RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - ESPAÑA · Visita del Rey 2018 Visita Presidente y Ministros 1)...

RELACIÓN BILATERAL

MÉXICO - ESPAÑA

19 de febrero de 2020

OFICINA ECONÓMICA YCOMERCIAL DE ESPAÑAMÉXICO

Álvaro Pastor EscribanoConsejero Económico y Comercial JefeOficina Comercial de España en México

2

I. HITOS HISTÓRICOS

II. COMPARATIVA ESPAÑA MÉXICO

III. RELACIONES DE COMERCIO

IV. RELACIONES DE INVERSIÓN

V. CONCLUSIÓN

RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - ESPAÑA

ÍNDICE


3





V. CONCLUSIÓN


ÍNDICE


4


I. HITOS HISTÓRICOS1

89

0

Fundación Cámara Comercio

19

77

Reinstauración de las Relaciones Diplomáticas

19

90

20

00

Acuerdo Global México – U.E.

Visita del Rey

20

18

Visita Presidente y Ministros 1) Modernización TUEM

2) Comisión Binacional3) 130 aniversario Cámara

20

20

20

19

Marco de la relación bilateral

Tratado General de Cooperación y Amistad

5





V. CONCLUSIÓN


ÍNDICE


6Fuente: INEGI, INE, FMI (World Economic Outlook database, octubre 2019 y actualización enero 2020).

OFICINA ECONÓMICA YCOMERCIAL DE ESPAÑAMÉXICOII. COMPARATIVA ESPAÑA MÉXICO

España México

Comparativa de datos de 2019

PIB real crecimiento 2019 2% -0,1%

PIB real crecimiento 2020 1,6% 1,0%

Saldo público -2,2% -2,8%

Deuda pública bruta (% PIB) 96% 46%

Saldo exterior 0,9% -1,2%

PIB 2019 (MUSD) 1.397.533 1.274.175

Población (mill. habitantes) 46,6 126

PIB per cápita (USD) 30.631 10.120

Edad media población (años) 43 27

7





V. CONCLUSIÓN


ÍNDICE


8


Fuente: Banco Mundial

Exportaciones más importaciones de bienes y servicios (% PIB)

➢ México y España dos economías abiertas

III. COMERCIO BILATERAL

46

80

45

68

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

19

95

19

96

19

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19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

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10

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20

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20

15

20

16

20

17

20

18

México

España

9

➢ Principales destinos de la exportación mexicana (459.000 MUSD)

OFICINA ECONÓMICA YCOMERCIAL DE ESPAÑAMÉXICOIII. COMERCIO BILATERAL

➢ Principales orígenes de la importación mexicana (452.000 MUSD)

Fuente: Banxico, ene-nov 2019

Fuente: Banxico, ene-nov 2019

10

En el periodo 2000-18:

➢ Valor de los intercambios en 2018: unos 10.000 MUSD

➢ Saldo comercial equilibrado e influido por el precio del petróleo


Comercio de bienes entre México y España

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

19

95

19

97

19

99

20

01

20

03

20

05

20

07

20

09

20

11

20

13

20

15

20

17

mill

on

es d

e d

óla

res

Exportaciones de México Importaciones de México

Fuente: DataComex España

Crecimientos anuales del 8%

11


Saldo comercial de México vs España (MUSD)

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

Petróleo No petróleo Saldo

Precio del barril de petróleo mezcla mexicana (USD)

0

20

40

60

80

100

120

20

08

20

09

20

10

20

11

20

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20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

Fuente: Banxico

Superávit

Déficit

Superávit

Déficit

12

➢ Exportaciones de México a España (5.600 MUS)


➢ Importaciones de México procedentes de España (5.400 MUSD)

