UNIVERSIDAD AUTNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD ECONOMA Y RELACIONES INTERNACIONALES

LICENCIATURA EN ECONOMA

MATERIAPROYECTOS DE INVERSIN I

ASUNTOESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO BASADO EN ENTREGA A DOMICILIO EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPUS UABC-TIJUANA

PROFESORAVERNICA DE LA O

INTEGRANTES DEL EQUIPOCARLOS MANUEL HERNNDEZ CAMPOS LUIS ENRIQUE MARTNEZ ANGUIANO ALFREDO PARADA RODRGUEZ

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, 8 DE DICIEMBRE DE 2008.

NDICE CONTENIDO 1. INTRODUCCIN 1.1. Antecedentes 1.2. Justificacin 1.3. Perspectivas y panorama del proyecto 2. ESTUDIO DE MERCADO 2.1 Objetivos del estudio de mercado 2.2. Descripcin y caracterizacin del proyecto 2.3. Productos sustitutos 2.4. Productos complementarios 2.5. rea de mercado 2.6. Consumidores potenciales 2.7. Factores limitativos de la comercializacin 2.8. Anlisis de la demanda y pronstico del mercado 2.8.1. Caractersticas generales de la demanda 2.8.2. Anlisis y cuantificacin de la demanda 2.8.3. Factores que inciden en la demanda futura y Justificacin de la misma 2.9. Antecedentes y proyeccin de la oferta 2.8.1. Caractersticas generales de los oferentes actuales 2.10. Margen de operacin del Proyecto (Balance Oferta-Demanda) 2.11. Estrategia de entrada 2.12. Anlisis y fijacin de precios 2.13. Conclusiones del estudio 3. ESTUDIO TCNICO 3.1. Localizacin del proyecto 3.1.1. Factores locacionales del proyecto 3.1.2. Macrolocalizacin 3.1.3. Microlocalizacin 3.1.4. Determinacin de la localizacin ptima 3.2. Tamao del proyecto 3.2.1. Determinacin del tamao 3.2.2. Factores determinantes del tamao 3.2.3. Capacidad instalada 3.2.4. Programa de produccin y operacin 3.3. Ingeniera del proyecto 3.3.1. Descripcin del proceso productivo 3.3.2. Requerimientos del proyecto 3.3.3. Cronograma de inversin 3.4. Organizacin y administracin del proyecto 3.4.1. Estructura administrativa y organizacional 3.4.2. Organigrama Pg. 7

10

37

3.4.3. Descripcin de unidades de mando y funciones 3.5. Requisitos administrativos y fiscales para la instalacin y puesta en marcha del proyecto 3.5.1. Permisos 3.5.2. Pago de ISR 3.5.3. Obligaciones 3.5.4. Trmites a realizar 3.6. Conclusiones del estudio 6. CONCLUSIONES GENERALES 7. ANEXOS 7.1. Metodologa para la recopilacin y tratamiento estadstico de la muestra 7.2. Formato de encuesta a universitarios 7.3. Memorias 7.4. Clculo de la demanda agregada semestral 7.5. Materia prima, equipo de produccin y entrega 7.6 Pago de renta del local 7.7 Resultados de la encuesta aplicada: variables seleccionadas segn facultad 7.8 Cuadro comparativo sobre cotizacin de equipo de fotocopiado 59 60

8. FUENTES BIBLIOGRFICAS

76

1. INTRODUCCIN La educacin superior de Baja California se ha caracterizado por tener un dinamismo creciente y sostenido en los ltimos 5 aos, pues ha registrado una tasa media de crecimiento de poblacin estudiantil matriculada de 5.5% durante 2003-2007 1 , misma que super en 2.1% al mismo indicador de la educacin bsica en el Estado en el perodo referido. De acuerdo con cifras de la Secretaria de Desarrollo Econmico del Estado, a finales de 2007 Baja California tenia 36 instituciones de educacin superior, de las cuales 43.7% era pblicas y 53.3%, privadas. En su conjunto, contaban con un total de 66,397 estudiantes de nivel licenciatura y postgrado. Esta ltima cifra, desagregada por municipios del Estado, revelaba que en el mismo ao el municipio de Tijuana concentraba la mayor parte de esos estudiantes, 43.3%; luego le seguan Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito con 40.1%, 15.8%, 0.5% y 0.3%, respectivamente (SEDECO, 2008:56 y 58). En particular la Universidad Autnoma de Baja California, campus Tijuana, alojaba a 13,433 estudiantes de licenciatura y postgrado en el perodo escolar 2007-22, mientras que el total de estos estudiantes en el municipio ascendi a 28, 778 en 2007, lo cual en otras palabras, equivale a decir que dicha universidad cubri aproximadamente el 46.7% de la oferta educativa en el municipio. Durante el perodo 2005:2-2008:2 la poblacin estudiantil del campus registr una tasa de crecimientos de 3.06% semestralmente. Este creciente incremento el la poblacin estudiantil implica crecimiento creciente tambin en las necesidades estudiantiles. Una de ellas, lo constituye el servicio de fotocopiado. En el campus la empresa Xerox sucursal UABC-Tijuana tiene la concesin exclusiva sobre la comercializacin de fotocopias dentro la zona universitaria. Sin embargo, su precio establecido se encuentra por encima del precio del mercado ( 50 vs 25 centavos /copia),lo que ha originado que los consumidores universitarios se desplacen hacia los negocios de copiado fuera de las instalaciones universitarias. En consecuencia, Xerox ha perdido participacin de mercado. De ah que el objetivo del presente proyecto sea la evaluacin de la implementacin del servicio de entrega de copias al saln o facultad y promociones por puntos acumulativos como estrategias para el aumento del porcentaje de participacin del mercado de Xerox. Este trabajo se organiza en seis secciones; en la primera se induce a una introduccin, planteando los antecedentes, justificacin, objetivos y perspectivas y panorama general del proyecto; en la segunda, se elabora un estudio del mercado objetivo, pormenorizando de modo cualitativo y cuantitativo condiciones y caractersticas particulares sobre la demanda, oferta local de los servicios de fotocopiado, productos sustitutos y complementarios, as como una deduccin a partir de los resultados obtenidos, sobre el margen de operacin del proyecto, la estrategia de entrada y la fijacin de precios, y conclusiones particulares sobre el estudio; en la tercera, se realiza un estudio tcnico, en donde se describe la localizacin, el tamao, organizacin administrativa y los requerimientos materiales y financieros implicados en el proyecto, y conclusiones sobre el estudio.

1 2

Quinto Informe de Gobierno de Baja California, 2006, p 114 y 139. Cifra publicad por Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestin Escolar, en seccin de estadsticas de su portal web.

1.1 Antecedentes Xerox sucursal UABC-Tijuana se estableci en el campus en 1999 bajo la forma filial del a empresa Xerox Mxico S.A. Desde su establecimiento Xerox sucursal UABC-Tijuana obtuvo la concesin exclusiva de la comercializacin de servicios de fotocopiado dentro del campus, previo a licitacin en el concurso por espacios para arrendamientos administrado por la vicerrectoria universitaria. Xerox entonces estableci un centro de copiado en un local, en el cual se ha mantenido hasta la actualidad. Adems, como parte del contrato entre Xerox y UABC al primero se le oblig a poner mquinas fotocopiadoras en las bibliotecas principales bajo la modalidad de tarjeta prepago. Con el tiempo, en respuesta a las elevadas rentas mensuales cobradas y por las prdidas incurridas por tener que pagar rentas en los perodos vacacionales de verano e invierno, se decidi establecer un precio de 50 centavos por hoja fotocopiada. Esto a fin de compensar dichas prdidas. Sin embargo, ante ello, la mayor parte de la poblacin estudiantil fue trasladando gradualmente su consumo a centros de copias externos al campus. En consecuencia, comenzaron a florecer centros de copiado en los alrededores de la zona universitaria que competan por ganar mercado a travs de precios competitivos. En la actualidad estos suman 14 negocios. Aunado a esto, la poblacin estudiantil experiment un crecimiento acelerado, lo que paralelamente repunt las necesidades de material fotocopiado. La tasa de crecimiento media anual semestral fue de 3.6% durante el perodo 2005:2-2008:1 (cuadro 1).GRAFICOCrecimiento de la poblacin estudiantil (licenciatura + posgrado) de UABC campus Tijuana, perodo 2005:I-2008:II8 7 6 510.996 11.548 5.0 3.9 2.6 2.1 2.8 1.8 1.9 2.4 2.5 2.7 3.0 2.9 3.0 11.772 12.091 12.11 6.8 12.933 13.443 14.225 5.8

16 14

10 8 6 4

%

4 3 2 1 0 -1

0.2

2

2004-2

2005-1

2005-2

2006-1

2006-2

2007-1

2007-2

2008-1

0

Pe rodo e scolar

Tasa de crecimiento por semestre % de alumnos de posgrado en poblacin estudiantil total Poblacin estudiantil totalFuente: Elaboracin propia con datos de Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestin Escolar, publicados pgina oficial de UABC.

alumnos matriculados, en miles

12

1.2 Justificacin Xerox ha experimentado una declinacin gradual en su porcentaje de participacin de mercado dentro del campus, a pesar de que tiene la concesin exclusiva sobre la comercializacin de fotocopias dentro del campus. Esto ha obedecido principalmente a la poltica de fijacin de precios de Xerox, a partir de la cual estableci un precio de 50 centavos por copias a fin de compensar las prdidas derivadas del pago de renta en temporada vacacional. En respuesta a esto, la mayora de los alumnos han trasladado su consumo a centros de copiados externos al campus universitario. Por lo tanto, se plantea la introduccin del servicio de entrega de copias al saln o facultad y la promocin por puntos acumulativos como estrategias para incrementar el porcentaje de participacin de mercado que tiene Xerox en la demanda agregada semestral de fotocopias en el campus. Por una parte, el lanzamiento del servicio de entrega al saln o facultad del alumno dada la concesin exclusiva de venta detentada por Xerox otorgara una diferenciacin en el servicio que los competidores externos al campus no podran ofertar a los estudiantes. Adems, dado que la localizacin del centro de copiado de Xerox est cargada hacia el lado Este del campus, la lejana de ciertas facultades hacia Xerox induce a los alumnos a buscar centros de copiado externos al campus ms cercanos a su facultad. Y esto unido al hecho de que la mayora de los estudiantes consideran que es una prdida de tiempo ir a sacar copias. Ambas situaciones, podran ser anuladas o atenuadas con el servicio referido. Por otra parte, la promocin de puntos acumulativos, o sea, acumulacin de puntos a medida que se consume hasta ganarse premios, tambin sera una diferenciacin en el servicio proporcionado por Xerox a los alumnos. Pese a que esta estrategia podra ser seguida por los competidores externos al campus, permitira generar una lealtad del alumno hacia Xerox. Desde la respectiva de Xerox, la implementacin de estas estrategias tendr las siguientes ventajas: a) Servicio de entrega de copias en saln o facultad: Ahorro del tiempo a estudiantes en el sacado de copias. Facilidad de adquisicin de material fotocopiado con el mnimo esfuerzo. b) Promocin por puntos acumulativos: Generacin de lealtad del cliente hacia Xerox. Propagacin entre los estudiantes de una imagen positiva sobre Xerox. 1.3 Perspectivas y panorama del proyecto. La implementacin de ambas estrategias al alcance de Xerox permitira ganar un mayor porcentaje de participacin en el mercado a la empresa, y por tanto aprovechar al mximo la concesin exclusiva obtenido sobre la comercializacin de copias dentro del campus. De ah que el objetivo del presente proyecto es:

