Reporte trimestral de inversión extranjera directa en Colombia · Generalidades del Comportamiento...
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Reporte trimestral de inversión extranjera directa en Colombia a primer semestre 2014 Octubre de 2014
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Reporte trimestral de inversión extranjera directa en Colombia a primer semestre 2014
Octubre de 2014
“Santander entre las mejores regiones de Suramérica para invertir - Según el
Financial Times, el departamento de Santander ocupó el décimo lugar entre
237 regiones suramericanas evaluadas en la categoría de estados de gran
tamaño. Dentro de las categorías evaluadas, se destacó el potencial
económico, el capital humano, la infraestructura y las facilidades para hacer
negocios, entre otros.“ Financial Times
Abril de 2014
“Si Colombia continúa por la misma senda de las últimas décadas, en los
próximos 20 años podría dar el salto para ser uno de los primeros países
desarrollados de la región” Rafael de la Cruz
Representante para Colombia del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.
Octubre 24 de 2013
“La Agencia Calificadora de Riesgo, Moody’s Investors Service, elevó la
calificación de largo plazo en moneda extranjera de Colombia desde Baa3
hasta Baa2, y la de corto plazo de niveles P-3 hasta P-2. Dicha decisión implica
que la deuda del país es considerada como de bajo riesgo, motivo por el cual,
no sólo se espera un mayor flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) e
Inversión Extranjera en Portafolio (IEP); sino también una reducción en las
tasas de interés que paga la nación por sus empréstitos. Moody’s Investors
Julio 2014
Inversión Extranjera en Colombia Según
Balanza de Pagos*
*Las cifras entre enero y junio de 2014 que muestran el detalle por sector de destino y país de origen, son fuente Banco de
la República Balanza de Pagos, la cual incluye los flujos de divisas, reinversión de utilidades y los aportes de capital
diferentes a divisas.
Generalidades del Comportamiento de la
IED en Colombia durante 2014 (I-sem)
• Entre enero y junio de 2014 la inversión extranjera directa en Colombia alcanzó los US$8.452 millones, lo que representó un 9,8% (US$ 755 millones) más que lo registrado en el mismo periodo de 2013.
• Estados Unidos, España y Suiza concentraron el 44% de los flujos de IED en Colombia durante el primer semestre de 2014. México con el 4% y Perú con el 1% de participación fueron los principales de la región invirtiendo en Colombia
• A nivel sectorial, los flujos de IED en
Colombia estuvieron concentrados en un 49,6% en los sectores diferentes a petróleo y minería, mientras el sector de petróleo y minería recibió el 50,4% restante de IED en Colombia.
• Cabe resaltar el sobresaliente crecimiento por encima del 100% en la recepción de flujos de IED en el sector de Construcción y mas del 80% en el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones .
Fuente: Banco de la República, Balanza de Pagos a primer semestre 2014
Flujo de IED en Colombia
2004 – 2014 I Sem (US$ millones)
3.116
10.235
6.751
8.886 10.565
8.036 6.430
14.648 15.039 16.198
7.697 8.452
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013(I Sem)
2014(I Sem)
9,8%
Fuente: Banco de la República, Balanza de Pagos a primer semestre 2014
La IED ha aumentado más de nueve veces
en los últimos diez años.
De enero a junio de 2014, la IED recibida por Colombia aumento 9,8% (US$755 millones) que lo
registrado en el mismo periodo de 2013
A primer semestre de 2014 la IED estuvo concentrada
en los sectores diferentes a petróleo y minas
Total IED 2014 I Sem: US$ 8.452 millones
Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport
El aumento del 9,8% en la recepción de IED durante el primer semestre de 2014 puede ser
explicado por el sobresaliente aumento del 38,9% en la recepción de flujos en los sectores
diferentes a minería y petróleo, mientras el sector minas y petróleo decreció a una tasa de
9,0%.
Sector Petrolero 32,3%
Minas y Canteras (incluye carbón)
16,4% Manufactureras
13,8%
Transportes, Almacenamiento
y Comunicaciones
12,9%
Servicios Financieros y Empresariales
6,4%
Comercio, Restaurantes y
Hoteles 5,8%
Electricidad, Gas y Agua 3,6% Otros
9,0%
Flujos de IED, por sectores, 2014 I Sem Entre enero y junio de 2014 los sectores
diferentes a petróleo y minas representaron el
49,6% de la IED en Colombia con US$4.190
millones.
Por su parte el sector de petróleo y minas
representaron el 50,4% de la IED en Colombia.
Variación en la recepción de IED
2013 (ene-jun vs. 2014 (ene-jun)
Total IED 9,8%
Petróleo y minas -9,0%
Otros Sectores 38,9%
Construcción, transporte, almacenamiento,
comunicaciones y manufacturas los sectores de más
crecimiento en la recepción IED
NOTA: Sectores en el gráfico organizados por montos de IED a I semestre de 2014
Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport
A pesar que los sectores de mayor participación fuero minas y canteras, los de mayor crecimiento
fueron, Construcción, transporte, almacenamiento y comunicaciones y manufacturas, con
crecimientos de 160,3%, 80,2% y 65,6% respectivamente.
