Ciudad de México Reporte de Mercado Industrial Reporte de...

Ciudad de MéxicoReporte de Mercado Industrial

Accelerating success.

Reporte de Mercado Retail4t | 2014

Ciudad de México

4T 2014 | REPORTE DE MERCADO RETAil 1

ContenIdo

INTRODUCCIÓN

Panorama económico 2

Panorama comercial 2

OFERTA

Inventario 3

Apertura 2014 3

Construcción y nuevos proyectos 5

Centros comerciales en construcción entrega en 2015 7

Nuevos proyectos 8

Ocupación 9

Ciclo de mercado 10

ANTAD 11

Aperturas 11

FIBRAS 12

Índice de confianza del consumidor 12

NOTICIAS RElEvANTES DEl SECTOR 12

ApERTURAS y ExpANSIONES 13

NUEvOS 14

ADQUISICIONES 14

pRECIOS

Precios de locales a la calle 16

Key money 16

Espectativas y Tendencias 17

GlOSARIO 19


INDICADORES DE MERCADO

Al término del cuarto trimestre de 2014, la economía cerró con una inflación de 4.08% y un PIB estimado de 2.2% para 2014.1 Se presume que la economía mexicana crecerá durante 2015, debido al repunte de la economía de Estados Unidos, una mejora de la demanda externa y un fuerte incremento de la inversión privada. Esto, a pesar de que la eurozona puede caer en una recesión, por otro lado China continúa con signos de desaceleración, y la caída de los precios del petróleo.3 A pesar de esta situación mundial, el Banco de México presenta un panorama optimista esperando un crecimiento anual del PIB de 3.05% para 2015.2

Actualmente el país empieza la etapa de la puesta en marcha de las reformas aprobadas durante el 2014, las cuales fueron percibidas positivamente a nivel internacional. En contraste los temas de inseguridad y descontento social podrían afectar la imagen del país durante el 2015.

De acuerdo con BBVA se pronostica que la inflación tenga niveles de 3.6% en el primer bimestre, con tendencia al alza hacia finales del año, estimando que llegue al 4.0% para finales de 2015.1 Mientras el tipo cambiario, acorde a Banxico, el peso mexicano permanecerá débil, recuperándose cuando el Banco de México aumente sus tasas.2

A nivel internacional, se espera que la economía de Estados Unidos siga creciendo y el dólar continúe con su tendencia de apreciación. El tipo de cambio al cierre del trimestre fue de $14.7, con un ajuste al alza respecto al trimestre anterior donde cerró en niveles de $13.40 pesos por dólar.

MERCADO DE RETAIL

PAnoRAMA eConÓMICo

PAnoRAMA RetAILDurante el año 2014 se incorporaron al mercado de centros comerciales en México diecinueve nuevas plazas, lo que representa más de 670 mil m², de las cuales, cinco plazas ya existentes ampliaron su superficie rentable en 140 mil m² aproximadamente, el resultado final fue un aumento superior a los 800 mil m² al mercado de centros comerciales.

El mercado inmobiliario comercial continua dinámico, incrementando el número de firmas nuevas que ven en México una oportunidad de crecimiento importante. Se espera que durante 2015 y 2016, se integren más de un millón de metros cuadrados al inventario nacional de centros comerciales.

FUENTE: 1 BBVA 2 Banco de México 3 CNN Expansión

2013 2014

Tasa de Desempleo

Tipo de Cambio (USD)

PIB


INvENTARIO E INCREMENTO EN CENTROS COMERCIAlES, 2011-2014

SEMESTRE CENTRO COMERCIAl ZONA ClASE M² RENTABlES

1S 2014

Esfera Querétaro (2ª etapa) Centro Centro de Entretenimiento 27,537Macroplaza Oaxaca Centro Power Center 26,238

Paseo Puebla Centro Centro Comunitario 10,746Plaza Chimalhuacán Centro Fashion Mall 30,000Plaza Cuernavaca II Centro Lifestyle 22,000

Centro Comercial La Puerta Noreste Centro de vecindario 19,000Zentralia Cd. Del Carmen (2ª etapa) Sureste Fashion Mall 30,901Centro Comercial Nuevo Veracruz Sureste Fashion Mall 51,708

2S 2014

Galerías Serdán Centro Fashion Mall 36,308Galerías Toluca Centro Fashion Mall 28,873

Plaza Comercial Real Center Centro Power Center 24,435Factory Outlet León (2ª Etapa) Centro Outlet 33,205

Metrópoli Patriotismo (2ª etapa) Metropolitana Centro de Entretenimiento 10,000Parque Toreo Metropolitana Power Center 90,000

Parque Tezontle (2ª Etapa) Metropolitana Fashion Mall 39,000Centro Comercial Nuevo Sur Noreste Power Center 35,000

Destino M Noreste Centro Comunitario 15,000Esfera Monterrey (1ª Etapa) Noreste Fashion Mall 86,000

Metropolitan Center Noreste Centro de Entretenimiento 17,725Pabellón M Noreste Centro de Entretenimiento 18,530

Sendero La Fe Noreste Power Center 37,584Sendero Mazatlán Noroeste Power Center 31,051

Plaza Andamar (1ª Etapa) Sureste Fashion Mall 66,796Sendero Coatzacoalcos Sureste Power Center 30,405

ToTal 818,042

INvENTARIO (M²) pOR ClASE, 2014 TOTAl: 18.2 MIllONES DE M²

38%

33%

15%

7% 6%

1% 0%

Power Center

Fashion Mall

Centro Comunitario

Centro de Entretenimiento

Centro de Vecindario

Outlet

Lifestyle

A diciembre de 2014, se tienen monitoreados 582 centros comerciales en México, con una superficie rentable de 18.2 millones de m2, dentro de las siete zonas del país. Durante 2014, se incorporaron 818 mil m2, el mayor crecimiento se registró en la Zona Centro con 239 mil metros cuadrados.

