Resultados 2012 Sistema Financiero Salvadoreño Superintendencia del Sistema FinancieroEnero 2013.

Resultados 2012Sistema Financiero Salvadoreño

Superintendencia del Sistema Financiero Enero 2013

Resultados 2012_______________________

Contenido

1. Sistema de Pensiones2. Mercado de Valores3. Seguros4. Bancos, Bancos Cooperativos y

Sociedades de Ahorro y Crédito5. Tarjetas de Crédito6. Conclusiones

2

2012 Sistema de Pensiones

3

Cotizantes


Fuente: Administradoras de Fondos de Pensiones e Institutos Públicos de Previsión social

2011 2012 2011 2012 2011 2012Sistema de Ahorro para Pensiones

(SAP)Sistema de Pensiones Público

(SPP)Total

602,382625,677

14,376 13,660

616,758639,337

Sistema 2011 2012 VariaciónSPP 14,376 13,660 -5.0%SAP 602,382 625,677 3.9%Totales 616,758 639,337 3.7%

4

Cotizantes totales a Población económicamente activa (PEA)


Fuente: Administradoras de Fondos de Pensiones, Institutos Públicos de Previsión social y Encuesta de Hogares para Propósitos Múltiples 2011

2011

2012

23.4%

24.2%

Serie 2011 2012Cotizantes totales 616,758 639,337PEACotizantes a PEA 23.4% 24.2%

2,641,133

5

Pensionados2012 Sistema de Pensiones

Fuente: Administradoras de Fondos de Pensiones e Institutos Públicos de Previsión social

2011 2012 2011 2012SAP SPP

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

17,505 18,905

71,916 70,82523,714 25,351

28,076 28,553

1,769 1,893

1,044 958

Vejez Sobrevivencia Invalidez

2011 2012 2011 2012Vejez 17,505 18,905 71,916 70,825Sobrevivencia 23,714 25,351 28,076 28,553Invalidez 1,769 1,893 1,044 958Total 42,988 46,149 101,036 100,336

SAP SPP

6

Recaudación y pago de pensiones


Sistema Pensiones pagadas Recaudación

2011 2012 2011 2012

SAP 144.3 160.5 539.0 569.8

SPP 355.0 359.5 22.7 23.1

Total 499.3 520.0 561.8 592.9Datos en millones de dólares

Pensiones pagadas:

4.1%

Recaudación:

5.5%

Fuente: Administradoras de Fondos de Pensiones e Institutos Públicos de Previsión social 7

Cartera Valorizada


2012

2011

Fuente: Sistema de Inversiones de la SSF

Institu-ciones

públicas83.5%

Bancos y fi-

nancieras

9.8%

Sociedades nacionales0.9%

Organismos financieros de desarrollo

2.3% Valores extranjeros3.2%

Fondos de titularización0.2%

Institu-ciones

públicas83.7%

Bancos y fi-

nancieras

8.1%

So-ciedades

na-cionales

0.7%

Organ-ismos

fi-nancieros de de-sarrollo

0.4%

Valores extranjeros6.5%

Fondos de titularización0.7%

8

Rentabilidad promedio


Fuente: Sistema de Rentabilidad de la SSF

Dic

-11

Ene-

12

Feb-

12

Mar

-12

Abr-

12

May

-12

Jun-

12

Jul-1

2

Ago-

12

Sep-

12

Oct

-12

Nov

-12

Dic

-12

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

2.8%

5.2%

-2.1%

4.4%

Nominal Real

9

Rentabilidad de las AFP’s


Fuente: Sistema Contable Estadístico de la SSF

2011 2012

0

5

10

15

20

25

3027.0

20.2

Mill

ones

de

US$

2011 2012Retorno patrimonial 49.5% 42.3%Retorno sobre activos 39.5% 32.8% 10

2012 Mercado de Valores

11


TitularizacionesAs

ocia

ción

Lic

eo F

ranc

és

Alca

ldía

de

Antig

uo C

usca

tlán

Alca

ldía

de

San

Salv

ador

Alca

ldía

de

Sant

a Te

cla

Apoy

o In

tegr

al

Club

de

play

a Sa

linita

s

Alca

ldía

de

Sons

onat

e

2010 2011 2012

2.5

10.5

20.8

4.4

15.8

45.0

12.5

Datos en millones de dólares

2011 2012 VariaciónTotales 35.7 73.3 105.2%Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador

12

Otras operaciones del mercado primario


Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador

BCIE

BMI

Banc

o Ag

rico

la

BAC

Met

roce

ntro

MH

Cred

i Q

Band

esal

La H

ipot

ecar

ia

Sara

m

BCIE

Banc

o Ag

rico

la

HSB

C

La H

ipot

ecar

ia

BAC

Met

roce

ntro

Scoti

aban

k

MH

SAC

Cred

icom

er

Cred

i Q

Band

esal

Sara

m

2011 2012

22.0

91.5

5.0 4.0 3.9

116.3

20.339.5 36.3

1.4

50.031.0

7.5

91.5

16.20.0

17.6

219.1

6.6

32.919.7

2.2

2011 2012 VariaciónTotales 340.3 494.2 45.2%

Datos en millones de dólares 13

Montos negociados por las Casas Corredoras de Bolsa


Mercados 2011 2012 VariaciónPrimario 355.2 522.6 47.1%Secundario 476.2 596.0 25.2%Reporto 2,234.8 1,876.9 -16.0%Operaciones internacionales 465.7 422.4 -9.3%Accionario 25.9 0.9 -96.6%Total 3,557.8 3,418.9 -3.9%

Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador

2011 20120

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

4,000,000,000

355,199,991.2 522,606,681.2476,151,358.2

596,044,747.3

2,234,828,937.9 1,876,909,402.7

465,675,355.2 422,425,611.6

Primario Secundario Reporto Operaciones internacionales Accionario

14

Primario10.0%

Secundario13.4%

Reporto62.8%

Op-era-

ciones inter-

na-cionale

s13.1%

Accionario0.7%

Composición de los montos negociados por tipo de mercado


Aumento de 5.3 pp en la

participación del mercado

primarioFuente: Bolsa de Valores de El Salvador

2012

2011

Primario15.3%

Se-cun-dario17.4%

Reporto54.9%

Operaciones inter-nacionales

12.4%Accionario

0.0%

15

2012 Seguros

16

Primas netas

2012 Seguros

Fuente: Sistema Contable Estadístico de Seguros de la SSF

Nov-11 Nov-120

50

100

150

200

250

300

350

400

450

205.0 226.3

186.4193.1

Personas Daños

Mill

ones

de

US$

nov-11 nov-12 VariaciónVida 86.9 100.4 15.5%Previsionales, rentas y pensiones 64.1 67.1 4.7%Accidentes y enfermedades 53.9 58.7 8.9%Incendios y líneas aliadas 67.8 67.7 -0.1%Automotores 48.2 53.2 10.4%Otros seguros generales 59.3 61.1 3.0%Fianzas 11.1 11.1 0.0%

391.4 419.4 7.2%Total

Ramo

Personas

Daños

17

Siniestros a primas netas

2012 Seguros


0% 10% 20% 30% 40%

nov-11

nov-12

nov-11

nov-12

Pers

onas

Dañ

os

36.5%

39.1%

25.9%

29.1%

18

Rentabilidad

2012 Seguros


nov-11 nov-12

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,00043,403,846.6

46,004,462.6

Aumento 6.0%

nov-11 nov-12Retorno patrimonial 13.6% 14.1%Retorno sobre activos 7.1% 7.1% 19

2012 Bancos, Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito

20

Préstamos brutos

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic8,200,000,000

8,400,000,000

8,600,000,000

8,800,000,000

9,000,000,000

9,200,000,000

9,400,000,000

9,600,000,000

9,800,000,000

2011

9,120,846,915.32012

9,697,422,238.9

Fuente: Sistema Contable Estadístico de Bancos de la SSF

Crecimiento 6.3%

2012 Bancos, Bancos Cooperativos y SAC’s

21

Préstamos por sector de destino

24.7%

46.6%

28.7%

2011

Vivienda

Empresas

Consumo

23.7%

45.8%

30.5%

2012

Fuente: Sistema Central de Riesgos de la SSF


22

Otorgamientos


0.4p.p.

