S.A.F. MANUAL DE USUARIO · 2018. 10. 21. · MODLO DE NOMINA PEDRO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ...

MODLO DE

NOMINA

PEDRO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ

[email protected] [email protected]

[email protected]

58 416 6862603 – 58 412 3506253

PTO. ORDAZ - VENEZUELA

2017 - 2020

S.A.F. MANUAL

DE USUARIO

POWERED BY WWW.PGINGENIERIA.COM.VE

APLICACION MODULO DE NOMINAS

SAF NOMINA

MANUAL DE USUARIO



CONTENIDO

1. Acceso al sistema de Nomina. Figura 1

2. Ventana de Selección de trabajadores. Figura 2

3. Edición y modificación de información de trabajadores. Figura 3

4. Definición de Asignaciones y Deducciones. Figura 4

5. Búsqueda de Registro de trabajadores en tabla de datos.

Figura 5

6. Ventana para el cálculo de la nómina del personal. Figura

6

7. Opciones de Búsqueda de información sobre recibos de

pago.

8. Diseño de Recibos Estándar General y Especifico de

Cada Trabajador. Figura 7

9. Ventana de opciones para impresión continua de

Recibos de Nomina. Figura 8

10. Selección de recibos para impresión continua. Figura 9

11. Ver información detallada de un registro de trabajador.

12. Pasos a seguir para calcular la Nómina Automáticamente.



SAF NOMINA Depósito Legal: lf 08520010041688X - ISBN: 980-6482-06-9

AYUDA PARA EL USO DEL MODULO DE NOMINAS DE SAF:

Figura 1. Para ingresar al modulo de

Nomina se requieren las claves de

autorización las cuales se asignan a

través del Módulo de Permisos de

SAF o utilizando las claves

entregadas con el CD de instalación.

Al presionar el botón aceptar y

utilizando las claves correctas se

mostrará el siguiente Menú.

Figura 2. En esta Ventana se muestra

la lista de trabajadores, registrados

en el sistema de Nomina. Usando el

botón se pueden agregar los

trabajadores a esta lista. Ver Figura

3.

El botón Permite establecer las

Asignaciones y Deducciones que se

utilizarán para la definición de los



recibos de pagos de Nomina. Ver Figura 4.

El botón permite realizar la búsqueda de un trabajador por su

nombre o cedula en la Tabla de datos de trabajadores. La cual se

muestra más adelante. Ver Figura 5.

El botón permite actualizar la lista de trabajadores de la base de

datos, éste se utiliza cuando desde otro computador u otro usuario se

agrega un nuevo trabajador, entonces este botón muestra todos los

trabajadores que realmente están en la base de datos.

El botón cierra el Módulo de Nomina y regresa al menú principal

de SAF.

El botón permite ver las diferentes opciones para elaborar los

recibos de pago, bien sea de manera individual o elaborar toda la

Nómina de manera continua y automática, que incluye hasta la

impresión de todos los recibos de pago. Ver Figura 6.

Figura 3. Esta Ventana se activa con el

botón , en ella se registra toda la

información requerida de un trabajador.

Si el trabajador NO es de Nomina fija o

trabaja a destajo o por contrato, no se le

indica sueldo, éste solo se le coloca a

los trabajadores de Nomina fija.



Si el trabajador cobra Semanal, se coloca frecuencia de pago

SEMANAL y el sueldo sería el ingreso correspondientes a la semana.

Si cobra mensual el sueldo seria lo correspondiente a ingreso mensual,

esto se hace de esta manera para que la Nómina pueda ser obtenida

por periodo, por ejemplo, Nomina Semanal, Mensual, Quincenal, etc.

El código del trabajador se genera de manera automática. Se requiere

llenar al menos los campos de Nombres, Cedula, Sueldo, Frecuencia

de Pago, Fecha de Ingreso, entre otras.

Una vez ingresada la información debe presionar el botón para

guardar la información.