Al final de 2014, se registró la apertura de trece centros comerciales mayores a 10 mil m² rentables con una superficie total de 517,707 m² totales y tres ampliaciones de plazas ya existentes equivalente a 82,205 m², dando un total de 599,912 m² nuevos.

OFERTA

InVentARIo

- 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000

10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000,000 20,000,000

2011 2012 2013 2014

Inventario Incremento

APeRtURAS 2014


APeRtURA 2014

Sendero Mazatlán / Mazatlán / 31,051 m2Sinaloa

Nuevo Sur / Monterrey / 35,000 m2

Centro Comercial La Puerta / Santa Catarina / 19,000 m2

Esfera Monterrey / Monterrey / 86,000 m2

Pabellón M / Monterrey / 18,530 m2

Destino M / San Pedro Garza García / 15,000 m2

Metropolitan Center / San Pedro Garza García / 17,725 m2

Sendero La Fe / Apodaca / 37,584 m2

Nuevo León

Factory Outlet / León / 33,205 m2Guanajuato

Real Center / Zapopan / 24,435 m2Jalisco

Esfera Querétaro(2ª etapa) / Zapopan / 27,537 m2Querétaro

Parque Toreo / Naucalpan / 90,000 m2

Galerías Toluca / Toluca / 28,873 m2

Plaza Chimalhuacán / Chimalhuacán / 30,000 m2

Estado de México

Plaza Andamar / Boca del Rìo / 66,796 m2

Sendero Coatzacoalcos / Coatzacoalcos / 30,495 m2

Nuevo Veracruz / Nuevo Veracruz / 51,708 m2

Veracruz

Zetralia Cd. del Carmen (2ªetapa) / Cd. del Carmen / 30,901 m2Campeche

Parque Tezontle (2ª etapa) / Iztapalapa / 39,000 m2

Metropoli Patriotismo ( 2ª etapa) / Benito Juárez / 10,000 m2

Distrito Federal

Plaza Cuernavaca II / Cuernavaca / 22,000 m2Morelos

Galerías Serdán / Puebla / 36,308 m2

Paseo Puebla / Puebla / 10,746 m2

Puebla

Macroplaza Oaxaca / Oaxaca / 26,238 m2Oaxaca


CENTROS COMERCIAlES EN COSNTRUCCIÓN pOR TIpO DE CENTRO COMERCIAl TOTAl: 1 MIllÓN DE M²

48%

28%

16%

5%

2% 1%

Fashion Mall

Power Center


Lifestyle

Centro Comunitario


CENTROS COMERCIAlES EN CONSTRUCCIÓN pOR ZONATOTAl: 1 MIllÓN DE M²

26%

45%

11%

18% Centro

Metropolitana

Noreste

Sureste

ConStRUCCIÓn y nUeVoS PRoyeCtoS

Respecto a inmuebles en construcción, se tienen monitoreados 31 centros comerciales que se incorporarán al inventario en el período 2015- 2016, con un total de 1 millón de m² rentables. Nueve de ellos corresponden a ampliaciones de centros comerciales ya existentes y el resto a nuevos proyectos.

Para el primer semestre del 2015, de los centros comerciales en construcción, se espera la apertura de 16 centros comerciales nuevos mayores a 10 mil m² y cuatro ampliaciones, con un total de 601,270 metros cuadrados.

Entre las aperturas más importantes por las dimensiones, destacan los siguientes: Puerta Tlalnepantla, en Estado de México, anclado por Liverpool y Adana en Aguascalientes, anclado con un Soriana.Por ubicación geográfica, el 71% de los proyectos en construcción se encuentran en la Zona Metropolitana y en la Zona Centro del país. Las Zona Sureste con 18% y la Zona Noreste con 11%.

De la misma forma, respecto a la clase de centros comerciales, el 48% corresponde a Fashion Mall y 28% a Power Center, Centros de Entretenimiento 16%.

De los inmuebles en proyecto reportados por los desarrolladores, los cuales todavía no inician construcción, se encuentran 37 centros comerciales monitoreados, que representan alrededor de un millón de m². Están distribuidos principalmente en la Zona Metropolitana y centro del país.