Fuente: DataComex España 2019

Fuente: DataComex España 2019

13

➢ Intercambios en 2018 por valor de 3.300 M€

➢ Tradicionalmente, turismo y servicios de transporte y seguros relacionados con el

comercio

➢ Cada de vez más servicios empresariales: informática, jurídicos, de ingeniería…

efecto de arrastre de las empresas implantadas


Comercio de servicios entre México y España

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2013 2014 2015 2016 2017 2018

mill

on

es d

e eu

ros

Fuente: Banco de España



Importaciones mexicanas

Exportaciones mexicanas

14

➢ México es el segundo principal origen de turistas iberoamericanos que visitan

España

➢ España es el 6º país con más turistas en México


Turistas entre México y España

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

2016 2017 2018 2019


➢ México y España dos economías especializadas en el turismo

8983 80

63 62

4641 39 38 36

0102030405060708090

100

Países más visitados del mundo 2019

Fuente: Organización Mundial del Turismo Fuente: INE y datatur

Turistas mexicanos en España

Turistas españoles en México

15





V. CONCLUSIÓN


ÍNDICE


16


Fuente: Secretaría de Economía y Datainvex

➢ México y España son economías abiertas: la inversión extranjera directa (IED)

representa históricamente en torno el 3% del PIB

Inversión Directa Recibida (MUSD)

➢ En 2019 la IED recibida por México ha aumentado un 4% (31.600 MUSD)

▪ La IED de México procedente de España ha ascendido a unos 4.000 MUSD, el

12,1% del total, solo por detrás de EEUU (37%) y por delante de Canadá (10%) y

Alemania (9%).


0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

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09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

México España

17


Stock de inversión recibida desde 2000


Estados Unidos

16%

Reino Unido15%

Francia12%

Italia 8%Alemania

8%

MEXICO7%

China4%

Otros30%

Fuente: Datainvex España, 2017

Estados Unidos de América

47%

ESPAÑA12%

Canadá7%

Japón5%

Alemania4%

Países Bajos4%

Bélgica4%

Reino Unido e Irlanda del Norte

3%

Otros14%

Fuente: Secretaría de Economía México, 2019

➢ España ha recibido 365.000 M USD

➢ México es el 6º inversor en España (26.000 MUSD)

➢ México ha recibido 555.000 M USD

➢ España es el 2º inversor en México (69.000 MUSD)

18


Stock de inversión de España en México por Sector (total 69.000 MUSD)


Fuente: Secretaría de Economía de México, 2019

➢ La inversión española está muy diversificada

19

OFICINA ECONÓMICA YCOMERCIAL DE ESPAÑA

MÉXICO


http://www.google.es/url?url=http://www.empresayeconomia.es/la-compania-aernnova-presenta-un-ere-que-afecta-a-600-trabajadores-que-prestan-servicio-en-alava.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=u-YZVOi3G4qsyASutYG4DA&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNEfOCAlEvwojrwp6lTMmSTnVZ-Kkw

http://www.google.es/url?url=http://www.viajeselcorteingles.es/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=becZVOfyBsqBygTTjoHACA&ved=0CCAQ9QEwBQ&usg=AFQjCNEgLrDmxnm_d2MPBf8IfaTztxrAiQ

http://www.google.es/url?url=http://www.sbsi.com.ph/ourpartners.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ue0ZVLL5I9GdyASv6IDAAw&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNGxSHtT4sgp49Kuef70GtJrVo2Xqw

Ultimas operaciones de inversión relevantes anunciadas.

20


ABERTIS compra RCO, uno de los mayores operadores de autopistas de México.


