Alicia FrohmannDirectora de ProChilePromocionando nuestras exportaciones en tiempos de crisis

Situacin del comercio internacionalExportaciones no tradicionales chilenasPrioridades estratgicas de ProChileCmo estamos apoyando al sector exportador no tradicional?Presentacin

Fuente: Presentacin Ministro de Hacienda, 17.03.09

OMC : Comercio mercancas disminuir en 9% promedio (desarrollados, -10%; en desarrollo -2 a 3 % ):

Contraccin de la demanda

Creciente presencia de las cadenas globales de abastecimiento.

Incremento del proteccionismo

Restricciones al crdito.

Situacin del Comercio Internacional

2008: Rcord exportaciones NT, llegando a los US$ 20.000 millones.

A marzo 2009, muestran cada del 17,7% (US$6.349/5.224 millones).

Exportaciones no tradicionales de Chile1997-2008

Per, segundo mercado destino de las exportaciones NT.

Importante crecimiento hacia Venezuela.

Amrica consolidada como principal regin de nuestras exportaciones NT (61,6%); Europa (21,2%), Asia (13.8%).

Grfico5

3537648674.593591150638.60001

953197377.6900021371332063.93

1221165960.451300332045.25

1143015008.831205101140.23

620420954.420001941040422.430002

703878374.539999900694017.22

603262384.32855922048.530002

486572017.770001608644153.029999

453262048.819999605628192.530002

552405513.640001585976423.339999

390406236.61557771315.640002

417286319.7540137314.95

436649281.52496325301.449999

296828722.25446862827.489999

316053046.29382502628.740001

205857140.51334768450.93

225787381.41333628827.11

232369595.62325800972.6

240488408.08315260232.43

256501801.97301571723.74

2007

2008

Los 20 principales pases de destino exportaciones no tradicionales

Evolucion XNT y Xtotales

Ao97/9698/9799/9800/9901/0002/0103/0204/0305/0406/0507/0608/07

Var %-4.784.731.123.062.0413.8121.6517.5119.235.9221.31

Fuente: ProChile

AoEXP NT (millones de US$)Var %2007 ranking2008 rankingMercados (MM US$)20072008% sobre total% Var.08/072008 RankingNOMEMN2008 (MM US$)% sobre totalAo97/9619981999200020012002200320042005200620072008

Var %-4.784.731.123.062.0413.8121.6517.5119.235.9221.31

19976,665-11ESTADOS UNIDOS3537648674.593591150638.6000118.521.5132.311CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE, CODELCO CHILE13,772.7119.79

19986,9844.7842PERU953197377.6900021371332063.937.0743.872MINERA ESCONDIDA LTDA.7,436.5110.69

19997,3154.7323JAPON1221165960.451300332045.256.716.483MINERA LOS PELAMBRES2,555.183.67

20007,3961.1234MEXICO1143015008.831205101140.236.225.434CIA MINERA DONA INES DE COLLAHUASI SCM2,388.473.43

20017,6223.0665VENEZUELA620420954.420001941040422.4300024.8551.685MOLIBDENOS Y METALES S.A. (MOLYMET)1,687.042.42

20027,7782.0456ARGENTINA703878374.539999900694017.224.6527.966CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A.1,573.712.26

20038,85213.8177BRASIL603262384.32855922048.5300024.4241.887FUNDICION REFIMET S.A.1,485.232.13

200410,76821.6598ESPANA486572017.770001608644153.0299993.1425.098ANAGLO AMERICAN SUR S.A.1,378.821.98

200512,65417.51109COLOMBIA453262048.819999605628192.5300023.1233.629COMPANIA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA1,197.431.72

200615,08619.23810INGLATERRA552405513.640001585976423.3399993.026.0810CIA MINERA RIOCHILEX S A1,168.541.68

200715,9805.921311HOLANDA390406236.61557771315.6400022.8842.87Subtotal34,643.6549.79

200819,38621.311212ALEMANIA417286319.7540137314.952.7929.44RESTO34,935.8850.21

1113ECUADOR436649281.52496325301.4499992.5613.6769,579.53100.00

1514BOLIVIA296828722.25446862827.4899992.3150.55

1415CANADA316053046.29382502628.7400011.9721.02

2116BELGICA205857140.51334768450.931.7362.62

2017RUSIA225787381.41333628827.111.7247.76

1918CHINA232369595.62325800972.61.6840.21

1819GUATEMALA240488408.08315260232.431.6331.09

1720FRANCIA256501801.97301571723.741.5617.57

Subtotal13293056249.0316000450740.1782.537707738420.37

Total1597986791519385625284100.0021.31

Evolucion XNT y Xtotales

EXP NT (millones de US$)

(En millones de US$ FOB)

EVOLUCION EXPORTACIONES NO TRADICIONALES

XNT por zona geografica

EE.UU.EE.UU.

