Asociación de Ensambladores de Electrónicos y Eléctricos del

Ecuador

AEDE2

SECTORENSAMBLAJE

TELEFONOS CELULARES

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Compromisos del Sector Compromisos del EstadoEMPLEO especializado:Talento humano ecuatoriano, por manos ecuatorianas Productividad Laboral con salarios dignos.

Estudio técnico de incorporación nacional dinámica con el desarrollo tecnológico mundial a cargo del Area Técnica del MIPRO.

EXPORTACION EQUILIBRIO BALANZA COMERCIAL SUPERAVIT BALANZA DE PAGOS.

El MIPRO deberá garantizar que existen condiciones en la Matriz Productiva que permita el incremento gradual del MOE y ajustarlo a dichas condiciones.

Vinculación con la Academia: I+D+i Trabajo en conjunto con el sector.

INVERSION e INNOVACION. Defender la industria nacional.

SOBERANIA Industrial.SOBERANIA Tecnológica.

Apoyo gubernamental para exportaciones.

Diversificación del sector: Tablets, Laptops, GPS, otros.

Marco regulatorio estable en el tiempo, con planes de 5 años.

Valor agregado de Soporte Técnico ecuatoriano Beneficio al consumidor nacional.Incremento de componente nacional (MOE).

Beneficios fiscales.Compromiso de CALIDAD

A L I A N Z A P A R A E L E X I T O

INDUSTRIA INTERMEDIA Y FINAL El ensamblaje de celulares ya está creando verdaderas Industrias

Intermedia y Final, la de la Manufactura de Electrónicos.

Nuestra visión es ampliar nuevos mercados y no depender únicamente de celulares, incursionando en:

Nuevos productos.Nuevas líneas de producción.

Nuestra capacidad se pone al servicio de toda la Matriz Productiva y ésta servirá para manufacturar y ensamblar electrónicos diseñados y desarrollados en el país.

Existen condiciones mundiales que son prometedoras:Internet of things.Crecimiento de la demanda mundial de electrónicos.Crecimiento de capacidad de innovación a nivel mundial. Economía del conocimiento y sociedad de la información.

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Software Libre

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META: INCREMENTO GRADUAL DEL MOE

Rango costo CIF

USD$

2012 2013 2014 2015 2016 2017

MOE > 51 5% 5% 5% 13% 13% 25%

0-50,99 5% 5% 5% 24% 24% 25%

2015 2016 2017 2018 2019Inteligentes 50% 55% 60% 65% 70%

No Inteligentes 80% 90% 100% 100% 100%Inteligentes 50% 45% 40% 35% 30%

No Inteligentes 20% 10% 0% 0% 0%

Producción nacional CKD

Importación CBU

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

MOE: Material Originario Ecuatoriano

El MIPRO deberá garantizar que existen condiciones en la Matriz Productiva que permita el incremento gradual del MOE/VAN PEI/VAE y ajustarlo a dichas

condiciones.

Ante un escenario de eliminación de cupos requerimos esteapoyo para continuar con el desarrollo de esta industria/sector.

MANO DE OBRA ESPECIALIZADA

Salario promedio 744,56 USD$

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Salario DIGNO

Basado en 8 ensambladoras operativas

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CBU=0/15% ADV CKD= 3/15% ADV

>> nivel productividad, calidad y desarrollo.

>> Incorporación de industrias a la cadena potencial exportadora

>> Inversión en tecnología, innovación y soberanía tecnológica

+ Incorporación de MOE Res.14263/14265

No + Trabajo

No + Inversión

No + MOE

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+ Trabajo especializado

EL PESO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

SOLICITUD DEL SECTOR AL GOBIERNO PARA ESTABLECER LA SIGUIENTE

1. Aplazar la decisión de eliminación de cupos de importación y una obligatoriedad de compra del 40% en el Q1 2015.

2. Eliminación de la nota complementaria en el COMEX y trasladarla al Area Técnica del MIPRO. Además despiece CKD sin soldadura del conector de energía, datos y otras partes que comprometan la calidad del producto nacional.

3. Normativa que obligue a los importadores a comprar el 50% a partir de Q2 2015 a las ensambladoras locales incrementándose en 5 puntos anual hasta el 2019.