CentRoS CoMeRCIALeS enConStRUCCIÓn entRegA en 2015

Galerías Valle Oriente (ampliación) / Monterrey / 35,000 m2

Plaza Fiesta San Agustín (4ª Etapa) / San Pedro Garza García / ND m2

Nuevo León

Plaza Sendero León / León / 14,405 m2Guanajuato

La Isla Pueto Vallarta (1ª Etapa)Puerto Vallarta / 34,100m2

Jalisco

Plaza La Victoria / Querétaro / 55,000 m2

Power Town Juriquilla / Querétaro / 15,000 m2

Querétaro

Puerta Tlalnepantla / Tlalnepantla / 107,000 m2

Gran Terraza Interlomas (ampliación) / Huixquilucan / 35,245 m2

Estado de México

Oasis / Coyoacán / ND m2

CETRAM 4 / Coyoacán / 30,000 m2

Ciudad Médica Sur / Tlalpan / ND m2

Distrito Federal

Galerías D-10 / Cuernavaca / 13,880 m2Morelos

Adana / Aguascalientes / 51,287 m2Aguascalientes

Plaza Kukulcan / Mérida / 12,000 m2Yucatán

La Isla Cancún (2ª Etapa) / Cancún / 39,000 m2Quintana Roo


CENTROS COMERCIAlES EN CONSTRUCCIÓN, 2015 - 2016

AñO # CENTRO COMERCIAl ClASE ZONA M² RENTABlES

2015

1 Plaza La Victoria Fashion mall Centro 55,000

2 Adana Aguascalientes Power Center Centro 51,287

3 La Isla Puerto Vallarta (1ª Etapa) Centro de Entretenimiento Centro 34,100

4 Power Town Juriquilla Centro Comunitario Centro 15,000

5 Plaza Sendero León ND Centro 14,405

6 Galerías D-10 Cuernavaca Lifestyle Centro 13,880

7 Centro Comercial Oasis ND Metropolitana ND

8 Ciudad Médica Sur ND Metropolitana ND

9 Puerta Tlalnepantla Fashion Mall Metropolitana 107,000

10 Gran Terraza Interlomas (Ampliación) Power Center Metropolitana 35,245

11 CETRAM 4 Caminos (1ª Etapa) Fashion Mall Metropolitana 30,000

12 Plaza Fiesta San Agustín (4ª Etapa) Fashion Mall Noreste ND

13 Galerías Valle Oriente (ampliación) Fashion Mall Noreste 35,000

14 La Isla Cancún (2ª etapa) Centro de Entretenimiento Sureste 39,000

15 Plaza Kukulcan Centro de Vecindario Sureste 12,000

SUBToTal 15 441,917

2016

1 Midtown Jalisco Fashion Mall Centro 57,157

2 La Isla Puerto Vallarta Centro de Entretenimiento Centro 34,100

3 Mayorazgo 130 Centro de Entretenimiento Metropolitana ND

4 Paseo Xochimilco Fashion Mall Metropolitana 70,163

5 Picacho Lifestyle Center Centro de Entretenimiento Metropolitana 56,800

6 Patio Boturini Power Center Metropolitana 44,427

7 Patio Barranca Del Muerto Power Center Metropolitana 41,752

8 Patio Tlalpan Power Center Metropolitana 38,456

9 Vía Vallejo Fashion Mall Metropolitana 33,167

10 Miyana Power Center Metropolitana 28,000

11 Terraza Tamaulipas Power Center Noreste 50,000

12 Fashion Drive (1ª Etapa) Fashion Mall Noreste 35,000

13 Isla Cancún Ampliación Fashion Mall Sureste 37,575

14 La Isla Playa Del Camren (1ª Etapa) Lifestyle Sureste 36,670

15 Córdoba Fashion Mall Sureste 34,285

16 Centro Comercial Puerto Cancún ND Sureste 30,000

SUBToTal 16 GENERal 627,552

ToTal 31 1,069,469

CentRoS CoMeRCIALeS en ConStRUCCIon 2014


nUeVoS PRoyeCtoS

CENTROS COMERCIAlES EN pROyECTO EN MéxICO, 2016[1]

AñO[2] # CENTRO COMERCIAl ClASE ZONA M² Rentables

2016

1 Galerías Atizapán (Ampliación) Fashion Mall Metropolitana 5,000

2 Vía Vallejo Lifestyle Metropolitana 113,000

3 Esfera City Center Morelia Fashion Mall Centro ND

4 Fashion Outlet Cancún Outlet Sureste 40000

5 Fashion Outlet Cuernavaca Outlet Centro 40,000

6 Guadalajara 408 Lifestyle Centro 135,000

7 Plaza Fiesta Norte Fashion Mall Noreste 150,000

8 La Isla Cancún (ampliación) Fashion Mall Sureste ND

9 Outlet Ciudadela Outlet Centro 21,000

10 Mundo E (Ampliación) Centro de Entretenimiento Centro ND

11 Plaza Satélite (Ampliación) Fashion Mall Metropolitana 40,000

12 Factory Outlet (3ª Etapa) Outlet Centro ND

SUBToTal 12 544,000

ND

1 Antara Polanco (Ampliación) Fashion Mall Metropolitana 36,000

2 Central Park Guadalajara Centro de Entretenimiento Centro 10,198

3 Centro Comercial Centenario Power Center Metropolitana 48,879

4 Centro Comercial El Punto ND Norte ND

5 Coacalco Power Center Power Center Metropolitana 58,000

6 Conjunto Coapa Fashion Mall Metropolitana ND

7 Emérita Augusta Outlet ND Sureste ND

8 Encuentro Villa Latina Power Center Metropolitana 11,100

9 Espacio Condesa Power Center Metropolitana 23,006

10 Galerías Istmo (2ª ETAPA) Power Center Suroeste 28,695

11 Galerías Metropolitana del Itsmo Power Center Suroeste ND

12 Galerías Monterrey (Ampliación) Fashion Mall Noreste ND

14 Galerías Tlaxcala (1ª Etapa) Fashion Mall Centro ND

15 Gran Plaza Toluca Centro Comunitario Metropolitana 17,610

16 Icona Fashion Mall Centro 85,000

18 Patio Orizaba Power Center Sureste ND

19 Plaza Bella Pachuca (2ª Etapa) Power Center Centro 16,311

20 Plaza Carey (Ampliación) Centro Comunitario Metropolitana ND

21 Plaza Central (Ampliación) Fashion Mall Metropolitana 57,541

24 Plaza Sendero Reynosa Centro Comunitario Noreste 20,650

25 Puerta Norte Shopping Place ND Norte ND

26 San Juan Ixhuantepec Power Center Metropolitana 40,000

27 Tecamac Power Center (Ampliación) Power Center Metropolitana 70,000

29 Tuxtla III Power Center Suroeste 20,532

30 Urban Center La Gota Centro de Vecindario Centro ND

SUBToTal 30 543,522

ToTal 42 GENERal 1,087,522


INvENTARIO vS CONSTRUCCIÓN y pROyECTO pOR ZONA TOTAl: 2 MIllONES DE M²

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

Centro Metropolitana Noreste Norte Noroeste Sureste Suroeste

Existente Construcción y Proyecto

OCUpACIÓN pOR ZONA, DIC 2014

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Centro Metropolitana

Noreste Noroeste

Norte Sureste

Suroeste

InVentARIo VS ConStRUCCIÓn y PRoyeCto

oCUPACIÓn

En Diciembre de 2014, se registró una ocupación de 93% en centros comerciales mayores a los 10 mil m2, dentro de las siete zonas que componen el país.

Actualmente, el mercado de centros comerciales se encuentra con un alto nivel de ocupación, ocasionado por la gran demanda que ha ido en incremento en los últimos años; los centros comerciales tipo Outlet muestran la mayor ocupación con 98%, seguido por Fashion Mall y Lifestyle centers con 96%, Power Centers y Centros de entretenimiento con 93% y por último los centros comunitarios y centros de vecindario con 92%.

Los desarrolladores de centros comerciales cuentan con mayor experiencia al momento de construir un nuevo centro comercial, así mismo, se apoyan de asesores externos para crear nuevos conceptos, anclaje, locales y flujos que sean del agrado de los clientes potenciales. Las plazas que cuentan con asesoría, mitigan de gran manera los espacios disponibles al momento del inicio de operaciones.


El inventario del mercado de centros comerciales en México ha presentado un crecimiento considerable en los últimos años, principalmente en plazas de tipo Fashion Mall y Power Centers, esto derivado de la gran demanda de que existe por este tipo de inmuebles en las diversas zonas del país.

Para el primer semestre de 2015 se espera que el mercado de centros comerciales siga en etapa de expansión, a causa de la gran cantidad de plazas comerciales que actualmente se encuentran en construcción y proyecto.

CICLo deL MeRCAdo

2014

Expansión

Sobreoferta

Recesión

Recu

pera

ción

CICLO DELMERCADO

CIClO DEl MERCADO

SOBREOFERTA

RECESIÓN

RECUPERACIÓN

EXPANSIÓN

Aumenta la disponibilidad en inventario.Continúa nuevas construcciones.

Aumenta la disponibilidad en inventario.Se termina o posponen edicios.

IÓNDisminuye la disponiblidad en inventario.No existen nuevas construcciones.

Disminuye la disponiblidad en inventario.Comienzan nuevas construcciones.

4T 2014 | REPORTE DE MERCADO RETAIL 11

INVENTARIO DE INMUEBLES POR TIPO DE TIENDA, DIC.2014TOTAL: 24.8 MILLONES

56% 21%

23% Autoservicio

Departamentales

Especializadas

COMPARATIVO DE CRECIMIENTO ACUMULADO, TIENDAS IGUALES Y TIENDAS TOTALES, ANTAD ENERO- DICIEMBRE 2014

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

Supermercado Mercancias Generales Ropa y Calzado

T. Totales T. Iguales

APERTURAS DE INMUEBLES POR TIPO DE TIENDAS,ENE- DIC 2014 TOTAL: 1,800 TIENDAS

4%

15%

81%

Autoservicio

Departamentales

Especializadas

La ANTAD cuenta con más de 34 mil tiendas en el país y más de 24 millones de metros cuadrados de piso de ventas, la parte de autoservicio es la que cuenta con mayor super�cie (56%), seguido por Especializadas (23%) y Departamentales (21%).

A diciembre de 2014 la Antad registró un crecimiento acumulado a tiendas totales de 5.2% y a tiendas iguales de 0.9%.

Supermercado (abarrotes y perecederos) que representa el 50% de la venta total ANTAD, tuvo un crecimiento de 4.9% a tiendas totales y de 0.3% a tiendas iguales.

