Proveedor Minero Ene 2013

Paseo Bulnes 197, Piso 6 / Santiago, Chile Teléfono: (56 2) 26521500

gecamin.com

6a Conferencia Mundial de Muestreo y Mezclas

19 – 22 noviembre / Lima, Perú

wcsb2013.com

3er Seminario Internacional de Geología para la Industria Minera

24 – 26 julio / Santiago, Chile

geomin2013.com

Primer Seminario Internacional en Gestión de Relaves

28 – 30 agosto / Santiago, Chile

tailings2013.com

8o Encuentro Internacional de Mantenedores de Equipos Mina

4 – 6 septiembre / Santiago, Chile

mantemin.com

10a Conferencia Internacional de Procesamiento de Minerales

15 – 18 octubre / Santiago, Chile

procemin.com

3er Seminario Internacional de Asuntos Ambientales en la Industria Minera

4 – 6 diciembre / Santiago, Chile

enviromine2013.com

20o Simposio Internacional de Biohidrometalurgia

8 – 11 octubre / Antofagasta, Chile

ibs2013.com

5o Seminario Internacional de Procesos Hidrometalúrgicos


hydroprocess2013.com

2a Conferencia Internacional de Responsabilidad Social en Minería

5 – 8 noviembre / Santiago, Chile

srmining.com

10o Encuentro Internacional de Mantenedores de Plantas Mineras

4 – 6 septiembre / Santiago, Chile

mapla2013.com

3er Seminario Internacional de Planificación Minera


mineplanning2013.com

Agenda 2013

Proveedor MINERO REVISTA MINERA INTERNACIONAL

Revista Técnica para hacer Negocios con la Minería

DIRECTOR GENERAL: Oscar Castañeda Arrascue

OFICINA EN PERU:PROMOTORES MULTIMEDIA S.A.C.Centro Documentación Andina (CDI)Marco Nicolini 233 - Urb. Santa Catalina Lima 13 - PERUTelf.: (511) 226-8241/ 99644-4436 Fax: (511) 593-5726E-mail: [email protected]@mineriachile.comWeb: www.mineriadelperu.comWeb: www.mineriachile.com

PERSONAL EJECUTIVOSubdirector: Ing. Eduardo MauryGerente: Marilú WerthemanRedacción: Ronnie Rojas - Publicidad: Nicolás Calixto, José Ramos, Guillermo Cuadros, Glenn Castillo.Diseño: Renzo Zamora Chang Centro de Documentación (CDI)Suscripciones: Telf 226-8241Pre-prensa e Impresión: Aleph Impresiones

OFICINA EN CHILE:TuNoticia EIRL

Oficinas: Bellavista 245 Piso 3, Recoleta Santiago - CHILETeléfonos: (562) 732-4345 / 516-8008Email:[email protected]: www. mineriadelperu.comWeb: www.mineriachile.com

PERSONAL EJECUTIVODirector Regional:Humberto Torrejón Repesentante Legal:Francisco TorrejónEditor general: Adolfo VenegasPeriodista: Francisco Torrejón

CORRESPONSALES INTERNACIONALESESTADOS UNIDOS: Patrica SchwartzBRASIL: Ignacio do CamposARGENTINA: Miguel SolodovnikECUADOR: Wagner AbrilBOLIVIA: Antonio Martinez

REGISTRO EN BIBLIOTECA NACIONALRevista: Proveedor MineroEditora: Promotores Multimedia SACCertificado de Depósito Legal - Centro Bibliográfico Nacional No 2009-11032Nuestro Centro de Documentación mantie-ne canje con la Biblioteca del Congreso de EE.UU. y otros 20 centros de estudios.

AÑO VII ENERO/FEBRERO 2013 Nº 28

CHINA: INVERSION EN MINERIA

INFORMES ESPECIALES EN ESTA EDICION

CHINA MINING Y AMERICA LATINA Pags 26-41

❚ INVERSION CHINA EN AMERICA LATINA Y EL MUNDO❚ ORIGEN Y FUTURO DE LA INVERSION CHINA.❚ LA ESTRATEGIA GOING GLOBAL Y SU EXPANSION❚ BRASIL, SOCIO COMERCIAL Nº 1 DE CHINA❚ INVERSION CHINA EN PERU Y AMERICA LATINA

PERU: RANKING VENTAS MINERAS 2012 Pags 48-50

❚ EN 2012, EXPORTACION MINERA CAYÓ US$ 2.560 MLLNS❚ PERU: 28 MINERAS TOP CAEN EN PRODUCCION/VENTAS

CHILE: PRODUCCION COBRE SE ESTANCO Pags 21-25

❚ ENTRE 2004/2012, COBRE ESTANCO SU PRODUCCION ❚ COSTOS MINEROS DE CHILE SUBIERON 27% EL 2012❚ CONFIRMAN EL PLAN DE INVERSION MINERA AL 2022

VENTAJAS DE LA MINERIA SUBTERRANEA Pags 43-47

EVA ARIAS DE SOLOGUREN PRESIDE LA SNMPE “El enemigo común de los peruanos es la pobreza y el aliado para combatirla es la in-versión privada que contribuye con los esfuer-zos del Estado para consolidar el crecimiento económico con inclusión social en el país”, afirmó la arquitrecta Eva Arias de Sologuren, al asumir la presidencia de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Eva Arias de Sologuren, fue elegida presi-denta de la SNMPE para el período 2013-2015 por el nuevo Consejo Directivo del gremio, de-cisión que respaldó la Asamblea de Asociados. La nueva presidenta de la SNMPE recibió el cargo de su antecesor, Pedro Martínez. De igual forma, fueron electos como vicepresi-dentes: Abraham Chahuan (sector Minero),

Ricardo Ferreiro Martínez (Hidrocarburos) e Ignacio Blanco Fernández ( Eléctrico). Eva Arias de Sologuren venía ejerciendo la vicepresidencia y presidió el Comité Sectorial Minero durante el período 2011-2013. Se con-vierte en la primera mujer en ocupar la presi-dencia de la SNMPE en los 117 años de vida institucional. La nueva presidente de la SNMPE mani-festó que durante su gestión buscará el forta-lecimiento del gremio mineroenergético y su Código de Conducta e impulsar una estrate-gia de promoción de las inversiones hacia los sectores minero, de hidrocarburos y eléctrico.Asimismo, apoyará al Estado en la tarea de afianzar la descentralización productiva y la

gobernabilidad del país. “Somos socios estratégi-cos en el desafío de construir una nación con de-sarrollo sostenido y paz social”, expresó Indicó que la SNMPE buscará coordinar con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con los gobiernos regionales y municipales, todas aquellas políticas y/o acciones que sean necesarias para que el Perú se afiance como una plaza aún más atractiva para las inversiones nacio-nales y extranjeras. *RETO DE INVERSIONES: “Tenemos el reto de hacer realidad la cartera de proyectos mineroen-ergéticos estimada en más de 69 mil millones de dólares para la presente década. La misión no es fácil, pero aquí estaremos firmes trabajando por el Perú y su gente”, indicó la presidenta de la SNMPE.

GERENTE GENERAL MINSUREl ingeniero Juan Luis Kruger Sayán, dejó la direccción y gerencia general de la minera Gold Fields La Cima y fue nombrado geren-te general de Minsur. El nuevo ejecutivo asumirá el cargo el 15 de marzo y deberá enfrentar dos grandes desafíos como son el desarrollo del proyecto aurífero Pucamarca, en Tacna y el proyecto de cobre Mina Justa.

ACELERAN EL DESPEGUE DE LA ALIANZA DEL PACIFICO Los presidentes de Chile, Perú, Colombia y México, integrantes de la naciente y poderosa Alianza del Pacífico, acordaron la liberalización de un 90% de su comercio en las próximas semanas y del restante 10% más adelante.Este fue uno de los puntos más altos de la Cumbre de Celac en Santiago. En el encuentro, los presidentes Sebastián Piñera, Ollanta Humala, Juan Manuel Santos y En-rique Peña Nieto, aprobaron además la incorporación de Japón y Guatemala como observadores, reforzando la importancia de un pacto estratégico y que ha despertado el interés de otros países del mundo.De hecho, Brasil y Portugal expresaron su interés de ser observadores del bloque. La Alianza del Pacífico se perfila como el proceso de integración más importante de América Latina.

Arq. Eva Arias de Solo-guren, pdta. SNMPE

Ing. Abraham Chahuán vicepdte SNMPE

El péndulo de las comunicaciones y los negocios de los me-dios impresos se están desplazando hacia Internet, la comuni-cación digital y la tenología móvil.Tecnológicamente, la minería es una de las industrias más avanzadas del mundo. Sus clientes y proveedores tienen ahora el gran reto y desafío de ofrecer conte-nidos digitales dinámicos y al instante. El impacto de la tecnología digital es imparable y ha generado un nuevo paradigma en la comunicación gráfica, visual y publici-taria, por su mayor llegada global a millones de personas. Sustentado en estas premisas y con el soporte de la tecnología, nuestra empresa Promotores Multimedia ha ingresado al mundo de los medios de comunicación on line con la publicación de la revista Proveedor Minero quincenal y una edición bimensual im-presa.De esta manera nuestros millares de lectores en todo el mundo recibirán cada dos meses un total de 5 ediciones a través de nuestra web: www.mineriadelperu.com

* PROVEEDOR MINERO, revista minera quincenal, * PROVEEDOR MINERO, revista bimensual (impresa y digital) * REPORTE MINERO MULTIMEDIA, semanal, para dar cobertura multimedia de los grandes eventos minero-energéticos Las dos primeras revistas mineras digitales fueron distribuidas el 15 y 28 de enero en forma gratuita a nivel internacional. La distribución es selectiva a más de 15 mil ejecutivos minero-energéticos (empresa-rios, ejecutivos, proveedores, profesionales, gremios empresariales, centros académicos y de estudios y suscritores). Mediante un software de distribución masiva, estamos llegando a 15 mil lectores selectivos de Perú, Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Australia, Canadá, Estados Unidos, México, China, Japón, etc. La acogida de estos servicios de información digital ha sido excep-cional. Desde hace 15 días cuanfo lanzamos la primera edición de la revista digital PROVEEDOR MINERO, en ese lapso hemos registrado casi cinco mil inscripciones y esperamos llegar a 30 mil lectores.

WEB MINERA DEL PERU BATE RECORD DE VISITAS Nuestra empresa Promotores Multimedia opera con dos web mineras desde Perú y Chile. En Perú tenemos, desde hace 10 años la web: www.mineriadelperu.com y en Chile, la web: www.mineriachile.com. Las dos web mineras reciben una visita mensual combinada que supera los 80 mil ingresos. Con el lanzami-ento de las revistas mineras digitales, la web del Perú registró una visita record de 35.097 ingresos en 15 días, según reporte de Google. LOS PAISES QUE MAS NOS LEEN El reporte de Google para la web minera del Perú registró un total de 35.097 visitas en 72 paises del mundo. Los mayores ingresos de internautas fueron los siguientes: PAIS VISITAS 1. PERU 12.890 2. Chile 1.758 3. Estados Unidos 1.085 4. España 923 5. Colombia 838 6. Argentina 744 Otros paìses: México (434), Ecuador (425), Canadá (417), Brasil (319), Alemania (113)Italia (111), Australia(195), Inglaterra (90), India (59), Francia (49), China (44) y otros 55 países

PERU 12.890

CHILE 1759

EE.UU. 1085

ESPAÑA 923

COLOMBIA 838

ARGENTINA 744

CANADA 417

BRASIL 838

AUSTRALIA 195

INDIA 59

CHINA 44

MEXICO 434

ECUADOR 425

VISITA QUINCENAL A WEBMINERIADELPERU.COMRanking de visitas por país

La economía peruana crecerá entre 6.5 y 7% en el primer trimestre del año, estimó el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, en la ceremonia de apertura del road-show inPerú USA 2013 en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). “Aún es muy prematuro, sólo ha pasado un mes, pero si uno mira la demanda de cemento, electricidad y, principalmente, de importación de bienes de capital, como indicadores que predicen el desempeño económico del primer trimestre, podemos ver que vamos hacia un crecimiento elevado para los primeros meses del año”, expresó. “Esa es la proyección que mantenemos y que está en línea con lo que

Perú dio el campanazo en Wall Street en el marco del roadshow USA inPerú 2013, que luego visitó Chicago y San Francisco promoviendo al país como destino atractivo de inversiones. A la ceremonia asistieron los ministros de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde y Roberto Hoyle, pdte de la BVL.

Perú crecerá 7% en primer trimestre 2013podría pasar el resto del año”, agregó.

BOOM Y CONSUMO INTERNO Informó que los sectores con mayor creci-miento al cierre del 2012 fueron construcción y comercio, ya que resultaron apuntalados por un crecimiento de la inversión privada en el or-den del 15%, en términos reales con respecto al 2011. Castilla afirmó que este año la economía peruana seguirá creciendo impulsada por el fuerte aumento del consumo interno y la im-portación de bienes de consumo, tras destacar la importante contribución del consumo al Pro-ducto Bruto Interno (PBI). “Vemos que hay un boom de consumo

en el país y esto se ve por niveles récord de importación de distintos bienes de consumo y la perspectiva es que el 2013 se mantengan estos sectores y se recupere el sector expor-tador, que ha sido golpeado por una caída en los precios de las materias primas que expor-tamos”, manifestó. Indicó que otro factor que impulsará al PBI será el sector exportador gracias al mejor desempeño de la economía estadounidense. “La ligera recuperación en el crecimiento en EE.UU., donde están algunos mercados a los cuales exportamos, y la mejora en el sector exportador, sumado a la demanda interna nos hace prever un crecimiento que se ubique por casi 6.5% y el mundo va a ayudar”.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, previó hoy que la producción de cobre aportará cuatro puntos porcentuales al Producto Bruto Interno (PBI) sectorial en el año 2016, si se desar-rollan todos los proyectos minero que están en curso.Precisó que eso ocurriría si se concretan proyectos como Antapaccay, Las Bambas, Toromocho, las ampliaciones de Cerro Verde y de Antamina y Constancia. “Actualmente se producen 1.3 millones de toneladas de cobre anual y en el 2016 se pro-ducirían 2.7 millones si se ejecutan todos los proyectos que están en desarrollo y que no tienen ningún problema con las poblaciones”, dijo. Indicó que sólo en el caso de Las Bambas las 400 mil toneladas que va a incrementar la pro-ducción de cobre es un aporte de 1.5 puntos porcentuales al PBI sectorial. De otro lado, mencionó que están trabajando en el planeamiento de la matriz energética del país. “Espero que en los próximos tres meses tengamos un plan que sea coordinado con Osin-ergmin), el COES), el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

PBI subirá 4 puntos el 2016 con proyectos de Cobre

A r e q u i p a , 1 6 a l 2 0 d e s e t i e m b r e d e l 2 0 1 3

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Una nueva oportunidad de hacer negocios en el sector minero

Su seguridad, nuestra misión

PROFESIONALES EN EMERGENCIAS MÉDICASPROFESIONALES EN EMERGENCIAS MÉDICAS

PERÚ

DFJ Ingeniería y Suministros S.A.C.

- Ud. integró la delegación perua-na que participó en la feria mundial China Mining 2012. Teniendo en cuenta que Perú es uno de los principales des-tinos de la inversión minera de China en América Latina, qué ambiente en-contró y percibió sobre si los capitales chinos seguirán fluyendo hacia Perú? - Sin duda en la medida que nues-tro país cuenta con una minería de clase mundial y un potencial muy grande con un entorno macroeconómico favorable y, tomando en cuenta la demanda actual y futura de minerales por parte de China, que ahora es la segunda economía del mundo, ahora revitalizado, existe un gran interés por el sector minero peruano y seguramente las inversiones de ese país seguirán incrementándose, siendo el reto mejorar aspectos internos urgentes como la agilización de los permisos y la solución conjunta de los conflictos sociales. En la actualidad, del total de la in-versión minera China proyectada en Su-damérica, el Perú representa el 62.6 por ciento con 10,370 millones de dólares, luego se ubica Surinam con 3,000 millo-nes de dólares (18.1%), Chile con 1,900 millones de dólares (11.5%) y Ecuador con 1,300 millones (7.8%) de dólares.

PROYECTOS MINEROS CHINOS Se trata de los proyectos como: * Toromocho de Chinalco por 3,500 millones de dólares actualizado; * Expansión de Marcona de Shou-gang por 1,000 millones de dólares; * Pampa de Pongo de Jinzhao Mi-ning por 3,280 millones de dólares; * Galeno de China Minmetals por 2,500 millones de dólares y afectado por efecto Conga; * Río Blanco de Zijin Mining por 1,440 millones de dólares, aunque el CAPEX actual debe ser 2 veces, * Otros proyectos de Junefield, etc.

PERU debe consolidarse como socio comercial estratégico de CHINA

ING. ROMULO MUCHO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS

Esto demuestra que estamos frente a una gran oportunidad para consolidar al Perú como el socio comercial más estra-tégico de China en América Latina, dado que tenemos suscrito un TLC con ese país y gozamos de un potencial polime-tálico único en el mundo. OPORTUNIDADES DE INVERSION Además de tener una minería de clase mundial, Perú ofrece a China y otros países del mundo, una amplia gama de oportunidades de inversión en minería, petróleo, energía e infraes-

tructura y dentro de este esquema su-peramos a Chile y otros países. ¿Que debe hacer Perú para consolidar su posición como socio estratégico de China en América Latina? - Como decía, es fundamental agi-lizar los actuales trámites burocráticos que desaceleran la puesta en marcha de varios proyectos mineros, y revisar la viabilidad de las últimas decisiones que se han tomado para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y pues-ta en operaciones de las minas, como la reciente implementación del Servicio

El presidente del Instituto de Ingenier-os de Minas del Perú, ingeniero Rómu-lo Mucho señaló que “Perú tiene una gran oportunidad para consolidarse como el socio comercial más estratégico de China en América Latina, dado que tenemos suscrito un TLC con ese país y gozamos de un potencial polimetálico único en el mundo”.Así lo destacó en la siguiente entrevista con la revista Proveedor Minero.

Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones (Senace), que esperamos no sean para detener proyectos.También es necesario reforzar la presencia del Estado, en sus dife-rentes instancias, en las zonas con actividad minera a nivel nacional. Los gobiernos locales y regionales, deben ejecutar el 100 % de sus presupuestos, en especial, en proyectos y pro-gramas de desarrollo sostenible a favor de las poblaciones. En la actualidad, según el último reporte de la Presidencia del Consejo de Ministros, en el 2012 la ejecución pre-supuestal de los recursos asignados a Proyectos de Inversión Pública, en el caso de los gobiernos region-ales fue de 79.5 por ciento y en los gobiernos locales a 67.5 por ciento.A ello se suma, man-tener el rumbo macroeconómico que nos ha permitido crecer de manera sostenida en los últimos 13 años e invertir para cubrir el actual déficit de infraestructura que a nivel nacional asciende a US$ 88 mil millones de dólares, es decir construir más carre-teras, aeropuertos, puertos, telecomunicaciones, conectividad, líneas de transmisión energética, entre otros.

MAYOR PRODUCCION DE COBRE - Para el 2016, Perú duplicará su actual producción de cobre con la puesta en mar-cha de ampliaciones y proyectos mineros. Sin embargo hay más de una decena de proyectos que están a punto de paralizarse por la falta de permisos y otros trámites. ¿Que sugiere hacer en estos casos?

- Sobre el incremento de la producción de cobre que menciona, le comento que en China el consumo per cápita ha crecido en los últimos años a entre 5 a 6 kilos, es decir, que si alcanza el promedio de un país desarrollado, que se sitúa en 12 kilos, ni toda la producción del mundo alcanzará para satisfacer su de-manda. Además, de acuerdo con las proyec-ciones más serias se estima que todo el cobre producido por el hombre en su existencia llega alrededor de los 360 millones de toneladas, sin embargo, el consumo para las próximas tres décadas será 380 millones de toneladas, es decir, una gran oportunidad para los países mineros como el nuestro, donde están por ponerse en operación importantes proyectos cupríferos como Toromocho, Las Bambas, Constancia y otros que pronto iniciarán su con-strucción como Quellaveco con ello, el 2013 el cobre debe estar en 1.7 millones de toneladas y para el 2016 puede llegar a 2.5 millones de toneladas

NUEVA LEY GENERAL DE MINERIA De otro lado, con el fin de agilizar la pues-ta en marcha de los proyectos mineros, como lo he sostenido en diferentes foros y congre-sos, es prioritario implementar una nueva Ley General de Minería que nos facilite administrar y profundizar la actual bonanza minera y no seguir con normas dispersas que fueron con-cebidas para épocas de escasez. Hay que acelerar los trámites sin dejar de garantizar el racional aprovechamiento de los recursos min-erales y, sobre todo, atraer inversiones y ser

más competitivos, porque no estamos solos en el mundo y existen otras naciones que también pretenden aprovechar al máximo la coyuntura de precios altos y gran demanda, en especial de China como dije anteriormente. Para una mejor ejecución del gasto, de-bemos seguir potenciando las capacidades en los municipios y regiones con menor avance en inversiones, brindándoles la capacitación que requieren y más apoyo para que puedan invertir adecuadamente los recursos que reci-ben producto de la actividad minera, para que las poblaciones sientan de manera directa los beneficios que genera la minería en su vida cotidiana, con una mejora ostensible en los servicios de agua, luz y desagüe, un mayor uso de la tecnología de punta y oportunidades de desarrollo que acaben con la pobreza.

