Reporte de Mercado industrial... · REPORTE DE MERCADO 1S 2016 INDUSTRIAL REPORTE DE INVESTIGACIÓN...

Reporte de MercadoIndustrial1S - 2016

En el primer semestre del año, la economía peruana avanzó 4.1%. Este avance respondió básicamente al buen comportamiento del sector minero e hidrocarburos y el sector energético.

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REPORTE DE MERCADO | 1S 2016 |INDUSTRIAL

REPORTE DE INVESTIGACIÓN & PRONÓSTICO

LIMA

PANORAMA ECONÓMICO

Finalizado el primer semestre de 2016, la economía peruana continuó con el repunte en su desempeño económico mostrado desde la segunda parte del año anterior, y es que, entre enero y mayo del presente, la economía peruana avanzó 4.1%. Este avance respondió básicamente al buen comportamiento del sector minero e hidrocarburos y el sector energético, los cuales crecieron 19.8% y 8.9%, respectivamente.

Asimismo, la economía registró otros buenos resultados en sus diversos sectores productivos, entre los que destacan: sector telecomunicaciones y otros servicios de información (+9.1%), sector financiero y seguros (+7.6%), sector público, defensa y otros (+4.7%), otros servicios (+4.3%) y el sector transporte, almacenamiento, correo y mensajería (+3.5%). Sin embargo, otros sectores no han presentado el mismo dinamismo como los anteriormente mencionados, incluso el sector manufactura registró un resultado negativo (-5.3%).

En la economía peruana, los distintos sectores productivos registran resultados estadísticos que permiten calcular su participación porcentual en la producción global nacional. El sector industrial o manufacturero es el que posee la mayor participación (sin considerar al sector servicios, que

conglomera a diversas categorías) con respecto al resto de sectores (16.52%), colocándose por encima incluso del sector minero (14.36%).

Conociendo que el sector industrial es de gran importancia para la economía peruana, llama la atención que no sea uno de los sectores que sostenga el crecimiento de la economía; al contrario de lo que se esperaría, el sector manufacturero se encuentra relegado a un segundo plano

-2.74%

-0.71%-2.11%

-4.18%

-3.34%

1.42%

5.02%

-3.94%

-0.73%

-4.61%

-5.97%-7.52%

-0.90%-0.46%

-11.09%

-13.32%

-7.65%

-12.46%

-0.95%

-3.09%

-8.36%

-6.30%

-13.02%

-9.71%

-8.43%

-12.32%

4.05%

3.57%

2.72%

3.41%

3.43%

4.10%

6.39%

3.41%

6.04%

3.72%

2.47%

4.88%

3.63%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

-16.00%

-12.00%

-8.00%

-4.00%

0.00%

4.00%

8.00%

Jun15 Jul15 Ago15 Sep15 Oct15 Nov15 Dic15 Ene16 Feb16 Mar16 Abr16 May16 Jun16

Variación Anual del PBI, Producción Manufacturera e Importaciones Totales

Manufactura Importaciones PBI

P. 3 | COLLIERS INTERNATIONAL

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL

Como parte del análisis de la situación actual del mercado industrial en Lima Metropolitana, se procedió a realizar un levantamiento de información de las principales empresas industriales ubicadas en las 8 zonas de mayor concentración de actividad industrial.

Es así que, a partir del presente reporte se incluye una clasificación sobre las principales actividades manufactureras existentes en Lima Metropolitana.

Son 18 segmentos en total los que conforman la clasificación, siendo estos los siguientes:

1. Productos alimenticios: Comprende la elaboración de los productos de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca para convertirlos en alimentos y bebidas para consumo humano o animal.

2. Bebidas: Comprende la elaboración de bebidas no alcohólicas y agua mineral, la elaboración de bebidas alcohólicas obtenidas principalmente por fermentación, como cerveza y vino, y la elaboración de bebidas alcohólicas destiladas.