Mercancías Generales que representa el 38% de la venta total de ANTAD, tuvo un crecimiento de 4.7% a tiendas totales y de 0.6% a tiendas iguales.

Ropa y Calzado que representa el 12% de la venta total de ANTAD registró un crecimiento de 8.2% a tiendas totales y de 4.3% a tiendas iguales.

ANTAD

De acuerdo con la Antad, las ventas totales generadas en 2014 acumularon $1.1 billones de pesos. Algunos de los factores que propiciaron el buen comportamiento de las ventas durante 2014 fue el impulso del crédito a consumidores y mayor competencia de otras cadenas comerciales, sin embargo algunos aspectos que afectaron el consumo fueron; la debilidad del mercado interno y los efectos de la Reforma Fiscal.

APERTURASLas cadenas asociadas a la ANTAD registró más de 1,800 nuevas tiendas; el 3.9% de estas aperturas fueron tiendas de Autoservicio, el 15.4% tiendas departamentales y el 80.7% tiendas Especializadas. Asimismo, durante el 2014 se invirtieron 3,500 millones de dólares. Es importante destacar que la ANTAD genera más de 740 mil empleos formales directos.

Como parte de los planes de los asociados de la ANTAD, estiman una inversión de 3,600 millones de dólares, la mayor parte de la inversión se destinará a la apertura de nuevas unidades, seguida por remodelaciones, distribución y logística, sistemas y tecnología así como capacitación y desarrollo de capital humano.


ANÁLISIS DE METROS CUADRADOS POR FIBRA, DICIEMBRE 2014 TOTAL: 2.3 MILLONES DE M2

72%

12%

16% Fibra Uno

Fibra Danhos

Fibra Shop

FIBRASHay instrumentos de inversión en bienes raíces, mejor conocidas como Fibras que continúan con gran aceptación por parte de inversionistas que desean participar en el mercado inmobiliario. Dichas Fibras, ofrecen pagos periódicos mediante las rentas y a la vez existe la posibilidad de tener ganancias de capital mediante la plusvalía.

A diciembre de 2014, el total de metros cuadrados que se encuentra en las Fibras asciende a los 2.3 millones de metros cuadrados. Actualmente existen 3 �bras que se enfocan a un portafolio de tipo comercial. Fibra Uno, cuenta con 80 centros comerciales seguido por Fibra Shop con 13 inmuebles y Fibra Danhos 7.

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR

En cuanto al Índice de con�anza del consumidor, si comparamos el mes de octubre de 2014 con el mismo mes en el 2013, podemos observar como el índice se estabiliza después de haber sufrido una disminución de la con�anza de los hogares mexicanos en la economía mexicana inicio de 2014.

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct.

2013 2014

FUENTE: INEGI

NOTICIAS RELEVANTES DEL SECTOR

Durante el segundo semestre de 2014, se observó la consolidación de fusiones y expansiones anunciadas durante el período y la incorporación de nuevas marcas internacionales a la oferta del mercado de retail del país. Se muestran cada vez más marcas y centros comerciales que intentan adaptar nuevos formatos y tendencias de acuerdo a los diferentes segmentos del mercado.Entre las noticias que in�uyeron en un mayor grado en el sector del retail, se encuentran las siguientes:

• APERTURAS Y EXPANSIONES• NUEVOS• ADQUISICIONES• OTROS



APeRtURAS y eXPAnCIÓnBanco SaBadell Prevé oPerar en México Para 2015Banco Sabadell de España confía en lograr el permiso para instalar en 2015 un banco comercial en México, que planea dirigir a medianas empresas y personas físicas, afirmó el director de la institución en México Francesc Noguera.El universal 8-Oct-2014

HeB continúa creciendoCon una inversión de 295 millones de pesos, la cadena texana de tiendas de autoservicio HEB inauguró su octava tienda en Monterrey, la cual está ubicada en la Colonia Puerta de Hierro, en el sector Cumbres, en una extensión de 26 mil 849 metros cuadrados.El Financiero 27-Ago-2014

cHilliS: 100 reStauranteSDe la mano de CRM y Alsea, y luego de 20 años de haber llegado a México, la cadena de restaurantes completará la apertura de su unidad número 100 en el país, con la apertura de nuevas sucursales en Mérida y en la Ciudad de México.El financiero 14-Oct-2014

cMr Se exPandeEn entrevista, Francisco Javier Trejo de la Torre, vicepresidente de Finanzas de CMR, dijo que para lo que resta del año abrirán seis nuevos restaurantes, entre ellos Chili’s, Red Lobster y Olive Garden para llegar a los 127 restaurantes en total, en México.El Economista 25-Ago-2014

HoMe dePot: nuevaS aPerturaSLa compañía especializada en productos para el hogar, reveló su plan de inversiones de largo plazo, que consistirá en la inyección de entre 6 mil y 8 mil millones de pesos para la apertura de 25 a 30 tiendas en los próximos cinco años, confirmó Ricardo Saldívar, director general del corporativo.El Universal 27-Ago-2014

Parque toreoEn noviembre de 2014, Danhos abrirá la plaza comercial de su complejo inmobiliario Toreo, que tendrá una superficie rentable de alrededor de 70 mil metros cuadrados. El centro comercial se llamará Toreo Parques Central y hasta el momento tiene firmados contratos de arrendamiento por el 82 por ciento del área rentable, de acuerdo con Fibra Danhos.El Financiero 17-Oct-2014

aBre SuS PuertaS el Palacio de Hierro en querétaroEl Palacio de Hierro es totalmente Querétaro; aseguró Alberto Bailleres González, presidente del grupo empresarial, durante la inauguración de la tienda que se ubica en la plaza Antea Life Style Center, la cual abrirá sus puertas al público este viernes a las 11 horas. El Financiero 3-Oct-2014

WalMart: 7 unidadeS nuevaSWalmart de México y Centroamérica invertirá 805 millones de pesos en la construcción de siete nuevas unidades de negocio en Aguascalientes, con las cuales generará mil 500 nuevos empleos permanentes en 2014 y 2015.El Universal 1-Sep-2014



nUeVoSSliM crearía una FiBraTras la salida de Inmuebles Carso de la Bolsa Mexicana de Valores mediante una Oferta Pública de Adquisición, se prevé “la posible creación de una Fibra en un futuro, la empresa de Carlos Slim tiene elementos para ello”, dijo Marco Medina, analista de “Ve por Más”.El Financiero 21-Oct-2014

aBren centro coMercial nuevo SurCon la apertura de 10 empresas, el centro comercial Nuevo Sur se inauguró este 6 de noviembre y durante el 2014 se agregaron otros 15 nuevos establecimientos. Roberto Pulido, director de Nuevo Sur, dijo en entrevista que en febrero del 2015 esperan concluir la apertura de los 75 locales que tendrá este centro comercial, cuya inversión corrió a cargo de la empresa MIRA Companies, filial de Black Creek Group.El Financiero 6-Nov-2014

AdQUISICIoneScoPPel invierte Fuerte en vianaDespués de la compra de tiendas Viana por parte del Grupo Coppel, este mismo decidió invertir más de 408 millones de pesos para remodelar las 51 tiendas de la empresa Viana.El Universal 16-Dic-2014

Soriana coMPra coMercial MexicanaDespués de meses de rumores, Soriana confirmó la compra de Comercial Mexicana, la operación será por 39 mil 194 millones de pesos, equivalentes a un pago de 36.09 pesos por acción.Dinero en Imagen Enero 2015

otRoSWalMart uSa: diSMinuirá aPertura de tiendaS, invertirá en negocio onlineWal-Mart Stores, la mayor cadena minorista del mundo, abrirá menos tiendas en Estados Unidos durante el próximo año fiscal y que reforzará las inversiones en su negocio online. La minorista abrirá entre 180 y 200 de sus tiendas de pequeño formato, llamadas “Centros de Vecindario”, en el 2015 hasta enero del 2016, dijo Greg Foran, jefe de los negocios estadounidenses de la compañía, en una reunión con inversores y analistas.Mundo ejecutivo 15-Oct-2014


pRECIOS DE ARRENDAMIENTO DE lOCAlES EN CENTROS COMERCIAlES CONSOlIDADOS EN ZONAS METROpOlITANAS, DICIEMBRE 2014, Mxp/M²/MES*

pRECIOS DE ARRENDAMIENTO DE lOCAlES EN CENTROS COMERCIAlES CONSOlIDADOS A NIvEl NACIONAl, DICIEMBRE 2014, Mxp/M²/MES*

$150

$350

$140 $180 $200

$280

$200 $240

$330

$430

$250 $320

$400 $420 $350

$280

$- $50

$100 $150 $200 $250 $300 $350 $400 $450 $500

PReCIoS

Al cierre de 2014, los precios de salida en renta promedio para centros comerciales variaron en diversos rangos: Power Center entre $150 y $600; Fashion Malls entre $350 y $1,300; Centros Comunitarios entre $140 y $455; Centros de Vecindario $180 y $400; Centros de Entretenimiento entre $200 y $600; Lifestyle entre $283 y $420; Outlets $200 y $400 y Strip Centers $240 y $300.

Los rangos de precios de renta se presentan para centros comerciales en zonas metropolitanas y a nivel nacional en moneda peso mexicano.

Nota: El precio de cierre puede reflejar variaciones entre 10 y 20 por ciento por debajo del precio de lista. Dichas variaciones dependen de la zona, las condiciones de entrega de los espacios, porcentaje

de ocupación en el espacio comercial, las condiciones de pago, los periodos de gracia para el pago de la renta, amortización de incentivos económicos otorgados por el propietario, garantías y capacidad

crediticia del usuario, por mencionar algunas.

$200

$450

$180 $265 $270 $280

$200 $250

$600

$1,300

$455 $400

$600

$416 $400 $300

$-

$200

$400

$600

$800

$1,000

$1,200

$1,400

Power Center Fashion Mall Centro Comunitario



Lifestyle Outlet Strip Centers


pRECIOS DE ARRENDAMIENTO DE lOCAlES A lA CAllE DE 100 A 250 M² pOR CORREDOR, Mxp/M²/MES

$321 $150 $200 $125 $386 $300 $345 $155 $133 $118

$1,092

$780 $650 $550 $450 $440 $436 $400

$293 $200

$0 $200 $400 $600 $800

$1,000 $1,200

PReCIoS de LoCALeS A LA CALLe

Al cierre del cuarto trimestre de 2014, los precios de salida en renta para locales comerciales a la calle, dentro de los principales corredores de la ciudad de México, se encuentra entre los $118 y $1,092 pesos por metro cuadrado. Los corredores que presentan los precios más elevados son Polanco, Reforma y Centro.

