Proyectos de Almacenamiento de GNL en México 27 de Mayo de 2003 Oaxaca, Oaxaca VII Reunión de la...

Proyectos de Proyectos de Almacenamiento de GNL Almacenamiento de GNL

en Méxicoen México

27 de Mayo de 2003Oaxaca, Oaxaca

VII Reunión de la Asociación Iberoamericana de Entidades

Reguladoras de Energía

Indice

I. Introducción

II. Proyectos de GNL en México

III. Conclusiones

1

I. Introducción

2

Bcf

d

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Histórico Estimado

5.9%

Demanda

Oferta

7.4%

Importaciones

2011

1.9 bcfd

Prospectiva de Gas Natural

3Fuente: SENER, Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2002-2011

Generación de Electricidad por Combustible

2001 4,369 Terajoules/día 6,184 Terajoules/día

2011

4

Diesel1.2%

Combustóleo57.4%

Carbón14.6%

Gas Natural26.8%

Diesel0.6%

Gas Natural59.1%

Carbón23.0%

Combustóleo17.3%

Política Energética para el Sector del Gas Natural

5

Incrementar Producción Doméstica

Incrementar Producción Doméstica

Aumentar Interconexiones

con EUA

Aumentar Interconexiones

con EUA

Instalar Plantas de Almacenamiento

de GNL

Instalar Plantas de Almacenamiento

de GNL

Política Energética

Política Energética

Demanda

Demanda

Oferta

Oferta

5.9 %7.4 %

6

Infraestructura energética en Baja CaliforniaE.U.A.

Ensenada

AutoabastecimientoAutoabastecimiento

ExportaciónExportación

ImportaciónImportación

Productor Productor IndependienteIndependiente

Plantas de CFEPlantas de CFE

Zona de DistribuciónZona de Distribución

Transporte Acceso AbiertoTransporte Acceso Abierto

Terminales de GNLTerminales de GNL

Transporte Usos PropiosTransporte Usos Propios

Tijuana

RosaritoMexicali

Tecate

Prospectiva Mercados Gas Natural y Electricidad Región Noroeste

7

139

658

0

200

400

600

800

2002 2011

Demanda de Gas Natural

(millones de pies cúbicos diarios)

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

Demanda de Electricidad

(MW)

6,196

9,392

0

2002 2011

8

Infraestructura Energética en Tamaulipas

U.S.A.

ReynosaReynosa

Valle Hermoso

Valle Hermoso

Zona de DistribuciónZona de Distribución

Transporte Acceso AbiertoTransporte Acceso Abierto

Terminales de GNLTerminales de GNL

Productor Productor IndependienteIndependiente

AutoabastecimientoAutoabastecimiento

CogeneraciónCogeneración

Plantas CFEPlantas CFE

Transporte Usos PropiosTransporte Usos Propios

NuevoLeón

AltamiraAltamira

S.L.P. Veracruz(3)(3)

(2)(2)

(4)(4)

(2)(2)(3)(3) Río BravoRío

Bravo

(4)(4)

MatamorosMatamoros

9

Prospectiva - Mercados de Gas Natural y Electricidad, Región Noreste

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2002 2011

1,281

2,595

Demanda de Gas Natural

(millones de pies cúbicos diarios)

Demanda de Electricidad(MW)

02000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2002 2011

10,118

14,398

II. Proyectos de GNL en México

10

GNL en México

13

Oferta Adicional de Gas Natural

Expansión de Plantas de Ciclo Combinado

Desarrollo Regional

Atenuación de Picos en la Demanda

Mercado Competitivo y Estabilización de Precios

Ventajas:

• Durante los últimos tres años, varias empresas han

expresado su interés en construir plantas de

almacenamiento de GNL en México

• Los inversionistas asumirán el riesgo sin la necesidad

de otorgar garantías gubernamentales

• El Gobierno de México ha tomado ciertas medidas para

dar mayor certidumbre a los inversionistas en el

desarrollo de dichas plantas de almacenamiento.

14

...GNL en México

Cd. Pemex

Cd Juarez

Chihuahua

Monterrey

Reynosa

Matamoros

Burgos

TolucaD.F.

Poza Rica

Cd Madero

MexicaliTijuana

RosaritoNaco

Lázaro Cárdenas 0.5 Bpcd ?

Terminales de Recepción de GNL

12

Baja California0.70 – 1.4 Bpcd

Altamira0.75 – 1.12 Bpcd

Flujos de GNL en el Mundo

11

Marco Regulador

• Los principales aspectos de la regulación de

GNL son:

Jurídico

Económico - tarifario

Técnico

Congruencia Regulatoria

15

16

Permisos

• Impacto Ambiental (SEMARNAT)

•Uso de Suelo (municipio)

•Permiso Almacenamiento (CRE)

• .... entre otros

Desarrollo del Proyecto

•Acuerdos Comerciales

• Ingeniería de Detalle (FEED)

•Financiamiento

•Suministro de GNL

20032003

Construcción de la Planta

de GNL

2004-062004-06

Inicio

de

Operación

20072007

Desarrollo de Proyectos de GNL en México

Horizonte de TiempoHorizonte de Tiempo

Futuros Proyectos de GNL

17

1) Gas Natural Baja California (GNBC)

Solicitud Solicitud de de

PermisoPermisoGNBCGNBC

Entrega Entrega Inform.Inform.

AdicionalAdicional

AdmisiónAdmisióna Trámite a Trámite y Public.y Public.

DOFDOF

Evaluación Evaluación de la de la

SolicitudSolicitudPermisoPermiso

05/08 09/09 26/09 30/04/03

2) Energía Costa Azul (ECA)


PermisoPermisoECAECA

EntregaEntregaInform.Inform.

AdicionalAdicional


DOFDOF



06/09 24/10 12/11 Junio 03

18

...Futuros Proyectos de GNL

3) Shell Altamira


PermisoPermisoShell-Shell-

El PasoEl Paso


AdicionalAdicional


DOFDOF



18/10 09/12 20/12 Junio 03

4) Chevron-Texaco de México


PermisoPermisoChevron-Chevron-TexacoTexaco


AdicionalAdicional


DOFDOF



07/10 10/12 21/01/03 Julio 03

19

5) Shell Baja California


PermisoPermisoShell BajaShell Baja


AdicionalAdicional


DOFDOF



12/11 18/12 17/01/03 Julio 03

...Futuros Proyectos de GNL

III. Conclusiones

20

Para lograr un desarrollo sustentable de la industria de gas natural, México necesita:

Satisfacer el crecimiento de la demanda de este energético

Diversificar las fuentes de suministro

Asegurar el uso eficiente de los recursos naturales con el menor impacto en el medio ambiente

Incrementar la red de ductos de transporte y reforzar la capacidad de transporte de la red nacional

Desarrollar plantas de GNL para enfrentar la creciente demanda en varios rubros de la industria

Desarrollar un mercado competitivo con alternativas de suministro de gas natural

Conclusiones

21

...Conclusiones

22

En los próximos 10 añor el sector energético requerirá

inversiones por 160 mil millones de dólares

El Marco Regulatorio de México es actualizado de

forma continua para adaptarlo a las nuevas

tendencias

Los Proyectos de GNL serán una alternativa de

suministro de gas natural para Norteamérica

www.cre.gob.mxwww.cre.gob.mx

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