Proyecto Tilapia Integral[1]

2011TILAPIA AZUL ACUACULTURA SPR DE RL

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE BERNAT OCAMPO

ELABORO: PAULINO PEREZ BAUTISTA

AGOSTO DE 2011

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PROYECTO DE DESARROLLOPRODUCCION

DE ALEVIN

ES Y ENGORDA DE TILAPIA

PROYECTO DE DESARROLLOPRODUCCION

DE ALEVIN

ES Y ENGORDA DE TILAPIA

EMPRESA TILAPIA AZUL ACUACULTURA SPR

DE RL

R/A. SEGUNDO ALTO, EMILIANO ZAPATA, TABASCOCOLINDA CON R/A. CENTRO USUMACINTA,

BALANCAN, TABASCO.


INDICE

No. CONCEPTO PAGINA

1.- DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 4

1.1.- NOMBRE, ESTRUCTURA LEGAL, RFC, FECHA DE CONSTITUCION 4

1.2.- BREVE HISTORIA DE LA EMPRESA 4

1.3.- PRINCIPALES ACTIVIDADES 5

1.4.- MISION, VISION, OBJETIVOS, UBICACIÓN DE LA EMPRESA, VISION FUTURA 5

1.5.- NOMBRE DE SOCIOS 7

1.6.- ANTECEDENTES CREDITICIOS 7

1.7.- GRUPO ECONOMICO (BENEFICIOS Y RIESGOS) 8

2.- DATOS DE LA SOLICITUD DE CREDITO 9

2.1.- JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD 9

2.2.- CONCEPTOSDE INVERSION DEL PROYECTO 10

2.3.- TIPO Y MONTO DEL CREDITO 10

2.4.- PROGRAMA HISTORIAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 13

2.5.- SOPORTE DEL VALOR TOTAL DEL PROYECTO 13

2.6.- FUENTES DE FINANCIAMIENTO 14

2.7.- APORTACION DEL SOLICITANTE 14

2.8.- CALENDARIO DE MINISTRACION DE RECURSOS Y AMORTIZACIONES 14

2.9.- CAMBIOS IMPORTANTES EN RELACION A CREDITOS ANTERIORES 15

2.10.- IMPACTO DEL FINANCIEMIENTO EN EL PROYECTO 15

2.11.- NARRACION DEL AVANCE EN CREDITOS PARA CONSTRUCCIONES 16

2.12.- COTIZACIONES 17

2.13.- FUENTES DE PAGO DEL CREDITO E INTERESES 17

2.14.- GARANTIAS PROPUESTAS 18

2.15.- RELACION GARANTIA-CREDITO E IDENTIFICACION DE GARANTIAS HIPOTECARIAS. 19

2.16.- NUMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS CON EL CREDITO 19

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3.- FACTORES DE MERCADO 20

3.1.- MERCADO DEL PRODUCTO (TAMAÑO, , TENDENCIA, SEGMENTO) 20

3.2.- COMPORTAMIENTO DEL MERCADO 21

3.3.- CAMBIOS EN LOS FACTORES EXTERNOS DEL MERCADO 21

3.4.- VARIABLES CRITICAS DEL MERCADO 21

3.5.- COMPETENCIA EN EL MERCADO 22

3.6.- PRODUCTOS OFRECIDOS Y SU PARTICIPACION EN LOSMERCADOS 22

3.7.- FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE SUS COMPETIDORES 23

3.8.- PRINCIPALES CLIENTES (LOCALIZACION,DISTRIBUCION GEOGRAFICA, ETC) 24

3.9.- CLIENTES POTENCIALES 28

3.10.- POLITICA DE VENTAS 28

3.11.- CARTERA DE CLIENTES 28

3.12.- NIVEL DEDESARROLLO DE LA EMPRESA 29

3.13.- ANALISIS DE DIRECCION ESTARATEGICA DE LOS CLIENTES 29

3.14.- COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE ACUERDO AL FINANCIAMIENTO 29

3.15.- DISTRIBUCION GEOGRAFICA 30

3.16.- PRINCIPALES PROVEEDORES, PRODUCTOS, POLITICAS DECREDITOS, ETC… 30

3.17.- RIESGOS DEL MERCADO Y SUS MITIGANTES 30

4.- FACTORES TECNICOS 32

4.1.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR 32

4.2.- MOBILIARIO, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DISPONIBLE 33

4.3.- CAPACIDAD INSTALADA DEL NEGOCIO Y REQUERIMIENTOS 34

4.4.- CAPACIDAD APROVECHADA 34

4.5.- INFRAESTRUCTURA UTILIZADA, GRADO DE TECNIFICACION Y ASESORIA REQUERIDA 34

4.6.- GASTOS DE MANTENIMIENTO Y COSTO DE INSTALACIONES 36

4.7.- REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA OCASIONAL 37

4.8.- QUE APOYOS A RECIBIDO PARA LA CAPACIDAD INSTALADA 38

4.9.- PERMISOS Y DERECHOS DE PROPIEDAD 38

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4.10.- NUMERO DE EMPLEADOS ACTUALES Y REQUERIDOS 39

4.11.- TIPO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA 40

4.12.- FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA EMPRESA 40

4.13.- ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 41

4.14.- RAZONES DE LA ESTRUCTURA DE GRUPO 41

4.15.- POLITICAS DE LA EMPRESA 41

4.16.- RIESGOS ENTRE LAS EMPRESAS DEL GRUPO 41

4.17.- PERSPECTIVAS DE RIESGOS OPERATIVOS Y LEGALES 41

4.18.- TIPO DE SEGURO, REQUERIDO Y GARANTIAS Y RIESGOS QUE PROTEGERA 41

4.19.- DEFINIR RIESGOS OPERATIVOS, TECNICOS, LEGALES Y SUS MITIGANTES 41

4.20.- PAQUETE TECNOLOGICO 43

4.21.- LOCALIZACION DEL SITIO DEL PROYECTO INGENIERIA DEL PROYECTO 43

5.- FACTORES FINANCIEROS 53

5.1.- ESTRATEGIAS Y OPORTUNIDADES EN LA APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 53

5.2.- ESTADOS FINANCIEROS HISTORICOS 58

5.3.- ANALISIS DEL DESARROLLO FINANCIERO DEL NEGOCIO 61

6.- ANALISIS FODA 66

6.1.- FORTALEZAS 67

6.2.- OPORTUNIDADES 67

6.3.- DEBILIDADES 68

6.4.- AMENAZAS 69

7.- ESTRATEGIAS 70

7.1.- ESTRATEGIA DA 70

7.2.- ESTRATEGIA DO 70

7.3.- ESTRATEGIA FA 70

7.4.- ESTRATEGIA FO 70

ANEXOS 71

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1.- DATOS GENERALES DE LA EMPRESA.

1.1.- NOMBRE, ESTRUCTURA LEGAL, RFC, FECHA DE CONSTITUCION

Nombre Tilapia Azul Acuacultura

Estructura Legal SPR de RL

Registro Federal de Contribuyente (RFC) TAA 021202 6X8

Fecha De Constitución 08 de Noviembre de 2002

Domicilio FiscalCalle 27 de Febrero No. 124, Planta Alta, Col. Centro, Emiliano Zapata, Tabasco

Domicilio OperacionalPredio Las Palmas, R/a. Segundo Alto, Emiliano Zapata, Tabasco., colindando con el Predio El Limón R/a centro Usumacinta, Balancán, Tabasco

Representante legal Ing. José Bernat Ocampo

No. Socios Dos

Giro Producción Primaria

Actividad Principal Acuacultura (Producción de alevines)

1.2.- BREVE HISTORIA DE LA EMPRESALa empresa se constituyó bajo la figura jurídica “Tilapia Azul Acuacultura, SPR de RL” teniendo como objetos principales entre otras: La investigación, Producción y Comercialización en las actividades de la Acuacultura, y un capital social inicial de $50,000.00, el 08 de noviembre del año 2002 según Esc. Pub. Núm. 2,315 pasada ante la Fe del Notario Público Número Uno de la ciudad de Emiliano Zapata, Tabasco y se encuentra debidamente inscrita en el RPPC con fecha 06 de febrero del año 2003 bajo el número 3 del Libro General de Entradas a Folios 15 al 23 del Libro de Duplicados Volumen 4, quedando anotado en el folio15 vuelta y 16 frente del Libro Primero de Comercio, en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Emiliano Zapata, Tabasco.

Su lugar de operación (granja acuícola) se ubica en la ranchería Segundo Alto, perteneciente al municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.

Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL, es una empresa que se constituye con la finalidad de dedicarse principalmente a la explotación acuícola, bajo un esquema tecnificado, para lo cual formulo su proyecto inicial en la engorda de mojarra tilapia, sin embargo, con el desarrollo del proyecto, se ha detectado la problemática que se tiene con los proveedores de Precrias, en cuanto a la calidad en la presentación de los alevines (masculinizados) y el tamaño de los mismos, lo cual repercute en las utilidades de la empresa; por ello se ha tomado la decisión de incrementar el

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tamaño de la empresa y producir alevines masculinizados para ofertarlos a las 25 UPA’s existentes en Tabasco, así como a los estados de Campeche, Chiapas y Sur de Veracruz, de manera tal que les garantice una calidad adecuada para su sistema de engorda de las mismas.

La empresa como tal, forma parte de La Asociación Tabasqueña de Tilapia AC, la cual está conformada por 25 UPA’s en producción, quienes actualmente tienen una demanda de más de 12’000,000 de organismos anuales para la engorda.

1.3.- PRINCIPALES ACTIVIDADESLas actividades que desempeñan los socios de esta sociedad de producción rural son diversas, algunas relacionadas con el campo, como son: la agricultura y ganadería, además de tener actividades de tipo comercial y servicios, entre otras; aunque cabe mencionar que cuentan con el personal capacitado y competente en cada una de sus áreas laborales.

La empresa como tal, cuenta con experiencia en la engorda de tilapia, ya que es la actividad que han venido desarrollando desde la creación de la misma, obteniendo en los años anteriores un promedio de tres toneladas mensuales de mojarra tilapia con un peso promedio de 500 gramos, en este ultimo año la producción ha incrementado a un promedio de siete toneladas, ya que se aumento el numero de tinas para la engorda, contando a la fecha con 40 tinas de geomembranas, lo cual permite una capacidad de producción de diez a quince toneladas mensuales; sin embargo, la propuesta de negocio es aprovechar la demanda permanente de pre crías, que actualmente son introducidas del estado de Campeche, además de los 17 municipios y del gobierno del estado de Tabasco quienes a través de programas al sector subsidian este insumo, en este contexto la principal característica es que además de la carencia de alevines y pre crías, éstas en un 50% no son masculinizadas y de baja calidad genética por lo que no se cumple con la demanda de los engordadores de incorporar a sus procesos organismos especializados en la engorda.

Ante la demanda creciente de semillas para los sectores público (gobierno estatal y municipios) y privado se sustenta la propuesta de aprovechar estas áreas de negocios por parte de la empresa; para esto se construye un área para producción de precrias de mojarra tilapia, debidamente tecnificado, en donde se cuenta con un laboratorio que permita masculinizar los alevines con 17 alfa metil testosterona garantizando hasta un 95% de machos, que son los que mayor desarrollo corporal tienen y por ende una mayor ganancia de peso. Esta área ya cuenta con la mayor parte de infraestructuras e instalaciones, sin embargo requiere de los Alevines Reproductores y algunas otras instalaciones y equipo que permitan eficientar mas su capacidad productiva, como es el caso de los equipos que garanticen seguridad al área tanto de los depredadores naturales como del mismo ser humano; y algunos otros como bombas y aireadores, así como un camino de acceso para la cosecha.

1.4.- MISION, VISION, OBJETIVOS, UBICACIÓN DE LA EMPRESA

A. MISION: Ser una empresa que reproduzca, cultive, procese y comercialice mojarra tilapia, con estándares de eficiencia y competitividad nacional e internacional, ofertando un producto de calidad,

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respetando el medio ambiente, contribuyendo de esta manera al desarrollo y crecimiento económico del estado de Tabasco y México.

B. VISION: Ser una UPA de la región de los ríos promotora del desarrollo sustentable, que contribuya al bienestar social, económico y productivo de la zona; manteniendo una imagen, credibilidad e integridad en la producción de mojarra tilapia que sea reconocida y que le permita ser protagonista del comercio a nivel nacional e internacional.

C. OBJETIVO: 1. Desarrollar una infraestructura tecnificada para la producción de alevines, cría y engorda de

mojarra tilapia, apegándose al marco legal y constitucional.

2. Identificar plenamente los actores que intervienen en la cadena productiva de la tilapia, para fortalecer la producción estatal y nacional.

D. UBICACIÓN DE LA EMPRESA: El domicilio fiscal de la empresa, se ubica en la calle 27 de Febrero número 124, de la colonia Centro en Emiliano Zapata, Tabasco; su domicilio de operaciones es en La Ranchería Segundo Alto, E. Zapata, Tabasco; en el predio rustico “Las Palmas” que a su vez colinda con el predio “El Limón” en la ranchería Centro Usumacinta, Balancan, Tabasco . Ambos predios se localizan en el margen de la laguna Tazistal donde se aprovecha la adecuada ubicación del terreno para el desarrollo acuícola, esencialmente por estar caracterizado por la abundante disponibilidad de agua de buena calidad, que garantiza la operación continua de las instalaciones y el adecuado desarrollo de los organismos en cultivo. Los predios son propiedad del representante legal de la empresa, C. José Bernat Ocampo, por lo que para su usufructo la Sociedad de Producción Rural Tilapia Azul Acuacultura, cuenta con los documentos que demuestran la legal posesión del terreno (Titulo de propiedad y Contrato de Arrendamiento).

El sitio es una llanura sedimentaria con lomas arenosas suaves, cubierta por pastizales, es un típico rancho agrícola ganadero, tiene una extensión de 175-04-00 has.

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Las vías de acceso son a través de la carretera federal asfaltada Emiliano Zapata-Tenosique-Balancán, a 35 kilómetros; de ahí a 4 kilómetros al poniente sobre camino de terracería (el cual fue construido en su totalidad por Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL, como también la red eléctrica), el poblado más cercano es el Ejido Leona Vicario; la entrada al rancho es por su parte sureste. El camino dentro del rancho hacia el predio seleccionado es también una brecha que recorre el rancho de sur a norte, de la entrada al sitio seleccionado hay que recorrer una brecha de 1,200 m. Este predio cuenta con un pozo que es utilizado para abastecer de agua, un corral de ganado, el cual puede ser utilizado para abastecer de agua a la granja acuícola para la producción de tilapia que se propone en este proyecto.

La Laguna el Tazistal es un cuerpo de agua somero con variaciones estacionales de profundidad promedio y extensión, por su clima tropical (20-37 ºC) con lluvias en verano de hasta 2,600 ml/año, las variaciones de nivel de la laguna aumentan su extensión, por tal motivo se ha seleccionado la parte más alta del predio a donde no llegan las inundaciones por el incremento de nivel de la laguna.

La laguna en época de estiaje (primavera) disminuye considerablemente de nivel y su profundidad promedio llega a ser de solo 1.8 m, por lo que el propietario está interesado en construir un bordo de control de nivel que permita mantener una profundidad promedio de 3.0 metros

1.5.- NOMBRE DE SOCIOSLa empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL está conformada por dos socios, los cuales ostentan la siguiente distribución de acciones:

Nombres CURPNo. DE

ACCIONESVALOR

($)EDAD SEXO

José Bernat Ocampo BEOJ620313HDFRCS07 55% 27,500.00 49 M

María Guadalupe Rodríguez Gaona

ROGG690630MTCDND12 45% 22,500.00 42 F

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1.6.- ANTECEDENTES CREDITICIOSTodos los créditos han sido con FINANCIERA RURAL, llegando a tomar un lugar como cliente preferente los cuales son:

AVIO MULTICICLO, para engorda de tilapia por la cantidad 1’121,005.00 por ciclo/semestral.1. Núm. 612600002460000001 pagado, segundo semestre del 2009.2. Núm. 612600002650000001 pagado.3. Núm. 612600002650000002 pagado.4. Núm. 612600002650000003 pagado.5. Núm. 612600002650000004 vigente.

Los representantes han tenido crédito con la FINANCIERA RURAL.1. María Guadalupe Rodríguez Gaona. Crédito

FOGAMUT por $499,950.00 pagado.2. José Bernat Ocampo. Créditos:

Tradicional 2006 pagado Tradicional 2007 pagado FOGAMUT 2008 por ($499,500.00) pagado Avío ganadero 2009 pagado. Avío ganadero 2011 vigente

1.7.- GRUPO ECONOMICO (BENEFICIOS Y RIESGOS)Inicialmente el señor José Bernat Ocampo realizaba todas sus operaciones de forma individual, lo cual repercutía en que todos los costos de operación y gastos de la empresa corrieran a cargo de una sola persona, por lo que visualizando el potencial existente en el desarrollo de la actividad acuícola (cría y engorda de mojarra tilapia) decidió organizarse bajo la figura jurídica de una Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, quedando legalmente constituida bajo el instrumento jurídico número 2,315, volumen XXXV (treinta y cinco), de fecha 08 de noviembre del 2002, pasada ante la fe del licenciado Luis Mayo Castro, la cual se encuentra debidamente inscrita en el registro público de la propiedad y el comercio y en el registro agrario nacional, para efectos de poder solicitar apoyos a las instancias federales, estatales y municipales, así como para ser sujetos de crédito de la banca privada y de los intermediarios financieros no bancarios que operan crédito para el sector primario.

Bajo esta figura jurídica denominada tilapia azul acuacultura SPR de RL, forma parte del sistema producto acuícola de tilapia del estado de Tabasco, lo que le ha permitido bajar recursos, los cuales ha complementado con su aportación logrando una infraestructura con innovaciones tecnológicas, lo cual se manifiesta en el desarrollo de la empresa.

Con estos antecedentes, lejos de existir algún riesgo operacional que pudiera causar problemas económicos a la empresa, esta se encuentra lo bastante fortalecida para continuar su crecimiento y aprovechamiento del potencial con el nuevo proyecto que se está solicitando.

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2.- DATOS DE LA SOLICITUD DE CREDITO2.1.- JUSTIFICACION DE LA SOLICITUDPara el desarrollo del cultivo de tilapia y proyectos relacionados con esta especie, se deben seguir correctamente los perfiles de inversión en acuacultura a fin de que los costos de construcción y producción justifiquen dicho proyecto.

El interés principal que persigue la empresa denominada Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL, obviamente radica en las ganancias de su granja primordialmente.

Esto implica otros factores además de la producción, como son: el monto de la inversión, las utilidades de la venta del pescado, el costo de su producción, el tiempo que transcurre entre el desembolso del dinero y los ingresos y finalmente la rentabilidad de la inversión; es por eso que se debe realizar un cuidadoso análisis económico sobre las ganancias en las diferentes etapas en el manejo de la granja:

a) Antes del establecimiento del proyecto para la producción de alevinesb) Durante el desarrollo, examinando el proyecto con los métodos de análisis de las

principales variables financieras sobre las ganancias obtenidas; este análisis juega un papel importante ya que la viabilidad económica del proyecto debe ser sustentable y rentable debido a que la mayoría de productores que han iniciado esta actividad han fracasado porque no le dan importancia al análisis de los datos y documentos que se deben llevar en los procesos operacionales de una granja.

Aspectos como la producción, el diseño, la planeación y capital de inversión juegan un papel muy importante pero de no llevarse registros de los procesos no se tendrán los elementos para un análisis verdadero del ingreso anual de la empresa.

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Es por eso que en el presente proyecto se determinó la factibilidad de esta inversión para la producción de alevines, basados en las necesidades actuales de la empresa, la cual no ha tenido la continuidad en la cría y engorda de mojarra tilapia por la falta de disponibilidad de alevines reversados sexualmente en las granjas existentes que se dedican a esta actividad; las variables que fueron ejecutadas se aplican a la inversión fija y al capital de trabajo requerido con los resultados que se presentan en la sección de anexos donde se corrobora que el proyecto es viable y sustentable económica y financieramente.

