Proyecto dolce pasa inaes 2014

2015

Christopher Cortez Gaucín Representante Social Abril 2014

Dolce Pasa CONTENIDO

I.Resumen Ejecutivo 5

Nombre del Organismo del Sector Social de la Economía (OSSE) solicitante. 5

Número de socios o integrantes 5

Nombre del proyecto productivo 5

Domicilio del Proyecto 5

Entidad federativa: 5

Datos del sector y tipo de proyecto 5

Antecedentes de la idea de inversión 5

Aspectos más importantes del proyecto productivo que justifique su implementación 6

Dónde consideran vender su producto 6

Principales beneficios que generará el proyecto 6

Inversión 7

II. Desarrollo 8

a) Situación Actual De Los Integrantes Del OSSE Solicitante 8

b) Efectos De La Ejecución Del Proyecto En La Situación De Los Integrantes 8

c) Beneficios Esperados Para Socios O Integrantes Del Osse, Familia Y Comunidad 9

d) Apreciación De Beneficios 9

e) Situación Actual De Mujeres Y Población En Situación De Vulnerabilidad 9

1. Objetivos Y Metas 10

2. Aspectos De Mercado 11

2.1 Descripción Del Producto O Servicio 11

2.2 Demanda 12

2.3 Oferta 12

2.4 Programa De Ventas 14

Canal de Comercialización 14

2.5 Comercialización 14

3. Aspectos Técnicos 16

3.1 Localización 16

3.2 Proceso Productivo O De Prestación De Un Servicio 17

PROYECTO: DOLCE PASASOLICITANTE: GRUPO SOCIAL DOLCE PASA

LOCALIDAD: EJIDO EL COYOTE, CABORCA, SONORA

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Dolce Pasa a) Descripción 17

Objetivos de la poda 17

b) Parámetros Técnicos 19

c) Normatividad 19

d) Relación Con El Medio Ambiente 19

e) Conocimientos, Experiencia O Habilidades Requeridas 20

f) Programa De Abasto 20

3.3 Tamaño 21

3.4 Características Especiales De Población En Vulnerabilidad 21

3.5 Calendario De Ejecución Del Proyecto Productivo Y Programa De Ministraciones Solicitadas Al Inaes 22

a) Calendario De Ejecución 22

b) Programa De Ministraciones 22

4. Aspectos Organizativos Y Sociales 23

4.1 Organización Y Funcionamiento 23

4.2 En Su Caso Población En Situación De Vulnerabilidad 24

4.3 Prácticas A Desarrollar Por Parte Del Osse 24

5. Acciones O Servicios Complementarios 25

6. Aspectos Financieros 25

6.1 Programa De Inversión 25

6.2 Activos Disponibles 26

6.3 Flujo De Efectivo 26

6.4 Indicadores 27

A) Punto De Equilibrio 27

B) Relación Beneficio/Costo 27



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Dolce Pasa

T A B L A ST A B L A S

Tabla 1 Descripción de empleos.................................................................................................7

Tabla 2 Fuentes de financiamiento (origen de los recursos) y condiciones...............................8

Tabla 3 Utilidad Proforma...........................................................................................................9

Tabla 4 Metas Programadas.....................................................................................................10

Tabla 6 Principal comprador identificado..................................................................................12

Tabla 7 Principales competidores del proyecto........................................................................13

Tabla 8 Resumen de ventas por semestre en Unidades..........................................................14

Tabla 9 Valor de la producción ciclo 2012 Distrito de Caborca...............................................15

Tabla 10 Programa de abasto de principales materias primas, insumos, servicios y mano de

obra...........................................................................................................................................21

Tabla 11 Activos disponibles para el desarrollo del proyecto...................................................26

I L U S T R A C I O N E SI L U S T R A C I O N E S

Ilustración 1 Planta de Barbado..................................................................................................8

Ilustración 2 Uva Flame............................................................................................................12

Ilustración 3 Ubicación del terreno agrícola..............................................................................16

Ilustración 4 Poda correcta.......................................................................................................17

Ilustración 5 Riego por goteo....................................................................................................18

Ilustración 6 Calendario de ejecución.......................................................................................22

Ilustración 7 Programa de Ministraciones.................................................................................22

Ilustración 8 Organigrama.........................................................................................................23



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Dolce Pasa

I. RESUMEN EJECUTIVO

NOMBRE DEL ORGANISMO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA (OSSE) SOLICITANTE.

GRUPO SOCIAL DOLCE PASA

NÚMERO DE SOCIOS O INTEGRANTES

Dolce pasa se cuenta conformado por cinco hombres que persiguen un fin común: producir uva para pasa, así como su comercialización. Todos los solicitantes laborarán de forma permanente en las diferentes labores de labranza que acompaña esta actividad, hasta el momento no se ha solicitado ningún tipo de apoyo a programa federales en años anteriores por parte de sus integrantes.

NOMBRE DEL PROYECTO PRODUCTIVO

Dolce Pasa

DOMICILIO DEL PROYECTO

Calle y número: Domicilio Conocido s/n, localidad ejido el coyote, municipio de H. Caborca.

ENTIDAD FEDERATIVA:

Sonora.

DATOS DEL SECTOR Y TIPO DE PROYECTO

Sector: Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza

Sub sector: AgriculturaRama: Cultivo de frutales y nuecesClase Cultivo de uvaActividad: uvas pasa, cultivo

ANTECEDENTES DE LA IDEA DE INVERSIÓN

La ciudad de Caborca es la única entidad productora en México que llegó a producir entre 20 y 25 mil toneladas anuales de uva pasa, actualmente no rebasa las 6 mil toneladas; el problema de cartera vencida ante la banca de desarrollo y Comisión Federal de Electricidad ha hecho que los productores de uva pasa estén produciendo con financiamiento informal con: Proveedores, Distribuidores, Casas de Empeño, Agiotistas, etc. Donde cada quien impone su propia tasa de interés que al final sobrepasa con mucho el interés de la banca establecida; ante esto los productores de Caborca quienes desean mantener verde el campo



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Dolce Pasa consideran imposible seguir en la actividad ya que presenta precios no atractivos, altos costos y no cuentan con financiamiento aunado a la falta de integración y organización de las paseras, originando que cada quien venda su marca.