3. Productos textiles: Comprende la preparación e hilatura de fibras textiles y la tejedura y el acabado de productos textiles y prendas de vestir, así como la fabricación de artículos confeccionados de materias textiles, excepto prendas de vestir.

4. Prendas de vestir: Comprende todas las actividades de confección, en todo tipo de materiales, de todo tipo de prendas de vestir y accesorios. Incluye calzado y carteras hechas en base de cuero.

5. Productos de madera y corcho: Comprende la fabricación de productos de madera, como maderos, tableros contrachapados, hojas de madera para enchapado, contenedores de madera, pisos de madera, armazones de madera y edificios prefabricados de madera.

6. Productos de papel y cartón: Comprende la fabricación de pasta de madera, papel y productos de papel y cartón.

7. Productos de coque y refinación de petróleo: Comprende la transformación del petróleo crudo y el carbón en productos utilizables.

8. Productos químicos: Comprende la fabricación de sustancias químicas mediante procesos básicos, como pirolisis y destilación.

9. Productos farmacéuticos: Comprende la fabricación de productos farmacéuticos básicos y preparados farmacéuticos.

10. Productos de caucho y plástico: Comprende la fabricación de productos de caucho y de plástico.

11. Metales comunes: Comprende las actividades de fundición y/o refinación de metales ferrosos y no ferrosos a partir de mineral y escorias de hierro, o arrabio.

12. Otros minerales no metálicos: Comprende la fabricación de vidrio y productos de vidrio, productos de cerámica, losetas y productos de arcilla cocida, y cemento y yeso.

13. Derivados del metal: Comprende la fabricación de productos de metal “puro” (como partes, recipientes y estructuras) que normalmente tienen una función estática, inamovible.

14. Productos informáticos: Comprende la fabricación de ordenadores, equipo periférico, equipo de comunicaciones y productos electrónicos similares, así como la fabricación de componentes para esos productos.

15. Equipos eléctricos: Comprende la fabricación de productos que se utilizan para generar, distribuir y utilizar energía eléctrica

16. Maquinaria y vehículos motores (incluyendo piezas y partes): Comprende la fabricación de maquinaria y equipo y la fabricación de vehículos automotores para el transporte de pasajeros o de carga, incluyendo la fabricación de sus piezas y partes.

17. Muebles: Comprende la fabricación de muebles y productos conexos de cualquier material, excepto piedra, hormigón y cerámica.

18. Otros: Otras industrias manufactureras.



ZONAS INDUSTRIALES LIMA Y CALLAO

Se pueden identificar 8 grandes zonas de concentración de actividad industrial:

1. Centro. Conformada por el distrito del Cercado de Lima.

2. Norte 1. Compuesta por los distritos de Los Olivos e Independencia.

3. Norte 2. Conformada por los distritos de Puente Piedra, Carabayllo y Comas.

4. Este 1. Conformada por los distritos de El Agustino, Santa Anita, Ate y San Luis.

5. Este 2. Comprende los distritos de Lurigancho – Chosica y San Juan de Lurigancho.

6. Oeste. Provincia Constitucional del Callao, especialmente los distritos del Cercado del Callao y Ventanilla.

7. Sur 1. Abarca los distritos de Chorrillos, Villa El Salvador y Lurín.

8. Sur 2. Conformada por el distrito de Chilca.

Zona Norte2

Zona Este1

Zona Este2

Zona Sur1

Zona Oeste

Zona Centro

Zona Norte1

Actualmente la ciudad de Lima cuenta con zonas de actividad industrial diferenciadas, las cuales incluyen oferta de venta y renta de terrenos y locales para este uso.


ZONA CENTRO CERCADO DE LIMA

Esta zona es considerada uno de los primeros conglomerados industriales que emergieron en Lima. A la fecha, se observa que la actividad industrial se desplaza hacia nuevas zonas, producto del crecimiento de la demanda por desarrollo residencial y por el cambio de zonificación a uso comercial en las principales avenidas.

