Rol de los TLC y Patrón Exportador Chileno Patricio Meller & Rodrigo Moser

Contenido

1. Perspectiva de los TCL Chilenos 2. Conexión Comercial Chile – Asia 3. Patrón Exportador Chileno -- Rol del Cobre 4. China y la Diversificación de Exportaciones 5. Conclusiones Tentativas

Evolución de los TLC Chilenos

1990-1996 •Argentina •México •Venezuela •Colombia •Bolivia •Ecuador •MERCOSUR

1996-2003 •Canadá •Perú •México •Centroamérica •Cuba •EU •EFTA •USA

2003-2011 •Corea del Sur •China •P-4 •India •Japón •Panamá •Australia •Turquía •Malasia •Nicaragua •Vietnam

Efecto Aprendizaje: Experiencia TLC LA TLC OECD Experiencia TLC OECD TLC Asia

Efecto Credencialismo: País que firma TLCs se vuelve + atractivo pa nuevos países debido al ↑ en reputación como socio comercial.

Países Asiáticos Seleccionados como Destino de

Exportaciones Chilenas (Ranking, % X Totales;1990-2000-2010)

Asia ha ↑ fuertemente su importancia como destino X chilenas. Los 4 principales destinos asiáticos ↑ share en última década del 24% al 44% X totales

China es el principal factor explicativo del ↑

1990 2000 2010

Ranking % Exp. Totales Ranking % Exp. Totales Ranking % Exp. Totales

China 30 0.4% 5 5% 1 25%

Japón 2 16.2% 2 14% 2 11%

Corea del Sur 11 3.0% 8 4% 5 6%

India 21 0.7% 24 1% 10 2%

Fuente: UN COMTRADE

El patrón X chileno está concentrado en RRNN independientemente de los mercados de destino de las exportaciones

Fuente: ECLAC (SIGCI Plus)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

China ASEAN EE.UU. EU(27)

Importancia RRNN (Commodities y Prods. Procesados) en Exportaciones Chilenas Según Destino

(% Exp. Totales; 2010)

Rol del Cobre en Chile

• Percepciones Chilenas respecto Rol del Cu: -- Siglo XX : Percepción <0: Rol conflictivo -- Siglo XXI : Chile “descubre” importancia Cu: (4U$/lb; FS:U$25B) • Reservas Mundiales de Cu: 36% Chile (2009) • Participación del Cu en Canasta Exportadora Chilena • Efectos de China en Cu Mundial

Reservas Cupríferas Mundiales (2009)

Fuente: United States Geological Survey

United States 7%

Australia 4% Canada

2%

Chile 36%

China 6%

Indonesia 4%

Kazakhstan 2%

Mexico 4%

Peru 12%

Poland 5%

Russia 3%

Zambia 4%

Other 11%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1960 1970 1980 1990 2000 2010

Incidencia Cobre en Canasta Exportadora Chilena (% Total Export.; 1960-2010)

Rol del Cobre en Chile

Fuente: COCHILCO, Banco Central de Chile

La ↓ del share Cu en la canasta X era utilizado como indicador de diversificación de X

El Efecto de China en el Mercado Mundial del Cobre

0

2

4

6

8

10

12

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mill

ones

tons

China: Importaciones de Cobre (millones de toneladas)

Cobre Total

Fuente: UN COMTRADE; IMF

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Precio Cobre (LME), US$/TM

China ha triplicado Im Qt Cu en la década. M-chinas = 30% MCu*

PCu* se ha cuadruplicado en la década

Efecto TLC Chile-China en las X- Cobre Exportaciones Chilenas de Cobre a China

(U$ MM; 2000-2010)

Año Cátodos de Cobre Cobre Bruto Cobre Total (%XTOT)

2000 382 273 656 (73%)

2005 1,956 1,795 3,751 (78%)

2010 10,491 3,792 14,283 (82%)

• Valor ↑ Xcu Totales a China ↑ US$14.283MM (2010) desde US$656MM (2000); • ↑ Pcu explica parte importante de este aumento. • Participación Xcu alcanza actualmente > 80% de X a China. • El ↑ Xcu es > en cátodos que en Cu bruto. • A pesar de la importante participación del Cu en la canasta X, ha habido un ↑ XNo-Cu

Fuente: UN COMTRADE

Efecto TLC Chile-China en la Diversificación de Exportaciones (X no Cobre)

Fuente: Cálculos del autor en base a información de UN COMTRADE.