Aún así bajo esas dificultades Caborca es el principal municipio productor de uva pasa en el estado, y también en el país. Datos reportados de los últimos cinco años por el Distrito de Desarrollo Rural No. 139 “Caborca”, Sonora, indican un crecimiento en casi todas las variables relacionadas con la producción; que durante 1991 correspondió a 3,080 hectáreas, llegando en el año de 1996 5,944 hectáreas. Correspondiendo un crecimiento cerca del 93%.

Por las condiciones ecológicas que ofrecen las zonas agrícolas de Caborca ofrecen grandes oportunidades para el establecimiento y producción intensiva de vid, a costos muy competitivos, dadas las condiciones favorables de clima y su situación geográfica, actualmente en su gran mayoría los productores de uva están acostumbrados a ser solamente proveedores para la industria del vino, dejando de lado la importancia de obtener otros productos para colocarlos en los mercados, como la uva pasa.

ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DEL PROYECTO PRODUCTIVO QUE JUSTIFIQUE SU IMPLEMENTACIÓN

La comercialización de la uva pasa en el extranjero, se realiza de manera directa al mercado, sin intermediarismo y con buenos márgenes de ganancia.

Es importante tomar en cuenta lo anterior, dado que existe un amplio mercado externo para el producto, pues mercados como Estados Unidos y la Unión Europea, están considerados como demandantes potenciales de uva. Con ello se contribuye al incremento en la captación de divisas para el sector agropecuario nacional.

El presente proyecto permite concluir que la factibilidad técnica para su establecimiento. En el estudio, el proyecto es viable con una TIR de 24%; una VAN de $ 285,151.92 y una relación B/C de 1.28 Los factores de riesgo de mayor importancia son la disminución del precio del producto en el mercado y la caída de los rendimientos del cultivo.

DÓNDE CONSIDERAN VENDER SU PRODUCTO

El mercado que se pretende abarcar es regional ya que nuestro comprador es la Unión de Ejidos de Producción y Comercialización Agro-Industrial de R.I “LEA” quien adquirirá el total de la producción por ciclo, y se encuentra en la ciudad de H. Caborca Sonora.

PRINCIPALES BENEFICIOS QUE GENERARÁ EL PROYECTO

Se emplearán 58 empleos directos entre las siguientes actividades descritas:

Concepto CantidadFertilización 4Labores De Cultivo 23Riego Y Drenaje 1Control De Plagas Y Enfermedades 4



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Dolce Pasa Cosecha 26Total Mano De Obra 58

Tabla 1 Descripción de empleos

INVERSIÓN

Se contempla la participación del INAES con una inversión de $400,000.00 (Cuatrocientos Mil Pesos 00/100 M.N.) que servirá para la instalación de infraestructura de 2.5 has. consistente en 2500 unidades de poste de 3-4” 0x7, 2500 Mts. de alambre galvanizado calibre 10.50; así como para la Asistencia Técnica, Capital de Trabajo y Mano de Obra para el primer ciclo de producción de uva pasa.

CONCEPTO DE INVERSION

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDADPRECIO

UNITARIO ($)

INVERSION TOTAL ($)

RECURSOS

INAES SOLICITANTE

ACTIVOS FIJOS

Terreno Agrícola Has. 2.5 $85,000.00 $212,500.00 $212,500.00

Obra Civil

Poste 3-4” 0x7 Pieza 2500 $70.00 $175,000.00 $175,000.00

Alambre Galvanizado Calibre 10.50

Mts. 2500 $42.00 $105,000.00 $105,000.00

SUBTOTAL $492,500.00 $280,000.00 $212,500.00 $-

ACTIVOS DIFERIDOS

Asistencia Técnica Asistencia 1 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00$ -

SUBTOTAL $8,000.00 $8,000.00 $- $-

CAPITAL DE TRABAJO

Capital de Trabajo Lote 1 $28,090.25 $28,090.25 $28,090.25

Mano de Obra

Mano de Obra Jornales 58 $83,909.75 $83,909.75 $83,909.75

SUBTOTAL $112,000.00 $112,000.00 $-

TOTAL $ $612,500.00 $400,000.00 $212,500.00

% DE PARTICIÓN 65% 35%

Tabla 2 Fuentes de financiamiento (origen de los recursos) y condiciones.

II. DESARROLLO



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Dolce Pasa A) SITUACIÓN ACTUAL DE LOS INTEGRANTES DEL OSSE SOLICITANTE

Los actuales solicitantes se dedican a la producción agrícola tradicional de cultivos de vid, donde su principal ingreso proviene de su servicio en diferentes campos agrícolas de la región, ocasionando que los integrantes de la presente sociedad cuenten con poco capital disponible para invertir en giros que presenten mayor rentabilidad. Un aspecto a destacar de la región es que tiene un alto índice de migración tanto de hombres como de mujeres, principalmente a los Estados Unidos, ya que esto les representa una oportunidad para incrementar los ingresos familiares y por ende tener una mejor calidad de vida.

Sin la ejecución del presente proyecto, el desarrollar la actividad por parte de los integrantes con inversión propia les llevará varios años poder mantener un cultivo con infraestructura agrícola adecuada para el desarrollo de la actividad.

Siendo presas del intermediarismo o coyotes, quienes podrán financiar etapas de esta inversión a cambio de un producto barato y poco costeable para el productor, al recibir pocas utilidades por la venta de sus cosechas desprovistos de asesoría técnica e infraestructura conservando los mismos cultivos, y sin posibilidad de acceder a actividades comerciales más atractivas que les permita generar un mayor ingreso.

