REUNIÓN MENSUAL

REUNIÓN MENSUAL

9 de Junio del 2005

Ciudad de México

2

ORDEN DEL DIA1 Situación del Mercado Internacional

2 Situación del Mercado Nacional

3 Proyecto ANTAAC-SEP-CONAFOVI

4 Informe Eduardo Anaya

5 Reporte de Embarques

6 Estados Financieros

7 Asuntos Generales

3

SITUACIÓN DEL MERCADO

INTERNACIONAL

4

PRECIOS INTERNACIONALES GLOBALES Y NO PLANOS

Variación ’05 Globales

No Planos

Marzo – Junio -6.84 % -7.88 %

Mayo - Junio -4.80 % -9.06 %FUENTE: CRU-MONITOR

MARZO A JUNIO DEL 2005

120

130

140

150

160

170

04

-Ma

r-0

5

11

-Ma

r-0

5

18

-Ma

r-0

5

25

-Ma

r-0

5

01

-Ab

r-0

5

08

-Ab

r-0

5

15

-Ab

r-0

5

22

-Ab

r-0

5

29

-Ab

r-0

5

06

-Ma

y-0

5

13

-Ma

y-0

5

20

-Ma

y-0

5

27

-Ma

y-0

5

03

-Ju

n-0

5

Ab

ril 9

4 =

10

0

Globales No Planos

5

PRECIOS INTERNACIONALES POR REGIÓN

Variación ’05 Norteamérica

Europa Asia

Marzo – Junio

-9.19 % -8.70 %

-4.21 %

Mayo - Junio -1.85 % -4.36 %

-6.62 %

FUENTE: CRU-MONITOR

MARZO A JUNIO DEL 2005

130

140

150

160

170

04-M

ar-0

5

11-M

ar-0

5

18-M

ar-0

5

25-M

ar-0

5

01-A

br-

05

08-A

br-

05

15-A

br-

05

22-A

br-

05

29-A

br-

05

06-M

ay-0

5

13-M

ay-0

5

20-M

ay-0

5

27-M

ay-0

5

03-J

un

-05

Ab

ril 9

4 =

10

0

Norteamerica Europa Asia

6

PROYECCIÓN DE LOS PRECIOSINTERNACIONALES GLOBALES Y DE NO PLANOS

Variación ’05 Globales

No Planos

Junio - Noviembre

-11.41 % -13.33 %FUENTE: CRU-MONITOR

JUNIO A NOVIEMBRE DEL 2005

100

110

120

130

140

150

160J

un

-05

Ju

l-0

5

Ag

o-0

5

Se

p-0

5

Oc

t-0

5

No

v-0

5

Ab

ril 9

4 =

10

0

Globales No Planos

7

PROYECCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES POR REGIÓN

Variación ’05 Norteamérica

Europa Asia

Junio - Noviembre

-6.94 % -17.66 %

-10.21 %

FUENTE: CRU-MONITOR

JUNIO A NOVIEMBRE DEL 2005

120

130

140

150

160

Jun

-05

Jul-

05

Ag

o-0

5

Sep

-05

Oct

-05

No

v-05

Ab

ril 9

4 =

10

0

Norteamerica Europa Asia

8

PRECIOS INTERNACIONALES DE ALAMBRÓNAbril y Mayo del 2005

País o RegiónPrecio (usd/ton)

Variación %Abril Mayo

EUA1 639 639 0.00

Alemania2 519 454 -12.52

Reino Unido2 569 496 -12.82

Unión Europea – Exp3 465 425 -8.60

Japón - Exp.4 550 550 0.00

China5 416 407 -2.16

1 FOB Molinos (Midwest)

2 Del

3 FOB en puerto

4 FOB Japón

5 CIF China

FUENTE: CRU-MONITOR

9

PRECIOS INTERNACIONALES DE ALAMBRÓN MAYO 2005

Variación USA Alemania Europa Asia

Mayo ’04 – Mayo ’05 5.40 % -22.73 % -23.42 %

-13.26 %

Abril ’05 – Mayo ’05 0.00 % -12.52 % -8.60 % -4.09 %FUENTE: CRU-MONITOR

Precios Internacionales de Alambron

200

300

400

500

600

700

800M

ay

-04

Ju

n-0

4

Ju

l-0

4

Ag

o-0

4

Se

p-0

4

Oc

t-0

4

No

v-0

4

Dic

-04

En

e-0

5

Fe

b-0

5

Ma

r-0

5

Ab

r-0

5

Ma

y-0

5

Ab

ril

94 =

100

USA Alemania Europa Asia L.O.

