Resultados Codelco Enero - Junio 2013 · 2013-08-30 · Hechos relevantes Enero-Junio 2013 •...

Resultados Codelco Resultados Codelco Enero - Junio 2013Thomas Keller L.Presidente Ejecutivo

Iván Arriagada H. Vicepresidente de Administración y Finanzas

Conferencia de PrensaConferencia de Prensa30 de Agosto de 2013

Accidentabilidad Enero – Junio 2013

T d f i d t ió i d t F t lid d d t ió i d t

8 12

Tasa de frecuencia dotación propia y de terceros (Accidentes con Tiempo Perdido / Millón de HP trabajadas)

Fatalidad dotación propia y de terceros(Número de Accidentes Fatales)

5

6

7

8

10

2

3

4

2

4

6

0

1

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0

2

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

.

• En la primera mitad del período enero – junio 2013, hemos tenido que lamentar 3 fatalidades.p p j , q• Continuaremos avanzando en la implementación del Proyecto Estructural de Seguridad y Salud Ocupacional

(PESSO), para eliminar definitivamente las fatalidades y así ser coherentes con el primer valor de Codelco: ElRespeto a la Vida y Dignidad de las Personas.

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Conferencia de Prensa | 30 Agosto de 2013

Producción de Cobre (ktmf)1er semestre 2012-2013

800

Producción Total

600

700Producción Total

2013: 758+85 = 843 miles de tmf2012: 767+36 = 803 miles de tmf

400

500

200

300

0

100

Chuqui R. Tomic Gaby Salvador Andina El Teniente Codelco El Abra (*) Anglo American (*)

2013 140 204 67 22 116 209 758 39 462013 140 204 67 22 116 209 758 39 462012 154 204 66 27 121 194 767 36 0

(*) La producción refleja la proporción propiedad de Codelco


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Hechos relevantes Enero-Junio 2013

• Nueva División de Codelco: A partir del 1 de enero se oficializó el cambio de la filial Minera Gaby a División Gabriela Mistral.• Movilizaciones de trabajadores propios: División Radomiro Tomic estuvo 7 días paralizada a fines de marzo; además, el 9 de abril se realizó un

paro en todas las operaciones de la empresa.• Paro portuario: 20 días de paralización de trabajadores portuarios, de los que 15 corresponden a marzo, dejaron como saldo aproximadamente

60 mil toneladas de cobre sin embarcar.• Gobierno Corporativo: en abril se realizó la Junta de Accionistas, con la participación de los ministros de Hacienda y Minería. Junto con el

Directorio, se revisaron y aprobaron los estados financieros, la memoria y el balance 2012.• En mayo, el Presidente Sebastián Piñera nombró a Blas Tomic Errázuriz como nuevo director de Codelco y renovó a Gerardo Jofré

Miranda por un nuevo período, ratificándolo además como presidente del Directorio de Codelco. Ambos directores cumplirán un períodode 4 años hasta mayo de 2017.

• En abril asumió una nueva plana gerencial en tres divisiones del Distrito Norte: Juan Medel, gerente general de Radomiro Tomic; ClaudioOl í t l d Mi i t H l Ó Ji é t l d G b i l Mi t lOlguín, gerente general de Ministro Hales, y Óscar Jiménez, gerente general de Gabriela Mistral.

• Inversiones y proyectos: Los avances de los proyectos estructurales hasta el 30 de junio fueron:• Ministro Hales: continúa en la parte final de su etapa de ejecución, que consiste en concluir el prestripping de la mina y la construcción y

puesta en marcha de sus plantas, con un avance físico total de 95,1 %• Nuevo Nivel Mina El Teniente: avanza en la materialización de su etapa de ejecución (avance de 12,8 %), con la construcción de túneles

principales, Adits de ventilación, desarrollos de interior mina y carretera.• Mina Chuquicamata Subterránea: lleva a cabo la construcción de sus obras tempranas permanentes (avance de 52,8 %).• Expansión Andina 244: continúa la tramitación de su Estudio de Impacto Ambiental preparando las respuestas a los requerimientos• Expansión Andina 244: continúa la tramitación de su Estudio de Impacto Ambiental, preparando las respuestas a los requerimientos

planteados por la autoridad y la comunidad en el ICSARA.• RT Sulfuros: se encuentra en la tramitación de su Estudio de Impacto Ambiental, presentado con fecha 31 de mayo ante el Servicio de

Evaluación Ambiental de la II Región de Antofagasta..


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Hechos relevantes Enero-Junio 2013

• Recursos humanos: Codelco incrementó la contratación de mujeres, alcanzando en junio a una dotación femenina equivalente al 8,5% de sufuerza laboral (1.657 trabajadoras).