Los integrantes de la presente empresa social cubrirán ciertas funciones agrícolas como trabajadores en la empresa con el fin de mejorar los ingresos familiares.

B) EFECTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA SITUACIÓN DE LOS INTEGRANTES

Actualmente los integrantes del presente grupo social cuentan con ingresos de 90 pesos diarios en promedio, dedicándose a las labores del campo, en diferentes ranchos agrícolas.

Tratando de aprovechar 2.5 has. Con las que cuentan a nombre el Sr. Lucio Valadez Cazares es por lo que en este ciclo iniciaron operaciones con recursos propios para la adquisición de barbado de uva flame.

Al desarrollar la actividad se tiene proyectado tener ingresos anuales a partir de 2015 de $ 435,937.50 y utilidades anuales de $ 278,943.75.

CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

( + ) Ventas $- $435,937.50 $435,937.50 $435,937.50 $435,937.50

( = ) Utilidad del Ejercicio -$113,400.00 $278,943.75 $278,943.75 $278,943.75 $278,943.75Tabla 3 Utilidad Proforma.



Ilustración 1 Planta de Barbado

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Dolce Pasa C) BENEFICIOS ESPERADOS PARA SOCIOS O INTEGRANTES DEL OSSE, FAMILIA Y

COMUNIDAD

Los beneficios del proyecto se enfocan en promover en los terrenos agrícolas, tres aspectos fundamentales:

Producción sostenible: haciendo un mejor uso de los recursos propios de las tierras y disminuyendo la necesidad de fuentes externas, otorgando una mayor sostenibilidad financiera de la empresa. Conservación del ambiente: el sistema de manejo está diseñado para que persista una mayor biodiversidad de macro y microorganismos lo que eventualmente favorecerá una autorregulación de plagas y una mejora en los procesos que relacionan a la planta con el suelo y con la absorción de nutrimentos. Se proyecta además una reducción importante en las cantidades de plaguicidas utilizados y en la toxicidad de las moléculas empleadas. Consecuencias sociales: desde un punto de vista integrador, el desarrollo de este proyecto podría generar un impacto social positivo, pues este, al favorecer un ambiente más sano y equilibrado, le brindará una mejor calidad de vida tanto a los trabajadores agrícolas, como a los habitantes de las comunidades circundantes a las plantaciones de vid, lo cual sería un beneficio social del proyecto. Por otro lado, la divulgación del proyecto será un factor fundamental para maximizar su impacto social. La transferencia de los resultados y la adopción de las estrategias probadas como exitosas, serán de gran beneficio ambiental y humano en la región. Estas acciones tendrán un efecto positivo para la imagen de la actividad ante la opinión pública y además, serán de alto beneficio social.

D) APRECIACIÓN DE BENEFICIOS

Los beneficios comenzarán a notarse a partir de primer año de producción, donde podrán tener ingresos para los próximas ciclos de cultivo.

E) SITUACIÓN ACTUAL DE MUJERES Y POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Los beneficiarios no forman parte de la población en situación de vulnerabilidad.

1. OBJETIVOS Y METAS



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Dolce Pasa Los objetivos y metas que persigue la implementación del presente proyecto son los siguientes:

Objetivos Instalación de 2.5 hectáreas de uva flame para la producción de uva. Producción de uva pasa con una mayor calidad y sanidad para aprovechar las

oportunidades del mercado e incrementar la rentabilidad e ingreso de los solicitantes. Desarrollar la explotación con paquete tecnológico medio a alto, con eficiente

asistencia técnica profesional, que garantice altos rendimientos y buena calidad del producto.

Obtener rentabilidad económica en la producción de uva pasa, generando utilidad económica al propietario.

Metas Mejorar el nivel de ingreso y calidad de vida de los integrantes, así como de sus

familias, mediante la ejecución del presente proyecto. Producción de 19,375 kg. De uva pasa de forma anual, para ser comercializadas en el

mercado regional.

Meta / Semestral Unidad de

MedidaPrecio de

VentaAño

1Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Volumen de producción

Uva pasa variedad Flame

Kilogramo $ 22.50 - 19,375.00 19,375.00 19,375.00 19,375.00

Monto de las ventas

$435,937.50 $435,937.50 $435,937.50 $435,937.50

Total de fuentes de

trabajo58 58 58 58 58

Tabla 4 Metas Programadas

DESGLOCE DE FUENTES DE TRABAJO PREVISTAS

Jóvenes 18 a 29

años

Adultos 30 a 59

años

Población Mujeres en

situación de

violencia

otros describir

Adultos de 60 años o

más

Personas con Discapacidad

1 2 3 4 5

Mujeres 20 10 Hombres 8 19 1 Total 8 39 1 10

2. ASPECTOS DE MERCADO

El principal abastecedor de pasa a nuestro país es Chile, que en promedio ha proveído a México desde 1990 el 55% de las necesidades de dicho producto y en los últimos años se ha consolidado como principal abastecedor. Desde 1996 el 68% de las compras de pasa hechas



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Dolce Pasa por empresas mexicanas correspondieron a pasa chilena, siendo el valor promedio poco más de 6.5 mdd. por año. Estados Unidos por su parte, surte a México una cuarta parte de la pasa y ambos países (Chile y Estados Unidos) representaron en el 2001 casi la totalidad de las compras de uva pasa hechas por México. Este incremento sensible de las importaciones ha afectado notablemente a los productores de Caborca pues además del bajo precio con que ingresa a nuestro país debido a la sobreoferta mundial del producto aunado a que en países como Chile la pasa es un subproducto de la vid de mesa.

Por el lado de las exportaciones la uva pasa muestra una tendencia negativa para México.

