Reporte COPEME IMFS Diciembre2014

Reporte Financiero de Instituciones

de Microfinanzas

INFORMACIÓN A DICIEMBRE 2014

Performance del Sistema de Microfinanzasen el Perú

A DICIEMBRE 2014

ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS

INDICADORES DE PERFORMANCE A DICIEMBRE 2014



Indicadores / Instituciones

N° Instituciones 1 9 12 10 11 15 19 77

ALCANCE

Saldo Créditos Totales (Mill. S/) 4 140 10 311 13 348 1 593 1 318 1 826 281 32 818

Saldo Créditos Microempresa (%) 3/ 18.2 32.1 22.2 28.0 28.4 36.9 100.0 26.8

N° Clientes - Créditos Totales (miles) 3/ 4/ 297 2 157 1 232 176 254 162 188 4 466

N° Clientes - Créditos Microempresa (%) 3/ 63.5 41.0 49.3 64.7 42.2 42.6 100.0 48.4

Saldo Crédito Promedio Total (S/.) 13 937 4 782 10 833 9 047 5 189 11 240 1 442 7 348

Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.) 3 987 3 742 4 868 3 922 3 487 9 740 1 442 4 074

Saldo Depósitos Total (Mill. S/.) 3 917 5 695 13 246 1 627 - 1 729 - 26 214

N° Cuentas Depósito (miles) 1 873 2 666 3 161 184 - ND - 7 884

Saldo Depósito Promedio Total (S/.) 2 091 2 136 4 191 8 853 - ND - 3 325

CALIDAD DE CARTERA

Cartera en Alto Riesgo - Total (%) 8.7 6.6 7.8 15.0 4.8 11.2 4.1 7.7

Cartera en Alto Riesgo - Microempresa (%) 5.9 5.2 7.3 12.7 5.4 ND 4.1 6.4

Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%) 100.9 129.4 105.1 63.2 120.6 112.6 108.6 107.6

LIQUIDEZ Y ADEUDADOS

Disponible / Adeudados (N° veces) 1.2 0.4 4.2 1.7 0.1 6.9 0.3 1.0

Disponible / Activo Total (%) 13.7 12.5 19.1 23.4 9.5 20.5 13.5 14.6

Adeudados (Mill. S/.) 676.4 3 951.4 760.7 320.2 1 092.4 68.3 190.0 7 059.6

Adeudados / Pasivos (%) 13.2 34.8 5.2 15.9 93.9 3.7 88.5 19.4

Adeudados Corto Plazo (%) 5/ 46.8 - 24.0 9.8 43.1 23.5 65.8 36.8

SOLVENCIA Y APALANCAMIENTO

Ratio de Capital Global (%) 6/ 16.0 16.1 14.5 15.6 22.0 - - 16.0

Pasivo / Patrimonio (N° veces) 8.7 5.0 6.3 7.6 3.0 4.0 1.5 5.6

Pasivo / [Capital Social + Reservas] (N° veces) 9.2 6.5 7.2 6.7 3.0 4.3 3.7 6.6

Depósitos / Pasivo (%) 76.2 50.2 90.8 80.7 - 93.3 - 72.2

Depósitos / Cartera Total (%) 94.6 55.2 99.2 102.1 - 94.7 - 79.9

PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA

N° Empleados 3 706 16 188 15 429 2 993 3 420 2 022 1 261 45 019

Saldo Créditos / Empleado (Miles S/.) 1 117 637 865 532 385 903 214 729

N° Créditos / Empleado 80 133 80 59 74 80 148 99

Saldo Depósitos / Empleado (Miles S/.) 1 057 352 859 544 - 855 - 582

N° Cuentas Depósito / Empleado 505 165 205 61 - - - 175

Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) 7/ 11.5 15.3 10.9 12.7 23.6 9.6 32.3 13.2

Margen Financiero / Gastos Operativos (%) 143.0 154.4 153.0 115.9 105.7 150.9 100.9 146.5

RESULTADOS

Utilidad Neta (Mill. S/.) -68 196 282 -16 14 28.6 2.6 439

Ingresos Financieros / Saldo Cartera Promedio (%) 7/ 21.4 30.3 22.1 22.9 33.4 20.9 40.7 25.6

Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 7/ 4.1 6.1 4.8 6.4 9.5 6.4 10.2 5.6

Resultado Neto / Activo : ROA (%) 7/ -1.2 1.4 1.7 -0.7 0.9 1.4 0.8 0.9

Resultado Neto / Patrimonio : ROE (%) 7/ -11.5 8.7 12.1 -6.0 3.5 6.9 1.9 6.8

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Fuentes: SBS, FENACREP, SINFONED-COPEME

Elaboración: COPEME Microfinanzas

ONGs No

Supervisadas

por la SBS 2/

Total

IMFs

1/ Se considera una muestra de 15 Cooperativas (de 167 que reportan a la FENACREP) que tienen una orientación relevante a las microfinanzas.

2/ Comprende 18 ONGs con programas de microcrédito que reportan a COPEME y una Sociedad Anónima Cerrada (Micredit Perú).

3/ Cifra no disponible para las Cooperativas. En este caso, la cifra señalada (a manera de referencia) fue calculada a partir de la información publicada por las 15 cooperativas de la muestra a Diciembre 2010.

4/ La cifra agregada (Total IMFs) corresponde a la sumatoria horizontal de clientes y debe ser tomada de forma referencial, debido a que está sobreestimada por el hecho de que un deudor puede ser reportado como cliente en distintos tipos de instituciones.

5/ En el cálculo del indicador Adeudados de Corto Plazo de todo el sistema IMFs, no considera a las Financieras (información no disponible).

6/ Considera el Patrimonio Efectivo como porcentaje de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales (riesgo de crédito, de mercado y operacional). El Ratio corresponde al cierre del mes anterior. En el caso de las Financieras, CMAC, CRAC y Edpyme,

representa la mediana de las instituciones que las conforman. En el cálculo del Ratio para el Total de IMFs, se considera la mediana obtenida a partir de las entidades reguladas.

7/ Anualizados

ND: No disponible

MiBancoFinancieras

especializadasCMAC CRAC EDPYME

Cooperativas

especializadas

1/

Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Performance del Sistema de Microfinanzas en el Perú

COPEME Microfinanzas 3



Indicadores / Instituciones MiBancoFinancieras

especializadasCMAC CRAC EDPYME

Cooperativas

especializadas

1/

ONGs No

Supervisadas

por la SBS 2/

Total

IMFs

N° Instituciones 1 9 13 9 9 15 19 75

ALCANCE

Saldo Créditos Totales (Mill. S/) 4 474 8 962 12 434 1 651 1 016 1 599 286 30 421

Saldo Créditos Microempresa (%) 3/ 21.2 33.5 23.4 24.9 35.3 36.9 100.0 28.0

N° Clientes - Créditos Totales (miles) 3/ 4/ 364 2 052 1 181 162 241 162 192 4 354

N° Clientes - Créditos Microempresa (%) 3/ 66.3 39.9 50.9 62.2 44.5 42.6 100.0 48.9

Saldo Crédito Promedio Total (S/.) 12 298 4 367 10 528 10 200 4 221 9 844 1 315 6 987

Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.) 3 929 3 663 4 852 4 075 3 346 8 530 1 315 3 994

Saldo Depósitos Total (Mill. S/.) 4 031 4 766 12 815 1 781 - 1 451 - 24 843

N° Cuentas Depósito (miles) 1 722 2 245 2 688 192 - ND - 6 846

Saldo Depósito Promedio Total (S/.) 2 341 2 123 4 768 9 289 - ND - 3 629

CALIDAD DE CARTERA

Cartera en Alto Riesgo - Total (%) 7.8 6.3 7.6 8.5 5.5 9.5 4.9 7.2

Cartera en Alto Riesgo - Microempresa (%) 5.6 5.0 7.4 9.7 5.7 ND 4.9 6.2

Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%) 94.0 126.4 105.4 84.0 115.2 127.6 106.2 108.0

LIQUIDEZ Y ADEUDADOS

Disponible / Adeudados (N° veces) 1.2 0.4 5.0 2.2 0.1 5.1 0.2 1.1

Disponible / Activo Total (%) 14.2 14.8 23.1 27.9 9.6 20.2 10.3 19.6

Adeudados (Mill. S/.) 735 3 745 758 297 867 80 193 6 674

Adeudados / Pasivos (%) 13.8 38.7 5.3 13.8 94.4 5.0 89.3 19.6

Adeudados Corto Plazo (%) 5/ 33.4 - 30.4 41.0 30.8 40.7 39.0 33.2

SOLVENCIA Y APALANCAMIENTO

Ratio de Capital Global (%) 6/ 15.4 17.1 14.3 15.1 22.8 - - 15.4

Pasivo / Patrimonio (N° veces) 8.1 6.1 6.7 8.7 3.3 3.8 1.5 6.2

Pasivo / [Capital Social + Reservas] (N° veces) 10.1 8.2 7.6 9.2 3.2 4.1 4.6 7.5

Depósitos / Pasivo (%) 75.8 49.2 90.1 82.9 - 91.7 - 72.8

Depósitos / Cartera Total (%) 90.1 53.2 103.1 107.9 - 90.7 - 81.7

PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA

N° Empleados 3 847 14 703 14 970 2 681 3 018 1 928 1 427 42 574

Saldo Créditos / Empleado (Miles S/.) 1 163 610 831 616 337 830 193 715

N° Créditos / Empleado 95 140 79 60 80 84 146 102

Saldo Depósitos / Empleado (Miles S/.) 1 048 324 856 664 - 752 - 584

N° Cuentas Depósito / Empleado 448 153 180 72 - - - 161

Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) 7/ 11.3 15.7 11.1 9.6 25.2 10.2 32.6 13.0

Margen Financiero / Gastos Operativos (%) 158.2 160.7 150.5 127.8 109.0 148.6 98.2 150.3

RESULTADOS

Utilidad Neta (Mill. S/.) 35 247 262 3 14 25 -0 586

Ingresos Financieros / Saldo Cartera Promedio (%) 7/ 22.7 31.3 23.1 19.6 35.9 21.8 40.3 25.8

Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 7/ 4.4 5.7 5.6 5.9 9.5 6.7 10.9 5.7

Resultado Neto / Activo : ROA (%) 7/ 0.6 2.2 1.6 0.1 1.1 1.4 -0.0 1.5

Resultado Neto / Patrimonio : ROE (%) 7/ 5.4 15.6 12.3 1.1 4.8 6.4 -0.1 10.7

-------------------------------------------------

Fuentes: SBS, FENACREP, SINFONED-COPEME

Elaboración: COPEME Microfinanzas

1/ Se considera una muestra de 15 Cooperativas (de 167 que reportan a la FENACREP) que tienen una orientación relevante a las microfinanzas.

2/ Comprende 18 ONGs con programas de microcrédito que reportan a COPEME y una Sociedad Anónima Cerrada (Micredit Perú).

3/ Cifra no disponible para las Cooperativas. En este caso, la cifra señalada (a manera de referencia) fue calculada a partir de la información publicada por las 15 cooperativas de la muestra a Diciembre 2010.

4/ La cifra agregada (Total IMFs) corresponde a la sumatoria horizontal de clientes y debe ser tomada de forma referencial, debido a que está sobreestimada por el hecho de que un deudor puede ser reportado como cliente en distintos tipos de instituciones.

5/ En el cálculo del indicador Adeudados de Corto Plazo de todo el sistema IMFs, no considera a las Financieras (información no disponible).

6/ Considera el Patrimonio Efectivo como porcentaje de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales (riesgo de crédito, de mercado y operacional). El Ratio corresponde al cierre del mes anterior. En el caso de las Financieras, CMAC, CRAC y

Edpyme, representa la mediana de las instituciones que las conforman. En el cálculo del Ratio para el Total de IMFs, se considera la mediana obtenida a partir de las entidades reguladas.