Con respecto a las comisiones en ventas, se colocan en porcentaje,

por ejemplo 15,00 que seria 15%. Para que se calculen las comisiones

por servicios en Mano de Obra éstos se deben facturar en el sistema

bajo un código de seis (6) dígitos comenzando por “MO” por ejemplo

“MO0001”, Para los materiales se requieren códigos de diez (10)

dígitos. Por ejemplo “15EE258855”. Para los servicios el código debe

contener seis (6) dígitos por ejemplo “333456”, que no pueden empezar

con “MO”, para no confundirlo con un código de Mano de Obra. Todos

los códigos pueden ser numéricos o alfanuméricos.

Con el botón se puede ver el resumen de las comisiones

asignadas por cada trabajador. Esta opción de comisiones es solo

válida para las versiones de SAF que manejan ventas e Inventario de

Productos.

Cada botón de esta ventana muestra su función cuando se coloca el

Mouse sobre el mismo.



Figura 4 Esta Ventana Se activa con

el botón , a través de esta

ventana se ingresan las

Asignaciones y Deducciones que se

manejarán en la elaboración de los

Recibos Estándar General y Recibos

Específicos de pago de Nomina, para

cada trabajador.

Para ingresar una

Asignación o una

Deducción, se pueden

escribir directamente en

cada campo o haciendo

DblClick en la línea en la que

desea escribir o para editar

la información de cada

campo.

Debe presionar el botón para guardar la lista de Asignaciones y

Deducciones, estas estarán disponible al crear los Recibos Estándar

General y Especifico de cada trabajador.


APLICACION MODULO DE NOMINAS Figura 5 Esta ventana se activa con

el botón y muestra los datos de

todos los trabajadores registrados

en la base de datos de SAF. Esta

tabla se puede Ordenar, filtrar por

los criterios que desee el usuario,

además de imprimirse tanto en

papel como en un archivo que se

puede leer desde Excel. Cada botón

de esta ventana muestra su función

cuando se coloca el Mouse sobre el

mismo.

Figura 6 Esta ventana se activa con

el botón y muestra las

diferentes opciones para elaborar

la Nómina. Los requerimientos para

correr la Nómina son los

siguientes:

1.- Que el Trabajador esté

registrado en el sistema y tenga

Sueldo y Frecuencia de pago

asignado.

2.- Que esté diseñado el Recibo de Pago Estándar y/o los Recibos

Estándar Especifico de cada trabajador.



3.- Cuando un trabajador NO tiene Recibo Estándar Especifico, para

este se utiliza el Recibo Estándar General para la elaboración de su

recibo de pago.

4.- El sueldo del trabajador se carga automáticamente en la primera fila,

luego se describen las Asignaciones y las Deducciones.

El botón muestra opciones para buscar recibos de pago de

Nómina por periodos de pago. Cuando se está en modo de edición, es

decir con fondo AZUL CLARO, muestra la lista de trabajadores que

tienen Recibo Estándar Especifico creado.

El botón se utiliza para elaborar los Recibos Estándar General y/o

el Especifico de cada trabajador. Al presionar este botón, la pantalla

se colocará en color AZUL CLARO lo que indica que está en modo de

edición para la elaboración de los Recibos Estándar General y

Especifico. Tal como se muestra en la Figura 7.



Figura 7 En el Modo de edición

se pueden elaborar los Recibo

Estándar General y/o Especifico

de Nomina. Simplemente

colocando las descripciones de

las Asignaciones y Deducciones

y sus montos absolutos o

indicarse en porcentaje por

ejemplo 100,00 o 5%, en el primer

caso la asignación o de

deducción será fija de 100,00

bolívares y en el segundo caso

será de 5% del Sueldo. Todas las

Asignaciones y Deducciones

expresadas en porcentaje se

calculan en función del Sueldo.

También puede hacer

DblCkic sobre la línea en la

que desea incluir una

Asignación o Deducción

para elegirla de la lista

registrada en la base de

datos.

Para guardar un Recibo Estándar utilice el botón . Si no ha

seleccionado el nombre de un trabajador en la lista guardará el Recibo



como Estándar General, para guardarlo y asignarlo a un trabajador

especifico debe estar seleccionado el trabajador en la lista.