Con el presente proyecto de producción de alevines, la empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL, busca afianzar la comercialización de una granja piscícola de actividad empresarial con fines de lucro, y este proyecto tiene el propósito de una actividad que se considera prioritaria en el sector alimenticio, por lo que con esto busca mejorar las estrategias metodológicas y tecnológicas que intervienen en la rentabilidad económica del mismo, lo que conlleva destinar esfuerzos y recursos tanto económicos como apoyos de las instancias federales, estatales y municipales.

2.2.- CONCEPTOS DE INVERSION DEL PROYECTOLos conceptos de inversión del presente proyecto los constituyen:La inversión fija y el capital de trabajo.

CONCEPTOS DE INVERSION MONTO

INVERSION FIJA 9’995,094.00

VER ANEXO CONCEPTOS DE INVERSION

CAPITAL DE TRABAJO 260,784.00

VER ANEXO DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL 10’255,878.00

2.3.-TIPO Y MONTO DEL CREDITOInmediatamente se pretende gestionar a través del IFNB Agrofinanciera DG, SA de CV SOFOM, ENR, un crédito refaccionario y un crédito de avío especificados de la siguiente manera:

CREDITO REFACCIONARIO

Agrofinanciera DG (Crédito) 3,450,000.00

Trópico Húmedo 4’094,348.00

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Tilapia azul Acuacultura SPR de RL 2,450,746.00

TOTAL PROYECTO 9’995,094.00

CREDITO AVIO

Agrofinanciera DG (Crédito) 146,039.00

Trópico Húmedo 78,235.00

Tilapia azul Acuacultura SPR de RL 36,510.00

TOTAL PROYECTO 260,784.00

Mismos que se llevaran a cabo su aplicación en una sola ministración, determinado en el caso del refaccionario con las cotizaciones solicitadas al proveedor y en el caso del avío en el apartado de capital de trabajo.

Para la ejecución y obtención de estos financiamientos se participara con una garantía hipotecaria en una proporción de 2:1, más la garantía prendaria consistente en los conceptos que se mencionan en el Cuadro Presupuesto de Inversiones, adquirido con el crédito y el seguro acuícola.

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

100.00% 41.0% 34.5% 24.5%

Conceptos de inversión Cantidad $/Unitario Inversión Total Recursos T.H. Recursos BancoRecursos propios

Inversión Fija $9,995,094.00 $ 4,094,348.00 $ 3,450,000.00 $2,450,746.00

Compra de reproductores machos 1,440 $ 675.00 $ 972,000.00 $ 486,000.00 $ 335,340.00 $ 150,660.00

Compra de reproductores hembras 4,320 $ 675.00 $2,916,000.00 $ 1,458,000.00 $1,006,020.00 $ 451,980.00

Aireador 2 Hp, 3 Hp 220/440 V 60 Hz 24 $ 22,187.50 $ 532,500.00 $ 159,750.00 $ 183,712.50 $ 189,037.50 Rollo malla sombra de 3.7 x 100 (370

m2) 35 $ 6,660.00 $ 233,100.00 $ 116,550.00 $ 80,419.50 $ 36,130.50

Camino cosechero 1 $ 1,358,000.00 $1,358,000.00 $ 679,000.00 $ 468,510.00 $ 210,490.00

Bomba sumergible KSB de 60 HP 1 $ 220,000.00 $ 220,000.00 $ 66,000.00 $ 75,900.00 $ 78,100.00

Cerca perimetral (1000 m) 1 $ 2,790,994.80 $2,790,994.80 $ 837,298.44 $ 962,893.21 $ 990,803.15

Caseta de vigilancia 2 $ 342,529.44 $ 685,058.88 $ 205,517.66 $ 236,345.31 $ 243,195.90 Sistema de cámaras de seguridad e

internet 1 $ 243,240.40 $ 243,240.40 $ 72,972.12 $ 85,610.48 $ 84,657.80

Bascula electrónica 1 $ 44,200.00 $ 44,200.00 $ 13,260.00 $ 15,249.00 $ 15,691.00

$ - $ - $ - $ -

1 0% $ -

$ -

Inversión capital de trabajo $ 260,784.00 $ 78,235.00 $ 146,039.00 $ 36,510.00

Capital de trabajo 1 260,78

3.52 $ 260,784.00 $78,235.00 $ 146,039.00 $ 36,510.00

Para tal efecto se presentara un proyecto de inversión para la adquisición de 1,440 reproductores machos, 4,320 reproductores hembras, 24 aireadores de 2 HP, 35 rollos de malla sombra de 3.7 x

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100 metros, un camino cosechero y una bomba sumergible KSB de 60 HP, conceptos que garanticen seguridad a la Unidad de Producción Acuícola, tales como Cerca Perimetral, Caseta de Vigilancia, Un Sistema de Cámaras de Seguridad e Internet; tres basculas electrónicas para el pesado del producto y buen control en el suministro de alimentación de los organismos, e insumos, así como costos de mano de obra y gastos generales, para la producción en el rancho las Palmas, donde se ubica la empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL, beneficiando indirectamente a los productores de la zona y directamente a su ejecutor al aprovechar los recursos naturales y humanos con que se cuenta.

Por otro lado se plantea continuar con la dinámica de trabajo cotidiano durante todo el ciclo en un proceso de seguimiento y acompañamiento continuo, enfocado a:

a) Planes de manejob) Impulsar la obtención de un producto de calidad para ofertarlo a los mejores clientesc) Fortalecer y consolidar la empresa con la formación empresarial, de tal forma que en esta

empresa se pueda darle un valor adicional al producto, reflejándose en mejores precios.

Para el caso del crédito refaccionario solicitado, se plantea su recuperación en un plazo de cinco años con pagos anuales.

MONTO 3,450,000.00$

TASA ANUAL 14.89% 15.80%

PLAZO 5 AÑOS

PERIODOS ANUALES

AMORTIZACION 1,048,840.42$

AÑO SALDO INTERESES CAPITAL TOTAL

1 3,450,000.00$ 545,226.07$ 503,614.35$ 1,048,840.42$

2 2,946,385.65$ 465,636.60$ 583,203.82$ 1,048,840.42$

3 2,363,181.83$ 373,469.09$ 675,371.34$ 1,048,840.42$

4 1,687,810.50$ 266,735.74$ 782,104.69$ 1,048,840.42$

5 905,705.81$ 143,134.62$ 905,705.81$ 1,048,840.42$

6 0.00- $ 22,387.73$ 361,092.49$ 383,480.22$

TOTALES 1,794,202.12 3,450,000.00 5,244,202.12$

TABLA DE AMORTIZACION DEL CREDITO REFACCIONARIO

Los intereses se calcularon con una tasa nominal anual del 15.80% con pagos anuales, con la cual se determino la factibilidad de la inversión del proyecto, evaluándose bajo las siguientes variables: TIR, VAN, R B/C y PRI, obteniéndose los siguientes resultados:

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LOS INDICADORES FINANCIEROS QUE ARROJA EL PROYECTO

VAN= $3’964,611.56

TIR= 30.26%

R B/C= 1.39

PRI= 3 AÑOS

Así también el crédito de avío para capital de trabajo se pretende recuperarlo en el primer semestre y la tasa aplicada fue del 15.80% anualizada con pago en el primer año. Ver anexos (Determinación de Factibilidad del proyecto).

MONTO 146,039.00$

TASA ANUAL 14.89% TASA SEMESTRAL 15.80%

PLAZO 1 año

PERIODOS ANUALES

AMORTIZACION


1 146,039.00$ 21,745.21$ 146,039.00$ 167,784.21$

TABLA DE AMORTIZACION DEL CREDITO DE AVIO

2.4.- PROGRAMA HISTORIAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTOEste proyecto por ser estratégico para la producción de alimentos, esta direccionado para que sea ejecutado tripartitamente donde confluyen recursos del productor, banca de desarrollo y gobierno federal; a través del proyecto estratégico para el desarrollo sustentable de la región sur sureste de México: Trópico Húmedo, al amparo de las reglas de Operación de la SAGARPA 2011, en el que se establece el Proyecto transversal Trópico Húmedo.

2.5.- SOPORTE DEL VALOR TOTAL DEL PROYECTOPara el presente proyecto se anexan las cotizaciones correspondientes a los conceptos de inversión, así como las cartas de intención de compraventa del producto a obtener. Ver anexo la relación de cartas de intención de compra.

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En el caso del estudio de mercado del producto final a obtener, desde el momento de adquisición de los reproductores hasta el inicio de las ventas de los alevines, transcurrirán 90 días para obtener la primera cosecha, donde para la venta de estos alevines no existirán intermediarios ya que estos serán vendidos libres a bordo en la granja. Por supuesto, debido al flujo grama de la cadena, el tiempo de participación de cada personaje fluctúa desde uno hasta 28 días, en el caso de los compradores de alevines estos tendrán como máximo cuatro semanas para obtener dichos alevines reversados sexualmente y poder llevarlos a la cría y engorda en sus respectivas granjas; de esta manera al no existir intermediarios entre el productor y el consumidor final, la distribución del ingreso para la empresa será del 100%, lo que le permitirá en su momento concentrar los beneficios entre pocos participantes, particularmente en el renglón de distribuidores e intermediarios de mojarra gorda.

Esta es la cadena participante en la comercialización de los alevines que serán producidos en la granja Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL en el municipio de Balancán, Tabasco y los municipios aledaños que conforman la región de los ríos y para el norte del estado de Chiapas, Campeche y sur de Veracruz.

Este análisis realizado es importante ya que nos permite identificar cuáles son los canales o los caminos de los alevines desde que salen de la granja hasta que llegan al consumidor final; sin embargo, cabe mencionar que pueden intervenir diferentes agentes o actores, los cuales al participar se quedarían con un margen por realizar esas funciones.

2.6.- FUENTES DE FINANCIAMIENTOPara el caso del financiamiento del presente proyecto, los recursos serán canalizados de tres fuentes financieras, las cuales una será la aportación del Productor, una segunda será aportación del Gobierno Federal a través del programa Trópico Húmedo y una tercera será la Banca de desarrollo a través de Agrofinanciera DG, SA de CV SOFOM, ENR, con la cual se estima una tasa de cobro de interés del 15.80% anualizada con pagos anuales, una comisión por apertura 0% así como otros costos aledaños que implican la elevación del contrato con garantía hipotecaria a escritura pública y posterior inscripción en el registro público de la propiedad y el comercio (RPPC).

2.7.- APORTACION DEL SOLICITANTEPara el presente proyecto de Crédito Refaccionario y Crédito de Avío, la empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL, aportará para su ejecución la cantidad de $ 2’487,256.00, lo cual corresponde al 24.5% de la inversión total del proyecto.

2.8.- CALENDARIO DE MINISTRACION DE RECURSOS Y AMORTIZACIONESPara el caso de la línea de Crédito Refaccionario por la cantidad de $ 3’450,000.00 para la adquisición de reproductores, maquinaria y equipo, así como el de acondicionamiento de terreno para camino cosechero, se está planteando en una sola ministración:

MINISTRACIONES

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Numero Fecha Importe

1 (Una) 28/09/2011 $ 3’450,000.00

Con plazo de recuperación de 5 años con pagos anuales con vencimientos del 28 de septiembre del 2012 al 30 de septiembre del 2016.

FECHA VENCIMIENTO INTERESES CAPITAL

28/09/2012 $ 545,226.07 $ 503,614.35

27/09/2013 $ 465,636.60 $ 583,203.82

26/09/2014 $ 373,469.09 $ 675,371.34

25/09/2015 $ 266,735.74 $ 782,104.69

30/09/2016 $ 143,134.62 $ 905,705.81

1,794,202.12 3,450,000.00

En el caso de la solicitud de crédito de Habilitación o Avío por un monto de $146,039.00 para capital de trabajo de los primeros 4 meses, esta se realizara en una sola ministración:

MINISTRACIONES

Numero Fecha Importe

1 (Una) 28/09/2012 $ 146,039.00

Se considera su pago en un plazo de 1 año con vencimiento final al 23 de septiembre del 2012, con pago anual de capital e intereses devengados, según disposición efectuada.

FECHA INTERESES CAPITAL

28/09/2012 $ 21,475.21 $ 146,039.00

De acuerdo al estudio de evaluación técnica practicado, se determina que con el ingreso por la venta de 5’108,988. alevines masculinizados para el año 1, 6’811,983 alevines masculinizados para el año 2, 6’811,983 alevines masculinizados para el año 3, 6’811,983 alevines masculinizados para el año 4, 6’811,983 alevines masculinizados para el año 5 respectivamente, a un precio de $=1.10 / organismo y un peso promedio de 8 a 10 gramos de peso vivo, equivalente a la cantidad de $=5’619,883.50 para el año 1 y la cantidad de $7’493,178.00 (año 2,

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3, 4 y 5) respectivamente, se generara de esta manera la capacidad de pago, la cual permitirá a la empresa cumplir con sus obligaciones derivadas tanto del crédito refaccionario y crédito de avío así como de los costos financieros devengados.

2.9.- CAMBIOS IMPORTANTES EN RELACION A CREDITOS ANTERIORESLos conceptos de inversión fija solicitados son componentes del proyecto de inversión nueva que se llevara a la granja, no existen antecedentes crediticios u otros apoyos con estos mismos conceptos.

2.10.- IMPACTO DEL FINANCIAMIENTO EN EL PROYECTOSe pretende que con el presente proyecto la empresa se vuelva más eficiente al operar el potencial existente de forma más completa y escalonada, permitiéndole ofertar productos en volúmenes mayores todo el año, sobre todo en la época de más demanda que es de marzo a mayo y en verano de junio a septiembre.

Sin embargo, existen factores que afectan la productividad y hacen que todas las granjas se vean afectadas en su productividad sin importar el tamaño por los siguientes factores:

La especie de los alevines que se encuentren adecuadamente masculinizados al 95% y con una genética correcta, además, el agua (origen y gasto), infraestructura, alimento, manejo y medio ambiente. Dentro de cada uno de estos intervienen otros factores que interfieren y que a su vez provocan cambios. El resultado de estos puede ser bueno o malo y es de la incumbencia del productor y/o empresario de evaluarlos y tomar las decisiones al respecto.

En este tipo de sistemas de producción con frecuencia se toma la iniciativa de estar probando cosas nuevas como son equipo, densidades de siembra, tasas de alimentación, marcas de alimentos, medicamentos, líneas genéticas, etc., siempre con la finalidad de buscar la optimización en todo.

Si el producto es de buena calidad y tiene bastante demanda, esta presiona para buscar incrementar la producción en un menor tiempo; por lo que se debe buscar que en el sistema exista un balance entre los factores internos y externos para llegar a la optimización y no al desastre. Para evitar este tipo de problemas diariamente se deben llevar registros en el sistema o manuales de lo que acontece cuando se implementan estos manejos y de cómo se van desarrollando los factores que interfieren en la producción.

2.11.- NARRACION DEL AVANCE EN CREDITOS PARA CONSTRUCCIONESPara el caso de este proyecto las inversiones programadas no se refieren a la construcción de infraestructura (estanques para cultivo), sino que por el contrario la inversión fija es para la adquisición de activos biológicos (reproductores machos y hembras) que servirán al laboratorio para la producción de alevines necesarios de la UPA.

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Los aireadores que serán utilizados para la oxigenación adecuada de los estanques y tinas de geomembranas lo cual permitirá la eficiente reproducción de alevines y lograr la talla adecuada de los mismos para su venta.

El camino cosechero este influye en la productividad que se tiene en la UPA, ya que permite un mejor acceso a la misma, obteniendo con esto, una mayor eficiencia en la producción (disminuye costos de operación, traslado de insumos y venta). Permite que los productores accecen rápido, oportunamente y con seguridad para el abastecimiento de nuestros productos como son los alevines masculinizados, lo que les permitirá bajar los costos de traslado en fletes y oxigenación de las bolsas donde lleva los alevines, al bajar los tiempo de traslados de dichos alevines, teniendo menor estrés, lo que ayuda a reducir mortalidad en ellos por el traslados, teniendo menores perdidas.

La bomba sumergible para la extracción de agua, es el activo fijo más importante que incidirá en la productividad de la UPA, ya que será necesaria para realizar la extracción de los volúmenes adecuados y hacer los recambios suficientes del agua de los estanques. Cabe hacer la aclaración que existen 36 tinas de geomembranas donde ya se llevara a cabo dar la talla a los alevines masculinizados de mojarra tilapia y 32 estanques de concreto donde se instalaran los reproductores, inversión que fue realizada con apoyos del gobierno federal y recursos del productor.

La malla sombra al 50% protegerá del impacto de los rayos solares sobre los estanques de concreto donde se encuentran los reproductores evitando así, la elevación temperatura y evaporación del agua, así como también para protección de depredadores, teniendo las misma función en las tinas de geomembranas donde se le dará talla a los alevines masculinizados.

En el caso de los conceptos cerca perimetral de la UPA, caseta de vigilancia, y sistemas de cámaras de seguridad e internet; estos servirán para proporcionar completa seguridad tanto de los depredadores naturales (aves, entre otros) como de seres humanos que pretendan ingresar al interior con fines de saqueo de los reproductores y de igual manera, para poder tener un control eficiente entre el mismo personal.

La báscula electrónica es con el fin de proporcionar raciones alimenticias bien distribuidas entre las tinas o estanques de acuerdo a las tallas y cantidades de los organismos y los reproductores que se encuentren en cada una de ellas.

2.12.- COTIZACIONESEn anexo al presente proyecto se presentan las cotizaciones de los diferentes conceptos de inversión a realizar y que dan origen al monto total del proyecto.

Conceptos de inversión Cantidad $/Unitario Inversión Total

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$ 9,995,094.08

Compra de reproductores machos 1,440 $ 675.00 $ 972,000.00

Compra de reproductores hembras 4,320 $ 675.00 $ 2,916,000.00

Aireador 2 Hp, 3 Hp 220/440 V 60 Hz 24 $ 25,737.50 $ 617,700.00

Rollo malla sombra de 3.7 x 100 (370 m2) 35 $ 7,656.00 $ 267,960.00

Camino cosechero 1 $ 1,575,280.00 $ 1,575,280.00

Bomba sumergible KSB de 60 HP 1 $ 255,200.00 $ 255,200.00

Cerca perimetral (1000 m) 1 $ 2,790,994.80 $ 2,790,994.80

Caseta de vigilancia 2 $ 342,529.44 $ 685,058.88

Sistema de cámaras de seguridad e internet

1 $ 243,240.40 $ 243,240.40

Bascula electrónica 1 $ 44,200.00 $ 44,200.00

2.13.- FUENTES DE PAGO DEL CREDITO E INTERESESEl plan y estrategia de comercialización (compra de reproductores) será el siguiente:

2.13.1.- Primeramente se cotizara con diferentes empresas el costo de los reproductores (alevines de 200 a 300 gramos) de la siguiente manera:

a) Programación del a visita para conocer las ofertas que las empresas puedan proporcionarle al representante de la sociedad, de tal manera que se tenga el amarre de compraventa al momento de la ministración del crédito; esta se empezara a realizar cuando el banco haya autorizado el presente proyecto.

b) Se concentrara la información y se realizaran los contratos de compraventa en base a la mejor oferta del momento, argumentando principalmente el volumen y la calidad de los alevines.

c) Previo convenio con la empresa, se programara el traslado de los alevines al rancho donde se ubica la granja Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL.

d) La empresa pagara al contado al momento de levantar la carga o mediante cheque expedido a nombre de la empresa que vende, quien a su vez deberá entregar la factura que ampare el número de alevines que se está negociando.

2.13.2.- De lo anterior podemos desprender que para el cumplimiento de los objetivos del presente proyecto de solicitud de apoyo de crédito refaccionario para la adquisición de reproductores de mojarra tilapia (alevines de 200 a 300 gramos), depende que se autorice y se realice la ministración oportunamente para:

Aumentar el abasto de materia prima que es el alevín reversado para la venta a la las 25 UPA’s existentes en el estado de Tabasco o a otras granjas de la zona, así como a los estados vecinos de Campeche Chiapas y Veracruz, y también a la empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL .

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Establecer convenios atractivos y ventajosos para la empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL y a la vez para los productores de otras granjas en el proceso de comercialización.

Por último, aprovechar los apoyos gubernamentales tanto estatales como federales a través de la Agrofinanciera DG, SA de CV SOFOM, ENR, dependencia involucrada para que realice la carta de autorización y operación del crédito, quien proporcionara la carta de autorización del mismo, para realizar los trámites de la solicitud del apoyo del Trópico Húmedo, logrando de esta manera hacer mezcla de recursos para apoyar la capitalización rápida de la empresa.

2.13.3.- El plan y estrategia de comercialización será el siguiente:

a) Primeramente se ofertaran embarques mínimos de 5,000 alevines que hayan sido reversados sexualmente con peso promedio de 8 gramos y una talla de 5 centímetros, garantizando un porcentaje máximo del 95% de machos, para evitar enviar alevines hembras que se reproduzcan antes de adquirir el peso y la talla comercial de consumo.

b) Solicitar a la dependencia del sistema producto de tilapia que brinde el apoyo necesario para la colocación y venta de los alevines y evitar gastos excesivos de alimento, para minimizar pérdidas por manejo innecesarios de los organismos.

c) De ser posible se concentrará la información a las dependencias gubernamentales y al sistema producto tilapia para que se promocionen los alevines de la empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL con las diferentes granjas existentes en el estado.d) El importe de las ventas eran depositados a la cuenta de Tilapia Azul Acuacultura, la cual estará manejada por el Sr. José Bernat Ocampo, representante legal de la empresa, para que una vez finalizada la venta o antes, realizar el pago correspondiente de las amortizaciones del crédito y de los costos financieros, de esta manera se estaría cumpliendo con los objetivos del proyecto que según el análisis realizado es sustentable económico y financieramente y que por lo tanto la venta de alevines reversados constituye la fuente principal y única de pago del mismo.

2.14.- GARANTIAS PROPUESTASLos predios rústicos ofrecidos en garantía constan de: a) 175-04-78 has rancho Las Palmas el cual se encuentra gravado por la Financiera Rural por la cantidad de $1’121,005.00 para avío multiciclo de la Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL, además está gravado por avío multiciclo para ganado bovino por la cantidad de $976,800.00 a nombre del Sr. José Bernat Ocampo (anexo copias de libertad de gravamen, ver anexos), las cuales cuentan con las instalaciones y equipos necesarios para la ejecución del proyecto y b) 102-00-00 has rancho El Limón se encuentran libre de gravamen según reporte emitido por el registro público de la propiedad y el comercio de Emiliano Zapata, Tabasco. Por ser predios rústicos los que se ofrecen en garantía, estos no se encuentran asegurados, sin embargo el objetivo del crédito que serán los reproductores si serán asegurados.

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El siguiente cuadro muestra el valor de las garantías propuestas por la empresa según avalúos de la propia Financiera Rural en 2009 y 2007 respectivamente:

PREDIOSUPERFICIE

(has.)NUM. AVALUO VALOR COMERCIAL

EL CARACOL 102-53-00 148-2010 5,521,000.00

EL LIMON 102-00-00 149-2120 1,428,000.00

TOTAL DE LA GARANTIA 6,949,000.00

Calculando el valor remanente de las garantías tenemos un monto para garantizar de $ 3, 474,500.00, que representa una cobertura para el presente financiamiento de 2.01 a 1.

Bajo protesta de decir verdad manifiesto que me constituí en el lugar de los hechos para verificar e inspeccionar las condiciones de los activos ofrecidos en garantía, por lo que basándome en la información de los balances presentados y en el reporte del perito valuador, doy fe de los activos ofrecidos para la garantía del crédito solicitado.

Cabe mencionar que estos predios se encuentran a nombre del Sr. José Bernat Ocampo, representante legal de la empresa en cuestión, por lo que se constituirá en el presente financiamiento como garante Hipotecario. Así también por estar casado bajo el régimen de sociedad conyugal, su esposa se convierte en obligado solidario, por lo que para tal efecto se anexa la relación patrimonial firmada por ambos. Ver anexos.3.- FACTORES DE MERCADO

3.1.- MERCADO DEL PRODUCTO (TAMAÑO, TENDENCIA, SEGMENTO)Actualmente la oferta de precrias existentes en la región sureste del país, es bastante carente de calidad, ya que los organismos son menores de 10 gramos, no reversados y con desabasto en las temporadas que el demandante lo requiere; esto sin duda que es el principal problema a resolver y por supuesto la principal área de negocio para la empresa. Por ello, la importancia del proyecto de ofertar a tiempo y con calidad pre crías para un mercado regional amplio y demandante.

La empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL, como parte de la Asociación Estatal de Productores de Tilapia, en Tabasco, tiene contactado el mercado de su producto precrias de mojarra tilapia, con la mayoría de las más de 25 Unidades de Producción Acuícola que forman parte de la asociación, contándose inclusive ella misma, con una demanda total de más de diez millones de precrias al año, por otro lado se tiene la demanda de los gobiernos municipales para le repoblación de los cuerpos de agua y demás Unidades de producción de los estados de Campeche y Chiapas; por ello se considera que el tamaño de la producción será acorde a su capacidad instalada, la cual consiste en producir 6’811,980 precrias anuales con un 95% masculinizadas.

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Para que subsista una UPA dedicada a la engorda, mínimo debe de producir dos toneladas de pescado al mes o sea 4,000 mojarras de 500 grs por cada una de ellas y hay cerca de 1,050 unidades de producción (UPA’s) en los tres estados (Tabasco, Campeche y Chiapas), por lo que se necesitan 4’200,000 precrias mensuales (50’400,000/año) para abastecer todas las UPA de los tres estados.

La tendencia del mercado ha ido aumentando año con año debido a la gran demanda de producto pesquero que no es abastecido por la flota pesquera actual debido a su escasa producción en los mares por sobre explotación de embarcación de alto calados y en la zona costera, lagunera y ríos por la sobre explotación de los pescadores ribereños quienes no respetan las vedas y el tamaño de las redes a galleras autorizadas, esto aunado a la sobrepoblación existente del pez diablo que se caracteriza por el consumo de huevos de todas las mojarras que se encuentran en estos cuerpos lagunares y ríos. Lo que ha motivado la búsqueda de producciones más seguras atreves de la acuacultura en estanques rústicos para el sector rural y mas tecnificados en estanques de concreto y tinas de geomembranas por la iniciativa privada. Es por esto la UPA tilapia azul acuacultura en su visión de negocio a corto y mediano plazo ha emprendido este proyecto de producción de alevines lo que permitirá como se ha mencionado anteriormente producir alevines masculinizados con alta genética con un mejor desarrollo para las UPA’s del estado y la región y los remanente que no se comercialicen serán engordados en la propia UPA lo que permitirá incrementar la producción de engorda de mojarra, teniendo una mejor productividad y rentabilidad de la empresa tilapia azul.

Los segmentos a los cuales está dirigido el producto final de empresa (alevines masculinizados de 8- 10 grs.) está estimado en un 13% de UPA’s especializados, un 80% de UPA’s de mediana producción dedicada al autoconsumo local y restante 7% a la repoblación de ríos y mantos lagunares de los pescadores ribereños.3.2.- COMPORTAMIENTO DEL MERCADOLas unidades de producción existentes en la región, quienes serán los clientes directos de la empresa, tienen demanda de este producto durante todo el año, sin embargo existe un notable incremento en los meses de septiembre a octubre, ya que se prevén de adquirir organismos para contar con producción en su área de engorda para la época de sequía, que es cuando aumenta el consumo de esta especie.

3.3.- CAMBIOS EN LOS FACTORES EXTERNOS DEL MERCADOLe empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL se encuentra enclavada en la región de los ríos y más específicamente en los límites de Balancán y Emiliano Zapata, Tabasco, donde su más cercano competidor que puede ofertar un producto similar se encuentra ubicado a 40 kilómetros de distancia y es la granja acuícola El Pucté del Usumacinta y Acuaplan a una distancia de 120 kilómetros aproximadamente (se encuentra muy lejana del comercio), los cuales presentan una antigüedad en el negocio de 10 años en promedio, los cuales han ofertado al mercado acuícola alevines de poca calidad en su reversión sexual, por lo que no han logrado impactar el mercado potencial existente de pequeños productores acuícolas, por lo que se tiene que recurrir a empresas fuera del estado ubicadas en Campeche, Chiapas y Veracruz para la compra de

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alevines; por lo que no representan un riesgo para la oferta y la demanda de alevines y lejos de que pudiera darse una contracción en el mercado existe una demanda creciente de alevines ya que al ser un producto prioritario para la alimentación humana ha recibido apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales. Por lo que podemos decir que no se vislumbra ningún riesgo operacional de la empresa en cuanto a la afectación de factores externos en el mercado de alevines y tampoco que alguna regulación por parte de alguna dependencia ya que la tilapia es considerada como una especie exótica y por el contrario está catalogada como una especie la cual ha tenido una aceptación por la población, lo que ha permitido un rápido crecimiento y expansión en el cultivo de tilapia.

3.4.- VARIABLES CRÍTICAS DEL MERCADOEn los últimos años, la tasa de interés, la banca o el intermediario financiero las aplican según el potencial riesgo que puede presentar un proyecto de inversión, sin embargo en el caso de la empresa en cuestión, por realizar actividades que son prioritarias en la producción de alimentos para el consumo humano, estas están subsidiadas y fijas, por lo que desde un principio del proyecto se sabe cuánto se va a pagar de intereses por la inversión y no existe la incertidumbre de que pueda darse algún riesgo por el incremento en estas. Esto no constituye algún riesgo financiero ya que en los últimos diez años se ha mantenido el costo del dinero, lo que no ha provocado la devaluación de la moneda misma, dando certidumbre tanto al intermediario financiero como al acreditado para la ejecución de proyectos que presentan una sustentabilidad y viabilidad económica y financiera, lo que permite que se cumplan con los compromisos adquiridos.

Esto ha permitido que los productores vuelvan a tener confianza en la banca privada y en los intermediarios financieros no bancarios para solicitar los créditos para la ejecución de sus proyectos. A su vez, existen esquemas que mitigan el riesgo que pudiera presentarse en los proyectos de inversión, los cuales consisten en subsidios económicos en esquemas atractivos para la banca donde comparte tripartitamente los riesgos que pudieran presentarse por algún evento externo como son los abordados (incremento en la tasa de interés, devaluación de la monead, cambio en las preferencias de los consumidores y demás riesgos externos).

3.5.- COMPETENCIA EN EL MERCADOActualmente en el estado si bien existen unidades que venden alevines, el objetivo de la empresa es atender la demanda de la asociación de productores de tilapia y que requieren de aproximadamente 10 millones de pre crías anualmente, situación que actualmente no es atendida por ninguna empresa estatal, por ello, la importancia del proyecto para el desarrollo regional de la acuacultura.

En los estados de Tabasco, Campeche y Chiapas, solo encontramos a cinco unidades de producción acuícola (UPA’s) productoras de alevines, tres en el estado de Tabasco, una en el estado de Campeche y una en el estado de Chiapas (sin hormonar, del gobierno).

En Tabasco se conocen las siguientes: El Pucté del Usumacinta, quien maneja la línea Stirling (inglesa).

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Acuaplan, manejando la línea chitralada (Brasil).

Kab-ja, con la línea Stirling (inglesa).

En Chiapas tenemos: Gobierno del estado (sin hormonar) en Tapachula y Playas de Catazajá.

En Campeche, se conoce: Grupo Consultor Acuícola S.C. (soto) línea gift (noruega).

Los precios que ofertan estas UPA’s es de 80 centavos por alevín de 2 grs. (un mes de nacidos), $1.20 de 8 a 10 gramos y a $2.50 de 15 a 20 gramos, en los estados de Tabasco y Campeche, y de $0.50 centavos en Chiapas, sin hormonar y libre a bordo en la granja.

3.6.- PRODUCTOS OFRECIDOS Y SU PARTICIPACION EN LOS MERCADOSEl proyecto de inversión planteado por la Empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL está encaminado a la producción de alevines para su posterior venta para la cría y engorda en estanques rústicos, circulares, cuerpos de agua naturales, etc., con lo cual primeramente se cubrirán la demanda interna de la empresa y posteriormente atacar el mercado local y regional; por lo que el principal producto será la oferta de precrias reversados sexualmente con un peso máximo de ocho gramos para la cría y engorda, los cuales serán ofertados a un precio accesible acorde a la calidad de los mismos, asegurándole a los productores la adquisición de un producto que contara con las características genotípicas y fenotípicas capaces de manifestarlos en su ganancia de peso bajo un régimen adecuado de alimentación, lo que les permitirá a los productores obtener un producto que se diferenciara de los demás ofertados en la zona.

De acuerdo con la información obtenida de productores los siguientes parámetros de calidad son los que se presentan actualmente con las crías de tilapia:

CALIDAD DEL PRODUCTO OFRECIDO A LOS PRODUCTORES ACTUALMENTE (CRIAS DE TILAPIA EN LA REGION)

ESTANDARES REQUERIDOS POR LOS PRODUCTORES

Alevines de mala calidad (medida por el % de masculinización y la línea genética).

Crías sin enfermedades y sin malformaciones

Supervivencia mínima del 85% en el proceso de engorda

Crías con bajo porcentaje de mortalidad

Garantía de masculinización de 85% A 90% como máximo

Reversión sexual del 95% garantizada.

Crías de tilapia desde 1 grs hasta 2 grs a $0.80

Crías de tamaño de entre 8 y 10 grs a $1.10

3.7.- FORTALEZAS O DEBILIDADES DE SUS COMPETIDORES

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Es necesario mencionar que existe un déficit en la producción de crías en el estado, lo cual ha llevado a la comercialización de alevines de baja calidad (menor tamaño y con alta probabilidad de reversión sexual).

Es por eso, que los competidores que se encuentran ubicados cercanos en la región, a la fecha tienen como principal fortaleza el hecho de que no existe competencia en el mercado para su producto, aunado a que tienen el subsidio de los gobiernos estatales y municipales, tanto para el financiamiento de sus empresas como para la compra de sus alevines, sobre todo en lo referente a las adquisiciones de los gobiernos para la repoblación de cuerpos de agua naturales, lo que no les exige calidad alguna, por no manejarse de manera comercial.

La producción generada por las granjas particulares (Kab-Já, Ixoye, Pucte, se destina en primer lugar a satisfacer la demanda propia para el crecimiento engorda y la producción excedente se comercializa a otros productores.

Solo en el caso de la granja Acuacultura Planeado (ACUAPLAN), la producción es destinada en su totalidad a la venta a los sectores productivos.

Para los casos de Kab-Já, Pucte e Ixoyé, son granjas integradas que se abastecen de manera autónoma de alevines y el excedente se comercializa a otros productores.

Las piscifactorías de Teapa y Paraíso son operadas por el gobierno y abastecen de manera permanente los programas de acuacultura social que el gobierno del estado tiene establecidos como son la dotación de crías para repoblación, para la siembra en jaulas flotantes y en medios de cultivos cerrados y el excedente se comercializa o se vende a otros productores.

3.8.- PRINCIPALES CLIENTES (LOCALIZACION, DISTRIBUCION GEOGRAFICA, ETC)Los principales clientes de la empresa, para la comercialización de precrias de mojarra tilapia son las más de 25 unidades de producción acuícola (UPA’s) integrantes de la Asociación de Productores de Tilapia en el estado de Tabasco (PISCITAB), quienes se encuentran distribuidas en los 17 municipios del estado, y que anualmente tienen una demanda de más de 12 millones de precias para ser llevadas al proceso de engorda bajo diferentes sistemas de explotación.

RELACION DE GRANJAS DE TILAPIA REGISTRADAS EN LA ASOCIACION TABASQUEÑA DE PRODUCTORES DE TILAPIA:

No. RAZON SOCIAL NOMBRE DE LA GRANJA REPRESENTANTE

01 Granja La Ceiba S. A. de C.V. La CeibaMario E. González Gutiérrez

Ra.

02 Acuícola Jalisco S.C. de R.L. de C.V. JaliscoJorge A. Pérez Priego Cobián

Ra.

03 Mata vaquero, S.C. de R.L. de C.V Mata vaquero MVZ. Adriana Lowis Mata

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González.

04 Grupo Productor Guineo S.C. de R.L. de C.V. El Guineo Federico E. Artiachi Gurria

05 Ixoye Tropicales S.A. de C.V. Ixoye Tropicales Evelio C. Segovia Valle

06 La Pesca de los Bitzales S.C. de R.L. de C.V. La Pesca de los Bitzales Carlos Muñoz Cornelio

07 Agroindustrias El Kay-Che S. A. de C.V. Kay-CheEdgar Federico Hernández Rodríguez

08 Acuícola La Alvadoreña, S.C. de R.L. de C.V. La AlvadoreñaLeopoldo I. Soberanes Maldonado

09 Acuícola La Tabasqueña, S.C. de R.L. de C.V. La Tabasqueña José M. Payán Ramos

10 Piscigranja Blanco del Grijalva Blanco del Grijalva Rigoberto Rodríguez Zúñiga

11 Llanuras de Centla S.C. de R.L. de C.V. Llanuras de Centla Máximo Carrera Falcón.

12 Tilapia de Las Sabanas S.C. de R.L. de C.V. Tilapia de Las Sabanas Florentino Cordero Vasconcelos

13 Estanques Picis S.C. de R.L. de C.V. San Pedro Sergio Muñoz Mosqueda

14 De Costa S.C. de R.L. de C.V. Acuícola La Raya Darío Campos Ávalos

15 Kab-ja S. A. de C.V. Kab-Ja Luis Gerardo Romero Vega

16 Rancho El Triunfo S.C. de R.L. de C.V. El Triunfo José Ramón Galindo

17 Castillo Acuacultores S.C. de R.L. de C.V. Castillo Acuacultores Maribel Castillo Magaña

18 Acuacultores Asociados Santa Rita S.C. de R.L. de C.V. Santa Rita Sergio Posada Vázquez

19 El Pucte del Usumacinta El Pucte del Usumacinta Eduardo A. Mendoza Quintero

20 Tilapia Azul Acuacultura S.P.R. de R. L La Tilapia Azul José Bernat Ocampo

21Impulsora del Desarrollo Ecológico Agropecuario del Sureste S.P.R. de R.L. de C.V

La Soledad José Luís Del Campo Gordillo

22 Acuícola La Aurora S.C. de R.L. de C.V. La Primavera Esaú Moisés Méndez Landeros

23 Guayacán Guayacán Braxton Barragán

24Comercializadora de Tilapia del Sureste S.P.R. de R.L. de C.V.

Comercializadora de Tilapia del Sureste

Kristell Guzmán Barrera

25 El Palomillal, S.C. de R.L. de C.V.

26 Desarrollo Rural Acuícola de Tabasco S.P.R. de R.L

27 Tilapia Acuacultura del Sureste S.A de C.V.

28 Quinta Yoliday S.C. de R.L.

29 S.C.P.P PLAYA CANGREJEROS S.C. DE R. DE CV PLAYA CANGREJEROS Prof. Pedro Rodríguez Reyes

Ver anexo con dirección, e-mail y teléfonos.

Por otro lado, también se tiene contactado mercado con las unidades de producción de los estados de Chiapas, Yucatán, Quintana Roo y Campeche, que también se dedican a la engorda en sistema intensivo. Así mismo, aunque en menor escala se considera abastecer la demanda de los gobiernos municipales de la región, quienes a través de sus programas de apoyo, requieren de estos microorganismos para la repoblación de los cuerpos de agua naturales, en donde no se

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requiere de una excelente calidad en cuanto al producto, ya que en lo posterior no se lleva un control adecuado para finalización de los mismos.