2011 2012 -

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

8,000,000,000

334,546,722.0 368,391,250.0

4,123,864,028.0 4,400,722,924.0

1,560,977,088.01,918,444,214.0

Saldos otorgados

Vivienda Empresa Consumo

2011 2012 -

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

130,552 137,743

1,650,5122,007,681

Número de préstamos

Mile

s de

cré

dito

s


2011 2012 2011 2012Vivienda 334.5 368.4 11 11Empresas 4,123.9 4,400.7 131 138Consumo 1,561.0 1,918.4 1,651 2,008

Saldo (Millones de US$) Número de préstamos (miles)

23

Índice de vencimiento

0.4p.p.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0%

1%

2%

3%

4%

5%

3.5%

2.9%

2011 2012



Reducción de

0.6 puntos porcentuales

24

Depósitos


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic6,000,000,000

7,000,000,000

8,000,000,000

9,000,000,000

10,000,000,000

11,000,000,000

20119,740,068,795.8

2012 9,877,747,788.3 Crecimiento1.4%


25

Estructura de depósitos


39.7%

2.8%27.9%

29.5%

2011

Depósitos a plazoDepósitos inactivosDepósitos en cuenta corrienteDepósitos de ahorro

40.5%

2.6%

27.2%

29.7%

2012


26

Coeficiente patrimonial2012 Bancos, Bancos

Cooperativos y SAC’s


2011

2012

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

17.3%17.4%

2011 2012Fondo patrimonial 1,602.6 1,700.7Activos ponderados 9,253.8 9,789.3Coeficiente patrimonial 17.3% 17.4%

Datos en millones de dólares 27

Utilidades y rentabilidad2012 Bancos, Bancos


Crecimiento 7.3%

2011

2012

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000 203,266,987.5 218,047,140.9

2011 2012 2011 2012

Bancos 12.2% 12.4% 1.5% 1.6%

Bancos Cooperativos 11.2% 12.4% 2.1% 2.3%

SACs -4.9% 4.3% -0.7% 0.6%

EntidadesRetorno patrimonial Retorno sobre activos


28

Indicadores de la región (sept-2012)2012 Bancos, Bancos


Índices Costa RicaEl Salvador

(Dic-12) Guatemala Honduras Nicaragua

Índice de vencimiento 2.1% 2.9% 1.5% 2.9% 1.9%

Cobertura de provisiones para préstamos vencidos 94.0% 113.1% 144.2% 152.9% 161.2%

Crecimiento anual acumulado créditos 7.7% 6.3% 11.5% 10.4% 17.7%

Crecimiento anual acumulado depósitos 9.5% 1.4% 5.7% 3.5% 5.8%

Fuente: SECMCA con base a información de Superintendencias de Bancos y Bancos Centrales. 29

2012 Tarjetas de Crédito

30

Número de tarjetas de crédito


2008 2009 2010 2011 20120

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

591,366614,491

578,745550,152 567,189

Fuente: Sistema Central de Riesgos de la SSF 31

Saldo adeudado



2008 2009 2010 2011 20120

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

559,207,324.0

647,765,362.1 656,488,964.5 662,857,862.5

724,131,879.7

32

Índice de vencimiento


2008

2009

2010

2011

2012

5.6%

5.0%

3.8%

2.8%

2.2%


33

Número de tarjetas por rango de tasa de interés efectiva



2008 2009 2010 2011 20120

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

De 0 a 18% Mayor 18% y hasta 24% Mayor 24% y hasta 30% Mayor 30% y hasta 36% Mayor a 36%

Núm

ero

de t

arje

tas

34

• En 2012 el mercado laboral presentó mayor dinamismo, observándose un incremento de 3.7% en el total de cotizantes respecto a 2011. Cabe destacar que gracias a una reforma de Ley se logró reducir el pago de comisiones a los cotizantes al SAP de 1.7% a 1.2%.

• Los montos transados en los Mercados Primario y Secundario de la Bolsa de Valores de El Salvador crecieron en 47.1% y 25.2%. Es importante señalar que las titularizaciones han abierto la puerta a nuevas formas de financiamiento para empresas del sector real, que les permitirá desarrollar proyectos financieramente viables, contribuyendo al desarrollo económico del país.

35

Conclusiones

• Se observa una expansión de la actividad del mercado asegurador, principalmente en el ramo de seguros de vida (15.5%).

• Los préstamos otorgados por las entidades de depósito muestran un crecimiento del 6.3% y una reducción del índice de mora mayor a 90 días de 3.5% en 2011 a 2.9% en 2012. Las entidades mantienen un alto indicador de solvencia de 17.4% y gracias a su mejor gestión de liquidez, se ha producido una reducción en el monto de reportos transados a través de la Bolsa de Valores.

36

Conclusiones

GRACIAS

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