Así de exportar un volumen con valor de los 12.6 mdd en 1996 pasó a solo 4 mdd el 2001, siendo Estados Unidos el principal destino pues adquiere el 90% de las exportaciones. En los dos últimos años el mercado de pasa cae drásticamente debido a que Estados Unidos deja de comprar las cuotas de años anteriores producto de una sobreoferta en otros mercados más competitivos que él nuestro como el mismo Estados Unidos, Chile y Turquía

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO

Uva Flame

Originada en Fresno, California, por el USDA. Introducida como variedad comercial en Estados Unidos en 1973 es producto de los siguientes cruzamientos: (Calmeria x 43-13N) x [(Cardinal x Sultanina) x 43-13 S]. 43-13 N y 43-13 S, son selecciones que tienen como padres: (Red Malaga x Tifafihi Ahmer) x (Moscatel de Alejandría x Sultanina). Fue introducido a Chile alrededor de los años 1975-1976, alcanzando su máximo desarrollo en 1978.

Los racimos son de tamaño medio-grande, cónico, compacidad mediana y forma cónica alada, relativamente sueltos y de un peso promedio, preparado para exportación que fluctúa aproximadamente entre 550 y 750 gramos. Las bayas son sin semilla, de color rojo suave a rojo brillante, de forma esférica ligeramente aplastada. La cosecha se debe realizar cuando el racimo presente un color uniforme y un contenido mínimo de azúcar de 16 º Brix. Presenta buenas condiciones para el almacenaje en frío, en cuanto a desgrane y características del escobajo (deshidratación). Se encuentra disponible en los meses de mayo y junio. Aproximadamente de la semana 23 a la 29 del año.

La uva pasa es el fruto maduro de la vid, deshidratado naturalmente por medio del calor solar o artificialmente, que puede ser conservado y utilizado como alimento.

La pasa es uno de los alimentos más energéticos y completo, tiene un contenido en azúcar del 60 al 70%, por lo que resulta muy fortificante (3.300 calorías/kg.). Además es rica en sales minerales y en vitaminas, especialmente en vitamina A, Vitamina B1 (tiamina) y vitamina B2 (riboflavina). Gracias a su gran valor nutritivo y a la posibilidad de su conservación en estado natural sin aditivos, las pasas pueden cumplir un papel muy importante en la alimentación



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Dolce Pasa humana. Porque vivifican la sangre, fortifican los huesos y dientes y estimulan la digestión y el sistema nervioso.

Nuestros productos serán vendidos a granel a través de la “Unión de Ejidos de Producción y Comercialización Agro Industrial de R.I. LEA”, quienes enviarán el producto a PASAMEX para su procesado.

2.2 DEMANDA

Hoy en día, la participación de la uva pasa en nuestro país, y en especial en el estado de Sonora, se ha incrementado de manera paulatina. Tan sólo se considera que del total de uva producida en México, cerca del 22% se destina para el proceso de pasa, siendo la entidad de Sonora la que mayor aporte da con el 92%. Entre las variedades que frecuentemente se utilizan están la Thompson Seedles, Flame, Superior y Fiesta.

A continuación se detalla el principal comprador para la empresa Dolce pasa.

ProductoPrincipal

CompradorUbicación Unidades Periodicidad %

Documento que sustenta

la venta

Condiciones de pago (Efectivo)

Uva pasa Flame

“Unión de Ejidos de Producción y Comercialización Agro Industrial de R.I. LEA”

H. Caborca Son.

19375 Anual 100%Carta de

Intención de compra

Efectivo

Tabla 5 Principal comprador identificado

2.3 OFERTA

Hay dos vertientes que están frenando el desarrollo de la pasa en Caborca: Una es la sobreproducción de pasa en Estados Unidos y la otra es la introducción de pasa chilena que es rezaga de la uva de mesa al mercado nacional sin que exista una norma para exigir calidad y sanidad a esa pasa que entra indiscriminadamente con precios de 8 pesos el kg ya procesado. Sin embargo el mercado nacional no diferencia calidades de pasa, el productor de Caborca produce exclusivamente uva para pasa y no es rezaga de la uva de mesa como en Chile. El caso de pasa es sustancialmente interesante, lo atractivo que significaba el mercado norteamericano hacía que concentrasen todo su empeño en satisfacer dicho mercado por lo que al mercado nacional solo acudían en coyunturas especiales de precios, era de hecho un



Ilustración 2 Uva Flame

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Dolce Pasa mercado que no interesaba por los altos precios que los mercados del vecino país del norte pagaba al producto deshidratado de la región.

Este espacio olvidado por las empresas caborquenses fue aprovechado por las empresas chilenas, quienes a partir de los tratado comerciales firmados con dicho país del cono sur empezaron a introducir pasa llamada de segunda, o sea pasa derivada de la rezaga que queda después de la selección de uva de mesa: una pasa de gran tamaño pero a muy bajo precio, de tal manera que en muy poco tiempo tomaron control del mercado mexicano.

Principales competidores del proyecto:

Nombre Localidad Producto

Precio de

venta uva

Calidad

Viñedo El Paisaje, S.A. De C.V. Caborca

Se Produce Uva de Mesa de la Variedad Superior, Flame, Fantasy, Red Globe; Uva Pasa del Tipo Th

$28.50 Buena

Laura Linda De Los Chirriones De R.I. S.P.R. De R.I.

Caborca Productor y Exportador de Uva Pasa Thompson y Fiesta. $28.50 Buena

Asociación Local De Productores De Frutas Y Hortalizas De La Region De Cobarca

Caborca Produce Uva de Mesa, Espárrago, Melón y Uva Pasa. $28.50 Buena

Altar De Pimas, S.P.R. De R.I. Caborca

Productores de Uva Tipo Flame Seedless, Sugraone; Uva Industrial Thompson; Uva Pasa

$28.50 Buena

Alfonso Ruy Sánchez Almada, S.A. De C.V. Caborca

Productor y Exportador de Uva Flamme y Superior; Melón HoneyDew.

