PROPUESTA PARA IMPLEMENTACIÓN Y MANEJO

TURÍSTICO SOSTENIBLE DEL HUMEDAL DE ITE

GESTIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA DE

INTERPRETACIÓN DEL MUSEO BLGO. HUMBERTO E. LEVA OSORES

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y MANEJO TURÍSTICO DEL HUMEDAL DE ITE

LIC. MELINA SUÁREZ GUEVARA

ORGANIZACIÓN PROMOTORA:ORGANIZACIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO DE

TACNA – OGD TUR TACNA

IMPORTANCIA DEL HUMEDAL DE ITE

El Humedal de Ite se ha convertido en un refugio de gran importancia ecológica por la presencia de miles de aves, entre las cuales figuran diversas especies que lo usan en sus rutas migratorias como lugar de descanso, fuente de alimento, o zona de anidación, así como también aquellas especies que han hecho de este humedal su zona de residencia.

Es considerado uno de los Humedales más importantes del mundo ya que ha llegado a albergar a más de 50 mil aves simultáneamente. Es el Humedal más grande de la costa del Perú, y las aves que habitan en los extremos de los hemisferios norte y sur viajan hasta este humedal en las épocas más frías para cumplir con alguna fase de sus ciclos biológicos.

1955

2002

“Este ecosistema costero es una formación artificial producto de la deposición de materiales de relave minero sobre la playa, y de la ampliación de la frontera agrícola en el sector Ite Norte” (Pulido & Tabilo-Valdivieso 1998).

Este es el último sistema lacustre costero significativo hasta el centro de Chile, 800km al sur (Cardich et al. 1986).

Los Humedales de Ite, fueron conocidos a nivel internacional y tomados en cuenta a partir del Inventario de Humedales de la Región Neotropical en 1986 (Scott & Carbonell 1986), como Lagunas de Ite.

En el documento Diversidad Biológica del Perú - Zonas Prioritarias para su Conservación (Rodríguez 1996), la Bahía de Ite, es propuesta como un área de importancia biológica a protegerse con carácter regional o local (Wust 1996);

En el mismo documento, las Lagunas de Ite figuran en la lista de los principales humedales identificados por el Programa de Conservación y Desarrollo Sostenido de Humedales Perú, en los cuales se concentrarán esfuerzos para iniciar acciones de protección y/o manejo (Castro & Pulido 1996).

Este último punto fue ratificado en la Estrategia Nacional para la Conservación de los Humedales en el Perú (INRENA, UICN & PCDSH 1996).

Se indica también, que las Lagunas de Ite, figuran entre los principales humedales de las Costas de Perú y Norte de Chile (Pulido & Tabilo-Valdivieso 1998).

En 1995, las Lagunas de Ite forman parte de los censos neotropicales de aves acuáticas en el Perú (Velarde 1998), los cuales fueron retomados en el marco del programa del Censo Neotropical de Aves Acuáticas (CNAA) en el 2004 y 2005 (López-Lanús & Blanco 2005, 2006), los mismos que se continúan en la actualidad.

Finalmente, luego de un Taller Nacional realizado en la ciudad de Arequipa en octubre del 2003, se logra considerar a las Lagunas de Ite como un Área Importante para la Conservación de las Aves (IBA, “Important Bird Areas”) de reconocimiento internacional.

Conservación del ecosistema Oportunidad de participación en la

toma de decisiones para las comunidades locales

Oportunidades laborales para las comunidades (turismo, artesanías)

Espacios de recreación y educación ambiental para la región

Generación conciencia ambiental sobre el ecosistema

GENERAL

Establecer un esquema de manejo turístico sostenible de los Humedales de ITE que incluya la participación de las comunidades locales y que permita sustentar la conservación del área y su ecosistema.

ESPECÍFICOSIdentificar las potencialidades turísticas

Diseñar las modalidades de operación

Determinar las necesidades de implementación.

Plantear el modelo de gestión con sustentabilidad económica, social y ambiental

Identificar los procedimientos para continuar en un proceso de reconocimiento

Identificar los mercados y segmentos para asegurar la sostenibilidad económica, social y ambiental

1.670ha Sitio IBA 139 especies de aves registradas

(hasta el 2009)› 14 amenazadas a nivel nacional› 10 amenazadas a nivel internacional

RECURSO BIOLÓGICO Alta variedad de especies de

avifauna Abundante población de aves

acuáticas Ecosistema presente con todos los

elementos de la cadena

POTENCIAL TURÍSTICO Abundancia de especies Paisaje marino costero Facilidad de recorrido y oportunidad

de observación Alta conectividad Parte de circuitos turísticos mayores Abundante mercado y demanda

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Apertura e iniciativa para su manejo

turístico sostenible Apertura a participación comunitaria Enfrenta amenazas que requieren

gestión conjunta para superarlas

Número total y diversidad de aves › Más de 58.000 entre lagunas y playa.

