República de Colombia Ministerio de Minas y Energía Libertad y Orden Camilo Acosta Restrepo...

República de ColombiaRepública de ColombiaMinisterio de Minas y EnergíaMinisterio de Minas y Energía Libertad y Orden

Camilo Acosta RestrepoCamilo Acosta RestrepoCoordinadorCoordinador

Febrero 25Febrero 25 de 200 de 20033

GRUPO EMPRESARIAL GRUPO EMPRESARIAL ELÉCTRICO MINMINASELÉCTRICO MINMINAS


MM II SS II OO NNDiseñar políticas y planes para el mejor desempeño de las empresas del sector eléctrico en las que la Nación es socio mayoritario y dirigir y coordinar su implementación, todo de acuerdo con las políticas del Ministerio y el Plan Nacional de Desarrollo .


VV II SS II OO NN

Garantizar la viabilidad financiera de las empresas que conforman el grupo empresarial, identificar y aprovechar las sinergias y ventajas competitivas de cada una de ellas en favor propio y del grupo, de forma tal que se reflejen en una mejor calidad de servicio, disminución de costos y en indicadores de gestión que mejoren periódicamente.


Conducción CorporativaConducción CorporativaGrupo Empresarial Grupo Empresarial

Eléctrico MINMINASEléctrico MINMINAS


PORQUÉ TRABAJAR COMO UN PORQUÉ TRABAJAR COMO UN GRUPO EMPRESARIAL?GRUPO EMPRESARIAL?

•Economías de Escala (Optimización estructura de costos fijos, rendimientos crecientes etc) •Mejoramiento de los mecanismos contractuales en compras y servicios (Poder de negociación conjunta)•Consolidación en el mercado nacional por participación representativa (No de Usuarios, demanda, Cobertura etc)•Sinergias administrativas, operativas y financieras, Económico, Financiero


GRUPO EMPRESARIAL ELECTRICONUMERO DE EMPLEADOS 2001

4.739 ; 20%

657 ; 3%

6944; 29%

1.548 ; 6%

17.106

GEE Integradas Verticalmente GEE Generadores y Comercialadores

GEE Distr. Y Comercializadoras Total Industria


CAPACIDAD EFECTIVA NETA MW - DIC 2001

13.179

8.692

4.4874.122

2.101 2.02131,28%

24,17% 45,04%

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

TOTAL HIDRAULICA TERMICA

GENERACION NACIONAL GRUPO EMPRESARIAL

2021 MW

Fuente ISA - Supercifras Energía 2002


COMPORTAMIENTO GRUPO CAPACIDAD EFECTIVA MW - 2001

0.81% 0.69%

6.31%

28.65%

7.62%

1.28%

4.08%

42.07%

8.25%

0.24%0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

CE

DE

LC

A

CE

DE

NA

R

CH

EC

CO

RE

LC

A

EB

SA

EL

EC

TR

OL

IMA

EL

EC

TR

IFIC

AD

OR

A D

E

SA

NT

AN

DE

R

ISA

GE

N

UR

RA

EE

C

Fuente ISA - Supercifras Energía 2002


EMPRESA 2001

Participación en el

grupo

CENS 1,275 0.25%

CHEC - 0.00%

CORELCA 2,217 0.43%

EBSA 1,277 0.25%

ESSA 10,049 1.94%

I SA 435,271 84.05%

TRANSELCA 67,782 13.09%

GRUPO EMPRESARI AL 517,871 80.20%

Fuente MEM, ISA, Supercifras Energía 2002

I ngresos Transportadores STN Millones de $

El Grupo Empresarial Eléctrico representa el 80.20% del total de

los ingresos nacionales por transporte STN $645,692


MERCADO DE ENERGIA ELECTRICA AÑO 2001GRUPO EMPRESARIAL MME

33,47%

25,83% 27,20%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

USUARIOS CONSUMO GWh/Año FACTURACION Millones $


INGRESOS OPERACIONALES SECTOR ENERGIA ELECTRICO 2001

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

GENERACION DISTRIBUCION COMERCIALIZACION CONSOLIDADO

En

Mill

on

es

TOTAL GRUPO E.E MME


El capital de trabajo, respaldo para El capital de trabajo, respaldo para nuevos proyectos de corto plazo y nuevos proyectos de corto plazo y

cubrimiento del AOM ?cubrimiento del AOM ?

• OBJETIVOS• Mejorar la calidad de la cartera, la liquidez de la

cartera actual es difícil.• Mejorar la Gestión en el Ciclo de Efectivo (Días

Promedio de Cobro – Días Promedio de Pago) y aprovechar al máximo la disponibilidad de efectivo.

• Mejorar la estrategia de compra de energía y fortalecer el capital de trabajo para enfrentarse con garantías en el MEM.


