DIRECTOR GENERAL: Oscar Castañeda Arrascue

OFICINA EN PERU: PROMOTORES MULTIMEDIA S.A.C.Centro Documentación Andina (CDI)Marco Nicolini 233 - Urb. Santa Catalina. Lima 13 - PERUTelf.: (511) 226-8241/ 99644-4436. Fax: (511) 593-5726E-mail: mineriaperuana@gmail.comoscar.castaneda@mineriachile.comWeb: www.mineriadelperu.com

PERSONAL EJECUTIVOSubdirector: Ing. Eduardo MauryGerente: Marilú WerthemanRedacción: Ronnie Rojas. Publicidad: Nicolás Calixto, José Ramos, Guillermo Cuadros, Glenn Castillo.Edición Gráfica: Renzo Zamora Chang Centro de Documentación (CDI)Pre-prensa e Impresión: Aleph Impresiones

OFICINA EN CHILE: TuNoticia EIRLOficinas:  Bellavista 245 Piso 3, Recoleta Santiago - CHILETeléfonos: (562) 732-4345 / 516-8008Email:info@proveedorminero.clWeb: www.mineriachile.com

PERSONAL EJECUTIVODirector Regional: Humberto Torrejón Repesentante Legal: Francisco TorrejónEditor general: Adolfo VenegasPeriodista: Francisco Torrejón

CORRESPONSALES INTERNACIONALESESTADOS UNIDOS: Patricia Schwartz. BRASIL: Ignacio do Campos. ARGENTINA: Miguel Solodovnik. ECUADOR: Wagner Abril. BOLIVIA: Antonio Martinez

REGISTRO EN BIBLIOTECA NACIONALRevista: Proveedor Minero. Editora: Promotores Multimedia SACCertificado de Depósito Legal - Centro Bibliográfico Nacional No 2009-11032. Nuestro Centro de Documentación mantiene canje con la Biblioteca del Congreso de EE.UU. y otros 20 centros de estudios.

INFORMES ESPECIALES EN ESTA EDICION

PERU: BALANCE MINERO 2020-2012 Pags 17-30

❚ PERFIL DE EXPORTACIONES MINERAS 1990-2012❚ RANKING PRODUCCION Y EXPORTACION MINERA❚ PRODUCCION MUNDIAL DE METALES 2002 - 2011❚ PERU: RANKING DE INVERSION MINERA 2005-2012❚ INVERSION EN EXPLOTACION Y EXPLORACION MINERA

PERU: SERA FUTURA POTENCIA DEL COBREPags 6

❚ INVERSION EN PROYECTOS DE COBRE US$ 22 MIL MLLS.❚ PERU SUBIRA PRODUCCION DE COBRE HASTA EL 2020

FERROCARRIL MAS EFICIENTE QUE CAMION Pag 10

HOCHSCHILD DESCUBRE YACIMIEN-TO DE CARBON ABB: LIDERAZGO Y DIVERSIFICACION Pag 12- 13

INCURSIONARA EN INDUSTRIA PORTUARIA-PETRO-QUIMICA

Proveedor MINEROAÑO VII, Nº 32. LIMA, PERU. FEBRERO 15, 2013.

A r e q u i p a , 1 6 a l 2 0 d e s e t i e m b r e d e l 2 0 1 3

Organiza :

Informes e inscripciones

3M BISA Cía. Minera Antamina COSAPI Faber Castell General Electric Instant Clean

Integrit MEPSA Rivera Diesel SKC Maquinarias Xerox del Perú

Una nueva oportunidad de hacer negocios en el sector minero

Su seguridad, nuestra misión

PROFESIONALES EN EMERGENCIAS MÉDICASPROFESIONALES EN EMERGENCIAS MÉDICAS

PERÚ

DFJ Ingeniería y Suministros S.A.C.

La presidente de la Sociedad Nacional de Mineria, Petróleo y Energía, arquitecta Eva Arias de Sologuren anunció que la car-tera de inversiones en proyectos mineros, petroleros y energé-ticos en Perú superarán los 68 mil millones de dolares entre los años 2013 y el 2023. Precisó que para hacer realidad estos proyectos de inversión, el Gobierno deberá garantizar el principio de autoridad, el orden público y el respeto a las leyes y además deberá fortalecer la administración moderna y eficiente del Estado.Los empresarios, por su parte se comprometerán a seguir invirtiendo y poniendo en valor los recursos del país, haciendo un uso responsable y eficiente de los recursos naturales y actuando con transparencia y equidad. Durante el primer Diálogo Mineroenergético 2013 promovido por la directiva de la SNMPE que preside, la Arq. Eva Ariaa asi como los presidentes sectoriales de Mineria, Abraham Cha-huán; de Hidrocarburos, Ricardo Ferreiros y Eléctrico, Ignacio Blanco, formularon, entre otros, los siguientes anuncios y cifras: *La Cartera de Inversiones del Perú totaliza US$ 68.423 mil-

lones: US$ 53.423 millones en minería, US$ 9.000 millones en hidrocarburos y US$ 6.000 millones en electricidad * Perú se encuentra en una etapa excepcional. Entre el 2012 y 2016, Perú tendrá el mayor crecimiento del PBI, con 6%. Chile: 4.6% - Colombia: 4.4% - Brasil: 3.6% - México: 3.5% *La inversión acumulada en mineria, entre los años 2000 y 2012 totalizó 32 mil millones de dólares * En solo 6 años, entre 2007-2012, la inversión acumulada del sector minero-energético superó los US$ 40 mil millones.En solo dos años, por ejemplo, la minería invirtió US$ 14.702 millones entre los años 2011 y 2012 * Solo en el sector minero, las inversiones entre los años 2010 y 2012 han permitido elevar el empleo directo en las minas des-de 166 mil el 2010 a más de 211 mil empleos el 2012. * Esta demostrado que cada empleo directo en la minería genera 9 empleos en otros sectores de la economia nacional * Adicionalmente, solo las inversiones mineras han permitido el crecimiento de las exportaciones mineras, desde US$ 3.220 millones el 2000 a más de US$25.921 millones el 2012

Arq. Eva Arias de Sologuen, presidenta de la SNMPE Ing. Abraham Chahuán, presidenta del sector minero de la SNMPE

Primer Diálogo Mineroenergético 2013 en la SNMPE: Arq. Eva Arias, presidenta y los presidentes sectoriales de Mineria, Abraham Chahuán; de Hidrocar-buros, Ricardo Ferreiros y Eléctrico, Ignacio Blanco, tuvieron un dialogo abierto con representantes de la prensa peruana e internacional.

PERU MINEROENERGETICO: Enorme PotencialIng. Ricardo Ferreyro, presidenta del sector petrolero de la SNMPE Ing. Ignacio Blanco, presidenta del sector eléctrico de la SNMPE

5

Un importante yacimiento de carbón cuyas reservas probables serian de 12 mil-lones de toneladas, cuyos denuncios mine-ros ascendería a 2800 hectáreas, convertiríN a la Región La Libertad, en la primera potencia minería formal, en producción de carbón an-tracita. El importante hallazgo de carbón se ubica en la provincia de Otuzco, en el Alto Chi-cama, La Libertad, entre los distritos de Huar-anchal y Usquil. El inicio de la exploración y explotación del mineral, empezó con la formalización de 200 mineros artesanales en Huaranchal. En la actualidad, Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPSAA), continua con la exploración y pre-paración para la explotación de este impor-tante yacimiento, informó, Víctor Noriega Castañeda, gerente de proyectos de Carbón de Cementos Pacasmayo S.A.A., empresa del grupo Hochschild -RESERVAS MILLONARIAS:Víctor No-rie-ga, dijo que la sierra de La Libertad, es una de las zonas más ricas en potencial de carbón, con reservas de 50 millones de toneladas, y la perspectiva es que podría haber mucho más, según indicarían los estudios realizados. Precisó que en la inversión inicial de US$ 12 millones, contempla la capacitación a los min-eros artesanales, que se encuentran agrupa-dos en pequeñas empresas y firmaron contra-tos de explotación con Cementos Pacasmayo; que los capacitará en técnicas de cómo deben abrir sus propios socavones, y la forma se-gura y responsable en que deben explotar el mineral. Noriega, calificó al proceso de capacita- ción de los mineros artesanales de Huaran-chal, como una gran oportunidad de aprendi-zaje, donde se les enseña la forma ética de gestión de pequeñas empresas, aplicando herramientas de buenas prácticas empresari-ales, basado en un modelo de responsabilidad social; destacando las variables de: Calidad de vida del trabajador, Cuidado del medio ambi-ente, Ética y buen gobierno empresarial.*DESTINO PRODUCCION DE CARBON: En cuanto al destino de la producción de carbón de la Mina del Alto Chicama, Noriega, dijo el mineral, será utilizado por la nueva planta de Cementos Pacasmayo , de Piura, que va a producir más de un millón de toneladas de clinker; ello significaría 200 mil toneladas de consumo de carbón. También, se abastecerá

a la Planta de Fosfatos y Salmueras del grupo Hochschild, en Mórro-pe, y una parte de la pro-ducción del carbón se podría proyectar para ir desarrollando, una alternativa de generación de energía la región. El ejecutivo de Cementos Pacasmayo se mostró optimista y dijo que el carbón podría convertirse en una fuente alternativa de ener-gía, para reducir los costos de producción en el sector industrial, sin embargo lo que encarece el precio del carbón es el transporte, pero esto se podría reducir mejorando la infraestructura, vial de la sierra liberteña. - PERU, PAIS EMERGENTE EN CARBON Noriega, calificó al Perú como un país emergente en el consumo de carbón antracita, resaltando que dicho mineral es generador de una energía económica, a pesar que hay un mito sobre el polvo que genera luego del proceso de combustión, que tiene un impacto visual alto, pero es menos contaminante por el bajo contenido de azufre, contrastándolo con el petróleo que es más lesivo para el medio ambiente. Además, el carbón es reutilizable en su totalidad, porque hasta las cenizas del min-eral se usaa para la elaboración de cemento. - GENERACIÓN DE EMPLEO:La Mina de Carbón del Alto Chicama, de Cementos Pac-asmayo , abarca los distritos de Huaranchal y Chuquizongo en La Libertad. En la actualidad 200 mineros artesanales de Huaranchal, en proceso de formalización, están siendo capa-citados y participan en tareas iniciales en la mina. Las operaciones en la zona de Chuqui-zongo, empezarían este año con 200 mineros adicionales, sumándose así a los 200 mineros artesanales en proceso de formalización, que operan en Huaranchal. Otros 100 mineros más, serian incorporados cuando Cementos Pacasmayo, inicié de manera directa sus o-peraciones, incrementando el requerimiento de personal, de acuerdo al plan de explo-ración, preparación y explotación de la mina.MERCADO INTERNACIONAL DEL CARBÓN Ultimas cifras, indican que la explotación de carbón en el Perú, ascenderían a 700 mil toneladas de carbón al año. Los datos en este caso, no son tan exactos, porque la mayoría del carbón que se explota en nuestro país, proviene de la minería informal. Colombia es el principal exportador de carbón, en América, con ventas de 80 millones de toneladas al año. El Perú registró envíos al

exterior por 124,000 mil toneladas en el 2012. Venezuela, es el primer destino del carbón peruano. Noriega, informó que el mayor con-sumidor de carbón en el mundo es China, que consume aproximadamente 2 mil millones de toneladas al año, pero también es un país pro-ductor de carbón. Otros importantes consumi-dores de carbón en la región son: Chile, Brasil y EE. UU. PROYECTO CAMINA RESPONSABLE Víctor Noriega, gerente del proyecto de Cementos Pacasmayo, comentó que luego que se adquiriera las concesiones de la Mina de Carbón en el Alto Chicama, y al encontrarse mineros informales en la zona, se decidió for-malizarlos, mucho antes que salga el DL. 1105 de formalización de la minería informal.Dicha norma, facilitó el proceso, y por ello se decidió desarrollar un Modelo de Responsabilidad So-cial denominado “Camina Responsable”. En el marco de la formalización de la mi-nera, que consiste en formalizar aproximada-mente a 200 mineros artesanales en la zona de Huaranchal, que no es firmar un contrato de explotación minera, sino que también se les enseña a mejorar sus prácticas de opera-ciones en la mina, para ello CPSAA, ha puesto a disposición de los mineros artesanales, un equipo profesio-nal especializado en el rubro minero, para capacitarlos y así aprendan a mejorar sus estructuras de sostenimiento, elaboración de instrumentos de gestión am-biental, correcta utilización de los equipos de protección personal, implementación de técnicas y manejo de voladuras, explosivos, socavones; y cuidado de la salud e higiene ocupacional, etc. - INVERSION INICIAL DE US$ 12 MIL-LONES Noriega, precisó que la inversión de los US$ 12 millones que realizará CPSAA, con-templa financiar diversas actividades del Pro-grama de Responsabilidad Social Camina Responsable, cuyos beneficiarios son los min-eros artesanales de Huaranchal, que se con-stituyeron en pequeñas empresas, para firmar contratos de explotación con CPSAA, en el marco del decreto legislativo 1105, de formali-zación de la minería informal. Noriega dijo que cada puesto de un minero formal, representa 9 puestos adicionales .

