Remesas Internacionales en El Salvador - Programa de...

REMESAS INTERNACIONALESEN EL SALVADOR

PROGRAMA DE REMESAS

REMESAS INTERNACIONALESEN EL SALVADOR

CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS LATINOAMERICANOSFONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Primera edición, 2009

También publicado en inglés

Derechos exclusivos en español reservados conforme a la ley

© Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 2009Durango 54, México, D.F. 06700

ISBN 978-968-5696-34-0

Impreso y hecho en MéxicoPrinted and made in Mexico

Las opiniones y conclusiones expresadas en este documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente reflejan la política del CEMLA y el Banco Interamericano de Desarrollo. Asimismo, todos los errores de omisión e interpretación son de los autores.

Kenneth CoatesDirector General

CEMLA

Fernando Jiménez-OntiverosGeneral Manager a.i.

FOMIN

PrefacioLa importancia del flujo de remesas internacionales para las economías de la región ha incrementado sustancialmente, tanto en términos de estabilidad macroeconómica, por la significativa entrada de capitales; como en términos de desarrollo a través de la inclusión financiera y el alivio a la pobreza.

El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), gracias al apoyo y estrecha relación con los bancos centrales miembros, se ha convertido en una entidad proactiva en el tema de remesas. Organizando varios eventos en el marco de los programas plurianuales para el desarrollo de capacidades y asistencia técnica, que demuestra claramente el interés por parte de los bancos centrales por el tratamiento diferenciado del tema en la búsqueda por una mejor información sobre estos flujos y sus características.

Para entender y analizar el comportamiento de los agentes involucrados y la estructura del mercado de remesas es necesario contar con información más confiable, con el fin de promover políticas y regulaciones que contribuyan a reducir, los costos de los envíos, garantizar una mayor seguridad y transparencia y evitar prácticas inadecuadas que puedan obstaculizar el desarrollo eficiente del mercado.

En este contexto, el CEMLA y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), comenzaron a mediados de 2004 el diseño de un programa dirigido a mejorar la medición estadística de los flujos de remesas internacionales. La contribución financiera del FOMIN fue aprobada por su Comité de Donantes en febrero de 2005, bajo el título de “Mejora de la Información y Procedimientos de Bancos Centrales en el Área de Remesas” (RG-M1059). En abril del mismo año, en Cartagena-Colombia, la Junta de Gobierno del CEMLA aprobó formalmente la participación del Centro como Agencia Ejecutora. Los arreglos institucionales para el Programa de Medición (como se denomina), comprenden un Grupo de Trabajo de Remesas (GTR) integrado por expertos de los bancos centrales de América Latina y El Caribe (ALC), y un Comité Asesor Internacional de Remesas (CAIR) conformado por expertos de bancos centrales extra regionales y de organizaciones internacionales. 23 de los 30 bancos centrales de la región, miembros del CEMLA, se suscribieron para participar en el proyecto.

En la primera fase del proyecto se identificaron restricciones respecto a la disponibilidad y calidad de la información sobre los mercados y los flujos de remesas, que sirvieron como punto de partida para el diseño del programa. Algunas limitaciones que se detectaron fueron: i) la carencia de un acuerdo sobre las definiciones básicas para la Balanza de Pagos; ii) falta de precisión en la medición de los flujos; iii) insuficiente información estadística compilada a través de reportes directos; iv) déficit de información sobre la estructura de los operadores internacionales de remesas; y v) la necesidad de aclarar temas regulatorios y jurisdiccionales aplicables a los proveedores de dichos servicios. El programa también busca influir de manera indirecta sobre otros aspectos como, el fomento del uso de sistemas formales para el envío de remesas por parte de los remitentes y los beneficiarios a través de campañas de educación financiera; promover la transparencia de costos entre los reguladores, tanto en países de origen, como de destino; una mayor comprensión de la dinámica microeconómica del mercado de remesas; y la difusión de mejores prácticas y lecciones aprendidas en los estudios realizados en la región.

El programa busca alcanzar los objetivos a través de la realización de Misiones País que permitan analizar aspectos relacionados con la medición de los flujos de remesas y el funcionamiento del mercado. Los productos de este esfuerzo incluyen: informes confidenciales para las autoridades con recomendaciones para lograr mejoras, así como informes públicos que describen los procedimientos del banco central y los aspectos más relevantes de los mercados. Por otra parte, el programa plantea la realización de eventos de sensibilización, cursos de capacitación y asistencia técnica. Estas actividades se beneficiaran con la colaboración técnica de los miembros, tanto del CAIR como del GTR.

Este informe, “Remesas Internacionales en El Salvador”, es uno de la serie de informes públicos y fue preparado con la participación activa del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Reconocimientos

Este Informe está basado en los hallazgos de la Misión que visitó El Salvador en mayo de 2007, la cual es-tuvo integrada por dos equipos que trabajaron en forma coordinada en el área de remesas internacionales. El equipo estuvo liderado por René Maldonado del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Otros miembros del equipo internacional fueron Sandra Patricia González (Programa de Principios Generales para Remesas Internacionales/ CEMLA), Paloma Monroy (Consultor del Programa) y John Wilson (Consul-tor del Programa). El equipo internacional trabajó en forma coordinada con el equipo local integrado por Luis Adalberto Aquino, Xiomara Hurtado de García y Morena Orantes de Palacios funcionarios del Banco Central de Reserva.

Este informe fue preparado por René Maldonado, Sandra Patricia González Serna y el equipo del Banco Central de Reserva, integrado por Luis Adalberto Aquino, Xiomara Hurtado de García y Morena Orantes de Palacios y se complementó con los comentarios de los miembros del equipo internacional de la misión.

Informe de El Salvador

iiiFebrero 2008

ÍNDICE

1 CONTEXTO ECONÓMICO Y DE LAS REMESAS ...................................................................11.1 Macroeconomía ...........................................................................................................11.2 Ámbito laboral y procesos migratorios ..........................................................................41.3 Evolución e importancia de las remesas ........................................................................71.4 Tendencias en los flujos de remesas ...........................................................................10

2 ASPECTOS INSTITUCIONALES ...........................................................................................122.1 Marco legal general ....................................................................................................122.2 Autoridades de regulación, supervisión y vigilancia ..................................................15

2.2.1 Papel del banco central ....................................................................................152.2.2 Superintendencia del Sistema Financiero .........................................................162.2.3 Defensoría del consumidor ..............................................................................172.2.4 Fiscalía General de la República: Unidad de Investigación

Financiera ........................................................................................................182.2.5 Superintendencia de Competencia ...................................................................18

2.3 El rol de otras organizaciones relevantes .....................................................................192.3.1 Ministerio de Economía: Dirección General de Estadísticas

y Censos (DIGESTYC) ........................................................................................192.3.2 Ministerio de Relaciones Exteriores: Viceministerio de Relaciones

Exteriores para los salvadoreños en el exterior .................................................192.3.3 Ministerio de Gobernación: Dirección General de Migración

y Extranjería .....................................................................................................202.3.4 Dirección General de Aduanas ........................................................................202.3.5 Organización Internacional para las Migraciones: OIM ....................................21

3 CARACTERIZACIÓN DE LAS REMESAS ..............................................................................223.1 Definición y concepto de remesas ..............................................................................223.2 Caracterización de los emisores ..................................................................................223.3 Caracterización de los receptores ...............................................................................253.4 Indicadores de remesas en El Salvador ........................................................................27

4 PROVEEDORES DE SERVICIOS DE REMESAS INTERNACIONALES....................................294.1 Proveedores institucionales ........................................................................................294.2 Proveedores no institucionales ...................................................................................34

5 MEDIOS DE PAGO PARA LAS REMESAS ............................................................................365.1 Efectivo ......................................................................................................................365.2 Cheques .....................................................................................................................37

iv

Programa de Remesas

Febrero 2008

5.3 Abonos en cuenta .......................................................................................................375.4 Instrumentos postales .................................................................................................385.5 Tarjetas .......................................................................................................................395.6 Dinero electrónico .....................................................................................................395.7 Remesas en especie ....................................................................................................39

6 SISTEMAS Y CANALES PARA LA TRANSFERENCIA Y PAGO DE REMESAS ........................406.1 Sistema de Transferencia de Información ....................................................................436.2 Sistemas en el exterior ................................................................................................436.3 Sistemas transfronterizos .............................................................................................456.4 Sistemas locales ..........................................................................................................466.5 Sistema de Pagos de Alto Valor...................................................................................466.6 Sistema de Pagos de Bajo Valor ..................................................................................466.7 Otros sistemas y canales .............................................................................................49

7 COSTOS, TIEMPO Y ACCESO .............................................................................................527.1 Costo de las remesas ..................................................................................................527.2 Cobro de comisiones ..................................................................................................527.3 Diferencial cambiario .................................................................................................537.4 Costos de impuestos ...................................................................................................547.5 Costos de acceso ........................................................................................................547.6 Costo, tiempo y acceso de otros canales-no institucionales .........................................55

8 METODOLOGÍA DE MEDICIÓN ........................................................................................568.1 Responsabilidad y coordinación .................................................................................568.2 Medición por canales .................................................................................................578.3 Institucional registrado................................................................................................598.4 Institucional no registrado...........................................................................................618.5 No institucional ..........................................................................................................628.6 Validación y contraste ................................................................................................648.7 Tendencias, avances y retos ........................................................................................64

9 TRANSPARENCIA Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN ..................................................669.1 Información oficial .....................................................................................................669.2 Información provista por los proveedores de servicios de remesas ..............................67

LISTA DE SIGLAS .................................................................................................................... VII

ANEXO ESTADISTICO .............................................................................................................69

GLOSARIO ..............................................................................................................................75

vii


vFebrero 2008

Lista de gráficosGráfico 1. PIB a precios constantes de 1990. Tasas de variación 2000-2006 .........................1

Gráfico 2. Principales rubros de la Cuenta Corriente ............................................................3

Gráfico 3. Cuenta Corriente, de Capital y Financiera como %PIB .........................................3

Gráfico 4. Tasa de desempleo total nacional. Tasa de subempleo urbana. Sector informal ....................................................................................................5

Gráfico 5. América Latina: Inflación y Salario Mínimo Real. (primer semestre 2005) ........................................................................................6

Gráfico 6. Flujo migratorio hacia EE.UU. ..............................................................................7

Gráfico 7. Flujo de remesas y su variación anual. 1992-2006 ...............................................8

Gráfico 8. Ingresos por remesas, exportaciones FOB, maquila e IED. ...................................8

Gráfico 9. Flujo de remesas hacia América Latina ................................................................9

Gráfico 10. Remesas per cápita en América Latina y El Caribe ...............................................9

Gráfico 11. Distribución de los emisores por edad ...............................................................23

Gráfico 12. Distribución de los emisores por nivel de educación .........................................23

Gráfico 13. Nivel de educación (años de escolaridad) frente a envío promedio mensual (en USD) ..............................................................................24

Gráfico 14. Distribución de emisores según parentesco .......................................................24

Gráfico 15. Distribución de receptores según género ...........................................................25

Gráfico 16. Distribución de los receptores por nivel de educación ......................................25

Gráfico 17. Distribución de receptores según edad ..............................................................26

Gráfico 18. Distribución de receptores según región ............................................................26

Gráfico 19. Uso de las remesas ............................................................................................27

Gráfico 20. Frecuencia de los giros por remesas ..................................................................28

Gráfico 21. Proveedores de servicios de remesas en El Salvador 2006 .................................29

Gráfico 22. Distribución del mercado de remesas entre los proveedores institucionales ...................................................................................................30

Gráfico 23. Pagos de remesas a través de una federación de CACs .......................................34

Gráfico 24. Mercado de Remesas según tipo de instrumento ...............................................36

Gráfico 25. Pago de remesas en efectivo según tipo de proveedor .......................................37

Gráfico 26. Mercado de Remesas por tipo de instrumento según pagador. ...........................38

Gráfico 27. El Salvador: Remesas familiares 2000-2007 .......................................................56

Lista de cuadrosCuadro 1. Tasas de inflación en América Latina ...................................................................2

Cuadro 2. Principales rubros de la Balanza de Pagos ...........................................................4

Cuadro 3. Importancia de las remesas en El Salvador. 2000-2006 ......................................10

vi

Programa de Remesas

Febrero 2008

Cuadro 4. Importancia de la remesas en América Latina ....................................................10

Cuadro 5. Marco legal general ...........................................................................................12

Cuadro 6. Remesa promedio ..............................................................................................27

Cuadro 7. Algunos Bancos Comerciales que pagan remesas, situación año 2006 ...............31

Cuadro 8. Servicios financieros adicionales ofrecidos por algunos bancos pagadores de remesas ........................................................................................32

Cuadro 9. Comisiones cobradas por algunos emisores de remesas .....................................53

Cuadro 10. Puntos de acceso para la recepción de remesas en El Salvador ..........................54

Cuadro 11. Western Union: puntos de pago según tipo de institución .................................55

Cuadro 12. Transferencias Corrientes, Balanza de Pagos (2001-2006) ..................................57

Cuadro 13. Fuentes para la información de la cifra de remesas (2006) .................................58

Cuadro 14. Remesas familiares según fuente de captación ...................................................61

Cuadro 15. Distribución de la muestra .................................................................................63

Lista de figurasFigura 1. Agentes y subagentes en el proceso de pago y transmisión de remesas ................41

Figura 2. Funcionamiento de las remesas en función del Sistema de Pagos ........................42

Figura 3. Esquema de la transferencia de información ........................................................43

Figura 4. Captura de remesas internacionales en el exterior en efectivo como medio de pago ....................................................................................................44

Figura 5. Captura de las remesas en el exterior con instrumentos diferentes al

efectivo ...............................................................................................................44

Figura 6. Estructura de las remesas por sistema transfronterizo ...........................................45

Figura 7. Sistemas de Pagos de Bajo Valor .........................................................................47

Figura 8. Uso de tarjetas para el envío de remesas .............................................................49

Figura 9. Envío de remesas a través de encomenderos .......................................................50

Figura 10. Declaración de Ingreso por Operaciones Externas ...............................................60

Figura 11. Medición de remesas efectuadas por medio del uso de tarjetas internacionales en los ATMs y POSs .....................................................................62

viiFebrero 2008


LISTA DE SIGLAS

ACH Cámara de Compensación Automatizada

ANGEC Asociación de Gestores de Encomiendas

ATM Cajero Automático

BCR Banco Central de Reserva de El Salvador

BID Banco Interamericano de Desarrollo

BIS Banco de Pagos Internacionales

BOP Balanza de Pagos

CEMLA Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos

CPSS Comité de Sistemas de Pagos y Liquidaciones

DIGESTYC Dirección General de Estadísticas y Censos

ETD Empresas Transmisoras de Dinero

EHPM Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples

FGR Fiscalía General de la República

FMI Fondo Monetario Internacional

FOMIN Fondo Multilateral de Inversiones del BID

GTSP-LAC Grupo de Trabajo de Asuntos de Sistemas de Pago de América Latina y el Caribe

OIM Organización Internacional de Migraciones

PG Principios Generales para Servicios de Remesas Internacionales

POS Terminal Punto de Venta

UIF Unidad de Investigación Financiera

1Febrero 2008


1 CONTEXTO ECONÓMICO Y DE LAS REMESAS

1.1 MACROECONOMÍA

En el periodo 2000-2003 la economía salvadoreña experimentó una tasa de crecimiento moderado del 2.1%. En el año 2001, el país afrontó varios desastres naturales, entre ellos, dos devastadores terremotos que afectaron la economía. Para el año 2004, la tasa de crecimiento (+1.9%) fue la más baja de Latinoamérica debido a la disminución en la demanda de su principal socio, EE.UU., de los productos de la maquila y a la contracción del sector de la construcción. Este bajo crecimiento incidió en el estancamiento del PIB per cápita.

Sin embargo, durante el año 2005, se comenzó a dar un cambio en el ciclo económico produciéndose una recuperación de la actividad económica con una tasa de crecimiento del 3.1%. En 2006 el crecimiento del PIB se aceleró hasta el 4.2 %, la mayor tasa de crecimiento de los últimos nueve años lo que se traduce en un incremento del PIB per cápita del 2%, el mayor de la última década. Este comportamiento favorable de la economía fue impulsado por el dinamismo de sectores como el agropecuario, construcción, comercio y la maquila.

Gráfico 1. PIB a precios constantes de 1990.Tasas de variación, 2000-2006

Fuente: elaboración propia con datos del BCR.

En el año 2006 el sector agropecuario creció un 7.5% debido a la recuperación del precio internacional del café, (uno de los principales productos de exportación del país) al igual que el aumento de las exportaciones de alcohol etílico y atún; así como, por la reactivación de la producción del algodón y el azúcar.

Otros sectores como la construcción, crecieron 5.5% debido a la mayor inversión pública en infraestructura (puertos y carreteras); se presentó una reactivación de la maquila con una tasa de crecimiento del 3.2% y el comercio creció por segundo año consecutivo en un 4,4% favorecido

PIB precios constantes de 1990(millones de $USA)

PIB(tasa de crecimiento anual)

2 Febrero 2008

Programa de Remesas

por el crecimiento del 4.3% de la industria de EE.UU., principal socio comercial (en el año 2006 el 57% de las exportaciones de El Salvador tuvieron como destino EE.UU. y el 40% de las importaciones proceden también de EE.UU.). Asimismo, la entrada en vigor en marzo del 2006 del Tratado de Libre Comercio Centroamérica-EE.UU.-República Dominicana mostrará efectos positivos en el crecimiento de las exportaciones y en una mayor entrada de inversión extranjera durante los próximos años.

No obstante, al ser El Salvador una economía dolarizada la inflación se mantuvo estable durante el periodo 2001-2003 con un repunte en el 2004, consecuencia de la fuerte subida del precio del petróleo; sin embargo, a pesar de dicha subida, en el año 2005, se logró la tasa de inflación más baja de Centroamérica (4.3%). Durante el año 2006, la tasa de inflación continuó afectada por el incremento del precio del petróleo situándose en un 4.9%, nivel que supone el tercer año consecutivo de inflación alrededor del 5%, pero continúa siendo la más baja en Centroamérica.

Cuadro 1. Tasas de inflación en América Latina

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Argentina -0.9 -1.1 25.9 13.4 4.4 9.6 12.9

Bolivia 4.6 1.6 0.9 3.3 4.4 5.4 3.4

Brasil 7.1 6.8 8.4 14.8 6.6 6.9 4.9

Chile 3.8 3.6 2.5 2.8 1.1 3.1 3.8

Colombia 9.2 8.0 6.3 7.1 5.9 5.0 4.7

Costa Rica 11.0 11.3 9.2 9.4 11.5 13.6 13.1

República Dominicana 7.7 8.9 5.2 27.4 51.5 4.2 8.5

Ecuador 96.1 37.7 12.6 7.9 2.7 2.4 3.4

El Salvador 4.3 1.4 2.8 2.5 5.4 4.3 4.9

Guatemala 6.0 7.3 8.1 5.6 7.6 9.1 6.9

Honduras 11.0 9.7 7.7 7.7 8.1 8.8 6.8

México 9.5 6.4 5.0 4.5 4.7 4.0 3.5

Nicaragua 9.9 4.7 4.0 5.2 8.5 9.6 8.8

Panamá 1.4 0.3 1.0 0.6 0.5 2.9 2.2

Paraguay 9.0 7.3 10.5 14.2 4.3 6.8 7.4

Perú 3.8 2.0 0.2 2.3 3.7 1.6 2.7

Venezuela 16.2 12.5 22.4 31.1 21.7 15.9 11.7

Fuente: World Economic Outlook database IMF, Abril 2006.

Durante el periodo 2000-2006, la balanza comercial fue deficitaria y su valor se fue incrementando como porcentaje del PIB al pasar del 15% a 21% aproximadamente, en el año 2006. Es importante destacar que El Salvador ha mejorado la diversificación en sus exportaciones, ya que los bienes no tradicionales alcanzan el 48.2% del total. Asimismo, en cuanto a las importaciones aproximadamente el 35.4% para 2006 y 35.6% para 2007 de las mismas proceden de EE.UU. siendo las principales importaciones los productos derivados del petróleo y las importaciones de bienes de capital.

3Febrero 2008


Por otra parte, las balanzas de servicios y de renta también presentaron saldos deficitarios en el periodo 2000-2006 situándose en un déficit de 79.1 millones de dólares y USD 527.8 millones respectivamente en el año 2006.

Gráfico 2. Principales rubros de la Cuenta Corriente

Fuente: Elaboración propia con datos del BCR.

La balanza corriente registró un déficit persistente en el periodo 2000-2006; sin embargo, en los dos últimos años el fuerte déficit comercial fue contrarrestado por los mayores ingresos de remesas de trabajadores, manteniendo el déficit en cuenta corriente para el 2006 en un 3.6% del PIB.