1. Determinacin del precio del servicio de entrega de copias al saln o facultad que maximiza las ganancias brutas, el valor presente neto (VPN), la tasa interna de retorno (TIR) y la razn costo beneficio para Xerox. Adems, la implementacin exitosa de ambas estrategias propuestas implica la verificacin d las siguientes hiptesis de trabajo: 1. La distancia de la facultad del alumno respecto a Xerox resulta un factor decisivo en su decisin de eleccin entre sacar copias con Xerox o con los centros de copiados externos al campus: a menor distancia el alumno elige sacar copias en Xerox y a mayor distancia elige a los centros de copiados externos al campus. 2. Dado el precio actual fijado por Xerox de 50 centavos por hoja fotocopiada, el porcentaje de participacin de mercado posedo por Xerox es insignificante. 3. Dado que se lanzan las estrategias de servicio de entrega de copias al saln o facultad y la promocin por puntos acumulativos, el precio por hoja fotocopiada para este servicio tiene una relacin negativa con el porcentaje de participacin del mercado. 1.4 Variables operativas: El siguiente es un listado de la definicin, frmula y clave (para la economa de la redaccin) de los conceptos a manejar: 1. Demanda agregada semestral de fotocopias: cantidad de copias que la poblacin estudiantil consume semestralmente. Representa la agregacin del consumo semestral de la poblacin estudiantil de cada facultad. Se denota como demanda agregada solamente. 2. Porcentaje de la participacin del mercado de copias: representa el porcentaje de la demanda agregada semestral que es cubierto por la oferta semestral de una empresa determinada. Se denota como porcentaje de participacin de mercado 3. Porcentaje de la participacin esperada del mercado de copias: expresa el porcentaje de la demanda agregada semestral que es cubierto por Xerox dado un precio determinado al ofrecer el servicio de entrega al saln o facultad, y las promociones por puntos acumulados. Se denota por porcentaje de participacin esperada del mercado. 4. Escenario: representa el caso especfico de un porcentaje de la participacin esperada del mercado dado un precio determinado del servicio de entrega al saln o facultad y las promociones por puntos acumulativos. 5. Libros de texto adquiridos: es igual a la suma entre libros de texto fotocopiados semestralmente ms los libros de texto nuevos comprados. 6. Semestre: operativamente equivale a un cuatrimestre (de febrero-mayo y septiembrenoviembre) 7. Copias de juegos de copias: cantidad de copias correspondientes a la reproduccin parcial de un libro. 8. Copias de libros de texto: cantidad de copias equivalentes a la reproduccin total de un libro.

9. Fotocopias = copias. 2. ESTUDIO DE MERCADO El presente estudio del mercado tiene por propsito la cuantificacin y descripcin de las condiciones vigentes del mercado en lo que respecta a las caractersticas sobresalientes de la oferta y demanda del mismo; ello con la finalidad de evaluar la factibilidad del establecimiento de otro negocio de servicios de fotocopiado, adicional a los existentes en el mercado; de ah la importancia del estudio. A fin de recabar la informacin estadstica pertinente se recurri tanto a fuentes primarias como a secundarias. En cuanto a las primeras, se realizaron dos acciones: 1) Se llev a cabo la aplicacin de una encuesta a 268 universitarios de licenciatura de diversas facultades del campus UABC-Tijuana con la finalidad de adquirir informacin que revele las caractersticas del alumno promedio segn facultad en cuanto a volumen de copias demandadas, cantidad de libros de textos fotocopiados, frecuencia en das y horas de necesidad del servicio, organizacin grupal para el sacado de copias, gasto en las mismas, gasto y cantidad de libros nuevos adquiridos semestralmente, entre otras3; 2) Se hizo una investigacin de campo en la cual se efectu un recurrido por las colonias aledaas al campus universitario, con el propsito de recolectar datos sobre la cantidad de empresas oferentes de servicios de fotocopiado, el precio del servicio, sus productos complementarios comercializados, sus canales de comercializacin y localizacin espacial en la zona. En lo que respecta a las fuentes secundarias, se hizo una recopilacin de informacin estadstica de INEGI, en los Censos Econmicos de 1999 y 2004, con el objeto de extraer series de datos de indicadores econmicos relativos a la industria de servicios de fotocopiado, fax y afines del municipio de Tijuana. En los siguientes apartados se muestran un anlisis de los resultados obtenidos mediante esas dos estrategias de recopilacin de informacin. 2.1 Objetivos del estudio de mercado El objetivo general del presente estudio de mercado radica en adquirir informacin estadstica cualitativa y cuantitativa pertinente que permita revelar las caractersticas de la demanda y oferta del mercado de fotocopiado localizado en el campus UABC-Tijuana. En particular para el caso de la primera, mediante una encuesta al alumnado, se pretende recabar informacin estadstica sobre: volumen de copias demandadas, cantidad de libros de textos fotocopiados, frecuencia en das y horas de necesidad del servicio, organizacin grupal para el sacado de copias, gasto en las mismas, gasto y cantidad de libros nuevos adquiridos semestralmente, entre otras. Mientras que en el caso de la segunda, a partir de fuentes de una investigacin de campo en la zona y recopilacin estadstica institucional, se persigue obtener datos tanto a nivel municipal como de zona de mercado sobre: nmero de competidores en el mercado, su modo de comercializacin, venta de productos y servicios complementarios, precios del servicio de copiado, ingresos y3

Ir a seccin de anexos, subtemas 7.1 y 7.2 para informacin detallada sobre la metodologa para la recopilacin y tratamiento de la muestra, as como el diseo de la encuesta aplicada a los universitarios.

personal ocupado. Esta informacin permitir identificar cules han sido los principales factores que han hecho que la participacin de mercado por parte de Xerox sea mnima y en consecuencia, determinar las estrategias que se pueden implementar para incrementar dicha proporcin. 2.2. Descripcin y caracterizacin del proyecto El presente proyecto se basa en el anlisis de nuevas alternativas de comercializacin de productos (copias), inversin en activos y reorganizacin de negocio para Xerox. Adicional al modo tradicional de ofrecer el servicio en el cual se requiere la presencia fsica del cliente en el negocio para solicitar el servicio y recoger el material fotocopiado, la estrategia de diferenciacin del servicio consiste en un servicio a los salones , es decir, se basa en que los estudiantes interesados en servicios de copias levanten su pedido grupal o individual va telefnica directamente a la empresa, misma que a su vez pactar con aqullos una fecha y hora de entrega, en las cuales se entregar el pedido en un punto determinado a la facultad. Adems, este servicio se planea ofertar bajo la condicin de que se alcance una determinada cantidad mnima de copias a solicitar para ser atendido; de lo contrario el cliente requerir acudir al establecimiento del negocio para que se le atienda, como tradicionalmente lo hace. 2.3. Productos sustitutos. El servicio de fotocopiado representa un sustituto perfecto a la compra de los libros de texto nuevos para los alumnos, debido a que stos ante un precio mayor en aquellos pueden adquirir con relativa facilidad libros de texto fotocopiado. Los resultados de la encuesta revelan que el estudiante medio de la universidad fotocopia 2.3 libros de texto de los 3.9 libros de texto que adquieren semestralmente, es decir, fotocopia el 57.3% de los libros que adquiere. En particular, sobresalen en este indicador las facultades de Idiomas, Facultad de Economa y Relaciones Internacionales y la Facultad de Odontologa con 76%, 72.1%, y 79.5%, respectivamente.

CUADRO

INDICADORES SEMESTRALES DE LA ADQUISICIN DE LIBROS DE TEXTO NUEVOS Y LIBROS DE TEXTO FOTOCOPIADOS, SEGN FACULTAD, 2008: I Media ponderada de libros de texto % libros fotocopiados Facultad Fotocopiados Comprados Adquiridos de los adquiridos (A) (B) (A+B) Facultad de Ciencias Qumicas e Ingeniera 1,2 1,1 2,3 52,5 Facultad de Idiomas 1,3 4,2 5,6 76 Facultad de Humanidades 1,8 1,9 3,7 47,9 Facultad de Contadura y Administracin 1,4 1,3 2,7 52,9 Facultad de Derecho 2 4,4 44,7 2,4 Escuela de Deportes 2,3 2 4,3 53,8 Escuela de Artes 2,5 46,9 2,8 5,3 Facultad de Economa y Relaciones Internacionales 2,5 0,6 3,1 79,5 Facultad de Psicologa y Medicina 54,6 3 2,5 5,4 Facultad de Odontologa 2,6 1 3,6 72,1 Facultad de Turismo y Mercadotecnia 1,4 1,5 2,9 49,2 Media 2,3 1,7 3,9 57,3Fuente: elaboracin propia con datos de la encuesta aplicada,

2.4 Productos complementarios Existe una serie de productos y servicios complementarios que caracterizaran a la empresa por ofrecer otras alternativas al consumidor, las cuales se sealan a continuacin: Engargolado: Canutillo, espiral y diversas portadas. Escaneado: papel o acetatos, portadas, fotografas, diseos, grficos, entre otros.

2.5 rea de mercado El servicio que se prestar tendr como principal rea de mercado la zona universitaria de la UABC.4 2.6 Consumidores potenciales Durante el perodo escolar comprendido en el semestre los servicios de fotocopiado -en su modalidad de entrega a las aulas o en el local, as como los productos y servicios complementarios- se dirigen particularmente a los estudiantes de licenciatura y postgrado del campus UABC Tijuana de ambos turnos. Mientras, los primeros se restringen exclusivamente a aquellos que cursen el tronco comn, etapa bsica o etapa disciplinaria, excluyendo a aquellos que cursen etapa terminal (7mo, 8vo, 9no, y 10mo) debido su bajo consumo de copias; a los4

Ver mapa anexo para la localizacin precisa del rea de mercado y su radio de alcance, en pg. 30.

segundos resulta irrelevante el semestre o etapa que cursen. Sin embargo, obviamente, no se negar la venta de fotocopias a estudiantes de licenciatura de la etapa terminal. Por otra parte, en los meses de perodo vacacional escolar, los clientes a atender sern alumnos de clases de regularizacin o cursos intersemestrales, as como empresas maquiladoras ubicadas el parque industria ubicado frente al campus UABC Tijuana y oficinas de la zona. 2.7 Factores limitativos de la comercializacin Existen ciertos factores que podran ocasionar ciertos problemas en la actividad del negocio de fotocopiado, los cuales se anuncian a continuacin: 1. Competidores existentes En las afueras de la UABC, en un radio de 2 Km. de la universidad, se ubican 14 negocios (centros de copiado, papeleras, tiendas de regalos) relativamente cerca uno del otro, que incluyen entre sus servicios el de fotocopiado. La principal fortaleza es que Xerox, cuenta con maquinas fotocopiadoras en lugares estratgicos como las bibliotecas (en donde el servicio es controlado mediante el uso de tarjetas) y el centro comunitario del campus universitario. 2. Localizacin del negocio respecto a facultad del alumno: La distancia de la facultad respecto al negocio en donde se adquieren servicios de fotocopiado incide en la demanda. Esto se verific en la encuesta ya que las facultades, escuelas o institutos ms retirados respecto a los negocios exteriores de fotocopiado mostraron una mayor preferencia en sacar copias en Xerox, debido a su cercana. 3. Marco legal: Se sabe que la reproduccin parcial o total con fines de lucro de cualquier obra puede ocasionar problemas legales. La Ley Federal del Derecho de Autor describe en la fraccin III del artculo 231 las conductas que constituyen infracciones en materia de comercio cuando el fotocopiado de textos es realizado con fines de lucro: producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias de obras, fonogramas, vdeogramas o libros, protegidos por los derechos de autor o por los derechos conexos, sin la autorizacin de los respectivos titulares en los trminos de esta ley. As mismo, la venta de productos o servicios dentro de la UABC est restringida a negocios externos puesto que la universidad ofrece proteccin a los locales comerciales internos lo que har que Xerox Pueda hacerla con ms facilidad. 4. Incumplimiento por parte de los demandantes: Segn la experiencia de oferentes ubicado en las afueras de la universidad, los pedidos no son siempre recogidos por quienes los solicitan, ya sea que se pidan en forma individual o grupal (o se paguen slo parcialmente en este caso). Para evitar este problema se tomar en cuenta la exigencia de pago anticipado del pedido a atender.