(En millones de US$) EXPORTACIONES DE PERU A CHINA 2008 3.636 2009 3.982 2010 5.436 2011 6.960 2012 7.552 IMPORTACIONES PERU DE CHINA 2008 4.075 2009 3.273 2010 5.146 2011 6.422 2012 7.817

COMERCIO PERU/CHINA

“Estamos frente a una gran oportunidad para consolidar al Perú como el socio comercial más estratégico de China en América Latina, dado que tenemos suscrito un TLC con ese país y gozamos de un potencial polimetálico único en el mundo”.

- ¿Cómo van los preparativos de PE-RUMIN- 31 Convención Minera? - En el IIMP estamos trabajando muy intensamente para la realización exitosa de PERUMIN. La edición número 31, que se llevará a cabo en setiembre próximo, nos traerá novedades en cada una de las actividades que estamos or-ganizando y que en su momento las daremos a conocer. Estamos seguros que serán muy interesantes para nues-tros miles de convencionistas, exhibi-dores y visitantes.

Uno de nuestros principales retos es ha-bilitar el Centro ferial Cerro Juli, la sede que nos albergará en esta oportunidad en la ciudad de Arequipa. Como es co-nocido, luego de 9 ediciones de PERU-MIN uno en Yanahuara y 8 en TECSUP estamos pasando a una casa que nos permitirá crecer aún más; sin embargo, necesitamos trabajar arduamente no solo en habilitar espacios físicos, sino también conectividad y servicios.

EL MAYOR EVENTO MINERO DEL AÑO - ¿Será el mayor evento minero en la historia del IIMP? - En efecto, aunque su proyección es mucho mayor. En los últimos años, gra-cias al desarrollo económico de nuestro país, somos punto de encuentro de impor-tantes reuniones internacionales de todo tipo, desde culturales y deportivos hasta económicos y políticos. En el sector mi-nero, PERUMIN-31 Convención Minera se proyecta como la mayor convención exclusivamente minera a nivel mundial: esperamos recibir 70 mil visitantes y ten-dremos participantes de más de 40 países y 29 países con sus stands. Todo un reto

para el IIMP, para la ciudad de Arequipa y el Perú; en resumen, seremos el evento minero más grande del mundo.

EXTEMIN: LA MAYOR FERIA MINERA -La exhibición tecnológica EXTE-MIN es un evento de jerarquía interna-cional y se ha convertido en la mayor feria minera de América Latina. ¿Nos podría brindar algunos avances de EX-TEMIN 2013? - En realidad, Extemin ya no solo es la mayor feria minera de América Latina sino del mundo. Tener como sede las ins-talaciones de Cerro Juli y del IPD permite que nuestra exhibición tecnológica EX-TEMIN pueda tener un crecimiento mayor al 60%.

MAS DE 2.200 STANDS FERIALES Si en la edición del año 2011 tuvimos 1,349 stands, en esta ocasión esa cifra se ha elevado a 2,213, con mayor partici-pación de empresas proveedoras de pro-ductos y servicios mineros de alta calidad de casi toda la industria en general para todo el ciclo de la producción minera. Sin embargo, el crecimiento de EXTEMIN

PERUMIN, el mayor evento de su historia y EXTEMIN crecerá 60%

ENTREVISTA AL ING. ROMULO MUCHO, PRESIDENTE INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS

Vista parcial del Centro ferial Cerro Juli, sede de Prrumin 2013 en Arequipa

En opinión del presidente del Insti-tuto de Energía y Minas del Perú, Romulo Mucho, PERUMIN 2013 será el mayor evento de su histo-ria y la Feria Técnica EXTEMIN tendrá más de 2, 200 stands; lo cual constituye un récord para las ferias en América Latina. Ambos eventos se realizarán en el Centro Ferial Cerro Juli de Arequipa del 17 al 20 de Setiembre de 2013.

demanda un mayor esfuerzo en habilitar una infraestructura adecuada, aspecto en el esta-mos dedicados actualmente. - ¿Qué otras tareas y acciones desar-rolla el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú que Ud. preside? - Conscientes de la necesidad de perfec-cionar la formación de los futuros ingenieros de minas, geólogos y metalurgistas, en los últimos meses hemos sus-crito importantes convenios con centros de estudios superiores de provincias como la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho), Uni-versidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (Tacna), Universidad Nacional de Moquegua y Universidad Nacional del Altiplano (Puno), para organizar actividades periódicas de ca-pacitación y transmitir en tiempo real las con-ferencias de los Jueves Mineros a través de las seccionales del Instituto. En ese contexto, también tenemos proyectado implementar con el apoyo de las principales empresas del sector mine-ro, becas internacionales para los mejo-res estudiantes de cada especialidad, con la finali-dad que puedan hacer estudios de postgrado en las principales universidades y centros de investigación de Norteámerica y Australia.

FERIAS/EVENTOSINTERNACIONALES De otra parte, como organización con fuertes lazos y presencia en el ámbito inter-nacional, para difundir el rico potencial min-ero del Perú y recoger la vasta experiencia y conocimientos que se desarrollan en otras latitudes, este año participaremos en los sigu-ientes eventos: *Reunión anual de la Society for Mining, Metallurgy, and Exploration (SME), *Contaremos con un stand para presen-tar proyectos y oportunidades de inversión del Perú en el marco del PDAC 2013, en Canadá, *Asistiremos al 33 Congreso Mundial de Minería en Montreal, Canadá, * Participaremos en la feria BAUMA 2013, en Munich, Alemania, entre otros. En el ámbito nacional, los días 19, 20 y 21 de mayo organizaremos la 8ª versión del Congreso Internacional de Prospectores y Ex-ploradores, ProEXPLO 2013, que tenemos la intención de consolidarlo como un encuen-tro base para atraer inversiones en nuevos proyectos mineros con valor agregado, lo que es fundamental para el crecimiento de nues-tra industria.Para julio tenemos programado el II Congreso Internacional de Relaciones Comunitarias, con el objetivo de analizar y

ofrecer nuestro aporte en la nueva forma de hacer minería, a través de las mesas de desar-rollo, que abordan los problemas de las comu-nidades y las regiones de una manera integral, con un trabajo activo y articulado entre el Es-tado, las empresas y las poblaciones. Obviamente, a ello se suma el tema de PERUMIN – 31 Convención Minera. - Algo que desee agregar. - Invitar a los técnicos, profesionales y funcionarios del sector a participar en los en-cuentros que organizaremos este año, con el fin de compartir conocimientos y experi-encias para el engrandecimiento y mejora permanente de la minería peruana y su com-petitividad a nivel mundial, y seguir siendo la actividad económica más importante del país.Igualmente, convocar a todos los ciudadanos que tienen dudas respecto a la minería para que a través del Instituto tengan acceso a información fidedigna del quehacer minero y su real impacto, pues tenemos la certeza que muchos de los problemas que se gene-ran alrededor de la actividad minera son por desconocimiento, dado que se dicen medias verdades que son mentiras completas y eso es lo que hay que evitar y combatir por el bien de todos y el futuro del Perú.

PERUMIN sigue en movimiento. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y la Asociación Empresarial Cerro Juli de Are-quipa suscribieron un «Convenio de Cooperación Institucional para el desarrollo de Eventos», el mismo que permitirá la realización de PERUMIN-31 Convención Minera en el campo ferial Cerro Juli, del 16 al 20 de setiembre del presente año. El convenio puso un marco formal a las obras de habilitación y construcción que ya se vienen efectuando en las instalaciones de Cerro Juli. Dichas obras demandarán una inversión cercana a los 10 millones de soles, la cual incluye la ejecución de una serie de proyectos a cargo de empresas locales.

IIMP y Cerro Juli firman convenio de cooperación La firma del convenio, realizada en Arequipa, permitió confirmar la buena disposición de las autoridades arequipeñas y de sus instituciones por ofrecer el marco adecuado para recibir a empresarios y profesionales mineros de 40 países. Así lo destacaron Rómulo Mucho, presidente del IIMP, y Abraham Chahuan, presidente de PERUMIN - 31 Convención Minera. Los directivos pusieron como ejemplo el importante rol del Gobier-no Regional de Arequipa, de la Municipalidad Provincial, la Municipali-dad Distrital de Bustamante y Rivero, al igual que la Asociación Em-presarial Cerro Juli y la prensa, quienes vienen aunando esfuerzos por mostrar lo mejor de Arequipa a los ojos de los 70 mil visitantes del más grande evento de la minería latinoamericana.

Rómulo Mucho, presidente del IIMP, Abraham Chahuan, presidente de PERUMIN y Enrique Bedoya, gerente de Cerro Juli firmaron convenio

En la foto superior vista área de las amplias instalaciones de Cerro Juli, sede de PERUMIN. Abajo, vista de uno de los auditorios

El Centro Ferial Cerro Juli, sedede PERUMIN 2013 en Arequipa

La Convención Minera PERUMIN 2013 y la feria Extemin se desarrollará este año en el Centro de Convenciones Cerro Juli de la ciudad de Arequipa. El Centro de Convenciones Cerro Juli funciona desde el año 1994 y es el primer centro de eventos y exposiciones del pais que cuenta con la infraestructura e instalaciones con los estándares inter-nacionales que demandan las ferias y eventos internacionales. Cerro Juli ha sido escenario y sede de centenares de eventos regionales, nacionales e internacionales y por consiguiente está preparado para acoger a los miles de con-vencionistas y expositores que participarán en Perumin 2013 y la feria minera Extemin en setiembre próximo

En Cerro Juli se realizan innumerables ferias y eventos internacionales.

Feria automotriz en Cerro Juli Centro de recepciones y

eventos en Cerro Juli


Esta conferencia se ha convertido en un escenario propicio para abordar y analizar diversos temas de muestreo y homogenización, dentro de una gran variedad de industrias.

P R E S E N TAC I Ó N D E R E S Ú M E N E S

Sea parte de WCSB 2013 enviando un resumen de su trabajo en inglés, de 200 a 300, hasta el 1 de marzo a [email protected]

LO S R E S Ú M E N E S P O D R Á N A B O R DA R Á R E A S CO M O:

Teoría del muestreo y mezclas • Diseño del muestreo y su rol en la metrología • Muestreo para el balance de material • Muestreo y sus efectos en exploración, geoestadística, control de leyes y el QA-QC • Nuevas tecnologías • Muestreo para estudios medioambientales y de contaminación • Aplicaciones en otras industrias.

Generando información base para la gestión de procesos industriales

CONTACTO · Coordinadora Asistente Nathasha Soares · (56 2) 652 1587 - 652 1528 · [email protected]

19 · 22 noviembre 2013LIMA, PERÚ

Organiza

wcsb2013.com

comité ejecutivo

presidente

Alfredo MarínUniversidad Nacional de Ingeniería, Perú

vicepresidente

Dominique Francois - BongarconAgoratek International, Estados Unidos

vicepresidente

Marco Antonio AlfaroYamana Gold, Chile

vicepresidente

Ana Carolina Chieregati Universidade de São Paulo, Brasil

coordinador técnico

Julio Beniscelli Consultor en Minería, Chile

Envíe su resumen

hasta el 1 marzo 2013


Esta conferencia se ha convertido en un escenario propicio para abordar y analizar diversos temas de muestreo y homogenización, dentro de una gran variedad de industrias.

P R E S E N TAC I Ó N D E R E S Ú M E N E S

Sea parte de WCSB 2013 enviando un resumen de su trabajo en inglés, de 200 a 300, hasta el 1 de marzo a [email protected]

LO S R E S Ú M E N E S P O D R Á N A B O R DA R Á R E A S CO M O:

Teoría del muestreo y mezclas • Diseño del muestreo y su rol en la metrología • Muestreo para el balance de material • Muestreo y sus efectos en exploración, geoestadística, control de leyes y el QA-QC • Nuevas tecnologías • Muestreo para estudios medioambientales y de contaminación • Aplicaciones en otras industrias.

Generando información base para la gestión de procesos industriales

CONTACTO · Coordinadora Asistente Nathasha Soares · (56 2) 652 1587 - 652 1528 · [email protected]

19 · 22 noviembre 2013LIMA, PERÚ

Organiza

wcsb2013.com

comité ejecutivo

presidente

Alfredo MarínUniversidad Nacional de Ingeniería, Perú

vicepresidente

Dominique Francois - BongarconAgoratek International, Estados Unidos

vicepresidente

Marco Antonio AlfaroYamana Gold, Chile

vicepresidente

Ana Carolina Chieregati Universidade de São Paulo, Brasil

coordinador técnico

Julio Beniscelli Consultor en Minería, Chile

Envíe su resumen

hasta el 1 marzo 2013

GECAMIN realizará en el Perú, Seminarios Internacionales de Minería

Lima será sede de la Sexta Conferencia Mundial de Muestreos y Mezclas (WCSB) organizado por el instituto Internacional GECAMIN. El anuncio fue formulado por el ingeniero Carlos Barahona, director y gerente general de Gecamin Chile. Reve-ló además que Gecamin realizará en el Perú una serie de seminarios interna-cionales sobre minería en alianza con los principaler instituciones y universidades del Perú. A continuación la entrevista al Ing. Carlos Barahona, director de Gecamin. - ¿Cuál fue el objeto de su visita al Perú y qué planes tiene su empresa GECAMIN para futuras actividades en el Perú? - Nuestra visita a Lima tenía varios obje-tivos. En primer lugar queríamos coordinar y desarrollar actividades relacionadas con la 6th World Conference on Sampling and Blending (WCSB), que Gecamin se encuentra organi-zando y que se realizará en Lima, entre el 19 y 22 de noviembre. El Presidente de esta Con-ferencia es el Dr. Alfredo Marín, de la Universi-dad Nacional de Ingeniería. Con él estuvimos coordinando diferentes aspectos de la Conferencia y de su contenido técnico. Ya hemos recibido 26 resúmenes de autores provenientes de 11 países. Sólo he-mos recibido un trabajo de Perú. Dado que la Conferencia se realiza en este país, esa es-casez de trabajos de Perú nos preocupa. El plazo límite para recibir resúmenes vence el 1° de marzo, por lo que aun tenemos casi un mes para recibir más trabajos de Perú. Esperamos que esto ocurra y para ello reque-rimos que los medios peruanos den a conocer esta conferencia. Más información sobre ella está en: www.wcsb2013.com. Además de lo anterior, tenía mucho in-terés en visitar el IIMP, la SNMPE y la Univer-sidad Católica para explorar posibles alianzas

para desarrollar actividades de desarrollo pro-fesional que pudiesen ser ofrecidos al sector industrial minero del Perú. FUTURAS ACTIVIDADES EN PERU - ¿Qué tal acogida tuvo durante los diversos encuentros y entrevistas con di-versas entidades y organismos peruanos vinculados con la minería? - Creo que tuvimos una excelente recep-ción. En especial del IIMP y la Universidad Católica. Ambas instituciones ya conocían las actividades que desarrolla Gecamin. Ellos es-tán muy interesados en conversar sobre la re-alización de cursos y seminarios en Perú, con la participación de Gecamin. El interés es mutuo por lo que Gecamin preparará una propuesta de un Convenio de Colaboración Técnica para la realización de actividades de desarrollo profesional para ambas instituciones, en forma separada. Es-peramos que estos convenios puedan estar operativos en marzo y los primeros cursos los podamos ofrecer a fines del primer semestre de este año. - Teniendo en cuenta que este año la Convención Minera Perumin 2013 se re-alizará en Arequipa, ¿GECAMIN tiene pre-visto participar en Perumin? - La Convención Minera Perumin es un evento de clase mundial. Nosotros no pode-mos dejar de estar presentes. Participaremos en la Convención Minera y en la Feria Extemin. - ¿Qué ambiente percibió Ud. en los círculos académicos y empresariales de la minería peruana para los eventos y semi-narios sobre el desarrollo del personal hu-mano de la minería? - Creo que los ejecutivos mineros del Perú están comprendiendo cada vez más la importancia de los seminarios y conferencias como un medio para actualizar conocimientos y conocer las mejores prácticas de la indus-tria minera. También existe una buena valo-

rización de parte de los académicos, ya que estos eventos se prestan para que ellos entren en contacto con los operadores y conozcan de primera fuente cuales son los desafíos que la industria minera debe resolver. En el caso de los seminarios que Ge-camin organizará este año, tenemos 5 ejecu-tivos participando en los Comités Ejecutivos. Ellos son: Javier Guevara, Gerente de Proce-sos Hidrometalúrgicos, Sociedad Minera Cerro Verde, quien se desempeña como Vicepresi-dente del 5° Seminario Internacional de Pro-cesos Hidrometalúrgicos, que se realizará del 10 al 12 de julio; Susan Knoerr, Vicepresidenta de Planificación y Desarrollo de Negocios, Cía. Minera Antamina, quien se desempeña como Vicepresidenta del 3er Seminario Internacional de Planificación Minera, que se realizará del 24 al 26 de julio; Víctor Pariona, Gerente de Mantenimiento, Compañía Minera Antamina S.A., quien se desempeña como Vicepresi-dente del 8° Encuentro Internacional de Man-tenedores Equipos Mina, que se realizará del 4 al 6 de septiembre, Alfredo Marín, Consultor Internacional en Geoestadística, y Profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería, quien se desempeña como Presidente de la 6a Con-ferencia Mundial de Muestreo y Mezclas, que se realizará entre el 19 y 22 de noviembre en Lima, y, Jorge Chávez, Director de Medio Am-biente Región Sud América, Compañía Minera Barrick, quien se desempeña como Presidente del 3er Seminario Internacional de Asuntos Ambientales en la Minería, que se desarrollara del 4 al 6 de diciembre. El balance es muy positivo ya que partici-pa al menos un ejecutivo peruano en el Comité Ejecutivo de 5 de los 11 seminarios de Ge-camin.Además de esta participación tenemos a otros ejecutivos peruanos en los Comités Asesor y académicos peruanos en los Comités Técnicos de cada conferencia. (continúa en la pagina.....)

Carlos Barahona, director de Gecamin Chile con ingenieros Rómulo Mucho, pdte. del IIMP y Alfredo Marín

En los últimos años la minería ha cobrado creciente importancia como sector clave para contribuir a satisfacer las necesidades que demanda nuestra sociedad.

APORTES DE LA MINERIA Dentro de los principales aportes se cuentan la generación de numerosos em- pleos directos e indirectos, el desarrollo de nuevas empresas de apoyo, la transferencia de prácticas tecnológicas de nivel mundial, ser el principal estímulo de crecimiento en las regiones mineras y su valiosa contribución a los ingresos fiscales.Reconocer el aporte de la minería debe impulsarnos, también, a buscar nuevas formas para continuar desa-rrollando la actividad por medio de una mayor productividad de este sector. Cuando cada una de las compañías mi-neras es capaz de producir más con los mis-mos recursos estamos frente a una mejora de productividad. Sin embargo, para que ello ocurra dependemos de múltiples factores, tales como aumentar la capacitación de los trabajadores, disponer de insumos a valores competitivos, y contar con yacimientos con leyes de mineral que hagan económicamente rentable su explotación. Lo anterior permite ilustrar el concepto de productividad en la minería, debido a que el aumento en la pro-ducción se puede explicar tanto por la acu-mulación de capital e insumos productivos, así como de la combinación eficiente de es-tos elementos, donde las mejoras de los pro-cesos mediante la permanente incorporación

de innovación, son clave para que man-tengamos nuestra posición de liderazgo en la industria minera internacional.

CAPITAL HUMANO E INNOVACION El componente de capital humano ha sido abordado por este gobierno, destacándose el trabajo coordinado de los ministerios de Minería, Trabajo y Edu-cación que ha permitido, entre una serie de iniciativas, capacitar en minería a más de 1.600 mujeres y actualizar los planes curriculares de las especialidades min-eras de los liceos técnicos. En cuanto a innovación es destaca-ble el esfuerzo que ha hecho el gobierno, lo que se refleja en numerosas iniciativas, entre las que destacan, la nueva ley de incentivo tributario I+D y la atracción de los mejores centros y universidades inter-nacionales dedicadas a la investigación y desarrollo, como es el caso Centro Aus-traliano CSIRO, que comenzó sus opera-ciones el año pasado en Antofagasta.

