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Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz

comisión nacional de acuacultura y pesca

Programa Maestro Tilapia para el

Estado de Veracruz


colEgio dE PosTgraduados



Elaborado por el Colegio de Postgraduados Campus Veracruz en su

función de Organismo Intermedio del Comité Sistema Producto Tilapia

del Estado de Veracruz. Bajo convenio de colaboración con la Comisión

Nacional de Acuacultura y Pesca.

Responsable del proyecto:

Dr. Juan Lorenzo Reta Mendiola

Profesor Investigador Adjunto del Colegio de Postgraduados.

Km. 88.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Municipio de Manlio Fabio

Altamirano, Veracruz, México.

Tel: 2299207256

Correo electrónico [email protected]

Colaboradores:

MC. Francisco Javier Luna

MC. Pedro Zetina Córdoba

Ing. Carlos Suárez Santacruz

Ing. Manuel Mena Guillermo

Ing. Adolfo Ramos Hernández



inTroducción

El Colegio de Postgraduados, en su carácter de organismo

intermedio del Comité Sistema Producto Tilapia de Veracruz,

ha sido contratado por la CONAPESCA con la intención de

desarrollar el Plan Maestro de la cadena productiva Tilapia

para el Estado de Veracruz. El presente documento refleja

el trabajo desarrollado en ese contexto, siguiendo los puntos

de referencia marcados por la CONAPESCA. El propósito del

Programa Maestro es, ser un documento de referencia que

guíe en la planeación estratégica de los diferentes proyectos

que se propongan para lograr establecer una economía inte-

grada en relación a la cadena productiva de tilapia.

El programa maestro esta constituido por cuatro grandes

secciones, la primera que es referente a la descripción del

estado actual de la cadena productiva estudiando eslabón

por eslabón, la segunda que esta avocada básicamente al

análisis de los proveedores de insumos para todos y cada

uno de los eslabones de la cadena productiva, la tercera

estudia la demanda e integra el mercado y finalmente se in-

tegra la información y se hacen propuestas de proyectos.

En este contexto, el principal reto es lograr una producción

estatal consolidad, es decir se deberá transformar la estruc-

tura tipológica del producción, invirtiendo esta a que en su

mayoría los productores puedan ser clasificados como em-

presariales, en lugar de estar en la clasificación de iniciales

(sin experiencia, sin productividad y sin recursos) es decir

que puedan producir como mínimo 10 ton anuales y como

optimo 30 toneladas anuales.

La técnica de producción que actualmente es más aplica-

da y divulgada en el Estado de Verarcruz, es una técnica

intensiva de alta productividad y de altos insumos, como

lo es la utilización de piletas circulares, con aireación y al-

tas densidades . No obstante la eficiencia de esta técnica,

esta demanda un costo de operación alto, lo que la hace

estar en una posición competitiva cada día mas vulnerable

en el mercado internacional. Por lo que habrá que hacer

más eficientes las técnicas de producción aprovechando al

máximo los recursos naturales, como el agua, la tierra y la

productividad natural.

Referente a la industrialización, en Veracruz no existe un

proceso como tal, es decir, la mojara de cultivo general-

mente se consume entera frita, o bien en postas para pla-

tillos regionales como el caldo de pescado. El industrializar

en filete no es factible por los costos de la tilapia de cultivo,

es decir la materia prima para hacer el filete tiene un costo

de producción elevado y por otra parte también tiene un

precio de oportunidad en el mercado local alto. Existe una

iniciativa de transformación de tilapia en un producto regio-

nal cotizado que es conocido como “Minilla de Pescado”,

el cual es elaborado con tilapia, por uno de los productores

empresariales del municipio de Martínez de la Torre, y que

se produce y comercializa en forma artesanal.

Debido a la demanda que hay de tilapia y a la oferta a partir

de la producción obtenida a través de las pesquerías de los

cuerpos de aguadulce en Veracruz y otros estados, existen

puntos de venta de tilapia en Veracruz los cuales correspon-

den a una tipologia en cinco niveles, en donde va desde la

comercialización con el mas elemental manejo de métodos

de conservación, hasta llegar a utilizar procesos sofisticados

no solo para la conservación sino para su presentación. En

este mercado los productos de tilapia son diversos pudien-

do encontrar tilapia entera de diferentes tallas y diferentes

precios, filete fresco y congelado, y mojarra entera conge-

lada, empaquetada. El filete congelado y la mojarra entera

eviscerada congelada, en muchas ocasiones son productos

de importación, sobre todo de países asiáticos como China

y Vietnam entre otros. En términos generales existen pun-

tos de venta de pescado, no solo tilapia, en cada una de

las ciudades del Estado de Veracruz, pudiendo encontrar

tilapia en los mercados municipales, en los mercados espe-

cializados como la Plaza del Mar en la ciudad de Veracruz y

las diferentes cadenas de supermercados.



En relación a los insumos, el principal es el alimento balan-

ceado, el cual ocupa en porcentaje alto de los costos de

operación de la unidades de producción, y con justifica-

da razón pues es básicamente la materia prima con la que

se produce la carne de tilapia en un tiempo que permita

asegurar una rentabilidad y un mercado. La industria de

la producción de alimentos tiene su propia problemática y

uno de los problemas que afecta a la acuacultura es que el

precio de la materia prima, es decir los ingredientes, fluctua

libremente en los mercados internacionales. En este senti-

do un cambio en algún ingrediente del alimento implica

una variación en su precio lo que afecta directamente la

rentabilidad de la producción de tilapia.

Existen otro tipo de insumos como son los equipos utiliza-

dos en los sistemas de soporte de vida, como aireadores,

bombas de agua, y equipo accesorio, cuyo mercado es de

importación, lo cual incrementa los costos de inversión de

las unidades de producción.

Finalmente en el presente estudio se hacen propuestas de

proyectos concretos y se presenta una aproximación en

tiempo para lograr contar con una producción estatal cer-

cana a los 24,000 ton anuales, en el Estado de Veracruz,

con esto dinamizar el consumo de pescado de buena cali-

dad y también dinamizar una economía regional basada en

los diferentes mercados de tilapia y de los insumos requeri-

dos para su producción.



rEsuMEn EjEcuTiVo

El programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz es

un documento que presenta el estudio de la situación actual

de la producción de Tilapia en el Estado de Veracruz desde

el punto de vista económico de “Cadenas Productivas”, por

esta razón sirve como instrumento rector de planeación es-

tratégica que defina las políticas y acciones necesarias para

orientar el desarrollo de esta cadena productiva y acotar

acciones a corto mediano y largo plazo.

Se parte del contexto de una economía dirigida al consu-

midor con gustos y preferencias variadas, y se propone un

cambio de visión hacia la integración de las cadenas consi-

derando las relaciones entre los eslabones a través de alian-

zas estratégicas, buscando más allá de la rentabilidad por

eslabón la rentabilidad de la cadena en su conjunto.

La metodología para la elaboración del Plan Maestro se ape-

ga a los términos de referencia otorgados por la CONAPES-

CA y considera la opinión de los actores principales de la

cadena mediante consultas directas y dinámicas participa-

tivas. Incluyendo: productores de crías, engordadores de

tilapia, industrializadores, comercializadores, e instituciones

que coadyuvan a su desarrollo como, las de financiamiento,

investigación y operativas de los tres niveles de gobierno.

El estudio incluye como eslabones de la cadena productiva

de tilapia, la producción de crías, la engorda, la industriali-

zación y comercialización, así como los proveedores de in-

sumos para estos diferentes eslabones. Para la obtención

de la información se partió de la generación de una base de

datos constituida a través de entrevistas a engordadores de

tilapia, a partir de esta información se pudo rastrear a los

diferentes productores de cría, alimento y diferentes insu-

mos, así como industrializadores y comercializadores.

En el estudio se hacen comparaciones de cada eslabón con

sus similares a nivel regional, nacional e internacional. Se

observa que la acuacultura en el Estado de Veracruz es in-

cipiente, que existen un bajo porcentaje de granjas nivel

empresarial y en su mayoría son productores iniciales. Esto

repercute en los otros eslabones que mueven su mercancía

en relación a este. Es decir aun no existe una economía in-

tegrada entorno a la producción y consumo de tilapia. Aun

se importa insumos y equipos de uso común lo que enca-

rece los procesos de producción. En gran medida se ha di-

fundido una tecnología productiva de altos insumos, por lo

que hay que hacer una erogación elevada en los principales

rubros como, alimento, energía eléctrica y mano de obra.

Son escasos los casos en donde la acuacultura extensiva se

desarrolla aprovechando los recursos naturales adecuada-

mente para el cultivo.

Finalmente el análisis llega a los siguientes objetivos estra-

tégicos:

Referente al primer eslabón de la cadena productiva que es

la producción de crías, el objetivo es satisfacer la demanda

estatal de crías y ampliar el mercado al exterior del estado. El

segundo objetivo estratégico que es referente a la engorda

de tilapia como agente económico, se plantea llegar a me-

diano plazo a 800 productores empresariales con un prome-

dio anual de 30 toneladas por unidad de producción, lo que

significa un producción anual integral estatal de 24,000. Re-

ferente al mercado se pretende asegurar la movilización del

producto desde las granja hasta el consumidor final a través

de nuevas técnicas de comercialización y aplicando proceso

de industrialización para diversificar los productos y aprove-

char los subproductos. Referente a los insumos se pretende

hacer eficiente el suministro e incrementar la calidad del ali-

mento, actuando conjuntamente con las plantas productores

de alimento y los proveedores de materias primas. Evitar cos-

tos de importación de equipo de uso común y hacer factible

la instalación de más y mejores unidades de producción.



ÍNDICE GENERAL

inTroducción

rEsuMEn

caPíTulos

1. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS

2. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE INSUMO BIOLÓGICO

3. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN

4. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN

5. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN

6. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE INSUMO BIOLÓGICO

7. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN

8. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN

9. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN

10. ANÁLISIS DE OTROS PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DE LA RED

11. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA RED

12. PROGRAMA ESTRATÉGICO DE CRECIMIENTO

13. OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA

14. CONCENTRADO DE PROYECTOS

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Venta de mojarra viva en las unidades de producción y entera eviscerada fresca en pescaderías

Presentaciones potenciales de tilapia en el Estado de Veracruz

Variación de precios de acuerdo al nivel de industrialización

Proyección del precio de la tilapia entera fresca en el periodo 2004-2013

Incremento del consumo per cápita y producción de tilapia anual

Aclimatación de crías de tilapia O. niloticus

Mapa concentrador de los productores de cría en el Estado de Veracruz

Participación de las granjas en el mercado actual de Veracruz

Participación anual en el mercado por la iniciativa privada y los centros acuícolas

Proporción de los costos de operación en la producción de crías

Crecimiento de la demanda de crías

Estructura del eslabón de producción según el nivel productivo

Unidades de producción de productores actuales y potenciales, infraestructura para el cultivo

intensivo de tilapia

Calidad de la tilapia ofrecida por los productores de Veracruz

Concentración a nivel municipal granjas productoras de tilapia

Ejemplos de granjas productoras de tilapia en Veracruz según su tipología

Composición del eslabón de producción según nivel productivo de las unidades

Aportación de las unidades productivas según tipología

Estructuras de cultivo usadas en el eslabón producción

Rentabilidad de los diferentes sistemas de producción

Nivel tecnológico por tipología

Ejemplos de productos actuales y potenciales en el mercado Veracruzano

Marcas industrializadores de pescado en México

Logotipo de Aquaculture Production Technology

Estructura de las empresas Centroamericanas que integran granjas de cultivo de tilapia y planta

procesadora de filetes

Productos potenciales que pueden producirse en el estado de Veracruz de manera industrial

ÍNDICE DE FIGURAS

capítulo i1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

capítulo ii2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

capítulo iii3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

capítulo iV4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

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capítulo V5.1. Niveles de comercializadores

5.2. Presentaciones del producto tilapia que ofrecen los comercializadores de la tipología 2

5.3. Productos que ofrecen los integrantes de esta tipología

5.4. Transportador de Mojarra viva

5.5 .Presentación gastronómica de tilapia

5.6. Mapa concentrador de la ubicación de los comercializadores de tilapia

5.7. Participación en el mercado de cada una de las tipologías

5.8. Presentaciones del producto tilapia de empresas extranjeras

capítulo Vi6.1. Mapa concentrador de la ubicación de los proveedores complementarios de insumo biológico

capítulo Vii7.1.1. Proveedores actuales de alimento balanceado en Veracruz

7.1.2. Logotipo de Alimentos Balanceados Ochoa

7.1.3. Logotipo de la empresa Nutriver

7.1.4. Logotipo de alimentos balanceados Alpesur

7.1.5. Mapa concentrador de los proveedores de alimento balanceado en Veracruz

7.1.6. Participación en el mercado del Estado de Veracruz de los proveedores actuales de alimento balanceado

7.1.7. Precios del alimento balanceado por porcentaje de proteínas y por empresa.

7.1.8. Precios de proveedores potenciales extranjeros y Purina (México)

7.1.9. Rentabilidad del alimento balanceado con 25 % de proteína



7.1.13. Proyección de la producción de tilapia y requerimiento de alimento balanceado en Veracruz

capítulo Viii8.1. Logotipo de la empresa Tor Rey

8.2. Logotipo de la empresa SERVINOX

8.3. Logotipo de la empresa Vallen

8.4. Ubicación de lo proveedores en el Estado de Veracruz.

capítulo iX9.1. Distribución de los proveedores complementarios del eslabón de industrialización

9.2. Empresas proveedoras de equipos de refrigeración a nivel nacional

9.3 Basculas en diferentes modelos y capacidades de la marca Tor Rey

9.4. Equipos de refrigeración en diferentes modelos y capacidades de la marca Tor Rey

9.5. Juego de cuchillos



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capítulo X10.1 Imágenes del proceso productivo de tilapia en China

capítulo XiCApÍtULo XI

11.1 Clasificación tipologica de productores

11.2 Marca de alimentos por Empresa

11.3 Granjas productoras e industrializadoras de tilapia China

capítulo Xiii13.1. Nivel de desarrollo de los eslabones que conforman la cadena productiva de tilapia en el Estado

de Veracruz.

13.2. Gráfica de la optimización de la oferta en un periodo de nueve años.

13.3. Número de granjas para lograr la producción estimada

13.4. Relación de número de productores y años requeridos para lograr la producción planteada.

13.5. Valor de la producción de filete en miles de pesos.

13.6. Oferta estimada de tilapia en toneladas en un periodo de 10 años

13.7. Representación de la inversión requerida para el financiamiento de cada productor estimado



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ÍNDICE DE CUADRoS

capítulo i1.1. Presentaciones y precios altos y bajos de tilapia para el Estado de Veracruz

1.2. Cantidad demandada de pescado entero fresco por tipologías

1.3. Tiempo de entrega de las diferentes presentaciones de tilapia

1.4. Costos de las presentaciones actuales y potenciales de tilapia

1.5. Costos de inversión y operación de los comercializadores de acuerdo a su clasificación tipológica

1.6. Temporadas de venta de tilapia

1.7. Variación de los precios de la tilapia viva en el periodo 2004-2007

1.8. Demanda de tilapia en función del consumo per cápita

1.9. Producción anual de tilapia potencialmente demandada

1.10. Proyección de costos actuales y potenciales

capítulo ii2.1. Datos de proveedores actuales y potenciales estatales

2.2. Datos de proveedores de crías de tilapia actuales y potenciales nacionales

2.3. Características del producto comercializado

2.4. Localización de las granjas productoras de crías del Estado de Veracruz

2.5. Capacidad de producción de insumo biológico

2.6. Tiempo de producción de crías por los diferentes productores

2.7. Insumos utilizados en la producción de crías de tilapia

2.8. Costos de inversión en miles de pesos para una unidad de producción estándar

2.9. Función de producción de crías de tilapia

2.10. Rentabilidad de la producción de crías de tilapia

2.11. Costos de inversión para una unidad de producción de crías de tilapia

2.12. Clasificación tipológica de productores de crías de tilapia en el Estado de Veracruz

2.13. Producción proyectada de crías de tilapia para el Estado de Veracruz

2.14. Aspectos generales de las crías ofrecidas en el mercado de Veracruz

capítulo iii3.1. Datos generales de productores actuales detectados con mayor productividad

3.2. Datos de productores potenciales que pueden formar parte del eslabón productivo a nivel intermedio o

empresarial

3.3. Datos de productores artesanales que pueden transitar a nivel intermedio o empresarial

3.4. Datos de productores artesanales que pueden transitar a nivel intermedio o empresarial. (Continuación)

3.5. Datos de productores nacionales con presencia en el estado

3.6. Distribución de productores por municipio

3.7. Producción anual y capacidad instalada de las 25 principales granjas productoras de tilapia (datos ordenados

en forma aleatoria)



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3.8. Tiempo de producción de tilapia

3.9. Precios de insumos del eslabón producción

3.10. Canales de comercialización según el nivel de la unidad productiva

3.11. Precios de comercialización de tilapia en Veracruz según nivel productivo

3.12. Costos de inversión y producción

3.13. Rentabilidad de los niveles tipológicos de producción, Margen Bruto

3.14. Rentabilidad de los niveles tipológicos de producción, Rendimiento del activo

3.15. Productividad promedio anual actual en el estado de Veracruz

3.16. Producción artesanal como principal aporte productivo estatal

3.17. Incremento en la producción de la tipología intermedia

3.18. Participación de la tipología empresarial en la producción de Veracruz

3.19. Impulso del rubro empresarial a la producción anual de tilapia en el Estado de Veracruz

3.20. Análisis comparativo de producción

capítulo iV4.1. Procesos de industrialización actuales potenciales para tilapia

4.2. Pescado seco salado más común en los mercados locales

4.3. Empresas industrializadoras de tilapia a nivel nacional e internacional

4.4. Granjas de Centroamérica productoras y fileteadoras de tilapia

4.5. Empresas industrializadoras y comercializadoras de tilapia y otros productos de la pesca y

acuacultura a nivel Internacional

4.6. Requerimientos de calidad del producto de tilapia para el eslabón de comercialización

4.7. Características de la tilapia para su comercialización

4.8. Industrializadores potenciales de tilapia en Veracruz

4.9. Industrializadores nacionales de tilapia

4.10. Líneas de producción en el Estado de Veracruz

4.11. Líneas potenciales de producción en el Estado de Veracruz

4.12. Tiempo de producción de las presentaciones actuales y potenciales

4.13. Capacidad de almacenamiento de acuerdo a la clasificación tipologica de los comercializadores

4.14. Tiempo de conservación de las presentaciones de tilapia

4.15. Industrializadoras a nivel nacional

4.16. Industrializadoras de filete a nivel internacional

4.17. Costos de industrialización para filetes de tilapia

4.18. Precios de las presentaciones actuales y potenciales

4.19. Nivel tecnológico de los industrializadores de tilapia en México

4.20. Costos incurridos para la industrialización de tilapia en filetes

4.21. Rentabilidad de los filetes de tilapia

capítulo V5.1. Tipologías jerarquizadas bajo el uso de Índice de tecnología

5.2. Información general de los comercializadores de Tilapia de la Tipología 1



5.3. Datos generales que corresponde a los comercializadores de tipología 2

5.4. Rangos de empleados laborales

5.5. Datos generales de los comercializadores que corresponden a la tipología 3

5.6. Rango de trabajadores con los que cuenta los comercializadores de esta Tipologia

5.7. Datos generales que corresponden a la Tipología 4

5.8. Rango de empleados que utilizan los comercializadores de la tipología 4

5.9. Se presentan los datos generales de los comercializadores encuestados de la tipología alta

5.10. Rango de trabajadores que laboran con los comercializadores de la tipología 5

5.11 Datos generales de los comercializadores de tilapia en los Estados de Puebla y Morelos

5.12. Rango de empleados que laboran con los comercializadores del mercado regional

5.13. Aspectos de calidad expresados en porcentajes según la importancia que le da cada tipología

5.14. Estándar de calidad propuesto por la FAO en 1992

5.15. Venta de toneladas de pescado por año por topologías

5.16. Tiempo que se tarda en vender cada una de las presentaciones de tilapia por parte de los

comercializadores

5.17. Destinos actuales a los que se dirige el producto tilapia de cada tipología

5.18. Capacidad de almacenamiento por tipología

5.19. Tiempo de conservación de cada una de las presentaciones

5.20. Precios de los insumos utilizados en el eslabón de comercialización

5.21. Precios de venta de cada una de las presentaciones del producto tilapia por tipología

5.22. Análisis de sanidad, inocuidad y certificaciones de los comercializadores del producto tilapia

5.23. Costos de operación que incurren los comercializadores de las diferentes tipologías

5.24. Costos de inversión en que incurren los comercializadores de cada tipología

5.25. Rentabilidad del eslabón de comercialización por tipologías

capítulo Vi6.1 Equipos e insumos que se utilizan para la producción de cría tilapia

6.2 Descripción de insumos/equipos y proveedores para la producción de cría tilapia

6.3. Ubicación de clientes por municipio y tipo de insumo que adquieren

6.4. Proveedores de insumo/equipo actuales y potenciales extranjeros

6.5. Calidad del producto ofrecido requerido por el siguiente eslabón

6.6. Mapa concentrador de Proveedores en el Estado de Veracruz

6.7. Descripción de la capacidad de producción por parte de los proveedores de insumo y equipo

6.8. Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar servicio

6.9. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación

6.10. Participación en el mercado de cada uno de los proveedores

6.11. Precios de venta al siguiente eslabón quipos/insumos

6.12. Rentabilidad de los principales proveedores del eslabón

6.13. Nivel Tecnológico de los proveedores

6.14. Certificados que acreditan la calidad de los insumos y equipos de los proveedores

6.15. Análisis comparativo con empresas internacionales

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capítulo Vii.17.1.1. Proveedores actuales de alimento balanceado en el Estado de Veracruz

7.1.2. Datos generales de Alimentos Balanceados Ochoa

7.1.3. Datos generales de Nutriver

7.1.4. Datos generales de Alpesur

7.1.5. Proveedores potenciales nacionales de alimento balanceado

7.1.6. Proveedores potenciales extranjeros de alimento balanceado

7.1.7. Contenido de proteínas y tamaño del alimento balanceado por empresas proveedoras actuales

en el Estado de Veracruz

7.1.8. Contenido de proteínas y tamaño del alimento balanceado por empresas potenciales nacionales

7.1.9. Contenido de proteínas y tamaño del alimento balanceado por empresas potenciales extranjeras

7.1.10. Necesidades protéicas de la tilapia en sus diferentes fases de crecimiento comparado con el

contenido protéico en alimento comercial

7.1.11. Distribución nacional de los proveedores actuales de alimento balanceado para tilapia en el

Estado de Veracruz

7.1.12. Distribuidores de los proveedores (fabricas) actuales de alimento balanceado en Veracruz

7.1.13. Distribución de los proveedores potenciales nacionales de alimento balanceado de tilapia para

el Estado de Veracruz

7.1.14. Distribución de algunos proveedores de alimento balanceado para tilapia en Latinoamérica

7.1.15. Capacidad de producción de alimento balanceado de algunos proveedores actuales y

potenciales

7.1.16. Tiempo requerido para producir una unidad de alimento

7.1.17. Capacidad de almacenamiento de los proveedores actuales y potenciales de alimento

balanceado

7.1.18. Precio del alimento balanceado fijado por los proveedores actuales del Estado de Veracruz

7.1.19. Precio del alimento balanceado fijado por los proveedores potenciales nacionales del Estado de Veracruz

7.1.20. Precio del alimento balanceado fijado por fabricantes en otros países

7.1.21. Descripción de los insumos de inversión de los proveedores actuales, potenciales nacionales y

extranjeros de alimento balanceado

7.1.22. Costos de operación generales de los proveedores actuales, potenciales nacionales y

potenciales extranjeros de alimento balanceado

7.1.23. Materias primas básicas para la producción de alimento balanceado para peces.

7.1.24. Posibles combinaciones de materias primas para alcanzar niveles protéicos comerciales y

precios estimados calculados.

7.1.25. Rentabilidad (10 a 30 %) y Ganancia en pesos de los proveedores actuales de alimento.

7.1.26. Referencias de calidad de los proveedores actuales, Potenciales nacionales y potenciales

extranjeros de alimento balanceado.

7.1.27. Distribución del mercado por proveedores actuales y total de alimento utilizado para cubrir las

necesidades de los productores.

7.1.28. Aumento de la producción de tilapia y consumo de alimento en un periodo de 5 años.

7.1.29. Comparación para el análisis del nivel de los proveedores actuales.



capítulo Vii.27.2.1. Equipos e insumos comúnmente utilizados en el eslabón de producción

7.2.2. Proveedores de materiales e insumos frecuentemente demandados

7.2.3. Ubicación de los clientes que adquieren productos limpieza y sanidad, del eslabón de

producción.

7.2.4. Proveedores de equipo de aireación.

7.2.5. Empresas proveedoras de estanques

7.2.6 Empresas ferreteras ubicadas en los diferentes municipios del Estado de Veracruz

7.2.7. Empresas proveedoras de redes para acuacultura y pesca

7.2.8. Empresas proveedoras de equipos para medir calidad de agua

7.2.9. Empresas extranjeras proveedoras de equipos para acuacultura

7.2.10. Empresas extranjeras proveedoras de equipo para acuacultura, ubicadas en México

7.2.11. Estándar de calidad requerido y comparado con la calidad ofrecida por los proveedores

7.2.12. Mapa concentrador de proveedores de equipos e insumos

7.2.13. Tiempo que se llevan las empresas en producir o prestar un servicio al eslabón de producción.

7.2.14. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación de equipos e insumos para

acuacultura

7.2.15. Participación en el mercado de acuerdo al equipo e insumo que maneja cada proveedor

7.2.16. Precios de cada uno de los equipos e insumos.

7.2.17. Costos en que incurren las empresas proveedoras de equipos e insumos.

7.2.18. Rentabilidad de los principales proveedores

7.2.19. Nivel Tecnológico de los proveedores

7.2.20. Certificados de calidad de los insumos y equipos que comercializan los proveedores de este eslabón.

7.2.21. Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.

capítulo Viii8.1. Datos generales de la casa matriz de la empresa Tor Rey.

8.2. Ubicación de Tor Rey en Veracruz.

8.3. Datos generales de SERVINOX.

8.4. Datos generales de la empresa Vallen.

8.5. Datos de la calidad del producto ofrecido por las tres empresas.

8.6. Tiempo de producción de la empresa SERVINOX.

8.7. Precio de los cuchillos fileteros.

8.8. Precio de las empacadoras al vacio.

8.9. Precio de la báscula electrónica de 20 Kg.

8.10. Precio de las maquinas para hielo frapé.

8.11. Precio de los artículos para higiene personal.

8.12. Precio de las mesas tipo fileteras.

147

148

151

152

154

155

156

157

158

158

159

161

163

165

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167

169

170

172

175

178

181

181

182

183

183

185

185

186

186

186

186



188

190

191

192

193

193

194

196

197

197

197

198

200

202

203

204

206

207

207

208

209

209

211

212

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215

216

222

224

226

227

228

capítulo iX9.1. Datos de proveedores actuales ubicados en el Estado de Veracruz

9.2. Datos generales de empresas nacionales proveedoras de equipos de refrigeración

9.3. Basculas de diferentes modelos de marca Tor Rey

9.4. Equipos de refrigeración en diferentes modelos

9.5. Cuchillos que se utilizan en el manejo del pescado

9.6. Empresas que manufacturan equipo Tor Rey

9.7. Ubicación de las sucursales de la empresa Tor Rey en México

capítulo X10.1. Infraestructura general con que cuenta el Estado de Veracruz.

10.2. Infraestructura energética en Veracruz.

10.3. Infraestructura hídrica en Veracruz.

10.4. Canales de distribución de tilapia en Veracruz.

10.5. Programas de apoyo gubernamental para acuacultura.

10.6. Instancias financieras de apoyo para la acuacultura.

10.7. Análisis referente al marco legal entre Veracruz y China.

10.8. Análisis referente al marco productivo entre Veracruz y China.

capítulo Xi11.1. Estructura tipológica de productores.

11.2. Escenario alternativo en donde los productores empresariales fueran el mayor porcentaje

11.3. Consumo per cápita de Tilapia

11.4. Escenarios de producción actual de Tilapia

11.5. Diferentes producciones de tilapia en Veracruz de acuerdo al origen del cálculo.

11.6. Producción y capacidad de producción

11.7. Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial

capítulo Xii12.1. Proyección de la producción de cada eslabón de la cadena.

12.2. Matriz de crecimiento a corto, mediano y largo plazo.

12.3. Proyección del incremento de producción de crías y nuevas empresas productoras.

12.4. Porcentaje de productores empresariales necesarios para lograr la producción de tilapia planteada.

12.5. Diversificación del uso de la tilapia.

capítulo Xiii13.1. Proyección a nueve años del incremento de productores y la producción.

13.2. Matriz de optimización de la oferta en un periodo de nueve años.

13.3. Producción de crías.

13.4. Producción de tilapia en tres escenarios.

13.5. Rendimiento de la producción de tilapia en toneladas de filete



229

230

231

232

234

239

240

242

242

13.6. Beneficio/Costo de la producción de filete en relación al precio de la tilapia viva y el precio de

venta del filete.

13.7. Costos de operación en miles de pesos para cada productor considerado.

13.8. Inversión de capital en miles de pesos para cada productor considerado.

13.9. Requerimiento de alimento por cada escenario productivo.

capítulo XiV14.1. Propuestas de proyectos para los eslabones de la cadena productiva de tilapia.

14.2. Propuestas de capacitación y asesoria para los diferentes eslabones.

14.3. Fuentes de financiamiento gubernamentales

14.4. Fuentes de financiamiento privadas.

14.5. Cronograma de acciones para desarrollar el Plan Maestro del Sistema Producto Tilapia para el

Estado de Veracruz



CAPITULO 1

15INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS



a) Presentaciones actuales y potencialesde la región.

En la actualidad en el Estado de Veracruz la presentación más importante de la tilapia es viva a pie de estanque (ver

figura 1.1), debido a que por ahora representa la mejor opción de venta del productor. Esto puede adjudicarse a ideas o costumbres de compra-venta tanto del productor como del consumidor, estas ideas pueden ser:

1) El consumidor prefiere pescado vivo por que se satis-face al ver que consume un producto fresco.

2) El productor considera un ahorro el vender el pescado vivo al no darle un manejo post-cosecha a su producto (conservarlos en hielo o filetearlos).

1. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS.

3) El productor considera que le da un valor agregado a su producto al venderlo en vivo, por la frescura y la cali-dad en sabor, olor, color y textura que esto representa.

Otras posibles causas por la cual la tilapia se venda viva a pie de estanque son la falta de información y de tec-nología por parte de los productores para darle un valor agregado a su producto a través de la industrialización. (ver figura 1.1)

Fuente: elaboración propia.

Presentaciones Actuales:ViVa a piE dE EstanquE

Presentaciones Actuales:EntEra EViscErada frEsca

presentaciones y características presentaciones y características

Figura 1.1 Venta de mojarra viva en la unidades de producción y

entera eviscerada fresca en pescaderías.

16 INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS


colegio de postgraduados

Las presentaciones consideradas como potenciales para los productores y que actualmente se encontrar en el mercado se muestran en la figura 1.2. (ver figura 1.2.)


tiLapia EntEra cOngELadaCaracterísticas: de procedencia chino, taiwánes o tailandés, vienen en empaques individuales. su peso varia de 150 g. a 350 g.

fiLEtE frEscO

tiLapia sEca-saLadaCaracterísticas: En Veracruz no se vende este tipo de productos. Lo elaboran de manera artesanal en el Estado de puebla.

fiLEtEs dE tiLapia EmpanizadO cOngELadOs

tiLapia EntEra cOngELadaCaracterísticas: Es importada de china y viene en distintas presentaciones desde 350 g. hasta 1 kg.

Figura 1.2 Presentaciones potenciales de la

tilapia de cultivo en Veracruz




b) Precios de las presentaciones actuales y potenciales.

para analizar los precios de las presentaciones actuales y potenciales se realizaron encuestas en diferentes zonas del Estado de Veracruz, los resultados que se presentan a continuación muestran los precios más altos y más bajos de cada presentación por municipio registrado.

De acuerdo con los datos plasmados en el cuadro 1.1 podemos observar que los precios de cada producto varían en cada municipio y por presentacion. Los precios que se presentan aquí son de las pescaderías entrevistadas. Los precios varían por que no todos son producto de granja, además por la libre demanda que este producto tiene. El flete incrementa su costo final. (ver cuadro 1.1).


Cuadro 1.1. Presentaciones y precios altos y bajos de tilapia para el Estado de Veracruz.

Viva a pie de estanque

Entera fresca

Entera congelada

Filete fresco

Filete Congelado

Filete empanizado (Potencial)

Barritas de pescado (Potencial)

Nuggets (Potencial)

Conservas (Potencial)

$ 45.0 Paso de Ovejas

$ 30.0 Alvarado

$ 60.0 Catemaco

$ 20.0 Alvarado

$ 45.0 Catemaco y Tierra Blanca

$ 25.0 Poza Rica

$ 85.0 Ángel R. Cabada

$ 35.0 Tlacotalpan

$ 100.0 Xalapa

$ 50.0 Minatitlan

$ 40.4 Veracruz

$ 56.3 Veracruz

$ 60.3 Veracruz

Se presentan a nivel experimental

$ 45.0 Paso de Ovejas

$ 36.0 La Antigua

$ 57.0 Boca del Rió

$ 10.0 Alvarado

$ 45.0 Tierra Blanca

$ 18.0 Tlacotalpan

$ 135.0 Tierra Blanca

$ 42.0 Alvarado

$ 75.0 La Antigua

$ 43.0 Veracruz

presentaciones

actuales

registro de precios $/kg. y presentaciones por municipio

grande mediana




La figura 1.3, nos muestra las variaciones de los pre-cios conforme aumenta el nivel de industrialización del producto final. Es importante mencionar que el produc-to industrializado tiene mermas, es decir existen cortes de la tilapia que pueden ser utilizados y dispuestos en mercados específicos, entre ellos están: la cabeza, ca-chetes, pechos, lomos, piel, esqueleto y vísceras, que de no ser procesados, su pérdida es considerable, llegando hasta un 70% del peso del pez en merma.

c) Cantidades demandadas de cada presentación actual y potencial.

En el cuadro 1.2, podemos observar la cantidad deman-dada de pescado entero fresco por tipología de comercia-lizador. para estructurar dicho cuadro, se tomo en cuenta la tipología realizada de acuerdo a la base de datos de las encuestas que se practicaron a los comercializadores de pescado del Estado de Veracruz.

El primer cuadro nos indica a que tipología pertenece cada dato, la segunda columna nos muestra el volumen de venta anual (Kg) en la temporada normal (332 días), posteriormente la tercera columna describe la suma de las ventas (Kg) de pescado en las dos temporadas altas (33

80

60

40

20

0

$

Entera congelada

Entera fresca

Viva

filete empanizado

Barritas de pescado

filete fresco

nuggets

filete congelado

presentaciones

Figura 1.3. Variación de precios de

acuerdo al nivel de industrialización

días) incluyendo cuaresma y diciembre, la cuarta co-lumna hace referencia al volumen de venta total anual incluyendo temporadas altas y la temporada normal. Es importante mencionar que estos datos son solo una muestra del mercado, no representa su totalidad.

La tipologia consiste en la clasificación de los comer-cializadores. Esta clasificación se realizó en base a las cantidades vendidas de tilapia anualmente y por su grado de tecnificación. refrente a la demanda que existe por otros consumidores que no son las pescade-rias como los hoteles, restaurantes no se obtuvo infor-mación pues muchos manifestaron como confidencial su información.





Presentación: ViVa a piE dE EstanquETiempo: 6-8 mesesCaracterísticas: tiempo del cultivo

Presentación: EntEra frEsca EViscErada Tiempo: 6-8 meses y un díaCaracterísticas: tiempo del cultivo, de cosecha y transporte

d) Tiempo de entrega requerido de cada presentación actual y potencial de la región.

En el cuadro 1.3 se muestran los tiempos de entrega requeridos de acuerdo a la presentación que tenga la tilapia.

Cuadro 1.3. Tiempo de entrega de las diferentes pre-

sentaciones de tilapia.

Cuadro 1.2. Cantidad demandada de pescado entero fresco por tipologías.


Tipología 1

Tipología 2

Tipología 3

Tipología 4

Tipología 5

77

996

9,591

27,667

28,773

20

250

2,300

6,500

7,000

97

1246

11,891

34,167

35,773

no. de topologías

Venta normal anual (kg.)

Venta por tempo-radas pico (kg.)

Volumen de Venta total anual (kg)

Presentación: EntEra cOngELadaTiempo: 6-8 meses y una semanaCaracterísticas: tiempo de cultivo, cosecha, transporte, proceso y distribución.

Presentación: fiLEtEs cOngELadOs Tiempo: 6-8 meses y una semanaCaracterísticas: tiempo de cultivo, transporte, proceso y distribución.

Presentación: tiLapia sEca-saLadaTiempo: 6-8 meses y 2 semanas Características: tiempo de cultivo, proceso de secado, y transporte

Presentación: fiLEtEs EmpanizadOs cOngELadOsTiempo: 6-8 meses y una semanaCaracterísticas: tiempo de cultivo, transporte,proceso y distribución.

presentaciones de tilapia




Presentación: fiLEtEs frEscOsTiempo: 6-8 meses y un díaCaracterísticas: tiempo de cultivo, cosecha, proceso y transporte.

Presentación: nuggEtsTiempo: 6-8 meses y una semanaCaracterísticas: tiempo de cultivo, cosecha, proceso y transporte.

Presentación: cOnsErVas Tiempo: 6-8 meses y una semanaCaracterísticas: tiempo de cultivo, cosecha, proceso y transporte.

Generalmente, se entrega tilapia durante toda la semana para cubrir la demanda que se va teniendo de las diversas presentaciones de este producto. En la mayoría de los es-tablecimientos donde se realizaron las encuestas mencio-naron que la tilapia es entregada cada tercer día puesto que un gran número de entrevistados no tiene la manera de conservar su pescado por más tiempo.

para obtener los costos que representan las presentacio-nes actuales y potenciales se tomaron en cuenta tanto insumos como equipos que utilizan los distintos estable-cimientos que se encuestaron en todo el Estado de Vera-cruz, con estos datos se hizo una tipología para clasificar a los comercializadores, en el cuadro 1.5 se puede ver la clasificación tipológica, los costos de inversión y opera-ción mas representativos en que incurre cada tipología.


Presentación: VIVA A PIE DE ESTANquECostos: Cosecha

Presentación: ENTERA FRESCA EVISCERADACostos: Cosecha, poscosecha.

Presentación: ENTERA CONGELADACostos: Cosecha, Poscosecha, Proceso, Transporte.

Presentación: FILETES CONGELADOSCostos: Cosecha, Poscosecha, Proceso, Transporte.

Presentación: TILAPIA SECA-SALADACostos: Cosecha, Poscosecha, Proceso, Transporte.

Presentación: FILETES APANADOS CONGELADOSCostos: Cosecha, Poscosecha, Proceso, Transporte.

Presentación: FILETES FRESCOSCostos: Cosecha, Poscosecha, Proceso, Transporte.

Presentación: NuGGETSCostos: Cosecha, Poscosecha, Proceso, Transporte.

Presentación: CONSERVASCostos: Cosecha, Poscosecha, Proceso, Transporte.


presentaciones y costos

e) Costos de las presentaciones actuales y potenciales de la región.

En el cuadro 1.4 se muestran las actividades que impli-can la erogación de capital lograr cada presentación de tilapia. se puede observar en que costos inciden las diferentes presentaciones de tilapia, de acuerdo con su grado de industrialización. Los valores que tiene cada costo está en función del lugar donde se realice la industrialización. puesto que en el Estado de Vera-cruz no existe industrialización, es difícil determinar los costos numéricos.

Cuadro 1.4. Costos de las presentaciones actuales y

potenciales de tilapia.




f) Temporadas óptimas de venta de cada presentación actual y potencial en la región.

de acuerdo al análisis que se realizó existen tres tempora-das, 1. diciembre, 2. semana santa y 3. periodo normal. diciembre y semana santa son denominadas temporadas altas puesto que durante estos dos periodos que en con-junto hacen 33 días, 18 días de diciembre y 15 días de semana santa, hay un repunte de ventas del 80%. no obstante se incrementa el precio, la venta repunta debido a que los clientes no son los habituales, son consumidores por temporada.

Cuadro 1.6. Temporadas de venta de tilapia.

Es decir el cliente de consumo cotidiano, prefiere no comer pescado en esta temporada pues el precio no es al que el se ha habituado. de forma opuesta los clientes que por aspectos de costumbres sociales como la cua-resma o el estar de vacaciones los incita a comer pesca-do, lo compran aun a precios elevados. de esta forma la temporada normal con pescado a precio y demanda estable, se puede definir como la temporada optima, es decir los 332 días del año fuera de temporada alta.

Tipología 1

Tipología 2

Tipología 3

Tipología 4

Tipología 5

Cuaresma

Diciembre

Normal

29,200

60,800

102,520

283,670

624,100

15

18

332

6,600

7,060

11,280

19,900

24,010

80 %

80 %

Normal

45

45

35

no. de topologías

temporada

costos de inVersión ($)

días

costos de operación mensuales ($)

precio del producto generalizado de tilapia fresca

incremento en Ventas %



Cuadro 1.5. Costos de inversión y operación de los

comercializadores de acuerdo a su clasificación tipológica.




g) Proyecciones.

1.- precios de las presentaciones actuales y potencia-

les en los mercados conocidos y desconocidos.

debido a que en Veracruz no existe otra presentación más representativa de venta por parte de los produc-tores, que la tilapia viva a pie de estanque, se proyec-tó el incremento del precio en un lapso de seis años a partir del año vigente tomando en cuenta el precio que tenia esta presentación en los tres años anteriores, dicha proyección es valida si la economía nacional per-manece estable y todos los insumos relacionados con la producción siguen el ritmo de incremento de su precio conforme a años pasados.