5 7 9

11 13 15 17 19

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Chile: Nº Categorías Exportadas Excl. Cobre Exportaciones a China (X>U$10MM); 2000-2010

2 dígitos 3 dígitos

TLC

0 1 2 3 4 5 6 7 8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Chile: Nº Categorías Exportadas Excl. Cobre Exportaciones a China (X>U$100MM); 2000-2010

2 dígitos 3 dígitos

TLC A partir del 2005 hay un ↑ en N° de categorías exportadas (2 y 3 díg.)

Efecto TLC Chile-China en Diversificación X Chile: Categorías Exportadas a China Según Valor

(Participación en Exportaciones a China (3 dígitos SITC Rev.3); X>U$ 100MM; 2000, 2010)

Exportaciones 2000 Categoría de Producto Valor (U$MM) Participación COPPER 382 42% COPPER ORES AND CONCENTRATES; COPPER MATTES; CEMENT COPPER 273 30% PULP AND WASTE PAPER 140 16% TOTAL 796 88%

Exportaciones 2010

Categoría de Producto Valor (U$MM) Participación COPPER 10,491 60% COPPER ORES AND CONCENTRATES; COPPER MATTES; CEMENT COPPER 3,792 22% IRON ORE AND CONCENTRATES 749 4% PULP AND WASTE PAPER 679 4% NONFERROUS BASE METAL WASTE AND SCRAP, N.E.S. 593 3% FEEDING STUFF FOR ANIMALS (NOT INCLUDING UNMILLED CEREALS) 203 1% ORES AND CONCENTRATES OF BASE METALS, N.E.S. 153 1% INORGANIC CHEMICAL ELEMENTS, OXIDES AND HALOGEN SALTS 106 1% TOTAL 16,766 97%

Fuente: Cálculos del autor en base a información de UN COMTRADE.

Efecto TLC Chile-China en Diversificación X

X Chilenas de Arándanos: – No asociado Cu ni Región Cu – RRNN (pequeña escala; L+) – 12,000 productores – 100,000 empleos – Negociaciones para X fruta:

largas – X arándanos (MP): U$70MM

Conclusiones Tentativas

• X chilenas a China ↑ US$ 901MM (2000) a US$ 17,355MM (2010) Cu desempeña rol central en ↑ • Share Cu en XTOT a China ↑ 73%(2000) a 82% (2010) Este ↑ share Cu no => q no ∃ diversificación X chilenas a China • Chile ha ↑ X no Cu a China: En 2000 había 6 categorías (3 díg.) no Cu X con valor > U$10MM En 2010 hay 19 categorías (3 díg.) no Cu X con valor > U$10MM • X chilenas no Cu a China ↑ U$250MM (2000) a U$3.000MM (2010)

• TLC Chile-China pareciera tener efecto >0 en ↑ X No Cu a China • Ǝ “otros efectos” TLC q sugieren ↑ impacto >0 Largo Plazo

Otros Efectos TLC - China

11

30

56

2

9

20

0

10

20

30

40

50

60

2000 2005 2010

Nº Empresas Exportadoras a China (Según monto anual exportado: X>U$10MM y X>U$100MM)

X>U$10MM X>U$100MM

Fuente: DIRECON

TLC

El N° de empresas exportadoras a China ha ↑ significativamente en la década

0

2

4

6

8

10

12

14

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Flujo de Nuevas Empresas Chilenas que se Instalan Anualmente en China

(Nº empresas; 2000-2011)

Promedio 2000-2004 Promedio 2005-2011

Fuente: DIRECON, Departamento de Inversiones Extranjeras.

Otros Efectos TLC - China

Otros Efectos TLC - China

Fuente: SERNATUR

0

200

400

600

800

1000

1200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nº Viajes de Chilenos a China

Promedio 2000-2004 Promedio 2005-2011

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nº Viajes de Chinos a Chile

Promedio 2000-2004 Promedio 2005-2011

TLC TLC

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

0

5

10

15

20

25

30

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nº

Alum

nos

Nº

Cole

gios

Evolución Enseñanza Chino Mandarín Programa "Idiomas Abren Puertas"

(Nº Colegios y Nº Alumnos; 2005-2010)

Nº Colegios Nº Alumnos

Fuente: MINEDUC

Otros Efectos TLC - China

Chile,…. ¿futuro país bilingüe?

Rol de los TLC y Patrón Exportador Chileno Patricio Meller & Rodrigo Moser

Contenido

1. Perspectiva de los TCL Chilenos 2. Conexión Comercial Chile – Asia 3. Patrón Exportador Chileno -- Rol del Cobre 4. China y la Diversificación de Exportaciones 5. Conclusiones Tentativas