A continuación se presenta un catálogo de localidades con potencial para la venta de alevines ya que cuentan con actividad acuícola en la zona de influencia de la granja:

ZONA DE LOS RIOS DE TABASCO

MUNICIPIO LOCALIDAD DEMANDA (crías/año)

EMILIANO ZAPATAPocvicuc 100,000

Pochote 50,000

Chablé 100,000



TENOSIQUE

Plan de San Antonio 20,000

Pino Suarez 25,000

Usumacinta 40,000

Gpe. Victoria 20,000

Ref. Agraria 25,000

E. Zapata 40,000

Crisóforo Chiñas 25,000

Independencia 20,000

A. Obregón 10,000

Roblar 50,000

Santa Rosa 50,000

La Palma 200,000



BALANCAN

Multé 100,000

Reforma 50,000

Provincia 200,000

Netzahualcóyotl 100,000

Leona Vicario 200,000



JONUTA Chinal 80,000

Federico Álvarez 1a. Sec. 125,000

Torno Largo 1a. Sec. "A" 35,000

Hidalgo y Tamarindo 70,000

Federico Álvarez 200,000

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Cuyo de Gpe 40,000

Elpidio Sánchez 70,000

Torno de la Bola 25,000

Zapotal 2a. Sec. 10,000

Monte Grande 60,000

Guarda Tierra 25,000

Güiro Arrancado 30,000

Playa Chiquita 1a. Sec. "A" 80,000

Torno Largo 1a. Sec. "B" 30,000

Esquipulas 50,000

Chochal 20,000

Zapotal 1a. Sec. 30,000



CENTLAChichicastle 100,000

Bellavista 50,000

Rivera Alta 200,000

TOTAL ESTIMADA DE DEMANDA 2’755,000

CAMPECHE


CANDELARIAMonclova 150,000

Golondrinas 200,000

Zaragoza 100,000

CAMPECHE


PALIZADA

Santa Isabel 100,000

Lago Dulce 100,000

Tila 50,000

Las Bodegas 80,000

Porvenir 120,000

Boca Chica 60,000

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CAMPECHE


CHAMPOTON Champotón 2’000,000


NORTE DE CHIAPAS


LIBERTAD Morelos 150,000

NORTE DE CHIAPAS


CATAZAJA

Cuyo Santa Cruz 200,000

Pajonal 150,000

Serranal 150,000

Punta Arena 500,000

Playas 500,000

NORTE DE CHIAPAS


PALENQUE Agua Fría 200,000


La demanda potencial en la región es de 10’000,000 de crías, debido a los nuevos proyectos en construcción y a la expansión de los ya existentes. Esta demanda ha sido confirmada dado que los responsables de cada proyecto han contactado a esta oficina manifestando su interés por la semilla que se oferta en el mercado.

3.9.- CLIENTES POTENCIALESPara la venta de su principal producto, la empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL cuenta con cartas formales de intención de compraventa de las principales granjas establecidas que a continuación se mencionan:

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Granja acuícola La Ceiba SA de CV Kab-Ja Cultivo de peces Tropifauna Acuagranja dos lagos (presa peñitas, Chiapas)

Se anexan al presente proyecto las cartas de intención de compra.

3.10.- POLITICA DE VENTAS La empresa por sanas políticas de ventas solo realizara ventas al contado previamente depositado el 50% del importe de la compra al momento de cerrar la operación de compraventa y el restante del pago a la entrega del producto libre a bordo en la granja, así también los costos de empaque y embalaje de alevines serán cubiertos por el comprador, no existiendo descuentos o rebajas en el precio del producto, ya que la empresa garantizara que los alevines reúnan el porcentaje máximo de reversión sexual, por lo que el productor estará adquiriendo un producto de calidad.

3.11.- CARTERA DE CLIENTES Los posibles clientes potenciales que pudieran presentarse para la adquisición de alevines se pretende darles un seguimiento, proporcionándoles servicios adicionales como son, la venta de insumos para su granja y que posteriormente podrán ser proveedores de materia prima (mojarra finalizada de 500 grs.) de la empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL, quien les comprara su producto final, lo que permitirá a la empresa poder abarcar o realizar contratos donde los volúmenes de venta sean mayores. En un futuro no muy lejano la empresa se convertirá en una dispersora de crédito para desarrollar sus propios proveedores, permitiendo de esta manera que se oferte un producto final homogéneo y porque no ofertar un producto con valor agregado para las amas de casa.

3.12.- NIVEL DE DESARROLLO DE LA EMPRESALa empresa cuenta con infraestructura y tecnología adecuada para la producción de alevines, la cual fue diseñada con características acorde a las condiciones del terreno donde se ubica, lo que permite que los estanques durante la producción cuenten con el agua suficiente así como también la maquinaria y el equipo necesario que le permitirán llevar a cabo la producción de alevines sin temor a que se puedan presentar riesgos operacionales provocados por el personal técnico que estará a cargo del proyecto.

En cuanto a la logística a seguir, la empresa realizara todas las ventas libre a bordo en la granja y con pagos de contado, así también en el caso del abasto de los insumos se tendrá bien definido el roll que jugara el personal en la recepción y verificación de las mercancías recibidas.

3.13.- ANALISIS DE DIRECCION ESTRATEGICA DE LOS CLIENTESLa empresa está dirigida por el C. José Bernat Ocampo, quien cuenta con la preparación escolar suficiente así como una vasta experiencia en el manejo de empresas agropecuarias de servicios y comerciales, lo cual le ha permitido encausar el negocio de la acuacultura como una visión

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empresarial de mediano y largo plazo, por lo que a la fecha cuenta con una empresa acuícola bien fortalecida, la cual ha ido desarrollando en el transcurso de nueve años contados a partir del 2002 obteniendo como producto final mojarras tilapias, y que con esa visión empresarial ahora pretende producir los alevines para la cría y engorda, lo que le permitirá ofertar un producto constantemente sin intervalos de interrupción; así también se pretende que una vez que la producción de mojarra tilapia se estabilice, ofertar su producto en el mercado local a través módulos de venta de mojarra viva, los cuales se ubicaran estratégicamente y en un proyecto posterior de largo plazo, ofertar mojarras tilapia aliñadas y marinadas para su consumo de una forma más rápida en los hogares tabasqueños.

3.14.- COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE ACUERDO AL FINANCIAMIENTOEn cuanto a este punto, la empresa no repercutirá al precio final del producto el costo directo del capital de financiamiento, ya que paralelamente existen apoyos del gobierno federal a tasa cero por lo que no se verá manipulado el precio final, sin embargo para efectos del análisis financiero de las principales variables aplicadas al proyecto si se toma en cuenta el costo del financiamiento. Además en todo el año 2010 y 2011 no se ha mantenido el precio de los alevines, sino al contrario tiende a subir debido a la fuerte demanda y a la escasez del producto, esto nos demuestra que el mercado de alevines está fuertemente constituido y el comportamiento de los precios tiende a la alza por lo que no afectara en ningún momento el financiamiento sino que lo fortalecerá día a día.

PRODUCTO PRECIO UNITARIO PESO APROXIMADO

Alevín 1” $800.00 / Millar 1 - 2 gramos

Alevín 2” $1,200.00 / Millar 8 – 10 gramos

Alevín 3” $2,500.00 / Millar 15 – 20 gramos

3.15.- DISTRIBUCION GEOGRAFICA.De acuerdo a la Carta Nacional Pesquera 2004, en México existen 3,970 unidades de producción acuícola de tilapia, de las cuales 3,429 son para autoconsumo y 541 de tipo comercial. · Existen 35 centros acuícolas, con una superficie total cultivada de 276,944.7 hectáreas.

La distribución del mercado entre los proveedores de insumo bilógico (crías de tilapias) está relacionada la capacidad instalada de producción, pues no existen “stocks” de crías por periodos largos; por lo tanto, para los proveedores de insumo biológico, las ventas de crías se igualan a la producción, aunque con un pequeño diferencial de días.

3.16.- PRINCIPALES PROVEEDORES, PRODUCTOS, POLITICAS DE CREDITOS, ETC…La empresa cuenta con una diversidad de proveedores, los cuales suministran los insumos requeridos para la granja acuícola tanto para su construcción como para la producción; en orden de importancia se tomaran en cuenta a los proveedores de reproductores para la producción de

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alevines y posteriormente a los proveedores de materiales y equipos, seguidos de los proveedores de insumos (alimentos balanceados, alfa metil testosterona, etc.).

Acuaplan (Acuacultura Planeada S de RL) Kab-ja Procesadora de Pescados Aba-Tab SA de CV Tropifauna Ing. Humberto Marín Limón PMA de Sinaloa SA de CV Perforaciones, Equipamiento y Obra Hidráulica Granja Acuícola La Ceiba SA de CV

Todos ellos ofertan sus servicios y productos con precios de pago al contado.

3.17.- RIESGOS DEL MERCADO Y SUS MITIGANTESPara la identificación del riesgo de mercado, se tiene que desarrollar una forma de identificación de los factores de riesgo, determinando cuales agentes dependientes del mercado pueden tener impacto adverso debido a un desempaño inesperado de dichos factores o agentes.

Una vez que son identificados, se debe desarrollar un proceso de aplicación metodológica para establecer la cuantificación del riesgo, este proceso involucra la valoración de las inversiones a precio de mercado y la recolección de la información histórica de los factores de riesgo identificados.

Una vez que se ha realizado este paso, se debe realizar un análisis de sensibilidad basados en las medidas de duración, las cuales nos permitirán conocer la variación de los precios de los activos ante cambios en las tasas de mercado. Posteriormente se debe cuantificar el riesgo con la herramienta utilizada para esta cuantificación según la metodología valor en riesgo por medio de la cual se puede determinar la perdida máxima esperada o peor perdida a lo largo de un horizonte de tiempo objetivo dentro de un intervalo dado; esta pérdida estimada depende principalmente del monto total expuesto y de la volatilidad que presenten los factores de riesgo asociados al activo respectivo.Adicionalmente a los análisis aplicados en la gestión del riesgo de mercado se hace necesario un sistema de información que contenga básicamente los reportes periódicos dirigidos al personal y al dueño de la empresa.

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4.- FACTORES TECNICOS

4.1.- ACTIVIDADES A DESARROLLARPara la presentación del presente proyecto de inversión se realizó el análisis de pre factibilidad del mismo, evaluándose las principales variables financieras como son el VAN, TIR, RB/C, PRI, al cual se le aplicaron los costos de las inversiones a realizar resultando el análisis positivo.

Técnicamente, en lo que respecta a la tilapicultura los factores que han incidido en la caída de sus volúmenes de producción son la mala calidad genética de los alevines ofertados en el país y lo complejo de su paquete tecnológico para un pequeño y mediano productor.

Es por eso que desde el momento en que un cuerpo de agua se confinan los peces y se les proporciona alimento y aireación, se le considera a este como un sistema o un cultivo intensivo.

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Su intensidad se mide en la producción o rendimiento que arroje por superficie o volumen (kg/m3). Para lograr esos rendimientos, múltiples factores de carácter interno y externo a los peces ocurren simultáneamente y el resultado de ese manejo adecuado y de mucha dedicación se transforma en producción y en el éxito de la empresa.

No hay sistema perfecto ni tampoco existe la última palabra en la tecnología de estos. Las granjas que en la actualidad operan como intensivas son una depuración de sus propios éxitos y errores, no hay dos iguales y día con día la oferta y la demanda del mercado las empuja a crecer siguiendo su propia línea de investigación y a reinvertir en equipamiento y servicios de acuerdo a sus posibilidades de flujo de efectivo o de crédito. Un factor que es primordial para el desarrollo de este tipo de empresas es su ubicación y acceso a las mayores zonas urbanas, determinando su destino final el mercado y el consumidor.

Es por eso que hay granjas intensivas de tilapia desde las más rudimentarias, como jaulas flotantes o usando diferentes tipos de materiales o estanques de concreto, geomembranas que tradicionalmente pueden ser de forma circular en el caso de estanques de geomembranas o de concreto o cuadrados en el caso de estanques rústicos. Los tamaños pueden variar, así como los materiales dependiendo del tipo de sistema empleado.

Es por eso que para el caso de nuestro proyecto de la empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL, se buscó el rancho con las condiciones más ideales que reúne las características deseables para la producción, cría y engorda de mojarra tilapia, ya que este se encuentra estratégicamente entre los municipios de Emiliano Zapata, Balancan y Tenosique, y su acceso a este rancho es transitable todo el año por carretera pavimentada y carretera revestida con grava; otro factor que se tomó en cuenta al momento de definir el lugar es que se cuenta con el recurso principal que es el agua, aunado a que al estar cerca de una comunidad este se convierte en una fuente de empleo tanto permanentes como eventuales para los pobladores.

Cabe hacer la aclaración que actualmente en estas instalaciones solamente se realiza la cría y engorda de mojarra tilapia, por lo que los requerimientos de inversión son para producir alevines reversados sexualmente para el abastecimiento de la misma y de otras granjas..4.2.- MOBILIARIO, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DISPONIBLE

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Para efecto de desarrollar el proyecto en forma adecuada, la Unidad de Producción Acuícola Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL cuenta con la infraestructura necesaria para la producción de alevines dentro de las cuales se mencionan los siguientes:

32 módulos de piletas rectangulares de concreto, diseñados en cuatro módulos de ocho estanques cada uno; con medidas de 3x10x1.2 metros, en los cuales se mantendrán los reproductores a razón de 3 hembras por cada macho, siendo en total 4,320 hembras y 1,440 machos.

36 tinas de geomembranas en donde se introducirá a los alevines para que se lleve a cabo el proceso de masculinización.

Un pozo profundo de 86 metros de profundidad con un diámetro de 14” de ademe.

Un estanque de almacenamiento de agua, para su distribución hacia las áreas donde se requiera de este recurso con distancias de 50 ms. de ancho x 80 ms de largo x 4 ms de profundidad teniendo una capacidad de almacenaje de 16,000 m3 de agua que equivale a 16’ 000,000 litros de agua.

Línea de energía eléctrica de alta y baja tensión. Se cuenta dos transformadores: 75 kva y 112.5 kva para motores a 440

Red de distribución de energía eléctrica con arrancadores de botón para pronta instalación de los aireadores.

Sistema hidráulico con sistema de válvulas para llenado de agua para los estanques de concreto y las 36 tinas de geomembranas para la producción de alevines y darle talla o tamaño.

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Red de drenaje en toda el área de producción hasta el área de sedimentación del agua.

Instrumentos de medición como oximetro, termómetro, PH. NO2 NH3

Casetas para albergar los blowers

Baños y sanitarios

Bodegas para almacenamiento de insumos y materiales

Casa habitación (dormitorios) para los empleados y trabajadores

Oficina.

Área de entrega-recepción de insumos y productos.

Con el presente proyecto se considera la construcción de infraestructura faltante, equipo y materiales como son:

Camino cosechero 5 km Aireadores Bomba sumergible Malla sombra

4.3.- CAPACIDAD INSTALADA DEL NEGOCIO Y REQUERIMIENTOS La capacidad instalada de la empresa es de 1,440 reproductores machos y 4,320 reproductores hembras para tener el 100% de la producción estimada en la UPA: 567,665 alevines mensuales y 6’811,983 anuales. La producción final son alevines masculinizados (mínimo de 95%) de 8-10 gr y 8 cm de talla es constante por tratarse de organismos biológicos cíclicos que se reproducen cada 28 días.

4.4.- CAPACIDAD APROVECHADALa capacidad aprovechada hasta el momento es de cero por ciento debido a que todavía no se ha comenzado con la producción por tratarse de instalaciones nuevas. Para el inicio del proyecto son necesarios los reproductores y la infraestructura, así como el capital de trabajo.

4.5.- INFRAESTRUCTURA UTILIZADA, GRADO DE TECNIFICACION Y ASESORIA REQUERIDA

4.5.1.- Infraestructura utilizada Por ser un proyecto nuevo, no se ha utilizado la infraestructura con que cuenta a la fecha la empresa para la producción de precrias de mojarra tilapia.

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Sin embargo, las principales inversiones fijas en las que ha incurrido la empresa para este proyecto de inversión son los estanques de concreto, estanques circulares de geomembranas, sistema hidráulico, sistema sanitario, sistema eléctrico de alta y baja tensión.

Así también la principal inversión fija que se adquirirá con el crédito lo representan los reproductores machos y hembras, que vendrán a detonar el desarrollo planeado para la empresa y otros conceptos de inversión que se mencionan en el siguiente cuadro.

Conceptos de inversión Cantidad $/Unitario Inversión Total Inversión Fija $ 9,995,094.00

Compra de reproductores machos 1,440 $ 675.00 $ 972,000.00

Compra de reproductores hembras 4,320 $ 675.00 $ 2,916,000.00

Aireador 2 Hp, 3 Hp 220/440 V 60 Hz 24 $ 22,187.50 $ 532,500.00

Rollo malla sombra de 3.7 x 100 (370 m2) 35 $ 6,660.00 $ 233,100.00

Camino cosechero 1 $ 1,358,000.00 $ 1,358,000.00

Bomba sumergible KSB de 60 HP 1 $ 220,000.00 $ 220,000.00

Cerca perimetral (1000 m) 1 $ 2,790,994.80 $ 2,790,994.80

Caseta de vigilancia 2 $ 342,529.44 $ 685,058.88

Sistema de cámaras de seguridad e internet 1 $ 243,240.40 $ 243,240.40

Bascula electrónica 1 $ 44,200.00 $ 44,200.00

Otros conceptos de inversión para la producción de alevines, lo representan los costos variables y costos fijos, que repercutirán en el desarrollo de la empresa, ya que de estos dependen la contratación de la M.O. el alimento, electricidad, sueldos administrativos y mantenimiento de las instalaciones.

Para el cumplimiento de lo planeado en el proyecto de inversión para la producción de alevines, se requiere en primer lugar la aprobación del crédito refaccionario y avío respectivamente solicitado a la Agrofinanciera DG, SA de CV SOFOM, ENR, recursos que serán complementados con la aportación de recursos por parte de la empresa y el Apoyo del Gobierno Federal a través de su programa estratégico para el desarrollo de la zona Sur-Sureste Trópico Húmedo.

4.5.2.- Grado de tecnificación La utilización de este tipo de infraestructura (física y biológica) le da una caracterización a la empresa con un grado de tecnificación superior a la tecnología que otras unidades de producción tienen para producir precrias de tilapia y tilapias de engorda finalizadas (500gr).

El nivel tecnológico del eslabón insumo biológico se analiza considerando las características del sistema de producción, tipo de estanques y equipamiento para la producción de alevines a partir de la adquisición de reproductores.

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A nivel industria, los niveles de desarrollo tecnológico en los proveedores de insumo biológico son los siguientes:

Laboratorios (privados y en universidades). Son áreas de reproducción con mayor tecnificación. Un objetivo importante además de la comercialización de crías es la investigación de líneas genéticas de tilapia. Por lo tanto, el proceso está supervisado por académicos o biólogos investigadores con un alto nivel de conocimientos de la especie. Cuentan con estanques de concreto y geomembranas, aireación tipo blowers e incubadoras. El sistema de producción es intensivo o súper intensivo y cuentan con salas de cuarentena.

Granjas productoras de crías. Cuentan con un área destinada al proceso de reproducción, incubadoras, estanques de concreto para reproductores y crías.

Generalmente el proceso es administrado y vigilado por un biólogo de la propia granja. Este es el proceso de reproducción típico de las granjas que producen crías para autoconsumo y comercialización, es decir, también engordan tilapia.

Por lo antes expuesto, el grado de tecnificación de la UPA podría considerarse que es del 80%; esta será una de las unidades de producción acuícola semitecnificada debido a que por el momento no está completamente tecnificada pero con el tiempo esta unidad será una de las que tengan una mejor tecnificación en la región Sur- Sureste llegando a su completa tecnificación con el apoyo del Gobierno Federal, Trópico Húmedo, la Agrofinanciera DG, SA de CV SOFOM, ENR y recursos propios.

