Saliendo de tu zona de confortRazones para buscar nuevos mercados de exportación

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¿A quién le vende México?

US$ 323,774Total de las exportaciones no petroleras

CentroaméricaUS $5,0732% part.

SudaméricaUS $10,7333% part.

Estados UnidosUS$ 267,724

83% part.

CanadáUS$ 9,6343% part.

AsiaUS$12,2654% part.

Unión EuropeaUS$ 14,1844% part.

Exportaciones mexicanas no petroleras por destino, 2016*

Fuente: Banxico,*Enero- noviembreCifras en millones de dólares.

US$ 325,741Total de las importaciones no petroleras

Comercio de México con el mundo, 2016*

A pesar de que México cuenta con TLC´s y acuerdos comerciales con 46 países, el 83% de sus exportaciones no petroleras se dirigen a Estados Unidos.

Mientras que la balanza comercial de México con el mundo se mantiene en números rojos desde 1998.

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Pese al nivel de apertura comercial que tiene México, la concentración de sus exportaciones no petroleras hacia Estados Unidos han ido en aumento en los últimos cinco años

78%83%

2011 2016*

Exportaciones mexicanas NO petroleras hacia Estados Unidos

(% de participación)

En 2011, el 78% de las exportaciones mexicanas no petrolerastenían como destino Estados Unido, cinco años después esteporcentaje alcanza el 83%.

Fuente: Banco de México*enero - noviembre

Mayor concentración en el destino de las exportaciones mexicanas NO petroleras

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Mayor concentración en el destino de las exportaciones mexicanas NO petroleras

Fuente: Banco de México*enero-octubre

8%5%

2011 2016*

Exportaciones mexicanas NO petroleras hacia América Latina

(% de participación)

5%

4%

2011 2016*

Exportaciones mexicanas NO petroleras hacia Unión Europea

(% de participación)

5%

4%

2011 2016*

Exportaciones mexicanas NO petroleras hacia Asia

(% de participación)

A pesar de que México tiene acceso preferencial a 17 países de América Latina, con más de 442 millones de consumidores potenciales, la participación de este mercado en las exportaciones mexicanas ha disminuido en los últimos cinco años.

Por su parte, Asia y la UE también han perdido participación, aunque en menor medida.

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¿Qué vende México?

México figura comouno de los principalespaíses exportadores dealimentos y bebidas.

Fuente: SAGARPA

4º exportador

mundial

2º exportador

mundial

1º exportador

mundial

3º exportador

mundial

México también exporta frutos (cítricos,melones, sandías); Preparaciones a base decereales, harina, almidón, fécula o leche yproductos de pastelería; azúcares y artículos deconfitería; carne bovina y porcina fresca ycongelada; entre otros

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México figura como uno de los principales países exportadores de diversos productos manufacturados.

Fuente: ProMéxico, Trademap

4º exportador

mundial

5º exportador

mundial

1º exportador

mundial3º exportador

mundial

México también exporta manufacturas defundición, hierro y acero; plásticos y susmanufacturas; minerales , prendas y accesoriosde vestir; caucho y sus manufacturas, productosfarmacéuticos, entre otros.

¿Qué vende México?

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Problemática actual de las empresas frente a las necesidades de diversificación

1. Desconocimiento de fuentes de información y herramientas analíticas que faciliten la identificación de oportunidades de exportación.

2. Falta de conocimiento de mercados internacionales (demanda y oferta de productos; preferencias del consumidor, normas y requisitos, aranceles, etc.).

3. Falta de recursos humanos especializados en procesos de exportación.

4. Falta de acceso a instrumentos financieros que facilitan las operaciones de comercio exterior.

5. Resistencia al cambio, que impide la adecuación del producto para los mercados de exportación.

A pesar de que México es líder exportador en muchos productos no petroleros; sólo 650 empresas concentran el 80% de las exportaciones mexicanas no petroleras.

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Incertidumbre en torno a la política comercial de Estados Unidos y la

posible renegociación del TLCAN.

Bajo crecimiento de México para 2017 y 2018 (1.7% y 2%

respectivamente) ante la incertidumbre sobre las políticas comerciales

con Estados Unidos (proyecciones del FMI).

Incertidumbre por las condiciones financieras mas restrictivas en México,

que permiten anticipar un gasto interno más débil.

Impacto negativo relacionado con el comportamiento en el precio de

algunos insumos, como los de electricidad, gas y transporte.

Inminente encarecimiento del costo del financiamiento, relacionado con

el aumento de las tasas de interés proyectado para 2017.

Razones para exportar más y diversificar mercados

Existen una serie de factores, en el entorno económico actual, que ponen en riesgo la estabilidad y crecimiento de las empresas mexicanas.

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La ventana de oportunidad para las empresas mexicanas exportadoras

Estimaciones de Tipo de Cambio Real actual y proyectado (moneda local por dólar, ajustada por precios relativos)Las empresas

mexicanas tiene hoy mayores oportunidades de diversificación, gracias al aumento de la competitividad asociado al desempeño del tipo de cambio y los relativamente bajos niveles de inflación.