Número de aves por unidad de área› 26,5 ind/ha

En el mes de Marzo del 2010, la OGD TUR Tacna dispuso la elaboración de un informe en el que se expone lo necesario para implementar la sala de interpretación del Humedal de Ite, dentro del museo de la localidad.

Para elaborar dicho informe se tomó como referencia la información publicada por los biólogos Jhonson Vizcarra Romero y Rodolfo Vicetti Valverde.

Las secciones del informe presentado se estructuró por secciones:

1)Historia del Humedal de Ite;2)Mapas de las rutas migratorias de las aves visitantes; 3)Mapa de distribución de las aves del Humedal de Ite en función a los campos vitales existentes; 4)Descripción de las diez especies de aves más atractivas para los birdwatchers y turistas en general; 5)Propuesta de circuito externo para la observación de aves; 6)Propuesta para la adquisición de equipamiento que facilite el avistamiento de aves por parte de los visitantes; 7)Propuesta para la elaboración de lienzos al óleo de las ciento treinta y nueve (139) especies de aves registradas hasta el momento;8)Propuesta para la elaboración de esculturas de las principales especies de aves;9)Propuesta para la elaboración de souvenirs considerando los atractivos de los Humedales de Ite; 10)Redacción del texto de un video promocional del Humedal de Ite que pueda exhibirse en el museo; 11)Relación de las especies de aves registradas en el Humedal de Ite, actualizada hasta junio del 2009.

AVES CON PROCEDENCIA DE NORTEAMÉRICA: ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

AVES CON PROCEDENCIA DEL SUR DE SUDAMÉRICA : CHILE Y ARGENTINA

AVES CON PROCEDENCIA DE LA AMAZONÍA: COLOMBIA, VENEZUELA, BRASIL, PERÚ

AVES CON PROCEDENCIA DE LOS ANDES: CHILE, BOLIVIA Y PERÚ

EXTREMO NORTE DEL HUMEDAL. AVES REGISTRADAS EN LA GUÍA DE R. VICETTI

1. Por su belleza: Phoenicopterus chilensis y Phoenicoparrus andinus, Tachuris rubrigastra y Ixobrychus exilis.

2. Por la rareza, vinculadas a su estado de conservación o endemismo: Platalea ajaja, Ardea cocoi.

3. Por sus peculiaridades o detalles en los hábitos migratorios: Sterna elegans, Rynchops niger, Larosterna inca, Larus pipixcan.

Propuesta de circuito externo para la

observación de aves

Código (a)

Lat. Sur Long. Oeste Altitud(msnm)

Observación

007 17°52̕31.18” 71°00̕46.95” 33 Acceso por carretera costanera. Lado Norte.

008 17°52̕36.87” 71°00̕46.95” 19 Inicio para el primer mirador. (b)

009 17°52̕37.60” 71°00̕48.79” 18 Punto de referencia para el primer mirador. (c)

010 17°52̕37.27” 71°00̕52.75” 20 Punto de referencia para el primer mirador. (c)

011 17°52̕37.11” 71°00̕53.96” 20 Punto de referencia para el primer mirador. (c)

012 17°52̕35.14” 71°00̕59.68” 22 Acceso por carretera costanera. Lado Norte.

013 17°52̕41.70” 71°01̕00.31” 14 Propuesta para segundo mirador (d)

014 17°52̕53.29” 71°01̕23.53” 13 Acceso desde trocha afirmada.

015 17°52̕53.62” 71°01̕31.48” 11 Acceso desde trocha afirmada.

016 17°52̕53.32” 71°01̕26.79” 12 Acceso desde trocha afirmada.

017 17°53̕02.27” 71°01̕10.40” 5 Propuesta para tercer mirador. (e)

018 17°53̕08.64” 71°00̕57.32” 5 Propuesta para cuarto mirador. (e)

019 17°53̕23.30” 71°00̕33.18” 9 Propuesta para quinto mirador. (e)

021 17°53̕50.69” 70°58̕05.88” 50 Mirador central ubicado en el museo.

Puntos de acceso y de avistamientos propuestos para el Humedal de Ite:

Circuito externo para turistas. Se recomienda la zona norte del Humedal.