En México

1.500 M€

75 M€

NATURGY anuncia inversiones en México para la ampliación de la red de gas

2.300 M€IBERDROLA anuncia una inversión en México para incrementar la capacidad eléctrica entre 2020 y 2022

300 M€

GRUPO PIÑERO anuncia inversión para la construcción de nuevos hoteles en México

59 M€CIE AUTOMOTIVE adquiere el 100% de dos empresas de autopartes en Celaya

21


Stock de inversión de México en España por Sector (total 26.000 MUSD)


Fuente: Datainvex España, 2017

➢ La inversión mexicana está muy concentrada

22

Creciente Inversión Mexicana en España: Algunas empresas mexicanas en España

OFICINA ECONÓMICA YCOMERCIAL DE ESPAÑAMÉXICOIV. RELACIONES DE INVERSIÓN

http://www.grupobimbo.com/

http://www.softtek.com/

http://www.google.es/url?url=http://www.creativanewsletter.com/archives/17639&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=bXVFVMv4McuwyAThiYD4Bw&ved=0CCIQ9QEwBg&usg=AFQjCNE4Cr4T6I9vt28knRDrwANEHya6Hw

http://www.google.es/url?url=http://nationalsoft.com.mx/blog/tag/sigma/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=jnVFVOO3N9GuyASNnYKwAw&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFxsDVaUWz3AetCZk_1wPEqyZtL-A

http://www.google.es/url?url=http://www.merkactiva.com/blog/alsea-ejemplo-de-marketing-estrategico/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=yHVFVLyLC8qhyATQnoLQCw&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEEnG8_eznFLEdS8fcmGj5cc1bHEA

http://www.google.es/url?url=http://www.xn--mileo-rta.com/pemex-la-gasolina-seguira-subiendo-de-precio/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=jL9HVJ_KB_KQsQSSjIDIDg&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNGNnvqNUncH3-gS7_7fijMdDBzPzg

Ultimas Operaciones de inversión relevantes anunciadas.

23


GRUPO CAABSA en negociaciones con OHL

FCC, con Carlos Slim de máximo accionista, gana las obras de remodelación del Santiago Bernabéu

INVERSORA CARSO adquiere 3% de Metrovacesa y 3% Quabit


En España

4,62 M€

5 M€

50 M€

575 M€

460 M€

Alsea compra Grupo Vips en España

26,3 M€

AUTLAN, el mayor productor de ferroaleaciones en México, adquiere Cegasa

24

➢ Hay 2,5 millones de españoles viviendo

en el extranjero

➢ México es el 7º destino elegido por los

españoles

OFICINA ECONÓMICA YCOMERCIAL DE ESPAÑAMÉXICOIV. RELACIONES DE INVERSIÓN

Inmigrantes españoles en México

Resto, 26%

Argentina, 18%

Francia, 10%

Alemania, 6%

EEUU, 6%

Venezuela, 6%

Cuba, 6%

MÉXICO; 6%

UK, 5%

Brasil, 5%Suiza,

5%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

Españoles por destino Españoles en México

Fuente: INE España


➢ 141.000 españoles residen en MX

25

➢ Hay 11,8 millones de mexicanos viviendo en el extranjero

➢ El 97% eligen EEUU, seguido de Canadá, España y Guatemala

➢ En España residen unos 26.000 mexicanos

OFICINA ECONÓMICA YCOMERCIAL DE ESPAÑAMÉXICOIII. RELACIONES DE INVERSIÓN

Inmigrantes mexicanos en España

Mexicanos en España

Fuente: INE España

25,635

21,657

26,150

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19


Caídas anuales del 8%

26





V. CONCLUSIÓN


ÍNDICE


27


V. CONCLUSIÓN

España y México tienen estrechas

relaciones de amistad que

trascienden lo económico

Las relaciones económicas son muy

intensas y a todos los niveles

Es una relación bidireccional,

equilibrada y de complementariedad

(alianzas estratégicas)

Compromiso de las empresas

españolas con las necesidades de

inversión de México y vocación de

permanencia

Importantes eventos en 2020:

➢ Comisión Binacional

➢ 130 aniversario de la Cámara

El Acuerdo Global UE ha sido un

éxito. Se espera modernización

28

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

[email protected]

mexico.oficinascomerciales.es

@ICEXMexico

Álvaro Pastor EscribanoConsejero Económico y Comercial JefeOficina Comercial de España en México


mailto:[email protected]

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