OBSERVATORIO ECONÓMICO

IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO DE LA MIGRACIÓN EN NORTE DE SANTANDER DOS AÑOS DEL CIERRE DE LA FRONTERA

OBSER

VATOR

IO ECO

NÓMIC

O CÁ

MARA

DE CO

MERCI

O DE C

ÚCUTA

Carlos Eduardo Luna Romero Presidente ejecutivo de Cámara de Comercio de Cúcuta JUNTA DIRECTIVA

Jairo bautista Ramirez Presidente junta directiva Henry Villamizar Mariño

Gonzalo Téllez Mogollón Salvador Arturo montes pabon

Israel Bahar Levy Javier José contreras granados

Omar Gonzalo quintero torrado Silvia del pilar D pablos

Josefa Antonia Tarazona Berbesi Álvaro Rincon Arévalo

Francisco Javier Pabon Martinez Ivan Enrique Rodriguez Acevedo

Francisco Antonio Yáñez Villafañe Isabel Carmenza San Miguel

Amilcal Jose Mirep Corona

Alfonso Castro Perez COLABORADORES Lina Maria Iscala Archila Gerente Observatorio Económico ECONOMISTAS

Isabel cristina Ramirez arias Maria del pilar Monsalve César Eduardo Muñoz

1. EFECTOS ECONOMICOS DE LA MIGRACION 1.1 VARIABLES MACROECONOMICAS

Operaciones de paso Movimiento de pasajeros PIB Desempleo-informalidad Inflación Devaluación del Bolívar Remesas Tejido empresarial Recaudo de impuestos IVA

1.2 VARIABLES MICROECONOMICAS

Salarios por sector Productividad por sector Inversión por sector Costos de producción Oferta y demanda de producción

2. IMPACTO SOCIAL DE LA MIGRACION

Seguridad Salud Pobreza

3. RECOMENDACIONES

PRESENTACIÓN

INDICE:

La información y el conocimiento sobre el comportamiento y características económicas, empresariales, sociales y del entorno competitivo de las ciudades son fundamentales para orientar las políticas y acciones públicas y privadas que contribuyan a ampliar la capacidad de crecimiento, la generación de empleo e ingresos y mejorar la calidad de vida. La Cámara de Comercio de Cúcuta en cabeza del Observatorio económico elabora el presente documento donde se realiza un análisis dos años después del cierre de la frontera y donde se ve reflejado el IMPACTO SOCIO-ECONOMICO DE LA MIGRACION EN NORTE DE SANTANDER teniendo en cuenta que el fenómeno migratorio surge de diferencias económicas y de otro orden entre país de origen y destino que generan expectativas económicas y sociales. Existen diferentes causas y han sido estudiadas por diversos autores, una de las principales es la diferencia salarial, las diferencias de oferta y demanda de trabajo entre los países de migración, las diferencias de expectativas económicas y sociales y las de orden político por la presencia de conflicto armado o persecuciones en regimos dictatoriales donde muchos habitantes de países en desarrollo donde imperan dictaduras o sistemas políticos que limitan las libertades, buscan en la emigración una vía para una existencia en libertad, en países donde los derechos básicos son respetados. La llegada de una gran cantidad de venezolanos a Colombia dejó de ser una novedad para convertirse en un fenómeno, social y económico que está afectado al territorio colombiano principalmente a las ciudades fronterizas, en gran parte debido a la compleja situación política que atraviesa el país vecino siendo esta última una de las mayores causas de la migración al país.

VARIABLES MACROECONOMICAS:

1 2

3

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN NORTE DE SANTANDER ES POSITIVO.

El sector de la economía que impulsó el crecimiento en el departamento fue la Construcción con un 13.5%

Cúcuta A.M es la ciudad con mayor desempleo del país

4

5 6

7 8

EL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR SE REDUJO

LA COTIZACIÓN DEL BOLIVAR VA EN DESCENSO

La constante pérdida del valor adquisitivo del bolívar en los últimos años, ha reflejado la compleja situación que vive el vecino país.

A julio del 2017 el bolívar se cotizó a $ 0.39. Muy por debajo del $2.5 reportado en el año 2016.

LAS REMESAS DESDE VENEZUELA SE MANTIENEN EN EL MÁRGEN A partir del año 2015 las remesas enviadas desde Venezuela a Norte de Santander se han mantenido en un margen promedio de $300 mil y máximo USD800 mil por trimestre.

En el trimestre abril-junio del año 2015 el desempleo en la ciudad fue 14,0% y en el 2017 se encuentra 2 puntos porcentuales por encima, es decir 16,1%.

La ciudad se ubica en el primer lugar del ranking de informalidad a nivel nacional. La tasa en el trimestre abril–junio de 2017 fue 69,8%

Cúcuta aparece como una de las ciudades más económicas a nivel nacional. A diferencia del año 2016 el IPC en julio del presente año llegó a 2,07%, reflejando una reducción de 5,7 puntos porcentuales.

POR BUEN CAMINO EL RECADUDO DE IVA Durante el primer semestre del año 2017 el recaudo de IVA en la ciudad llegó a $86.018 millones. Esto representa un aumento del 36,4% en relación al año anterior.