Respecto a la cuenta de capital y financiera, las transferencias de capital registraron una reducción considerable desde el año 2002 cuando se situaron en USD 209 millones hasta USD 96.8 millones

Gráfico 3. Cuenta Corriente, de Capital y Financiera como %PIB

Fuente: elaboración propia con datos del BCR.

4,000

3,000

2,000

-1,000

-5,0002000 2001 2002 2003 2004 2005

1,000

0

-3,000

2006

-2,000

-4,000

Transferencias Bienes Servicios Renta

Cuenta corriente/PIB

Cuenta Financiera/PIB

Cuenta de Capital/PIB

4 Febrero 2008

Programa de Remesas

al final del año 2006, así como el empuje de la inversión extranjera directa en los años 2004 y 2005 que llegaron a los USD 363 millones y USD 511 millones respectivamente. Como proporción del PIB, los flujos de inversión extranjera directa pasaron de representar el 1.3% del PIB en el 2000, al 3.0% en 2005 y 1.2% para el 2006.

En cuanto a la política fiscal, en El Salvador los ingresos tributarios para el año 2006 se situaron en USD 2,488 millones, con un crecimiento del 17% respecto al año 2005. La carga tributaria se ha mantenido en un promedio del 11% del PIB para el periodo 2000-2004 incrementándose hasta situarse en un 13.5% del PIB en el 2006. Sin embargo, El Salvador se mantiene como el segundo país de Centroamérica con menor carga tributaria después de Guatemala (10% del PIB).

A diciembre del 2006 el nivel de reservas internacionales ascendía a USD 1,907 millones lo que le permitía cubrir 3.5 meses de importaciones.

A pesar de la mejora en las condiciones macroeconómicas (crecimiento estable, inflación controlada y tipo de cambio fijo) esto no se ve reflejado en un mayor ingreso familiar y mejores condiciones de vida de la población. De hecho la reducción del nivel de pobreza continúa siendo uno de los principales desafíos del país, de acuerdo a los resultados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples EHPM de DIGESTYC, para el 2006, el 30.73% de los hogares salvadoreños se encuentran en situación de pobreza.

Cuadro 2. Principales rubros de la Balanza de Pagos

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(a)

PIB 13,134.1 13,812.7 14,306.7 15,046.7 15,798.3 17,070.2 18,653.6

Balanza de Bienes -1,740.0 -1,933.0 -1,865.0 -2.287.0 -2,660.0 -2.938.0 -3,540.0

Balanza de Servicios -235.0 -250.0 -240.0 -107.0 -64.0 -87.0 79.0

Balanza de Renta -253.0 -266.0 -323.0 -423.0 -458.0 -571.0 -528.0

Balanza de Transferencia 1,797.0 2,298.0 2,023.0 2,114.0 2,555.0 3,035.0 3,472.0

Cuenta Corriente -431.0 -150.0 -405.0 -702.0 -628.0 -569.0 -675.0

Cuenta Neta de Capital(b) 397.0 429.0 897.0 1,162.0 223.0 870.0 1,129.0

Cuenta Comercial/PIB -13.25% -13.99% -13.04% -15.20% -16.84% -17.21% -18.98%

Cuenta Corriente/PIB -3.28% -1.09% -2.83% -4.67% -3.98% -3.33% -3.62%

Cuenta Neta de Capital/PIB 3.02% 3.11% 6.27% 7.72% 1.41% 5.10% 6.05%


1.2 ÁMBITO LABORAL Y PROCESOS MIGRATORIOS

Ámbito laboral

A comienzos de la década de los noventa la economía salvadoreña registró tasas de desempleo promedio del 9%, alcanzando su máximo en 1993 con una tasa anual del 10%. Esta cifra se ha

5Febrero 2008


reducido paulatinamente hasta estabilizarse a partir de 1999 alrededor del 7%, es así como para el 2006 la tasa fue del 6.6%. Según datos del DIGESTYC en su Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, en el año 2005 la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 7.2%, de los cuales el área urbana se sitúo en un 7.3% y el área rural en un 7.1%.

Si bien la tasa de desempleo en El Salvador no es alarmante, las condiciones del mercado laboral no son óptimas, presentándose altas tasas de subempleo, empleo informal y rigidez salarial con caídas continuas en los salarios reales desde el año 2000. Bajo este panorama, la emigración se consolida como una alternativa para enfrentar el deterioro en las condiciones laborales internas, crisis o estancamiento de las economías1.

Así en el periodo 2000-2004, aproximadamente el 50% de los ocupados urbanos pertenecían al sector informal. Durante los años 2005-2006 a pesar del mejoramiento de las condiciones macroeconómicas en El Salvador se presentaron tasas de crecimiento anuales del 3.5% promedio año, esta dinámica no ha sido suficiente para absorber el crecimiento de la población en edad de trabajar y mejorar la calidad del empleo, lo que hace que continúen presentándose altos niveles de informalidad y subempleo. En el año 2005 el 49.8% de los empleos del área urbana eran empleos informales, y la tasa de subempleo se ha incrementado desde el año 2001 hasta situarse en un 32% para el año 20052.

Gráfico 4. Tasa de desempleo total nacional. Tasade subempleo urbana. Sector informal

Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.

De la misma manera, el comportamiento del salario mínimo real experimentó una disminución en términos reales desde 1999 con una leve recuperación en el año 2003. El Salvador es el único

1 Panorama Laboral 2005. Oficina Internacional del Trabajo. Oficina Regional para América Latina y El Caribe.2 Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos DIGESTYC. Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples Junio 2005.

Sector informal, área urbana Tasa de subempleo, área urbana

Tasa de Desempleo Promedio

Sub

empl

eo, s

ecto

r inf

orm

al

Des

empl

eo

6 Febrero 2008

Programa de Remesas

país de la región centroamericana con caída del salario real durante el periodo 2000-20063 y el que presenta el menor salario real en valor absoluto (para el año 2005 USD 77 frente a USD 112 en Honduras, USD 105 Costa Rica, USD 125 Guatemala, USD 147 en Nicaragua). Asimismo para la totalidad de la región Latinoamericana solo en República Dominicana (-7.9%) y en El Salvador (-3.0%) se han registrado disminuciones del salario mínimo real en el tercer trimestre del 2006. Este es un fenómeno atribuible a aumentos inflacionarios no compensados con incrementos en los salarios mínimos nominales.4 Ante este panorama, el gobierno salvadoreño anunció a finales del 2007, un incremento del salario mínimo del 10% para los sectores de comercio y servicios y del 6% para la maquila. El aumento se realizará en dos etapas, un 5% en noviembre de 2007 y un 5% en 2008.

Gráfico 5. América Latina: Inflación y Salario Mínimo Real.(primer semestre 2005)

Fuente: Panorama Laboral 2005. Oficina Internacional del Trabajo. Oficina Regional para América Latina y El Caribe.

Procesos migratorios

En la década de los setenta inició un continuo y creciente movimiento migratorio de salvadoreños principalmente hacia los Estados Unidos, destacándose dos eventos importantes: i) El periodo entre 1970 y 1995 y ii) el periodo desde 1995 hasta la actualidad.

Durante el primer período de 1970 a 1990, la migración fue consecuencia del conflicto armado que devastaba el país. De acuerdo al Censo Económico de EE.UU., el número de salvadoreños residiendo en EE.UU. era de 94,444 en el año 1980 y para 1990 fue de más de medio millón en relación con los 15,717 salvadoreños que registraba el Censo de 1970.

3 Fuente: Organización Internacional del Trabajo OIT Panorama laboral 2005.4 En enero del año 2006 el Gobierno incremento los salarios a los empleados públicos por primera vez desde 1998.

Variación del Salario Mínimo Real (%)

PerúPanamá

México

Var

iaci

ón d

el ín

dice

de

prec

ios

al c

onsu

mid

or (I

PC) (

%)

18

15

12

9

6

3

Venezuela

Uruguay

Argentina

Costa Rica

HondurasGuatemala

Brasil

Ecuador

ParaguayColombia

Chile

Bolivia

El Salvador

60544842363024181260-6

7Febrero 2008


Gráfico 6. Flujo migratorio hacia EE.UU.

Fuente: Censo EE.UU. 1960, 1970, 1980, 1990,2000. American Community Survey 2004.

Contrario a lo que se esperaba, luego de la firma de los Acuerdos de Paz en enero de 1992, la emigración continuó y se aceleró sobre todo a partir de 1995 cuando la degradación de las condiciones económicas y sociales se acentuó por los desastres naturales. El 31 de octubre de 1998 la región fue azotada por el Huracán Mitch, con cuantiosas pérdidas en términos de infraestructura, empleo, vivienda y agricultura. Tres años después, en 2001, el país fue sacudido por dos terremotos, lo que agravó la situación socioeconómica favoreciendo los flujos migratorios. Para el año 2004, el informe American Community Survey estimaba más de 1,2 millones de salvadoreños residiendo en EE.UU.5.

En la actualidad no existe un consenso entre los diferentes compiladores sobre el número exacto de emigrantes salvadoreños en el exterior. Según el US Census Bureau en 2004 se estimó una población de 1.2 millones sólo en los EE.UU; sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores con base en los datos consulares estima que en la actualidad existen cerca de 2.5 millones de salvadoreños en dicho país, mientras que la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) ofrece una cifra de 639,000 miembros del hogar emigrados al exterior de acuerdo a su Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del 2005.

1.3 EVOLUCIÓN E IMPORTANCIA DE LAS REMESAS

Como resultado de los procesos migratorios comentados en el segmento anterior se ha generado un importante flujo de remesas hacia el país, superando actualmente los ingresos por exportaciones de café, caña de azúcar y maquila.

A partir de 1999, los ingresos por este concepto de remesas internacionales registran altas tasas de crecimiento, particularmente en el año 2000 cuando ingresaron cerca de 1,751 millones de dólares lo cual significó una tasa de crecimiento de esta variable del 27%. Entre 2001 y 2003 el 5 U.S. Census Bureau, 2004 American Community Survey.

1,400,000

1,200,000

1,000,000

600,000

400,000

01960 1970 1980 1990 2000

1,201,002

800,000

200,000

2004

817,335

465,433

94,44715,7176,310

8 Febrero 2008

Programa de Remesas

crecimiento fue moderado, alrededor del 9%, en el año 2004 aumentó hasta alcanzar una tasa del 21%. En el año 2006 los flujos totales de remesas sumaron un monto anual total de USD 3,470.9 millones con una tasa de crecimiento del 15% respecto al año anterior, muy superior a la tasa de crecimiento de las exportaciones (8.4%).

Gráfico 7. Flujo de Remesas y su variación anual, 1992-2006

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador.

En relación con el PIB, las remesas pasaron de representar cerca del 13,3% del PIB en el año 2000 a un 16% en el año 2004 y en 2006 se ubicaron en un nivel cercano al 18.6% del PIB.

El flujo de remesas hacia el país ha incrementado su importancia al punto de convertirse en la primera fuente de ingresos corrientes de la balanza de pagos (para el año 2006 se generaron USD 3,707 millones por concepto de exportaciones frente a USD 3,470.9 millones por concepto de remesas de trabajadores).

Gráfico 8. Ingresos por remesas, exportaciones FOB, maquila e IED, 2000-2006(Millones de US$)

Fuente: Banco Central de Reserva del El Salvador.

1992

3,500Flujo de remesas

30%

25

20

15

10

5

02002 2004

3,000

2,500

2,000

500

0

1,500

1,000

1994 1996 1998 2000 2006

Tasa de variación

4,500

3,500

1,500

02001 2002 2003 2004 2005 2006

2,500

2,000

500

2007

4,000

3,000

1,000

Total de remesas

Maquila

Exportaciones

Inversión Extranjera Directa

9Febrero 2008


Gráfico 9. Flujo de remesas hacia América Latina

Fuente: Cerca de casa: Impacto de las remesas en el desarrollo de América Latina. Pablo Fajnzylber y Humberto López.

Gráfico 10. Remesas per cápita en América Latina y El Caribe

Fuente: Cerca de casa: Impacto de las remesas en el desarrollo de América Latina. Pablo Fajnzylber y Humberto López.

50

020052003200119991997199519931991198919871983

45

40

35

30

25

20

15

10

5

19851981

República DominicanaHaití

México

San Cristóbal y Nieves

Perú

Panamá

Santa Lucía

10 Febrero 2008

Programa de Remesas

Las remesas en el año 2000 correspondieron al 59.5% de las exportaciones de bienes incrementando su importancia hasta representar el 93.6% para el 2006. Con respecto a los ingresos provenientes de la maquila, las remesas de trabajadores representaron el 195.3% en 2006 en contraste con el 108.8% en el año 2000. Por último, como porcentaje de los saldos de Inversión Extranjera Directa, las remesas representaron el 79.1% en 2006.

Cuadro 3. Importancia de las remesas en El Salvador, 2000-2006

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 % % % % % % %Como % PIB 13.3 13.8 13.5 14.0 16.1 17.7 18.6Como % de los Ingresos Corrientes-BOP 31.1 31.1 31.9 32.7 35.4 38.4 38.7Como % de las exportaciones de bienes 59.5 66.7 64.6 67.3 77.1 88.3 93.6Como % de la maquila 108.8 115.8 110.1 112.4 132.5 165.7 195.3Como % saldos de IED 88.7 84.8 61.8 64.3 69.7 72.4 79.1Como % ingresos por IED (flujos) 1,009.6 684.8 930.8 1,629.5 626.1 598.2 1,529.7


En el contexto de los países de América Latina, en términos de valor, El Salvador se sitúa como el quinto país receptor de remesas en la región, y el segundo en Centroamérica en importancia de las remesas para la economía.

Cuadro 4. Importancia de la Remesas en América Latina

Remesas/PIB 2004 Remesas/PIB 2005 Honduras 18.3 21.2 El Salvador 16.1 17.7Nicaragua 13.5 16.9 Guatemala 11.7 9.3 República Dominicana 13.7 9.1Belice 5.2 8.9Fuente: Elaboración propia con base a los datos del FMI, 2004.

Otros: Haití 25.6, Jamaica 21.8.

Durante los últimos 25 años, los flujos de remesas hacia América Latina han crecido de manera exponencial, de acuerdo a los resultados de la investigación “Cerca de Casa”. Del mismo modo, este estudio revela que, en términos de remesas per cápita, El Salvador se ubicaba en el cuarto lugar respecto al resto de América Latina y el Caribe.

1.4 TENDENCIAS EN LOS FLUJOS DE REMESAS

Como se ha mencionado anteriormente, los flujos de remesas han venido creciendo de manera significativa, convirtiéndose en una importante fuente de ingreso para la mayoría de los hogares en América Latina y el Caribe. Sin embargo, durante el 2007 la tasa de crecimiento de dichos flujos

11Febrero 2008


ha disminuido debido, tanto al debilitamiento que se ha observado en la economía de los Estados Unidos, así como al fortalecimiento de sus leyes migratorias. Aun así, los flujos de remesas que continúan ingresando a la región son de particular importancia. De cierta manera, la caída de las remesas procedentes de EE.UU. se ha compensado con el leve aumento de las remesas provenientes de otras regiones como Europa y Asia.

Este cambio en la tendencia ha hecho reflexionar a las autoridades y participantes del mercado, en alternativas que permitan aprovechar los recursos para generar programas de desarrollo local. De esta manera, se han venido proponiendo en algunos países de América Latina como es el caso de El Salvador, ampliar los servicios financieros a los emigrantes y ofrecerles oportunidades para invertir en diferentes sectores de la economía salvadoreña, especialmente en el sector inmobiliario. En general, se espera que los flujos de remesas sigan siendo significativos y se constituyan en una importante fuente de desarrollo y crecimiento económico.

12 Febrero 2008

Programa de Remesas

2 ASPECTOS INSTITUCIONALES

2.1 MARCO LEGAL GENERAL

El mercado de remesas internacionales en El Salvador no posee un marco legal y normativo específico sino que se rige por las normas y procedimientos generales aplicados al mercado financiero. La principal actividad regulada es la captación de recursos financieros, por tanto los servicios de remesas al considerarse como un tipo de captación se encuentran cubiertos por las leyes y normas vigentes. Es importante aclarar que dichas normas y procedimientos solamente rigen a las entidades que la misma ley define como entidades financieras. Cuando se trata de entidades no financieras, la actividad de las remesas se convierte en una actividad de naturaleza mercantil regida por el Código de Comercio.

En El Salvador la autoridad monetaria y financiera es el Banco Central de Reserva, quien es el ente encargado de dictar las reglas del mercado; en cuanto a los lineamientos de la Política Económica el ente responsable es el Ministerio de Economía; en el tema de la Supervisión y Vigilancia tenemos a la Superintendencia del Sistema Financiero, la Defensoría del Consumidor y la Unidad de Análisis Financiero de la Fiscalía General de la República. Cabe mencionar que se enumeran estas entidades porque son las que tienen una mayor relación e impacto en el ámbito de las remesas internacionales, sin embargo, existen otras entidades que regulan otros mercados como la Superintendencia de Valores y de la Superintendencia de Pensiones.

A continuación presentamos una síntesis sobre las principales leyes que regulan el Sistema Financiero de El Salvador y que son aplicables al mercado de remesas internacionales:

Cuadro 5. Marco legal general

Legislación

Ley Orgánica del Banco Central

Ley Orgánicade la Superintendenciadel Sistema Financiero

Ley de Integración Monetaria

Ley de Bancos

Objeto

Esta Ley otorga al BCR autonomía institucional y le asigna como funciones prioritarias -entre otras- la de velar por el normal funcionamiento de los sistemas de pagos y propiciar un sistema financiero competitivo y solvente.

Regula la actuación de la Superintendencia en su calidad de ente fiscalizador del sistema financiero y le otorga la autonomía administrativa y presupuestaria para el logro de sus funciones, concediéndole las facultades para normar el sistema y sancionar los incumplimientos.

Entra en vigencia por Decreto No. 201, aprobada el 30 de noviembre de 2000. La Ley establece el tipo de cambio fijo e inalterable entre el Colón y el Dólar de los Estados Unidos de América, a razón de ocho colones setenta y cinco centavos por dólar, otorgándosele curso legal al dólar.

Aprobada por decreto No. 697, tiene por objeto regular la función de Intermediación Financiera y las otras operaciones realizadas por los bancos, propiciando que estos brinden a

Fecha

Mayo de 1991

Diciembre 1990

Enero del 2001

Septiembre de 1999

(continúa)

13Febrero 2008


Legislación

Ley de Intermediarios Financieros no Bancarios

Código de Comercio

Ley de Competencia

Ley de Casas de Cambioen moneda extranjera

Ley de Equipaje de Viajeros procedentes del Exterior

Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos

Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores

Objeto

la población un servicio transparente, confiable y ágil, que contribuya al desarrollo del país. Esta Ley vino a derogar la Ley de Bancos y Financieras promulgada por Decreto Legislativo número 765 del 19 de abril de 1991. la Ley de Bancos y Financieras promulgada por Decreto Legislativo número 765 del 19 de abril de 1991.

Aprobada por decreto No. 849, tiene por objeto regular la organización, el funcionamiento y las actividades de la intermediación financiera que realizan los intermediarios financieros no bancarios con el propósito de que cumplan con sus objetivos económicos y sociales, y garanticen a sus depositantes y socios, la más eficiente y confiable administración de sus recursos.

Regula a los comerciantes, las actividades de comercio y mercantiles, constituyéndose así en la base del ordenamiento jurídico financiero y por ende en una de las principales normas de aplicación supletoria.

Aprobada a través del Decreto 528 de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. El objetivo es promover, proteger y garantizar la competencia, mediante la prevención y eliminación de prácticas anticompetitivas que limiten o restrinjan la competencia o impidan el acceso al mercado a cualquier agente económico, a efecto de incrementar la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores.

Regula la autorización y las operaciones de las sociedades que se dedican de manera habitual a la compra y venta de moneda extranjera, concediendo al BCR la facultad de autorizarles sus operaciones, y a la SSF la facultad de fiscalizarlas.

Establece las condiciones, requisitos, obligaciones que tienen las personas que ingresen al territorio de la República de El Salvador, incluyendo los lineamientos sobre la declaración de dinero, giros, cheques y mercancías en general. La publicación de la Ley se realizó en Enero de 1994 sin embargo en diciembre de 2004 se publico la última reforma.

Aprobada por Decreto No. 498, la cual tiene como objeto prevenir, detectar, sancionar y erradicar el delito de lavado de dinero y de activos, así como su encubrimiento.

De acuerdo al Decreto Legislativo N° 806 se aprobó la Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores siendo esta un ente autónomo y especializado en la regulación del Mercado de Valores. No obstante que su Ley de creación entró en vigencia el 13 de octubre de 1996, la Superintendencia de Valores inició sus funciones a partir del 26 de diciembre de 1996. La Superintendencia tiene como finalidad y competencia, el vigilar por el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a

Fecha

Febrero de 2000

Abril de 1971

Diciembre 2004

Abril 1990

Enero de 1994 reformada

en diciembrede 2004

Diciembre de 1998 reformada

en noviembre de 2003

Septiembre de 1996

Cuadro 5. (continúa)

(continúa)

14 Febrero 2008

Programa de Remesas

Fuente: Elaboración propia en base a la legislación de El Salvador.