10

SITUACIÓN DEL MERCADO NACIONAL

11

CNA DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOSEnero a Abril 2005

Acumulado Abril 2005

Productos Producción1 % Import.2 % Export.2 % CNA %

Alambrón 583,689 -12.2 39,132 37.3 14,628 -70.1608,19

3 -5.6

Varilla Corrugada 1,063,866 13.1 157 -83.1 100.449 -10.4963,57

4 16.2

Alambre 472,788 -12.2 22,761 -17.5 49,344 6.4446,20

6 -14.1

Cable3 0 0.0 10,150 -59.5 4,926 -19.7 5,224 -72.4

1 - Cifras proporcionadas a CANACERO por las empresas afiliadas.2 - Cifras proporcionadas por la SHCP. Administración Central de Informática (Movimientos Totales).3 - Se refiere al saldo de su balanza comercial debido a que no se dispone de datos de producción.

NOTA: Los porcentajes son las variaciones de cada concepto con respecto al mismo periodo del año anterior

Fuente: CANACERO

12

ALAMBRÓNAnálisis del precio de importaciones

"Alambrón" Enero a Abril 2005

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

To

ns

Tons 70 2,439 9,288 305 327

4, - 5.0 5.0 - 6.0 6.0 - 7.0 7.0 - 9.0 9.0 - 12.0

Promedio 6.21 pesos/kg

PORCENTAJE CONCEPTO

VOLUMEN(Tons.)

PRECIOPROMEDIO

97.92% DEFINITIVAS 12,171 6.21

2.08% TEMPORALES 259 6.34

100% TOTAL 12,430

ANÁLISIS POR RÉGIMEN

PORCENTAJE PAÍS

VOLUMEN(Tons.)

PRECIOPROMEDIO

38% VENEZUELA 4,685 6.16

19% BRASIL 2,363 5.71

7% CHINA 900 6.16

2% ESTADOS UNIDOS 236 6.78

2% ESPAÑA 213 7.75

32.44% OTROS 4,033 9.17

100% TOTAL 12,430

ANÁLISIS POR PAÍS

ACUMULADO A

ABRIL 2005

Fuente: SHCP.

VOLUMEN(Tons.)

PRECIOPROMEDIO PAÍS PORCENTAJE

4,907 6.57 39.48%

3,264 7.11 26.26%

4,259 6.46 VARIOS 34.27%

TOTAL 12,430 100%

OTROS

TREFILADORES

PRODUCTORES

EMPRESA

ANÁLISIS POR EMPRESA

13

Precios Historicos de Importación, Alambrón

2

3

4

5

6

7

8

9

ALAMBRÓN 6.14 5.72 7.59 6.02 6.69 6.78 6.47 6.58 6.43 6.14 6.16 7.33 6.29

Abr-04

May-04

Jun-04

Jul-04

Ago-04

Sep-04

Oct-04

Nov-04

Dic-04

Ene-05

Feb-05

Mar-05

Abr-05

Variación Alambrón

Abril ’04 - Abril ’05 2.44 %

Marzo ’05 - Abril ’05 -14.19 %Fuente: SHCP.

14

CNA - MALLA Y CASTILLODE ABRIL 2004 A ABRIL 2005

0

10000

20000

30000

40000

To

nel

adas

Embarques 32108 30938 26812 24603 34577 28586 22143 21714 28878 20446 22522 22052 25947

Importaciones 615 763 1048 757 1142 996 894 916 834 931 598 546 385

CNA 32723 31701 27860 25360 35719 29582 23037 22630 29712 21377 23120 22598 26332

Abr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Ago-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dic-04 Ene-05 Feb-05 Mar-05 Abr-05

VARIACION PORCENTUAL

Abril ’04 – Abril ‘05

-19.53 %

15

MALLA Y CASTILLO

PORCENTAJE CONCEPTO

VOLUMEN(Tons.)