PERUPERU

JAPONJAPON

MEXICOMEXICO

VENEZUELAVENEZUELA

REPUBLICA DE ARGENTINAREPUBLICA DE ARGENTINA

BRASILBRASIL

ESPANAESPANA

COLOMBIACOLOMBIA

INGLATERRAINGLATERRA

HOLANDAHOLANDA

ALEMANIAALEMANIA

ECUADORECUADOR

BOLIVIABOLIVIA

CANADACANADA

BELGICABELGICA

RUSIARUSIA

REP. POPULAR DE CHINAREP. POPULAR DE CHINA

GUATEMALAGUATEMALA

FRANCIAFRANCIA

2007

2008

Los 20 principales pases de destino exportaciones no tradicionales

Sectores NT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Principales empresas exportadoras

N productos NT por continente

Zona Geogrfica (US$ MM)2002200320042005200620072008% Var. 08/07% Sobre Total No Tradicional% Sobre Total de MercadoTotal exportaciones

Amrica4,9585,5696,6667,9099,47510,04012,14120.962.653.422,740

Europa1,3951,6402,0462,4062,9073,2474,19829.321.723.417,966

Asia1,3081,4771,9072,1482,4012,3852,66811.913.810.226,261

Oceana5776777910111013422.80.725.5527

frica5059688710815619827.41.072.5273

Otros10314259442456.60.22.51,812

Total7,7788,85210,76812,65415,08615,98019,38621.3100.027.969,580

Amrica63.7462.9161.9162.5062.8062.8362.63

Europa17.9418.5319.0019.0119.2720.3221.66

Asia16.8216.6917.7116.9715.9114.9313.76

Oceana0.730.860.720.620.670.690.69

frica0.640.670.630.690.720.971.02

Otros0.130.350.040.200.630.270.23

Total100100100100100100100

N productos NT por continente

0

0

0

0

0

0

Exportaciones No Tradicionales por zona geografica

NT por esquema de integracin

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

Amrica

Europa

Asia

Oceana

frica

Otros

% de exportaciones no tradicionales por mercado

Evolucin de exportaciones no tradicionales por zona geografica

Principales XNT

(US$ millones)20012002200320042005200620072008% del total de XNT

AGRICULTURA1,3301,4831,6171,8521,9902,2542,5863,21916.6057066064

INDUSTRIA6,0896,0176,9238,55510,23012,04412,64115,09977.8841670794

MINERIA71701131361704201871830.9429388836

19386100

Var.%2001/20002002/20012003/20022004/20032005/20042006/20052007/20062008/2007

AGRICULTURA------11.54569386999.062710721514.49239520227.479209417913.238707732514.728016692824.4980746735

INDUSTRIA-------1.190632595415.059750361523.581498815519.570324827917.73559083444.959818347919.4394783702

MINERIA-------0.141843971660.795454545520.053003533625.3863134658146.2382629108-55.3873733192-2.3462714289

Principales XNT

000

000

000

000

000

000

000

000

AGRICULTURA

INDUSTRIA

MINERIA

Evolucion sectores de exportaciones no tradicionales

N productos NT 2006N productos NT 2007N productos NT 2008

Amrica4,9384,9014,843

Europa2,1192,1092,117

Asia1,0021,1451,144

Oceana484482452

frica360390463

Total5,1565,1575,062

Esquema de integracin (US$ MM)2002200320042005200620072008% Var. 08/07

APEC4,572.905,108.006,120.107,195.208,164.708,398.789,443.1112.4

MERCOSUR560.2667.4861.91,137.601,461.601,457.442,068.2441.9

NAFTA2,866.803,226.903,692.704,334.604,816.504,996.725,178.753.6

Comunidad Andina1,228.501,225.401,454.601,836.002,397.302,139.942,920.1536.5

U. Europea1,276.301,542.501,895.402,199.302,618.102,907.433,713.3327.7

EFTA88.545.645.955.769.875.3292.4622.8

DESCRIPCIONXNT 2007 (MM US$)XNT 2008 (MM US$)% del Total de XNT% Var. 08/07

Salmon2213249121.422373206081.5312.247.23

Vino1261588543.551381801358.967.139.53

Uva774467949.910001987836341.565.1027.55

Servicios considerados exportacin563407588.22882125291.9099994.5556.57

