Reporte Strip Center 1 Semestre 2013

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  • 1 Semestre 2013 | Retail Market

    RESEARCH & FORECAST REPORTRETAIL MARKET

    TENDENCIAS

    La evolucin de la distribucin del inventario de Strip Centers en el Gran Santiago, y especialmente la produccin del periodo, nos permite distinguir zonas emergentes de ubicacin para este tipo de proyectos, lo que se traduce en nuevas oportunidades para los desarrolladores.Los primeros desarrollos se produjeron en funcin de zonas residenciales perifricas de segmentos altos y en baja densidad, con un fuerte nfasis en la zona Nororiente. Con el tiempo, el desarrollo de nuevos proyectos se expandi hacia zonas diversas de la capital, explorando, por un lado, el interior de comunas como uoa, Providencia, Santiago o San Miguel; y por otro, zonas perifricas complementarias que presentan focos de segmentos medios altos, como Pealoln o Huechuraba, o desarrollos para segmentos medios, como Pudahuel, Maip o La Florida. Sobre esta base, es recomendable considerar la evolucin del mercado residencial para la evaluacin de futuros desarrollos.

    Superficie de 7 nuevos Strip Centers triplic la produccin del mismo periodo en 2012

    Nuevos ingresos incrementan la tasa de vacancia, alcanzando un 5,6%

    Precios presentan una baja en el mercado, pero se mantienen constantes en submercados consolidados

    INDICADORES DE MERCADO

    INDICADORES ECONMICOS

    Absorcin

    Ao Trimestre

    KEY HIGHLIGHTS

    colliers.com/chile

    Precio Arriendo Piso 2

    Precio Arriendo Piso 1

    Produccin

    Vacancia Mercado de Strip Centers

    0

    8

    4

    12

    2

    10

    6

    14

    Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas (INE)

    Variacin en porcentaje (12 meses)

    ndice de Ventas del Comercio Minorista

    Julio

    2012

    Agos

    to 20

    12

    Septi

    embre

    2012

    Octub

    re 20

    12

    Novie

    mbre

    2012

    Diciem

    bre 20

    12

    Enero

    2013

    Febre

    ro 20

    13

    Marzo

    2013

    Abril

    2013

    Mayo

    2013

    Junio

    2013

  • 1 Semestre 2013 | Retail Market

    DISPONIBILIDAD

    Durante este semestre, ingresaron 7 nuevos Strip Centers, con una superficie total de ms de 11.000 m de superficie til, distribuida en todos los submercados. Esta cifra triplica la superficie ingresada en igual periodo del 2012, y equivale al 90% del total producido el ao anterior.Para el segundo semestre, se espera el ingreso de 5 nuevos proyectos, sumando casi 14.000 m adicionales a la oferta ubicada casi en su totalidad en la zona nororiente; de este modo, sta sumara ms del 60% de la superficie anual producida, que alcanzara del orden de 25.000 m

    La tasa de vacancia promedio del Gran Santiago mantiene la tendencia al alza del semestre anterior, alcanzando el 5,6%, casi un punto porcentual por sobre la tasa anterior. De esta vacancia, que equivale a casi 7.500 m disponibles, casi un 60% responde a los nuevos ingresos, aunque ms del 50% deriva slo de 2 proyectos ingresados con bajos porcentajes de colocacin, en las comunas de Huechuraba y Pudahuel. Por otra parte, un 18% de la disponibilidad se concentra en la zona Nororiente, sector con mayor participacin del mercado.Al analizar los subsectores, destaca la disminucin de la vacancia en zonas Nororiente y Centro, y un significativo aumento en las zonas Norte y Poniente al compararlo con periodos anteriores.

    NUEVO PROYECTO

    STRIP CENTER LARRAN

    Zona: NororienteNmero de pisos: 2

    VARIABLES DE SUBMERCADOS

    Durante este semestre, ingres el Strip Center Larran, de Inversiones Urbanas, ubicado en La Reina.

    OFERTA PARTICIPACIN DE MERCADO

    Norte

    Nororiente

    20,6%

    35,4%

    Centro

    Suroriente

    Surponiente

    15,1%

    17,1%

    11,8%

    PRODUCCIN HISTRICA DE STRIP CENTERS

    3.000

    4.000

    5.000

    0

    5.000

    2000 20042002 2006 20092001 20052003 2007 20102008 2011 2012 2013

    15.000

    10.000

    20.000

    25.000

    30.000

    35.000

    Metros Cuadrados (m)

    Metros Cuadrados (m)

    2.000

    1.000

    -1.000

    0

    Nororiente Norte Centro Suroriente Surponiente

    Absorcin (m2)Produccin (m2)Vacancia (m2)