REDUCCION CONSUMO DE AGUA Adicionalmente, en eficiencia e innova-ción la minería es una industria pionera. Mues-tra de ello es el esfuerzo que ha hecho en la reducción de su consumo de agua, logrando disminuciones de hasta 57% en los últimos diez años en el consumo unitario para el pro-cesamiento de minerales.

INVERSION EN EXPLORACION También en exploración, en 2012 logra-mos un nivel de inversión récord de US$ 831 millones y se está desarrollando un ambicioso plan nacional de geología, que permitirá me-jorar la información de los recursos minerales que permitan desarrollar esta industria en el fu-turo.Sin embargo, nuestro anhelo para seguir potenciando la minería también pasa por me-jorar la competitividad, es decir, el atractivo que representa el sector minero en nuestro país para los inversionistas frente a las alter-nativas que ofrecen otros países. Si bien en los distintos rankings de competitividad nues-tro país goza de una situación de privilegio, aún hay tareas pendientes para materializar ese interés en proyectos concretos. En el proceso de abordar estas tareas pendientes, el gobierno ha propiciado instan-cias como la Agenda ProInversión y Compe-titividad, que contempla una serie de inicia-tivas que incorporan medidas legislativas y de gestión que buscan superar las barreras que obstaculizan la inversión en nuestro país. Estas medidas contemplan, entre otras, respuestas a los problemas de costo y abas-tecimiento de energía por la vía de fortalecer la transmisión, aumentar la disponibilidad de nuevas fuentes y mejorar la competencia entre las distintas fuentes generadoras. En cuanto a institucionalidad y evaluación ambiental, se está trabajando en contar con un sistema de evaluación más moderno, eficiente y riguroso, que a su vez entregue pautas claras de las exi-gencias tanto a las comunidades como a los inversionistas.

Productividad y Competitividad MINERIA CHILENA:

Por Hernán de Solminihac, Ministro de Minería de Chile

El presidente Sebastián Piñera y el Primer Ministro de Finlan-dia firmaron un convenio de cooperación minera el 2013.

Los altos ingresos generados por la industria del cobre en Chile, en los últi-mos años no van de la mano de un au-mento en la producción de mineral.. Así lo señaló el presidente del Consejo Min-ero durante una presentación ante la co-misión de Energía y Minería de la Cámara de Diputados.Precisó que entre los años 2004 y 2012 la producción nacional de cobre no se ha movido más allá de un rango de entre 5,3 y 5,4 millones de ton-eladas. Según precisó Joaquín Villarino, pre-sidente del Consejo Minero, entidad gremial que reúne a las grandes com-pañías miners de Chile, este estancami-ento responde en gran parte a una caída en las leyes de mineral -porcentaje de cobre que resulta de cada tonelada de material procesado- en las faenas chi-lenas.“Se mantiene estable porque los yacimientos están más viejos y, por lo tanto, para obtener la misma cantidad de mineral hoy necesitamos remover más material. Recordó que el año 92 sólo el 21% de la reserva de cobre del mundo tenía mejor ley que la chilena y al año 2020 el 43% va a tener mejor ley que los recursos de Chile”, afirmó Villarino.

GRANDES INVERSIONES MINERAS Este estancamiento en los niveles de producción no respondería a una falta de inversión. Gustavo Lagos, académico del Centro de Minería de la UNiversudad Católica, señala que entre 2004 y 2011 la industria ha invertido cerca de US$ 37 mil millones. Pese ello, el experto agrega que de esa cifra gran parte se ha desti-nado a mantener la producción que se iba perdiendo por las menores leyes.“Tres

grandes nuevas minas, Esperanza, Spen-ce y Gaby, comenzaron a producir en es-tos años. Sin ellas Chile habría bajado su producción en cerca de 9%. Descontando estas inversiones y la de aquellas de minas que aún no entran en producción como Caserones, Ministro Hales y Quadra, se puede estimar que la inversión de reposición fue cerca de 60% del total de la inversión del período”, agre-ga Lagos.

BAJA EXPLORACION MINERA Por otra parte, la baja exploración que registra Chile también ha afectado la produc-ción nacional. De acuerdo con datos del Con-sejo Minero, pese a que Chile representa un 32% de la producción mundial de cobre, des-tina sólo un 16% de su presupuesto a explo-ración minera. Desde Cochilco añaden también el fac-tor tiempo. “El período de materialización de nuevos proyectos, desde el descubrimiento a la puesta en operación es cada vez más extenso, en promedio 10 años. Pero existen casos en que el periodo es mayor. Un ejem-plo es Mina Ministro Hales de Codelco, que se descubrió en 1992 y actualmente está en construcción para comenzar a producir en el transcurso de 2013”, dice el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Andrés Mac-Lean.

MAS INGRESOS POR VENTAS Pese a que no se ha elevado la produc-ción, los ingresos fiscales por cobre han au-mentado en los últimos años, anotando un ré-cord de US$ 43 mil 614 millones en 2010. Esta recaudación responde al alto precio del metal, que se ha mantenido entre los US$ 3 y US$ 4 por libra durante los últimos años. Ante esta situación, Villarino señaló la importancia de hacer un esfuerzo en conjunto por incrementar la producción de cobre del país. “Los precios de los commodities son cí-clicos y, por lo tanto, cuando venga un baja en el precio, lo que va a ocurrir es que si no he-mos logrado aumentar la producción, vamos a tener menos ingresos para el Fisco”.

Producción de Cobre se haEstancado entre 2004/2012Producción de Cobre se haEstancado entre 2004/2012

La producción chilena de cobre sufre estancamiento en los últimos nueve años. El rendimiento nacional no varió de los 5,3 a 5,4 millones de toneladas de cobre entre los años 2004 y 2012, pese a que en ese período se invertieron 37 mil millones de dólares, del cual el 60% se ha destinado a mantener los niveles de procesamiento del metal. Menores leyes de mineral y baja exploración explican el frenazo, según informe del Consejo Minero.

Las proyecciones de la mineria chilena para el 2013 formuladas por el presidente de la Sociedad Nacional de MInería de Chile (SONAMIE); Alberto Salas, son: * Para el 2013 la minería crecerá 6% (3% en elaño 2012) * La producción de cobre se acercará a los 5 millones 800 mil toneladas. * Las exportaciones mineras bordearán los US$$ 55 mil millones. * El precio del cobre se situará en un pre-cio promedio de US$ 3.61 la libra

SONAMI: PROYECCION MINERA

CONSEJO MINERO DE CHILE DICE QUE EN 9 AÑOS MINERIA INVIRTIO MAS DE US$ 37 MIL MILLONES

CHILE

CONSEJO MINERO DE CHILE DICE QUE EN 9 AÑOS MINERIA INVIRTIO MAS DE US$ 37 MIL MILLONES

Uno de sus peores años del último lustro tuvo la evolución de costos de la en-ergía en el Sistema Interconectado Cen-tral de Chile, los que a la fecha promedian su mayor nivel desde 2008. Según datos del SIC, a la fecha, el costo marginal -lo que pagan las empresas por comprar e-nergía en el mercado spot- en el Sistema Interconectado Central (SIC) acumula una alza de 3,6% respecto de 2011. Se ubican en US$ 189 por megawatt (MW), frente a los US$ 182,5 por MW de 2011. Este es el nivel más alto desde 2008, cuando el promedio llegó a US$ 204 por MW. Además, desde 2009 el costo casi se duplicó, pasando de US$ 104 a US$ 189 por MW. Expertos señalan que el alza de cos-tos - en diciembre subieron 9,9% en 12 meses-, aunque tuvieron bajas puntuales por las últimas lluvias,, se vincula con la sequía que ha afectado al centro sur de Chile en los últimos tres años. Esto ha o-bligado a que el sistema use combustibles más caros, como el diésel y el gas natural licuado (GNL), proveniente del terminal de Quintero. Según la consultora María Isabel González, a esto se sumó el retraso en la entrada en operación comercial de las centrales carboneras Bocamina II de Endesa y Santa María de Colbún (740 MW en conjunto), lo que no permitió re-ducir los costos hacia mediados de año. “Lo más relevante, y que afectó los costos, es que fue el tercer año seco, los embalses están en mínimos. Además, se demoraron mucho en entrar las centrales Bocamina II y Santa María”, dijo. Además,

El costo operacional promedio para las mineras en Chile subió un 27,4% en el 2012 a US$1,35/lb, neto de subproductos, comparado con los US$1,06/lb del 2011, de acuerdo con el reporte del consultor principal de CRU en Chile, Juan Esteban Fuentes. Los consumibles, como bolas de molino y combustible, representaron un 31% de la es-tructura de costos, seguidos de la electricidad y la mano de obra con 21% y 19%. En cuanto a la perspectiva para el 2013, los costos debieran seguir subiendo, si bien no tan intensamente como en años anteriores a causa de la estabilización de ciertos insumos, como fletes y acero, explicó el consultor. MINERAS RECORTARAN GASTOS: La caída de las leyes mineras, que genera una grave preocupación en el sector minero chileno, se ha traducido en mayores costos unitarios porque a la larga con la misma cantidad de energía y otros insumos se producirá menos cobre fino, detalló Fuentes. Dada el alza de costos, si los precios caen por un período sostenido, las mineras se verán obligadas a aplicar medidas de recorte de costos, postergar inversiones y modificar planes mi-neros, entre otras estrategias. Una forma de reducir los costos es mediante la optimización de las operaciones, de acuerdo con Fuentes. El experto citó como ejemplo el mejoramiento de las voladuras, que puede materi-alizar eficiencias energéticas y mecánicas en la etapa de chancado. Las mineras que están preocupadas por los costos directos debieran concentrarse cons-tantemente en realizar mejoras operacionales y optar por mejores precios para los insumos prin-cipales, agregó.

Costo de Energía anotó Su mayor alza en 2012Costo de Energía anotó Su mayor alza en 2012

estimó que la situación continuará com-pleja al menos hasta que parta la tempo-rada de lluvias en 2013, en abril o mayo. Agregó que los costos se podrían empinar por sobre los US$ 200 por MW. “Los precios seguro que van a estar muy altos hasta abril o mayo, pero si nos toca un año normal o húmedo, los costos van a bajar, por lo menos en algunos me-ses”, dijo. Por su parte, Rodrigo Castillo, di-rector ejecutivo de la asociación de em-presas eléctricas, añadió que los costos

serán afectados por otros factores, como falta de nuevos proyectos de generación de base y una mayor demanda, en torno a 6% en 2012. “El factor más relevante se vincula con la falta de unidades de gene-ración; es decir, de generadoras nuevas, con costos eficientes y que reaccionen ante las demandas que se van enfrentan-do en diversos momentos del año”, dijo.Asimismo, apunta que el uso de unidades diésel y GNL seguirá incidiendo en el comportamiento de los costos en la me-dida en que no haya nueva oferta futura.

Costo de energía entre 2009-2012 casi se duplicó, al subir desde US$ 104 a US$ 189 por MW.

Costos Operativos de mineras de Chile suben 27,4% el 2012

CHILE

El ministro de Minería, Hernán de Solminihac, reiteró que “Chile es y seguirá siendo un país minero, y la industria mi-nera va a seguir siendo un gran aporte al desarrollo de nuestro país y de sus hab-itantes” .Confirmó además el desarrollo de nuevos proyectos, que alcanzarán los 104 mil millones de dólares para los próximos diez años. El ministro, junto al subsecretario Francisco Orrego y los directores de ser-vicio, presentó la cuenta pública del Mi-nisterio de MInería ante los principales representantes del sector y la presencia de la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Carolina Schmidt. El secretario de Estado destacó los avances registrados por el ministerio du-rante el período 2012, principalmente en las áreas de inversión, seguridad y sus-tentabilidad. También valoró el apoyo en-tregado a la pequeña y mediana minería. Durante su presentación, Solminihac reiteró que “Chile es y seguirá siendo un país minero, y la industria minera va a seguir siendo un gran aporte al desarrollo de nuestro país y de sus habitantes”.Pre-cisó que el 2012 la minería aportó aproxi-madamente uno de cada seis pesos al presupuesto del país. Esto significa un aporte de a los ingresos fiscales por más de 9.000 millones de dólares INVERSION POR US$ 108 MIL MILLS. El ministro aseguró que las condiciones de mercados de largo plazo continuarán sien-do auspiciosas para el desarrollo de nuevos proyectos, que según estimaciones -a junio de 2012- alcanza los US$ 104 mil millones para los próximos diez años.“La minería tiene por delante un futuro promisorio y lleno de opor-tunidades, pero enfrenta también grandes de-safíos. Algunos de estos tienen que ver con los costos de la energía, con la disponibilidad del agua y con la preparación de capital hu-mano que la industria va a requerir”.

La Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama aprobó el Estudio de Im-pacto Ambiental del proyecto minero oro-cobre Cerro Casale, propiedad de Compañía Minera Casale -ligada a la minera canadiense Barrick (75%) y Kinross (25%)-, ubicado en Copiapó. El vicepresidente de Asuntos Corporativos de Barrick, Rodrigo Jiménez, expresó su satis-facción por la decisión y precisó que la compañía revisará “acuciosamente” los condicionantes impuestos en la Resolución de Calificación Ambiental. Jiménez aseguró que dicho proyecto “ha incluido la mejor tecnología y prácticas de la minería responsable, las cuales han sido propuestas y evaluadas como parte del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”. En este proceso de evaluación de 18 meses, Jiménez destacó la importancia dada a la “participación ciudadana, que ha incorporado a las comunidades indígenas locales”. Barrick reafirmó su convicción de que Chile cuenta “con una de las jurisdicciones mineras más fuertes del mundo”, y calificó al país como “un sólido destino para la inversión extranjera”.En base a ello, afirmó que “Barrick mantiene el proyecto Cerro Casale como una opción de inversión para el futuro”. El proyecto de cobre y oro se ubica a 145 kilómetros de Copiapó- ingresó a eva-luación ambiental en julio de 2011, y contempla una inversión de 8 mil millones de dólares. La producción estimada para Cerro Casale es de entre 750.000 y 825.000 onzas y de 86.000 a 95.000 toneladas de cobre durante los primeros cinco años de operación

Ministro Confirma Inversión Minera por US$ 104 mil millones en 10 años

Acompañado de la Ministra de la Mujer y unas 20 mineras, que simbolizaron la alta participación de las mujeres en la minería chilena, el Ministro de Minería, Hernán de Solminihac presentó el balance de su gestión ministerial durante el año 2012.

En materia energética, valoró las inicia-tivas que se encuentran en marcha, como la nueva Carretera Eléctrica, así como la agenda pro inversión y competitividad que permitirá mejorar la certeza jurídica para los proyectos de alta inversión. Sobre los avances en se-guridad, informó que la cartera continúa for-taleciendo el trabajo de Sernageomin, con un importante incremento en la dotación de sus

funcionarios.Se ha duplicado el número de fis-calizaciones y triplicó las faenas mineras que se han regularizado. Señaló que “la industria minera chilena tiene una de las más bajas ta-sas de accidentabilidad laboral, al compararla con otras industrias” y destacó el reglamento de la ley que regulariza el cierre de las fae-nas mineras, que compatibiliza el desarrollo económico con el cuidado del medioambiente.

Aprueban EIA de proyecto aurífero Cerro Casale

CHILE: PRINCIPALES PROYECTOS AURIFEROS EN MARCHA PROYECTO MINERA INICIO PRODUCCION Pascua Lama Barrick 2013 (proyeectado) 18.6 toneladas Lobo-Marte Kinross 2014 10.9 toneladas El Moro Goldcorp 2015 9.4 toneladas Cerro Casale Barrick 2017 31.1 toneladas Esperanza AntofagastaMin. 2013 6.9 toneladas Inca de Oro Panauts 2014 1.3 toneladas Sierra Gorda Quadra 2015 1.2 toneladas TOTAL PRODUCCION DE ORO 79.4 toneladas

Chile se perfila como 6º Productor de Oro en América Chile se perfila como el sexto productor de oro en América Latina, desplazando a Perú de ese sitial. El 2011 Chile produjo 40 toneladas de oro y al 2015 tiene proyectado subir hasta 120 toneladas. Actualmente existen 7 grandes proyectos que producirán 79.4 toneladas de oro. Uno de ellos, Cerro Casale, ya tiene su EIA aprobado e invertira US$ 8 mil millones.

El Presidente Sebastián Piñera insistió en el “desafío complejo” que enfrenta la economía chilena debido a la “excesiva judicialización” que enfrentan los proyectos energéticos, vita-les para garantizar la productividad del país. Durante la Cena Anual de la Energía, Pi-ñera dijo: “Es sin duda preocupante el proceso de judicialización excesiva en las autoriza-ciones que tienen que ver con proyectos de generación, transmisión y distribución de la energía en nuestro país”. “Estamos muy cons-cientes de que enfrentamos una situación que exige acciones oportunas y decididas para que la energía no se transforme en un elemento que frene o estrangule el crecimiento económi-co de nuestro país”, agregó. Las trabas para poner en marcha distintos proyectos de energía en Chile a través de re-cursos ante los tribunales, como el caso de la central termoeléctrica Castilla, ha generado inquietud en gremios empresariales.

Un monto de inversión por US$ 28.069 millones suman los 975 proyectos que fueron aprobados ambientalmente por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de Chile, durante 2012. Datos publicados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que muestra un total de 1.016 proyectos, de los cuales 41 proyectos fueron rechazados con una inversión de US$ 1.973 millones. La cifra es levemente menor respecto a la del 2011, cuando se autorizaron 1.032 proyectos. PROYECTOS CON MAYOR INVERSION De los aprobados, la actualización del proyecto minero Sierra Gorda apareció como el de mayor inversión, con US$ 3.072 millones. Le siguió el proyecto de Ibereólica, con un parque termo solar de 360 MW, que demand-ará US$ 2.610 millones.

CHILE: Aprobaron 975 proyectos en 2012 El tercer mayor proyecto fue un tratamiento del relleno sanitario Santiago Poniente, por US$ 1.236 millones y en cuarto lugar se ubicó el parque eólico Loa, por US$ 932 millones, también de Ibereólica.De esta forma, la lista de los diez proyectos de mayor monto de in-versión fue dominada por parques de energía solar, acaparando siete de ellos. PROYECTOS RECHAZADOS: En el apar-tado de los rechazados durante 2012, aparece como el de mayor monto de inversión la cen-tral termoeléctrica Punta Alcalde, por US$ 1.400 millones, decisión que fue revertida por el Comité de Ministros, a comienzos de diciembre de 2012.Le sigue otro proyecto de Endesa, la optimización de la segunda unidad de la termoeléctrica Bocamina, de 350 MW. La inversión era de US$ 184 millones, pero fue

rechazada en julio pasado. SECTORES DE INVERSION: Dentro de los sectores que tramitaron estudios de impac-to ambiental en 2012, el energético tuvo más cantidad de dinero aprobado. De un total de US$ 15.267 millones que fueron analizados, fueron aprobados US$ 11.642 millones. * En minería, el SEIA tramitó proyectos que sumaron US$ 18.127 millones, de los cuales sólo US$ 4.947 millones fueron aproba-dos. Una industria que presentó una gran concentración geográfica fue la inmobiliaria. En 2012 tramitaron proyectos por US$ 3.522 millones. Finalmente, dentro del rubro de in-fraestructura –que incluye los sectores portu-arios, hidráulicos y de transporte- se revisaron proyectos que sumaron US$ 1.723 millones, y fueron aprobados US$ 788 millones.

Con Inversión de US$ 28.000 millones

Constructoras tienen US$ 7.000 mills en Contratos

Las obras contratadas a ejecutar-backlog- de las princi-pales constructoras del país muestran un importante dina-mismo.Según informe de 11 de las mayores compañías del sector, éstas tienen asegurados trabajos por más de US$ 7 mil millones para los próximos 24 a 36 meses. Ese monto representa un fuerte incremento respecto de los cerca de US$ 5 mil millones que registraban a fines de 2011. Este análisis corresponde a datos de SalfaCorp, So-

covesa, Besalco, Claro Vicuña Valen-zuela (CVV), Echeverría Izquierdo, Ingevec, Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers (ICSK), Moller y Pé-rez-Cotapos (MPC), Conpax, Desco y Mas Errázuriz. Se trata principalmente de fae-nas en los sectores minero, energé-tico, forestal y de infraestructura.Sal-faCorp, la mayor constructora, lidera con US$ 1.620 millones contratados en el área de ingeniería y construc-ción.Para 2013 tiene otros proyectos de alta especialidad como minería subterránea, perforación. ICSK también registra un monto relevante por US$ 1.150 millones.En tanto Socovesa tenía a septiembre 1,1 millones de Unidades de Fomen-to contratados - unos US$ 52 mil-lones- en el segmento construcción y montajes y otoros proyectos.