YACIMIENTO CONTENDRIA 12 MILLONES DE TONELADAS

Cementos Pacasmayo descubre Yacimiento de Carbón en La Libertad

6

El Perú puede convertirse en una superpotencia mundial en producción de cobre, siempre que logre concretar la ejecución de sus proyectos de inversión que tiene en cartera, sostuvo un informe elaborado por el diario “Financial Times”. El diario británico sostiene que para ello el Perú debe ejecutar los 57 proyectos mi-neros que están en cartera de desarrollo para la próxima década. De acuerdo con el reporte del diario inglés, en el Perú existen 52 proyectos en cartera por un total de US$53.000 mil-lones para ser desarrollados en los próxi-mos 10 años. El diario británico sostiene que si todos proyectos entran en opera-ción, la producción nacional de cobre al-canzará los 5 millones de toneladas cada año a partir del 2025, ubicándose solo por debajo de Chile que hoy produce 5,7 mil-lones de toneladas.Perú es el segundo productor mundial de cobre, con una pro-ducción de 1.290.000 toneladas. “Financial Times”, señala que Chile tiene la ventaja de que las áreas de producción de cobre están concentradas en el desierto de At-acama; mientras que en Perú se ubican en zo-nas altoandinas que están pobladas. Esta sit-uación, dice el periódico, hace que el Gobierno del presidente Humala mejore su acercamien-to a las comunidades, a fin de hacer viable la ejecución de proyectos mineros que aportan a la economía nacional.“Esto obliga a Humala a mantener un delicado equilibrio Por otro lado, es consciente de que la inversión minera por miles de millones de dólares es crucial para sostener el estelar crecimiento económico de más del 6% que registra la nación”, puntualiza el informe.

PERU PUEDE CONVERTIRSEEN SUPERPOTENCIA DE COBRE

ASI LO SEÑALA DIARIO FINANCIAL TIMES DE LONDRES

PROYECTOS EN EJECUCION INVERSION

1. Quellaveco (cobre) US$ 3.3002. Las Bambas (cobre) US$ 5.2003. Toromocho (cobre) US$ 3.5004. Constancia (cobre) US$ 1.5465. Antapaccay (cobre) US$1.4736. Mina Justa (cobre) US$ 7447. Los Chancas (cobre) US$ 1.560

AMPLIACIONES MINERAS INVERSION8. Cuajone (cobre) US$ 3009. Toquepala (cobre) US$ 60010. Antamina (cobre) US$ 1.28811. Cerro Verde (cobre) US$ 3.57312. Lagunas Norte (oro) US$ 40013. Colquijirca (polimetálica) US$ 25414. Cajamarquilla (zinc) US$ 500TOTAL INVERSIONES US$ 22.678

PROYECTOS MINEROS AL 2016*PROYECTOS E INVERSIONES

Catorce proyectos y ampliaciones mineras serán ejecutadas y desarolladas hasta el año 2016 con una inversión total de US$ 22.678 hasta el 2016. El portafolio de inversiones abarca 7 proyectos en ejecución y 7 planes de ampliación mi-nera, algunos ya terminados al 2013. Guillermo Shinno, viceministro de Minas, precisó que al término del gobierno del presidente Ollanta Humala se habrán sacado adelante proyectos mineros que representan una inversión de más de US$23 mil millones.El monto equivale a casi la mitad de la inversión prevista en la cartera de proyectos (US$53.000 millones), sin contar los US$4.800 millones del paralizado pro-yecto Conga, en Cajamarca.

Fuente: MEM - (*) Cifras en millones de US$ - Elaboración Revista Proveedor Minero

OTROS MEGAPROYECTOS Y PROYECTOS EN EXPLORACIONPROYECTO METAL UBICACION INVERSION*1. Pampa del Pongo Hierro Arequipa US$ 3.2802. Haquira Cobre/Molib. Apurímac US$ 2.8003. Galeno Cobre Cajamarca US$ 2.5004. Hierro Apurímac Hierro Apurímac US$ 2.3005. Los Calatos Cobre/Molib. Moquegua US$ 2.2006. Cañariaco Cobre Lambayeque US$ 1.5657. Rio Blanco Cobre Piura US$ 1.5008. Chucapaca Oro Moquegua US$ 1.2009. La Granja Cobre Cajamarca US$ 1.00010. Tía María Cobre Arequipa US$ 1.00011. Michiquillay Cobre Cajamarca US$ 70012. Magistral Cobre Ancash US$ 50013. Quechua Cobre Cusco US$ 49014. Rondoni Cobre Huánuco US$ 35015. Pukaqaqa Cobre Huancavelica US$ 328

7

NUEVOS EJECUTIVOS DE MINERA YANACOCHA

La nueva plana directivos de MInera Yanacocha la preside Todd White, como vicepresidente de operaciones Sudamé-rica y lo integran los siguientes ejecutivos: - Javier Velarde, gerente general de asuntos corporativos, - Oscar Silvam gerente general de eo-peraciones, - David Portugal, ejecutivo del grupo de Negocios, - Scott Lewis, director senior de Medio Ambiente y Rehabilitación, - Ron Malone, director regional de proyectos, - Lewis Teal, ejecutivo del grupoi de Exploración * VOLCAN CIA MINERA: Guillermo Oliveros Salas, fue nombrado Gerente Corporativo de Proyectos de Volcan Compañía Minera, en tanto que Roberto Maldonado Astorga es el nuevo Gerente Central de Operaciones y Ernesto Zelaya Pflucker, Gerente de Proyectos Mineros. * MINERA MILPO: Graham Speirs Drumond, fue nombrado Gerente Corpo-rativo de Proyectos de Compañía Minera Milpo. * MINERA SULLIDEN GOLD: Jus-tin Reid asumió ls presidencia de Minera Sulliden Gold y Peter Tagliamonti será el CEO de esta empresa aurífera. * PETROPERÚ: Luis Baba Nakao, fue designado Vicepresidente del Directorio

de Petroperú y Ruben Vidal Rojo, Gerente de Información Financiera. * SCOTIA BANK: Gonzalo Gil, asum-ió la vicepresidencia de Finanzas Corpo-rativas del Scotiabank Perú. * CARAT PERÚ: Mónica Tiburcio Or-bezo es la nueva Gerenta General de Carat Perú. * SUBARU: Giuliana Robles Noriega ejerce la gerencia de Marketing de Suba-ru. * BANCO FALABELLA: Elsa Huar-caya Pro, asumiró la Gerencia de la Di-visión de Operaciones y Sistemas del Banco Falabella Perú. * BANCO BIF: Ana Cecilia del Cas-tillo Lizárraga, fue nombrada Gerente de la División Negocios Internacionales del Banco Interamericano de Finanzas. * RASHPERÚ: Enrique Pedraza Calofue nombrado Gerente General adjunto de Rash Perú. * BANCO RIPLEY: Andrés Roccatag-liata Orsini, es el nuevo Vicepresidente del Banco Ripley Perú y Martín Zegarra Ballón Guercis, Gerente de Riesgos y Co-branzas del Banco Ripley. *CARDIF PERÚ: Miguel Humbelino Peña Acevedo ejerce la Gerencia de Ope-raciones y Sistemas de Cardif del Perú Compañía de Seguros y Reaseguros. * HSBC: Luis Vera Cabanillas, asumió la Vicepresidencia de Riesgos de HSBC BANK PERÚ S.A. en reemplazo de Mel Blackford.

* DELMAR UGARTE ABOGADOS: Pamela Navarro y Javier Ezeta, fueron promovidos como socios de Delmar Ugar-te Abogados, y Gerardo Guzmán, Eliza-beth Blancas, Laisha Mubarack y Juan José Hopkins, como Abogados de Senior de la firma. * TELEFONICA MOVILES: Alex Miguel Note, fue designado Gerente Ge-neral de Telefónica Móviles. * BANCO FINANCIERO: Alexander Spangenberg, asumió la gerencia de la División de Banca Empresarial del Banco Financiero del Perú. * GOODYEAR: Katherine Ramos Pal-omino, asumió la Gerencia de Planeami-ento de producción y control de inventario de Compañía Good Year del Perú. * GRUPO ATV: Rosa María Salazar, ocupa la Gerencia de Administración, Fi-nanzas y Recursos Humanos Grupo ATV. * NCF: Diego Cisneros Salas y Víctor Gobitz Colchado fueron nombrados direc-tores de NCF Grupo Financiero. * AMD: Devinder Kumar, es el nuevo Vicepresidente Senior y Director Financi-ero (CFO) de AMD. * ESTUDIO GARCIA SAYAN: Diego Grisolle Fontana fue nombrado socio en García Sayán Abogados y Carmen Bur-gos Sánchez fue promovida a Asociada Senior * AXIS COMUNICACIONES: Ricardo Linares Prado fue nombrado Key Account Manager Perú de Axis Communications.

CAMBIOS, JALES, NOMBRAMIENTOS

XEROX DEL PERÚ REALIZÓ SU PRIMER KICK OFF DEL 2013: Evento fue presidido por el Vicepresidente & Gerente Regional para Xerox Latinoamérica, Jorge Cafferata

DATAIMÁGENES ADQUIERE IMPRESORA XEROX: Ejecutivos de Xerox y Dataimágenes, presentaron la Sedona Triplex de Xerox.

iPLACE INAUGURÓ TIENDA EN MIRAFLORES: Christian Tschudi, ger-ente Comercial de iPlace Perú, en inauguración de segunda tienda.

SAP Y ESAN FIRMAN ALIANZA: Jorge Talavera, Rector de ESAN y Miguel Garibaldi, jefe de Marketing de SAP firman convenio

educativo.

8

En el Perú no existe un sistema ferroviario propiamente dicho. El actual sistema vial se basa fundamentalmente en carreteras, el cual es insuficiente. El gobierno no cumplió con presentar el Plan Ferroviario Nacional en el 2012 pese a su explícito compromiso. Una vía férrea moderna reemplaza a 10 carreteras. Los construc-tores de carreteras, los dueños de buses y los dueños de camiones representan el lobbie más poderoso del país que ha con-vencido al ministerio de Transportes y Co-municaciones que lo que salvará al Perú de la incomunicación son las carreteras. Tales son algunas de las polémicas de-claraciones de Juan de Dios Olaechea, presi-dente ejecutivo de Ferrovías Central Andino. - ¿Cómo está organizado actualmente el Sistema Ferroviario Nacional de carga? ¿Qué rutas cubre? ¿Llega a los mil kilóme-tros de vías férreas? - El sistema ferroviario nacional tiene al-rededor de 2000 km, lo cual es menos de la mitad de lo que tuvimos en nuestro mejor momento.Actualmente, tenemos el Ferrocarril Central (Lima-Junín-Pasco), el del Sur (Are-quipa-Puno-Cusco-Machu Picchu), el Huan-

“Los ferrocarriles son más eficientes y menos costosos que los camiones”

cayo-Huancavelica, el Tacna-Arica, y el de la Southern Copper (privado, que se usa para sacar el mineral de Toquepala y Cuajone). Sin embargo, no existe un “sistema” como tal. Los ferrocarriles que hay son los que que-daron después que el Estado decidió desen-tenderse de las vías férreas allá por 1920.EL FERROCARRILL ES MAS EFICIENTE Y MENOS COSTOSO QUE LOS CAMIONESDesde esa fecha y hasta ahora, no se ha pres-tado verdadera atención al impacto positivo de los ferrocarriles. Son más eficientes que los camiones y menos costosos. Si verdadera-mente existiera un sistema, todos los peruanos tendrían acceso a él, lo cual les generaría un ahorro que se quedaría en sus bolsillos. - ¿Este Sistema es insuficiente para a-tender las demandas logísticas de exporta-dores e importadores? -El sistema actual, basado en carreteras, es insuficiente. Pensemos en lo siguiente: carreteras-ferrocarriles-público. Actualmente, solo ganan las carreteras (buses/camiones) y el resto pierde. Es un sistema envilecido que busca el enriquecimiento de unos pocos. Priorizando los ferrocarriles en los grandes corredores de carga y usando a las carreteras como alimentadores, ganarían los dos ante-riores y también el público: menos mermas,

seguridad de transporte, menos costos logís-ticos, etc. Cada producto que se vende en Perú está cargado con 34% de esos costos, mientras que en países desarrollados no pasa del 10%. Eso nos resta competitividad. Si un buen día se crea un parque industrial en Junín y algu-nas de las partes se importasen, sería aún peor: 34% al momento de importar y el 34% cuando se exporta. No podríamos competir en el mercado internacional. ¿PLAN FERROVIARIO NACIONAL? - ¿Cumplió el Ejecutivo con elaborar el Plan Nacional Ferroviario, previsto para fines del 2012? ¿Qué propone ese plan para potenciar el transporte de minerales de la sierra a los puertos costeros? -No se presentó ningún plan. En este sen-tido, yo le pido al gobierno que lo presente cuanto antes. Varias veces he resaltado la necesidad de los ferrocarriles para que los más pobres puedan salir adelante por sus propios medios y sin la ayuda paternalista de algunos gobernantes. Con respecto a los puertos secos, se trata de hacer eficientes los puertos costeros. Ahora solo hablo con respecto al Callao, pues es al que llegamos nosotros. El puerto del Callao está colapsado porque cada vez llegan más

JUAN DE DIOS OLAECHEA, PRESIDENTE EJECUTIVO DE FERROVIAS CENTRAL ANDINA

10

contenedores y no hay dónde almacenarlos. El área cercana al puerto ya está llena. La solución es hacer un gran puerto seco en un área más lejana que se una con los mu-elles mediante una vía férrea. Se hace el pro-ceso de aduanaje en este espacio y luego sale al Callao de frente al barco. Esto no se puede hacer con los camiones, pues habría una satu-ración peor a la que existe ahora.FERROCARRIL:VENTAJAS COMPARATIVAS - ¿Cuáles son las ventajas compara-tivas, respecto a los camiones, del trans-porte de carga por ferrocarril? -Hablemos de pasajeros y carga. Los fer-rocarriles sirven a ambos por igual. Las venta-jas se tienen que medir en eficiencia, costos verdaderos y seguridad. Una vía férrea moder-na reemplaza a 10 carreteras, cuesta mucho menos a largo plazo, pues los rieles se cam-bian cada 150 años (las carreteras se reasfal-tan cada 13 años y, si están saturadas, cada 6), los costos de fletes o pasajes son mucho menores, los vías férreas modernas permiten velocidades estándar de 150 km/h, por cada tren que se descarrila se caen muchos buses o camiones. Por donde se mire, los ferrocarriles con trazos modernos (sin tantas curvas, túneles y puentes para evitar subir toda la cordillera) son muy beneficiosos. A esa conclusión llegó el primer mundo en la primera mitad del siglo XX. Ellos rescataron sus ferrocarriles y los potenciaron. No es beneficiar a los privados, sino pensar en mejorar la infraestructura de la nación. ¿Qué sería EE.UU., Canadá, Alema-nia, Francia, Inglaterra, China, Japón, Brasil o Rusia sin sus ferrocarriles? - El consultor Jorge Chávez sostiene que el transporte de carga por ferrocarril representaría un impacto favorable del 30 % en el PBI de las regiones del interior del país. ¿Cuál es su comentario al respecto?