-5,1%
-15,9%
65,6%
17,3%
80,2%
-16,4%
160,3%
-28,9%
62,3%
-32,5%
Variación (%)
2013 (I-sem) vs 2014 (I sem)
2.977,5
1.704,3
728,2
477,0
626,3
610,0
108,5
174,9
193,0
98,2
2.827,1
1.433,9
1.206,1
559,4
1.128,8
510,1
282,5
124,3
313,3
66,3
Sector Petrolero
Minas y Canteras (incluye carbón)
Manufactureras
Servicios Financieros y Empresariales
Transportes, Almacenamiento yComunicaciones
Comercio, Restaurantes y Hoteles
Construcción
Servicios Comunales
Electricidad, Gas y Agua
Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca
2013 (I sem) US$ millones 2014 (I sem) US$ millones
1. Estados Unidos
USD 1.575 Millones
19%
5. México
USD 351millones
4%
7. Perú
USD 117 millones
1%
3. Suiza
USD 797 millones
10%
8. Holanda
USD 100 millones
1%
9. Chile
USD 96 millones
1%
2. España
USD 1.363 millones
1%
4. Inglaterra
USD 526 millones
6%
10. Canadá
USD 81 millones
1%
6. Francia
USD 118 millones
1%
Estados Unidos 19%
España 15%
Suiza 10%
Inglaterra 6%
México 4%
Francia 1%
Perú 1% Holanda
1%
Chile 1%
Canadá 1%
Otros países 41%
IED por país de origen, 2014 (I sem)
*Participación sobre el total de los países con inversión neta positiva, incluyendo reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). Valor a I sem 2014 US$ 8.463 millones. Nota: El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas Barbados, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas.
Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
Estados Unidos, España y Suiza aportaron el
44% de la IED en Colombia durante 2014 (I sem)
Total IED: USD 8.463 millones
España, Suiza y México, fueron los países con
más altos crecimiento de IED en 2014 (I Sem)
Entre enero y junio de 2014, Estados Unidos se ubicó como el principal inversionista en Colombia con una
participación superior al 19% sobre el total de la IED recibida en el país, sin embargo reportó un aceptable
crecimiento del 7,9% respecto al mismo periodo de 2013. Países como España y Perú, mostraron
sobresalientes crecimientos por encima del 100%.
1.460,0
74,8
855,53
797,0
327,27
394,2
36,94
290,4
191,4
150,8
1.575,2
1.224,9
797,31
526,2
351,15
117,6
116,84
99,8
90,5
81,0
Estados Unidos
España
Suiza
Inglaterra
México
Francia
Perú
Holanda
Chile
Canadá
2013 I Sem USD millones
2014 I Sem USD millones
7,9%
1.537%
-6,8%
-34,0%
7,3%
-70,2%
216,3%
-65,6%
-52,7%
-46,3%
Variación (%)
2013 I Sem - 2014 I Sem
Nota: El orden de los países en el gráfico corresponde a los 10 principales países fuente de IED en Colombia a I Sem 2014. las cifras incluyen reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país).
El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas, Barbados, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas.
Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República
Inversión Extranjera en Colombia Según
Balanza de cambiaria*
*Las cifras de 2014 (ene-jun) corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la República y miden
exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.
1.494 1.293
7.259 6.724
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2013 (Ene-jun) 2014 (Ene-jun)
Otros Sectores Petróleo, Hidrocarburos y Minería
84% 87%
83%
17% 16%
IED MEDIDO A TRAVÉS DE LA BCD* (US$ millones)
2013 vs. 2014 (Ene-jun)
Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República.
*La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos no contempla
otras formas de IED como la reinversión de utilidades y los aportes de capital extranjero diferentes a divisas.
88%
12%
Total IED: 8.016
CRECIMIENTO
2013 (ene-jun) vs. 2014 (ene-jun)
Total IED -8,4%
Petróleo,
hidrocarburos y
Mimería
-7,4%
Otros Sectores -13,5%
Total IED: 8.743
. .
Casos de inversión identificados en
Colombia*
Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales – cifras de
FDI Markets a primer Semestre de 2014
Estados Unidos
27%
España 12%
Reino Unido 7%
Japón 5%
Alemania 5%
Francia 4%
Italia 4%
Canadá 4%
China 3%
Holanda 3%
Otros 26%
Principales fuentes de inversión en Latinoamérica 2014 (I sem)
% Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión
Fuente: fDi Markets, (enero-junio) 2014
Estados Unidos tanto por número de proyectos como por montos de inversión fue el principal país
invirtiendo en Latinoamérica y el Caribe entre enero y junio de 2014. Sobresale el caso de México
como primer país de la región invirtiendo en Latinoamérica y el Caribe según montos de inversión,
ubicándose por encima de países como Chile y Brasil.
