Tenga en cuenta lo siguiente: Empezaremos

uno o dos minutos después de la hora para

esperar a los que faltan.

Automatización de Procesos Empresariales con

Lightning Process Builder

Presentado por:

El equipo de la comunidad de Primeros pasos en

Salesforce

TODO LO QUE NECESITA PARA EMPEZAR A TRABAJAR CON SALESFORCE

Salesforce Tech

Lounge

Previsiones: Enlace

Previsiones

Declaración en virtud de la ley de reforma estadounidense de litigios sobre valores privados de 1995: Esta presentación puede contener

previsiones que conlleven riesgos, incertidumbres y suposiciones. Si alguna de estas incertidumbres se materializase o si cualquiera de

las conjeturas acabase siendo incorrecta, los resultados de salesforce.com, inc. podrían ser muy diferentes de los que se expresan,

explícita o implícitamente, en nuestras previsiones. Cualquier declaración aparte de las declaraciones sobre hechos históricos puede

ser considerada como una previsión, incluida cualquier proyección de crecimiento del número de suscriptores, ganancias, ingresos o

cualquier otro dato económico, así como cualquier declaración relativa a las estrategias o planes de gestión para futuras operaciones,

opiniones, cualquier declaración relativa a servicios o desarrollos tecnológicos nuevos, planificados o actualizados, contratos de clientes

o uso de nuestros servicios.

Entre los riesgos e incertidumbres descritos anteriormente se incluyen, entre otros, los riesgos asociados al desarrollo y suministro de

nuevas funciones para nuestro servicio, nuestro nuevo modelo de negocio, nuestras pérdidas operativas en el pasado, posibles

fluctuaciones en nuestros resultados operativos y la tasa de crecimiento, interrupciones o retrasos en nuestro alojamiento web, la

violación de nuestras medidas de seguridad, el mercado inmaduro en el que trabajamos, nuestro historial operativo relativamente

limitado, nuestra capacidad para ampliar, retener y motivar a nuestros empleados y gestionar nuestro crecimiento, nuevas versiones de

nuestro servicio y una implementación adecuada para nuestros clientes, nuestro historial limitado en la reventa de productos no

pertenecientes a salesforce.com y el uso y venta a grandes clientes empresariales. Se ofrece más información sobre los factores que

podrían afectar a los resultados económicos de salesforce.com, inc. en nuestro informe anual del Formulario 10-K del año fiscal

finalizado el 31 de enero de 2009 y en el resto de nuestros archivos. Estos documentos pueden obtenerse en el apartado Balances SEC

de la sección "Información para inversores" de nuestro sitio web.

Los servicios o funciones no publicados a los que se hace referencia en esta o en otras notas de prensa o declaraciones públicas

no están disponibles actualmente y es posible que no puedan ofrecerse en el tiempo indicado o incluso en ningún momento. Los

clientes que adquieran nuestros servicios deben tomar sus decisiones de compra basándose en las funciones que están disponibles

actualmente. Salesforce.com, inc. no asume ninguna obligación y no tiene intención de actualizar estas declaraciones prospect ivas.

Primero, algunas cuestiones logísticas Preguntas, respuestas y mantenerse en contacto.

• ¿Cómo formular una pregunta?

Plantee la pregunta en el grupo Preparación

para el lanzamiento y la adopción de funciones y

utilice el hashtag #ProcessBuilderLIVE

• ¿Se va a grabar la presentación?

Sí.

• ¿Dónde puede encontrar la presentación?

Consulte el widget de chat.

• ¿Dónde puede obtener más información?

Utilice el grupo Preparación para el lanzamiento

y la adopción de funciones

http://bit.ly/ReleaseReadinessHome

Orden del día

• Introducción al Generador de procesos

• Mejoras de Summer „16

• Demostración (tres casos de uso)

• Prácticas recomendadas

• Puntos clave

• Preguntas y respuestas

Generador de procesos de Lightning

El Generador de procesos forma parte de Lightning y es una de las tres

principales herramientas tipo “point and click” para la automatización de

procesos de la plataforma de Salesforce. Se trata de la regla de flujo de

trabajo de última generación.