Presidente Piñera preocupado por “judicialización” proyectos de energía

Las cifras muestran claramente la im-portancia de China. Sin embargo, la inver-sión extranjera directa en el exterior no ha alcanzado una importancia cuantitativa acorde a los volúmenes de producción y comercio del país. Pero actualmente esta circunstancia está cambiando. Los flu-jos de inversión desde China hacia otros países ya se han situado entre los más grandes del mundo. En cambio, si aten-demos al stock de activos chinos en el exterior, aún son relativamente pequeños.

ETAPAS DE LA INVERSION CHINA La evolución de la inversión china al mundo (IDE) se dividide en varias etapas: *1.1979-1985: La inversión China en el extranjero aún estaba fuertemente con-trolada por el gobierno de manera que solo se permitía la inversión por parte de las empresas estatales, provinciales y municipales. Ésta se realizaba, en su mayoría, a través de joint ventures. La in-versión se mantuvo en niveles muy bajos, cerca de 200 millones de dólares anuales. *2. 1986-1991: Se produce una pro-

gresiva liberalización para permitir que ciertas empresas no estatales también puedan invertir en el extranjero. A partir de1985 se permitió a empresas privadas establecer sucursales en el exterior, lo que llevó a las empresas a invertir 1.200 millones de dólares repartidos en un total de 891 proyectos. Anualmente, la inver-sión china aumenta hasta rozar los 700 millones de dólares anuales. *3. 1992-1998: El aumento continúa gracias al cada vez más notorio apoyo del gobierno a la inversión en el extranjero. La pasada crisis asiática provocó un paso atrás al causar grandes pérdidas en las inversiones aprobadas hasta el momento. Pese a ello, los flujos al exterior alcanzan una media de 2.000 millones de dólares durante la década de los 90.

ESTRATEGIA GOING GLOBAL *4. Desde 1999: Se viene impulsando la Estrategia “Going Global” con la cual el gobierno chino pretende fortalecer la presencia de empresas chinas en el ex-tranjero. El despegue definitivo de la

inversión china vino de la mano de la búsqueda de recursos naturales fuera de sus fronteras. El aumento de la demanda provocado por el desarrollo de la economía china trajo consigo un fuerte aumento en el pre-cio de las commodities. En ese momento, China internacionaliza a sus grandes empresas buscando asegurarse el abastecimiento de recursos naturales (petróleo, gas, hierro, bauxita y cobre). Hoy en día, las inversiones chinas no se reducen a ese ámbito sino que se han diversificado en busca de alta tecnología, marcas de reconocido prestigio o know how. De esta manera sus flujos al extran-jero alcanzaron una media de 20.000 mil-lones de dólares entre el año 2000 y el 2006 y de 60.000 millones entre el 2010 y 2011.

INVERSION CRECIO 20% EL 2010 La inversión China en el extranjero tiene una tendencia claramente ascen-dente. Mientras que en 1979, China tan solo invertía 0,53 millones de dólares fuera de sus fronteras, en 2010 la cifra alcanzó los 68.000 millones de dólares según datos de la UNCTAD. En los últimos 5 años el crecimiento medio ha sido de un 48% y entre el 2009 a 2010 fue 20%. Pese a que en ocasiones se afirma que la crisis económica ha sido la que ha permitido el cambio, conviene

La Inversión China en el Mundo

La Inversión China en el Mundo

Hoy en día China es uno de los actores principales en la economía mundial: alberga el 20% de la población mundial, el 40% de las reser-vas de divisas, realiza el 9% de los intercambios comerciales de mer-cancías y servicios, contribuye con 9,5% al PIB total del planeta y posee la mayor cantidad de activos fuera de sus fronteras.

INFORME ESPECIAL CHINA MINING

matizar que ésta sólo ha facilitado el pro-ceso. El despegue de la inversión china en el extranjero ya se había producido cuando estalló la crisis.

RECORD DE ACTIVOS EN EXTERIOR Si se compara con otros países emer-gentes como Brasil (181.000 millones de dólares) o India (92.000 millones de dólares), China, con US$ 317.210 mil-lones, posee la mayor cantidad de activos fuera de sus fronteras. En cambio, su stock de inversiones sigue siendo relativamente pequeño si se compara con economías desarrolla-das como EE.UU (4.843.300 millones de dólares), Reino Unido (1.689.300 millones de dólares) o Francia (1.523.000 millones de dólares), países que ocupan las tres primeras posiciones del ranking. En térmi-nos de inversión como porcentaje sobre el PIB, China tan solo alcanza un 5% mien-tras que la media mundial fue 33%.

CHINA: DESTINOS DE LA INVERSIÓNSegún los datos que proporciona el Min-isterio de Comercio chino (MOFCOM), China realiza la mayor parte de sus inver-siones dentro de Asía, donde se ha con-vertido en el mayor inversor de la región. Sus inversiones en Latino América repre-sentan un 15% sobre el total y buscan, en su mayoría, recursos naturales para sat-isfacer su creciente demanda energética. En tercer lugar se sitúa la inversión en Eu-ropa, justo por delante de Norte América.

CIC: China Investmemnt CorporationCICC: China International Capital Corporation CCPIT: Consejo para la Promoción del ComercioInternacional de China.CBR: Comisión China de Regulación BancariaCIPA: Agencia China de Promoción de las Inver-siones- China Investment Promotion Agency CHINALCO: Corporación de Aluminio de China. Aluminium Corporation of China.COIC SH: Cámara de Comercio de Shanghái.COSCO: China Ocean Shipping CoCOVEC: China Overseas Engineering Group CDB: China Development BankEXIM: The Export-Import Bank of China FID: Consejo de Desarrollo de la Inversión Ex-tranjera de Shanghai.ICBC: Industrial and Commercial Bank of China- Banco Chino de Industria y ComercioICEX: Instituto de Comercio Exterior IED: Inversión Extranjera Directa.MOFCOM: Ministerio de Comercio.NCSSF: Fondo Nacional de la Seguridad Social. NDRC: Comisión Nacional Desarrollo y Reforma. RMB: Renminbi. Moneda oficial en China - Yuan.SAFE:Administración Estatal de Divsas SINOPEC: Corporación Petroquímica de China. SOE: Empresas Públicas chinas. State Owned

China ya se aseguró el abastecimiento de recursos naturales y ahora busca tecnología, know how y marcas de prestigio

VOLKSWAGEN: Chinos y alemanes celebran la apertura de una fábrica de autos y camiones en China.

CHINA: IED ENTRE 2002- 2010 Las cifras de los flujos y stock de IED China en el extranjero en últimos años. IED China Flujos Stock

(millones USD) 2010 68.810 317.2102009 56.530 245.750 2008 55.910 183.9702007 26.510 117.910 2006 21.160 90.6302005 12.260 57.200 2004 5.500 44.8002003 2.850 33.200 2002 2.700 29.000Fuente: MOFCOM

INVERSION CHINA X REGIONES

La siguiente tabla expone los princi-pales destinos de la IED de China en el extranjero, ubicado por continentes.

IED CHINA POR REGIONES(en millones de USD)

2009 2010 Stock 2010 Asia 40.408 4.890 317.211América Latina 7.328 10.538 43.876Islas Vírgenes 1.612 6.120 23.243 Islas Caimán 5.366 3.496 17.256Brasil 116 487 924 Perú 58 139 654Venezuela 116 94 417

SIGLAS CLAVES DE CHINA

CHINA Nº 3 EN RANKING DE EMPRESAS FORTUNE 500China es la tercera potencia mundial con más empresas en el ranking 500 top de la re-vista Fortune, detrás de EEUU y Japón, con un total de 61 empresas. De estas empre-sas, más de dos terceras partes son compañías controladas por el Estado. Excluyen-do a los bancos y compañías de seguros, la mayoría se encuentran bajo el mandato de la SASAC (Comisión de Administración y Supervisión de Activos del Estado). Por esta razón, la SASAC ha llegado a ser definida como “el accionista con capacidad de

control más grande del mundo”.

Inversión Chinapor Sectores

Una vez erigida en fábrica del mundo, China pretende impulsar un nuevo patrón de crecimiento que le permita mantener un crecimiento sostenible. Por esta razón, China está tratando de modificar la forma en la que genera el crecimiento de su PIB. Su intención es implantar un modelo en el que las actividades de alto valor añadido sustituyan a las que se basan en salarios bajos, y en el que el consumo interno sus-tituya a la inversión como máximo con-tribuyente en el PIB. Durante esta transición, China no sólo hace especial énfasis en atraer inver-

sión extranjera a los sectores tecnológica-mente más avanzados como la industria manufacturera de alta gama, centros de investigación y desarrollo, industrias res-petuosas con el medioambiente o al de-sarrollo del sector servicios, sino que tam-bién ve a la IED como una herramienta más, por lo que promociona una salida de capital chino al extranjero que contribuya a dicho cambio.

MINERIA: INVERSION RECORD Otro sector sobre el que se viene hablando de la inversión China en los

últimos años es el sector de la minería y otras actividades extractivas. Las inversiones chinas en minería han crecido exponencialmente, desde los 2 mil millones en los noventa a más de 44.660 millones de dolares al comenzar el año 2011.

DEMANDA VORAZ DE LOS CHINOS Este enorme flujo de capital ha sido impulsadas por la rápida industrialización y urbanización de China, que han dispa-rado la demanda de petróleo, gas, mine-rales y alimentos en el gigante asiático. Incluso se señala que estas inver-siones pueden responder a las preocupa-ciones sobre seguridad nacional ante una posible escasez de estos materiales en el futuro. Así, muchas compañías están invirtiendo en estos sectores para inte-grarse verticalmente hacia atrás en la ca-dena de valor y, de esta manera, asegu-rarse el acceso a minerales como el oro, el hierro o el cobre. Sin embargo, este sector ha ido per-diendo peso en los últimos años al pasar de representar la mitad del stock de IED china en 2003, a sólo un 14% en 2010. Tradicionalmente, las inversiones en este sector proceden de grandes com-pañías petroleras o de gas, pero reciente-mente están entrando en juego nuevos inversores chinos como CITIC, un con-glomerado financiero o el fondo soberano China Investment Corporation (CIC). Una de las operaciones llevadas a cabo en eL sector minero fue la compra que hizo en 2010 la china Bonsai Minerals del 80% de Ghana Bauxite por 1.200 mil-lones de dólares, por la cual espera poder extraer a partir de 2014 dos millones de toneladas anuales de bauxita, un mineral esencial para fabricar aluminio, de una nueva planta en Awaso, Ghana. Otra operación importante en el sec-tor es la compra en 2007 del derecho a extraer cobre de alta calidad en una mina en Afganistán por parte de China Metal-lurgical Group. La operación se valoró en 3.000 millones de dólares. En los últimos años, la inversión en el sector manufacturero se ha producido a través de fusiones y adquisiciones de empresas de países desarrollados por sus competidoras chinas. Esto permite a China tener acceder no sólo a tecnología, como ya hemos comentado, sino a redes de distribución que ya están en marcha. En este sector se han cerrado varios acuerdos importantes como la compra en 2011 de BorsodChem Zrt., una compañía húngara que trabaja en la industria quími-ca, por parte de Yantai Wanhua Polyure-thanes Co. por US$ 1.701 millones. China también está invirtiendo en el sector servicios, especialmente en teleco-municaciones, turismo, transporte, ser-vicios financieros y hoteles. El 2011, el grupo chino Hainan Airlines (HNA) com-pró 20% de las acciones de NH hoteles por 420 millones de euros, pero luego el acuerdo se rescindió..

China se ha convertido en el mayor inversor en industrias extracti-vas en el mundo.Sus empresas petroleras han invertido más de 35 mil millones de dólares y las mineras más de 45 mil millones ....

China está cambiando su modelo de crecimiento. La forma en la que ha ve-nido generando el aumento del PIB no es sostenible en el tiempo. Durante décadas, China se ha sustentado en un modelo basado en la inversión, la indus-tria y el comercio exterior como principales motores del crecimiento. Sin embargo, Chi-na cada vez tiene menos margen para seguir creciendo de esta manera, el incremento en los costes salariales y regulatorios (implemen-tación de medidas de protección medioambi-ental, seguridad laboral, etc.), el aumento del precio de los recursos productivos, el des-censo de la demanda de manufacturas por parte de economías en crisis como la Europea o en recuperación como la estadounidense, y la consolidación del proceso de urbanización y crecimiento de la clase media, provocan que se vea obligada a variar el modelo.

NUEVO MODELO DE DESARROLLO Para seguir creciendo necesita desarro-llar el consumo interno; subir escalones en la cadena de valor y dedicarse a actividades de mayor valor añadido más centradas en el co-nocimiento y la tecnología que en la mano de obra y bajos costes de producción; desarrollar el sector servicios; y aumentar su competitivi-dad a nivel mundial. Todo ello obliga a China a seguir promocio-nando la inversión de sus empresas en el ex-tranjero, la cual se ve favorecida por factores

(millones de USD) AÑO Flujos Stock 1981 - 39 1982 44 44 1983 93 137 1984 134 271 1985 629 900 1986 450 1.350 1987 645 1.995 1988 850 2.845 1989 780 3.625 1990 830 4.455 1991 913 5.368 1992 4.000 9.368 1993 4.400 13.768 1994 2.000 15.768 1995 2.000 17.768 1996 2.114 19.882 1997 2.562 22.444 1998 2.634 25.078 1999 1.774 26.853 2000 916 27.768 2001 6.885 34.654 2002 2.518 37.172 2003 2.855 33.222 2004 5.498 44.777 2005 12.261 57.206 2006 21.160 73.330 2007 22.469 95.799 2008 52.150 147.949 2009 56.530 229.600 2010 68.000 297.600

macroeconómicos como la crisis económica, que genera oportunidades de adquisición de empresas extranjeras con alta tecnología y una marca de prestigio a bajo precio, o como la apreciación del Renminbi (yuan), que per-mite a las empresas chinas comprar los ac-tivos extranjeros más baratos. Por tanto, pese a que la búsqueda de recursos naturales seguirá siendo una de las causas de la internacionalización de las empresas chinas, otros motivos seguirán ga-nando peso. El crecimiento orgánico (dentro de la propia empresa) es una de las vías para

ascender en la cadena de valor, sin embargo, la adquisición de empresas extranjeras es una forma más rápida de ganar la experiencia y la competitividad que les falta. Sin duda, la seg-unda opción es más cara, pero las solventes empresas chinas, que durante años han acu-mulado grandes cantidades de efectivo, pu-eden permitirse ese desembolso.Todas estas razones permiten concluir que la inversión china en el extranjero continuará creciendo en el futuro. Algunas previsiones25 consideran que para 2020 invertirá entre 1 y 2 billones de dólares en el exterior.

FUTURO DE LA INVERSION CHINA

INVERSION CHINA EN EXTERIOR

OJOBORRAR

Destinos y Stock de la IED China por sectores (millones de USD) Flujos 2009 Flujos 2010 Stock 2010 Minería 13.343 5.714 44.660 Fabricación 2.241 4.664 17.801Producción/suministro luz/agua/gas 468 1.006 3.410 Transporte y almacenamiento 2.067 5.655 23.187 Comercio Minorista 6.135 6.728 42.006 Intermediación Financiera 8.733 8.627 55.253 Arrendamientos y servicios 20.473 30.280 97.246

ORIGEN DE INVERSION CHINA

Tan interesante es conocer a dónde se dirige la inversión china en el mundo, como saber quién se encuentra detrás de esas inversiones. Se puede afirmar que, hoy por hoy, la inversión china en el ex-tranjero está controlada en gran parte por el gobierno, ya que los principales inver-sores en el extranjero son tanto las em-presas estatales (SOEs) como los fondos soberanos de inversión, ambos dirigidos en última instancia por el ejecutivo chino. Según los datos publicados por The Heritage Foundation, el 99% de las ope/raciones de inversión china en el exterior realizadas con un valor superior a 100 mil-lones de dólares fue llevada a cabo por una SOE. Este porcentaje se ha mante-nido cerca del 95% hasta el 2010. Sin embargo, parece que la situación está empezando a cambiar. Se cree que poco a poco la inversión privada china en el extranjero irá cobrando fuerza y los datos de 2011 así lo reflejan, ya que este año la participación de las SOEs tan solo alcanzó el 89% según el mismo estudio. Si atendemos únicamente a las fu-siones y adquisiciones, en 2011 también se redujo la participación de las SOEs desde el 83% de 2010 hasta un 72%.

PREDOMINIO ESTATAL CHINO Como ejemplo del predominio estatal en las empresas china, cabe destacar la participación de SINOPEC en la amplia-ción de capital de la filial brasileña de

Repsol por la que SINOPEC pasó a con-trolar 40% de la compañía, tras invertir 7.100 millones de dólares. Con estos fondos, Repsol tiene el capital necesa-rio para invertir en la explotación de los pozos petrolíferos Guará y Carioca, dos de los hallazgos petrolíferos más impor-tantes en Brasil. - CHINALCO:También destaca la in-versión de 1.350 millones de dólares de CHINALCO en Guinea para crear una joint venture con Rio Tinto para la extrac-ción de hierro y oro17 y la inversión de 2.200 millones en el desarrollo del proyec-to de cobre Toromocho, en Perú.INVERSION DE FONDOS SOBERANOS En los últimos años comenzó un mo-vimiento interesante. La inversión china no sólo procede de las empresas estatales chinas, sino que los fondos soberanos cada vez tienen mayor importancia.

- China Investment Corporation (CIC): Creado en 2007 con el fin de di-versificar las inversiones chinas más allá de la compra de bonos americanos, muy seguros pero poco rentables. Sus prime-ras operaciones, realizadas antes de la crisis económica del 2008, resultaron un fracaso al estallar la crisis y se tradujeron en cuantiosas pérdidas. El CIC recibió grandes críticas y tuvo que modificar su estrategia de inversión. Desde entonces realiza inversiones de pequeña cuantía, principalmente de commodities. Actual-mente es el más importante fondo chino. -State Administration of Foreign Exchange (SAFE): Oficialmente no es un fondo de inversión, sino el órgano encar-gado de controlar el canje de divisas en China. Como tal, gestiona las reservas de divisas en China que son las más grandes del mundo al alcanzar en junio de 2010 la cifra de 2.454.275 millones de dólares. Tradicionalmente, la SAFE tiene una actitud bastante conservadora, al invertir en la compra de grandes cantidades de bonos del tesoro americano. Su poca experiencia en inversión en el extranjero y el miedo a perder el dinero de fondos nacionales llevaban a China a invertir en esos bonos, muy seguros pero poco ren-tables. Sin embargo, desde que se creó el CIC y se le encargó gestionar la inversión de las reservas chinas en el exterior para

EMPRESAS CHINAS LIDERES Cuatro empresas agrupan más de la mitad de la inversión china en el extran-jero desde 2005 al 2011. Se trata de las siguientes empresas estatales: * China National Petroleum Corporation, *China Petrochemical Corporation (SI-NOPEC), *China Investment Corporation (CIC), fondo soberano de inversión y * CHINALCO: Aluminium Corporation of China.

LOS FONDOS SOBERANOS Los principales fondos soberanos chinos son los siguientes: - China Investment Corporation (CIC) - State Administration of Foreign (SAFE) - National Council for Social Security Fund (NCSSF)

La inversión china en el extranjero está controlada en gran parte por el gobierno.Los principales inversores en el extranjero son tanto las empresas estatales (SOEs) como los fondos soberanos

Obras de consrtrucción del proyecto de cobre Toromocho, deMinera Chinalco en Perú

diversificar la cartera, la SAFE actua como un fondo soberano invirtiendo en comprar acciones en empresas extranjeras y pro-bar que puede realizar inversiones que implican un mayor riesgo que las compras de bonos que venía efectuando.Las inver-siones del SAFE no son tan transparentes como las del CIC. -National Council for Social Secu-rity Fund (NCSSF): Es el fondo de la seg-uridad social y pensiones chino. Desde su creación en el 2000 también ha realizado inversiones externas obteniendo, en sus inicios, mejores resultados que el CIC. Los fondos soberanos chinos han despertado muchas suspicacias acerca de la transparencia en su gestión y del fin que persiguen, especialmente en Esta-dos Unidos y Europa. Las autoridades chinas dicen que su creación responde a fines estrictamente económicos y que su único objetivo diver-sificar la cartera de inversiones chinas en otras actividades y sectores más lucra-tivos. Sin embargo, la US-China Econom-ic and Security Review Commission, dice que podría existir una agenda elaborada por el gobierno chino en la que se plani-fican las inversiones con estos fondos a-tendiendo a los intereses geopolíticos chi-nos en el mundo. Estos intereses serían, la obtención de tecnología extranjera, ac-ceso a recursos naturales o el aislamiento internacional de Taiwán, a quien China considera una provincia de su país. El CIC hizo dos de las cinco opera-ciones de inversión más grandes del mun-do en 2010. La primera de ellas fue una en la empresa de energía de USA, AES Corp por valor de US$1.581 millones y la otra en la minera canadiense Penn West Energy Trust por US$ 800 millones.