Key Moneyderecho de arrendamiento o mejor conocido como “guante”, “traspaso” o “Key Money”, es un costo que está considerado para los inquilinos que se quieren establecer en centros comerciales consolidados, normalmente de tipo Fashion Mall, no obstante, pueden existir otro tipo de centros comerciales que lo consideren para la entrada de El nuevas firmas.

El “Key Money” puede ser el equivalente de 12 a 36 meses de renta por adelantado, en promedio. Sin embargo, existen propietarios que piden un monto mayor, por tratarse de centros comerciales consolidados y sumamente acreditados como Perisur, Paseo Interlomas, Plaza Satélite y Santa Fe. Debemos de considerar que el costo de este derecho dependerá del tamaño y localización del local.


eXPeCtAtIVAS y tendenCIAS

Durante el 2014, continúa en el país una fuerte inversión de capital extranjero y nacional en el mercado inmobiliario comercial; al igual que en el primer semestre del año el mercado continúa en una etapa de expansión, la cual se espera que se mantenga durante los próximos años, mostrando así un boom económico para el sector del retail.

Hacia finales del año se observó cómo marcas ya reconocidas iniciaron procesos de expansión a diversas zonas del país. Tal es el caso de The Home Depot México, que busca abrir de 25 a 30 tiendas en los próximos 5 años. HEB en Monterrey sigue creciendo al inaugurar su octava tienda en la ciudad. Palacio de Hierro abrió sus puertas en Querétaro en el centro comercial Antea. La cadena de restaurantes Poyo Yon que reside en Monterrey busca a principios del 2015 expandirse a diversas zonas del país bajo el formato de franquicias. Best Buy cadena especializada en la venta de artículos electrónicos abrió en septiembre de este año la tercera tienda en Monterrey, Pastelería la Esperanza que busca expandir sus unidades en las ciudades cercanas a la Zona Metropolitana. Por último, Walmart invierte para abrir 7 unidades nuevas en la república mexicana a finales del 2014 y principios del 2015.

En cuanto a marcas nuevas, se espera que en el primer trimestre del 2015 el Banco Sabadel comience a operar en México como banco comercial.

Al igual que en el primer semestre en el caso de los centros comerciales, se continúa con la planeación y construcción de complejos de usos mixtos que combinan oficinas, área comercial y vivienda; sin embargo se observa con más frecuencia la adición de otro tipo de servicios como hoteles, auditorios, y centros de acondicionamiento físico, que buscan atraer clientes potenciales de otros niveles.

Los desarrollos de complejos verticales se vuelven un requisito para aquellos desarrolladores que desean construir en las zonas de mucha densidad poblacional. Al mismo tiempo, se presenta de forma más común la remodelación y ampliación de centros comerciales ya existentes como lo es el caso de Mundo E y Centro Comercial Santa Fe, los cuales buscan tener espacio para las marcas extranjeras de lujo que están entrando en el país y añadir el concepto de usos mixtos al inmueble.

El comercio electrónico sigue creciendo ya que a finales del 2014, el 50% de la población mexicana afirmo tener acceso a internet y el 20% dijo haber hecho alguna compra por internet1, debemos de poner especial atención a este tipo de e-market, ya que en los próximos años se espera que continúe con la misma tendencia.

Por último, Masaryk una de las calles comerciales más importantes de la Ciudad de México, se encuentra en las etapas finales de la ampliación de la acera para extender el área peatonal. Se espera que el proyecto ayude a incrementar la cantidad de clientes potenciales en la zona, atraer más firmas de lujo al corredor comercial e incremente la plusvalía de las propiedades en un 30%.El mercado en México ha mostrado un crecimiento importante en los últimos años y se ha consolidado como un gran consumidor, esto mismo ha representado una gran oportunidad para las nuevas firmas que se han establecido en México, tales como; Grupo Axo, Inditex, Forever 21, H&M, entre otras.

Es importante destacar que durante el año se efectuaron fusiones y compras importantes, como ejemplos podemos mencionar: la compra de Coppel de las tiendas de Viana, Elektra en la compra de Blockbuster, Alsea en la compra de los restaurantes de grupo Walmart (Vips, Porton,Ragazzi y la Finca) o Soriana en la compra de Comercial Mexicana. La tendencia de este tipo de transacciones se espera que continúe en el mercado durante el corto y mediano plazo.

Contrariamente, se ha detectado una reducción de puntos de venta en empresas del ramo financiero, ocasionado por los costos de renta principalmente, como consecuencia, los propietarios de plazas comerciales mantendrán sus niveles de renta sin aumento, si el efecto continua, incluso se podría reflejar un ligero ajuste a la baja.


ESPECTATIVAS Y TENDENCIASZONA ESTADOS QUE COMPRENDEN LA ZONA

CENTRO Aguascalientes, Colima, Estado de México (Atlacomulco, Huehuetoca, Lerma, Metepec, Texcoco, Toluca, Zumpango), Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala.

