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Reportaje Central
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El impacto de la baja hidrología está afectando la operación de este actor en la matriz energética, por lo que los especialistas plantean la necesidad de avanzar en flexibilidad, integrando la energía hidráulica con otras tecnologías.
EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Hidroelectricidad: Tiempo de adaptación
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LA HIDROELECTRICIDAD se ubica sin contra-
pesos en el trono de las energías renovables
dentro de la matriz energética, tanto en
capacidad instalada como en la generación
efectiva en el sistema eléctrico nacional, pese
a tener más de un desafío en el escenario fu-
turo, como lo es la recurrencia de hidrologías
bajas y la incorporación de nuevas tecnolo-
gías que se complementen con las centrales
hidráulicas.
Y es que los actores y especialistas consulta-
dos por ELECTRICIDAD coinciden en señalar
que la hidroelectricidad tiene más posibili-
dades de integrarse con otras tecnologías
para no ver afectada su participación en la
generación eléctrica del país, a lo que se suma
otro tema no menor para este sector, espe-
cialmente para los pequeños desarrolladores
hidráulicos, como lo es la situación actual del
precio estabilizado de energía.
Participación
La hidroelectridad es la tecnología que
lidera la participación en el Sistema Eléctri-
co Nacional, con un total de 6.763 MW de
capacidad instalada en el territorio, de los
cuales 3.383 MW pertenecen a centrales
de embalse y otros 3.380 MW son centrales
de pasada, de acuerdo a los datos de Gene-
radoras de Chile.
Esta posición dominante se verifica en la
inyección de energía al sistema, pues la hi-
droelectricidad supera a la generación solar
Central Chiburgo
Foto
: Gen
tileza
Col
bún.
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Foto: Gentileza Generadoras de Chile.
Orlando Acosta, asesor de recursos hídricos de Generadoras de Chile.
Foto: Archivo ELECTRICIDAD.
Ernesto Huber, gerente de Operación del Coordinador Eléctrico Nacional.
fotovoltaica, eólica y de GNL, ubicándose
detrás de la generación termoeléctrica
a carbón.
Según las proyecciones entrega-
das por el Coordinador Eléctrico
Nacional, en julio de este año, para
la condición hidrológica media, se
estima que la generación hidráulica sea
de aproximadamente 2.890 GWh, llegando
a un peak de 3.450 GWh en diciembre
de este año. Cabe señalar que, según las
estimaciones del organismo, en caso
de hidrología seca, el mayor valor
mensual también se alcanzaría en
diciembre llegando a 2.500 GWh
aproximadamente.
“Si bien la generación hidráulica
aumenta en invierno debido a las
precipitaciones, los meses con mayor
porcentaje de aporte hídrico al sistema
generalmente son octubre, noviembre y
diciembre debido a los deshielos”, explica
Ernesto Huber, gerente de Operación del
organismo coordinador.
Pero el mayor inconveniente que tiene la
hidroelectricidad es la baja disponibilidad de
agua, debido a las menores precipitaciones,
lo que se refleja en la probabilidad de exce-
dencia que al cierre del primer trimestre llegó
a 83,9% (mientras más alto es el porcentaje
más seca es la hidrología), como indican los
datos del Coordinador Eléctrico Nacional.
De hecho, las estimaciones hidrológicas para
los próximos meses no son positivas. Ernesto
Huber advierte que “considerando que el perío-
do de deshielo −de octubre de 2018 a marzo de
2019− ya llegó a su etapa final, podemos decir
que se observaron condiciones secas desde
el río Tinguiririca al norte (Aconcagua, Maipo,
Cachapoal, Tinguiririca) con valores de proba-
bilidad de excedencia de alrededor de 90%”.
“En tanto, en las cuencas del río Maule, al sur,
se presentaron probabilidades de excedencia
El potencial del bombeo hidráulico
La otra tecnología que puede incorporarse en el sector es el bombeo hidráulico, el cual cuenta con un sostén regulatorio para que pueda desarrollarse en el país, según explica a ELECTRICIDAD Sebastián Espinoza, director de Estrategia de Valhalla, empresa que busca materializar el proyecto Espejo de Tarapacá, el cual consiste en una central hidráulica de bombeo de 300 MW que opera con agua de mar, ubicada aproximadamente a 100 kilómetros al sur de Iquique.