Se le presentara la siguiente

opción. Debe elegir la opción

que desee, (0) Guardar el recibo

como Estándar General, (1)

Guarda como Especifico para el

trabajador seleccionado.

Al crear los Recibos Estándar General y/o Específicos ya puede correr

la Nomina automáticamente.

El botón permite cargar un nuevo Recibo Estándar General o

Especifico para realizar un pago, debe elegir si el recibo a cargar es el

Estándar General o Específico del trabajador seleccionado, cuando un

trabajador NO posee Recibo Estándar Especifico se cargará el Recibo

Estándar General. Si un Recibo Estándar General cubre las

Asignaciones y Deducciones de todos los trabajadores NO es

necesario crear recibos Específicos de trabajadores.

El botón permite calcular el total del recibo de Nómina en

elaboración una vez que se haya cargado el recibo que le corresponda

con Asignaciones y Deducciones.

El botón limpia la pantalla para iniciar la elaboración de un nuevo

recibo de Nomina.



El botón permite borrar las celdas seleccionadas por el usuario en

las columnas de asignaciones y deducciones

El botón permite la impresión de recibos de Nomina de manera

continua, seleccionado los recibos a imprimir y el número de copias

para cada uno. Ver figura 8.

Cuando la Pantalla de Recibos de Nomina está con fondo Blanco, el

botón corre la Nomina de manera automática para todos los

trabajadores, indicando que tipo de recibo estándar se utilizara. (0)

Recibo Estándar General, (1)

Recibo Estándar Especifico

de cada trabajador. Si

selecciona Recibo Estándar

General todos la Nómina se

calculará con este recibo. Si

selecciona Recibo Estándar

Especifico se calculará con

este recibo. Si algún

trabajador NO tiene recibo especifico entonces para este trabajador se

utilizará el Recibo Estándar General.

Debe indicar también el tipo

de Nomina a correr, a

través de la consulta que se

muestra:

(S)Nomina Semanal

(Q)Nómina Quincenal

(M)Nómina Mensual.



Igualmente debe indicar el

número de copias a

imprimir para cada recibo,

si elige el valor [0], solo se

imprimirá el original, si

elige [Cancelar] no se

imprimen recibos en ese

momento. En este caso

puede imprimir copias de manera individual seleccionándolos en la

pantalla o a través de la opción de impresión continua de recibos.

Figura 8 Esta ventana se activa con

el botón y muestra las opciones

para impresión continua de recibos

de Nomina.

Debe indicar los números de recibos

a imprimir seleccionándolos en las

listas [Desde] y [Hasta] y luego

presionando el botón .



Figura 9 Al Presionar el botón se

muestran los recibos que cumplan

con el criterio indicado y los

siguientes botones adicionales en la

misma ventana.

Estos botones indican su función

cuando se coloca el Mouse sobre

ellos.

El botón permite limpiar la pantalla para establecer otros criterios

de filtro de selección para imprimir recibos de pago de Nomina.

El botón permite eliminar un registro o recibo de la lista de

recibos seleccionados para imprimir, permitiendo al usuario imprimir

solo los que necesite y no todos los recibos mostrados.

El botón muestra la ventana para definir las opciones de

impresión de los recibos seleccionados. Ver Figura 11



Figura 10 Esta ventana se activa con el

botón y muestra la información

referente al recibo de Nómina

seleccionado en la lista de recibos

definidos para impresión. Con los

botones de desplazamiento puede ir al

siguiente o anterior registro.

Figura 11 Esta ventana se activa con el

botón y permite iniciar la

impresión continua de recibos. Debe

indicar el número de copias a imprimir

y si requiere una pausa antes de

imprimir cada recibo, en caso

contrario los recibos se imprimirán todos de manera continua.

El botón permite configurar la impresora para la impresión de

recibos.

El botón inicia la impresión de los recibos de pago de Nómina.

Todos los botones de todas las ventanas indican su función cuando se

coloca el Mouse sobre ellos.



PASOS A SEGUIR PARA CALCULAR LA NOMINA

AUTOMATICAMENTE

1.- Con el botón del menú inicial, active la ventana para elaborar

pago de Nómina.