Como podemos observar en el cuadro, no existe una normativa diseñada específicamente para la actividad remesadora en El Salvador; sin embargo, las autoridades pueden ejercer su control sobre las entidades que participan en el mercado de remesas de manera indirecta de acuerdo a la naturaleza de la entidad.

Los bancos comerciales, las casas de cambio, las cooperativas y los bancos de trabajadores se encuentran sujetos a las normativas que establece la Superintendencia del Sistema Financiero. Para efectos de lograr una mejor supervisión del mercado se utilizan varias leyes específicas como por ejemplo: la Ley de Bancos, que permite regular la actividad de intermediación financiera y en general todas las actividades autorizadas a los bancos comerciales; la Ley de Intermediarios Financieros no Bancarios que permite el control y supervisión de las actividades que realizan entidades no bancarias como lo son las cooperativas y los bancos de trabajadores. Por ultimo, la actividad de las casas de cambio regida por la Ley de Casas de Cambio, sin embargo como resultado del proceso de dolarización de la economía, legitimado a través de la Ley de Integración Monetaria la mayoría de estas entidades dejaron de funcionar. Es importante recalcar que el marco general no solo regulariza y supervisa sino también incluye la obligatoriedad de reportes generales y establece el régimen de sanciones.

Con respecto a las entidades transmisoras de dinero (ETDs), la Ley establece los requisitos y otorga las licencias de funcionamiento a través de la Cámara de Comercio. En este sentido, la actividad se rige por el Código de Comercio, adicionalmente con la vigencia de la Ley de Competencia, las autoridades ejercen el control necesario para promover, proteger y garantizar el correcto funcionamiento del mercado. Esto también aplica para los servicios de mensajería y couriers.

Para el caso de proveedores no institucionales, es muy difícil ejercer control sobre sus actividades porque es casi imposible identificarlos, sin embargo para el caso de El Salvador, los mismos encomenderos han venido solicitando al Estado, la creación de nuevas leyes ó algunas reformas a la “Ley de Equipaje de Viajeros Procedentes del Exterior” con el fin de “institucionalizar” su actividad. Hasta el momento la Dirección General de Aduanas (DGA) ha registrado 1.336 gestores de encomiendas individuales y 15 empresas, este primer intento de institucionalización les ha otorgado algunos beneficios de carácter fiscal.

Legislación

Ley del Mercado de Valores

Objeto

las entidades supervisadas y facilitar el desarrollo del Mercado de Valores, con énfasis en el Mercado de Capitales, velando por los intereses del público inversor.

Aprobada según el Decreto No.809 la Ley que regula la oferta pública de valores y a éstos, sus transacciones, sus respectivos mercados e intermediarios y a los emisores, con la finalidad de promover el desarrollo eficiente de dichos mercados y velar por los intereses del público inversionista.

Fecha

Abril de 1996

Cuadro 5. (concluye)

15Febrero 2008


En El Salvador, así como en el resto de países de la región, a partir de 2001 los gobiernos han venido realizando sus mejores esfuerzos para garantizar la seguridad de los mercados y evitar operaciones de lavado de activos; las transacciones de remesas no están ajenas a esta normatividad por el contrario existen varios procedimientos para analizar tanto la procedencia como el destino de los recursos. Todos los proveedores institucionales están obligados a reportar a la Unidad de Investigación Financiera las transacciones que se consideren sospechosas.

A partir de 2001 con la Ley de Integración Monetaria que establece el curso legal del dólar para todo tipo de transacciones al interior del país, se incluye sin excepción el pago de las remesas. Por el lado de los instrumentos de pago, el único instrumento que podría quedar fuera del alcance del sistema legal podrían ser las tarjetas prepago, es importante destacar que las que actualmente funcionan en el mercado son ofrecidas y tienen el respaldo de los principales bancos comerciales salvadoreños, sin embargo, no existe ninguna restricción legal para que cualquier otra entidad pueda ofrecer estos mismos productos.

2.2 AUTORIDADES DE REGULACIÓN, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

2.2.1 Papel del banco central

El Banco Central de Reserva de El Salvador fue fundado como Sociedad Anónima, el 19 de junio de 1934, con el objetivo de controlar el volúmen del crédito y la demanda del medio circulante, asegurando la estabilidad del valor externo del Colón, regulando la expansión o contracción del crédito y fortaleciendo la liquidez de los bancos comerciales, mediante un fondo central de reserva bancaria bajo su control. Se le facultó para emitir moneda con carácter exclusivo.

La Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador fue aprobada el 15 de diciembre de 1961 y en ella se establecieron los siguientes objetivos:

Promover y mantener las condiciones monetarias, cambiarias y crediticias favorables para • el desarrollo ordenado de la economía nacional; mantener la estabilidad monetaria del país; preservar el valor internacional del Colón y su convertibilidad, y

Coordinar la política monetaria del Banco Central con la política económica del estado. •

Asimismo, dentro de la organización y administración del Banco se creó la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, para supervisar al sistema financiero.

El 7 de marzo de 1980 se aprueba la Ley de Nacionalización de las Instituciones de Crédito y de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, cuyas acciones pasaron a ser propiedad del Estado.

La nueva Ley Orgánica del Banco Central de Reserva es aprobada en abril de 1991. Esta Ley establece como principal misión del BCR, el promover y mantener la estabilidad monetaria y desarrollar un sistema financiero eficiente y competitivo. Asimismo, la nueva Ley confiere al Banco Central una mayor autonomía, al prohibirle otorgar financiamiento de manera directa o indirecta al gobierno

16 Febrero 2008

Programa de Remesas

y a instituciones o empresas públicas, así como también elimina la facultad de fijar las tasas de interés y el tipo de cambio y le permite que pueda influir en esas variables solamente a través de operaciones de mercado abierto.

Con la aprobación y entrada en vigencia de la Ley de Integración Monetaria (LIM) en enero de 2001, se modifica y deroga algunos artículos de la Ley Orgánica del BCR, al mismo tiempo que le asigna nuevas funciones. Por lo tanto, el marco legal actual del Banco Central, que establece sus funciones, está dado por su Ley Orgánica con las modificaciones de la LIM.

La LIM sustituyó los Arts. 49, 51 y 62, y derogó los Arts. 29, 30, 35, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 52, 60, 61 y 63 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador. Con estas modificaciones a la Ley Orgánica, se le retiró al Banco Central la facultad de emitir especies monetarias, así como la función de coordinar la política monetaria con las restantes políticas económicas que establece el Gobierno de la República. A partir de la vigencia de esta Ley, también se eliminó la función de elaborar y publicar anualmente el Programa Monetario y Financiero. A la fecha, el proceso de Integración Monetaria se desarrolla exitosamente.

El Banco Central de Reserva de El Salvador desarrolla actualmente sus funciones en las siguientes áreas: el Sistema Financiero, la Estabilidad Monetaria y las Finanzas Públicas (agente financiero y gestión de deuda pública). Así como la elaboración de las estadísticas macroeconómicas y la administración de las reservas internacionales.

Adicionalmente, brinda servicios de tesorería, administración de cuentas corrientes, resguardo de títulos valores, operaciones de liquidación y pago, transferencias locales e internacionales y provee de especies monetarias.

2.2.2 Superintendencia del Sistema Financiero

Fue creada con un carácter autónomo justo cuando la tendencia internacional era que los entes supervisores no debían seguir siendo dependientes de los bancos centrales tendencia a la que El Salvador se adhirió desde la creación de la Superintendencia.

Asumió la función de supervisión prudencial del sistema financiero con total autonomía del Banco Central. El 12 de abril de 1991 se aprobó la nueva Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador conceptuándolo como una institución pública, autónoma y de carácter técnico. Se fijó como su objetivo fundamental el velar por la estabilidad de la moneda y como su finalidad esencial, promover y mantener las condiciones monetarias, cambiarias, crediticias y financieras más favorables para la estabilidad de la economía nacional.

Sus funciones son las de fiscalizar al Banco Central de Reserva, así como todas las instituciones integrantes del Sistema Financiero, autorizar la constitución, funcionamiento y cierre de los bancos, entidades financieras, instituciones de seguros y otras entidades que las leyes señalen, así como las funciones de inspección y vigilancia de dichas entidades.

En la actualidad el fin primordial de la Superintendencia del Sistema Financiero es supervisar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a las entidades y personas sujetas a su control

17Febrero 2008


en el marco de su competencia, a efecto de mantener la confianza y estabilidad del Sistema Financiero.

Las reformas implementadas al funcionamiento del sistema financiero llevaron a una completa readecuación del marco legal, donde cabe destacar la promulgación de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero, la cual fortaleció a la institución, para asegurar su autonomía y eficiencia en la supervisión de las instituciones financieras.

La Ley Orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero, aprobada el 22 de noviembre de 1990, define a la Superintendencia como una institución con autonomía en lo administrativo, en lo presupuestario y en el ejercicio de sus atribuciones. Está contenida en el decreto legislativo No. 628 publicado en el diario oficial No. 278, Tomo 309 del 10 de Diciembre de 1990 y sus Reformas.

Además de regirse por su propia Ley Orgánica, esta Superintendencia también se rige por las demás leyes aplicables a las entidades del sistema financiero que fiscaliza.

La Superintendencia está integrada por una Consejo Directivo que constituye una garantía para el cumplimiento de todas las facultades y atribuciones que le competen; por el Superintendente del Sistema Financiero, por los Intendentes y demás funcionarios y empleados que su organización requiera. (Art. No. 4, Ley Orgánica).

2.2.3 Defensoría del consumidor

El 18 de agosto de 2005 es aprobada en la Asamblea Legislativa la Nueva Ley de Protección al Consumidor, la cual da origen a la Defensoría del Consumidor. Esta nueva Ley busca proteger los derechos del consumidor, procurando una relación de equilibrio entre los derechos de proveedores y consumidores, y proporcionar certeza y seguridad jurídica en sus relaciones.

Con esta Ley se crean nuevos mecanismos de protección a los derechos de los consumidores. Entre los principales se destacan:

Se crea un Sistema Nacional de Protección al Consumidor, en el cual no solo se atienden • denuncias específicas de los consumidores, sino que se trabaja conjuntamente con diversas instituciones para que en sus leyes y a nivel sectorial, incluyan competencias de protección a los derechos de los consumidores.

Creación de una institución descentralizada, autónoma y moderna (Defensoría del • Consumidor), cuyo principal objetivo es garantizar la protección de los derechos del consumidor, reconociéndolos claramente y brindándole los medios adecuados para defenderlos, procurando a su vez, que las relaciones con los proveedores se desarrollen en forma justa.

Se adicionan medios alternos de solución de controversias en materia de consumo y • procedimientos gratuitos, más ágiles y efectivos dotando al consumidor de mayor seguridad

18 Febrero 2008

Programa de Remesas

al contar con una institución que tutela sus derechos, con más herramientas y con una atención más profesionalizada.

Se fortalece el carácter preventivo de la Ley a través de la educación, información y • participación de los consumidores, gracias al cual las personas tienen mayor información y educación sobre el comportamiento del mercado, calidad de los productos y de las normas que estos deben cumplir para el consumo o su uso. En este sentido, el consumidor y proveedor son capaces de defender y respetar más efectivamente sus derechos en el momento de hacer una transacción.

Un mejor sistema de sanciones en el que se tipifican las faltas y sanciones a partir de la • gravedad de las mismas. Asimismo, se adicionan medidas cautelares como la suspensión temporal de la producción o distribución de un bien o servicio cuando se haya cometido una falta muy grave.

2.2.4 Fiscalía General de la República: Unidad de Investigación Financiera

La Fiscalía General de la República es parte del Ministerio Público y de acuerdo al art. 193 de la Constitución, tiene dentro de sus atribuciones más importantes la defensa de los intereses del Estado y de la Sociedad, promover y ejercer la Acción Penal y la Acción de la Justicia en defensa de la legalidad, y dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo a lo previsto en el Art. 3 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, se crea la “Unidad de Investigación Financiera” como una oficina primaria adscrita a la Fiscalía General de la República. Dicha unidad, para efecto de funcionamiento al interior de la Fiscalía, es denominada “División de Investigación Financiera” y deberá ejercer la investigación, prevención, detención y erradicación de los delitos previstos en la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, como atribuciones y facultades que esta le confiere.

2.2.5 Superintendencia de Competencia

La Superintendencia de Competencia es una institución autónoma cuya estructura jerárquica depende directamente de la Presidencia de la República. Cuenta con personalidad jurídica, patrimonio propio y es de carácter técnico, su autonomía comprende lo administrativo y presupuestario para el ejercicio de las atribuciones y deberes que se estipulan en la Ley de Competencia. Cuenta con dos instancias: a) Investigativa a cargo del Superintendente, quien tiene la representación legal de la institución y b) Resolutiva a cargo de un Consejo Directivo, presidido por el Superintendente.

Sus prácticas están encaminadas a promover, proteger y garantizar la competencia, mediante la prevención y eliminación de prácticas anticompetitivas que limiten o restrinjan la competencia o impidan el acceso al mercado a cualquier agente económico, a efecto de incrementar la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores.

19Febrero 2008


2.3 EL ROL DE OTRAS ORGANIZACIONES RELEVANTES

2.3.1 Ministerio de Economía: Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC)

La Dirección General de Estadística y Censos, depende directamente del Ministerio de Economía y surge el 5 de noviembre de 1881, con el nombre de Oficina Central de Estadística. La principal función es responsabilizarse a nivel nacional de la generación de información estadística del país. A través de la Ley Orgánica del Servicio Estadístico, Decreto 1784 en abril de 1955 se establecen sus principales funciones.

Es la entidad coordinadora y productora de información estadística para satisfacer la demanda de los diferentes usuarios, nacionales e internacionales, con la finalidad de contribuir al desarrollo económico y social del país.

El Ministerio de Economía, a través de ésta Dirección presenta los resultados más relevantes de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) que se lleva a cabo anualmente en la que se investigan aspectos relacionados a la población de El Salvador tales como: sus características demográficas, educativas, de salud, Población Económicamente Activa (PEA), tipo de vivienda, materiales predominantes en la construcción y servicios básicos. Los datos referentes al Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), incluyen las características e indicadores de los hogares como de la población urbana y rural de los municipios que la constituyen.

2.3.2 Ministerio de Relaciones Exteriores: Viceministerio de Relaciones Exteriores para los salvadoreños en el exterior

A partir del 1 de Junio de 2004, se crea el Viceministerio de Relaciones Exteriores para los salvadoreños en el Exterior, cuya misión es desarrollar el componente de la política exterior para integrar a los salvadoreños dispersos en el mundo con El Salvador, defender sus derechos, potenciar sus oportunidades, fortalecer sus vínculos, salvaguardar sus intereses, promover sus proyectos, y fortalecer la identidad nacional. Dentro de sus principales campos de acción se encuentran:

Derechos Humanos y Asistencia Legal.•

Estabilidad Migratoria y Reunificación Familiar.•

Remesas y Desarrollo Local.•

Asistencia Social y Humanitaria.•

Integración Económica.•

Servicios Consulares.•

Vinculación con las Comunidades en el Exterior y Participación Política.•

Identidad Nacional.•

20 Febrero 2008

Programa de Remesas

El Viceministerio de Relaciones Exteriores para Salvadoreños en el Exterior cuenta con dos unidades especializadas:

Dirección General de Atención a las Comunidades en el Exterior (DGACE): Es una unidad especializada, dedicada a fortalecer los vínculos con los conciudadanos en el exterior, a efecto de incorporarlos efectivamente al proceso de desarrollo nacional. Este nuevo accionar se realiza en estrecha coordinación con las demás unidades al interior de la Cancillería, con la red de Embajadas y Consulados, así como con otras instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil.

El principal objetivo de esta Dirección es la promoción de iniciativas que permitan incorporar a la comunidad salvadoreña en el exterior al proceso de desarrollo nacional, a través del fortalecimiento de sus vínculos e su integración con el país. Esta labor se realiza a través de las áreas: cultural, social comunitaria, económica y de negocios internacionales.

Dirección General del Servicio Exterior (DGSE): tiene como objetivo general realizar una eficiente gestión y desarrollo de mecanismos administrativos y técnicos en función de la labor del Servicio Exterior Salvadoreño y de atención al público en la prestación de los servicios que brinda el Ministerio a través de embajadas y consulados. Su Misión ha sido definida como la de desarrollar de forma creativa, proactiva, consistente y eficiente, sistemas, programas y metodologías que respondan a las necesidades del Servicio Exterior para el logro de operaciones organizacionales óptimas.

2.3.3 Ministerio de Gobernación: Dirección General de Migración y Extranjería

Es una Institución dependiente del Gobierno de El Salvador, cuyas principales funciones incluyen: proporcionar información para la obtención de pasaportes, datos relativos al número de sucursales que tiene migración y su respectiva ubicación geográfica. Asimismo da a conocer los requisitos para cada aplicación y los formularios pertinentes en cuanto al trámite de residencia temporal, definitiva y otros trámites para turistas.

En cuanto a servicios de defensor al cliente, proporcionan un número telefónico en el cual pueden realizarse denuncias así como un correo electrónico a través del cual puede denunciarse cobros ilegales, maltrato de parte de empleados de Migración, y datos relativos a personas que trafican con ilegales. Además, la libre movilidad entre los países miembros del CA-4 (Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador) permite a sus nacionales la circulación entre estos, sin llenar la Tarjeta de Ingreso y Egreso (TIE).

2.3.4 Dirección General de Aduanas

La Dirección General de Aduanas (DGA), fue creada mediante Decreto Legislativo Nº 43 1936, publicado en el Diario Oficial Nº 104, como dependencia especializada del Ministerio de Hacienda, para garantizar el cumplimiento de leyes y reglamentos que regulan el tráfico internacional de mercancías.

La estructura orgánica funcional de la Dirección General de Aduanas, se estableció con el Reglamento Orgánico Funcional, que se dictó mediante Decreto Ejecutivo No. 44, de fecha 18

21Febrero 2008


de mayo de 1994, publicado en el Diario Oficial No. 108, Tomo 323, del 10 de Junio de ese mismo año. Dicho Reglamento fue modificado, por medio del Decreto Ejecutivo No. 114, de fecha 12 de octubre de 1998.

Tiene como finalidad la de regular y contribuir al desarrollo del comercio exterior, originando con esto un alto nivel de recaudación fiscal, proveniente principalmente de los derechos e impuestos que afectan la importación de mercancías; además, de ejercer control sobre la gestión y trámite de la actividad aduanera a nivel nacional.

La Aduana es el punto de servicio principal que facilita al usuario, según su necesidad, el inicio o finalización de un tránsito internacional o interno, importaciones, exportaciones, y otros tratamientos aplicables a las mercaderías sujetas a control de Aduana (regímenes especiales), y por supuesto, el pago de impuestos cuando aplique el cobro de éstos.

Las siguientes leyes regulan las facultades y los procedimientos del servicio aduanero, incluyendo las que lo facultan al cobro o exención de impuestos específicos que se cobran en virtud de la importación de mercancías. Asimismo se establecen las concernientes a remesas y temas relacionados:

Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos: • D.L. 498, D.O. 240, Tomo 341 del 23 de dic.1998.

Ley de Migración:• D.L. 2772, D.O. 240, Tomo 181 del 23 de diciembre de 1958.

Ley de Protección al Consumidor: • D.L. 776, D.O. 166, Tomo 368 del 8 de septiembre de 2005.

Ley de Equipajes de Viajeros Procedentes del Exterior y su Reglamento, Regla • X del Decreto N° 647. Esta última contienen la disposición: “Las personas que ingresen al territorio de la República de El Salvador deberán declarar si traen consigo dinero, giros, cheques propios o ajenos en moneda nacional o extranjera en la cuantía de $11,428.57 dólares o que supere dicha cantidad, por medio del Formulario UIF-A-5, el cual deberá ser solicitado en la Aduana de ingreso.”

2.3.5 Organización Internacional para las Migraciones: OIM

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) como organismo internacional intergubernamental tiene como objeto trabajar con los grupos de migrantes y con los gobiernos para proveerles apoyo ante los procesos migratorios. El Salvador cuenta con una oficina de representación de la OIM que trabaja para fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias; estimular el desarrollo social y económico a través de la migración; velar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar de los migrantes. En este sentido, su labor favorece la protección de los migrantes salvadoreños y los flujos de recursos fuente de su trabajo.