• Energía: En febrero ingresó a evaluación ambiental la central a gas Luz Minera, proyecto emplazado en Mejillones. De esta forma quedarádisponible para las empresas generadoras de energía que participen en la licitación ,que Codelco decida iniciar para sus necesidades de suministrod í d tde energía de proyectos.

• En marzo, Codelco finalizó exitosamente un proceso de Licitación de Compra de Créditos ERNC para el período 2013-2017, dando plenocumplimiento a las exigencias de la ley sobre ERNC. Los contratos se adjudicaron Norvind y a Arauco.

• En abril, Codelco y GNL Mejillones acuerdan contrato por uso de Terminal de regasificación de gas natural licuado, en Mejillones.• Nuevo usos del cobre: En marzo, junto con Arauco, se lanzó al mercado la melamina Vesto, un nuevo producto con cobre antimicrobiano.

También en el período se inauguró la UPC del Hospital de Niños Roberto del Río, con 6 salas y 2 boxes UTI cobreizados para disminuir lasinfecciones intrahospitalarias.

• Sustentabilidad y RSE: En mayo, Codelco lanzó su Reporte de Sustentabilidad 2012.• Codelco recibió en enero el Sello Pro Pyme, otorgado por el Ministerio de Economía a empresas que se comprometen a pagar a sus

proveedores pyme en no más de treinta días. De los más de 9.500 proveedores de Codelco, un 43% son pymes..• Codelco impulsa una nueva Orquesta Sinfónica infantil en Diego de Almagro. Esta iniciativa se suma a las existentes en Los Andes,

Mejillones y Til Til .j y• Día de los Pueblos Originarios: En junio se realizó en Toconce y Estación San Pedro, el lanzamiento del libro Ritualidad Andina Alto, que

contiene un registro fotográfico de las tradiciones de los pueblos andinos de la provincia.


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Estado de Resultados Enero-JunioAntecedentes Físicos y Precios

2013 2012

Producción de cobre propio con El Abra y Anglo ‐ miles de tmf 843 803

Producción de cobre propio ‐ miles de tmf 758 767

Producción de molibdeno ‐ miles de tmf 11,3 9,5Producción de ácido Fundiciones ‐ miles de ton 1.245 1.571Producción de plata (*) ton 128 150Producción de plata ( ) ‐ ton 128 150Producción de oro (*) ‐ ton 1,1 1,2

Ventas de cobre (**) ‐ miles de tmf 837 813

cobre de minerales propios 777 732p p cobre de minerales de terceros 60 81

Ventas de molibdeno ‐ miles de tmf 11 10

Precio cobre BML (cl/lb) 342,0 367,3Precio molibdeno Metals Week (US$/kg) 24,5 31,0Precio Acido Sulfúrico (US$/ton) 91 147

Precio Oro (US$/oz) 1.523 1.651

Precio Plata (US$/oz) 26 6 30 8Precio Plata (US$/oz) 26,6 30,8

Tipo de cambio 479 493

IPC 109,0 107,6

(*) Plata y Oro contenidos en barros anódicos, concentrados, ánodos y blister


6


(**) Incluye minerales de terceros

Evolución Precios Cobre (c/lb)2012-2013

390

370

380

390

367,3

350

360

342 0

330

340342,0

310

320

300

ene‐12

feb‐12

mar‐12

abr‐12

may‐12

jun‐12

jul‐1

2

ago‐12

sep‐12

oct‐1

2

nov‐12

dic‐12

ene‐13

feb‐13

mar‐13

abr‐13

may‐13

jun‐13


7

m m


Evolución Precios Molibdeno (US$/Kg)2012-2013

34

30

3230,8

26

28

30

24

26 24,5

20

22

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13

ene‐1

feb‐1

mar‐1

abr‐1

may‐1

jun‐1

jul‐1

ago‐1

sep‐1

oct‐1

nov‐1

dic‐1

ene‐1

feb‐1

mar‐1

abr‐1

may‐1

jun‐1


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Resultados Codelco

Producción de Cobre


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Producción (Ktmf) Por División 1er semestre

2013 2012 Var %

Producción Cobre Total 843 803 39 4,9%

Chuquicamata 140 154 ‐14,19 ‐9%R d i T i 204 204 0 41 0%Radomiro Tomic 204 204 ‐0,41 0%Gaby 67 66 1,16 2%Salvador 22 27 ‐4,40 ‐17%A di 116 121 5 54 5%Andina 116 121 ‐5,54 ‐5%Teniente 209 194 14,71 8%

Producción Cobre Propio 758 767 ‐9 ‐1,1%

El Abra (*) 39 36 2 6%Anglo American (*) 46 ‐ 46

(*) Proporción de la producción en relación a propiedad de Codelco

Producción de Atribuible 84 36 48 132,3%


10

( ) Proporción de la producción en relación a propiedad de Codelco


Resultados CodelcoResultados Codelco

CostosCostos


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Costos Directos enero-junio 2013 vs promedio año 2012(Centavos de US$ por libra de cobre)(Centavos de US$ por libra de cobre)