5. Derecho de alumnos a sacar copiase e impresiones en su facultad: Resultados de la encuesta sealan que en las facultades de Humanidades, Contadura y Administracin, Economa y Relaciones Internacionales, Odontologa, Turismo y Mercadotecnia, y Derecho los alumnos, profesores y personal administrativo pueden hacer uso de impresiones y en el

caso de estas dos ltimas facultades pueden hacer uso de maquinas fotocopiadoras, bajo la condicin de que los alumnos proporcionen las hojas que requieren. 2.8 Anlisis de la demanda y pronstico del mercado Con el propsito de efectuar un anlisis de la demanda se hizo uso de los resultados obtenidos por la encuesta aplicada a estudiantes universitarios. Con ello se tendr mayor certeza en cuanto a los gustos y preferencias de los principales consumidores potenciales. En la encuesta se contempl la opinin de 268 alumnos5, de los cuales 50.2% fueron hombres y el resto mujeres; 61.8% del turno matutino y 38.2% del vespertino. A continuacin se sealan sus resultados ms relevantes. 2.8.1. Caractersticas generales de la demanda La demanda del servicio de fotocopiado en la zona universitaria de la UABC presenta las siguientes caractersticas: Frecuentemente, los profesores piden al estudiante universitario material de lectura, ya sean, libros, documentos, artculos de revistas, entre otros. Estos, no siempre pueden ser adquiridos por el alumno y por ello se busca el fotocopiado del material como una alternativa menos costosa y ms cmoda. La demanda de fotocopiado por parte de los universitarios va desde los estudiantes de licenciatura hasta los de posgrado de ambos turnos en las escuelas y facultades. Como ya se mencionaba, algunas de las principales caractersticas de la demanda son que en algunas de las escuelas o facultades se tiene el servicio de copias e impresiones. Para el consumo de fotocopias, los alumnos pueden hacerlo de forma individual o grupal. Para las impresiones, adems de aquellas unidades acadmicas en las que se cuenta con el servicio, tambin se tiene en el CECUUT aunque no todos los alumnos tienen conocimiento de ello. 2.8.2. Anlisis y cuantificacin de la demanda En este caso, se hace un anlisis y cuantificacin no slo de la demanda en general, sino de la demanda generada por cada una de las facultades y escuelas de la Universidad Autnoma de Baja California (UABC), Campus Tijuana. La UABC contaba con un nmero de estudiantes matriculados para el semestre 2008-2 de 13,645 aproximadamente; de este total, la Facultad de Contadura y Administracin es quien tiene la mayora de matriculados con un total de 3, 800 alumnos. En cuanto al consumo que se tiene como mnimo y mximo de acuerdo a cada una de las facultades y escuelas, se elaboro el siguiente cuadro: El nmero de pginas que normalmente tienen los juegos de copias que sacan los alumnos, la mayora (45.5%) se contienen de 11 a 30 pginas, en 38.9% de los casos tienen de 1 a 10 pginas y 10.9% contienen de 31 a 50 pginas. As mismo, los alumnos sacan copias individualmente en un 34.8% y se organizan por grupo en un 65.2% de las ocasiones.5

Ver anexo 1 sobre la metodologa utilizada en el muestreo.

CUADRO TIPO DE ORGANIZACIN DEL ALUMNADO PARA SACAR COPIAS Organizacin

Facultad

Facultad de Ciencias Qumicas e Ingeniera Facultad de Idiomas Facultad de Humanidades Facultad de Contadura y Administracin Facultad de Derecho Escuela de Deportes Escuela de Artes Facultad de Economa y Relaciones Int. Facultad de Psicologa y Medicina Facultad de Odontologa Facultad de Turismo y Mercadotecna Media

individual 45.2 12.5 40.0 32.9 36.1 50.0 0.0 28.6 37.5 58.3 42.1 34.8

Grupal 54.8 87.5 60.0 67.1 63.9 50.0 100.0 71.4 62.5 41.7 57.9 65.2

Fuente: Elaboracin propia con datos de encuesta aplicada.

En base a la encuesta realizada, cuando se cuestionaba a los estudiantes sobre la cantidad de hojas que tenan los juegos de copias que sacaban regularmente, 75% de ellos contestaron que estos eran de 11 a 30 hojas. Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, la mayora de los estudiantes de la UABC (46.9%) gasta entre 1 y 10 pesos por semana en copias; por el contrario, existe un 7.9% de alumnos en la universidad que no gastan en fotocopias.CUADRO

CUADRO

Cantidad de hojas en los juegos de copias 1-10 11-30 31-50 51-100 ms de 100 Total

Frecuencia 1 117 28 7 3 156

% de alumnos 0.6 75.0 17.9 4.5 1.9 100.0

Fuente: Elaboracin propia con datos de encuesta aplicada.

Gasto semanal o 1-10 10-20 21-30 31-40 41-50 51-250 Total

Frecuencia 20 119 68 18 9 13 7 254

% de alumnos 7.9 46.9 26.8 7.1 3.5 5.1 2.8 100.0

Fuente: Elaboracin propia con datos de encuesta aplicada.

CUADRO

Facultad Facultad de Ciencias Qum. e Ing. Facultad de Idiomas Facultad de Humanidades Facultad de Cont. y Admn. Facultad de Derecho Escuela de Deportes Escuela de Artes Facultad de Ec. y Rel. Int. Facultad de Psi. y Med. Facultad de Odontologa Facultad de Tur. y Merc. Promedio

Gasto por estudiante (semana) 18.81 23.33 18.30 10.91 19.89 14.17 15.83 30.71 22.58 7.42 7.45 17.22

Indicador por facultad % de las % de libros veces que que compran fotocopian copias fuera del total que de UABC adquieren al (semana) semestre 56.07 52.48 100.00 76.00 45.45 47.95 78.82 52.91 82.35 44.65 90.00 53.85 71.43 46.88 81.58 79.55 91.43 54.62 86.67 72.09 48.84 49.21 75.70 57.29

Indicador por alumno Cantidad Media de de copias libros de que se Cantidad de texto sacan en copias fotocopiados Xerox demandadas al semestre (semana) (semana) 6 1.23 73.41 5 4.22 62.71 11 1.75 113.85 16 1.43 87.68 14 1.97 93.74 10 2.33 66.50 8 2.50 122.73 13 2.50 146.57 11 2.96 234.21 7 2.58 100.50 13 1.41 185.76 2.26 10.25 117.06

En el cuadro se puede observar que la facultad que incurre en mayores gastos por estudiante es la de Economa y Relaciones Internacionales con $30.71 pesos; sin embargo, no es esta misma la que saca ms copias fuera de la zona universitaria. Si comparamos el porcentaje de veces que se compran copias fuera segn facultades o escuelas vemos que s existe una relacin directa entre esta variable y la distancia que hay de las facultades con respecto a Xerox. Es decir, a medida que haya mayor distancia de una facultad para llegar a Xerox (principalmente si se trata de facultades como Psicologa y Medicina, Idiomas, entre otros) habr una mayor proporcin de veces que se demande el servicio de fotocopiado fuera del campus universitario.

Relacin No. de Compras - Distancia120 % de veces que se compran copias fuera de UABC 100 80 60 40 20 0 0 100 200 300 400 500 Distancia de la facultad respecto a Xerox (metros) 600

Por otra parte, se puede decir que la gran diferencia entre la cantidad de copias que se saca en Xerox a la semana y la cantidad de copias que se demanda en general por alumno se debe principalmente a que el precio que manejan los competidores es mucho ms accesible para la mayora de los alumnos sin importar la facultad o escuela a la que pertenezcan. Otra relacin interesante, resulta de contrastar la media de libros fotocopiados con el porcentaje de hojas que se fotocopian de los libros en el semestre, en el cuadro se puede observar que, por dar un ejemplo, al semestre un alumno de la facultad de Idiomas fotocopia alrededor de 4.22 libros y en trminos generales este demanda un 35% del total de fotocopias que se sacan de los libros en todo el semestre. Por lo que respecta a los das y horas en que se acude a sacar copias, los resultados obtenidos muestran que son los das lunes y mircoles en los que se utiliza con mayor frecuencia el servicio: Los estudiantes utilizan el servicio que ofrece Xerox dentro del centro comunitario de la UABC en un 40.9% y en su mayora acuden a este sitio por su cercana (72.6%), por su precio en un 13.2%, rapidez en el servicio en 6.6% y por otras razones en 7.5%. Sin embargo, el consumo de los alumnos en Xerox es mnimo ya sea por el nmero de veces que acuden a la semana, como por el nmero de copias que sacan all (ver graficas siguientes): Respectivamente, se pregunt a los estudiantes el nmero de copias por las cuales estaran dispuestos a consumir fuera de la UABC y no en Xerox, de lo que se obtuvo el siguiente resultado: Al hacer el anlisis de la demanda que existe en la empresa Xerox que se encuentra dentro de la universidad, se puede ver que la cantidad mnima de fotocopias a partir de la cual los alumnos estaran dispuestos a ir fuera de la universidad cada vez que necesiten el servicio vara de acuerdo a su escuela o facultad, los estudiantes de Idiomas estaran dispuestos a sacar sus copias en otro lugar que no sea Xerox a partir de 10 hojas fotocopiadas; mientras que los alumnos de la Escuela de Artes iran a partir de 56 copias aproximadamente.

GRFICO 3 CANTIDAD MXIMA DE FOTOCOPIAS A PARTIR DE LA CUAL SE TRASLADARAN LOS ESTUDIANTES A SOLICITAR EL SERVICIO FUERA DE LA UABC

Fuente: Elaboracin propia con datos de encuesta aplicada.

Finalmente, se pidi a los estudiantes que dieran su opinin en cuanto al otorgamiento del servicio de libros escaneados en un disco; y principalmente, un servicio a domicilio en la venta de copias.GRFICO 4 ACEPTACIN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO BASADO EN ENTREGA A DOMICILIO, Y DEL SERVICIO COMPLEMENTARIO ESCANEADO DE LIBROS DE TEXTO (% DE ALUMNOS)

Aceptacin del servicio de entrega a domicilioS 88.4% No

Aceptacin del servicio de escaneado de librosS 90.3% No

11.6% 9.7%

Fuente: Elaboracin propia con datos de encuesta aplicada.

2.8.3. Factores que inciden en la demanda futura y justificacin de la misma Existen principalmente tres elementos fundamentales que inciden en la demanda futura de servicios de fotocopiado solicitados por los alumnos universitarios; la primera corresponde tanto al precio del servicio en s mismo as como el de su producto sustituto, los libros de texto nuevos; la segunda, es el acceso a tecnologa de equipo de cmputo a travs de la cual el alumno pueda sustituir tanto el libro de texto como el material fotocopiado por documentos electrnicos (PDF, Word, etc.) proporcionados por el profesor, lo cual en consecuencia disminuye la demanda; y tercero, el crecimiento de la poblacin estudiantil. De acuerdo con cifras oficiales del Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestin Escolar, en el perodo 2005:1-2008:2 la tasa de crecimiento del alumnado, considerando en conjunto estudiantes de licenciatura y postgrado, fue de 3.6%. No obstante, entre escuelas, facultades e institutos de mismo campus existen una amplia diferencia en el crecimiento semestral de sus estudiantes; aquellas facultades con mayor expansin de su matrcula estudiantil fueron Facultad de Idiomas, Facultad de Artes y Escuela de Deportes, con una tasa de crecimiento media semestral del perodo 2005:1-2008:2 de 47.9%2 22.9% y 14.8%, respectivamente. Sin embargo, la tasa de crecimiento media anual de la poblacin estudiantil en su conjunto fue de 3.06%, excluyendo a estudiantes de postgrado. Para el clculo de la demanda media total semestral se plantea la siguiente ecuacin:n=11 n=11 n=11

i

DAi = i

Ji +

Lii

[1]