    Superficie til: 957 mEntrega: 1er Semestre 2013

    Produccin (m2) Proyeccin (m2)

  • 1 Semestre 2013 | Retail Market

    PRECIOS

    LEYENDA

    Los precios promedios de arriendo del mercado de estos proyectos sufrieron una baja mayor al 9%, aun cuando las zonas consolidadas -Norte, Suroriente, Centro y Nororiente- han mantenido e incluso han subido sus precios. En efecto, la baja general se explica por la disponibilidad y menores precios en zonas Surponiente. Al hacer un desglose en esta zona, se observa que en la zona Sur, la disponibilidad responde a ingresos y liberaciones de superficie, con precios entre un 35 y un 40% menor al promedio del mercado mientras que en la zona Poniente estos precios se ubican entre un 15 y un 20% ms abajo del valor promedio.

    NDICES DEL MERCADO DE STRIPCENTERS

    PARTICIPACIN DE MERCADO DE ZONAS DE RETAIL

    DISPERSIN DE VALORES DE ARRIENDO

    Zona Norte

    Zona SurponienteZona Suroriente

    Zona Centro

    Zona Nororiente

    20,6%

    11,8%17,1%

    15,1%

    35,4%

    Nororiente0,98 - 0,72

    Norte0,60 - 0,45

    Centro0,79 - 0,49

    Suroriente0,58 - 0,38

    Surponiente0,55 - 0,36

    Zona Norte

    Zona Surponiente

    Zona Nororiente

    Zona Suroriente

    Zona Centro

    Autopistas

    Fuente: Colliers International ResearchNota: Los precios estn representados en valores lista netos mensuales; que corresponden a superficie til disponible no habilitada.

    Precio Promedio Arriendo 1er Piso

    Precio Promedio Arriendo 2do Piso

  • CALLES PREMIUM

    GLOSARIO

    Strip Center: Centros comerciales de pequeo formato, emplazados generalmente en esquinas de alto flujo vehicular, configurados en lnea recta, en L o en U, con alta disponibilidad de estacionamientos en su frente. El formato requiere, normalmente, las siguientes caractersticas: > Edificacin aislada de uso comercial exclusivo. > Tres o ms locales > Una o ms tiendas ancla > Superficie til entre 500 y 5.000m2 > Administracin por una sociedad > Ratio mnimo de estacionamientos: 1/50m2 de superficie comercializable

    Tienda Ancla: Corresponde a las tiendas dentro del Strip Center que genera un alto flujo de clientes. Las farmacias, bancos y supermercados son considerados como tienda ancla.

    Inventario: Incluye la superficie til de Strip Centers, excluyendo los que estn en construccin.

    Produccin: Cantidad de metros cuadrados que ingresan al inventario en un periodo determinado.

    Zona: Sector donde se concentran Strip Centers en un territorio geogrfico determinado.

    Vacancia: Cantidad de metros cuadrados arrendables disponibles al final del periodo en estudio.

    Absorcin: Cambio en la superficie neta ocupada de locales comerciales, entre dos periodos consecutivos.

    En nuestra encuesta mundial, desarrollada el primer semestre de este ao, llama la atencin el incremento de los valores de varias de las calles ms caras del mundo, destacando los casos de Hong Kong, New York y Paris, con tasas de crecimiento entre un 8 y 14%, en contraste con Londres, Zurich o Milan, que disminuyeron en un 5% aproximadamente.En Latinoamrica, los nmeros tienden a una mayor estabilidad con cambios significativos en Lima (20%) y Santiago (13%). Sin embargo, existe un amplio margen de crecimiento de los valores que pudiera manifestarse paulatinamente en los prximos aos.

    Este documento ha sido elaborado por Colliers International el cual es de carcter informativo. La informacin contenida ha sido proporcionada por fuentes confiables y se presenta en la forma exacta en que fue recibida. Entre las fuentes se incluyen asociaciones y consejos inmobiliarios, as como dependencias de gobierno, entre otras. Colliers International no garantiza, ni se hace responsable por la veracidad de la informacin presentada, cualquier parte interesada deber hacerse responsable de su propia investigacin sobre la precisin de la informacin. Colliers International excluye cualquier trmino deducido o implcito, condiciones y garantas que pudieran presentarse con motivo de este documento y excluye cualquier responsabilidad por daos y perjuicios que pudiera surgir. Este reporte y otros documentos de investigacin pueden ser encontrados en nuestra pgina web colliers.com/chile

    Accelerating Success.

    colliers.com/chile

    1 Semestre 2013 | Retail Market

    482 oficinas en62 pasesNorteamrica: 182Latinoamrica: 20EMOA: 85Asia Pacfico: 195

    (+562) 2496 1500CONTACTO

    medios@colliers.cl

    Nota: Valores al 31 de Marzo de 2013