Introducción al Generador de procesos

Generador

de procesos

Reglas de flujo

de trabajo

Visual

Workflow

Usuario

principiante Usuario

intermedio

Usuario

avanzado

Introducción al Generador de procesos

Automatización de procesos empresariales sin código

Creado para administradores, tanto principiantes

como avanzados

Función predeterminada para todos los

administradores, desde ediciones

Professional a Unlimited

Fácil edición: responda rápidamente a los cambios

del negocio

Cree una nueva versión del proceso y modifíquela

cuando proceda

Crea un lienzo compartido para que diferentes

equipos empresariales colaboren

Utilice la acción “Publicar en Chatter” para avisar a las

personas pertinentes del cierre de grandes tratos

100 mil

millones El Generador de procesos llegó al hito de los 100 mil

millones de transacciones en menos de un año

Interfaz del generador de procesos

Temas de interés (y algunas instrucciones)

¿Qué herramienta debo utilizar?

http://bit.ly/which_tool

Casos de uso masivos y límites de la

plataforma

▪ - Se aplican los límites de la plataforma

▪ - El generador de procesos todavía no

está optimizado para casos masivos

https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?i

d=process_considerations.htm&language=es_

Mejoras del verano 2016: Los procesos pueden ejecutar acciones en más de un criterio

Creación de series de acciones

Ahora puede decidir qué ocurre después de que un

proceso ejecute un grupo concreto de acciones.

Generador de procesos para los clientes de la edición

Professional de Lightning

La edición Professional de Lightning ahora incorpora el

Generador de procesos con una serie de limitaciones (#5

sin procesos).

El mensaje de correo electrónico es ahora un objeto

de primera clase y está disponible en el Generador de

procesos

Los mensajes enviados desde Salesforce se guardan

como registros EmailMessage y se realizan varias

acciones en ellos.

Demostración

Objetivo:

Aprenda a navegar por el Generador de procesos y a crear un proceso con una sencilla acción Publicar

en Chatter.

Tareas:

1. Cree un nuevo proceso con el Generador de procesos que publique automáticamente en el grupo de

Chatter “Principales operaciones de 2016” cuando se cierre una oportunidad con un importe de más

de un millón.

2. Oportunidad cerrada como ganada para probar el proceso.

Situación:

Nuestra organización cuenta con un equipo de partes interesadas que se encarga de las principales cuentas. Este equipo utiliza un grupo de Chatter para colaborar y compartir las novedades. Cuando una oportunidad (con un importe superior a un millón de dólares) se marque como “Cerrada como ganada”, queremos avisar al equipo mediante la publicación de un mensaje en el grupo de Chatter (Principales operaciones de 2016).

Caso de uso 1: Principiante: administración de Sales Cloud EJERCICIO

Objetivo:

Aprenda a navegar por el Generador de procesos y a crear un proceso de registro sencillo con acciones de

creación y programación.

Tareas:

1. Establezca un nuevo proceso con el Generador de procesos que cree automáticamente casos secundarios

cuando el Tipo de caso sea Garantía y se actualice el estado del caso principal a En curso.

2. Envíe una notificación por correo electrónico al propietario de la cuenta si el estado del caso secundario es

Nuevo

3. Cree un nuevo caso con el tipo Garantía para probar el proceso.

Situación:

Cuando el tipo de caso es “Garantía”, el equipo de asistencia desea ahorrar tiempo creando el caso secundario y asignándoselo al propietario del caso automáticamente. También desean actualizar el estado del caso principal a “En curso”. Si el estado del caso secundario es “Nuevo”, entonces envíe una alerta por correo electrónico al propietario de la cuenta. Podemos utilizar el “Generador de procesos” para automatizar estas dos situaciones.

Caso de uso 2: Usuario intermedio: administración de Service Cloud

Situación: Utilice el script de demostración de Automation 101

Caso de uso 3: Usuario avanzado: Sales Cloud (opcional)

Consejos y prácticas recomendadas

Prácticas recomendadas

Cree procesos con acciones sencillas independientes

como la publicación en Chatter

Construya un proceso completo en un lugar en vez de

usar varias reglas de flujo de trabajo.