INFORMALIDAD

TRANSPORTE El movimiento de pasajeros aéreos ha disminuido, mientras que el transporte terrestre mostró un aumento en el flujo de personas que se movilizan por este medio, evidenciado por el aumento de la migración

EFECTOS ECONOMICOS DE LA MIGRACIÓN

VARIABLES MACROECONOMICAS 1.1

f

Las cifras reportadas de operaciones de paso en la el puesto de control migratorio de Norte de Santander en ocasiones han excedido a las reportadas en el Aeropuerto el Dorado. El 67% de los movimientos migratorios corresponden a personas con nacionalidad colombiana. Solo el 33% corresponden a Venezolanos con única nacionalidad vigente. De las 150.000 solicitudes de permisos personales de permanencia, solo 500 se ha solicitado en Norte de Santander. Diferentes medios estiman la llegada de cerca de 200.000 nuevas personas a la frontera, que aumentaría en una importante proporción la población actual de Cúcuta y su Área Metropolitana.

Las operaciones de paso diario han mostrado un comportamiento creciente durante el primer semestre del año, que va de la mano de la situación actual en el vecino país, pues la incertidumbre que agobia se ha convertido en una de las principales causas de este incremento.

Flujo de viajeros extranjeros promedio diario

Fuente: Migración Colombia

Así mismo, es importante mencionar que al comparar el número de entradas y salidas de extranjeros no significa que esta cifra represente un grupo de personas que se quedan en la ciudad de Cúcuta o el país. Con esto es necesario plantear un escenario abierto a establecer estrategias que puedan ayudar a mejorar el estado actual de zona de frontera.

Flujo de viajeros colombianos promedio diario

21.554 17.095 17.578 18.704 19.572

23.261

12.111 6.977 7.549 8.436 7.034 7.059

Enero Febrero Marzo Abril Mayo JunioENTRADA EXTRANJEROS SALIDA EXTRANJEROS

8.455

4.976 5.033 5.429

2.847 3.435

8.738

4.942 5.191 5.409

2.5014.195

Enero Febrero Marzo Abril Mayo JunioENTRADA COLOMBIANOS SALIDA COLOMBIANOS

OPERACIONES DE PASO FRONTERIZO POR PUESTOS DE CONTROL MIGRATORIOS TERRETRES 2017

Número de pasajeros Despacho de vehículos

Mes 2016 2017 Ene 250.340 252.780 Feb 208.080 211.120 Mar 236.680 233.880 Abr 225.740 243.020 May 240.500 258.620 Jun 240.860 Jul 249.660 Ago 246.200 Sep 235.240 Oct 247.000 Nov 242.020 Dic 269.640

Fuente: Central de Transportes Estación Cúcuta .

Fuente: Aerocivil La movilización de pasajeros nacionales durante los primeros cinco meses del 2017 refleja una disminución del 12,6% en el total de pasajeros que han salido y entrado a la ciudad. Es decir, una diferencia de 51.696 pasajeros nacionales con respecto al mismo periodo del año 2016 en el aeropuerto internacional Camilo Daza.

Fuente: Aerocivil En referencia a las llegadas internacionales se puede decir que presentaron una variación del 12,7% con respecto al mismo periodo del 2016. Pues, el total de llegadas al aeropuerto Camilo Daza en el periodo enero-mayo 2017 fueron 176.066, lo cual representó 25.665 llegadas menos que en el 2016. Por su parte, las salidas también presentan una disminución con respecto al primer trimestre del 2016, con una variación del 12,5%, es decir 26.031 salidas menos que en el mismo periodo del año 2016.

171.625 159.227 224.169 208.220 182.189 171.321 155.561

219.427 201.731 176.066

2013 2014 2015 2016 2017

Movimiento de pasajeros nacionalesAeropuerto Internacional Camilo DazaEnero-mayo

Salidas Llegadas

5.682 7.874 10.372 9.444

6.882 5.900 8.602

11.112 9.906 7.106

2013 2014 2015 2016 2017

Movimiento de pasajeros extranjerosAeropuerto internacional Camilo DazaEnero-mayo

Salidas Llegadas

Mes 2016 2017 Ene 12.517 12.639 Feb 10.404 10.556 Mar 11.834 11.694 Abr 11.287 12.151 May 12.025 11.931 Jun 12.043 Jul 12.483 Ago 12.310 Sep 11.762 Oct 12.350 Nov 12.101 Dic 13.482

De igual manera, el movimiento de pasajeros terrestres es un ejemplo importante en la posible influencia de migrantes sobre estas cifras, dado que en el mes de abril y mayo del presente año se mostró altas diferencias en relación al año anterior; teniendo en cuenta que, según cifras de Migración Colombia, al cierre del cuarto mes del año se presentó un alto ingreso de venezolanos al país y cerca de 449.000 personas mencionaron no quedarse en el país sino que muchos de ellos van hacia otros países, tomando como tránsito a Colombia

Movimiento de pasajeros Central de Transporte estación Cúcuta

Fuente: Banco de la República

1,74,0

6,6

4,04,9 4,4

3,1 2,02,9

1,12,2

1,6

5,2 4,7

1,3

3,3

2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014p 2.015pr 2016pr

TOTAL COLOMBIA Norte Santander

5.376.710 6.187.078 6.742.160 6.810.453 7.310.659 7.872.446 7.887.090 8.215.947 8.322.069 8.585.376 8.755.479 8.762.678 9.043.392

10.720.856 10.958.906

11.940.067 13.124.107 13.210.206 13.320.871 13.637.969 14.545.409 14.622.495

16.797.802 16.966.893 17.138.655 17.418.711 17.966.671 18.354.801

19.561.742 27.788.969

29.287.238 32.138.332 33.245.938

VaupésVichadaGuainía

GuaviareChocóNariño

AmazonasSucre

La GuajiraCaquetáCórdoba

MagdalenaPutumayo

Norte SantanderCauca

QuindíoCaldas

HuilaTolima

RisaraldaAtlántico

CesarCundinamarca

BolívarArauca

San Andrés y…Valle

AntioquiaBoyacá

Bogotá D. C.Meta

SantanderCasanare

EN EL 2016, NORTE DE SANTANDER PRESENTO UN CRECIMIENTO DEL 3.3% DEL PIB. GENERO UNA PARTICIPACIÓN EN EL PIB NACIONAL DEL 1.7

TASA DE CRECIMIENTO Nacional vs Norte de Santander 2009-2016pr Precios Constantes base 2005

2,2

26,7

-1,3-0,3

10,13,8 4,3 4,4 4,8

-3,4

8,0

-1,5

3,5-0,3 2,5 0,0 3,7 2,9

1,4 5,7

-4,2

13,0 13,5

1,2 -0,13,5 2,1

AGRICULTURA,GANADERIA, CAZA,SILVICULTURA YPESCA EXPLOTACION DEMINAS Y CANTERAS INDUSTRIAMANUFACTURERASUMINISTRO DEELECTRICIDAD, GASY AGUA CONSTRUCCION

COMERCIO,REPARACIÓN,RESTAURANTES YHOTELES

TRANSPORTE,ALMACENAMIENTOYCOMUNICACIONES

ESTABLECIMIENTOSFINANCIEROS,SEGUROS,ACTIVIDADESINMOBILIARIAS YSERVICIOS A LASEMPRESAS

ACTIVIDADES DESERVICIOSSOCIALES,COMUNALES YPERSONALES

2014 2015 2016

Producto Interno Bruto Departamental por habitante 2016Pr Pesos

Fuente: Banco de la república

Fuente: DANE

18,1

16,115,6

14,013,4 13,3

14,4 14,1

13,112,5

15,3

17,517,9

15,9

14,714,9

15,4 15,5 15,1

13,9 13,4 13,8

16,5

18,018,3

16,7 16,616,1

12,013,014,015,016,017,018,019,0

Ene - M

arFeb

- Abr

Mar - M

ayAbr

- Jun

May- J

ulJun

- Ago

Jul - Se

pAgo

- Oct

Sep - N

ovOct

- Dic

Nov-En

eDic

-Feb

2015 2016 2017

Más de 600.000 tarjetas de movilidad fronteriza solicitadas. 150.000 personas que entraron legalmente al país solicitaron el Permiso Especial de Permanencia PEP, que les permite extender hasta por dos años y tener los mismos derechos de los colombianos (trabajar, aportar parafiscales y atención en salud) Para el trimestre Abril-junio la tasa de desempleo se desplaza 2 p.p de lo que debería ser su comportamiento histórico. Si sumáramos la población flotante de personas en la región, podríamos estar hablando de una tasa de desempleo mucho mayor. La informalidad en la actualidad es la más altas del país.

INFORMALIDAD

69,3 69,367,9

69,6 70,070,6

70,1 70,471,2 71,5 70,4

69,169,1 69,2

70,1 70,4 69,9

68,266,8

67,668,8

69,869,7

69,868,968,9 69,2 69,7

70,469,8

Nov -Ene Dic -Feb Ene -Mar Feb -Abr Mar -May Abr -Jun May -Jul Jun -Ago Jul -Sep Ago -Oct Sep -Nov Oct -Dic2015 2016 2017

DESPLAZAMIENTO DE LA MANO DE OBRA LOCAL

DESEMPLEO

Fuente: Cancillería, embaja de Colombia en Venezuela

0,40 1,20 1,82 2,36 2,56 2,48 2,85 3,19 4,29 4,66 5,22 5,582,09 2,72 3,56 4,78 5,84 6,83 7,75 6,8 6,26 6,06 5,78 6,110,92 1,55 1,74 2,06 2,4 2,25 2,07

2015 2016 2017

0,40 1,20 1,82 2,36 2,56 2,48 2,85 3,19 4,29 4,66 5,22 5,582,09 2,72 3,56 4,78 5,84 6,83 7,75 6,8 6,26 6,06 5,78 6,110,92 1,55 1,74 2,06 2,4 2,25 2,07

2015 2016 2017

Fuente: DANE

0,40 1,20 1,82 2,36 2,56 2,48 2,85 3,19 4,29 4,66 5,22 5,58

2,09 2,72 3,56 4,78 5,84 6,83 7,75 6,8 6,26 6,06 5,78 6,11

0,92 1,55 1,74 2,06 2,4 2,25 2,07

2015 2016 2017

Un punto álgido en el Área Metropolitana de Cúcuta se relaciona directamente con el cambio que ha tenido parte de la población, en el sentido que por la escasez de productos de la canasta básica en el vecino país han transformado sus expectativas de compra en el interior, así como la población del vecino país. Aunque en el momento la tasa de inflación de la ciudad se encuentra en el rango meta establecido por el Banco de la República, es posible que las medidas tomadas a nivel político en el país vecino influyan directamente y determinen un panorama diferente para el segundo semestre del presente año.

INDICE DE PRECIO AL CONSUMIDOR IPC

La canasta alimentaria familiar -CAF- de junio de 2017 se ubicó en 1.229.698,35 bolívares, aumentando 238.779,43 bolívares, 24,1% con respecto al mes de mayo de 2017 y 343,2% entre junio de 2016 y junio de 2017. El salario mínimo de Venezuela llega a los Bs 97.531 y el bono de alimentación Bs 153.00 para un salario integral de Bs 250.531. Las anteriores cifras junto con la escasez de productos, refleja la situación extrema que vive la población venezolana; demostrando que la migración en las zonas de frontera con Colombia se ha aumentado de sobre manera.