En la figura 1.4 podemos ver la proyección de precios de la tilapia viva a pie de estanque en un lapso de seis años a partir del año corriente (2007). (ver figura 1.4)

año precio

2004

2005

2006

2007

30

30

35

40

Figura 1.4. Proyección

del precio de la tilapia entera

fresca en el periodo 2004-2013.



Tendencia del incremento del precio de la tilapia vivaNewVar2 = -6650+3.3333*x

65

60

55

50

45

40

35

30

252004 2007 2010 2013

PREC

IO

AñOS

En el cuadro 1.7 podemos ver como aumento el precio de la tilapia viva en el periodo 2004-2007.

Cuadro 1.7. Variación de los precios de la Tilapia viva

en el periodo 2004-2007.




año producción estimada (ton.)

2007

2008

2009

2010

2011

6,372

7,010

7,711

8,482

9,330



Esta proyección implica también un fenómeno inflacio-nario no deseable.

2.- cantidades demandadas de cada presentación actual.

de acuerdo con datos estimados el consumo per cápita de pescado a nivel nacional es de 8.3 Kg, considernado como un dato alto de consumo se definio un rango mas conservador de 0.5 a 2.5 Kg. de tilapia consumi-da anualmente por habitante del Estado de Veracruz (6´901,111 habitantes) http://www.veracruz.com.mx/

datos_poblacion.html#), el resultado se comparó con la producción anual de tilapia por acuacultura en Vera-cruz para tener una idea de la oferta y la demanda. (ver cuadros 1.8 y 1.9).

0.5

1

1.5

2

2.5

6´901,111

6´901,111

6´901,111

6´901,111

6´901,111

3,450.5

6,901.1

10,351.6

13,802.2

17,252.7

6,372

6,372

6,372

6,372

6,372

2,921.5

-529.1

-3,979.6

-7,430.3

-10,880.7

consumo per cápita (kg)

no. de habitantes

demandatoneladas

producción actual (ton)

déficit de producción (ton)

Cuadro 1.9.

Producción anual de tilapia potencialmente demanda.

Cuadro 1.8. Demanda de tilapia en función del consumo per cápita.

En la figura 1.5 se muestra una comparación entre el in-cremento de la demanda de tilapia de acuerdo al rango de consumo per cápita (0.5 a 2.5 Kg.) en el periodo 2007-2011 por habitante del Estado de Veracruz (6´901,111) y la producción proyectada.

de acuerdo con la figura 1.5 cuando el consumo per cápita es de 0.5 Kg. en el año 2007 hay una demanda de 3,450 ton. de tilapia lo que significa que hay un sobrante de 2,921 ton. de pescado, en 2008 el consumo de 1 Kg. de pescado por habitante iguala la producción de tilapia, a partir de 2009 la producción es superada claramente por la demanda.




3.- proyección de costos de las presentaciones actuales

y potenciales de la región.

En el cuadro 1.10 se muestra la proyección de los costos actuales a dos años tomando en cuenta una inflación constante de 4.2%.

Cuadro 1.10. Proyección de costos actuales y potenciales.

Figura 1.5 Incremento del consumo per cápita y producción de tilapia anual.

Relación Demanda-Producción anualNewVar = -71270.6+738.8*x

NewVar2 = -3.5886E5+3450.55*x


18000

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

20002007 (0.5) 2008 (1.0) 2009 (1.5) 2010 (2.0) 2011 (2.5)

PREC

IO

$

PERIODO y CONSuMO PER CáPITA (KG.)

Producción Anual (2007-2011)

Demanda con respecto al consumo per cápita


Tipología 1

Tipología 2

Tipología 3

Tipología 4

Tipología 5

29,200

60,800

102,520

283,670

624,100

30,429

63.36

106,836

295,613

650,375

31,700

66,027

111,334

308,068

677,755

6,600

7,060

11,280

19,900

24,010

6,878

7,357

11,755

20,738

25,021

7,167

7,667

12,250

21,611

26,070

no. de tipología

costos $ de inVersión en el 2007

2008 (4.21% de

inflación)

2009 (4.21% de

inflación)

costos $ de operación en el 2007

2008 (4.21% de

inflación)

2009 (4.21% de

inflación)




h) Metodología.

para este apartado se utilizó la información recabada mediante encuestas que fueron aplicadas a los produc-tores y comercializadores de tilapia. Esta información fue capturada y analizada en términos de: presentación del producto, tiempo requerido para la entrega, precios de cada presentación e industrialización.

posteriormente se hace una proyección de producción, demanda, precios y consumo per cápita, con la finalidad de proyectar a futuro la situación de la acuacultura.

15Análisis del eslAbón insumo biológico

Programa maestro Tilapia para el estado de Veracruz


CAPITULO 2




a) datos de proveedores actuales y potenciales estatales.

El abastecimiento de cría es una parte fundamental en la cadena productiva tilapia, en el estado de Veracruz, existen centros de producción de cría, tanto privadas como de gobierno federal, que permiten un abasteci-miento durante todo el año. (ver cuadro 2.1)

La demanda también es abastecida por granjas foráneas, sin embargo, su participación no es significativa, por lo que ésta se satisface principalmente con productores estatales. La mayor parte de las unidades de produc-ción se concentran en el centro del Estado, ocasionando que algunos productores, principalmente residentes del norte y sur, cubran su demanda con crías provenientes de estados colindantes.

2. Análisis del eslAbón insumo biológico

EMPRESAS ACTUALES

AgRoindusTRiAs PARgo, s.A de c.V. Contacto: Ricardo Sedano (01 296 97 16 185) Dirección: Camino Viejo a San Pancho Localidad: La Antigua, Vercruz

gRAnJA gRuPo ATAlA, s.A. de R.l. Contacto: Fabiola Herrera Martínez (01 229 16 10 624 /25) [email protected] Dirección: km 5.5, Palmas de Abajo Localidad: Actopan, Vercruz

lA FincA, s.A de R.l. Contacto: José Alfredo Velásquez Uscanga (01 285 96 70 655) [email protected] Dirección: Nicolás Bravo No. 114 Localidad: Tlalixcoyan, Veracruz.

Cuadro 2.1. Datos de proveedores actuales y potenciales estatales.


27 Análisis del eslAbón insumo biológico



EMPRESAS ACTUALES

mARgARiTo llAmAs ceRVAnTes Contacto: Margarito Llamas Cervantes Dirección: Puebla No. 57, El Zacatal, Localidad: Lerdo de Tejada, Veracruz.

lA RAYAnA g.T.R.s.i. Contacto: Raymundo Hernández Dworak (01 285 97 12 429, 97 12 430) [email protected] Dirección: Campesinos Ilustres 7, Playa de Vacas Localidad: Medellín, Veracruz.

TilAPiA 1 AcuAculTuRA Contacto: Mario Garduño Lugo (01 232 32 4 39 87) [email protected] Dirección: Nicolás Bravo No. 604 Localidad: Mtz. de la Torre, Veracruz.

cenTRo AcuÍcolA TAbAncA Contacto: Moisés Hernández Estévez (01 931 97 56 99) [email protected] Dirección: Ejido Tebanca., Localidad: Catemaco, Veracruz.

cenTRo AcuÍcolA, sonTecomAPAn Contacto: Moisés Hernández Estévez (01 931 97 56 99) [email protected] Dirección: Sontecomapan, Localidad: Catemaco, Veracruz.

cenTRo AcuÍcolA, los AmATes Contacto: Miguel Ángel Cabrera Díaz (01 931 97 56 99) [email protected] Dirección: Ejido Los Amates, Localidad: Tlacotalpan, Veracruz.

cenTRo AcuÍcolA, lA ToRTugA Contacto: Raúl Pérez Drouaillet (01 931 97 56 99) [email protected] Dirección: Col. La Angostura, Pánuco, Localidad: Pánuco, Veracruz.






EMPRESAS POTENCIALES

RodRÍgueZ TeJedA, Contacto: Antonio Martínez Pulido

s.c.P.A.A.F; s.c. de R.l. (01 (274) 74 6 57 27, 10 28 463) Dirección: Rancho El Mirador, Localidad: Tierra Blanca, Veracruz.

AcuAguAdAluPe, s.c. de R.l. Contacto: Abelardo Coello Lagunes (01 229 9 86 23 58, 12 161 21) [email protected] Dirección: Río Morelos 13, Boca del Río, Localidad: Boca del Río, Veracruz.

el colibRÍ de lA AnTiguA Contacto: Vicente Camporredondo Porragas (01 296 97 16 175) [email protected] Dirección: Km 223+400 autopista Cardel Veracruz Localidad: Veracruz, La Antigua.

TecnoPeZ, s.P.R. de R.l Contacto: Nemesio Álvarez Arrojo (01 272 10 30 352) Dirección: Sur No. 143, Col Centro Localidad: Orizaba, Veracruz.

Figura 2.1. Aclimatación y siembra de crías de tilapia

O niloticus.

La actividad acuícola esta en constante crecimiento, por ende, la demanda de cría sigue la misma tendencia, ra-zón por la cual, están próximas a entrar a la cadena pro-ductiva, algunas granjas estatales y foráneas.







c) calidad del producto

El tamaño de la cría ofertada, es principalmente de 1 pulgada, aunque algunas granjas ofrecen 2 e incluso 3 pulgadas, tallas que se alcanzan desde los 30 hasta los 90 días y que determina invariablemente, el precio. Un porcentaje alto de los productores de crías ofrece crías revertidas, con un rango de sobrevivencia de 95% - 98%, sin embargo, cada granja determina y aplica cri-terios sobre la reposición en caso de mortalidad, como por ejemplo: reposición total, 5% - 10% más sobre el total de la adquisición, reposición de acuerdo a los fac-tores que influyeron en la mortalidad, entre otros.

De las granjas analizadas, solo una no revierte las crías, concordante con el bajo nivel de tecnología utilizado y la baja capacidad de producción instalada. Las principales variedades que se producen en Veracruz según la infor-mación de las encuestas recabadas, incluyen: “Rocky

Mountain” que es el hibrido de Oreochromis aureus x Oreochromis niloticus, La Tilapia Nilótica línea egipcia (O. niloticus) y Nilótica gris (O. niloticus) conocida como “Stirling” debido a que el laboratorio de procedencia esta ubicada en el Pueblo de Stirling, Escocia GB. Tam-bién se produce el Pargo Cerezo que es un hibrido de O. mossambicus x O. niloticus, y la tilapia Mozámbica (O. mossambicus). Están por comercializarse tilapia con nombres comerciales como: Chitralada, Dorado Golden y Red Jumbo.

La calidad de la cría depende del manejo que se le de o del nivel tecnológico de la granja y esto se refleja en la sanidad, la mortalidad, el tamaño y si la cría es mas-culinizada. (ver cuadro 2.3).

Para definir los criterios de calidad primero debemos tener claro su concepto a groso modo podemos decir que: “calidad es satisfacer las necesidades del cliente”. El manejo o nivel tecnológico de la granja incide en acentuar estas características de calidad, por lo tanto el cliente es quien determina dicha calidad de las crías

b) datos de proveedores actuales y potenciales nacionales

Aunque la mayor parte de la demanda de crías es satis-fecha por la producción estatal, en la parte norte y sur del estado se introduce cría de San Luis Potosí y Tabasco, según lo reportado en las encuestas la distancia es un factor importante para comprar fuera del estado.

A continuación se presenta en el cuadro 2.2 algunas de las empresas foráneas detectadas que inciden en el Estado de Veracruz. (ver cuadro 2.2)

Cuadro 2.2. Datos de proveedores de crías de tilapia

actuales y potenciales nacionales.

EL PUCTE DEL USUMACINTAContacto: Eduardo Mendoza Quintero(01 993 312 67 31, 120 51 17) [email protected] Dirección: Av. Univ. 212-A altos, Col. Magisterial Localidad: Emiliano Zapata, Tabasco

GRANJA KAB-JAContacto: Francisco Romero Cornelio(01 993 314 24 52, 314 81 73) [email protected]ón: Rancho Ixtacomitán 4ª Sección, Localidad: Villahermosa, Tabasco

AQUATIC DEPOT S.A. DE C.V.Contacto: Biologo Héctor Fabio Castillo C.(01 331 201 11 00, 47 47, 47 00)[email protected]ón: Av. Mariano Otero 3661, Col. La Calma,Localidad: Guadalajara, Jalisco

DESARROLLO ACUÍCOLA POTOSINOContacto: Ing. Agustín Loyo(01 444 813 80 84, 817 86 58) [email protected]ón: Basalenque No. 250,Localidad: San Luis Potosí, San Luis Potosí


PROvEdORES dE CRIAS




EMPRESA 1 2 3 4 5 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 SI NO

√ √

√ √

√ √

√ √ √ √

√

√

√ √ √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√


por efecto de la demanda. Con esto podemos concluir que la granja que ofrezca diversos tamaños, más varie-dades y opciones de reversión, todo esto aunado a un buen manejo, puede satisfacer a mas clientes con dife-rentes necesidades. La calidad de la cría depende del nivel tecnológico de la unidad de producción, caracterizándose la iniciativa pri-vada por ofrecer cría de calidad y asegurando un 95% de reversión sexual, sin embargo, en algunas de esta, la línea genética se descuida, demeritando la calidad de las crías y la reversión en ocasiones no es adecuada. Los centros acuícolas, que se caracterizan por tener una par-ticipación social, no aseguran una calidad genética en sus líneas y el porcentaje de reversión es baja.

De acuerdo con el cuadro 2.3 se puede mencionar que los proveedores de cría ofrecen su producto en diferentes tamaños, con una edad diferenciada, rever-tidas o no revertidas, así como, distintas variedades de tilapia.

Rocky Mountain, Pargo Cerezo

nilótica, mozámbica

Rocky mountain, stirling

stirling

nilótica

Rocky Mountain, Pargo Cerezo

áurea

áurea

Rocky mountain

Rocky mountain

margarito llamas c.

Agroindustrias Pargo, s.A. de c.V

la Finca, s.A. de c.V.

granja grupo Atala, s.A. de R.l

Tilapia 1 Acuacultura

la Rayana g.T.R.s.i.

c. A. Tebanca

c. A. sontecomoapan

c. A. los Amates

c. A. la Tortuga

TAMAÑO (“) EdAd (dÍAS) REvERTIdA vARIEdAd

Cuadro 2.3. Características del producto comercializado.




d) mapa concentrador de ubicación de proveedores

La mayor parte de las granjas productoras de crías, están ubicadas en la región centro del Estado de Veracruz, que es donde se ubican la mayor cantidad de engordadores de tilapia (ver figura 2.2). Asimismo, las granjas con mayor nivel tecnológico se concentran en esta área, algunas son: Agroindustrias Pargo, La Rayana, La Finca, entre otras. Lo que permite un abasto de cría de calidad en el área de in-fluencia, dificultándose la expansión a la parte norte y sur del estado. En el cuadro 2.4 se muestra la localización de algunas granjas productoras actuales y potenciales de cría de tilapia. (ver cuadro 2.4)

Zona norte

Zona central norte

Zona central

Zona central sur

Zona sur

N

S

Figura 2.2. mapa concentrador de los productores de cría en el estado de Veracruz





AGROINDUSTRIAS PARGO, S.A. DE C.VLocalidad: La Antigua Municipio: La Antigua

GRANJA GRUPO ATALA, S.A. DE R.L Localidad: Palmas de Abajo Municipio: Actopan

LA FINCA, S.A. DE R.LLocalidad: Tlalixcoyan Municipio: Tlalixcoyan

MARGARITO LLAMAS CERVANTES Localidad: Lerdo de Tejada Municipio: Lerdo de Tejada

LA RAyANA G.T.R.S.I. Localidad: Playa de Vacas Municipio: Medellín de Bravo

TILAPIA 1 ACUACULTURA Localidad: Martínez de la Torre Municipio: Martínez de la Torre

CENTRO ACUÍCOLA TEBANCALocalidad: Tebanca Municipio: Catemaco

CENTRO ACUÍCOLA SONTECOMAPAN Localidad: Sontecomapan Municipio: Catemaco

CENTRO ACUÍCOLA LOS AMATESLocalidad: Ejido Los Amates Municipio: Tlacotalpan

CENTRO ACUÍCOLA LA TORTUGA Localidad: Pánuco Municipio: Pánuco

EMPRESAS ACTUALES

Cuadro 2.4. Localización de las granjas productoras de

crías del estado de Veracruz.

De acuerdo al mapa concentrador podemos observar que en la zona centro hay una mayor concentración de productores de cría. El motivo principal es que en esta zona también se encuentran la mayoría de las granjas que se dedican a la engorda de tilapia. (ver cuadro 2.4)

EMPRESAS POTENCIALES

RODRÍGUEZ TEJEDA, S.C.P.A.A.F; S.C. DE R.L Localidad: Rodríguez Tejeda Municipio: Tierra Blanca

ACUAGUADALUPE, S.C. DE R.L. Localidad: Boca del Río Municipio: Boca del Río

EL COLIBRÍ DE LA ANTIGUA, S.P.R. DE R.L. Localidad: La Antigua Municipio: La Antigua

TECNOPEZ, S.P.R. DE R.L. Localidad: Paso del Toro Municipio: Medellín de Bravo





e) datos de producción y capacidad de producción Actualmente la capacidad de las instalaciones para pro-ducción de cría de tilapia sobrepasan la producción para cubrir la demanda que se tiene, como se observa en el cuadro 2.5, por lo tanto en Veracruz existe la capacidad de crecimiento inmediato dependiendo del crecimiento

de la demanda.

De las diez granjas presentadas en este cuadro, las cuatro que operan al cien por ciento son los centros acuícolas, se puede notar que la capacidad instalada de cada uno es menor que la mayoría de los demás productores de cría. Además hay tres granjas que operan cerca del cien por ciento (entre 80 y 96 %), dos de ellas producen can-tidades mayores comparándolas con los centros acuíco-las y la última aunque produce al 97 % de su capacidad, su producción máxima de acuerdo a sus instalaciones es

de 10,000 crías. (ver cuadro 2.5)




margarito llamas c.



c. A. Tebanca

c. A. sontecomoapan

c. A. los Amates

c. A. la Tortuga

5,000,000

6,000,000

10,000,000

10,000

10,000,000

500,000

500,000

500,000

800,000

2,000,000

4,800,000

50,000

1,080,000

10,200

2,180,000

400,000

500,000

500,000

800,000

2,000,000

96%

1%

11%

97%

22%

80%

100%

100%

100%

100%

1,800,000

-------------

480,000

1,200

180,000

200,000

------------

------------

------------

------------

3,000,000

-------------

600,000

9,000

2,000,000

200,000

------------

------------

------------

------------

EMPRESAS TOTALCAPACIdAd INTALAdA (crias x año)

CAPACIdAd OCUPAdA

CAPACIdAd (crias x año) Temp. alta Temp. baja

cuadro 2.5. capacidad de producción de insumo biológico.





f) Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar un servicio. El tiempo para producir los cardúmenes de crías, depen-diendo de la capacidad instalada, esta en función de la talla a la cual se comercializa el producto, ver cuadro

2.6, de esta manera, cuando las crías se comercializan de una o dos pulgada el tiempo máximo utilizado es

EMPRESA

√ √ √ √

√ √

√ √

√ √ √

√ √ √

√

√ √

√

√

√

√

√ √

√

√

margarito llamas c.






c. A. Tebanca

c. A. sontecomoapan

c. A. los Amates

c. A. la Tortuga

TAMAÑO (“) EdAd (dÍAS)

1 2 3 4 5 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90

g) capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación.

Debido la cria de tilapia es un organismo vivo, que tiene un desarrollo, es decir crece a través del tiempo, no se puede almacenar y se vende directamente después de haber hecho la reversión sexual, aproximadamente 30 días después de consumir el saco vitelino.

de 30 – 70 días, dependiendo del nivel tecnológico, o hasta 90 días si la comercialización se realiza cuando la cría alcanza una talla de 3 pulgadas. (ver cuadro 2.6)

Es importante mencionar que estos datos consideran únicamente el periodo de crecimiento de las crías y no el periodo de gestación que generalmente es un pro-ceso continuo en las unidades de producción.

cuadro 2.6. Tiempo de producción de crías por los diferentes productores.


Se puede retener más tiempo la venta para obtener una talla más grande predefinida, pero una vez que llega a esta no es posible almacenar. Por lo que este concepto esta en función de la capacidad de producción. Para una unidad de producción especializada sería entre tres y cin-co millones de crías anuales.




h) Participación en el mercado

A continuación se presenta en la figura 2.3 la participa-ción porcentual en el mercado de las granjas entrevista-das en Veracruz. (ver figura 2.3)

Como se puede observar en la gráfica existen diez pro-ductores de cría actuales en el Estado de Veracruz. Si se toman en cuenta a los tres mas representativos se puede observar que abarcan el 67% de la participación anual en producción y comercialización de cría. Este fenómeno puede deberse al tamaño de las instalaciones de cada granja destinadas a la producción de crías, al uso de la tecnología disponible en relación al manejo de las mis-mas, calidad de los organismos y por ende la preferencia de los engordadores de tilapia.

Participación anual en el mercado

Figura 2.3. Participación de las granjas productoras de crías de tilapia en

el mercado actual de Veracruz.Fuente: elaboración propia.

C. A. La Tortuga

Agroindustrias Pargo, S.A. de C.V Granja Grupo Atala, S.A. DE R.L

La Finca, S.A. de C.V. Margarito Llamas C.

La Rayana G.T.R.S.I.

Tilapia 1 Acuacultura C. A. Tebanca C. A. Sontecomoapan C. A. Los Amates

19.8%

25.7%

0.5%

10.7%

0.1%

21.5%

4.0%

4.9%

4.9%

7.9%

PARTICIPACIóN ANUAL EN EL MERCAdO

21.5%

4.0%

4.9%

4.9%

7.9%

0.1%

25.7%19.8%

0.5%

10.7%




i) Precios de cada uno de los insumos y cotizaciones de economía de escala.

A continuación se presentan en el cuadro 2.7 los insu-mos utilizados en la producción de crías de tilapia y sus costos. La información se ha obtenido de la base de da-tos correspondiente a las encuesta a productores de crías de tilapia en el Estado de Veracruz.

Referente a la economía escala, las unidades de produc-ción de crías, generalmente se calculan tomando como referencia la cantidad de hembras reproductoras que se



Centro Acuícola 38%

Iniciativa privada 62%

Figura 2.4. Participación anual en el mercado por la

iniciativa privada y los centros acuícolas.

En la figura 2.4 se presenta la participación de la ini-ciativa privada contra la producción subsidiada por el gobierno federal, a través de sus centros acuícolas. De acuerdo a la gráfica se puede observar una participación importante del gobierno federal proporcionando crías a precios que dependen del nivel de marginación donde se encuentre la granja. Se observa una participación empre-sarial importante que abarca el 62 % del mercado total

38%62%

Participación anual en el mercado

INSUMO PRECIO UNIdAd ECONOMÍA dE ESCALA

Alimento para producción de crías

Mano de obra

Medicamento

Sal

Energía eléctrica

Agua

9-14.6

700

2.5

0.9

1.5

Kg

Semanal

kg

Kw

M3

No

No

No

No

No

No

Cuadro 2.7. Insumos utilizados en la producción de crías de tilapia

puedan manejar, en espacios determinados de estan-quearía y sistemas de soporte de vida.

Los costos presentados en el cuadro Cuadro 2.7 sa-tisfacen las necesidades de un lote de 300 hembras. Con excepción de la mano de obra todos los insumos son costos variables. Por lo tanto para poder crecer en términos de productividad, se deberá de calcular un cardumen similar en las condiciones de infraestructura y costos de operación similares. (ver cuadro 2.7)




j) costos en que incurren.

Las inversiones principales incluyen: Los peces reproduc-tores que en muchas ocasiones son líneas genéticamen-te mejoradas, la obra civil para la construcción del área de reproducción, los estanques para reproductores, incu-badora, estanques de alevinaje y sistemas de: aireación, hidráulico y eléctrico (Ver cuadro 2.11).

Referente a los costos operativos (Cuadro 2.8), a continua-ción se presenta en la figura 2.5 la proporción de cada uno de los conceptos operativos.

En el cuadro 2.8 se desglosan los costos de operación para una unidad de producción que tiene un rendimien-to de 1,000,000 de crías anuales con un costo de pro-

ducción de 0.10 pesos por cría.

Alimento

Alimento hormonado

Energía eléctrica

Mano de obra

Medicametos

Agua

55%

11%

19%

9%

6%

0

k) Rentabilidad del eslabón.

Se considera el ejercicio de rentabilidad partiendo de una función de producción teórica en base a valores obteni-dos en las encuesta y otros datos referenciales.

Cuadro 2.9.Función de producción de crías de tilapia

Cuadro 2.8. Costos de inversión en miles de pesos para

una unidad de producción estándar.

Alimento

Alimento hormonado

55,000

11,000

CONCEPTO COSTO

Energía eléctrica

Mano de obra

Medicametos

Agua

19,000

9,000

6,000

0


Fuente: elaboración propia.La rentabilidad se expresa en el cuadro 2.10 en térmi-nos de indicadores estáticos, es decir sin considerar la variación a través del tiempo. (ver cuadro 2.10)

Las unidades de producción son muy heterogéneas, por lo que estos valores fluctúan para cada una de ellas. Exis-ten factores biológicos y climatológicos que hacen que estos indicadores fluctúen en rangos amplios. Por ejem-plo el estado de condición de la hembra para generar la gónada y producir entre 1 y 2 huevos por gramo del peso propio; las condiciones de temperatura ambiental restringiendo los desoves en la temporada de invierno o nortes en el Estado de Veracruz, son factores que provo-can variaciones entre las unidades de producción.

Figura 2.5. Proporción de los costos de

operación en la producción de crías


No. de Hembras

Peso de las hembra gramos

No. de huevos por gramo de hembra

Rendimiento No. de crías

Desoves anuales No.

250

400

1.3

1,300,000

10

55%

9%

11%

6%

0%

19%




Cuadro No. 2.12. Clasificación tipológica de productores de crías de tilapia en el Estado de Veracruz.

Referente a la inversión necesaria para operar una unidad de producción de crías de tilapia, a continuación se presen-ta una estimación de costos (ver cuadro 2.11).

Se puede observar que el total de la inversión se puede amortizar en 2 años considerando la utilidad total anual, como pago, sin considerar tasa de descuento

l) nivel tecnológico de los proveedores

Los niveles de producción varían dependiendo del nivel de tecnificación y fluctúan entre 10,000 crías para los artesanales hasta 3, 000,000 o mas crías anuales para los empresariales. El tipo de productor inicial es aquel que aun estando tecnificado no ha logrado produc-ciones mayores a 150,000 crías anuales, bien sea por manejo o por demanda en el mercado. En el cuadro

2.12 se clasifican las granjas entrevistadas dedicadas a la producción de crías. (ver cuadro 2.12)


CONCEPTO COSTOS

Obra civil

Sistema hidráulico

Sistema neumático

Sistema eléctrico

Reprodutores

Total

30,000

198,000

38,480

57,026

45,000

368,506

Cuadro 2.10.

Rentabilidad de la producción de crías de tilapia

Cuadro 2.11. Costos de inversión para

una unidad de producción de crías de tilapia

CONCEPTO vALOR

Producción anual en No. de crías

Costos de operación $

Precio de venta $/ crías

Ingreso $

Utilidad $

Punto de equilibrio $

Relación B/C

1,300,000

419,520

0.50

650,000

230,480

0.32

1.55

Llamas Cervantes

Agroindustrias Pargo

La Finca

Granja Grupo Atala

Tilapia 1

Acuaguadalupe

Rayana

El colibrí

Tecnopez

10,200

4,800,000

1,080,000

50,000

400,000

ND

2,180,000

ND

ND

mas de 5 años

mas de 5 años

mas de 5 años

mas de 5 años

mas de 5 años

mas de 5 años

mas de 5 años

Aun no inician

Aun no inician

Artesanal

Empresariale

Empresariale

Inicial

Intermedio

Potencial

Empresariale

Potenciale

Potenciale

Artesanal

Tecnificado

Tecnificado

Tecnificado

Tecnificado

Tecnificado

Tecnificado

Tecnificado

Tecnificado

Estanques de concreto

Lab./Incubadoras/Hormonas/Equipo de aireación








EMPRESANIvEL dE dE PROdUCCIóN

USO dE TECNOLOgÍA ExPERIENCIA TIPOLOgÍATIPO




m) Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones

En Veracruz, al igual que en otros estados, el Comité de Sanidad Acuícola (cosAP) es de reciente conforma-ción, actualmente en Veracruz el personal técnico de campo incluye 2 especialistas para todo el Estado.

El cosAP da capacitación a los productores para desa-rrollar revisiones periódicas a las unidades de produc-ción para determinar calidad del agua y del cultivo en general, así como determinar aspectos sanitarios. La capacitacion se aplica para que la mayoría de los pro-ductores logren el reconocimiento de tener Buenas Prácticas de Producción Acuicola.

Además se promueve que los productores logren reali-zar sus muestreos periódicamente y mantener rutinas sanitarias.

Referente a la inocuidad

La procedencia de los alimentos balanceados es cono-cida por los productores, sin embargo, la calidad de los ingredientes utilizados para la formulación de estos, es desconocida, mismos que varían dependiendo de la compañía.

Dado que la mayoría de las crías son utilizadas en la región de influencia de la unidad de producción, los productores tienen identificadas las zonas donde se consumen el producto derivado de sus crías. Actual-mente, no existe una certificación oficial para la pro-ducción de crías de tilapia así como para la movilización de éstos en el país, sin embargo, existen procedimien-tos de cuarentena para importaciones y exportaciones, así como de control de enfermedades bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-010-PESC-1993, que establece los requisitos sanitarios para la importación de orga-nismos acuáticos vivos en cualquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato, en el territorio nacional y la Norma Oficial Mexicana NOM-011-PESC-1993, para regular la aplicación de cuarente-nas, a efecto de prevenir la introducción y dispersión de




demanda de crías para productores empresariales con rendimientos de 30 ton anuales

0

200

400

600

800

1000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Años

No. de Productores

Ciento de miles de crias

n) Proyección de los datos para todos los años necesarios hasta llegar a Pms

Para responder a esta proyección de datos a través el tiempo es necesario comentar que la Producción Máxima Sostenible, se interpreta para este punto específico de la producción de crías, como la cantidad necesaria de producción para mantener la demanda a través del tiempo de la producción de tilapia en el Estado de Vera-cruz, teniendo como meta involucrar 800 engordadores empresariales con una productividad de 30 toneladas anuales, este número de productores se definió en fun-ción a las bases de datos proporcionadas por las diversas dependencias gubernamentales relacionadas con la acuicultura. Es decir se prevé la cantidad requerida de crías para abastecer el crecimiento productivo, como se muestra en el cuadro 2.13.

En la figura 2.6 se observa la tendencia de crecimiento de productores y demanda de crías. Existen otros muchos factores que afectan la sostenibilidad de la producción, como lo son los financieros, económicos, sociales y ecoló-gicos y políticos, que por el momento no se abordan.

NO. dE PROdUCTORES MILLONES dE CRÍAS

25

50

100

200

300

400

500

600

700

800

16.7

33.3

66.7

133.3

200.0

266.7

333.3

400.0

466.7

533.3

Cuadro 2.13. Producción proyectada de crías de tilapia

para el Estado de Veracruz.

Figura 2.6. crecimiento de la demanda de crías.






o) Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial

El eslabón insumo biológico puede ser comparado a ni-vel regional e internacional usando diferentes paráme-tros, como los son la velocidad de crecimiento de las crías, la facilidad de su manejo para evitar problemas de consanguinidad, la aceptación en el mercado. La línea comercial de tilapia que mejores resultados ha mostra-do en los diferentes sistemas de cultivo en el Estado de Veracruz en la última década, es la Tilapia Oreochromis

niloticus, de la variedad “Gris Silvestre”, introducida a las granjas de Veracruz proveniente de la Universidad de Stirling Escocia UK, por la iniciativa privada y por centros de investigación en acuacultura. Esta ha mantenido una velocidad final promedio de 2 a 3 g. diarios, dependien-do de las diferentes condiciones especificas de las uni-dades de producción.

De forma similar existen hibridos de tilapia conocidos comercialmente como Rocky Mountain White Tilapia, la cual se reproduce y distribuye en Veracruz y el hibri-do conocido como Pargo Cerezo, el cual es de color rojo. Estos dos últimos según los datos de las encuestas han presentado una velocidad de crecimiento menor a la tilapia Nilotica antes mencionada. Se ha generado en Veracruz una línea sintética de tilapia llamada co-mercialmente Pargo UNAM, que presenta velocidades de crecimiento similares a la Nilotica. La característica importante en este sentido es que su color es rojo.

A nivel internacional se han desarrollado variedades que presentan una mejor velocidad de crecimiento, a través de técnicas de manipulación genética como la del Súper Macho o bien la tilapia GIFT (por su siglas en Ingles: Ge-netical Improved Farmed Tilapia) la cual ha tenido mucho éxito en los países asiáticos. Actualmente la empresa Tec-nopez inicia su producción como una unidad de produc-ción especializada produciendo una tilapia denominada comercialmente en Veracruz como “Tilapia Noruega”, presentando en forma experimental velocidades de cre-

cimiento superiores a la Nilotica Gris. En el cuadro 2.14 se pueden ver las principales características de las crías que se ofrecen en el mercado de Veracruz.

CARACTERÍSTICAS dE LAS CRÍAS OfERTAdAS EN vERACRUz

Revertidas y no revertidas

95 % de machos

Sin certificado sanitario de las crías

Sin certificado sanitario de instalaciones

10 % de reposición por muerte

Talla variables de 1 a 3 pulgadas

Diversas variedades


p) Anexo. metodología.

La información se obtuvo a través de encuestas a pro-ductores que conforman la base de datos del proyecto. Además se complementa con datos bibliográficos o de comunicaciones personales con expertos. Las técnicas para obtener los indicadores de tipo financiero son las de uso común en esta materia.

Cuadro 2.14. Aspectos generales de las crías ofrecidas

en el mercado de Veracruz.

Para concluir, se debe aclarar que en el Estado de Ve-racruz no se importan crías para engorda, la actividad mas cercana es la importación de reproductores para obtener pie de cría que servirá para comercializar o engordar en las propias granjas importadoras. A nivel internacional existen diversas formas de producción de crías, por ejemplo la producción de crías en agua verde es una práctica común en países asiáticos, como Tailan-dia, Filipinas, China. En estos países existe también un comercio a pequeña y mediana escala de productores y un servicio de entrega de crías, a oferta y demanda, sin importar el número de crías en la transacción.

15Análisis del eslAbón de PROdUCCión

Programa Maestro Tilapia para el estado de Veracruz


CAPITULO 3




a) datos de productores actuales y potenciales en el estado de Veracruz.

Algunas estimaciones sugieren que la actividad acuícola en Veracruz esta integrada por 2,500 productores, de ellos unos 950 son piscicultores de tilapia con diferentes niveles tecnológicos y productivos, basando en la pro-ducción señalada por los propios productores se observa que el 90 % de las unidades no alcanzan a producir 10 ton/año o se están iniciando en la actividad. Adicional-mente se percibe que las granjas más importantes se concentran en 15 municipios de la entidad.

En la figura 3.1, se presentan las empresas ordenadas según sus registros productivos.

En los cuadro 3.1 se presentan los datos de los 25 produc-tores más sobresalientes según producción reportada. En los anexos se presentan las bases de datos que aglutinan los productores manejados por las dependencias que apoyan la actividad en el estado de Veracruz y la informa-ción recabada durante la fase de campo de este proyecto. (ver cuadro 3.1).

Cuadro 3.1.Datos generales de productores actuales

detectados con mayor productividad

3. Análisis del eslAbón de PROdUCCión

inicial o no lleva registro

empresarial (10,000 ó más)

intermedio (5,000 - 10,000)

Artesanal (1,000 - 5,000)

inicial (1,000)

37%

10%

6%

20%

27%

Clasificación de productores según producción anual (Kg/año)

Nomb. de la UNidad de ProdUccióN

direccióN localidad ymUNiciPio

coNtacto y teléfoNo

aNtigüedadaños

e-maily móvil

Piscicultores de santa Mónica dom. conocido Palmas de Abajo Actopan

Mónica barradas C. 6 años [email protected] 2281140453

el Jagüey Km 6 carr. el Tajo - Tinajitas

Palmas de Abajo Actopan

ángel Herrera Atala 3 años [email protected]

Granja los beltrán dom. conocidos Ídolos Actopan

Fernando F. beltrán Glez. 01 279 8311196

6 años

Fuente: elaboración

propia en base a encuesta.


Figura 3.1.- estructura del eslabón de producción según el nivel productivo.

37%

10% 6%

20%

27%

43 Análisis del eslAbón de PROdUCCión



Nomb. de la UNidad de ProdUccióN

direccióN localidad ymUNiciPio

coNtacto y teléfoNo

aNtigüedadaños

e-maily móvil

Granja los Pérez dom. conocido Mandinga y MatosaAlvarado

Alberto Rivera Molina01 2291997271

1 años [email protected] 2291376529

el niño y yo desviación Mandinga Cardón

la PiedraAlvarado

José luis Fierro Hermida01 2291121003

3 años

estrella del Mesón dom. conocidos laguna coloradaángel R. Cabada

braulio Coto Chaga 01 29419496 (Caseta)

9 años

Rancho las Gualdras dom. conocido ejido san José novillero boca del Río

Francisco Yee Rubio01 2859712648

4 años [email protected]

Granja Mariscal las Golondrinas

29 de junio y Acayucan Parcela

ejido boca del Ríoboca del Río

lauro Ramírez Vázquez01 2299860466

14 años

Acuícola Avemar dom. conocido ejido MexcalaCarrillo Puerto

Avelino García Rendón 01 2781006039

15 años

Productores Acuícola las Pepescas

Carr. Fed. Veracruz Paso de Ovejas Km. 30

Tierra ColoradaPaso de Ovejas

Manuel lagunes Hernández01 2299085779

7 años

Maria dolores dom. conocido Km 76 54

Cerro GuzmánPaso de Ovejas

Jorge M. luna Rodríguez01 2859810963

2 años

el Acuario dom. conocido los naranjosPuente nacional

José Abel Grajales Zapata01 2798311271

4 años

Fuerte de 1847 dom. conocido ejido Plan del Ríoemiliano Zapata

Arturo landa García01 2798312200

10 años

Acuícola santa Martha dom. conocido ejido Plan del Ríoemiliano Zapata

sergio Rosales Montes01 2798312472

6 años

Agroindustrias Pargo dom. conocidos la Antiguala Antigua

Vicente Camporredondo Porragas

10 años

Cooperativa Granja Acuícola Colibrí

dom. conocido salmoralla Antigua

Jessica Pérez Cortes01 2961040033


el Yagual dom. conocido el YagualM.F Altamirano

david lópez Alducin01 2291527450

3 años045 2291524450

Rayana dom. conocidos Playa de vacasMedellín de bravo

Raymundo Hernández dworak 01 285 9712429


Acuícola los Chapingos dom. conocido el HatitoPaso de Ovejas

diego Platas Rosado 01 2859713868


Granja acuícola Rebolledo

dom. conocido TamarindoPaso de Ovejas

efrain Rebolledo Moraless


Granja acuícola Agua Fría

dom. conocidos Rancho Agua fríasan Andrés Tuxtla

Antonio s. lópez Velarde 01 2949426994


la Mulata Hidalgo no. 10 Tlacotalpan,Tlacotalpan

evelia Romero Vergara 01 28888 42244 01

2 años045 2888895337


la Finca nicolás bravo 14 Tlalixcoyan,Tlalixcoyan

José Velásquez Uscanga01 2859670655

25 años045 2299048829

Renacimiento las Mojarras Km. 12.5 Rancho el Renaci-miento, Tlalixcoyan

Arturo leal banderas 2 años045 2851006075

Guillermo de la Rosa dom. conocidos la PalmillaTlapacoyan

Guillermo de la Rosa 2años




A continuación se presentan algunas imágenes de las granjas en construcción y operando (ver figuras 3.2)

Granja acuícola santa Mónica, Lugar: Palmas de abajo, Municipio: Ursulo Galván

Granja acuícola Agua Fría,Lugar: Caleria, Municipio de San Andrés Tuxtla

Granja: Agroindustrias pargoLugar: La Antigua, Municipio: de la Antigua

Referente a la infraestructura, este tipo de productores utiliza estanques de diversos materiales y diseños, entre ellos, estanques circulares de concreto o geomem-brana, estanques rústicos rectangulares. En relación a la fuente de agua, esto depende de la ubicación de la granja, se usa agua de pozo, manantial, ríos y lagunas, así como la construcción de “tajos”. El personal que opera en estas granjas es de tipo familiar y empresarial, el empresarial se distingue por procurar la capacitación mínima a sus técnicos y personal de campo y adminis-trativo. En la empresa familiar es menos frecuente este tipo de entrenamiento.

En el Estado de Veracruz se cultivan diferentes varie-dades de Tilapia, y esto depende directamente de las granjas de crías, es decir del eslabón inicial de la cadena. Se producen variedades que tienen como origen el genero Oreochromis de la cual se asocian especies como niloticus y mossambicus. Estas especies han tenido cru-zamientos y se han generado hibridos y líneas sintéticas que se distribuyen en el mercado con nombres comercia-les como: Tilapia Stirling, Pargo UNAM, Rocky Mountain, entre otras.

datos de productores potenciales en Veracruz:

La acuacultura es una de las actividades de mayor cre-cimiento en el sector agropecuario, por ello despierta el interés de diversos inversionistas, en el cuadro 3.3 se presentan las nuevas granjas que pueden formar parte del eslabón productivo, los criterios de selección se basan en el tamaño de las instalaciones, el avance en la construcción y la experiencia de los inversionistas.

Figura 3.2 Unidades de producción de productores actuales y potenciales,

infraestructura para el cultivo intensivo de tilapia.