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HOJA DE RUTA

CAPACIDAD DE EXPORTACION DEL SECTOR EN UNIDADES

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Fuentes: BCE, MINTEL

844.864 Total producción anual industria nacional Agosto 2014 (Fuente: BCE)

8.212.078 Capacidad máxima de producción anual industria nacional (3 turnos)

3.208.200 (a) TOTAL DEL MERCADO PARA 2014 – TM (Fuente: MINTEL)

1.120.000 (b) TOTAL PRODUCCION NACIONAL 2014 ESTIMADA - TPN

256 % Capacidad industria nacional de cubrir el mercado ecuatoriano (a)

733 % Capacidad industria nacional de cubrir el mercado ecuatoriano (b)

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CAPACIDAD DE EXPORTACION DEL SECTOR - CE: 7.092.078 UNIDADES

1.520.755 Proyección producción total anual 2014 (1 turno) +20% ventas diciembre

4.106.039 Capacidad máxima estimada producción anual (3 turnos) -10% contingencias

INCIDENCIA POSITIVAEN LA BALANZA COMERCIAL

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Una mejor distribución de producción nacional actual entre teléfonos inteligentes y no inteligentes, aseguraría una proyección de exportación excelente, ya que incidiría positivamente al minimizar el impacto negativo en el evidente déficit actual de la Balanza Comercial del sector.

Con condiciones más favorables con apoyo del Gobierno, nuestra producción nacional a través del VAN conllevaría a cambiar la tendencia actual para generar un Equilibrio en la Balanza Comercial del sector.

Nuestro compromiso a mediano plazo es exportar a la región, aumentar los ingresos del Estado con un Superávit en la Balanza de Pagos objetivo, siendo todo esto muy beneficioso para el país y sus arcas fiscales.

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ESCENARIO ACTUAL – AGOSTO 2014 DEFICIT BALANZA COMERCIAL

Fuentes: BCE, MIPRO, MINTEL

-$ 250,000,000

-$ 200,000,000

-$ 150,000,000

-$ 100,000,000

-$ 50,000,000

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$ 100,000,000

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$ 200,000,000

$ 17,315,661

$ 196,881,535

-$ 214,197,196

$ 9,135,511

USD$

27% Industria Nacional0% Exportación26% Importación CBUCBU: Completely Built Unit(teléfono fabricado fuera e importado)47% Unidades NO registradas

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ESCENARIO LIBRE IMPORTACION SIN INDUSTRIA NACIONAL

DEFICIT BALANZA COMERCIAL

TOTAL Importación CKD Ensamble Nacional

TOTAL Importación CBU Celulares Terminados

Salida TOTAL de Divisas Aporte Ind. Nacional disminución salida

Divisas

DEFICIT Balanza de Pagos-$ 500,000,000

-$ 400,000,000

-$ 300,000,000

-$ 200,000,000

-$ 100,000,000

$ 0

$ 100,000,000

$ 200,000,000

$ 300,000,000

$ 400,000,000

$ 500,000,000

$ 0

$ 426,150,510

-$ 426,150,510

$ 0

($ 426,150,510) DEFICIT

USD$

0% Industria Nacional0% Exportación100% Libre Importación

Fuentes: BCE, MIPRO, MINTEL

TOTAL Importación CKD Ensamble Nacional

TOTAL Importación CBU Celulares Terminados

Salida TOTAL de Divisas Aporte Ind. Nacional disminución salida

Divisas

SUPERAVIT Balanza de Pagos

-$ 200,000,000

-$ 150,000,000

-$ 100,000,000

-$ 50,000,000

$ 0

$ 50,000,000

$ 100,000,000

$ 150,000,000

$ 200,000,000

$ 46,434,220

$ 148,300,377

-$ 194,734,597

$ 195,207,578

$ 472,981 SUPERAVIT

USD$

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COMPROMISO EXPORTACION DEL SECTOR EQUILIBRIO BALANZA COMERCIAL

50% Producción Nacional del TM50% Importación CBU del TM

55% Exportación de la CE

30% Unidades NO registradas del TM

OBJETIVO INCREMENTO MOE13% al 25% CIF > 51$24% al 25% CIF < 51$

MOE: Material Originario Ecuatoriano

Fuentes: BCE, MIPRO, MINTEL

Importaciones vs. Producción Nacional

Fuente: AEDE2, BCE

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INVERSION NACIONAL

Excedente del consumidor

Fuentes: BCE, MIPRO, MINTEL

RELACIÓN DE UNIDADES EN EL MERCADO

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Rentabilidad 2014Importaciones vs. Industria Nacional

Fuente: BCE, MIPRO

$156.13$109.54

$78.20 $13.22

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Teléfonos Importados Producción Ecuatoriana

NACIMIENTO DEL SECTOR20

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2011

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16 meses de surgimiento de plataforma industrial 8 ensambladoras

6 meses Incertidumbre 1 ensamblad.

Trabajo 3 ensamb.

Incertidumbre 3 ensamb.