PRECIOPROMEDIO

60.27% DEFINITIVAS 1,420 12.56

39.73% TEMPORALES 936 6.97

100% TOTAL 2,356


ACUMULADO A

ABRIL 2005

Fuente: SHCP.

PORCENTAJE PAÍS

VOLUMEN(Tons.)

PRECIOPROMEDIO

69.78% ESTADOS UNIDOS 1,644 9.99

10.63% CHINA 250 12.68

6.27% PERU 148 12.47

2.92% GUATEMALA 69 7.00

1.70% CANADA 40 6.49

8.69% OTROS 205 10.60

100% TOTAL 2,356

ANÁLISIS POR PAÍS

Análisis del precio de importaciones "Telas y Enrejados Metalicos" Enero a Abril 2005

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

To

ns

Tons 61 202 451 132 249 137 252 323 289 259

0 - 2 2 - 4 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20


VOLUMEN(Tons.)


15 14.05 0.64%

2,341 10.31 VARIOS 99.36%

TOTAL 2,356 100%

OTROS

PRODUCTORES INTEGRADOS

EMPRESA


16

Precios Historicos de Importación, Malla y Castillo

7

8

9

10

11

12

13

14

MALLA 10.65 12.21 13.25 10.71 11.75 10.78 11.9 7.40 9.75 9.34 11.35 11.85 8.98

Abr-04

May-04

Jun-04

Jul-04

Ago-04

Sep-04

Oct-04

Nov-04

Dic-04

Ene-05

Feb-05

Mar-05

Abr-05

Variación Malla

Abril ’04 - Abril ’05 -15.68 %


17

ALAMBRE

ACUMULADO A

ABRIL 2005

Fuente: SHCP.

PORCENTAJE CONCEPTO

VOLUMEN(Tons.)

PRECIOPROMEDIO

65.03% DEFINITIVAS 3,653 12.40

34.97% TEMPORALES 1,964 8.13

100% TOTAL 5,617


PORCENTAJE PAÍS

VOLUMEN(Tons.)

PRECIOPROMEDIO

51.70% ESTADOS UNIDOS 2,904 11.84

11.20% CHINA 629 8.86

6.63% ITALIA 372 16.83

5.99% FRANCIA 337 10.94

5.39% CHILE 303 13.55

19.09% OTROS 1,072 13.23

100% TOTAL 5,617

ANÁLISIS POR PAÍS

VOLUMEN(Tons.)


239 4.25%

21 0.37%

5,358 10.97 VARIOS 95.38%

TOTAL 5,617 100%

OTROS


EMPRESA


TREFILADORES

Análisis del precio de importaciones "Alambres" Enero a Abril 2005

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

To

ns

Tons 414 33 294 581 455 745 811 942 491 851

0 - 2 2 - 4 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20


18

Precios Historicos de Importación, Alambre

7

8

9

10

11

12

13

ALAMBRE 10.08 10.85 11.54 11.28 11.51 11.49 10.92 11.54 8.97 11.24 11.34 12.27 9.31

Abr-04

May-04

Jun-04

Jul-04

Ago-04

Sep-04

Oct-04

Nov-04

Dic-04

Ene-05

Feb-05

Mar-05

Abr-05

Variación Alambre

Abril ’04 - Abril ’05 -7.64 %


19

CLAVO

ACUMULADO A

ABRIL 2005

Fuente: SHCP.

PORCENTAJE CONCEPTO

VOLUMEN(Tons.)

PRECIOPROMEDIO

74.52% DEFINITIVAS 1,774 12.43

25.48% TEMPORALES 607 4.78

100% TOTAL 2,380


Análisis del precio de importaciones "Clavos y Grapas" Enero a Abril 2005

0

100

200

300

400

500

600

To

ns

Tons 358 123 54 355 304 519 261 262 145

0 - 1 1 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20


PORCENTAJE PAÍS

VOLUMEN(Tons.)