-Totalmente de acuerdo, aunque personal-mente creo que el beneficio podría ser más. La región Centro ha perdido productividad de-bido a que las distancias se han agrandado. Hace 6 años, Lima y Huancayo se separaban en 5 horas; ahora son 7 horas y media. ¿Qué pasará en 5 años más? ¿9 horas, 11 horas? Ese gasto adicional de combustible lo asumen los productores, no los transportistas. A más costos de transporte a los merca-dos más grandes (como Lima), sus productos se quedan en su zona de influencia que es muy pequeña. Como no justifica producir tanto para mercados pequeños, la tierra se abando-na. La región Centro ha perdido productividad pero no potencial. Ellos pueden producir aún más sin problemas, sacar adelante la indus-tria agropecuaria, hacer parques industriales. Para ello requieren ferrocarriles. - Si el transporte por vía férrea representa muchos beneficios, ¿quiénes y por qué se oponen a su mayor desarrollo en el Perú? - Los constructores de carreteras, los due-ños de buses y los dueños de camiones. Ellos representan el lobbie más poderoso del país que ha convencido al MTC que lo que salvará al Perú de la incomunicación son las carrete-ras. Como decía un columnista de El Comer-cio, si los países más desarrollados han hecho vías férreas y han salido adelante, tenemos que pensar que solo unos tienen la razón: los funcionarios del primer mundo o los asesores del MTC. Yo prefiero creerle a los primeros. El lobbie de acá está defendiendo su negocio y respeto eso. Pero no se debe priorizar un ne-gocio en detrimento del resto del país. Ellos no han entendido que si se priori-zan los ferrocarriles ellos no van a perder su trabajo pues las vías férreas necesitan de los buses/camiones para subsistir y viceversa. -¿Cuál es la situación del proyecto para tender una vía férrea que una las costas del

Pacífico y Atlántico, entre Perú y Brasil? ¿Cuánto ha avanzado? ¿Quedó pasó? -Ese proyecto se desarrolló durante el go-bierno anterior y hasta ahora no he escuchado nada nuevo. No quiero decir que se quedó en el papel, digamos que aún no se ha retomado. Pero lo que sí te puedo decir es que es de vital importancia. Brasil está como loco bus-cando una salida al Pacífico más barata que pasar por el canal de Panamá. Si nosotros no aceptamos, Brasil saldrá por Chile. ¿Vamos a perder nuevamente la oportunidad de tener un ingreso sostenible para el país y que aumen-tará con el paso de los años? No quiero pensar que el MTC no temga visión a largo plazo. - La situación de postergación del ser-vicio de ferrocarriles, respecto a otros me-dios, es similar a la de otros países (Argen-tina, por ejemplo). ¿A qué se debe, si es un transporte más barato que el de carreteras? -La postergación se debe a la actuación de los lobbies carreteros desde hace 50 años. No es cuestión de este gobierno ni del anterior. En Latinoamérica, el referente es Brasil, que destina dos tercios de su multimillonaria inver-sión en transportes para los próximos años en construir ferrocarriles. Sigamos ese ejemplo. ¿Algún otro comentario sobre el tema? -Quisiera recalcar que el transporte de carga es tan importante como el de pasajeros. Los ferrocarriles atienden a todos. Actualmente el Ferrocarril Central transporta en su mayoría minerales, pues los pasajeros no quieren sub-irse a un tren que demore 12 horas en llegar a Huancayo. Con el proyecto del Túnel Trasan-dino (cuyo estudio está encarpetado desde el 2006) se podría llegar al Mantaro en 3 horas y media o a Cerro de Pasco en 3 horas y cuarto. ¿Por qué no construirlo? Yo seguiré luchando para hacer que el Estado construya más vías férreas modernas que sirvan a todo el país.

11

Ferrovías Central Andino cuenta con modernas unidades ferroviarias

ABB Perú seguirá este año la con-solidación de su liderazgo en el sec-tor minero y prepara la incursión en la industria portuaria, petroquímica y el tratamiento de agua en proyectos mineros. Así lo anunció el ingeniero Adolfo Samaniego, flamante general de ABB quien señaó ade,ás que ABB realizará una expansión de sus operaciones en Arequipa, en la que invertirá entre 6 y 8 US$ millones para atender la de-manda de clientes en el sur, en los próximos años.

Informó que en el 2012, ABB en Perú cerró con una facturación de US$ 161 mi-llones, lo que representa un crecimiento del 8% respecto al 2011.

“Desde los últimos cinco años, hemos cubierto el 30% del mercado local, posi-cionándonos como líderes en soluciones integrales en energía y automatización al participar en importantes proyectos min-eros y energéticos”, indicó .

“Hemos participado en el proyecto Toromocho, las inversiones de Xstrata en Antapaccay y Las Bambas, la repo-tenciación de la Central Hidroeléctrica de Machupicchu, y últimamente con una participación activa en los proyectos de expansión de Minera Cerro Verde y Shou-gang Hierro Perú, entre otros. Asimismo, implementando una mayor cobertura de mercado a través de la expansión de su red de canales de distribución de produc-tos”, señaló el ingeniero Samaniego. Dijo que actualmente, ABB, provee los sistemas de accionamiento de molinos para minera Chinalco, Yanacocha, Anta-mina y Cerro Verde, así como el proceso de reparación y mantenimiento de máqui-nas rotativas y transformadores en diver-sos clientes.

Asimismo, y como parte de un proceso de expansión que le permita atender la demanda de sus clientes en el sur, a par-tir del 2013 y en un horizonte de 3 años, ABB planea invertir entre 6 y 8 millones de dólares para ampliar sus instalaciones en Arequipa, que brindará servicios de mantenimiento, reparación y ensamble de producciones para el sector minero y eléctrico en la zona.

INCURSION EN OTROS SECTORES Uno de los grandes desafíos que asu-mirá el Ing. Adolfo Samaniego durante su gestión es incursionar en proyectos de in-fraestructura portuaria, suministrando eq-uipamiento eléctrico y de automatización. “Para descargar y despachar todo el mi-neral que se va a producir en los nuevos proyectos mineros que entrarán en eje-cución a partir de fines de este año, se

están expandiendo los distintos puertos para la descarga y despacho de min-erales. Pero se trata de construcciones especializadas con ciertas consideracio/nes de protección medio-ambiental y alta tecnología. Precisó que “ABB posee los equipos para aplicarse en este tipo de proyectos”. Por su parte, ABB también planea in-gresar al mercado de la petroquímica en el Perú, aprovechando su experiencia mundial en este sector. “ABB cuenta con tecnología clave en la gestión del trans-porte del gas, que se puede emplear en

Liderazgo yDiversificación

ABB Perú consolidará su liderazgo en el sector minero e in-cursionará en la industria portuaria, petroquímica y tratami-ento de agua, anunció el Ing. Adolfo Samaniego, gerente.

ABB PERU FACTURO US$ 161 MILLONES EN EL 2012

los ductos asociados a la industria pet-roquímica. Hablamos de los sistemas SCADA, que permiten supervisar y de-tectar pérdidas de gas dentro del ducto”, aseveró el Ing. Samaniego. Otro sector que la compañía ve con mucha expectativa es el referido al tratam-iento y gestión del agua en los proyectos mineros. “ABB puede colaborar con el equipamiento eléctrico para tratar y llevar el agua a minas que operan en grandes alturas”, finalizó el actual gerente general de la compañía.

La experiencia de ABB en minería y procesamiento de minerales comenzó hace más de 50 años

12

13

RETO Y DESAFIOS: El ing. Adolfo Samaniego, gerente general de ABB en Perú, anunció nuevas incursiones en el sector petro-químico, portuario y tratamiento de agua en el sector minero.Foto inferior, vista parcial del taller de motores y generadores, uno

de los centros de operación más emblemáticos que posee ABB en Perú.

Adexus Perú, compañía integradora de sistemas TI, comunicaciones y de vir-tualización, anunció el crecimiento de sus resultados en el mercado local durante el 2012; reportando un incremento de 42% en ventas y un aumento de sus ingresos en 34% en comparación con el 2011.

Estos porcentajes obedecen al es-fuerzo realizado por Adexus Perú, al mantenerse en constante actualización y capacitación en las tecnologías de las marcas a las que representa; así como el compromiso de trabajar con un equipo de profesionales que cuenten con el mayor nivel de especialización y certificación en la industria.

Adexus Perú, consolidó en el 2012 sus alianzas estratégicas, se posicionó como principal especialista en las solu-ciones dentro del grupo de fabricantes con los que trabaja y mantuvo su enfoque de comercialización en servicios específicos y de valor para el segmento corporativo, buscando ofrecer las mejores herramien-

Adexus Perú creció 42% en ventas el 2012

tas de competitividad a sus clientes.

“Los negocios cerrados en base a equipos HP han crecido en más del 40%, permitiendo colocar a Adexus Perú como mayor canal de venta en su línea Enter-prise. De igual manera, la comerciali-zación de soluciones Cisco se ha incre-mentado en más de 80%; convirtiéndonos en uno de sus más importantes socios de negocio”, destacó Rafael Zavala, gerente general de Adexus Perú.

Para el presente año, Adexus Perú estima crecer en 25% en sus ingresos, impulsando principalmente la gestión de soluciones administradas, de movilidad y nube privada para empresas del sector público y privado.

“Para estos sectores contamos con equipos robustos de procesamiento, al-macenamiento y comunicaciones; que ayudan a nuestros clientes a construir nubes privadas en sus organizaciones. Es por ello que estamos consolidando las

soluciones de movilidad y acceso a las aplicaciones empresariales desde cual-quier dispositivo móvil y de acuerdo a la necesidad del usuario. Además, estamos trabajando en el lanzamiento de un apli-cativo como servicio en la nube (SaaS) para atender requerimientos logísticos en el segmento de Recurso Naturales”, in-dicó Zavala. Por otro lado, Adexus Perú, busca en estos doce meses consolidar sus servici-os de outsourcing de TI con el propósito de llegar a más clientes corporativos, re-forzando su oferta lo cual permitirá a sus usuarios incrementar su eficiencia.

Adexus, compañía líder con presencia local en Perú, Chile y Ecuador a través de importantes alianzas estratégicas; es una em-presa integradora de sistemas TI, seguridad, y comunicaciones que, desde 1990, provee soluciones abiertas y servicios especializados en las áreas de tecnología de la información y comunicaciones. Adexus representa a más de cuarenta marcas y compañías internacionales de primer nivel, que le han permitido concretar soluciones corporativas multiplataformas en todos los sectores del país, entre los que se destacan finanzas, telecomunicaciones, gobi-erno, educación, industria, comercio, además de servicios. Para mayores informes, visite: www.adexus.com

Adexus: 22 Años en Mercado TI

María Jesús Urdanivia, gerente de ventas; Rafael Zavala, gerente general y Carmen Lambruschini, gerente de

pre-venta de Adexus Perú.

14

Rafael Zavala, gerente general de Adexus Perú destacó la importancia de trabajar con compañías mineras de gran envergadura.”Nuestras experiencia es muy positiva, el tipo de relación que se desarrolla con una empresa minera es de largo plazo, es importante conocer los planes de desarrollo e inversión fu-turos para acompañar el crecimiento de la empresa”, dijo el ejecutivo de Adexus en la siguientre entrevista cion la revista Proveedor Minero.

- ¿Qué factores han permitido el crecimiento y posicionamiento de Adexus en el mercado peruano en el 2012? - Los principales factores que han contribuido a los resultados obtenidos son la preferencia de nuestros clientes, la excelente relación con las principales marcas que representamos y el alto grado de especialización alcanzado por nuestro personal, incluyendo el equipo comercial, ingenieros de preventa e ingenieros a car-go de la entrega de soluciones.

- ¿Qué productos y soluciones han tenido mayor aceptación y que han permitido el crecimiento de Adexus? - Las soluciones sobre las que se basa principalmente nuestro crecimiento son servicios que permiten a TI aportar valor al negocio, potenciando los centros de datos a fin que entreguen servicios que garanticen continuidad operativa, alta disponibilidad, protección de la inversión y optimización de costos, esto se traduce en virtualización sobre plataforma de servidores, almacenamiento, respaldo y recuperación así como soluciones de co-laboración: comunicaciones unificadas y movilidad.

-¿En el sector minero que solu-ciones tienen mayor demanda y con qué empresas mineras vienen traba-jando? -Trabajamos con mineras de gran en-vergadura que están actualizando su in-fraestructura tecnológica. Las soluciones con más demanda son de acceso remoto a las aplicaciones, telefonía IP y seguri-dad para las redes en las locaciones de operaciones de extracción y procesami-ento de materiales.