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Inversión industria nacional: U$10 millones de dólares

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MOE: Material Originario Ecuatoriano

PEI: Producto Ecuatoriano Incorporado

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL PRODUCTO ECUATORIANO INCORPORADO (PEI)

-Debió aprobarse hasta el 7 de julio de 2012

-Se aprobó el 31 de Octubre 2014, a dos meses de que se caduque la Resolución No.69 que otorga cupos de importación.

-No tenemos marco legal ni metodología de cálculo aprobado.

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Column1 2014 2015 ´2015IMPORTACION ACTUAL PROYECCION 30% PROYECCION 60%RESOLUCION 69 149,000,000.00$ 193,700,000.00$ 238,400,000.00$ TICKET PROMEDIO 76.42$ 76.42$ 76.42$ NUMERO UNIDADES 1,949,743 2,534,677 3,119,602

ENSAMBLE AL 20% ESTIMACION 2014 PROYECCION 30% PROYECCION 60%VALOR 38,740,000.00$ 47,680,000.00$ TICKET PROMEDIO 76.42$ 76.42$ PRODUCCION ANUAL 1,157,143 506,935 623,920 PRODUCCION MENSUAL 96,429 42,245 51,993

Column1 Column2 Column3 Column4numero de ensambladoras 7 6,035 7,428 numero de ensambladoras 12 3,520 4,333

Column1 unidadescupo 1,949,743.00 Ensamble Ecuador 2014 1,048,940.36

TOTAL 2,998,683.36 Fuentes :

produccion unid. a Julio 543,895 Resolución 69, 104 COMEX, AEDE2

Escenario más negativo para la Industria Nacional

Propuesta del MIPRO liberalización de importaciones con

20% del mercado a la industria nacional.

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Número de Ensambladoras activas

Número de Ensambladoras registradas

Unidades/mes

Unidades/mes

CRECIMIENTO DEL SECTOR 2010 a Agosto 2014

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Nuestro compromiso es crecer aún más… con su apoyo.

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INDUSTRIAINTERMEDIA

ENSAMBLADORASTELEVISORES

ENSAMBLADORASRADIOS

OTRASENSAMBLADORAS

ETIQUETADO

DISEÑOINDUSTRIAL

PLACASPCBA

EMBALAJE

SOFTWARE

CARGADORES

CABLES DE DATOS

AURICULARES

INDUSTRIAFINAL

INDUSTRIACONEXA

CARCASASMICAS

SectorAutomotriz

SectorAgrÍcola

SectorFarmacéutico

SectorTransporte

SectorTurismo

MANUALESESTUCHES

CUERO

Etc.

E C O S I S T E M A D E N E G O C I O

VOLUMEN DE PRODUCCION

ENSAMBLADORASCELULARES

EMS

TARJETASELECTRONICAS

PLASTICOS

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EXPANSION DEL SECTOR

COMPUTADORES

TABLETS

TELEMETRIA

INDUSTRIAL

AGRICOLA

MEDIDORES DE ENERGIA DE USO

DOMESTICO

AUTOMOTRIZ

MOTOPARTES

AERONAUTICATRANSPORTE

COCINAS DE INDUCCION

INNOVACION

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• La industria del Ensamblaje de Electrónicos tiene la responsabilidad de mantener una posición competitiva en el mercado.

COMPROMISO DE CALIDADMESAS DE TRABAJO DE CALIDAD

• Nos comprometemos a integrar mesas de trabajo con el MIPRO para evaluar los procesos de calidad del sector en temas de calificación ISO, para garantizar los estándares de calidad internacionales exigidos por el mercado nacional e internacional; precautelando así posibles retrabajos, inspecciones insuficientes o innecesarias, niveles de scrap elevados, reclamaciones de clientes y con ello asegurar y mantener el prestigio de la industria nacional del sector de ensamblaje de teléfonos celulares con normas y mínimos de calidad (inversión mínima), analizados y estudiados en conjunto.

CONCLUSIONES Toda industria de electrónica ha surgido en todo el mundo

gracias al apoyo de sus Gobiernos.

Solicitamos a al Ministerio de Industrias, la defensa de nuestro sector, su capacidad productiva y el desarrollo industrial para favorecer las exportaciones como otro eje de aporte a la Matriz Productiva.

La industria electrónica está en auge y no ampararla desacelerará la industrialización del Ecuador y el potencial del desarrollo social y tecnológico.

NUESTRO COMPROMISO es incrementar la producción nacional en el 100% implementando mayor incorporación anual con un producto con calidad mundial de exportación. Ese proceso exige compromisos compartidos.

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Asociación de Ensambladores de Electrónicos y Eléctricos del

Ecuador

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Gracias