PRECIOPROMEDIO

34.03% ESTADOS UNIDOS 810 11.33

20.96% COREA 499 12.83

16.06% MEXICO 382 14.90

8.95% CHINA 213 12.28

8.34% TAIWAN 199 10.41

11.66% OTROS 278 10.86

100% TOTAL 2,380

ANÁLISIS POR PAÍS

VOLUMEN(Tons.)


92 3.89%

2,288 10.20 VARIOS 96.11%

TOTAL 2,380 100%

OTROS


EMPRESA


20

Precios Historicos de Importación, Clavo

6

7

8

9

10

11

12

13

14

CLAVO 6.76 12.52 12.97 8.36 11.03 8.76 11.05 8.9 10.41 11.65 11.75 8.36 11.66

Abr-04

May-04

Jun-04

Jul-04

Ago-04

Sep-04

Oct-04

Nov-04

Dic-04

Ene-05

Feb-05

Mar-05

Abr-05

Variación Clavo

Abril ’04 - Abril ’05 72.42 %

Marzo ’05 - Abril ’05 39.47 %Fuente: SHCP.

21

ALAMBRE DE PÚA

ACUMULADO A

ABRIL 2005

Fuente: SHCP.

PORCENTAJE CONCEPTO

VOLUMEN(Tons.)

PRECIOPROMEDIO

99.35% DEFINITIVAS 346 10.04

0.65% TEMPORALES 2 11.62

100% TOTAL 348


PORCENTAJE PAÍS

VOLUMEN(Tons.)

PRECIOPROMEDIO

46.93% EL SALVADOR 163 10.17

31.08% HONDURAS 108 9.94

15.19% INDIA 53 10.25


0.05% CANADA 0.19 11.74

0.06% OTROS 0.21 9.09

100% TOTAL 348

ANÁLISIS POR PAÍS

VOLUMEN(Tons.)


348 10.05 VARIOS 100.00%

TOTAL 348 100%

OTROS

EMPRESA


Análisis del precio de importaciones "Alambre de Puas" Enero a Abril 2005

0

50

100

150

200

250

To

ns

Tons 38 13 209 29 25 34

0 - 6 6 - 9 9 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 20


22

Precios Historicos de Importación, Pua

4

6

8

10

12

14

16

18

PUA 7.33 11.37 11.27 9.11 13.54 13.5 16.94 9.07 4.98 11.81 9.49 9.37 10.49

Abr-04

May-04

Jun-04

Jul-04

Ago-04

Sep-04

Oct-04

Nov-04

Dic-04

Ene-05

Feb-05

Mar-05

Abr-05

Variación Púa

Abril ’04 - Abril ’05 43.11 %

Marzo ’05 - Abril ’05 11.95 %Fuente: SHCP.

23

CABLE

ACUMULADO A

ABRIL 2005

Fuente: SHCP.

PORCENTAJE CONCEPTO

VOLUMEN(Tons.)

PRECIOPROMEDIO

77.05% DEFINITIVAS 2,107 12.65

22.95% TEMPORALES 628 11.75

100% TOTAL 2,734


PORCENTAJE PAÍS

VOLUMEN(Tons.)

PRECIOPROMEDIO


22.56% ESPAÑA 617 10.10

16.20% CHINA 443 11.71

11.71% COREA 320 13.63

5.13% COLOMBIA 140 14.46

8.53% OTROS 233 12.48

100% TOTAL 2,734

ANÁLISIS POR PAÍS

VOLUMEN(Tons.)


58 2.12%

2,676 12.39 VARIOS 97.88%

TOTAL 2,734 100%


OTROS

TREFILADORES

EMPRESA

Análisis del precio de importaciones "Cables" Enero a Abril 2005

0

100

200

300

400

500

600

700

800

To

ns

Tons 109 36 53 128 533 432 726 308 278

0 - 1 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20


24

Precios Historicos de Importación, Cable

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

CABLE 0.56 15.79 14.06 16.17 16.09 15.21 15.53 8.99 11.05 10.92 8.57 13.7 13.3

Abr-04

May-04

Jun-04

Jul-04

Ago-04

Sep-04

Oct-04

Nov-04

Dic-04

Ene-05

Feb-05

Mar-05

Abr-05

Variación Cable

Marzo ’05 - Abril ’05 -2.92

Fuente: SHCP.