22 Febrero 2008

Programa de Remesas

3 CARACTERIZACIÓN DE LAS REMESAS

3.1 DEFINICIÓN Y CONCEPTO DE REMESAS

De acuerdo a la definición del V Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional (FMI), se consideran remesas a tres conceptos contables diferentes: En primer lugar y el más utilizado, define las remesas de trabajadores (workers’ remittances) como las transferencias corrientes de los extranjeros residentes en el exterior que han permanecido o intentan permanecer por un período de más de un año, enviadas a residentes en el país de origen del trabajador. Estas naturalmente suelen ocurrir entre familiares. Segundo, los fondos ganados por inmigrantes no residentes, es decir, los que llevan menos de un año en el país, vienen calculados en otro apartado llamado compensación de empleados (compensation of employees). Por último, las transferencias de emigrantes (migrants’ transfers) que recogen, la contrapartida al flujo de bienes y a los cambios en rubros financieros que surgen por la migración de individuos de una economía a otra; es decir, los bienes que el emigrante lleva de un país a otro cuando se traslada.

En un contexto general, se entiende que las remesas son el dinero que los emigrantes envían a su país de origen. No obstante, para la contabilidad nacional y la balanza de pagos de cada país existen diferentes cuentas y rubros en los que este concepto podría ubicarse. En particular para El Salvador, el BCR es la fuente oficial de la información de la Balanza de Pagos y en especial sobre remesas internacionales en el país. En este sentido, periódicamente remite y publica la información correspondiente sobre las transferencias corrientes de la balanza de pagos, así como otra información y análisis relacionados con remesas que compila y captura por diferentes medios. El BCR pública la información de remesas en base bruta identificando claramente los ingresos de estos flujos, sin embargo, no existe publicación de datos sobre la salida de las remesas al exterior, las remesas en especie y otros flujos.

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS EMISORES

Los Estados Unidos de América son el principal destino de la migración salvadoreña en un 88%, seguido de Canadá, Europa y Centroamérica. Por estados, la población salvadoreña en EE.UU. se concentra en los estados de California, Nueva York, New Jersey, Virginia del Norte, Maryland, Washington DC y Texas.

Con base en el estudio elaborado por el Departamento de Balanza de Pagos, Gerencia de Estudios y Estadísticas Económicas del BCR (2004), es posible describir las principales características de los emisores del mercado de remesas:

En cuanto al momento de la emigración aproximadamente el 28%, de los emigrantes salvadoreños lo hicieron durante los años ochenta coincidiendo con la etapa más dura de guerra civil, un 39,5% ingresaron durante los años noventa, y el 29% lo hicieron en el periodo 2000-2004. Asimismo del estudio se desprende que el 70% de las remesas totales fueron enviadas por personas que ingresaron en los EE.UU. a partir de la década de los noventa, lo que implica que los nuevos flujos migratorios son los que han determinado el desempeño de las remesas en El Salvador.

23Febrero 2008


Gráfico 11. Distribución de los emisores por edad

Fuente: Características de los Remitentes de Remesas Familiares desde EE.UU. BCR, 2004.

La mayoría de los remitentes salvadoreños pertenecen a la población económicamente activa (la edad promedio para emigrar es de 25 años). En el año 2004 el 19% de los emigrantes tenían edades comprendidas entre los 17 y 26 años, 34% entre 27 y 36 años, un 30% con edades entre 37 y 46 años y 12% entre 47 y 56 años.

Con respecto a la escolaridad, la mayoría de los emisores de remesas presentan niveles superiores al promedio nacional, el 35% contaba con su título de bachillerato al momento de emigrar, 12% con estudios superiores, el 23 % entre 7 y 9 años de educación frente a un 16% con educación primaria (4 a 6 años), y un 5% no poseía ningún nivel educativo.

Gráfico 12. Distribución de los emisores por nivel de educación

Fuente: Características de los Remitentes de Remesas Familiares desde EE.UU. Xiomara de García, Morena de Palacios. BCR, 2004.

La población que emigró en la presente década (29% del total) tiene un nivel de educación más alto con un promedio de 9.9 años de estudios frente a los 8.8 años de la población que emigró antes

5%

57 y +

12%

30%

34%

19%

47-5637-4627-3617-26

12%

Superiores

35%

16%

8%5%

BachilleratoSecundariaPrimariaNinguno

23%

1 a 3 años

24 Febrero 2008

Programa de Remesas

del año 2000. Al examinar más detenidamente la distribución por niveles educativos se observa que a partir del año 2000 el porcentaje de emisores con estudios superiores se ha incrementado al 19% frente al 9% antes del año 2000. Asimismo la remesa promedio enviada aumenta con el nivel de educación. Los emisores con estudios superiores envían un promedio mensual de USD 368 frente a USD 290 de los que tienen menos de tres años de escolaridad o USD 275 de los que cuentan con estudios medios.

Gráfico 13. Nivel de educación (años de escolaridad)frente a envío promedio mensual (en USD)

Fuente: Características de los Remitentes de Remesas Familiares desde EE.UU. Xiomara de García, Morena de Palacios. BCR, 2004.

Del estudio de BCR, también se desprende que el 88,1% de las personas que remiten remesas tienen al menos un pariente cercano viviendo en EE.UU. lo que facilita las decisiones de emigrar al contar con una estructura de acogida ya establecida con contactos, información, alojamiento y muchas veces financiación en el país de destino.

Gráfico 14. Distribución de emisores según parentesco

Fuente: Receptores de remesas en Centroamérica. Pew Hispanic Center. BID/ FOMIN. 2003.

21

Otro

15

27

31

PadreEsposoHermano

6

Hijo

35

25

15

10

30

20

5

%

0

25Febrero 2008


El origen6 de los salvadoreños en el exterior lo encabeza la capital San Salvador (23.1%), seguido por San Miguel (13.50%), Santa Ana (8.3%) y en menor escala La Union (7.5%), La Libertad (7%) y Usulután (6.3%). Cabe anotar que en los años setentas y ochentas, hubo un éxodo de población hacia la ciudad capital debido a las condiciones de inseguridad generadas por el conflicto armado en las zonas rurales.

3.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS RECEPTORES

Dentro del estudio del mercado de remesas internacionales es importante el análisis de las condiciones y características del grupo beneficiado con dichos flujos. Para el caso de El Salvador el perfil del receptor típico7 corresponde generalmente a mujeres (54%) y hombres (46%). Los beneficiarios de remesas en su mayoría habitan zonas urbanas (58%).

Gráfico 15. Distribución de receptores según género


Gráfico 16. Distribución de los receptores por nivel de educación

Fuente: Receptores de remesas en Centroamérica. Pew Hispanic Center. BID/FOMIN. 2003.6 Investigación sobre el perfil de los salvadoreños residentes en el extranjero para medir el uso de las remesas y su potencial recurso para la inversión en vivienda en El Salvador. Universidad Francisco Gaviria. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Opinión Pública. COP. Diciembre 2006.7 BCR (2004), FOMIN/Pew Hispanic Center (2003) y Cartagena y Kreitz (2004).

Hombres46%

Mujeres54%

26 Febrero 2008

Programa de Remesas

El nivel de educación de los receptores es menor al de sus familiares en el exterior. El 45% presenta un nivel de educación de primaria o inferior, 19% no alcanzó a terminar la secundaria, el 21% cuenta con el nivel de secundaria completo y sólo el 15% de la población beneficiaria de remesas cuenta con estudios superiores.

De acuerdo a la edad, no existe un grupo o rango definido sino que por el contrario, tanto jóvenes como adultos se benefician de dichos flujos:

Gráfico 17. Distribución de receptores según edad


Por regiones, los receptores de remesas en El Salvador se concentran en la zona Centro, Metropolitana, y Oriental del país. Según datos del BCR en línea con el Pew Hispanic Center y con el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), para el 2004 el 36% de los remitentes enviaron remesas a la zona Central del país (representando San Salvador el 24%), 36% a la zona Oriental, 15% al área Occidental y 13% a la Paracentral8.

Gráfico 18. Distribución de receptores según región


8 El Salvador se divide en 14 departamentos agrupados en cuatro regiones: Occidental: Ahuachapan, Santa Ana, Sonsonate, Central: San Salvador, La Libertad, Chalatenango, Paracentral: Cuscatlan, La Paz, Cabañas, Usulután y San Vicente, Oriental: San Miguel, Morazán y La Unión.

Paracentral13%

Occidental15%

Oriental36%

Central36%

27Febrero 2008


En cuanto al uso de las remesas, las remesas en El Salvador sirven en su gran mayoría para mejorar el gasto corriente de los hogares que las reciben. Según datos de DIGESTYC, para 2005 el 22% de los hogares que recibían remesas, las cuales se destinaron en un 76% al consumo, incrementando el gasto mensual en alimentación, vestuario y artefactos del hogar. Un 9% se destinó a educación, un 5% a gastos médicos y un 2% a inversión en vivienda.

Gráfico 19. Uso de las remesas

Fuente: DIGESTYC 2005.

El tema del uso de las remesas ha despertado un especial interés en las autoridades de El Salvador buscando alternativas que permitan reorientar parte de estos recursos hacia sectores productivos de la economía. El Viceministerio de Relaciones Exteriores para los Salvadoreños en el Exterior9 a través de sus diferentes programas de apoyo a los emigrantes ha venido impulsando recientemente proyectos de inversión en vivienda en El Salvador y fomento a la pequeña y mediana empresa.

3.4 INDICADORES DE REMESAS EN EL SALVADOR

La remesa promedio mensual por persona se sitúa entre 200-300 USD. Según datos del BCR el 58% de las personas encuestadas remiten entre 201-300 USD, un 31% entre USD 301 y 400 y solo el 10% remiten más de 400 USD.

Cuadro 6. Remesa promedio

Fuente Remesa promedio mensual USD

Bancos Comerciales, ETD, Cooperativas (para 2007) 281

Banco Central de Reserva (remesa por emisor para 2004) 300

Digestyc (para 2004 por hogar) 159

FOMIN/PEW Hispanic Center (Para 2003) 170

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Misión País.

9 Impacto de la Remesas Familiares en la Economía Nacional y su potencial uso como fuente de inversión en proyectos de vivienda en El Salvador.

28 Febrero 2008

Programa de Remesas

En términos del número de giros, el 49% de los envíos de remesas internacionales tiene una periodicidad mensual.10

Gráfico 20. Frecuencia de los giros por remesas

Fuente: BCR 2004.

10 Según datos de BCR en línea con el estudio del FOMIN que sitúa en 10 envíos por año promedio para El Salvador y el estudio de COP con la Universidad Francisco Gavidia que establece que el 58,53% de los encuestados reciben remesas con una periodicidad mensual.

29Febrero 2008


4 PROVEEDORES DE SERVICIOS DE REMESASINTERNACIONALES

Los tipos de proveedores de servicios de remesas pueden dividirse entre institucionales y no institucionales. Para nuestra discusión, los proveedores institucionales corresponden a los bancos, casas de cambio y otras entidades financieras no bancarias que requieren de un registro y autorización para ejercer sus actividades, tal vez no en el mercado de remesas específicamente, pero sí para la captación de recursos financieros en el país. Por el contrario, los proveedores no institucionales corresponden a aquellos proveedores que no requieren cumplir con requisitos de registro ante ninguna autoridad, que no tienen relación alguna con empresas establecidas o entidades cuya naturaleza sea la captación y entrega de fondos en el país.

Gráfico 21. Proveedores de servicios de remesas en El Salvador, 2006


En El Salvador, la mayor parte de las remesas que entran al país ingresan a través de los canales formales, es decir a través de alguna institución registrada del mercado financiero y con autorización para realizar estas actividades. Según datos del BCR, las entidades formales han venido ampliando su participación dentro del mercado, ya que para el 2005 realizaron el 82.1% de las operaciones totales de remesas mientras que el restante 17.9% se realizaron a través de entregas en efectivo o por operadores informales (no institucionales); para el año 2006 los operadores informales realizaron el 12.6% de las operaciones y en el 2007 se estima que este porcentaje bajó a 8.9%.

4.1 PROVEEDORES INSTITUCIONALES

En El Salvador, actualmente, se pueden considerar como proveedores institucionales del mercado de remesas a los Bancos Comerciales, las Casas de Cambio, las Cooperativas, las ETDs , las Compañías de Mensajería y las empresas que ofrecen Money Orders, debido a que están registradas y cuentan con la autorización de las autoridades específicas para cada caso; es decir, para las entidades denominadas por la Ley como Financieras las vigila la Superintendencia del Sistema Financiero y la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles (ETDs, Compañías de Mensajería y de Money Orders). Como se mencionó anteriormente, estos órganos de control no reglamentan el mercado

Otros12.6%Provedores

institucionales87.4%

30 Febrero 2008

Programa de Remesas

de remesas específicamente, sino la actividad de captación de recursos y provisión de servicios de mensajería, entre los cuales se encuentra la actividad de servicios de remesas internacionales.

Gráfico 22. Distribución del Mercado de Remesasentre los proveedores institucionales

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador. Los porcentajes se refieren al pago de remesas.

Bancos Comerciales

Se definen como Bancos Comerciales (BC) aquellas instituciones que actúan de manera frecuente en el mercado financiero, autorizadas, constituidas y vigiladas por la Superintendencia del Sistema Financiero, con el propósito de ofrecer servicios como la captación de fondos a través de depósitos, la emisión y colocación de títulos valores o cualquier otra operación pasiva, quedando obligados directamente a cubrir todos los compromisos que asumen con sus depositantes sin excepción.

En el mercado de remesas salvadoreño, los bancos comerciales participan bajo dos figuras: La primera a través de oficinas captadoras de remesas propias o de agentes o socios con los que trabajan en los EE.UU. y la segunda a través de oficinas al interior del país que pagan las remesas y que adicionalmente ofrecen diversos servicios financieros adicionales a los beneficiarios.

De acuerdo a la Ley de Bancos: “Los bancos podrán realizar en otros países operaciones financieras a través de oficinas y de entidades bancarias subsidiarias, siempre que en éstos exista regulación y supervisión prudencial de acuerdo a los usos internacionales sobre esta materia, y de conformidad a lo que dispongan las leyes del país en que se instalen y con autorización previa de la Superintendencia. Para efectos de esta Ley se entiende por oficinas, aquellas dependencias separadas físicamente de la casa matriz u oficina central, que forma parte integrante de la misma persona jurídica y que puede realizar las operaciones que le autorice la Superintendencia y la entidad fiscalizadora del país anfitrión.”

Las principales características del sector bancario como pagador de remesas en El Salvador son: i) Alta concentración, ii) Fuerte presencia de capital extranjero, iii) Subsidiarias propias captadoras

31Febrero 2008


de remesas a través de sus propias agencias en EE.UU; y, iv) Gran interés por bancarizar al receptor y al emisor de remesas.

En El Salvador actualmente operan 14 bancos comerciales de los cuales 11 pagan remesas. A finales del año 2006 del total de bancos solo cuatro concentraron el 92.8% del mercado de remesas operado por los bancos y un 73.9% del mercado total de remesas en El Salvador.

Los principales bancos pagadores de remesas poseen presencia en EE.UU., a través de oficinas propias localizadas en los estados norteamericanos con mayor población salvadoreña. Sin embargo, esto no impide que además tengan alianzas establecidas con otras entidades transmisoras de dinero (ETDs) que captan remesas en el exterior.

Cuadro 7. Algunos Bancos Comerciales que pagan remesas,situación año 2006

Número Número de de agencias sucursales ETDs propias captadorasBanco Comercial Propietario pagadoras Cajeros ATM en los EE.UU. en los EE.UU.

Agrícola Bancolombia 60 Banagrícola

Cuscatlán Citibank 34 200 Bancustlán 9

Salvadoreño HSBC 62 170 BancoSal 7

BanComercioScotiabank-Ban Co BNS 59 104 de El Salvador 24

América Central GE 22 -

Banco Uno Citibank 4 -

Hipotecario - 12 -

Promerica - 13 -

Citigroup - 1 -

Procredit - 23 -

G&T Continental - 1 -

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por algunas entidades entrevistadas.

Los bancos tienen un especial interés en bancarizar tanto a los remitentes como a los beneficiarios de las remesas, razón por la cual durante los últimos años han ampliado y diversificado la gama de servicios adicionales que ofrecen a los beneficiarios de remesas. Actualmente, los usuarios de los servicios bancarios tienen más opciones para realizar transacciones electrónicas bajo la forma de débitos o créditos directos reduciendo los costos de desplazamiento hasta las oficinas físicas, así como optimizando el tiempo, todo esto bajo la salvedad que son mejoras realizadas únicamente por las principales entidades financieras pero que aún no han sido adoptadas por el resto de participantes bancarios del mercado.

En los últimos años, se han venido desarrollando proyectos encaminados al “uso productivo” de las remesas, entre ellos: “La Feria de Vivienda”, que consiste en un programa patrocinado por el

32 Febrero 2008

Programa de Remesas

Cuadro 8. Servicios financieros adicionales ofrecidos por algunosbancos pagadores de remesas

Banco Comercial Servicios ofrecidos

Banco Cuscatlán Pago en efectivo

Abono en cuenta - Mismo banco

- Otros bancos

Pago a terceros: - Crédito Fondo Social para la Vivienda

- Créditos Varios - Servicios públicos Apertura de cuentas en El Salvador desde el exterior

Banco Agrícola Pago en efectivo Abono en cuenta - Mismo banco - Otros bancos Pago a terceros: - Crédito Fondo Social para la Vivienda - Créditos Varios Servicios públicos

Banco Scotiabank Pago en efectivo Abono en cuenta - Mismo banco - Otros bancos Pago a terceros: - Crédito Fondo Social para la Vivienda - Créditos Varios Servicios públicos Cuenta especial “Ahorro Remesa Familiar” (facilidad de contratación de diferentes tipos de seguros) Apertura de cuentas en El Salvador desde el exterior

Banco Salvadoreño Pago en efectivo Abono en cuenta - Mismo banco - Otros bancos Pago a terceros: - Crédito Fondo Social para la Vivienda - Créditos Varios Servicios públicos Crédito para salvadoreños en el exterior (especialmente para vivienda)

Fuente: Elaboración propia con base en información de las páginas web.

Viceministerio de Relaciones Exteriores y apoyado por Casalco y los principales bancos comerciales, quienes ofrecen tasas de interés atractivas para la inversión de salvadoreños en vivienda al interior del país. Este programa es considerado un servicio financiero adicional. Por otro lado, un banco

33Febrero 2008


comercial desde hace dos años ha venido ofreciendo a los receptores de remesas un programa de microcrédito denominado “Salvadoreño Emprendedor” en el cual le presta a los beneficiarios, un mes de remesas a una tasa preferencial del 4% mensual, presentando únicamente el comprobante de tres remesas anteriores consecutivas; bajo esta modalidad dicho banco ha asignado cerca de 150 créditos por un monto promedio de 1,000 USD. Como incentivo al buen manejo de los recursos, el beneficiario tiene la posibilidad de solicitar un segundo crédito por el valor de dos mensualidades y un tercer crédito equivalente a tres mensualidades.

Por último, dos bancos comerciales vienen facilitando a los emigrantes la apertura de cuentas de ahorro en El Salvador. Los salvadoreños que residen en los EE.UU., deben solicitar un poder notariado, enviarlo por correo certificado a un familiar para que lo presente en la entidad bancaria y realice la apertura de la cuenta. Con este producto, los remitentes de remesas pueden manejar su dinero en sus propias cuentas desde el exterior. Se estima que cuando los remitentes son los mismos titulares de las cuentas de ahorro, el valor de las remesas depositadas en la cuenta es mayor, lo que incide positivamente en la formalización de estos flujos.

Entidades Transmisoras de Dinero (ETD)

En el mercado de remesas salvadoreño l sólo una ETD opera con agencias propias. Otras ETDs participan en el mercado de remesas salvadoreño (Money Gram, Dolex, Ria, Envía, Sigue, Bancomer, Omnex, Giromex, VIGO, Viamérica, Uniteller y Global) pero únicamente como captadoras de recursos principalmente en los EE.UU.; el pago lo realizan a través de convenios con diversas entidades financieras que incluyen los bancos comerciales, las cooperativas y couriers.

Cooperativas de Ahorro y Crédito

Para fortalecer el desarrollo y la integración financiera del país se aprobó en el año 2000 la Ley de Intermediarios Financieros no Bancarios con el propósito de mejorar el acceso y disponibilidad de los servicios financieros a todas las comunidades urbanas y rurales salvadoreñas; orientada a la creación, autorización y vigilancia de entidades dedicadas a la captación de los pequeños ahorros y capitales y al financiamiento de la micro, pequeña y mediana empresa, dando origen a las denominadas Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Actuamente dos federaciones de cooperativas, a través de sus miembros, participan en el mercado de remesas salvadoreño. Una de éstas firmó en el 2007, una importante alianza para el servicio de pago de remesas familiares que permitirá incrementar el número de operaciones de remesas que atiende. Otras de las federaciones poseen alianzas con 5 ETDs que operan en Estados Unidos.

Las Federaciones poseen cuentas de depósito en bancos comerciales del país para hacer frente a las necesidades de efectivo. Es importante recordar que las cooperativas no tienen cuenta en el BCR y por lo tanto, deben recibir los pagos de sus contrapartes en el exterior a través de una cuenta en alguno de los bancos locales, los cuales cobran comisiones adicionales que incrementan los costos para este tipo de entidades no bancarias pagadoras de remesas.