Cumplidos más de 10 años desde que China formuló la estrategia “Going Glo-bal”, puede decirse que está teniendo é-xito. En este tiempo, la IED china ha pasa-do de 6.800 a 68.000 millones de dólares en 2010, lo que supone que ha doblado su peso con respecto a su PIB, al pasar del 2,6% al 5,3%. Con la estrategia “Going Global”, el go-bierno chino pretendía no sólo reforzar la pre-sencia de las empresas chinas en el extranjero sino también cumplir con 4 objetivos: - Tener acceso a materias primas y energía, - Adquirir tecnología y know how, - Aumentar las exportaciones chinas y - Evitar trabas/aranceles en mercado exterior. China necesita gran cantidad de recursos naturales y energía que le permitan continuar su rápido desarrollo económico. Grandes com-pañías chinas están comprando acciones en compañías mineras y energéticas extranjeras para asegurarse el suministro. Por ejemplo, SINOPEC adquirió la petrolera suiza Addax por US$ 7.200 millones para explotar sus ya-cimientos petrolíferos en África/Oriente Medio Por otro lado, China busca alta tecnología en el mercado exterior como vía para garan-tizarse el liderazgo en el mercado interno y lograr un fácil acceso a mercados exteriores. Al comprar esa tecnología dará un gran salto de calidad en poco tiempo. De esta manera, sus marcas están consiguiendo ser competiti-vas a nivel mundial tanto por calidad como por precio en el corto plazo. El caso más conocido es el de Lenovo, la marca china de ordenadores que adquirió

ESTRATEGIA GOING GLOBALINVERSION CHINA CRECIO DE 6.800 A 68 MIL 800 MILLONES DE DOLARES

en 2005 a IBM por 1.250 millones de dólares. Otro ejemplo es la compra de Volvo en 2010 por la china Geely a la Ford por US$ 1.500 mil-lones. Con esta adquisición, China tiene una marca automotriz conocida a nivel mundial. Una de las razones por las que China en-tró a la OMC fue su deseo de acceder a mer-cados extranjeros sin tener que soportar altos aranceles que redujesen la competitividad de sus productos. Este mismo motivo es el que le lleva hoy a invertir en el extranjero, logrando así vender sus productos en el extranjero sin arancel y después repatriar los beneficios. Otro de los objetivos de la estrategia “Going Global” es crear los llamados “Global Champions”. Se trata de grandes multinacio-nales chinas capaces de competir internac-ionalmente. Estas grandes multinacionales son, en su mayoría, compañías estatales (SOEs) o al menos, parte de sus acciones se encuentran en poder del gobierno chino.

AGENTES DE INVERSION CHINALas agencias que se dedican a promover la in-versión china en el extranjero son:* CDB: China Development Bank* EXIM: Export-Import Bank of China* CIC: China Investment Corporation* CICC: China International Capital Corporation* CIPA: China Investment Promorion Agency* CCPIT: China Council Promotion Intert. Trade* COIC-SH: China Chamber of International Commerce Shanghai.* CIFIT: China Intern. Fair for Investment TradeAdemás. China tiene un red de 216 oficinas comerciales en el mundo.

Según un estudio del Consejo Em-presarial Brasil-China, durante el período 2007-2012, las iniciativas anunciadas por 44 compañías privadas y estatales de China en Brasil suman 68.400 millones de dólares, y de esta cifra ya se concretaron o están en marcha 39 proyectos por valor de 24.400 millones de dólares. Se trata de un paquete total de 60 pro-puestas, que evidenciaron un cambio “en la tendencia de las inversiones chinas en Brasil. Hasta el 2010, la apuesta tenía un foco prioritario: los recursos naturales y productos primarios en general. Pero a partir de 2011 se produjo un viraje al área industrial y de servicios”. Por ejemplo la fábrica china que ins-taló Lenovo, se convirtió en “la avanzada que va desde servicios de internet a la producción de Tablets, textiles, automo-triz o autopartes”. También se reveló que “existe una correlación clara entre el for-talecimiento de las empresas chinas y su necesidad de globalizarse con la mayor presencia en territorio brasileño”.

Brasil Socio Nº 1 de China La inversión China superó los 68 mil millones de dólares

Brasil es el principal destino de la inversión china en América Latina y en el 2013 superarán los US$ 70 mil millones de dólares. Capitales record en minería, petróleo y tecnología.

Por ejemplo la inversión de Sany, que destinará US$ 200 millones a una nueva fábrica para producir equipos de pavimen-tación y trazado de rutas, y el caso de la automotriz Chery, que a invertido en Brasil US$ 400 millones. En el sector petrolero destaca el caso de Sinopec, que compró el 40% de las operaciones brasileñas de la española Repsol por US$7.100 millo-nes de dólares, y que pagó 4.100 millones de dólares por el 30% de Petrogal Brasil, subsidiaria de Galp Energía.

BRASIL-CHINA: CIFRAS, DATOS*Inversión en Brasil 2012: US$ 68.400 mills.* Inversión en marcha 2012: US$ 25.00 mills.* 85% de inversión en metalurgia y energía.* Compras chinas: 40% de Repsol (US$ 7.100 millones y 30% Petrolgal (US$ 4.100 millns).* Inversión en Petróleo:US$ 15.000 mills.* Comercio Exterior 2010: US$77 mil millls* Exportaciones China: US$ 32.788 millones.* Exportaciones Brasil: US$ 44.314 millones* China: Socio comercial Nº 1 de Brasil en 2011

Los presidentes de China, Hu Hintao y Dilma Roussef de Brasil firmaron 22 acuerdos durante su encuentro en Pekín

Brasil/China firmaron 22 acuerdos de Inversión y Cooperación Mutua Durante su visita a China, la presidenta Dilma Rousseff trazó un nuevo modelo de relación comercial basado en la cooperación tecnológica y en el intercambio de productos de alto valor agregado.Los presidentes de Brasil y China, firmaron 22 acuerdos que im-pulsará la asociación estratégica en aeronáu-tica, ciencia y tecnología, energía, política, de-fensa, recursos hídricos, entre otros. Se cerró la venta de 35 aviones Embraer a empresas chinas a US$ 40 millones. También se acordó que la Corporación de Aviación (AVIC) fab-rique aviones Embraer Legacy 600 en China. Se anunció la inversión en 5 años de US$ 12.000 millones en fabricar aplicaciones para telefonía móvil e informática, pantallas para móviles. Por su parte, Huawei anunció la cons-truccion de un centro de investigación en Sao Paulo. Invertirá US$400 millones. La inversión china en tecnología, ciencia e innovación en Brasil superará los US$ 1.000 millones.

Ante la voraz demanda interna de energía, China agregó a Brasil en-tre sus principales socios petroleros, provocando una expansión vertigino-sa de sus empresas en este país su-damericano, que es vista por unos como un factor de dinamismo y por otros como un riesgo para el auto-abastecimiento futuro. China fue el gran inversionista pe-trolero de los últimos tres años en Brasil a través de las firmas China Petrochemical Corporation (Sinopec) y Sinochem Cor-poration (Sinochem), señaló el experto Adriano Pires. CHINA INVIRTIO US$ 15 MILLONES EN PETROLEO EN BRASIL EN 3 AÑOS En ese periodo, China invirtió unos 15.000 millones de dólares, especial-mente en la compra de activos de empre-sas que ya operan en Brasil en áreas de exploración y producción de petróleo en el subsuelo marino, donde este país tiene la mayor parte de sus reservas. “Es una estrategia de China para ha-cerse de reservas petroleras que garan-ticen su abastecimiento”, explicó Pires, director del Centro Brasileño de Infraes-tructura (CBIE). Lo mismo está haciendo en otros países latinoamericanos, como Argentina y Venezuela, y en otras regiones, como África, agregó. La Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones informó que China tiene la intención de aumentar en 60 por ciento sus reservas estratégicas de petróleo sin importar el lugar del mun-do en que se encuentren. En Brasil, la apuesta en la materia comen-zó en 2010 con la compra por parte de Sino-

Duelo de gigantes en Petróleo

Brasil - China

Voraz demanda china de petróleo y mineral brasileño

chem de 40% de las acciones de la empresa noruega Statoil en el campo oceánico Peregri-no, en Santos, según el CBIE. La operación fue por 3.100 millones de dólares. El mismo año, Sinopec invirtió 7.100 millones de dólares para hacerse del 40 por ciento de la filial bra-sileña del consorcio transnacional de origen español Repsol. En tanto, en marzo pasado adquirió por 4.800 millones de dólares el 30% del capital accionario de Petrogal Brasil, el capítulo local de esta empresa portuguesa, que es respon-sable de las actividades de exploración y pro-ducción de petróleo de la Galp Energia. Capitales chinos se asociaron además a la empresa estatal Petrobras y al consorcio an-glo-francés. Las firmas chinas también tienen interés en comprar acciones de OGX, petrol-era del millonario brasileño Eike Batista, quien ya tiene negocios en minería y siderurgia. “Brasil es una fuente estratégica para que China tenga un crecimiento sostenible, pero también el mercado brasileño nos interesa mu-cho”, declaró el director de la Cámara Brasil-China de Desarrollo Económico, Tang Wei. CHINA: 2º CONSUMIDOR DE PETROLEO Un interés que, según Pires, tiene que ver con la necesidad cada vez mayor de China de cubrir el aumento de su consumo de combus-tible, entre otros motivos para abastecer los automóviles de su creciente clase media. El experto recordó que China consume 13 millones de barriles diarios y es hoy el seg-

undo consumidor mundial de petróleo, después de Estados Unidos, que utiliza entre 18 y 20 mil-lones de barriles por día. Se calcula que en po-cos años más esa relación se invertirá. Paralelamente a sus negocios en Brasil, tam-bién crecieron sus compras de petróleo. Datos del CBIE indican que China es el segundo mayor importador de crudo brasileño, después de Esta-dos Unidos y pronto será el primero. La Secretaría de Comercio Exterior del Mi-nisterio de Desarrollo y Comercio de Brasil in-forma que las exportaciones de crudo a China aumentaron de 1,6 millones de barriles en 2001 a 50,6 millones en 2011. Pero China va más allá, y sus expectativas están puestas en los últimos yacimientos des-cubiertos debajo de las capas de sal del lecho del océano Atlántico, a más de 7.000 kilómetros de profundidad y cerca de la costa brasileña. Los 55.000 millones de barriles que se calculan pue-de haber en ese lugar colocarían a Brasil en el selecto grupo de grandes exportadores de petróleo. “China no tiene experiencia en operar plataformas marítimas, por lo que deja eso en manos de Petrobras o de Repsol”, con mayor conocimiento en este tipo de extracciones. La estrategia china quedó en evidencia en 2009, cuando el China Development Bank pactó con el gobierno de Lula da Silva (2003-2011) un préstamo de US$10.000 millones para Petro-bras, a cambio de exportaciones de crudo a Sin-opec, que comenzó con 150.000 barriles diarios y luego pasó a 200.000, a precio de mercado. Mientras, los empresarios brasileños ven el protagonismo chino como positivo, porque mueve el mercado. China también se asoció a empresas brasileñas en los sectores de refi-nación de combustible y distribución y produc-ción de equipos para la exploración y extracción de crudo. “No hay riesgos. A Brasil le interesa porque trae dinero. Es un buen negocio”.

BRASIL-CHINA: CIFRAS, DATOSCHINA: INVERSION PETROLERA

- Sinopec compró Repsol US$ 7.100 millones- Compra Petrogal, Brasil US$ 4.800 millones- Compra Statol (40%) en US$ 3.100 millones- Préstamo a Petrobras: US$ 10.000 millonesTOTAL INVERSIONES:US$ 25.000 mills.

❚ China se ha convertido en el mayor inver-sionista extranjero en la minería peruana ❚ China es el primer socio comercial del Perú en el mundo desde el año 2010. ❚ En solo 4 años, el comercio bilateral Perú-China se duplicó, al pasar de US$ 7.812 mills el 2008 a más de US$ 15.369 millones el 2012. ❚ China es el primer cliente comercial del Perù y en el 2011 compró por US$ 6.986 millones ❚ China es el mayor comprador de productos mineros peruanos. En el 2011 importó cobre, oro, plata, zinc y plomo por US$ 4.432 millones.

12 Mil millones de InversiónChina en la Minería Peruana

EXPORTACION DE PERU A CHINA 2007 - 2012AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012Mills US$ 3040 3737 3982 5436 6960 7552

IMPORTACION DE PERU DE CHINA 2007 - 2012AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012Mills US$ 2480 4075 3273 5146 6422 7817

COMERCIO EXTERIOR PERU CHINA 2007 - 2012AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012Mills US$ 5.520 7.812 7.255 10.582 13.382 15.369

TOTAL EXPORTACION DE PERU A CHINA 2007 - 2012

US$ 30.707 millones US$ 32.000 (proyectado a 2013)

TOTAL IMPORTACION DE CHINA A PERU 2007 - 2012

US$ 29.213 millones

COMERCIO EXTERIOR PERU/CHINA AÑO 2007

Exportacion US$ 3.040Importación US$ 2.400TOTAL US$ 5.520

COMERCIO EXTERIOR PERU CHINA 2010 - 2012 Exportación entre Años 2010 - 2012 Total Exportaciones 2010-2012: US$ 19.948 mills Total Importaciones 2010-2012: US$ 19.385 mills TOTAL INTERCAMBIO COMERCIAL: US$39.333 Fuente: SUNAT-MEM- Elaboración Revista Proveedor Minero

Después de Brasil, Perú es el segundo país receptor de las inversiones de China en América Latina. Los capitales chinos en Perú bordean los US$ 12 mil millones. Los mayores recursos se han canalizado a proyectos de cobre. El mayor proyecto de inversión en desarrollo es Toro-mocho, a cargo de Chinalco.La inversión inicial de US$ 2,200 millones fue ampliada a los US$ 3.500 millones y es la mayor inversión china en Perú que totaliza los US$ 11.920 millones Las empresas chinas o filiales que están invirtiendo en minería en el Perú, son las siguientes: Cifra en millones US$EMPRESA PROYECTO INVERSION1. ChinalcoAluminium Proyecto Toromocho US$ 3.500 2. NanjinzhaoGroup Pampa del Pongo US$ 3.2803. Minmetals/Jiangxi Proyecto Galeno US$ 2.5004. Zijin Mining Group Río Blanco US$1.440 5. Shougan Corp. Marcona US$ 1.2006. Jintong Mining Llama TY01 sin datos7. Junefield Exporation Cercana sin datos TOTAL INVERSION CHINA US$ 11.920

INVERSION CHINA EN MINERIA PERU

China, es el primer socio comercial del Perú en el mundo. Desde el año 2010, es el mayor inversionista extranjero en la minería peruana y además es el mayor comprador de ninerales peruanos. En el 2011 compró cobre, plata, zinc, oro y plomo por más de US$ 4.400 millones. El comercio bilateral peruano-chino se ha fortalecido con la entrada en vigencia del TLC, en marzo del 2010. Las compras chinas subirán más cuando minas como Toiromocho arranquen su producción a fines de año

BOOM COMERCIAL PERU/CHINA

Record de Exportación Minera a China

(Cifras en millones de US$)METAL 2009 2010 2011Cobre 5.933 8.870 10.711Oro 6.802 7.756 10.104Zinc 1.225 1.691 1.522Plomo 1.112 1.579 2.424Estaño 476 663 755Hierro 299 523 1.023Molibdeno 272 492 571Plata 214 118 219Otros 28 29 31TOTAL 16.361 21.723 27.361

En el 2011, Perú registró el mayor nivel de exportaciones globales por más de US$ 45 mil 623 millones. Al mismo tiempo, en el 2011, la minería peruana alcanzó el mayor nivel anual de exportaciones de su historia con más de US$ 26 mil 748 millones. En el 2011, al igual que el 2010 y en lo que va del 2012, China fue el mayor comprador de productos mineros peruanos. En el 2011 importó cobre, oro, plata, zinc y plomo por US$ 4.432 millones.

EXPORTACIONES MINERAS

PERU: DESTINO EXPORTACIONES MINERAS 2011 (Millones de US$)

COBRECHINA 3,162.53 29.52%JAPON 1,382.66 12.91%ALEMANIA 893.00 8.34%ITALIA 756.06 7.06%CHILE 596.16 5.57% ZINCPAÍS MMUS$ %CHINA 381.60 25.07%COREA del SUR 197.37 12.97%JAPON 155.60 10.22%ESPANA 153.52 10.09%BRASIL 130.15 8.55% PLATAPAÍS MMUS$ %CANADA 173.07 20.40%COREA del SUR 144.11 16.99%ALEMANIA 140.48 16.56%BELGICA 109.67 12.93%EE.UU 98.63 11.63% OROPAÍS MMUS$ %SUIZA 5,738.50 57.21%CANADA 3,067.52 30.58%EE.UU 845.33 8.43%ITALIA 288.99 2.88%CHINA 67.25 0.67% PLOMOPAÍS MMUS$ %CHINA 723.72 40.31%COREA del SUR 413.28 23.02%CANADA 347.70 19.37%BELGICA 98.54 5.49%JAPON 91.71 5.11%

PERU debe ser Socio Estratégico de CHINA

BOOM DE INVERSION CHINA El ritmo de inversión de China en el mundo tiene un promedio anual de 100 mil millones de dólares y esto continuará por 15 o 20 años más.América Latina recibirá alrededor de 20 mil millones de dólares al año y Perú tiene las cualidades para captar entre 2 mil y 3 mil millones de dólares..¿Y porqué no? Jorge Barreda, directivo de

Sino-Latin Capital

El nuevo ministro encargado de

los asuntos de la Cancillería china con América Latina, Zhang Kunsheng dijo que China está interesado en fortalecer e impulsar las relaciones bilaterales con el Perú. Por otro lado se anunció la creación de un fondo de cooperación China-América Latina de 15 mil millones de dólares y se predijo que dentro de 5 años, para el año 2017, China se convertirá en el mayor socio comercial de América Latina

RELACIONES PERU-CHINA

El ingeniero Rómulo Mucho, presi-dente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú destacó la necesidad de consolidar las relaciones de nuestro país con China y planteó la estrategia de “consolidar al Perú como socio es-tratégico de China en América Latina”. El ingeniero Rómulo Mucho sus-tentó esta tesis afirmando que China, además de ser el principal comprador de nuestras materias primas es igual-mente el primer productor de la in-dustria minera mundial al representar poco más de la cuarta parte de la producción global de la minería. En otra sección de esta edición de la revista Proveedor Minero, ofrecemos una entrevista exclusiva al presidente del Instituto de Ingenieros de Minas

CHINA, primer cliente minero de CHILE pero no invierte en Minería chilena

China es el principal cliente de la minería chilena y el primer comprador mundial de cobre a Chile. Sin embargo, China no realiza y casi no tiene inversiones significativas en ese paìs. En el 2011, Chile exportó cobre por valor de 43.535 millones de dólares y el principal comprador fue China con 18.538 millones de dólares. Los tres principales clientes mundiales de la minería del cobre de Chile son: (en millones deUS$). CLIENTES MINEROS DE CHILEPAIS COMPRA %1. China 18.538 232.UniónEuropea 14.774 183. Mercosur 6.087 9CHILE: INVERSION EXTRANJERALa inversión extranjera acumulada en Chile, entre 1974 y 2011 totalizó los US$ 82.021 millones, de los cuales la minería US$ 27.931 millones:

ORIGEN INVERSION EXTRANJERA Los cinco países con mayor inver-sión acumulada en Chile son: (en millones deUS$). INVERSIONES 1974-2011Nº PAIS INVERSION1. Estados Unidos 20.1572. España 15.6103. Canadá 14.8224. Reino Unido 6.5915. Japón 4.513

Hay que destacar que durante el 2012, Japón fue el país que realizó mayores inversiones, por US$ 1.671, superando la inversión de Canadá que totalizó US$ 826.