25

INDICADORES DE EMPRESAS

CONSTRUCTORAS

26

VARIACIÓN

Mar. 2003 – Mar. 2005

19.79 %

Feb. 2005 – Mar. 2005

3.46 %

Valor de la Producción - Por tipo de Obra - Total

8,000,000

9,000,000

10,000,000

11,000,000

12,000,000

13,000,000

14,000,000

15,000,000

16,000,000

N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M

2002 2003 2004 2005

Mil

es d

e p

eso

s

27

VARIACIÓN

Mar. 2003 – Mar. 2005

54.72 %

Feb. 2005 – Mar. 2005

3.10 %

Valor de la Producción - Por tipo de Obra - Edificación

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

5,500,000

6,000,000

6,500,000

7,000,000


2002 2003 2004 2005

Mile

s d

e p

es

os

28

VARIACIÓN

Mar. 2003 – Mar. 2005

-4.49 %

Feb. 2005 – Mar. 2005

-5.23 %

Valor de la Producción - Por Sector Institucional - Construcción Pública

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

5,500,000

6,000,000

6,500,000

7,000,000

7,500,000


2002 2003 2004 2005

Mile

s d

e p

es

os

29

VARIACIÓN

Mar. 2003 – Mar. 2005

21.58 %

Feb. 2005 – Mar. 2005

6.05 %

Valor de la Producción - Valor de las Compras de Materiales

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

5,500,000

6,000,000

6,500,000

7,000,000

7,500,000

8,000,000


2002 2003 2004 2005

Mile

s d

e p

es

os

30

Plan para la Aplicación de Nuevas Tecnologías en la Construcción y

Autoconstrucción

31

DIAGRAMA DEL PROCESO DE CERTIFICACION DE AUTOCONSTRUCTORES

CONAFOVI ANTAAC CAPACITACION

Autoconstructor

Solicitud de Préstamo

PROYECTO

»Asesores »Consultores

Evaluación

Satisfactorio

Autoconstructor Certificado

Competente

Préstamo

No

No Satisfactorio

Autodiagnóstico

Necesidades / Requerimientos de Capacitación para la

Autoconstrucción

Identificación de las Normas (NTCL) que son útiles

Determinación de los Contextos de Construcción

CURSOS

»Impartición de cursos »Consultoría

CAPACITACIÓN

»Facilitadores »Asesores »Consultoría

Aportación de materiales Didácticos y Materiales para la Capacitación de

Construcción

Si

Funciones y Competencias

Revisar Oferta

existente

Actualizar la Capacitación

basada en NTCL

Diseño de la Capacitación

basada en NTCL

Si Existe No Existe

Programas de Capacitación

basada en NTCL

Capacitación de Facilitadores

Programas de Capacitación

con 50 paquetes básicos de

construcción

Capacitación de Autoconstructores

Autoconstructor con su Proyecto

32

INFORME EDUARDO

ANAYA

33

MONITOREO DE PRECIOSMALLA SOLDADA

BaseNuevoLeon

Bajio Ags./Zac. DF/EdoMex Jalisco Pacifico Sureste Zona Centro

11 - 15 de Abril 700 780 917 830 79518 - 22 de Abril 700 780 917 830 795 777 78025 - 29 de Abril 700 780 917 830 795 777 7802 - 13 de Mayo 870 700 780 917 830 795 720 780 678

16 - 27 de Mayo 870 700 678 917 830 795 720 780Variacion -19.54% -22.07% 5.40% -4.60% -8.62% -17.24% -10.34% -22.07%

Malla 10

BaseNuevoLeon

Bajio Ags./Zac. DF/EdoMex Jalisco Pacifico

11 - 15 de Abril 1400 1360 1515 1525 149018 - 22 de Abril 1400 1360 1515 1525 1490 135025 - 29 de Abril 1400 1360 1515 1525 1490 13502 - 13 de Mayo 1570 1400 1300 1515 1525 1490 1350

16 - 27 de Mayo 1570 1400 1300 1515 1525 1490 1350Variacion -10.83% -17.20% -3.50% -2.87% -5.10% -14.01%