COMPARATIVO GRUPO EMPRESARIAL ELECTRICO DE MME VS INDUSTRIA

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

DIAS PROMEDIO DE COBRO DIAS PROMEDIO DE PAGO

DIA

S PROMEDIO GEEC

PROMEDIO INDUSTRIA


CAPITAL DE TRABAJO DISPONIBLE LUEGO DE CUBRIR EL CICLO DE EFECTIVO

(250.000,00)

(200.000,00)

(150.000,00)

(100.000,00)

(50.000,00)

-

50.000,00

Mill

on

es

de

$


El SERVICIO PRESTADO ES El SERVICIO PRESTADO ES CADENA INTEGRADACADENA INTEGRADA

Las empresas que conforman el Conglomerado Eléctrico dependen de la forma de remuneración por parte de los usuarios de la prestación del servicio público de energía eléctrica, basado en la definición de Costo Unitario de Prestación del Servicio CU “Resolución CREG 031-97”

tmtmmntn

ztmtmtmn COD

PRTGCU ,,,

,

,,,,,

)1(


COMPORTAMIENTO CU 98-02COMPORTAMIENTO CU 98-02

Nivel I Nivel I I Nivel I I I Nivel IV

1 EBSA S.A. ESP Boyacá 183.28 137.84 120.86 108.05

2 CHEC S.A. ESP Caldas 170.36 125.01 105.86 94.89

3 Electrifi cadora del Caquetá S.A. ESP Caquetá 190.91 144.92 127.87 114.99

4 CEDELCA S.A. ESP Cauca 191.63 145.10 127.97 115.04

5 Electrifi cadora del Choco S.A. ESP Choco ** 192.82 138.08 126.32 117.00

6 EEC S.A. ESP Cundinamarca 181.62 139.46 122.44 109.59

7 Electrifi cadora del Huila S.A. ESP Huila 186.78 138.28 122.69 109.96

8 EMSA S.A. ESP Meta 157.56 123.55 109.12 102.23

9 CEDENAR S.A. ESP Nariño 205.40 164.04 145.63 134.05

10 CENS S.A. ESP Norte de Santander 176.82 131.20 112.33 101.36

11 EDEQ S.A. ESP Quindio 136.53 106.83 95.27 85.81

12 Electrifi cadora de Santander S.A. Santander 170.98 125.42 107.22 95.60

13 Electrifi cadora del Tolima S.A. ESP Tolima 172.44 126.80 105.99 96.81

Nacional 161.11 120.66 105.53 94.30

Quindio 136.53 106.83 95.27 85.81

Nariño 205.40 164.04 145.63 134.05

I tem Empresa Mercado

CU Promedio 1998- 2002

Promedio Nacional

CU Mínimo

CU Máximo


COMPOSICION CUCOMPOSICION CU

G T D O C

1 EBSA S.A. ESP Boyacá 25.81% 4.59% 42.01% 4.78% 15.36%

2 CHEC S.A. ESP Caldas 27.59% 4.97% 44.76% 5.83% 10.80%

3 Electrifi cadora del Caquetá S.A. ESP Caquetá 25.18% 5.90% 39.92% 3.71% 17.02%

4 CEDELCA S.A. ESP Cauca 26.90% 5.87% 39.66% 3.97% 14.10%

5 Electrifi cadora del Choco S.A. ESP Choco ** 27.33% 4.19% 39.22% 4.72% 15.23%

6 EEC S.A. ESP Cundinamarca 27.15% 4.67% 40.25% 5.17% 16.14%

7 Electrifi cadora del Huila S.A. ESP Huila 27.60% 6.02% 39.71% 5.35% 13.75%

8 EMSA S.A. ESP Meta 31.78% 5.36% 35.43% 4.53% 12.96%

9 CEDENAR S.A. ESP Nariño 24.38% 5.50% 34.78% 3.58% 22.44%

10 CENS S.A. ESP Norte de Santander 27.03% 5.09% 43.13% 4.73% 12.04%

11 EDEQ S.A. ESP Quindio 33.54% 5.55% 37.48% 7.62% 8.42%

12 Electrifi cadora de Santander S.A. Santander 27.70% 5.26% 44.68% 5.62% 10.21%

13 Electrifi cadora del Tolima S.A. ESP Tolima 27.80% 4.94% 44.16% 2.27% 10.28%

Nacional 30.83% 6.22% 41.08% 5.51% 8.30%

24.38% 4.19% 34.78% 2.27% 8.42%

33.54% 6.02% 44.76% 7.62% 22.44%

Promedio Nacional

CU Mínimo

CU Máximo

** Electrifi cadora del Chocó S.A. ESP - DI SPAC

I tem Empresa Mercado

Composición del CU Nivel I


COMPOSICION DEL MERCADOCOMPOSICION DEL MERCADO

85.1% de losUsuarios.