Al primer semestre de 2016 la oferta de inmuebles identificada en esta zona se distribuye en 74% como locales industriales, y el 26% restante como terrenos.

Se debe indicar que las expectativas de precio en parte de la oferta está influenciada por el uso no industrial de los predios, debido a la compatibilidad de usos existente.

En el caso de la renta, los locales se ofrecen entre US$ 5.0 y US$ 9.2 / m2, mientras que los terrenos en US$ 3.5 / m2 en promedio.

DISTRIBUCIÓN DE OFERTA POR TIPO DE INMUEBLE

PRECIO DE VENTA (asking) ZONA CENTRO

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2,500

2,000

1,500

1,000

500

900

850600

500

US$

/ m

2

Local Industrial Terreno Industrial

74%

26%

Centro

Local

Terreno



La Zona Norte 1 comprende los distritos de Los Olivos e Independencia. Dentro de esta zona se encuentran 2 submercados: (i) Naranjal, que concentra principalmente empresas metalmecánicas, químicas y farmacéuticas; (ii) Independencia, que presenta industrias de vehículos y accesorios, metalmecánicas, químicos, plásticos y textiles.

La distribución de la oferta identificada, en el corredor Naranjal, indica que el 80% de la oferta de inmuebles está compuesta por locales industriales, mientras que el 20% restante por terrenos.

La gama de precios observada en la oferta, responde a la ubicación de los inmuebles y a las compatibilidades de uso existentes.

Para la renta, los locales industriales en el corredor Naranjal se ofertan en el rango de US$ 4.00 y US$ 8.00 / m2, con un precio promedio de US$ 5.60 / m2. De la oferta de inmuebles identificada, no se registraron terrenos industriales con disponibilidad para arrendamiento.

En el corredor Independencia no se identificó oferta disponible de locales ni terrenos industriales.

ZONA NORTE 1LOS OLIVOS / INDEPENDENCIA


CORREDOR NARANJAL

CORREDOR INDEPENDENCIA

100%

80%

60%

40%

20%

0%

80%

20%

Naranjal

Locales

Terrenos

PRECIO DE VENTA (asking) CORREDOR NARANJAL2,500

2,000

1,500

1,000

500

1,690

900

1,600

800

US$

/ m

2



ZONA NORTE 2 - PUENTE PIEDRA / COMAS

COLLIERS.COM/PERU

980

640

325 230 -

200 400 600 800

1,000 1,200

Puente Piedra Trapiche

US$

/ m2

450 560

165 200 - 200 400 600 800

1,000 1,200

Puente Piedra Trapiche

US$

/ m2


Precio de Venta (asking) Zona Norte 2

CORREDOR PUENTE PIEDRA CORREDOR TRAPICHE

Dentro de esta zona se ubican los corredores Puente Piedra y Trapiche.

En el corredor Puente Piedra se observa la actividad de empresas manufactureras del rubro alimentos. Asimismo, se ubican empresas dedicadas a la producción de bebidas, textiles, plásticos, entre otros.

Por su parte, el corredor Trapiche evidencia una fuerte presencia de empresas de la industria metalmecánica o derivados del metal. Se observa también la existencia de empresas manufactureras de diversos rubros, como el químico y de caucho y plástico, aunque en menor magnitud.

De la disponibilidad de inmuebles en la zona Norte 2, el 55% corresponde a terrenos y el 45% a locales industriales.

Los precios de renta de locales industriales en el corredor Puente Piedra se ubican en el rango de US$ 2.0 y US$ 8.6 / m2 con un precio promedio de US$ 4.6 / m2. En tanto, en el corredor Trapiche los precios fluctúan entre US$ 2.0 y US$ 3.5 / m2.

Para terrenos industriales, la oferta de renta en el corredor Puente Piedra se encuentra entre US$ 1.5 y US$ 2.0 / m2, con un precio promedio de US$ 1.8 / m2. En el corredor Trapiche, los precios de renta identificados están en promedio en US$ 2.0 / m2.