Minimice el número de procesos mediante la creación

de un solo proceso para cada objeto.

Los procesos se ejecutan en el mismo orden en el que

aparecen en el Generador de procesos.

Consejos y trucos

Para que el campo de texto se borre, puede utilizar

{!GlobalConstant.EmptyString}

Si utiliza el Generador de procesos, no podrá eliminar

los registros.

No podrá borrar un proceso activo: En primer lugar,

desactívelo.

Si en un proceso se hace referencia a un campo

personalizado, no podrá eliminar el campo en

cuestión.

Si el proceso falla en el tiempo de ejecución o se

produce un error, el propietario del Generador de

procesos recibirá un correo electrónico de Salesforce.

El proceso sigue todos los límites del controlador que

se aplican a Apex.

Puntos clave

Comprender la relación del Generador de procesos con

otras herramientas de automatización

Conocer la gama de acciones mejoradas disponibles de

tipo point and click

Navegar por la interfaz de usuario del Generador de

procesos y crear procesos

Construir todo su proceso en un lugar con varias reglas y

grupos de acciones

Usar el Generador de procesos para crear o manipular los

registros de Salesforce

Puntos clave

Recursos

Automatice los procesos empresariales clave con el Generador de procesos de Lightning

Recursos personalizados que le

ayudarán a comenzar.

COMPRENDA LOS

CONCEPTOS BÁSICOS: Sepa

cómo enfocar la automatización

y elegir la herramienta

adecuada

SIGUIENTES PASOS:

Descubra la útil herramienta de

flujo de trabajo del Generador

de procesos de Lightning

DEBATES: Obtenga un buen

asesoramiento y respuestas de

expertos y clientes de Salesforce

Siga los pasos para agilizar el éxito

Enlace: Automatización de los procesos empresariales

Para obtener más recursos de prácticas recomendadas,

visite http://www.salesforce.com/achievemore

Puntos clave Conozca más rápido el Generador de procesos de Lightning con Trailhead Guiado. Ameno. Interactivo.

http://bit.ly/process_builder_trailhead https://developer.salesforce.com/trailhead

/en/super_badges/superbadge_lex

Primeros pasos

¿Qué herramienta debo utilizar para automatizar mi proceso?

https://developer.salesforce.com/trailhead/business_process_automation/process_

whichtool

Trailhead: Automatización de procesos

http://bit.ly/process_builder_trailhead

Tutorial semanal de Lightning para desarrolladores de Salesforce: Generador de procesos

http://bit.ly/process_lightning_tutorial

Vídeos de demostración

https://www.salesforce.com/form/conf/platform-lightning-process-builder.jsp

Blogs recomendados

jenwlee.wordpress.com/

salesforceweek.ly automationchampion.com

Blogs útiles

Rakesh Gupta: Información sobre el Generador de procesos (tutoriales con casos de uso)

https://rakeshistom.wordpress.com/learning-process-builder/

Andrew Fawcett (casos de uso avanzados)

Ampliación del Generador de procesos de Lightning y Visual Workflow con Apex

http://bit.ly/lpb-extend-with-apex Control de los dispositivos de Internet a través del Generador de procesos de Lightning

http://bit.ly/lpb-control-internet-devices

Keir Bowden: Generador de procesos de Lightning y métodos invocables

http://bit.ly/lpb-invocable

Recursos de Comunidad y Ayuda y formación:

Suscríbase al grupo de automatización

del flujo de trabajo de Salesforce:

Consulta un proceso de muestra en

Ayuda y formación: Gestión de

oportunidades

Los seminarios para grupos se centran en temas y retos clave

relacionados con la adopción. Estas sesiones se desarrollan en tiempo

real, son interactivas, espontáneas y consultivas. Las imparten y

moderan expertos en éxito del cliente de Salesforce.

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Preguntas y respuestas

muchas gracias