Los beneficiarios pueden obtener sus remesas mediante las siguientes modalidades: i) Pago en efectivo, ii) Abono a cuenta de ahorros de los beneficiarios y iii) Abono a cuenta de ahorros de los remitentes.

34 Febrero 2008

Programa de Remesas

Gráfico 23. Pagos de remesas a través de federación de CACs

Fuente: Datos de la institución.

Casas de cambio

En 2001, a partir de la Ley de Integración Monetaria, El Salvador pasó a ser un país dolarizado, por lo tanto, no existe un mercado importante de cambio de divisas y las actividades de las casas de cambio perdieron relevancia. A pesar de esto, subsisten unas pocas casas de cambio que tienen actividades en las remesas internacionales y que reportan sus operaciones periódicamente al BCR.

Según información proporcionada por BCR, actualmente sólo cuatro casas de cambio en el negocio de remesas. A finales del año 2005 el 0.17% de los ingresos por remesas familiares fueron pagados por las Casas de Cambio, para el año 2006 este porcentaje se redujo a la mitad, 0.07% y para el 2007 su participación fue marginal llegando sólo al 0.02% del total del mercado.

Compañías de mensajería (Couriers)

Antes de la implementación de la Ley de integración Monetaria en el 2001, las empresas de mensajería y Money Orders, tenían una amplia participación en el mercado de remesas tanto en transporte de remesas en efectivo como en mercancías.

Una de las compañías de mensajería con mayor antigüedad dentro del mercado salvadoreño realizó pagos de remesas en el 2006, aproximadamente por 16 millones de dólares, de los cuales el 67% correspondió a remesas en especie y el 33% a Money Orders. Su cuota de mercado en el 2007 alcanzó el 0,5% de las remesas en efectivo y probablemente un porcentaje aún mayor de las remesas en especie.

4.2 PROVEEDORES NO INSTITUCIONALES

De acuerdo las cifras del BCR, en el año 2005 el 17.9% de las remesas entraron en efectivo al país. Para el 2006 esta proporción bajo al 12.6% y finalmente para el año 2007 fue del 8.9%. Las remesas

2006

120

60

40

100

80

20

020052004200320022001200019991998

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en efectivo corresponden al dinero que ingresa por las fronteras a través de “viajeros” (amigos, conocidos, familiares o encomenderos). Se dice que estos proveedores son “No Institucionales” porque no son autorizados ni vigilados por ninguna autoridad dentro del país.

Los encomenderos han venido aunando sus esfuerzos y han emprendido en los últimos años una campaña para ser reconocidos por el Estado. En un intento por institucionalizar sus envíos libres de tasas arancelarias, la Asociación Nacional de Gestores de Encomienda (ANGEC) presentó en el 2003 a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley denominado “Ley de equipaje de Gestores de Encomienda” que no tuvo éxito debido a los posibles efectos negativos sobre los ingresos fiscales; sin embargo; lograron la reforma del numeral V de las Reglas de Aplicación e Interpretación del Arancel Centro Americano para establecer que los encomenderos podían introducir paquetes de bienes individuales valorados cada uno en un máximo de 200 USD, sin ninguna obligación fiscal. En la actualidad, la Dirección General de Aduanas tiene registrados 1,336 “Gestores de Encomiendas” y 15 empresas gestoras de encomiendas11, este registro les permite obtener los beneficios aduaneros mencionados.

El servicio de remesas internacionales en especie a través de proveedores no institucionales se ha venido consolidando a través del tiempo gracias a los denominados “bienes nostálgicos” que han cobrado importancia para los salvadoreños en el exterior, los encomenderos no sólo se dedican a transportar remesas hacia El Salvador sino que también ofrecen el servicio de envío de dichos bienes hacia los EE.UU.; este servicio es puerta a puerta y focalizado en zonas del país en donde no existe un fácil acceso a los servicios financieros y a otros medios de pago de remesas.

11 Una de estas gestoras de encomiendas es la asociación ANGEC que agrupa a 300 encomenderos.

36 Febrero 2008

Programa de Remesas

5 MEDIOS DE PAGO PARA LAS REMESASEntre los instrumentos de pago de las remesas, existen varias alternativas que incluyen: el efectivo, los cheques, los depósitos en cuenta, diversas clases de tarjetas ó en especie. Estos medios de pago varían de acuerdo a las características del mercado en cada país y especialmente al nivel de bancarización y la cultura financiera de los beneficiarios de remesas.

En El Salvador, la información que recibe actualmente el BCR para compilar las remesas familiares no incluye datos sobre medios de pago; sin embargo, de acuerdo a algunas estimaciones y sondeos a los intermediarios del mercado de remesas, la mayor parte de estas se pagan en efectivo, una fracción importante de estos flujos es depositada directamente en cuenta, ya sea directamente al beneficiario o para pagos a terceros y una proporción adicional que es pagada en especie a través de los encomenderos12.

De acuerdo a la información suministrada por los proveedores de servicios de remesas entrevistados durante la misión, se estima que de los flujos de remesas que entran al país desde los EE.UU. a través de entidades registradas, el 75% aproximadamente se paga en efectivo a través de ventanillas y el resto se paga de otras maneras como por ejemplo el abono en cuenta.

Gráfico 24. Mercado de Remesas según tipo de instrumento

Fuente: Elaboración propia en base a información del mercado (datos a junio de 2006).

5.1 EFECTIVO

Como se mencionó anteriormente, la mayor proporción de los pagos de las remesas que ingresan a través de proveedores institucionales se realizan en efectivo por ventanilla (75% aprox.). Otra proporción importante corresponde a los flujos de remesas que ingresan en efectivo al país a través de canales no institucionales y que se denominan “dinero de bolsillo” los cuales corresponden al 12.6%13 (año 2006) de la cifra total de remesas calculada por el BCR.12 En la actualidad no existen datos sobre remesas depositadas en cuenta?; sin embargo, se considera que podrían tener un impacto importante en el monto total de remesas recibidas en el país. 13 Dato estimado tomando como base las encuestas que realiza el BCR en las ciudades de los Estados Unidos, en donde se registra la mayor concentración de salvadoreños. Este dato se estimó en 8.9% en la encuesta más reciente, del año 2007.

Efectivo75%

Otras formas de pago75%

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Los bancos comerciales pagan más del 70% de sus operaciones de remesas en efectivo en ventanillas, mientras que la ETD con oficinas en el país realiza el 100% de sus pagos de esta manera. Otros intermediarios del mercado de remesas efectúan más del 80% de sus pagos de remesas en efectivo.

Gráfico 25. Pago de remesas en efectivo según tipo de proveedor

Fuente: Elaboración propia.

El efectivo es el instrumento más utilizado en el mercado de remesas salvadoreño, ya que garantiza y facilita la compra de bienes y servicios de manera inmediata en todas las zonas geográficas del país y a todo tipo de beneficiarios. Debido al sistema de dolarización del país, todos los pagos de remesas en efectivo se realizan en dólares norteamericanos independientemente de la moneda en que se originen.

5.2 CHEQUES

En general, al igual que en la mayor parte de los países Latinoamericanos y del Caribe, el pago de remesas a través de cheques es poco utilizado por las entidades financieras en El Salvador. No existe información sobre el porcentaje de pagos de remesas internacionales que se realizan a través de cheques. Sin embargo, se estima que el uso de este instrumento es escaso debido a la demora que implica hacerlo efectivo, así como los costos asociados y se espera que no aumente su uso a futuro.

5.3 ABONOS EN CUENTA

Los depósitos o abonos en cuenta han sido un instrumento innovador durante los últimos años, permite el pago de las remesas directamente a la cuenta del beneficiario, quien puede disponer de los recursos como si fuera dinero en efectivo a través de retiros o mediante el uso de chequeras, tarjetas de débito y otros. Este instrumento, que se caracteriza por la seguridad y comodidad para los beneficiaros, es un servicio exclusivo para quienes ya poseen algún tipo de cuenta en el sistema

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Programa de Remesas

financiero, sin embargo, debido en parte al aún bajo nivel de bancarización que se observa en el mercado de El Salvador (45%), el desembolso final de las remesas se realiza en su gran mayoría en efectivo. De acuerdo a la información suministrada por algunos proveedores institucionales de remesas, en promedio sólo el 14.6% de las remesas que ingresan al país por sus canales se pagan a través del abono en cuenta. (Esta cifra se calculó como promedio de las operaciones realizadas en el 2006).

En general, dentro del grupo de intermediarios del mercado salvadoreño son los bancos comerciales y las cooperativas, los más interesados en “bancarizar” a los receptores de remesas; en primer lugar porque les facilitaría el pago a través de los depósitos en cuenta y en segundo lugar porque podrían canalizar estos recursos hacia otros productos financieros rentables como los son las cuentas de ahorro, cuentas corrientes y las diversas líneas de crédito.

Durante los últimos años se ha notado un incremento del pago de remesas familiares a través de abono en cuenta sobre todo de los pagos que van dirigidos a pagos a terceros para cubrir obligaciones financieras, ya sea de los migrantes, como de sus familiares dentro de El Salvador. La mayoría de los Bancos en El Salvador han comenzado una fuerte campaña que favorece la apertura de cuentas para migrantes en el exterior, lo cual implícitamente reduce los costos de transacción del envío del dinero porque el mismo banco funciona como captador de remesas en el exterior a través de sus propias agencias y las paga a través de su amplia red de sucursales dentro del país.

Gráfico 26. Mercado de Remesas por tipo de instrumento según pagador

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las propias entidades.

5.4 INSTRUMENTOS POSTALES

El uso de servicios de mensajería o servicios postales fue una práctica muy utilizada hace décadas en El Salvador para el envío de remesas; sin embargo, los avances tecnológicos junto con el desarrollo del sistema financiero abrieron paso a nuevas opciones más efectivas y eficientes que desplazaron este medio como instrumento de pago de remesas.

ETDs

120%100%80%0%

Cooperativas

Bancos comerciales

60%40%

74

100

82

18

0

26

20%

Efectivo Abono en cuenta

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5.5 TARJETAS

En la actualidad, los proveedores institucionales, en especial los bancos comerciales vienen ofreciendo a sus clientes la posibilidad de acceso a diversos tipos de tarjetas: crédito, débito y prepago. Adicionalmente, los operadores internacionales de remesas tienen tarjetas circulando en El Salvador, emitidas por otras entidades extranjeras y pueden ser utilizadas libremente en los ATMs en todo el país.

Recientemente, varios bancos han ofrecido tarjetas de prepago como un instrumento seguro, rápido y de bajo costo para el manejo de los envíos de dinero especialmente desde los EE.UU. Un ejemplo de este tipo de instrumento es la nueva tarjeta ‘’Remesa Segura’’ emitida por uno de los bancos locales, a través de la cual se puede hacer efectivo el envío de dinero a El Salvador. La tarjeta actúa como un monedero electrónico o prepago, es cargada por los remitentes en el origen, a través del pago en una entidad financiera. Los beneficiarios deben acudir a una de las sucursales del banco en donde solicitan la tarjeta y un código secreto (PIN), dicha tarjeta se puede utilizar para retirar efectivo en los cajeros afiliados a VISA PLUS tanto a nivel local e internacional y como instrumento de pago en comercios afiliados. Para acceder a este servicio no es necesario tener ningún tipo de cuenta ni pagar ningún tipo de comisión por cada retiro, los costos se pagan al obtener la tarjeta en el origen.

Con la información disponible sobre el mercado de remesas de El Salvador, no es posible determinar la proporción de pago de remesas que se realiza a través de tarjetas de crédito, débito y prepago. Sin embargo, aún si se tuviera el dato del número de retiros o utilizaciones de este tipo de tarjetas internacionales (no locales) en los POSs o ATMs salvadoreños, sería difícil descifrar si el gasto se refiere a un gasto de un turista o viajero de negocios o a una remesa, por tanto, aún no es posible determinar el flujo exacto de este tipo de remesas.

5.6 DINERO ELECTRÓNICO

Este es un instrumento novedoso dentro del mercado de remesas internacionales; sin embargo, aún no existe información que nos permita determinar su grado de utilización en el mercado salvadoreño.

5.7 REMESAS EN ESPECIE

Las remesas en especie corresponden a todos aquellos envíos de paquetería que se realizan principalmente a través de los “Gestores de Encomiendas”. Cada encomendero ingresa cierto número de paquetes individuales de máximo 200 USD de valor y que en conjunto no deben exceder en valor a los 3,000 USD ó en peso a los 150 kilogramos. La información relacionada con el ingreso de estas mercancías es recolectada por la oficina de aduanas pero no se elabora ninguna estadística, por tanto, no se tiene el dato exacto o aproximado sobre las remesas en especie; sin embargo, por el movimiento observado en el aeropuerto internacional de San Salvador, se puede establecer que el monto podría ser considerable.

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Programa de Remesas

6 SISTEMAS Y CANALES PARA LA TRANSFERENCIAY PAGO DE REMESAS

Como se mencionó en las secciones anteriores, en El Salvador, el 82% de las remesas se pagan a través de canales institucionales registrados, que incluyen pagadores como los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, registradas ante la superintendencia, así como a otras instituciones como las empresas de courier y las ETDs internacionales con presencia física y registradas en la Cámara de Comercio. Existen otros actores institucionales en el mercado que también realizan pago de remesas como los encomenderos y otras formas de transporte de remesas, tanto en efectivo como en especie, que también forman parte del mercado y que alcanzan una participación del 18% del mercado.

Debido a la dolarización completa de la economía salvadoreña, el dólar norteamericano es la moneda de curso legal, por esta razón, las remesas que se pagan tanto por medios institucionales como por otros medios, son pagadas en dólares, sin necesidad de atravesar mecanismos de cambio de moneda, lo que permite simplificar los procesos de transmisión y pago de estos recursos. En este caso, se debe tener en cuenta que de todas maneras pueden existir procesos de cambio de monedas de denominaciones diferentes a las del dólar, como por ejemplo Euros, a la moneda de curso legal; sin embargo, el proceso de cambio de estas monedas extranjeras al dólar, normalmente se realiza en el origen de las remesas y no así en el segmento local del negocio.

La mayor parte de este capítulo está dedicada a la descripción de los canales de transmisión y pago de remesa institucionales en dinero; sin embargo, la última sección aborda la descripción de otros canales como los no institucionales y aquellos por los que transcurren las remesas en especie.

En el caso de los canales institucionales, es importante comenzar describiendo los arreglos que se producen entre los captadores en el exterior y los pagadores de remesas en El Salvador. En este sentido, se observa que en general los bancos comerciales, suelen tener acuerdos negociados con los proveedores del exterior, pero en algunos casos también mantienen oficinas captadoras en el origen, especialmente en los Estados Unidos, de donde provienen la mayor parte de las remesas salvadoreñas. Por su parte, otros pagadores institucionales como las cooperativas de ahorro y crédito CACs, suelen trabajar con ETDs internacionales que captan las remesas en el origen y que son enviadas a El Salvador para que las mismas CACs las paguen. Finalmente, en el caso de las Compañías de mensajería y de courier, estas trabajan sobre todo a través de oficinas propias, lo que les permite capturar no solo las remesas en efectivo que los emigrantes quieren enviar a sus parientes en El Salvador, sino también remesas en especie que pueden enviarse o recibirse del y hacia el exterior del país.

En el proceso de transmisión y pago de remesas también participan una infinidad de agentes de captura y desembolso en ambas puntas de la cadena. Pueden ser las propias ventanillas de las sucursales de los bancos captadores en el origen o de los bancos pagadores en el destino. Por su parte, las ETDs, tanto en origen como en destino, tienen ventanillas propias de atención al público, así como ventanillas en subagentes como las farmacias, supermercados y otras instituciones que sirven para el pago y captura de las remesas. Estos agentes facilitan el pago o captura de las remesas

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y mejoran la permeabilidad del servicio en el mercado, permitiendo un mejor, más rápido y eficiente acceso a los servicios. Si bien los agentes juegan un papel fundamental en la masificación del acceso, en la descripción de los canales solo complican la descripción del mercado, por lo que en este capítulo solo se mencionan en esta parte y luego se asume que los agentes, en virtud del contrato que los une con los principales, forman parte de la red de distribución de captadores y pagadores.

Figura 1. Agentes y subagentes en el proceso de pago y transmisión de remesas


Para las captaciones, además de las oficinas propias de los pagadores salvadoreños, existen las oficinas y agencias de captación de los ETDs internacionales, que pueden ser empresas especializadas en la captura y pago remesas o bancos que capturan remesas como parte de los servicios que ofrecen a sus clientes. Es normal que en el caso de las ETDs no bancarias, estas mantengan acuerdos con más de un pagador en El Salvador, aunque en algunos casos se encontraron contratos de exclusividad, pero en el destino de las remesas, y no así en el origen. Como en la mayor parte de los casos, los acuerdos negociados entre los pagadores en El Salvador y las ETDs captadoras en origen, son los más usuales.

El proceso de transmisión de remesas tiene dos vías, una por la que transcurre la información y otra por la que transcurre el dinero enviado. Por lo general la información de la captura de las remesas es enviada inmediatamente a los pagadores en El Salvador y desde este momento el pagador puede hacer efectivo el pago a los beneficiarios que lo reclamen en sus ventanillas. Sin embargo, la vía del dinero no se mueve sino al día siguiente o en t+2 que es el plazo en el que el ETD internacional rembolsará al pagador salvadoreño los recursos efectivamente pagados en las jornadas previas. El

Hogares remitentes

Ventanillas de captación

Institucionales

Registrados No registrados Efectivo EspecieIndeterminados

Varios

Varios

Bancos

Bancos

Courier

Courier

Ventanillas de pago

Hogares receptores

No institucionales (informales)

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Programa de Remesas

siguiente cuadro resume los principales movimientos, tanto del dinero como de la información y los tiempos en que estos se realizan.

Figura 2. Funcionamiento de las remesas en función del Sistema de Pagos


Por este motivo, los pagadores que se encuentran sujetos a contratos con ETDs del exterior en las que los pagos se demoran entre 24 a 48 horas luego de realizado el pago al beneficiario, se ven expuestos a riesgos de pago del captador. En este marco es usual encontrar algún tipo de cláusula de cobertura entre los diferentes pagadores y los captadores de remesas, que permite cubrir los recursos pagados durante el periodo que transcurre entre el pago al beneficiario y el reembolso de los recursos pagados, Esta cobertura incluye fondos, líneas de crédito y otras formas que pueden mitigar el impacto de una demora o no pago de los recursos que se entregan a los beneficiarios de las remesas.

El esquema de transmisión de remesas, además requiere que funcionen un serie de sistemas que permitan transferir tanto la información de las órdenes de pago, como las liquidaciones del dinero enviado. En el caso de la transmisión de información, esta puede realizarse a través de sistemas cerrados privados propios, sistemas abiertos privados o sistemas institucionales en los que incluso puede participar el banco central. En el caso de las transferencias de los recursos, existen sistemas de pagos transfronterizos, sistemas de pagos de alto y bajo valor locales y en el exterior que permiten la transferencia de recursos entre los originadores de las remesas y las ETDs que lo transmitirán así como de los pagadores en El Salvador hasta llegar al dominio de los beneficiarios, ya sea en efectivo o en otras formas que pueden ser utilizadas para el pago de las remesas como abonos en cuenta tarjetas y otras modalidades.

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6.1 SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN

En general, el proceso de transferencia de la información es casi de inmediato, una vez que el emisor de la remesa en el origen se acerca a la ventanilla de un banco o de un agente de la ETD en el exterior, entrega información relativa al nombre del emisor y datos sobre el beneficiario, el monto a entregarse, etc., esta información básica de la operación es cursada por los sistemas de comunicación propios, a través de SWIFT u otros (en el caso de los bancos) o sistemas propios en el caso de las ETDs y llega a la contraparte pagadora en El Salvador, que puede ser un banco, cooperativa de ahorro y crédito, etc. permitiendo que esté disponible para el cobro de la remesas en cuanto el beneficiario se acerque a una de las ventanillas de pago. Esta información transcurre muy rápido y una vez que el pagador la recibe, el beneficiario puede acercarse en cualquier momento a cobrar los fondos que le fueron enviados.

Figura 3. Esquema de la transferencia de información


Algunas ETDs, dentro de sus servicios ofrecen algún tipo de comunicación para el beneficiario al momento en que se envían los recursos, de manera que el emisor pueda realizar una llamada, enviar un mail alertando al beneficiario en El Salvador que se enviaron los recursos y que ya puede pasar a una de las oficinas de la entidad pagadora a cobrarlos. En otros casos, el servicio de envío de remesas incluye una llamada de la entidad pagadora en el destino de las remesas a los beneficiarios para que se apersonen a sus oficinas a cobrar los recursos que les fueron enviados desde el exterior. Este tipo de anuncios y servicios adicionales que ofrecen algunos pagadores están disponibles sobre todo en los pagadores no bancarios, aunque algunos bancos, apropiando el esquema de trabajo de los pagadores tradicionales, también están empleando este tipo de sistemas.