Malla 6

34

MONITOREO DE PRECIOSCASTILLO

BaseNuevoLeon

Bajio Ags./Zac. DF/EdoMex Jalisco Pacifico Sureste Zona Centro

11 - 15 de Abril 48 49.5 51 53.2 5018 - 22 de Abril 48 49 51 53.2 50 48 4725 - 29 de Abril 48 49 51 53.2 50 48 472 - 13 de Mayo 56 48 48 51 53.2 50 48 47 43.98

16 - 27 de Mayo 56 48 43.98 51 53.2 50 48 47Variacion -14.29% -21.46% -8.93% -5.00% -10.71% -14.29% -16.07% -21.46%

Castillo 15 - 15

BaseNuevoLeon

Bajio Ags./Zac. DF/EdoMex Jalisco Sureste Zona Centro

11 - 15 de Abril 49 51 53 56.65 5118 - 22 de Abril 49 50 53 56.65 51 4825 - 29 de Abril 49 50 53 56.65 51 482 - 13 de Mayo 58 49 49 53 56.65 51 48 45.95

16 - 27 de Mayo 58 49 45.95 53 56.65 51 48Variacion -15.52% -20.78% -8.62% -2.33% -12.07% -17.24% -20.78%

Castillo 15 - 20

35

Márgenes de Precios Acuerdo y Precios más Bajos

Malla 10

Precio

AcuerdoNuevoLeón

Bajío Ags./Zac. DF/EdoMex Jalisco Pacifico Sureste

11 - 15 de Abril 2762 1015 788 3217 1380 1994 1212 1839

Malla 6

Precio

AcuerdoNuevoLeón

Bajío Ags./Zac. DF/EdoMex Jalisco Pacifico

11 - 15 de Abril 1780 1916 400 1507 1551 1373 661

Castillo 15 - 15

Precio

AcuerdoNuevoLeón

Bajío Ags./Zac. DF/EdoMex Jalisco Pacifico Sureste

11 - 15 de Abril 863 -146 -653 -232 510 106 -46 -372

Castillo 15 - 20

Precio

AcuerdoNuevoLeón

Bajío Ags./Zac. DF/EdoMex Jalisco Sureste

11 - 15 de Abril 768 -313 -680 167 606 -773 -437

36

REPORTE DE EMBARQUES

37

MALLA Y CASTILLOREPORTE DE EMBARQUES AL 31 DE MAYO

EMPRESAULTIMOREPORTE

CUOTA

TEND/CUOTA31 DÍAS TENDENCIA

Deacero NO REP. 11,307 11,307 100%

Viga y Temple 31-May 3,914 3,696 94%

AceroCentro 31-May 3,824 4,032 105%

Malla Soldada 31-May 2,043 1,065 52%

Mex. Laminación NO REP. 1,534 1,534 100%

Sami NO REP. 1,272 1,272 100%

Armasel 30-May 1,235 1,143 93%

Leal NO REP. 786 786 100%

Alamb.y Refuer. NO REP. 509 509 100%

Ind. De Alambres NO REP. 509 509 100%

Titán NO REP. 284 284 100%

Ita NO REP. 284 284 100%

Armaduras NO REP. 100 100 100%

Totales 27,601 26,521 96%

38

COMPARATIVO MENSUAL DE EMBARQUES DE MALLA Y CASTILLO, DE MAYO DEL 2004 Y 2005

Nota: De las empresas DEACERO, MEXICANA DE LAMINACIÓN, SAMI, ALAMBRES Y REFUERZOS, INDUSTRIAL DE ALAMBRES, TITAN, ITA, ARMADURAS y LEAL se tomo la cuota ya que no hubo ningún reporte.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTALCuota 33325 31175 33325 35475 36658 169958Real 23545 33882 38015 32108 30938 158488Diferencia 9780 -2707 -4690 3367 5720 11470Cumplimiento 71% 109% 114% 91% 84% 93%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTALCuota 27601 24940 27601 26716 27601 134459Real 20446 22523 22052 25947 26521 117489Diferencia 7155 2418 5549 769 1080 16969Cumplimiento 74% 90% 80% 97% 96% 87%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTALCuota -17 -20 -17 -25 -25 -21Real -13 -34 -42 -19 -14 -26

Embarques 2004

Embarques 2005

VARIACIÓN DEL 2004 AL 2005

39

REPORTE DE EMBARQUES MALLA Y CASTILLOS 2005 (TONELADAS)

Nota: De las empresas DEACERO, MEXICANA DE LAMINACIÓN, SAMI, ALAMBRES Y REFUERZOS, INDUSTRIAL DE ALAMBRES, TITAN, ITA y ARMADURAS se tomo la cuota ya que no hubo ningún reporte.