ZONA ESTE 1ATE / SAN LUIS / SANTA ANITA / EL AGUSTINO

Dentro de esta zona se ubican los corredores industriales Nicolás Ayllón y Santa Rosa.

En el corredor Santa Rosa se observa un mix diverso de actividad industrial, predominando las empresas manufactureras del rubro metalúrgico o derivados del metal (19.5%), caucho y plástico (13%) y maquinaria y equipo incl. partes y piezas (11%), entre otros. Asimismo, el corredor Nicolás Ayllón presenta el mismo comportamiento que el corredor Santa Rosa, presentando una amplia variedad de empresas del sector industrial, donde destacan las empresas del rubro químico (11.5%), caucho y plástico (10.3%), alimentos (10.3%), entre otros.

La oferta de inmuebles identificada en la zona Este 1 se distribuye en 78% locales y 22% terrenos industriales. Aquí, el corredor Santa Rosa concentra el 62% de la oferta de locales, mientras que en el corredor Nicolás Ayllón se encuentra el 38% restante. Asimismo, en cuanto a la oferta de terrenos, esta se concentra en el corredor Nicolás Ayllón (75%), en tanto en el corredor Santa Rosa se ubica

el 25% de esta oferta.Los precios de venta se muestran en un amplio rango, tanto para locales como para terrenos, incidiendo en el valor la ubicación del predio y las compatibilidades de uso, aunque también la oferta no está exenta de factores especulativos.

Para la oferta de locales en renta, en el corredor Nicolás Ayllón se muestran precios de lista entre US$ 6.0 y US$ 9.5 / m2. Del mismo modo, en el corredor Santa Rosa los precios de oferta se encuentran entre US$ 4.0 y US$ 8.6 / m2.

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0


Nicolás Ayllón Nicolás AyllónSanta Rosa Santa Rosa

PRECIO DE VENTA (asking) ZONA ESTE 1

US$

/ m

2

US$

/ m

2

1,088

520

850

416

1,100

750

1,700

1,000

CORREDOR SANTA ROSA CORREDOR N. AYLLÓN


En esta zona se identifican tres corredores industriales: Huachipa, Cajamarquilla y Campoy. La zona se caracteriza por presentar actividad metalmecánica, textil y de almacenaje.

La oferta identificada en la zona Este 2, se compone en un 63% por terrenos y un 37% por locales industriales. En esta zona el corredor Huachipa concentra el 47% de la oferta de terrenos, mientras que el 32% y 21% restante se ubican en los corredores Cajamarquilla y Campoy, respectivamente. En el caso de los locales, la mayor concentración (44%) se aprecia en el corredor Campoy, mientras que en Huachipa se ubica el 41% y en el corredor Cajamarquilla el 15%.

ZONA ESTE 2SAN JUAN DE LURIGANCHO / LURIGANCHO - CHOSICA

Los precios ofertados muestran rangos amplios debido a las características de los inmuebles, especialmente la ubicación y compatibilidad de usos.

Por el lado del arrendamiento, los locales industriales se ofertan en el corredor Huachipa entre US$ 5.0 y US$ 8.0 / m2, mientras que en el corredor Campoy los precios varían entre US$ 5.0 y US$ 9.0 / m2. El alquiler de terrenos de uso industrial muestra en el corredor Cajamarquilla precios entre US$ 1.5 y US$ 2.5 / m2, mientras que en el corredor Huachipa el precio se encuentra entre US$ 1.5 y US$ 5.0 m2. En el corredor Campoy el precio de renta (asking) está entre US$ 4.0 y US$ 5.5 / m2. Los precios obervados se encuentran en relación a la ubicación y estado de los inmuebles.