Manzana489220154.589999564387931.1900012.9115.36

Maderas Contrachapada250233911.07350897943.6100011.8140.23

Carnes de Porcino360216983.8336255184.7999991.73-6.65

Aceites combustibles destilados (gasoil, diesel oil)147387672.71312206923.421.61111.83

Tableros de fibra280697939.03306585944.891.589.22

Nitrato de potasio, con un contenido de nitrato de potasio inferior o igual a 98% en peso113269391.91297358201.571.53162.52

Subtotal6453739256.217792661203.4440.2020.75

Total1597986791519385625284100.0021.31

Fuente: ProChile

2,373.2112.24

221324912123732060821599569601,381.807.13

12615885441381801359120212815987.845.10

774467950987836342213368392882.134.55

563407588882125292318717704564.392.91

48922015556438793175167777350.901.81

250233911350897944100664033336.261.73

360216984336255185-23961799312.211.61

147387673312206923164819251306.591.58

28069793930658594525888006297.361.53

1132693922973582021840888107,792.6640.20

19,386100.00

DESCRIPCIONXNT 2007 (MM US$)XNT 2008 (MM US$)% del Total de XNT% Var. 08/07

Salmon2213249121237320608212.247.23

Vino126158854413818013597.139.53

Uva7744679509878363425.1027.55

Servicios considerados exportacin5634075888821252924.5556.57

Manzana4892201555643879312.9115.36

Maderas Contrachapada2502339113508979441.8140.23

Carnes de Porcino3602169843362551851.73-6.65

Aceites combustibles destilados (gasoil, diesel oil)1473876733122069231.61111.83

Tableros de fibra2806979393065859451.589.22

Nitrato de potasio, con un contenido de nitrato de potasio inferior o igual a 98% en peso1132693922973582021.53162.52

Subtotal6453739256779266120340.2020.75

Total1597986791519385625284100.0021.31

Fuente: ProChile

20,1% de crecimiento durante 2008.

La mayor tasa de crecimiento del perodo.

Chile: Exportaciones totales v/s no tradicionales Febrero 2007- Febrero 2009Fuerte cada de las XT contrasta con la estabilidad de las XNT.

Grfico3

4423.627599241187.06774786

5138.804019731428.05782387

5421.586543491416.47563837

6653.457646571460.25344561

5222.245698541250.92970412

6042.575333841342.14544698

5100.517095061381.52402486

5112.595252691125.55852947

6400.688672241363.30785777

5573.2411221279.55681708

4818.898866671280.1638008

6145.235000231765.92769472

5237.803750911406.82574263

7020.424064971511.90184408

6583.200350171827.81297458

5883.558746091748.15476531

6122.53754741469.37387253

7258.641076721804.23769178

6271.751106351636.83337767

5064.803769941587.56110043

5922.366160781660.34054107

4406.065291511392.70153351

3663.145533231573.95414553

3697.561496141554.92418152

3285.51238.58249364

Exportacin Total

Exportacin No Tradicional

Hoja1

MESExportacin TotalExportacin No Tradicional

Feb-074,423.61,187.1

Mar-075,138.81,428.1

Apr-075,421.61,416.5

May-076,653.51,460.3

Jun-075,222.21,250.9

Jul-076,042.61,342.1

Aug-075,100.51,381.5

Sep-075,112.61,125.6

Oct-076,400.71,363.3

Nov-075,573.21,279.6

Dec-074,818.91,280.2

Jan-086,145.21,765.9

Feb-085,237.81,406.8

Mar-087,020.41,511.9

Apr-086,583.21,827.8

May-085,883.61,748.2

Jun-086,122.51,469.4

Jul-087,258.61,804.2

Aug-086,271.81,636.8

Sep-085,064.81,587.6

Oct-085,922.41,660.3

Nov-084,406.11,392.7

Dec-083,663.11,574.0

Jan-093,697.61,554.9

Feb-093,285.51,238.6

2,793.5

1,765.9

1,406.8SumaDeFOB

3,172.81238582493.64

1238.58249364

Hoja1

Exportacin Total

Exportacin No Tradicional

Hoja2

Exp total No cobre y XNT

2008 (ene-feb)2009 (ene-feb)Var (%)