EL CoLibRi dE LA ANTiGUAContacto: Carlos Nachón Localidad: José ingenieros Municipio: La Antigua Dirección: domicilio conocido

GRANJA ACUíCoLA MARiNAContacto: Minerva AlarcónLocalidad: Km. 2 Carr. Carrizal Municipio: Juchique de FerrerDirección: domicilio conocido

GUAdALUPE ALFARoContacto: Guadalupe Alfaro Localidad: Mata de Lázaro Municipio: TlalixcoyanDirección: domicilio conocido

GRANJA ACUíCoLA ChAyiTo Contacto: Antonio Martínez PulidoLocalidad: Rancho el Mirador Municipio: Tierra blancaDirección: domicilio conocido GRANJA ACUíCoLA SALMoRAL, SC dE RLContacto: Miguel MartínezLocalidad: El Salmoral Municipio: La AntiguaDirección: domicilio conocido

Nombre de la UNidad de ProdUccióN Nombre de la UNidad de ProdUccióN

Adicional a la información arriba citada, se consiga información de 19 granjas que a pesar de ser tamaño limitado pueden convertirse en productores constantes y localmente importante si cuentan con las estrategias apropiadas (ver cuadros 3.3 y 3.4), los criterios de selec-ción se basan en la experiencia, condiciones ambienta-les favorables y existencia de un mercado local.

GRANJA ACUíCoLA REboLLEdoContacto: Efraín Rebolledo MoralesDirección: domicilio conocidoLocalidad: Tamarindo Municipio: Paso de ovejas

GRANJA LoS bELTRáNContacto: Fernando Francisco beltrán Glez.Dirección: domicilio conocidoLocalidad: ídolos Municipio: Actopan

ESTRELLA dEL MESóNContacto: braulio Coto ChagaDirección: domicilio conocidoLocalidad: Laguna colorada Municipio: ángel R. Cabada

EL Niño y yoContacto: José Luis Fierro hermidaDirección: desviación Mandinga CardonLocalidad: La PiedraMunicipio: AlvaradoTeléfono: 01 2291121003

MATEo LANdETA LUNAContacto: Mateo Landeta LunaDirección: domicilio conocidoLocalidad: Paso JuliánMunicipio: Tierra blanca

ACUACULToRES 2 bARRASContacto: Miguel A. Vázquez domínguezDirección: domicilio conocidoLocalidad: El viejonMunicipio: Actopan Teléfono: 01 12968217008

Cuadro 3.2. Datos de productores potenciales que

pueden formar parte del eslabón productivo a nivel

intermedio o empresarial.Cuadro 3.3. Datos de productores artesanales que

pueden transitar a nivel intermedio o empresarial






GRANJA ACUíCoLA ToLoMEContacto: Simón Pulido AburtoDirección: domicilio conocido, TolomeLocalidad: TolomeMunicipio: Paso de ovejasTeléfono: 01 12299144636 GRUPo SALhER “

APoLiNAR CAMACho ChAVARRiAContacto: Apolinar Camacho ChavarriaDirección: Parcela Ejidal Salinas Roca PartidaLocalidad: Salinas Roca PartidaMunicipio: San Andrés Tuxtla

EMETERio GUTiéRREz GRAJALESContacto: Emeterio Gutiérrez GrajalesDirección: domicilio conocidoLocalidad: No contestoMunicipio: Tierra blanca

ACUACULToRES CAño GALLEGoSContacto: Carlos E. Noyola RojasDirección: domicilio conocidoLocalidad: El CedroMunicipio: Actopan

SERAFíN REyES MoNToyAContacto: Serafín Reyes MontoyaDirección: domicilio conocidoLocalidad: Ejido Martínez de la TorreMunicipio: Martínez de la Torre

LoS ALMENdRoSContacto: Crecencio Témix EchevarriaDirección: Toro PrietoLocalidad: Toro PrietoMunicipio: San Andrés Tuxtla

GRUPo SALhER “ LA MoJARRA” Contacto: Mateo Salgado hernándezDirección: Km. 10 S. Carretera.Localidad: El MichiteMunicipio: Tlalixcoyan

ALFREdo AGUiRRE SáNChEzContacto: Alfredo Aguirre SánchezDirección: Parcela Ejidal, La Pureza, Ver.Localidad: La Pureza Municipio: La AntiguaTeléfono: 01 12969634039

PRodUCToRES RANCho FERMíNContacto: Román Ramírez V.Dirección: domicilio conocidoLocalidad: Rancho Fermín Municipio: AtoyacTeléfono: 01 12737350511

bUENA ViSTAContacto: Gonzalo MurgiaDirección: domicilio conocidoLocalidad: El AcacioMunicipio: Paso del MachoTeléfono: 01 12299181522

GRANJA ACUíCoLA SAN RAMóNContacto: Miguel ángel Santiago RamónDirección: Juan de la Luz Enríquez No. 304Localidad: Lerdo de TejadaMunicipio: Lerdo de TejadaTeléfono: 01 12849440096

LoS TRES MARTíNEzContacto: Guadalupe Martínez RiveraDirección: domicilio conocidoLocalidad: Rodríguez TejedaMunicipio: Tierra blancaTeléfono: 01 2292070630

GRANJA MozoMboAContacto: daniel domínguez MoralesDirección: Entrada a la comunidadLocalidad: Mozomboa Municipio: ActopanTeléfono: 01 2969630025

Fuente: elaboración propia. Fuente: elaboración propia.




Cuadro 3.4. Datos de productores artesanales que

pueden transitar a nivel intermedio o empresarial.

Nombre de la UNidad de ProdUccióN

socios giro aNtigüedad


Granja acuícola Rebolledo

Granja los beltrán

Estrella del Mesón

El niño y yo

Mateo Landeta Luna

Grupo Salher “ La Mojarra”

Alfredo Aguirre Sánchez

Apolinar Camacho Chavarria

Productores Rancho Fermín

Acuacultores Caño Gallegos

Los Almendros

buena Vista

Acuacultores 2 barras

Emeterio Gutiérrez Grajales

Granja Mozomboa

Los tres Martínez

Granja Acuícola Tolome

Granja Acuícola San Ramón

Serafín Reyes Montoya

4

10

11

8

17

6

10

6

7

10

6

4

Engorda

Engorda

Engorda

Engorda

Engorda

Engorda

Engorda

Engorda

Engorda

Engorda y cría

Engorda

Engorda

Engorda

Engorda

Engorda

Engorda y cría

Engorda

Engorda

Engorda

3

6

9

3

1

1

12

2

2

3

5

5

5

6

2

4

2

3

2




b) datos de productores actuales y potenciales en México.

Las granjas productoras de tilapia consideradas en este apartado son aquéllas que se dedican exclusivamente a la engorda de la especie, o aquéllas dedicadas a la engorda y alguna otra actividad en otro eslabón de la cadena como la producción de crías y la comercializa-ción de tilapia de otros productores.

Según la información recabada, el cuadro 3.5 muestra los datos de empresas citadas por participantes de la cadena local y que son reconocidos como productores de su mismo nicho.

Cuadro 3.5. Datos de productores nacionales con pre-

sencia en el estado

GRANJA ACUíCoLA EL CACho S.C.dE R.LContacto: Carlos Saray AlvaradoCargo: PresidenteDirección: Km. 3 Palo blanco El GrulloLocalidad: El GrulloMunicipio: JaliscoTeléfono: 01 3213872421

GRANJA KAb -JAContacto: Apolinar Camacho ChavarriaCargo: GerenteDirección: Ranchería ixtacomitán 4ta. SecciónLocalidad: VillahermosaMunicipio: TabascoTeléfono: 01 9933142452

EL PUCTE USUMACiNTA, SA dE CVContacto: Eduardo MendozaCargo: director GeneralDirección: Pino Suárez 83-5 Col. CentroLocalidad: Emiliano zapataMunicipio: TabascoTeléfono: 01 93-43481240

Nombre de la UNidad de ProdUccióN


c) datos de la calidad del producto ofrecido y comparación de los estándares requeridos

por el siguiente eslabón.

Por lo general el comercio de productos pesqueros requiere estándares de calidad en términos de sabor, tamaño, línea, presentación y forma de entrega. Sin embargo, los productores de tilapia independientemen-te de su nivel empresarial hacen referencia al tamaño y al sabor cuando se les pregunta sobre la calidad del producto que ofrecen, adicionalmente una gran propor-ción desconoce las preferencias de los consumidores o los intereses del eslabón siguiente. (figura 3.3).

Estos aspectos no corresponden totalmente a las especi-ficaciones señaladas por los comercializadores quienes además de tamaño señalan frescura, textura, olor y certifi-cados sanitarios como estándares de calidad.

Calidad de la tilapia ofrecida por los productores de Veracruz

30%22%

43%

5%

sabor

Color

43%

5%

Tamaño

no sabe

30%

22%

Figura 3.3. Caracteísticas de calidad de la tilapia ofrecida por

los productores de Veracruz




d) Mapa concentrador de la ubicación de los productores

La piscicultura de tilapia tiene presencia en 96 municipios del Estado de Veracruz, esta distribuida a lo largo de la entidad con limitada presencia en la zona norte y en las regiones montañosas. La mayor incidencia de unidades de producción las registran los municipios de Acayucan, Agua dulce, Alamo, Alvarado, Chacaltianguis, Cosoleaca-que, hidalgotilan, ixhuatlan, J. Carranza, La Choapas, Mtz. de la Torre, Minatitlan, Misantla, Tierra blanca, Tlalixco-yan y yecuatla. Sin embargo los municipios de La Antigua, Medellín, Paso de ovejas y boca del Río destacan por la importancia en terminos de rendimiento de las granjas que alojan.

En la figura 3.4 se presentan la ubicación de granjas productoras de tilapia detectadas en el estado y en la

Ubicación de granjas productoras de tilapia

detectadas en el estado de Veracruz

Productor artesanal

Productor intermedio

Productor empresarial

Figura 3.5 ejemplos de granja productoras de tilapia en Veracruz según su tipología

1 - 4 Unidades

5 - 9 Unidades

10 - 14 Unidades

15 o más Unidades


Productor inicial

Figura 3.4. Concentración a nivelmunicipal de granjas productoras de tilapia.





El municipio con más unidades de producción obser-vadas es Tierra blanca, sin embargo todas son de bajo nivel productivo, las unidades de nivel empresarial se

A.R. Cabada

Actopan

Alvarado

Atoyac

Atzalan

boca del Río

Carrillo Puerto

Catemaco

e. Zapata

Huatusco

ixtaczoquitlan

Jaltipan

Jamapa

Juchique de Ferrer

la Antigua

lerdo

M.F. Altamirano

Martínez de la Torre

Medellín de bravo

nautla

Paso de Ovejas

Paso del Macho

Puente nacional

s. ixmatlahuacan

saltabarranca

san Andrés Tuxtla

san Rafael

santiago Tuxtla

Tepatlaxco

Tierra blanca

Tlacotalpan

Tlalixcoyan

Tlapacoyan

Total

mUNiciPio emPresarial iNtermedio artesaNal iNicial siN registro total

---------

2

---------

---------

---------

---------

---------

---------

2

---------

---------

---------

---------

---------

1

---------

1

---------

1

---------

2

---------

1

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

1

---------

11

---------

---------

1

---------

---------

1

1

---------

---------

---------

---------

---------

---------

1

1

---------

---------

---------

---------

---------

1

---------

---------

---------

---------

1

---------

---------

---------

---------

1

1

---------

9

2

2

1

1

---------

---------

---------

---------

4

---------

---------

1

---------

---------

1

---------

---------

---------

3

---------

2

2

---------

---------

---------

2

1

---------

---------

4

1

---------

2

29

3

---------

1

1

1

1

---------

1

---------

6

2

---------

---------

---------

---------

3

---------

1

1

2

---------

2

---------

---------

8

---------

1

---------

1

3

1

1

---------

40

1

---------

3

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

1

---------

1

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

1

5

---------

---------

---------

---------

15

2

---------

---------

29

6

4

6

2

1

2

1

1

6

6

2

1

1

1

4

3

1

1

5

2

5

4

1

1

13

3

2

0

1

22

5

3

2

118

concentran en 8 municipios de la entidad, la mayoría de las unidades detectadas corresponden a los estratos artesanales o iniciales (ver cuadro 3.6).

Cuadro 3.6. distribución de productores por municipio




El eslabón productivo presenta una dinámica particular, esta integrado por granjas de tipo empresarial que proveen de la mayoría de la producción, sin embargo este eslabón se enriquece con un contingente considerable de unidades artesanales e iniciales que representan un verdadero potencial para el desarrollo de la actividad, esto se muestra en la figura 3.6.

E= Empresarial (10,000 0 x Kg.)

i= intermedio (5,000-10,000 kg)

A= Artesanal (1,000-5,000kg)

in= inicial (<1,000 kg)

SR=No lleva registros o empieza

Composición del eslabón de producción según nivel productivo de las unidades.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Total

5,000

12,000

3,000

3,000

18,000

6,000

70,000

12,000

8,000

6,000

40,000

10,000

70,000

6,000

12,000

3,000

8,000

3,000

18,000

3,000

12,000

45,000

12,000

6,000

25,000

416,000

5,000

12,000

4,880

3,720

25,736

12,000

70,000

23,400

8,000

6,000

40,000

10,000

70,000

6,000

15,600

3,000

8,000

4,540

18,000

4,000

12,000

45,000

28,000

6,000

34,200

475,076

100%

100%

61%

81%

70%

50%

100%

51%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

77%

100%

100%

66%

100%

75%

100%

100%

43%

100%

73%

88%

emPresasProdUccióN

aNUal KgcaPacidad

iNstalada KgUso de la caPaci-dad. iNstalada

0

10

20

30

40

50

s/r in a i e

e) datos de producción y capacidad de producción

Los datos de producción y capacidad de producción de los principales productores de tilapia en el estado de Veracruz revelan que por lo menos la mitad de ellos llegaron al limite de su capacidad instalada, el resto utiliza entre el 43 al 81% de su capacidad, la falta de equipo, de asesoría y de capital de trabajo, son algunas de las razones por las que estas granjas no utilizan el 100% de su capacidad.

Fuente: elaboración propia.Fuente: elaboración propia.

Cuadro 3.7. Producción anual y capacidad instalada de

las 25 principales granjas productoras de tilapia(datos ordenados en forma aleatoria)

Figura 3.6. Composición del eslabón de producción según

nivel productivo de las unidades.




f) Tiempo que se lleva producir una unidad

En Veracruz el tiempo de producción depende princi-palmente del tamaño deseado del pez por factores de tipo económico como rentabilidad (optimo económico), la velocidad de crecimiento propia de línea genética de la cría, de la alimentación, del sistema de producción es decir la tecnología empleada (optimo tecnológico), así como de las exigencias de mercado en términos de las tallas demandadas (mercado).

En el cuadro 3.8 se presenta la información recabada referente al tiempo de producción de tilapia de cultivo, indicado por los principales productores partiendo de una talla de 2.5-3 cm.

Cuadro 3.8. Tiempo de producción de tilapia

g.- Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación

La piscicultura de tilapia en Veracruz se caracteriza por la falta de conservación y procesamiento de los produc-tos, existe una tradición muy fuerte de vender en vivo o en fresco, de tal manera que no hay necesidad de conservar el producto, razón por la cual las granjas no tienen infraestructura y equipo de conservación.

Cuando llega a ser necesario, la forma de almacena-miento más frecuente es mantener el producto vivo, lo anterior no requiere infraestructura especial, solo la infraestructura productiva, esta práctica solo dura el tiempo necesario para realizar la venta.

tamaño Peso (gr)

tiemPo eN meses míNimo máximo

Chica

Medina

Grande

300-450

450-600

600 -1000

6

7

8

8

8

Referente a la cosecha, esta puede hacerse de manera to-tal de los estanque de engorda cuando esto así se requiere o se hacen cosechas graduales conforme a la demanda. Como se menciono en los párrafos anteriores el productor no maneja ningún método de conservación poscosecha. En las unidades de producción tipo empresarial, general-mente se utilizan estanques de purgado, tanques cons-truidos con materiales que no contienen materia orgánica denominados “inertes” en donde los peces dejan de ser alimentados por un periodo definido (24-48 hrs.) y se su-ministra agua de primera mano (que no haya estado en los estanques de producción).

h) Precios de cada uno de los insumos y cotización de economías de escala

Los productores de tilapia informan que los principales in-sumos para la producción son: crías, alimento para cada etapa de producción, mano de obra, agua, combustibles, energía eléctrica y medicamentos, en el cuadro 3.9 se observan los precios respectivos.

iNsUmo Precio UNidad

Cría 30-35 días

Cría 60-70 días

Cría 90 días

Alimento migaja

Alimento Cría

Alimento engorda

Alimento hormonado

energía eléctrica tarifa domestica

energía eléctrica tarifa domestica

Mano de obrapractica

salarios profesionale

ecoNomía de escala

0.50-0.60

1.00-5.00

5.00

6-20

5.5-14

6.25-7.5

45

0.54-2.18

1.66-2.22

100-200

2,500-6,500

Unidad

$/pza

$/pza

$/pza

$/kg

$/kg

$/kg

$/kg

$/kilowatt-hrs

$/kilowatt-hrs

$/día

*

*

*

*

*

** economia de escala invertida

** economía de escala invertida



Cuadro 2.10. Precios de insumos del eslabón producción.




* El costo de los insumos puede reducirse al hacer compras de

mayor volumen, pero ese diferencial depende del proveedor y

no hay un patrón definido.

** Tarifa de energía eléctrica correspondiente al mes de abril de

2007 en la zona de Veracruz.

El consumo de energéticos como energía eléctrica y com-bustibles es sumamente variable, ya que depende de la disponibilidad y del sistema de producción. En cuanto al costo por mano de obra, es importante resaltar que mu-chas de las unidades de producción son del sector social, esto implica que la acuacultura actualmente en Veracruz, es una actividad, con una importante participación de autoempleo o mano de obra familiar.

i) Participación en el mercado de cada uno de los productores

durante el proceso de análisis de la cadena productiva se visitaron 125 unidades de producción, estas unida-des presentan diferentes niveles productivos y tecno-lógicos, según la información recabada el 89% de la producción informada la aportan las 25 granjas más importantes (ver figura 3.7).

Cuadro 3.10. Canales de comercialización según el nivel

de la unidad productiva

89%

Empresarial

intermedio

Artesanal

inicial

Sin registros

Total cadena

2

4

7

20

4

37

7

3

15

20

7

52

1

1

3

5

1

1

2

Nivel aUtocoNsUmo y veNta

coNsUmidor detallista mayorista

Figura 3.7 Aportación

de las unidades productivas


Resto de productores

25 mayores

11%

89%


otro de los aspectos importantes en el análisis de la cadena son los canales de comercialización, en este sentido se observa que independientemente del nivel de producción, el autoconsumo sigue siendo importan-te, por otro lado los piscicultores de tilapia tienen muy arraigada la costumbre de venta directa a los consu-midores, la intervención de detallistas y mayoristas es mínima a lo largo de la cadena no obstante participan en comercializar la producción de las unidades artesa-nales a industriales. Las unidades iniciales comercializan su producción sin intervención de agentes externos, este fenómeno se muestra en el cuadro 3.10.

11%

89%




j) Precios al siguiente eslabón y cotizaciones de economía de escala

El análisis de la información recabada por medio de la encuesta indica que las unidades de producción en lo general comercializan su productos a un precio medio para todo el eslabón de $ 34.00 en un rango que va de los $15.00 a los $50.00. Las unidades empresariales e intermedias son las que mejores precios alcanzan quizás por la experiencia con la que cuentan, mientras que las granjas artesanales y en proceso de inicio logran los me-nores precios de mercado

Cuadro 3.11. Precios de comercialización de tilapia en

Veracruz según nivel productivo.

k) Costos en los que incurren definición de sistema de producción para la determina-ción de las inversiones y costos.

Los sistemas de producción detectados en la encuesta consisten en engorda en estanques, jaulas y encierros, la engorda en estanques es la práctica mas frecuente (91%), el tipo de estructuras consiste en estanques rústicos, de concreto y últimamente los estanques de membrana han cobrado auge, los sistemas de producción basados en jaulas y encierros no se han posicionado como opción tecnológica ha pesar de ser una estrategia que podría brindar mayor competitividad (ver figura 3.8).

Precio medio ($)

empresarial

intermedios

Artesanal

inicial

sin registros

Todo el eslabón productivo

36.08

36.55

35.27

32.58

31.42

34.26

30.00

25.00

25.00

15.00

30.00

15.00

40.00

45.00

50.00

50.00

35.00

50.000

Nivel de la UNidad

Precio míNimo ($)

Precio máximo ($)

estanque concreto

estanque rústico

Jaula

encierro

estanque geomembrana

37%

40%

7%

2%

14%Fuente: elaboración propia.


Las evidencias sugieren que los precios están en función del nivel de la explotación, sin embargo a pregunta ex-presa los entrevistados manifiestan que los precios tam-bién se ven influenciados por la temporada, volumen de compra, tipo de comprador y el tamaño del producto.

Cuando los productos se venden a comercializadores a pie de granja y a un volumen considerable el precio disminuye, por otro lado cuando el producto es de ma-yores tallas se logran mejores precios ya que el merca-do presenta un demanda por esta presentación. Aun cuando en Veracruz la producción de tilapia no recibe algún proceso de valor agregado, cuando los compra-dores (detallistas) demandan pescado vivo los precios alcanzados también se incrementan.

37%40%

14%7%

2%

Figura 3.8.- estructuras de cultivo

usadas en el eslabón producción.




Por su nivel de insumos los sistemas se puede considerar en extensivos que corresponden a los basados en en-cierros, semiintensivos que pueden incluir jaulas y estan-ques rústicos e intensivos que pueden utilizar estructuras de cultivo consistentes en jaulas, estanques de concreto o de geomembrana.

Las inversiones y los costos de producción son función del sistema de cultivo, estas variables definen: las necesi-dades de terreno, construcciones, equipo de soporte de vida, la cantidad de agua, crías, alimento, energéticos y mano de obra.

Análisis de las principales inversiones y costos incurridos en el análisis del eslabón.

Las principales inversiones en las que se incurre según el sistema de cultivo se muestran en el cuadro 3.12.

Cuadro 3.12. Costos de inversión y producción.

encierro

Jaula

estanques rústicos

estanques de

concreto y geomembrana

encierrocaseta de vigilancia

Jaulacaseta de vigilancia

TerrenoCasetaestanquesdesagüesCanales

TerrenoCasetaestanquesdesagüesCanales

sistema

lancha

lancha

bomba

soplador / aireador

bomba

soplador/aireador

iNversioNes fijas

iNversioNes semifijas


Costos variables:

• Mano de Obra.- Considerando que gran parte de las granjas detectadas corresponden al sector social y que los niveles iniciales y artesanales utilizan mano de obra familiar, este concepto solo es de importancia en los casos empresariales y en menor medida a nivel inter-medio, aunque este concepto es variable, su compor-tamiento dependerá de la forma de contratación de los empleados, el costo de este insumo puede variar entre $600 a $1500 por semana.

• Alimento y cría.- Estos conceptos son los de mayor

importancia en el proceso productivo del eslabón los costos en los que se incurre dependen de la intensidad de los sistemas, los precios dependen de la marca, línea y de los volúmenes en que se consuman.

• Otros.- incluye electricidad, agua, gasolina, manteni-miento, teléfono.

Costos fijos:

• Salarios profesionales: Por cuanto hace a los salarios profesionales la mayoría de las unidades de producción solo llega a pagar este salario por asistencia técnica, es poco frecuente el pago por servicios administrativos y en menor medida por servicios contables. de las uni-dades iniciales encuestadas solo una utiliza asistencia técnica, en tanto que las granjas empresariales, inter-medias y artesanales pueden contratar técnicos cuyo costo dependiendo del servicio prestado puede ser en-tre $2,400 a $6,000 mensuales.

• Gastos de Oficina.- Está formado principalmente por, teléfono, energía eléctrica y papelería.




l) Rentabilidad del eslabón de producción

Uno de los grandes problemas de los acuacultores de Veracruz es su falta de registros económicos y produc-tivos, esta situación solo permite realizar análisis básicos de rentabilidad. Los resultados de la encuesta realizada en el presente estudio permiten establecer que la uti-lidad bruta obtenida por las unidades productoras de tilapia varia en función del tamaño de la explotación, intensidad y método de cultivo, inversión inicial, paque-te tecnológico, disponibilidad de recursos financieros y nivel tecnológico.

En el caso del eslabón de producción los productores del nivel empresarial obtienen la mayor rentabilidad y muy cerca de estos están los productores artesanales. Se pue-de interpretar que estos dos tipos de productores tienen una tecnología productiva definida y estable. La tipolo-gia de intermedios se encuentra en transición y hasta no encontrar su nivel productivo la rentabilidad será menor. Finalmente los iniciales y sin registros presentan una ren-tabilidad baja debido a su situación inestable(ver cuadro 3.13).

Cuadro 3.13. Rentabilidad de los niveles tipológicos de

producción, Margen Bruto

En este eslabón se encuentra un amplio espectro de granjas, las hay desde baja inversión y limitada produc-ción hasta granjas con gran inversión y gran volumen de producción, en los análisis realizados, la rentabilidad de la inversión expresada como rendimiento del activo va del 24 al 56 por ciento.

Los productores iniciales y artesanales obtienen un ma-yor rendimiento del activo que los productores interme-dios y empresariales, es decir corren menos riesgo pero obtienen menos ingresos, este indicador se debe anali-zar a la luz del tamaño de las inversiones.(ver cuadro 3.14 y figura 3.9).

Preciode veNta

empresarial

intermedios

Artesanal

inicial

sin registros

36.08

36.55

35.27

32.58

31.42

Nivel de la UNidad costo

margeN brUto %Utilidad b/c

17.4

23.5

17.6

17.8

22.1

18.68

13.05

17.67

14.78

9.32

52%

36%

50%

45%

30%

2.1

1.6

2.0

1.8

1.4



Figura 3.9. Rentabilidad de los niveles tipológicos de producción, Rendimiento del activo.

reNdimieNto del activo

Nivel de la UNidad

36%

Sin registro

56%

iniciales

47%

Artesanales

24%

intermedios

40%

Empresarial

60

50

40

30

20

10

0




m) nivel tecnológico del eslabón

Como se vio en apartados anteriores, la producción de tilapia se realiza en sistemas de producción basados en estanques, jaulas y encierros, la engorda en estanques es la práctica más frecuente (91%), el tipo de estructuras consiste en estanques rústicos, de concreto y últimamen-te los estanques de membrana han cobrado auge, los sistemas de producción basados en jaulas y encierros no se han posicionado como opción tecnológica ha pesar de ser una estrategia que podría brindar mayor competi-tividad. Muchas de las unidades productivas cuentan con una combinación de tipos de estanques mencionados o combinaciones de estanques y otro tipo de estructuras. El modelo tecnológico puede incluir el uso de energía eléctrica para los sistemas de aireación y bombeo, el sis-tema de aireación más común en las granjas de tilapia esta basado en aireadores de paleta, propela y turbinas.

Para describir el eslabón de producción en términos del nivel de tecnología, la encuesta aplicada incluyo reacti-vos relacionados con: manejo de fases de cultivo, uso de tablas de alimentación, uso de fertilizantes, muestreo biométrico y de variables ambientales, manejo sanitario y uso de equipos de soporte de vida, del análisis efectuado se desprende un índice de uso de tecnología el cual se relaciona con el nivel de producción (ver figura 3.10).

Figura 3.10. nivel tecnológico por tipologías.

UsO de TeCnOlOGÍA

sin ReGisTRO iniCiAles ARTesAnAl inTeRMediOs eMPResARiAl

50454035302520151050

niVel

n) Análisis de sanidad e inocuidad

En el estado de Veracruz funciona el Comité de Sanidad Acuícola quien supervisa la práctica de producción. En el marco de su función, el comité efectúa análisis de rela-cionados con la sanidad acuícola entre ellos de la calidad del agua y bacteriológicos y parasitológicos. Por su parte algunas de las granjas realizan periódicamente análisis de calidad de agua con equipos colorimétricos y hacen mues-treos sanitarios consistentes en observaciones externas e internas. Con mucho menor frecuencia se realizan análisis microscópicos a partir de preparaciones húmedas, análisis bacteriológico, histopatológico y virológico.

La normatividad a la que están sujetas las unidades pro-ductivas es amplia e incluye ordenamientos en materia de: figuras asociativas, fiscales, sanitarias, aguas, fores-tales, equilibrio ecológico, vida silvestre y pesca. debido al nivel socioeconómico de los productores y a la escala de la unidades productivas, la producción de tilapia se realiza por pequeños productores y la tilapia cultivada se consume en el mercado local, adicionalmente las uni-dades productoras no han visto la necesidad de buscar alguna certificación enfocada a la inocuidad y al acceso a tiendas de conveniencia. Sin embargo, existen algunos intentos como es el caso de GTRSi Rayana que pretende obtener la Certificación México Calidad Suprema





o) Proyección de los datos de producción hasta llegar a la PMs.

Se presentan los datos en diferentes escenarios:

El primero es la situación actual de la estructura tipológica de los productores en donde se calcula una producción estatal de 978 toneladas anuales. Esto es considerando el censo de SEdARP el cual incluye un registro de cerca de 1000 productores, cifra que se tomo como base del ejer-cicio. El cálculo de la productividad promedio se obtuvo de las encuestas aplicadas (ver cuadro 3.15).

El segundo escenario hipotético presenta la tipología ar-tesanal como la mas importante llegando hasta un 97% de productores artesanales incrementando la producción a 2, 462.6 ton., o 2.5% (ver cuadro 2.17).

empresarial

intermedios

Artesanal

inicial

Total

36.08

36.55

35.27

32.58

31.42

tiPología del ProdUctor estrUctUra

%

Núm. de ProdUctores

ProdUccióN aNUal Por ProdUctor Kg aNUales

ProdUccióN aNUal estatal Kg aNUales

20

10

100

870

1000

29,357

6,125

1,870

164

587,143

61,250

187,000

142,680

2%

1%

97%

0%

100%

tiPología del ProdUctor

estrUctUra Núm. de ProdUctores

ProdUccióN aNUal Por ProdUctor

ProdUccióN aNUal estatal

20

10

970

0

1000

29,357

6,125

1,870

164

37516

587,143

61,250

empresarial

intermedios

Artesanal

inicial

Total

aPoyo a artesaNal


Cuadro 3.15. Productividad promedio anual actual en el estado de Veracruz.

Cuadro 3.16. Producción artesanal como principal aporte productivo estatal.




Un tercer escenario presenta un incremento en la pro-ducción intermedia o en transición incrementando la producción a 6,545.0 ton o un 6.6 % (ver cuadro 3.17)

Finalmente se presenta diferentes escenarios de la estruc-tura tipológica, variando el rubro empresarial. Conside-rando el escenario de mayor participación empresarial se obtiene una productividad de 23,486.00 ton. Lo que equivale a un incremento del 24% (ver cuadro 3.18).

Se puede observa en el cuadro siguiente como el creci-miento en el rubro empresarial impulsa la producción en su conjunto y el diferencial entre la integrada y la empre-sarial es bajo en proporción a la productividad total. Este ejercicio muestra la importancia del impulso a la produc-ción empresarial cambiando la estructura tipológica ac-tual en sus porcentajes como se presenta a continuación en el cuadro 3.19.

2

3

10

20

40

50

80

978

1,806

3,850

7,365

13,800

16,719

24,806

587

881

2,936

5,871

11,743

14,679

23,486

esceNario emPresarial% de ParticiPacióN

ProdUccióN estataliNtegrada emPresarial

Cuadro 3.18. Participación de la tipología empresarial

en la producción de Veracruz.

Cuadro 3.17. Incremento en la producción de la tipología intermedia.

Cuadro 3.19. Impulso del rubro empresarial a la producción anual de tilapia en el estado de Veracruz.

2%

97%

1%

0%

100%

80%

20%

5%

1%

100%



estrUctUra

estrUctUra







20

970

10

0

1000

800

200

50

10

1000

29,357

6,125

1,870

164

37,516

29,357

6,125

1,870

164

587,143

5,941,250

18,700

0

6,547,093

23,485,714

1,225,000

93,500

1,640

empresarial

intermedios

Artesanal

inicial

Total

empresarial

intermedios

Artesanal

inicial

Total

aPoyo a iNtermedio







p) Análisis comparativo

En el cuadro 3.20 Se hace una comparación en cuanto a volumen de producción a nivel Estatal, Nacional e inter-nacional (China). (ver cuadro 3.20)

Cuadro 3.20. Análisis comparativo de producción

En el estado de Veracruz la producción de tilapia (16, 625 ton) por acuacultura ha sido considerada incluyendo las pesquerías acuaculturales (CoNAPESCA 2003) lo cual no refleja en dato la producción acuícola en cultivo de ciclo completo. El censo desarrollado por SEdARP en 2005 muestra una realidad muy diferente, llegando a detectar un número de productores de tilapia aproximadamente de 1000, de los cuales el 87% producen menos de 1000 kg y de estos un porcentaje elevado menos de 100 kg. Ponderando la producción por tipología se obtuvo una producción actual de 978 ton anuales.

La proyección, invirtiendo la estructura tipologica y otor-gando un porcentaje mas importante al rubro empre-sarial, se calcula en 24,805 ton anuales potenciales, lo cual para su realización necesita una estrategia definida y comprometida.

La producción mas alta del mundo los tienen los países asiáticos, en primer lugar China, los cuales presentan un nivel de desarrollo de toda la cadena productiva. En Centroamérica se encuentran empresas altamente pro-ductivas que cubren toda la cadena productiva, llegan-do a existir ejemplos de granjas con producciones entre 3000 y 9000 ton anuales (http://www.aquaculture.co.il/

Projects/S_Honduras.html)

Actual calculada estatal

Proyectada estatal

Reportada estatal

nacional

China

ProdUctividad ProdUccióN toN aNUales

978.0

24,805.0

16, 625

66,666.0

978,000.0

independientemente de la productividad, el principal factor a considerar es la eficiencia productiva reflejada en el Punto de Equilibrio. En el caso de Veracruz este punto de equilibro esta alrededor de $18 y $25/ kg., siendo que en China se reporta un P.E de $8.0/kg (iTAM 2007), lo cual nos mantiene en una desventaja compe-titiva en este mercado internacional.


q) Metodología

Los datos de productores actuales se obtuvieron median-te la aplicación de entrevistas dirigidas a productores que realizaron actividad acuícola durante el último año. Los de productores potenciales se obtuvieron de una base de datos construida con información de la encuesta, regis-tros de instituciones y programas que apoyan la actividad y datos proporcionados por informantes clave.

Los datos de productores actuales y potenciales en México se obtuvieron de plan maestro nacional (iTAM 2007) y sondeos de mercado. datos de producción y capacidad de producción obtuvieron de una base de datos construida con información de la encuesta, los datos se ordenaron en forma aleatoria para respetar la privacidad de las empresas.

La concentración a nivel municipal de las granjas pro-ductoras de tilapia es una elaboración propia con datos del levantamiento elaborado por la dirección de pesca y Acuacultura del Estado de Veracruz utilizando un soft-ware de imágenes. datos de la calidad del producto ofre-cido y comparación de los estándares requeridos por el siguiente eslabón. Se obtuvieron mediante la aplicación de entrevistas dirigidas a productores, comercializado-res e introductores de tilapia, y datos de iNTERNET. de igual manera la información de tiempos de producción, capacidad de almacenamiento, precios y cotizaciones, participación en el mercado, costos, rentabilidad, nivel tecnológico y sanidad, provienen de la encuesta aplicada para este fin.

1Análisis del eslAbón de industriAlizAción

Programa Maestro tilapia para el estado de Veracruz


CAPITULO 4




a) datos de industrializadores actuales y potenciales en Veracruz.

Actualmente la industrialización de la tilapia no es una actividad que se presente con frecuencia en el estado de Veracruz, si bien algunos expendios de pescados llegan a procesar filete, esto es por alguna solicitud especial para ello. Una de las posibles causas es que la mojarra tilapia tiene una forma popular de consumo y esta es entera frita para el mercado turístico o bien en trozo, en sopa o caldo para el consumo de tipo familiar y restaurante.

No obstante existe una demanda por filete de pescado u otras presentaciones potenciales como”Dedos de pescado” o “Nuggets” (ver figura 4.1) estas presenta-ciones no se procesan en Veracruz, son

4. Análisis del eslAbón de industriAlizAción.

tilapia entera

nuggets de tilapia

Filetes de tilapia

deditos de tilapiaFigura 4.1. ejemplos de productos actuales y potenciales en el mercado Veracruzano

62 Análisis del eslAbón de industriAlizAción



Potencialmente la tilapia pudiera se industrializada por empresas expendedoras de pescado, al gusto del cliente.

En el estudio no se encontraron empresas dedicadas al procesamiento de la tilapia, con dos excepciones:

1. Existe una empresa enlatadora llamada “Procesadora del Golfo”, ubicada en la zona industrial Bruno Pagliai, a 10 km de la ciudad de Veracruz, en la carretera fede-ral Xalapa-Veracruz, que enlata sardina entre otros productos, la cual potencialmente pudiera enlatar tila-pia, como una opción de la diversificación productiva.

2. Existe un productor que industrializa parte de su pro-

ducción, transforma la tilapia en un platillo típico regio-nal llamado “Minilla de pescado” y lo envasa en reci-pientes de plástico, el proceso es aún elemental, no obstante se realizan los estudios pertinentes para transformarlo en un proceso industrial (ver cuadro 4.1).

enlatado

Minilla

seco salado

Filete

empacadora “del Golfo”

tilapia 1

Proceso artesanal

Pescaderías convencionales

Tipo de producTo

ubicación empresa

cuidad industrial bruno Pagliai, Veracruz.

Martínez de la torre

Mercados locales por ejemplo Xalapa, Orizaba

Mercados locales por ejemplo Alvarado coatzacoalcos

nombre comercial precio $/kg

chopa

róbalo

corbina

charal

bacalao

35

108

80

32

90

Existe dentro del estado de Veracruz el consumo de pes-cado seco salado, se encuentra en los mercados loca-les de los núcleos poblacionales productos tales como se muestran en el cuadro 4.2. Este tipo de industrializa-ción de tilapia pudiera ser considerado para este nicho de mercado.

Cuadro 4.2. Pescado seco salado más común en los mer-

cados locales.



Cuadro 4.1. Procesos de industrialización actuales potenciales para tilapia.




b) datos de industrializadores actuales y potenciales fuera del estado de Veracruz.

En el Estado de Veracruz no existen plantas procesadoras que industrialicen Tilapia. En el cuadro 4.3 se muestran tres empresas que se ubican fuera del Estado de Vera-cruz, dos de ellas se dedican a industrializar tilapia en forma de filete congelado y con valor agregado; el giro de la tercera es la congelación de productos pesqueros y renta de cámaras de congelación. Una cuarta empre-sa ubicada en Costa Rica complementa dicho cuadro, esta se dedica a la engorda e industrialización de tilapia en filetes frescos para su exportación. Las marcas de estas empresas se presentan en la figura 4.2.

PisciMeX

costa Products

empresa distribuidora de: “Ocean Garden

Products” y “Ocean

Storm”.

Frigorífico de Jalisco

tilapias del sol

dirección, Félix Guzmán no. 16 col. el Parque naucalpan, edo. de México. c.P. 53390

su pagina web es: www.piscimex.com.mx

Av. lópez Mateos sur 5076-A-1, la calma, zapopan, Jalisco

Gobernador curiel #3323 sector reforma c.P. 44940, Guadalajara, Méx.teléfono: 33 363 1274.Fax: 33 312 4304tiene dos puntos de venta: zapopan y Guadalajara, Jalisco

Gobernador curiel #3323 sector reforma c.P. 44940, Guadalajara, Méx.teléfonos: (01) 33 3670 9979 y 3670 6516.Fax: (01) 33 3670 9200.

bagaces, Guanacaste, costa rica.teléfono: 506 671 8445telefax: 506 671 8444celular: 506 389 8091sitio web: www.tilapiasdelsol.comemail: [email protected]

empresa producTos ubicación

Filete congelado en las presentaciones de blanco del nilo, barbero, blanco de Oriente. existen presentaciones con valor agregado como: Filete blanco del nilo Pimienta limón, el filete de pescado barbero empanizado, las barritas de Pescado empanizadas, el filete de pescado blanco de Oriente al Guajillo.la marca de los productos es sierra Madre.la etiqueta de las bolsas dice: “pescado de granja cultivado en china”. las etiquetas presentan certificado de calidad HAccP.

Pescados y mariscos congelados

congelación y refrigeración de productos pesqueros, renta de cámaras de congelación y servicios.

Filete de tilapia

Cuadro 4.3. Empresas industrializadoras de tilapia a nivel nacional e internacional.





Algunos ejemplos de estos sistemas que integran gran-jas y procesadoras de filete de tilapia se presentan en el cuadro 4.4.

Cuadro 4.4. Granjas de Centroamérica productoras y

fileteadoras de tilapia.

nombre del proyecto:

Fuente de tecnología:

especie:

Producto principal:

Principales mercados:

Año de iniciación:

nivel actual de producción:

superficie cubierta por el proyecto:

Fuente hídrica:

etapas de desarrollo:

belice

Fresh catch belize ltd.

APt

tilapia nilotica y nd-21

Filetes frescos sin piel, sin espinas,

de 150 a 200 gramos

estados unidos y México

2001

1,300 toneladas anuales

38 hectáreas

bombeo del río sibum

tres etapas, desde 1300 t/año hasta 4000 toneladas anuales

Figura 4.2. Marcas industrializadores

de pescado en México.Fuente: internet.

Fuente: internet.

Fuente: internet.

La empresa Aquaculture Production Technology de ori-gen Israelita (APT) tiene en el mercado un modelo de producción e industrialización, que oferta llave en mano (ver figura 4.3). Este sistema lo ha instalado en diversos países de Centroamérica, Sudamérica y Asia.