$28.50 Buena

Agridex, S.A. De C.V. Caborca Productores y Exportadores de Uva Flame, Superior, Thompson, Red Globe. Esparrago Verde.

$28.50 Buena

S.P.R. María Lizarraga, S.A. De C.V.

Caborca Productor y Exportador de Uva de Mesa SugarOne. $28.50 Buena

Nota: El precio considerado en este recuadro fue el precio de valor de mercado en 2013Fuente: Distrito de Desarrollo Rural Sagarpa.- H. Caborca Son.Tabla 6 Principales competidores del proyecto

2.4 PROGRAMA DE VENTAS

A continuación se presenta las ventas de forma semestral para los 5 años que durará la proyección del proyecto.

ConceptoUnidad

De Medida

Precio Unitario

UNIDADES SEMESTRALES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5



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Dolce Pasa Uva Pasa

FlameKg. 22.5 - - 9687.5 9687.5 9687.5 9687.5 9687.5 9687.5 9687.5 9687.5

TOTAL - 19,375 19,375 19,375 19,375

CANAL DE COMERCIALIZACIÓN

Los productores establecen su capacidad para funcionar en base a su infraestructura a la vez como intermediarios. Si bien existen numerosos pequeños productores, el canal de comercialización está liderado por las grandes empresas productores y/o asociaciones

agrícolas, que han ampliado sus actividades a lo largo de la cadena de comercialización y funcionan a su vez como empacadoras, mayoristas, importadores y distribuidores, abasteciendo directamente las necesidades de los minoristas y los servicios de alimentos.

2.5 COMERCIALIZACIÓN

En la zona de Caborca, están prácticamente definidos los sectores que participan en la producción de uva pasa. Así, encontramos que el 50% corresponde a industriales dedicados específicamente al procesamiento, los propietarios rurales con 30% y el sector ejidal con 20%, esta situación marca la diferencia en las formas de comercialización.

En el caso del sector ejidal, la empresa “Unión de Ejidos de Producción y Comercialización Agroindustrial de R.I. L.E.A.”, es una de las de mayor tradición y reconocimiento. Fundada en 1977, agrupa a 34 ejidos, los cuales, durante varios años, han hecho un magnífico trabajo, llegando a ganar premios internacionales por la alta calidad de uva pasa que producen (Madrid, españa 1987 y 1988; New York, USA en 1988 y Buenos Aires, Argentina 1995). Estos reconocimientos, por años les permitió que en ambos casos realizaran la comercialización directa tanto, en el mercado nacional como en el internacional, entregando de esta manera, materia prima para la industria confitera y panificadora.

Durante los últimos cuatro años, problemas económicos hicieron que salieran del proceso de comercialización directa a tal grado que durante el presente año, la venta de su producto la hicieron a través de comercializadores tanto en México como en E.U.



Tabla 7 Resumen de ventas por semestre en Unidades

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Dolce Pasa Caso contrario ha sido el de los industriales, quienes tienen la posibilidad de comercializar directamente, permitiendo con ello reducir el intermediarismo y obtener mayores ganancias. Cabe señalar que en el caso del producto que se exporta a la unión americana es sujeto de rigurosas medidas fitosanitarias, lo cual indica que el producto mexicano es de alta calidad y ha permitido penetrar a dicho mercado.

Cultivo

Sup. Sembrada

Sup. Cosechada

Producción Rendimiento PMR Valor Producción

(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) (Miles de Pesos)

UVA 7,865.00 7,865.00 82,013.56 10.43 16,963.34 1,391,224.17Tabla 8 Valor de la producción ciclo 2012 Distrito de Caborca

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1 LOCALIZACIÓN

Este proyecto se llevará a cabo en el Ejido el Coyote ubicada en Caborca, Sonora, cuenta con una altura de 2 ½ hectáreas de suelo gravedad cero. El clima de la zona es tropical (caliente y seco), cuenta con sistema de riego por goteo.



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Dolce Pasa

Superficie 2.5 has.



Ilustración 3 Ubicación del terreno agrícola

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Dolce Pasa

3.2 PROCESO PRODUCTIVO O DE PRESTACIÓN DE UN SERVICIO

A) DESCRIPCIÓN

Poda.- La poda ha de realizarse con la llegada del frío y el invierno. Cuando la planta ha perdido sus hojas y se encuentra en un estado ralentizado. Primer verano: se elige el brote más vigoroso y se lo amarra a medida que crece a la traba o varillon y se despuntan los

restantes brotes como as! también la feminelas que se originan sobre el principal.

Primer invierno: se rebaja el sarmiento a la altura del alambre si su crecimiento a sido vigoroso, eliminando sus feminelas y los restantes sarmientos del tronco. También se desyema el sarmiento 30-40 cm por debajo del alambre, dejando seguidamente 3 o 4 yemas hacia abajo y eliminando las restantes hasta la base. Si en este invierno el sarmiento no alcanza el alambre se lo rebaja hasta donde su sección sea de 8 mm dejándole 3 yemas en su extremo superior y eliminando las restantes.

Ilustración 4 Poda correcta

Segundo verano: se seleccionan los dos brotes opuestos mejor ubicados dejándolos crecer libremente y despúntanos los restantes sobre el nudo siguiente al último racimo si lo hubiere a fin de retardar su crecimiento.

Segundo invierno: se rebaja a la altura del alambre los dos sarmientos mejor ubicados y más vigorosos, dejándole 3 a 4 yemas en su base y desyemando el resto. A estos se los ata al alambre y se elimina la vegetación restante.

Estos sarmientos constituyen los dos brazos primarios de la planta.

Tercera de invierno: se eligen en cada brazo los dos sarmientos mejores por vigor y posición y luego se repiten todas las operaciones del invierno anterior. Se obtiene así los cuatro brazos necesarios para el sistema.