El ejecutivo precisa que esta tecnología permitirá eliminar, a un bajo costo, “la intermitencia de fuentes renovables no convencionales como la energía solar”.
“El bombeo es parte de los sistemas de almacenamiento y tiene la particularidad de utilizar dos reservorios: uno superior donde se acumula el agua, y otro inferior, donde se recibe el agua en turbinas para generar energía”, asevera.
Espinoza detalla que en Chile, desde 2016, se pueden incorporar sistemas de almacenamiento a nivel legal, men-cionando que existe un reglamento, además de otros tres
mecanismos: El arbitraje de precios, la transmisión y los Servicios Complementarios.
“El arbitraje de precios que entra al mercado de generación se enfo-ca en lo que dice el reglamento de bombeo hidráulico, el cual permite proveer potencia suficiente al sis-tema, entregar servicios complementarios y realizar arbitraje de energía”, sostiene el ejecutivo.
De acuerdo a Sebastián Espinoza, el proyecto de Valhalla es un prototipo “para replicarlo a medida que el sistema eléctrico vaya requiriéndolo, y actualmente evaluamos los modelos de negocios, a través del arbitraje de precios, como en transmisión, donde el regulador evalúa el costo-beneficio con sistemas de almacenamiento. A partir de esto evaluamos y estudiamos distintos tipos de financiamiento con potenciales inversionistas para poder dar inicio a las obras, dado que la ingeniería ya está lista”.
Sebastián Espinoza, director de Estrategia de Valhalla.
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entre 70% y 80%, en los puntos de mayor
relevancia, lo que implica también condiciones
secas. Finalmente, en términos de energía, el
deshielo 2018-2019 entregó aproximadamen-
te un 10% menos de energía que el deshielo
2017-2018”, sostiene el ejecutivo.
Esta situación se comprueba en el menor
aporte de la hidroelectricidad al sistema. Se-
gún los datos entregados a ELECTRICIDAD
por el Coordinador Eléctrico Nacional, su parti-
cipación bajó de 33,7%, en 2014, a 30,2% en
2018, mientras que en 2016 esta cifra llegó a
26,5% y a 29,4% en 2017.
Entre marzo de 2018 y 2019, la generación
hidráulica cayó 10,9%, de acuerdo a los datos
Instalaciones de la central hidroeléctrica La Mina de Colbún.
Foto
: Rob
erto
Vale
ncia-
ELEC
TRIC
IDAD
.
del Boletín del Mercado Eléctrico de Genera-
doras de Chile.
Esta tendencia es ratificada por Orlando
Acosta, asesor de recursos hídricos de Ge-
neradoras de Chile, quien describe una para-
dójica situación: “La capacidad de regulación
interanual que actualmente está disponible a
través de los embalses del sistema permite
sortear años puntuales de hidrologías se-
cas, pero es limitada para enfrentar sequías
multianuales como la que estamos viviendo.
A pesar de que la capacidad instalada hi-
droeléctrica aumentó en 40% en los últimos
15 años, pasando de 4.086 MW en 2003 a
6.753 MW en 2018, la generación anual de
las centrales hidroeléctricas no consiguió
aumentar su aporte al sistema en términos
absolutos, siendo sustituida, en los hechos,
principalmente por termogeneración”.
“Desde hace 15 años, la contribución de
la hidrogeneración se estancó en torno a
22.500 GWh al año, a pesar de que en igual
periodo la generación total aumentó, pasando
de 45.132 GWh anuales en 2003 a 76.291
GWh anuales en 2018, lo que supone un
incremento del 70% en el mismo periodo”,
agrega el especialista.
La menor disponibilidad de agua para gene-
ración eléctrica está afectando la tasa de uso
de la infraestructura hidráulica, explica Carola
Venegas, gerenta de Nuevos Negocios del
Consorcio Eólico. "La Región del Biobío es la
que tiene la mayor participación hidroeléctrica,
pero la disponibilidad del recursos ha caído en
50% promedio desde 2010”.
"Todas las proyecciones futuras ven difícil que
la disponibilidad de agua vuelva a los niveles
que existían antes de 2010. En todos los es-
cenarios la capacidad actual de generación
hidroeléctrica va a la baja, porque la tasa de
uso de la infraestructura actual no aumenta
por la baja disponibilidad hídrica", añade Ca-
rola Venegas.