Figura 4.3. logotipo de Aquaculture Production technology




Todas estas empresas, son de alto rendimiento produc-tivo como se puede apreciar en los cuadros anteriores entre 1300 y 9800 toneladas anuales, lo que permite un flujo de tilapia para abastecer un proceso de indus-trialización y comercialización propios.



especie:

Producto principal:





Fuente hídrica:



Producto principal:





Fuente hídrica:

el salvador

perú

Aquacorporacion el salvador s.A.

APt

tilapia nilotica y variedad roja nd-56

Filetes frescos sin piel, sin espinas, Variedad roja, enteros

estados unidos a través de empresa de comercialización de propiedad parcial Mountain Stream, y mercados locales

1999


60 hectáreas

rio limones

American Quality Aquaculture s.A.

APt

Filetes de tilapia frescos / congelados, de 150 / 200 g (5 – 7 onzas)

estados unidos, comunidad europea y mercados locales

2001


40 hectáreas

Flujo por gravedad desde canal de irrigación, 6.0 m³/seg.

Fuente: internet.



especie:

Producto principal:





Fuente hídrica:

Honduras

Aquacorporacion de Honduras s.A.

APt

tilapia nilotica

Filetes frescos sin piel, sin espinas, de 150 a 255 gramos (5 – 9 onzas)

estados unidos a través de su propia compañía de mercadeo Mountain Stream™

1996


45 ha hasta 2004, actualmente 120 hectáreas

descarga de una planta hidroeléctrica sobre el lago Yojoa

Fuente: internet.Fuente: elaboración propia.




Planta procesadora de tilapia

A nivel mundial existen empresas industrializadoras y comercializadoras, algunas de las más importantes son asiáticas, chinas, taiwánesas, tailandesas, entre otros paí-ses. A continuación se presenta información sobre algu-nas de estas empresas en el cuadro 4.5.

Fuzhou V&H World Wide Marine Product co., ltdwww.vhworldwide.com

rizhao Yongxing Foodstuff co.,ltd www.yxfoods.com

north supreme seafood co.,ltd.www.royalsupreme.cn

Fuzhou Honton industrial co.,ltd.www.hondone.com

comercio industrial co., ltd. de Xiamen www.xmitc.com.cn

blue Max seafood ltd., co.www.tradekey.com/product_view/id/192176.htm

Omoshiroi trading co.,ltd.www.omoshiroitrade.com

Aquafinca saint Peter Fish, [email protected]

Proveedora de Productos Marinos J.M. Ancer s.A. de c.V.www.jmancer.com

itc de México

0

nombre de la empresa

responsable de la empresa

ubicación Teléfono

nd

sr. Mike [email protected]

Ms. eunice [email protected]

Ms. chen [email protected]

Ms shelly [email protected]

Mr. bryan lin

nd

Mr. Jack [email protected]

carlos tróchezHonduras

nd

[email protected]

nd

nd

rm.902,building 17,Great town,no.168,FuMa rd.,JinAn district,Fuzhou,P.r.china.china.

shenlan rd, rizhao, shandong, china. china.

Pinsha Jinwan district, zhuhai, Guangdong, chinachina.

bonded, Fuzhou, fujian, china.china.

unit b, 39/F, international trade building, south Hubin road, Xiamen, china.

5F-4, no2-6, ching nian 1st rd., Kaohsiung, taiwan, taiwan.taiwan.

Vipavadee, bkk, thailand.tailandia.

bo. los Andes, 14 Av., 9na. cll. b, n.O., edif. Plaza Marinas, local 4, san Pedro sula, Honduras

cananea 1859 nte. col. Martínez, Monterrey, nuevo leónMéxico.

laguna de Pajarillos # 68, Veracruz, México.

México.

86-591-83925518-8005

86-633-2881345 y 2623977

86-756-7725767

0591-83989999

86-592-5166-381

886-7-2220238

66-02-5613208

(504) 553 0633

01(81) 8354-0824, 8354-0823

01152-2299-816856


Cuadro 4.5. Empresas industrializadoras y comercializadoras de tilapia y otros

productos de la pesca y acuacultura a nivel Internacional.

Figura 4.4. estructura de las empresas centroamericanas que integran granjas de cultivo de tilapia y planta procesadora de filetes.

Planta Procesadora de tilapia Granja acuícola

Fuente: internet.




c) datos de la calidad del producto ofrecido y com-paración con los estándares del siguiente eslabón.

El siguiente eslabón es la comercialización, según los da-tos obtenidos en la clasificación tipológica de los comer-cializadores en el Estado de Veracruz, se presentan cinco diferentes tipos de comercializadores, los cuales manejan diferentes tipos de productos de tilapia, en el cuadro 4.6 se presentan estos productos y sus requerimientos en términos de calidad.

En este cuadro se presenta una tipologia de comercia-lizadores basados en un índice que considera aspectos de uso de tecnología e infraestructura.

El principal factor de calidad es la talla, esto difereníia de un producto a otro con variación de precios. La cali-dad en términos de frescura, lo solicitan en todas las ti-pologías, generalmente el pescado de pesquerías, llega fresco enhielado a los comercializadores. El producto de cultivo se vende vivo.

Cuadro 4.6. Requerimientos de calidad del producto

de tilapia para el eslabón de comercialización.

tilAPiA GrAnde FrescA (g)

tilAPiA GrAnde cOnGelAdA (g)

tilAPiA MediAnA FrescA (g)

tilAPiA MediAnA cOnGelAdA (g)

tilAPiA cHicA FrescA (g)

tilAPiA cHicA cOnGelAdA (g)

Filete (g)

ViVA (g)

Tipología

*

*

*

1

*******

2

********

3

********

4

*******

5 Talla

*

*

*

*

frescura

>500

>500

500-400

500-400

250-300

300-250

100

500-350

A nivel internacional se piden diferentes tamaños de ti-lapia para industrializar. En el Cuadro 4.7 se observan dos empresas comercializadoras (Omoshiroi Trading co, ltd, de China y Comercio Industrial Co., Ltd. de Xiamen de Tailandia), que ofrecen tallas de tilapia que van desde los 300 g a los 800 g demandando tres tallas para ser presentadas congeladas, evisceradas y desescamadas. La demanda es todo el año.

Cuadro 4.7. Características de la tilapia para su

comercialización.

1) Tilapia congelada, eviscerada y desescamada, 85% peso neto

2) Nombre científico: Oreochromis niloticus

3) Tallas: 300/500, 500/800, 800+ g/pza excluyendo 15% glazing

4) Empaque: IQF/IWP,8kg/carton,NW CTN: 8kg including 15% glazing

5) Periodo: Todo el año

caracTerísTicas de producTo






d) Mapa concentrador de laubicación de los industrializadores.

Al no existir empresas industrializadoras de tilapia, el mapa concentrador que se presenta únicamente inclu-ye a los industrializadores potenciales (ver cuadro 4.8).

Cuadro 4.8. Industrializadores potenciales de tilapia

en Veracruz.

Enlatadora “Del Golfo”

Tilapia 1

PISCIMEX

Costa Products

empresa indusTrializadora

empresa indusTrializadora

Ciudad Industrial Bruno Pagliai, Mpo. de Veracruz

Martínez de la Torre, Veracruz

Naucalpan Edo. De México

Guadalajara Jalisco

ubicación ubicación

línea de producción

Aliñado y filete

Entera, eviscerada, con escamas ybranquias; Filete congelado.

Dedos de pescado, nuggets

Enlatado, seco salado, envasado

Fresco

Congelados

Procesados

Conservas

A petición del cliente detallista y de forma artesanal

Importación

Importación

Potencial

producTo siTuación acTual



A nivel nacional se presentan dos Industrializadoras, sus ubicaciones se muestran en el cuadro 4.9.

e) líneas de producción de las presentaciones actuales.

En el estado de Veracruz la tilapia se comercializa de muy pocas maneras, existiendo dos líneas muy comunes y otra que se encuentra en proceso de investigación.(Ver cuadro 4.10).

Debido a que no se detecto procesos de industrializa-ción formales tecnificados establecidos en el Estado de Veracruz, se presentan las líneas potenciales en el cuadro 4.11.

Cuadro 4.9. Industrializadores nacionales de tilapia.


Menudeo a solicitud del cliente

Menudeo a solicitud del cliente

Proceso artesanal

Tilapia aliñada

Filete

Minilla

caracTerísTicas


Cuadro 4.10. Líneas de producción en el estado de

Veracruz.

Cuadro 4.11. Líneas potenciales de producción en el estado de Veracruz




En la figura 4.5 se pueden observar diferentes presen-taciones potenciales de tilapia.

Filetes frescos

tilapia fresca

Filete congelado

nuggets de tilapia

deditos de tilapia

tilapia seca-salada

tilapia congeladaFigura 4.5. Productos potenciales que pueden

producirse en el estado de Veracruz de manera industrial.





f) tiempo que se lleva industrializar una unidad de las presentaciones actuales y potenciales.

El tiempo de industrialización de la tilapia fresca aliñada, en filetes y congelada se muestra en el cuadro 4.12.

g) datos de producción y capacidad de producción de cada una de las presentaciones actuales y potenciales.

Debido a que en el estado de Veracruz no se cuenta con el proceso de industrialización formal, no se pueden infe-rir los datos de industrialización actuales para el estado. Referente a las presentaciones potenciales, se encontró que las industrias procesadoras actuales a nivel inter-nacional llegan a procesar potencialmente 4 a 5 ton de filete por día, es el caso de la empresa Tilapias del Sol ubicada en Costa Rica, el dato mas alto detectado de industrialización lo presenta la empresa Aquacorporacion de Honduras S.A. procesando 9800 ton anuales (http://

www.aquaculture.co.il/Projects/S_Honduras.html). Es-tas cifras son de proporciones elevadas en relación a la productividad actual en Veracruz.


Aliñado y filete




Fresco

Congelados

Procesados

Conservas

Manual 100 peces/hr/personaManual 60 peces/hr/personaAutomatizado depende del tamaño del equipo pudiendo procesar hasta 10 ton/día

Túneles de congelación 1 ton por hora El gas criogénico logra congelar en menos de 3 a 5 min.

ND

ND


Cuadro 4.12. Tiempo de producción de las presentaciones actuales y potenciales.


h) capacidad de almacenamiento y tiempo de conser-vación de cada una de las presentaciones actuales y potenciales.

Debido a que en el estado de Veracruz no se cuenta con el proceso de industrialización formal, no se pueden in-ferir los datos de almacenamiento de tilapia industriali-zada, no obstante los comercializadores de tilapia fresca según su tipología presenta los siguientes datos. Es im-portante observar que estas empresas no solo acopian el producto sino que también lo distribuyen, por lo que en ocasiones su capacidad de manejo de lotes es mayor a la de almacenar. (Ver cuadro4.13).




Cuadro 4.13. Capacidad de almacenamiento de acuerdo

a la clasificación tipologica de los comercializadores.

Cuadro 4.14. Tiempo de conservación de las presenta-

ciones de tilapia.

i) tiempo de conservación de los productos de tilapia por línea de producción.

De acuerdo al nivel de industrialización al cual es someti-do el pescado, dependerá el tiempo de conservación del producto final, esto se puede ver en el cuadro 4.14.

Tipología de comercializador

capacidad de almacenamienTo (kg).

equipos


Baja

Media Baja

Media

Media Alta

Alta

50-100

500-1000

1000-3000

1000-5000

1000-20000

Hieleras y exhibidores

Congeladores

Cámaras de congelación




Aliñado y filete




Fresco

Congelados

Procesados

Conservas

El producto fresco enhielado adecuadamente y en con-tenedores especializados puede durar hasta 15 días

Dependiendo de la temperatura en que se Mantenga el pescado puede permanecer congelado durante dos años. La empresa PISCIMEX presenta en sus productos una etiqueta de control con 18 meses de duración

Congelados pueden mantenerse hasta 2 años en refri-geración hasta 2 meses

La vida de anaquel de estos productos puede ser de uno a dos años






Cuadro 4.16. Industrializadoras de filete a nivel internacional.

j) Participación en el mercado de cada uno de los industrializadores.

Debido a que no se presentan industrializadores formales en el estado de Veracruz, a continuación se presentan algunas de las empresas a nivel nacional e internacional en el cuadro 4.15.

Resalta la empresa PISCIMEX para el Estado de Veracruz, debido a que no se encontraron en los mercados locales del Estado, productos de la empresa Costa Products. Se puede inferir que actualmente Piscimex es la empresa na-cional que cubre este nicho de mercado en Veracruz.

A nivel internacional las empresas industrializadoras lo-gran producciones de filete con altos rendimientos. Al-gunas de estas empresas se presentan a continuación en el cuadro 4.16.

Se puede observar la proporcionalidad de las empresas.En primera instancia las empresas chinas tienen mayor capacidad posteriormente las latinoamericanas. Referente a las empresas mexicanas no se obtuvo infor-mación y a nivel estatal no existe la industrialización.

capacidad Ton anuales de producTo enTero para fileTear

30% rendimienTo en fileTe (Ton anuales)

Fresh Cath Belice Ltd.

Aquacorporación de El Salvador S.A.

American Quality Acuacultura S.A

Nanning China

1300

1600

2200

30 000

390

480

660

9000

Belice

El Salvador

Perú

China

paísempresa


Cuadro 4.15. Industrializadoras a nivel nacional.

empresas indus-Trializadoras

localización parTicipación

Naucalpan Edo. México

Zapopan Jalisco

ND

ND

Grupo Piscimex Costa Products





k) Precios de los insumos y economías de escala.

Debido a la falta de industrializadores en el Estado de Veracruz a continuación se presenta un ejercicio teórico para el procesamiento de filete en forma manual en el cuadro 4.17.

l) Precios de venta de las presentaciones actuales y potenciales al siguiente eslabón.

A continuación se muestran los precios de venta de las presentaciones actúales y potenciales de tilapia en el es-

tado de Veracruz al siguiente eslabón ( ver cuadro 4.18).

Cuadro 4.17. Costos de industrialización para filetes de tilapia.

Cuadro 4.18. Precios de las presentaciones actuales y potenciales.

Entera eviscerada

Chica

Mediana

Grande

Filete fresco

Filete congelado

22.5

27

31.5

61

81

25

30

35

70

90

2.5

3

3.5

7

9

presenTacionesacTuales de Tilapia

precios al consumidor final $/kg.

ganancia $/kg.

precio calculado $/kg. de venTa al siguienTe eslabón 10%



precio observaciones

Tilapia entera ($/ton)

Hielo ($)

Mano de obra ($)

Costo aproximado ($)

Rendimiento (Kg.)

Valor de producción aproximado ($/Kg.)

15,000

700

400

16,100

330

48.7-50

Considerando que las misma empresa produzca su tilapia se considera el punto de equilibrio como el costo de materia prima

Se consideran 500 Kg. por tonelada de pescado a $70/Kg. de hielo en barra transformado a frapé.

2 jornales de $200 sin incluir prestaciones de ley, únicamente salarios.

No se considera costo de agua ni energía eléctrica

Considerando un 30% de rendimiento

Costo aproximado dividido entre el rendimiento

insumo




m) nivel tecnológico del eslabón.

Existen diferentes niveles tecnológicos, partiendo del procesamiento artesanal hasta Llegar a una industrializa-ción de alto rendimiento, utilizando equipo especializa-do. A continuación se presentan ejemplos de diferentes niveles tecnológicos en el cuadro 4.19.

El nivel tecnológico se determinó por el equipo que uti-lizan las empresas para elaborar su producto, Piscimex y American Quality son empresas que poseen maqui-naria especializada para el tipo de producto que elabo-ran, además de que manejan un mercado nacional e internacional. La empresa Tilapia 1, es de tipo familiar y elabora sus productos de manera artesanal, por lo consiguiente no poseen equipo especial, manejan un mercado local, se ubica como una empresa artesanal familiar.

n) Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones.

En el Estado de Veracruz, no existen empresas que se de-dique a la industrialización de tilapia, el único producto ofertado es viva a pie de estanque. De las dos empresas Mexicanas detectadas, se constato que PISCIMEX cuen-ta con certificación de HACCP. Lo que implica Buenas Prácticas de Manufactura. Las empresas internacionales no presentan esta información disponible.

Cuadro 4.19. Nivel tecnológico de los industrializadores de tilapia en México.


nivel Tecnológico ejemplo de empresa

Estado de Veracruz Filete y Minilla dentro del Estado

Estado de México industrialización y valor agregado

Industrialización Internacional Pro-ducción de filete.

Artesanal

Alto

Alto

Tilapia 1

Piscimex

America quaility acuaculture (Perù)

Tipología




o) costos en que incurren

Los costos en que se incurren para industrialización de la mojarra en filetes se muestran en el cuadro 4.20.

Para realizar este ejercicio se tomaron en cuenta los in-sumos más importantes como hielo y mano de obra, así como el costo de una tonelada de tilapia producida por el mismo industrializador. Se debe tener en cuenta que el rendimiento de la tilapia en filetes es del 33%. Al saber el rendimiento de pescado, se calculó el costo de producción por Kg de filete, que es de $55.00. Este au-menta al considerar los costos de transporte, que inclu-yen pago de jornal, gasolina e imprevistos.

Debe considerarse también el aumento del costo de producción por pago de electricidad y agua, a esto se le aumenta el margen de ganancias, lo que eleva aun más el precio de venta. Podemos concluir de este análisis que, el costo de la materia prima es muy elevado, por consiguiente deben planearse estrategias de producción que favorezcan la reducción de costos a fin de poder in-dustrializar un producto que pueda ofrecerse de manera competitiva en el mercado.


precio observaciones

Tilapia entera $/ton

Hielo $

Mano de obra $

Costo aproximado $

Rendimiento Kg.

Valor de producción aproximado $/Kg.

17,000

700

400

18,100

330

55

Considerando que las misma empresa produzca su tilapia se considera el punto de equilibrio como el costo de materia prima

Se consideran 500 Kg. por tonelada de pescado a $70/Kg. de hielo en barra transformado a frapé.

2 jornales de $200 sin incluir prestaciones de ley, únicamente salarios.

No se considera costo de agua ni energía eléctrica

Considerando un 30% de rendimiento

Costo aproximado dividido entre el rendimiento

insumo

Cuadro 4.17. Costos de industrialización para filetes de tilapia.




p) rentabilidad del eslabón.

En el cuadro 4.21 se muestran los indicadores de renta-bilidad de la industrialización de la tilapia en filetes.

En el cuadro 4.21 se puede observa una rentabilidad con el indicador de B/C de 1.2 es decir que tiene un retorno de capital del 20 %. Es importante mencionar que el va-lor de mercado del l producto en el Estado de Veracruz llega en ciertas regiones hasta $50.00 kg y en promedio es de $35.00 kg lo hace no rentable la transformación a filete, debido básicamente a este costo de oportunidad de la tilapia entera en el mercado veracruzano, que es la materia prima de la industrialización.

q) Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.

Actualmente la “oferta China” tiene ventajas a nivel mundial. En Veracruz se percibe el producto de origen Chino industrializado en sus diferentes presentaciones. Ingresa a Veracruz industrializado de origen y en oca-siones se le da un valor agregado, como es el caso de PISCIMEX. Comparativamente el estado de Veracruz no logra producciones de acuacultura que permitan el


indicadores de renTabilidad

evaluación

Costo de producción de filete ($/Kg.)

Precio de venta ($)

Utilidad ($)

B/C

55

70

15

1.2

Cuadro 4.21. Rentabilidad de los filetes de tilapia.

procesamiento industrializado, por ejemplo una maqui-na fileteadora requiere de una suministro de tilapia de 10 toneladas al día, lo que implica una producción de 3,600 ton al año. En Veracruz actualmente no existen producciones de esa magnitud, aun haciendo acopio, lo cual requiere de organización e infraestructura.

s) Anexo. Metodología

Las actividades que se realizaron para el análisis de este eslabón consistieron en:

Búsqueda de información vía Internet.

Encuesta personales y por Internet a industrializadoras.

Visita a supermercados para obtener datos acerca de los productos actuales y potenciales que se comercializan.

Con la información de la recabada se infirió: El tiempo en producir una unidad, Participación en el mercado de cada uno de los proveedores y Rentabilidad.

1análisis del eslabón de comercialización



CAPITULO 5




A) Presentaciones actuales y potencialesde la región.

Para el análisis de este eslabón, se realizó un mues-treo de los comercializadores del producto Tilapia (Oreochromis spp.) mediante la aplicación de encues-tas, haciendo un total de 73 comercializadores encues-tados en los diferentes mercados de los municipios del Estado de Veracruz (Zona Norte, Central Norte, Central, Poniente, Central Sur, y Sur). Posteriormente la informa-ción recaba fue capturada y analizada para agrupar a los comercializadores en tipologías, a través del desa-rrollo de un Índice de Tecnología (I.T.C).

Las variables que se utilizaron para desarrollar el Índice de Tecnología fueron: Información general, clientes, pro-ductos que maneja, número de trabajadores, calidad, comercialización, métodos de conservación, tiempo que se lleva en vender cada una de sus presentaciones, parti-cipación en el mercado, precios de sus insumos, precios de cada una de las presentaciones del producto, análi-sis de sanidad. Todo esto dio origen a 5 tipos de comer-cializadores del producto tilapia, los cuales se agruparon en tipologías jerarquizadas en los siguientes niveles: Bajo, medio bajo, medio, medio alto y alto, de acuerdo a los puntos obtenidos después de su evaluación, en un rango de 0.1 a 5 puntos (ver figura 5.1)

5. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN.

Comercializador de nivel bajo

Comercializador de nivel medio bajo

Comercializador de nivel medio

Comercializador de nivel medio alto

Figura 5.1 Niveles de comercializadores.Comercializador de nivel alto

78 análisis del eslabón de comercialización




Tipología No. de ComerCializadores puNTuaCióN obTeNida

El cuadro 5.1 presenta las tipologías de los comercializa-dores del Estado de Veracruz con su respectiva puntua-ción al ser evaluados para obtener el ITC. La columna de puntuación obtenida es el resultado de la media aritme-tica (x) que se obtuvo de los puntos obtenidos por los integrantes de cada tipología.

A continuación se describen las tipologías que resulta-ron después de la aplicación del Índice de Tecnología a la base de datos.

Los comercializadores con un ITC Alto se encuentran dentro de la tipología 5, ya que tienen mayor número de clientes, mayor volumen de venta, manejan diferen-tes presentaciones del producto, cuentan con mayor capacidad de almacenamiento y calidad del producto ofrecido. 1.- Tipología (I.T.C. Bajo)

Cuadro 5.1. Tipologías jerarquizadas bajo el uso de Índice de tecnología.

I.T.C. Bajo

I.T.C. Media baja

I.T.C. Media

I.T.C. Media alta

I.T.C. Tipología Alta

5

21

14

16

9

0.87

1.30

1.80

2.40

3.60




1.- Tipología (I.T.C. Bajo)

a) datos generales de los comercializadores.

Esta tipología se caracteriza por contar con poca o nula tecnología, un volumen de venta mínimo, escasos clien-tes, poca variedad en presentación de sus productos, escasa mano de obra contratada y por ende el Índice de Tecnología de Comercialización es mínimo como lo demuestra el resultado de su evaluación. En el cuadro

5.2 se muestra la información general de los integrantes de la tipología 1.

b) clientes

Dentro de los clientes con que cuentan los integrantes de esta tipología, únicamente se encontraron 2 tipos: consumidor final y restaurantes. Cuando hablamos del consumidor final, estamos hablando de todas aquellas personas que compran el producto para consumo di-recto, sin que este sea revendido a terceras personas en ninguna otra presentación. En cuanto a los restaurantes, estos regularmente compran el producto al comercializa-dor, la expenden en otra presentación a la que se com-pra inicialmente por lo que le dan un valor agregado al producto y por consecuencia el precio de este aumenta.Estos son los dos tipos de clientes que se encontraron para esta tipología: consumidor final y restaurantes.

c) Productos que maneja.

Existen tres tamaños diferentes de tilapia que ofrecen los comercializadores de esta tipología en la modalidad de fresca: tilapia grande, tilapia mediana y tilapia chica.

d) número de trabajadores.

En cuanto al número de trabajadores o mano de obra que utilizan los comercializadores de esta tipología se re-fleja con un índice bajo, ya que la mayor parte de los co-mercializadores argumentan que no tienen la capacidad para solventar los gastos por este concepto, esto se debe principalmente por su bajo volumen de venta razón por la que no cuentan con empleados

Cuadro 5.2. Información general de los comercializadores de tilapia de la tipología 1


No. NombreNombre

de la empresaColoNia /

ComuNidaddomiCilio muNiCipio

1

2

3

4

5

Agustín Morales

Rubén Hernández

Soriana

Wallmart

Carlos Butrón

Pescadería La 13 Bodega 24

Rubén Hernandez

Soriana

Wallmart

Pescaderia Brenda

Bodega 24, Plaza del Mar

San Andrés Tuxtla.

Vendedor ambulante

Plaza Boca del Río

Blvar. Adolfo Ruíz Cortínez

Formando Hogar

Ambulante

Boca del Río

Veracruz

Ambulante

Veracruz

San Andrés Tuxtla

Veracruz

Veracruz

Tuxpan




2.- T

ipol

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b) clientes.

Se encontraron 4 tipos de clientes con los que cuentan los comercializadores de esta tipología, estos son: con-sumidor final, restaurantes, revendedores y cantinas. El consumidor final es la persona que compra el produc-to para consumo directo. Mientras que los restaurantes le dan valor agregado y lo venden a terceras personas, los revendedores son aquellas personas que compran el producto y lo distribuyen a otros lugares a mayor precio, para el cuarto caso que son las cantinas, estas regular-mente compran el producto para ofrecerlo como botana a sus clientes.


Las presentaciones de los productos que ofrecen los co-mercializadores de esta tipología van desde tilapia gran-de fresca, tilapia grande congelada, tilapia mediana fres-ca, tilapia mediana congelada, tilapia chica fresca y filete, generalmente se venden productos frescos y una mínima parte ofrecen productos congelados (ver figura 5.2).


En comparación con la tipología 1 (I.T.C. Bajo), pode-mos notar que los comercializadores que integran esta tipología, comienzan a tener mano de obra contratada como parte de sus gastos de operación.

El cuadro 5.4 se muestra el rango de empleados que comúnmente utiliza cada comercializador.

Cuadro 5.4. Rangos de empleados laborales

Tilapia fresca en diferentes tamaños Fileteo por pedido de mojarra tilapia

No. DE EMpLEADOS

EMpLEADOS ADMINISTRATIvOS

EMpLEADOS OpERATIvOS

1-5 1-2 1-4


Figura 5.2. presentaciones del producto tilapia que

ofrecen los comercializadores de la tipología 2.




3.- T

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b) clientes.

Dentro de los clientes que tienen los comercializadores de esta tipología se encuentra el consumidor final, quien compra el producto para consumo directo, los restau-rantes y comedores quienes venden a terceras personas con un valor agregado, y las cantinas que compran el producto para ofrecerlo como botana a sus clientes.


Los productos que ofrecen los integrantes de esta ti-pología son los siguientes: tilapia grande fresca, tilapia grande congelada, tilapia mediana fresca, tilapia chica fresca, filete y tilapia viva (ver figura 5.3).

Figura 5.3 productos que ofrecen los integrantes de esta tipología 3.

Comercializador de Mojarra Viva Anuncio de venta de mojarra Viva


La mayor parte de estos comercializadores cuentan con trabajadores en sus locales, factor que contribuye a co-locarlos en la tipología media del Índice de Tecnología de Comercialización (I.T.C), Estos empleados se clasifi-can en dos niveles (administrativos y operativos) como lo muestra el cuadro.5.6.

Cuadro 5.6. Rango de trabajadores con los que cuenta

los comercializadores de esta Tipologia 3

No. DE EMpLEADOS



1-4 1-2 1-3





4.- T

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b) clientes.

Los clientes de los comercializadores de esta tipología esta comprendida a partir del consumidor final (es la per-sona que compra por uno o dos kilos), Restaurantes (en ocasiones establecen convenios de compra venta), Re-vendedores (quienes se encargan de vender el producto a mayor precio y en lugares mas lejanos) y las cantinas.

c) Productos que maneja

Manejan diferentes presentaciones del producto moja-rra tilapia, por lo regular la cantidad que comercializan por día es expresada en kilogramos. El filete es realizado por los propios comercializadores y la tilapia viva se co-mercializa a pie de estanque o es llevada directamente a los consumidores de los pueblos en transportadores, garantizando así la venta de un producto completa-mente fresco y en buenas condiciones (ver figura 5.4).

Además de estas presentaciones se ofrecen las siguien-tes: tilapia grande fresca, tilapia mediana fresca y tilapia mediana congelada.

Figura 5.4. Comercialización de tilapia viva


En cuanto al número de trabajadores de esta tipología, la mayor parte de los comercializadores cuentan con empleados de los dos niveles (administrativos y opera-tivos) como lo presenta el cuadro 5.8, por lo que llevan un mejor control de sus ventas.

Cuadro 5.8. Rango de empleados que utilizan los co-

mercializadores de la tipología 4.

No. DE EMpLEADOS



1-16 1-2 1-14





5.- T

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116




b) clientes.

La mayor parte de los comercializadores de esta tipolo-gía cuenta con más de un tipo de cliente, desde el consu-midor final hasta los revendedores, por lo que su Índice de Tecnología de Comercialización resulto ser la mas alta en comparación con las otras tipologías.

Existe una diferencia bien marcada entre la tipología baja y la tipología alta, ya que en la primera solo muy pocos lograron conocer o diferenciar a sus clientes, mientras que en esta, no solo los diferencian, si no que también cuentan con más de un tipo de cliente, como son: con-sumidor, restaurantes, revendedores y cantinas.


Los productos que expenden los comercializadores de esta tipología van desde tilapia grande fresca, mediana fresca, filete y viva; se presentan los tipos de productos que manejan y se aprecia claramente que no expenden productos congelados: tilapia grande fresca, tilapia me-diana fresca, tilapia chica fresca, filete y viva.


Los comercializadores de esta tipología cuentan con al menos 1 trabajador.

En el cuadro 5.10, se muestra el rango de trabajadores de los comercializadores de la tipología 5.

Cuadro 5.10. Rango de trabajadores que laboran con

los comercializadores de la tipología 5

No. DE EMpLEADOS



1-5 1 1-4





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5.1

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----

----

----

----

----

2222

364

861

2222

4216

39,

----

----

----

----

----

2222

9660

87

777

285

11

01 2

22 2

43 7

7 56

12 4

9 73




b) clientes.

En cuanto a los tipos de clientes con que cuentan los co-mercializadores de tilapia, se encontró que únicamente tienen dos tipos: consumidor final y restaurantes. El con-sumidor final, es la persona que compra directamente al comercializador, este se caracteriza por ser minoritario llegando a comprar 1 o 2 kg.

En cuanto a los restaurantes, son aquellos establecimien-tos que compran el producto tilapia y le dan un valor agregado, por lo que su valor inicial aumenta al expen-der estos productos en diversas presentaciones gastro-nomicas. (ver figura 5.5).

c) Productos que maneja

Los productos que se ofrecen por parte de los comer-cializadores de nivel nacional van desde: tilapia grande fresca, tilapia grande congelada, tilapia mediana fresca, tilapia mediana congelada, tilapia chica fresca, tilapia chica congelada, filete y tilapia viva.

Cuadro 5.12. Rango de empleados que laboran con los

comercializadores del mercado regional.

Figura 5.5 presentación gastronomica de tilapia

No. DE EMpLEADOS



1-5 1 1-4



En cuanto a mano de obra o número de trabajadores, podemos notar que la mayor parte de los empleados son operativos y solo una mínima parte son empleados administrativos

Los empleados operativos son aquellos que se encargan de todo lo relacionado a cargar y descargar, acomodar, y vender el producto. Por otra parte los empleados ad-ministrativos son los que llevan el control de las com-pras, ventas y todo lo relacionado con el área, esto por lo general lo hace el dueño del establecimiento.(ver cuadro 5.12).




B) datos de calidad del producto ofrecido y com-paración con los estándares requeridos por el consumidor final.

La calidad del producto que ofrecen los comercializado-res encuestados, se basa en 3 aspectos importantes a los que ellos se refirieron como calidad: propiedades or-ganolépticas, talla y certificados (Salubridad y HACCP). La cantidad expresada en porcentajes indica el grado de importancia que le da cada tipología a estos aspectos, como lo muestra el cuadro 5.13.

El estándar requerido se presenta en el cuadro 5.14 (FAO. Larsen et al., 1992), considerando como clientes a restaurantes, intermediarios y al consumidor.

Cuadro 5.13. Aspectos de calidad expresados en por-

centajes según la importancia que le da cada tipología

Cuadro 5.14. Estándar de calidad propuesto por la FAO en 1992.

ASpECTOS DE CALIDAD TIpOLOgíA 1 TIpOLOgíA 3 TIpOLOgíA 3TIpOLOgíA 2 TIpOLOgíA 4 MERCADO

ExTERNO

Propiedades organolépticas

Talla

Certificados

50%

0%

50%

100%

67%

100%

100%

100%

50%

100%

67%

50%

100%

100%

100%

75%

33%

100%


CaraCTerísTiCa aspeCTo

Apariencia general

Ojos

Branquias

Piel

Manchas de sangre en opérculo

Dureza

Vientre

Olor

Claridad

Forma

Color

Olor

Brillante, resplandeciente

Ninguna

Duro, en rigor mortis

Firme

Fresco

Claros

Normal

Rojo característico

Fresco, algas marinas/metálico Fuente: elaboración propia.




C) mapa concentradores de ubicación de los comercializadores.

En la figura 5.6 podemos observar la distribución de los comercializadores en todo el Estado de Veracruz de acuerdo con su tipologia

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los comercializadores del producto tilapia en las regiones del Estado de Veracruz, notamos que en la

Figura 5.6. Mapa concentrador de la ubicación de los comercializadores de tilapia.

Zona norte

Zona central norte

Zona central

Zona central sur

Zona sur

Tipología 1

Tipología 2

Tipología 3

Tipología 4

Tipología 5


zona norte inciden tres tipologías de los niveles bajos, lo que indica que los comercializadores de tilapia de esa región tienen muy pocas ventas, Por otro lado la zona central tiene ubicadas a los comercializadores de todos los niveles por lo que es evidente que a pesar de estar cerca de un lugar turístico, aun existen comercializado-res que tienen un índice de tecnología bajo. La zona sur tiene comercializadores de todas las topologías.




D) datos de comercialización (Ventas) y capacidad de comercialización.

La información recabada respecto a comercialización, gira entorno a los volúmenes de ventas de cada tipolo-gía. Es evidente que la tipología 1 tiene un volumen de venta bajo, principalmente por los bajos recursos eco-nómicos con que operan.

La tipología que más sobresale es la que tiene un volu-men de venta de 4,593 ton/año, que corresponde a la tipología 3, como lo muestra el cuadro 5.15. Estos datos parecen contradecir a las tipologías 4 y 5 quienes tienen un índice de superior, no obstante, su producto princi-pal de venta no es la tilapia, si no más bien, venden por mayoreo otra clase de productos pesqueros.

Cuadro 5.15. Rango de empleados que laboran con los

comercializadores del mercado regional.

TIpOLOgíA TONELADAS ANuALES

Tipología 1

Tipología 2

Tipología 3

Tipología 4

Tipología 5

Mercado externo

0.09

1,943

4,593

2,202

549

117


Cuadro 5.16. Rango de empleados que laboran con los comercializadores del mercado regional.

pRESENTACIÓN OBSERvACIONESTIEMpO EN vENDER uNA uNIDAD (DíAS)

Tilapia entera fresca

Tilapia entera congelada

Filete Fresco

Filete congelado

Viva

1 - 8 Días

1 - 16 Días

2 - 4 Días

2 - 16 Días

1 - 2 Días

Generalmente la tilapia fresca es de la región, los pescadores y productores son los que ofrecen estos productos a los comercializadores

La tilapia congelada por lo regular es de origen chino

Existen empresas mexicanas que se dedican a elaborar filetes y el tiempo de conservación es de 1 año

El filete congelado por lo regular es de países extranjeros y deben mantenerse en este estado para su venta

La tilapia viva es llevada en trasportadores para su venta al consumidor, y su venta es diaria.


E) Tiempo que se lleva vender cada una unidad de cada una de las presentaciones actuales y potenciales.

Se ofrece tilapia fresca en diferentes tamaños (grande, mediana y chica), estos productos generalmente son de la región y se venden en un rango de 1 a 8 días, una vez agotados los productos frescos se comercializa el

producto congelado. Los principales proveedores de tilapia fresca son los pescadores y los acuicultores lo-cales, regionales, estatales y nacionales; mientras que el producto congelado regularmente es importado de otros países asiáticos como China y Taiwán. El tiempo que se tarda en vender cada una de las presentaciones se muestra en el cuadro 5.16.




F) Participación en el mercado de cada una de las tipologías de los comercializadores

La participación en el mercado esta en base al volumen de venta de cada tipología además, se incluyeron datos de una muestra relativamente pequeña (0.9%) del Mer-cado Regional de los estados de Puebla y Morelos.

En la figura 5.7 se puede observar como esta divido el mercado de tilapia de acuerdo a las encuestas que se realizaron. Se observa que la tipologia 3 es la que comercializa mas tilapia, puesto que se considera una tipologia mas equilibrada, tanto en índice de tecnolo-gía como el producto que maneja (tilapia), puesto que las otras tipologías, son muy pequeñas y venden poco pescado o son demasiado grandes y su diversidad de productos muy amplia, que la tilapia es un producto mas y no su principal venta. (ver figura 5.7)

Figura 5.7 participación en el mercado

de cada una de las tipologías.

participación en el Mercado de cada una de las Tiplogías de comercializadores por volumen de venta


Tipología 1

Tipología 2

Tipología 3

Tipología 4

Tipología 5

Mercado externo

0%

21%

49%

23%

6%

1%

49%

23%21%6%

1%0%

g) destinos actuales

La tilapia se comercializada en diversas presentaciones dirigida al consumidor final, restaurantes y revendedores, estos adquieren los productos en las diversas presenta-ciones que se ofrecen por parte de los comercializadores de cada tipología (ver cuadro 5.17).

Consumidor final y restaurantes

Consumidor final, restaurantes, Intermediarios y Cantinas

Consumidor final, restaurantes, Detallistas y Cantinas

Consumidor final, restaurantes, Revendedores y Cantinas

Consumidor final, restaurantes y revendedores

Consumidor final y restaurantes

Tipología 1

Tipología 2

Tipología 3

Tipología 4

Tipología 5

Mercado externo

Cuadro 5.17. Destinos actuales a los que se dirige el

producto tilapia de cada tipología.

TIpOLOgíA CApACIDAD DE ALMACENAMIENTO kg.





H) capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación.

La capacidad de almacenamiento, esta en base al volu-men de los equipos de conservación que posee cada una de las tipologías tales como: cámara de congelación, cá-mara de refrigeración, refrigeradores, hieleras, taras, etc. Esta capacidad se muestra en el cuadro 5.18 y se expresa en kilogramos almacenados según la capacidad de los equipos con que cuentan.

I) Tiempo de conservación de cada una de las presentaciones

El tiempo de conservación varía de 1 a 16 días, depen-diendo del equipo de conservación y de la presentación del producto, como se muestra en el cuadro 5.19. Se

muestra que los tiempos promedio de conservación de la tilapia en sus diferentes presentaciones varían. La cau-sa es que pocos comercializadores cuentan con el equi-po adecuado para el almacenamiento de sus productos. Comúnmente usan hielo para mantener en buen estado su pescado.

Cuadro 5.18. Capacidad de almacenamiento por tipología

TIpOLOgíA CApACIDAD DE ALMACENAMIENTO kg.

Tipología 1

Tipología 2

Tipología 3

Tipología 4

Tipología 5

100

500

1000

2 000

10 000


Cuadro 5.19. Tiempo de conservación de cada una de

las presentaciones.

pRESENTACIÓN TIEMpO DE CONSERvACIÓN (DíAS)

Tilapia entera fresca

Tilapia entera congelada

Filete Fresco

Filete congelado

Viva

4 Días

16 Días

4 Días

16 Días

2 Días


Cuadro 5.20. Precios de los insumos utilizados en el

eslabón de comercialización.

preCio de Cada uNo de los iNsumos

Hielo

Energía eléctrica/día

Mano de obra

Empaque

Flete o transporte

Material de limpieza

$70

$12

$150

$25

$50

$20


J) Precios de cada uno de los insumos.

El precio de cada uno de los insumos se presenta en el cuadro 5.20. Es importante mencionar que los precios pueden variar de acuerdo a la región y a la temporada de venta. Se muestran los precios promedio que tienen los insumos utilizados por los comercializadores de tilapia. Estos costos son variables de acuerdo a su municipio. El hielo es usado por la mayoría de los comercializadores, solo algunos que cuentan con tecnología adecuada ex-hiben su pescado en congeladores.




k) Precios de venta de cada una de las presentaciones.

El precio de cada presentación difiere mucho de una y otra, además del tipo de tipología, los precios oscilan des-de $25.00 a $135.00 como se muestra en el cuadro 5.21.

L) nivel tecnológico del eslabón.

El nivel tecnológico, se realizo a través de la aplicación de un Índice Tecnológico a las variables consideradas como tecnológicas. El resultado de la aplicación de este índice, fue la agrupación de los comercializadores en tipologías

Cuadro 5.21 Precio del los diferentes presentaciones de

tilapia


pRECIO pOR pRESENTACIÓN TIpOLOgíA 3TIpOLOgíA 2TIpOLOgíA 1 TIpOLOgíA 5pRODuCTO TIpOLOgíA 4

Entera fresca Grande

Mediana

Chica

Filete grande

Filete mediano

Filete chico

Viva grande

Viva mediana

Viva chica

28

0

25

0

0

0

0

90

0

45

0

0

0

0

0

35

40

30

30

25

25

60

60

0

60

0

0

0

0

0

40

35

30

35

25

25

80

100

50

50

50

0

45

45

0

40

35

35

35

30

30

85

80

135

75

0

0

40

36

30

40

0

35

0

30

0

80

95

70

0

60

0

30

0

0

$/Kg.