7/ Anualizados

ND: No disponible

Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Performance del Sistema de Microfinanzas en el Perú


MicrofinancierasNo Supervisadas por la SBS

A DICIEMBRE 2014

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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2014 - Microfinancieras No Supervisadas por la SBS


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(*) Notas: (i) Indicador no calculable para ADRA (cartera en alto riesgo = 0); (ii) para efectos gráficos se excluyó el indice de aprovisionamiento de M. Ramos que ascendió a 1,741%.




INDICADORES DE LIQUIDEZ A DICIEMBRE 2014

Disponible / Adeudados (N° veces) * Disponible / Activo Total (%)


INDICADORES ADEUDADOS A DICIEMBRE 2014

Montos de Adeudados Vs Pasivos * Estructura de los Adeudados (%) *


INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL A DICIEMBRE 2014

Pasivo / Patrimonio (N° veces) Pasivo / (Capital Social + Reservas) (N° veces)

0.160.21

0.16 0.14 0.14 0.14

0.69

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(*) Indicador no calculable para FOVIDA (no registró adeudados)

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Adeudados / Pasivo Total (%) - Eje Der.

(*) FOVIDA no registró adeudados

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Adeudados LP Adeudados CP

(*) Notas: (i) Información no disponible para AMA; (ii) FOVIDA no registró adeudados

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INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A DICIEMBRE 2014

N° Empleados N° Analistas

Créditos por Empleado Créditos por Analista

Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) * Margen Financiero / Gastos Operativos (%)

111.0

139.3

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Saldo Créditos / Analistas (miles S/.) - Eje Izq.

N° Créditos / Analistas - Eje Der.

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(*) Anualizado




INDICADORES DE RESULTADOS A DICIEMBRE 2014

Resultado Neto (en Miles S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) *

Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) * Rentabilidad *

779 890

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(*) Anualizado

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ROA: Resultado Neto / Activo (%) - Eje Izq.

ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) - Eje Der.

(*) Anualizado



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A DICIEMBRE 2014

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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2014 - Edpymes


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EDPYMES


Número de Agencias Saldo de Créditos

Número de Deudores Saldo Crédito Promedio

EDPYMES


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Cartera en Riesgo Microempresa (%)

(*) Para efectos gráficos se excluyó el indicador de Cartera en Riesgo Microempresa de Marcimex, el cual se ubicó en 100%

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EDPYMES


Disponible / Adeudados (N° veces) * Disponible / Activo Total (%)

EDPYMES


Montos de Adeudados Vs. Pasivos * Estructura de los Adeudados (%) *

EDPYMES

INDICADORES DE APALANCAMIENTO A DICIEMBRE 2014

Ratio de Capital Global (%) Endeudamiento Patrimonial

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(*) No se puede calcular el indicador para Credijet (no registra adeudados)

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(*) Credijet no registra adeudados

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Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces)

Endeudamiento Patrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio TotalEndeudamiento Patrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)

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EDPYMES


N° Empleados Créditos Vs. Empleados

Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) 1/ Margen Financiero / Gastos Operativos (%)

EDPYMES


Utilidad Neta (en Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/

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ROA: Resultado Neto / Activo (%) 1/

ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) 1/

1/ Anualizados(*) Credijet no registra Gastos Financieros.



Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMACs)

A DICIEMBRE 2014

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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2014 - Cajas Municipales


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CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO




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1/ Anualizado







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ROA: Resultado Neto / Activo (%) - Eje Izq. 1/

ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) - Eje Der. 1/

1/ Anualizados



Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRACs)

A DICIEMBRE 2014

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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2014 - Cajas Rurales


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MiBanco y Financieras

A DICIEMBRE 2014

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(*) Para efectos gráficos se excluyó el indicador de Saldo Depósito Pomedio de Financiera Nueva Visión la cual se ubicó en S/. 3977483.7

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Cartera en Riesgo (%) - MES





Apalancamiento Global y Endeudamiento Patrimonial Representatividad de los Depósitos *



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Cooperativas de Ahorro y Crédito

A DICIEMBRE 2014

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Número de Socios Composición de Socios

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COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

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Mujeres Hombres Personas Jurídicas

1/ A Marzo 2014 ; 2/ A Setiembre 2014

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100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

Hu

anca

velic

a 1

/

La F

lori

da

Leó

n X

III

Los

An

des

C. A

.