Fuente: Cancillería, embaja de Colombia en Venezuela

MES/AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ENERO 315,0 210,0 208,0 94,0 27,0 13,5 3,7 0,9

FEBRERO 300,0 214,0 200,0 81,0 28,0 12,5 3,3 0,8 MARZO 275,0 219,0 190,0 87,0 31,0 11,0 3,0 0,7 ABRIL 265,0 219,0 191,0 74,0 30,0 8,8 2,8 0,6 MAYO 265,0 218,0 192,0 67,0 29,0 6,3 2,8 0,5 JUNIO 250,0 221,0 192,0 52,0 28,0 6,0 2,6 0,4 JULIO 211,0 213,0 188,0 60,0 26,0 4,5 2,5 0,4

AGOSTO 222,0 207,0 161,0 51,0 23,0 4,8 2,3 SEPTIEMBRE 227,0 215,0 146,0 47,0 21,0 4,1 2,2

OCTUBRE 237,0 218,0 135,0 35,0 21,0 4,0 1,4 NOVIEMBRE 225,0 211,0 115,0 33,0 15,0 3,8 1,0 DICIEMBRE 221,0 209,0 99,0 32,0 14,0 4,2 1,1

Fuente: Cancillería, embaja de Colombia en Venezuela

DEVALUACION DEL BOLIVAR El Bolívar se cotiza en frontera a julio de 2017 a $ 0.39, en operaciones de compra y venta oscila en 0.39 para compra y 0.40, dependiendo de la demanda y oferta. Este precio del bolívar en frontera tiene muy poco poder adquisitivo o capacidad de compra. El salario mínimo en Venezuela es de Bs 250.531 lo que convertido en pesos serian $98.097 pesos, esto es una séptima parte de un salario mínimo en Colombia que es de $737,717, para el 2017. El salario mínimo en Venezuela cerro en el 2015 en Bs 9.648 esto serian $ 46.310 en Colombia. El bolívar se cotizaba en frontera a $ 4.80 una vez el gobierno de Venezuela cerro de manera unilateral la frontera. 0,0

50,0100,0150,0200,0250,0300,0350,0

ene-10

jun-10

nov-10

abr-11

sep-11

feb-12 jul-12

dic-12

may-1

3oct

-13ma

r-14 ago-14

ene-15

jun-15

nov-15

abr-16

sep-16

feb-17 jul-17

COTIZACIÓN DEL BOLIVAR EN CÚCUTA

Remesas de Venezuela a Norte de Santander Cifras en millones de dólares.

I TRIM 2015 0,4 II 0,6 III 0,4 IV 0,3 1,7 I TRIM 2016 0,2 II 0,4 III 0,8 IV 0,7 2,1 I TRIM 2017 0,3 Fuente: Banco de la República

Fuente: Banco de la República

REMESAS

Hay dos explicaciones simplistas de este extraño crecimiento de las remesas: para los optimistas es una demostración de que los emigrantes colombianos son más preparados y tienen mejores trabajos que los demás latinos, y por eso no han sido tan afectados por la crisis económica. Para los pesimistas, se trata de operaciones de lavado de dinero a las que han tenido que recurrir los narcotraficantes ante el cierre de otros canales como los movimientos de divisas en efectivo. La verdad es que hay otras explicaciones menos emocionales y con mucho más sustento en hechos y datos para entender lo que está pasando. Es el gran diferencial entre la tasa de cambio oficial y la del mercado paralelo en Venezuela, y el cupo que tiene cualquier extranjero que demuestre que tiene familiares en otro país de enviarles hasta US$300 mensuales comprados a la tasa oficial.

Después de la medida tomada por el Gobierno venezolano, relacionada a la suspensión de envío de remesas de Venezuela hacia Colombia (febrero de 2014), los envíos de dólares de colombianos residentes en Venezuela a sus familiares en Colombia bajaron de manera estrepitosa. De esta manera, las remesas recibidas se han mantenido a partir del segundo trimestre del año 2014 hasta la fecha, presentando un máximo de USD 760 mil en el tercer trimestre del año 2016.

COMPORTAMIENTO DE LAS REMESAS RECIBIDAS DESDE VENEZUELA NORTE DE SANTANDER Cifras en millones USD

13,10

0,03 0,05 0,02 0,36 0,62 0,39 0,34 0,21 0,42 0,76 0,70 0,26 I II III IV I II III IV I II III IV I

997 1.095

860 1.0

21 965

920

929

1.052

961

829

655

384 781

804

863

648 739

713

719

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Empresas matriculadas2016 - 2017

2016 2017

234

292 834

3.9

78 145

148

112

126

258

208

219

348

340

376 1.1

10 4.5

05 150

130

127

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Empresas canceladas 2016 - 2017

2016 2017

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta

En los últimos 3 años se han registrado 205 personas naturales con alrededor de mil doscientos millones de pesos en activos y 183 personas jurídicas con una inversión en activos de diez mil setecientos millones, la mayoría de estas personas naturales extranjeras ejercen actividades como; comercio de prendas de vestir y sus accesorios, restaurantes, comercio en general y de autopartes, en cuanto a las sociedades jurídicas en su gran mayoría se registraron con comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo, comercio de partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos y ferreterías Aunque estas empresas no representa, una gran proporción del tejido empresarial del departamento, se espera que los incentivos arancelarios y las estrategias del gobierno local permitan que la ciudad se convierta en un atractivo para la llegada de nuevos inversionistas pues el flujo de inversión extranjera directa (IED) se convierte en uno de los motores del desarrollo, especialmente para las economías receptoras, no solo por su implicación en la transferencia de tecnología y conocimiento, sino también por la creación de puestos de trabajo