Donde DAi = demanda agregada total de facultad i, Ji = demanda agregada total de fotocopias de los juegos de copias de la facultad i, Li = demanda agregada total de copias de libros de texto de la facultad i. As tenemos que: Ji = n [(j1i) (j2i) (j3i)] Donde: j1i = cantidad media ponderada de fotocopias en juegos de copias demandadas semanalmente por alumno en facultad i. j2i = cantidad de alumnos en licenciatura en facultad i, excluyendo aquellos que cursan etapa terminal. j3i =cantidad de veces a la semana que alumno de facultad i va a sacar copias. n = perodo de tiempo de clases comprendido en el semestre 16 semanas. Por otra parte: Donde: Li = i [(l1i ) (12i) (j2i)]

i = proporcin de alumnos de la facultad i que adquieren libros de texto fotocopiados semestralmente. l1i = cantidad media ponderada demandada de copias semestrales para libro de texto de alumno de facultad i. l2i= cantidad media de libros de cada libro de texto fotocopiado por alumno de facultad i. Entonces efectuando los clculos del la ecuacin 1 resultan la siguiente demanda agregada semestral (DAi):CUADRO CLCULO DE DEMANDA AGREGADA SEMESTRAL DE 2008:2 Facultad Facultad de Ciencias Qum. e Ing. Facultad de Idiomas Facultad de Humanidades Facultad de Cont. y Admn. Facultad de Derecho Escuela de Deportes Escuela de Artes Facultad de Ec. y Rel. Int. Facultad de Psi. y Med. Facultad de Odontologa Facultad de Tur. y Merc. j1i 29,5 33,2 34,5 39,2 39,7 39,9 52,6 54 80,3 80,4 95,04 j2i 254 1394 1757 2861 1073 744 762 289 530 609 237 j3i 2,49 1,89 3,30 2,24 2,36 1,67 2,33 2,71 2,92 1,25 1,95 n 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 l1i 112 417 224 376 546 136 137 221 205 239 89 l2i 1,2 4,2 1,8 1,4 2 2,3 2,5 2,5 3 2,6 1,4 j2i 254 1394 1757 2861 1073 744 762 289 530 609 237 l3i 1 0,9 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 1 1 1 Ji 298.325 1.398.708 3.200.551 4.013.832 1.609.261 791.616 1.496.364 677.746 1.986.086 979.272 704.401 17.156.167 Li 34.137 2.197.306 495.895 1.204.824 1.054.544 209.450 208.788 127.738 325.950 378.432 29.530 6.266.598 Sumatoria DAi 332.463 3.596.015 3.696.446 5.218.656 2.663.805 1.001.066 1.705.152 805.484 2.312.036 1.357.704 733.932 23.422.765

578,34 10510 25,11

2702 24,9 10510 9,8 Media

Fuente: elaboracin propia con datos de estudio de mercado.

Del cuadro anterior sobresalen los siguientes puntos: La demanda agregada semestral para el perodo de 2008:2 fue de 23.42 millones de fotocopias, de las cuales, 22.3% corresponde a Facultad de Contadura y Administracin, y15.8% a Facultad de Humanidades. Mientras que el 73.2% de la demanda agregada semestral correspondi a fotocopias en juegos de copias, 26.8% correspondi a fotocopias en libros de texto. La demanda agregada semestral en juegos de copias ascendi a 17.15 millones de copias, de las cuales, 23.4% correspondieron a Facultad de Contadura y Administracin, 18.6% a Facultad de Humanidades, y 11.6% a Facultad de Medicina y Psicologa. La dmeanda agregada de semestral en libros de texto ascendi a 6.26 millones de copias, de las cuales, 35% correspondieron a Facultad de Idiomas, 19.2% a Facultad de Contadura y Administracin y 16.8% a Facultad de Derecho. El alumno promedio sac 1741 copias durante el semestre 2008:2, es decir 109 copias semanalmente durante el semestre. De los datos anteriores, se efectua una proyeccin de la demanda agregada semestral para los siguientes 5 aos (10 semestres). Para ello se supone que aquella crece a una tasa de crecimiento

constante y equivalente a la tasa de crecimiento de la poblacin estudiantil del campus Tijuana, la cual fue de 3.06% para el perodo 2004:2-2008:2. Ahora bien, dado que se pretende evaluar el precio del servicio a domicilio que maximiza la rentabilidad econmica medida en TIR, TREMA, razn costo-beneficio y utilidad bruta, se requiere plantear diversos escenarios en donde a cada precio por copia corresponda una particpacin del mercado para Xerox. Por ello, una de las preguntas de la encuesta universitaria aplicada se orient a preguntar sobre el precio mximo que estara dispuesto a pagar y que hiciera cambiar su proveedor actual de copias por Xerox, dado que esta empresa le ofreciera el servicio de entrega de copias a su saln o facultad y las promociones por puntos acumulativos. La finalidad de esta pregunta fue obtener la participacin esperada de mercado para Xerox dadas estas condiciones. Los resultados de esta pregunta se muetran a continuacin:CUADROPARTICIPACIN ESPERADA DE MERCADO PARA XEROX DADO UN PRECIO DEL ERVICIO DE ENTERGA AL SALN Y LAS PROMOCIONES POR PUNTOS ACUMULATIVOS, 2009:1

de mercado esperada 0.1 2 0,7 100 0.15 3 1,1 99 .2 32 11,9 98 0.25 25 9,3 86 0.3 21 7,8 77 0.35 8 3,0 69 0.4 12 4,5 66 0.45 5 1,9 62 0.5 88 32,8 60 0.55 2 0,7 27 0.6 7 2,6 26 0.8 3 1,1 24 1 42 15,7 22 1.2 3 1,1 7 1.5 8 3,0 3 2 7 2,6 3 Fuente: elaboracin propia con datos de estudio de mercado. La muestra es igual a 268 estudiantes, y sta es la mnima vlida para sacar inferencia estadstica.

Precio

Frecuencia

% alumnos

% de participacin

Como se observa del cuadro anterior, el 32.8% de la poblacin estudiantil estara dispuesta a pagar un precio mximo de 50 centavos por copia dadas las condiciones mencionadas anteriormente. De esto se infiere que aquellos estudiantes que estaran dispuestos a pagar ms de 50 centavos de copia, tambin pagaran 50 centavos por copia en caso de establecerse ese precio. Por tanto, sumando aquellos estudianes que pagaran un precio 50 centavos por copia (160

alumnos), y obteniendo la proporcin representan repescto al total de entrevistados (268), se obtiene el porcentaje de participacin porcentual de mercado esperada de Xerox al establecer un precio de 50 centavos por copia dado que proporicona el servicio de entrega al aula y las promociones por puntos acumulativos. Entonces,a precio dado i corresponde un porcentaje de participacin esperada de mercado para Xerox de ki, de modo que se generaran i escenaios. Esto se plantea de la siguiente forma: ei: kipi [2] Donde: ei = escenario i ki = porcentaje de particpacin esperada mercado para Xerox pi = precio i por servicio de entrega al aula i= 13, cada uno de los precios mencionados. Luego, para cada ei se genera un participacin en la demanda agregada semestral de fotocopias en el perodo de tiempo t (2008:2). A partir de ello, suponiendo la tasa de crecimiento de la demanda agregada semestral ser constante y equivale a la tasa de crecimiento media semestral de la poblacin estudiantil para el perodo 2004:2008:2, la cual fue de 3.06%, entonces se se proyecta para cada ei la demanda agregada semestral para cada semetre. La proyeccin comprende 5 aos (10 semestres). Los resultado se muestran a continuacin:\CUADRO PROYECCIN DE LA DEMANDA AGREGADA SEMESTRAL DE FOTOCOPIAS PARA UABC-CAMPUS TIJUANA Y XEROX SEGN ESCENARIOS, DURANTE 2009:1-2013:2 (CIFRAS EN MILLONES) Concepto Demanda agregada total Escenario de participacin porcentual de mercado esperada ki dado precio pi: ki pi e1: k1 =100%pi = 0.1 e2: k2 = 98.9%pi =0.15 e3 :k3 =98.1%pi =0.2 e4:k4 = 86.2%pi =0.25 e5:k5 =76.9%pi =0.3 e6:k6 =69%pi =0.35 e7: k7 =66%pi =0.4 e8:k8 =61.6%pi =0.45 e9:k9 =59.7%pi =0.5 e10:k10 =26.9%pi =0.55 e11:k11 =26.1%pi =0.6 e12: k12 =23.5%pi =0.8

Actual Semestres proyectados 2008:2 2009:1 2009:2 2010:1 2010:2 2011:1 2011:2 2012:1 2012:2 2013:1 2013:223,42 24,14 24,88 25,64 26,42 27,23 28,07 28,92 29,81 30,72 31,66

23,42 23,16 22,99 20,19 18,00 16,17 15,47 14,42 13,98 6,29 6,12 5,51

24,14 23,87 23,69 20,81 18,55 16,66 15,94 14,86 14,41 6,49 6,31 5,67

24,88 24,60 24,41 21,44 19,12 17,17 16,43 15,32 14,85 6,68 6,50 5,85

25,64 25,35 25,16 22,10 19,71 17,70 16,93 15,79 15,31 6,89 6,70 6,03

26,42 26,13 25,93 22,78 20,31 18,24 17,45 16,27 15,78 7,10 6,90 6,21

27,23 26,93 26,72 23,47 20,93 18,80 17,99 16,77 16,26 7,32 7,11 6,40 6,10

28,07 27,75 27,54 24,19 21,57 19,37 18,54 17,28 16,76 7,54 7,33 6,60 6,28

28,92 28,60 28,39 24,93 22,23 19,97 19,10 17,81 17,27 7,77 7,55 6,80 6,48

29,81 29,48 29,25 25,69 22,91 20,58 19,69 18,35 17,80 8,01 7,79 7,01 6,67

30,72 30,38 30,15 26,48 23,61 21,21 20,29 18,91 18,34 8,25 8,02 7,22 6,88

31,66 31,31 31,07 27,29 24,34 21,86 20,91 19,49 18,90 8,51 8,27 7,44 7,09

5,24 5,40 5,57 5,74 5,92 e13:k13 =22.4%pi =1 Fuente: elaboracin propia con datos de estudio de mercado.

2.9. Antecedentes y proyeccin de la oferta Pese a que no se tienen en particular series histricas de estadsticas que indiquen la dinmica de los centros de copiado exteriores al campus, es posible observar a ciertos indicadores econmicos sobre el desenvolvimiento de la industria de servicios de fotocopiado, fax y afines de Tijuana para los aos 1998 y 2004, con el fin de obtener una panormica local. Como prueba de que el servicio de fotocopiado es una actividad econmica altamente expansiva y dinmica se tiene; primero, que la industria en su conjunto de registrar 139 establecimientos en 1998 tuvo 210 en 2004, lo cual equivali a una tasa de crecimiento media anual de los establecimientos de 10.2% en el perodo 1998-2004.; segundo, que los ingresos reales anuales as como la produccin bruta total de los establecimientos experimentaron un aumento significativo pues registraron una tasa de crecimiento media anual real de 7.3% y 5.2%, respectivamente, en el perodo 1998-2004; y tercero, el personal ocupado de la industria ascendi de 199 trabajadores en 1998 a 581 en 2004,lo cual equivali a una tasa de crecimiento media anual de 38.4% del personal ocupado en el perodo 1999-2004. Esto se muestra en el cuadro siguiente.CUADRO DESENVOLVIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, FAX Y AFINES EN TIJUANA, B.C., INDICADORES ECONMICOS CLAVE (MILES DE PESOS REALES DEL 2000)

Indicadores econmicos Unidades econmicas* Produccin bruta total Personal ocupado* Remuneraciones totales Valor de los activos fijos Ingresos

1998 139 479,2 199 161,2 207 427,1

2004 210 603,8 581 125,4 225,7 583

Tasa de crecimiento media anual real 1999-2004** 10,2 5,2 38,4 -4,4 1,8 7,3

Fuente: Construido con datos de INEGI: Censos Econmicos 2004 y 1999, y deflactor de FMI: World Economic Outlook Database, October 2008;datos anuales de INPC, ao 1998 y 2003. Se usa Sistema de Clasificacin Industrial de Amrica del Norte , clase 561430, en el caso de los Censos Econmicos. * Cifras en unidades. ** Excepto unidades econmicas y personal ocupado, lo cual no es crecimiento real.