Año Brasil México Argentina Colombia Chile Perú Japón Euro China

2014 2.65 14.76 8.47 2,377.00 607.00 2.98 120.00 0.83 6.21

2015 3.60 16.96 10.02 2,995.51 684.08 3.29 120.64 0.92 6.43

2016 2.85 19.47 8.92 2,796.95 641.89 3.28 108.66 0.94 6.74

2017p 2.95 18.97 8.52 2,892.28 656.16 3.38 114.89 0.95 6.98

2018p 2.89 18.33 7.67 2,793.34 624.78 3.54 119.33 0.91 6.94

Fuente: Estimaciones propias con base en pronósticos del Fondo MonetarioInternacional (para los índices de precios al consumidor); y Bloomberg (paralos tipos de cambio nominales).

Las empresas exportadoras mexicanas pueden ofrecer sus productos a precios muy competitivos, sin tener que sacrificar sus niveles de utilidad.

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La ventana de oportunidad para las empresas mexicanas exportadoras

-24%

-15%

-12%

-9%

-8%

-7%

-5%

-5%

10%

México

Colombia

Euro

Perú

China

Brasil

Chile

Argentina

Japón

-19%

-16%

-15%

-11%

-9%

-8%

-3%

1%

10%

México

Perú

Colombia

China

Euro

Brasil

Chile

Japón

Argentina

Variación acumulada del tipo de cambio

real con respecto al dólar en el periodo

2014-2018 (países seleccionados)

Variación acumulada del tipo de cambio

real con respecto al dólar en el periodo

2014-2016(países seleccionados)

En el periodo 2014-2016 México presentó la mayor depreciación del tipo de cambio real, con respecto al dólar, en comparación con otras economías altamente exportadoras.

Se estima que lasganancias en competitividad se van a mantener o incluso incrementar, durante los próximos años.

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Niveles competitivos de precios, medidos en dólares, en los productos mexicanos de exportación.

Acceso preferencial a mercados con buen dinamismo.

Buen perfil de costos logísticos, en comparación con empresas proveedoras de otros países.

Muchos productos fabricados en México son bienaceptados en países distintos a Estados Unidos.

Existen otros factores que pueden ser aprovechados por las empresas mexicanas, para diversificar sus mercados de exportación.

La ventana de oportunidad para las empresas mexicanas exportadoras

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Recomendaciones para las empresas interesadas en diversificar

1. Establecer un fuerte compromiso con la cultura de calidad y mejora continua, con objeto de mantener las ventajas competitivas en el mediano plazo.

2. Contar con un buen modelo de costeo, para establecer precios competitivos, sin poner en riesgo la rentabilidad de la empresa.

3. Desarrollar una estrategia de diversificación, a partir de un análisis profundo y específico de los nichos de mercado que ofrecen mayores posibilidades de concreción de negocios.

4. Mantener una sana estructura financiera, que permita acceder a instrumentos financieros a costo competitivo.

5. Ampliar los conocimientos en materia de comercio exterior y logística de exportación.

6. Implementar buenas practicas de Gobierno Corporativo, con objeto de estar preparados frente a oportunidades de alianzas estratégicas con empresas extranjeras.

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Selección de mercados con alto potencial de inserción

Diseño de estrategias de exportación hacia nuevos mercados.

¿Cómo podemos ayudarte?

El equipo de expertos de BIXLINK pone a su disposición herramientas de inteligencia comercial,que facilitan la selección de mercados y la identificación de clientes potenciales.

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• Conocimiento de la empresa y sus productos.

• Capacidades de producción.

• Capacidades de exportación.

• Capacidad financiera.

• Prácticas de manufactura.

• Tamaño del mercado y crecimiento esperado.

• Comparativo de precios.

• Aranceles.

• Distancia geográfica.

• Tipos de cambio.

• Niveles de ingreso personal (útil para productos de nicho).

• Análisis de capacidad de desplazamiento de competidores, en los mercados meta.

• Perfil de las compañías con las que estará compitiendo.

• Ventajas relativas asociadas al desempeño esperado del tipo de cambio (ajustado por inflación).

• Ventajas asociadas a la localización geográfica.

• Ventajas relacionadas con los acuerdos comerciales de México.

• Alternativas para incursionar en el mercado objetivo.

• Identificación de clientes o socios potenciales.

• Análisis comparativo de precios.

• Normas y requisitos en los mercados objetivo.

• Diseño de estrategia de exportación.

Nuestra metodología

PERFILDE LA

COMPETENCIA

IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS

ANÁLISISPRELIMINAR

ESTRATEGIAS DE

EXPORTACIÓN

Contamos con una herramienta analítica que permite seleccionar mercados con base en su potencial de compras.

Cuantificamos los beneficios económicos que la empresa puede ofrecer a sus clientes potenciales. Esto facilita el diseño de estrategias de negociación y venta.

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Equipo de trabajo y contacto

Conócenos:

Lourdes Gómez

Ricardo de la Peña

Remigio Álvarez

Escríbenos:

inteligencia.comercial@bixlink.com