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Si bien advierte que la hidroelectri-
cidad todavía participa de manera
importante en el sector eléctrico, la
especialista señala que este cam-
bio afecta a la participación de esta
tecnología, "lo que se manifiesta en la
disminución de proyectos en construc-
ción y en los que son ingresados a evaluación
ambiental, por lo que la hidroelectricidad irá
perdiendo posiciones. A no ser que ocurra una
irrupción tecnológica significativa, es muy
difícil que la hidroelectricidad vuelva a
tener el nivel de inversiones que tuvo
antes".
De acuerdo al Anuario Estadístico de
Energía 2018 de la Comisión Nacional
de Energía (CNE), las obras declaradas
de generación hidráulica registraron una
baja: En 2017 un 33% del total de proyectos
presentados fueron hidroeléctricas de pasada,
Foto: Archivo ELECTRICIDAD.
Eduardo Soto, director de GTD Ingenieros.
Foto: Gentileza Carola Venegas.
Carola Venegas, gerenta de Nuevos Negocios del Consorcio Eólico.
en tanto en 2018 fueron un 28%, mientras
que los proyectos de embalse pasaron de
representar 1% en 2017 a 0,5% en 2018.
Para Eduardo Soto, director de GTD Inge-
nieros, otro factor que incide en la situación
actual de la hidroelectricidad son las nuevas
tecnologías que han ingresado a la matriz, sin
perjuicio de que la hidroelectricidad "aún es la
más importante fuente de generación segura
y estable para nuestro sistema”.
Futuro
Esta descripción es compartida por el análisis
elaborado para este medio por GPM-A.G., que
reúne a pequeños y medianos generadores,
por cuanto sostienen la necesidad de consi-
derar los desafíos comerciales y competitivos
que tiene esta tecnología frente a la energía
solar fotovoltaica y eólica, las cuales son más
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Foto: Gentileza Fundación Terram.
Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram.
Foto: Gentileza AES Gener.
Ricardo Falú, gerente general de AES Gener.
económicas, por lo que pueden ofrecer
precios más bajos, mientras que la hi-
droelectricidad sigue teniendo costos
más altos, porque tiene inversiones
de infraestructura más complejas,
más allá del tamaño que tengan.
De acuerdo al diagnóstico de la aso-
ciación gremial, el ámbito socio ambiental
que rodea a los proyectos hidroeléctricos
también influye, toda vez que a pesar de
que muchos proyectos entran al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental, con
estudios muy robustos, finalmente
ocurre que tienen rechazo social de
las comunidades, haciendo que se
desarrollen de forma más lenta o
que se paralicen.
Esto es compartido por Eduardo Soto:
“La hidroelectricidad como la conocíamos,
con centrales de grandes embalses, inmensas
superficies inundadas e inversiones gigantes-
cas, debe ir en retirada, ya que el retorno de
estas inversiones para los accionistas es muy
largo, además de que hay mucha oposición de
la ciudadanía para hacer estos mega proyec-
tos y todas las grandes compañías presentes
en el país ya las han desechado”.
Por su parte, Orlando Acosta sostiene que la
clave para el desarrollo futuro de proyectos
hidroeléctricos “no está tanto en la escala per
se, sino en la sostenibilidad de los diseños y
de sus reglas de operación”, argumentando
que si se consideran los impactos que percibe
la sociedad, el desarrollo de este tipo de pro-
yectos estará condicionado “a cómo su diseño
responde tanto a las exigencias del propio
negocio como a la incorporación de variables
relacionadas a las comunidades y el impacto
medioambiental, en especial de las comuni-
dades donde estos proyectos se emplazarían”.
“Una alternativa de proyecto que pudiera con-
ciliar todos esos aspectos son las centrales
o embalses mutipropósitos, que además son
una potencial fuente de mitigación a los efec-
tos del cambio climático al proveer control de
crecidas y reserva de agua”, añade el asesor
de Generadoras de Chile.