Precio/Kg. (entera congelada)

Precio/Kg. (Entera fresco)

Precio/Kg.(entera Congelada)

Precio/kg. (entera fresco)

Precio/Kg. (entera congelada)

Precio/Kg. (Fresco)

Precio/kg. (congelado)

Precio/Kg. (fresco)


Precio/kg. (Fresco)


Precio/Kg.

Precio/Kg.

Precio/Kg.

del 1 al 5, con sus respectivos niveles de Índice de Tecno-logía que va desde Índice Tecnológico Bajo, Índice Tec-nológico Medio Bajo, Índice Tecnológico Medio, Índice Tecnológico Medio Alto e Índice Tecnológico Alto.




Posteriormente se agruparon a los comercializadores que obtuvieron 0.13 a 0.95 puntos (Tipología baja), 1.05 a 1.50 puntos (tipología media baja), 1.52 a 2.02 puntos (tipología media), 2.05 a 3.04 puntos (tipología media alta) y de 3 a 5 puntos (tipología alta), quedando de la siguiente forma: Tipología 1, Índice Tecnológico bajo; Tipología 2, Índice Tecnológico medio bajo; Tipología 3, Índice Tecnológico medio; Tipología 4, Índice Tecnológi-co medio alto y Tipología 5, Índice Tecnológico alto.

5.22. Aspectos de calidad expresados en certificaciones

No. DE TIpOLOgíAS CERTIFICADOS TIpO DE pROvEEDOR LugAR DE ORIgEN

Salubridad

Salubridad

Salubridad y HACCP

Salubridad y HACCP

Salubridad

Salubridad y HACCP

Tipología 1

Tipología 2

Tipología 3

Tipología 4

Tipología 5

Mercado externo

Pescadores, Permisionarios

Pescadores, Cooperativas

Pescadores, Cooperativas, Productores y Central de abastos la viga

Pescadores, Cooperativas, Intermediarios

Pescadores, Acopiadores, Distribuidores

Pescadores, Acopiadores, Distribuidores

Tamaulipas

China, la Viga México,

Tamiahua Ver.

Tamaulipas, Colima, D.F.

Alvarado, Ver. Y Tlacotalpan Ver.

China, Nayarit, Tabasco, Tamaulipas, Alvarado y Tlacotalpan

Nuevo León, Tampico,

Tabasco Nayarit y Tamaulipas

Guerrero, Jalisco e Hidalgo


M) análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones.Uno de los aspectos que se les pregunto a los comer-cializadores fue que si contaban con el Análisis de Peli-gros y Puntos Críticos de Control (Por su siglas en ingles, HACCP) y el resultado fue que únicamente MEGA CO-MERCIAL MEXICANA de la tipología 3, y COSTCO de la tipología 4 lo conocen y lo aplican. En el Mercado externo, la empresa Fish Market conoce y aplica HACCP. Las otras empresas desconocen HACCP y por lo tanto no lo aplican. Otro aspecto que se pregunto fue que si conocen de donde proviene el producto que comer-cializan, pregunta que fue respondida afirmativamente por todos los comercializadores, como se presenta en el

cuadro 5.22.




N) costos en que incurren.

Los costos en que incurren los comercializadores difieren de una tipología a otra principalmente por su volumen de venta. Los principales costos de operación en que in-curren son hielo, energía eléctrica, mano de obra y em-paque, como se presenta en el cuadro 5.23.

Los principales conceptos de inversión en que incurren los comercializadores son en: básculas, vehículos, y equipos de congelación y refrigeración. Se presentan los montos de inversiòn en el cuadro 5.24.

O) rentabilidad del eslabón

La rentabilidad de la comercialización se obtuvo al restar el ingreso por concepto de ventas anuales y los costos de operación. Podemos notar en el cuadro 5.25 que para la tipología 1 y 2 según la información proporcionada y analizada en este apartado, no es rentable la comerciali-zación de tilapia por los altos costos de operación de esta tipología. (ver cuadro 5.25)

Cuadro 5.23. Costos de operación en que incurren los comercializadores de las diferentes tipologías.

Cuadro 5.24. Costos de inversión en que incurren los

comercializadores de cada tipología

CosTos de operaCióN $/mes CosTos de operaCióN $/añoNo. de Tipologías

Tipología 1

Tipología 2

Tipología 3

Tipología 4

Tipología 5

Mercado externo

6,600.00

7,060.00

11,280.00

19,900.00

24,010.00

7,510.00

79,200.00

84,720.00

135,360.00

238,800.00

288,120.00

90,120.00



No. de Tipologías

CosTos de iNversióN $

Tipología 1

Tipología 2

Tipología 3

Tipología 4

Tipología 5

$29,200.00

$60,800.00

$102,520.00

$283,670.00

$624,100.00




p) análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.

Existen empresas a nivel internacional que se dedican a la industrialización de tilapia, se encontró que en países como Honduras, China y Tailandia tienen mucha tecno-logía e infraestructura para exportar a otros países, todas estas empresas ofrecen productos de excelente calidad, ya que estos han sido aprobados por diversas organiza-ciones dedicas a verificar la calidad de los productos.

Cuadro 5.25. Rentabilidad del eslabón de comercialización por tipologías.

iNgreso/año uTilidad aNualCosTos de operaCióN /añoNo. de Tipologías

Tipología 1

Tipología 2

Tipología 3

Tipología 4

Tipología 5

Mercado externo

3,411

43,610

416,189

1,195,833

1,252,067

339,757

-75,789

-41,110

280,829

957,033

963,947

249,637

79,200

84,720

135,360

238,800

288,120

90,120



En México la mayor parte de las empresas comercializa-doras de tilapia cuentan con el certificado de Salubridad otorgado S.S.A. Sin embargo, desconocen los certifica-dos de HACCP y la calidad del producto que ofrecen no es garantizada con alguna institución dedicada exclusiva-mente a este aspecto (ver figura 5.8).

Figura 5.8. presentaciones del producto tilapia de empresas extranjeras

Empresa: Mountain Stream Tilapia País: Honduras

Empresa: Fuzhou V&H World wide marine products co. Ltd.

País: China

Empresa: Omoshiroi Co. Ltd.País: Tailandia




Q) metodología. anexos.

Para la elaboración de este capitulo se relizaron encues-tas personales a comercializadores de tilapia en varias zonas del Estado de Veracruz incluyendo centros comer-ciales. Con la información recabada se creo una base de datos de precios de venta, presentaciones de tilapia, vo-lúmenes de venta, etc. De acuerdo con la base de datos se realizó una tipología para definir los tipos de comer-cializadores que existen en el mercado de Veracruz. Esta tipologia ayudó para cubrir los puntos de referencia que se pedían en este apartado.

1Análisis de proveedores

programa Maestro Tilapia para el estado de veracruz


CAPITULO 6




a) datos de productores actuales y potenciales nacionales.

En el cuadro 6.1 se presentan los equipos e insumos que se utilizan para la producción de cría de tilapia. Así como también el nombre de los proveedores existen, además de estos existen más insumos para el transporte y entrega de crías, como: oxígeno, bolsas, ligas, cajas de cartón, etc. que se pueden adquirir en Veracruz en luga-res cercanos a los núcleos poblacionales urbanos.

6. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN INSUMO BIOLÓGICO.

Cuadro No. 6.1 Equipos e insumos que se utilizan para la producción de cría de tilapia.


Insumos /EquIpos provEEdorEs

Peces reproductores

Alimento balanceado hormonado

Incubadoras

Charolas de alevinaje

Tinas de alevinaje y reversión sexual

Granja “Tilapia 1”

El Pedregal-Silver Cup

Enrique Rendón Bumat, PMA de Sinaloa SA de CV Equipesca

Generalmente son de obra civil, acero inoxidable o fibra de vidrio (mandadas a hacer)

Rotoplas M. R. Industrial.

101 Análisis de proveedores



Cuadro. 6.2 Descripción de insumos/equipos y provee-

dores para la producción de cría tilapia.

En el cuadro 6.2 se describen las características de los insumos y equipos que necesitan los productores de in-sumo biológico.


Reproductores

Alimento balanceado (hormonado)

Incubadoras

Charolas

Tinas

La calidad de la cría esta en base a la línea de los reproductores, estos se adquieren en el Estado de Veracruz en las granjas que mantienen líneas co-merciales, para el caso del estado de Veracruz, la Granja “Tilapia 1”, ubicada en Martínez de la Torre, es el único productor que comercializa reproducto-res de tilapia. En general las granjas que comercializan cría, evitan la venta de reproductores como política interna para mantenerse en el mercado con crias de peces de características comerciales únicas.

Dentro de la gama de alimentos balanceados que se comercializan en el Es-tado de Veracruz, el único que produce y provee alimento hormonado para la reversión sexual de tilapia es El Pedregal-Silver Cup, que tiene su fábrica en Toluca estado de México, con distribuidores en el estado de Veracruz. Los proveedores de alimento para engorda se presentan en el capitulo 7.1.

Las empresas que comercializan este tipo de equipos son: Equipesca y PMA de Sinaloa SA de CV, distribuidores de Aquatic Eco Systems. Inc. en el Estado de Veracruz.

Estas son de acero inoxidable, mandadas a hacer en talleres especializados de pailería, tal es el caso de la granja La Finca en el Municipio de Tlalixcoyan, mientras que otras granjas emplean piletas de concreto para recibir después de incubar alevines, en piletas de concreto someras, tal es el caso de la Raya-na, en la comunidad de Playa de Vacas, Municipio de Medellín de Bravo.

Las tinas para la reversión sexual se emplean a 30 días después de la eclo-sión del huevo, suministrando alimento en harina, con hormona. Las tinas pueden ser circulares de 1.50 m. de Ø, siendo el proveedor Rotoplas M. R. Industrial, teniendo su distribuidor autorizado en la Ciudad industrial Bruno Pagliai, de Veracruz, o bien de fibra de vidrio hechas exprofeso.





Cuadro 6.3. Ubicación de clientes por municipio y tipo de insumo que adquieren.

Ubicación de clientes por proveedor en los diferentes municipios del Estado de Veracruz (ver cuadro 6.3).

provEEdor EquIpo/InsumomunIcIpIo dE ubIcacIón dEl clIEntE

Granja “Tilapia1” “Acuacultura


PMA de Sinaloa SA de CVEquipescaEnrique Rendón Bumat


Rotoplas M. R. Industrial

Reproductores


Incubadoras

Charolas de aceroinoxidable y/o de concreto

Tinas de alevinaje y reversión sexual, circularesde 1.50 m. de Ø.

Amplia distribución regional

La AntiguaTlalixcoyanLerdo de TejadaActopanMartínez de la TorreBoca del RíoMedellín de BravoPlaya de Vacas Boca del Río Medellín de bravoTlalixcoyan

Boca del Río Medellín de bravoTlalixcoyan

La AntiguaTlalixcoyanLerdo de TejadaActopanMartínez de la TorreBoca del RíoMedellín de BravoPlaya de Vacas





b) datos de proveedores actuales y potenciales extranjeros.

El principal introductor de insumos y equipos extranjeros a Veracruz, es Aquatic Eco Systems, Inc. Referente a pe-ces reproductores, a nivel internacional existen diversas opciones como se observa en el cuadro 6.4.

c) Calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el siguiente eslabón.

Considerando la garantía, soporte técnico, entrega in-mediata, buenos precios, disponibilidad de productos y variedad de productos con los estándares de calidad requeridos, se muestra a continuación en el cuadro 6.5 la comparación de estos estándares de acuerdo a cada equipo e insumo.

Cuadro 6.4. Proveedores de insumo/equipo actuales y potenciales extranjeros

Cuadro 6.5. Calidad del producto ofrecido requerido por el siguiente eslabón


Incubadoras y equipos especializados para acuacultura

Reproductores

Aquatic Eco Systems, Inc. USAInstituto de acuacultura de la Universidad de Stirling, Escocia GB.La empresa Akvaforsk en Noruega, Cherry Snaper (Mike Sipe) Florida USA

TIL-GEN L.A.S.A. Finca La Fortuna, Las Juntas de Abangares, Cota Rica.Acuaculture Production Technology Ltd., Kiriat Bialik, Israel.


EquIpos E Insumos calIdad dE los EquIpos E Insumos

Reproductores El único proveedor de reproductores en el estado de Veracruz es la Granja “Ti-lapia 1”, donde la garantía que ofrece es de sobre vivencia de los organismos al llegar a su destino, dado que el soporte técnico lo muestra en la calidad de los reproductores obtenidos de líneas pura y de la experiencia de la empresa, la disponibilidad de organismos es inmediata y los precios son adecuados.





d) Mapa concentrador de la ubicación de los proveedores.

En el cuadro 6.6 se presenta la distribución territorial de los principales proveedores para la producción de cría tilapia en el Estado de Veracruz y en la figura 6.1 se ilustra su ubicación.

Cuadro 6.6. Mapa concentrador de Proveedores en el Estado de Veracruz.


Los equipos para incubación, son extranjeros, estos son garantizados por la em-presa Aquatic Eco System, Inc. por que los productos que comercializa son sobre catalogo, la disponibilidad no es inmediata, ya que es un equipo de importación y el tiempo de entrega va desde los 10 a 15 días hábiles. Los distribuidores de estos productos en el estado de Veracruz son Equipesca, PMA de Sinaloa SA de CV. Existe un proveedor que construye las incubadoras, el Ing. Enrique Rendón Bumat, con buenos resultados en la eficiencia y durabilidad.

Es el insumo más importante, en relación a producción de crías, debido a que la reversión sexual, objetivo que el proveedor cumple a satisfacción, cabe recordar que Silver Cup, es el único proveedor de alimento balanceado hormonado en el mercado del Estado de Veracruz, actualmente.

No existen proveedores, estas estructuras son mandadas a hacer mediante ace-ro inoxidable, como el caso de la granja La Finca en Tlalixcoyan y de concreto como en La Rayana en Medellín de Bravo.

Rotoplas M. R. Industrial, maneja todos los estándares requeridos.

provEEdor ubIcacIón En El Estado dE vEracruz

ubIcacIón dE la casa matrIz

Reproductores


Incubadoras

Enrique Rendón Bumat


Veracruz, Ver. Distribuidor de Aquatic Eco System, Inc.



Incubadoras








ubIcacIón dE la casa matrIz

PMA de Sinaloa SA de CV

Equipesca




Contratación directa del productor, ya sea a taller de pailería para charolas de acero inoxidable y/o maestro albañil si estas son de concreto.


Veracruz, Ver.

Mazatlán, Sinaloa

Toluca Estado de México

Disposición por localidad

Rotoplas M. R. Industrial

Distribuidor de Aquatic Eco System, Inc.

Distribuidor de Aquatic Eco System, Inc.

Proveedores en el Estado de Veracruz

Ciudad Industrial Bruno Pagliai, Municipio de Veracruz.


Figura 6.1. Mapa concentrador de laubicación de los proveedores

complementarios de insumo biológico.

Zona norte

Zona central norte

Zona central

Zona central sur

Zona sur

Reproductores

Equipo

Alimento hormonado

Tinas de alevinaje





Cuadro 6.7. Descripción de la capacidad de producción

por parte de los proveedores de insumo y equipo.

e) datos de producción/servicio y capacidad de producción/servicio. ver cuadro 6.7.

Insumos /EquIpos provEEdorEs produccIón/sErvIcIo y capacIdad dE produccIón

Reproductores

Incubadoras





Enrique Rendón Bumat PMA de Sinaloa SA de CVEquipesca



Tinas de alevinaje y reversiónsexual

De acuerdo a la demanda

De acuerdo a la demanda, estas dos empresas solicitan los equipos al extranjero, mientras que el Ing. Enrique Rendón, construye, teniendo antecedentes de buena calidad, incrementándose con la experiencia que sigue adquiriendo, aunado a la capacidad de producción, ya que cuenta con proveedor de materias primas, como es el tubo de acrílico.

La capacidad de producción es importante en su planta procesadora ubicada en el Estado de México. El servicio esta en relación con los distribuidores existentes en el Es-tado de Veracruz, estos no padecen de abasto del pro-ducto para poderlo distribuir. Se ofrece por saco según la demanda.

El servicio en la producción y la capacidad de produc-ción, están en base a la demanda solicitada, este tipo de trabajo se solicita directamente a personal especializado o en su defecto vía contratista.

Este proveedor es distribuidor en el Estado, la capacidad de producción es muy grande, sin que tenga problemas tanto en el servicio como en la capacidad de producir.


f) Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar un servicio.

El tiempo que se tarda en prestar un servicio o producir un insumo o equipo, esta en relación al tipo de pro-ductor y a las condiciones de entrega que establece la empresa, como se presenta en el Cuadro 6.8.




Cuadro 6.8. Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar servicio.

Cuadro 6.9. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación

EquIpos E Insumos

Reproductores

Incubadoras




provEEdorEs En El Estado

Granjas que manejan líneas puras, Granja “Tilapia 1”

Enrique Rendón BumatPMA de Sinaloa SA de CVEquipesca


Generalmente son de obra civil y/o acero inoxidable (mandadas a hacer)


tIEmpo dEl sErvIcIo

Generalmente la entrega es inmediata

Entrega de 15 a 20 días

Entrega inmediata

Tiempo que demora la obra

Entrega inmediata



g) Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación.

En el cuadro 6.9 se presenta la capacidad de almacena-miento de los proveedores en cuanto a equipos e insumos que se utilizan para la producción de cría de Tilapia.(ver cuadro 6.9).

EquIpos E Insumos

Reproductores

Incubadoras




capacIdad dE almacEnamIEnto

El vigor reproductivo de una tilapia se maneja en 2 años

Sin caducidad

Caducidad 6 meses

Sin caducidad

Sin caducidad




Cuadro 6.10. Participación en el mercado de cada uno de los proveedores

Cuadro 6.11. Precios de venta al siguiente eslabón quipos/insumos



h) participación en el mercado de cada uno de los proveedores.

En el cuadro 6.10 se muestra el tipo de Mercado que abarcan los proveedores de insumos y equipos que se utilizan para la producción de cría de tilapia.




Equipesca


Talleres de pailería y/o


partIcIpacIón En El mErcado

Estatal

Regional

Regional

Estatal

Estatal

Local

Estatal



Veracruz

Representante en Veracruz

Representante en Veracruz

Distribuidores en Veracruz

Localidad interesada

Veracruz

i) precios de venta al siguiente eslabón y cotizaciones de economías de escala.

En el cuadro 6.11 se presenta información sobre precios de equipos e insumos

EquIpos E Insumos provEEdorEs costos En quE IncurrEn

Reproductores Granja “Tilapia 1 ” Para este caso los gastos en que se incurre, es en la ope-ración, en lo referente al alimento balanceado que equivale a una relación de 2:1, considerando un promedio del precio del alimento a $ 7.00/Kg. y 200 g. de peso del reproductor a comercializar. (aprox.$3.50/Reproductor)




EquIpos E Insumos provEEdorEs costos En quE IncurrEn

enrique rendón Bumat pMA de sinaloa sA de Cvequipesca

el pedregal-silver Cup

Talleres de pailería y/o albañilería

rotoplas M. r. industrial

Estos proveedores incurren en gastos de importación, como impuesto, pago de aduana, y transporte, el incremento aproxi-mado que se da a los producto es del 40 %.Para el caso particular del Ing. Enrique Rendón Bumat, único proveedor que fabrica incubadoras, los costos en que incurre son de inversión y operación al adquirir la materia prima para fabricar el producto.

El hormonado del alimento es un costo de inversión ya que el tipo de alimento es diferente al convencional, así mismo, el costo de almacenamiento y trasporte a los centros de acopio es un costo operativo en que se incurre

Para el caso de este tipo de actividad, el costo en que se incurre es operativo, ya que es un producto que requiere la mano de obra de personal especializado.

La empresa ofrece entregar a domicilio el producto, el costo en que incurre es de transporte o flete.


incubadoras

Alimento balanceado

(hormonado)



j) rentabilidad de los principalesproveedores del eslabón

Los proveedores de equipos para el eslabón insumo bio-lógico producen y/o distribuyen diversos productos, no solo para este eslabón de la cadena productiva, ni ex-clusivamente para tilapia. Por esta razón no es factible determinar una rentabilidad en este caso específico en relación a este eslabón. Por lo tanto la rentabilidad, en

esta ocasión, es decir para el caso especifico del presen-te documento, se refiere a la estabilidad y presencia de las empresas en la región y no al cálculo de la eficiencia del uso del capital a través de sus relaciones entre ingre-sos vs egresos. (ver cuadro 6.12.)

Cuadro 6.12. Rentabilidad de los principales proveedores del eslabón


EquIpos E Insumos provEEdorEs En El Estado rEntabIlIdad

Reproductores Granja “Tilapia 1 ” Es rentable siendo la única empresa del Estado dedicada a la comercialización de reproductores.




enrique rendón Bumat pMA de sinaloa sA de Cvequipesca

el pedregal-silver Cup


rotoplas M. r. industrial

La empresa más rentable en relación a incubadoras es Aquatic Eco Systems. Inc., las demás empresas son distribuidores de sus productos. Los mas rentables en el Estado son, Equipesca con cobertura Estatal y Nacional, mientras que Enrique Rendón y PMA de Sinaloa SA de CV , su cobertura es Estatal

La única que provee alimento hormonado a granjas que produ-cen cría revertida.

No existe realmente una empresa en particular, ya que este tipo de infraestructura se contrata localmente.

Existen tinas similares a las que comercializa Rotoplas MR Indus-trial, sin embargo la calidad de sus productos la convierte en la más rentable del Estado.


incubadoras




EquIpos E Insumos provEEdorEs En El Estado rEntabIlIdad

k) nivel Tecnológico de los proveedores

El nivel tecnológico de los proveedores para este eslabón es referido a desarrollo empresarial, es decir, si cuenta con departamentos organizados, estrategias de marke-ting y sistemas de distribución, a continuación se descri-ben estos niveles: Alto: Cuenta con equipo de transporte (camiones, remolques y camionetas), oficinas, tiendas y puntos de venta, bodega de almacenamiento, equipo

de cómputo, exhibidores para productos de catálogo, se promociona y negocia en Internet.

Medio: Cierto grado de promoción, oficina, vehiculo, no muestra una pagina Web. Bajo: No se promociona, se sabe de el por antecedentes en el medio, vehículo y teléfono. En el cuadro 6.13 se presenta la ubicación y nivel tecnológico de los proveedores.

Cuadro 6.13. Nivel Tecnológico de los proveedores


nIvEl tEcnológIco dE provEEdorEs


Reproductores


Incubadoras

Enrique Rendón BumatEquipesca



Veracruz Distribuidores en el Estado Veracruz

Veracruz, Distribuidor en el Estado Veracruz de Aquatic Eco-Systems

Medio

BajoAlto

Medio




provEEdor

provEEdor cErtIfIcacIonEs

ubIcacIón En El Estado dE vEracruz

nIvEl tEcnológIco dE provEEdorEs









Toluca Estado de México, con distribuidores en Veracruz

Disponibilidad Local.

Ciudad Industrial Bruno Pagliai, Municipio de Veracruz.

Alto

Bajo

Alto

l) Análisis de sanidad, inocuidad, y certificaciones

En el cuadro 6.14 se presentan aspectos relevantes de sanidad e inocuidad en términos de certificaciones.

Cuadro 6.14. Certificados que acreditan la calidad de los insumos y equipos de los proveedores

Reproductores


Incubadoras


Equipesca








-

-

ISO 9002

ND

-

-

ISO 9001-2000 Certificada




m) Análisis comparativo contra losmejores a nivel mundial.

En el cuadro 6.15 se presenta información de provee-dores nacionales e internacionales

Cuadro 6.15. Análisis comparativo con empresas internacionales.

EmprEsas IntErnacIonalEs y nacIonalEs provEEdorEs

Instituto de acuacultura de la Universidad de Stirling, Escocia UK.La empresa Akvaforsk en Noruega, CherriySnaper (Mike Sipe) Florida USATIL-GEN L. A S. A Finca La Fortuna, Las Juntas de Abangares, Cota Rica.Acuaculture Production Technology Ltd., Kiriat Bialik, Israel.

Aquatic Eco Systems Inc. es distribuidor de los proveedores más importantes en el Estado de Veracruz.

Aquatic Eco Systems Inc. es distribuidor de los productos de otras empresas norteamericanas

Aquatic Eco Systems Inc. es distribuidor de los productos de otras empresas norteamericanas

No determinado (no se ha adquirido alimento hormonado extranjero en el estado de Veracruz.)

No Aplica

PAXTON Products for the ACUACULTURE INDUSTRY Aquatic Eco Systems Inc. ( Tanks polyethylene)


Reproductores


Incubadoras


Equipesca

PMA de Sinaloa S.A. de C.V.







n) Anexo metodología

Para lograr el “Análisis de proveedores complementa-rios en el eslabón de insumo biológico”, se empleo la base de datos generada de las diferentes encuestas en el sector de proveedores, así mismo se realizaron las

diferentes cotizaciones, se empleo como herramienta de trabajo la Internet y catálogos actualizados de dife-rentes empresas para corroborar los datos plasmados en el presente trabajo.




CAPITULO 7




7.1 Producción de alimentos balanceados

a) datos de los proveedores actuales y potenciales del estado de veracruz.

Actualmente los proveedores de alimento balanceado para tilapia son cuatro, en el cuadro 7.1.1 se muestran los datos generales de cada uno de ellos y en la figura

7.1.2 las marcas de estos productos.

7. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN.


Nombre de la empresa: Origen: Localización en México: Tiempo de operación: Responsable de la empresa: Ubicación: Teléfono:Fax: Página de Internet: E-mail: Giro de la empresa: Productos que maneja:

Nombre de la empresa:Origen:Localización en México:Tiempo de operación:Ubicación:Teléfono:Fax:Pagina de Internet:Giro de la empresa:Productos que maneja:

Alimentos de Alta Calidad el Pedregal, S.A. de C.V.

Nacional

Toluca, Edo. de México.

18 Años

Ing. Jaime Almazán de la Rosa

Juan Gutenberg N° 112, Col. Reforma - Ferrocarriles Nacionales.

(722) 2 13 40 08

(722) 2 15 71 02

www.el-pedregal.com

informació[email protected]

Fabricación y Comercialización de alimentos balanceados

Silver Cup; Franquicia de Nelson & Sons Inc. EUA.

Malta – Cleyton de México S.A. de C.V

Fusión de varias empresas internacionales.

México

11 Años

Poniente 134 # 786 Col. Industrial Vallejo, México, D.F.

(55) 53 68 05 12 y 01 800 5074600

(55) 53687202

www.maltacleyton.com.mx


Api Tilapia

Cuadro 7.1.1. Proveedores actuales de alimento balanceado en el Estado de Veracruz.






Corporativo:Nombre de la empresa:Origen:Localización en México:Tiempo de operación:Responsable de la empresa:

Ubicación:Teléfono:Fax:Pagina de Internet:Email:Giro de la empresa:Productos que maneja:

Corporativo:Nombre de la empresa:Origen:Localización en México:Responsable de la empresa:Ubicación:Teléfono:Email:Giro de la empresa:Productos que maneja:

Cargill

Purina

EUA

Guadalajara, Jalisco

Mas de 50 años

Tarcicio Delgado Martel , Gerente de Planta.

David Montalvo Aguilar Gerente especialista en peces.

Sombrete 4425 Zona industrial, Guadalajara Jalisco

(01)36702656

(01)36702656

www.nutrimentospurina.com.mx

[email protected]


Nutripec

Bachoco

Alimentos Balanceados Campi

Mexicana

Guadalajara

MVZ. Hipólito Jacobo Rosas gerente de ventas

Distribuidora, La Granja, Tierra Blanca, Veracruz.

01-288-88-51-828 Ext. 29-26-30-74

[email protected]


Aquaplus

Figura 7.1.1. Proveedores actuales dealimento balanceado en Veracruz.







Referente a los productores de alimento para animales en Veracruz, durante el trabajo de campo se visito a la empresa Alimentos Balanceados Ochoa la cual esta ubicada en Orizaba, Veracruz (ver cuadro 7.1.2 y fi-gura 7.1.2), esta empresa se dedica a la producción de alimento para ganado bovino, porcino y aves, sin em-bargo, mostró interés en producir alimento balanceado para tilapia. Hacer este tipo alimento implica contar con extrusor, equipo que las empresas productoras de ali-mentos para especies no acuáticas, no necesitan, por lo tanto no tienen en este momento, dada esta circuns-

tancia están dispuestos a adquirirlo siempre y cuando el resultado del análisis de mercado les resulte favorable y rentable para colocar su producto en el mercado. La ventaja competitiva pudiera ser su ubicación, en la re-gión central del Estado de Veracruz.

Actualmente hay dos empresas de alimentos balancea-dos en Veracruz que al igual que alimentos Ochoa no fábrica alimento para tilapia, pero se consideran como proveedores potenciales estatales. (ver cuadros 7.1.3 y 7.1.4

y figuras 7.1.3 y 7.1.4).

Cuadro 7.1.2. Datos generales de Alimentos Balanceados Ochoa.

Cuadro 7.1.3. Datos generales de Nutriver.

Nombre de la empresa:Responsable:Estado:Tiempo de operación: Ubicación:Teléfono:Fax:Pagina Web:Email:Giro de la empresa:

Nombre de la empresa:Responsable:Estado:Ubicación:Giro de la empresa:

Alimentos Balanceados Ochoa

Lic. Carlos Ochoa Faure

Veracruz

22 años

Sur 11 No.2101, Orizaba, Veracruz

(272) 724 2320

Ext. 117

www.albaosa.com.mx

[email protected]

Fabricación y Comercialización de alimento balanceado

Nutriver S.A. de C.V.

Andrés Sedano Zapata

Veracruz

Carretera Km. 1.2 Carretera libramiento s/n, Medellín de Bravo, Veracruz.


Figura 7.1.2. Logotipo de Alimentos Balanceados Ochoa.

Figura 7.1.3. Logotipo de la empresa Nutriver.





Cuadro 7.1.4. Datos generales de Alpesur.

Nombre de la empresa:Responsable:Estado:Ubicación:Teléfono:Giro de la empresa:

Alpesur S.A. de C.V.

Guillermo Medeno

Veracruz

Km. 33.5 Carretera federal fortín-Córdoba, Col. San Nicolás, Córdoba, Veracruz.

(271) 716 1313 y 0300, 01800 215 3340


Cuadro 7.1.5. Proveedores potenciales nacionales de alimento balanceado.

Nombre de la empresa:Estado:Tiempo de operación: Ubicación:Teléfono:Fax:Email:Giro de la empresa:

Grupo Agroindustrial Los Belenes S.A. de C.V.

Jalisco

19 Años

Boulevard José Guadalupe Zuno 52, Colonia: Belenes U de G, Zapopan, Jalisco

(33) 3633-2043, 0277 y 7745

(33) 3633-7692

[email protected]

Fabricación y comercialización de alimentos balanceados


Nombre de la empresa:Responsable:Estado:Tiempo de operación: Ubicación:Teléfono:Fax:Pagina Web:Giro de la empresa:

Flagasa – Alimentos Balanceados

Ing. Salvador Amaya T.

México

52 Años

Poniente 146 No. 900 Col. Industrial Vallejo, México, D.F.

50 10 87 00

55 67 08 05

www.flagasa.com


Los datos generales de los proveedores potenciales naciona-les y extranjeros se muestran en los cuadro 7.1.5 y 7.1.6.


Figura 7.1.4. Logotipo de alimentos balanceados Alpesur.




Cuadro 7.1.6. Proveedores potenciales extranjeros de alimento balanceado.



Nombre de la empresa:Estado:Tiempo de operación: Ubicación:Teléfono:Fax:Pagina Web:Giro de la empresa:

Nombre de la empresa:Estado:Tiempo de operación: Responsable:Ubicación:Teléfono:Fax:Pagina Web:Email:Giro de la empresa:

Nombre de la empresa:País:Tiempo de operación: Responsable:Ubicación:Teléfono:Pagina Web:Email:Giro de la empresa:

La Hacienda - Alimentos Balanceados

México

62 Años

Km. 16.3 Carr. Los Reyes-Texcoco, Texcoco, Edo. de Méx.

(595) 922•0280 / (595) 922•0286

(595) 922•0274

www.la-hacienda.com.mx


Nassa

Sonora, México

18 años

Ing. Miguel E. Ochoa Apodaca.

Pequeña Industria 2135-A Col. Parque Industrial, Cd. Obregón, Sonora, México

52+644 4109600 Ext. 150

52+644 4109600

www.nutrinas.com.mx

[email protected]

Fabricación, Comercialización y Servicio técnico sobre alimentos balanceados

Inversiones San Miguel (ISM)

Nicaragua

7 Años

Ing. Enrique J. Moncada

Km. 139 Carretera a Jiquilillo, El Viejo, Chinandega, Nicaragua

(505) 344-2469, 344-0748, 344-0750, 887-6975

www.ism.com.ni

[email protected]








Nombre de la empresa:País:Tiempo de operación: Responsable:Ubicación:Pagina Web:Email:Giro de la empresa:

Nombre de la empresa:País:Responsable:Ubicación:Teléfono:Fax:Email:Giro de la empresa

Nombre de la empresa:País:Tiempo de operación: Ubicación:Teléfono:Fax:Pagina Web:Email:Giro de la empresa:

Nutritional Technologies SAC

Lima, Perú

5 Años

Ing. Horacio Salkeld

Calle General Borgoña 250 4to. Piso, 4464720 Lima, Perú

www.naltech.com.pe

[email protected]


Alimentos Concentrados S de R.L (ALCON)

Honduras

José ReyesDesvió a El Calan, Atrás de las bodegas de Coalsa, Búfalo Villanueva, San Pedro Sula

(504) 574 9704 al 07

(504) 574 8362 / 8276

[email protected]


Alimentos Balanceados ABA

Ecuador

9 años

Km. 19 ½ vía a la Costa Guayaquil-Ecuador

(593 4)287 0214 / 287 0216

(593 4)287 3725

www.empagran.com

[email protected]

Integra la cadena productiva desde cría de tilapias hasta industrialización


Nombre de la empresa:País:

Master Blend

Jamaica






Nombre de la empresa:País:Ubicación:Teléfono:Fax:Pagina Web:Email:Giro de la empresa:

Nombre de la empresa:País:Tiempo de operación:Ubicación:Teléfono:Fax:Pagina Web:Giro de la empresa:

Ewos Chile S.A.

Chile

Parque Industrial Escuadrón, Km. 20 Corone, Concepción

56 41 205700 y (56-65) 272222

56 41 751033 y (56-65) 272223

www.ewos.com/cl/

[email protected]


ALIMENTSA

Ecuador

15 años

Km. 4,5 vía Durán Tambo Casilla: 9092, Ecuador

593-4-2806039, 593-4-2812014, 593-4-206093

593-4-2805561

www.alimentsa.com/spanish/

Fabricación y comercialización de alimento balanceado para diferentes especies

b) datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridospor el siguiente eslabón.

Los factores de calidad que se tomaron en cuenta para compararlos con los que requiere el siguiente eslabón fueron: el contenido proteínico del alimento y el tama-ño del pellet (ver cuadros 7.1.7, 7.1.8 y 7.1.9), por que se considero que los productores de alimento deben pro-veer a los productores de tilapia de un alimento bien ba-lanceado que contenga los niveles de proteína y energía y de otros elementos necesarios para que haya una bue-na respuesta de crecimiento por parte de los peces.

Los niveles de proteína requeridos por las tilapias en sus di-ferentes etapas de desarrollo se utilizaron para hacer un cuadro comparativo con el alimento comercial (ver cuadro

7.1.10). No obstante su calidad esta dada por la digestibili-dad y en su potencial para que genere crecimiento en los peces en diversas ámbitos de calidad el agua.

De acuerdo con el análisis los productores actuales y po-tenciales cumplen satisfactoriamente con los requeri-mientos proteínicos de los peces.




Cuadro 7.1.7. Contenido de proteínas y tamaño del alimento balanceado por empresas

proveedoras actuales en el Estado de Veracruz.

EmprEsa producto protEína (%) tamaño mm.

Malta Clayton Api-Tilapia 1 40 Migaja triturada

Api-Tilapia 2 35 1/8”



El Pedregal Silver Cup 52 0.6-0.85 y 0.85-1.18

Silver Cup 45 Mini pellets 1.5 y 2.5

Silver Cup 45 Migajas 1.18 a 2 y 2 a 3

Silver Cup 32 3.5, 5.5, 7.5 y 9.5

Silver Cup 25 3.5, 5.5, 7.5 y 9.5

Purina Nutripec 45 Mini pellets 0.35

Nutripec 45 Migajas 0.35

Nutripec 44 1.7-2.5

Nutripec 35 3.5-4

Nutripec 30 3.5-4

Nutripec 25 4.8

Bachoco Acuaplus 40 Migaja

Acuaplus 35 3

Acuaplus 30 3.5

Acuaplus 25 4.5Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con el cuadro, se puede ver que los cuatro proveedores actuales de alimento balanceado para tila-pia en Veracruz manejan porcentajes de proteína y tama-ño de alimento similares. Dichos porcentajes de proteina y tamaño de alimento por cada proveedor pueden utili-zarse para todas las etapas de crecimiento de los peces, desde alevines hasta reproductores, pasando por la ta-lla comercial. El alimento que producen es extruido para mejorar la digestibilidad y flotabilidad.




Cuadro 7.1.8. Contenido de proteínas y tamaño del alimen-

to balanceado por empresas potenciales nacionales.

Este cuadro muestra a los proveedores potenciales de alimento balanceado, el porcentaje de proteínas del alimento que producen, así como su tamaño. Com-parándolos con los proveedores actuales se ve que en porcentaje de proteína y tamaño son similares, por lo tanto podrían utilizarse sin problemas para la produc-ción de tilapia. La desventaja que pueden tener estos proveedores potenciales es que los productores están familiarizados con las marcas actuales de alimento, pero pueden diseñarse estrategias que capten la aten-ción y aceptación de los productores por estos nuevos productos.

EmPrEsa UBICaCIÓN ProtEíNa (%) tamaño mm.

Los Belenes Jalisco 45 1.5

Los Belenes Jalisco 30 3.5 y 4.5

Los Belenes Jalisco 25 3.5 y 4.5

Flagasa México 36 ND



La Hacienda México 40 ND




Nassa Sonora 0 NDFuente: elaboración propia.




Cuadro 7.1.9. Contenido de proteínas y tamaño del alimento

balanceado por empresas potenciales extranjeras.


Con respecto a los proveedores potenciales extranjeros, el porcentaje de proteína y el tamaño de su alimento son similares al de los proveedores actuales y potencia-les nacionales. El alimento también es extruido. El precio es mas bajo con los productores extranjeros, el inconve-niente es la distancia, puesto que con el pago del flete el precio del alimento iguala o supera el precio del alimen-to nacional.

EmprEsa

ISM

ISM

ISM

Nutritional Technologies





Alimentos Concentrados S de R.L



Master Blend

Ewos

ALIMENTSA

ALIMENTSA

ALIMENTSA

ALIMENTSA

ubicación

Nicaragua

Nicaragua

Nicaragua

Perú

Perú

Perú

Perú

Perú

Honduras

Ecuador

Ecuador

Jamaica

Chile

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Ecuador

protEína (%)

35

32

28

45

35

32

30

28

0

32

28

28

54-36

46

32

28

24

tamaño (mm)

3 y 5 mm

5 y 7 mm

3 y 5 mm

ND

ND

ND

ND

ND

ND

5 y 7 mm

3 y 5 mm

3 mm

ND

ND

ND

ND

ND




Cuadro 7.1.10. Necesidades protéicas de la tilapia en

sus diferentes fases de crecimiento comparado con el

contenido protéico en alimento comercial.


Ref.(http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/00/pesca/acuicultura/cultivo/nutricion

Estadio

Alevín

Juvenil

Engorda

Reproductor

rEquErimiEnto dE protEínas

45-60 %

35 - 45 %

25 - 35 %

25 - 35 %

% ofrEcido En El mErcado

52

35-36-40-44-45

25-28-30-32-35

25-28-30-32-35

c) Mapa concentrador de la ubicación de los fabricantes de alimento actuales.

Los mayoría de los proveedores actuales de alimento balanceado en el Estado de Veracruz tienen distribuidas sus plantas procesadoras en los diferentes estados de la Republica Mexicana. Silver Cup tiene su planta de ali-mentos en Toluca, Estado de México. Purina tiene diez plantas establecidas en México de las cuales la planta de Guadalajara produce alimento para tilapia y esta a su vez la envía a la planta de Tehuacan, Puebla que es la que se encarga de distribuir el alimento a Veracruz; Malta Clayton tiene establecidas ocho plantas de ali-mento, de estas las plantas de Guadalajara y Sinaloa

son las que fabrican alimento para tilapia, la encargada de la distribución del alimento en Veracruz es la planta establecida en Panzacola, Tlaxcala, que recibe el alimen-to de Guadalajara; por último Campi tiene su planta en Guadalajara y distribuye por medio de su planta en “La Granja”, Tierra Blanca, Veracruz (ver cuadro 7.1.11).

En la figura 7.1.5 se muestra la ubicación de cada uno de los proveedores actuales de alimento balanceado en Veracruz.




Figura 7.1.5. Mapa concentrador de los proveedores de alimento balanceado en Veracruz.

En esta figura se puede observar que la mayor concen-tración de proveedores se encuentra en la zona central norte y la central. Esto se debe a que la mayoría de las granjas se encuentran ubicadas en esta zona.

Zona norte

Zona central norte

Zona central

Zona central sur

Zona sur

El Pedregal

Malta Cleyton

Purina

Bachoco





Cu

adro

7.1

.11.