METROPOLITANA Distrito Federal y el Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Chalco, Chimalhuacán, Tecámac, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán Romero Rubio, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca; Los Reyes La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tlalnepantla y Tultitlán).

NORESTE Nuevo León y Tamaulipas.

NOROESTE Baja California Norte, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora.

NORTE Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.

SURESTE Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

SUROESTE Chiapas y Oaxaca.

Noroeste

ZONA

Norte

NoresteCentro

Sureste

Metropolitana

Suroeste

TIPO CENTROS COMERCIALES SUPERFICIE RENTABLE M²

CENTRO COMUNITARIO 137 2,671,859

CENTRO DE ENTRETENIMIENTO 54 1,188,158

CENTRO DE VECINDARIO 79 1,027,385

FASHION MALL 112 6,045,847

LIFESTYLE 5 66,352

OUTLET 9 278,450

POWER CENTER 186 6,989,034

TOTAL GENERAL 582 18,267,085


gLoSARIoANClA.- Son aquellas tiendas o establecimientos donde se desarrolla la mayor parte de la actividad comercial y acude un flujo considerable de consumidores, por consiguiente ocupan un espacio más amplio en el Centro Comercial; estas tiendas pueden ser de Autoservicio, Departamentales o especializadas, además de cines y centros de diversión. ClASE.- Clasificación o grado que recibe un Centro Comercial de acuerdo al tipo de anclas que lo distinguen de los demás. En el mercado de retail se clasifican como Power Center, Fashion Mall, Outlet, Centro de Vecindario, Centro Comunitario, Centro de Entretenimiento y Desarrollos de Usos Mixtos. CORREDOR.- Zona de la ciudad delimitada por una o varias colonias, así como avenidas que contienen una cantidad suficiente de espacios de oficinas, comerciales o industriales que se pueden comercializar. STAND AlONE O lOCAlES A lA CAllE.- Toda aquella propiedad con uso de suelo destinado para el comercio y que se encuentra fuera de un Centro comercial.

TIENDA DEpARTAMENTAl.- Inmueble con un amplio surtido de productos y servicios que organiza su mercancía en departamentos separados para su venta. El surtido de mercancía incluye líneas de muebles para el hogar y accesorios, electrodomésticos y línea general de ropa para la familia. Este tipo de tiendas se caracteriza por ofrecer una atención considerable al cliente. En México podemos encontrar tiendas departamentales como el Palacio de Hierro, Liverpool y Sears.

TIENDA ESpECIAlIZADA.- Inmueble que se concentra en un número limitado de categorías complementarias de productos, es decir, ofrece una variedad limitada de productos, pero con un amplio surtido. Además, ofrece su experiencia en ventas sobre esa categoría. Ejemplos: de este tipo de tiendas se encuentran The Home Depot y Best Buy.

TIENDA DE AUTOSERvICIO.- Inmueble que vende una amplia variedad de productos de abarrotes, así como artículos no alimenticios, tales como productos de belleza, salud, productos del hogar. Ejemplo; Wal-Mart, Soriana, Comercial Mexicana, Chedrahui.

FAShION MAll.- Centros comerciales anclados por tiendas departamentales con una superficie rentable que va desde18 mil metros cuadrados; en México son establecimientos anclados con El Palacio de Hierro, Liverpool, Sears, Fábricas de Francia y Saks Fifth Avenue.

OUTlET.- Centros comerciales que en general albergan tiendas de ropa que mantienen liquidaciones o venta de saldos, en algunos casos cuentan con zonas de Fast Food. Actualmente se están desarrollando “Outlet Malls” estos, cuentan con tiendas anclas bajo el mismo concepto de liquidación. La superficie rentable aproximada es de 35 mil metros cuadrados.

CENTRO DE ENTRETENIMIENTO.- Centros comerciales destinados al entretenimiento, las tiendas anclas principales pueden ser cines, pista de hielo, bingo y centros nocturnos.

pOwER CENTER.- Centros comerciales anclados por tiendas de autoservicio con superficies rentables mayores de 25 mil metros cuadrados. En México las principales cadenas comerciales que anclan este tipo de desarrollo son: Chedraui, Comercial Mexicana, Costco, Sam`s Club, Wal-Mart, Soriana y HEB.

CENTRO COMUNITARIO.- Centro Comercial anclado por una tienda de autoservicio y sub-anclas de tiendas especializadas con una superficie rentable aproximada de 20 mil metros cuadrados.

CENTRO DE vECINDARIO.- Centro Comercial anclado por una tienda de autoservicio con una superficie rentable aproximada de 10 mil metros cuadrados.

lIFESTylE.- Centro Comercial anclado por tiendas de cadenas nacionales e internacionales de clase alta con una superficie rentable desde los 6 mil metros cuadrados.

USOS MIxTOS.- Complejo que puede estar integrado por edificio de oficinas u/o habitacional, hotel, tienda de autoservicio, departamental o conveniencia.

STRIp CENTER.- Centros comerciales que se caracterizan por estar al “descubierto”, en forma de “L” o “U”. Se pueden identificar por ser pequeñas plazas ubicadas al ras de la calle. No cuentan con tienda ancla. FUENTE: ICSC (International Council of Shopping Centers).

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