En algunos pocos casos, la remesa puede ser entregada en domicilio; sin embargo esto no es usado en El Salvador por los costos y riesgos que esto implica y normalmente lo realizan las empresas de courier cuya actividad a veces involucra la entrega a domicilio no solo de paquetes y remesas en especie, sino también la entrega a domicilio de los recursos de remesas que pagan en efectivo.

6.2 SISTEMAS EN EL EXTERIOR

Las remesas que llegan a todos los países de Latinoamérica y el Caribe se originan generalmente en los mismos países de Norte América y Europa, por lo tanto, los sistemas de pagos usados en el exterior son los mismos. En este caso las siguientes gráficas resumen los esquemas generales

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Programa de Remesas

de captación de remesas y su transferencia desde la ETD en el exterior. El emisor podrá iniciar el envío de remesas a través de diferentes instrumentos, entre ellos el efectivo.

Figura 4. Captura de remesas internacionales en el exterior en efectivocomo medio de pago


Si el originador realiza el envío a través de un banco, una vez que deposita el efectivo en una de sus ventanillas en ese momento concluye el trámite. Por otra parte, si lo deposita en una agencia, entonces podrá existir una serie de mecanismos mediante los cuales la agencia envíe el dinero al ETD o a una cuenta de este en el sistema bancario, entre ellos, podrá enviarlo en efectivo, a través de una transferencia o mediante un cheque.

Si la transferencia o cheque pertenecen al mismo banco donde la ETD tiene su cuenta, allí concluye esta parte del proceso; caso contrario, si la transferencia o cheque del agente no van a la misma entidad financiera de la ETD, entonces estos instrumentos deberán pasar por una cámara de compensación antes de ser recibidos y liquidados en la cuenta de la ETD.

Por otra parte, aunque es menos común, el emisor de la remesa podría iniciar el envío con otros instrumentos, diferentes del efectivo, por ejemplo, con un cheque, una transferencia electrónica, una tarjeta de débito o crédito o mediante otros instrumentos que le permiten enviar los recursos a remesar hasta las cuentas de la ETD; como se puede apreciar en el diagrama siguiente:

Figura 5. Captura de las remesas en el exteriorcon instrumentos diferentes al efectivo


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En este caso, si estos instrumentos se reciben en el propio banco donde fueron emitidos, pueden pasar directamente hasta la cuenta de la ETD o banco, de otra forma si los instrumentos son emitidos por otras instituciones financieras, entonces deberán pasar por alguna de las cámaras de compensación antes de estar disponibles en las cuentas de la ETD o Banco para su envío.

Este tipo de transferencias se pueden realizar por lotes en lugar de una a una en la medida que se van recibiendo, dependiendo del sistema y la forma de trabajo que tenga cada banco y ETD con sus respectivos agentes, sucursales y demás ventanillas en las que se colectan las remesas.

6.3 SISTEMAS TRANSFRONTERIZOS

Los sistemas transfronterizos permiten la transferencia de los recursos monetarios de las remesas del exterior al país y viceversa. En el caso salvadoreño debido a que el 100% de las remesas se pagan en moneda extranjera, a diferencia de los sistemas transfronterizos en otros países, no es necesario que además transcurran por sistemas de cambio de moneda, simplificando el proceso de transferencia de estos recursos del exterior al país.

Figura 6. Estructura de las remesas por sistema transfronterizo


Para las transferencias de los recursos del exterior puede realizarse de diferentes formas dependiendo del tipo de agente que sea en el mercado y el acceso a los diferentes sistemas que se tengan. Por ejemplo, los bancos comerciales pueden recurrir a sistemas transfronterizos tipo SWIFT para realizar la repatriación de los recursos que pagaron o utilizar mecanismos como los del banco central para hacerlo. También es posible utilizar cuentas de los bancos comerciales en el exterior y de bancos comerciales en el país para traer los recursos del exterior. Sin embargo, en muchos casos estos recursos no cruzarán la frontera, ya que una vez que son recibidos por los bancos comerciales en sus cuentas del exterior, es posible que estos mismos bancos los usen para cubrir órdenes de pago de sus clientes hacia el exterior, por importaciones por ejemplo, con lo cual no es necesario traer los recursos del exterior.

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Programa de Remesas

6.4 SISTEMAS LOCALES

Entre los sistemas locales se pueden identificar los de alto y bajo valor. Los primeros, permiten liquidar las operaciones transfronterizas y las operaciones nacionales, en tanto que los de bajo valor, típicamente liquidan operaciones locales, aunque en algunos casos pueden generar obligaciones transnacionales como cuando entre sus participantes se encuentran entidades o representantes de instituciones del exterior como en el caso de las tarjetas internacionales de crédito, débito y prepago utilizadas en ATM´s y POS locales.

6.5 SISTEMA DE PAGOS DE ALTO VALOR

El sistema de pagos de alto valor permite a sus participantes la liquidación de operaciones internacionales, por lo tanto, los pagadores locales de remesas pueden a través de este sistema transferir los recursos que mantienen en el exterior a sus cuentas en el país, sea de forma directa en el caso de los bancos que participan en el sistema de pagos de alto valor o de forma indirecta si son entidades no bancarias, que deberán utilizar algún banco participante para llevar adelante estas operaciones. Por otra parte, este sistema también les permite a los pagadores de remesas, obtener el numerario necesario para pagar las remesas en efectivo, así como liquidar sus posiciones en las diferentes cámaras de compensación en las que necesitan participar para realizar los pagos de remesas en otros instrumentos como cheques y transferencias electrónicas con cuentas en otras entidades.

El sistema de pagos de alto valor salvadoreño es utilizado básicamente para la realización de transferencias entre el Gobierno, los bancos locales y la bolsa de valores y es operado por el Banco Central de Reserva, a través de las cuentas de depósito que los participantes mantienen en el BCR. Este sistema permite la liquidación de operaciones del mercado de valores, de la cámara de compensación de cheques, de la cámara de compensación de transacciones electrónicas y de otras transacciones internacionales.

Actualmente el sistema de pagos de alto valor en El Salvador es el SOV (Sistema de Obligaciones a la Vista) se basa en operaciones realizadas mediante órdenes de pago emitidas por sus participantes en forma física y con operaciones de liquidación manuales en tiempo diferido. Sin embargo, en el marco del proceso de modernización de operaciones que viene realizando el BCR, desde el 2003, se emitió nueva normativa que permite modernizar las operaciones de alto y bajo valor y se tiene planeado desarrollar e implementar en el corto plazo un sistema de pagos de alto valor de liquidación bruta y en tiempo real (LBTR) basado en tecnología de comunicación moderna que permita un flujo de operaciones de forma eficiente y segura entre sus participantes.

6.6 SISTEMA DE PAGOS DE BAJO VALOR

Los pagos de remesas se realizan básicamente en efectivo en su mayor parte, aunque ya se observan incentivos y servicios ofrecidos por los pagadores, especialmente los bancos, de pagar estos recursos con abonos en cuenta y otras formas, que también permitirían el uso de instrumentos como tarjetas de débito, crédito y otros.

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Figura 7. Sistemas de Pagos de Bajo Valor


En este marco, es importante para los pagadores de remesas el acceso y funcionamiento eficiente y sin restricciones de los sistemas de pagos de bajo valor, que les permitan realizar operaciones interbancarias para facilitar el pago de las remesas en diferentes entidades y con los diversos instrumentos posibles.

Cámaras de compensación para cheques y otros instrumentos de pago

El Banco Central de Reserva presta el servicio de cámara de compensación de cheques a los participantes del sistema, que incluyen a los 13 bancos que ofrecen servicios de cuenta corriente y el uso de chequeras para sus clientes. Hasta el año 2003 el intercambio y canje de cheques se realizaba por medios físicos, esto es, reuniendo en un recinto a todos los representantes de las instituciones que presentaban estos instrumentos para el cobro, en el que se realizaba la conciliación y posterior canje de cheques. Desde entonces, el Banco Central de Reserva realizó los esfuerzos necesarios que permitieron dotar al sistema de mecanismos electrónicos que permiten un intercambio mas fluido y eficiente.

La normativa que rige el funcionamiento y operaciones de la Cámara de Compensación de Cheques fue emitida por el Banco Central de Reserva el 2003 e incluye disposiciones que fueron modernizadas a partir de la resolución anterior, para incorporar aquellas modificaciones en el procedimiento y mecanismos del intercambio de cheques que introdujo el BCR.

La liquidación actualmente permite a las personas que presentan un cheque para cobro en su institución, contar con los recursos de este instrumento en su cuenta en un plazo máximo de dos días hábiles, lo cual mejoró considerablemente los tiempos necesarios para efectivizar una operación de pago de este tipo.

En el caso de las remesas, este instrumento es muy poco utilizado para su pago y normalmente se lo utiliza solo como un medio para cubrir algunas deficiencias de los prestadores no bancarios

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de servicios de remesas. Por ejemplo, cuando una institución no bancaria recibe una remesa y quiere depositarla para abono en cuenta del beneficiario en una entidad financiera, lo hace girando un cheque y depositándolo en la cuenta del receptor final de la remesa. Este tipo de operaciones se realizan ante la falta de mecanismos como las ACH que podrían permitir este tipo de operaciones interbancarias y que podrían permitir a los pagadores de remesas realizar operaciones desde sus sistemas afectando sus propias cuentas y abonando las cuentas de los beneficiarios en cualquier institución financiera.

El pago de remesas al beneficiario final con cheques no es una operación usual, por lo tanto, las restricciones de participación de los pagadores no bancarios en esta cámara de compensación no afecta significativamente la oferta de servicios de pago de remesas.

Cámara de compensación para transferencias electrónicas (ACH)

En El Salvador aun no existe una ACH establecida, ni en el sector privado ni del Banco Central de Reserva. Aun cuando no existen prestadores de este tipo de servicios en el país, el Banco Central de Reserva emitió el 2003 el Reglamento para Operar Sistemas Electrónicos de Pago Tipo ACH que fue modificado y modernizado en el 2004 y que regula las operaciones de este tipo de entidades y que permitirá que se creen en un marco legal adecuado y seguro para sus transacciones.

Cámara de compensación de redes de cajeros automáticos y tarjetas de débito, crédito y prepago internacionales

El pago de remesas utilizando instrumentos como las tarjetas de crédito, débito o prepago, aun es incipiente aunque su utilización se va popularizando cada vez más a pesar de los costos que implica, por la facilidad en su utilización y a medida que el conocimiento financiero de los usuarios va en aumento.

El punto de partida para la utilización de estos instrumentos en la transmisión de remesas es la emisión de la tarjeta, la cual si es de débito estará ligada a una cuenta en el banco de origen. Por su parte, si la tarjeta es de crédito estará ligada a una línea de crédito expedida por un banco o si es prepagada, estará ligada a una cuenta común (Ómnibus Account) en la entidad financiera que las emite. Debido a la necesidad de una cuenta o de una línea de crédito ligada a las tarjetas de débito o crédito, muchas veces los emigrantes que no tienen un status legal adecuado, no podrán acceder a estos instrumentos. Por otra parte, las tarjetas pre-pagadas, tiene la ventaja de requerir menos formalización en su adquisición y recarga.

Una vez que el remitente adquirió la tarjeta en el país de origen, necesita enviarla al país de destino para que sea utilizada por sus familiares a quienes remitirá los recursos, quienes podrán usarla en los cajeros automáticos para extraer efectivo o en los Puntos de venta (POS) para pagar directamente con ellas los bienes y servicios que necesitan.

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Figura 8. Uso de tarjetas para el envío de remesas


Algunas empresas internacionales de tarjetas, ya están trabajando en la entrega de tarjetas en lugares distintos de la emisión, de manera que puedan ser entregadas a los beneficiarios directamente. Sin embargo, estos esfuerzos aun son pocos y en general lo que se observa es que las tarjetas deben viajar físicamente desde el origen hasta el país de destino a través de encomenderos o en bolsillos de familiares y amigos que las entregarán a los beneficiarios de las remesas.

Los receptores de las tarjetas una vez que las utilizan en los cajeros automáticos o en los puntos de venta, generan una posición deudora del Administrador de Tarjetas Internacionales en el país, quien representa a todos los emisores internacionales de las tarjetas que se pueden gastar en el país. Este administrador, liquidará estas posiciones a los bancos locales con recursos que obtendrá, a través del sistema de pagos internacional que forma parte del sistema de pagos de alto valor.

6.7 OTROS SISTEMAS Y CANALES

Además de los canales institucionales para la transferencia de remesas internacionales, aun subsisten algunos medios no institucionales que permiten la transferencia de remesas, como las remesas en bolsillos, aquellas realizas a través de viajeros que pueden ser familiares, amigos o encomenderos que viajan del país emisor al país receptor y que pueden llevar las remesas con ellos.

En este sentido, las remesas que este tipo de transmisores pueden llevar de un país a otro incluyen aquellas remesas enviadas en efectivo y que son pagadas en dólares y aquellas remesas que se envían en forma de bienes normalmente de valores pequeños y que son enviadas en ambos sentidos, es decir bienes nostálgicos que envían los familiares en El Salvador a sus allegados en el exterior y bienes necesarios para la familia que transcurren en sentido contrario.

Envío de remesas por encomenderos

Si bien este tipo de sistemas era el de mayor uso hace varios años, a la fecha perdió mucho mercado a favor de los bancos y otros remeseros institucionales, sobre todo por las deficiencias en cuanto

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a eficiencia y seguridad, ya que dependía de esperar que un familiar o amigo viaje entre ambos países o de los plazos y tiempos en los que el encomendero se encontraba en el país de origen y destino. Las innovaciones tecnológicas y financieras, permitieron a las entidades bajar sus costos de transferencias de remesas y con ello los encomenderos terminaron siendo muy caros y sus servicios pasaron a ser obsoletos. Sin embargo, aun existen algunas transferencias que se realizan por estos medios.

Debido a la pérdida de mercado, los encomenderos modificaron su trabajo y comenzaron a realizar transporte de remesas en especie, que consiste en el traslado de objetos enviados por los remitentes a los remitentes. Normalmente estos objetos tienen valores promedios de 200 USD a 300 USD y fluyen en ambos sentidos, es decir permiten a los salvadoreños en el exterior enviar productos a sus familiares en el país, pero también permiten al os familiares en El Salvador enviar productos a sus familiares en el exterior.

Como bienes nostálgicos se envían fotografías o productos típicos que estén permitidos de transitar por las fronteras, por su parte, del exterior se envían productos electrónicos como cámaras fotográficas y celulares o prendas de vestir que servirán para complementar el consumo de los familiares en el país.

Figura 9. Envío de remesas a través de encomenderos


El proceso de cuantificar las remesas que se envían por estos medios es difícil y por ello se deben estimar en base a otros datos. En especial es difícil determinar cuánto se envía y recibe en forma de remesas en especie, aun cuando existe una asociación de encomenderos en el país que está formalmente registrada y que mantiene un convenio con las autoridades locales para permitir el traslado de estas remesas en los aeropuertos del país. El Banco Central de Reserva realiza encuestas en origen que le permiten evaluar este tipo de envíos y determinar su importancia sobre el total de remesas que recibe El Salvador.

51Febrero 2008


El proceso de transferencia de este tipo de remesas, tanto en efectivo como en especie, es simple, el encomendero realiza viajes periódicos al exterior y recolecta las remesas a domicilio o en un lugar específico. Luego viaja con estas remesas al país de destino y la entrega a los familiares destinatarios. En algunos casos se realiza la entrega a domicilio y en otros los familiares deben acercarse al encomendero para recoger sus remesas.

52 Febrero 2008

Programa de Remesas

7 COSTOS, TIEMPO Y ACCESOEn general, las remesas representan para los países en desarrollo una importante fuente de recursos que se convierten en un factor multiplicador de la economía ya que estimulan la demanda interna, ampliando el poder de compra de las familias beneficiarias de estas transferencias; por tanto, es importante fomentar la mayor recepción neta de recursos, lo cual necesariamente conlleva al análisis de la estructura de costos. Adicionalmente, aspectos como el acceso y los tiempos que son necesarios para que los beneficiarios accedan a sus remesas, son factores de costos ocultos que también deben ser evaluados y considerados.

7.1 COSTO DE LAS REMESAS

Los costos de transacción de las remesas están relacionados con el número de agentes involucrados en la cadena de transmisión y el posterior pago del giro. El costo total para el consumidor está compuesto por un costo explícito: las comisiones y otro costo implícito relacionado al diferencial cambiario. El costo explícito por comisiones de envío lo aplican las entidades remesadoras en el exterior (ETDs y sus agentes) y, solo en algunos casos, las entidades pagadoras, sobre todo cuando tienen oficinas captadoras en el exterior.

En el caso de El Salvador al estar la economía dolarizada la totalidad de las remesas se pagan en dólares de los Estados Unidos de Norte América y por lo tanto no existe el costo de diferencial cambiario. En este caso, la totalidad de la comisión es cobrada en el origen al cliente y el agente emisor de la remesa comparte dicha comisión con el pagador de las remesas, de acuerdo al tipo de acuerdo que tengan.

7.2 COBRO DE COMISIONES

En El Salvador, el nivel de las comisiones cobradas varía dependiendo de factores tales como el país de origen de la remesa, el valor de la misma, y los tipos de agentes transmisores que participen en la cadena de recepción, transmisión y pago.

En general, de acuerdo a la información de las propias empresas remesadoras, en el año 2006 el costo promedio por enviar una remesa se situó en 5,2%14. En general, los costos más altos son los registrados para remesas realizadas a través de las ETDs cuando se pagan en sus propias oficinas en El Salvador, costo que alcanza un promedio del 15% para una remesa típica de USD 300. Por otro lado, las comisiones por remesas pagadas por los bancos, varían entre USD 9 y USD 10 para una remesa típica de USD 300 dependiendo del origen de las mismas. Cabe aclarar que cuando el banco tiene acuerdos negociados con ETDs los costos son más altos que cuando el banco usa acuerdos de corresponsalía con otros bancos o cuando utiliza sus propias oficinas en el exterior para captar las remesas.

Por otra parte, luego de la dolarizacion de la economía las casas de cambio que pagan remesas en El Salvador perdieron cuota de mercado y hoy en día, apenas representan un 0.02% del mercado total. Finalmente, las Cooperativas que pagan remesas, afiliadas a una de las redes de sus federaciones, alcanzan costos de USD 10 para una remesa promedio de USD 300 14 Según información del Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2005 el costo promedio de envío de USD 200 se situó en 5.6%

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Cuadro 9. Comisiones cobradas por algunos emisores de remesas

Organización MTO Producto/servicio Costo (USD)

De 1 a de 2,001 a de 8,001 USD 2,000 USD 8,000 USD en adelante

1% 3%Banco Cuscatlán Subsidiaria propia Efectivo $ 9 monto monto

Abono en cuenta 1% 3% Subsidiaria propia Banco Cuscatlán $ 9 monto monto

Abono en cuenta 1% 3% Subsidiaria propia otros bancos $ 9 monto monto

Subsidiaria propia Tarjeta Remesa Segura $ 5

Money Gram, Ría, Envía Sigue $ 10

De 1 a de 1,501 a de 5,001 USD 1,500 USD 5,000 USD a 10 mil

Banco Agrícola Subsidiaria propia Efectivo $ 10 $ 15 $ 25

De 1 a de 1,501 a de 5,001 USD 10,001 a 1,500 USD 5,000 USD a 10 mil 25 mil

Depósito en Subsidiaria propia cuenta de titular $ 9 $ 10 $ 10 $ 10

Depósito a Subsidiaria propia cuenta de beneficiario $ 9 $13 $ 20 $ 29

Money Gram $ 10

Banco Salvadoreño Subsidiaria propia Efectivo $ 9

Subsidiaria propia Abono en cuenta $ 9

Wester Union n.d.

Scotiabank Subsidiaria propia Efectivo n.d.

Subsidiaria propia Abono en cuenta n.d.

Monto no definido

FEDECACES Efectivo $ 10

FEDECREDITO Efectivo n.d.

Fuente: Elaboración propia. Información suministrada por las entidades durante la misión.

En general la comisión esta determinada en el origen, y por tanto, a nivel de pagadores en el país los costos son similares si trabajan con los mismos captadores. Por esta razón, los costos de las remesas desde el punto de vista de los pagadores locales, dependerán del tipo de acuerdos y las entidades con las que realizan su negocio en el exterior para la captura de sus remesas.

7.3 DIFERENCIAL CAMBIARIO

Como se mencionó anteriormente, al estar dolarizada la economía de El Salvador el diferencial cambiario no se considera como costo de las remesas.

54 Febrero 2008

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7.4 COSTOS DE IMPUESTOS

No existen gravámenes impositivos específicos sobre las remesas que llegan o salen de El Salvador.