Zona norte ampliada

PRESUPUESTOS DE IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN: ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA -

AMBIENTAL

En esta sección se detalla: 1. Inversión inicial de puesta en marcha; de la operación turística sostenible para los Humedales de ITE. 2. Gastos operativos anuales; necesidades de personal e insumos para la operación anual. 3. Fuentes de autofinanciamiento; recursos producidos por la operación de los Humedales para su auto sustentación anual. 4. Resumen análisis de sostenibilidad económica – ambiental; cruce de datos entre presupuesto anual requerido, metas de mercado a captar para el autofinanciamiento y compatibilidad con la capacidad de carga. 5. Indicadores de evaluación económica; ratios para evaluar la viabilidad económica del proyecto. * Se considera una tasa de cambio de 2.9 Soles / U.S.$

En esta sección se detalla: 1. Inversión inicial de puesta en marcha; de la operación turística sostenible para los Humedales de ITE. 2. Gastos operativos anuales; necesidades de personal e insumos para la operación anual. 3. Fuentes de autofinanciamiento; recursos producidos por la operación de los Humedales para su auto sustentación anual. 4. Resumen análisis de sostenibilidad económica – ambiental; cruce de datos entre presupuesto anual requerido, metas de mercado a captar para el autofinanciamiento y compatibilidad con la capacidad de carga. 5. Indicadores de evaluación económica; ratios para evaluar la viabilidad económica del proyecto. * Se considera una tasa de cambio de 2.9 Soles / U.S.$

ITEM JUSTIFICACIÓN UNIDAD COSTO UNITARIO

CANT. TOTAL Inc. IGV TOTAL Sin IGV

Radios handy para el personal

Comunicación interna de personal para control

Radio 1,038 9 9,344 7,852

Radio base con repetidora

Comunicación interna de personal para control

Radio base 10,933 1 10,933 9,187

Radio handy para los Guías

Comunicación interna de los Guías para apoyo logístico

Radio 1,038 3 3,115 2,617

Binoculares de 10x50 Dotación para uso de los visitantes Binocluar 145 60 8,700 7,311

Computadoras de escritorio

Para gestión administrativa; Director, Jefe, Financiero, Secretaría y Entrada Principal

Comput. 1,827 5 9,135 7,676

Mobiliario (silla, escritorio, archivador, papelera)

Para oficinas de gestión administrativa; Director, Jefe, Financiero, Secretaría, Entrada Principal y Controles de ingreso y salida

Juego 1,200 7 8,400 7,059

Mobiliario de reuniones

Sesiones de directorio y reuniones en general Juego 1,500 1 1,500 1,261

Proyector Para reuniones, talleres, capacitaciones Proyector 2,320 1 2,320 1,950 Lector DVD Para ejecutar videos DVD 290 1 290 244 Equipo de sonido Para amplificación de sonido para la

confereciasEquipo 638 1 638 536

Micrófono Para amplificación de sonido para la conferecias

Micrófono 87 1 87 73

Cámara fotográfica con lentes

Registro de imágenes para el desarrollo de material informativo y promocional

Cámara 7,250 1 7,250 6,092

Cámara de video Registro de videos para el desarrollo de material informativo y promocional

Cámara 2,320 1 2,320 1,950

Telefax Equipos de oficina Telefax 70 1 70 59 Fotocopiadora Equipos de oficina Fotoc. 350 1 350 294 impresora Equipos de oficina Impre. 1,044 1 1,044 877 Motocicleta de patrullaje

Patrullaje en el recorrido de visita Moto 4,901 4 19,604 16,474

Bicicletas de patrullaje

Bicicletas para patrullaje Bicicletas 600 10 6,000 5,042

SUBTOTAL S/. 91,099 76,554SUBTOTAL USD $ 31,414 26,398

1. INVERSIÓN INICIAL DE PUESTA EN MARCHAEQUIPAMIENTO OPERATIVO

ITEM JUSTIFICACIÓN UNIDAD COSTO UNITARIO

CANT. TOTAL Inc. IGV TOTAL Sin IGV

Bus programa sensibilización

Con capacidad para 30 personas para visitas diarias de escuelas y colegios de la región

Bus 285,000 1 285,000 239,496

Campaña de introducción

Actividades promocioonales de introducción del producto a los mercados seleccionados (Afiches y materiales impresos, viajes de familiarización y de prensa, ferias, reportajes, charlas en colegios y escuelas, videos)

Campaña 100,000 1 100,000 84,034

Producción de memorabilia

Souvenirs para venta en tienda de recuerdos Dotación anual 20,000 1 20,000 16,807