4.5.3.- Asesoría Los conocimientos técnicos para la producción de los alevines en todas sus diferentes etapas de crecimiento, los aporta el mismo productor representante legal de la empresa quien se ha capacitado en diferentes eventos acuícolas a los que ha asistido a nivel estatal como nacional y por otro lado la empresa prestadora de servicios profesionales Consultoría Agropecuaria de los Ríos S.C, a través de su personal técnico como es el caso del Biólogo Javier Eledit Ríos López, quien cuenta con experiencia práctica y teórica sobre la actividad acuícola, le brindara asistencia constante.

4.6.- GASTOS DE MANTENIMIENTO Y COSTO DE INSTALACIONES ANUALESLos conceptos de Gastos de mantenimiento anual que se manejan para este proyecto son los siguientes: Costos variables y costos fijos con un importe total para el primer año de $2’726,122.75 y para el segundo y tercer año la cantidad de $3’287,118.97 (Ver anexos).

Costos Variables $=1’833,946.75

Alimento reproductores hembras $113,218.56

Alimento reproductores machos 37,739.52

Alimento alevines 619,187,08

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17 alfa metil testosterona y alcohol 1’063,801.59

Dada la importancia del proceso de este concepto, resulta ser uno de los más representativos

MO Directa (Mantenimiento) $ 451,200.00

Mantenimiento de obras hidráulicas $ 25,200.00

Mantenimiento de obras sanitarias $ 25,200.00

Mantenimiento de infraestructura $ 180,000.00

Mantenimiento de piletas de geomembranas $ 40,800.00

Mantenimiento de obras eléctricas $ 60,000.00

Mantenimiento de maquinaria y equipo $ 120,000.00

La mano de obra es el elemento de mayor importancia, ya que su comportamiento dependerá de la forma de contratación de los empleados, ya que si es permanente, se les deberá de pagar independientemente de que haya producción o no, representando conjuntamente con el sueldo del técnico, del administrador, del vigilante y los gastos de oficina los de mayor monto y representación.

.Gastos generales $ 440,976.00

Administración $ 72,000.00

Técnico $ 72,000.00

Trabajadores Permanentes $ 86,400.00

Trabajadores eventuales $ 19,200.00

Empleados de guardia $ 28,800.00

Combustibles $ 32,976.00

Luz $ 120,000.00

Teléfono $ 9,600.00

4.7.- REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA OCASIONALPor el desarrollo que está teniendo esta empresa, pudiéramos estar previendo un proyecto adicional para equipamiento de vigilancia como son: Malla perimetral, Casetas de vigilancia y

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Cámaras de seguridad, ya que con esto se estaría previendo por un lado que se presenten extracciones de peces de los estanques más lejos, lo que vendría en detrimento de la productividad de la empresa.

4.8.- QUE APOYOS HA RECIBIDO PARA LA CAPACIDAD INSTALADALos activos fijos para la producción de alevines con que cuenta la empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL, han sido canalizados por vía de los diferentes programas gubernamentales tanto de nivel federal como del estatal, así como también con aportaciones de la misma empresa, la cual ha inyectado recursos económicos a esta área, descendientes de sus otras actividades empresariales con que cuentan sus propietarios, el apoyo fue por medio de FIRCO al 50% en algunos conceptos y otros al 30% tal como lo señala la normatividad del programa, y recursos propios al 50% y 70% más el IVA para la construcción de (piletas bombas, pisos, laboratorio, etc.)

4.9.- PERMISOS Y DERECHOS DE PROPIEDADLa empresa cuenta con la siguiente documentación legal, que le permite llevar a cabo la actividad acuícola en el rancho las palmas:

Se cuenta con oficio No. SEMARNAT-147/040/2004 de fecha 19 de enero del 2004 emitido por la DELEGACION FEDERAL EN TABASCO Subdelegación de Gestión para la Protección al Ambiente, dirigido al C José Bernat Ocampo Representante Legal de la UPA “Tilapia Azul Acuacultura, SPR de RL”, donde se le autoriza a realizar las obras y actividades del proyecto a nivel semiintensivo para el cultivo de tilapia.

Concesión 11TAB188529/30/AMG05 emitido por la CNA de fecha el 08 de septiembre del 2005, para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales superficiales, subterráneas, de vasos acuíferos y para descargar aguas residuales. El cual fue registrado en México, DF el 12 de octubre del 2005, con el número de registro 11TAB105542 en el Tipo de Folio 1 el Tomo C-R11 Foja número 047.

Contrato de arrendamiento por 10 años del rancho con superficie de 175-04-78 has denominado Las Palmas, donde se autoriza a Tilapia Azul Acuacultura, SPR de RL a realizar las modificaciones necesarias para el cultivo intensivo de mojarra tilapia, firmado el 01 de febrero del 2009.

Escritura Pública Núm. 1055 Vol. 14 de fecha 4 de Noviembre de 1974 del rancho las palmas ubicado en la Ranchería Segundo Alto E. Zapata, Tabasco, pasada ante la Fe del Lic. José Natividad Olan López Juez Mixto de Primera Instancia del Decimo Partido Judicial del estado, encargado se dice Notario Público por Receptoría de conformidad con el Art. Quince de la Ley del Notariado en vigor.

Escritura Pública Núm. 4862 Vol. 52 de fecha 20 de septiembre de 1996 del rancho el limón ubicado en la Ranchería Centro Usumacinta Balancan Tabasco. Pasada ante la Fe del Lic. Francisco Méndez Azcuaga Notario Público Número 2 en Tenosique, Tabasco, inscrito en el RPPC el 01 de octubre de 1996.

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Otras normatividades a la que están sujetos los proveedores de insumo biológico es la siguiente: Ley Federal de Derechos en Materia de Agua. Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento. Ley de Bienes Nacionales. Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y su Reglamento en materia

de Impacto Ambiental. Ley Forestal y su Reglamento. Ley de Inversión Extranjera y su Reglamento. Ley General de Vida Silvestre. Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas,

Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar. Ley Federal de Pesca. Ley de Desarrollo Rural Sostenible.

4.10.- NUMERO DE EMPLEADOS ACTUALES Y REQUERIDOSActualmente se cuenta con el siguiente personal:

CONCEPTO No.

Administración 1

Trabajadores Permanentes 2

Trabajadores eventuales 1

Velador 1

Pero con el presente proyecto se adicionan a los ya existentes, los siguientes:

CONCEPTO No.

Técnico 1



Empleados de guardia 1

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Por lo que la empresa atenderá con estos trabajadores al inicio de operaciones de este proyecto:

CONCEPTO No.

Administración 1

Técnico 1



Empleados de guardia 1

Velador 1

Así también se atenderá la granja con 261 jornales eventuales para el mantenimiento de la infraestructura existente.

4.11.- TIPO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESALa SPR inicialmente estaba conformada por 5 integrantes, pero en el 2008 se realizó una modificación y solo quedaron 2 integrantes, por lo que el Sr. José Bernat Ocampo desde sus inicios fue nombrado Representante legal de la SPR y Administrador Único, con todas las facultades que le proporciona el Art. 2858 Párrafos I, II y III del código civil del estado de Tabasco, según estatutos constitutivos en las clausulas vigésima novena y trigésima segunda, ratificados en la Escritura Pública numero 2315 volumen XXX5 del 8 de noviembre del 2002, inscrita en el RPPC de Emiliano Zapata, Tabasco el 6 de febrero del 2003, bajo el Número 3 del Libro General de Entradas a Folios 15 al 23 del Libro de Duplicados Vol. 4

4.12.- PERFIL Y FUNCIONES DE LOS DIRECTIVOS DE LA EMPRESAEl Presidente del comité de administración tendrá un número diverso de funciones las cuales en su mayoría vienen establecidas en la Ley de Sociedades de Producción Rural y en el Reglamento y actas Constitutivas de la Organización, como función principal tiene la personalidad jurídica para representar al grupo social en cualquier acto, gestión o contrato que se proceda y que esté relacionado con el funcionamiento de la organización, velará por los intereses del grupo y de sus agremiados y a nombre de ellos realizará, trámites y gestiones ante los organismos correspondientes, para el apoyo y desarrollo del proyecto. Además será el coordinador de los trabajos e iniciativas que se acuerden en el seno de la asamblea general. Así mismo entre ambos socios tendrán que asumir las funciones de secretario y tesorero de la empresa.

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El Presidente del Consejo de Vigilancia es el encargado de vigilar y supervisar que todas las acciones que el consejo de administración realice, se encuentren dentro de la legalidad y en beneficio de la organización y de los socios que la conforman, verificar los informes de los directivos para conocer el manejo adecuado de los recursos del grupo.

El perfil y las capacidades de los directivos que actualmente administran este proyecto acuícola, tienen la particularidad de ser extremadamente exigentes en el seguimiento y evaluación permanente de cada una de las etapas de su gestión, incluso, han estado pendientes y participado desde la formulación del proyecto, la construcción y cuidado de los detalles constructivos y desde luego de la producción.

4.13.- ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

4.14.- RAZONES DE LA ESTRUCTURA DE GRUPON.A.

4.15.- POLITICAS DE LA EMPRESAN.A.

4.16.- RIESGOS ENTRE LAS EMPRESAS DEL GRUPON.A.

4.17.- PERSPECTIVAS DE RIESGOS OPERATIVOS Y LEGALESComo se mencionó en el apartado anterior 4.9 la Tilapia azul Acuacultura, SPR de RL cuenta con todos los permisos debidamente autorizados por las instancias Federales para la realización de sus actividades acuícolas, por lo que hasta el momento estas se vienen desarrollando sin ningún contratiempo y no se vislumbra algún riesgo para su continuidad, sin embargo, se estará al pendiente de cualquier imprevisto que pudiera presentarse y subsanarlo a tiempo.

4.18.- TIPO DE SEGURO REQUERIDO Y GARANTIAS Y RIESGOS QUE PROTEGERAEn el presente por ser predios rústicos estos no pueden ser asegurados, sin embargo se contratara una cobertura de seguros de riesgos, de acuerdo a la actividad de la empresa, para asegurar los alevines reproductores.

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PresidenteJosé Bernat Ocampo

Consejo de Administración Consejo de Vigilancia

PresidenteMaria Guadalupe Rodriguez Gaona

Asamblea GeneralTilapia Azul Acuacultura SPR de RL


Los riesgos que se cubrirán, será por tromba, huracanes, inundaciones, terremotos y rayos, los cuales pudieran presentarse inesperadamente y causar un problema en las instalaciones de la UPA.4.19.- DEFINIR RIESGOS OPERATIVOS, TECNICOS, LEGALES Y SUS MITIGANTESNo obstante la cantidad de riesgo conocido en finanzas, todo riesgo financiero puede clasificarse en una de tres categorías básicas: Riesgo de mercado, Riesgo crediticio y Riesgo operacional.

El riesgo operacional se define como el riesgo de pérdida debido a la inadecuación o a fallas de los procesos, el personal y los sistemas internos o bien a causa de acontecimientos internos.

El riesgo operacional se presenta debido a fallas en el núcleo operacional, errores humanos o de capacidad de procesamiento.

En el caso de la UPA “Tilapia Azul Acuacultura, SPR de RL” los Riesgos operativos a los que estaría expuesta, se mencionan a continuación:

En la alimentación de los peces,

En la recolección de alevines,

En la masculinización y

En el trato de los peces,

Estos se cubrirán perfectamente mediante capacitación y vigilancia del técnico y administrador de la empresa.

Los riesgos técnicos son el mal manejo de instrumentos y porcentaje de alimentación en los peces y la masculinización esto se cubrirá con vigilancia del administrador único y técnico de la empresa por medio de medición de parámetros de masculinización además de impartir periódicamente cursos de capacitación al personal laborando.

Los riesgos legales se encuentran perfectamente cubiertos con los permisos de autoridades federales, estatales y documentación en regla de las propiedades donde se ubica la empresa, por lo que en estos momentos no existe impedimento alguno para la realización de la actividad acuícola; así también podemos considerar que debido a que se cuenta con toda la documentación legal integrada correctamente la UPA ha recibido apoyos del gobierno federal y estatal y de las instituciones de crédito.

Cualquier empresa que genere valor con base en sus actividades de manufactura, se ven afectadas por procesos y se encuentran expuestas al riesgo operacional. En general, el riesgo operacional corresponde a fallas en los sistemas, en los procesos y en las personas.

En el caso de la empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL, se contara con un sistema para identificar, cuantificar y gestionar el riesgo operacional, que le permita proveer la información necesaria para cubrir las pérdidas potenciales.

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En términos generales, se clasificaran los riesgos operacionales, identificando el riesgo operacional que potencialmente impacte negativamente, como son:

Fraudes internos,

Fraudes externos,

Daños en activos físicos,

Prácticas desleales de los empleados,

Intervalos de negocios y

Gestión de procesos.

4.20.- PAQUETE TECNOLOGICOActualmente no se cuenta con un paquete tecnológico definido para la producción de alevines en tilapia; la literatura existente hace alusión a otras especies, sin embargo para efectos del presente proyecto se hará un detallado de las actividades a realizar, por parte del técnico encargado de la asesoría (Ver Anexos).

4.21.- INGENIERIA DEL PROYECTO

4.21.1.- MACROLOCALIZACION

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El estado en el que se encuentra inmerso el municipio en cuestión para la implementación del proyecto es Tabasco, está situado en el sureste de México entre los paralelos 17º59’00" - 18º15’30" de latitud Norte y los 90º59’00" - 90º08’00" de longitud Oeste, perteneciente a la región del golfo; limita por el norte, el golfo de México, por el sur con el estado de Chiapas por el oeste con el estado de Veracruz y por el este con el estado de Campeche y Yucatán.

La ubicación geográfica del Estado, permite integrarlo a la cadena comercial con América del Norte, y como plataforma del TLC a los mercados emergentes de América Central.4.21.2.- MICROLOCALIZACION

4.21.2.1.- Localización y Ubicación

El municipio de Balancan se localiza en la Región de los Ríos (Tabasco), teniendo como cabecera

municipal a la ciudad de Balancan de Domínguez.

Colinda al norte con el estado de Campeche, al sur con los municipios de Tenosique y Emiliano

Zapata; al este con el estado de Campeche y la república de Guatemala; y al oeste con el

municipio de Emiliano Zapata y el estado de Campeche.

Se ubica al norte del estado de Tabasco, entre los paralelos 17° 48’, latitud norte y 91º 32’ longitud

oeste.

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1.2.2.- Localización y Ubicación del proyecto Producción de alevines de tilapia

Partiendo de la cabecera municipal de Balancan pasando el Ejido Leona Vicario, por desviación a mano derecha por camino revestido con grava roja pasando 3 ranchos a 5 Km se ubica el Predio Las palmas, donde se encuentran las instalaciones de la empresa.

El predio Las Palmas R/a Segundo Alto, municipio de Emiliano Zapata, propiedad del Sr. José Bernat Ocampo, cuenta con las siguientes colindancias, al norte con el predio “El Limón” R/a Centro Usumacinta, Balancan, Tabasco propiedad del Sr. José Bernat Ocampo, al sur con el predio de Amalio Ocampo, al este con la zona federal de la laguna el Tasistal y el predio de Amalio Ocampo; al oeste con Antonio Bernat Marín y Juan Cambrano (en anexo se presenta el título de concesión); así mismo es importante mencionar que el predio Las Palmas esta arrendado a la sociedad Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL, grupo social promovente del presente proyecto (Ver copia del contrato de arrendamiento en anexo).

Como se mencionó anteriormente, el proyecto se llevara a cabo en un predio de propiedad privada en posesión de Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL, que colinda con los límites municipales de los municipios de Balancán y Emiliano Zapata, estado de Tabasco. El laboratorio no tendrá la ocupación de la zona federal marítimo terrestre adyacente; sin embargo, Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL cuenta con la concesión de la SEMARNAT oficio No. 147/040/2004, Expedida por la delegación de la SEMARNAT, administración de zona federal en Villahermosa, Tabasco, el día 19 de enero del año 2004 (Ver copia en anexos).

4.21.3.- TAMAÑO DEL PROYECTO DE LA UPAEste proyecto está planeado realizarse con una inversión de $9’995,094.08 (Nueve millones novecientos noventa y cinco mil noventa y cuatro pesos 08/100 M.N.).

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La UPA tiene una inversión de $ 11’600,000.00 para la producción de alevines realizada por el gobierno federal y recursos propios, además se tiene una inversión de $ 8’000,000.00 en el área de engorda realizada por apoyos del gobierno federal, estatal y recursos propios.

El presente proyecto de laboratorio de producción de alevines surge de la necesidad de contar con alevines de la especie antes mencionada para cubrir la futura demanda de las más de 25 Unidades de Producción Acuícola (UPA’s) existentes en el estado de Tabasco, así como de otras en los vecinos estados de Campeche, Chiapas y Veracruz (Grupos sociales y privados). Otra ventaja de contar con esta infraestructura y actividades es que no se tendría que depender de laboratorios nacionales o extranjeros para el abasto de alevines para la engorda y esto conlleva a un decremento en los costos de abasto, además de dar seguridad de abastecimiento continuo de organismos.

Debido a que en la región existen innumerables cuerpos de agua donde el gobierno apoya para la repoblación de estos mantos lagunares y otros acuicultores regionales y nacionales; generaran nuevos empleos, se impulsaran nuevos paquetes tecnológicos; además de ser económicamente rentable, otro de los beneficios de los laboratorios es establecer convenios con instituciones de docencia e investigación y universidades estatales que puedan ser la base para que grupos de investigadores prueben nuevas tecnologías de especies nativas con fines comerciales.En Tabasco, específicamente en el municipio de Balancán, perteneciente a la región de los ríos, este proyecto promete ser punta de lanza para la acuicultura. Si bien el gobierno del estado ha manifestado su intención de promover y apoyar la diversificación productiva para beneficio de los sectores productivos locales, justamente este proyecto se ajusta a las políticas de desarrollo económico y social local, en beneficio de un sector muy deprimido y disminuido por la intensa recesión que actualmente se vive en el estado, lo cual contrasta con la promoción turística que actualmente se desarrolla en la parte norte del estado y particularmente en la región de la Sierra, Centro y Chontalpa, aunque aquí en Balancán existe potencial aun por explorar.

Se considera que este proyecto se enmarca dentro de un desarrollo sustentable con técnicas amigables con el medio ambiente y que además implica la búsqueda de la generación de oportunidades para las comunidades locales, que a la vez reforzaran indirectamente a la economía estatal.

El laboratorio se construirá incorporando nuevas tinas en superficies anexas a la obra existente en el predio; consiste en una construcción a base de concreto armado con cadenas y castillos que sirven de soporte a la estructura donde se tendrán los reproductores para la producción de alevines; a un costado se tendrá un área de tinas circulares para la producción de alevines (Masculinización).

También se cuenta con servicios sanitarios y otras áreas operativas para sala de capacitación y que puede ser utilizada como sala de juntas, servicios de baños y dormitorios, para los trabajadores y técnicos, así como una cocineta para la preparación de alimentos, estas

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construcciones a la fecha se encuentran con un avance físico de 90%, estando pendientes solamente los detalles menores e instalaciones en algunos casos.

Los materiales que se utilizaron son básicamente, concreto armado, muros de block, techos de lámina, acabados en las instalaciones eléctricas e hidráulicas donde se instalaran tinas de geomembranas o de fibra de vidrio.

Se tendrá el equipamiento necesario como son microscopios y cristalería de laboratorio diversa, bombas de aire, bombas de agua, filtros, y un sistema de decantamiento para el tratamiento de las descargas de aguas residuales.

En resumen, en el predio donde se encuentra instalada la UPA, sitiada en el lugar que con anterioridad se mencionó y se señala con su respectivo croquis, se tiene lo siguiente: las instalaciones estarán enfocadas a proporcionar diferentes actividades (área de manejo, área de almacenamiento y recepción de insumos, laboratorio, baños, dormitorio para trabajadores y técnicos, sala de juntas o capacitación, abastecimiento de agua, drenaje y sistema de descarga de agua residual, sistema eléctrico).