7.5 COSTOS DE ACCESO

Un costo importante para los receptores de remesas y que no siempre se reconoce, es el que se genera a partir de deficiencias en el acceso a los puntos de pago de estos recursos. En el caso de El Salvador gracias a la gran participación de diferentes instituciones en el proceso de pago de remesas, los receptores cuentan con muchos puntos para recoger sus remesas.

En el 2006, el 73.9% de las remesas se pagaron a traves de los bancos comerciales y estos cuentan con una extensa infraestructura y cobertura a lo largo del país que permite a los PSRs ofrecer puntos de acceso en más de 490 oficinas y en una red compartida de ATM’s con un total de 965 puntos de acceso inmediato para los receptores de remesas. En este sentido, la cantidad de oficinas y agencias de los bancos comerciales representan el acceso para que muchos receptores de remesas puedan no solo gozar del pago de las remesas recibidas, sino que también representa la posibilidad de acceder a más servicios financieros en estas oficinas bancarias. Este amplio acceso que ofrece el sistema, ha permitido reducir los costos de recepción de remesas, evitando que los beneficiarios tengan que trasladarse a otras localidades para cobrar los recursos que les envían sus familiares en el exterior.

Cuadro 10. Puntos de acceso para la recepción de remesas en El Salvador(A junio de 2007)

Cajas CajasBanco Agencias Miniagencias Corporativas Expresas Total ATMs

Banco Agrícola, S.A. 62 0 30 5 97 357

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. 46 47 0 5 98 169

Banco de América Central, S.A. 23 0 25 0 48 122

Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. 14 0 0 1 15 24

Banco Procredit, S.A. 33 0 0 0 33 0

Banco Promérica, S.A. 21 0 0 6 27 25

Banco Salvadoreño, S.A. 62 0 3 8 73 163

Banco Uno, S.A. 12 0 0 0 12 0

Scotiabank El Salvador, S.A. 59 0 2 1 62 105

Banco de Fomento Agropecuario 23 0 0 1 24 0

First Commercial Bank 1 0 0 0 1 0

Total 356 47 60 27 490 965

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la SSF.

Por otra parte Western Union cuenta con 256 puntos de pago distribuidos entre sus 17 oficinas propias, acuerdos con 59 subagentes a nivel nacional y presencia en 178 agencias de bancos comerciales.

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Cuadro 11. Western Union: Puntos de pago según tipo de institución

Tipo de institución Puntos de pagos

Oficinas propias 17

Subagentes 59

Bancos Comerciales 178

Total 254

Fuente: Elaboración propia con datos de Western Union.

Los PSRs en el exterior no solo han aprovechado la infraestructura de bancos comerciales sino que también han optado por usar como un canal para el acceso a receptores de remesas a las Cooperativas de Ahorro y Préstamo. En este sentido una de las federaciones de cooperativas, como miembro del Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU por su sigla en inglés), ofrece servicios de envio de remesas a través de la la red internacional de remesas IRnet (International Remittance Network), una manera segura y económica para los socios actuales y potenciales de cooperativas de ahorro y crédito para enviar dinero dentro del país y al extranjero. Dicha entidad está compuesta por 31 Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y a través de sus acuerdos con las ETDs internacionales dispone de una red de más de 3.000 puntos de captura en EEUU y de 50 puntos en el resto del mundo.

Por su parte otra de las federaciones que participan en el mercado cuenta con una red de acceso compuesta por 48 cajas crédito y 7 bancos de trabajadores para hacer efectivo el pago de remesas dentro de El Salvador.

7.6 COSTO, TIEMPO Y ACCESO DE OTROS CANALES - NO INSTITUCIONALES

El mercado de remesas a través de canales no institucionales como los encomenderos y transporte en efectivo por los viajeros, implican diferentes costos relacionados especialmente con el tiempo que tardan en pagar la remesa y el riesgo asociado a este tipo de canales. En términos de acceso, este tipo de canales es muy limitado ya que no se pueden encontrar en cualquier parte y dependen de las redes de comunicación entre la comunidad de emigrantes.

El costo de utilización de los encomenderos para el transporte de remesas en efectivo es más alto que el que rige en el mercado formal, lo que lo hace menos atractivo para el usuario y se traduce en un mercado primordialmente formal, en el que las remesas por medio de bancos comerciales, cooperativas y ETDs tienen una proporción de aproximadamente el 86.9% del mercado. En general, estos canales informales debido a la gran participación de los canales formales y su imposibilidad de disminuir costos, está optando por cambiar su negocio tradicionalmente orientado al envío de remesas en efectivo por el tránsito de remesas en especie, llevando y trayendo objetos y mercancías desde EEUU hasta los receptores de remesas en El Salvador.

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8 METODOLOGÍA DE MEDICIÓNEl BCR junto con otras autoridades como la Superintendencia del Sistema Financiero, establece la responsabilidad y obligatoriedad de reporte para todos los participantes institucionales registrados del mercado de remesas internacionales. Esta reglamentación no se encuentra relacionada directamente con la actividad de pago de remesas sino con la captación de recursos del público. Como vimos anteriormente, las entidades que clasifican dentro de estos parámetros son: los bancos comerciales, las casas de cambio y las cooperativas. Sin embargo, no es posible exigir la obligatoriedad de reportes a entidades no registradas como las ETDs, couriers y gestores de encomiendas.

Es indispensable que cada país adopte una estrategia de medición que incorpore los siguientes elementos: el tamaño del mercado, el número de participantes y el monto y la dirección de los flujos de remesas; sin embargo, el objetivo principal debe ser una completa compilación de información preferiblemente en los dos sentidos (tanto las remesas que entran como de las que salen).

La mejor manera de lograr una medición objetiva y con menores errores es el reporte directo, al menos de aquellos participantes institucionales registrados. En aquellas circunstancias en las que el reporte de fuentes institucionales falla o parece poco creíble, los compiladores del Banco Central pueden suplir dicha deficiencia, en la medida que sea necesario, con estimaciones u otras fuentes. Al mismo tiempo, deben hacer todos los esfuerzos para establecer o reestablecer y mejorar los reportes institucionales directos como la mejor alternativa de medición.

8.1 RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN

El BCR tiene la responsabilidad de la medición y publicación de la información sobre los flujos de remesas internacionales; es así, como todos los participantes del mercado salvadoreño lo reconocen como “autoridad” en esta materia. La información es recolectada y compilada por el Departamento de Balanza de Pagos, en donde siguiendo las recomendaciones del V Manual de Balanza de Pagos del FMI, se produce una información oficial oportuna y confiable.

Gráfico 27. El Salvador: Remesas familiares, 2000-2007

Fuente: BCR, Depto. de Balanza de Pagos.

4,000

3,500

3,000

2,000

02001 2002 2003 2004 2005 2006

2,500

1,000

2007

1,500

500

2000

3,695.23,470.9

3,017.2

2,547.6

2,105.31,935.21,910.51,750.7

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De acuerdo con los datos oficiales, los flujos de remesas familiares han venido aumentado de manera sostenida durante los últimos años, alcanzando montos de aproximadamente 3,400 millones de dólares en el 2006. Este monto duplica el valor registrado para el año 2000 (1,700 millones).

De acuerdo a la información disponible para El Salvador, la mayor proporción de los flujos de remesas hace referencia a créditos dentro de la balanza de pagos (BoP); es decir, a recursos recibidos de salvadoreños en el exterior. Estos recursos tienen un fuerte impacto en la economía salvadoreña llegando a representar el 18.1% del PIB

Cuadro 12. Transferencias Corrientes, Balanza de Pagos (2001-2006)

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Créditos

Total 2,373.5 2,111.1 2,200.2 2,615.1 3,106.1 3,548.7

Gobierno 39.4 25.3 13.6 13.6 19.2 14.8

Otros sectores 423.6 150.6 81.3 53.9 69.8 63.1

Remesas familiares 1,910.5 1,935.2 2,105.3 2,547.6 3,017.2 3,470.9

Débitos

Total 75.2 88.2 85.9 60.1 71.4 76.9

Gobierno 0 0 0 0 0 0

Otros sectores 75.2 88.2 85.9 60.1 71.4 76.9

Remesas familiares 0 0 0 0 0 0

Flujos netos 2,298.3 2,022.9 2,114.3 2,555 3,034.8 3,471.8


Como se mencionó anteriormente, en El Salvador no se requiere de una licencia especial para participar en el mercado de remesas. Por tanto, es una tarea complicada para las autoridades incluso para el Banco Central de Reserva, contar con las herramientas jurídicas y técnicas para garantizar la recolección oportuna de la información sobre los flujos de remesas que pasan por canales institucionales no registrados y canales no institucionales. Sin embargo, el BCR a través del Departamento de Balanza de Pagos ha venido realizando un gran esfuerzo para producir unas cifras oficiales oportunas, confiables y consistentes llevando a cabo las siguientes acciones: i) adopción de definiciones claras y estandarizadas sobre las transacciones de remesas, consistentes con los estándares internacionales de la balanza de pagos, (MBP5 del FMI), ii) identificación de los principales participantes del mercado; iii) la Implementación de un sistema de reporte sencillo con periodicidad diaria y mensual; y iv) elaboración de una encuesta bienal en el origen de las remesas (EEUU).

8.2 MEDICIÓN POR CANALES

La mayor parte de las remesas que ingresan a El Salvador, entran por canales institucionales registrados, los cuales están cubiertos por el sistema de recolección de información del BCR. Sin embargo, existe una proporción de flujos que ingresan por canales institucionales no registrados

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Programa de Remesas

y canales no institucionales cuyo monto es estimado por el BCR con base en información recolectada a través de encuestas. En el cuadro 12, podemos observar la manera como se recolecta la información sobre el mercado de remesas salvadoreño:

Cuadro 13. Fuentes para la información de la cifra de remesas (2006)

Instituciones Informales Tarjetas Bancos, casas internacionales de cambio, etc.(d) ETDs ATMs Efectivo Correo Especie

Formato Encuestas EncuestasFuente de datos Sumarios y DIOE(a) individual Ninguna BCR(c) BCR(d) n.d.(b)

Diario y reporte Cada CadaFrecuencia de reportes mensual Mensual dos años dos años n.d.

Concepto Toda transferencia clasificada como remesa. Para operaciones de montos <5,000 USD si cumple con Toda Remesas las características de transferencia Cualquier Remesas Remesas en remesa se registra en clasificada desembolso mercancías formatos propios y como remesa para operaciones superiores a los 5,000 USD se registran en formato diseñado por el BCR.

Cobertura 100% 100% n.d. n.d. n.d. n.d.

Significadocuantitativo 77.77% 9.6% - 12.6% -


n.d.: Datos no disponibles.

(a) DIOE. Declaración de Ingresos por Operaciones Externas. Solo para transacciones de $5 mil USD y más.

(b) Datos potencialmente disponibles a través de la Asociación de Gestores de Encomiendas y Cultural, y de Gigante Express.

(c) Las encuestas BCR se llevan a cabo cada dos años en varias ciudades de los EE.UU.

(d) Hay varios intermediarios no bancarios, incluso cooperativas, casas de cambio, y micro-financieras, los que realizan reportes al Banco Central, pero sólo son usados para propósitos de validación, dichos reportes tienen periodicidad mensual y contienen valor y número de transacciones pagadas. Los canales de reportaje corren a través de sus asociaciones. También hay informes de una ETD con representación en El Salvador, que ayuda a las cooperativas con sus pagos.

De acuerdo a esta información, los reportes de los bancos comerciales, cooperativas y casas de cambio aportan el 77.77% de la cifra de remesas, otras entidades como las ETDs aportan el 9.6% y el restante 12.63% corresponde a las estimaciones que realiza el BCR sobre los flujos que entran por canales no institucionales, incluyendo las remesas que entran en efectivo y por correo, estas estimaciones no incluyen las remesas en especie, ni el uso de tarjetas internacionales (en ATMs), para las cuales no existen estimaciones.

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Por último, es importante recalcar que a diferencia de lo que ocurre en países con monedas propias, donde las autoridades por lo general basan sus compilaciones en informes detallados sobre transacciones internacionales y se esfuerzan en medir cada transacción transfronteriza individual bajo los parámetros de un sistema con reglamentos sobre los flujos de fondos y controles de cambios; para el caso de El Salvador, al ser un país dolarizado no se aplica ningún control de cambios, por tanto, los flujos de pagos corrientes y de capital circulan libremente y las autoridades no cuentan con estos instrumentos adicionales para hacer estimaciones sobre el mercado de remesas.

8.3 INSTITUCIONAL REGISTRADO

Los intermediarios formales del mercado salvadoreño, son principalmente los bancos comerciales (BC) los cuales pagan cerca del 80% del valor de las remesas, las ETDs (con una cuota cercana a 10% en operaciones propias) y otras entidades entre las que se encuentran las cooperativas y las casas de cambio. Sin embargo, solo las entidades definidas por la Ley como “entidades financieras” (como por ejemplo los bancos comerciales, las casas de cambio y las cooperativas) están obligadas a reportar al BCR las operaciones de remesas, a través de informes diarios y/o mensuales.

Con respecto a los bancos comerciales, para los reportes diarios de remesas existen dos formatos: a) Para montos inferiores a los $5,000 USD, cada banco le envía al BCR los comprobantes en los que se especifica el concepto de la operación; b) Para pago de remesas cuyo monto es igual o superior a los $5,000 USD se utiliza el formulario de Declaración de Ingreso por Operaciones Externas, en el cual el receptor debe señalar el motivo de la transacción (casilla I-4 Remesa), este formato es diseñado por el BCR. Cabe mencionar que todos los reportes se reciben en papel y no existe transmisión electrónica de información.

A través de los informes mensuales, el BCR recibe información general sobre los montos y el número de transacciones, eso facilita calcular promedios de remesas. Sin embargo, no tiene acceso a detalles de remesas individuales; es decir, el BCR recibe resúmenes de remesas pagadas, no copias de todas las transacciones. Por consiguiente, no hay posibilidad que el Departamento de Balanza de Pagos pueda computar perfiles estadísticos más finos, que permitan elaborar estudios más profundos sobre las principales características del mercado.

Otras entidades como las cooperativas e instituciones financieras no bancarias se han venido incorporando al negocio de las remesas, por lo general trabajando a través de contratos con diversas ETDs, su participación en el mercado ha venido en aumento paulatinamente durante los últimos cuatro años, llegando a pagar en el 2006 cerca de 100 millones de dólares por concepto de remesas familiares.

El BCR tiene información de los movimientos de las cooperativas e instituciones financieras no bancarias a través de dos fuentes: i) la principal donde se colecta la información para estimaciones estadísticas, corresponde a los reportes mensuales que reciben de los bancos comerciales, ya que por lo general, los recursos ingresan al país a través de las cuentas bancarias que poseen las cooperativas; y ii) el reporte directo mensual de algunas instituciones (esta información que también se emplea para contrastar la información que envían los BCs).

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Programa de Remesas

Figura 10. Declaración de Ingreso por Operaciones Externas

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Las casas de cambio por su parte, envían reportes diarios de sus operaciones al BCR, que aunque corresponde a montos muy pequeños, también se incorporan en el dato de la remesa total. Finalmente, se obtienen reportes mensuales de operaciones de pagos directos de las ETD´S, información que actualmente se vincula a la cifra oficial de remesas.

Cuadro 14. Remesas familiares según fuente de captación(Millones de USD)

2007 2006 2005

Agencias de captación de bancos salvadoreños en:

I. Estados Unidos(a) 572.8 699.2 716.2

II. Otros remisores de dinero(b) 2,763.7 2,190.9 1,506.1

a) Liquidados a través de bancos locales 2,270.8 1,726.5 1,113.3

b) Liquidados por otros intermediarios financieros 108.4 114.1 93.6

c) Liquidados a través de otros intermediarios 384.5 350.2 299.1

III. Giros, money orders y transferencias 27.7 143.2 254.9

a) Liquidados a través de bancos locales 26.8 140.9 249.9

b) Liquidados a través de casas de cambio 0.9 2.4 5.0

IV. Otros 331.1 437.6 540.1

Total remesas familiares 3,695.3 3,470.9 3,017.2

Liquidados a través del sistema bancario 2,870.4 2,566.6 2,079.4

Porcentajes 77.7% 73.9% 68.9%

Fuente: BCR. (a) Las agencias de captación también son remisores de dinero con la particularidad que pertenecen a un banco local. (b) También conocidos como remesadores o agentes.Nota: En 2006 los couriers se empezaron a especificar a partir del mes de octubre. En el resto de meses se incluía dentro del total de bancos.

8.4 INSTITUCIONAL NO REGISTRADO

En la actualidad, como resultado de los avances tecnológicos, las remesas internacionales pueden ser enviadas a través de dinero “plástico”; es decir, tarjetas débito, crédito o prepago, las cuales son cargadas en el país del remitente; estos instrumentos facilitan el desembolso de efectivo en el país receptor y/ó su uso directo en establecimientos comerciales; de igual manera tampoco es extraño enviar dinero a través de teléfonos celulares e Internet. Sin embargo, no existen los sistemas necesarios de monitoreo para detectar estas operaciones, una remesa puede ser fácilmente confundida con un retiro de dinero de un turista.

En El Salvador, como en la mayoría de países en LAC no se tiene información precisa sobre la entrada de remesas a través de los canales no registrados, ya que no hay reporte de información por parte de las Administradoras de Tarjetas Internacionales. Mientras no se realicen los cambios necesarios para medir las operaciones transnacionales a través de tarjetas, la medición confiable de remesas por la vía plástica queda fuera del alcance de los compiladores oficiales.

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Programa de Remesas

Figura 11. Medición de remesas efectuadas por medio del uso de tarjetasinternacionales en los ATMs y POSs

Aún cuando las franjas magnéticas de las tarjetas de débito, crédito, prepago, lo permitirían, actualmente, con la información contenida en estas, no es posible distinguir si un retiro de ATM indica o no una remesa. De acuerdo a la información obtenida de las mayores empresas propietarias de redes de ATM, se sabe que las franjas magnéticas (stripes) de estas tarjetas contienen espacio y capacidad para almacenar información que permitiría distinguir las remesas de otros tipos de usos. Sin embargo, actualmente los datos grabados en las pistas de aquellas franjas (tracks 1, 2, y 3, disponibles para almacenar datos) no arrojan mucha luz sobre el tipo exacto de la cuenta que respaldan aquellas tarjetas. Esto se complica aún más, ya que actualmente ni la identificación del banco patrocinador de la tarjeta, ni el número primario de cuenta (PAN, o primary account number) asignado a la tarjeta, ni los indicios de una cuenta colectiva con subcuentas individuales de los compradores de estas tarjetas, sirven para distinguir un tipo de retiro de efectivo de otro. Por lo tanto, respecto a las remesas realizadas a través de tarjetas prepago, por el momento la única alternativa es seguir con las estimaciones basadas en encuestas de hogares. Por otro lado, aún cuando su uso viene creciendo, parece improbable que alcance gran envergadura en un futuro cercano. Aunque este mecanismo es rápido y atractivo desde el punto de vista técnico, los costos y cargos, en algunos casos significativos y colaterales, posiblemente frenarán el entusiasmo inicial hacia el uso de este mecanismo como medio para la realización de remesas.(a)

(a) Típicamente, por ejemplo, hay cargos para comprar una o dos tarjetas, también para “cargar” o “recargar” el valor de la tarjeta. Además hay cargos adicionales por la emisión de balances de cuenta, retiros, y otras transacciones y en algunos casos existen cargos mensuales. Incluso, se observan cargos por la no utilización de la tarjeta durante ciertos periodos. Estos costos están relacionados con los diferentes actores que intervienen en la cadena de pagos de estos medios, incluyendo a la empresa que vende tarjetas; la compañía ETD que patrocina la red, el banco que mantiene las cuentas de los prepagos y, naturalmente, los dueños y administradores de la red de cajeros automáticos.

8.5 NO INSTITUCIONAL

Efectivo

En la mayoría de los países de Latinoamérica, ciertos montos de remesas internacionales entran por canales informales (no institucionales) a través de amigos, familiares, parientes y/o encomenderos. Para el caso de El Salvador, aunque menos que en el pasado, este monto agregado alcanzó el 12.6% en 2006.

Hasta el año 2000 estas remesas en efectivo se medían a través de la información de la balanza cambiaria, el dólar no se utilizaba como medio de pago, por lo tanto las remesas debían convertirse a colones en las casas de cambio o en los bancos; pero a partir del 2001 con la entrada en vigencia de la Ley de Integración Monetaria, la economía se dolarizó y no se tuvo forma de medir el segmento que llegaba en efectivo, por lo que se empezó a aplicar la metodología denominada por el BCR como “coeficiente observado”.