XT12,229.47,119.2-41.8

X no Cobre5,944.34,351.5-26.8

XNT3,172.82,793.5-12.0

6285.12767.7

SumaDeFOBSumaDeFOB

3,172,753,4372,793,506,675

2793.50667516

Exportaciones entre enero-marzo 2009

X totales, - 42,8% X no cobre, - 23,3 %X no tradicionales,-17,7%

Misin de ProChilePromover e incrementar las exportaciones

Nmero de productos y servicios exportados (nfasis productos NT y servicios).

Nmero de exportadores (nfasis la Pequea y Mediana Empresa Exportadora - PyMEX)

Diversificando mercados para productos y servicios (nfasis en mercados con Acuerdos Comerciales, nuevos mercados y avances en las cadenas de comercializacin).

Prioridades estratgicas de ProChile1. Focalizar en pequea y mediana empresa exportadora (Pymex)- 3 programas especiales: Pymexporta, Programa Internacionalizacin Agricultura Campesina-PIAC y Coaching Exportador). - Servicios de ProChile alcanza a un 40% de las Pymex nacionales.

2. Potenciar el desarrollo exportador desde las regiones del pas- Red de 15 oficinas regionales de apoyo a empresas y al desarrollo productivo regional, coordinacin con Agencias de Desarrollo Productivo.- Plan Vecinal, para promover comercio entre regiones y pases limtrofes.

3. Innovacin: nuevos instrumentos y alianzas estratgicas inter-institucionales- Alianza Corfo-Innova-ProChile (Plataformas de Negocios, Estudios Prospectivos). Complementariedad externa: Oficina de Negocios de Chile - Nuevos segmentos exportadores: industria elctrica, gourmet, cine, editores, servicios de arquitectura, con procesos de internacionalizacin asociativos

prioridades estratgicas de ProChile4. Potenciar el desarrollo de la exportacin de servicios. - diversificar la oferta chilena en este sector. - estimular la asociatividad para una oferta ms variada y amplia

5. Posicionamiento de bienes y servicios chilenos a travs de la difusin internacional. - actividades promocionales con nfasis en las ventajas del pas para realizar negocios, aportando competitividad - labor especfica con prensa extranjera- giras presidenciales, Semana Chile, Sabores de Chile, pabellones nacionales en ferias (Fruitlogistica, Festival de Cannes, Seatrade)

Cmo estamos apoyando al sector exportador no tradicional?Monitoreo permanente de la situacin de los mercados internacionales de nuestras exportaciones no tradicionales (oportunidades, amenazas).

Incremento de co-financiamiento para empresas PYMEX.

Reforzamiento acciones de promocin comercial en mercados prioritarios.

Monitoreo ProChile: percepcin de la red de Oficinas Comerciales en el exterior

Monitoreo a travs de la red de Oficinas Comerciales: octubre 2008, diciembre 2008, marzo y mayo 2009.

Objetivo: detectar oportunidades y amenazas para las exportaciones no tradicionales del pas, y definir orientaciones para la promocin comercial

Informacin para: - Toma decisiones para focalizar acciones promocin de exportaciones. - Informacin electrnica a exportadores sobre situacin de mercados - Decisiones empresariales giles - Retroalimentacin a la red externa

Talleres con Agregados Comerciales

Situacin principales mercados www.prochile.cl

Reino Unido + Sustitucin de carnes rojas por carnes blancas: Pollos.+ Buena relacin precio/calidad de algunos productos: Vinos.+ Apreciacin del tipo de cambio nacional respecto al dlar (har ms competitivos losproductos chilenos).+ Reactivacin del programa piloto de acceso a compras pblicas a largo plazo.

Sectores y Productos con oportunidades: Sector frutcola, carne de ave.

- Reduccin generalizada de las importaciones.- Apreciacin de la moneda podra producir preferencia por productos britnicos debido a cada relativa en el precio.

Alemania+Ventajas para sectores prioritarios con potencial demanda en poca de crisis (productos comestibles).

+ Productos de buena relacin precio/calidad: Vino.