- ¿Cuál ha sido la experiencia de Adexus con el sector minero y que nivel de aceptación ha tenido en estas empresas? - Nuestras experiencia es muy posi-tiva, el tipo de relación que se desarrolla

con una empresa minera es de largo pla-zo, es importante conocer los planes de desarrollo e inversión futuros para acom-pañar el crecimiento de la empresa.

Nuestras soluciones de comunica-ciones como por ejemplo: switching y routing de alto desempeño cuentan con muy buena aceptación porque comple-mentan las inversiones en locaciones remotas de nuestros clientes. Podríamos decir que es de larga data, de hecho, una de las principales empresas mi-neras fue nuestro principal caso de éxito cuando ini-ciamos con soluciones de virtuali-zación en el mercado local.

- ¿Cómo marcha el servicio de virtual-ización en el país y qué soluciones ofrecen en este rubro? - Las tecnologías de virtualización están muy maduras en el país, creemos que más del 60% de las principales instalaciones de TI tiene ya soluciones de virtualización de servidores. Actualmente nos encontramos desarrollando proyectos de virtualización de aplicaciones que permiten poner al alcance del usuario las aplicaciones tradicionales del negocio utilizando dispositivos móviles; así como proyectos de virtualización de escrito-rios. Algunas instalaciones están próximas a dar el paso hacia la automatización.

-Recientemente han sido premiados por Hewlett-Packard (HP) como el Preferred Partner con mayor venta del año fiscal 2012 ¿Este año qué metas se han trazado como partners de las principales marcas?

-Estamos muy satisfechos con el recono-cimiento otorgado, esta distinción refleja el esfuerzo y enfoque puesto en las soluciones de HP. Para este año esperamos consolidar nuestra posición como uno de los partners principales con cada líder de la industria con quien tenemos alianza, para ello, esperamos crecer alrededor del 25% en nuestra factura-ción con estas marcas.

- Como política de la empresa traba-jan con pocos socios de negocios e igual sucede con sus clientes ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ello? - Hemos elegido enfocarnos en marcas principales para alcanzar un alto grado de es-pecialización en las soluciones que estas ofre-cen, asimismo, nos concentramos en un grupo selecto de clientes que reconocen un servicio diferenciado de gran calidad y nos premian con su preferencia. Gracias a esta estrategia mantenemos relaciones de largo plazo con nuestros clientes y establecemos una comuni-dad de confianza y desarrollo compartido con nuestras representadas.

Adexus Perú destaca Experiencia con Mineras

RAFAEL ZAVALA, GERENTE GENERAL DE ADEXUS

15

Agenda 2013

5° Seminario Internacional de Procesos Hidrometalúrgicos

10 → 12 JULIO | Santiago, Chile

www.hydroprocess2013.com

3er Seminario Internacional deGeología para la Industria Minera

24 → 26 JULIO | Santiago, Chile

www.geomin2013.com

3er Seminario Internacional dePlanificación Minera

24 → 26 JULIO | Santiago, Chile

www.mineplanning2013.com

Primer Seminario Internacional en Gestión de Relaves

28 → 30 agOstO | Santiago, Chile

www.tailings2013.com

10° Encuentro Internacional de Mantenedores de Plantas Mineras

4 → 6 septIembre | Santiago, Chile

www.mapla2013.com

8° Encuentro Internacional de Mantenedores de Equipos Mina

4 → 6 septIembre | Santiago, Chile

www.mantemin.com

20° Simposio Internacional de Biohidrometalurgia

8 → 11 OctUbre | Antofagasta, Chile

www.ibs2013.com

10a Conferencia Internacional deProcesamiento de Minerales

15 → 18 OctUbre | Santiago, Chile

www.procemin.com

2° Seminario Internacional de Responsabilidad Social en Minería

5 → 8 nOvIembre | Santiago, Chile

www.srmining.com

6a Conferencia Mundial de Muestreo y Mezclas

19 → 22 nOvIembre | Lima, Perú

www.wcsb2013.com

3er Seminario Internacional en Asuntos Ambientales en la Industria Minera

4 → 6 dIcIembre | Santiago, Chile

www.enviromine2013.com

Para más información sobre nuestras conferencias visite

www.gecamin.com

CRECIMIENTO DEL PBI DE PERU Y CHILE

Variables 2011 2012 2013 PBI (%) 6.9 6.3 6.5 Inversiónprivada(var.%)11.7 13.8 9.0 Balanza comercial 9,302 4,526 3,517 Exportaciones ($MM) 46,268 45,639 48,721 Importaciones ($MM) 36,967 41,113 45,204

PERU: INDICADORES ECONOMICOS 2011-2013

EL AÑO DE KOMATSU-MITSUI El 2012 fue el mejor año comercial de la historia de Komatsu-Mitsui. Tras haber vendido 100 millones de dólares el año 2009, en el 2012, esta empresa proveedora de capitales japoneses facturó la cifra record de 500 millones de dólares. Y la expansión seguirá adelante, Para el 2013 esperan vender por US$ 600 millones de dólares, según reveló Eduardo Razzeto, presidente. Su principal cliente es la minería peruana.

Por primera vez desde 1991, el Pe-rù superó a Chile en el tamaño de la economía, según cifras del Fondo Mo-netario Internacional (FMI) que ubica a Perú como la quinta mayor economía de Sudamérica, medido por su PBI a precios de paridad de compra (PPP) y Chile fue relegado al sexto lugar. De las proyecciones del FMI para este año se tiene que esa situación no variarí. Detrás de este resultado está el sus-tancial crecimiento económico de Perú en la última década. Chile tuvo un PBI mayor al peruano por casi dos déca-das: el 2000 y gran parte de los año 90, pero Perú lo superó el 2012 PAIS PBI 2012 PERU US$ 325 miles de mlls. Chile US$ 319 miles de mlls.

El crecimiento del PBI del Perú acumu-lado entre los años 1990 y 2010 fue de 5.5% y como tal superó al PBI de Chile que acumuló 5.35% y lo ubicó en sexto lugar entre las economías emergentes y desarrollo a nivel mundial. Según cifras del FMI el crecimiento en ese período fue el siguiente: PAIS % PBI 1990-2010 1. China 10% 2. India 6.5% 3. Malasia 6.35 4. Singapur 6.3% 5. Corea 5.8% 6. PERU 5.5% 7. Chile 5.3%

CRECIMIENTO DEL PBI DEPERU-CHILE ENTRE 1990-2010

BREAPAMPA EN MARCHA 2013 Breapampa, la nueva mina aurífera del grupo Buenaventur arrancará oficialmente en el 2013 con una inversión de 48 millones de dólares. Ubicado en Ayacucho, Breapampa ya comenzó su producción el 2012 con 822 mil onzas de oro, según informó su presidente el ingeniero Roque Benavides FORTUNA SILVER CRECERA 2013 Jorge Ganoza, presidente de Fortuna Silver reveló que los ingresos de Fortuna Silver superaron los US$ 170 millones el 2012 y para el 2013 esperan 2013 EL AÑO DE LOS CHANCAS En el primer trimestre del 2013, Southern definirá la viabilidad del proyecto Los Chancas (cobre-molibdeno). En el 2012 se concluyó el estudio de factibilidad y la construcción podrìa arrancar el 2015 con inversiones por uS$ 1.560 millones.Los Chancas producirá 80 mil toneladaas de cobre al año. NINERA IRL Y OLLACHEA EL 2013 El 2013 será año clave para Minera IRL. Hacia junio debería aprobarse el EIA del proyecto Ollachea que fue elaborado por Tecnología XXI y el estudio de factibilidad por AMEC y Coffey Mining. Ollachea será una mina subterránea que estaría produciendo oro el 2015. La inversión: US$ 177.5 millones. BEAR CREEK ESPERA HASTA 2013 Andrew Swarthout, director de la junior ca-nadiense Bear Creek ha dicho que esperará el fallo judicial sobre el cancelado proyecto Santa Ana hasta el 2013, caso contrario irá las instancias internacionales donde exigirá una indemnización de US$ 25 millones.El otro proyecto de Bear Creek, Corani sigue en la fase exploratoria y podría concretarse hacia el 2015 con una inversión de uS$ 574 millones 2013 Y FOSFATOS DEL PACIFICO En el primer trimestre del 2013 se concluirá el estudio de ingeniería básica de este proyecto del grupo Hochschild.En 2012 se desarrolló la etapa de ingeniería básica a cargo de la empresa alemana K-Utec TechnologiesLa inversión total es de US$ 500 millones aportados por Cementos Pacasmayo y sus socios de Mitsubishi del Japón. HUDBAY Y POSIBLES SOCIOS David Garofalo,director ejecutivo de HudBay Minerals reveló que algunas refinadoras de metales de USA y Canad´á estaría interesadas en ser socios minoritarios del proyecto de cobre Constancia que arrancará el 2014 con una producción inicial de 85 mil ton. de cobrePERUMIN AVANZA HACIA LA META Perumin 2013 marcará records en la Comnvención Minera: Más de 2200 stands, 13 mil convencionistas y 70 mil visitantes

PERU MINING: BREVES

ILO Y MATARANI CLUSTER Y PUERTOS MINEROS DEL FUTURO

Los puertos de Matarani e Ilo se perfilan como verdaderos cluster mineros del sur del Perú y los puertos mineros del futuro. Estos dos puertos constituyen la única salida al mundo de la producción minera de más de una docena de megaproyectos en actual construcción y ampliación. Matarani e Ilo serán los puertos por donde se exportará las futuras producciones de los siguientes proyectos: Cuajone y Toquepala, de Southern, Cerrro Verde, Antapaccay y Las Bambas de Xstrata, Quellaveco de AngloAmerican, Pucamarca, de GoldFields/Buenaventura, Pucamarca (Brescia), Constancia (HudBay), Apurimac Ferrum (Strike), Tía María (Southern), Constancia, Pampa del Pongo, Los Calatos, Zafranal. La inversión de estos proyectos mineros superan los 32 mil millones de dólares.

BREVES, BREVISIMAS...INVERSION PERUANA Y EXTRANJERA Según el ingeniero Roque Benavides, del 100% de la inversión minera en el Perú, el 20% es extranjera y el 80% nacional.

INVERSION CHINA EN EL MUNDO Para el año 2020, las inversiones de China en el mundo fluctuarán entre mil y dos mil millones de dolares. Una gran parte de estos capitales serán para minería y petróleo y Perú se perfila como candidato.

17

CIFRAS Y DATOS DEL BALANCE MINERO PERU 2012

Perfil de Exportaciones Mineras

Exportaciones 1990 1996 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 Export. Totales 3,321 7,897 6,800 6,900 7,000 7,700 9,000 12,716 17,000 23,789 28,084 27,091 35,848 46.370 45,639Export. Mineras 1,481 2,654 2,731 3,220 3,205 3,808 4,703 7,113 9,547 14,465 17,031 16,361 21,723 27,520 24.960Import. Totales 2,929 7,422 8,238 9,805 12,076 15,357 20,535 21,915 30,219 38,152 41.113Total Comercio 39,156 48,619 48,928 66,067 84,521 86.752

PERU: BALANZA COMERCIAL 2012-2011-2010 Cifras en Millones US$- FOBRUBRO 2010 2011 2012 Var.%Exportaciones 35,848 46,370 45,639 (4.81) lmportaciones 30,219 38,152 41,113 1 1.41Balanza comercial 5,629 8,218 4,526 (80.11) Intercambio Comercial 66,067 84,521 86,752 2.51

PERU: EXPORTACIONES POR DESTINOS Enero-Diciembre 2012-2011 (Millones US$ - FOB) N° PAÍS DE DESTINO 2012 2011 Var % 1 CHINA 7,552 6,960 8.51 2 ESTADOS UNIDOS 5,794 6,027 (3.88) 3 SUIZA 5,054 5,937 (14.88) 4 CANADA 3,325 4,232 (21.43) 5 JAPON 2,479 2,175 14.01 6 OTROS 19,935 21,039 (5.25) TOTAL 45,639 46,370 (4.81)

PERU: PAIS DE ORIGEN DE IMPORTACIONES Enero-Diciembre 2012-2011 (Millones US$ CIF) N° PAIS DE ORIGEN 2012 2011 Var % 1 ESTADOS UNIDOS 8,028 7,419 8.21 2 CHINA 7,817 6,422 21.72 3 BRASIL 2,581 2,443 5.67 4 ECUADOR 2,008 1,878 6.93 5 ARGENTINA 1,952 1,842 5.92 6 OTROS 20,118 18,148 10.86 TOTAL 42,504 38,152 11.41

En el 2012, el comercio exterior del Perú mantu-vo su ritmo de crecimiento, al alcanzar los 86 mil 752 millones de dólares. De este monto total, US$ 45 mil 639 millones corresponden a las exportacio-nes y US$ 41.113 millones a las importaciones. Las ventas externas fueron lideradas por la minería, que exportó más de 24 mil 960 millones de dólares.

Sin embargo, las exportaciones totales del Perú en el 2012 cayeron 4% al ba-jar de US$ 46.279 el 2011 a US$ 45,639 millones.Igualmente las exportaciones mi-neras registraron un descenso del 9.30%, desde US$ 27.520 millones el 2011 a US$ 24.960 millones en 2012, esto es, una caí-da de US$ 2.560 millones. Uno de los factores que incidieron en la caida de las exportaciones mineras fue el menor volumen embarcado de produc-tor mineros, entre ellos el cobre. 28 MINERAS CAYERON EN VENTAS Hay que precisar que en el ranking top de las 50 mayores empresas exportado-res, en el 2012 cayeron las exportaciones de 28 compañías, de las cuales 18 son empresas mineras y 10 traders mineras. Una caída expectacular inexplicable es la de Minsur, del grupo Brescia, que bajó de US$ 727 mills el 2011 a US$ 131 mills. MINERAS QUE SUBIERON VENTAS Solo 12 empresas mineras elevaron sus exportaciones. Destacaron Antamina (+5.58%), Yanacocha (+7.32%), Marsa (+14.82%), Poderosa (+18.7), Volcan (+32.05%). (ver cuadro en pag. siguiente. Tres mineras tuvieron un crecimiento espectacular: Minera Argentum (+634%), Cia Minera El Brocal (+33.12%) y Socie-dad Minera Cambior (+176.3%)

Fuente: Sunat - COMEXPERU.