Entre Chile y China existe la paradoja de un alto volumen comercial entre ambos países con una baja, modesta inversión extranjera china en Chile. El auspicioso fenómeno que comen-zó a partir del 2010, con la irrupción de la inversión china en la región, se ha con-centrado en contados países sudamerica-nos: Brasil, Perú, Argentina, Venezuela, que han sido los países ¨favorecidos¨ con estos fondos de inversión chinos. *Argentina, de tener inversiones chinas por US$ 143 millones entre 1990-2009, elevó sus inversiones a 5.550 mil-lones el 2010. * Brasil, ha sido el principal destina-tario de la inversión china, concentrando US$ 9.563 millones al 2010. * PERU: Se anunciaron inversiones en megaproyectos mineros de cobre por más de US$ 2mil millones. El fenómeno que se produjo el 2010, fue el inicio de una nueva fase de rela-ciones entre China y AL, y actualmente se han anunciado una serie de nuevos proyectos de inversión a realizarse du-rante el periodo 2011-2015. Otra novedad es que gran parte de los proyectos que se han anunciado para el periodo 2011-2015, se ha ampliado de la minería, petróleo, manufacturas, trans-porte, electrónica telecomunicaciones, energía y financiamiento, que constituye un precedente importantísimo en la diver-sificación de los capitales chinos en Amé-rica Latina y en el mundo.

La IED China en Chile: situación actual Si bien Chile y China son en este último tiempo grandes socios comerciales, una sit-uación muy distinta se vive en el área de la in-versión. Parece que a partir del 2010, comen-zó a vivirse una nueva tendencia en lo que se refiere a la IED de China en América Latina. Sin perjuicio de que lo anterior nos parece una auspiciosa noticia, la situación de Chile sigue siendo preocupante y poco alentadora. Y pare-ciera que aún no ha logrado sumarse a dicha tendencia, de la cual se han beneficiado prin-cipalmente Brasil, Argentina y Perú. Hasta ahora, han sido éstos países los

que han logrado adjudicarse la mayor cantidad de proyectos de inversión. A mayor abundami-ento, Chile suele señalar que ha sido un país pionero en el establecimiento de relaciones estables con China, así como un adelantado en la suscripción del TLC. Sin embargo, hasta el momento no han habido muchas luces de que dichas medidas hayan sido decisiones adecuadas o eficientes para impulsar la lle-gada de capitales chinos a a Chile, por lo que resulta estrictamente necesario comenzar a crear nuevas estrategias, que permitan a Chile sumarse a este ¨nuevo tren¨ de desarrollo chi-no, como potencia mundial del futuro..

CHINA: Otras Inversiones en Latinoamerica

Desde satélites hasta canales interoceánicos, las inversiones más innovadoras o faraónicas en América Central proceden de China, con la que sin embargo seis de los siete países del istmo no tienen relaciones diplomáticas.Entre tanto, China sostiene una expansión comercial e in-dustrial avasallante en la región, incluyendo energía solar y tecnología. *HONDURAS: Los intereses chinos han crecido y lo que más quieren es vender que quieren comprar. Por ejemplo, en Honduras, la empresa china Sinohydro construye la central hidroeléctrica Patuca III, (104 megavatios), a un costo de US$ 350 millones de dólares. * NICARAGUA:La presencia china es más ambiciosa en Nicara-gua. El presidente Ortega, firmó el plan para financiar y construir un canal entre el mar Caribe y el Pacífico. La obra costará US$ 30.000 mil-lones e insumirá 10 años.Nicaragua también planea comprar un satélite de tercera generación en US$300 millones, que ofrecerá desde 2016, servicios de telecomunicaciones, Internet y televisión digital para Nica-ragua y la región centroamricana.

CHINA-ECUADOR: Préstamos de más de 10 mil millones de dólares

Ecuador recibirá de China préstamos por más de 10 mil millones de dólares para proyectos hidroeléctricos, construcción de una refineria a cam-bio de su riqueza petrolera y futuros recursos del cobre. Al menos 38 empresas chinas han tomado la batuta de los proyectos de sectores estratégicos y de construcción en el Ecuador.Las quince prin-cipales manejan contratos por 6.270 millones de dólares, según datos de la Cámara Ecuatoriano-China. Entre ellas siete han sido designadas para construir proyectos hidroeléctricos, las compañías chinas tales como Sino-hydro, está a cargo de la represa Toachi Pilatón (242 MW); Getzhouba en Sopladora (487 MW); Harbin Electric en Minas San Francisco (270 MW); Hidrochina en Delsitanisagua (115 MW), entre otros. China Civil Engineering Group(CREC) construye el proyecto Chone. y está por concretarse la Refin-ería del Pacífico por US$ 13.000 millones, que será financiada por China. La mayor parte de estos proyectos tiene un modelo de negocio común: fueron asignados de manera directa y cuentan con el financiamiento del Gobierno chino. Los dos países tienen claro que “las negociaciones directas reflejan el paradigma de la interacción ganar-ganar”. La empresa estatal Petroecuador se ha comprometido a enviar a China 130 millones de barriles de crudo en seis años, una operación que está vin-culada al crédito de 2.000 millones de dólares.En la práctica el dinero por el crudo se quedará en China como pago de la deuda, El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que “China, posee una de las mayores reservas de liquidez del planeta, podría financiar el de-sarrollo de su país y de toda América Latina”.

CHINA prefiere a Perú/Brasil que a MEXICO A pesar de su alta necesidad de materias primas, China no ha lo-grado que sus empresas inviertan en grandes proyectos mineros en México, como sí lo han hecho, sobre todo en Perú y Brasil.En Perú, el potencial de la inversión china en la minería supera los US$ 11,000 mil-lones, destacando los proyectos Toromocho y El Galeno. En Brasil, hasta el 2012, se anunciaron inversiones chinas por casi US$ 20 mil millones en el sector minero.La Oficina de Exploración de China (ECE) pagó US$1,200 millones por la minera brasileña Itaminas.El conglomerado acerero Wuhan Iron &Steel (Wisco), pago US$ 400 millones por el 21.5% de acciones de MMX, del brasileño Eike Batista yHonbridge Holding compró la mina Salinas por US$ 390 millones. *COMPRAS EN MEXICO: En México, Jinchuan Group Limited pla-nea invertir US$ 590 millones en el proyecto minero Bahuerachi.Las empresas chinas Zhongning México y Mining Investment y otras in-vertirá en proyectos de exploración minera en Guerrero y Michoacán, *EXPORTACION: Si bien México no ha podido captar más inversión China, las exportaciones mexicanas de productos minerales fueron: co-bre por US$ 575 millones; de hierro, por 144 millones; de plomo, por 112 millones; de molibdeno, por 56 millones; de zinc, por 31 millones, y de plata, por 11 millones, de acuerdo con cifras del Banco de México. “Tenemos una industria minera fuerte y pujante. México es el 5º país con mayor potencial geológico en el mundo; la 4ª nación con menor riesgo para la inversión minera y ocupamos la 2ª posición en América Latina y 6ª en el mundo como país receptor de inversión en exploración”, informó la Secretaría de Economía.Con el potencial de México, las in-versiones chinas podrían mantener una tendencia creciente, estimó la Secretaría de Economía. Según esta dependencia, hay un gran interés de China por desarrollar proyectos mineros en el territorio mexicano.

CHINA conquista a CENTROAMERICA En diez años, el intercambio comercial entre China y América Latina pasó de 15.000 millones de dólares a 241.500 millones, registrando un crecimien-to anual promedio del 30 por ciento. Sus principales clientes son Brasil, Chile y Perú. Y las expectativas para el 2014: China sería el segundo destino de las exportaciones latinoamericanas, desplazando a la Unión Europea. Sin embargo, hay un problema estructural en el comercio bilateral con China.Si bien las ventas a China alcanzan cifras récord en casi todos los países de la región, la realidad es que los envíos latinos dependen, en su mayoría, de uno o dos productos. Por ejemplo, la soya representa el 53% de las ventas argentinas y el 45% de Uruguay, según la Cepal. En Brasil, el concentrado de hierro alcanza el 45% y la soya, otro 24%.El petróleo crudo supone el 94% de los envíos de Ecuador, el 78% de Vene-zuela y el 53,8% de Colombia.En Perú, el concentrado de cobre es el 38% .En total, 14 países de la región tienen más del 75 por ciento del total de exportaciones a China concentrado en tres productos. Ante esto, son cada vez más las voces que advierten sobre los incon-venientes de un comercio poco diversificado, ante eventualidades como un descenso de las materias primas o una posible caída en la demanda china.

¿Cómo Diversificar las ventas a China?

CHINA: LIDER MINERO MUNDIAL❚ Primer Productor Minero❚ Primer Inversor Minero❚ Mayor Comprador de Minerales del Mundo

CHINA: LIDER MINERO MUNDIAL

CHINA: EXPORTACIONES A AMERICA LATINA 2006 - 2010Cifras en millones US$

Años/países 2006 2007 2008 2009 2010Argentina 3,121.708 5,092.954 7,103.891 4,822.599 7,648.820Brasil 12,617.755 20,040.022 15,911.145 25,535.684 32,788.425Chile 3,357.914 4,746.821 8,173.028 6,160.384 9,889.079Colombia 2,219.273 3,326.574 4,548.798 3,715.170 5,477.428Costa Rica 550.652 758.444 865.438 699.564 990.685Ecuador 828.182 1,121.735 1,636.363 1,100.283 1,606.562México 24,438.280 29,743.657 34,690.315 32,528.972 45,607.548Panamá 2,102.233 2,626.350 2,424.350 2,133.796 4,172.706Perú 1,583.656 2,462.958 4,069.490 3,268.830 5,115.341Venezuela 1,652.369 2,076.292 4,527.517 4,034.462 3,593.328Fuente: UN COMTRADE en http://comtrade.un.org/db

CHINA: IMPORTACIONES DESDE AMERICA LATINA 2006 - 2010Cifras en millones US$

Años/países 2006 2007 2008 2009 2010Brasil 10,748.814 16,403.039 20,190.831 30,752.356 44,314.595 Chile 5,139.972 10,202.804 9,042.568 12,490.746 17,355.433 Argentina 3,475.853 5,166.609 6,354.957 3,666.461 5,798.775Perú 2,268.655 3,040.489 3,734.995 4,077.957 5,425.931 México 1,688.112 1,895.016 2,044.757 2,207.793 4,195.900 Colombia 452.420 784.758 442.953 949.726 1,966.624

COMERCIO EXTERIOR CHINA - AMERICA LATINA 2006 - 2010

EXPORTACIONES DE CHINA A AMERICA LATINAAMERICA LATINA 2006 2007 2008 2009 2010Cifras en millones US$ 36.027.950 51.539.400 71.762.040 57.094.260 91.798.030

IMPORTACIONES DE CHINA DESDE AMERICA LATINAAMERICA LATINA 2006 2007 2008 2009 2010Cifras en millones US$ 34.175.190 51.110.900 71.643-950 64.768.790 91.841.640

TOTAL COMERCIO EXTERIOR CHINA - AMERICA LATINATOTAL COMERCIO EXT. 2006 2007 2008 2009 2010Cifras en millones US$ 70.203.140 102.650.300 143.405.990 121.863.050 183.639.670

Comercio Exterior China-América Latina creció 2.6 veces China se ha convertido en el prin-cipal impulsor del comercio mundial y es el mayor comprador y consumidor de metales y minerales en el mundo. Así por ejemplo, el comercio ex-terior entre China y América Latina creció en los últimos 5 años (2006-2010) casi tres veces.En el año 2006 el comercio chino-latinoamericano to-talizó 70.203 millones de dólares y al 2010 salto hasta183.639 millones de dólares. EXPORTACIONES DESDE CHINA Entre el 2006 y 2010, las expor-taciones desde China a América La-tina totalizaron 36.027.950 millones de dólares. Al 2010 casi se triplicaron al marcar la cifra record de 91.798.030 millones de dólares. Los mayores compradores fueron: PAIS 2006 2010 México 24.438 45.607 Brasil 12.617 32.788 Chile 3.357 9.889 (Cifras en miles de millones US$) VENTAS LATINAS A CHINA Las exportaciones desde América Latina a China fueron de 34.175.190 millones de dólares el 2006 y el 2010 totalizaron 91.841.640 millones Los mayores vendedores fueron: PAIS 2006 2010 Brasil 10.748 44.314 Chile 5.139 17.355 PERÚ 2.268 5.425 (Cifras en miles de millones US$)Fuente: UN COMTRADE en http://comtrade.un.org db- Elaboración: Revista Proveedor Minero

Fuente: UN COMTRADE en http://comtrade.un.org/db - Elaboración: Revista Proveedor Minero

PRODUCTORES MUNDIALES DE COBRE 2002-2011 / Miles de TMF PAIS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 13,600 13,600 14,500 14,999 15,123 15,428 15,768 15,550 15,935 16,095 1. CHILE 4,581 4,900 5,380 5,320 5,360 5,560 5,600 5,320 5,420 5,420 2. PERU 845 843 1,036 1,010 1,048 1,190 1,268 1,276 1,247 1,235 3. CHINA 585 610 620 755 890 946 1,000 960 1,190 1,190 PRODUCTORES MUNDIALES DE ORO 2002-2011/ Miles de Onzas Finas PAIS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011TOTAL 85,176 85,508 81,341 78,975 81,362 79,309 77,560 81,502 82,341 86,839 1. CHINA 6,173 6,494 6,752 6,998 7,877 8,841 9,484 10,288 11,092 11,413 2. AUSTRALIA 8,777 9,067 7,780 8,149 7,845 7,909 7,234 7,137 8,391 8,681 3. USA 9,581 8,906 7,941 7,963 8,102 7,652 7,395 7,170 7,427 7,620 PRODUCTORES MUNDIALES DE PLATA 2002-2011 / Miles de Oz finas PAIS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 609,380 597,745 631,749 620,015 649,594 668,720 674,379 703,224 742,696 720,665 1. MEXICO 88,317 82,591 91,629 92,916 86,807 96,450 96,450 114,135 141,785 144,678 2. PERU 92,261 93,998 98,375 103,064 111,584 112,574 118,505 126,118 117,044 109,763 3. CHINA 70,731 80,377 83,592 80,377 83,592 82,304 83,590 93,237 112,527 102,600 PRODUCTORES MUNDIALES DE ZINC 2002-2011 / Miles de TMF PAIS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 8,380 9,011 9,100 9,705 10,000 10,907 11,463 11,199 12,008 12,276 1. CHINA 1,550 1,650 2,000 2,400 2,600 2,900 3,200 3,100 3,700 3,900 2. AUSTRALIA 1,154 1,480 1,300 1,330 1,380 1,520 1,510 1,290 1,480 1,400 3. PERU 1,233 1,374 1,209 1,202 1,203 1,444 1,603 1,513 1,470 1,256 PRODUCTORES MUNDIALES DE PLOMO 2002-2011 / Miles de TMF PAIS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011TOTAL 2,880 2,950 3,150 3,270 3,468 3,855 3,810 3,860 4,139 4,510 1. CHINA 641 660 950 1,000 1,200 1,500 1,540 1,600 1,850 2,200 2. AUSTRALIA 683 694 680 776 686 641 576 566 625 560 3. EE.UU 451 460 440 426 429 444 440 406 369 345 PRODUCTORES MUNDIALES DE ESTAÑO 2002-2011 / TMF PAIS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011TOTAL 234,627 259,041 274,479 299,381 303,866 320,319 333,737 259,533 276,898 258,982 1. CHINA 62,000 102,000 118,000 120,600 125,000 135,000 150,000 115,000 120,000 110,000 2. INDONESIA 88,142 71,694 65,772 80,000 90,000 102,000 100,000 55,000 56,000 51,000 3. PERU 38,815 40,202 41,613 42,145 38,470 39,019 39,037 37,503 33,548 28,882 PRODUCTORES MUNDIALES DE MOLIBDENO 2002-2011 / TMF PAIS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 128,433 137,879 162,473 186,898 185,148 204,742 210,950 220,967 241,633 250,301 1. CHINA 29,300 31,000 38,500 40,000 43,900 59,800 59,800 93,500 93,600 94,000 2. EE.UU 32,300 33,500 41,500 58,000 59,800 57,000 61,400 47,800 59,400 64,000 3. CHILE 29,466 33,374 41,883 48,041 43,278 44,912 45,000 34,900 37,200 38,000

FUENTE : U.S. GEOLOGICAL SURVEY -USGS- REPORT 2012 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Primer Productor Minero Mundial

CHINA:

China es el primer país productor

minero del mundoy encabeza el

ranking mundial en la producción

de oro, zinc, plomo, estaño, molibdeno

y cadmio.

Debido a su enorme expansión

y crecimiento, China se ha con-vertido en el prin-cipal impulsor del

comercio mundial y es el mayor com-prador y consumi-dor de metales y

minerales.

Entre sus princi-pales proveedores

mineros de Amé-rica Latina están

Chile, Perú, Brasil, Argentina.

Para asegurar el provisionamiento

de metales estra-tégicos, China

se ha convertido asimismo en el

mayor inversionista minero mundial

POR ALICIA BARCENA Secretaria Ejecutiva Comisión Económica paraAmérica Latina y el Caribe (CEPAL)

En los últimos años, China ha acre-centado enormemente su peso en la economía mun-dial. En términos del PIB a precios corrientes, la economía china se convirtió en la segunda del mundo en 2010, después de los Estados Unidos, y logró superar al Japón, Alemania, el Rei-no Unido y Francia. Hacia el 2019 será la primera potencia mundial. Si la medición del PIB se hace en moneda de paridad de poder adquisitivo (PPA), China también aparece como la segunda economía mundial de-trás de los Estados Unidos. La economía china rep-resentó más de un 8,6% y un 12,6% del PIB mun-dial en 2010. China ocupa más de la mitad del ta-maño del PIB combinado de los cuatro países denominados BRIC (Brasil, Federación Rusa, India y China). El tamaño de la economía china, de más de 5 billones de dólares, ya supera el PIB combinado de todas las economías de América Latina y el Caribe. En los últimos 30 años, China ha logrado una tasa de crecimiento media anual de los dos dígi-tos. Mientras en 2009 el mundo enfrentaba la peor crisis económica en ocho décadas, la economía china continuaba creciendo a una tasa del 9,1% y el país lograba consolidar su posición como uno de los principales actores de la economía mundial y el centro de la posterior recuperación. El manten-imiento del alto crecimiento de China se debió, en gran parte, a un enorme conjunto de medidas de estímulo económico que fueron acompañadas de una formidable expansión crediticia.

El papel clave de China en el mercado financiero mundial

El protagonismo de China es relevante no solo en la producción y el comercio mundiales, sino también en el ámbito financiero internac-ional. China desempeña un papel cada vez más importante en el mantenimiento de los equilibri-os económicos globales. Su oferta abundante y barata de bienes contribuye a una demanda elevada, pero con baja inflación, en los países desarrollados, provee de ahorros baratos a los Estados Unidos, manteniendo baja la tasa de interés, y permite acumular reservas mediante la compra de bonos del Tesoro, ayudando así a financiar el déficit de la cuenta corriente es-tadounidense. En la actualidad, China es el principal acreedor de los Estados Unidos (desde me-diados de 2008 supera al Japón). Posee cerca de 2,6 billones de dólares de reservas internacionales, lo que equivale al 27% de las reservas mundiales y lo que hoy le renta cerca de 50.000 millones de dólares de inter-eses al año. De esta forma, China supera con creces al Japón, el segundo mayor poseedor de reservas internacionales, con un monto de más de 999.000 millones de dólares. Por ende, cualquier indicio de lo que China podría hacer con sus enormes reservas tiene inme-diatas repercusiones en los mercados financi-eros internacionales Detrás de la tendencia decreciente de los déficits de la cuenta corriente de los Estados Unidos en los últimos años, China se ha con-vertido en la fuente más importante de dichos

déficits: durante 2010, el déficit de los Estados Unidos totalizó 470.000 millones de dólares, el 65% de los cuales (302.000 millones de dólares) correspondió a China. China es un gran protagonista del mercado financiero internacional que invierte su gran cantidad de ahorros en el exterior (por ejem-plo, en títulos estadounidenses).