Pero desde el punto de vista ambientalista el
panorama es lapidario para futuros proyectos
hidroeléctricos. Para Flavia Liberona, directora
ejecutiva de Fundación Terram, “la situación es
difícil porque Chile tiene un creciente déficit
hídrico y, más allá de si a uno le gusta o no la
tecnología, apostar por la hidroelectricidad es
un riesgo hoy, por lo que debemos transitar
a otras formas de generación eléctrica, así
que en ese sentido se tiende a pensar que la
solución va más por el uso de energía solar,
eólica y geotérmica”.
Para la ejecutiva, el desarrollo de iniciativas de
menor envergadura tampoco es una solución,
pues explica que lo importante es evaluar
la cuenca hidrográfica, “porque un proyecto
pequeño puede ser bueno, pero si en el
mismo curso de agua se meten diez de estos
proyectos, se genera un impacto tan negativo
como instalar un proyecto grande. No es que
las centrales de pasada tengan per se mejores
condiciones que una de embalse, pues en
teoría son mejores, siempre y cuando tengan
una mirada sobre todo el curso de agua”.
En GPM-A.G. se señala que el escenario de
menor uso de agua también tensiona la opera-
ción del sistema eléctrico y, por consiguiente,
los precios del mercado spot, los cuales “con
periodo de sequía tienden a subir, lo que hoy
explica los eventos de precios más altos en
la zona centro sur. En la medida que vaya dis-
minuyendo su participación, en comparación
a otras tecnologías de generación, las hidro-
logías tendrán una menor preponderancia
sobre los precios”.
Esta situación es complementada por Eduardo
Soto, quien de todos modos prevé que hay
un espacio para disminuir el precio. “El costo
marginal, con las hidrologías a la baja que se
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registran, está entre US$50 MWh y US$60
MWh, pero debería ir bajando por la vía de la
interconexión nacional final y definitiva, con la
incorporación de la línea Cardones-Polpaico,
junto a la incorporación de un mayor número
de centrales renovables y por los cambios en la
hidrología con años menos secos y las próximas
subastas de energía”.
Nuevas tecnologíasLa incorporación de nuevas tecnologías surge
como una alternativa para que la hidroelec-
Rafael Loyola, director ejecutivo de Apemec, destaca a ELECTRICIDAD la situación actual de la industria mini hidro: “En los últimos cinco años este sector en Chile más que duplicó su aporte al sistema eléctrico, pues pasamos de tener 55 centrales, con un total de 20 MW de capacidad instalada en 2014, a tener 120 centrales por un total de 495 MW, además de que hay otros 749 MW adicionales aprobados ambientalmente”.
Según el ejecutivo, “los desarrolladores de estos proyectos han internalizado la necesidad del relacionamiento temprano con las comunidades y de compartir beneficios, por lo que
existe una nueva camada de proyectos funcionando que incorporan diseño a sus casas de máquinas, y que entien-den la necesidad de vincularse con su entorno social. Esta es la nueva manera de hacer hidroelectricidad en el país”.
“Como gremio estamos concentrados en plantear a la auto-ridad la necesidad de igualar condiciones de competencia en el mercado eléctrico de forma de retomar el crecimiento de las centrales minihidráulicas, haciéndolas competir en igualdad de condiciones respecto de las otras tecnologías de generación, en especial las variables”, agrega Loyola.
El aporte del sector mini hidro
tricidad no siga perdiendo posiciones en su
participación dentro de la matriz energética, por
lo que los especialistas, además de la comple-
mentariedad que puede tener con la generación
solar fotovoltaica y eólica, mencionan el uso
de baterías de almacenamiento y el bombeo
hidráulico.
Una de las iniciativas lanzada este año es el
proyecto “Virtual Dam” de AES Gener, ubicado
en la comuna de San José de Maipo, donde se
instalará un sistema de baterías de 10 MW, que
Fuente: Ministerio de Energía.
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podrán operar por cinco horas para el almace-
namiento de energía, que se ubicará cerca
de la central hidroeléctrica Alfalfal I (de
178 MW).
El lanzamiento de este proyecto se
realizó oficialmente en la Junta de
Accionistas 2018 de la empresa, donde
su gerente general, Ricardo Falú, destacó
que esta combinación permitirá “contar con
un reservorio de energía y no de agua, dando
una mayor seguridad y flexibilidad al sistema
nacional y nos encamina a lograr en un
futuro cercano un suministro las 24 horas
del día por 365 días al año libres de
emisiones y más competitivo”.