SUBTOTAL S/. 405,000 340,336SUBTOTAL USD $ 139,655 117,357

ITEM JUSTIFICACIÓN UNIDAD COSTO UNITARIO

CANT. TOTAL Inc. IGV TOTAL Sin IGV

Diseño de la infraestructura

Detalle de los costos del diseño de la infraestructura de visitación (ver Hoja 3)

Estimado 720,801.40 1 720,801.40 605,715.46

SUBTOTAL S/. 720,801 605,715 SUBTOTAL USD $ 252,913 212,532

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO Y SENSIBILIZACIÓN AL PÚBLICO

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE VISITACIÓN

ITEM JUSTIFICACIÓN UNIDAD COSTO UNITARIO

CANT. TOTAL Inc. IGV

Capital Inicial Capital para cubrir los gastos operativos durante el primer semestre

Año 425,140 0.5 212,570.00

SUBTOTAL S/. 212,570SUBTOTAL USD $ 74,586

TOTAL S/.TOTAL USD

$TOTAL S/. TOTAL USD $

Equipamiento operativo 91,099 31,414 76,554 26,398

Introducción del producto y sensibilización al público

405,000 139,655 340,336 117,357

Implementación de infraestructura de visitación

720,801 252,913 605,715 212,532

Capital inicial para el 1er sem 212,570 74,586 212,570 74,586 1,429,471 498,567 1,235,176 430,873

CAPITAL INICIAL PARA EL PRIMER SEMESTRE

Con IGV Sin IGVPRESUPUESTO DE INVERSION PUESTA EN MARCHA

ITEM JUSTIFICACIÓN UNIDAD COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL

CANT. TOTAL Costo

Director Ejecutivo Dirección adminstrativa y operativa y representación legal

Persona 3,000 36,000 1 36,000

Jefe de Área Responsabilidad operativa de campo Persona 2,500 30,000 1 30,000Secretaría Apoyo a la coordinación administrativa -

operativaPersona 1,500 18,000 1 18,000

Financiero Manejo de presupuesto, financiamiento y gastos

Persona 2,000 24,000 1 24,000

Personal de Guardianía

Control de accesos y salida Persona 1,200 14,400 3 43,200

Personal de Conservación

Aplicación progrmas de manejo y control de circulación de visitantes

Persona 1,200 14,400 12 172,800

Personal de interpretación

Acompañamiento e intepretación a visitantes Persona 1,200 14,400 1 14,400

SUBTOTAL S/. 338,400SUBTOTAL USD $ 116,690

ITEM JUSTIFICACIÓN UNIDAD CANT. COSTO TOTAL Inc. IGV TOTAL Sin IGV

Bolsas de basura Para los visitantes Millar 40 150 6,000 5,042Uniformes Para la identificación del personal de los

Humedales; zapatos, pantalón, camiseta, chaleco, polo, casaca y gorro

2 juegos Uniforme

40 350 14,000 11,765

Talonario de boletos de ingreso

Para cobro de tarifa de ingreso y control de recaudación

Millar 50 100 5,000 4,202

Mapas informativos Para entregar a los visitantes como parte del servicio

Mapa 30,000 0.25 7,500 6,303

Arriendo Local administrativo en ILO ó Tacna Mes 12 1,200 14,400 12,101Papel higiénico e insumos de aseo

Para mantenimiento de instalaciones Dotación anual 1 6,000 6,000 5,042

Combustible vehículos

S/. 350 soles al mes por moto x 4 motos S/.1500 por mes

Anual 1 18,000 18,000 15,126

Materiales de campo Herramientas, insumos y material para actividades de manejo y conservación

Dotación anual 1 12,000 12,000 10,084

Electricidad Uso en instalaciones y oficinas Anual 1 2,400 2,400 2,017Agua potable Uso en instalaciones y oficinas Anual 1 240 240 202Servicio de Internet Uso en oficinas adminstrativas Anual 1 1,200 1,200 1,008

SUBTOTAL S/. 86,740 72,891SUBTOTAL USD $ 29,910 25,135

Con IGV Sin IGV425,140 411,291146,600 141,824

PERSONAL

INSUMOS OPERATIVOS

2. GASTOS OPERATIVOS ANUALES

PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL TOTALTOTAL USD $

SEGMENTOS DESCRPCIÓN TAMAÑO MERCADO

META % MERCADO

VISITA META TARIFA APORTE

TOTAL RECAU. Inc. Igv

TOTAL RECAU. Sin Igv

Habitantes de Tacna (Adultos)

Población permanente309,765

1.00% 3,098 7.0 21,684 18,221

Habitantes de Tacna (niños y discapacitados)