CHINA, PRINCIPAL IMPULSOR DEL COMERCIO MUNDIAL

1. Comercio de bienes Pese a una marcada caída de sus exporta-ciones, en 2009 China se convirtió en el mayor exportador mundial de bienes (1.202 billones de dólares) y logró superar a Alemania (1.121 billones de dólares). Ese año, China repre-sentó el 9,6% de las exportaciones mundiales. Por otra parte, fue el segundo mayor importa-dor del mundo En 2009, las exportaciones chinas se de-splomaron un 16% y las importaciones cay-eron un 11%, lo que resultó en un superávit comercial de 196.000 millones de dólares. China/América Latina en Expansión Hacia una relación económica detrás de los Estados Unidos, sus importaciones de bienes alcanzaron los 1.006 billones de dólares en 2009, con una cuota del 8% de las ventas mundiales Las economías de China y de América Latina y el Caribe —que crecerán en los próximos años entre dos y tres veces más rápido que las economías industrializadas— son los polos de crecimiento mundial del momento, ya que en los próximos años las economías industri-alizadas deberán ajustarse a un contexto de

CHINA, Motor del Crecimiento Mundial

menor crecimiento y mayor desempleo. Por lo tanto, nos encontramos ante una coyuntura internacional que invita a repensar las estrategias globales y regionales de alian-zas, y a conceder una mayor relevancia a los vínculos Sur-Sur en el comercio, la inversión extranjera directa (IED) y la cooperación. En este documento, la CEPAL postula que la relación entre China y América Latina y el Caribe ha alcanzado ya la suficiente madurez para dar un salto de calidad y avanzar hacia un vínculo estratégico que proporcione beneficios mutuos. Los países de la región deberían redo-

Líder Minero MundialChina, productor mundial

de minerales: METAL RANKING Oro: Nº 1 Zinc: Nº 1 Plomo: Nº 1 Estaño: Nº 1 Molibdeno Nº 1 Cadmio Nº 1 Hierro Nº 1 Carbón Nº 1 Cobre: Nº 3 Plata: Nº 3

Fuente: U.S. Geological Survey 2012

CHINA: Líder crecimiento PBI a nivel mundial entre 2002 - 2011

blar sus esfuerzos por diversificar sus ventas a China- incorporándoles más va-lor y cono-cimiento-, estimular alianzas empresariales, comerciales y tecnológicas con sus pares en ese país, y promo-ver inversiones latinoameri-canas en Asia y el Pacífico que faciliten una mayor presencia regional en las cadenas de valor asiáticas, estructuradas en torno a Chi-na. Los vínculos comerciales y de inversión entre China y América Latina y el Caribe han seguido expandiéndose. En 2010, el valor del comercio bilateral se acercó los 200.000 mil-lones de dólares, y durante la década pasada

la región fue el socio comercial más dinámico de China. China se ha convertido en un socio comer-cial clave para la región. Ya es el primer mercado de destino de las exportaciones del Brasil, Chile, Perú, Argen-tina y otros paìses. También es el tercer país entre los principales orígenes de las importa-ciones de América Latina y el Caribe, con un valor que representa el 13% del total de las im-portaciones de la subregión y, a su vez, Amé-rica Latina y el Caribe se ha transformado en uno de los destinos más destacados de la IED china.

(Variación porcentual acumulada)

CHINA160

Fuente: FMI

SUBTERRANEA ó

TAJO ABIERTO¿Minería subterránea o de tajo abierto?...¿cuál prefiere?...Una tendencia que crece en el mundo y especialmente en Chile, donde han transformado a Chuquicamata, la mina más grande del mundo en el mayor proyecto mine-ro subterráneo. Los expertos dicen que estos yacimientos son más seguros, menos contaminantes y mucho más baratos y la industria los está prefi-riendo. Entre tanto en Argentina se están imponiendo las minas a tajo a-bierto. Entre el 2002 y el 2012 crecieron exponiencialmente. De 18 minas a cielo al 2002, hoy existen 614 minas a tajo abierto. En el Perú, la mayoría de megaproyectos y minas en construcción son a tajo abierto, tales como Las Bambas, Toromocho, Galeno, La Granja, Michiquillay, Quellaveco, Conga-Magistral, Chucapaca, Río Blanco, etc.

La minería subterránea es una tenden-cia que crece en Chile y el mundo. El mejor ejemplo y experiencia es el caso de la mina Chuquicamata es el mayor proyecto en el país que se convertirá en una mina subterránea. Según los expertos mundiales, los yaci-mientos subterráneos son más seguros, me-nos contaminantes y mucho más baratos, por lo que la industria los está prefiriendo. LA EXPERIENCIA DE CODELCO “Con la mina suibterránea creamos las bases para mejorar la competitividad”. Con esta frase, el presidente ejecutivo de Codelco, Thomas Keller, explicó el acuerdo récord de la minera con los sindicatos de Chuquicamata. La negociación fue breve pero millonaria, re-

Ventajas Minería Subterránea

LA EXPERIENCIA DE CHILELA EXPERIENCIA DE CHILE

sultó con un reajuste salarial del 3,7%, un bono por 16,8 millns de pesos y un crédito por trabajador de 3 mllns de pesos. A pesar de las altas cifras, en Codelco las cuentas fueron alegres, pues la nego-ciación aseguró una tranquila e histórica transición en el nuevo modelo productivo de la mina más emblemática del país y la tercera con mayor producción que cambió de rajo abierto a subterránea. Y es que además de los bonos, los mineros aprobaron un enorme plan de retiros, que permitirá desvincular a 2.151 trabajadores del yacimiento (el 40% de la planta) de aquí al 2016. ¿Por qué? Porque la mina a rajo abierto más grande

del mundo pasará a ser una mina subte-rránea y para eso se necesitan menos tra-bajadores y más especializados. CAMBIOS EN EL MUNDO MINERO La decisión de Codelco no es novedad y ya se está convirtiendo en una tenden-cia en el resto del mundo. Hoy la última tecnología en minería está enfocada a los yacimientos subterráneos, y se prevé que el porcentaje de extracciones mineras subterráneas vuelvan, de aquí a 20 años, a ser el dominante de la industria. Raúl Castro, jefe del Grupo Diseño Minero del AMTC y director del Labora-torio Block Caving de la Universidad de Chile, explica que la minería subterránea

Equipo de última generación de perforación subterránea de túneles mineros automatizados

Equipos convencionalesde perforación en minassubterráneas

sólo entrega ventajas: por un lado es-tos yacimientos son más eficientes, evi-tan conflictos a las mineras, porque son menos contaminantes que los de rajo a-bierto. Así las inversiones son mucho más seguras de materializar. AHORRO DE ENERGIA, TIEMPO, ETC Fidel Báez, gerente Proyecto Minería Subterránea de Codelco, explica que para la empresa estatal la sola conversión de Chuquicamata hará que este yacimiento disminuya en 97% la emisión de polvo en suspensión, a pesar de que la estatal pla-nea construir 1.200 kilómetros en túneles. Pero, además, con este tipo de yaci-mientos se ahorra en seguridad, energía y tiempo: en una mina subterránea los viajes son más cortos, se usa menos e-nergía y más tecnología, por lo que se requiere menos mano de obra, con lo que cae la tasa de accidentes en las faenas. En Chuquicamata, por ejemplo, el proyecto subterráneo dejará a ese yaci-miento como uno de los con menores cos-tos de la industria, principalmente por las grandes concentraciones de molibdeno y el ahorro de 50% en energía. Esta tendencia no nació en Chile. Ben-ghami Canyon, la segunda mayor mina a rajo abierto del mundo tras Chuquicama-ta, también está en proceso de llevar su producción a bajo tierra, y otras grandes mineras, como Río Tinto, esperan que el 50% de su producción sea subterránea al año 2025.

Primero el sector minero, luego el de sa-neamiento ambiental y tercero energía, serán los más fiscalizados durante 2013, según la Su-perintendencia de Medio Ambiente (SMA).Con la publicación de cuatro resoluciones exentas, la SMA estableció los programas sectoriales de fiscalización ambiental para este año. Éstas son las fiscalizaciones de Resolu-ciones de Calificación Ambiental (RCA), nor-mas de emisión, normas de calidad ambiental y planes de prevención o descontaminación. Legalmente, la SMA debe hacer una planifi-cación anual de los programas de fiscalización para cada región del país. Así, la SMA dijo que en el caso de las fiscalizaciones a proyectos o instalaciones que cuenten con RCA aproba-

CHILE: Minería, el sector más fiscalizado por Superintendencia Ambiental el 2013

das, se elaborarán 400 informes de fiscali-zación ambiental durante 2014. Según la SMA, los sectores potencialmente fiscalizados durante el 2013 serán la minería con un 27,3% de lo programado; saneamiento ambiental (21,4%); energía (15%); equipami-ento, infraestructura e inmobiliario (6,5%); pes-ca y acuicultura (6,4%); instalaciones fabriles varias (5,8%); forestal y agropecuario (4,4%). Al finalizar el año, la Superintendencia de-berá publicar los resultados de las fiscaliza-ciones efectuadas; mientras que, durante el año, podrá evaluar cambios a los instrumentos con el fin de mejorar la eficiencia.Otro tema que se fiscalizará son las normas de calidad ambiental, con 97 informes programados.

“Con la mina suibterránea creamos las bases para mejorar la competitividad” dijo el presidente ejecutivo de Codelco, Thomas Keller. En la foto superior, un moderno sistema de entibación y control de la temperatura de un largo túnel de una mina subterranea en Sudáfrica.

Thomas Keller, presidente ejecutivode Codelco, Chile

Un retroceso de 3,2% experimentaron las exportaciones chilenas durante el año 2012 al sumar US$ 78.813 millones, informó el Banco Central. En el 2011, las exporta-ciones totalizaron US$ 80.928 millones.En el 2012 la balanza comercial fue superavi-taria en US$ 4.208 millones, mientras el 2011 registró US$ 10.792 millones. CUADRO COMPARATIVO DE EXPORTACIONES DE CHILE Y PERU (Cifras en millones de US$) AÑO 2009 2010 2011 2012 PERU 26.885 35.848 46.370 44.138 CHILE 53.735 71.028 80.928 78.813 EXPORTACIONES MINERAS (En millones de US$) PERU 16.361 21.723 27.520 24.960 CHILE 31.183 45.054 50.049 s.d.

EXPORTACIONES DE CHILE Y PERU CAYERON EN 2012

Fuente: Banco Central Chile - Sunat Perú - Elaboración revista Proveedor Minero

La minera Fresnillo PLC de México, es el más grande productor primario de plata y una de las empresas mineras más exitosas del mundo que este año elevará su producción de 8 mil toneladas diairias de plata a 9.200 el 2013 y llegará a 10 mil toneladas en el 2014 Todos estos logros y éxitos interna-cionales han sido posible gracias a una exitosa estrategia de crecimiento y de-sarrollo sustentado en inversiones en tec-nología y equipos de última generación en minería subterránea. Para lograr nuevas metas de producción, la Mina Fresnillo, utiliza equipos de Atlas Copco, ideales para tajos subterráneos. Ubicado en las llanuras abiertas del Estado de Zacatecas en el centro de Mé-xico, la empresa minera Fresnillo avanza a todo vapor con un nuevo gran plan de

expansión.

9 MIL TONELADAS DIARIAS DE PLATA La meta es aumentar su actual pro-ducción de plata de las actuales 8.000 toneladas por día a 9.200 t/d en 2013 y llegar a 10.000 t/d en el 2014. Remontándose a la época de la colo-nia española, la Mina Fresnillo ha estado en operación desde el año 1554, y se su-pone que el mineral extraído aquí sirvió para financiar la expansión del imperio español entre los siglos XVI y XIX. Actualmente, Fresnilllo es conocida mayormente por su elevada productividad y rentabilidad y por su producción de min-erales de plata y oro de alta calidad en las dos últimas décadas. La mina invierte consistentemente en nuevas tecnologías que no solo han

hecho las operaciones más eficientes, sino también más seguras. También es fácil ver de dónde viene la parte del león de esta tecnología, o como lo dijo el Su-perintendente de Mina Antonio González, “Somos una mina 100 por ciento Atlas Copco”.

EQUIPOS MINEROS SUBTERRANEOS La relación entre la mina Fresnillo y la marca Atlas Copco data desde hace mucho tiempo. En 1947 la empresa mi-nera entró por primera vez en el mercado de México. Hoy, usa más equipos de Atlas Copco que cualquier otra mina del mun-do. La amplia gama de productos incluye equipos Boomer, Simba, cargadores Scooptram, camiones Minetruck y contra poceras (raiseborers) Robbins. Entre las inversiones más recientes está la flota de 11 equipos de saneo de roca Scaletec MC/DH – la mayor flota en su tipo del mundo – así como un Martillo de Pedestal modelo RB700 XD instalado en la nueva estación de triturado subte-rránea. Además de esto, el Superintendente confirmó que unos 30 equipos Atlas Cop-co nuevos llegarán a la mina en los próxi-

FRESNILLO: Maestros en Plata yMinería Subterránea en México

Fresnillo PLC de México, el más grande productor primario de pla-ta y una de las empresas mineras más exitosas del mundo está en camino de lograr nuevas metas de producción en su Mina Fresnillo, con su nueva plan de expansión, utilizando equipos y tecnologías de última generación en operaciones de minería subterránea..

DESDE MEXICO

mos cuatro años.

3.4 KM. DE TUNENELES POR MES La operación Fresnillo avanza en va-rios frentes de trabajo, desarrollando un promedio de 3.4 kilómetros de túneles por mes y emplea tres métodos de explo-tación: a - Corte y relleno b -Bancos y rel-leno, y c - Tumbe por subniveles. NUEVAS AREAS DE PRODUCCION Gran parte de la producción de la mina vendrá de las nuevas operaciones en la sección de San Carlos con una pro-yección actual de 30 millones toneladas de mineral. “Esperamos que el 70 % de la producción total de mineral vendrá este año del área San Carlos, a un ritmo de 5.000 toneladas por día”, dice González. Las múltiples Contra Poceras Rob-bins de Fresnillo también contribuyen al éxito de la mina, siendo las más recientes la Atlas Copco Robbins 34RH C QRS. Son usadas para abrir chimeneas para mejorar la operación de la mina para instalar en un corto tiempo, los servicios de ventilación, agua, electricidad y realiza las ranuras de la barrenación larga. La Contra Pocera Robbins modelo 73RH está siendo usada para perforar un pozo de ventilación desde la superficie. Esta chimenea, perforada en un ángulo de 86 grados, se completará en un mes. Se estimaba que el pozo piloto de 279 mm llevaría 15 días, y 20 días más para el escariado hacia arriba del pozo de 2,4 m de diámetro y de 437 m de longitud. El pozo fue completado a tiempo y hoy

está en uso. Perforación eficiente y rápida En el nivel San Jaime en la zona de San Carlos, el mineral tiene contenidos de 400 a 500 gm/t de plata y 0.05 gm/t de oro. Para la perforación de producción, la mina usa el equipo de perforación modelo Simba M4 C ITH (in-the-hole) con martil-los de fondo de 114 mm de diámetro para mantener pozos rectos, aunque estos pueden ser reducidos a 76 mm si se en-cuentra roca no consolidada. Los bloques de la barrenación larga tienen profundidades de 25 metros desde las obras de 4,5 x 4,5 m de sección y 200 m de longitud. Los pozos tienen 30 m de profundidad para permitir la altura de las obras y son perforados en ángulos de 65 grados con una plantilla de barrenación de 2,4 m x 2,6 m. Se usan los equipos de producción modelo Simba 1254 de martillo en cabeza y Simba M4 C (ITH), pero González dice: “Aquí el martillo ITH trabaja mejor. Es más rápido y preciso. En la perforación de producción es importante no tener des-viaciones, y el martillo ITH nos asegura seguir en el ángulo correcto durante toda la perforación”. También se aumenta la seguridad implementando el uso de nuevos equipos tales como el equipo de saneo de roca modelo Scaletec de Atlas Copco para em-parejar las paredes de las nuevas gradas. Los operadores tanto de las contra poceras Robbins y del Scaletec dicen que aprecian la calidad de los equipos

y la computarización y que los controles amigables con el usuario ayudan tanto a acelerar su trabajo y mantenerlo seguro. En algunos lugares, la veta de plata en la sección San Carlos es de 5 a 8 m de ancho, mientras que en otras áreas las vetas son de apenas de 1 m. Los bloques de mineral son excavados en 200 x 25 m en el método de corte y relleno, con bar-renos largos, y rellenando al avanzar.

EL GRUPO FRESNILLO Fresnillo PLC cuenta con la mayor reserva de metales preciosos en México y actualmente opera siete minas – dos proyectos de desarro-llo avanzados, cinco proyectos de exploración y un amplio portafolio de prospecciones. Aparte de la famosa mina subterránea de plata Fresnillo, el Grupo Fresnillo incluye: -Saucito (mina de plata subterránea prima-ria, en operación desde 2011) -Ciénega (mina de oro subterránea, en o-peración desde 1992) -San Ramón (satélite de la mina de oro Cié-nega, en operación desde 2011) -Herradura (mina de oro open pit, en opera-ción desde 1997) -Soledad-Dipolos ((mina de oro open pit, en operación desde 2010) -Noche, ((mina de oro open pit, en opera-ción desde 2012) Con oficinas centrales en Ciudad México, la compañía cotiza en las bolsas de valores de México y Londres y está en camino de alcan-zar su meta de 65 millones de onzas de plata y 500.000 onzas de oro por año en 2018.

HOCHSCHILD COMPRO MINERA EN CHILE Al expirar la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por Hochschild Mining, ésta compró a la compañía Andina Mine-rals el yacimiento El Dorado, ubicado en el distrito aurífero de Maricunga en Chile. Hochschild Mining compró el 90.8% de las acciones de la minera junior y pagó US$ 93.9 millones. Andina Minerals tiene su sede en Toronto y realiza explo-raciones en Chile, donde opera el proyecto aurífero Volcán en Atacama. Este yacimiento producirá 283 mil onzas de oro, para lo cual se requerirá una inversión de US$ 547 millones. ALTURAS MINERALS COMPLETO COMPRA DE HUAJOTO La junior canadiense Alturas Minerals Corp. ejerció su op-ción para adquirir la concesión minera Esperanza Uno con lo cual ahora posee el 100% de los derechos mineros del proyecto de cobre y zinc Huajoto, ubicado en la región Huancavelica. Alturas Minerals ejerció su opción para adquirir 375 hec-táreas de la concesión minera Esperanza Uno a su propietario original, la Compañía Minera Agregados Calcáreos (COMAC-SA). Alturas posee ahora el 100% de los derechos mineros de las 3.700 hectáreas del proyecto Huajoto en Huancavelica. El 28 de diciembre de 2012, Alturas Minerals y COMACSA firmaron un contrato y dieron por concluida la opción de la min-era local y el acuerdo de asignación y ejecución de transferencia de la concesión minera.

ESPERANZA RES. Y PUCARA EXPLORARAN EN PERU Mediante un acuerdo de compra-venta, la empresa cana-diense Pucara Resources Corp y su similar mexicana Esperanza Resources Corp resolvieron participar conjuntamente en la ex-ploración de concesiones mineras en el Perú.El acuerdo invo-lucra ocho proyectos en fase de exploración que conforman la Cartera Pucara, que incluye 14.000 hectáreas de concesiones mineras, informó Esperanza Resources. Según los términos del acuerdo, Esperanza recibirá esos denuncios a cambio del pago de participaciones en el capital de Pucara Resources y retendrá el 1% neto de retornos de regalías. Greg Smith, presidente y CEO comentó que Pucará está bien financiada y dirigida por un equipo de exploración altamente experimentado, por lo que espera participar de su éxito.

NUEVO PROGRAMA DE PERFORACION EN IGOR La minera canadiense Sienna Gold prevé iniciar un nuevo programa de perforación en la zona Callanquitas de su proyecto Igor, ubicado en La Libertad, anunció Warren Pratt, CEO de la compañía. El plan en la mina de oro y plata supone trabajar entre 20,000 y 22,000 de excavación y están asegurando los fondos. TINKA REINICIO PERFORACION EN PROYECTOS La junior canadiense Tinka Resources retomó la tercera fase de su programa de perforación en sus proyectos Colqui-pucro y Ayawilca en Pasco. Además inició una remediación de suelos para ampliar su permiso de exploración. ZINCORE HALLO MAS COBRE EN DOLORES La canadiense Zincore halló cobre de alta calidad en su depósito cusqueño Dolores, con lo que podría alcanzar las di-mensiones de sus otros proyectos. Zincore tiene como accioni-stas a los grupos peruanos Hochschild y Romero, que también controla los proyectos de óxidos de zinc Accha y Yanque. “Esto confirma que Dolores es un sistema de grandes di-mensiones, similar a los pórfidos de cobre que se desarrollan en la zona, como Las Bambas de Xstrata, Constancia de HudBay”, dijo Jorge Benavides, presidente ejecutivo de Zincore.