PERSONAS NATURALES # EMPRESAS VENEZUELA 233 ECUADOR 27 ESPAÑA 6

PERU 5 CHINA 3

TAIWAN 2 CUBA 2

OTROS 27

SOCIOS EXTRANJEROS # EMPRESAS VENEZUELA 202

ESPAÑA 5 MEXICO 4

TURQUIA 4 ITALIA 5

TEJIDO EMPRESARIAL CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA

EMPRESAS VENEZOLANAS REGISTRADAS

Unidad de medida Cifras en millones de pesos y porcentajes

Mes Concepto Recaudo 2015 Recaudo 2016 Var.% 2016/2015 ENERO IVA - declaraciones 29.109 26.950 -7.4% FEBRERO IVA - declaraciones 2.620 2.037 -22.2% MARZO IVA - declaraciones 10.643 9.845 -7.5% ABRIL IVA - declaraciones 1.634 1.881 15.1% MAYO IVA - declaraciones 20.270 19.905 -1.8% JUNIO IVA - declaraciones 1.721 2.466 43.3% JULIO IVA - declaraciones 11.269 13.083 16.1% AGOSTO IVA - declaraciones 1.670 2.241 34.2% SEPTIEMBRE IVA - declaraciones 23.977 25.714 7.2% OCTUBRE IVA - declaraciones 2.322 2.450 5.5% NOVIEMBRE IVA - declaraciones 10.577 15.570 47.2% DICIEMBRE IVA - declaraciones 2.528 2.663 5.4% Total 118.340 124.807 5.5% 1 Recaudo bruto: recaudo en efectivo y en papeles; no incluye

compensaciones. Fuente: Coordinación de Estudios Económicos. DIAN.

Unidad de medida Cifras en millones de pesos y porcentajes

Mes Concepto Recaudo 2016 Recaudo 2017 Var.% 2017/2016 ENERO IVA - declaraciones 26.950 35.790 32.8% FEBRERO IVA - declaraciones 2.037 2.555 25.4% MARZO IVA - declaraciones 9.845 13.554 37.7% ABRIL IVA - declaraciones 1.881 1.966 4.5% MAYO IVA - declaraciones 19.905 28.426 42.8% JUNIO IVA - declaraciones 2.466 3.726 51.1% Total 63.084 86.018 36.4% 1 Recaudo bruto: recaudo en efectivo y en papeles; no incluye

compensaciones. Fuente: Coordinación de Estudios Económicos. DIAN.

Unidad de medida Cifras en millones de pesos y porcentajes

Mes Concepto Recaudo 2014 Recaudo 2015 Var.% 2015/2014 AGOSTO IVA - declaraciones 1.302 1.670 28.2% SEPTIEMBRE IVA - declaraciones 22.490 23.977 6.6% OCTUBRE IVA - declaraciones 2.010 2.322 15.5% NOVIEMBRE IVA - declaraciones 11.085 10.577 -4.6% DICIEMBRE IVA - declaraciones 1.604 2.528 57.6% Total 38.491 41.074 6.7%

El recaudo de impuestos reportado por la Dirección de Aduanas Nacionales DIAN, para Cúcuta reporta una importante variación explicada por varios factores. El primero de ellos obedece al aumento de la tarifa otorgada por la reforma tributaria a inicios del año 2017. El segundo de ellos sumado a la disminución del fenómeno del contrabando y a la respuesta de la cultura de la legalidad impulsadas desde el gobierno nacional. Finalmente, una dinámica de activación de la demanda local de productos de la canasta básica que demanda la población de personal venezolano que vienen a la región a abastecerse.

RECAUDO DE IMPUESTOS IVA

VARIABLES MICROECONÓMICAS 1.2

Encuesta realizada por: Observatorio Económico de la Cámara de Comercio de Cúcuta

Universo: Empresas registradas en Cámara de Comercio de Cúcuta con las actividades económicas: Comercio Agricultura Industria Explotación de minas y canteras Alojamiento Salud

Construcción Transporte Fecha de aplicación:

Agosto 2017 Módulos: Percepción

Muestreo: 379 empresas registradas Técnica Encuestas presenciales con aplicación de cuestionario estructurado.

ENCUESTA DE PERCEPCION EMPRESARIAL ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS FRENTE AL IMPACTO DE LA MIGRACIÓN EN LA ECONOMÍA DE LA CIUDAD

total, empresas de los sectores seleccionados 2017: 26.539 error: 5%

96%

4%

¿Considera usted que la ciudad está preparada para la migración provocada por la crisis en Venezuela?

No Sí

El 96% de los empresarios encuestados afirma que la ciudad no está preparada para el fenómeno migratorio provocado por la crisis de Venezuela. El 71% de los empresarios encuestados afirma que no lo haría, pero existe un 29% que afirma que ahora es legal y permitido si lo haría.

El 92% de los empresarios encuestados afirma que lo haría como ayuda humanitaria, demostrando que no existen unos beneficios en costos ni ventajas por cualificación en la mano de obra. El 61% de los empresarios encuestados consideran que si lo contrataría sería bajo la modalidad de tiempo completo con todas las condiciones de ley.