Según el análisis elaborado por GPM-
A.G., este tipo de proyectos plantean una
“combinación virtuosa” para la hidroelectri-
cidad, por cuanto “en la medida en que las
tecnologías van bajando sus costos, logran ser
integradas en mayor cantidad en los sistemas
eléctricos, por lo que tengo la confianza de que
en los próximos años los sistemas de almace-
namiento, como baterías, van a ir reduciendo
sus costos, lo que significará que solucionen
distintas problemáticas”.
Orlando Acosta sostiene que esta clase de in-
novaciones “permitiría agregar una componente
de gestionabilidad a este tipo de centrales. Si
bien esto conlleva desafíos de tipo más opera-
cional que técnicos, sus beneficios parecieran
ser importantes al momento de decidir evaluar
alternativas de este tipo vinculadas a la hidro-
generación”.
Un pensamiento similar tiene Carola Venegas,
puesto que “los embalses conceptualmente son
un sistema de baterías y son tarificadas por el
sistema bajo esta función. En Chile, como el
sistema tiene una mayor competitividad, todas
las tecnologías son sensibles a los precios y,
Foto: Archivo ELECTRICIDAD.
Rafael Loyola, director ejecutivo de Apemec.
Foto: Gentileza Acera A.G.
Carlos Finat, director ejecutivo de Acera A.G.
El artículo 149 de la Ley General de Servicios Eléctricos permite que los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) puedan acceder al mercado spot, mediante el costo marginal o con el mecanismo del precio estabilizado de energía, el cual está normado por el D.S. 244 de 2005.
Esta normativa pretende ser modificada por el Ministerio de Energía, por lo que en abril se constituyó un grupo de trabajo que recoge las observaciones de los distintos actores del sector, donde el precio estabilizado es uno de los principales puntos a discutir.
Para el sector de los pequeños y medianos desarrolladores hidroeléctricos, la modificación al reglamento es de vital importancia.
El análisis de GPM-A.G. indica que este reglamento fue modificado en 2015, generando un escenario más complejo para el sector, pues “dado los cambios tecnológicos que hemos tenido, el mecanismo de alguna forma está distorsionando el mercado de precios de energía, porque hoy día los generadores tienen que tener contratos o vivir de sus ingresos en el mercado spot, pero en cambios los PMGD tienen la opción del precio estabilizado”.
“En algunos puntos de la red eléctrica, los costos marginales serán perma-nentemente muy bajos e incluso cercanos a cero, haciendo que las plantas solares que optan por el precio estabilizado reciban entre US$50 a US$60, dependiendo del cálculo que hace la CNE. Esto significa que esta diferencia se hace permanente. El precio estabilizado original se pensó para centrales hidroeléctricas y eso se suponía que iba a ser compensado año a año pero no
se pensó que permanentemente una central generadora reciba la diferencia entre el costo marginal muy bajo o cero y un precio estabilizado en torno a US$60, por lo que esta situación se tiene que modificar”, afirman en el gremio de pequeños y medianos generadores.
Rafael Loyola, director ejecutivo de la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (Apemec), coincide con avanzar en las modifica-ciones al reglamento, especialmente en el cálculo del precio estabilizado, por cuanto sostiene que esto “no puede prestarse para que se sobre instale un parque solar fotovoltaico percibiendo precios artificialmente altos bajo el actual mecanismo”.
Tanto en GPM-A.G. como en Apemec comparten la idea propuesta de las autoridades para que el cálculo del mecanismo considere bloques horarios. Loyola afirma que esta medida implicaría “que cada tecnología perciba el precio de estabilización según su propia entrega de energía al sistema”.
“De esta forma, cada generadora PMGD recibirá el precio estabilizado que le corresponda, distinguiendo entre PMGD que entregan energía en forma continua, como las centrales mini hidro, geotérmicas, de concentración solar u otras, y el precio estabilizado para las centrales solares fotovoltaicas u otras”, agrega.
A juicio de GPM también habría que revisar si es que este precio incluye la banda de precio medio de mercado, pues consideran que no representa el precio real de mercado que podrían estar obteniendo este tipo de proyectos en contratos que se puedan obtener hoy en el mercado, por lo que creen
La discusión del precio estabilizado de energía
Reportaje Central
13www.revistaelectricidad.cl | junio 2019 | Nº231
Conclusiones
• La ausencia de nuevos proyectos, la baja hidrología de los últimos años y la competencia de la ener-gía solar y eólica son algunos factores que explican la actual situación de la hidroelectricidad dentro de la matriz energética.