China consolidó su liderazgo como el primer comporador de productos peruanos, fue el mayor importador de produuctos mineros y lidera el co-mercio exterior de Perù con el mundo con total de 15.369 millones, seguido de EE.UU. con US$ 13.611 millonrd.

EXPORTACION POR DESTINO Enero-Diciembre 2012

IMPORTACION POR DESTINOEnero-Diciembre 2012

EN 2012 CRECIO COMERCIO EXTERIOR PERO CAYERON EXPORTACION Y VENTAS MINERAS

Fuente: Sunat - BCR- MEM - PROMPEX - FMI - Elaboración: Revista Proveedor Minero

18

Ranking Exportación Minera 2012 Nº RAZON SOCIAl 2012 2011 Var%

PERU: 50 EXPORTADORES MINEROS TOP 2012Exportaciones Mineras Enero-Diciembre 2011/ 2012 (Miles de US$ FOB)

1 Minera Antamina 3’573,031 3’384,338 5.58 2 Southern Peru Copper 2’424,096 2’807,536 (13.66) 3 Consorcio Minero 2’353,183 2’418,716 (2.71) 4 Minera Yanacocha 2’253,918 2’100,133 7.32 5 Minera Cerro Verde 1’670,339 2’181,883 (23.45) 6 Minera Barrick Misquichilca 1’456,972 1’496,775 (2.66) 7 Glencore Peru 1’446,936 1’716,224 (15.69) 8 Procesadora Sudamericana 880,954 1’196,870 (26.40) 9 Shougang Hierro Perú 832,869 1’008,330 (17.40) 10 Cia. de Minas Buenaventura 818,673 825,916 (0.88)11 Aruntani 581,842 556.681 12 Votorantim Metais 398,539 270,427 47.37 13 Gold Fields La Cima 383,421 427,424 (10.29) 14 Xstrata Tintaya 348,271 420,203 (17.12) 15 Universal Metal Trading 312,702 901,181 (65.30)16 Minera aurífera Retamas 293,999 256,055 14.82 17 Louis Dreyfus Peru 293,969 351,474 (16.36) 18 Cia. Minera Coimolache 261,191 80,125 225.9819 Consorcio Minero Horizonte 253,215 282,617 (10.40) 20 Minera Suyamarca 249,751 347,062 (28.04) 21 Minerales Del Sur 247,373 328,548 (24.71) 22 Cia. Min. Aurífera Santa Rosa 238,578 270,041 (11.65) 23 Cia. Minera Poderosa 215,095 181,129 18.75 24 Volcan Compañía Minera 211,779 160,377 32.05 25 Sociedad Minera Cambior 208,203 75,337 176.36 26 Empresa Min. Los Quenuales 204,383 202,984 0.69 27 Sociedad Minera Rinconada 191,574 448,068 (57.24) 28 Minera Laytaruma 182,142 181,560 0.32 29 J.E.D. Metales 173,100 119,210 45.21 30 As Perú & Cia. 156,067 218,438 (28.55) 31Comercializadora Tambo Real 153,508 279,697 (45.12) 32 Arasi 145,544 97,641 49.06 33 Famyr Group 132,149 6,991 1,790.35 34 Minsur 130,938 727,993 (82.01) 35 Anabi 103,626 107,024 (3.17) 36 Nexxtrade Perú 76,704 47,159 62.65 37 Sudamericana Trading 75,769 58,261 30.05 38 Empresa Admin. Chungar 75,107 60,021 25.13 39 Compañía Minera Ares 72,158 173,381 (58.38) 40 Compania Minera Caravelí 64,187 46,443 38.21 41 Soria Cipriano Rodolfo Javier 59,098 - - 42 Sociedad Minera El Brocal 58,865 13,591 333.12 43 Minerales La Mano De Dios 51,823 - - 44 E & M Company 49,139 58,957 (16.65) 45 Grupo Ccori 46,548 47,052 (1.07) 46 Minera IRL 40,923 53,027 (22.83) 47 Menor Gold Trading 40,883 - -48 Minera Pampa De Cobre 39,399 53,096 (25.80) 49 Campañía Minera argentum 36,303 4,945 634.17 50 Business Investments 35,506 - -Subtotal 24’355,169 26’856,273 (9.31) Total 24’960463 27’519,564 (9.30)

Fuente: SUNAT/COMEX- Elaboración Revista Proveedor Minero Fuente: SUNAT/- Elaboración Revista Proveedor Minero

PRODUCTO 2011 2012

1.Oro en bruto y platinado 10.133 9.466

2.Minerales de cobre y conc. 7.797 7.985

3.Cátodos de cobre refinado 2.758 1.832

4. Minerales de plomo y conc. 1.783 1.836Fuente: SUNAT- Elaboración revista Proveedor Minero

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS Los 4 principales productos de mayor exportación en el Perú en el 2011 fueron: (Cifras en millones de US$):

Fuente: SUNAT- Elab. revista Proveedor MineroVENTA DE TRADERS MINEROS

Todas las empresas comercializadoras de minerales descendieron en sus exporta-ciones y bajaron su posicionamiento dentro del ranking top de los mayores exportadoras mineras del Perú. Durante el 2012 las traders mineras am-pliaron a 15 posiciones en el ranking de las 50 mineras top exportadoras y tres de éllas se situaron dentro de las 10 mayores empresas exportadoras. Las traders mineras con mayores ventas son Consorcio Minero (Cormin), Glencore Perú, Procesadora Sudamericana, Universal Metal Trading, Louis Dreyfus, Comerciali-zadora Tambo Real, J.E.D. Metales, AYS, E&M Company, NexTrade Peru, GrupoCcori, Traxys Perú, Menor Gold Trading. Ranking Top Exportadores Mineras 2011

CIA MINERA 2011 20121. Antamina 3.384.3 3.573.02. Southern Perú 2.807 2.424.13. Consorcio Minero 2.418.7 2.353.14. Soc. Min.Cerro Verde 2.181.8 1.670.35. Minera Yanacocha 2.049.5 1.858.66. Glencore Perú 1.716 1.4477. Minera Barrick 1.496.7 1.456.98. Proc. Sudamericana 1.196.8 880.99. Shougang HierroPerú 1.008.3 832.810. Minas Buenaventura 825.9 818.6

El total de las exportaciones mineras del Perú en el año 2012 totalizaron los US$ 24.960 millones, inferior en - 9.30% a las ventas mine-ras del 2011 que marcaron la cifra record de US$ 27.520 millones. La exportación minera representó en el 2012 más del 51% de las exportaciones tota-les del Perú que totalizaron los US$ 44.138 millones, menor en 4.81% a las exportaciones del 2011 que marcaron el record de US$ 46.370 millones, según datos de la SUNAT. Las exportaciones de las 50 compañías mineras top totalizaron US$ 24.355 millones,

19

PERU: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS ENTRE 2012- 2011

(En millones de US$)PRODUCTO 2012 2011 Var % Oro en bruto, oro platinado 9,466 10,131 (6.5)Cobre y sus concentrados 7,985 7,797 2.41 Plomo y concentrados 1,836 1,783 2.98 Cátodos de cobre refinado 1,832 2,758 (33.58) Gas natural, licuado 1,323 1,284 3.09 Aceites de petróleo 1,100 - -

FERREYCORP lidera Mercado Proveedor Minero IMPORTACIONES BIENES DE CAPITAL Cifras en Millones US$ -CIFNº RAZON SOCIAL 2012 2011 1 Ferreycorp 884.035 732.7272 Toyota del Perú 692.970 458.9323 Automot.Gildemeister 395.440 295.5484 Diveimport 333.999 238.5885 Nissan Maquinarias 286.414 224.323 6 Komatsu-Mitsui Maq. 277,256 198,078 7 Volvo Peru 261,110

FERREYCORP consolidó su li-derazgo como la mayor em-presa importadora y proveedora de maquinaria pesada, bienes, equipos y camiones para la mineria, construcción e industria. Al igual que en los 4 años anteriores, en el 2012 Ferrey-corp fue el mayor importador de bienes de capital con US$ 884 millones, superando su nivel del 2011: US$ 732.7 mills. Las importaciones del mer-cado proveedor de bienes y equipos de las 12 empresas top del Perú superó los US$ 3.893 millones en el 2012, frente a los US$ 2.924 del 2011.

EXPORTACION DE PERU A CHINA AÑO 2009 2010 2011 2012Mills US$ 3982 5436 6960 7552

IMPORTACION DE PERU DE CHINA AÑO 2009 2010 2011 2012Mills US$ 3273 5146 6422 7817

China, es el primer socio comercial del Perú en el mundo. Desde el año 2010, es el mayor inversionista extranjero en la minería y el primer comprador de minerales. En el 2012

CHINA CLIENTE Nº1 DE PERU

Históricamente el oro y el cobre lideran las exportaciones peruanas. En el 2012 las ven-tas externas de estos metales superaron los US$ 17 mil 451 millones.Entre los 8 ma-yores productos de exportación de-stacan el plomo y concentrados, catodos de cobre, gas natural y li-cuado, aceites de petróleo, minerales de zinc y hierro. Las

ORO/COBRE LIDERAN LAS EXPORTACIONES PERUANAS

PERU: PRINCIPALES EXPORTADORESDE PETROLEO Y DERIVADOS 2011-2012

(En millones de US$)EMPRESA 2012 2011 Var % 1. Perú LNG 1.323.4 1.284.1 3.062. Pluspetrol Perú 1.159.5 1.281.4 -9.513. Refinería La Pampilla 867.2 653.1 32.84. Pluspetrol Norte 579.1 574.9 0.70

EXPORTACION PETROLERA Y DERIVADOS 2011-2012 Las exportaciones peruanas de las 5 principales compa-ñías del sector petróleo y pro-ductos derivados superaron los 4.379.4 millones de dólares en el año 2012. Las ventas fueron

PRINCIPALES CLIENTES DE LA MINE-RIA PERUANA EN 2011

COBREPAÍS mills. US$ %CHINA 3,162.53 29.52%JAPON 1,382.66 12.91%ALEMANIA 893.00 8.34% ITALIA 756.06 7.06%CHILE 596.16 5.57%COREA DEL SUR 567.09 5.29%BRASIL 517.16 4.83%OTROS 2,836.70 26.48% ZINCPAÍS mills. US$ %CHINA 381.60 25.07%COREA DEL SUR 197.37 12.97%JAPON 155.60 10.22%ESPANA 153.52 10.09%BRASIL 130.15 8.55%EE.UU 77.13 5.07%BELGICA 56.08 3.68%OTROS 370.78 24.36% PLATAPAÍS mills. US$ %CANADA 173.07 20.40%COREA DEL SUR 144.11 16.99%ALEMANIA 140.48 16.56%BELGICA 109.67 12.93%ESTADOS 98.63 11.63%BRASIL 78.51 9.26%CHINA 77.58 9.15%OTROS 26.23 3.09% OROPAÍS mills. US$ %SUIZA 5,738.50 57.21%CANADA 3,067.52 30.58%EE.UU 845.33 8.43%ITALIA 288.99 2.88%CHINA 67.25 0.67%ALEMANIA 17.33 0.17%PANAMA 2.16 0.02%OTROS 3.03 0.03% PLOMOPAÍS mills. US$ %CHINA 723.72 40.31%

20

PERU: PRODUCCIÓN MINERA - 2011- 2012 METALES 2011 2012 Var.%COBRE (TMF) 1,235,345 1,298,564 5.12%ORO (kg.f.) 166,186,7 161,325,9* -2.92%ZINC (TMF) 1,256,383 1,280,975 1.96%PLATA (Kg.f.) 3,418,862 3,479,058 1.76%PLOMO (TMF) 230,199 248,659 8.02%HIERRO TLF) 7,010,938 6,684,539 -4.66%ESTAÑO (TMF) 28,882 26,105 -9.61%MOLIBDENO (TMF) 19,141 1 6 , 7 9 0 -12.28%

Durante el 2012 se incrementó la producción de cobre, plomo, plata y zinc y en tanto que descendió la producción de oro, hierro, estaño, molib-deno y tungsteno, con relación a la producción del 2011. Reporte del Ministerio de Energía y Minas precisa que el 2012 subió la producción de cobre en 5.12%, plomo en 8.02%, zinc en 1.96% y plata en 1.76%, con relación al 2011. Asimismo durante el 2012 cayó la producción de oro (-2.92%), hierro (-4.66%), estaño (-9.61%), molibdeno (-12.28%) y tungsteno (-33.14%). - COBRE: Cifras de la Dirección de Promoción Minera de la Dirección General de Minería, indica que la producción acumulada de cobre ascendió a 1 millón 298,564 toneladas métricas finas (TMF).Los mayores prodiuc-tores fueron Minera Antamina, Southern Perú, Cerro Verde - PLOMO: La producción acumulada anual de plomo fue 248,659 TMF, superior en 8.02% a la de 2011 (230,199 TMF). Los mayores productores fueron Volcan Compañía Minera, Empresa Chungar y Minas Buenaventura. - ZINC: La producción total de zinc fue de 1’280,975 TMF, 1.96% más que el 2011 (1’256,383 TMF). Los tres principales productoras de zinc son: Minera Antamina, con 20,285 TMF; Minera Milpo con 16,891 TMF y Volcan Cía Minera con 14,622 TMF. - PLATA: La producción de plata en el 2012 totalizó 3’479,058 kilogra-mos finos, mayor en 1.76% al 2011 (3’418,862 Kg. finos). Los mayores pro-ductores de plata en 2012 fueron: Minas Buenaventura, 41,525 Kg. finos, que representa el 13.59% del total; Volcan Compañía Minera, 30,410 Kg. (9.96%) y Compañía Minera Antamina, 29,361 Kg. finos (9.61%). - ORO: La producción anual de oro llegó a 161’325,989 gramos finos, disminuyendo en 2.92% con relación al 2011 (166,186,717 gramos finos). Los mayores productores de oro fueron Yanacocha, Minera Barrick, Bue-naventura y Aruntani.

2012:Subió Producción Cobre, Plata, Plomo, Zinc; Cayó Oro

Fuente:MEM-Cifras Preliminares 2012 - (*) Cifra Estima-

- HIERRO: La producción de hierro fue de 6,684,539 toneladas, menor en 4.66% a la del 2011 (7,010,938). La única minera que opera en este rubro es Shougang Hierro Perú, en su unidad CPS 1, ubicada en Ica. - MOLIBDENO: La producción de molibdeno fue de 16,790 TMF, una disminución de 12.28% con relación al 2011 (19,141 TMF). Los tres productores de molibdeno son Southern Perú, Antamina y Cerro Verde. - TUNGSTENO: La producción anual de tungsteno fue de 365 toneladas métricas finas, inferior en 33.14% al año 2011 (546 TMF).

INDICADORES ECONOMICOS DE AMERICA LATINA AÑO 2013 (en % )PAIS/ZONAS Consumo Inversión Desempleo Inflación Latinoamérica 3.8 5.7 6.2 6.6 Chile 5.1 8.1 6.8 31 Mexico 3.7 6.1 4.7 3.7Mercosur 3.5 4.4 6.2 9.0 Argentina 3.8 2.9 7.7 10.6 Brasil 3.9 5.1 5.5 5.6 Paraguay 5.3 15.8 5.8 5.1 Uruguay 4.4 4.4 6.3 75 Venezuela 0.6 0.6 8.6 28.8 CAN 4.7 9.8 8.8 3.1 Bolivia 4.1 1 0.8 7.4 51 Colombia 4.3 91 10.2 3.0 Ecuador 4.2 7.5 6.2 4.4 Perú 5.7 11.7 7.3 2.7

EVOLUCION ANUAL DEL PBI DEL PERU 200-2012

Fuente: LATINFOCUS CONSENSUS FORECAST

6.3

Fuente: BCRP - ElaboraciónMEM

21

Compañía Estimado de utilidades 2012e 2013e 2014e MINERIA Buenaventura C 730.2 985.3 875.2 Cerro Verde 848.1 382.2 835.4 Milpo C 49,4 105,1 101,3 Minsur 1 279.1 361.1 387.7 Southern Copper 1.920 2.382. 2.637 Volcan B 200.7 295.8 381.7El Brocal C 36,1 87,3 139.6

ELECTRICASEdegeI C 137,1 149.9 138.4Enersur 87.7 125,5 127,6 Luz del Sur 124.1 141,1 146,8Edelnor C 86.9 95.1 100.5

BANCOSCredicorp 799.6 900.1 1.035 Banco Continental 488.3 516.7 549.8

CONSTRUCCIONUnacem 145,6 154.2 169,2 Cementos Pacasmayo 59.3 62.4 67.9 Graña y Montero 101.9 127.5 141.3Ferreycorp 82.2 94,1 102.1

Monto Capitalización Var. % precio (En mills US$) Enero 20131 Southern Copper Corp. 33.306.2 3.8% 2 Sociedad Cerro Verde 12,302.1 0.0% 3 Credicorp 12.378.0 6.8% 4 Banco de Crédito 9.251.2 20.3% 5 Backus 8.854.6 8.0% 6 Minas Buenaventura 8.133.9 -16.6%7 Banco Continental 6,199.2 6.6% 8 Volcan 4,409.4 2.7% 9 Scotiabank 4,176.4 6.0% 10 Intercorp Financial Serv. 3.604.2 7.5% 11 Telefónica del Perú 3.544.4 10.2% 12 Alicorp 2.944.9 6.1% 13 Interbank 2.562.3 5.2% 14 Minsur 2.623.0 1.3%15 Fabalella Perú 2.505.7 -2.1% 16 Edegel 2.428.6 20.0% 17 Unacem 2.389.0 14.2% 18 Graña y Montero 2.389.0 11.9% 19 Enersur 1.970.3 12.0% 20 Gloria 1,682.3 2.1%

El valor de las acciones de las casi 260 empresas listadas en la Bolsa de Valores de Lima - capitalización bursatil- al 31 de enero del2013 totalizó US$ 157.389 mil-lones, superior en US$ 3.985 millones al cierre del 2012. Esta capitalización bursátil representa aproximada-mente el 79% de Producto Bruto Interno (PBI) del Perù que se estima cerró en US$ 200.000 millones en el 2012. Las 20 compañías Top con mayor capitalización bur-sátil al 31 de enero del 2013 lo encabezan las mineras Southern Perú y Cerro Verde y el holding financiero Credicorp. En el ranking top tambien figuran las empre-sas minero-energéticas: Buenaventura, Volcan, Minsur, Edegel, Unacem (Cementos Lima/Andino) y Enersur.

RANKING TOP 20 EMPRESAS CON MAYOR CAPITALIZACION BURSATIL EN 2013

RANKING TOP 20 EMPRESAS CON MAYOR CAPITALIZACION BURSATIL EN 2013

PRINCIPALES EMPRESAS DE BVL SUBIRAN UTILIDADES A 21.7%

Las 22 principales empresas que cotizan en en la BVL subirán 21.7%, según estimaciones de Inteligo SAB, tal como se mues-tra en el siguiente cuadro (cifras en millones de US$).

Fuente: Estimados Interligo SAB

22

En una inédita reunión con miembros de la prensa cajamarquina, Minera Yanacocha presentó su nueva plana gerencial encabezada por Todd White, Vicepresidente Senior de Operaciones Su-damérica, y Javier Velarde, Gerente General y Asuntos Corporativos de la empresa. Esta conferencia sirvió también para que Yanacocha exponga la situación actual a nivel de operaciones y muestre un conjunto de cambios planteados de aquí en adelante en temas de relacionamiento con Cajamarca, transparencia, comunicación y políticas internas. “Estamos comprometidos con demostrarle a Cajamarca que tenemos una intención de cambio que tiene que ir acompañada no solo de un discurso, sino también de hechos tangibles”, indicó Javier Velarde, Gerente General y Asuntos Corporativos de Yanacocha. -NUEVA DIRECTIVA GERENCIAL: La nueva plana directiva, además de los dos ejecutivos ya mencionados, está conformada por Oscar Silva, Gerente General de Operaciones; David Portugal, Ejecutivo de Grupo de Negocios; Scott Lewis, Director Senior de Medio Ambiente y Rehabilitación; Daniel Arrieta, Vicepresidente Regional de Recursos Humanos; Antonio Ríos-Pita, Director Regional de Seguridad; Ron Malone, Director Regional de Proyectos; Lewis Teal, Ejecutivo de Grupo de Explo-ración; y Gui-llermo Manrique, Gerente Senior de Responsabilidad Social. -PROYECTO CONGA: En la reunión también se mostró el escenario actual del Proyecto Conga, el cual mantiene suspendidos los trabajos de construcción de las ins-talaciones mineras y está ín-tegramente abocado a la construcción de los reservorios Chailhuagón y Perol, que serán para uso exclusivo de la población de la zona de influencia del Proyecto. La nueva plana directiva de Yanacocha reafirmó el compromiso de la empresa de construir una relación honesta, transparente y constructiva con Cajamarca.

BANCO CREDITO colocó bonos por S/. 103 millls en BVL

Yanacocha hará cambios paramejorar relación con Cajamarca

La Bolsa de Valores de Lima anunció el jueves 14 de febrero la exitosa colo-cación; a través de su sistema electrónico de negociación, del primer programa de bonos titulizados estructurados “TIANA” (Titulización de Activos con Nominal Ase-gurado). Esta operación se realizó por la Banca Inversión Regional del BCP, a través de su subsidiaria Credibolsa SAB, por S/.103 millones a dos años. Francis Stenning, gerente general de la BVL comentó: “Esta exitosa colocación de los bonos “TIANA” nos demuestra que tenemos un mercado hábido de inversion-istas dispuestos a invertir su dinero en in-strumentos de este tipo, que no generan mayor riesgo en el mercado”. En este sentido resaltó que la Bolsa de Valores de Lima, ofrece una plataforma electrónica confiable para todas aquellas empresas que quieran colocar sus instrumentos. Esta oferta tuvo una demanda de S/.114 millones con una participación de más de 300 inversionistas locales, de los cuales 73% fueron personas naturales y 27% institucionales. Esta es la primera operación del pro-grama TIANA, que está compuesto por emisiones de bonos titulizados estructura-dos a través de oferta pública y regulados por la Superintendencia de Mercado de Valores, las cuales buscan facilitar el ac-ceso a clientes locales a los mercados de capitales globales mediante estructuras de capital protegido al 100%. Alejandro Pérez Reyes, gerente del área de Gestión de Activos de la Banca de Inversión Regional del BCP, destacó la obtención de una participación de más de 300 inversionistas locales y con una demanda mayor a la estipulada por la emisión (S/.114 Vs S/.103 millones).

“Este nivel de participación ratifica nues-tro objetivo de darle acceso al mercado de capitales peruano a más inversionistas a través de estructuras óptimas y nos com-promete a seguir ofreciendo más alterna-tivas para los inversionistas peruanos”, refirió.

En la foto superior aparecen Alejandro Pérez Reyes, Gerente de Gestión de Ac-tivos - Banca de Inversión Regional del BCP, y Francis Stenning, Gerente General de la Bolsa de Valores de Lima. durante el anuncio de la exitosa colocacion.

23

CIFRAS Y DATOS DE LA MINERIA PERUANA 2002- 2012

PERU: PRODUCCION MINERO METALICA 2002-2012 PRODUCTO UNIDAD 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

COBRE Miles de TMF 845 843 1,036 1,010 1,048 1,190 1,268 1,276 1,247 1,235 1,298 ORO Miles Onz.finas 5,065 5,550 5,569 6,687 6,521 5,473 5,783 5,916 5,275 5,273 161.3 ton.ZINC Miles de TMF 1,233 1,374 1,209 1,202 1,203 1,444 1,603 1,513 1,470 1,256 1,280PLATA Miles Onz.finas 92,261 93,998 98,375 103,064 111,584 112,574 118,505 126,118 117,043 109,763 3,479 m.kg.PLOMO Miles TMF 306 309 306 319 313 329 345 302 262 230 248.6HIERRO Miles de TLF 3,056 3,485 4,247 4,565 4,785 5,104 5,161 4,419 6,043 7,011 6,684ESTANO Miles de TMF 39 40 42 42 38 39 39 38 34 29 26MOLIBDENO MilesTMF 9 10 14 17 17 17 17 12 17 19 16FUENTE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

PRODUCCION MUNDIAL DE METALES 2002-2011PRODUCCION MUNDIAL DE COBRE 2002-2011 / Miles de TMF

PAIS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 13,600 13,600 14,500 14,999 15,123 15,428 15,768 15,550 15,935 16,095 CHILE 4,581 4,900 5,380 5,320 5,360 5,560 5,600 5,320 5,420 5,420 PERU 845 843 1,036 1,010 1,048 1,190 1,268 1,276 1,247 1,235 CHINA 585 610 620 755 890 946 1,000 960 1,190 1,190 USA 1,140 1,120 1,160 1,140 1,200 1,170 1,310 1,190 1,110 1,120 AUSTRALIA 883 830 850 927 859 870 850 900 870 940 ZAMBIA 330 330 400 436 476 520 560 655 690 715 RUSIA 695 675 675 700 725 740 750 750 703 710 INDONESIA 1,160 979 860 1,070 816 797 650 950 872 625 CANADA 600 558 560 567 607 589 590 520 525 550 POLONIA 503 495 500 523 512 452 430 440 425 425 MEXICO 330 361 400 429 338 347 270 250 260 365 KAZAKHSTAN 490 485 485 402 457 407 460 410 380 360 OTROS 1,459 1,414 1,574 1,720 1,835 1,840 2,030 1,929 2,243 2,440 FUENTE: U.S. GEOLOGICAL SURVEY -LISGS- REPORTE 2012 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

PRODUCCION MUNDIAL DE ORO 2002-2011 / Miles de Onzas Finas PAIS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL 85,176 85,508 81,341 78,975 81,362 79,309 77,560 81,502 82,341 86,839 CHINA 6,173 6,494 6,752 6,998 7,877 8,841 9,484 10,288 11,092 11,413 AUSTRALIA 8,777 9,067 7,780 8,149 7,845 7,909 7,234 7,137 8,391 8,681 USA 9,581 8,906 7,941 7,963 8,102 7,652 7,395 7,170 7,427 7,620 RUSIA 5,415 5,468 5,787 5,257 5,112 5,048 5,305 6,141 6,173 6,430 SUDAFRICA 12,705 12,082 11,060 9,176 8,745 8,102 8,038 6,366 6,076 6,109 PERU 5,065 5,550 5,569 6,687 6,521 5,473 5,783 5,916 5,275 5,273 CANADA 4,871 4,519 5,498 3,726 3,344 3,247 3,215 3,119 2,926 3,537 GHANA 2,227 2,238 1,929 2,149 2,245 2,686 2,588 2,765 2,636 3,215 INDONESIA 4,573 4,501 3,858 4,432 5,273 3,794 2,894 4,180 3,858 3,215 OTROS 25,789 26,684 25,167 24,438 26,299 26,557 25,624 28,421 28,486 31,347 FUENTE : U.S. GEOLOGICAL SURVEY -USGS- REPORT 2012 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