71%29%

Conociendo que ya es legal y permitido por el gobierno, consideraría usted como una opción contratar personal venezolano en su empresa?

No Sí

92%

3% 3% 2%Ayuda al personalvenezolano Mejor condiciónpara su empresa Mejor preparaciónde la mano de obra Mejores costos

Si su respuesta anterior fue Sí, ¿por qué lo haría?

13%21%

61%

5%

Destajo Diario Fijo/tiempocompleto Horas

En el caso de realizar un contrato a personal venezolano el tipo de contratación que funcionaría para el sector sería

El 84% de los encuestados considera que el impacto en salud y en los aspectos sociales será muy negativo parar la ciudad. El 81% de los encuestados considera que el impacto en la economía será negativo parar la ciudad.

El 97% de los encuestados considera que el impacto en seguridad será negativo parar la ciudad. Siendo el aspecto más grave valorado por los empresarios. El 93%

14%

84%

2%¿Cómo cree que será el impacto de migrantes venezonlanos? Salud - social

Igual Negativa Positiva

13%

81%

6%

¿Cómo cree que será el impacto de migrantes venezonlanos? Económico

Igual Negativa Positiva

3%

97%

¿Cómo cree que será el impacto de migrantes venezonlanos? Seguridad

Igual Negativa

7%

93%

¿Considera usted que con la crisis de la migración, el gobierno colombiano debería ofrecer beneficios parafiscales, exclusivos en el departamento, para la reactivación de la oferta laboral en Norte de Santander?

No Sí

¿Cree usted que el personal venezolano está cualificado para ejercer las labores especializadas de su sector?

SECTORES No Sí Agroindustria 29% 71% Alojamiento y restaurantes 38% 63% Comercio y supermercados 35% 65% Construcción 40% 60% Industria manufacturera 33% 67% Minero 0% 100% Otro 0% 100% Salud 89% 11% Servicios 33% 67% Transporte 60% 40%

La mayoría de los sectores afirma que el personal Venezolano tiene las cualificaciones para ejercer las funciones, a excepción de los sectores de salud y transportes donde las actividades son muy específicas y requieren certificaciones y especialidades. Considera usted que las capacidades laborales de la mano de obra venezolana de su sector en relación a la colombiana son: Ninguno de los sectores reportó capacidades laborales superiores de la mano de obra venezolana frente a la colombiana. En su gran mayoría reportan igual capacidad laboral a excepción de sectores como salud y transporte.

SECTORES Iguales Menores Superiores Agroindustria 86% 14% 0% Alojamiento y restaurantes 50% 50% 0% Comercio y supermercados 56% 43% 1% Construcción 55% 45% 0% Industria manufacturera 100% 0% 0% Minero 100% 0% 0% Otro 100% 0% 0% Salud 33% 56% 11% Servicios 67% 33% 0% Transporte 50% 50% 0%

Con la llegada masiva de venezolanos a trabajar en la ciudad, cree usted que la mano de obra actual de su sector se:

SECTORES Complementará Indiferente (no la afectará) Reemplazará

Agroindustria 29% 57% 14% Alojamiento y restaurantes 13% 63% 25% Comercio y supermercados 25% 46% 29% Construcción 0% 45% 55% Industria manufacturera 33% 33% 33% Minero 0% 0% 100% Otro 50% 0% 50% Salud 33% 44% 22% Servicios 33% 33% 33% Transporte 17% 83% 0%

Para la mayoría de los sectores encuestados la mano de obra venezolana reemplazará la mano de obra local, en especial sectores poco tecnificados como minería, palma e industria manufacturera en especial moda y calzado, restaurantes y salones de belleza.

Cree usted que después del fenómeno migratorio, los salarios promedio en su sector son:

SECTORES Mayores Menores No lo afecta Agroindustria 0% 43% 57% Alojamiento y restaurantes 0% 25% 75% Comercio y supermercados 1% 47% 51% Construcción 0% 55% 45% Industria manufacturera 0% 67% 33% Minero 0% 100% 0% Otro 0% 50% 50% Salud 0% 67% 33% Servicios 0% 33% 67% Transporte 0% 0% 100%

Para algunos sectores como manufactura, minería y salud los salarios promedio del sector disminuirían, mientras que para algunos como el agro, comercio y servicios permanecería igual. En su sector, después del fenómeno migratorio, la oferta de personal colombiano ha sido:

SECTORES Igual Mayor Menor Agroindustria 57% 0% 43% Alojamiento y restaurantes 38% 13% 50% Comercio y supermercados 36% 16% 48% Construcción 82% 18% 0% Industria manufacturera 67% 0% 33% Minero 100% 0% 0% Otro 50% 0% 50% Salud 56% 11% 33% Servicios 60% 20% 20% Transporte 83% 0% 17%

Los mayores incrementos en la oferta de mano de obra local se presentan en sectores como alojamiento y restaurantes y comercio en general. Con el fenómeno migratorio y la llegada de venezolanos, las ventas de su empresa han:

SECTORES Aumentado Disminuido Permanecido igual Agroindustria 0% 0% 100% Alojamiento y restaurantes 0% 63% 38% Comercio y supermercados 11% 42% 47% Construcción 0% 45% 55% Industria manufacturera 0% 33% 67% Minero 0% 0% 100% Otro 0% 0% 100% Salud 11% 44% 44% Servicios 0% 50% 50% Transporte 0% 17% 83%

Para la llegada de los empresarios el efecto migratorio no ha representado un aumento en sus ventas, para la mayoría de los sectores las ventas han permanecido igual, en necesario resaltar que para alojamiento y restaurantes las ventas se han visto disminuidas.