COLLIERS.COM/PERU


100%

80%

60%

40%

20%

0%

37%

63%

32%47%

21% 15%

41% 44%

Total Terrenos Locales

Locales Terrenos Cajamarquilla Huachipa Campoy

580 750

900

200 450

600

-

500

1,000

1,500

Cajamarquilla Huachipa Campoy

US$

/ m2

450 500 600

110 200 300 -

500

1,000

1,500

Cajamarquilla Huachipa Campoy

US$

/ m2

Precio de Venta (asking) Zona Este 2




ZONA OESTECALLAO / VENTANILLA

La Zona Oeste comprende los distritos de Ventanilla y Callao en la Provincia Constitucional del Callao. En esta zona se encuentran 3 corredores industriales: (i) el corredor Gambetta con predominante actividad logística y de almacenaje, también se desarrollan la metalmecánica y química; (ii) el corredor Argentina, donde predominan los rubros metalmecánica, químico y textil; (iii) y el corredor Ventanilla con producción metalmecánica, química, refinación y alimentos.

En esta zona la oferta identificada se compone en mayor proporción por locales industriales (67%) y en menor medida (33%) por terrenos. De los terrenos en oferta el 75% se ubica en el corredor Gambetta, mientras que el 15% y 10% restantes se ubican en los corredores Ventanilla y Argentina respectivamente. Para locales, la concentración de la oferta se da en el corredor Argentina (53%), mientras que en el corredor Gambetta se ubica el 30% y en el corredor Ventanilla el 17% restante.

650 700 600

450 400 350 -

500

1,000

1,500

2,000

Argentina Gambetta Ventanilla

US$

/ m2

500 300 320 350 280 150 -

500

1,000

1,500

2,000


US$

/ m2

Precio de Venta (asking) Zona Oeste


650 700 600

450 400 350 -

500

1,000

1,500

2,000


US$

/ m2

500 300 320 350 280 150 -

500

1,000

1,500

2,000


US$

/ m2



10.00 9.09

6.00

6.00 4.00

3.00 -

3

6

9

12


US$

/ m2

Precio de Renta (asking) Zona Oeste

Local Industrial

CORREDOR GAMBETTA

CORREDOR ARGENTINA

Precio de Renta (asking) Zona Oeste


US$/

m2

CORREDOR VENTANILLA


La Zona Sur 1 comprende los distritos de Chorrillos, Villa El Salvador y Lurín. Dentro de esta zona se encuentran tres corredores industriales: el corredor Chorrillos, el corredor Villa El Salvador y el corredor Lurín.

En el corredor Chorrillos la oferta en venta de locales industriales muestra un amplio rango de precios (precio de lista), en relación principalmente a su ubicación y exposición, además de compatibilidad de usos.

La oferta de terrenos identificada en el corredor Lurín no incluye proyectos de Parque Industrial.

ZONA SUR 1CHORRILLOS / VILLA EL SALVADOR / LURÍN

COLLIERS.COM/PERU

CORREDOR CHORRILLOS

CORREDOR VES

CORREDOR LURÍN

1,200

600 550

500 400 150 -

500

1,000

1,500

2,000

Chorrillos Villa El Salvador Lurín

US$

/ m2

650 380 350

580 150 150 -

500

1,000

1,500

2,000


US$

/ m2

Precio de Venta (asking) Zona Sur 1


7.40 6.00

7.00

3.77 2.00

4.00

-

2

4

6

8

10


US$

/ m2

2.23 3.00 2.50

2.23 2.00 1.50 -

2

4

6

8

10


US$

/ m2

Precio de Renta (asking) Zona Sur 1


0%

20%

40%

60%

80%

100%

Total Terrenos Locales

38%

62%

21%32%32%

40%47%

28%

Distribución de Oferta por tipo de Inmueble

Locales

Terrenos

Chorrillos

Villa El Salvador

Lurin



En la Zona Sur 2 se identifica el corredor Chilca. Se prevé el crecimiento de la actividad industrial en tanto en esta zona se comercializa gran parte de los proyectos de Parques Industriales actualmente en desarrollo.