Por otra parte, a fin de conocer los antecedentes de la industria fotocopiado, fax y a fines en Tijuana relativos su condiciones de rentabilidad, se calcula su tasa de ganancia real para los aos 1998 y 2004. Ello se muestra el cuadro 3. Del anlisis de esto sobresalen los siguientes puntos; primero, la tasa de crecimiento media anual real de los costos totales fue superior a la de los ingresos totales en el perodo 1998-2004 por un margen de 1.8%; esto posiblemente es atribuible a que los costos de consumo de energa elctrica as como aquellos derivados del pago del alquiler de bienes muebles e inmuebles (renta de locales + renta de equipo) tuvieron un crecimiento explosivo en su tasa de crecimiento media

anual real, la cual fue de 29.2% y 50.5%, respectivamente para el perodo referido, y en consecuencia, como se observa, de representar el 18.6% de los costos totales en 1998, ambos pasaron a representar 42.9% de los mismos en 2004. En segundo lugar, los remuneraciones totales as como los costos de operacin resultantes del consumo de hojas y toners en la prestacin del servicio de la industria, representan los rubros de mayor peso en la estructura de costos de la industria, pues en 1998 representaron el 81.4% de los costos totales, mientras en 2004, 57.05% de los mismos. Y en tercer lugar, pese a que la tasa de crecimiento medio anual real de las utilidades fue de 1% en el perodo 1998-2004, la tasa de ganancia nominal fue de 28.9% y 20.8%, en 1998 y 2004, respectivamente, y, aislando el efecto inflacionario de esos aos, la tasa de ganancia (real) fue de 12.2% y 16.3%, para los aos referidos, es decir, sta registr un crecimiento medio anual de 6.8% en el perodo 1998-2004. De lo anterior se deduce que la industria analizada tuvo una amplia expansin y se caracteriz por ser altamente rentable tanto en 1998 y 2004.

CUADRO CLCULO DE LA TASA DE GANANCIA REAL DE LA INDUSTRIA DE FOTOCOPIADO, FAX Y AFINES EN TIJUANA, B.C., 1998 Y 2004 (MILES DE PESOS REALES DEL 2000)

Indicadores econmicos Ingresos totales Costos totales:

1998

2004

427,1 583 331,4 482,7

Tasa de crecimiento media anual 1998-2004 7,3 9,1 -4,4 29,2 50,5 7,3 9,8 1 -5,6 6,8

-Remuneraciones totales 161,2 125,4 -Consumo de energa elctrica 9,7 24 -Alquiler de bienes muebles e inmuebles 52 183,4 -Costo hojas* -Toners**

93,01 126,96 15,5 23,03

Utilidades estimadas Tasa de ganancia nominal (%) Inflacin anual en Tijuana Tasa de ganancia real (%)

95,7 100,3 28,9 20,8 16,71 4,5 12,2 16,3

Fuente: elaboracin propia con datos de INEGI, Censos Econmicos 1999 y 2003; deflactor de World Economic Outlook Database, October 2008; datos anuales de INPC, ao 1998 y 2003; Anexo del Sexto Informe de Gobierno 2006, cuadro Tipos de cambio del peso mexicano respecto al dlar de los Estados Unidos, de Amrica, p.368; Mercado Libre, Toner para Copiadora RICOH tipo 710, y INEGI: INPC mensual, base 2da. Quincena de junio 2002=100, por reas metropolitanas y principales ciudades, Tijuana.*

Estimacin a partir de los siguientes precios: paquete de resma de 500 hojas, marca Business Troy, $49 pesos en Monerick, por lo que 0.098 pesos es el costo unitario/hoja para los negocios; suposicin de que el precio unitario por la fotocopia fue de 45 centavos tanto en 1998 y 2003. A partir de ello, se deduce la cantidad de fotocopias sacadas por la industria en base a sus ingresos totales, y luego se multiplican stas por el costo/hoja; el costo de hojas en pesos se deflacta y expresa en miles de pesos. Adems, se supone que el precio de la fotocopia fue de 45 centavos y se mantuvo constante en los aos analizados.**

Se estima usando los precios: Toner para copiadora marca RICOH tipo 710, a $62.79 dlares c/u, con un rendimiento de 38,000 copias a blanco-negro; por lo que considerando que el tipo de cambio medio anual en 1998 y 2003 fue de 9.87 y 10.77 pesos por dlar, respectivamente, se obtiene que el precio de un toner promedio fue de $619.05 y $675.5 pesos, para esos aos, respectivamente, y por consiguiente, el costo del toner usado implicado en el fotocopiado de cada hoja era de 0.016 y 0.018 pesos, en esos aos, respectivamente. A partir de esto, se deduce la cantidad de fotocopias sacadas por la industria en base a sus ingresos totales, y luego se multiplican stas por el costo/ hoja del toner; luego el costo de toners obtenido se deflacta y se expresa en mieles de pesos.

En cuanto a la estructura del tamao de las empresas que integran la industria, se muestran los siguientes datos:CUADRO INDUSTRIA DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, FAX Y AFINES DE TIJUANA EN 2004, POR ESTRATO EMPRESARIAL (CONTRIBUCIN %) Micro Pequea Mediana Indicadores econmicos Unidades econmicas Produccin bruta total Personal ocupado Remuneraciones totales Valor de los activos fijos Ingresos (0-2) 57,1 29,7 32,4 10,6 31,9 30,1 (3-5) 38,1 35,2 47,8 33,3 39,3 35,7 (6-50) 4,8 35,1 19,8 56,1 28,7 34,1 Total 100 100 100 100 100 100

Fuente: Construido con datos de INEGI - Censos Econmicos 2004. Se usa Sistema de Clasificacin Industrial de Amrica del Norte, clase 561430. Donde mdp = miles de pesos, y ( ) = rango de trabajadores empleados.

Del cuadro anterior se puede percibir que la micro y pequea empresas representaron el 95.2% del total de empresas, y contribuyeron con el 55% de la produccin bruta total en 2004. Adems ambas captaron cerca de 2/3 de los ingresos de la industria.

2.9.1. Caractersticas generales de los oferentes actuales A continuacin se proporciona una panormica sobre la situacin particular de los competidores en el mercado de fotocopias de UABC campus-Tijuana. Actualmente dentro de un radio de 2 Km. del campus universitario, de acuerdo a investigacin de campo propia en la zona, existen 14 establecimientos cuya actividad comercial principal o complementaria radica en la venta de servicio de fotocopias tanto a empresas como a estudiantes de diversos grados de escolaridad. Estos negocios se concentran principalmente a lo largo de la av. Calzada del Tecnolgico en direccin este del campus UABC-Tijuana, debido a que compiten por atender la demanda de servicios de fotocopiado de la secundaria No.59 y No.72, as como la de los alumnos de UABC y Tecnolgico de Tijuana-Toms Aquino. La ubicacin geogrfica de los establecimientos se observa en el siguiente mapa. El precio por la fotocopia en papel tamao carta cobrado por estos negocios va desde 20 centavos a 1 peso. En algunos casos el precio est en funcin de la cantidad de fotocopias requeridas, tal es el caso de Copypronto y Copyexpress; el primero carga un precio de 80 centavos si el rango de copias es de 1-10, 70 centavos si es de 11-49, 60 si es de 50-99, 44 en caso de ser de 1000-999, 38 si es de 1001-3000, y 33 si es de ms de 3001; el segundo si la cantidad de copias es menor de 50, cobra 50 centavos, en cambio cuando es mayor a dicha cantidad, entonces carga un precio de 30 centavos/copia. En promedio, el precio/fotocopia tamao carta en el mercado de la zona se ubica en 45 centavos. Del mapa a continuacin destacan lo siguiente: Existen dos mercado de servicios de fotocopiado correspondientes a UABC CampusTijuana y Tecnolgico de Tijuana Toms Aquino. Cruzando la calle hacia fuera de UABC, existen 4 centros de copiado. Para las facultades concentradas en la zona oeste de la universidad, la distancia de estas a los 4 centros de copiado es menor que la distancia de estas hacia Xerox. Existen concentraciones de localicaciones espaciales de los centros de copiado en torno a tres mercados; el primero ubicado en las cercanas del Tecnolgico de Tijuana Toms Aquino, otro en UABC, y otro para la Secundara no. 59.

MAPA LOCALIZACIN GEOGRFICA DE LOS NEGOCIOS CUYA ACTIVIDAD COMERCIAL PRINCIPAL O SECUNDARIA ES EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, EN UN RADIO DE 2 KM DEL CAMPUS UABC-TIJUANA, 2008.

UABC

1Tecnolgico de Tijuana Delegacin Mesa de Otay

1

4 3 6 2 7 8 5

Localizacin

11 14 15 13 12 10 9Soriana

Competidores 1. Xerox 2. Copyimagen 3. Regales Dalia 4. papelera y novedades Mago 5. papelera Jayanes 6. copicentro y papeleria UABC 7. papeleria el nene e Internet 8. Papeleria Ofimax 9. Novedades carlitos 10. Noradi 11. Taquera y Loncheria 12. Centro de copiado tec (a) 13. Centro de copiado tec (b) 14. Papelera Tec 15. Copy express Fuente: Elaboracin propia a partir de observacin de la investigacin de campo en la zona. El mapa es de GoogleSight.com.

Sobre los servicios complementarios que ofrecen los competidores se obtuvo:CUADRO LISTA DE PRECIOS POR FOTOCOPIA TAMAO CARTA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS NEGOCIOS DEDICADOS AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO COMO ACTIVIDAD COMERCIAL PRINCIPAL O SECUNDARIA, EN UN RADIO DE 2 KM DEL CAMPUS UABC-TIJUANA, 2008 Servicios complementarios ofrecidosArtculos de regalos Rep/vta de comp. Amplificaciones Dulces y snakcs Encuadernado/ Comida rpida Renta de sillas engargolado Impresiones Enmicados Escaneado X X X X X X X 11 8 10 3 X 6 3 X X 7 1 2 3 3 3 2 1 2 X X X X X X X 9 X Recuerdos

Papelera

Clave

Juguetes

Acetatos

Internet

Nombre del negocio

Ropa

pi

1 2 3 4 5 6.a 6.b 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Papelera jayanes Copy imagen Papelera y Novedades Mago Regalos Dalia Copicentro y papelera UABC Centro de copiado TEC Centro de copiado TEC Xerox Copipronto* Papelera el nene e Internet Papelera Ofimax Novedades Carlitos Taqueria y lonchera Noradi Papelera Tec Copy express* Oferentes del servicio

X X X X X X X

X X X X

X X X X

X X X X X X X X

X X

X X X X X X X

X

X X X

X

X

X

X X X X X

X X X

X

X

X

X X X

X

X

X

X

.30 .25 .25 .25 .25 0.2 0,2 .50 1 .20 1 1 .50 .20 Pmedio 0.45

% de oferentes del servicio 60 73.3 53.3 66.6 20 40 20 46.7 6.7 13.3 20 20 20 13.3 6.7 13.3 Fuente: Elaboracin propia derivada de resultados encontrados en investigacin de campo por la zona. Donde pi = precio de empresa i. * Vara el precio en funcin de la cantidad de fotocopias demanda

De este cuadro se resultan los siguientes puntos: 5 de los 14 competidores tienen como giro principal el servicio de fotocpiado, mientras que el resto lo constituyen negocios que diversifican vendiendo regalos, cafs, Internet, juguetes, recuerdos, dulces e incluso tacos. El 73% del total de negocios ofrece servicios de impresiones, el 60% el de enmicados, el 60% encuadernado, el 53% servicio de Internet, y el 46% papelera, lo cual en conjunto indica la diversidad de servicios complementarios ofertados por los negocios a fin de satisfacer las necesidades de los estudiantes de la zona, y mantenerse en el mercado. Posiblemente esta diversificacin de servicios sea una respuesta a la temporalidad de la demanda de servicios de fotocopiados, la cual cesa en el perodo vacacional estudiantil de verano e inverno.