Dis

trib

uci

ón

nac

ion

al d

e lo

s p

rove

edo

-

res

actu

ales

de

alim

ento

bal

ance

ado

par

a ti

lap

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n e

l

Esta

do

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Ver

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Fuen

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Empr

Esa

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ció

nd

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ció

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xEm

ail

tElé

fon

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Mal

ta c

leyt

on

Mal

ta c

leyt

on

Mal

ta c

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Los proveedores potenciales nacionales se encuentran ubicados en su mayoría en los mismos estados que los proveedores actuales, solo Nassa esta ubicada en un estado diferente, Sonora (ver cuadro 7.1.13).

Cuadro 7.1.13. Distribución de los proveedores poten-

ciales nacionales de alimento balanceado de tilapia

para el Estado de Veracruz.

En el cuadro 7.1.14 se muestra la ubicación de los provee-dores potenciales extranjeros de alimento balanceado.

Cuadro 7.1.14. Distribución de algunos proveedores de

alimento balanceado para tilapia en Latinoamérica.



EmprEsa

ISM


Alimentos Concentrados S de R.L (ALCON)


Master Blend

Ewos

ALIMENTSA

país

Nicaragua

Perú

Honduras

Ecuador

Jamaica

Chile

Ecuador

EmprEsa

Grupo Agroindustrial Los Belenes S.A. de C.V.

Flagasa - Alimentos Balanceados

La Hacienda - Alimentos Balanceados

Nassa

Estado

Jalisco

México

México

Sonora

municipio

Zapopan

D.F.

Texcoco

Cd. Obregón





EmprEsacapacidad dE producción (ton/hora)

(ton/anualEs) para tilapia (ton/año)

c) datos de producción y capacidad de producción

En el cuadro 7.1.15 se muestra la capacidad de produc-ción de algunas empresas productoras de alimento ba-lanceado para tilapia a nivel Nacional.

El volumen y la capacidad de producción de cada plan-ta de alimento actual y potencial tanto nacional como extranjera están en función del equipo que poseen, del tiempo destinado a producir alimento para tilapia, y de la demanda.

De acuerdo al análisis del cuadro 7.1.15 se puede con-cluir que cada planta de productora de alimento balan-ceado tanto nacional como extranjera tiene volúmenes y capacidades de producción distintas. Dichas caracte-rísticas de producción están determinadas por el equipo que posea cada planta, por el tiempo que destinen a la producción de alimento para tilapia, al análisis de la demanda que tienen para poder producir, así como el territorio donde se encuentren ubicados.

Cuadro 7.1.15. Capacidad de producción de alimento balanceado de algunos

proveedores actuales y potenciales.

Los Belenes

Purina

El Pedregal


10

10

10

2 a 5

24,000

36,000

13,000

ND

ND

12,000

5,500

ND




e) Tiempo que se lleva producir una unidad

La unidad de producción esta determinada y asociada a la capacidad del equipo que posee cada planta pro-cesadora de alimento balanceado. En lo que respec-ta a los proveedores actuales del Estado de Veracruz existen equipos de extrusión hasta de 10 toneladas de alimento por hora.

Para los proveedores potenciales nacionales especiali-zados en alimento para peces, la situación es similar, sus tiempos de producción no son distintos de los pro-veedores. Se encontró una diferencia en el tiempo de producción con los proveedores potenciales en Latino-américa. Producir una unidad igual a la producida en México les lleva un tiempo de dos horas o más, esto se debe a que sus extrusores tienen capacidades que van de 2 a 5 toneladas por hora.

En el cuadro 7.1.16 se muestra el tiempo que se lleva producir una unidad de alimento balanceado por las fábricas proveedoras actuales, potenciales nacionales y potenciales extranjeras.

Cuadro 7.1.16. Tiempo requerido para producir una

unidad de alimento balanceado.

f) Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación

La capacidad de almacenamiento de cada empresa de alimentos balanceados es muy diferente puesto que no solo se dedican a la producción de un solo tipo de ali-mento, en este caso el que nos interesa es para tilapia, sino que incluyen para otros animales como bovino, porcinos, aves, caballos y mascotas, en el cuadro 7.1.17

se muestra el volumen de almacenamiento de las em-presas proveedoras actuales y potenciales.

Cuadro 7.1.17. Capacidad de almacenamiento de los

proveedores actuales y potenciales de alimento ba-

lanceado.

Proveedores actuales y potenciales 5,500 a 25,000 ton.

En cuanto al tiempo de conservación del alimento balan-ceado intervienen diversos factores como el manejo de los bultos, la humedad, la luz del sol, la temperatura.

Para los lugares fríos el tiempo de conservación es de seis meses y en lugares calientes y húmedos tres meses aproximadamente.



Los Belenes

Purina

El Pedregal (potencial, por instalar)


10

10

10

2 a 5

1

1

1

1

EmprEsaproducción

(ton)tiEmpo (hora)





marca prEcio $ porcEntajE dE protEína

g) participación en el mercado de cadauno de los proveedores actuales

Se analizaron las 137 cuestionaros que se aplicarón a los productores de tilapia en las diferentes regiones del Estado de Veracruz, preguntando que alimento es de su preferencia. De acuerdo con los resultados obtenidos se realizó nos muestra el porcentaje de mercado que ocu-pa cada marca de alimento balanceado (figura 7.1.6).

purina

no contesto

Bachoco

Malta Cleyton

el pedregal

34%

19%

3%

10%

34%

34%

34%

19%

10%

3%

Cuadro 7.1.18. Precio del alimento balanceado fijado

por los proveedores actuales del Estado de Veracruz.

El PedregalEl PedregalEl PedregalEl PedregalEl PedregalMalta ClaytonMalta ClaytonMalta ClaytonMalta ClaytonPurinaPurinaPurinaPurinaPurina

12.4714.514.56.86.4

6.445.925.725.511.6

13.487.4

6.886

5245453225403530254544353025

La figura 7.1.6 Participación de proveedores de alimento

balanceado en el Estado de Veracruz.

h) precios de venta al siguiente eslabón de la cadena.

El precio de venta del alimento balanceado al siguiente eslabón se muestra en el cuadro 7.1.18.






marca prEcio $ porcEntajE dE protEína

CampiCampiCampiCampi

8.98.77.967.36

40353025

En la figura 7.1.7 Podemos observar los precios del alimento balanceado en sus diferentes porcentajes de proteína y por empresa proveedora actual de alimento en el estado de Veracruz.

20 25 30 35 40 45 50 55

16

14

12

10

8

6

4

Porcentaje de proteina

Prec

io

Precios del alimento balanceado de los proveedores actuales

el pedregal

Malta Clayton

purina

Campi

Figura 7.1.7. Precios del alimento balanceado por porcentaje de proteínas y por empresa.






EmprEsa

EmprEsa

ubicación

ubicación

prEcio ($)

prEcio ($)

% dE protEínas

% dE protEínas

Los Belenes Los Belenes Los Belenes FlagasaFlagasaFlagasa

ISMISMISMISMISMISMNutritional Technologies SAC Nutritional Technologies SAC Nutritional Technologies SAC Nutritional Technologies SAC Nutritional Technologies SAC Alimentos Balanceados ABAAlimentos Balanceados ABA

NicaraguaNicaraguaNicaraguaNicaraguaNicaraguaNicaragua

PerúPerúPerúPerúPerú

EcuadorEcuador

10.749.799.098.88.998.35.394.93.963.963.525.225.22

35353232282845353230283232

JaliscoJaliscoJaliscoD.F.D.F.D.F.

9.055.985.286.45.454.83

453025363225

En la figura 7.1.7 Podemos observar los precios del alimento balanceado en sus diferentes porcentajes de proteína y por empresa proveedora actual de alimento en el estado de Veracruz.

En esta gráfica se puede observar que Malta Cleyton ofrece alimento a menor costo sin embargo como se observa en la figura 7.1.6 es en el que menor venta se detectó. En los cuadros 7.1.19 y 7.1.20 se muestran los precios del alimento balanceado por los proveedores potenciales nacionales y extranjeros.


por los proveedores potenciales nacionales del Estado

de Veracruz.


por fabricantes en otros países.





EmprEsa ubicación prEcio ($) % dE protEínas

Alimentos Balanceados ABAAlimentos Balanceados ABAMaster Blend

EcuadorEcuadorJamaica

5.045.04

4

282828


En la figura 7.1.8 se comparan los precios de los provee-dores potenciales extranjeros con un proveedor actual, que en este caso es Purina (México).

Porcentaje de proteina

Prec

io

Precios internacionales vs Purina (México)

20 28 30 32 35 40 44 55

13.48

11.60

10.74

9.79

8.30

6.88

6.00

4.90

3.52

México

perú

nicaragua

ecuador

Jamaica

Figura 7.1.8. Precios de proveedores potenciales extranjeros y Purina (México)




i) Costos en que incurren

En el cuadro 7.1.21 se mencionan los conceptos de in-versión en que incurren las plantas de alimento balan-ceado nacionales y extranjeras. (ver cuadro 7.1.21)

De forma general una planta de producción de alimen-tos balanceados, no exclusiva de alimento para tilapia, esta en el orden de inversión de 56 millones de pesos.

Es importante mencionar que un extrusor moderno con un rendimiento de 10 ton. por hora es proporcional-mente una cuarta parte de los costos de esta inversión (aproximadamente un 14 millones de pesos, equivalen-te a 1 millòn de Euros).

Debido a que la mano de obra y los insumos energéticos son prorrateados con los otros productos elaborados con el mismo equipo,no es posible conocer sus montos es-clusivamente para el alimento de tilapia, por lo que solo se presentan referencias de sus costos (ver cuadro 7.1.22). Como dato anexo un extrusor que cuente con un mo-tor de 400 hp equivale a un gasto de 298.4 Kw.

Cuadro 7.1.22. Costos de operación generales de los

proveedores actuales, potenciales nacionales y poten-

ciales extranjeros de alimento balanceado.


rEfErEncia $ por unidad no. dE unidadEs costo total En $

Mano de obraGas Electricidad (Extrusor)Total $

150 / Jornal8.26 / Kg.0.90 / Kw.

751000298.4

11,2508,260268.6

20,138.60

Cuadro 7.1.21. Conceptos de inversión de los provee-

dores actuales, potenciales nacionales y extranjeros

de alimento balanceado.

maqUINarIa INfraEstrUCtUra VEhíCUlos

Extrusor Edificio administrativo Trailers

Mezcladora Nave de producción Rabonesde listones

Secador Bodegas Camionetas

Empacadora Montacargas

Etiquetadora

Cosedora de costales





Referente a los costos de operación correspondientes a materias primas, se entrevistaron a las diferentes fábri-cas de alimento y se argumento que los datos tanto del balance de ingredientes como su costo son confidencia-les por políticas de las empresas. Por esta razón se hizo un cálculo aproximado tomando al azar fuentes protéi-cas de origen animal y vegetal así como fuentes ener-géticas y complementos. Con estos datos se calcularon posibles combinaciones hasta obtener los diferentes porcentajes de proteína de las presentaciones vigentes en el mercado y con esto un costo aproximado de estas. Según estos cálculos, aproximadamente una tonelada de alimento demanda $3,300.0 de ingredientes como materia prima (ver cuadro 7.1.23)

ComPlEmENto aCEItEs y Pasta VItamINas mINEralEs harINas GraNos EmBalajE

Lecitina de Soya Aceites de pescado A Selenio Harina de pescado Sorgo Costales para alimento

Colina Aceites vegetales B12 Manganeso Harina de trigo Maíz Etiquetas

Riboflavina Aceite de sémola C Zinc Harina de sangre

Tiamina Aceite de Linaza D3 Cobre

Piridoxina Pasta de soy E Yodo

Niacina

Ácido fólico

Menadiona

Ácido pantoténico

Biotina

Cloruro de colina

Ácido propionico (fungicida)

Etóxiquina (antioxidante)


Cuadro 7.1.23. Materias primas básicas para la produc-

ción de alimento balanceado para peces.

En el cuadro 7.1.24 se muestran las posibles combina-ciones de ingredientes para la formulación del alimen-to balanceado para tilapia en diferentes porcentajes de proteína, así como el costo de los ingredientes que se utilizarían. (ver cuadro 7.1.24)





Cuadro 7.1.24. Posibles combinaciones de materias

primas para alcanzar niveles protéicos comerciales y

precios estimados calculados.

28 % dE ProtEíNa PrECIos % dE INClUsIÓN $ PrECIo dE INClUsIÓN % ProtEíNa aPortE ProtEICo

Harina de pescado 8,000 5% 400 60 3

Pasta de canola 2,500 10% 250 37 3.7

harina de algodón 2,600 15% 390 43 6.45

Sorgo 2,500 30% 750 14 4.2

Maíz 3,500 16% 560 14 2.24

Lecitina de Soya 8,000 1% 80 0

Aceite de pescado 7,000 5% 350 0

Pasta de soya 2,600 18% 468 47 8.46

total 100% 3,248 28.05


Harina de pescado 8,000 6% 480 60 3.6

Pasta de canola 2,500 5% 125 37 1.85


Sorgo 2,500 26% 650 14 3.64

Maíz 3,500 15% 525 14 2.1


Aceites de pescado 7,000 5% 350 0

Pasta de soya 2,600 22% 572 47 10.34

total 100% 3,302 30.13


Harina de pescado 8,000 5% 400 60 3

Pasta de canola 2,500 11% 275 37 4.07


Sorgo 2,500 14% 350 14 1.96

Maíz 3,500 10% 350 14 1.4



Pasta de soya 2,600 38% 988 47 17.86

total 100% 3,209 35.17






Pasta de canola 2,500 11% 275 37 4.07


Sorgo 2,500 5% 125 14 0.7

Maíz 3,500 4% 140 14 0.56



Pasta de soya 2,600 40% 1,027 47 18.565

total 100% 3,299 40.005



Pasta de canola 2,500 0% 0 37 0


Sorgo 2,500 0% 0 14 0

Maíz 3,500 0% 0 14 0



Pasta de soya 2,600 79% 2,054 47 37.13

total 100% 3,360 45.11


j) rentabilidad de los principalesproveedores del eslabón

En el proceso para obtener la rentabilidad de los pro-veedores actuales se puede mencionar que intervienen los siguientes aspectos:

a) Los costos de producción (costos operativos + insumos), que definen el costo del alimento para la fábrica

b) El precio de venta al siguiente eslabón.

De acuerdo con lo anterior, el porcentaje de la diferen-cia entre las dos cantidades marca el ingreso que tiene cada proveedor.

Siendo así cada proveedor tiene un porcentaje de ren-tabilidad en sus alimentos balanceados y estos márge-nes van de un 10 % hasta un 30 %.

En el cuadro 7.1.25 pueden observarse las fábricas de alimento que son proveedores actuales y la rentabilidad de sus alimentos balanceados.




0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

1.28

1.1

1.2

1.47

1.144

1.376

1.592

1.36

1.184

1.48

1.74

1.288

1.78

2.696

2.9

2.32

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.96

0.825

0.9

1.1025

0.858

1.032

1.194

1.02

0.888

1.11

1.305

0.966

1.335

2.022

2.175

1.74

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.64

0.55

0.6

0.735

0.572

0.688

0.796

0.68

0.592

0.74

0.87

0.644

0.89

1.348

1.45

1.16

rEntabilidad (20%)

rEntabilidad (15%)

rEntabilidad (10%)

Ganancia ($)

Ganancia ($)

Ganancia ($)

EL Pedregal

Malta Cleyton

Purina

Campi

Malta Cleyton

Purina

Campi

El Pedregal

Malta Cleyton

Purina

Campi

Malta Cleyton

Campi

Purina

El Pedregal

Purina

EL Pedregal

Malta Cleyton

Purina

Campi

Malta Cleyton

Purina

Campi

El Pedregal

Malta Cleyton

Purina

Campi

Malta Cleyton

Campi

Purina

El Pedregal

Purina

Cría

Cría

Cría

Cría

Alevín-Juvenil-Cría-Engorda




Alevín-Cría

Alevín-Cría

Alevín-Cría

Alevín

Alevín

Alevín

Alevín

Alevín

6.4

5.5

6

7.35

5.72

6.88

7.96

6.8

5.92

7.4

8.7

6.44

8.9

13.48

14.5

11.6

25

25

25

25

30

30

30

32

35

35

35

40

40

44

45

45

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

1.92

1.65

1.8

2.205

1.716

2.064

2.388

2.04

1.776

2.22

2.61

1.932

2.67

4.044

4.35

3.48

1.6

1.375

1.5

1.8375

1.43

1.72

1.99

1.7

1.48

1.85

2.175

1.61

2.225

3.37

3.625

2.9

compañía

compañía

fasE dE dEsarrollo

% dE protEína

rEntabilidad (30%)

rEntabilidad (25%)

Ganancia ($)

Ganancia ($)

prEcio ($)


Continuación de tabla

Cuadro 7.1.25. Rentabilidad (10 a 30 %) y Ganancia en pesos de los proveedores actuales de alimento.




En las siguientes figuras (7.1.9, 7.1.10, 7.1.11 y 7.1.12) se muestran los diferentes porcentajes de rentabilidad y la ganancia en pesos por cada kilogramo de alimento ba-lanceado en sus diferentes proporciones de proteínas.

Figura 7.1.9. Rentabilidad del alimento balanceado con 25 % de proteínaFuente: elaboración propia.

10 15 20 25 30

2.4

2.2

2.0

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

Pesos $ ganados por kg. de alimento

balanceado

Porcentaje de rentabilidad

Rentabilidad de los proveedores actuales por porcentajey pesos ganados por kg. de alimento

el pedregal

Malta Clayton

purina

Campi




10 15 20 25 30

2.6

2.4

2.2

2.0

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.410 15 20 25 30



Uti

lidad

$ p

or

kg. d

e al

imen

toba

lanc

eado

Uti

lidad

$ p

or

kg. d

e al

imen

toba

lanc

eado

Porcentaje de rentabilidad %




Figura 7.1.10. Rentabilidad del

alimento balanceado con 30 % de proteína


alimento balanceado con 35 % de proteína

el pedregal (32%)

Malta Clayton

purina

Campi

Campi

purina

Malta Clayton

2.8

2.6

2.4

2.2

2.0

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.410 15 20 25 30





Uti

lidad

$ p

or

kg. d

e al

imen

toba

lanc

eado




alimento balanceado con 40, 44 y 45%

de proteína.

el pedregal (32%)

purina (44%)

purina (45%)

Campi (40%)

Malta Clayton(40%)

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.010 15 20 25 30

k) nivel tecnológico de los proveedores

Proveedores actuales

De acuerdo a la investigación realizada a las plantas procesadoras de alimento balanceado que son provee-doras actuales en el Estado de Veracruz (El Pedregal, Purina, Malta Clayton y Campi) se concluyo que todas poseen un alto nivel tecnológico y utilizan equipo mo-derno (extrusores con capacidad de 10 ton/h) debido a esto son capaces de producir la cantidad de alimento suficiente para cubrir las necesidades de los acuaculto-res de Veracruz. Además cuentan con certificados de calidad (ISO 9000 y HACCP) que garantizan el producto tanto en contenido de nutrientes como en su buen es-tado general. Otros indicadores no menos importantes de su alto nivel tecnológico son su tiempo de operación (más de 20 años en promedio) que les da la experiencia necesaria para poder garantizar un producto que reúna las características de un alimento balanceado, la oferta de una diversidad de productos con diferentes porcen-

tajes de proteína (25% hasta un 52 % de proteína) que se adaptan a cada etapa de crecimiento de las tilapias es otro aspecto que indica un alto nivel tecnológico. Proveedores potenciales nacionales

Respecto a los productores potenciales nacionales la mayoría de ellos reúnen las mismas características que los proveedores actuales en el Estado de Veracruz (Ex-trusores, certificaciones, tiempo de operación y varie-dad de raciones), lo que nos indica que pueden compe-tir fácilmente en el mercado actual en Veracruz.

Proveedores potenciales extranjeros

De los proveedores potenciales extranjeros podemos decir que cumplen con certificaciones de calidad (HAC-CP), y algunos poseen tecnología con menor capacidad de producción (extrusores con capacidad de 2 a 5 ton.), ofrecen una diversidad de productos considerable y tie-nen un tiempo importante en el mercado.




l) Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones.

En el cuadro 7.1.26 se muestran a las empresas provee-doras de alimentos balanceados actuales, potenciales nacionales y potenciales extranjeras, así como también sus certificados de calidad que garantizan el producto en aspectos como su buen estado físico y químico (con-tenido de proteínas).

Cuadro 7.1.26. Referencias de calidad de los provee-

dores actuales, Potenciales nacionales y potenciales

extranjeros de alimento balanceado.

cErtificación purina malta claYton campi nassa los bElEnEs nutritional alimEntos tEchnoloGiEs sac balancEados aba

HACCP SI SI ND ND SI SI SI

BPM SI ND ND ND SI ND ND

OTRA ND ISO-9000 ISO-9000 ISO 9001 ND ND ND 2000


m) proyecciones de los datos para todos los años necesarios para llegar a pMs

En el cuadro 7.1.27 se muestra la distribución del mer-cado actual según los datos proporcionados por los proveedores de alimento (fábricas de alimento), en este se muestran los porcentajes de mercado acaparados por cada planta de alimentos en el estado de Veracruz, así como también los volúmenes comercializados men-sualmente por empresa y el volumen total anual de ali-mento balanceado distribuido en el estado.

Con estos datos se calculó la producción anual de tila-pia considerando un Factor de Conversión de Alimento (FCA) de 1.5.

proVEEdor % ton/mEs ton/anual actual

El Pedregal 17 128 1,536

Purina 43 350 4,200

Malta Cleyton 10 79.6 955.2

Campi 3 23.9 286.8

ND 27 215.1 2,581.2

Total 9,559.2


Cuadro 7.1.27. Distribución del mercado por proveedo-

res actuales y total de alimento utilizado para cubrir las

necesidades de los productores.






En el Cuadro 7.1.28 se muestra como aumenta la pro-ducción de tilapia y alimento balanceado en un periodo de 5 años de acuerdo con el porcentaje de crecimiento anual de la producción de tilapia en el estado de Vera-cruz 10 %. (ver cuadro 7.1.28)

Cuadro 7.1.28. Aumento de la producción de tilapia y

consumo de alimento en un periodo de 5 años.

año toN/año dE alImENto toN/año dE tIlaPIa

2,007 9,559 6,372

2,008 10,515 7,010

2,009 11,566 7,711

2,010 12,723 8,482

2,011 13,995 9,330

En la figura 7.1.13 podemos observar la proyección de la producción con los datos actuales a un periodo de cinco años tomando en cuenta que el aumento de la producción por acuacultura anual en el estado de Vera-cruz es de un 10 %.

15000

14000

13000

12000

11000

10000

9000

8000

7000

60002007 2008 2009 2010 2011

Tone

lada

s

años

Figura 7.1.12. Proyección a cinco años de la producción de tilapia y la demanda de aliemento.

Toneladas de alimento balanceado utilizado anualmente

Toneladas de Tilapias producida anualmente




Podemos concluir que el consumo y producción ali-mento balanceado siempre va a estar en función del aumento de producción de peces puesto que, mientras mas volumen de tilapia se produzca mas alimento será elaborado y consumido.

Actualmente El pedregal y Purina, juntos producen 17,500 ton. de alimento para tilapia anualmente, los datos de Malta Clayton y Campi no se tienen disponi-bles. Falta agregar la producción que tienen los provee-dores potenciales nacionales. En conclusión podemos mencionar que el abasto de alimento puedes ser sufi-ciente de acuerdo a la proyección que se muestra en la figura 7.1.12.

n) Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial

Actualmente en el estado de Veracruz no existe algu-na planta de alimento balanceado que se dedique a la producción de alimento para tilapia, los proveedores ac-tuales (El Pedregal, Purina, Malta Clayton y Campi) se en-cuentran establecidos en otros estados de la republica, sin embargo han ubicado distribuidores de sus produc-tos en todo el territorio estatal.

Cabe mencionar que tres de las empresas mencionadas anteriormente (El Pedregal, Purina y Malta Clayton) que

están establecidas actualmente en México son franqui-cias de compañías extranjeras, solo Campi es una divi-sión del Corporativo Bachoco de origen nacional.

Desde el punto de vista objetivo de un análisis compa-rativo entre estos cuatro proveedores actuales podemos mencionar que tienen un nivel tecnológico y productivo similar

Los conceptos que se tomaron en cuenta para hacer el análisis de los proveedores actuales se muestran en el cuadro 7.1.29.

CoNCEPtos CoNsIdErados El PEdrEGal PUrINa malta ClaytoN CamPIPara El aNálIsIs

Certificaciones Calidad Interna BPM y HACCP ISO 9000 y HACCP ISO 9000

Equipo (Extrusores, Mezcladoras, SI SI SI SI

Cosedora de costales y Etiquetadora)

Laboratorios de investigación SI SI SI SI

Laboratorio de análisis bromatológicos SI SI SI SI

Contacto con franquicias extranjeras SI SI SI SI

Equipo de reparto SI SI SI SI

Red de distribuidores SI SI SI SI

Cuadro 7.1.29. Comparación para el análisis del nivel de los proveedores actuales.





o) Metodología.

Las actividades que se realizaron para el análisis de este eslabón consistieron en:

1) Entrevistas con empresas productoras de alimento balanceado in situ.

2) Búsqueda de información vía internet.

3) Encuesta personales y por internet a proveedores de alimento balanceado.

4) Cotizaciones por medios de comunicación diversos (teléfono, fax, internet).

Con los datos obtenidos durante el trabajo de campo se creó una base de datos para satisfacer los términos de referencia.

Además con la información de la base de datos se infirió:• El tiempo en producir una unidad• Participación en el mercado de cada uno de los proveedores• Costos en que incurren• Rentabilidad• Proyección de los datos para todos los años necesarios hasta llegas a PMS.




a) datos de proveedores actuales y potenciales nacionales.

Equipos e insumos para producción de tilapia.

Para la producción de tilapia, los equipos e insumos son importantes para lograr el objetivo final que es la cose-cha del ciclo productivo. De acuerdo a la información que arrojaron las encuestas sobre equipos e insumos que más se utilizan en el eslabón productivo, son los que se presentan en el cuadro 7.2.1.

7.2 ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN.

Cuadro 7.2.1. Equipos e insumos comúnmente utiliza-

dos en el eslabón de producción

rubro dE sistEma Equipos/insumos

Hidráulico Bombas Manguera Tubería y accesorios de PVC Agua

Neumático Sopladores Aireadores Piedras difusoras Mangueras

Infraestructura Estanques Geomenbrana Materiales para obra civil Renta de maquinaria pesada

Sanitario Sal Cloro Azul de Metileno Licor de Forje

Calidad del agua Oxímetro Potenciómetro Refractómetro Disco secchi Kits de calidad del agua


Los proveedores de materiales e insumos más frecuente-mente demandados, son del tipo local o regional, es de-cir, de acuerdo a la ubicación geográfica de cada granja productora, existe un proveedor de equipos e insumos, en caso de contar con dicha presencia, el productor sa-tisface su demanda ya sea al interior del Estado, de la Republica, e inclusive fuera del país. Esta demanda de equipos esta en función de la calidad, por lo que pro-ductores estatales persiguen el mejor producto, aunque su costo sea mayor.

Los principales proveedores de insumos y equipos, de acuerdo a las encuestas se presentan en el cuadro 7.2.2.




Cuadro 7.2.2. Proveedores de materiales e insumos frecuentemente demandados

ProVEEdorEqUIPotIPo dE EqUIPo


ConstruramaEl GalloFerremorseEl ClavoMatusaLa Terminal FerretianguisEl Trébol Consorcio Comercial ArviAzteca Casa Molina Ferretería el Venado Mercado Local

Enrique Rendón BumatKatzu el AcuícolaEquipesca PMA de Sinaloa SA de CVKarvel AcuícolaRosa Herminia FernándezFerretería. GómezMercantil de HuatuscoMacarsa

Promotora Mexicana de Industrias SA de CV.Reef Industries. Inc.Elena Fernández ZamoranoGeomenbrana del Bajío SA de CVSAMS CLUB del Grupo AurreraConstrurama Consejo del Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan(CODEPAP)Constructora Luna Rodríguez. Ayuntamientos Municipales

Bombas

Manguera

Tubería PVC

Llaves

Coples

Niples

Adaptadores

Sopladores

Aireadores Aero2

Piedras difusoras

Mangueras

Estanques Geomenbrana

Materiales para obra civil

Maquinaria pesada

Hidráulico y ferretería

Neumático

Infraestructura




ProVEEdorEqUIPotIPo dE EqUIPo


Veterinaria la PotrancaMardupolVeterinaria 2001 Farmacia azteca Equipesca Proveedor Químico Medico Miguel SantiagoCasa Vásquez Mercado LocalLa Cumbre

TENAX SA de CV Ferretería Jáltipan Equipesca San José ferreteríaTecno agroArtículos de Pesca de VeracruzSantana Moyatlan Redes de Veracruz

Enrique RendónEquipesca PMA de Sinaloa SA de CV

Sal

Cloro

Azul de Metileno

Licor de Forje

Antipájaro

Jaulera

Malla sombra

Oxímetro

Potenciómetro

Refractómetro

Disco secchi

Kits de calidad del agua

Sanitario

Redes

Calidad de agua

Sistema hidráulico y ferretería

Los proveedores de equipos en relación con los sistemas hidráulicos de producción de tilapia en el Estado de Ve-racruz, se basan principalmente en la comercialización de bombas, estas generalmente son equipos de entre 1.0 y 4.0 hp, sin embargo las encuestas arrojaron equi-pos de hasta 6.0 hp, así mismo las bombas de inmersión son comunes en granjas productoras de tilapia.

Construrama, Ferremorse, Matusa y el Clavo, son las ferreteras más demandadas en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río y Medellín. Aunque en el caso de Construrama y Matusa, cuentan con sucursales en otros municipios del Estado de Veracruz y en otros Es-tados del país. Sin embargo, es común que producto-

res se trasladen a la ciudad de Veracruz a surtirse de equipos para sus granjas.

Los mercados locales en las diferentes comunidades son la fuente que provee equipos a las personas que deciden no viajar a las casas comerciales más grandes y surtidas, apostando por la calidad que brindan en sus distintas localidades, siendo los precios más altos, refi-riendo los productores que el gasto de traslado, incre-menta el costo del equipo, sin embargo la calidad de los materiales y sobre todo de los equipos en las casas comerciales más importantes es mejor, ya que se tiene la oportunidad de escoger marca y sobre todo se cuen-ta con garantía.




Los sistemas de bombeo están relacionados con mate-riales como: manguera, tubería de PVC, llaves, coples, niples, adaptadores, codos, uniones, etc. Estos de igual manera que las bombas pueden ser de diferente cali-dad, misma que en acuacultura se conoce de inmedia-to, ya que los equipos y sus accesorios son empleados en uso rudo, por lo que el productor establece una con-fianza con el proveedor.

Infraestructura

La estanquería de vanguardia es la geomembrana, y los proveedores de esta en el Estado de Veracruz son realmente pocos, la competencia entre ellos los ha he-cho innovar ideas para emplear tanto materiales como estructuras de sostén de los estanques, empleando di-ferentes tipos de mallas electro soldadas y cubre cantos. Los proveedores más reconocidos son Promotora Mexi-cana de Industrias SA de CV, provee líneas de PVC flexi-ble, Reef Industries. Inc. emplea materiales plásticos con alma de hilo y por último, Geomembranas del Bajío SA de CV, emplea liners de polietileno, los tres materiales han mostrado versatilidad en los cultivos de tilapia, por lo que los productores buscan la garantía mas adecua-da o que más convenga a sus intereses.

Existen proveedores independientes, regularmente ven-den como geomembranas materiales plásticos o lonas ahuladas, como es el caso de Elena Fernández Zamorano.

Un proveedor importante de mallas para jaulas es TE-NAX SA de CV, que comienzan a incursionar en la venta de materiales para estanquería prefabricada, utilizando lonas ahuladas.

Sanitario.

Para la limpieza de granjas y desinfección de materiales, así como para manejos preventivos en cultivo de tilapia el cloro y la sal, son de uso común en la acuacultura veracruzana. Estas substancias químicas, son adquiridas en los mercados locales de cada comunidad en donde se ubica la granja, sin embargo la veterinaria La Potran-ca, misma que cuenta con varias sucursales en el Estado de Veracruz, es la que mas demanda tiene de productos químicos que se emplean en el cultivo de tilapia, hablan-do específicamente de: Licor de Forje, Azul de Metileno y químicos para prevenir y /o controlar infecciones.

Redes.

Los proveedores de mallas para la conformación de jaulas flotantes, es principalmente TENAX S.A. de C.V., en el Estado de Veracruz, aunque, los materiales más comunes que le solicitan es “Malla Arena” y “Cuadra 10”, además de malla antipajaros y malla sombra. No solo ellos son proveedores de mallas, ya que al estar en un Estado pesquero, existen otras casas comerciales que ofertan productos y equipos de pesca como son: Equipos Pesqueros de Alvarado, Equipesca, Artículos de pesca de Veracruz, y Redes de Veracruz, que ofrecen paños pesqueros e implementos para artes de pesca que son usados en acuacultura.




Cuadro 7.2.3. Ubicación de los clientes que adquieren productos limpieza y sanidad, del eslabón de producción.

ProVEEdor mUNICIPIo INsUmo tIPoloGía dEl ClIENtE

Veterinaria la Potranca Lerdo de Tejada Sal, Cloro

Azul de metileno Productor Artesanal

Veterinaria 2001 Ángel R. Cabada Sal, Cloro

Licor de forje Productor Artesanal

Medico Miguel Santiago Paso del Macho Sal, Cloro Productor Artesanal

Farmacia azteca Medellín de Bravo Azul de metileno Productor Empresarial

Equipesca La Antigua Sal, Cloro

Azul de metileno Productor Empresarial

Proveedor Químico Ixtaczoquitlan Sal, Cloro

Azul de metileno Productor Artesanal

Casa Vásquez Paso del Macho Sal, Cloro Productor Artesanal

Mercado Local Ixmatlahuacan Sal, Cloro Productor Artesanal

Actopan Azul de metileno Productor Intermedio

La Antigua Licor de forje

Tuxtepec. Oax.

Paso de Ovejas

Lerdo de Tejada

Ángel R. Cabada

Santiago Tuxtla

San Andrés Tuxtla

Alvarado

Tlacotalpan

Puente Nacional

Boca del Río

Tlalixcoyan

Catemaco

Tierra Blanca

Jamapa

Carrillo Puerto

Emiliano Zapata

M. F. Altamirano


Ubicación de clientes en los diferentes Municipios del estado de Veracruz.

En el cuadro 7.2.3. Se muestra la ubicación de clientes, e insumos adquiridos de las casas comerciales, localizadas en los diferentes municipios del Estado de Veracruz.




equipo de Aireación.

Sistemas neumáticos

Este tipo de equipo actualmente es muy importante en la producción de tilapia y otras especies, hoy en día, exis-ten proveedores de estos equipos en el estado de Vera-cruz, ya que con anterioridad, estos se adquirían única y exclusivamente en el mercado extranjero, el ejemplo más recurrido para esto es: Aquatic Eco Systems Inc., casa co-mercial norteamericana de gran prestigio, que hace al-gunos años creo sucursales en el Estado de Sinaloa, que proveía de equipos a los acuacultores del país, hoy en día en el Estado de Veracruz, existen varios representantes y proveedores de este tipo de equipos, siendo los más comunes, sopladores, equipos de aireación de turbina, de paleta, piedras difusoras, entre otros aditamentos, re-

conociendo a los proveedores más comunes en el Estado a Enrique Rendón Bumat, quien ha sido proveedor de equipos e instalador de sistemas de aeración en varias partes del Estado de Veracruz, siendo prácticamente el único proveedor, ahora cuenta con competencia en este sentido, como es el caso de PMA de Sinaloa SA de CV., con representante de planta en Veracruz y con casas comerciales como Karvel Acuícola, que comercializan los mismos productos.

A continuación en el cuadro 7.2.4 se presentan los equi-pos de aireación, utilizados en las unidades de produc-ción acuícola y los principales proveedores ubicados en los diferentes municipios del Estado de Veracruz.

Cuadro 7.2.4. Proveedores de equipo de aireación.

proVEEdor


Equipesca

Aquatic Eco Systems. Inc.


Katzu el Acuícola

Corvel Acuícola

municipio

Boca del Río

Puente Nacional

Actopan

Alvarado

Boca del Río

La Antigua

Paso de Ovejas

Paso del Macho

Actopan

Tuxtepec, Oax.

Medellín de Bravo

Santiago Tuxtla

Santiago Tuxtla

Equipo/insumo

Soplador,

Piedras difusoras,

Manguera, adaptadores.

Soplador,

Piedras difusoras,

Manguera, adaptadores.

Soplador,

Piedras difusoras, Manguera,

adaptadores.

Soplador,


adaptadores.

Soplador,


adaptadores.

Soplador,


adaptadores.

tipoloGía dEl cliEntE

Productor Intermedio

Productor Artesanal

Productor Artesanal

Productor Artesanal

Productor Empresarial

Productor Artesanal

Productor Artesanal





ProVEEdor

Rosa Herminia Fernández

Fernández

Ferretería Gómez

Mercantil de Huatusco

Macarsa

La Cumbre

mUNICIPIo

Tlacotalpan

Huatusco

Huatusco

Tepatlaxco

Ixtaczoquitlan

EqUIPo/INsUmo

Soplador,


adaptadores.

Soplador,


adaptadores.

Soplador,


adaptadores.

Soplador,


adaptadores.

Soplador,


adaptadores.

tIPoloGía dEl ClIENtE







Es importante destacar que las granjas que cuentan con sistemas de aireación, solicitan al proveedor, los si-guientes equipos: soplador, piedras difusoras, mangue-ra y adaptadores, aunque es de igual manera relevante, comentar que en la granja de Piedras Negras, del mu-nicipio de Tlalixcoyan, Paso de Ovejas y Tierra Colorada, del municipio de Paso de Ovejas, fabrican ellos mismos sus equipos de aireación, siendo estos equipos inge-niosamente diseñados y construidos con materiales y accesorios de uso común local

Infraestructura en Estanques

Existen en Veracruz diversas empresas que proveen estanques de diferentes capacidades y características. Como se presenta en el Cuadro 7.2.5. Además en la encuesta se menciona como proveedor a la CODEPAP (Comisión para el Desarrollo de La Cuenca del Papaloa-pan), instancia de gobierno que apoya con infraestruc-tura al sector acuícola del Estado de Veracruz





Cuadro 7.2.5. Empresas proveedoras de estanques

proVEEdor municipio Equipo/insumo tipoloGía dEl cliEntE

Promotora Mexicana de Industrias SA de CV

Reef Industries. Inc.

Elena Fernández Zamorano

Consejo del Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan (CODEPAP)

AlvaradoVega de AlatorrePajapanÁngel R. CabadaNautla

Lerdo de TejadaToro PrietoSan Andrés Tuxtla

Alvarado IxmatlahuacanTlacotalpan

Lerdo de Tejada

Estanquería de Geomembrana


Estanquería de liners de lona




Productor Artesanal

Gomembranas del Bajío SA de CV

Boca del Río Alvarado



Productor Artesanal

SAMS CLUB del Grupo Aurrera.

Boca del Río Albercas plásticas Productor Inicial y Artesanal

Materiales y Equipos Hidráulicos

Las ferreterías mencionadas en las encuestas son gene-ralmente locales, sin embargo, es interesante observar que en el caso de Ferremorse, que es una casa comercial ubicada en la ciudad de Veracruz y con sucursales en el mismo municipio, cuenta con clientela de Medellín de Bravo, Paso de Ovejas y Catemaco, siendo este último el más distante, sin embargo los productores reconocen la calidad de los equipos que esta empresa provee. (Ver cuadro 7.2.6.)




Cuadro 7.2.6 Empresas ferreteras ubicadas en los diferentes municipios del Estado de Veracruz

proVEEdor municipio Equipo/insumo tipoloGía dEl cliEntE

La Terminal

Construrama

Ferretería El Gallo

Ferremorse

Ferretianguis

El Trébol

Consorcio Comercial Arvi

Azteca

El Clavo

Casa Molina

Ángel R. Cabada

Lerdo de TejadaSan Andrés Tuxtla

Lerdo de Tejada

Medellín de BravoPaso de Ovejas Catemaco

Santiago Tuxtla

Santiago Tuxtla

Alvarado

Ixtaczoquitlan

Paso del Macho Atoyac

Paso del Macho

Bombas, MangueraTubería PVC




Bombas, MangueraTubería PVC, Accesorios de ferretería en general


Bombas, MangueraTubería PVC ,Accesorios de ferretería en general





Productor Artesanal

Productor Artesanal

Productor IntermedioProductor empresarialProductor Artesanal

Productor Artesanal

Productor Artesanal


Productor Artesanal

Productor Artesanal

Productor Artesanal




proVEEdor

proVEEdor

municipio

municipio

Equipo/insumo

Equipo/insumo



Ferretería el Venado

Matusa

Mercado local

TENAX SA de CV

Ferretería Jaltipan

Tierra Blanca

Acatlan de PérezTuxtepec, Oax.

TlacotalpanAlvaradoActopanBoca del Río Paso de OvejasTlalixcoyanLa Antigua Puente Nacional Carrillo PuertoEmiliano ZapataManlio F. AltamiranoPaso del Macho

Ángel R. Cabada San Andrés Tuxtla Medellín de Bravo

Jaltipan


Bombas, MangueraTubería PVC, Accesoriosde ferretería en general

Bombas, MangueraTubería PVC, Accesoriosde ferretería en general

Malla ArenaCuadra 10 Malla AntipajaroMalla sombra

Mallas de mosquitero y malla pajarera



Productor Artesanal


Productor Artesanal

Redes.

Existen diversas empresas proveedoras de redes para pesca, ubicadas en los diferentes municipios del Estado de Veracruz, como lo muestra el cuadro 7.2.7.