• Esta situación ha provocado un efecto en la realización de pro-yectos hidráulicos, además de su impacto en los costos marginales con esta tecnología.
• El nuevo escenario plantea la necesidad de adaptar nuevas tec-nologías que se pueden integrar con la generación hidroeléctrica.
Foto: Gentileza Acesol.
Carlos Cabrera, director de Acesol.
que no debería aplicarse al precio nudo de corto plazo horario para dicha banda de precios.
Sin embargo, para la Asociación Chilena de Energías Renovables y Alma-cenamiento (Acera A.G.), el cambio “no está debidamente justificado con estudios que lo recomienden y no resulta oportuno en un momento en que el gobierno quiere dar señales para el aumento de las inversiones”, indica Carlos Finat, director ejecutivo del gremio.
“Si se toma en consideración que dentro de las tecnologías ERNC que se usan como PMGD, la mini hidro cuesta tres veces más que la fotovoltaica y dos veces más que la eólica, es entendible el interés de Apemec por obtener un precio estabilizado más alto fuera del horario diurno, como resultaría de la aplicación de la propuesta del gobierno, sin embargo, los beneficios que el desarrollo de esta tecnología le entregan al sistema total debería ser el punto central de la discusión”, plantea el ejecutivo.
“El precio estabilizado abrió una opción de financiamiento que actualmente −tras el anuncio de su revisión−, se ha transformado en una situación de total incertidumbre para los inversionistas, afectando a la industria PMGD completa, incluso a muchas empresas mini hidro”, añade Finat.
Otro gremio que participa en la discusión es Acesol. Su consejero y director del Comité PMGD, Carlos Cabrera, señala que están de acuerdo en realizar cambios al reglamento, como disminuir la especulación en el sector de PMGD y evitar la fragmentación eléctrica en los proyectos.
“Estamos a favor de que se aumenten los controles, pero no estamos de acuerdo en cambiar el precio estabilizado porque venimos de un largo proceso de modificar la norma técnica que aún no se termina, además de que se realizará una reforma a la distribución”, indica el ejecutivo.
“Un segundo punto es que la industria del precio estabilizado recién en los últimos dos años está despegando y ha salido a flote, en base a un reglamento que si bien tiene más de diez años vigente, el mecanismo lleva poco tiempo en real funcionamiento como para definir si está funcionando bien o mal”, agrega.
Cabrera descarta que el precio estabilizado sea un “subsidio encubierto, pues es un mecanismo bidireccional de compensación, donde su costo acumulado a la fecha ha sido del orden de US$8 millones. Hemos hecho estimaciones preliminares, que están a la espera de ser confirmadas por un estudio, en que los proyectos PMGD generarían ahorros por US$20 millones en pérdidas de transmisión y otros US$8 millones en reducciones de emisiones de CO2”.
“Hemos contratado un estudio para cuantificar los beneficios de los PMGD al sistema, y otro estudio para evaluar el impacto del precio estabilizado para los próximos años”. Finalmente, sostiene que si se pretende calcular este precio en forma horaria o por bloque, también se debe hacer en forma estacional”, concluye.
La discusión del precio estabilizado de energía
en la medida en que las baterías tengan un
precio que les permita ir compitiendo con
otras tecnologías, pueden ir surgiendo
en el sistema”.
A juicio de la ex seremi de Energía de
la Región del Biobío, la hidroelectricidad
está en condiciones de encontrar otros
espacios de participación, por lo que plantea
que es la misma industria “la que tiene que ser
flexible respecto de cuándo es el minuto de usar
una tecnología u otra”.
De acuerdo a Eduardo Soto también es necesario
introducir mayor tecnología en los procesos de
generación y control de las actuales centrales
hidráulicas, “incluyendo más equipamiento para
permitir manejar óptimamente la variación de la
demanda, la regulación de frecuencia y la tensión
en las redes, así como una mejor visibilidad del
sistema eléctrico a través de tecnologías Scada
más modernas y más completas”.