2013 2012 Var (%)

Total costos y gastos 236,3 264,5 ‐11%

Homologación a cátodos (TC/RC) 6,3 4,8

Créditos Subroductos ‐22,7 ‐27,7

Costo Neto a Cátodos (C3) 219,9 241,7 ‐9%Costo Neto a Cátodos (C3) 219,9 241,7 9%

Depreciaciones y Amortizaciones ‐45,6 ‐41,5

Gastos financieros 8 8 9 1Gastos financieros ‐8,8 ‐9,1

Total gastos no Operacionales 9,6 ‐23,0

Gastos Centro Corporativo ‐3,9 ‐4,5

Costo C1 171,2 163,5 5%


12


Evolución Semestral Costo C1 (c/lb)

177,3171,2

170 0

180,0

190,0

150,0

160,0

170,0 C1 Promedio 2012: 163,5

130,0

140,0

100,0

110,0

120,0

100,0S2 2012 S1 2013


13


Análisis variación de total costos C1(Centavos de US$ por libra de Cobre)

Costo C1 año 2012 163,5Efecto IPC Tipo de Cambio IPM USA 3 6

( p )

Efecto IPC, Tipo de Cambio IPM USA 3,6

Menor Crédito por Subproductos 6,5

Menor Precio de Energía Eléctrica ‐1,0

M P i d I S i i 1 8Menores Precios de Insumos y Servicios ‐1,8Subtotal 7,3Menores Servicios de Terceros ‐1,8Menor Gasto en Insumos 0 8Menor Gasto en Insumos ‐0,8Variables Mineras ‐ Cobre 1,5

Servicios de Maquila y Otros 1,4

Remuneraciones Beneficios y Otros 0 1Remuneraciones, Beneficios y Otros 0,1

Subtotal 0,4

Costo C1 Ene‐Jun 2013 171,2Costo C1 Ene Jun 2013 171,2

Diferencia 7,7


14


Mejoras en Productividad y CostosEjemplos 1er semestre 2013

Optimización de rendimiento

Mayor producción de molibdeno, en el 2do trimestre en División El

Teniente

Aumento de recuperación de molibdeno desde 60% a 65,8%.

Mayor producción de cobre en División El

T i t

Mayor extracción de mineral desde mina subterránea y rajo

Optimización de Sobre 170 contratos A t d d ti id d lid ió d

Tenientesubterránea y rajo

Optimización de gastos en Servicio

de Terceros

negociados en Divisiones en el 2do

trimestre

Aumento de productividad y consolidación de contratos

O ti i ióOptimización de uso de insumos críticos:

Optimización en consumo de insumos y materiales

Ahorros en insumos sin impactar la producción

p• Disminución de consumo de ácido sulfúrico• Disminución uso de explosivos• Aumento de rendimiento de neumáticos

Disminución de consultorías,

asesorías y servicios de apoyo

Optimización de consultorías y servicios, equivalente a un ahorro de 10 Millones US$ en

el 2do trimestre

Optimización de actividades y procesos internos, simplificación de actividades


15


p y el 2do trimestre

Resultados Codelco

Excedentes y Ganancias


16


Estado de Resultados 1er semestre (Millones de US$)

2013 2012

Ingresos por venta de cobre 5.846 6.070Costos de venta de cobre ‐4.176 ‐3.575

Ganancia br ta en enta de cobre 1 670 2 495Ganancia bruta en venta de cobre 1.670 2.495

Ganancia bruta en ventas de subproductos y otros 206 354

GANANCIA BRUTA 1.876 2.849

Resultado No Operacional ‐70 ‐333Resultado No Operacional 70 333

EXCEDENTE 1.806 2.516

GANANCIA COMPARABLE (*) 1.398 1.972(*) Equivale a la ganancia que obtendría Codelco aplicando igual tributo que la empresa privada


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Excedentes por División1er Semestre 2013 (US$ millones)

1000

600

800

1000

200

400

600

‐200

0

200

Chuquica‐mata R. Tomic G. Mistral M. Hales Salvador Andina El Teniente Ventanas

Filiales y Casa Matriz

edente 108 776 102 5 ‐65 272 533 ‐59 134

200

edente 108 776 102 5 ‐65 272 533 ‐59 134


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Distribución de los Excedentes 1er semestre (Millones de US$)

2013 2012

( )

Impuesto Ley Reservada Nº 13.196 590 615

Impuestos a la Renta 637 1.016

Impuesto específico a la minería 66 128

Ganancia 513 757

TOTAL EXCEDENTE 1.806 2.516

GANANCIA COMPARABLE (*) 1.398 1.972GANANCIA COMPARABLE ( ) 1.398 1.972(*) Equivale a la ganancia que obtendría Codelco aplicando igual tributo que la empresa privada


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