Ing. Agr. Nazar Rodríguez

Resultados físicos y económicos de las empresas

Agrícola Ganaderas CREA 2016-2017

Caracterización climática

Evolución de tipo de cambio y Canasta Búsqueda

Costo de energía

Costo mano de obra promedio para empresas CREA Agrícola Ganaderas

Composición de base de datos

RESULTADO 2016/2017

Evolución del Producto Bruto, Insumos e IK

Ajustes del Ingreso de capital por IPC junio 17

Ejercicio 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17

I K Obtenido 194 152 172 237 353 276 283 110 152 228

Corregido IPC 265 234 218 249 404 278 290 121 174 228

% 37% 54% 27% 5% 15% 1% 2% 10% 14% 0%

Dedicación de área por rubro

Contribución al PB de cada rubro

Evolución de costos estructura

Evolución de costos variables

Evolución de Costos Variables por unidad de PB

Evolución de área y precio de renta

Estratificación por cuartiles según IK

Estrato 25%+ 50% 25%- Promedio

Nº Empresas 17 35 17 69

INGRESO DEL CAPITAL 411 206 88 228

Relación I/P 0,60 0,68 0,74 0,66

PB TOTAL (U$S/há sup.útil) 1041 643 339 666

Insumos(antes de renta) 630 437 251 439

INDICE CONEAT 150 135 119 134

SUPERFICIE CULTIVOS (% de sup.

total) 68% 46% 22% 37%

PB Semilla fina / Cultivos 882 429 131 473

PB Agr/ha AGR 1327 917 478 923

Categorización según composición de Producto Bruto

Características de las empresas según categoría

Categorización A AG GA TOTAL

Nº Empresas 26 21 22 69

INGRESO DE CAPITAL(U$S/ha) 342 192 127 228

PB TOTAL (U$S/ha) 953 665 329 666

Relación I/P 0,64 0,71 0,62 0,66

Insumos (antes de renta) 611 473 202 439

Indice coneat 150 133 118 133

SUPERFICIE CULTIVOS (% de la sup. total) 70% 46% 16% 46%

Sup. útil (hás) 1102 1726 2249 1658

% tierra ajena 35% 27% 24% 29%

Deuda promedio/ha.sup.útil 228 152 44 168

Índice Coneat vs IK según caracterización

IK según superficie Agricultura + semilla

Caracterización según producción ganadera

Ciclo

CompletoCiclo

Incompleto Invernada TOTAL

Empresas 12 8 42 62

Superficie mejorada 27% 29% 41% 37%

PB carne (U$S/SPG) 270 285 370 339

CARNE EQUIVALENTE

(Kg/SPG) 166 174 240 217

Carne vac. U$S/kg. producido 1,64 1,62 1,44 1,51

Vacunos ganadería - precio

venta 1,60 1,59 1,43 1,48

Vacunos ganadería - precio

compra 1,78 1,58 1,51 1,57

Analizando los casos de

mayor IK¿Qué hacen los mejores?

Las 5 mejores empresas agrícolas

IK Coneat %Ag I/P PBT

PBA

g

PBAg

/

SAg CT Maq Cult PBGan

PBGan

/SPG Adm

1 613 153 58% 0,52 1070 906 1565 560 53 198 163 387 5

2 573 100% 0,79 1122 1122 1122 882 238 255 27

3 516 166 66% 0,62 1082 916 1384 675 126 310 139 412 35

4 513 140 67% 0,59 1184 982 1457 703 125 238 203 621 31

5 489 172 69% 0,71 1171 1061 1539 832 134 288 93 301 17

Tot

al 541 164 72% 0,65 1126 997 1413 730 135 258 150 430 23

Factores comunes entre ellas:• 70% de área agrícola

• Altos rendimientos C. Inv, Soja 1 y Soja 2 = PB agrícola entorno a 1500 USD/ha Agr.

• Inclusión de áreas de semilleros de cultivos y forrajeras con asociaciones a largo

plazo agregando valor a sus productos.

• Ganadería en menor área pero con buen precio implícito.

• Buenos equipos de asesoramiento o profesionales involucrados. Personal eficiente.

• Empresario con alta dedicación o dedicación absoluta a la empresa y gusto por lo que

llevan adelante.

• Alta proporción de maquinaria propia.

• Actividad agrícola desarrollada en suelos de buena aptitud.

• Rotación definida y mayormente estable.

• Diversificación de cultivos.

Las 5 mejores empresas agrícola-ganaderas

IK IC %Ag I/P PBT PBA

PBAg

/

SAg CT Maq Gran PBG

PBGa

/

SPG ADM

1 374 140 70% 0,91 1594 1054 1496 1457 217 476 511 1729 44

2 354 148 50% 0,65 874 595 1197 570 62 231 201 400 16

3 316 149 43% 0,71 790 550 1280 559 95 152 223 391 19

4 284 146 73% 0,61 578 291 397 350 8 146 77 380 44

5 265 104 71% 0,74 1004 565 799 739 87 217 356 1222 29

Total 319 137 61% 0,72 968 611 1034 735 94 244 274 824 30

Factores comunes entre ellas:

• 50 a 60% de superficie agrícola

• Alta producción de carne con buenos precios implícitos y alta proporción de área

mejorada.

• Aptitud de suelos diversa con rendimientos agrícolas medios sin alta intensidad

agrícola.

• Si lograran mejores resultado agrícolas estarían en el grupo de empresas Agrícolas.

Las 5 mejores ganadera-agrícolas

IK IC %Ag I/P PBT PBA

PBAg

/

SAg CT Maq Gran PBG

PBGa

/

SPG ADM

1 262 106 11% 0,60 439 215 2013 263 11 72 224 251 22

2 181 0,77 535 149 374 414 82 3 358 596 8

3 178 189 44% 0,67 441 139 319 296 16 7 209 498 48

4 176 179 25% 0,75 706 342 1353 530 120 80 329 440 26

5 171 98 14% 0,65 455 179 1271 294 17 103 262 306 29

Total 194 143 23% 0,69 515 205 1066 359 49 53 276 418 27

Factores comunes entre ellas:

• Tienen alto potencial de suelos , pero muchas de ellas definieron hacer ganadería

en suelos agrícolas y desplazar la rotación a la fase pasturas buscando mejorar el

recurso suelo.

• En muchos casos por degradación de suelos después de larga historia agrícola.

• Buena producción ganadera , logran buenos indicadores relegando ingresos pero

pensando en el recurso.

Comentarios finales• Tuvimos el mejor ingreso de capital de los últimos 3 años. Logrado gracias a un muy buen

rendimiento agrícola (soja)

• Pero en el futuro se presentan algunos desafíos:

• Cambio la tendencia a la baja de los costos y la perspectiva a mediano plazo no es de

que esto cambie.

• Los precios de los productos agrícolas no presentan señales claras de mejora para el

mediano plazo.

• En función de lo anterior y volviendo a niveles de productividad promedio es esperable

volver a resultados similares a 15/16.

• A lo anterior se le suman los problemas de sustentabilidad asociados a la agricultura, rubro

que genera la mayor parte de los ingresos. Las empresas que se desplazan a mayor área de

pasturas tendrán una disminución adicional del IK (en el corto plazo).

• Se hace fundamental para las empresas aprovechar estos ámbitos de discusión para generar

estrategias que transformen las amenazas en oportunidades