Sectores y productos con oportunidades: productos orgnicos, sector farmacutico, vinos, jugos concentrados, miel, aceites (Pepa de uva), congelados, fruta seca, deshidratados. Productos nuevos: aceites de fruta (aromas).

- Medidas para evitar problemas ambientales y sanitarios (Alemania ONGs) podran determinar importaciones que no cumplen con dicha legislacin.

- Disminucin demanda de productos sector forestal y sector qumico.

Canad+ Diferenciacin de productos respecto de la competencia: relacin precio/calidad: productos agropecuarios y del mar.+Existe el nicho para los productos con marcas propias. Sectores y Productos con oportunidades: Fruta fresca a granel; Carnes de Ave y Cerdo. - Prdida de competitividad (alza del tipo de cambio local).- Desde Julio 2008 hasta la fecha, 18% de depreciacin del dlar canadiense con respecto al dlar americano - Intensificacin campaas gubernamentales que promueven compra de bienes producidos localmente.

Estados Unidos+Aumento de ventas en canales minoristas y disminucin en FoodService.+ Productos con marcas propias+ Consumidor dispuesto a probar productos de diferentes orgenes.+ Valor nutricional sigue siendo variable relevante: frutas y verduras.+Depreciacin del peso frente al dlar hace ms competitivos los productos chilenos: gourmet, vinos.Sectores y productos con oportunidades: Carnes de cerdo y pollo, productos del mar (en conserva), miel, lcteos, frutas y verduras, vinos.- Barreras sanitarias ms estrictas para las importaciones. Adems de medidas proteccionistas.- Amenaza de pandemia por fiebre porcina

Brasil+Ventajas para productos alimenticios y bebidas.+Oportunidades para Sectores proveedores de minera y servicios de ingeniera.+Ventajas en productos con buena relacin precio-calidad.

Sectores y productos con oportunidades: Aceites de oliva, aceitunas, conservas de hortalizas (alcachofas). Conservas y jugos de frutas, manufacturas de cobre y aleaciones, fertilizantes e insumos relacionados, salmones y otros pescados, desperdicios de aluminio y otros metales (fierro).

- Competencia desde Argentina en muchos productos, con precios bajos, especialmente en agro negocios e insumos qumicos.- Restricciones del gobierno brasileo para ingreso de algunos productos, por medio de barreras arancelarias y/o de barreras tcnicas.

MERCADOS ASITICOS

Demanda local para exportaciones no tradicionalesVinos. Posiblemente, la demanda por vinos chilenos aumente (China, Corea y Japn), debido a la combinacin precio/calidad. Sube participacin de mercado

Frutas. En Hong Kong ha aumentado la demanda.

Frutas congeladas. Japn ha bajado su demanda, a excepcin de las frutillas.

Carnes. Aumenta demanda por cerdo y aves en Hong Kong; en Corea stos sustituyen carne roja y en Japn se supera el problema de la dioxina en la carne porcina.

Productos del Mar. Salmn, no existe oferta chilena y en Corea, por ejemplo, disminuye el consumo. En Hong Kong, mayor demanda de moluscos congelados. En Japn, slo demanda por erizos, no as agar-agar y filetes de merluza.

Sector Forestal. Emiratos rabes Unidos Dubai: buenas perspectivas en el corto plazo. Japn ha disminuido demanda.

SITUACIN POR MERCADOS

+ Uva: Chile se mantiene como el principal origen de las importaciones.

+ Vino: Disminucin a tasa menor (18%) que el total, subiendo su participacin a un 28%.Eliminacin del arancel a partir de este ao; buen posicionamiento genrico; aumento demanda por vinos de rango medio, sustituyendo a los europeos Premium y de alto rango.Nuevas lneas y variedades de vinos chilenos tienen una buena oportunidad, demanda por diversidad. Mayor competencia por integracin hacia atrs de las grandes tiendas de departamento (creacin de importadoras); vinos 20% a 40% ms baratos.

- Carne: Exigencia de explicitar origen en supermercados y restaurantes (consumidor coreano no conoce sobre la calidad del producto chileno).

Difcil situacin financiera de importadoras y distribuidoras de tamao mediano opequeo, aumento del riesgo de atraso o no pago de los embarques.

Devaluacin de la moneda puede traducirse en fuertes aumentos de los preciosconsumidor final.