La población migrante de venezolanos ha hecho que la demanda de bienes en su sector:

SECTORES Aumente Disminuya Permanezca igual Agroindustria 0% 0% 100% Alojamiento y restaurantes 0% 63% 38% Comercio y supermercados 12% 43% 45% Construcción 9% 27% 64% Industria manufacturera 0% 33% 67% Minero 0% 0% 100% Otro 0% 0% 100% Salud 22% 56% 22% Servicios 0% 50% 50% Transporte 0% 17% 83%

En cuanto a la demanda de bienes y servicios, para la mayoría de los sectores ha permanecido igual, mientras que, para sectores como alojamiento y restaurantes, salud y servicios la demanda se ha visto reducida. Al comparar el cierre del año 2016 con el año anterior, las ventas en su empresa fueron:

SECTORES Iguales Mayores Menores Agroindustria 100% 0% 0% Alojamiento y restaurantes 0% 0% 100% Comercio y supermercados 36% 18% 46% Construcción 36% 9% 55% Industria manufacturera 67% 0% 33% Minero 0% 0% 100% Otro 100% 0% 0% Salud 33% 22% 44% Servicios 17% 33% 50%

Sin duda alguna, la crisis con la frontera ha tenido un impacto mayor en algunos sectores tales como alojamiento y restaurantes, construcción, minería y servicios. Cabe la pena resaltar que ninguno reporta crecimientos positivos lo que da un pulso de lo que está pasando con la economía de la ciudad. Al comparar el cierre del año 2016 con el año anterior, el número de empleados en su empresa fue:

SECTORES Igual Mayor Menor Agroindustria 71% 14% 14% Alojamiento y restaurantes 0% 0% 100% Comercio y supermercados 61% 9% 30% Construcción 64% 9% 27% Industria manufacturera 100% 0% 0% Minero 0% 0% 100% Otro 100% 0% 0% Salud 56% 11% 33% Servicios 67% 17% 17%

En cuanto al número de empleados reportados, sectores como alojamiento y restaurantes menciona importantes disminuciones, así como la minería. Para la mayoría el número de personal promedio se mantiene.

RESUMEN IMPACTO ECONÓMICO POR SECTORES

IMPACTO SOCIAL 1.3

PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD Y EN EL BARRIO:

Teniendo en cuenta la encuesta de percepción del programa de Ciudades cómo vamos 2016, las personas en San José de Cúcuta se sienten inseguros, dado que el promedio nacional es 44% y la cifra para la ciudad solo llega a 36%. Indiscutiblemente, uno de los factores relevantes en la obtención de estas cifras es la creciente incertidumbre de la situación política, social y económica en el vecino país.

Fuente: Red de ciudades Como vamos ¿FUE VÍCTIMA DE ALGÚN DELITO EN EL ÚLTIMO AÑO?

Indicador 2015 2016 2017* Homicidios 177 258 75 Homicidio por arma de fuego 151 218 66 Homicidio por arma blanca 17 34 9 Personas entre 15 y 24 años 43 70 19 Lesiones personales 1569 1899 559 Hurto automóviles 80 136 35 Hurto a motocicletas 1240 906 187 Hurto a viviendas 403 412 132 Hurtos a establecimientos comerciales 428 472 167 Víctimas de hurto en vía pública 1248 1765 599 Adolescentes capturados de 14 a 17 años 326 281 101 Extorsión 98 149 42

Indicador 2015 2016 2017* Homicidios 27,2 39,3 11,3 Homicidio por arma de fuego 23,2 33,2 9,96 Homicidio por arma blanca 2,77 5,2 1,4 Personas entre 15 y 24 años 6,6 10,7 2,9 Lesiones personales 241,4 289,3 84,4 Hurto automóviles 12,3 20,7 5,3 Hurto a motocicletas 190,8 138,1 28,2 Hurto a viviendas 62 62,8 19,9 Hurtos a establecimientos comerciales 65,9 71,9 25,2 Víctimas de hurto en vía pública 192 268,9 90,4 Adolescentes capturados de 14 a 17 años 50,2 42,8 15,2 Extorsión 15,1 22,7 6,3

Fuente: POLICIA NACIONAL *2017 (Enero-abril)

CANTIDAD

TASA POR CIEN MIL HABITANTES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN VENEZOLANA Enero – mayo 2017

Municipio Número de pacientes Valor de las atenciones Villa del Rosario 2.009 $ 34.732.336 Cúcuta 6.186 $ 1.829.313.817 Tibú 160 $ 61.098.278 El Tarra 10 $ 3.616.039 Sardinata 25 $ 5.138.034 Puerto Santander 14 $ 2.644.936 Total 8.404 $ 1.936.543.440

Fuente: Instituto Departamental de Salud - Norte de Santander

En los primeros cinco meses del año 2017 las cifras de pacientes atendidos han superado en 127% el total del año 2016, mientras que el costo de esa atención se diferencia solo por $361 millones; teniendo en cuenta que faltan siete meses de medición para el año 2017.