Ahora bien, se sealan algunos indicadores de los competidores del mercado del servicio de copias:CUADRO INDICADORES DE LOS COMPETIDORES DEL MERCADO DE COPIAS DE UABC CAMPUS-TIJUANA, SEMESTRE 2008:2 Indicadores semanales Indicadores semestrales Demanda Competidores Precio Demanda/alumno agregada Ventas agregadas Copias Copi imagen Centro de copiado UABC Copiadoras Tec de Tij. Otras Xerox 0,25 0,25 0,2 0,3 0,5 69 76 58 71 10 Veces 2 2 1 2 1 Copias 9.888.630 10.795.465 1.677.743 3.550.977 432.000 wi 37,5 41,0 6,4 13,5 1,6 Monto (pesos) 2.472.158 2.698.866 335.549 1.065.293 216.000 6.787.865 wi 36,4 39,8 4,9 15,7 3,2

Total 26.344.815 Elaboracin propia con datos de encuesta y cifras proporcionadas por encargado de Xerox, Nota: wi= porcentaje de participacin de mercado de competidor i

Del cuadro anterior destacan los siguientes puntos: La demanda semanal de copias por alumnos es menor para Xerox. Entre otras cosas, esto puede ser una respuesta al elevado precio que establece la empresa as como a la distancia entre cada facultad y la empresa. Por el lado de la demanda agregada, el porcentaje de participacin mayor lo tiene el Centro de copiado UABC con 41%, luego le sigue, Copiimagen con 37.5%, luego otras, con 13.5%, luego Copiadoras Tec de Tijuana con 6.4%, y finalmente Xerox con 1.6%. Por el lado de las ventas agregadas, se mantienen los mismo lugares que por el lado de la demanda.

2.10. Margen de operacin del proyecto, balance oferta-demanda De las caractersticas propias del funcionamiento del mercado de fotocopias en la universidad se deduce la inexistencia de un nicho de mercado insatisfecho, y por tanto un balance oferta y demanda es igual a cero. Esto responde a que la activacin de la demanda del servicio crea su propia oferta, es decir, si un estudiante requiere del servicio acudir a un centro de copiado en donde se le ofertar (vender) exactamente la cantidad que l demanda. Esto no da lugar a ningn exceso de oferta ni de demanda, tanto a nivel individual como agregado. A no ser que los oferentes vendan juegos de copias o libros de texto antes de que el alumno los demande, no existirn desequilibrios de oferta y demanda; incluso en caso de que eso suceda, ya no se hablara de un mercado de servicio de copias, sino de uno de venta de material fotocopiado. En consecuencia, el mercado se caracteriza por ser un juego interactivo de suma cero, o sea, dada la demanda, la competencia da lugar a que unas empresas ganen participacin de mercado de lo

que otras pierden, y viceversa. De ah que una localizacin adecuada, precios competitivos y diferenciacin del servicio de copiado sean factores claves para determinar la participacin del mercado de una empresa. As pues, al ser iguales la oferta y demanda del servicio de fotocopias, el balance ofertademanda resulta cero. Esto aplica para cada escenario ei de cata tiempo proyectado t+n. Entonces resulta innecesario mostrar un cuadro de balance oferta-demanda. 2.11. Estrategia de entrada Como se vio anteriormente la estructura de mercado es altamente competitiva en la zona, por lo que se requiere una estrategia de comercializacin distinta a la tradicional a fin de que alcanzar la diferenciacin del servicios y por tanto, tener probabilidades altas de ser competitivo y con ello captar o retener ese mercado que Xerox ya tiene por si aqu en el campus. Se hace un estudio de mercado para analizar la fijacin de precios de copias dadas ciertas ofertas que Xerox pudiera establecer. El estudio contempla: 1) Entrega de copias al aula: se trata de que el demandante realice telefnicamente sus pedidos de copias grupales o personales, trabajadores de Xerox fueran a recoger el material a fotocopia al saln, les dejara un anticipo de por lo menos el 50% del pedido, y ellos pactaran una fecha y hora dentro de la facultad para entregarte los materiales y saldar el pedido. 2) Puntos por copias consumidas: de modo que cada vez que consuman puedan acumular puntos, y si juntan ciertas cantidades podr ganar premios. 3) Cambio de precios: establecimiento de un precio para el servicio de copiado de entrega al aula. Este debe ser competitivo.

2.12. Anlisis y fijacin de precios Es prematura determinar el precio del servicio a domicilio sin efectuado el estudio econmico y financiero, ya que trabajo pretende determinar el precio de la copia a entregar en el aula que maximiza el rendimiento econmico de la empresa, medido por diversos indicadores. Por otra parte, lo que se puede analizar es que el precio por copia tendra que estar alrededor del rango 0.25, que es el precio establecido por los competidores dominantes en el mercado, y 0.5 pesos, pues el precio que corresponda a una mayor cantidad de estudiantes que dispuestos a pagar. estaran

2.13. Conclusiones sobre el estudio. Se resultan los siguientes puntos encontrados: Xerox tuvo una participacin del mercado actual de 1.3% en trminos de demanda agregada, y 3.14% en trminos de ventas. Esto verifica la hiptesis sobre el insignificante porcentaje de participacin de mercado de Xerox dado su precio de 0.5 pesos. Se encontr evidencia sobre la distancia como factor determinante entre la decisin del alumnos a acudir con Xerox o a centros de copiados externos al campus. Se encuentra tambin que ante incrementos en el precio de la copia para los servicios de entrega al aula va decreciendo la participacin de mercado con Xerox.

3. ESTUDIO TCNICO. 3.1. Localizacin del proyecto Xerox sucursal UABC es un negocio en operaciones actualmente que cuenta con 1 centro de fotocopiado dentro del campus. En consecuencia, resulta innecesaria la evaluacin de localizacin ptima. Incluso, en caso de que la empresa requiera ampliar su espacio del local adquiriendo un local adicional, ste est sujeto a los locales comerciales que se encuentren disponibles en ese momento, lo cual torna impredecibles y reducidas las opciones que tenga la empresa para su nueva localizacin. Por esta razn, este apartado se limita a describir los aspectos de la macro y microlocalizacin actual, as como sealar algunas ventajas y desventajas de la misma.

3.1.1 Macrolocalizacin El centro estar localizado en la ciudad de Tijuana, municipio de Tijuana en el estado de Baja California, Mxico. Destacamos que Tijuana se encuentra a 32 31' 30" de latitud norte y a 117 de longitud oeste. Colinda al norte con el condado de San Diego (California)(41km), al sur con los municipios de Playas de Rosarito y Ensenada, al este con el municipio de Tecate y al oeste con el Ocano Pacfico. El municipio tiene una extensin de 1,239.49 kilmetros cuadrados y la ciudad tiene una poblacin aproximada de 1.49 millones de habitantes hasta el 2007 segn datos de CONAPO. 3.1.1.Microlocalizacin El negocio se encuentra ubicado a un en la zona noreste del campus universitario; especficamente, en las series de locales comerciales que estn al costado izquierdo de la Escuela e Artes; ilustrativamente::GRFICO LOCALIZACIN DEL CENTRO DE COPIADO XEROX SUCURSAL UABC-TIJUANA, 2008: II

Copicentro Xerox

Fuente: Googlemaps.com

Adems del centro de copiado, la empresa cuenta con mquinas fotocopiadoras que por obligacin del contrato de arrendamiento deben estar distribuidas en las bibliotecas. 3.1.3. Factores locacionales del proyecto De acuerdo al contrato celebrado entre Xerox y la Vicerrectoria del campus, la empresa tuvo la opcin de elegir su localizacin en 1999, ao de su establecimiento, a partir de un conjunto de locales comerciales adaptados para arrendamientos a negocios. As que la localizacin de Xerox dentro del campus estuvo sujeta a restricciones institucionales y por tanto, no pudo basar su decisin de localizacin en base a factores locacionales estratgicos. El contrato de arrendamiento se renueva semestralmente y en l cabe la posibilidad de: 1) Movilidad hacia otro local: siempre y cuando los dueos de los negocios arrendadores previo acuerdo, decidan alternarse el local. Sin embargo, esto resulta poco probable debido a los gastos de instalacin y adaptaciones efectuadas al momento del establecimiento se repetiran. 2) Arrendamiento de locales adicionales disponibles: a peticin del negocio, la Vicerrectora del campus puede ofrecer al negocio locales comerciales disponibles para ser arrendados. Por otra parte, la localizacin actual de la empresa le ofrece las siguientes ventajas y desventajas: CUADRO VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOCALIZACION ACTUAL

DE XEROX, 2009:1Ventajas Desventajas -Accesibilidad a estudiantes de - Lejana con otras facultades,las cuales Facultades Contadura y tuvieron el 49% de los estuantes Administracin, Facultad de Cienc matriculados en 2008:2. ias Qumicas e Ingeniera, Facultad de Turismo y Mercadotecnia, y Facultad de Humanidades. Estas tuvieron el 51% de los estudiantes matriculados en 2008:2. - Derecho exclusivo a vender copias dentro del campus. - Cero costos de electricidad. Esto debido a que el contrato de arrendamiento establece que UABC paga la electricidad.

3.2. Tamao del proyecto 3.2.1. Determinacin del tamao. Dado que el mercado de fotocopiado dentro de la universidad se caracteriza por la inexistencia de demanda y oferta por parte de los actores, no existe demanda insatisfecha, debido a que toda demanda crea su propia oferta. En consecuencia no se pretende evaluar la rentabilidad econmica de una demanda derivada de un nicho de mercado insatisfecho, sino evaluar las rentabilidades econmicas dadas ciertas participaciones del mercado que se obtuvieran en respuesta a el precio mximo que los alumnos estaran dispuestos a pagar dado que se Xerox les proporciona el servicio de entrega al saln o facultad y promociones por puntos acumulativos. De ah que se elaboraran escenarios con distintos tamaos del proyecto cada uno dependiendo del precio a establecer. . A cada escenario corresponde una participacin de mercado de la empresa, o sea, la parte de la demanda agregada semestral a abastecer dado el precio. Planteado as, la determinacin del tamao del proyecto se puede expresar de la siguiente forma: Tit = f (Ki, A, IAit) Ki = f (DAit f (pi x, y)) Donde: Tit = Tamao de proyecto en escenario i durante semestre t Ki = Participacin esperada de mercado en escenario i durante semestre t A = Activos fijos de la empresa durante semestre 2008:2. IAi = Inversin adicional a los activos actuales de la empresa en escenario i en semestre t DAi = Demanda agregada semestral de fotocopias de los alumnos matriculados en campus UABC-Tijuana en escenario i durante semestre t p = precio de hoja fotocopiada tamao carta que genera escenario i x = introduccin de servicio de entrega al saln o facultad

y = lanzamiento de promociones por puntos acumulativos. Es decir, el tamao del proyecto va a depender de la participacin esperada de mercado de la empresa, los activos fijos actuales (inversin ya realizada) e inversin adicional. La participacin esperada de mercado de la empresa es la demanda agregada semestral que la empresa captara estableciendo el precio i, el cual a su vez, es el precio mximo que los alumnos estaran dispuestos a pagar dado que la empresa lanza el servicio de entrega al saln o facultad y las promociones por puntos acumulativos. 3.2.2 Factores determinantes del tamao Entre los factores determinantes del tamao del proyecto en cada uno de los escenarios, destacan los siguientes: 1. Participacin de mercado de la empresa en la demanda agregada semestral: esto condicionar la produccin de fotocopias que la empresa comercializar durante el semestre, de modo que ser el punto de partida para los dems factores del tamao del proyecto. De acuerdo a resultados del estudio de mercado, en el semestre 2008:2 Xerox tuvo una participacin de mercado en la demanda agregada semestral de fotocopias de 1.6%. 2. Crecimiento de la poblacin estudiantil: En el semestre 2008:2 la matrcula estudiantil ascendi a 13 645 alumnos, excluyendo los de posgrado, y registr una tasa de crecimiento de 3.06% durante el perodo 2005:2-2008:1. Adems, la poblacin estudiantil neta, medida como la diferencia entre los alumnos de nuevo ingreso y los egresados, determina el crecimiento o decrecimiento la demanda agregada. 3. Caractersticas de maquinas fotocopiadoras: pues estas tienen variaciones en la velocidad de copias por minuto, calidad de las copias, consumo de energa elctrica, entre otras. 4. Caractersticas del tner: presenta variaciones en relacin al rendimiento medio en hojas, calidad de las copias y el precio del mismo. Este influye en la cantidad de copias producidas 5. Nmero de empleados: estos se alternan las tareas de la produccin de fotocopias y entrega al aula. La cantidad de empleados est en funcin del nmero de maquinarias requeridas. 6. Disponibilidad de locales comerciales en el campus: el local actual puede contener un mximo de 5 fotocopiadoras, y se tienen 2. Por lo tanto, en la media en que aumente la participacin del mercado, se requerir de espacio adicional para alojar las mquinas. Ahora, de acuerdo la polticas de arrendamiento de vicerrectora, la empresa puede adquirir locales adicionales previo concurso por los mismos. La inexistencia de locales disponibles por tanto, se convierte en un factor limitativo del tamao del proyecto.