Total proyectos: 640
Estados Unidos
25%
España 15%
Canadá 14%
China 9%
Reino Unido 7%
Italia 4%
Alemania 3%
México 3%
Japón 3%
Corea del Sur 2%
Otros 15%
Estados Unidos se consolidó como el principal
inversionista en la región.
Total montos: US$ 52.171 millones
México 29%
Brasil 28%
Colombia 7%
Chile 5%
Argentina 5%
Perú 4%
Panamá 3%
Costa Rica 3%
Puerto Rico 2%
Rep. Dominicana
2%
Otros 12%
% Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión
México por número de proyectos y Brasil por montos de inversión fueron los principales países
receptores de inversión en América Latina entre enero y junio de 2014. Colombia por su parte fue
el tercer receptor de proyectos y sexto en montos de inversión.
Total proyectos: 640
Brasil 27%
México 25%
Panamá 15% Chile
6%
Perú 4%
Colombia 3%
Argentina 3%
Costa Rica 2%
Otros 15%
Total: US$ 52.171 millones
Principales destinos de inversión en Latinoamérica 2014 (I Sem)
México por proyectos y Brasil por monto de inversión
fueron los principales destinos de inversión en LATAM
Fuente: fDi Markets, (enero-junio) 2014
Principales sectores de inversión en los países
inversionistas en Latinoamérica (2014 – I Sem)
Fuente: fDi Markets, (Ene-jun 2014)
Sector proyectos % Part
BPO 23 13%
Software y Servicios TI 20 11%
Comunicaciones 17 10%
Agroindustria 12 7%
Textiles 11 6%
Otros sectores 91 52%
Sector Proyectos % Part
BPO 12 29%
Comunicaciones 6 14%
Transporte 6 14%
Servicios financieros 4 10%
Energía renovables 2 5%
Otros sectores 12 29%
Sector proyectos % Part
Comunicaciones 17 22%
BPO 9 12%
Servicios Financieros 6 8%
Software y Servicios TI 5 6%
Textiles 5 6%
Otros sectores 36 46%
1°
2°
3°
Fuente: fDi Markets, (Ene-jun 2014)
Sector proyectos % Part
Software y Servicios TI 28 16%
BPO 22 12%
Comunicaciones 14 8%
Autopartes 12 7%
Químicos 11 6%
Otros sectores 91 51%
Sector proyectos % Part
BPO 5 10%
Servicios financieros 5 10%
Comunicaciones 4 8%
Farmacéuticos 4 8%
Textiles 4 8%
Otros sectores 26 54%
Sector proyectos % Part
Autopartes 24 13%
Agroindustria 14 8%
Metalmecánica 13 7%
Software y Servicios TI 12 7%
Transporte 11 6%
Otros sectores 109 60%
1°
2°
3°
Principales sectores de inversión en los países
receptores de Latinoamérica (2014 – I Sem)
Software y servicios TI fue el sector con mayor número de
casos de inversión identificados en medios de comunicación
Software y servicios
TI
Servicios
Financieros 9
Infraestructura de
turismo 6
Agroindustria 4
4
Otros 36
Estados Unidos: 16
Casos de inversión identificados en
medios de comunicación en Colombia por
sector, 2014 (Ene-Jun)
Casos de inversión identificados en medios de
comunicación por país de origen,
2014 (Ene-Jun)
Fuente: Medios de comunicación colombianos
Número de casos 65
Metalmecánica
Reino Unido: 4
Chile: 4
Japón: 3
España: 3
Francia: 2
Perú: 2
Otros: 31
9
Grandes Multinacionales han escogido a Colombia
como destino de sus proyectos de inversión
2014(Ene-jun)
El grupo peruano Gloria adquirió cinco firmas colombianas de producción y venta de lácteos: Incolácteos, Lechesan, Conservas California, Erwis Asociados y Enfriadora Vallenata. La inversión ascendió a US$86 millones.
La multinacional estadounidense Apex Tool Group, especialista en la fabricación de maquinaria y equipo industrial, reinvirtió US$1,2 millones en la ampliación de su centro de almacenamiento en el departamento del Valle del Cauca.
La multinacional británica, Allegion, especializada en la manufactura de cerraduras, puertas y marcos de acero, adquirió su homóloga colombiana Schlage Lock de Colombia S.A.
La multinacional holandesa especializada en la producción de tintas de impresión y pigmentos, Sun Chemical Group Cooperatief, adquirió por US$45 millones la totalidad de las acciones de las firmas Tintas y Sinclair que pertenecían al Grupo Mundial, con sede en Antioquia, Colombia.