Deacero Gpo AceroCentro Viga y Temple Malla Soldada Sami Armasel Mex. Laminación Leal

Cuota 11,306.99 3,823.99 3,914.00 2,042.99 1,271.99 1,234.83 1,534.00 786.01ENERO Real 11,922.00 1,258.00 625.63 1,066.25 528.00 1,530.96 1,534.00 552.10(31 días) Diferencia -615.01 2,565.99 3,288.37 976.74 743.99 -296.13 0.00 233.91

Cumplimiento 105% 33% 16% 52% 42% 124% 100% 70%Cuota 10,212.77 3,454.93 3,535.22 1,845.28 1,148.90 1,115.33 1,385.55 709.94

FEBRERO Real 10,212.77 708.96 3,578.00 1,845.28 1,387.00 1,295.70 1,385.55 577.10(29 días) Diferencia 0.00 2,745.97 -42.78 0.00 -238.10 -180.37 0.00 132.84


MARZO Real 8,139.00 3,038.00 3,580.00 1,033.00 1,271.99 1,182.00 1,534.00 588.00(31 días) Diferencia 3,167.99 785.99 334.00 1,009.99 0.00 52.83 0.00 198.01


ABRIL Real 10,942.00 3,860.40 3,545.00 1,652.00 1,231.00 1,140.00 1,485.00 456.00(30 días) Diferencia 0.00 -159.40 243.00 325.00 0.00 55.00 0.00 305.00


MAYO Real 11,306.99 4,031.78 3,696.10 1,065.29 1,271.99 1,142.98 1,534.00 786.01(31 días) Diferencia 0.00 -207.79 217.90 977.70 0.00 91.85 0.00 0.00

Cumplimiento 100% 105% 94% 52% 100% 93% 100% 100%Cuota 55,075.74 18,627.90 19,065.22 9,951.25 6,195.87 6,014.82 7,472.55 3,828.97

TOTAL Real 52,522.76 12,897.14 15,024.73 6,661.82 5,689.98 6,291.64 7,472.55 2,959.21Diferencia 2,552.98 5,730.76 4,040.49 3,289.43 505.89 -276.82 0.00 869.76

Acumulado Cumplimiento 95% 69% 79% 67% 92% 105% 100% 77%

Promedio mensual

por empresa 10,504.55 2,579.43 3,004.95 1,332.36 1,138.00 1,258.33 1,494.51 591.84

Datos según tendencia del último día reportado

rojo No reportó y se anotó la cuota

EMPRESA

40

REPORTE DE EMBARQUES MALLA Y CASTILLOS 2005 (TONELADAS)

Nota: De las empresas DEACERO, MEXICANA DE LAMINACIÓN, SAMI, ALAMBRES Y REFUERZOS, INDUSTRIAL DE ALAMBRES, TITAN, ITA y ARMADURAS se tomo la cuota ya que no hubo ningún reporte.

Ind. De Alambres Ita Titán Alamb.y Refuer. Armaduras SA Totales / Mes

Cuota 509.00 284.00 284.00 509.00 100.00 27,600.80ENERO Real 509.00 284.00 284.00 252.00 100.00 20,445.94(31 días) Diferencia 0.00 0.00 0.00 257.00 0.00 7,154.86

Cumplimiento 100% 100% 100% 50% 100% 74%Cuota 459.74 256.52 256.52 459.74 100.00 24,940.44

FEBRERO Real 459.74 256.52 256.52 459.74 100.00 22,522.88(29 días) Diferencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,417.56


MARZO Real 509.00 284.00 284.00 509.00 100.00 22,051.99(31 días) Diferencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,548.81