San

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H. 2

/

San

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ro

San

Mar

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de

Po

rres

San

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ina

San

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om

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G.

Sta

Mar

ía M

agd

alen

a

Sto

Cri

sto

Bag

azán

Toca

che

Tum

án

1/ A Octubre 2014 ; 2/ A Noviembre 2014

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

Hu

anca

velic

a 1/

La F

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.

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010 000

20 000

30 000

40 000

50 00060 00070 000

80 000

90 000

100 000

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0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

Hu

anca

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a 1

/

La F

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Cri

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án




Cartera en Alto Riesgo (%) Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%)

Disponible / Adeudados (N° veces) (*) Disponible / Activo Total (%)

Montos de Adeudados Vs Pasivos (*) Estructura de los Adeudados (%) (*)







0

5

10

15

20

25

30

35

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anca

velic

a 1

/

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lori

da

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/

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G.

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Sto

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Bag

azán

Toca

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Tum

án1/ A Octubre 2014 ; 2/ A Noviembre 2014

020406080

100120140160180200

Hu

anca

velic

a 1

/

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lori

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101214161820

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G.

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a

Sto

Cri

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án

(*) Para efectos gráficos se excluyó el ratio de Santa Catalina y Tuman, los cuales se situaron en 64 y 62 veces respectivamente. El ratio no es calculable para San Isidro, Huancavelica, Leon XIII, San Cristobal de Huamanga y Santo Domingo de Guzmán, quienes no registran adeudados.

0

5

10

15

20

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/

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2

4

6

8

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10 000

15 000

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25 000

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Adeudados (Miles S/.) - Eje Der. Adeudados / Pasivo Total (%) - Eje Izq.

(*) Para efectos gráficos se excluyó el ratio de La Florida, el cual se situó en 63%. El ratio no es calculable para San Isidro, Huancavelica, Leon XIII, San Cristobal de Huamanga y Santo Domingo de Guzmán, quienes no registran adeudados

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Hu

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a 1

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(*) San Isidro, Huancavelica, Leon XIII, San Cristobal de Huamanga y Santo Domingo de Guzmán no registran adeudados.



Endeudamiento Patrimonial Representatividad de los Depósitos

N° Empleados y Socios por Empleado Créditos / Empleados (Miles S/.)

Depósitos / Empleados (Miles S/.) Gastos Operativos



INDICADORES DE EFICIENCIA A DICIEMBRE 2014


0

1

2

3

4

5

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7

8

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Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces) Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces)

Endeudamiento Patrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio TotalEndeudamiento Patrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)1/ A Octubre 2014 ; 2/ A Noviembre 2014

0

50

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150

200

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Depósitos / Pasivos (%) Depósitos / Cartera Total (%)


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0

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N° Empleados - Eje Izq. N° Socios / Empleado - Eje Der.


0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

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Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) - Eje Izq. (*)Margen Financiero / Gastos Operativos (%) - Eje Der.

(*) Anualizado1/ A Octubre 2014 ; 2/ A Noviembre 2014



Utilidad Neta (en Miles S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) (*)

Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) (*) Rentabilidad (*)



87.1

101.2

2 303.5

541.0

1 688.3

1 055.4

6 020.6

1 113.3

1 954.9

6 226.3

5 4

62

.3

1 303.6

300.5

Hu

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án1/ A Octubre 2014 ; 2/ A Noviembre 2014

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0

2

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1

1

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3

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4

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ROA: Resultado Neto Anual / Activo Prom. (%) - Eje Izq.




Reporte COPEME IMFS Diciembre2014

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Transcript of Reporte COPEME IMFS Diciembre2014