Los principales procesos a considerar son los siguientes: sistema de recirculación de agua por medio de bombeo y gravedad, manejo y distribución de aguas residuales de la actividad acuícola hacia un sistema de tratamiento previo a su descarga hacia un cultivo que será irrigado con estas aguas.4.21.4.- DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO

4.21.4.1.- Información biotecnológica de la especie a cultivar

Especie: Tilapia gris (Oreochromis Niloticus)

Composición Taxonómica

En cuanto a las tilapias, son especies prolíficas debido a que se pueden reproducir a edad temprana (3 a 6 meses), son incubadoras bucales, característica que hace que la sobrevivencia de larvas sea mayor.

La producción comercial de alevines es considerada relativamente fácil por la precocidad de los reproductores en lo referente a maduración sexual y al número de alevines obtenidos por hembra.

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PHYLUM SUBPHYLUM SUPERCLASE SERIE CLASE ORDEN SUBORDENFAMILIAGENEROESPECIES

CHORDATAVERTEBRATAGNATHOSTOMATAPISCESACTINOPTERYGIIPERCIFORMESPERCOIDEICICHLIDAEOreochromisNiloticus


Los reproductores se pueden confinar en jaulas, estanques de cemento o en tierra, a una densidad de 4 a 6 peces por metro cuadrado, en una proporción de 3 hembras por cada macho. Tienen reproducciones durante todo el año.

Al cabo de 70 días después de la siembra de los reproductores, las larvas se recolectan en las orillas, una vez recogidas son sometidas a un proceso de reversión sexual (masculinización), para conseguir una población mono sexo, específicamente masculina, dado que los machos son los que presentan mayor crecimiento, mejor conformación corporal y mayor rendimiento.

El éxito de los tratamientos de reversión sexual tiene que ver con el tiempo de ingestión de la hormona (17 alfa metil testosterona), la talla inicial y un adecuado suministro de alimento.

4.21.4.2.- Características más sobresalientes de la especieLas tilapias pertenecen a la familia Cichlidae, y se caracteriza por ser peces que presentan una coloración muy atractiva, siendo nativos de África, América Central y la parte tropical de Sudamérica. Se Se diferencian de la gran mayoría de los peces dulceacuícolas por la presencia de un solo orificio nasal a cada lado de la cabeza, que sirve simultáneamente como entrada y salida de la cavidad nasal. El cuerpo, es generalmente comprimido, a menudo discoidal, raramente alargado; en muchas especies, la cabeza del macho es invariablemente más grande que la de la hembra; algunas veces con la edad y el desarrollo se presentan en el macho tejidos grasos en la región anterior y dorsal de la cabeza (Dimorfismo sexual). La boca es protráctil, generalmente ancha, a menudo bordeada por labios gruesos; las mandíbulas presentan dientes cónicos y en algunas ocasiones incisivos. Pueden o no presentar un puente carnoso (freno) que se encuentra en el maxilar inferior, en la parte media, debajo del labio. Presentan membranas branquiales unidas por 5 ó 6 radios branquióstegos y un número variable de branquiespinas, según las diferentes especies. La parte anterior de la aleta dorsal y anal es corta siempre, y consta de varias espinas y la parte terminal de radios suaves, que en los machos suele estar fuertemente pigmentados. La aleta caudal está redondeada, trunca o más raramente escotada, según la especie.

VViven en aguas estancadas o inactivas y encuentran buenos escondites en las márgenes de los pantanos, bajo el ramaje, entre piedras y raíces de plantas acuáticas.

4.21.4.3.- Distribución geográficaLa tilapia se encuentran en las aguas libres, tanto dulces como salobres; su cultivo está extendido en casi todos los estados de la República Mexicana, sobre todo en las zonas cálidas y semicálidas, aunque se desarrollan bien también en las regiones norteñas por su gran resistencia. Son peces robustos, con pocas exigencias respiratorias, soportan bien el calor y son fáciles de transportar. Su cultivo se registra en los siguientes estados: Baja California, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Hidalgo, Morelos, Puebla, Guanajuato, Michoacán, Colima, Veracruz, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Oaxaca, reportándose una amplia distribución para todo el territorio del estado de Tabasco.

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4.21.4.4.- Descripción MorfológicaLas tilapias se caracterizan por ser peces de tamaño mediano, de cuerpo comprimido, tipo discoidal. Tienen un solo orificio nasal a cada lado de la cabeza, y en algunas especies la cabeza del macho es de mayor tamaño que la de la hembra.

La línea lateral se ve interrumpida y dividida en dos partes: la primera se extiende desde el opérculo hasta los últimos radios de la aleta dorsal y la segunda aparece por debajo de donde termina la anterior hasta el final de la aleta caudal.

4.21.4.5.- Morfología internaEl sistema digestivo en la tilapia, se inicia en la boca, que presenta en su interior dientes mandibulares que pueden ser unicúspides, bicúspides y tricúspides según las distintas especies, continua en el esófago hasta el estómago, el intestino es de forma de tubo hueco y redondo que se adelgaza después del píloro, diferenciándose en dos partes, una anterior corta que corresponde al duodeno y una posterior más grande de menor diámetro.

4.21.4.6.- FisiologíaLa respiración que se traduce como consumo de oxígeno está en relación directa con la temperatura, grado de actividad, nutrición, talla, época del año, etapa del ciclo de vida.

La tilapia, aunque soporta bajas de oxígeno de hasta 0.5 ppm, por abajo de esta concentración ya presenta problemas de respiración, crecimiento y metabolismo entre los más importantes. 4.21.4.7.- ReproducciónLas tilapias poseen un tipo de reproducción bisexual el sistema reproductor está compuesto por las glándulas sexuales llamadas gónadas, que son los ovarios en la hembra y los testículos en el macho.

El macho construye el “nido” en el fondo, y en los taludes, desde los 15 cm. de profundidad hasta 1 m. Los huevecillos son depositados únicamente en uno de los hoyos. Después de la fertilización, la hembra y el macho guardan los huevos, en este caso del género Oreochromis en la cavidad bucal donde son incubados.

4.21.4.8.- Ventajas comparativas de la especieLa tilapia está caracterizada porque: Su hábitat se localiza en los lugares tropicales y ecuatoriales semejantes a los localizados en

la mayor parte de nuestro país (casi cosmopolita). Rápido crecimiento (ciclo de vida corto). Se reproduce en cautividad; es decir, está domesticado. Se adapta al encierro y a la alimentación artificial, por lo que con su cultivo se obtienen

producciones cuantitativamente elevadas.

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Es resistente a las manipulaciones y al transporte, así como a las enfermedades. En cuanto a su sabor, responde al gusto del consumidor, y el valor de su carne a las

exigencias del mercado

4.21.4.9.- Abundancia y distribución regionalLa tilapia es una especie que en el estado de Tabasco se pesca durante todo el año, registrándose los volúmenes más altos en el periodo de febrero a julio en que se alcanzan producciones hasta de más de 18,000 toneladas/mes. De acuerdo a las Estadísticas de la Subdelegación de Pesca de la SAGARPA en Tabasco, para 2008 la tilapia reporta capturas comerciales, de un total de 15,600 Ton., mientras que en la producción pesquera catalogada como acuacultura de fomento que es la producción que se destina exclusivamente al autoconsumo- se estimó en cerca de las 1,300 Ton.

Para el estado de Tabasco, la tilapia se encuentra distribuida en todos los cuerpos de agua, desde dulce hasta salobre, aunque su captura se distingue en la región de los Ríos y Centro. Se tienen registros importantes de producción en los municipios de Macuspana, E. Zapata, Jonuta, Centro, Centla, Nacajuca, Paraíso y Jalpa de Méndez.

El uso de poblaciones mono sexo (100% machos) en el cultivo de la tilapia es relevante debido a que las poblaciones que contienen ambos sexos frecuentemente resultan en una maduración precoz y una reproducción temprana (Schreck, 1974; Mires, 1995). Además, las poblaciones de puros machos son deseadas debido a que los machos alcanzan una mayor talla final que las hembras (Macintosh and Little, 1995).

4.21.4.10.- Descripción del proceso de producciónLLos procesos productivos que se seguirán en la operación de la Unidad de Producción Acuícola “Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL” son como se detallan a continuación:

La obra civil contara con 32 estanques de concreto de 3x10x1 m para la producción de alevines masculinizados; antes de la siembra de los reproductores estos serán debidamente lavados y desinfectados llenándose con agua limpia hasta una altura de .80 m, donde serán colócalos los reproductores machos y hembras en una proporción de 3 hembras por un macho cabe hacer la aclaración que esto será después de haber cumplido la cuarentena.

La cosecha de los alevines se hará al momento que la hembra los expulse de su boca a los 8 días utilizando para ello una malla de pequeño calibre.

Esto alevines serán traspasados a tinas de geomembranas que previamente lavadas y desinfectadas y llenadas con agua limpia del pozo profundo, le será proporcionado el alimento preparado para la reversión sexual (17 alfa metil testosterona), proporcionándose de 4 a 8 veces al día durante 28 a 30 días para lograr un mayor porcentaje de masculinización 95%.Posteriormente se le dará talla durante un periodo de 20 - 30 días hasta alcanzar un peso de 8-10 grs. Para su venta. (Ver proceso completo en paquete tecnológico).

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Este sistema de producción garantiza su sustentabilidad, ya que el objetivo es mantener una producción sostenida a lo largo de todo el año, cosechando y ofertando la cantidad de 567,665 alevines por mes.

PRODUCTO ETAPA TIEMPO

Cría de tilapiaAlevín 3 a 30 días

Cría 13 a 60 días

Y el proceso que se llevara a cabo para su comercialización será el siguiente:

PRODUCTO ETAPA TIEMPO

Cría de tilapia

Desde el desove hasta el nacimiento

7 días

Crías de 8 - 10 grs masculinizados

28 – 35 días

Esta producción de crías varía en función del tipo de tilapia, de la línea genética y su adaptación al clima de la región.

Debido al propio crecimiento de las crías, no se puede disponer de más de 10 días después para su conservación, ya que entrarían al proceso de pre engorda. Lo anterior representaría un alto costo para la empresa “Tilapia Azul Acuacultura, SPR de RL” como proveedor de insumo biológico.

4.21.4.11.- Áreas productivasa) Área de ReproducciónSe consideran 32 estanques de concreto en donde se introducirán un total de 4,320 hembras reproductores y 1,440 machos, una relación de 3:1 (hembras: machos), correspondiendo 45 machos y 135 hembras por estanque. El volumen efectivo de agua por tanque será de 1,056 metros cúbicos.

b) Área de Alevinaje.Consiste de 36 tinas de geomembranas de 1.2 m de diámetro con una columna máxima de agua de .80 m. Los estanques cuentan con sistemas independientes de alimentación de agua (tubería de 4” diámetro) suministrado por bombeo y con salida también a 6”. La duración de esta etapa es de 28 días, sembrando alevines de 12 mg.

c) Área de Masculinización y Crecimiento.En las tinas donde se depositan los alevines se hace la reversión. En total, el área de Alevinaje-Masculinización, para llegar a tallas de 12 gramos, para posteriormente destinarlas a las tinas de pre cría.

4.21.4.12.- Programa de producción

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1.1. Etapa de ReproducciónConsiste en distribuir los reproductores con peso promedio de 200 gramos en peso vivo, divididos en los 32 estanques de concreto especialmente diseñados para esta actividad en particular, a razón de 3 hembras por cada macho; en donde se llevara a cabo el proceso de producción de huevos fértiles.

a) Formación del lote de reproductoresSe adquieren reproductores de mojarra tilapia Oreochromis sp. Con certificación de SENASICA.

Los reproductores serán monitoreados por el Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Tabasco, para evitar y/o contrarrestar cualquier brote infeccioso que pudiera surgir.

El peso promedio inicial será de 300 gramos para las hembras y machos, considerando que los reproductores no tengan deformidades, golpes, heridas, escamas caídas y estén vigorosos.

En cada estanque de reproducción se colocarán 180 organismos, 135 hembras y 45 machos.

b) Manejo de los reproductoresEl lote de reproductores se manipulará cada 15 días para cosechar los alevines. Los alevines se sembrarán en las 36 tinas de geomembranas, a los 15 días se volverá a efectuar esta maniobra, sembrándose en el otro estanque disponible para este fin, y así sucesivamente se alternarán las siembras quincenales en cada tina. Para asegurar que no queden alevines rezagados en los estanques, estos se drenarán completamente para después limpiarlos y llenarlos con agua limpia.

Se llevará un registro quincenal del lote de reproductores para evaluar el desempeño productivo del lote en términos de crecimiento, factor de condición, tasa de conversión alimenticia y proporción de sexos. Para ello se tomará una muestra el azar del 10% de la población de reproductores por cada estanque, registrando las variables longitud total (LT), longitud patrón (LP), peso individual (W) y sexo.

c) Necesidades de alimentoA los reproductores se les proporcionará alimento comercial con alto nivel de proteínas y grasa (>52%) a una tasa de alimentación entre 1 y 2 % de la biomasa diaria. Se espera un factor de conversión promedio de 3:1.

2.2. Etapa de Alevinajea) Manejo de los alevinesPara esta etapa se utilizarán un total de 36 tinas circulares de 1.2 m de diámetro. Los estanques se sembraran cada 15 días, sembrando alevines de 12 mg de peso promedio y cosechándolos a 1 g. con una duración de 28 días por ciclo de cultivo.

En cada ciclo se espera tener una mortalidad total del 5% y una tasa específica de crecimiento del 13% / día.

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b) Necesidades de alimentoUna vez capturados los juveniles jóvenes, se les cría intensivamente para que se desarrollen rápidamente y homogéneamente antes de proceder a su engorda. Durante este período de crianza se efectúa también la reversión sexual, inducida hormonalmente para obtener poblaciones monosexadas de machos. Para ello se administra la hormona testosterona, vía oral, añadida al alimento.

Conviene alimentar a las crías cuando menos 4 veces al día. (Ver Anexo Paquete Tecnológico).

c) Desdoble por talla (peso)Después de 1 mes de Alevinaje, se hará la primera selección por talla de los organismos y a cada estanque de Alevinaje le corresponden 32 estanques de pre cría. La mortalidad esperada durante este primer mes, tal y como ya se señaló, es del 5%.

Al momento de la cosecha se tomará una muestra de organismos al azar y se registrarán las medidas

3. Etapa de CrecimientoLa duración de la etapa será de 30 días, sembrando y cosechando los estanques cada 15 días, de forma escalonada. En los estanques sembrados con alevines con peso promedio de 2 gramos hasta llegar a 8 a 10 gramos para la venta.

5.- FACTORES FINANCIEROS5.1.- ESTRATEGIAS Y OPORTUNIDADES EN LA APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTOEl proyecto será presentado a la Agrofinanciera DG, SA de CV SOFOM, ENR para su aprobación y en su momento ejecución del mismo, tomando en cuenta que esta institución bancaria ofrece la alternativa de ser banca de primer piso y ventanilla operadora del programa estratégico para el desarrollo sustentable de la región sur sureste Trópico Húmedo.

El costo del financiamiento por la institución bancaria considera una tasa de interés equivalente al 12% anual y los pagos se realizaran de manera semestral de acurdo a lo establecido en el calendario de amortización que se describe a continuación:

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MONTO 3,450,000.00$

TASA ANUAL 14.89% 15.80%

PLAZO 5 AÑOS

PERIODOS ANUALES

AMORTIZACION 1,048,840.42$


1 3,450,000.00$ 545,226.07$ 503,614.35$ 1,048,840.42$

2 2,946,385.65$ 465,636.60$ 583,203.82$ 1,048,840.42$

3 2,363,181.83$ 373,469.09$ 675,371.34$ 1,048,840.42$

4 1,687,810.50$ 266,735.74$ 782,104.69$ 1,048,840.42$

5 905,705.81$ 143,134.62$ 905,705.81$ 1,048,840.42$

6 0.00- $ 22,387.73$ 361,092.49$ 383,480.22$

TOTALES 1,794,202.12 3,450,000.00 5,244,202.12$

TABLA DE AMORTIZACION DEL CREDITO REFACCIONARIO

Los intereses generados de manera mensual, se detallan en los flujos de efectivo correspondientes.

Al finalizar el periodo del crédito se habrán pagado $ 1’794,202.12 por concepto de intereses; y resultando también el pago de capital en cinco pagos anuales: el primer año de $=503,614.35; el segundo año de $=583,203.82; el tercer año $=675,371.34; el cuarto año $=782,104.69 y el quinto año $=905,705.81 respectivamente; para finalizar pagando un total de $ 5,244,202.12.

De ser aprobado el proyecto la empresa estará en condiciones de diversificar sus ingresos al ofertar alevines masculinizados, los cuales tienen una elevada demanda por las UPA’s existentes en Tabasco y demás estados vecinos como son Campeche, Chiapas y sur de Veracruz; ya que se estarían produciendo 5’108,985 precrias al inicio en el primer año, estabilizando la producción en 6’811,980 precrias de tilapia para el año dos al año cinco del proyecto de tilapia, respectivamente. Esto le permitiría obtener ingresos anuales desde $5’619,883.90 (Cinco millones seiscientos diecinueve mil ochocientos ochenta y tres pesos 90/100 M.N.) en el primer año, y hasta por $7’493,178.53 (Siete millones cuatrocientos noventa y tres mil ciento setenta y ocho pesos 53/100 M.N.) para el año dos, tres, cuatro y cinco respectivamente.

En los cuadros siguientes se presenta el proceso de producción de alevines mensualmente, para llegar a producir anualmente los 6’811,980 alevines masculinizados.

PRODUCCION DE ALEVINES DE TILAPIA O. Niloticus

ACTIVIDAD NUMERO DE ESTANQUESMESES

1

REPRODUCCION ESTANQUE 1 - 32 DIC

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REPRODUCTORES AL INICIO Y FIN DE AÑO

4,320


300

INCUBACION

TINAS 1 - 32

HUEVOS PRODUCIDOS 1,512,000

HUEVOS COLECTADOS 1,209,600

HUEVOS ECLOSIONADOS 967,680


ALEVINAJE

ESTANQUE 1 - 32

ALEVINES NACIDOS 907,680

ALEVINES REVERSADOS 919,296

ALEVINES FINALES 597,542


PRECRIA

ESTANQUES 1 - 32

ALEVINES INICIALES 597,542

PRECRIAS FINALES 567,665

Precrias de alevines producidas

Primer año 9 meses 5’108,985

Segundo año 12 meses 6’811,980

Tercer – Quinto año cada año (total 36 meses)

6’811,980

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Importe de ventas de precrias de alevines

Primer año (9 meses) $=5’619,884

Segundo año 12 meses $=7’493,178

Tercer – Quinto año cada año (total 36 meses)

$=7’493,178

Para la evaluación técnica de este proyecto en las diferentes etapas que comprenden la producción de alevines, partiendo desde la siembra de los reproductores hasta la producción de precrias finales, se consideran las bajas por desecho y mortalidad equivalentes a un 62.46% acumulado, lo cual es normal para este tipo de producción de alevines en cautiverio, pero que sin embargo se pueden mejorar hasta un 55% con un buen manejo (Recambios de agua limpia diario, uso de alimento rico en proteínas, buena sanidad de los animales, etc.). Es por eso que del total de alevines cosechados (967,680) solo llegan a la fase final 567,665 alevines debidamente masculinizados, listos para la venta.

Así también se estaría en condiciones de ofertar precrias garantizando hasta en un 95% la efectividad de la reversión sexual (machos); ya que esto constituye uno de los principales problemas a la hora de que los engordadores adquieren los alevines para el proceso de engorda, no permitiéndoles explotar al máximo sus instalaciones debido a que la calidad genética deja mucho que desear.

Otra estrategia a seguir con este proyecto es que se estaría en condiciones de hacer convenios con los gobiernos municipales y estatal para llevar a cabo programas de repoblación en los diferentes cuerpos lagunares y de ríos, ya que la sobre explotación de estos recursos pesqueros ha sido tan severo que los pescadores ribereños se han visto afectados en sus ingresos por la falta de peces para su captura y que constituye para ellos su única fuente de ingresos para el solventar los gastos del sustento familiar.