3.2.3 Capacidad instalada. Se plantea que la empresa se estar en operaciones de 7 a.m. a 9 p.m. de lunes a viernes independientemente del escenario de precio. Asimismo, se trabajara al 100% de capacidad instalada de las fotocopiadoras desde el primer semestre proyectado. En el siguiente cuadro se muestra para el semestre 2009:1 la produccin semestral de copias requeridas para cubrir la participacin de mercado para cada escenario de precios, as los requerimientos productivos necesarios. Cabe sealar que estos representan solamente la inversin adicional requerida por la empresa, dados los activos fijos previamente posedos.

CUADRO REQUEIMIENTOS DE RECUROS PRODUCTIVOS SEGN ESCENARIO DE PARTICIPACION DE MERCADO PARA 2009:1 Unidad Escenarios de participacin de mercado ki dado un precio i Recursos k1= k2= k3= k4= k5= k6= k7= k8= k9= k10= k11= k12= k13= de medida 100% 98.9% 98.1% 86.2% 76.9% 69% 66% 61.6% 59.7% 26.9% 26.1% 23.5% 22.4% Maquinaria Fotocopiadora Engargoladora Equipo de oficina Mostrador Escritorio Anaquel de acero Telfono Computadora + impresora Materia prima Arillo Pasta Plstica Hojas marca Xerox Cartuchos de tinta Insumos Agua Electricidad Trabajadores Encargado Trabajador tiempo completo Trabajador 1/2 tiempo Maquina Aparato 9 2 9 2 9 2 7 1 6 1 5 1 5 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mostrador Escritorio Anaquel Telfono Computadora + impresora

1 1 3 2 1

1 1 3 2 1

1 1 3 2 1

0 0 3 1 1

0 0 2 1 1

0 0 2 1 1

0 0 1 1 1

0 0 1 1 1

0 0 1 1 1

0 0 0 0 1

0 0 0 0 1

0 0 0 0 1

0 0 0 0 1

Paquete (20 piezas) Paquete (25 juegos) 10 remas Cartucho

1.276 1.021 4.828 2.541

1.261 1.009 4.774 2.513

1.252 1.001 4.738 2.494

1.100 880 4.161 2.190

981 881 843 784 704 674 3.711 3.333 3.189 1.953 1.754 1.678

785 628 2.972 1.564

762 609 2.882 1.517

343 333 300 274 267 240 1.297 1.261 1.135 683 664 597

286 228 1.081 569

m3 Kwh

0-5 0

0-5 0

0-5 0

0-5 0

0-5 0

0-5 0

0-5 0

0-5 0

0-5 0

0-5 0

0-5 0

0-5 0

0-5 0

Persona Persona Persona

3 6 3

3 6 3

3 6 3

2 5 2

2 4 2

2 4 2

2 3 2

1 3 1

1 3 1

0 0 0 0 6,5

0 0 0 0 6,3

0 0 0

0 0 0

Local comercial Local 2 2 2 1 1 Produccin de de copias semestrales (mlls.) 24,14 23,87 23,69 20,81 18,55

1 1 1 1 16,7 15,94 14,86 14,41

0 0 5,7 5,404

Fuente: elaboracin propia con datos de encuesta de estudio de mercado y cotizaciones.

3.2.4 Programa de produccin y operacin. Operando al 100% de la capacidad instalada en cada perodo proyectado, a continuacin se muestra el programa de produccin durante el perodo de vida del proyecto para cada escenario planteado:CUADRO PROGRAMA DE PRODUCCIN DURANTE EL PERIODO DE VIDA DEL PROYECTO* (CIFRAS EN MILLONES) Concepto Demanda agregada total Escenario de participacin porcentual de mercado esperada ki dado precio pi: ki pi k1 =100%pi = 0.1 k2 = 98.9%pi =0.15 k3 =98.1%pi =0.2 k4 = 86.2%pi =0.25 k5 =76.9%pi =0.3 k6 =69%pi =0.35 k7 =66%pi =0.4 k8 =61.6%pi =0.45 k9 =59.7%pi =0.5 k10 =26.9%pi =0.55 k11 =26.1%pi =0.6 k12 =23.5%pi =0.8 k13 =22.4%pi =1

Actual Semestres proyectados 2008:2 2009:1 2009:2 2010:1 2010:2 2011:1 2011:2 2012:1 2012:2 2013:1 2013:223,42 24,14 24,88 25,64 26,42 27,23 28,07 28,92 29,81 30,72 31,66

23,42 23,16 22,99 20,19 18,00 16,17 15,47 14,42 13,98 6,29 6,12 5,51 5,24

24,14 23,87 23,69 20,81 18,55 16,66 15,94 14,86 14,41 6,49 6,31 5,67 5,40

24,88 24,60 24,41 21,44 19,12 17,17 16,43 15,32 14,85 6,68 6,50 5,85 5,57

25,64 25,35 25,16 22,10 19,71 17,70 16,93 15,79 15,31 6,89 6,70 6,03 5,74

26,42 26,13 25,93 22,78 20,31 18,24 17,45 16,27 15,78 7,10 6,90 6,21 5,92

27,23 26,93 26,72 23,47 20,93 18,80 17,99 16,77 16,26 7,32 7,11 6,40 6,10

28,07 27,75 27,54 24,19 21,57 19,37 18,54 17,28 16,76 7,54 7,33 6,60 6,28

28,92 28,60 28,39 24,93 22,23 19,97 19,10 17,81 17,27 7,77 7,55 6,80 6,48

29,81 29,48 29,25 25,69 22,91 20,58 19,69 18,35 17,80 8,01 7,79 7,01 6,67

30,72 30,38 30,15 26,48 23,61 21,21 20,29 18,91 18,34 8,25 8,02 7,22 6,88

31,66 31,31 31,07 27,29 24,34 21,86 20,91 19,49 18,90 8,51 8,27 7,44 7,09

Fuente: elaboracin propia con datos de estudio de mercado. * Este programa de produccin equivale a la proyeccin de demanda para el negocio, dado que se supone que trabajando al 100% de capacidad instalada el negocio ser capaz de cubrir su demanda semestral de fotocopias derivada de su participacin de mercado.

Como se observa del cuadro anterior, la demanda semestral de fotocopias en la UABC campus Tijuana es sumamente sensible ante los cambios de precio representados en cada escenario. Esto se debe a que dado que Xerox ofrece el servicio de entrega de copias al saln o facultad y la promocin por puntos acumulativos, el porcentaje de participacin esperada de mercado en la demanda agregada de copias semestrales responde ante cambios de precios. As por ejemplo, mientras que ante la fijacin de un precio de copia de 0.1 pesos se cubrira el 100% del porcentaje de participacin de mercado en la demanda agregada de fotocopias semestrales, lo que implicara la produccin de 23.42 millones de copias en el semestre actual 2008:1, ante un precio de 0.25 pesos, se obtuviera un porcentaje de participacin de demanda de 86.2%, que equivale a una produccin semestral de 20.19 millones de copias en el semestre referido.

3.3 Ingeniera del proyecto 3.3.1 Determinacin del proceso productivo El proceso para el desarrollo de la actividad de fotocopiado en Xerox-UABC es bastante conocido; sin embargo el tiempo en que este tarda puede variar de acuerdo al volumen de copias solicitadas, a continuacin se mencionan alguno paso en los que consiste: 1. Una vez que son entregadas las hojas por el proveedor elegido, estas se almacenan y, posteriormente se depositan en los contenedores de la maquina copiadora dependiendo del nivel de consumo en cada una de ellas. 2. Para el caso de servicio de entrega en la facultad o escuela, se toma el pedido, ya sea va telefnica o en el mismo local cuando el cliente lleve el material que necesita fotocopiar. Se selecciona la opcin o estilo de fotocopiado que desee el cliente (densidad, resolucin, ampliacin, reduccin, produccin en serie de varios juegos de copias, copia de libro, etc.). 3. Se acomodan las hojas, compaginndolas consecutivamente. 4. En el caso de que se requiera, se engargolar el juego de copias segn la eleccin del cliente (diseo de portada y contraportada, tipo de material, etc.) 5. Finalmente, se entrega el producto al cliente. Esto puede hacerse ya sea que el cliente acuda al negocio o mediante el servicio a domicilio. Tratndose de este ltimo, el lugar, fecha y hora de entrega ser acordada por el empleado y el cliente.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIN

LOCAL

SERVICIO DE ENTREGA EN AULA

INICIO

INICIO

Tiempo Almacn 1 min. Almacn

Tiempo 1 min.

Depsito en la copiadora

1 min.

Depsito en la copiadora

1 min.

Proceso copiado

3 min.

Pedido

3 min.

Acomodo Engargolado Entrega

1 min. 4 min.

Proceso copiado

10 min. minmin. 3 min. 8 min.

Acomodo 1 min. EngargoladoFINAL

Envo

5 min.

Entrega en AulaFINAL

5 min.

ESQUEMA DE DISTRIBUCIN TENTATIVA O LAY-OUT DE LA EMPRESA

Local #4 del Centro Comunitario UABC 12 11 5 4 4 4 1. Entrada 2. Recepcin 3. Caja 4. Copiadoras 5. Zona de almacenamiento 6. Mesa 7. Engargoladora 8. Escritorio 9. Silla 10. Computadora 11. Anaquel 12. Sanitario Medidas: 4 x 6 = 30 m2 Escala 1:100

9 10 8 7 6 2 3

4 1

Para la fachada se tendrn que hacer algunas modificaciones en el local, bsicamente se invertir en pintura ya que se encuentra actualmente en condiciones no aptas para el negocio.

3.3.2 Requerimientos del proyecto.

En el cuadro siguiente se muestran los activos actuales de la empresa.CUADRO LISTA DE DIVERSOS RUBROS DE LA DE RECURSOS MATERIALES REQUIRIDOS ACTIVOS ACTUALES ( EN DOLARES) A) SERVICIO DE FOTOCOPIADO

Maquinaria Fotocopiadora Engargoladora Iron-200 OT8

INVERSIN EN EQUIPAMIENTO Valor de adquisicin Cantidad Ao de compra total EQUIPO DE PRODUCCIN 2004 6600 10 1 1999 111.86

% de depreciacin* 10 10

Mostrador Escritorio Anaquel de acero

EQUIPO DE OFICINA 1999 1 1999 1 1999

33 41.26 32.66

10 10 10

1 * De acuerdo a la Ley del Impuesto sobre la Renta, Articulo 40, Fraccin III. Consultar: http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/82.pdf

Los cuadros que a continuacin se enlistan, muestran los rubros y requerimientos, as como los precios de cada uno .

CUADRO LISTA DE DIVERSOS RUBROS DE LA DE RECURSOS MATERIALES REQUIRIDOS (semestre 4 meses)A) SERVICIO DE FOTOCOPIADO INVERSIN EN EQUIPAMIENTO

Cantidad Telfono Panasonic 6.0 Computadora + impresora TOTAL 1 1

Valor de adquisicin unitario (Dlls) 55,9 490 dlls

EQUIPO DE PRODUCCIN Y EQUIPO DE OFICINA

B) SERVICIO DE FOTOCOPIADO BALANCE DE MATERIAS PRIMAS

Material Arillo Pasta Plstica Hojas marca Xerox Cartuchos de tinta

Unidad de medida Paquetes Paquetes Caja de resmas (10 resmas) Pza.