ABRIL Real 493.00 275.00 275.00 493.00 100.00 25,947.40(30 días) Diferencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 768.60


MAYO Real 509.00 284.00 284.00 509.00 100.00 26,521.14(31 días) Diferencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,079.66

Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 96%Cuota 2,479.74 1,383.52 1,383.52 2,479.74 500.00 134,458.84

TOTAL Real 2,479.74 1,383.52 1,383.52 2,222.74 593.00 117,489.35Diferencia 0.00 0.00 0.00 257.00 -93.00 16,969.49

Acumulado Cumplimiento 100% 100% 100% 90% 119% 87%

Promedio mensual

por empresa 495.95 276.70 276.70 444.55 98.83 23,497.87

Datos según tendencia del último día reportado

rojo No reportó y se anotó la cuota

EMPRESA

41

ESTADOS FINANCIEROS

42

Balance generaldel 1 al 31 de Mayo del 2005

0.00 0.00488,587.78 6,420.7648,050.00 0.003,000.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

539,637.78 6,420.76

EQUIPO DE COMPUTO 26,060.6316,278.27

DEP. ACUM. MOB Y EQUIPO -658.82 75,000.00-23,287.43 RES. DE EJERCICIOS ANTERIORES 565,006.83

916.00 RESULTADO DE EJERCICIO -75,930.66

0.00 564,076.17

11,273.66276.84

30,859.15 570,496.93

570,496.93

CAJA

BANCOS

CLIENTES

DEUDORES DIVERSOS

IVA ACREDITABLE

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Total ACTIVO CIRCULANTE

IVA PENDIENTE DE DEDUCIR

SUMA DEL ACTIVO

PASIVO

PASIVO CORTO PLAZOACREEDORES DIVERSOS

IMPUESTOS POR PAGAR

ANTICIPO DE CLIENTES

IVA POR PAGAR

IVA CAUSADO OR PAGAR

IMPUESTO SUNTUARIO

Total AC. NO CIRCULANTES

ACTIVO NO CIRCULANTE

EQUIPO DE OFICINA

IMPUESTO POR RECUPERAR

DEP. EQUIPO DE COMPUTO

PAGOS ANTICIPADOS

GASTOS DE INSTALACION

Total PASIVO CORTO PLAZO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL

RESERVA DE ISR Y DE PTU

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL

TOTAL DE CAPITAL

43

Estado de resultadosdel 1 al 31 de Mayo del 2005

MayoAcum.Mayo

51,050.00 433,200.00 (5,325.00) (5,325.00)

45,725.00 427,875.00

94,529.19 502,501.66

94,529.19 502,501.66

(48,804.19) (74,626.66)

- - - -

(262.00) (1,304.00) -

(262.00) (1,304.00)

(49,066.19) (75,930.66)

INGRESOS

° GASTOS GENERALES

° INGRESOS

UTILIDAD BRUTA

° DEV. Y REBAJAS SOBRE VENTAS

° GASTOS FINANCIEROS

UTILIDAD NETA

TOTAL DE OTROSINGRESOS Y GASTOS

° OTROS GASTOS

° GASTOS DE OPERACIÓN

UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS

° PRODUCTOS FINANCIEROS° OTROS PRODUCTOS

OTROS INGRESOS Y GASTOS

TOTAL DE GASTOS

44

ASUNTOS GENERALES

45

LISTADO DE EVENTOS PARA EL 2005

Fecha Nombre del Evento Lugar

10 – 12 Junio 12° Expo Construye León 2005 León , Guanajuato

15 – 17 Junio World of concrete México México, Distrito Federal

7 – 9 Julio5° Interconstruccion Chihuahua 2005 / Expo

ChihuahuaChihuahua, Chihuahua

27 – 29 Julio 9a. Expo Construcción Coatza 2005 Coatzacoalcos Veracruz

Agosto Construexpo Guadalajara 2005 Guadalajara, Jalisco

23 – 25 Septiembre

Constructo 2005 Monterrey, Nuevo León

18 – 22 Octubre Expo CIHACCentro Banamex, Cd. de

México

22 – 23 Octubre Expo Quiero Casa Cintermex. Monterrey, N.L.

REUNIÓN MENSUAL

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