Cuarta de invierno: se selecciona en cada brazo los dos sarmientos más basales y mejores para cargador (el superior) y para pitón (el inferior), Se ata el cargador a su correspondiente alambre maestro en forma arqueada.

Poda de fructificación: En general se puede decir que existe tres tipos de poda de fructificación poda corta (todo a pitón), poda mixta (pitón y cargador), poda larga (arqueado).



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Dolce Pasa En este caso se elimina en cada brazo el cargador del año anterior. De los dos sarmientos originados en cada pitón, el superior se deja como cargador y se lo ata arqueado al alambre maestro y el inferior se rebaja a nuevo pitón - es decir es una poda mixta.

OBJETIVOS DE LA PODA

Regular la producción Regular la calidad de la fruta Regular el desarrollo vegetativo Formar la vid de una manera tal que se facilite el manejo Seleccionar las yemas que son más fértiles

Riego.- El riego por goteo, igualmente conocido bajo el nombre de « riego gota a gota» es un método de irrigación utilizado en las zonas áridas pues permite la utilización óptima de agua y abonos. El agua aplicada por este método de riego se infiltra hacia las raíces de las plantas irrigando directamente la zona de influencia de las raíces a través de un sistema de tuberías y emisores (goteros).

Ilustración 5 Riego por goteo

Fertilizantes.- Es necesario antes de la implantación el conocimiento de los cultivos antecesores, ya que algunos tienen necesidades similares a la vid, tales como: Trébol, alfalfa y trigo.

-Ácido fosfórico: Durante el periodo vegetativo este cultivo tiene baja necesidad a este nutriente.

-Potasio: Elemento clave para la vid, afectando la calidad del producto por ser el responsable del enriquecimiento en azúcares de las bayas. Al igual que el fósforo este nutriente debe ser aplicado en profundidad.

-Calcio y magnesio: El primero solo es utilizado para elevar el ph en suelos ácidos, mientras que el magnesio generalmente esta en niveles suficientes en todos los suelos. Necesidades para la formación: Si durante el período anterior se realizo un buen manejo de los nutrientes no será necesario ningún tipo de aporte en este momento, salvo de nutrientes como nitrógeno. Mientras que en aquellos sucios pobres y no abonados durante la plantación será aconsejable la aplicación de N-P-K en forma conjunta.

Insecticidas y fungicidas

TemperaturaLas temperaturas óptimas para el cultivo de la vid en sus distintas etapas de desarrollo serían las siguientes:

Apertura de yemas: 9-10 ºC



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Dolce Pasa Floración: 18-22 ºC De floración a cambio de color: 22-26º C De cambio de color a maduración: 20-24º C Vendimia: 18-22º C

En relación con las lluvias la distribución de éstas en el cultivo sería aproximadamente la que se indica:

Durante la brotación: 14-15 mm. Hay una intensa actividad radicular, que resulta promovida por la lluvia.

Durante la floración: 10 mm. Las lluvias resultan por lo general perjudiciales. De la floración al cuajado de los frutos: 40-115 mm. Es necesaria una intensa

fotosíntesis. Entre el cuajado y la maduración: 80-100 mm. Es necesaria una intensa fotosíntesis. Durante la vendimia: 0-40 mm. Las lluvias suelen ser perjudiciales.

Cosecha.- Las épocas de cosecha para la vid para el caso de Caborca, se da entre el 28 de Junio al 15 de Agosto; mientras que para la costa de Hermosillo, se da durante el periodo del 28 de abril al 15 de mayo.

B) PARÁMETROS TÉCNICOS

Actualmente se llegan a tener poblaciones desde 1,800 hasta 3,400 plantas por hectárea, sin embargo la densidad empleada para nuestro proyecto en una primera etapa es de 1,000 plantas por hectárea con un distanciamiento de 3.6 hasta 4 metros entre hileras y 2 metro entre plantas. Con esta densidad la cosecha esperada es de 7.75 kg. por planta, es decir 7,750 kilogramos por hectárea.

C) NORMATIVIDAD

La aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en los viñedos, representan la mejor forma de prevenir la contaminación microbiana y reducir al mínimo el riesgo por el consumo de uva pasa. El programa de certificación de la calidad e inocuidad de frutas y hortalizas en el Estado de Sonora establece los controles a nivel de producción y postcosecha, mediante sistemas basados en procedimientos estándares de operación sanitaria. Entre las normas de higiene se incluyen el antecedente del terreno y aguas utilizados, el cultivo y demás actividades como la aplicación de plaguicidas y fertilizantes, cosecha, selección, empacado, transporte y distribución.

D) RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE

Los principios sobre los cuáles se basarán la adquisición de fertilizantes e insecticidas, son los siguientes:

Productos de Bajo Impacto Ambiental



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Dolce Pasa En conjunto con nuestros proveedores, adquiriremos una extensa gama de fertilizantes de liberación controlada que evitan la contaminación de mantos acuíferos, y una línea de fertilización orgánica mediante microorganismos vivos y compostas, así como productos para el control de insectos que protegen a la fauna benéfica y son compatibles con el Manejo Integrado de Plagas.

Recolección de Envases Agroquímicos

Nuestro proveedor “Tepeyac” es Consejera Regional de la Asociación Mexicana de la Industria Fitosanitaria A.C. (AMIFAC), y es responsable del desarrollo del programa "Conservemos un Campo Limpio", con la misión de recolectar los envases vacíos de agroquímicos que se encuentran en el campo para evitar la contaminación del agua y la quema de los envases. Fomentamos en la comunidad el triple lavado y la disposición segura de los envases.

Reducción en el Uso de los Recursos Naturales

Tepeyac mantiene una búsqueda constante de oportunidades para reducir los impactos ambientales, con un enfoque de mayor eficiencia en sus procesos. Mantenemos programas de ahorro de energía eléctrica, menor uso de papelería, digitalización de archivos y facturación electrónica.

E) CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA O HABILIDADES REQUERIDAS

Los viticultores de Sonora se encuentran a la vanguardia en la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas, la certificación consiste en el reconocimiento de la aplicación de buenas prácticas agrícolas y de manufactura para reducir el riesgo de contaminación microbiológica y toxicológica.

Las certificaciones como su nombre lo índica, dan certeza en este caso al consumidor, sobre el origen y las prácticas empleadas durante la producción de los alimentos, insumos, productos o servicios que adquiere y consume.

La capacitación de los trabajadores agrícolas, tanto en las actividades productivas como en las medidas de higiene personal, serán consideradas llevarse a cabo a través del CIAD y bajo la tutela de nuestros proveedores.

F) PROGRAMA DE ABASTO

Insumos, Servicios M.OUnidad

de Medida

Cantidad Costo

unitario Costo total Proveedor

Periodicidad de Compra

Urea Kg. 250 $7.12 $ 1,780.00 Tepeyac Anual

Fosfonitrato Kg. 500 $6.00 $ 3,000.00 Tepeyac Anual

Nitrato de potasio Kg. 125 $16.48 $ 2,060.00 Tepeyac Anual



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Dolce Pasa Bayfolan forte Ltr. 10 $40.00 $ 400.00 Tepeyac Anual

Herbicida (faena) Ltr. 7.5 $76.00 $ 570.00 Tepeyac Anual

Acido giberelico Grs. 800 $2.08 $ 1,664.00 Tepeyac Anual

Metil oleate+carbonato potasio

Kg. 20 $124.00 $ 2,480.00 Tepeyac Anual

Agua (riego) Mm3 25 $360.00 $ 9,000.00 Tepeyac Anual

Insecticida (nudrin 90) Kg. 1 $320.00 $ 320.00 Tepeyac Anual

Insecticida (dap plus) Ltr. 2.5 $83.20 $ 208.00 Tepeyac Anual

Insecticida (imidacron) Grs. 125 $2.28 $ 285.00 Tepeyac Anual

Insecticida (confidor) Mlts. 125 $0.65 $ 81.25 Tepeyac Anual

Insecticida (benlate) Kg. 1.25 $288.00 $ 360.00 Tepeyac Anual

Insecticida (kumulus) Kg. 40 $38.40 $ 1,536.00 Tepeyac Anual

Insecticida (rally) Kg. 0.625 $1,937.60 $ 1,211.00 Tepeyac Anual

Papel para secado Pza. 4125 $0.76 $ 3,135.00 Tepeyac Anual

Tabla 9 Programa de abasto de principales materias primas, insumos, servicios y mano de obra

3.3 TAMAÑO

El tamaño de la explotación anual es de 19,375 kilogramos de uva pasa, con una densidad esperada de 7.75 kg por planta. Logrando una capacidad instalada del 100% con un margen de merma ya considerado del .1%

Para el sexto año se espera plantar nuevamente barbado logrando alcanzar a un metro de distancia entre plantas de vid, logrando alcanzar una producción al séptimo año de 38,750 kilogramos, en las 2.5 has.

3.4 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE POBLACIÓN EN VULNERABILIDAD

No aplica.



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Dolce Pasa 3.5 CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO Y PROGRAMA DE MINISTRACIONES SOLICITADAS AL INAES

A) CALENDARIO DE EJECUCIÓN

Concepto / Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dispersión del Recurso

Asistencia técnica

Instalación de postes

Instalación de alambre galvanizado

Compra Materia Prima e Insumos

Puesta en Marcha Ilustración 6 Calendario de ejecución

B) PROGRAMA DE MINISTRACIONES

No. de Ministración Fecha PropuestaMonto

Solicitado

Destino del recurso

(Conceptos)I 01-Agosto-14 $400,000.00 Activos Fijos,

Capital de Trabajo y Activo DiferidoTOTAL: $400,000.00

Ilustración 7 Programa de Ministraciones

4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y SOCIALES



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Dolce Pasa 4.1 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Ilustración 8 Organigrama

Cargos

DIRECTOR-GENERAL Coordinación de Departamentos Relación con la Administración o Consejo Rector Representación del grupo social Planificación, estrategia Toma de decisiones Análisis financiero, comercial y de costes Responsabilidad Social Empresarial.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Gestión de Stocks Relaciones con los Proveedores Conceptos y Reglas Éticas De La Compra Efectividad en la Gestión De Compra

ADMINISTRACIÓN Facturación Logística Proceso de servicio al cliente Pedido en firme Control de stocks-producto terminado. Envíos. Logística

JORNALEROS AGRICOLAS Labores del campo, fertilización, Riego, Aplicación de insecticidas, etc.

4.2 EN SU CASO POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

No aplica



Director General

Departamento de compras

Administración

Jornaleros Agrícolas

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Dolce Pasa 4.3 PRÁCTICAS A DESARROLLAR POR PARTE DEL OSSE

De los beneficios obtenidos serán repartidos de forma equitativa.

Las decisiones son llevadas a cabo por parte del representante social, quien en base a reunión previa con todos los integrantes serán consensados.

La empresa contará con la responsabilidad social de ofrecer bienestar a todos sus trabajadores, debido a que en su mayoría la mano de obra proviene de población migrante y de bajos ingresos, concentrando además una gran cantidad de trabajadores en varias etapas, del cultivo como la poda, raleo y cosecha. Estas personas requieren además de capacitación especializada para la realización del trabajo; de alimentación, hospedaje, lavado de ropa, servicios para la higiene personal, recreación y salud así como generación de desechos entre otras.

Se les ofrecerá un espacio de 10 viviendas sin costo para los trabajadores migrantes, donde se cuenta con drenaje, energía eléctrica y agua potable.