0.30% 929 5.0 4,646 3,905

Estudiantes Tacna (Incluye traslado)

Programa de sensibilizacion a estudiantes 3,840 12.5 48,000 40,336

Habitantes de Ilo (Adultos)

Población permanente68,363

0.70% 479 7.0 3,350 2,815

Habitantes de Ilo (niños y discapacitados)

0.30% 205 5.0 1,025 862

Estudiantes de Ilo (Incluye traslado)

Programa de sensibilizacion a estudiantes 960 12.5 12,000 10,084

Chilenos en Tacna (Adultos)

Visitantes anuales regulares por consumo de servicios médicos, compras ó recreación y entretenimiento (a Diciembre 2007 Dir. Control Migratoria)

910,927 2.1% 19,129 20.0 382,589 321,504

Chilenos en Tacna (niños y estudiantes)

0.9% 8,198 10.0 81,983 68,894

Turistas de la Macro Región Sur (Adultos)

El 80% de turistas del Perú (1´634.573 a diciembre 2007, MINCETUR) por año visitan la Macro Región (ver pag 57)

1,307,642 0.8% 10,461 20.0 209,223 175,817

Turistas de la Macro Región Sur (niños, discapacitados y estudiantes)

0.2% 2,615 10.0 26,153 21,977

META VISITANTES ANUALES A CAPTAR 47,300 S/. 790,654 664,415USD $ 272,639 229,109

PRODUCTOS DESCRPCIÓN PVP promedio X unidad

Meta % Visitant. Compra

Meta Unid. Vendidas

% Comis Humed.

TOTAL RECAU. Inc. Igv

TOTAL RECAU. Sin Igv

Artesanías De totora y junco realizada por la población 15 15% 7,095 30% 31,927 26,830 Memorabilia convencional

Camisetas, equipos de campo, llaveros, etc. 15 15% 7,095 30% 31,927 26,830

META DE RECAUDACIÓN POR ARTESANÍAS S/. 63,854 53,659 USD $ 22,019 18,503

Con IGV Sin IGVTOTAL VISITANTES + ARTESANÍAS S/. 854,508.02 718,073.96

TOTAL USD $ 294,657.94 247,611.71

VISITACIÓN TURÍSTICA

3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO (INGRESOS)

RECUERDOS Y MEMORABILIA

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICACon IGV Sin IGV

Presupuesto operativo anual

Monto total requerido 425,140 411,291

Fuentes de financiamiento

Recaudación de ingresos para autosustentación económica de los Humedales

854,508 718,074

SOSTENIBILIDAD AMBIENTALCapacidad de carga anual

228 visitantes diarios permiidos en la ruta por 365 días de atención al público

83,220

Número de visitantes meta

número requerido para obtener una autosustentación económica de los Humedales

47,300

4. ANÁLISIS SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA - AMBIENTAL

Año Visitantes Dias / año Visitantes / Día1 23,650 360 66 2 47,300 360 131 3 49,665 360 138 4 52,148 360 145 5 54,755 360 152 6 57,493 360 160

PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO DE VISITANTES (5% ANUAL)

* En el primer año se considera solo el 50% de la meta estimada de visitantes ** En el segundo año se estima alcanzar el 100% de la meta de visitantes *** En un escenario conservador, a partir del tercer año se estima un crecimiento de 5% anual en

la cantidad de visitantes, considerando que el crecimiento porcentual de visitantes entre el año 2006 al 2007 fue de 7.3% (fuente: DIGEMIN – MINCETUR)

AñoIngresos (sin

IGV)Valor Residual

Inversión (sin IGV)

Costos Operativos (sin IGV)*

Flujo Economico

0 1,235,176 1,235,176- 1 430,844 205,645 225,199 2 718,074 411,291 306,783 3 753,978 423,629 330,348 4 791,677 436,338 355,338 5 831,260 449,429 381,832 6 872,823 121,690 462,911 531,602

COK 14%VAN S/. 72,294TIR 15.9%PRI 5 años 8 m

5. INDICADORES DE EVALUACION ECONOMICA

COK : Costo de Oportunidad de capital (tasa de evaluación privada del costo de dinero en el tiempo)VAN : Valor Actual Neto (Valor de los flujos de dinero actualizada al inicio del proyecto)TIR : Tasa Interna de Retorno (Tasa en la cual no se pierde ni se gana)PRI : Periodo de Recuperación de la Inversión (Periodo en el que los flujos de dinero recuperarán la inversión)

* Para la proyección de los costos operativos se ha considerado una tasa de inflación del 3% anual.