Cantidad 20 pzas 25 pzas 5000 Rendimiento: 700012000 copias

Costos (dlls) Unitario 30 16 007 $100-153.33

C) SERVICIO DE FOTOCOPIADO REQUERIMIENTOS DE INSUMOS

Material Energa elctrica (IVA incluido semestral) Agua Telfono Renta Sub-total Imprevistos (10%) TOTAL

Unidad de medida kWh m3 mes

Cantidad La cubre el pago de arrendamiento 0-5 6

Costos (dlls) Unitario

11.71 33 655.82

D) SERVICIO DE FOTOCOPIADO BALANCE DE PERSONAL Remun. unit. (semana) 116.66 38.33 19.16 Remuneracin mensual 466.66 153.33 76.66

Cargo Encargado/ Supervisor Trabajador tiempo completo Trabajador 1/2 tiempo TOTAL

No. de puestos 1 2 1

E) SERVICIO DE FOTOCOPIADO OCUPACIN DE SERVICIOS EXTERNOS Servicio Mtto. eqpo. prod. Honorario contador Costo mensual (m.n.) 80 40.33 No. Meses 4 4 Semestral 320 161.32

TOTAL A continuacin se hace una cuantificacin de los requerimientos necesarios al poner en marcha esta nueva estrategia en XEROX y contemplando la demanda que se atendern en base a los precios establecidos. Los requerimientos contenidos en la tabla corresponden al periodo de enero a julio.Participacin porcentual de mercado = ki = en base a precio Escenarios: % $ k1= 100 .1 k2= 98,9 .15 k3= 98,1 .2 k4= 86,2 .25 k5= 76,9 .3 k6= 69,0 .35 k7= 66,0 .4 k8= 61,6 .45 k9= 59,7 .5 k10= 26,9 .55 k11= 26,1 .6 k12= 23,5 .8 k13= 22,4 1Fuente: elaboracin propia en base a encuesta.

Requerimiento inicial para periodo 2009-1 Inv. Total Maquinaria Cifras en Dlls Fotocopiadora Engargoladora 657454,993 9,0 2,0 649824,293 8,8 1,9 644737,16 8,8 1,9 563343,031 1,0 1,0 499753,867 6,2 1,1 446338,969 5,3 0,8 425990,437 4,9 0,6 408558,823 4,4 0,5 380555,398 4,1 0,4 158915,949 0,2 0,0 153828,816 0,1 0,0 136023,85 -0,2 0,0 128393,151 -0,3 0,0

Para la cuantificacin de fotocopiadoras se tomo en cuenta la demanda y la velocidad de copiado de las maquinas Requerimiento inicial para periodo 2009-1 Equipo de oficina Mostrador Escritorio 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anaquel de acero 3 3 3 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 Telfono Computadora + impresora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Fuente: elaboracin propia en base a encuestaRequerimiento inicial para periodo 2009-1 Materia prima Arillo 1275 1261 1251 1 980 880 842 785 761 342 333 299 285 Pasta Plstica 1020 1009 1001 1 784 704 674 628 609 274 266 239 228 Caja de resmas marca Xerox 4827 4773 4737 1,00 3711 3332 3188 2972 2882 1297 1261 1134 1080 Cartuchos de tinta 2541 2512 2493 1 1953 1754 1678 1564 1517 682 663 597 568

Fuente: elaboracin propia en base a encuesta.

Requerimiento inicial para periodo 2009-1 Insumos Trabajadores local comercial Agua Encargado Trabajador t. completo Trabajador 1/2 tiempo local comercial 0-5 3 6 3 1 0-5 3 6 3 1 0-5 3 6 3 1 0-5 1 1 0-5 2 4 2 1 0-5 1 3 2 1 0-5 2 3 2 0 0-5 1 3 1 0 0-5 1 3 1 0 0-5 0 0 0 0 0-5 0 0 0 0 0-5 0 0 0 0 0-5 0 0 0 0Fuente: elaboracin propia en base a encuesta.

La inversin destinada a la mano de obra est basada en el salario vigente en baja california y a la demanda pronosticada segn el precio y el porcentaje de mercado. 3.3.3. Cronograma de inversiones

Como la empresa ya est establecida las inversiones se harn a partir de que el encargado desee implementar y ser hasta que se haga la evaluacin econmica y financiera. Por ello aun no se incluye ningn cronograma de cmo se llevara a cabo las inversiones correspondientes.

3.4 Conclusiones de estudio tcnico: Sobre algunas de las decisiones que se tomaron para la determinacin de aspectos importantes como la localizacin, no fue necesario realizar ninguna metodologa que ayudara a establecer el negocio en un punto optimo, pues el local en donde actualmente se encuentra ubicado parece ser el ideal para las alternativas de comercializacin del servicio de fotocopiado que proponemos. Los clculos realizados para la eleccin ptima del tamao de la empresa reflejan con mayor claridad las posibilidades que tiene Xerox de acaparar una proporcin de mercado mucho ms amplia a la que ha venido teniendo aos atrs. As mismo, la elaboracin de varios escenarios de acuerdo a los diferentes requerimientos y sobre todo en base a los precios que se manejan. De ello se destaca que para lograr atender a una mayor proporcin de la demanda ser necesario implementar modificaciones en los esquemas productivos y organizacionales de la empresa. Sin embargo, debido a que la empresa goza de una posicin privilegiada como se vea en el mapa de microlocalizacin, adems de una clientela que prcticamente estara dispuesta a cambiarse de proveedor con Xerox y utilizar el sistema de servicio a domicilio que pretendemos implementar, siempre y cuando los gastos en las copias o los juegos de copias sean tentativamente mnimos y compensen el recorrido que se tiene que hacer para poder llegar a los lugares fuera en donde el alumno se vea beneficiado por los precios y cantidades que consume.

4

ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN DEL PROYECTO

4.1 Estructura de organizacin administrativa propuesta En relacin a la organizacin del negocio, como ya se comentaba anteriormente, se cuenta con tres trabajadores y un encargado. Los trabajadores laboran desde las 7 hasta las 21 hrs. del da, los turnos que se manejan son tres: de 7 a 15, 12 a 16 y 13 a 21 hrs. En cuanto al encargado, su horario es de 10 a 18 hrs., pero no siempre se encuentra en el local debido a sus diversas funciones. 4.2 Organigrama Centro de copiado Xerox - UABC

ENCARGADO

ASESOR CONTABLE LIMPIEZA TRABAJADORES (4) REPARTIDOR

4.2.1 Descripcin de unidades de mando y funciones

1) Encargado: En esta persona cae la responsabilidad del manejo correcto de las actividades que se realicen en el negocio. Sus principales funciones consisten en: Contratacin del personal, contacto con proveedores y clientes, cumplir con obligaciones del negocio (pago de renta, de insumos, etc.). As mismo, cuidar el correcto desempeo de los trabajadores. Adems, Se encargar del cumplimiento del proceso productivo, adems de suplir a quien falte o este incapacitado. Deber llevar a cabo un inventario y encargarse de las necesidades de materias primas y material diverso. 2) Asesor contable: El papel que desempea esta relacionado con el control de las finanzas empresariales, los estados de resultado, pagos y otras obligaciones fiscales, adems de estados financieros del negocio de fotocopiado. 3) Trabajadores: Cada uno de los tres contratados durante su turno realizar funciones distintas, por una parte dos de ellos permanecern fijos en el negocio para atender la demanda de copias y lo mantendrn limpio; mientras que el otro, adems de ayudar en las actividades del centro de fotocopiado, har labores de entrega a diversos puntos dentro de la facultad. 4.3 Cronograma de inversin 4.4 Requisitos administrativos generales y fiscales La empresa entra dentro del ramo de pequeos contribuyentes, ya que se trata de una empresa que se dedica al comercio. El rgimen de pequeos contribuyentes se aplica para aquellas personas que nicamente realicen operaciones con el pblico en general (es decir, que no proporcionen facturas a sus clientes en las que se desglose el IVA) y que estimen que sus ingresos brutos (ventas totales) ms intereses del ao no excedern de $2000,000.00. As mismo, se trata de una empresa filial de Xerox Corp. y por ello cuenta con personalidad jurdica independiente, as como una razn social diferente a su corporativo o matriz, pero relacionada con respecto al capital de otras. 4.4.1 Permisos

Segn lo expresado por el encargado del Centro de copiado Xerox-UABC, esta empresa no cuenta con un permiso legal para que pueda reproducir mediante fotocopia o de manera digital las obras literarias y materiales diversos. 4.4.2 Obligaciones Bajo el rgimen de pequeo contribuyente la empresa adems de las obligaciones ya conocidas (llevar contabilidad, expedir comprobantes, declaraciones informativas), debe cumplir las siguientes obligaciones: 1. Hacer retenciones de impuesto. 2. Pagar subsidio para el empleo a los trabajadores. 3. Entregar constancias de pagos y retenciones a los trabajadores. 4. Calcular el impuesto anual de sus trabajadores.

7. ANEXOS7. 1. METODOLOGA PARA LA RECOPILACIN Y TRATAMIENTO ESTADSTICO DE LA MUESTRA

1. Aplicacin de la encuesta a universitarios El clculo del tamao de la muestra para la encuesta de estudiantes se determin a partir de la frmula convencional de determinacin del parmetro para una muestra finita, la cual es como sigue:Donde: = nivel de confianza N = universo o poblacin p = probabilidad a favor q = probabilidad en contra = 1-p e = error de estimacin n = tamao de muestra

n=

Npq e (N-1) + 2 pq2

2

Luego, ya que la demanda del servicio de fotocopias se deriva necesidad tradicional bsica dentro de la comunidad universitaria, se seleccion un nivel de confianza del 90%, un error de estimacin de +/- 10%, y una probabilidad a favor y en contra de 50%. De esto se obtiene: (1.6452) (13 793) (0.5) (0.5) (0.12) (13 793-1) + [(1.6452) (0.5) (0.5)] 264

Entonces, se distribuye n =264 en funcin de la proporcin de estudiantes matriculados en cada facultad, escuela o instituto del campus respecto a la poblacin estudiantil total correspondiente al perodo escolar 2008: II. (Cuadro A). Cabe agregar que la encuesta solamente se dirige a los estudiantes de licenciatura, excluye a los de postgrado. Los fines de esta asignacin de las muestras a aplicar segn unidades acadmicas se centran en obtener representatividad estadstica en la recopilacin de la informacin colectada, as como efectuar un anlisis comparativo entre las mismas. La aplicacin de la encuesta se realiz en las fechas 10 y 11 de octubre del presente ao, en ambos turnos escolares; 62% en el turno matutino y 38% en vespertino. Cabe agregar que durante el proceso de aplicacin se tuvo problemas en la localizacin temporal y espacial de los alumnos tanto de la Facultad de Pedagoga e Innovacin Educativa as como los de la Facultad de Arquitectura y Diseo, a los cuales corresponda aplicar 2 y 1 encuesta, respectivamente. Por lo que dada su pequea representatividad (1.1%) en el conjunto de la muestra por fines prcticos se decidi omitirlos de la misma.

CUADRO A Distribucin de la muestra calculada segn facultades UABC Campus-Tijuana, perodo escolar 2008:II % de facultad Distribucin Facultades Alumnos respecto de la a total muestra Facultad de Ciencias Qumicas e Ingeniera 2,224 16.1 43 Facultad de Idiomas 265 1.9 5 Facultad de Humanidades 1,018 7.4 19 Facultad de Contadura y Administracin 3,800 27.6 73 Facultad de Derecho 1,859 13.5 36 Escuela de Deportes 420 3.0 8 Escuela de Artes 237 1.7 5 Facultad de Economa y Relaciones Internacionales 741 5.4 14 Facultad de Psicologa y Medicina 1,363 9.9 26 Facultad de Odontologa 632 4.6 12 Facultad de Turismo y Mercadotecnia 1,086 7.9 21 Facultad de Pedagoga E Innovacin Educativa 90 0.7 2 Facultad de Arquitectura y Diseo 58 0.4 1 13,793 100 264 TotalFuente: Elaboracin propia con datos