Otro factor a tomar en cuenta al ser aprobado este proyecto es la optimización de recursos que se tendría al aprovechar la oferta de mano de obra existente en la zona, ya que la falta de empleo que se manifiesta a nivel nacional y por ende a nivel estatal, municipal y comunitario, afecta a esta comunidad al estar caracterizada como de alta marginación, por lo que el impacto en la generación de empleos seria benéfico para la comunidad, evitando de esta manera que se sigan presentando la expulsión de mano de obra.

Consideramos que con el presente proyecto se está proponiendo una alternativa productiva que es viable y sustentable económica y financieramente, a la vez que se le estaría dando una reconversión productiva al predio que anteriormente solo era ocupada para el desarrollo de la actividad ganadera bajo sistemas de explotación extensiva, de forma tradicional. Cabe hacer

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mención que este proyecto cumple con la normatividad existente en cuanto al uso de recursos de una manera sustentable que no afecte al medio ambiente y sobre todo a los cuerpos lagunares que se encuentran cercanos a la UPA, ya que las aguas residuales antes de ser vertidas, recibirán un tratamiento y posteriormente serán utilizadas para el riego de un cultivo; por lo que en ese sentido la utilización de un recurso natural e indispensable para la vida se estaría aprovechando al máximo.

El presupuesto de ingresos está conformado por la venta del producto (alevines masculinizados), tomando en cuenta que en el primer año de la ejecución del proyecto solo se realiza la producción de alevines durante nueve meses y a partir del año dos y hasta el año tres la producción es mensual anualizada.

Se realiza el análisis con un precio de venta de $1.10 por organismo de 8-10 grs. (60 días de nacido), utilizado como promedio de venta al productor.

El presupuesto de ingresos y egresos mensuales para el año uno de operaciones se observa en los anexos de flujo de efectivo y este periodo corresponde a nueve meses para el año uno y para los años dos, tres, cuatro y cinco, doce meses, iniciándose la venta de precrias en Enero del 2012.

En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto de ingresos proyectado para los cinco años siguientes, considerando una capacidad de aprovechamiento del total de los alevines producidos mensualmente, para satisfacer la demanda esperada, obtenida en el estudio de mercado.

AÑO # DE ALEVINES INGRESOS TOTALES EGRESOS TOTALES

1 5’108,985 $ 5’619,883.50 $ 5’108,987.52

2 6’811,980 $ 7’493,178.00 $ 6’811,983.36

3 6’811,980 $ 7’493,178.00 $ 6’811,983.36

4 6’811,980 $ 7’493,178.00 $ 6,811,983.36

5 6’811,980 $ 7’493,178.00 $ 6’811,983.36

Los ingresos esperados por ventas para el primer año de producción corresponden a $5’619,883.50 y para el año dos, tres, cuatro y cinco $7’493,178.00 respectivamente.

El proyecto de egresos de la inversión a cinco años, parte de los costos actuales y se realiza con todas las erogaciones en las que se incurre y se compone de los siguientes rubros: costos variables, costos fijos gastos de venta, gastos de administración. Esto se detalla en los anexos correspondientes.

A precios constantes, el primer año el costo de producción requiere de $2’885,146.75, pero el capital de trabajo requerido es de $260,783.52.

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Para el caso del crédito de avío para capital de trabajo, este se liquida el 28/09/2012 al cumplirse el primer año, conjuntamente con el crédito refaccionario en su primer pago anual, liquidando el capital más los intereses devengados siendo esta cantidad $=167,784.21 (Ciento sesenta y siete mil setecientos ochenta y cuatro pesos 21/100 M.N.).

TABLA DE AMORTIZACION DEL CREDITO DE AVIO


1 $ 146,039.00 $ 21,745.17 $ 146,039.00 $ 167,784.21

5.2.- ESTADOS FINANCIEROS HISTORICOS

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EMPRESA:

AUDITADO: SI NOAUDITOR:

ACTIVO 31/12/2009 31/12/2010 31/07/2011Caja y Bancos 545.0 257.7 2,440.5Deudores diversos 65.0 65.0 232.5IVA Acreditable 50.3 149.7 556.6Anticipo a proveedores 1,000.0 2,999.4 400.3Clientes 0.0 0.0 0.0

Activo Circulante 1,660.3 3,471.8 3,630.0Activo Fijo Maquinaria y equipo agricola 620.1 827.5 827.5

Equipo de transporte 160.0 160.0 160.0Mobiliario y Equipo de oficina 15.1 15.1 15.1Edificio y/o construcciones 5,065.5 5,065.5 11,126.6Depreciacion acumulada -505.7 -552.4 -825.1

Subtotal 5,354.9 5,515.8 11,304.1Activo DiferidoGastos preoperativos 999.4Subtotal 999.4 0.0 0.0TOTAL DE ACTIVOS 8,014.7 8,987.6 14,934.1PASIVOBancos Corto Plazo 0.0 1,121.0 1,121.0Impuestos por pagar ISR 2.4 2.4 2.4Acreedores diversos 807.7 5,357.6IVA por pagar 0.0Otras cuentas por pagar 13.2 0.0 250.0Pasivo Circulante 823.3 1,123.4 6,731.0Bancos Largo Plazo 0.0 0.0 0.0ISR y PTU DiferidoOtros Pasivos de Largo PlazoPasivo a Largo Plazo 0.0 0.0 0.0TOTAL PASIVO 823.3 1,123.4 6,731.0

CAPITAL CONTABLECapital Social 50.0 50.0 50.0Prima en venta de acciones 2,583.5 2,583.5 2,583.5Acciones no exhibidas 3,267.7 3,267.7 3,267.7SubtotaL 5,901.2 5,901.2 5,901.2Utilidades Retenidas 600.0 1,290.3 1,963.0Utilidad del Ejercicio 690.3 672.7 339.0Suma del Capital contable 1,290.3 1,963.0 2,302.0TOTAL CAPITAL CONTABLE 7,191.5 7,864.2 8,203.2

TOTAL PASIVO + CAPITAL 8,014.7 8,987.6 14,934.1

TILAPIA AZUL ACUACULTURA, SPR DE RL

ANALISIS CUANTITATIVO

Situación Financiera Actual e HistóricaBalance General (Miles de pesos)

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El análisis financiero de la empresa demuestra que ésta presenta capacidad para hacer frente a obligaciones de pago a corto plazo sin deshacerse de los activos existentes; así mismo, también que cuenta con autonomía financiera, posee circulante financiado con recursos a largo plazo.

De igual manera, el análisis de rentabilidad nos demuestra que los recursos empleados en la empresa han sido operados correctamente, tanto los propios como los apoyos gubernamentales, reflejándose en una mayor rentabilidad de las ventas y un mayor porcentaje de margen sobre estas. (Ver anexos).

AÑOFECHANUMERO DE MESES

MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %Ventas Netas 1,829.6 100 17,868.4 100 7,493.2 100 7,493.2 100 7,493.2 100 7,493.2 100Costo de ventas (Sin depreciación) 545.0 30 11,829.0 66 2,394.9 32 2,394.9 32 2,394.9 32 2,394.9 32Utilidad Bruta 1,284.7 70 6,039.3 34 5,098.2 68 5,098.2 68 5,098.2 68 5,098.2 68Gastos de Administración y venta 945.7 52 892.2 5 892.2 12 892.2 12 892.2 12 892.2 12Depreciación 0.0 0 0.0 0 0 0% 0Gastos de Operación 945.7 52 892.2 5 892.2 12 892.2 12 892.2 12 892.2 12Utilidad de Operación 339.0 19 5,147.1 29 4,206.1 56 4,206.1 56 4,206.1 56 4,206.1 56Gastos Financieros (Intereses) 0.0 0 2,818.2 16 1,463.1 20 1,604.4 21 1,692.2 23 1,793.9 24Productos Financieros 0 744.0 4 3,072.9 41 5,815.9 78 8,417.5 112 10,931.4 146Otros 0 0 0 0 0 0Utilidades antes de impuestos 339.0 19 3,072.9 17.20 5,815.87 77.62 8,417.5 112 10,931.4 146 13,343.5 178ISR y PTU 0.0 0 0 0 0 0 0Utilidad Participación Minoritaria 0.0 0 0 0 0 0 0Utilidad Neta 339.0 19 3,072.9 17 5,815.9 78 8,417.5 112 10,931.4 146 13,343.5 178

Estado de Resultados Proyectados (Miles de pesos)S.A. 1 2 3 4 5

7 12 12 12 12 12

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2.1.3.1 LIQUIDEZ

Capital de trabajo (AC-PC)

Indice de liquidez (AC/PC)Prueba del acido (AC-Inv)/PC

2.1.3.2 APALANCAMIENTOSolvencia general (AT/PT)Independencia financiera (CC/AT)Endeudamiento (PT/AT)Apalancamiento (PT/CC)Credito bancos / Pasivo Total

2.1.3.3 COBERTURADe intereses (Uop+Dep)/GF

2.1.3.4. RENTABILIDADMargen bruto (UB/Vtas)Margen operativo (Uop/Vtas)Margen neto (UN/Vtas)Rendimiento de activos (UN/AT)Rendimiento de capital (UN/CC)

2.1.3.5 EFICIENCIADias carteraDias inventariosDias proveedoresCiclo operativoVentas/Activo Total

2.1.4 TENDENCIAS VENTAS Y COSTOSIncremento nominal ventasIncremento nominal costosIncremento nominal gastosTasa de inflaciónIncremento real en ventasIncremento real en costosIncremento real en gastos

Ingreso Neto de la Empresa (INE) 338,998$ Ingreso Neto del Productor (INP) 2Salario Minimo de la Región 54.57$ Numero de Salarios minimos 3106

2.1.5 ESTRATO DEL PRODUCTOR

0.00 2.70 0.00

0 0 060 25 413

9 9 4651 17 368

0.00 0.67 0.000.09 0.09 0.04

0.31 0.31 0.190.27 0.25 0.19

-8.1 -4.9 0.0

0.59 0.60 0.70

0.11 0.14 0.820.00 1.00 0.17

0.90 0.88 0.550.10 0.12 0.00

2.02 2.02 0.54

9.74 8.00 2.22

2.1.3 RAZONES FINANCIERAS ACTUALES E HISTORICAS

837.08 2348.43 -3100.98

2.02 3.09 0.54

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5.3.- ANALISIS DEL DESARROLLO FINANCIERO DEL NEGOCIO

1 2 3 4 5INGRESOS EN EFECTIVO Ventas totales 2,234,639.25$ 7,612,483.90$ 7,493,178.53$ 7,493,178.53$ 7,493,178.53$ 7,493,178.53$ Prestamo refaccionario 3,450,000.00$ Otras disponibilidades 6,805,878.00$ 10,999,874.90$ 3,072,936.88$ 5,815,870.67$ 8,417,513.01$ 10,931,353.92$ A Ingresos totales 12,490,517.25$ 18,612,358.80$ 10,566,115.41$ 13,309,049.20$ 15,910,691.54$ 18,424,532.45$

EGRESOS EN EFECTIVO Inversion con recursos del productor 6,659,839.00$ Inversion con el prestamo 3,596,039.00$ Costos de operación 1,490,642.35$ 2,465,338.83$ 3,287,118.97$ 3,287,118.97$ 3,287,118.97$ 3,287,118.97$ B Engresos totales 1,490,642.35$ 12,721,216.83$ 3,287,118.97$ 3,287,118.97$ 3,287,118.97$ 3,287,118.97$

C SALDO (A-B) 10,999,874.90$ 5,891,141.97$ 7,278,996.44$ 10,021,930.23$ 12,623,572.57$ 15,137,413.47$

PAGO DE INTERESESIntereses FR Créditos Refaccionario 545,226.07$ 465,636.60$ 373,469.09$ 266,735.74$ 143,134.62$ Intereses FR Créditos de avio 21,745.21$ -$ -$ -$ -$ Intereses FR Créditos de avio (Vigente) -$ 86,317.38$ -$ -$ -$ -$

D Total de pago de intereses -$ 653,288.66$ 465,636.60$ 373,469.09$ 266,735.74$ 143,134.62$

E SALDO (C-D) 10,999,874.90$ 5,237,853.30$ 6,813,359.83$ 9,648,461.14$ 12,356,836.83$ 14,994,278.86$

Amortización FR Crédito Refaccionario 503,614.35$ 583,203.82$ 675,371.34$ 782,104.69$ 905,705.81$ Amortizacion FR Credito de avio 1,267,044.00$ -$ -$ -$ -$ Recup. PR de la aportacion Empresa 357,748.07$ 414,285.34$ 555,576.79$ 643,378.23$ 745,055.50$ Recup. PHA de la aportacion de la empresa -$ 36,510.00$ -$ -$ -$ -$ F Total de amortizaciones -$ 2,164,916.42$ 997,489.16$ 1,230,948.13$ 1,425,482.92$ 1,650,761.31$

G SALDO (E-F) 10,999,874.90$ 3,072,936.88$ 5,815,870.67$ 8,417,513.01$ 10,931,353.92$ 13,343,517.55$

H INGRESOS AJENOS A LA EMPRESA 216,000.00$ 216,000.00$ 216,000.00$ 216,000.00$ 216,000.00$ 216,000.00$ I GASTOS FAMILIARES 216,000.00$ 216,000.00$ 216,000.00$ 216,000.00$ 216,000.00$ 216,000.00$ J CAPACIDAD DE PAGO 8.5 15.6 26.8 47.3 105.8

PROYECCION FINANCIERA

CONCEPTOSITUACION

ACTUAL

AMORTIZACION DEL PRINCIPAL DE LOSPRESTAMOS A MEDIANO Y/O LARGO PLAZOS

NOTAS.- En gastos familiares se tienen que ajustar a sus ingresos.

AÑOS

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AÑOFECHANUMERO DE MESES

MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %Ventas Netas 1,829.6 100 18,240.9 100 7,493.2 100 7,493.2 100 7,493.2 100 7,493.2 100Costo de ventas (Sin depreciación) 545.0 30 12,201.6 67 2,394.9 32 2,394.9 32 2,394.9 32 2,394.9 32Utilidad Bruta 1,284.7 70 6,039.3 33 5,098.2 68 5,098.2 68 5,098.2 68 5,098.2 68Gastos de Administración y venta 945.7 52 892.2 5 892.2 12 892.2 12 892.2 12 892.2 12Depreciación 0.0 0 0.0 0 0 0% 0Gastos de Operación 945.7 52 892.2 5 892.2 12 892.2 12 892.2 12 892.2 12Utilidad de Operación 339.0 19 5,147.1 28 4,206.1 56 4,206.1 56 4,206.1 56 4,206.1 56Gastos Financieros (Intereses) 0.0 0 2,848.9 16 1,498.7 20 1,652.1 22 1,747.4 23 1,857.8 25Productos Financieros 0 744.0 4 3,042.2 41 5,749.6 77 8,303.6 111 10,762.2 144Otros 0 0 0 0 0 0Utilidades antes de impuestos 339.0 19 3,042.2 16.68 5,749.61 76.73 8,303.6 111 10,762.2 144 13,110.4 175ISR y PTU 0.0 0 0 0 0 0 0Utilidad Participación Minoritaria 0.0 0 0 0 0 0 0Utilidad Neta 339.0 19 3,042.2 17 5,749.6 77 8,303.6 111 10,762.2 144 13,110.4 175

7 12 12 12 12 12

Estado de Resultados Proyectados (Miles de pesos)S.A. 1 2 3 4 5

Para elaborar el estado de resultados, se considero el año cero (situación actual), debido a que aunque no existen ventas de producto de alevines masculinizados si existen gastos por concepto de costos de producción.

Se presenta el estado de resultados proyectado a cinco años (Ver anexos). Cabe destacar que los datos obtenidos para elaborar el estado de resultados en el año cero (situación actual) no se toman en cuenta para su desglose de manera mensual por no corresponder a la producción de alevines de tilapia.

De acuerdo a estos resultados, se espera que para el año uno o año en que se desarrollen los reproductores para que comiencen la producción de alevines para su posterior venta, se requiere durante los primeros cuatro meses el apoyo para capital de trabajo por la cantidad de $260,783.52, por lo que se solicitará a la banca la cantidad de $146,039.00; y a partir del cuarto mes en que se inician las ventas, la empresa estará en posibilidades de subsidiar mensualmente estos costos de operación.

Se tienen utilidades netas de operación para los cinco años de vida del proyecto de $=3’276,130.72, $=6’232,679.25, $9’073,979.50, 11’843,662.08 y $=14’530,408.78 respectivamente.

De acuerdo a los resultados presentados, estos indican que el proyecto es viable, por lo que se recomienda continuar con el análisis de otros indicadores financieros en el estudio.

Flujos de efectivo: En este estado de flujos de efectivo se desglosan las fuentes de flujo de efectivo en tres tipos de actividades: de operaciones, de inversiones y de financiamiento. Se

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consideran las ventas mensuales y se realiza la proyección semestral por el tiempo de vida útil del proyecto y se consideran las compras al contado.Se obtienen flujos de efectivo positivos durante los cinco años, por lo que los datos arrojados en este estado son una herramienta fundamental en la evaluación del proyecto, mediante el calculo de la TIR, VAN, RB/C y PRI.

Punto de Equilibrio: Es la cantidad de producción en que los ingresos totales son iguales a los costos totales, suponiendo cierto precio de venta. Las ventas que rebasan el punto de equilibrio, generan utilidad por cada unidad adicional vendida, en tanto que las ventas por debajo del punto de equilibrio representan perdidas para la empresa.

Cuantas más altas sean las ventas totales por encima del punto de equilibrio, mayores serán las utilidades unitarias y totales.

Para el presente caso, el Punto de Equilibrio se calculó de acuerdo a la formula CF/(1-CV/V), donde CF=Costos Fijos, CV=Costos Variables y V=Ventas. Los resultados se presentan en el siguiente cuadro:

P.U. y C.V./U.P. 1.1 0.36$ 0.27$

AÑO COSTOS FIJOSCOSTOS

VARIABLESVENTAS

TOTALESPUNTO DE

EQUILIBRIO EN $PUNTO DE

EQUILIBRIO EN %

PUNTO DE EQUILIBRIO EN

UNIDADES1 892,176.00$ 1,833,946.75$ 5,619,883.90$ 1,324,355.20$ 23.57% 1,203,959

2 892,176.00$ 1,833,946.75$ 7,493,178.53$ 1,181,297.09$ 15.76% 1,073,906

3 892,176.00$ 1,833,946.75$ 7,493,178.53$ 1,181,297.09$ 15.76% 1,073,906

4 892,176.00$ 1,833,946.75$ 7,493,178.53$ 1,181,297.09$ 15.76% 1,073,906

5 892,176.00$ 1,833,946.75$ 7,493,178.53$ 1,181,297.09$ 15.76% 1,073,906

6 892,176.00$ 1,833,946.75$ 7,493,178.53$ 1,181,297.09$ 15.76%7 892,176.00$ 1,833,946.75$ 7,493,178.53$ 1,181,297.09$ 15.76%8 892,176.00$ 1,833,946.75$ 7,493,178.53$ 1,181,297.09$ 15.76%9 892,176.00$ 1,833,946.75$ 7,493,178.53$ 1,181,297.09$ 15.76%10 892,176.00$ 1,833,946.75$ 7,493,178.53$ 1,181,297.09$ 15.76%

892,176.00$ 1,833,946.75$ 7,118,519.60$ 1,209,908.71$ 17.33% 1,099,917

PUNTO DE EQUILIBRIO

Los resultados del punto de equilibrio presentados en % corresponden a la relación existente entre el punto de equilibrio en pesos con respecto a las ventas netas correspondientes a cada periodo.

Para nuestro proyecto el punto de equilibrio se logra con la venta de 1’203,959 organismos, con un importe en ventas de $1’324,355.20 para el primer año y con 1’073,906 organismos, con un importe en ventas de $1’181,297.09 para el segundo, tercero, cuarto y quinto año respectivamente, durante la vida útil del proyecto.