En esta zona la oferta identificada está compuesta en gran parte (81%) de terrenos para uso industrial, mientras que la presencia de oferta de locales industriales alcanza el 19% de lo observado en campo.

Los precios de venta (precios de lista) de locales en el corredor Chilca se encuentran entre US$ 120 y US$ 250 / m2. Para los terrenos industriales, los precios de oferta se encuentran entre US$ 50 y US$ 200 / m2.

ZONA SUR 2CHILCA

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Chilca

19%

81%

Distribución de Oferta por tipo de Inmueble

Local

Terreno

250 200

120 50 -

200

400

600

800

Locales Terrenos

US$

/ m2

Precio de Venta (asking) Zona Sur 2

2.00 1.82 2.00

0.60 -

2

4

6

8

Locales Terrenos

US$

/ m2

Precio de Renta (asking) Zona Sur 2


SÍNTESIS COMPARATIVA DE MERCADO - OFERTA IDENTIFICADA

Precios de Venta (precio de lista) de Locales Industriales - Por Corredor

La disponibilidad en venta de locales industriales identificados se ofrece en el rango de US$ 120 por m2 (corredor Chilca) y US$ 1,700 por m2 (zona Este 1, corredor Santa Rosa). Los precios de oferta reflejan la expectativa de los propietarios (precios de lista) y su variación está en función a la compatibilidad de usos, ubicación y nivel de implementación.

Precios de Venta (precio de lista) de Terrenos Industriales - Por Corredor

Para los terrenos industriales en oferta identificados, los precios de venta (precio de lista) se encuentran desde US$ 50 por m2 (corredor Chilca) hasta US$ 1,600 por m2 (zona Norte 1, corredor Naranjal). La oferta registrada de terrenos industriales no incluye terrenos que forman parte de proyectos de Parque Industrial y que se encuentran actualmente en comercialización. Además, los precios de oferta encontrados varían según la ubicación y compatibilidad de usos, observándose también en algunos casos expectativas fuera de mercado.

Precios de Renta (precio de lista) de Locales Industriales - Por Corredor

Los precios de renta (precio de lista) de inmuebles que se ofrecen como locales industriales, se encuentran desde US$ 2.0 por m2 al mes (zona Norte 2, corredores Trapiche, Puente Piedra, VES, Chilca) hasta US$ 10.0 por m2 al mes (zona Oeste, corredor Argentina). El rango de precios varía de acuerdo al nivel de implementación, construcción y ubicación principalmente.

COLLIERS.COM/PERU

980

640

1,690

600 700 650

900 900 750

580

1,088

1,700

1,200

600 550

250 325 230

900

350 400 450

850

600 450

200

520

1,000

500 400

150 120 -

600

1,200

1,800

US$

/ m2

450 560

1,600

320 300

500 600 600

500 450

850

1,100

650

380 350 200

165 200

800

150 280 350

500

300 200

110

416

750 580

150 150 50 -

600

1,200

1,800

US$

/ m2

8.6

3.5

8.0

6.0

9.1 10.0

9.2 9.0 8.0

9.5 8.6

7.4

6.0 7.0

2.0 2.0 2.0

4.0 3.0

4.0

6.0 5.0 5.0 5.0

6.0

4.0 3.8

2.0

4.0

2.0 -

4

8

12

PuentePiedra

Trapiche Naranjal Ventanilla Gambetta Argentina Centro Campoy Huachipa NicolasAyllón

Santa Rosa Chorrillos Villa ElSalvador

Lurín Chilca

US$

/ m2



PROYECTOS DE PARQUES INDUSTRIALES

Por definición un Parque Industrial se constituye como una zona o área delimitada para el asentamiento, implementación y operatividad de naves industriales, ya sea para propósitos de producción o almacenaje. Debe ubicarse adecuadamente y contar con zonificación, infraestructura, estar correctamente equipado y bajo una administración centralizada y permanente con la finalidad de ofrecer servicios adecuados para las operaciones y el personal que aquí labora.