2.- Utilizando el botón coloque la

pantalla en modo de edición de Recibos

Estándar. Elabore los Recibos Estándar

General y el Estándar Especifico de cada

trabajador si lo requiere. Esto se hace

una sola vez o cuando se requiera

modificar alguno de ellos, una vez que ya

han sido guardados.



3.- Con el botón se

guardan los Recibos

Estándar General o

Específicos diseñados,

según las opciones que

se muestran en esta

ventana.

4.- Con el mismo botón regrese a la

ventana de calcular la Nomina.

5.- En la parte superior de esta ventana

active la opción :

Con ésta se seleccionan solo los

trabajadores con sueldo y que como se dijo anteriormente son de

Nomina fija.

6.- Con el botón calcule la Nomina de los trabajadores, según las

opciones elegidas en este procedimiento.



Tipo de recibo a utilizar

para el cálculo de la

Nómina, General o

Especifico de cada

trabajador. Si elige

Especifico y un

trabajador no tiene su

recibo creado se

utilizará para ese

trabajador el Recibo General

Tipo de Nomina a

calcular, [S] Semanal,

[Q] Quincenal o [M]

Mensual.



Cantidad de copias a

imprimir por cada

recibo. Si elige [0] se

imprime solo el original,

si elige [Cancelar] No se

imprimen recibos.

Sin embargo, estos

pueden ser impresos en

la opción de impresión

continua.

Finalmente Espere por el calculo de la Nomina y/o la impresión de los

recibos.



PASOS A SEGUIR PARA INCLUIR LOS PAGOS EXTRAS EN EL

RECIBO DE PAGO DE NOMINA

1.- Una vez ubicado en el recibo de pago, seleccione una fila en blanco,

como se muestra en la figura.

2.- Presione el botón y se mostrará la siguiente ventana, la cual permite

el cálculo de los pagos extras. En esta ventana se debe realizar la

configuración de los ítems correspondientes a pagos extras, esta

configuración podrá ser realizada totalmente por el usuario. No se requiere

de ninguna aplicación adicional.



3.- Utilice el botón para configurar los ítems a pagar, al presionar este

botón la ventana se modificará y permitirá editar los campos “Descripción”,

“Valoración” y “Unidad”.



4.- Puede hacer dobleclick en los ampos de descripción para editar y escribir

los diferentes ítems que se pagarán en la nómina como pagos extras.

5. En el campo Valoración, se debe indicar como se paga el ítem

seleccionado, por ejemplo:

Descripción: “Sobre Tiempo Diurno”

Valoración: 1,5 veces

Unidad: Horas

Es decir una hora de Sobretiempo Diurno se paga 1,5 veces una hora

normal de trabajo.

La unida puede ser HORA, DIA o CADA UNO, este último se utiliza cuando

el pago es un monto fijo. por ejemplo:

descripción: Bono por asistencia

Valoración: Bs. 500

Unidad: CADA UNO.



Una vez configurada todos los ítems a pagar, se debe guardar la información

utilizando el botón

6.- a partir de este momento ya puede comenzar a colocar las cantidades a

pagar por cada ítem para el trabajador seleccionado:

7. Una vez ingresados las cantidades a pagar debe presionar el botón

para calcular el monto total a agregar al recibo de nómina por conceptos de

pagos extras.

Luego presionar el botón para agregar los ítems indicados al recibo de

nómina.



El botón permite borrar los valores ingresados y comenzar de nuevo el

registro de cantidades por concepto de pagos extras.

El botón permite cancelar la operación en curso.

8. Una vez cargados los ítems al recibo de pago debe presionar el botón

en el recibo de pago para recalcular el monto total a pagar al trabajador.

9. A partir de este momento ya puede proceder a guardar e imprimir los

recibos de pago de nómina.

S.A.F. MANUAL DE USUARIO · 2018. 10. 21. · MODLO DE NOMINA PEDRO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ...

Documents

Transcript of S.A.F. MANUAL DE USUARIO · 2018. 10. 21. · MODLO DE NOMINA PEDRO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ...