Prospecto Obligaciones Automotores y Anexos
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PRosPEcro DE oFERTA púsllcnoe EMISION DE OBLIGACIONES AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. ,,A.Y.A.S.A.,, USD 15.000.000,oo (Quince millones de dólares de los Estados Unidos de América) Serie Valor Nominal Plazo Tasa de Interés Amortización Pago de Intereses A usD.3'000.000 1080días 7.,25Yo Cada 90 días a partir de la fecha de emisión Cada 90 días a partir de la fecha de emisión B usD. 4'000.000 1440días 7,sOYo Cada 90 días a partir de la fecha de emisión Cada 90 días a partir de la fecha de emisión c usD.8'000.000 1800 días 7,75yo Cada 90 días a partir de la fecha de emisión Cada 90 días a partir de la fecha de emisión CALIFICACIÓN DE RIESGO: AA+ Calificadora de Riesgos PacificCredit Rating S.A. VECTORGLOBAL WMG CASA DE VALORES S.A. VECTORGLOBAL WMG CASA DE VALORES S.A. Categoría AA: Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen una muy buena capacidad del pago de capital e intereses, en los términos y plazos pactados, la cual se estima no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor y su garante, en el sector al que pertenecen V en la economía en general La categoría de calificación descrita puede incluir signos más (+) o menos (-). El signo indicará que la calificación podría subir hacia su inmediata superior, mientras que el signo menos (-) advertirá descenso a la categoría inmediata inferior. Mediante Resolución No. Q.1MV.2012.6043 de 19 de noviembre de 2012, la Superintendencia de Compañías aprueba la emisión y el contenido del Prospecto de Oferta Pública, autoriza la Oferta Públlca y dispone su inscripción en el Registro de Mercado de Valores: lnscripción como Emisor; 2Ot2.1.01.00604 Inscripción como Valores: 20L2.L.02.0LL22 Exclusión de responsabilidad de la Superintendencia de Compañías: La aprobación del Prospecto de Oferta Pública no implica de parte de la Superintendencia de Compañías Estructurador: Agente Colocador: ni de los miembros del Consejo Nacional adquiSición de las obligaciones emitida pronunciamiento en sentido alguno sobre s rentabilidad de la emisión. la suscripción o A.Y.A.S.A.., ni a, el riesgo o la Quito, l9 i|0V.20,|2 A.PtrR,@BA^D@ Nombre: M
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Prospecto Obligaciones Automotores y Anexos A.Y.A.S.A
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PRosPEcro DE oFERTA púsllcnoeEMISION DE OBLIGACIONES
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.,,A.Y.A.S.A.,,
USD 15.000.000,oo(Quince millones de dólares de los Estados Unidos de América)
Serie Valor Nominal PlazoTasa deInterés
Amortización Pago de Intereses
A usD.3'000.000 1080días 7.,25Yo Cada 90 días a partirde la fecha de emisión
Cada 90 días a partirde la fecha de emisión
B usD. 4'000.000 1440días 7,sOYo Cada 90 días a partirde la fecha de emisión
Cada 90 días a partirde la fecha de emisión
c usD.8'000.000 1800 días 7,75yo Cada 90 días a partirde la fecha de emisión
Cada 90 días a partirde la fecha de emisión
CALIFICACIÓN DE RIESGO: AA+Calificadora de Riesgos PacificCredit Rating S.A.
VECTORGLOBAL WMG CASA DE VALORES S.A.VECTORGLOBAL WMG CASA DE VALORES S.A.
Categoría AA: Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen una muy buena capacidad delpago de capital e intereses, en los términos y plazos pactados, la cual se estima no se vería afectada enforma significativa ante posibles cambios en el emisor y su garante, en el sector al que pertenecen V enla economía en general
La categoría de calificación descrita puede incluir signos más (+) o menos (-). El signo indicará que la
calificación podría subir hacia su inmediata superior, mientras que el signo menos (-) advertirá descensoa la categoría inmediata inferior.
Mediante Resolución No. Q.1MV.2012.6043 de 19 de noviembre de 2012, la Superintendencia deCompañías aprueba la emisión y el contenido del Prospecto de Oferta Pública, autoriza la Oferta Públlcay dispone su inscripción en el Registro de Mercado de Valores:
lnscripción como Emisor; 2Ot2.1.01.00604Inscripción como Valores: 20L2.L.02.0LL22
Exclusión de responsabilidad de la Superintendencia de Compañías:La aprobación del Prospecto de Oferta Pública no implica de parte de la Superintendencia de Compañías
Estructurador:Agente Colocador:
ni de los miembros del Consejo Nacional
adquiSición de las obligaciones emitidapronunciamiento en sentido alguno sobre s
rentabilidad de la emisión.
la suscripción o
A.Y.A.S.A.., ni
a, el riesgo o la
Quito, l9 i|0V.20,|2
A.PtrR,@BA^D@Nombre: M