6.4% Usuarios de Mayores Consumos

2,549,119 92.6%

501,965 18.2%

1,239,423 45.0%

601,472 21.8%

155,405 5.6%

32,041 1.2%

18,813 0.7%

159,926 5.8%

15,318 0.6%

24,189 0.9%

996 0.0%

223 0.0%

4,192 0.2%

2,753,964 100.0%

ESTRATO 1

CLASE DE SERVICIO - USUARIOS

TOTALES AÑO 2001GRUPO

EMPRESARIAL

% DEL

TOTAL

COMERCIAL

RESIDENCIAL

ESTRATO 2

ESTRATO 3

ESTRATO 4

ESTRATO 5

ESTRATO 6

OTROS

TOTALES

** I nf ormación de acuerdo a reporte SI VI CO 2001

INDUSTRIAL

OFICIAL

ALUMBRADO PUBLICO **

USUARIOS NO REGULADOS


El 85.1% de los Usuarios Consumen el 48.4%

El 6.4% de losUsuarios consumenel 30.8%

3,403 56.9%

502 8.4%

1,348 22.5%

1,046 17.5%

350 5.9%

92 1.5%

65 1.1%

772 12.9%

756 12.6%

381 6.4%

324 5.4%

313 5.2%

29 0.5%

5,980 100.0%

GRUPO

EMPRESARIAL

% DEL

TOTAL

CLASE DE SERVICIO - CONSUMO

GWH/AÑO 2001

RESIDENCIAL



COMERCIAL


OTROS

TOTALES

ESTRATO 1

ESTRATO 2

ESTRATO 3

ESTRATO 4

ESTRATO 5

ESTRATO 6

INDUSTRIAL

OFICIAL


El 85.1% de losusuarios, consume el 48.4% y contribuyeal 42% dela facturación

El 6.4% de losUsuarios, consume el 30.8% y contribuyeal 34% dela facturación

526,421,796,732 52.6%

54,620,420,206 5.5%

179,349,721,631 17.9%

186,365,676,338 18.6%

69,364,743,575 6.9%

21,564,190,255 2.2%

15,157,044,728 1.5%

176,190,421,617 17.6%

126,795,347,004 12.7%

70,597,392,124 7.1%

59,419,888,303 5.9%

36,774,233,615 3.7%

3,809,299,006 0.4%

1,000,148,782,880 100.0%

ESTRATO 5

ESTRATO 1

ESTRATO 2

ESTRATO 3

ESTRATO 4

GRUPO EMPRESARIAL

% DEL

TOTAL

CLASE DE SERVICIO -

FACTURACION $ AÑO 2001

RESIDENCIAL

ESTRATO 6

COMERCIAL

INDUSTRIAL

OFICIAL




OTROS

TOTALES


Estructura del Conglomerado por Empresa

10,2

0%

11,6

1%

11,5

4%

1,70

%

6,39

%

1,28

%

6,50

% 7,37

%

4,82

%

7,98

%

10,1

9%

4,67

%

15,7

4%

10,8

8%

15,6

1%

1,37

%

3,92

%

1,42

%

6,39

%

6,40

%

5,14

% 5,93

%

11,1

0%

5,36

%

18,2

8%

10,2

3%

8,79

%

14,3

8%

1,43

%

4,05

%

1,37

%

7,00

%

6,74

%

4,93

%

6,32

%

11,4

7%

4,39

%

18,9

0%

8,20

%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

% Total Usuarios % Total Consumo % Total Facturación


CIFRAS DE IMPORTANCIACIFRAS DE IMPORTANCIA

USUARI OS SI N MEDI CI ON "Sin I ncluir DI SPAC" 99,589 3.6%

EFECTO ECONOMICO $

CONSUMO PROMEDI O USUARI O "Adicional de lo

f acturado" kWh/ año

Información reportada por las empresas SIVICO 2001

12,028,451,591

720

167.75 COSTO PROMEDI O CU $/ kWh GRUPO

EMPRESARI AL Año 2001 Nivel I

GRUPO

EMPRESARIAL

% DEL

TOTAL

EJ ERCI CI O DE I MPACTO

ECONOMI CO USUARI OS SI N

MEDI CI ON AÑO 2001


Y LAS PERDIDAS……Y LAS PERDIDAS……

PERDIDAS DE ENERGIA KW AÑO 2001

2.398.162.000

G m,t promedio año 2001 $/KW 51.44564103

T m,t promedio 2001 $/KW 11.3366667

Valoración impacto en $M 150.562,144


Pri

ori

dad

en

los

Pla

nes

de

Neg

oci

os Distribución de Energía Eléctrica

Comercialización de Energía

Compras de Energía - Generación Propia

Otros Costos

E X I T O


Factores críticos de riesgoFactores críticos de riesgo

Marco Regulatorio, Económico, Financiero

Procesos de capitalización - Atraer Inversión al Sector

Agravamiento de la situación de Orden Público

Imperfecciones de índole laboral y organizacional


Temas prioritariosTemas prioritarios•Acompañamiento Solicitud cargos Distribución y sus efectos en la viabilidad financiera del negocio y la cadena integrada

•Cubrimiento Compras de Energía y garantías

•Impactos Resolución CREG 084/02 (Calidad)

•Acompañamiento Solicitud Cargos de Comercialización (Cm) y sus efectos en la viabilidad financiera del negocio y la cadena integrada.

•Análisis nueva metodología Costo Unitario

•Cumplimiento con los pagos al MEM


Temas PrioritariosTemas Prioritarios•Impacto de la reforma tributaria, Activos No Operativos e Inventarios

•Aprovechar recursos artículo 107 reforma tributaria (cartera oficial entes territoriales)

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