24

PRODUCCION MUNDIAL DE PLATA 2002-2011 / Miles de Onzas FinasPAIS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL 609,380 597,745 631,749 620,015 649,594 668,720 674,379 703,224 742,696 720,665 MEXICO 88,317 82,591 91,629 92,916 86,807 96,450 96,450 114,135 141,785 144,678 PERU 92,261 93,998 98,375 103,064 111,584 112,574 118,505 126,118 117,044 109,763 CHINA 70,731 80,377 83,592 80,377 83,592 82,304 83,590 93,237 112,527 102,600 AUSTRAL 66,777 60,186 71,696 65,909 55,524 60,442 57,870 52,406 59,800 61,086 CHILE 38,917 40,188 41,796 45,011 51,441 61,085 64,300 41,796 41,153 45,011 RUSIA 12,860 22,506 41,057 43,404 40,188 38,581 41,796 45,011 36,973 45,011 BOLIVIA 14,818 14,992 13,264 13,512 15,182 16,879 35,816 41,796 40,510 43,403 POLONIA 39,513 38,581 38,581 41,796 41,796 38,580 41,795 38,581 37,938 38,581 EE.UU. 43,403 39,867 38,581 39,545 36,652 40,509 36,008 40,188 40,831 37,295 CANADA 45,254 42,097 41,796 36,009 31,508 25,720 25,720 19,290 19,290 22,505 OTROS 96,527 82,362 71,384 58,474 95,320 95,596 72,529 90,665 94,845 99,334FUENTE : U.S. GEOLOGICAL SURVEY USGS / THE SILVER INSTITUTE MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

PRODUCCION MUNDIAL DE ZINC 2002-2011 / Miles de TMFPAIS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL 8,380 9,011 9,100 9,705 10,000 10,907 11,463 11,199 12,008 12,276 CHINA 1,550 1,650 2,000 2,400 2,600 2,900 3,200 3,100 3,700 3,900 AUSTRALIA 1,154 1,480 1,300 1,330 1,380 1,520 1,510 1,290 1,480 1,400 PERU 1,233 1,374 1,209 1,202 1,203 1,444 1,603 1,513 1,470 1,256INDIA 255 278 262 289 444 454 568 695 700 790 EE.UU 780 738 770 748 727 803 770 736 748 760 CANADA 894 1,000 1,000 755 710 620 660 699 649 660 MEXICO 446 460 420 470 480 430 460 390 518 630 KAZAKHSTAN 390 395 400 400 400 390 420 480 500 500 OTROS 1,677 1,636 1,739 2,111 2,056 2,346 2,272 2,296 2,243 2,380FUENTE: US. GEOLOGICAL SURVEY -USGS- REPORT 2012 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

PRODUCCION MUNDIAL DE PLOMO 2002-2011 / Miles de TMFPAIS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL 2,880 2,950 3,150 3,270 3,468 3,855 3,810 3,860 4,139 4,510 CHINA 641 660 950 1,000 1,200 1,500 1,540 1,600 1,850 2,200 AUSTRALIA 683 694 680 776 686 641 576 566 625 560 EE.UU 451 460 440 426 429 444 440 406 369 345 PERU 306 309 306 319 313 329 345 302 262 230 MEXICO 139 140 150 130 120 120 145 144 158 225 INDIA 34 44 51 60 69 78 87 92 95 120 RUSIA 9 24 23 36 36 50 60 70 97 115 BOLIVIA 10 10 10 11 12 23 82 86 73 85 CANADA 99 150 80 73 82 82 95 69 65 75 SUECIA 43 50 61 61 77 62 69 60 60 70 SUDAFRICA 49 40 36 42 48 45 48 49 50 55 IRLANDA 32 50 66 64 62 54 54 50 45 50 POLONIA 57 42 60 75 59 60 62 60 70 40 OTROS 328 277 236 196 275 368 207 306 320 340FUENTE : U.S. GEOLOGICAL SURVEY -USGS- REPORT 2012 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

25

Producción Mundial de Metales: 2002 - 2012PRODUCCION MUNDIAL DE ESTAÑO 2002-2011 / TMF

PAIS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL 234,627 259,041 274,479 299,381 303,866 320,319 333,737 259,533 276,898 258,982 CHINA 62,000 102,000 118,000 120,600 125,000 135,000 150,000 115,000 120,000 110,000 INDONESIA 88,142 71,694 65,772 80,000 90,000 102,000 100,000 55,000 56,000 51,000 PERU 38,815 40,202 41,613 42,145 38,470 39,019 39,037 37,503 33,548 28,882 BOLIVIA 15,242 16,755 17,569 18,433 18,000 16,000 16,000 19,000 20,200 20,700 AUSTRALIA 7,017 3,864 1,196 2,819 2,000 2,100 2,000 1,400 18,600 19,500 BRASIL 12,063 12,217 12,202 11,739 12,000 10,000 12,000 13,000 11,000 12,000 VIETNAM 1,700 2,100 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 5,500 6,000 CONGO 360 800 3,200 2,800 2,800 3,500 3,500 9,450 6,700 5,700 MALASIA 4,215 3,359 2,745 2,857 3,000 2,500 2,000 2,380 1,770 2,000 RUSIA 1,300 2,000 2,500 3,000 3,000 2,500 2,000 1,200 1,100 1,000 OTROS 3,833 4,050 6,182 6,088 6,096 4,200 4,200 2,150 2,180 2,200

PRODUCCION MUNDIAL DE MOLIBDENO 2002-2011 / TMFPAIS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 128,433 137,879 162,473 186,898 185,148 204,742 210,950 220,967 241,633 250,301 CHINA 29,300 31,000 38,500 40,000 43,900 59,800 59,800 93,500 93,600 94,000 EE.UU 32,300 33,500 41,500 58,000 59,800 57,000 61,400 47,800 59,400 64,000 CHILE 29,466 33,374 41,883 48,041 43,278 44,912 45,000 34,900 37,200 38,000 PERU 15,242 16,755 17,569 18,433 18,000 16,000 16,000 12,297 16,963 19,141 MEXICO 3,428 3,524 3,730 4,246 2,500 2,500 4,000 7,800 10,900 12,000 CANADA 8,043 9,090 9,520 7,935 7,270 12,000 12,000 8,840 8,260 8,300 ARMENIA 2,884 2,763 2,950 3,000 3,000 4,080 4,100 4,150 4,150 4,200 RUSIA 2,900 2,900 2,900 3,000 3,100 3,300 3,500 3,800 3,800 3,800 IRAN 2,300 2,200 1,800 2,000 2,000 2,600 2,600 3,700 3,700 3,700 MONGOLIA 1,590 1,793 1,141 1,188 1,200 1,300 1,300 3,000 2,500 2,000 OTROS 980 980 980 1,055 1,100 1,250 1,250 1,180 1,160 1,160FUENTE : U.S. GEOLOGICAL SURVEY -USGS- REPORT 2012 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

PRODUCCION MUNDIAL DE CADMIO 2002-2011 / TMFPAIS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL 18,500 18,700 19,400 20,100 19,900 19,400 20,100 18,800 21,054 21,642 CHINA 2,710 2,800 3,000 4,080 3,790 4,210 4,300 4,300 7,200 7,500 COREA 2,175 2,362 2,900 2,582 3,320 2,846 3,090 3,000 2,500 2,500 JAPON 2,497 2,233 2,297 2,297 2,287 1,933 2,116 2,200 2,050 2,000 KAZAKHSTAN 1,351 1,900 2,000 2,000 2,000 2,100 2,100 1,800 1,800 1,800 MEXICO 1,590 1,594 1,600 1,653 1,401 1,617 1,550 1,210 1,480 1,500 CANADA 1,759 1,880 1,703 1,727 2,090 1,388 1,409 1,299 1,300 1,300 INDIA 477 489 417 409 457 583 599 610 620 660EE.UU 1,420 1,010 1,070 1,470 723 735 777 633 637 600 HOLANDA 495 572 575 494 524 495 530 530 580 580 PERU 529 532 481 481 416 347 371 375 357 572 POLONIA 375 356 350 408 373 421 603 600 530 550 ALEMANIA 640 640 640 640 640 400 400 400 400 400 AUSTRALIA 350 350 374 358 329 351 330 300 350 380 OTROS Países 2,132 1,982 1,993 1,501 1,550 1,974 1,925 1,543 1,250 1,300FUENTE : U.S. GEOLOGICAL SURVEY -USGS- REPORT 2012 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

26

INVERSION MINERA DEL PERU: 2005 - 2012PERU: CRECIMIENTO DE LA INVERSION PRIVADA ENTRE 2005-2012

(cifras en millones de US$)SECTOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* TOTALMinería 1.100 1.600 1.300 1.700 2.800 4.100 7.200 8.100 10.600 38.500Resto sectores 11.200 13.500 18.200 25.600 19.600 25.400 27.400 35.200 40.100 216.200Inversión total 12.300 15,100 19.500 27.300 22.400 29.500 34.600 43.300 50.700 254.700

Fuente: BCRP – MEM – (*) Proyección Macroconsult al 2012 y 2013

RECORD DE INVERSIONES La inversión proyectada de la mi-nería peruana al 2018, solo en la car-tera de 52 proyectos mineros, supera los US$ 53 mil 423 millones de dó-lares, según cifras del Ministerio de Energía y Minas. Además, en el año 2013, las em-presas privadas en el Perú invertirán más de 50 mil millones de dólares, lo que equivale a diez veces la inversión estimada para el proyecto Conga (US$ 4.800 millones). Este año, la minería invertirá US$ 10.600 millones y los otros sectores industriales canalizarán el resto de recursos de inversión por más de US$ 40.100 millones, según cifras del Banco Central de Reserva. Entre tanto, el año 2012, Perú cerró con una inversión total de US$

43.300 millones, de los cuales US$ 8.000 millones fueron aportados por la minería y el saldo (US$ 35.200 mi-llones) por el resto de los sectores industriales del país.

INVERSION RECORD EN 3 AÑOS: US$ 128 MIL MILLONES

Resumiendo, en solo tres años, del 2011 al 2013, Perú marcará el récord de inversiones por un total de US$ 128 mil 600 millones, según el siguiente detalle en el cuadro adjunto:

MATRIZ DE INVERSION PRIVADALa matriz de inversión privada del Perú entre los años 2005-2013 totalizará la cifra record de US$ 254.700 millones, de los cuales la minería aportará US$ 38.500 millones y el saldo (US$ 216.200 millones) corresponde a las inversiones del resto de sectores industriales.

PERU: INVERSION PRIVADA 2005-2013Inversión sectorial En mills US$:Inversión minera: US$ 38.500Inversión resto sectores US$ 216.200TOTAL INVERSION US$ 254.700

PERU: INVERSION PRIVADA 2012-2013Inversión sectorial En mills US$Inversión minera: US$ 18.700Inversión resto sectores US$ 75.300TOTAL INVERSION US$ 94.000

SECTOR 2011 2012 2013(Cifras en millones de US$):

Minería 7.200 8.100 10.600Otros sectores 27.400 35.200 40.100TOTAL 34.600 43.300 50.700TOTAL 2011-2013: US$ 128.600 millonesFuente: BCRP- MEM – Macroconsult

Para el año 2016 la producción de cobre de Perú alcanzará la cifra record de 2 millones 175 mil toneladas métricas anuales. Para im-pulsar esta expansión productiva del cobre, Perú habrá invertido en ampliaciones y nuevos proyectos de cobre más de US$ 14.634 mi-llones. En los años sucesivos, la producción irá subiendo hasta situarse en 4 millones de toneladas. La actual producción de Chile su-pera los 5 millones de Ton. de cobre. INVERSIONES EN COBRE HASTA 2016 Las inversiones en ampliaciones y nuevos proyectos de cobre entre 2012 y 2016 su-perarán los US$ 14.634 millones.Estas in-versiones en el rubro cuprífero, permitirán en una primera fase duplicar la producción de cobre hacia el año 2016 y luego hacia el 2018 y 2020 Perú producirá más de 4 mil-lones de toneladas de cobre. CHILE: Para entonces Chile habrá eleva-do su actual producción de 5.000 millones a más de 7.300 millones de toneladas.

Perú Duplicará producción de Cobre al 2016PERU: PRODUCCION DE COBRE 2011-2016 (Cifras en miles de TMF) Aporte de proyectosProducción 2011: 1.235 toneladas Producción 2012: 1.350 ton. Antamina-AntapaccayProducción 2013: 1.532 ton. Antamina-Antapaccay- ToromochoProducción 2014: 1.769 ton. Antamina-Antapaccay- Toromocho-Las BambasProducción 2015: 1.989 Antamina-Antapaccay- Toromocho-Las BambasProducción 2016: 2.175 Antamina-Antapaccay-Toro- mocho - Las Bambas - Cerro Verde-Southern Detalle producción de Cobre al 2016 (en tmf.) - Producción actual (2012): 1.215 - Aporte de Antamina 166 - Aporte de Antapaccay: 143 - Aporte de Toromocho: 177 - Aporte de Las Bambas: 315 - Ampliac. Cerro Verde/Southern: 185TOTAL PRODUCCION COBRE 2016:2.175 tmf.

27

INVERSIONES EN COBRE HASTA 2016(Cifras en millones US$)

PROYECTO INVERSIONAmpliación Antamina US$ 1.288Ampliación Southern US$ 900Ampliación Cerro Verde US$ 3.573Proyecto Toromocho US$ 2.200Proyecto Las Bambas US$ 5.200Proyecto Antapaccay US$ 1.473TOTAL INVERSION US$14.634

PERU: INVERSION EN MINERIA 2005-2012

MATRIZ DE INVERSIONES 2005 AL 2013

Mientras Chile tiene un plan de inver-sio-nes por 100 mil millones de dólares hasta el año 2022 para proyectos min-eros, especialmente de cobre y oro, Perú mantiene una sólida cartera de proyectos mineros por más de 54 mil millones de dólares. De este monto, la inversión en ampliaciones y nue-vos proyectos de co-bre entre 2012 y 2016 superarán los US$ 14.634 millones que permitirán duplicar la producción de cobre al año 2016 y luego al 2018 y 2020 Perú producirá 4 millones de toneladas de cobre.

PERU: INVERSION EN PROYECTOS COBRE

CARTERA DE PROYECTOS MINEROS La Cartera de 52 proyectos mineros que maneja el Ministerio de Energía y Minas prevé una inversión total de US$ 53.423 millones de dólares hasta el año 2018. ORO-COBRE-HIERRO:Más del 94 % de estas inversiones se canalizarán al de-sarrollo de proyectos de cobre, oro, hierro y zinc, tal como se muestra en el siguiente cuadro: (Cifras en US$ millones) INVERSION POR MINERAL MINERAL INVERSION % Cobre US$ 35.429 66.32 Oro US$ 6.923 12.96 Hierro US$ 6.780 12.69 Cobre/zinc US$ 1.288 2.41 TOTAL US$ 50.420 94.38%

PAISES INVERSIONISTAS China es el primer país inversionista en la minería peruana. Su cartera de in-versiones asciende a US$ 10.680 mi-llones equivalente al 20% de la cartera de inversión minera. Le siguen Estados Unidos, con US$ 8.947 millones; Canadá con US$ 6.787 millones, Suiza, con US$ 6.673 millones y Australia con US$ 4.670 millones.

El siguiente cuadro es un resumen del total de la inversión privada entre los años 2005 al 2013. Además resume el total de los capitales mineros entre los años 2005 al 2013. así como el total de inversiones en otros sectores industriales del paìs.

Asimismo especifica los montos de inversión de la mineria y otros sectores indus-triales previstos para el año 2013. Estos recursos totalizarán unos US$ 40.100 millo-nes, según cifras del Banco Central de Reserva.

PERU: MATRIZ DE INVERSIONES DEL 2005 AL 2013(cifras en millones de US$)

INVERSION PRIVADA TOTAL DEL 2005 AL 2013: US$ 254.700 INVERSION TOTAL DE MINERIA 2005 AL 2013: US$ 38.500 INVERSION TOTAL OTROS SECTORES 2005/2013: US$ 216.200 INVERSION TOTAL MINERIA 2005 AL 2011: US$ 19.800 INVERSION TOTAL OTROS SECTORES 2005/2011: US$ 140.900 INVERSION MINERA PROYECTADA AL 2012: US$ 8.100 INVERSION DE OTROS SECTORES AL 2012: US$ 35.200 INVERSION MINERA PROYECTADA AL 2013: US$ 10.600 INVERSION DE OTROS SECTORES AL 2013: US$ 40.100

PERU: INVERSION ANUAL EN MINERÍA POR RUBRO / Millones de US$TIPO INVERSION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Equipamiento de Planta de Beneficio 30 64 64 141 320 416 1,123Equipamiento Minero 161 124 126 177 500 518 779Exploración 84 102 137 168 394 615 849Explotación 250 341 338 440 531 738 853Infraestructura 253 641 337 321 376 828 1,394Otros 277 273 198 329 505 443 1,417Preparación 30 65 50 132 196 510 787Total General 1,086 1,610 1,249 1,708 2,822 4,068 7,202 8.000 (BCR)

INVERSION MINERA DEL PERU: 2005 - 2012

28

Ranking Inversión Minera 2009-2011PERU: RANKING TOTAL INVERSIÓN MINERA 2009 - 2012, EN US$TITULAR MINERO 2009 2010 2011 TOTALXstrata Tintaya S.A. 332,077,358 604,176,685 668,160,044 1,604,414,087Minera Yanacocha S.R.L. 146,745,739 302,382,006 1,148,457,417 1,597,585,163Minera Antamina S.A. 88,701,543 368,786,030 640,315,816 1,097,803,389Southern Perú 434,777,407 267,395,736 206,059,152 908,232,295Xstratalas Bambas S.A. - - 763,409,194 763,409,194Minera chinalco Perú S.A. - - 750,076,140 750,076,140Minas Buenaventura S.A.A. 251,055,477 301,090,453 187,283,789 739,429,719Minera Miski Mayo S.R.L. 257,572,284 218,275,106 157,524,204 633,371,594Minera Cerro Verde S.A.A. 90,964,065 122,255,860 195,222,458 408,442,383Volcan Compañía minera S. 85,256,468 156,909,720 105,830,925 347,997,114Consorcio Minero Horizonte 86,651,443 103,554,647 121,427,383 311,633,473Votorantim Metais 155,436,354 99,785,678 41,048,457 296,270,489Minera Barrick Misquichilca 30,752,375 73,043,949 145,083,068 248,879,392Minera Los Quenuales S.A. 40,504,044 69,397,309 113,998,882 223,900,235Compañía Mineramilpo S.A.A. 24,492,372 52,260,838 134,785,644 211,538,854Lumina Copper S.A.C. 42,092,350 83,496,916 79,042,646 204,631,911Minera El Brocal S.A.A. 60,107,898 77,098,733 40,325,578 177,532,209Gold Fields La Cima S.A.A. 48,247,863 60,961,834 66,523,426 175,733,123Compañía Minera Ares S.A.C. 27,894,867 38,861,702 79,756,823 146,513,392Administradora Chungar 17,598,837 42,536,129 80,681,996 140,816,962Rio Tinto Minera Perú 20,698,210 37,158,000 81,100,000 138,956,210Minera Poderosa S.A. 42,987,427 32,030,951 40,941,505 115,959,884Minera Aurifera Retamas S.A. 29,157,991 38,912,508 44,978,044 113,048,543Minera Santa Luisa S.A. 21,739,632 38,124,507 50,157,029 110,021,167Minsur S.A. 8,040,529 38,569,259 63,016,841 109,626,629Minera Suyamarca S.A.C. 17,503,822 29,862,291 42,814,327 90,180,440Cementos Lima S.A.A. 29,165,051 27,655,617 29,542,778 86,363,446Minerapampade Cobre S.A. 7,900,411 30,059,289 43,354,104 81,313,804Canteras Del Hallazgo S.A.C. - 17,428,021 60,105,514 77,533,535Compañía Mineraargentum 8,162,691 20,007,981 48,155,188 76,325,861Minera Condestable S.A. 4,170,567 42,333,034 18,933,095 65,436,696Minerala Zanjas.R.L. 11,413,135 42,393,958 11,489,974 65,297,067Cedimin S.A.C. 18,796,588 30,398,828 15,046,304 64,241,720Minera Casapalca S.A. 17,182,879 16,838,969 19,776,888 53,798,736Anabi S.A.C. 2,430,034 29,605,434 20,999,581 53,035,049Minera Centauro S.A.C. 15,769,087 17,837,250 17,031,866 50,638,203Minera Atacocha S.A.A. 5,022,163 10,288,467 34,132,841 49,443,471Minera Caudalosa S.A. 8,763,317 14,381,006 25,595,248 48,739,571Sociedad Minera Corona S.A. 13,922,386 15,471,052 19,229,684 48,623,122Minera Quechua S.A. 11,918,832 28,056,123 8,460,119 48,435,073La Arena S.A. 1,382,130 5,125,380 41,300,000 47,807,510administradora Cerro S.A.C. - - 47,656,502 47,656,502Hudbay PerúS.A.C. 15,344,071 15,032,937 14,697,788 45,074,797Catalina Huanca Soc. Minera 6,517,671 12,990,099 25,389,333 44,897,103Minera Bateas S.A.C. 4,231,178 13,980,480 24,888,681 43,100,339Castrovirreyna Cía Minera 10,560,833 13,797,927 17,506,797 41,865,557Aruntani S.A.C. 9,701,342 16,117,524 15,141,111 40,959,977Minera Irl S.A. 12,103,379 12,690,979 14,107,814 38,902,172Panamerican Silver S.A. 10,210,949 10,516,286 17,380,066 38,107,301Minera Yanaquihua S.A.C. 15,440,734 8,318,309 13,819,822 37,578,865Otras Empresas 220,430,588 359,939,219 550,511,678 1,130,881,485Total 2,821,596,371 4,068,191,017 7,202,273,567 14,092,060,954

Fuente: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

29

PERU: INVERSIÓN MINERA EN EXPLORACIÓN MINERA 2009-2011 / EN US$TITULAR MINERO 2009 2010 2011 TOTAL

Lumina Copper S.A.C. 42,092,350 83,496,916 79,042,646 204,631,911Minas Buenaventura S.A.A. 55,081,204 48,994,187 68,130,193 172,205,584Rio Tinto Minera Perú Limitada 20,698,210 37,158,000 81,100,000 138,956,210Xstrata Tintay A S.A. 34,921,359 27,748,114 17,175,881 79,845,354Canteras Del Hallazgo S.A.C. - 17,428,021 60,105,514 77,533,535Compañía Minera Poderosa 14,784,449 14,371,474 19,628,645 48,784,568Volcan Compañía Minera 10,999,569 19,127,334 15,559,682 45,686,585Compañía Minera Quechua 10,465,387 26,842,858 6,814,971 44,123,216Minera Aurifera Retamas S.A. 11,311,361 14,187,975 14,595,670 40,095,006Hudbay Perú S.A.C. 11,344,071 15,032,937 13,154,574 39,531,583Compañía Minera Milpo S.A.A. 3,306,324 8,628,498 27,152,673 39,087,495Consorcio Minero Horizonte 7,679,481 9,959,425 17,305,874 34,944,779Compañía Minera Vichaycocha 6,233,836 10,119,073 17,925,707 34,278,616Minera Pampa De Cobre S.A. - 18,878,311 13,102,721 31,981,032Minera Sulliden Shahuindo 1,715,058 9,306,541 20,863,996 31,885,595Compañía Minera Ares S.A.C. 2,762,126 8,232,102 20,432,019 31,426,247Minera AQM Copper Perú. 455,000 13,941,108 14,065,514 28,461,622Cedimin S.A.C. 4,977,688 9,873,884 13,527,312 28,378,885Votorantim Metais 4,380,993 7,396,826 14,467,699 26,245,519Southern Perú 9,407,147 7,047,540 7,612,485 24,067,172Jinzhao Mining PerúS.A. 175,731 5,758,470 15,547,367 21,481,568Minera Los Quenuales S.A. 4,526,764 8,706,713 7,441,075 20,674,552Minera Suyamarca S.A.C. 2,402,227 5,996,606 8,020,621 16,419,454Compañía Minera Barbastro 3,895,291 5,255,252 5,714,672 14,865,215Compañía Minera Alpamarca 526,165 4,426,895 9,763,487 14,716,548Compañía Minera Kuri Kullu 4,412,284 4,546,530 4,522,815 13,481,629Corp Minera Castrovirreyna 2,763,684 5,118,935 5,476,739 13,359,358Sociedad Minera El Brocal 2,905,942 5,548,465 4,504,797 12,959,204Minera Peñoles Del PerúS.A. 2,133,298 2,671,016 8,078,228 12,882,542Minera Hampton PerúS.A.C - 1,039,702 11,532,941 12,572,642Compañía Minera Atacocha 1,796,809 4,650,021 6,098,106 12,544,936Administradora Chungar 2,025,597 3,595,250 6,472,223 12,093,070Castrovirreyna Cía Minera 1,681,339 1,992,033 6,963,917 10,637,289Compañía Minera Coimolache 3,030,374 3,353,436 3,472,865 9,856,675Anabi S.A.C. 2,430,034 4,068,466 3,324,606 9,823,106Minera Antares PerúSac 1,737,179 3,831,885 4,245,753 9,814,817Compañía Minera Caudalosa S.A. 2,531,420 2,739,719 4,285,178 9,556,316Compañía Minera Casapalca S.A. 2,572,875 3,523,279 3,362,894 9,459,048Minera Del Norte S.A. 3,545,836 1,659,469 4,208,198 9,413,503Minera Yanacocha S.R.L. 26,675 - 9,232,013 9,258,688La Arena S.A. 387,321 200,000 8,100,000 8,687,321Trevali PerúS.A.C. 1,192,725 1,896,043 5,541,810 8,630,578Compañía Minera Argentum S.A. 1,367,301 2,887,414 4,092,226 8,346,942Compañía Minera Afrodita S.A.C. 592,015 2,789,570 4,868,925 8,250,510Desafio Minero S.A.C. - 2,572,916 5,644,712 8,217,628Minera Bateas S.A.C. 1,548,614 2,267,267 4,397,042 8,212,923Exploraciones Collasuyo S.A.C. - 1,866,209 6,239,070 8,105,279Exploraciones Orion S.A.C. - - 6,749,713 6,749,713Empresa Administradora Cerro - - 6,574,385 6,574,385Compañía Minera Condestable - 1,377,220 4,793,869 6,171,089Otras Empresas 90,711,543 113,159,365 117,816,443 321,687,351Total 393,534,656 615,269,268 848,850,466 1,857,654,391

30