Cuadro 7.2.7. Empresas proveedoras de redes para acuacultura y pesca





proVEEdor

proVEEdor

municipio

municipio

Equipo/insumo

Equipo/insumo



Equipesca

San José ferretería

Artículos de Pesca de Veracruz

Tecno agro

Santana

Moyatlan

Redes de Veracruz

Enrique Rendón Bumat,Equipesca, PMA de Sinaloa SA de CV

Actopan

Santiago Tuxtla

Paso de Ovejas

Boca del Río

Alvarado

Juchique de Ferrer

La Antigua

La AntiguaMedellín de BravoTlalixcoyan

Distribuidor de mallas TENAX SA de CV

Malla Mosquitera

Mallas Alquitranadas, mallas de polipropileno retorcido negro

Distribuidor de Mallas TENAX SA de CV

Malla Mosquitero

Malla Mosquitero Mallas Alquitranadas y mallas de Polipropileno retorcido negro

OxímetroPotenciómetroRefractómetroDisco secchiKits de calidad del agua


Productor Artesanal Productor Intermedio


Productor Artesanal

Productor Artesanal

Productor Artesanal

Productor EmpresarialProductor intermedio

Equipo de calidad de agua

La calidad del agua es muy poco registrada en bitácoras de granja, únicamente los productores empresariales son los que emplean este equipo electrónico y colorimétrico para evaluar su calidad de agua. (ver cuadro 7.2.8.)



Cuadro 7.2.8. Empresas proveedoras de equipos para medir calidad de agua




proVEEdor

tipo dE Equipo

municipio

Equipo

Equipo/insumo

proVEEdor


Aquatic Eco Systems, Inc.

SAMS CLUB de Grupo Aurrera

Neumático

Infraestructura

ActopanTuxtepec, Oax.

Boca del RíoMedellín de Bravo

Sopladores, Aireadores Aero2,Piedras difusoras, Mangueras

Estanques Geomembrana,Albercas plásticas

Soplador, Piedras difusoras, Manguera, adaptadores.

Albercas Plásticas

Aquatic Eco Systems Inc. USA,PMA de Sinaloa SA de CV (proveedor

de Aquatic Eco Systems. Inc., Sinaloa)

Reef Industries. Inc. SAMS CLUB de Grupo Aurrera

Productor Intermedio y empresarial. Productor Empresarial



b) datos de proveedores actuales y potenciales extranjeros

Los principales proveedores de insumos y equipos, de casas comerciales extranjeras, de acuerdo a las encues-tas son las que se presentan en el cuadro 7.2.9.

Cuadro 7.2.9. Empresas extranjeras proveedoras de equipos para acuacultura

Cuadro 7.2.10. Empresas extranjeras proveedoras de

equipo para acuacultura, ubicadas en México

Los proveedores de origen extranjero, comercializan sus productos mediante representantes de ventas y/o promotores de su empresa en el país, los equipos son importados y canalizados al cliente que los solicito, para el caso de los equipos de aireación, en cuanto a es-tanques de geomembrana, existen representantes en el Estado de Michoacán.




C) Calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridospor el siguiente eslabón.

La calidad del equipo esta en base a la política de venta de cada empresa y del producto ofrecido, (Ver cuadro 7.2.11.)

Cuadro 7.2.11. Estándar de calidad requerido y com-

parado con la calidad ofrecida por los proveedores

Equipos E insumos EstándarEs rEquEridos calidad dE los Equipos E insumos

BombasMangueraTubería PVC LlavesCoplesNiplesAdaptadores

SopladoresAireadores Aero2Piedras difusorasMangueras

Estanques GeomembranaMateriales para obra civil

GarantíaSoporte técnicoEntrega inmediataBuenos preciosDisponibilidad de productosVariedad de productos



La calidad de productos empleados en sistemas hidráuli-cos, se basan principalmente en la garantía, sin embargo, cabe indicar, que el responsable de la instalación es el principal responsable de que esta garantía sea real, por lo que la instalación junto con la capacitación y aseso-ría técnica están sujetas a la calidad del los equipos, que aunque independientemente de la garantía brindada al equipo por el proveedor, el Técnico del productor es par-te importante del eslabón.

La calidad de los sistemas neumáticos, se relaciona con el proveedor y/o el técnico del productor, ya que estos generalmente proyectan las instalaciones.

Para el caso de las geomembranas, existen diferentes tipos de calidades, dependiendo de los materiales, por ejemplo: Las empresas que manejan PVC, argumentan resistencia de un 200 % de elongación, protección con-tra rayos UV, y calcula una vida útil de 20 años, además ofrece una garantía de 7 años. Referente a otras geo-membranas, se ofrece un año de garantía y 10 años de vida útil, su material es rígido. La variedad de materiales que trae como consecuencia variedad de precios, tiem-pos de garantía, vidas de uso, etc. Otros proveedores, manejan más o menos años de vida útil, al igual que las garantías, el soporte técnico que ofrece el proveedor, permite al cliente tomar la dedición mas adecuada, y orilla al proveedor a garantizar su material, junto con su diseño y construcción.





Equipos E insumos EstándarEs rEquEridos calidad dE los Equipos E insumos

SalCloroAzul de MetilenoLicor de Forje

AntipájaroJaulera Malla sombra


Entrega inmediataBuenos preciosDisponibilidad de productosVariedad de productos



La calidad de las sustancias químicas, presentan una ca-ducidad, cuando se trata Azul de Metileno, y Licor de Forje, sin embargo el cloruro de sodio o sal común, así como el cloro, se obtienen en el mercado local.

Las diferentes mallas para la elaboración de jaulas flotan-tes, proteger las estanquearías de aves y de la incidencia solar en algunos casos, requiere de materiales resistentes que manejen garantías adecuadas y vidas útiles prolonga-das, en Veracruz existen este tipo de materiales desde las mallas de mosquitero que se emplean para elaboración de jaulas de alevinaje y preengorda, hasta la cuadra 10 y malla arena que se emplean en jaulas mas sofisticadas. Las calidades son más que adecuadas para esos materia-les, mismos que garantizan las ferreteras y las casas co-merciales especializadas en la venta de estos productos, tal es el caso de TENAX SA de CV.

Todos los aparatos empleados para el muestreo de ca-lidad del agua son extranjeros, la importación de estos equipos obliga al proveedor a garantizar el equipo, ade-más de soportarlo técnicamente mediante la asesoría en su uso, los precios son similares por cualquiera de los proveedores ya que su distribuidor es el mismo, Aquatic Eco Systems, Inc., la disponibilidad de los productos es en base al catalogo y el tiempo de adquisición de acuerdo a los tramites de importación.


d) Mapa concentrador de la ubicación de los proveedores.

En el cuadro 7.2.12 se presenta la distribución de los proveedores de equipos e insumos en los diferentes Municipios de Veracruz, así mismo la ubicación de la casa matriz a nivel estatal, nacional e internacional.




Cuadro 7.2.12. Mapa concentrador de proveedores de equipos e insumos

proVEEdor ubicación En El Estado dE VEracruz UBICaCIÓN dE la Casa matrIz

Insumos sanitarios

Veterinaria la Potranca

Veterinaria 2001

Medico Miguel Santiago

Farmacia azteca

Equipesca

Casa Vásquez

Proveedor Químico

Equipos de aireación


Equipesca Mazatlán/Aquatic Eco Systems Inc.

Estados Unidos/Aquatic Eco Systems, inc.


Karvel Acuícola

Katzu el Acuícola

Corvel Acuícola

Rosa Herminia Fernández Fernández

Ferretería. Gómez


Macarsa

La Cumbre

Estanquería de geomembrana

Promotora Mexicana de Industrias SA de CV



Geomembranas del Bajío SA de CV.

SAMS CLUB del Grupo Aurrera

Equipo hidráulico y ferretería

La Terminal

Construrama

El Gallo

Ferremorse

Lerdo de Tejada

Ángel R. Cabada

Lerdo de tejada

Medellín de Bravo

Distribuidores en el Estado Veracruz

Ixtaczoquitlan

Paso del Macho

Veracruz



Veracruz Puerto, Distribuidor en el Estado Veracruz de Aquatic Eco-Systems Inc.

Santiago Tuxtla

Santiago Tuxtla

Santiago Tuxtla

Tlacotalpan

Huatusco

Huatusco

Tepetlaxco

Ixtaczoquitlan





Veracruz

Ángel R. Cabada

Sucursales en todo el Estado de Veracruz

Lerdo de Tejada

Veracruz Puerto

Santiago Tuxtla

Mazatlán, Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa

Florida EEUU

Mazatlán, Sinaloa

Sede en Michoacán, matriz en EEUU

Jalisco

Sucursales al interior de la República., Empresa de EEUU




proVEEdor ubicación En El Estado dE VEracruz UBICaCIÓN dE la Casa matrIz

Ferretianguis

El Trébol


Azteca

El Clavo

Casa Molina


Matusa

Redes

TENAX SA de CV.


Equipesca



Tecno Agro

Santana

Moyatlan

Redes de Veracruz

Calidad de agua

Estados Unidos/Aquatic Eco Systems, inc.

Enrique Rendón

Equipesca


Alvarado

Alvarado

Ixtaczoquitlan

Atoyac

Paso del macho

Tierra Blanca

Veracruz

Veracruz

Jaltipan


Santiago Tuxtla

Veracruz

Veracruz

Veracruz

Juchique de Ferrer

Veracruz


Veracruz

Distribuidores en el Estado Veracruz de Aquatic Eco-Systems Inc.

Veracruz , Distribuidor en el Estado Veracruz de Aquatic Eco-Systems Inc.

Guadalajara Jal.

Mazatlán, Sinaloa

Florida E.E.U.U.

Mazatlán, Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa


e) datos de producción y servicio

Los proveedores de equipos e insumos para la acuacultu-ra, se mueven en el mercado en base a la oferta y la de-manda, es decir, de acuerdo a la necesidad existente. Un aspecto importante de los equipos, es que son de precios altos para productores que se encuentran dentro de la ti-pología intermedia y artesanal, lo que ha orillado a estos, a construir sus propios equipos a base materiales locales, logrando construir aireadores con resultados adecuados, tal es el caso de productores de los municipios de Piedras Negras, Tlalixcoyan, y Paso de Ovejas.




UBICaCIÓN dE la Casa matrIz f) Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar un servicio.

Los equipos de importación pueden demorar de 15 a 20 días para su entrega, ya que la importación requie-re del paso por aduana y transporte desde la matriz. Para el caso de los insumos nacionales, como substan-cias químicas y artículos de ferretería, las entregas son inmediatas.

En lo referente a la geomembrana, regularmente el pe-dido del material, demora de 20 a 30 días, debido a que

se trata de un trabajo artesanal, que consiste en termo-fucionar la geomenbrana e instalar el estanque

En cuanto a las redes y mallas, son productos que ge-neralmente hay en existencia, y si así no lo fuera, el proveedor, solicita al cliente una semana para hacerle la entrega, ya que es necesario solicitar el producto a las fabricas o matrices de la empresa, mismas que se ubican en el Estado de Jalisco y Estado de México, por lo que a comparación de los productos de importación, el período es más corto cuando estos se encuentran al interior del país. (ver cuadro 7.2.13.)

Equipos E insumos proVEEdorEs En El Estado tiEmpo dEl sErVicio

BombasMangueraTubería PVC LlavesCoplesNiplesAdaptadores

SopladoresAireadores Aero2Piedras difusorasMangueras

ConstruramaEl GalloFerremorseEl ClavoMatusaLa Terminal FerretianguisEl Trébol Consorcio Comercial ArviAzteca Casa Molina Ferretería el Venado

Enrique Rendón Bumat,Equipesca Mazatlán,PMA de Sinaloa SA de CVKarvel AcuícolaKatzu el AcuícolaRosa Herminia Fernández FernándezFerretería. GómezMercantil de HuatuscoMacarsa

Generalmente la entrega es inmediata

Entrega de 15 a 20 días

Cuadro 7.2.13. Tiempo que se llevan las empresas en pro-

ducir o prestar un servicio al eslabón de producción.




Equipos E insumos proVEEdorEs En El Estado tiEmpo dEl sErVicio

Estanques GeomembranaMateriales para obra civil

Estanques GeomembranaSalCloroLicor de Forje

Antipajaro, Jaulera Mallasombra


Promotora Mexicana de Industrias SA de CV.Reef Industries. Inc.Elena Fernández ZamoranoGeomembranas del Bajío SA de CVSAMS CLUB del Grupo AurreraCOSTRURAMA Consejo del Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan (CODEPAP)

Veterinaria la PotrancaMardupolVeterinaria 2001 Farmacia azteca Proveedor Químico Medico Miguel SantiagoCasa Vásquez La Cumbre

TENAX SA de CVFerretería Jaltipan Equipesca San José ferreteríaTecno agroArtículos de Pesca de VeracruzSantana

Enrique Rendón BumatEquipesca MazatlánPMA de Sinaloa SA de CV

Entrega de un mes a mes y medio, excep-tuando SAMS CUB del Grupo Aurrera, que la entrega es inmediata

Entrega inmediata

La entrega es inmediata, exceptuando TE-NAX SA de CV, que si no cuenta con el material en existencia, entrega en 8 días hábiles

Entrega de 15 a 20 días, dependiendo del tiempo administrativo de importación.


g) Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación

Los artículos para acuacultura que se mantienen alma-cenados, al ser insumos no perecederos como: equipos mecánicos, eléctricos, y de accesorios, su vida de ana-quel es prolongada, para el caso de las redes y mallas, su soporte al almacén es de igual manera amplio. Para sustancias químicas existe una fecha de caducidad, que si bien su periodo es de años, no se recomienda em-

plear un químico en vísperas de caducar. Para este caso el control de la humedad es importante, ya que este es factor determinante en la vida útil del producto. (ver cuadro 7.2.14.)




Equipos E insumos capacidad dE almacEnamiEnto

Hidráulico y Ferretería:BombasMangueraTubería PVC LlavesCoplesNiplesAdaptadores

Neumático:SopladoresAireadores Aero2Piedras difusoras

ManguerasInfraestructura:Estanques GeomembranaMateriales para obra civil

Sanitario:SalCloroLicor de Forje

Redes:Antipajaro, Jaulera, Malla sombra

Calidad de agua:OxímetroPotenciómetroRefractómetroDisco secchiKits de calidad del agua

Sin caducidad

Sin caducidad

Sin caducidad en relación a las geomembranas , en cuanto a materiales de construcción, como el cemento y la calidra tienen un mes de vida útil en almacén

Para el caso de la sal, no tiene caducidad, si las condiciones de humedad son adecuadas, para los químicos la caducidad es diversa dependiendo de su configuración.

Sin caducidad

Sin caducidad


h) participación en el mercado de cada uno de los proveedores.

Existen distribuidores de equipos importados que tie-nen la capacidad de distribuir en todo el País. Existen también empresas que compiten con presencia de dis-tribuidores a nivel estatal y otras que su cobertura es re-gional y abarcan municipios circunvecinos, además hay otro tipo que compite a nivel local. (ver cuadro 7.2.15.)

Cuadro 7.2.14. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación de equipos

e insumos para acuacultura




Cuadro 7.2.15. Participación en el mercado de acuerdo

al equipo e insumo que maneja cada proveedor

proVEEdor ubicación En El Estado dE VEracruz PartICIPaCIÓN EN El mErCado


La Terminal

Construrama

El Gallo

Ferremorse

Ferretianguis

El Trébol


Azteca

El Clavo

Casa Molina


Matusa



Equipesca Mazatlán

Estados Unidos/Aquatic Systems Inc.


Katzu el Acuícola

Corvel Acuícola


Ferretería. Gómez


Macarsa

La Cumbre


Promotora Mexicana de Industrias

SA de CV.



Geomembranas del Bajío SA de CV

Insumos sanitarios


Veterinaria 2001


Farmacia azteca

Ángel R. Cabada


Lerdo de Tejada

Veracruz Puerto

Santiago Tuxtla

Alvarado

Alvarado

Ixtaczoquitlan

Atoyac

Paso del macho

Tierra Blanca

Veracruz

Veracruz



Distribuidor en el Estado Veracruz de Aquatic

Eco-Systems

Santiago Tuxtla

Santiago Tuxtla

Tlacotalpan

Huatusco

Huatusco

Tepetlaxco

Ixtaczoquitlan



Veracruz

Emplea comisionistas en el estado de Veracruz

Lerdo de Tejada

Ángel R. Cabada

Lerdo de tejada

Medellín de Bravo

Local

Estatal

Local

Local y regional

Local

Local

Local

Local

Local

Local

Local

Estatal

Estatal

Estatal y Nacional

Estatal y Nacional

Estatal

Local

Local

Local

Local

Local

Local

Local

Estatal, Nacional y Extranjero

Estatal, Nacional y Extranjero

Estatal

Estatal y Nacional

Local y municipios vecinos

Local

Local

Local




PartICIPaCIÓN EN El mErCado

Cuadro 7.2.15. Participación en el mercado de acuerdo

al equipo e insumo que maneja cada proveedor

proVEEdor ubicación En El Estado dE VEracruz PartICIPaCIÓN EN El mErCado

Casa Vásquez

Proveedor Químico

Redes

TENAX SA de CV


Equipesca



Tecno Agro

Santana

Moyatlan

Redes de Veracruz

Calidad de agua

Enrique Rendón

Equipesca Mazatlán


Ixtaczoquitlan

Paso del Macho

Veracruz

Jaltipan


Santiago Tuxtla

Veracruz

Veracruz

Veracruz

Juchique de Ferrer

Veracruz

Veracruz



Local

Local y municipios vecinos

Estatal

Local

Estatal y nacional

Local

Local y regional

Regional

Regional

Local

Regional

Local, Regional y Estatal

Estatal y nacional

Estatal y nacional



Equipos E insumos prEcios dE VEnta

Hidráulico y Ferretería:BombasMangueraTubería PVC LlavesCoplesNiplesAdaptadores

$ 1500 Bomba de 2.0 hp.$ 6.0 /m.$ 210 tubo de 6.0m. x 4.0 “ Ø$ 80 llave PVC 2.0” Ø$ 7.0 PVC 4.0” Ø$ 7.0 PVC 4.0” Ø$ 25 PVC 4.0” Ø

i) precios de venta al eslabón y cotizaciones de economías de escala.

En el cuadro 7.2.16 se presentan los precios de cada uno de los equipos e insumos requeridos por los pro-ductores

Cuadro 7.2.16. Precios de cada uno de los equipos e insumos.





Equipos E insumos prEcios dE VEnta

Neumático:SopladoresAireadores Aero2Piedras difusorasMangueras

Infraestructura:Estanques GeomembranaMateriales para obra civil


Redes:AntipajaroJauleraMalla sombra

Calidad de agua:OxímetroPotenciómetroRefractómetroDisco secchiKits de calidad del agua

$ 15000 2.0 hp.$ 15000 1.0 hp. de turbina $ 150 por Pza. C/ entrada de 3/4 “ de Ø$ 6.0 /m.

$ 11000 tanque 6.0 m. Ø - $ 110 m2 instalación$ 68.0 bulto de cemento 50 Kg, $ 4.0 block gris/Pza.,$ 25.0 bulto calidra $ 25 Kg. $ 600.00 / hora 2,205/8hrs mas operador 200/día mas diesel 40 l/día

$ 5.0 Kg.$ 20.0 / galón$ 25.00/100 ml.

$ 38.00/100 ml.$ 1800 rollo 200 x 2.0 m. y 2.0 x 2.5 cm. ◊ de malla $ 2500 cuadra 10 rollo 1.0 m. x 100 m.$ 5000 rollo 30 m. x 2.50 m. / 50 % sombra

$ 15000.00$ 1463.00$ 2249.00$ 77.00$ 2910.00

j) Costos en que incurren.

Las empresas mencionadas en general son distribuido-res, no fabricantes. Por lo que sus costos se reducen a comercialización y almacenaje. Los productos son diver-sos y no son empresas que vendan el equipo exclusivo para el eslabón de la cadena de tilapia específicamen-te. Por todo esto determinar los costos específicos en que incurren no es factible. Para el caso de la venta de equipos extranjeros, tienen mayor costo la adquisición de estos, puesto que además del precio que tiene el producto, se debe de gastar en la importación legal y el traslado o flete que implique. No obstante se presentan algunos de los rubros en que se incurre.




Equipos E insumos proVEEdorEs costos En quE incurrEn

Hidráulico y ferretería:BombasMangueraTubería PVC Llaves de pasoCoplesNiplesAdaptadores

Neumático:SopladoresAireadores Aero2Piedras difusorasMangueras


Enrique RendónEquipesca MazatlánPMA de Sinaloa SA de CVKarvel AcuícolaKatzu el AcuícolaRosa Herminia Fernández FernándezFerretería. GómezMercantil de HuatuscoMacarsa

Para el caso de las ferreterías los gastos en que se incurre son de inversión y almacenamiento, ya que son artícu-los que no presentan caducidad y son adquiridos por los proveedores manteniéndolos en bodega hasta que salen a la venta.

Estos proveedores incurren en gastos de importación, como impuesto, pago de aduana, y transporte, el incre-mento aproximado que se da a los producto es del 40 %.

Cuadro 7.2.17. Costos en que incurren las empresas proveedoras de equipos e insumos.

Infraestructura:Estanques de GeomembranaMateriales para obra civilMaquinaria pesada


Promotora Mexicana de Industrias SA de CV.Reef Industries. Inc.Elena Fernández ZamoranoGeomembranas del Bajío SA de CVSAMS CLUB del Grupo AurreraCONSTRURAMA Consejo del Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan (CODEPAP)

Veterinaria la PotrancaMardupolVeterinaria 2001 Farmacia azteca Proveedor Químico Medico Miguel SantiagoCasa Vásquez La Cumbre

El costo es el de traslado de los materiales y mano de obra en la elaboración de los estanques, además la ad-quisición de artículos de ferretería para conformar la es-tructura soporte.

El gasto es de almacenamiento e inversión





Equipos E insumos proVEEdorEs costos En quE incurrEn

Redes:AntipajaroJaulera Mallasombra

Calidad del agua:OxímetroPotenciómetroRefractómetroDisco secchiKits de calidad del agua

TENAX SA de CVFerretería Jáltipan Equipesca San José ferreteríaTecno agroArtículos de Pesca de VeracruzSantana

Enrique Rendón BumatEquipesca MazatlánPMA de Sinaloa SA de CV

El gasto es de almacenamiento e inversión

Estos proveedores incurren en gastos de importación, como impuesto, pago de aduana, y transporte, el incre-mento aproximado que se da a los producto es del 40 %.



k) rentabilidad de los principales proveedores del eslabón

La rentabilidad de los proveedores esta en base al nicho de mercado que abarcan, por lo que su rentabilidad se jerarquiza en tres niveles:

Alto: Tiene una cobertura estatal.Medio: Tiene una cobertura regional y local.Bajo: Tiene una cobertura únicamente local.

Equipos E insumos proVEEdorEs En El Estado rEntabilidad

Hidráulico y ferreteríaBombasMangueraTubería PVC LlavesCoplesNiplesAdaptadores


Alto BajoAltoBajoAltoBajoBajoBajoMedioBajoBajoMedio

Cuadro 7.2.18. Rentabilidad de los principales proveedores




Equipos E insumos proVEEdorEs En El Estado rEntabilidad

NeumáticoSopladoresAireadores Aero2Piedras difusorasMangueras

InfraestructuraEstanques GeomembranaMateriales para obra civil

SanitarioSalCloroLicor de forje

RedesAntipajaroJaulera Malla sombra

Calidad de aguaOxímetroPotenciómetroRefractómetroDisco secchiKits de calidad del agua

RedesAntipajaroJaulera Malla sombra

Aquatic Eco Systems, Inc.Equipesca Mazatlán Enrique RendónPMA de Sinaloa SA de CVKarvel AcuícolaKatzu el AcuícolaRosa Herminia Fernández FernándezFerretería. GomezMercantil de HuatuscoMacarsa

Promotora Mexicana de Industrias SA de CV.Reef Industries. Inc.Elena Fernández ZamoranoGeomembranas del Bajío SA de CVSAMS CLUB del Grupo AurreraCONSTRURAMA Consejo del Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan(CODEPAP)

Veterinaria la PotrancaMardupolVeterinaria 2001 Farmacia azteca Proveedor Químico Medico Miguel SantiagoCasa Vasquez La Cumbre


Enrique RendónEquipesca MazatlánPMA de Sinaloa SA de CV


AltoMedioBajoMedioMedioMedioBajoBajoBajoBajo

AltoAltoBajoMedioAltoAltoBajo

MedioMedioBajoBajoMedioBajoBajoBajo

AltoBajoAltoBajoMedioMedioBajo BajoMedioMedio

AltoBajoAltoBajoMedioMedioBajo

Cuadro 7.2.18. Rentabilidad de los principales proveedores





Equipos E insumos

Equipos E insumos

proVEEdorEs En El Estado

ubicación En El Estado dE VEracruz

rEntabilidad

niVEl tEcnolóGico dE proVEEdorEs

Calidad de aguaOxímetroPotenciómetroRefractómetroDisco secchiKits de calidad del agua

Insumos sanitarios


Veterinaria 2001


Farmacia azteca

Equipesca

Casa Vásquez

Proveedor Químico



Equipesca

Estados Unidos/Aquatic Eco Systems Inc.

Enrique RendónEquipesca MazatlánPMA de Sinaloa SA de CV

Lerdo de Tejada

Ángel R. Cabada

Lerdo de tejada

Medellín de Bravo


Ixtaczoquitlan

Paso del Macho

Veracruz



BajoMedioMedio

Medio

Medio

Bajo

Medio

Medio

Medio

Medio

Bajo

Alto

Alto



l) nivel tecnológico de los proveedores.

De la misma forma el nivel tecnológico fue jerarquizado a tres niveles, que se describen a continuación.

Alto: Cuenta con equipo de transporte (camiones, remol-ques y camionetas), oficinas, tiendas y puntos de venta, bodega de almacenamiento, equipo de cómputo, exhi-bidores para productos de catálogo, se promociona y negocia en Internet.

Medio: Cierto grado de promoción, oficina, vehiculo, no muestra una pagina Web.

Bajo: No se promociona, se sabe de el por antecedentes en el medio, vehículo y teléfono. (ver cuadro 7.2.19).

Cuadro 7.2.19. Nivel Tecnológico de los proveedores





Equipos E insumos ubicación En El Estado dE VEracruz niVEl tEcnolóGico dE proVEEdorEs

Insumos sanitarios


Veterinaria 2001


Farmacia azteca

Equipesca

Casa Vásquez

Proveedor Químico



Equipesca



Katzu el Acuícola

Corvel Acuícola


Ferretería. Gómez


Macarsa

La Cumbre


Promotora Mexicana de Industrias SA de CV.Reef Industries. Inc.





Lerdo de Tejada

Ángel R. Cabada

Lerdo de tejada

Medellín de Bravo


Ixtaczoquitlan

Paso del Macho

Veracruz



Veracruz, Distribuidor en el Estado Veracruz de Aquatic Eco-Systems, Inc.

Santiago Tuxtla

Santiago Tuxtla

Tlacotalpan

Huatusco

Huatusco

Tepetlaxco

Ixtaczoquitlan



Veracruz


Veracruz

Medio

Medio

Bajo

Medio

Medio

Medio

Medio

Bajo

Alto

Alto

Medio

Medio

Medio

Bajo

Medio

Medio

Medio

Medio

Alto

Alto

Bajo

Alto

Alto





Equipos E insumos ubicación En El Estado dE VEracruz niVEl tEcnolóGico dE proVEEdorEs

CONSTRURAMA

Consejo del Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan (CODEPAP)


La Terminal

Construrama

El Gallo

Ferremorse

Ferretianguis

El Trébol


Azteca

El Clavo

Casa Molina


Matusa

Redes

TENAX SA de CV


Equipesca



Tecno Agro

Santana

Moyatlan

Redes de Veracruz

Calidad del agua

Enrique Rendón

Equipesca Mazatlán


Estatal

Veracruz

Ángel R. Cabada


Lerdo de Tejada

Veracruz

Santiago Tuxtla

Alvarado

Alvarado

Ixtaczoquitlan

Atoyac

Paso del macho

Tierra Blanca

Veracruz

Veracruz

Jaltipan


Santiago Tuxtla

Veracruz

Veracruz

Veracruz

Juchique de Ferrer

Veracruz




Medio

Bajo

Medio

Alto

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Bajo

Medio

Medio

Medio

Alto

Alto

Medio

Medio

Medio

Medio

Bajo

Medio

Medio

Medio

Bajo

Alto

Alto




m) Análisis de sanidad, inocuidad, y certificaciones.

En este apartado no aplican los términos de sanidad e inocuidad, Sin embargo, se necesitan certificaciones que respalden la calidad y garantía del producto.(ver cuadro 7.2.20)

Cuadro 7.2.20. Certificados de calidad de los insumos

y equipos que comercializan los proveedores de este

eslabón.

proVEEdor cErtificacionEs

Insumos sanitarios


Veterinaria 2001


Farmacia azteca

Equipesca

Casa Vásquez

Proveedor Químico



Equipesca



Katzu el Acuícola

Corvel Acuícola


Ferretería. Gómez


Macarsa

La Cumbre


-

-

-

-

ISO 9002

-

-

-

ISO 9002

ND

ND

-

-

-

-

-

-

-






Promotora Mexicana de Industrias SA de CV.





Construrama

Consejo del Desarrollo de la Cuencadel Papaloapan (CODEPAP)


La Terminal

Construrama

El Gallo

Ferremorse

Ferretianguis

El Trébol


Azteca

El Clavo

Casa Molina


Matusa

Redes

TENAX SA de CV


Equipesca



Tecno Agro

Santana

Moyatlan

Redes de Veracruz

ND

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ND

-

ISO 9002

-

-

-

-






Redes de Veracruz

Calidad de agua

Enrique Rendón

Equipesca Mazatlán


-

-

ISO 9002

ND


n) proyección de los datos para todos los años necesarios hasta llegar a pMs

La producción máxima sostenible de un complejo sis-tema de abastos como el que se ha mostrado implica el seguimiento de cada uno de los insumos en sus si-guiente nivel de proveeduría, lo cual sale del alcance del presente proyecto. El principal problema con el abasto es la necesidad de importación es decir la casi nula fa-bricación de insumos y equipos en Veracruz. Existen algunos ejemplos que pudieran ilustrar la fragilidad del sistema de producción en termino de abasto de insu-mos, como es el caso del Permanganato de potasio,

que es utilizado como control de algas y bactericida en acuacultura pero tamben es utilizado en la industria de los fuegos artificiales, en la cual se restringe su venta, a esta situación los proveedores han introducido el mismo reactivo solo que en base liquida y diluido, para lo cual habrá que reajustar dosis y probar nuevamente esta producto alternativo. Es decir existen los productos pero no son fabricados ex profeso para acuacultura, lo cual restringe la estabilidad de esta economía generada al entorno el sistema de producción de la tilapia.





o) Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.

En el cuadro 7.2.21 se presentan las empresas estatales, nacionales e internacionales

Cuadro 7.2.21. Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.

proVEEdor En VEracruz dEscripciónEmprEsas intErnacionalEs Y nacionalEs

GeomembranaPromotora Mexicana de Industrias SA de CV.(Mediante la empresa de instalación Tevalver, instala las geomembranas)

Reef Industries. Inc.(con concesionario en Michoacán Méx. Denominados Grifolin)

Mallas TENAX SA de CV.

Alcorplan

Ten Cate Nicolon Mcelroy

SADMX

Central Plástica Company

Plexo de México SA de CV

HILDRE fiskevegnfabrik

TEVALVER, es parte de PMI, SA de CV, por lo que las mejores calidades de geomembrana del mundo son trabajadas por la empresa. Existe una competencia, leal con respecto a precios, por lo que el productor tiene la ventaja de escoger entre los diferentes tipos de material, siendo estos de excelente calidad.

TENAX, SA de CV es una empresa italiana con una calidad en sus productos muy alta, teniendo una base matriz en el estado de Jalisco, Méx. Las mallas y redes para la conformación de jaulas flotantes, protección contra aves depredadoras y sombrear algunos módulos, son de materiales que cada ves se fabrican con resistencias mayores, tanto para soportar las corrientes, si en su caso lo requieren, como para resistir los rayos UV, que es el principal agente de desgaste de dichos materiales, de igual manera estos pueden competir con los mejores del mundo.





proVEEdor En VEracruz dEscripciónEmprEsas intErnacionalEs Y nacionalEs

Bombas Ferremorse Matusa

Sopladores, piedrasEquipesca Mazatlán Enrique Rendón Bumat,PMA de Sinaloa SA de CV

Equipo de calidad de aguaEquipesca MazatlánPMA de Sinaloa SA

Estados Unidos/Aquatic Eco Systems Inc.Leader Pumps Jacuzzi Pumps

Aquatic Eco Systems Inc. Point four Systems Inc.(sopladores)Aireation Industries International, Inc.Dryden acuaculture ltd

Aquatic Eco Systems Inc. es distribuidor de los proveedores más importantes en el Estado de Veracruz.

Con respecto a los materiales para conformar sistemas hidráulicos con productos adquiridos en ferreterías, las calidades son variables, sin embargo, la vida útil que muestran estos productos es mas que aceptable, mencionando la tubería de PVC por poner un ejemplo, productos que podrían competir con cualquier similar del mundo, sobre todo en el de tipo PVC hidráulico

Aquatic Eco Systems, es en el estado, través de los intermediarios y proveedores ligados a ellos, como es el caso de Equipesca y PMA de Sinaloa SA de CV., por ello se puede decir, que los equipos que se emplean para la producción de tilapia en el Estado de Veracruz, son de los mejores a nivel mundial, sin menospreciar a los productores que ingeniosamente han elaborado sus propios equipos de aireación, manufacturando sus equipos con materiales de desecho y de reciclaje, como es el caso de Piedras Negras Mpio. de Tlalixcoyan y de Tierra Colorada y Paso de Ovejas.




p) Anexo Metodología.

Para lograr el “Análisis de proveedores complementa-rios en el eslabón de producción”, se empleo la base de datos generada de las diferentes encuestas en el sector productivo, así mismo se realizaron las diferentes cotiza-ciones para manifestar con veracidad los puntos que así lo requieren, aunado a lo anterior se utilizo como herra-mienta de trabajo el internet, para corroborar en su mo-mento que los datos capturados por los encuestadores y manifestados por los productores, no se alejaran de la veracidad exigida.

1ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS



CAPITULO 8




a) Datos de proveedores actuales y potenciales nacionales.

La capacidad de distribución de la empresa Tor Rey abarca desde el mercado local (Veracruz) y nacional (Republica Mexicana) hasta el internacional (Europa, Asia, África, America Latina y E.U.), por lo cual se considero como pro-veedor para los tres niveles de mercado .

Córdoba, Poza Rica, Veracruz y Xalapa son las cuatro ciudades del Estado de Veracruz donde se encuentran ubicados los proveedores de equipo de la empresa Tor Rey (ver cuadro 8.2).

La empresa cuenta con el equipo necesario para proce-sar alimentos, así como también con los insumos para higiene personal, que se necesitan durante el procesa-miento de los mismos. En la figura 8.1 podemos ver el logotipo de esta empresa.

8.- ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN.


Tor reyNombre de la empresa

Ubicación:

Giro de la empresa:

Productos que maneja:

Pagina Web general:

Pagina Web de México:

Capacidad de distribución:

Monterrey, N.L., México

Fabricación equipo para el procesamiento, conservación y pesaje de alimentos.

Basculas electrónicas,Cuchillos, Empacadora al vació, Bolsas para vació.

www.tor-rey.com

www.torrey.com.mx

Europa, Asia, África, America Latina, México y E.U.

Cuadro 8.1. Datos generales de la casa matriz de la

empresa Tor Rey.

Figura 8.1. Logotipo de la empresa Tor Rey.

Cuadro 8.2. Ubicación de Tor Rey en Veracruz.

CÓRDOBACasa Araujo

Email [email protected]

POZA RICARefrigeración El Águila, S.A. De C.V.

Blvd. Ruiz Cortinez # 517 Col. Tajín Cp. 93330

Poza Rica, Ver.

Tel 01 782 823-19-80, 824-70-80 Y 824-70-82

Email. refrigeració[email protected]

VERACRUZRefacciones y Equipos del Puerto

Alacio Pérez # 1479 x Gzlz. Pages

Centro C.P. 91700

E.Mail [email protected]

XALAPAMás Equipos, S.R.L. De C.V.

20 Noviembre Ote. # 8 Zona Centro

Xalapa, Ver.

Tel 01 228 815-7162, 843-5676 Y 843-5677

Email. [email protected]

182 ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS




empresa serVINoX

SERVINOX figura 8.2 es una empresa mexicana dedica-da a la fabricación de mobiliario en acero inoxidable para todo tipo de industria, en este caso el equipo que es de interés son las mesas para filetear pescado, esta empresa cuenta con la ventaja de fabricar el equipo de acuerdo a las necesidades de cada cliente (ver cuadro 8.3).

La empresa VALLEN figura 8.3 tiene una capacidad de distribución internacional, nacional y local puesto que existe una sucursal en el Puerto de Veracruz. El giro de la empresa es la seguridad industrial, en este caso los materiales que interesan son: cofias, cubre bocas, guantes, batas y botas de pvc. Todos estos equipos usa-dos adecuadamente proporcionan la higiene necesaria durante la manipulación de alimentos. En el cuadro 8.4

se muestran los datos generales de esta empresa.

Figura 8.2. Logotipo de la empresa SERVINOX.

Figura 8.3. Logotipo de la empresa Vallen.

Cuadro 8.3. Datos generales de SERVINOX.

Años:

Origen:

Ubicación:

Giro de la empresa:

Productos:

Planta:

Teléfono:

Fax:

Email:

Sucursal:

Teléfono:

Fax:

Email:

15

Mexicana

Guadalajara, Jalisco

Fabricar equipo y mobiliario de acero inoxidable a necesidades del cliente

Mesas de acero inoxidable

Manuel J. Ruvalcaba N0. 1898 Col. Benito Juárez, Zapopan Jalisco

(33) 3861 5732

(33) 3861 9983

www.servinox.com.mx

Av. de la Paz No. 930 A Guadalajara, Jalisco

(33) 33 45 0650

(33) 33 45 0652

[email protected]






empresa ValleN proVeedora de segurIdad INdusTrIal del golfo

Cuadro 8.4. Datos generales de la empresa Vallen.

Años:

Responsable:

Origen:

Planta Matriz:

Giro de la empresa:

Productos:

Pagina Web:

Sucursal Veracruz:

Ventas al mostrador:

Responsable:

Teléfono:

Fax:

Email:

22

Director General, C.P. Camilo Kuri Con

México-E.U.-Holandesa

Tampico, Tamps.

Venta de productos para seguridad industrial

Batas, Cofias, Cubre bocas, Botas, Guantes

www.vallenproveedora.com.mx

Veracruz: Miguel Alemán No. 5096-2 Col. María C. de Rojas C.P. 91960

I. Allende No. 1849 Esq. Esteban Morales C.P. 91700

Gerente. Guadalupe Cabello

(229) 130 92 70 y 932 45 45

(229) 130 92 74

[email protected]

b) Datos de la calidad del producto ofrecido.

Como podemos observar en el cuadro 8.5, cada empre-sa maneja diferentes normas de calidad, algunas son nor-mas mexicanas, otras son bajo aprobación de organismos internacionales y también están las que manejan políticas de calidad interna. No todas garantizan un mismo nivel de calidad pero todas están enfocadas a satisfacer las ne-cesidades de cada cliente.

c) Mapa concentrador de la ubicación delos proveedores en el Estado de Veracruz.

TOR REy es una empresa que cuenta con una red de su-cursales en la mayoría de la República Mexicana, no men-ciona alguna casa matriz que distribuya a cada sucursal.

VALLEN por su parte cuenta con una casa Matriz en Tampico, Tamaulipas, con sucursales en varios esta-dos de la República Mexicana y centros regionales en distintos Estados.

SERVINOX es una empresa que cuenta con una planta y una sucursal ubicadas en Guadalajara, Jalisco.

En la figura 8.4 se muestra la ubicación de los provee-dores del eslabón de industrialización en el Estado de Veracruz. (ver figura 8.4)

Cuadro 8.5. Datos de la calidad del producto ofrecido

por las tres empresas.

Tor Rey

Vallen

SERVINOX

NOM, ETL, CETL, ETL sanitation

Aprobación por Organismos Internacionales

Garantías de calidad internas

empresa CalIdad




Figura 8.4. Ubicación de lo proveedores en el Estado de Veracruz.

De acuerdo con la figura 8.4 se puede ver que las empre-sas “Tor Rey” y “Vallen” tienen presencia en el Estado de Veracruz, específicamente en el Puerto de Veracruz. La empresa Servinox esta ubicada en el Estado de Guadala-jara, pero entrega sus productos sobre pedido a todo el territorio nacional

Zona norte

Zona central norte

Zona central

Zona central sur

Zona sur

TOR REY

VALLEN

SERVINOX (Guadalajara y Zapopan Jalisco)





d) Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar el servicio.

De Tor Rey y Vallen no se tienen datos de producción de alguna unidad, sin embargo SERVINOX al no contar con un equipo en existencia se lleva de 15 a 30 días en fabricar dicho equipo, dependiendo el volumen solicitado y de 72 hrs. a 10 días en entregar el pedido (ver cuadro 8.6)

Cuadro 8.6. Tiempo de producción de la empresa

SERVINOX.




Tiempo que lleva producir una unidad

Tiempo de entrega

15 A 30 días

72 hrs. a 10 días

serVINoX

modelo preCIo ($)e) Precios de venta al eslabón.

Los precios de los artículos aquí mencionados son direc-tos del distribuidor autorizado de Tor Rey, SERVINOX.

En los cuadros 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 y 8.12 se mues-tran los precios de los diversos equipos necesarios para procesar pescado en filetes.

TIpo preCIo ($) medIda (pulgadas)

Descamador

Filetero para pescado





6”

7” hoja angosta

8” hoja angosta

8” hoja ancha

6” hoja rígida

7” hoja rígida

$136.00

$145.00

$167.00

$158.00

$132.00

$149.00

Cuadro 8.7. Precio de los cuchillos fileteros.