5. ACCIONES O SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

N.a



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Dolce Pasa 6. ASPECTOS FINANCIEROS

6.1 PROGRAMA DE INVERSIÓN

CONCEPTO DE INVERSION

UNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD

PRECIO UNITARIO ($)

INVERSION TOTAL

($)

RECURSOS

INAES PRODUCTOR

ACTIVOS FIJOS

Terreno Agrícola Has. 2.5 $85,000.00$212,500.0

0$212,500.00

Obra Civil

Poste 3-4” 0x7 Pieza 2500 $70.00$175,000.0

0$175,000.0

0Alambre Galvanizado Calibre 10.50

Mts. 2500 $42.00$105,000.0

0$105,000.0

0

SUBTOTAL $492,500.00$280,000.00

$212,500.00

$-

ACTIVOS DIFERIDOS

Asistencia TécnicaAsistenci

a1 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $ -

SUBTOTAL $8,000.00 $8,000.00 $- $-

CAPITAL DE TRABAJO

Capital de Trabajo Lote 1 $28,090.25 $28,090.25 $28,090.25

Mano de Obra

Mano de Obra Jornales 58 $83,909.75 $83,909.75 $83,909.75

SUBTOTAL$112,000.0

0$112,000.0

0$-

TOTAL $$612,500.0

0$400,000.0

0$212,500.00

% DE PARTICIÓN POR FUENTE 65% 35%

6.2 ACTIVOS DISPONIBLES

Tipo de bien

Condiciones de Uso

Disponibilidad Propiedad Cantidad Características

Contrato que

asegura su uso

Terreno Bueno Inmediata Lucio 2-63- Cuenta con Certificado



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Dolce Pasa agrícola

Valadez Cazares

75.14 hassistema de riego

por goteoParcelario

Tabla 10 Activos disponibles para el desarrollo del proyecto

6.3 FLUJO DE EFECTIVO

ENTRADAS (+) / Semestre

Activos fijos y diferidosCapital de trabajo

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

34,720.00$ 34,720.00$ 117,548.13$

100,420.63$ 422,420.63$ 100,420.63$ 100,420.63$ 100,420.63$ 100,420.63$ 100,420.63$ Flujo N.E. 612,500.00-$ 34,720.00-$ 34,720.00-$ 100,420.63$

-$ 210,000.00$

Recuperación Capital de Trabajo

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 112,000.00$

-$ -$ -$ -$ Valores residuales -$ -$ -$

117,548.13$ 117,548.13$ 117,548.13$ 117,548.13$ 117,548.13$ 117,548.13$ 117,548.13$ TOTAL SALIDAS 612,500.00$

16,196.88$ 16,196.88$ 16,196.88$ 16,196.88$ 16,196.88$ 16,196.88$ 16,196.88$

Pago del principal(pago del crédito)

PTU 5,600.00-$ 5,600.00-$ 16,196.88$

ISR 15,680.00-$ 15,680.00-$ 45,351.25$ 45,351.25$ 45,351.25$ 45,351.25$ 45,351.25$ 45,351.25$ 45,351.25$ 45,351.25$

Costos financieros (pago del interés)

Costos de producción, administración y ventas

56,000.00$ 56,000.00$ 56,000.00$ 56,000.00$ 56,000.00$ 56,000.00$ 56,000.00$ 56,000.00$ 56,000.00$ 56,000.00$

SALIDAS (-)

Inversiones:500,500.00$

112,000.00$

TOTAL ENTRADAS 612,500.00 0.00 0.00 217,968.75 217,968.75 217,968.75 217,968.75 217,968.75 217,968.75 217,968.75 217,968.75

217,968.75 217,968.75 217,968.75

Otros ingresos

217,968.75 217,968.75 217,968.75 217,968.75 217,968.75Ventas

Otros: 0.00

Crédito: 0.00

7 8 9

Aportación INAES 400,000.00

Aportaciones de socios 212,500.00

10

Concepto / Año Año 0

Proyección del Flujo Neto de Efectivo (Semestre)

1 2 3 4 5 6

6.4 INDICADORES

CONCEPTOS / SEMESTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS FIJOS41,954

.8841,954

.8841,954.

8841,954.

8841,954.

8841,954.

8841,954.

8841,954.

8841,954.

8841,954.

88COSTOS VARIABLES

14,045.13

14,045.13

14,045.13

14,045.13

14,045.13

14,045.13

14,045.13

14,045.13

14,045.13

14,045.13



Página 26

Dolce Pasa VENTAS - -

217,968.75

217,968.75

217,968.75

217,968.75

217,968.75

217,968.75

217,968.75

217,968.75

PUNTO DE EQUILIBRIO $

44,844.49

44,844.49

44,844.49

44,844.49

44,844.49

44,844.49

44,844.49

44,844.49

PUNTO DE EQUILIBRIO %

21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%

A) PUNTO DE EQUILIBRIO

B) RELACIÓN BENEFICIO/COSTO

AÑO INGRESOS COSTOS FLUJO DEEFECTIVO

TASA(1+t)-n

INGRESOS ACTUALIZADOS

EGRESOS ACTUALIZADOS

0 $- $612,500.00 -$612,500.00 1.000 $- $612,500.00

1 $- $112,000.00 -$112,000.00 0.893 $- $100,000.00

2 $435,937.50 $112,000.00 $323,937.50 0.797 $347,526.71 $89,285.71

3 $435,937.50 $112,000.00 $323,937.50 0.712 $310,291.70 $79,719.39

4 $435,937.50 $112,000.00 $323,937.50 0.636 $277,046.16 $71,178.02

5 $645,937.50 $112,000.00 $533,937.50 0.567 $366,522.28 $63,551.81

TOTAL $1,953,750.00 $1,172,500.00 $781,250.00 $1,301,386.85 $1,016,234.93

B/C $ 1.28



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