STRIKE RESOURCES ASUME CONTROL DE APURIMAC FERRUM

La junior australiana Strike Resources firmó un acuerdo con su socio peruano Dyer&Coriat (D&C), por el cual la com-pañía obtiene el control total de Apurimac Ferrum, que tiene los proyectos de hierro Apurímac (Opaban) y Cusco. Como resultado de ello, D&C recibirá 2.8 millones de ac-ciones de Strike, repago de deudas y pagos diferidos relaciona-dos con la explotación y construcción del proyecto de hierro. D&C recibirá regalías de 1.5% por las ventas de hierro y 2% en metales base y preciosos. Apurimac Ferrum es un proyecto de clase mundial de hierro.

BPZ ENERGY CERRO VENTA DE LOTE Z-1 La petrolera BPZ Energy cerró el contrato de venta por el 49% de participación del Lote Z-1 con Pacific Rubiales para la exploración y producción de crudo en el mar de Tumbes.Manolo Zúñiga, CEO de BPZ, dijo también que pronto iniciarán los traba-jos con la nueva plataforma CX-15, como se había adelantado.

Compra/Venta Proyectos Mineros

Cuando Panoro Minerals arrancó la exploración del proyecto cuprífero Cotabambas, contaba con 90 millones de toneladas en recursos. Pero a fines del 2012 la estimación de recursos inferi-dos creció a 404 millones de toneladas, con otras 520 millones potenciales.Panoro Minerals dijo que su proyecto cuprífero Cota-bambas podría convertirse en una mina de talla mundial tras un incremento significativo en sus potenciales recursos. “El proyecto ha crecido de 90 millones de toneladas en re-cursos a uno con un potencial superior a las 900 millones de ton-eladas, lo que en términos de tamaño se está acercando ahora a un proyecto de clase mundial”, dijo el presidente ejecutivo de Panoro, Luquman Shaheen.“Tenemos un recurso grande, impor-tante, creciente con una buena ley y un componente significativo de metales preciosos”, agregó. CONSTANCIA ARRANCARIA PRODUCCION 2014 HudBay Minerals informó que su proyecto cuprífero Cons-tancia iniciará su producción comercial el segundo trimestre del 2015.La minera canadiense dijo que el desarrollo de su proyecto cuprífero Constancia, donde invertirá US$1.500 millones, busca alcanzar su primer volumen de producción para fines del 2014 y una producción comercial en el segundo trimestre del 2015. HudBay invertirá US$ 912,73 millones en montaje y desarro-llo de Constancia, ubicado en la región Cusco, en este año 2013.

COTABAMBAS SERIA UN PROYECTO DE TALLA MUNDIAL CON NUEVOS RECURSOS MINEROS

Para el 2013, Newmont proyecta invertir en el Perú entre US$250 y US$300 mills. Esta cifra representa US$ 600 millones menos. de los US$900 millones presupuestados inicialmente Aún así mi-nera Newmont señaló que “uno de sus objetivos en el 2013 será reactivar Conga”, proyecto valorizado en US$ 4.800 millones.

INVERSION MINERA YANACOCHA/NEWMONT MINERA 2009 2010 2011 2012* 2013** 2013***YANACOCHA 146.7 302.3 1.148.4 740.1 900 250 a 300Newmont, a través de Yanacocha, fue el mayor inversionista mi-nero.El 2011 marcó el record de 1.148.4 millones de dólares.El 2012, con el conflicto Conga bajó sus recursos hasta US$ 740 millones a octubre(*). Para el 2013 proyectó invertir US$ 900 mi-llones (**) pero anunció que este año reducirá sus gastos a un nivel de US$ 250 a 300 millones (***).

NEWMONT REDUCIRA INVERSION:US$ 600 MLLS.

Ranking Exportación Minera 2012 Nº RAZON SOCIAl 2012 2011 Var%

PERU: 50 EXPORTADORES MINEROS TOP 2012Exportaciones Mineras Enero-Diciembre 2011/ 2012 (Miles de US$ FOB)

1 Minera Antamina 3’573,031 3’384,338 5.58 2 Southern Peru Copper 2’424,096 2’807,536 (13.66) 3 Consorcio Minero 2’353,183 2’418,716 (2.71) 4 Minera Yanacocha 2’253,918 2’100,133 7.32 5 Minera Cerro Verde 1’670,339 2’181,883 (23.45) 6 Minera Barrick Misquichilca 1’456,972 1’496,775 (2.66) 7 Glencore Peru 1’446,936 1’716,224 (15.69) 8 Procesadora Sudamericana 880,954 1’196,870 (26.40) 9 Shougang Hierro Perú 832,869 1’008,330 (17.40) 10 Cia. de Minas Buenaventura 818,673 825,916 (0.88)11 Aruntani 581,842 556.681 12 Votorantim Metais 398,539 270,427 47.37 13 Gold Fields La Cima 383,421 427,424 (10.29) 14 Xstrata Tintaya 348,271 420,203 (17.12) 15 Universal Metal Trading 312,702 901,181 (65.30)16 Minera aurífera Retamas 293,999 256,055 14.82 17 Louis Dreyfus Peru 293,969 351,474 (16.36) 18 Cia. Minera Coimolache 261,191 80,125 225.9819 Consorcio Minero Horizonte 253,215 282,617 (10.40) 20 Minera Suyamarca 249,751 347,062 (28.04) 21 Minerales Del Sur 247,373 328,548 (24.71) 22 Cia. Min. Aurífera Santa Rosa 238,578 270,041 (11.65) 23 Cia. Minera Poderosa 215,095 181,129 18.75 24 Volcan Compañía Minera 211,779 160,377 32.05 25 Sociedad Minera Cambior 208,203 75,337 176.36 26 Empresa Min. Los Quenuales 204,383 202,984 0.69 27 Sociedad Minera Rinconada 191,574 448,068 (57.24) 28 Minera Laytaruma 182,142 181,560 0.32 29 J.E.D. Metales 173,100 119,210 45.21 30 As Perú & Cia. 156,067 218,438 (28.55) 31Comercializadora Tambo Real 153,508 279,697 (45.12) 32 Arasi 145,544 97,641 49.06 33 Famyr Group 132,149 6,991 1,790.35 34 Minsur 130,938 727,993 (82.01) 35 Anabi 103,626 107,024 (3.17) 36 Nexxtrade Perú 76,704 47,159 62.65 37 Sudamericana Trading 75,769 58,261 30.05 38 Empresa Admin. Chungar 75,107 60,021 25.13 39 Compañía Minera Ares 72,158 173,381 (58.38) 40 Compania Minera Caravelí 64,187 46,443 38.21 41 Soria Cipriano Rodolfo Javier 59,098 - - 42 Sociedad Minera El Brocal 58,865 13,591 333.12 43 Minerales La Mano De Dios 51,823 - - 44 E & M Company 49,139 58,957 (16.65) 45 Grupo Ccori 46,548 47,052 (1.07) 46 Minera IRL 40,923 53,027 (22.83) 47 Menor Gold Trading 40,883 - -48 Minera Pampa De Cobre 39,399 53,096 (25.80) 49 Campañía Minera argentum 36,303 4,945 634.17 50 Business Investments 35,506 - -Subtotal 24’355,169 26’856,273 (9.31) Total 24’960463 27’519,564 (9.30)

Fuente: SUNAT/COMEX- Elaboración Revista Proveedor Minero Fuente: SUNAT/- Elaboración Revista Proveedor Minero

PRODUCTO 2011 2012

1.Oro en bruto y platinado 10.133 9.466

2.Minerales de cobre y conc. 7.797 7.985

3.Cátodos de cobre refinado 2.758 1.832

4. Minerales de plomo y conc. 1.783 1.836Fuente: SUNAT- Elaboración revista Proveedor Minero

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS Los 4 principales productos de mayor exportación en el Perú en el 2011 fueron: (Cifras en millones de US$):

Fuente: SUNAT- Elab. revista Proveedor MineroVENTA DE TRADERS MINEROS

Todas las empresas comercializadoras de minerales descendieron en sus exporta-ciones y bajaron su posicionamiento dentro del ranking top de los mayores exportadoras mineras del Perú. Durante el 2012 las traders mineras am-pliaron a 15 posiciones en el ranking de las 50 mineras top exportadoras y tres de éllas se situaron dentro de las 10 mayores empresas exportadoras. Las traders mineras con mayores ventas son Consorcio Minero (Cormin), Glencore Perú, Procesadora Sudamericana, Universal Metal Trading, Louis Dreyfus, Comerciali-zadora Tambo Real, J.E.D. Metales, AYS, E&M Company, NexTrade Peru, GrupoCcori, Traxys Perú, Menor Gold Trading. Ranking Top Exportadores Mineras 2011

CIA MINERA 2011 20121. Antamina 3.384.3 3.573.02. Southern Perú 2.807 2.424.13. Consorcio Minero 2.418.7 2.353.14. Soc. Min.Cerro Verde 2.181.8 1.670.35. Minera Yanacocha 2.049.5 1.858.66. Glencore Perú 1.716 1.4477. Minera Barrick 1.496.7 1.456.98. Proc. Sudamericana 1.196.8 880.99. Shougang HierroPerú 1.008.3 832.810. Minas Buenaventura 825.9 818.6

El total de las exportaciones mineras del Perú en el año 2012 totalizaron los US$ 24.960 millones, inferior en - 9.30% a las ventas mine-ras del 2011 que marcaron la cifra record de US$ 27.520 millones. La exportación minera representó en el 2012 más del 51% de las exportaciones tota-les del Perú que totalizaron los US$ 44.138 millones, menor en 4.81% a las exportaciones del 2011 que marcaron el record de US$ 46.370 millones, según datos de la SUNAT. Las exportaciones de las 50 compañías mineras top totalizaron US$ 24.355 millones,

Perú, Chile, México, Brasil y EcuadorCompetirán en Evento Mundial PDAC

El mayor evento mundial de pros-pectores y exploradores mineros se realizará en Toronto, Canadá, en el marco del PDAC 2013, a efectuarse entre el 3 y 6 de marzo en el Metro Toronto Convention Centre. PDAC 2013 será el mayor evento de su historia. Se calcula la asisten-cia de más de 30 mil funcionarios gubernamentales mineros de todo el mundo, asi como empresarios, pro-fesionales, expositores y represen-tantes de las principales empresas exploradores del mundo. A nivel gubernamental asistirá una decena de Mnistros de Mineria, Petróleo, Energía y Recursos Natu-rales de diversas partes del mundo. Entre los Ministros asistentes figu-ran los titulares de las carteras mi-neras de Chile, Perú, México, Brasil, India, Mauritania, Nicaragua. La delegación peruana además será liderada por el Instituto de Inge-nieros de Minas del Perú.El ingeniero Ró que Benavides preside el Comité Peruano de PDAC y participará una delegación de profesionales mineros, empresarios y proveedores mineros

México,Chile, Perú, Brasil

Aparte de Canadá y Australia, los países estrella de PDAC 2013 serán México, Chile, Perú y Brasil, los 4 mayores mercados de exploración minera en América Latina. En el 2011, estos 4 países atra-jeron un total de 3.276 millones de dólares en exploración de proyectos mineros. Esta cifra equivale al total de la inversión en exploración mine-ra que el 2011 se canalizó a Canada (US$ 3.276 millones) y supera a la inversión en Australia (US$ 2.366 mlls.), según cifras procesadas por la revista Proveedor Minero LIDERES: En el 2011 los 7 países líderes en exploración minera fueron Canadá, Australia, Estados Unidos, México, Chile, PerÚ y China

INVERSION EXPLORACION: MEXICO, CHILE, PERU, BRASIL AÑOS 2008 AL 2011 (Cifras en millones US$)PAIS 2008 2009 2010 20111. México 756 366 726 1.0922. Chile 504 366 605 9103. Perú 630 393 605 7284. Brasil 380 220 363 546TOTAL 2.270 1.345 2.299 3.276Canadá 2.394 1.171 2.128 3.276Fuente: Metal Economic Group - Elaboración revista Proveedor Minero

EVENTOS MINEROS INTERNACIONALES

JUAN LUIS KRUGER, NUEVOGERENTE GENERAL MINSUR El ingeniero Juan Luis Kruger Sayán, dejó la direccción y gerencia general de la minera Gold Fields La Cima y fue nombrado gerente general de Minsur. El nuevo eje-cutivo asumirá el cargo el 15 de marzo. La empresa minera del grupo Brescia, deberá enfrentar este año dos grandes de-safíos como son el desarrollo y puesta en marcha del proyecto aurífero Pucamarca, en Tacna y el avance del proyecto de cobre Mina Justa, en Ica, que el grupo compró en US$ 506 millones en abril del 2012, a través de su filial Cumbres Andinas. Mina Justa es operado por la empresa Marcobre, en la cual los Brescia tienen el control y poseen el 70% del proyecto y el 30% restante el grupo coreano LS-Nikko Copper y Korea Resources Corporation En los últimos meses, la empresa Min-sur ha ejecutado varios cambios gerencial-es.En primer lugar aceptó la renuncia del gerente genera Lucio Pareja. Luego nombró a Carlos Freyre, gerente de desarrollo de negocio de Minsur. En este escenario, la contratación del ingeniero Juan Luis Kruger se convierte en la pieza estratégica para el desarrollo de los negocios mineros del grupo Brescia y crea un gran vacío gerencial en la minera de oro sudafricana Gold Fields La Cima, donde Kruger fue la pieza maestra del exitoso de-sarrollo de Gold Fields. * SOCIEDAD NACIONAL DE MINE-RIA, PETROLEO Y ENERGIA (SNMPE): La arquitecta Eva Arias Vargas de Sologuren fue elegida presidenta de la SNMPE. Lo acompañan en el directorio como vicepres-idenres el Ing. Abraham Chahuán (sector minero), Ricardo Ferreiro Martinez (hidro-carburos) e Ignacio Blanco (eléctrico). * CASTROVIRREYNA COMPAÑÍA MINERA: Max Inga Batalla fue nombrado

gerente de asuntos corporativos de Cas-trovirreyna Compañía Minera. * BUENAVENTURA INGENIEROS-BISA: Carlos Alarco P. fue nombrado Ger-ente General de Buenaventura Ingenier-os-BISA. Reemplaza a José Vizquerra, quien se desempeñacomo Director Ejecu-tivo de BISA * PETROPERÚ: Luis G. Lem Arce asumió como Gerente General (e) de Pe-troperú; Manuel Martel, Gerente (e) de Fi-nanzas, y Miguel Pérez Navarro, Gerente (i) de Refinación y Ductos. * EDEGEL: Eric Añorga Müller, nuevo Gerente de Finanzas de Edegel y de Gen-erandes Perú. * CORPORACIÓN WONG: Juan Iri-arte Iriarte fue nombrado Gerente Comer-cial en International Bakery (Corporación Wong). * ESTUDIO PINTO & ABOGADOS: Armando Arrieta se incorporó como Socio del Estudio Pinto & Abogados en la espe-cialidad de Energía, Petróleo y Minería. * NEPTUNIA S.A: Michel Macarach-vili asumió la Gerencia General de Nep-tunia S.A., empresa del grupo Andino In-vestment Holding S.A. Reemplaza en el cargo a Diego García Belaunde, a quien tendrá el cargo de Director de la empresa. * ERNST & YOUNG: Víctor Menghi es el nuevo socio de Consultoría (área de Performance Improvement) de Ernst & Young. * AVAYA: José Luis Pezzolo fue nom-brado Gerente de Canales para el Cono Sur de Avaya. * ABB PERÚ: Tras siete años de gestión, Enrique Rohde cedió la posta al Ing. Adolfo Samaniego en la gerencia general de ABB Perú, quien asumió el cargo a partir de febrero 2013. * TELEFONICA DEL PERÚ: José Nolte Alva es director de Finanzas y Con-

Arquitecta Eva Arias de Sologuren, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) - Ing Abraham Chahuán, vicepresi-dente de la SNMPE - Ingeniero Juan Luis Kruger Sayán, nuevo gerente general de Minsur, empresa del grupo Brescia.

CAMBIOS, JALES, NOMBRAMIENTOStrol de Telefónica del Perú en reemplazo de Pedro Cortez Rojas, nombrado ger-ente general de Telefónica Venezuela. * ICCGSA: Viviana Benvenuto Mon-tenegro es la nueva subgerente de De-sarrollo Humano en ICCGSA, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales; Jorge Montoya Barragán asumió la subgerencia de equipos, y Elisa Yanqui Martinez, la je-fatura de Comunicación corporativa. * PWC: Francisco Pinedo, nuevo di-rector de consultoría de negocios de PwC. * EMILIMA: Marco Flores fue designa-do gerente general de Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima). * BANCO DE COMERCIO: Marisa Freire de Stewart y Miguel Carpio ejercen las gerencias de Bancas de Personas y de la Oficina de Atención al Usuario. * CAJA AREQUIPA: Alberto Arredon-do y Antonio Morales, fueron nombrados presidente y bvicepresidente, de la caja Municipal de Arequipa. * EVOTECH SOLUTION: Walter Ra-banal, Luis Delgado y Roberto Cáceres, asumieron la gerente general, gerencia de Unidad de Negocios y de Operaciones, de Evotech Solution Perú. *ESTUDIO UGARTE ASOCIADOS: Pamela Navarro y Javier Ezeta Delmar, promovidos como Socios del Estudio Ugarte Abogados. * BAKER Y MCKENZIE: José Tall-edo Vinces y Oscar Trelles de Belaunde, incorporados como socios del estudio Echecopar, asociado a Baker y McKenzie International. * METIS GAIA: Luis Mesías fue incor-porado al staff ejecutivo de la consultora Metis Gaia. * RAICE BORING: Carlos Renfigo, ejerce la Gerencia de Desarrollo de Ne-gocios de División Raise Boring en Lati-noamérica de Terratec, con sede en Lima. * SCOTIA TITULIZADORA: Yvan Vi-cente Rosas Ferreccio asumió el cargo de director de Scotia Sociedad Titulizadora.

VII ENCUENTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS MINEROS PERÚ 2013

La Asociación de Contratistas Mineros del Perú – ACOMIPE, está or-ganizando el VII Encuentro Nacional de Contratistas Mineros Perú 2013 bajo el lema “Tercerización responsable, operaciones mineras seguras y productivas”, a realizarse los días 13, 14 y 15 de Marzo del presente año en las instalaciones de la Universidad ESAN en Lima. Este Encuentro de Contratistas incluirá la realización en paralelo de la EXPROM 2013 donde se desarrollará la exposición de productos, servicios e insumos mineros. Aquí, las empresas proveedoras tendrán la excelente oportunidad de mostrar sus productos y servicios a las em-presas especializadas, quienes ante la exigencia actual de la industria minera tienen la necesidad de proveerse de la logística necesaria para la ejecución de sus operaciones. El VII Encuentro Nacional de Contratistas Mineros, como en sus ediciones anteriores, congregará durante sus tres días de duración a empresas contratistas, compañías mineras, proveedores, técnicos y profesionales del sector mineros, quienes también podrán disfrutar de conferencias, trabajos técnicos y mesas redondas. Para tal efecto, participarán como expositores destacados especial-istas, profesionales y técnicos, funcionarios de Estado y representantes de instituciones privadas, tales como MINEM, MINTRA, SNMPE, OSIN-ERGMIN, ISEM, SUNAT, ESAN, Congreso de la República, entre otros.Asimismo, en las conferencias y mesas redondas se desarrollaran te-mas como Operaciones mineras, Seguridad, Medio ambiente, Salud Ocupacional, Recursos Humanos, Certificaciones, Sistematización, Gestión Empresarial, Tributación, Legislación e Innovación tecnológica.

SOUTHERN LEGACY MINERALS, MINERA JUNIOR, INGRESÓ A BVLÁlvaro Fernández-Vaca, vicepresidente de Southern Legacy; Fernando Pick-man, Gerente Southern Legacy; Francis Stenning, Gerente de la BVL; Alberto Arispe, Gerente General de Kallpa Securities SAB.

CANCILLER DE FINLANDIA VISITO PERÚ El Canciller de Finlandia, Erkki Tuomioja visitó Perù y se reunió con el presidente Humala, el Canciller y otras autoridades peruanas

NUEVO DIRECTORIO DE PETROPERÙ: Héctor Reyes Cruz, presidente del directorio de Petroperú y los miembros del Directorio: Luis Baba Nakao, Jorge Luis Parodi Quesada y Víctor Lay Biancardi.

ALICIA KEYS SE UNE A BLACKBERRY: DIRECTORA CREATIVA GLOBALEl CEO de BlackBerry, Thorsten Heins, presentó a la 14 veces ganadora del Pre-mio Grammy, cantante y empresaria, Alicia Keys, como nueva Directora Creativa

Proveedor Minero Ene 2013

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