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Interpretación de las variables financieras:

Tasa Interna de Retorno (TIR).Análisis Financiero: Tasa de interés 15.80%

CONCEPTOS PORCENTAJE

TIR (FLUJO DE FONDOS) 30.26%

TIR (FLUJO DE FONDOS DESCONTADOS) 12.48%

La tasa obtenida para el proyecto es mayor que la tasa de descuento establecida (15.80%), por lo que el proyecto se acepta, la diferencia en puntos es 14.46, para la TIR calculada con el flujo de fondos esta es de 30.26%.

Valor Actual Neto (VAN):Análisis Financiero: Tasa de interés 15.80%

CONCEPTOS MONTO ($)

VAN (ECONOMICO) 3’964,611.56

VAN (FINANCIERO) 2’325,111.51

El proyecto genera durante el periodo de análisis utilidades netas actualizadas una vez recuperadas las inversiones por $3’964,611.56 para la VAN flujo de fondos económico y $2’325,111.51 para la VAN flujo de fondos financiero.

Periodo de Recuperación del Proyecto (PRI): Análisis Financiero: Tasa de interés 15.80%

CONCEPTOS AÑOS

PRI (FLUJO DE FONDOS) 3

PRI (FLUJO DE FONDOS DESCONTADOS) 4

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Los flujos de fondos normales y descontados nos indican que la recuperación de la inversión fija como el capital de trabajo se recupera en un plazo de tres años, menor a la vida útil del proyecto.

Relación Beneficio Costo:Análisis Financiero: Tasa de interés 15.80%

CONCEPTOS $

R B/C (ECONOMICO) $1.39

R B/C (FINANCIERO) $1.61

R B/C (PROYECTO) $1.15

Por cada peso de inversión total en el proyecto (Inversión Fija + Capital de Trabajo), se tiene una utilidad de $0.15 centavos para el proyecto, mientras que la relación beneficio costo económico y financiero nos indican $0.39 centavos y $0.61 centavos respectivamente.

6.- ANALISIS FODAPara el diseño del proyecto de la empresa, se toma como base de la planeación las condiciones actuales y potencialidades que puede desarrollar la organización, en este sentido, se ha trabajando mediante dos esquemas el primero y que ha sido la guía del proyecto, nos referimos a la metodología de la planeación estratégica (Análisis FODA) y por otro lado, como es una empresa que se encuentra en operación se realizó un diagnóstico de competitividad, este modelo se utilizó como herramienta para determinar las capacidades y condiciones de la empresa para fortalecer la propia actividad, además de precisar de manera objetiva los alcances para avanzar en la cadena productiva.

Por lo anterior, las ventajas de realizar el diagnóstico interno y externo con los empresarios como primer trabajo participativo posibilitan que la organización identifique el contexto e importancia del proyecto y sobre manera de las ventajas que les llevará la planeación, para el aprovechamiento de sus recursos.

Así con la información que se genere de los mecanismos o instrumentos de planeación, no solo se obtienen parámetros para definir el nivel de desarrollo y consolidación del proyecto, sino que permita con certeza y confiabilidad a los productores disponer de información confiable en la toma de decisiones.

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Es de mencionar, que la empresa ha logrado establecerse con recursos propios y con financiamiento del gobierno federal a través de CONAPESCA y FIRCO, empero, a la fecha las necesidades de desarrollo de la empresa la orientan al diseño de un nuevo estadio productivo, como es la producción de pre crías.

Por lo anterior, la utilidad del diagnóstico categóricamente se sustenta en la evaluación general de la actividad tal como se lleva en la actualidad, el objetivo que se persigue es encontrar los puntos críticos y a partir de información cuantitativa y objetiva facilitar la toma de decisiones para los empresarios.

En un ejercicio donde participaron ambos integrantes de la organización, se realizó el análisis del medio externo donde se desarrollará el proyecto, para lo cual consideramos varios factores que influyen de manera directa o indirecta, y que pueden ser determinantes en el éxito de esta empresa. Así el análisis de las oportunidades nos permitió diseñar estrategias claras; la seriedad de este proceso y la inquietud y participación continua de los productores –esencialmente por la experiencia y el alto nivel de educación formal con que cuentan, nos permitió una visión más clara de las particularidades que se presentan al interior y exterior, de esta forma pudimos integrar un listado de las variables de mayor relevancia y que están interviniendo de algún modo en el proyecto. El resultado final de las interacciones resultantes de la matriz FODA, da como resultado la definición real de las fortalezas y oportunidades del proyecto, así como, de considerar y evaluar las debilidades y amenazas del mismo.

En particular en nuestro análisis FODA nos enfocamos solamente hacia los factores claves para el éxito de esta empresa. Para lo cual, resaltamos las debilidades y las fortalezas las diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno.

6.1.- FORTALEZASa)a) Condiciones climáticas estables durante todo el año.

Las características medioambientales (edáficas e hídricas) de la zona en la que prospera el proyecto, son las adecuadas técnicamente para el fortalecimiento y sustentabilidad de la actividad productiva y crecimiento económico de la empresa.

b)b) Vías de comunicación apropiadas para el abasto de insumos y movimiento de cosecha.Los caminos de acceso desde la cabecera municipal hasta las instalaciones de la granja se encuentran en buenas condiciones para el abasto de materia prima (insumos) y desplazamiento de la producción que se genere, lo cual no estará impactando en costos mayores para estos procesos.

c)c) Empresa integrada a la Asociación PISCITAB.La integración de productores de mojarra tilapia favorece el desarrollo de estrategias comerciales y técnicas que mejores los rendimientos y utilidades producto de la actividad.

d)d) Personal capacitado en las diferentes etapas del proceso productivo.

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Se identifica y apoya por parte de los socios la capacitación continua como la estrategia más indicada para la reducción de perdidas en los procesos técnico –productivos y de visión empresarial, además de contar con personal técnico con experiencia en el área.

e)e) Conocimiento del mercado.Ante las ventajas económicas que han resultado de la producción de mojarra tilapia, los socios identifican nuevas áreas de oportunidad, estas son la producción de pre crías, ante la demanda de instancias gubernamentales y privadas.

F1= Condiciones climáticas estables durante todo el año.F2= F2= Vías de comunicación apropiadas para el abasto de insumos y movimiento de cosecha.F3= Empresa integrada a la Asociación PISCITAB.F4= Personal capacitado en las diferentes etapas del proceso productivo.F5= Conocimiento del mercado.

6.2.- OPORTUNIDADESa) Marcado decremento en la producción de mojarra tilapia.Ante la caída real en los niveles de captura en los cuerpos de agua de todo el estado, la producción semintensiva y controlada de mojarra tilapia representa una alternativa rentable y ambiental segura para las inversiones con productores sociales.

b) Apoyo de los gobiernos para el desarrollo de proyectos acuícolas.Para el apuntalamiento de las iniciativas de los empresarios sociales, los niveles de gobierno estatal y federal cuentan dentro de su cartera de apoyos a proyectos productivos con líneas de inversión para la consolidación de las propuestas acuícolas, en este sentido la mezcla de recursos con el Programa Estratégico para el Desarrollo Rural sustentable Trópico Húmedo, representa por el tipo de productor, las necesidades de inversión y montos de apoyo, la vía más idónea para el desarrollo de la idea de inversión de la empresa.

c)c) Posibilidad de efectuar convenios de compra con instancias de gobierno.Al proponer la venta de pre crías las posibilidades de la empresa de colocar su producción en mercados locales y nacionales a través de las programas de apoyo al sector y principalmente la demanda de la granjas establecidas en el estado.

O1= Marcado decremento de la producción pesquera de tilapia.O2= Apoyo de los gobiernos para el desarrollo de proyectos acuícolas.O3= Posibilidad de efectuar convenios de compra con INSTNACIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS.

6.3.- DEBILIDADESa)a) Baja experiencia en la producción de pre crías.Si bien uno de los puntos centrales del proyecto, lo constituye la producción de alevines para la demanda de las diversas UPA’s existentes en la zona, los procesos de trabajo no se sustentan

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únicamente en buenos deseos o intenciones, sino que a pesar de tener conocimientos empíricos, no se cuenta al momento con todas las habilidades que demanda la producción de alevines.

En este caso la capacitación a los empresarios deberá incluir como prioritario el manejo general para la producción de alevines y pre crías, para alcanzar las metas propuesta por la empresa.

b)b) Falta de financiamiento para la consolidación de la empresa.Si bien uno de los puntos centrales del proyecto, lo constituye la producción de alevines para abastecer la demanda regional, los procesos de trabajo no se sustentan únicamente en buenos deseos o intenciones, sino que se requiere de la aplicación de recursos fresco para efectuar las inversiones faltantes en la empresa para poner en marcha el proyecto, lo cual implica el diseño y presentación de propuestas ante las instancias financieras y programas gubernamentales para la gestión de los recursos económicos que apuntalen las inversiones de la empresa en proceso de crecimiento y consolidación.

c)c) Abasto a mercados con mayor diferenciación.Con la puesta en marcha del proyecto, se demandará mayores habilidades comerciales de los empresarios para participar en nuevos nichos de mercado, esto es a partir de generar productos más diferenciados, los socios estarán obligados a detectar y tener las capacidades productivas y de negociación para insertarse en mercados con mayor grado de competencia.

D1= Baja experiencia practica en la producción de pre crías.D2= Falta de financiamiento para la consolidación de la empresa. D3= Abasto a mercados con mayor diferenciación.

6.4.- AMENAZASa)a) Introducción de producto de importación a bajo precio.La firma de acuerdos comerciales deja desprotegidos en muchas ocasiones a los productores medianos y pequeños ya que no se logra competir con los costos de producción de los países asiáticos (China), lo cual desequilibra los precios en los mercados finales o de consumo.

b)b) Bajo control de importaciones.La entrada de productos acuícolas amparados por países con los que se tienen tratados de libre comercio, sin embrago, los productos son originarios de otros países con los que no se tienen firmados acuerdos comerciales.

A1= Introducción de productos de importación a más bajo costo.A2= Bajo control de importaciones.

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7.- ESTRATEGIAS7.1.- ESTRATEGIA - DA

Concertación de mercado del producto con las UPA’s del tabasco, Chiapas, Campeche y parte de Veracruz, así como de los gobiernos estatal y municipales.

7.2.- ESTRATEGIA - DOGestionar los apoyos gubernamentales a través del trópico húmedo y accesar al

financiamiento crediticio a través de Agrofinanciera DG, SA de CV SOFOM, ENR, a través del presente Proyecto de inversión.

7.3.- ESTRATEGIA - FAApoyarse de su integración a la Asociación de Productores de Tilapia en Tabasco

(PISCITAB), para concretar los canales de venta del producto.

7.4.- ESTRATEGIA - FOFormulación de proyecto productivo rentable considerando las fortalezas y oportunidades

que se manifiestan para la empresa y canalizar los recursos económicos ante el gobierno federal y Agrofinanciera DG, SA de CV SOFOM, ENR.

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ANEXOS

ANEXO 1.- PAQUETE TECNOLOGICO

ANEXO 2.- ALBUM FOTOGRAFICO

ANEXO 3.- PAQUETE FINANCIERO

ANEXO 4.- COTIZACIONES

ANEXO5.- CARTAS DE INTENCION DE COMPRA

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REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE BERNAT OCAMPOELABORO: CONSULTORIA AGROPECUARIA DE LOS RIOS SC

AGOSTO DE 2011

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PAQUETE

TECNOLOG

ICOPRODUCCION DE

ALEVINES DE

TILAPIA

PAQUETE

TECNOLOG

ICOPRODUCCION DE

ALEVINES DE

TILAPIA

EMPRESA TILAPIA AZUL ACUACULTURA SPR

DE RL

R/a. SEGUNDO ALTO, EMILIANO ZAPATA, TABASCO


PAQUETE TECNOLOGICO

La experiencia nos ha enseñado que todo inversionista requiere un Paquete Técnico adecuado, que debe ser aplicable a nuestra realidad social, política, económica y ambiental; vivimos en un medio tropical donde los cambios climáticos se están manifestando de diferentes maneras.

Actualmente no se cuenta con un paquete tecnológico definido para la producción de alevines en tilapia; la literatura existente hace alusión a otras especies, sin embargo para efectos del presente proyecto se hará un detallado de las actividades a realizar, por parte del técnico encargado de la asesoría.

El proyecto de producción de alevines de tilapia (Oreochromis Niloticus), con instalaciones en la ranchería Centro Usumacinta del municipio de Balancán, estado de Tabasco, será llevado a cabo por la empresa “Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL” que cuenta con la infraestructura para la instalación y operación de un laboratorio de producción de peces (alevines masculinizados) conocidos como tilapia.

La producción será a partir de la etapa de huevos eclosionados en estanques de concreto y los alevines serán trasladados a tinas con ambientes controlados. El laboratorio será operado por Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL, con asesoría técnica especializada y esta será la primera etapa de un proyecto de acuacultura tecnificada. El objetivo del proyecto es por tanto establecer la primera etapa de un proyecto de producción, cría y engorda de la especie nativa conocida como tilapia (Oreochromis Niloticus) en Tabasco.

Este proyecto cuenta con un edificio construido sobre una superficie total de 1-35-00 has., la cual en la actualidad se encuentra totalmente carente de vegetación.

I. REPRODUCCIONPara lograr una buena reproducción es necesario tener en cuenta lo siguiente:

1. Crear un buen banco de reproductores formado por animales que estén entre los 6 Y 10 meses de edad, los cuales hayan sido alimentados con una dieta con un alto nivel de proteína (30 a 35 %) baja en grasa, para que tengan una buena capacidad abdominal.

2. Peso de 250 a 300 gr. y talla de 12 a 13 cm.

3. Deben tener la cabeza y cola pequeña en relación al resto del cuerpo (mayor proporción de carne).

4. Deben estar sanos sin parásitos ni malformaciones.

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Las Tilapias, pueden ser incubadoras bucales, (genero Oreochromis) e incubadoras de sustrato (genero Tilapia).

En el caso del genero Oreochromis, la hembra deposita los huevos y son fertilizados por el macho, lo toman en la boca y son mantenidos en ella hasta perder el saco vitelino.

La reproducción de la tilapia puede realizarse de dos formas: directa o sea en estanques de cemento o tierra, sembrados a densidades de 1 a 1.5 reproductores m2, en proporción hembra/macho 3:1, 2:1, 1:1 (en caso del híbrido), sin exceder 1 kg. de biomasa, o mediante la obtención de los huevos directamente de la boca de la hembra, los cuales son colocados posteriormente en diversos tipos de recipientes para su eclosión.

II. PARAMETROS DE CULTIVO

Temperatura. El rango óptimo de temperatura para el cultivo de tilapias fluctúa entre 28 y 32°C, con

variaciones de hasta 5°C.

Los cambios de temperatura afectan directamente la tasa metabólica, mientras mayor sea la temperatura, mayor tasa metabólica y, por ende, mayor consumo de oxígeno.

Variaciones grandes de temperatura entre el día y la noche deben subsanarse con el suministro de alimentos con porcentajes altos de proteína (30%, 32%, etc.).

Oxigeno. La tilapia puede vivir a bajos niveles de oxigeno, pero el rango optimo de oxigeno para el

su mejor crecimiento debe de estar sobre los 4.5 mg / l

Los bajos valores de oxigeno, produce inapetencia y letargia, afectan la tasa de crecimiento, aumentan la conversión del alimento, produce inmunosupresión y susceptibilidad a enfermedades y disminuye la capacidad reproductiva.

pH La tilapia puede sobrevivir en pH de 5 a 10, pero el mejor rango para su cultivo debe de

estar entre 6 y 9.

Valores por encima o por debajo, causan cambios de comportamiento en los peces como letargia, inapetencia, disminuyen y retrasan la reproducción y disminuyen el crecimiento.

Valores de pH cercanos a 5 producen mortandad en un período de 3 a 5 horas, por fallas respiratorias, además causan pérdidas de pigmentación e incremento en la secreción de mucus.

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Amonio (NH3)Es un producto de la excreción, orina de los peces y de la descomposición de la materia (degradación de la materia vegetal y de las proteínas del alimento no consumido). El amonio no ionizado (en forma gaseosa) y primer producto de excreción de los peces es un elemento tóxico.

La toxicidad del amonio en forma no ionizada (NH3), aumenta con una baja concentración de oxígeno, un pH alto (alcalino) y una temperatura alta. En pH bajos (ácidos) no causa mortandades.

Los valores de amonio deben fluctuar entre 0.01 a 0.1 ppm (valores cercanos a 2 ppm son críticos). El amonio es tóxico, ya que depende del pH y la temperatura del agua, los niveles de tolerancia para la tilapia se encuentra en el rango de 0.6 a 2.0 ppm.

Una concentración alta de amonio en el agua causa bloqueo del metabolismo, daño en las branquias, afecta el balance de las sales, produce lesiones en órganos internos, inmunosupresión y susceptibilidad a enfermedades, reducción del crecimiento y la supervivencia, exoftalmia (ojos brotados) y ascitis (acumulación de líquidos en el abdomen).

Nitrito (N02)Se generan en el proceso de transformación del amoniaco a nitratos y su toxicidad depende de la cantidad de cloruros, de la temperatura y de la concentración de oxígeno en el agua.

A una concentración de Nitrito de 0.1 ppm, puede ser muy estresante para el pez.

Con una concentración de 0.5 ppm, se puede producir la llamada enfermedad de la sangre, la cual puede causar serios problemas en los peces, ya que disminuye el transporte de oxigeno por la sangre.

III. TECNICA DE REVERSION SEXUAL

El tamaño óptimo de las larvas es < 11 mm, para esto las larvas deben ser pescadas cuando los cardúmenes son liberados por las madres. Utilizar seleccionador de 3.2 mm de paso de malla.

Para garantizar un 95 % de machos el tratamiento debe durar 30 días.

El tamaño del alimento debe ser < de 1mm (artificial).

Los niveles de PB en la dieta > 40 % y la mitad de la PB de origen animal.

Alimento 4 veces por día al 20 % de la biomasa.

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Densidad: 500 larvas a 1,500 larvas / m2.

IV. PREPARACION DEL ALIMENTO

Se pesan 60 mg de hormona y se disuelven en 500 ml de alcohol etílico al 95 %.

Se muele el alimento hasta que las partículas sean menores a 1 mm y se mezcla 1 kg de alimento con la solución de alcohol – hormona.

Se seca el alimento a temperatura ambiente ó de cualquier forma excepto exposición al sol > de 60 °C.

Para producir > ó < cantidad se ajustan todas las cantidades.

Guardar en frío el alimento.

V. DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE MACHOS OBTENIDOS

Se toma una muestra de larvas revertidas y se echan en formol al 4 % para endurecer los tejidos.

Se extraen las gónadas y se ponen en un portaobjeto.

Se tiñen con acetocarmín y se observa para ver células sexuales.

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“LA TILAPIA AZUL ACUACULTURA, S.P.R. DE .L.”

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LA GRANJA AGUICOLA

ESTANQUES PARA LA PRODUCCION DE ALEVINES ESTANQUES PARA LA CRIA Y ENGORDA DE TILAPIA

ESTANQUES CON ALEVINES ADULTOS INSTALACIONES DE OFICINAS, LABORATIRIO, ETC.

ALIMENTACIONDE MOJARRAS EN ETAPA DE ENGORDA

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MOJARRAS ALIMENTANDOSE CONSTRUCCION DE ESTANQUES NUEVOS

DRENAJE DE LA GRANJA BLOWER PARA AIREAR LOS ESTANQUES

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ALMACEN DE AGUA PARA LA GRANJA ASPECTO GENERAL DE LA GRANJA



ACCESO AL RACNCHO POR LA CARRETERA PAVIMENTADA TULIPAN-BALANCAN 1 Km ANTES DEL POBLADO LEONA VICARIO DESVIACION A LA IZQUIERDA POR CAMINO DE TERRACERIA A 7 Km SE UBICA EL CASCO DEL RANCHO DONSE SE ENCUENTRA LA GRANJA ACUICOLA “LA TILAPIA AZUL

ACUACULTURA, SPR DE RL”

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Proyecto Tilapia Integral[1]

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Transcript of Proyecto Tilapia Integral[1]