En nuestro medio, el contexto de reubicación de la industria asentada en lo que ahora es zona con predominancia residencial y comercial (eje de la Av. Argentina en Lima, el Cono Norte, la Carretera Central, entre otros), ha permitido un proceso de migración/expansión que abarca distintos puntos de la ciudad, desde la zona de crecimiento natural de actividad industrial, como lo es el distrito de Lurín, hasta la zona este (Huachipa, Campoy, Cajamarquilla) e inclusive el norte chico (Huacho, Supe, Barranca) y más al sur de Lima (Chilca), entre otras zonas.

Además de la oferta de terrenos para uso industrial que se observa en el mercado, también se está desarrollando oferta estructurada para operaciones en condominio, comercialmente identificadas como proyectos de Parque Industrial. Estas iniciativas privadas se muestran como atractivas en el contexto de un mercado que carece de ordenamiento y proyección del crecimiento para el sector. Asimismo, el desarrollo de Parques Industriales como tales, llevará a mejores niveles la operatividad y ordenamiento territorial.

Las iniciativas para llevar a cabo el desarrollo de nuevos Parques Industriales, han tenido como común denominador la participación de los promotores inclusive desde la fase de zonificación de los terrenos, pasando por las habilitaciones respectivas y en muchos casos la implementación de los servicios básicos.

Hasta el año 2015 se cuenta solo con un Parque Industrial completamente operativo, se trata de Las Praderas de Lurín, que se ubica en medio de un conglomerado de actividad industrial en el distrito de Lurín, Lima.

A la fecha, se comercializan varios proyectos de Parque Industrial, que se encuentran en distintas fases de desarrollo y venta. Gran parte de estos proyectos se ubican al sur de Lima (con un precio de oferta promedio de US$ 115 / m2), zona con amplia disponibilidad de terrenos aprovechables, y polo de crecimiento natural de la ciudad.

LOS PROYECTOS

El Parque Industrial La Chutana (523 hectáreas) es el primer proyecto que propone la consolidación de un Parque Industrial, se ubica en el distrito de Chilca. Las colocaciones en este proyecto superan ya el 50% del área comercializable y cuenta con todo el equipamiento y servicios ya implementados, y recientemente se inauguró la planta de tratamiento de aguas residuales.

La oferta de lotes aquí cuenta con zonificación desde I1 (Industria Elemental) hasta I4 (Industria Pesada). Son parte ya de este condominio GRMRE (con un almacén en desarrollo), Especialidades Técnicas S.A.C., RPTA S.A., MAPFRE Perú, Precor, entre otras.

El Parque Industrial Sector 62 es un desarrollo que lleva a cabo Inmobiliaria Salónica y que se comercializa desde el 2015. Ubicado en Chilca, Sector 62 cuenta con 212.3 hectáreas y ofrece lotes con zonificación desde I1 (Industria Elemental) hasta I3 (Industria Pesada); posee un área destinada a uso comercial de 8.4 hectáreas, característica que refuerza el mix de servicios para los trabajadores de las empresas que ocupan el parque. Sector 62 se proyecta a desarrollar en 3 etapas y el avance de las colocaciones de la primera etapa supera el 40%. En este proyecto podemos encontrar empresas del rubro textil, industria gráfica, constructoras y operadores logísticos.

Inversiones Centenario desarrolla en Lurín el Parque Industrial MacrÓpolis, que se comercializa desde el 2015. Este proyecto se plantea dentro de un terreno de 981 hectáreas, que cuenta con zonificación industrial, comercial y de otros usos. El Parque Industrial abarcaría 366 hectáreas y se encuentra en comercialización la primera etapa con 178 Ha. Cuenta con zonificación I2 (Industrial Liviana) e I3 (Gran Industria). A solo un año de su lanzamiento al mercado ya cuenta con 40% de colocación. Son parte de este condominio Ransa, AC Capitales, Wenco, Saga Falabella, TLI, entre otros.