Corea

+ Revaluacin del yen. + Vinos: Chile 4to. proveedor de vino embotellado (cto. 30,8%), imagen creciente de la buena relacin precio calidad. Chile supera en ventas a Australia. Se espera una mayor concentracin en ventas de vinos de precio inferior a 1.000 yenes (US$ 10 aprox.), principalmente vendidos por Chile. Valor mnimo se elimina a partir de abril 2010, sumado a reduccin arancelaria, genera ventaja competitiva.

+ Carne: Exportaciones deberan crecer re: 2008, problemas de dioxina se estn solucionando. + Erizos: Congelados. Chile es lder en el mercado con un 97,1% de las importaciones.+ Frutas congeladas: cada del 5,5% de las importaciones totales. Chile creci en 8,3%; Frutillas congeladas crecieron en 11,8%- Fuerte competencia desde Europa y Estados Unidos por revaluacin del yen frente al euro y al dlar EEUU. - Disminuye consumo por incertidumbre.Japn

+ Vino: aumentan importaciones de embotellado y a granel (por crecimiento del mercado).

+ Frutas frescas: cerezas, uvas, manzanas, ciruelas, kiwis, productos autorizados a entrar al mercado.

+ Productos del mar: Calamar gigante, abaln, merluza, ostras, centolla, algas, etc. . Se mantendr o aumentar importacin debido a mejoras en competitividad, por devaluacin de moneda y disminucin costo del flete.

+ Madera, Pulpa de papel: Aumento de demanda por incremento de competitividad, debido a disminucin en fletes.

- Competencia desde pases con productos similares a la oferta chilena (Australia).- Nueva Ley de Seguridad Alimentaria de la Repblica Popular de China 2009- Productos del mar: fuerte competencia peruana con productos de menor calibre y menor precio.

China

Aumento de co-financiamiento para incentivar participacin de PYMEX:

Ferias Internacionales Semanas Chile Sabores de Chile Muestra y Cata de vino

Reforzamiento acciones de promocin comercial en mercados prioritarios.20 Planes de Promocin de Exportaciones Sectoriales a nivel nacional y 15 Planes de Promocin de Exportaciones a nivel regional.

Organizacin y participacin en 34 Ferias Internacionales (monogrficas y multisectoriales)

Semanas Chile en Miln y Mosc (abril), Ciudad de Mxico (junio), Dubai (octubre): Ruedas de negocios multisectoriales, Sabores de Chile, seminarios, eventos culturales y accin comunicacional.

18 Semanas Gastronmicas en las siguientes ciudades: Mosc, Miln, Ciudad de Mxico, Guadalajara, Dubai, Sao Paulo, Washington, Chicago, Madrid, Tokio, Sel, Ciudad de Panam, Toronto, San Jos de Costa Rica, Kuala Lumpur, Quito, Buenos Aires y Bruselas.

Reforzamiento acciones de promocin comercial en mercados prioritarios.Programas de Muestra y Cata de Vinos: 20 actividades en las siguientes ciudades: Mosc, San Petersburgo, Oslo, Shanghai, Tokio, Sel, Taipei, Ho Chi Min, Mumbai, Sao Paulo, Caracas, San Jos, Estocolmo, Praga, Ciudad de Mxico, Guadalajara, Bruselas, msterdam, Hamburgo, Dubai.

Realizacin de la Tercera Macro Rueda de Negocios con foco en importadores del continente europeo.

Invitacin de periodistas especializados (gastronoma, turismo, econmicos, cientficos, chefs) de : China, Japn, Corea, Espaa, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Mxico, Brasil.

Promocin comercial en el actual escenario

Intensificar la promocin de nuestra oferta exportable NT:

Mercados probados/mercados nuevos con gran potencial.Priorizar acciones para cerrar negocios en el corto plazo.Aprovechamiento nuevos TLCs.Trabajo para fidelizar importadores (invitaciones, apoyo participacin ferias, Macro Rueda 3).Apertura nuevas oficinas externas: Nueva Delhi, Varsovia, Atlanta; Kuala Lumpur, Chicago, Salvador de Baha. Difusin internacional, invitacin de medios.

Reflexiones finalesCoordinacin pblico-privadaIdentificacin y aprovechamiento de oportunidadesTrabajo sectorial: alimentos, industria, servicios.Capear el temporal y posicionarse para la post crisis