ATENCIÓN EN SALUD A CIUDADANOS VENEZOLANOS

Municipio Número de pacientes Valor de las atenciones

Villa del Rosario 342 $ 30.724.237 Tibú 797 $ 142.960.039 San José de Cúcuta 2.558 $ 2.124.608.933 Total 3.697 $ 2.298.293.209

ENERO-DICIEMBRE 2016

La continua movilización de personas venezolanas presente en el departamento ha generado diferentes tipos de asistencia, entre las cuales se caracteriza la atención en salud. Durante el periodo enero – diciembre de 2016, el Instituto Departamental de Salud (Norte de Santander) reportó un total de 3.697 pacientes venezolanos atendidos, que representó una cifra de $2.298 millones. Estas cifras muestran que el apoyo presentado por el departamento es una característica específica, en donde se debe tener una planificación adecuada que corresponda a la demanda de pacientes con características particulares; teniendo en cuenta que la aglomeración y estados de salubridad en poblaciones desplazadas, pueden convertirse en foco de enfermedades que afecten a los habitantes de la zona donde llegan y viceversa.

Fuente: Instituto Departamental de Salud - Norte de Santander

El índice de pobreza extrema muestra su mayor índice desde los últimos cinco años, y a hoy Cúcuta ocupa la quinta posición por debajo de ciudades como Quibdó, Riohacha y Florencia. Lo que demuestra un detrimento en la calidad de vida de la población que habita la frontera.

POBREZA MONETARIA EN LA CIUDAD DE CÚCUTA

32,4

31,3

33,1 32,933,4

30,030,531,031,532,032,533,033,534,0

2012 2013 2014 2015 2016

Indice de pobreza Monetaria Cúcuta AM

14,114,615,416,417,317,8

19,821,7

23,023,3

25,129,1

31,031,432,433,434,035,135,5

45,549,2

Medellín AMManizales AM

Cali AMPereira AM

IbaguéTunja

VillavicencioBarranquilla AM

PastoNeiva

ArmeniaCartagenaMonteríaPopayánSincelejo

Cúcuta AMFlorencia

Santa MartaValledupar

RiohachaQuibdó

INDICE DE POBREZA MONETARIA 2016

CONCLUSIONES El impacto socio-económico de la migración en Norte de Santander muestra hasta el momento diferentes conclusiones que se logran observar desde diferentes ángulos: Las cifras del flujo de viajeros y operaciones de paso en la frontera se han disparado en los últimos meses. En julio de 2017 se presentó un promedio día de 23.261 operaciones de paso (solo en entrada de extranjeros). El 67% de los movimientos migratorios corresponden a personas con nacionalidad colombiana. Solo el 33% corresponden a

venezolanos con única nacionalidad vigente. 150.000 personas han solicitado el Permiso Especial de Permanencia PEP, que les permite extender hasta por dos años. A pesar del flujo constante de venezolanos para el abastecimiento de productos de la canasta básica, el IPC en la Cúcuta se mantiene en el rango meta del Banco de la República.

La constante pérdida del valor adquisitivo del bolívar en los últimos meses ha reflejado la compleja situación que vive el vecino país. En julio del 2017 el bolívar se cotizó en $0.39.

En el periodo enero-julio del 2017 se han matriculado 5.267 empresas en la Cámara de Comercio de Cúcuta, lo cual refleja una diferencia de 1.520 empresas en relación al mismo periodo del año anterior. Durante el primer semestre del año 2017 el recaudo de IVA en la ciudad llegó a $86.018 millones. Esto representa un aumento del 36,4% en relación al año anterior. El 96% de los empresarios encuestados afirma que la ciudad no está preparada para el fenómeno migratorio provocado por la crisis de Venezuela. Más del 80% de empresarios encuestados consideran que la migración impactará de manera negativa en aspectos de salud, económicos y seguridad.

El sector de transporte mostró un buen desempeño en las ventas y número de empleados durante el año 2016 en relación al 2015.

Al comparar las ventas de los sectores hotelero, restaurantes, salud, servicios y manufacturas durante el año 2016 y las reportadas en el año anterior se evidenció disminución en todos los sectores mencionados.

RECOMENDACIONES

La Cámara de Comercio de Cúcuta propone crear el CIRI, un Centro Integral de Recibimiento al migrante, que ayudará a afrontar la crisis humanitaria fronteriza. El CIRI será el primer punto de contacto con el migrante y/o refugiado proveniente de Venezuela que llega a Colombia a través de la frontera con Cúcuta, donde pueda obtener orientación e información clave para su ingreso y adaptación al país. Esta atención se llevará a cabo mediante tres canales: presencial, telefónico y virtual. Así mismo, tendrá una ruta de atención y orientación a los migrantes que comenzará con identificación, seguido de un direccionamiento a la entidad competente y una gestión ante la misma, para finalmente llegar a ofrecer una respuesta final a la población migrante.

Por otra parte, se propone el trabajo articulado con dos importantes ministerios identificando acciones puntuales para reactivar e incentivar el uso de la mano de obra local: 1. Trabajo con el Ministerio de trabajo: Buscar reducción de las tasas de desempleo e informalidad. Esfuerzo conjunto con Cajas de Compensación, SENA y sector privado. Promover trabajo articulado con autoridades regionales y nacionales. Beneficios parafiscales a empresas que contraten colombianos y venezolanos legalmente establecidos en el país. Ejecutar programas de productividad de manera multisectorial. 2. Ministerio de trabajo: Ubicar la frontera como el escenario de un plan piloto. Aprovechar necesidades de sectores como palmicultores, arcilleros y carboneros. Aprovechamiento de capacidad instalada y mano de obra (Ciudad Maquila) Explorar vacantes a nivel nacional en sectores primarios como café, arroz, caña, flores, etc.