Indupark es un proyecto de Parque Industrial que se comercializa en Chilca y cuenta con 114.3 hectáreas.

En el distrito de San Antonio (límite con el distrito de Lurigancho-Chosica), se ubica el proyecto de Lotización Industrial Huachipa Este, desarrollado por Bryson Hills Perú. Cuenta con 475.7 hectáreas. Actualmente se comercializa la segunda etapa del proyecto, habiendo culminado exitosamente la venta de la primera etapa hacia el año 2014. Forman parte de este complejo Acricorp, Bata, Brida, Calimod, Gyplac, Faro Capital, Laboratporios Hersil, entre otros. En la ciudad de Piura, en el distrito 26 de Octubre, se desarrolla el Parque Industrial Piura Futura, proyecto desarrollado por Promotora Inmobiliaria Industrial de Piura y que cuenta con 45.6 hectáreas. Este proyecto tiene ya 20% colocación, cuenta con zonificación I1 (Industria Elemental), (Industria Liviana) y Comercio Metropolitano (CM). Son parte ya de este complejo empresas del rubro alimentos, transporte, almacenaje, vehículos, entre otros.



Proyectos de Parques Industriales en Comercialización

Proyecto Ubicación Desarrollador Área (Hectáreas)

Precio de Lista

promedio Comercializa

La Chutana Chilca Inmobiliaria La Chutana 523.0 US$ 120 Colliers

Sector 62 Chilca Inmobiliaria Salónica 212.3 US$ 100 Inm. Triana

Macrópolis Lurín Inversiones Centenario 366.0 US$ 110 Inv. Centenario

Huachipa Este Huachipa Bryson Hills 475.7 US$ 120 Bryson Hills

Indupark Chilca Indupark 114.3 US$ 100 Indupark

Piura Futura Piura Piura Futura 45.6 US$ 140 Colliers

PRONÓSTICO

Según el Reporte de Inflación del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) publicado en junio del presente año, la caída que experimentaría el sector industrial sería mayor a la proyectada en marzo último; así, el sector registraría un descenso de 1.8% (se pronosticó -1.5% en el primer Reporte de Inflación del año). El rubro más afectado sería el de conservas, productos congelados y harina y aceite de pescado, debido a la caída proyectada para el sector pesquero peruano. El bajo desempeño observado por la industria no solo repercute en los resultados de las empresas del sector, la fuerza laboral también se ve afectada. Así, según cifras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el empleo de las empresas industriales ha disminuido este año hasta niveles del año 2010, especialmente aquellas cuyo número de trabajadores está entre 10 y 49, es decir, la pequeña empresa.

En tanto la oferta inmobiliaria en este segmento, se observa que los precios de venta y renta de locales y terrenos se han mantenido sin cambios significativos respecto a lo observado el año pasado.

Sin embargo, el monitoreo de la comercialización refleja que el ritmo de colocación ha disminuido y para mejorar la situación los precios deberán sincerarse. Cabe indicar que las ventas registradas sobre terrenos industriales (no en proyectos de Parque Industrial) en los últimos meses, se concretaron a precios por debajo del valor de salida o asking, aunque también se observa oferta que lleva en el mercado varias temporadas pero que sin embargo mantienen el precio de salida.

A las iniciativas privadas de oferta de condominios (Parques Industriales), se suman iniciativas por parte del Estado que tienen como fin alentar el desarrollo del sector, impulsando la creación de grandes polos productivos a lo largo del territorio nacional, a través de proyectos de Parque Industriales. Es así que, según el viceministro de Mype del Ministerio de la Producción, se espera que en el último trimestre del año se concluya con los estudios de factibilidad de cinco grandes proyectos de Parques Industriales que se ubicarán en las ciudades de Tacna, Ilo, La Libertad, Paita y Lima (Ancón), para posteriormente iniciar la búsqueda de los operadores en estos proyectos.



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