A partir de 2005 se complementó la metodología de estimación de remesas en efectivo con la aplicación de una encuesta bienal elaborada por el Departamento de Balanza de Pagos directamente en las ciudades de EE.UU., donde se registra el mayor número de salvadoreños. Dentro de los principales objetivos de la encuesta se tiene: a) Conocer el porcentaje de las remesas familiares que llegan al país en efectivo; b) Estimar un dato de remesas familiares según el departamento

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de El Salvador donde fueron enviadas; c) Conocer características demográficas de la población remitente; e, d) Investigar temas conexos como el uso de las remesas y otros.

Cuadro 15. Distribución de la muestra

Ciudad en los EE.UU. %

California 50.6

Virginia 9.3

New York 9.2

Mariland 7.3

Texas 6.1

New Jersey 5.1

Massachussets 3.4

Florida 2

Nevada 1.8

Idaho 1.2

Georgia 1.1

Washington 1.1

Connecticut 0.4

Carolina del Norte 0.4

Alabama 0.3

Arizona 0.2

Tenesse 0.2

Arkansas 0.1

Nebraska 0.1

Pensilvania 0.1

Total 100.0

Fuente: BCR, Departamento de Balanzade pagos.

Para la estimación del valor del efectivo, el BCR utiliza diferentes estacionalidades según la persona que haya trasladado el efectivo: a) Envíos globales para estimar la cifra trasladada por encomenderos; b) Viajes de salvadoreños no residentes que ingresan al país para estimar lo que estas personas traen al país en sus viajes y c) Estacionalidad de los viajes de residentes hacia Estados Unidos para estimar lo que traen de sus viajes. Por último, estima coeficientes de estacionalidad para cada mes, que se aplican teniendo como referencia los envíos por canales institucionales registrados (bancos comerciales).

Remesas en especie

Un hecho de gran interés en El Salvador, es la figura de “remesas en especie” que corresponden al transporte de mercancías por lo general de bajo monto (valoradas en paquetes individuales de

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Programa de Remesas

menos de 200 USD cada uno15) que ingresan los gestores de encomiendas (encomenderos) por el aeropuerto internacional. En la actualidad, el valor total de estas mercancías no se tiene en cuenta para la estimación del dato oficial de remesas y de acuerdo a las características observadas en dicho mercado podrían tener impacto sobre las cifras totales.

El transporte de mercancías también es realizado por los couriers; sin embargo, corresponde a un negocio con características diferentes ya que estos trabajan ingresando contenedores con mayor peso y valor comercial, en este caso la entrada de estas mercancías no tiene ninguna exención aduanal, lo cual incrementa los costos de funcionamiento.

Tanto los gestores de encomiendas como los couriers no están obligados a reportar sus operaciones al BCR.

8.6 VALIDACIÓN Y CONTRASTE

Una parte importante de cualquier metodología de medición, consiste en la validación y contraste de la información. En el caso de las cifras de remesas, resulta útil contar con sistemas de información adecuados sobre cifras de población, mercado laboral y migración entre otros, que permitan comprobar las cifras finales. El Salvador está realizando esfuerzos para contar con un número más aproximado de los salvadoreños que residen en el exterior y que posiblemente estén mandando remesas a sus familias. Actualmente, existen varias fuentes que publican datos diferentes entre ellos: las Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de DIGESTYC; encuestas oficiales y regulares de organismos estadísticos de los EE.UU. y algunos otros datos provenientes de los registros consulares publicados por el Ministro de Relaciones Exteriores.

8.7 TENDENCIAS, AVANCES Y RETOS

Las remesas internacionales son parte esencial del desempeño económico y social de El Salvador; de acuerdo a las cifras oficiales, estos flujos representan más de 18% del PIB y más del 80% de la Balanza Comercial de Bienes. De igual manera, corresponden a una importante proporción del ingreso de miles de familias salvadoreñas y en los últimos años se han convertido en una fuente importante de financiamiento de proyectos de inversión. Razones de peso que incentivan a las autoridades salvadoreñas para desarrollar más y mejores instrumentos que permitan tener mayor información sobre el mercado como herramienta para la toma de decisiones de política económica.

El mayor reto con respecto a la medición de las remesas internacionales es obtener más y mejor información del mayor número de participantes del mercado. De esta manera, se podría contar con mejores herramientas para el cálculo de la cifra final, así como un mejor proceso de contraste y validación. Bajo este propósito, tanto el BCR como el Ministerio de Economía a través de la DIGESTYC, los Ministerios de Gobernación y Relaciones Exteriores entre otras entidades, han venido trabajando en la idea de establecer diversos Convenios de Cooperación Técnica con el fin de aunar esfuerzos y recursos para lograr ampliar la muestra de recolección de información sobre migración y remesas. 15 Las mercancías valoradas en 200 USD o menos tienen exenciones arancelarias.

65Febrero 2008


Finalmente, el BCR consecuente con la idea de mejorar los sistemas transaccionales que sirven de base tanto para el desarrollo de las actividades productivas y de inversión así como el ingreso de los flujos de remesas internacionales, ha venido trabajando desde el año 2002 en un conjunto de acciones destinadas a impulsar la modernización del sistema de pagos con el propósito de brindar seguridad y estabilidad a las diversas operaciones del sistema financiero lo que redundará en una mejor fuente de información para la compilación estadística de estos flujos.

66 Febrero 2008

Programa de Remesas

9 TRANSPARENCIA Y PUBLICACIÓNDE INFORMACIÓN

9.1 INFORMACIÓN OFICIAL

En El Salvador, el BCR es la fuente oficial de la información de la Balanza de Pagos y en especial de las remesas internacionales. En este sentido, periódicamente remite y publica la información correspondiente sobre las transferencias corrientes de la balanza de pagos, así como otra información y análisis relacionados con remesas que compila y captura por diferentes medios, incluyendo la información que recolecta periódicamente a través de encuestas directas en EEUU a los emisores de remesas.

Asimismo, el BCR publica la metodología y las fuentes de información relacionadas con la medición de las remesas bajo el marco de las Normas Especiales para la Divulgación de Datos (SDDS) del (FMI). Dicha información se encuentra en la sección del SDDS de su sitio Web (http://www.bcr.gob.sv/ingles/estadisticas/main_nedd_resumen_estadisticas.html).

La información sobre remesas internacionales es publicada en términos brutos diferenciando los ingresos de las salidas, no obstante, la cobertura y alcance de la información de salidas de remesas puede mejorarse, pues en la actualidad los datos registrados incluyen recursos enviados para costear los gastos de transporte de los emigrantes que salen del país, por lo que son registrados como otras transferencias.

El BCR a través de la Gerencia de Estudios Económicos realiza y difunde ocasionalmente diferentes informes y estudios que permiten analizar la evolución y tendencia de las remesas internacionales con el fin de monitorear su impacto en la economía salvadoreña. Adicionalmente, realiza ejercicios de contraste que permiten verificar y validar dichos datos, lo que le otorga el reconocimiento como “autoridad en la materia” entre los demás participantes del mercado salvadoreño.

Debido a la importancia que tienen las remesas internacionales dentro de la economía salvadoreña, es importante hacer énfasis en la necesidad de contar con diversas fuentes de información que no sólo presenten las cifras agregadas sobre remesas sino que también pongan a disposición del público información sobre costos, servicios, tiempos y alternativas de envío que permitan evaluar los diferentes servicios. Dicha información permitirá una correcta evaluación del mercado por parte, tanto de los consumidores, como de los potenciales nuevos actores del sistema, lo que mejorará los niveles de competencia y ayudará a mantener los costos bajos.

En general, un mercado de remesas eficiente requiere de transparencia de precios, acceso a la información y un adecuado sistema de defensa del consumidor. En El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó en 2005, la Nueva Ley de Protección al Consumidor, la cual dio origen a la “Defensoría del Consumidor” con el objeto de proteger sus derechos, procurando una relación de equilibrio entre los derechos de proveedores y consumidores.

En 2006, el BCR presentó en su documento de trabajo “Propuesta para el Uso Productivo y Reducción de Costos de Envío de Remesas Familiares” los principales lineamientos del “Proyecto

67Febrero 2008


de Información de Costos de Envío”, con el objeto de proporcionar orientación, asesoría y defensa a los usuarios de los servicios de envío de remesas desde los EE.UU. hacia El Salvador, publicando y transparentando la información relacionada a las diversas opciones de costos de envío de una manera periódica, veraz y oportuna, a fin de facilitar la selección de la más favorable a sus necesidades y ubicación geográfica.

El proyecto propone informar resumida, ordenada y periódicamente las comisiones cobradas para un determinado monto de dinero, de un grupo de empresas o instituciones dedicadas al envío de remesas ubicadas en las principales ciudades donde viven los salvadoreños. Según el estudio, las entidades que podrían encargarse de llevar a cabo este proyecto son: la Dirección General de Protección al Consumidor (unidad adscrita al Ministerio de Economía, encargada de obtener, resumir, ordenar y divulgar la información sobre comisiones, que posteriormente se convirtió en la Defensoría del Consumidor) con la colaboración de los Consulados de El Salvador en los EE.UU.

Esta propuesta preliminar contribuye a iniciar la discusión de un tema tan relevante para la economía de El Salvador y para miles de personas involucradas en el envío y recepción de remesas internacionales.

9.2 INFORMACIÓN PROVISTA POR LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE REMESAS

En el caso de El Salvador, los proveedores de servicios de remesas cuentan con diversas fuentes de información in situ y a través de sus páginas de Internet, que les permite a los usuarios obtener los elementos necesarios para escoger la mejor opción. El usuario conoce las tarifas, condiciones y el valor que recibirá el beneficiario. Adicionalmente, con la implementación en el 2001 de la Ley de Integración Monetaria la economía salvadoreña se dolarizó, lo cual generó en términos reales una disminución de los costos de los envíos de remesas debido a la eliminación de los sobrecostos generados por el diferencial cambiario.

Por otra parte, analizando al interior del mercado salvadoreño, la actual legislación no establece ninguna obligación a los proveedores que pagan las remesas para transparentar información, de esta manera es muy difícil que los beneficiarios u otros agentes del mercado obtengan datos sobre precios o comisiones ni tampoco las características del servicio como la disponibilidad de accesos para el cobro o el tiempo que se demoran en realizar el pago. Los proveedores de servicios de remesas únicamente publican información sobre el uso alternativo de remesas como pagos a terceros, abonos en cuenta y otros servicios financieros debido a su interés de bancarizar a los beneficiarios.

69Febrero 2008


ANEXO:Tablas estadísticas

A1 Datos estadísticos básicos ........................................................................................70

A2 Población y migración .............................................................................................70

A3 Flujos de remesas ....................................................................................................71

A4 Características de las remesas internacionales ..........................................................71

A5 Características de los remitentes ..............................................................................72

A6 Uso de las remesas en los hogares receptores ..........................................................72

A7 Proveedores de servicios de remesas .......................................................................73

A8 Instrumentos de pago de remesas ............................................................................73

A9 Costo de las remesas por tipo de emisor ..................................................................74

70 Febrero 2008

Programa de Remesas

A1. Datos Estadísticos Básicos(al final del año)

2001 2002 2003 2004 2005 2006(a) 2007(b)

PIB (millones de USD) (precios corrientes) 13,812.7 14,306.7 15,046.7 15,798.3 17,070.2 18,653.6 20,372.6PIB per Cápita (miles de USD) 2,159.3 2,195.0 2,266.7 2,337.9 2,483.0 2,668.4 n.d.Consumo de los Hogares (millones de USD) 13,692.8 14,066.8 14,885.0 15,963.4 17,574.4 19,315.9 n.d.Inflación 1.40% 2.80% 2.50% 5.40% 4.30% 4.90% 4.90%Tasa de Interés Interbancaria(b) 9.60% 7.14% 6.56% 6.30% 6.87% 7.52% 7.81%Ingresos corrientes (BoP – millones de USD) 6,137.60 6,073.2 6,441.8 7,187.3 7,845.3 8,860.0 n.d.Exportaciones 2,863.80 2,995.04 3,128.04 3,304.61 3,418.20 3,706.50 3,979.86Tradicionales 204.70 160.74 162.83 165.70 233.01 262.73 259.77No tradicionales 1,008.80 1,076.83 1,092.17 1,215.78 1,364.00 1,666.40 1,918.99Maquila 1,650.30 1,757.47 1,873.04 1,923.13 1,821.20 1,777.40 1,801.10Importaciones 5,026.70 5,184.45 5,754.27 6,328.93 6,689.60 7,670.60 8,676.63Balanza Comercial -2,163.00 -2,189.41 -2,626.23 -3,024.32 -3,271.40 -3,964.10 -4,696.76Balanza de Transferencias (millones de USD) 2,298.00 2,023.00 2,114.00 2,555.00 3,035.00 3,490.00 n.d.Total remesas (millones de USD) 1,910.50 1,935.20 2,105.30 2,547.61 3,017.20 3,470.88 3,695.25Inversión Extranjera Directa (millones de USD) 2,252.09 3,133.60 3,275.40 3,655.50 4,166.50 4,385.40 5,911.00Reservas Internacionales (millones de USD) 1,709.50 1,588.80 1,905.80 1,888.30 1,829.40 1,907.20 2,197.50Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador.(a) Cifras preliminares.(b) Tasa Activa Préstamo hasta 1 año.

A2. Población y Migración

2001 2002 2003 2004 2005 2006Población total (miles de habitantes) 6,396.9 6,517.8 6,638.2 6,757.4 6,874.9 6,990.6Crecimiento demográfico 1.9% 1.8% 1.8% 1.7% 1.7% 1.6%Población Económicamente Activa (PEA) 2,634.8 2,572.9 2,707.3 2,710.2 2,792.6 2,874.6Población en Edad de Trabajar (PET) 4,947.2 5,028.6 5,066.9 5,240.8 5,330.4 5,462.1Desempleo 7.0% 6.2% 6.9% 6.8% 7.2% 6.6%Subempleo 28.1% 29.7% 36.4% 34.6% 32.1% 36.9%Salario mínimo (diario en USD)(a) n.d. n.d. 5.16 5.16 5.16 5.68Flujo migratorio(b)

Salidas de salvadoreños n.d. 1,000,969 954,401 n.d. n.d. n.d.Entradas de salvadoreños n.d. 786,705 799,310 n.d. n.d. n.d.Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos DIGESTYC.(a) Salarios mínimos nominales de la industria.(b) Fuente: Dirección General de Migración y Extranjería. Ministerio de Gobernación.

71Febrero 2008


A3. Flujo de remesas(millones de USD – al final del año)

2002 2003 2004 2005 2006

Ingresos totales por remesas

Remuneración neta de empleados 17.4 16.0 15.4 11.3 11.9

Transferencias personales corrientes 1,935.2 2,105.3 2,547.6 3,017.2 3,470.9

Otras transferencias corrientes 150.6 81.3 53.9 69.8 67.7

Egresos totales por remesas

Remuneración neta de empleados 21.6 24.3 32.3 24.0 28.0

Transferencias personales corrientes 88.2 85.9 60.1 71.4 61.8

Otras transferencias corrientes 0 0 0 0 0

Fuente: Departamento de Balanza de Pagos. Banco Central de Reserva de El Salvador.

A4. Características de las remesas internacionales(al final del año)

2004

Valor promedio de la remesa 300.0

Frecuencia de recepción de las remesas

Semanal 10.0%

Quincenal 6.4%

Mensual 49.1%

Bimestral 13.7%

Semestral 6.3%

Eventaul 13.0%

Fuente: Departamento de Balanza de Pagos. BCR Resultados de la encuesta realizada en EEUU.

72 Febrero 2008

Programa de Remesas

A5. Características de los remitentes

2004 2005

Sexo

Hombres 56.4 58.8

Mujeres 43.6 41.2

Edad promedio del remitente

entre 17 y 36 años (%) 52.7 52.8

entre 37 y 46 años (%) 30.3 28.3

entre 47 y más (%) 17.0 18.9

Educación

ninguno 5.1 4.2

de 1 a 6 años 24.2 31.0

de 7 a 12 años 58.3 51.1

13 o más años 12.3 13.7

Nivel de ingreso

ingresos bajos n.d. n.d.

ingresos medios n.d. n.d.

ingresos altos n.d. n.d.

Tipo de residencia de emisores de remesas

legal 77.0 n.d.

indocumentado 23.0 n.d.

Fuente: BCR.(a) Resultado de la encuesta realizada en EEUU durante 2004 y 2006.

A6. Uso de las remesas en los hogares receptores

2003 2004 2005 2006

Uso de la remesas

Consumo 83.6 79.2 76.0 74.6

Educación 6.9 6.5 9.0 8.7

Salud 2.7 4.7 5.1 6.6

Formación de capital (vivienda y compra de insumos agrícolas) 2.2 1.1 1.9 2.2

Ahorro 3.4 5.5 5.7 5.5

Otros 1.2 2.9 2.4 2.4

Fuente: Encuesta de Hogares de propósitos múltiples.

73Febrero 2008


A7. Proveedores de servicios de remesas

Número de Número de Valor anual de las transferenciasCategorías instituciones sucursales 2005 2006 2007

Proveedores institucionales directos

Registrados 2,477.1 3,033.4 3,364.2

Bancos Comerciales 11 331(a) 2,079.4 2,566.6 2,870.4

Especializados (ETDs y Couriers)(b) 2 n.d. 299.1 350.3 384.5

Otras entidades de intermediación financiera (federaciones de cooperativas) 2 n.d. 93.6 114.1 108.4

Casa de cambio 4 n.d. 5.0 2.4 0.9

Otros proveedores (no institucionales) 540.1 437.6 331.1

Total Remesas familiares 3,017.2 3,471.0 3,695.3

Fuente: BCR. Departamento de Balanza de Pagos.(a) Inlcuye puntos de captura de remesas en EEUU.(b) La cobertura de este grupo de agentes es parcial.

A8. Instrumentos de pago de remesas

2006

Número de Valor anual deCategorías transferencias anuales las transferencias

Efectivo 2,891.3

Bancos comerciales 70.0

Especializados (MTOs) 100.0

Otras entidades de intermediación financiera (federaciones de cooperativas) 80.0

Abono en cuenta 496.4

Bancos comerciales 26.0

Especializados (MTOs) 0

Otras entidades de intermediación financiero (federaciones de cooperativas) 18.0

Otros 83.3

Total de remesas 3,471.0

Fuente: BCR. Datos construidos a partir de las entrevistas de la misión.

74 Febrero 2008

Programa de Remesas

A9. Costo de las remesas por tipo de emisor

Para transferir una remesa equivalente a USD 300(Al final de año 2006)

Comisión % Tarifa fija ($US)(a)

Emisor Receptor Emisor Receptor

Proveedores institucionales directos

Especializados (MTOs) 15 24 horas

Bancos Comeciales 9.5 24 horas

Otras entidades de intermediación financiera (asociaciones de cooperativas) 10 24 horas

Otros proveedores (no institucionales) n.d. n.d.

Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por los proveedores.

Nota: El costo promedio en 2006 para el envío desde EE.UU. hacia El Salvador se ubicó en 5.2%.(a) Sólo en el caso de existir una tarifa fija además de la comisión porcentual.(b) Tiempo que demora la remesa desde que es enviada por el originador hasta que se recibe.

Otros costos% o fijos

Tiempode transferencia

75Febrero 2008


GLOSARIO

El Programa de Mejora de la Información y Procedimientos de Bancos Centrales en el Área de Remesas, cuyo objetivo es la mejora y estandarización de la información y los procedimientos de recolección, compilación y presentación de datos de remesas en los bancos centrales de la región, ha venido contribuyendo con valiosos documentos técnicos de consulta sobre el mercado de remesas, dentro de los cuales se encuentra el Glosario en español e inglés en donde se encuentra toda la terminología relacionada con dicho mercado. Este glosario se puede consultar en el sitio de Internet: http://www.cemla-remesas.org

A continuación, incluimos algunos términos que no se mencionan en dicho glosario y que son exclusivos al contexto del mercado de remesas en El Salvador:

Bancos Comerciales- BC Instituciones que actúan de manera frecuente en el mercado financiero, autorizadas, constituidas y vigiladas por la Superintendencia del Sistema Financiero, con el propósito de ofrecer servicios como la captación de fondos a través de depósitos, la emisión y colocación de títulos valores o cualquier otra operación pasiva, quedando obligados directamente a cubrir todos los compromisos que asumen con sus depositantes sin excepción.

Cajas de Crédito Sociedades cooperativas de responsabilidad limitada organizadas en forma anónima, cuya finalidad principal es la concesión de créditos a sus socios.

Cooperativas de Ahorro y Crédito Entidades dedicadas a la captación de los pequeños ahorros y capitales y al financiamiento de la micro, pequeña y mediana empresa.

Bienes Nostálgicos Productos étnicos pertenecientes al mercado nostálgico que incluye todos aquellos bienes que traen el recuerdo del país de origen como por ejemplo: alimentos, bebidas, artesanías, etc.

Gestor de Encomiendas Toda persona natural o jurídica que salga o ingrese al territorio nacional y que fomente el desarrollo económico, cultural y social del país, prestando todo servicio de encomienda y remesas familiares a los salvadoreños que radican en el extranjero.

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