Cuadro 8.8. Precio de las empacadoras al vacio.

EV-4

EV-8

EV-16

EV-20

EV-48

EV-76

EV-105

$20,400

$26,400

$31,600

$35,150

$77,900

$79,600

$126,500








arTíCulos

modelo dImeNsIoNes

modelo CapaCIdad (Kg)

CapaCIdad (Kg)

preCIo ($)

preCIo ($)

preCIo ($)

preCIo ($)

Cuadro 8.9. Precio de la báscula electrónica de 20 Kg.

Cuadro 8.11. Precio de los artículos para higiene personal.

Cuadro 8.12. Precio de las mesas tipo fileteras.Cuadro 8.10. Precio de las maquinas para hielo frapé.

Botas

Cofias / 100 pzas.

Cubre bocas / 150 pzas.

Guantes

Guantes para filetear

MTRE-110

MTRE-140

MTRE-180

1.10 x 0.70 x 0.90 m

1.40 x 0.70 x 0.90 m

1.80 x 0.70 x 0.90 m

PCR-20

496 kg

1000 kg

20 kg

$217.00

$76.00

$68.00

$104.00

$1,823.00

$5,270.00

$6,670.00

$7,900.00

$1,950

$69,000

$120,000




f) Conclusión.

Los datos obtenidos acerca de equipos, materiales y pre-cios, están enfocados para la elaboración de un producto potencial en particular, los filetes de tilapia, ya sean frescos o congelados, los cuales podrían colocarse directamente en el mercado o usarse para la elaboración de conservas con lo que se daría mayor valor agregado al filete.

g) Metodología

Las actividades que se realizaron para el análisis de este eslabón fueron:

1) Entrevistas personales con distribuidores de lasempresas.

2) Búsqueda de información vía internet de equipos y materiales.

3) Cotizaciones por medios de comunicación diversos(teléfono, fax, internet).

Con estas actividades se obtuvo la información necesaria para cubrir los puntos de referencia de más importancia para aquellos que necesitan material y equipo para es-tablecer alguna pequeña empresa cuyo fin sea obtener filetes de tilapia o cualquier otro pescado.




CAPITULO 9




a) Datos de proveedores actuales y potenciales en el Estado de Veracruz.

La comercialización es apoyada por equipos medición, conservación y transporte. Una de las empresa mas importantes y la que cuenta con mas información dis-ponible es Tor Rey, no obstante existen algunas otra a menor escala, la información que a continuación se presenta se enfoca ha esta empresa, debido a la dispo-nibilidad de información

Se encuentra 3 distribuidores de equipos de refrigera-ción para el Estado de Veracruz de la empresa Tor Rey (Ver cuadro 9.1.)

9. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN.


Nombre del establecimieNto

Forma de coNtactarlomuNicipio

Cuadro 9.1. Datos de proveedores actuales ubicados en el Estado de Veracruz

Casa Araujo

Refrigeración el águila, S.A. de C.V

Refacciones y equipos del Puerto

Mas Equipos, S.R.L. de C.V

Córdoba

Poza Rica

Veracruz

Xalapa

e-mail: [email protected]

Blvd. Ruiz Cortinez No.517 Col. Tajín CP. 93330,

Tel. 01782 823-19-80, 824-70-82. e-mail:refrigeració[email protected]

Alacio Pérez No. 1479 x Gzlz Pages, Centro C.P. 91700. e-mail: [email protected]

20 de Noviembre Ote. No.8, Zona centro, Xalapa, Ver. Tel 01 228 815-7162, 843-5676 y 843-5677e-mail: [email protected]




Como se puede observar en el mapa hay proveedores de equipo de refrigeración en el Distrito Federal. Tor Rey, esta presente en el estado de Veracruz y ofrece produc-tos como basculas, refrigeradores, congeladores, cuchi-llos, además de artículos de higiene como batas, cubre bocas, cofias, guantes, etc. Referente a otros materiales como las taras, contenedores, cloro y jabón, los comer-cializadores los obtienen del mercado local en donde es-tén ubicados. (ver figura 9.1)

Figura 9.1. Distribución de los proveedores complementarios del eslabón de industrializaciónFuente: elaboración propia.

Zona norte

Zona central norte

Zona central

Zona central sur

Zona sur

TOR REY

CEFRISA e IRECSA (Distrito Federal)

Comercio local (agua, hielo, cloro, taras, contenedores y transporte)




b) Datos de proveedores actuales nacionales

En el cuadro. 9.2 se presenta las empresas actuales na-cionales que proveen equipo de refrigeración

En la figura 9.2 y en el cuadro 9.2 se presentan las em-presas proveedoras de equipos de refrigeración, tales como CEFRISA S.A.DE C.V, IRECSA S.A. DE C.V y Tor Rey. Esta última es una de las más importantes en México con sucursales en todo el País.

Figura 9.2. Empresas proveedoras de equipos de refrigeración a nivel nacional.


direccióN electróNica

Nombre de la empresa

Forma de coNtactarlo

sucursales eN méxico (distribuidores)

Cuadro 9.2. Datos generales de empresas nacionales proveedoras de equipos de refrigeración

TORREY WWW.TORREY.COM.MX

http://www.cefrisa.com/

proyec.htm

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Blvd. Adolfo López Mateos.

No. 47 Bis Col. El potrero,

Atizapan Edo. De México

01 (55) 53 62 72 86

01 (55) 53 62 72 89

01 (55) 53 65 20 54

Equipos para Mercados, S.A.

de C.V, Guerrero # 1133 Nte.

Centro, Monterrey, N.L. C.P.

64000, Tel (81) 8375 0306,

(81)8375 0429

Aguascalientes, Baja California Norte,

California Norte, Coahuila, Chiapas,

Chihuahua, Distrito Federal, Durango,

Estado de México, Guanajuato,

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelia,

Morelos, Nuevo León, Puebla, San

Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco,

Tamaulipas, Veracruz, Yucatán

CEFRISA S.A.DE C.V





direccióN electróNica

Nombre de la empresa

Forma de coNtactarlo

sucursales eN méxico (distribuidores)

http://www.irecsa.com/

proyectos_f.html

Calle 5 No. 1233, Col. Aguilera,

02900 México, D.F.

(+55) 5556-3074

Fax: (+55) 5556-4751

IRECSA S.A. DE C.V

Clientes.

La empresa TORREY, nace en 1985 en la Ciudad de Mon-terrey, N.L. Fundada por el Sr. Juan Rodríguez Ochoa. Para satisfacer la demanda de los clientes, se agrupo en diversas compañías mexicanas dedicadas principalmente al diseño, producción y venta de productos y servicios relacionados con la fabricación de equipo para el pro-cesamiento de alimentos. Actualmente cuenta con una gran cantidad de clientes en todo el territorio Mexicano y exporta a Europa, Asia, África, Latino América y E.E U.U

Productos que maneja

La empresa Tor Rey tiene más de 20 sucursales en el País y ofrece diferentes equipos para emprender nego-cios que tengan que ver con productos perecederos y de transporte. Así también cuenta con una gran va-riedad de equipos para pesar como se presenta en la figura 9.3 y en el cuadro 9.3.

Figura 9.3 Basculas en diferentes modelos y capacidades de la marca Tor Rey.

Cuadro 9.3. Basculas de diferentes modelos de marca Tor Rey.

1.- Multifuncionales

2.- Impresoras

3.- Bascula de cocina

3.- Básculas de recibo

4.- Básculas de banco

5.- Porcionadoras

6.- De grúa

7.- Camioneras

Modelo LPCR

Modelo LSQ

Modelo PS-5

Modelo PLP

EQB 50/100

Modelo PS-5

Modelo CRS-500/1000 (1-2)

Modelo BTR (1-3) Bull Truck scale

Capacidad de 20 o 40 Kg.,

Capacidad de 20 a 40 kg.

Capacidad de 5 Kg.,

Capacidad de 200, 400 y/o 1000 kg.

Capacidad de 50 Kg.

Capacidad de 5 kg.

Capacidad de 500 a 30000 kg.

Capacidades desde 40 hasta 80 toneladas.


modeloproductos que maNeja características




Refrigeradores

Congeladores

Congeladores horizontales

Fabricadoras de Hielo

Cuartos fríos

Existen diferentes modelos



Modelo MHCD-94 (1-9)

Cuarto frió Modular

Capacidad de 14, 16, 25 y 36 pies cúbicos

Capacidad de 14, 16 y 32Pies cúbicos,

Capacidad de 4.3, 5.3, 10, 14.8 y 25.1 Pies cúbicos

Capacidad para producir 94 Kg.

Existen en diferentes capacidades


modeloequipos para reFrigeracióN características

Equipos de refrigeración

Existen diferentes modelos, con características muy par-ticulares, que pueden ser adquiridos de acuerdo a las necesidades del negocio (ver figura 9.4 y cuadro 9.4).

Cuadro 9.4. Equipos de refrigeración en diferentes modelos

Juego de Cuchillos

Uno de los elementos que forman parte del equipo de trabajo en el manejo de pescado son los cuchillos. En la figura 9.5 se presentan tres modelos diferentes que se utilizan según su función (Desescamar, filetear, alinear, etc.). En el cuadro 9.5 se muestran los diferentes tamaños de cuchillos para descamar.

Figura 9.5. Juego de cuchillos

Figura 9.4. Equipos de refrigeración en diferentes modelos y capacidades de la marca Tor Rey.




Cuchillo para desescamar de 6” de hoja angosta

Cuchillo para desescamar de 7” de hoja ancha

Cuchillo para desescamar de 8” de hoja ancha

producto característica

Cuchillos para descamar



Dueños

Son varias las empresas las que fabrican equipo para el procesamiento, conservación y pesaje de alimentos.

La mayoría de las empresas que fabrican equipo bajo la marca Tor Rey, están ubicadas en Monterrey, Nuevo León, México (ver cuadro 9.6).

Cuadro 9.6. Empresas que manufacturan equipo Tor Rey

Nombre de la empresa giro empresarial

Fabricante de sierras, molinos para carne, rebanadoras, cortado-

ras de pollo y licuadoras industriales.

Manufactura refrigeradores comerciales, vitrinas, congeladores,

cuartos fríos, así como rosticeros y palomeras.

Dedicada a la fabricación de básculas electrónicas para diferen-

tes ramos de la industria.

Fabrica bandas para sierra, cedazos y otros accesorios.

Esta dedicada a la fundición de aluminio que satisface nuestras

necesidades, así como la de algunos clientes en México y En

Estados Unidos.

División Maquinaria, S.A. de C.V.

Fabricantes de Equipos para refrigeración, S.A.

Fabricantes de Básculas TORREY S.A.de C.V.

Partes y accesorios TORREY S.A. de C.V

Fundición TORREY S.A. de C.V.

Cuadro 9.5 Diferentes tamaños de cuchillos para descamar.




c) Datos de la calidad del producto ofrecido

La empresa Torrey cumple con los siguientes certificados de calidad:

NOM: Norma Oficial Mexicana.

ETL (Edison Testing Laboratory): Certifica que cumplen con la normatividad sobre electricidad para maquinaria industrial.

CETL: Norma que se otorga a productos que han supe-rado con éxito las pruebas llevadas a cabo por Intertek Testing Services (ITS)*.

El ITS es un laboratorio acreditado por el Instituto Nacio-nal de Normativas y Tecnología de E.E.U.U y nombrado "Laboratorio de pruebas de reconocimiento nacional" por la Administración de Salud e Higiene Ocupacionales y ha sido acreditado por el Consejo de Normativas de Canadá como una "Organización de examen y certificación".

d) Mapa concentrador de la ubicaciónde los proveedores a nivel nacional.

Actualmente la empresa TOR REY cuenta con una gran cantidad de sucursales en la mayor parte de México (ver cuadro 9.7).

Cuadro 9.7. Ubicación de las sucursales de la empresa

Tor Rey en México

estado

estado

muNicipio

muNicipio


Aguascalientes

Baja California norte

Coahuila

Chiapas

Chihuahua

Distrito federal

Aguascalientes

Mexicali, Baja California Norte

Saltillo

Tuxtla Gutiérrez

Chihuahua, Cd. Cuauhtemoc

Chapultepec

Pedregal San Nicolás

Itztapalapa

Juan Escutia

Delegación Cuauhtemoc

Durango Dgo.

Chalco

Toluca

Irapuato

Celaya

León Guanajuato

Cd. Altamirano

Huejutla

Pachuca

Tulancingo

Guadalajara

Centro

Cuernavaca

Monterrey

Puebla

San Luís Potosí

Cd. Valles

Culiacán

Los Mochis

Cd. Obregón

Hermosillo

Guaymas

Navojoa

Altamira

Cd. Victoria

Matamoros

Tampico

Córdoba

Poza Rica

Veracruz

Xalapa

Mérida

Distrito federal

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Morelia

Morelos

Nuevo León

Puebla

San Luís Potosí

Sinaloa

Sonora

Tamaulipas

Veracruz

Yucatán




e) Metodología.

Para el análisis de proveedores complementarios del es-labón de comercialización, se utilizo como herramienta de trabajo el Internet, la información fue recabada en tres niveles que son: estatal, nacional e internacional.

Se encontró que existen tres empresas proveedoras de equipos. Sin embargo una de las empresas que se en-cuentra ubicada a nivel estatal, nacional e internacional fue la empresa Tor Rey.

1ANÁLISIS DE OTROS PROVEEDORES



CAPITULO 10




a) Infraestructura (Red carretera, luz, agua, canales de distribución).

A continuación se muestra en el cuadro 10.1 la infraestruc-tura de comunicación con que cuenta el Estado de Veracruz.

10. ANÁLISIS DE OTROS PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DE LA RED.


Infraestructura de comunIcacIón en el estado de Veracruz descrIpcIón

Cuadro 10.1. Infraestructura general con que cuenta el Estado de Veracruz.

En Veracruz, la red carretera es suficiente para comunicar a la totali-dad de la Entidad, mediante carreteras, seguidas de caminos munici-pales, hasta caminos vecinales, con los que se comunican las comu-nidades mas alejadas de las zonas urbanizadas. La acuacultura en el Estado no carece de comunicación terrestre.

La comunicación telefónica, abarca todo el estado de Veracruz, TEL-MEX, maneja desde telefonía particular, hasta la telefonía rural me-diante la captación de señal satelital, aunado a ello el empleo del celular, es cada día más común, ya que la cobertura se extiende a las comunidades más alejadas.

El empleo de la red es empleado en el Estado, llegando a comunida-des rurales, aprovechando la señal telefónica, ya sea satelital o línea convencional de TELMEX.

En el estado de Veracruz existen:Aeropuerto internacional en el municipio de Veracruz.Aeropuerto de Minatitlan, con vuelos nacionales, al igual que el Ae-ropuerto de Poza Rica., mientras que en la capital del Estado, Xalapa de Enríquez, existe una aeropista para uso de avionetas y helicópteros y vuelos comerciales a la ciudad de México.

Veracruz cuenta con el Puerto de Coatzacoalcos al Sur de la entidad, Tuxpan al Norte y al Centro, siendo el de mayor importancia, el Puer-to de Veracruz.

Sistema de comunicación ubicado en toda la entidad, sin embargo el correo electrónico ha disminuido el uso de este sistema de comu-nicación.

Al igual que el correo, este sistema de comunicación ha sido des-plazado por la internet, sin embargo es empleado para el envío de dinero a través de giros postales.

Red carretera

Telefonía

Internet

Aeropuertos

Puertos

Correo

Telégrafo

197 ANÁLISIS DE OTROS PROVEEDORES



El cuadro 10.2 describe la infraestructura en materia energética con que cuenta el Estado de Veracruz.

En el cuadro 10.3 se detalla el la red de suministro de agua potable así como también su origen para distri-bución.

Los canales de distribución de la tilapia en Veracruz y lugares de venta se describen en el cuadro 10.4.

Cuadro 10.2. Infraestructura energía electrica en Veracruz.

Cuadro 10.3. Infraestructura hídrica en Veracruz.

Cuadro 10.4. Canales de distribución de tilapia en Veracruz.




Infraestructura de energía eléctrIca en el estado de Veracruz

Infraestructura de agua en el estado de Veracruz

Infraestructura de dIstrIbucIón en el estado de Veracruz

descrIpcIón

descrIpcIón

descrIpcIón

En el Estado de Veracruz existe una cobertura muy amplia en el su-ministro eléctrico, alguna comunidad rural que no cuente con este servicio, emplea plantas de combustión interna, para generar energía eléctrica, principalmente por las noches.

El suministro de agua potable cuenta con una red que abastece casi la totalidad de la entidad, mientras que las comunidades rurales que no cuentan con este servicio, han empleado los ríos, arroyos y manantia-les de sus comunidades para derivar mediante mangueras y/o tubería el recurso a sus domicilios, parcelas, estanques, etc., la acuacultura se abastece de agua mediante pozos, ríos, arroyos, canales de riego, manantiales, lagos y lagunas costeras.

El mercado de tilapia en Veracruz, es más local que regional o estatal, es decir, la comercialización se realiza en las localidades y/o comuni-dades circunvecinas, sin embargo, se cuenta con una basta infraes-tructura carretera y rutas de comunicación, para distribuir el producto a lo largo y ancho del Estado, si así se requiere.

Suministro eléctrico

Agua

Distribución




a. Programas de apoyo gubernamental.

Los programas de apoyo financiero gubernamental para acuacultura a nivel federal, estatal y municipal se detallan en el cuadro 10.5.

Cuadro 10.5. Programas de apoyo gubernamental para acuacultura.


tIpo de programas de apoyo fInancIero para la acuacultura

en el estado de VeracruzdescrIpcIón

Las fuentes financieras federales mayormente presentes en el es-tado son: SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social) DIF (Desarrollo Integral de la Familia) CONAPESCA.(Comisión Nacional de Acua-cultura y Pesca), mediante FIFOPESCA (Fideicomiso del Fondo de Reconversión Pesquera del Golfo de México), SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) y Fundación Produce que apoya a proyectos de Investigación y Trans-ferencia de Tecnología.

Los programas PRODESCA (Programa para el Desarrollo de Capa-cidades), PAPIR (Programa de Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural) y PROFEMOR (Programa de Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural), son programas que aunque de índole federal, dentro del Programa Alianza Contigo, los maneja el INVEDER, Insti-tuto Veracruzano de Desarrollo Rural.

Por otro lado, pero en el mismo sentido, el Gobierno del Estado, mediante el PRONAR (Programa Nacional de Acuacultura Rural) y el FIES (Fondo de la Inversión Económica y Social) son manejados por la Dirección General de Pesca de Gobierno del Estado.

Generalmente los municipios por conducto de las Direcciones de Fomento Forestal Agropecuario y Pesquero, canalizan recursos eco-nómicos para dar soporte a proyectos acuícolas.

Apoyos federales

Apoyos estatal

Apoyos municipal

Programas de apoyo gubernamentales.

1. SEDESOLDescripción:

SEDESOL implementa apoyos para productores como:

1. Apoyo a la palabra.2. Crédito social.

3. Crédito productivo para mujeres. 4. Impulso emprendedor. 5. Integración productiva.6. Agencia de desarrollo local.




Apoyos

1. Productores agrícolas temporaleros, con un monto de hasta $ 550.00 por hectárea con un máximo de 3 hec-táreas. 2. Apoyos a personas, unidades familiares o gru-pos sociales de hasta $15,000.00 y hasta $150,000.00 por proyecto. 3. Apoyo de hasta $15,000.00 por per-sona activa en el proyecto y hasta $150,000.00 por proyecto. 4. El apoyo servirá para pagar hasta el 100% del costo del análisis del emprendedor, de factibilidad económica y social, así como para elaboración del pro-yecto, plan de negocios y el desarrollo de acciones de seguimiento operativo. 5. El monto federal máximo será de $15,000.00 por socio y de hasta $5, 000,000.00 por proyecto. 6. El monto de los apoyos en esta modalidad será de hasta $1, 500,000.00.

2. FIFOPESCADescripción

FIFOPESCA contempla a toda persona física o moral, que se dedique o realice principalmente las actividades de captura, cultivo, procesamiento y comercialización de productos acuícolas y pesqueros, bajo un esquema de atención de tres líneas de acción estratégica, que son reconversión y diversificación productiva, apoyo a proyectos productivos viables y atención flexible y opor-tuna de las necesidades y problemáticas de los estados en materia acuícola y pesquera.

Apoyos

Infraestructura acuícola.

3. PAPIRDescripción

Otorga apoyos de inversión para proyectos destinados a la población rural.

Apoyos

Su objetivo es fomentar la inversión en bienes de capi-tal de la población rural elegible a través del apoyo para la puesta en marcha de proyectos para la reconversión productiva, la transformación y acondicionamiento de la producción primaria, la generación de empleo rural no agropecuario y de servicios, así como su posiciona-miento en los mercados. Los apoyos financieros van de los $15,000.00 hasta los $500,000.00.

4. PRODESCADescripción

El objetivo de PRODESCA es la implementación de pro-yectos que desarrollen las capacidades de la población rural elegible.

Apoyos

El objetivo de este programa es desarrollar las capacida-des de la población rural elegible para identificar áreas de oportunidad, formular, poner en marcha y consoli-dar proyectos que mejoren sus procesos productivos, comerciales, organizativos, financieros y empresariales. los montos de apoyo van de los $16,000.00 hasta los $500,000.00.

5. PROFEMORDescripción

Pretende incorporar a las unidades de producción fa-miliar rurales en forma organizada a la apropiación de valor agregado. Incrementar la participación social de la población rural en la toma de decisiones en los dife-rentes ámbitos del desarrollo de las regiones.

Apoyos

Consolidación OrganizativaFortalecimiento de organizaciones de 1er nivel:




*Hasta 75 mil pesos para fortalecimiento de la estructura interna y equipamiento informático y de oficina.

Fortalecimiento de organizaciones de 2o. y 3o. Nivel: * Organizaciones con menos de 3 años de operación

hasta el 80% del costo si rebasar los 250 mil pesos. * Organizaciones con más de 3 años de operación, has-

ta el 80% del costo sin rebasar los 150 mil pesos.

Fomento Empresarial:

* El monto es en función de las necesidades de la orga-nización y la pertinencia de la solicitud.

6. PRONARDescripción

Es un programa que se realiza de manera conjunta con los Ejecutivos Estatales para impulsar el desarrollo de pro-

yectos de pequeña escala a través del otorgamiento de apoyos económicos a productores rurales ubicados en comunidades marginadas.Apoyos

• Asistencia Técnica.• Capacitación.• Elaboración de Estudios.• Infraestructura (Obra Nueva y Rehabilitación).• Equipamiento.• Adquisición de Insumos.• Creación de Módulos Demostrativos.• Desarrollo de Proyectos Alternativos a la Pesca Ribereña.

b. Fuentes de financiamiento privadas.

Las fuentes de financiamiento privado para apoyo de la acuacultura se muestran en el cuadro 10.6.

Cuadro 10.6. Instancias financieras de apoyo para la acuacultura.


fuentes de fInancIamIento prIVado en acuacultura en el estado de Veracruz

descrIpcIón

Los apoyos de índole privada, son aquellos que pertenecen a instancias financieras, como FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agri-cultura), quienes cuentan con oficinas en Veracruz.

FONAES (Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad), cuenta con ofici-nas centrales en Xalapa, mientras que sus oficinas regionales se ubican en Acayucan, Papantla, Poza Rica y Cerro Azul.

Secretaría de Economía, mediante su programa Fondo PYME (Pequeña y Mediana Empresa) con oficinas en Veracruz y/o Bancos con programas que apoyan al rubro acuícola, como es el caso de Financiera Rural, que cuenta con oficinas centrales en Veracruz, aunque cabe mencionar que cuenta con sucursales por todo el país.

FIRA

FONAES

Secretaría de Economía, Fondo PYME

Financiera Rural.




Apoyos de organizaciones privadas

1. FIRADescripción

El objetivo de FIRA es otorgar crédito, garantías, capa-citación, asistencia técnica y transferencia de tecnología al sector rural y pesquero del país. Opera fundamental-mente como banca de segundo piso, con patrimonio propio y coloca sus recursos a través de la banca privada y otros Intermediarios Financieros.

Apoyos

Fondeo FIRA – Se otorga a través de nuestros Inter-mediarios Financieros a personas físicas y/o morales dedicadas a la producción primaria, agroindustrial, co-mercio y/o servicios, en moneda nacional o en dólares estadounidenses. Las tasas de interés pueden ser fijas y/o variables.

Financiamiento Rural – Se otorga para proyectos de in-versión lícitos, destinados a todas las actividades económi-cas que se realizan en los medios rurales diferentes a las agropecuarias, forestales y/o pesqueras, en poblaciones menores de 50 mil habitantes.

Garantía FIRA - Se otorga a la Banca Múltiple, SO-FOLES, Arrendadoras, Almacenadoras y Empresas de Factoraje, para facilitar el acceso al crédito institucional de productores y/o empresarios, al complementar sus garantías para proyectos de inversión en los sectores agroalimentario, rural y pesquero.

Financiamiento Estructurado - Los productos estruc-turados que ofrece FIRA se integran como esquemas especiales de operación, adecuados a las necesidades financieras de cada acreditado, actividad o proyecto.

Programas Especiales – FIRA cuenta con diversos pro-gramas especiales de apoyo tales como Financiamiento

para la Adquisición de Acciones - Cuasi Capital; Apoyo Financiero a Plantaciones Forestales y Otros Proyectos con Largos Períodos de Maduración; Apoyo Financiero a la Industria Azucarera, entre otros.Desarrollo Empresarial FIRA- Se compone de cinco mo-dalidades de subsidios tecnológicos, cuyo principal ob-jetivo es fortalecer la competitividad de las empresas.

2. FONAESDescripción

Es un órgano desconcentrado de la Secretaria de Eco-nomía que atiende las iniciativas individuales y colecti-vas, de emprendedores de escasos recursos mediante apoyos a proyectos productivos, a la constitución de empresas sociales y la participación en esquemas de fi-nanciamiento social.

Apoyos

* Capacitación, asesoria y capital. * Capacitación técnica y empresarial. * Asesoria para la comercialización. * Capital para el desarrollo. * Promoción de tu empresa a través de ferias, tianguis nacionales y regionales.




d. Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.

A continuación en los cuadros 10.7 y 10.8 se muestran los análisis comparativos referentes al marco legal y pro-ductivo entre el estado de Veracruz y en China.

Cuadro 10.7. Análisis referente al marco legal entre Veracruz y China.


Veracruz (marco productivo) chIna (marco productivo)

La Oficina de Pesca, del Ministerio de Agricultura, es el

principal cuerpo administrativo que gobierna el sector de

pesca y acuicultura.

Las funciones de la Oficina son formular planes, estrate-

gias, políticas y programas para el desarrollo pesquero,

guiar la reforma económica pesquera, implementar y mo-

nitorear las leyes pesqueras, reglamentos, regulaciones y

los acuerdos pesqueros internacionales/bilaterales, forta-

lecer el manejo de las pesquerías para asegurar la utiliza-

ción de los recursos pesqueros y acuáticos y proteger el

ambiente pesquero, apoyar la educación e investigación

científica en pesquerías y administrar la industria pesquera

de procesamiento.

A nivel federal: La Secretaría de Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) es el

administrador de la legislación pesquera y acuícola, es

responsable de la demarcación de zonas aptas para la

acuicultura, reglamenta la introducción de especies y

promociona el desarrollo de la acuicultura.

La Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca (CONAPES-

CA), parte administrativa de la SAGARPA, responsable

de administrar, coordinar y desarrollar las políticas del

uso y explotación sustentable de los recursos pesqueros

y acuícolas. Cuenta con el apoyo del Instituto Nacional

de Pesca (INP) órgano desconcentrado de la SAGARPA,

responsable de la investigación científica y tecnológica,

brinda asesoría en conservación, repoblación, promo-

ción, cultivo y desarrollo de especies acuáticas.

El INP, toma las decisiones de la administración pes-

quera y acuícola nacional e identifica y realiza, median-

te sus Centros Regionales de Investigación Pesquera

(CRIP) líneas de investigación acuícola




Cuadro 10.8. Análisis referente al marco productivo entre Veracruz y China.


Veracruz (marco productivo) chIna (marco productivo)

- Su acuacultura se remonta a épocas milenarias

- Los cotos de producción de tilapia son bajos.

- Manejan un mercado exterior importante, siendo

México su segundo importador, después de EEUU.

- Manejan tecnología de vanguardia en procesamiento

de tilapia.

El gobierno chino maneja programas de apoyo pro-

ductivo en acuacultura además, China, a nivel Interna-

cional es apoyado en producción acuícola por:

- Asian Development Bank ADB

- ICLARM (Instituto en Filipinas)

- AKVAFORSK (Empresa Noruega)

- Programas de la ONU

- Fuente: Evaluación en el desarrollo de la mojarra gift.

Artículo publicado por Asian Development Bank (ADB)

El Gobierno estatal y federal y municipal, apoyan la acuacultura mediante programas productivos, en el mismo sentido no existen apoyos de índole internacional.

En la figura 10.1 se muestran imagines del proceso pro-ductivo Chino.

Producción Industrialización

Insumos Comercialización

Fotos: Ing. Nemesio Alvarez

1INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA RED



CAPITULO 11





a) Producción máxima sostenible.

Para presentar un cálculo de la producción máxima sosteni-ble, es necesario adaptar este término eminentemente pes-quero a un entorno productivo acuícola. En este sentido la PMS del cultivo de tilapia en Veracruz es la producción que pueda mantenerse en el mercado de manera competitiva a través del tiempo. Para su análisis se han seleccionado dos parámetros: la demanda de tilapia y la proveeduría de insu-mos, en especial el alimento balanceado, como factores limi-tantes. Es importante mencionar que existen otros factores limitantes que afectan la sustentabilidad, aspectos de índole social, política, financiera y ambiental, las cuales no han sido consideradas en este estudio.

El escenario actual calculado, presenta una producción anual baja de 978 ton. en comparación con las estadísticas ofi-ciales de 16,516 ton. (CONAPESCA, 2003), esto es debido a que se incluye a las pesquerías acuaculturales como parte de la producción acuícola. No obstante este fenómeno de baja productividad se manifiesta debido a que el 87% de los productores pertenecen a la tipología Inicial, es decir tienen producciones menores de 1000 kg. anuales y actualmente un porcentaje alto reporta menos de 100 kg (SEDARP, 2005). (ver cuadro 11.1 y figura 11.1.)

11. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA RED

Tipo de producTor

esTrucTura Número de producTores

produccióN aNual por producTor

produccióN aNual esTaTal Kg.

Empresarial

Intermedio

Artesanal

Inicial

Total

2%

1%

10%

87%

100%

20

10

100

870

1000

29,357

6,125

1,870

164

587,143

61,250

187,000

142,680

978,073

Cuadro 11.1 Estructura tipológica de productores.

205 INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA RED



El cuadro 11.1 muestra el número total de productores de tilapia en el Estado de Veracruz clasificados de acuer-do a su tipologia, según la fuente SEDARP. Es correspon-diente al eslabón de producción solamente y reporta a los 25 productores con más volumen de producción de tilapia en el Estado de Veracruz (Cuadro 11.2).

Productor inicial

Productor intermedio

Productor empresarial

Productor artesanal

Figura 11.1. Clasificación tipologica de productores.

Una forma indirecta de determinar la producción es a través de los insumos utilizados, como lo son las crías producidas o el alimento que entra al estado. En térmi-nos del alimento balanceado actualmente se distribu-yen en Veracruz aproximadamente 9,559.2 ton, lo que puede redituar en una producción de 6,372.8 ton de tilapia con un FCA de 1.5. Debido a que la producción de cría se exporta a otros estados se considera a la in-troducción de alimento como una cifra mas adecuada, por lo tanto la producción actual en Veracruz calculada es de 6,372 ton. anuales.

Presentando un escenario alternativo en donde los pro-ductores empresariales fueran el mayor porcentaje de esta estructura productiva, sin cambiar el número de pro-ductores, se obtienen cifras de 24,805 ton., más cerca-na a lo reportado oficialmente (20,000 ton.). Para dicho efecto se observa que, continuando con una estructura de 1000 productores a nivel estatal, 800 tendrían que ser de tipo empresarial, con una producción promedio de 30 toneladas anuales. (ver cuadro. 11.2)




Cuadro 11.2 Escenario alternativo en donde los pro-

ductores empresariales fueran el mayor porcentaje


Tipo de producTor

esTrucTura Número de producTores

produccióN aNual produccióN aNual ToTal

Empresarial

Intermedio

Artesanal

Inicial

Total

80%

20%

5%

1%

100%

800

200

50

10

1000

29,357

6,125

1,870

164

23,485,714

1,225,000

93,500

1,640

24,805,854

El potencial productivo de alimento balanceado que os-tentan las cuatro marcas de alimento balanceado actua-les (figura 11.2) y las dos potenciales, pueden cubrir esta demanda de alimento 37,207 ton anuales, debido a que cuentan con los equipos de alta productividad como los extrusores con rendimiento hasta de 10 ton/hr.

La problemática esta en el abasto de materias primas, las cuales en su mayoría son importadas y en las fluctua-ciones de precios que presenta, principalmente la harina de pescado ($8,000.0 ton.-$12,000.0 ton).

PURINA http://www.purina.com.mx/

MALTA CLEYTON http://www.maltacleyton.com.mx/ MALTA CLEYTON http://www.maltacleyton.com.mx/

EL PEDREGAL http://www.el-pedregal.com.mx/

Figura 11.2. Marca de alimentos por empresa




Referente a la producción de crías esta tendría que elevarse a una producción de 70, 000,000, por lo que habría que incentivar la empresa en este sentido tripli-cando su infraestructura.

Referente a la demanda, la canasta básica de consumo, en Veracruz presenta el pescado como uno de sus pro-ductos. Definiendo un consumo per cápita de tilapia

Cuadro 11.3 Consumo per cápita de Tilapia

Cuadro 11.4. Escenarios de producción actual de Tilapia

para el Estado de Veracruz, hipotético de 1 Kg. anual, resulta en 6,901 ton. para lograr un consumo interno en el estado de toda la producción calculada es necesa-rio tener un consumo per cápita de 4 Kg. anuales.

Como dato adicional tenemos un consumo per cápita nacional de 8 Kg. anuales de pescado no específica-mente de tilapia. (ver cuadro 11.3)



coNsumo per cápiTa (Kg.)

rubro

demaNda (ToN.)

produccióNacTual ToN

base de cálculo

ToNeladas de Tilapia aNuales

No. de habiTaNTes

déficiT de produccióN ToN

0.5

1

1.5

2

2.5

4

Producción actual calculada en Ton

Producción actual calculada Ton.

Producción actual reportada Ton

Producción en el escenario empresarial Ton

Demanda potencial Ton

Importación de mojarra China en México en 2006 (ton)

En base a encuestas y al censo de SEDARPA

En base a la distribución actual de alimento balanceado en Veracruz con FCA 1.5

Reportada junto con las pesquerías acuaculturales CONAPESCA 2003

Se requieren de 800 empresarios de 30 ton anuales

Consumo per capita en Veracruz de 4 kg. anuales

Josupeit Helga (2006)

978

6, 372

16, 625

24,805

27,604

32,894

6´901,111

6´901,111

6´901,111

6´901,111

6´901,111

6´901,111

3,450.5

6,901.1

10,351.6

13,802.2

17,252.7

27,604

6,372

6,372

6,372

6,372

6,372

6,372

2,921.5

-529.1

-3,979.6

-7,430.3

-10,880.7

-21232

Finalmente se presenta un escenario futuro, en donde el porcentaje de productores empresariales es del 80%, en donde existe una demanda proporcional a la oferta y a la producción de insumos como se observa en el cuadro siguiente. (ver cuadro 11.4)




Estos escenarios de crecimiento se consideran factibles, no obstante la competitividad. Como punto de referen-cia de la oferta es importante mencionar que en 2006 México se importó de China 32,894 toneladas de tila-pia entera y en filete, a un precio de US$ 1/ kg ente-ra (MEX$11/kg) (Jousupeit, 2006). Siendo el punto de equilibro de cultivo en Veracruz de US$1.5-2.0 Kg. se observa una desventaja competitiva importante

A continuación se presenta en el cuadro 11.5 las dife-rentes cantidades de producción de tilapia en el Estado de Veracruz.

Cuadro 11.5. Diferentes producciones de tilapia en Ve-

racruz de acuerdo al origen del cálculo.


ToN. de Tilapia (350 g)

ToN. de alimeNTo coNsumido

produccióN de crías

Instalada

Real

Calculada

Actual

Reportada

35,010,000

12,320,200

18,205,714

2,794,285

47,500,000

12,254

4,312

6,372

978

16,625

18,380

6468

9,559

1467

24,938

Capacidad instalada de producción de cría

Capacidad real de producción de cría

Capacidad calculada de producción en base al consumo de alimento

Capacidad actual de producción de cría según SEDARP

Capacidad reportada según CONAPESCA

Instalada

Real

Calculada

Actual

Reportada

Actualmente la producción máxima sostenible se basa en la capacidad instalada para producción de cría, se-gún los datos aportados por el análisis de los produc-tores de insumo biológico. La producción real se basa en ese mismo análisis. La producción calculada se infirió por el consumo de alimento que se consume en Vera-

cruz relacionándolo con el Índice de Conversión Alimen-ticia que es de 1.5. la producción actual se basó en los datos según SEDARP. Finalmente CONAPESCA reporta los datos de producción que se mencionan y los datos consecuentes se extrapolaron.




b) Producción y capacidad de producción actual de todos los eslabones de la cadena.

Cuadro 11.6 Producción y capacidad de producción

Cuadro 11.7 Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial

produccióN aNual

15,000 000

6,372

No existe

Canales no definidos se vende a pie de estanque

4 marcas compitiendo y 2 potenciales por entrar al mercado

2 empresas a nivel nacional que importan y distribuyen

Veracruz

eslabóN de la cadeNa producTiVa

Insumo biológico

Producción Ton. anuales

Industrialización

Comercialización

Alimento balanceado

Equipos especializados

chiNa

c) Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.

Tradición acuícola milenaria

Mano de obra socialista

Precio del producto chino en México al

mayorista $US1.0

Importación en México 32,894 ton. de tilapia China (2006)

Industrialización tecnificada

Canales de comercialización desarrollados

30 años de la introducción de la Tilapia a Veracruz

Mano de obra capitalista $150 jornal

Punto de equilibrio US $1.5-2.0 en los

sistemas instalados en Veracruz

Producción calculada en Veracruz 6,372 ton (2006)

No existe

No existen




El país líder en el mercado es China. China tiene una tradi-ción y cultura acuícola milenaria. Cuenta con una cadena integrada de producción de tilapia enraizada en la cultura productiva. Por su situación social y política el costo de los insumos como mano de obra entre los principales se pue-de considerar bajo. Tecnológicamente utilizan variedades

mejoradas como la tilapia conocida como GIFT (Genetically Improved Farmed Tilapia) y en términos de alimentos se conoce como utilizar la productividad natural en combi-nación con los alimentos balanceados buscando reducir el FCA al máximo. Tiene tecnología de industrialización y comercialización con un nivel tecnológico alto. Lo cual




no sucede en el Estado de Veracruz. Es decir no hay un conocimiento del cultivo generalizado, si bien se utilizan variedades mejoradas, aun existen productores que obtie-nen sus crías del medio silvestre, no existen los centros de acopio ni de transformación, ni canales de comercializa-ción. Se cuenta con número reducido de productores em-presariales e intermedios. Sin considerar a los productores artesanales que tiene un objetivo definido, la mayoría de las unidades de producción son incipientes y mal dimen-sionadas para ser rentables. El rubro mas relevante de esta comparación es en el costo de producción, que en China es menor a $US1.0 (Valor de importación) siendo que en Veracruz el punto de equilibrio esta en un rango de $US1.5 a 2.0. (ver figura 11.3.)

Figura 11.3.Granjas productoras e industrializadotas de Tilapia China

Producción de Tilapia en China

Industrialización de Tilapia en China

En países latinoamericanos se tienen experiencias im-portantes, pero son escasas, es decir, su producciones es a base de unidades de producción, con inversiones elevadas que consideran toda la cadena productiva in-tegrada, desde la producción de crías hasta su industria-lización y comercialización, como es el caso de Tilapias del Sol en Costa Rica entre otras ya mencionadas a lo largo del trabajo, sin embargo se encuentra poca infor-mación sobre la producción rural.

d) Metodología.

Para obtener los indicadores en este apartado, se uti-lizaron las cifras obtenidas a lo largo del trabajo en los diversos capítulos correspondientes a los eslabones de la cadena productiva y fuentes bibliográficas.

1PROGRAMA ESTRATÉGICO



CAPITULO 12





a) Matriz de crecimiento

En el cuadro 12.1 se plantea el incremento de la producción actual de cada eslabón de la cadena productiva de tilapia.

12. PROGRAMA ESTRATÉGICO

Eslabón dE la cadEna productiva

visión dE futuro

Estado actual

objEtivo dE la EstratEgia

Cuadro 12.1. Proyección de la producción de cada eslabón de la cadena.

Mejorar la calidad en las granjas ya existentes y generar nuevas unidades de producción espe-cializadas. Satisfacer la demanda estatal y am-pliar el mercado al exterior del estado.

Mejorar las condiciones de las granjas empresa-riales e incrementar la productividad de los inter-medios en un rango de 10 a 30 ton anuales.

Consumir la producción de las granjas estable-cidas y diversificar el mercado.

Establecer Alianzas estratégicas con centrales de abastos regionales y pescaderías a través de los centros de acopio

A través de alianzas se establecen vínculos que hacen eficiente la distribución de alimentos y estabilizan los costos.

Comprar equipos de fabricación regional efi-cientes y a buen precio

Se establecen centros de acopio a lo largo del Es-tado y procesos de trans-formación diversificada.

Se incrementa el consu-mo de tilapia cultivada en las pescaderías y centrales de abasto y centros co-merciales a precio deter-minados por la calidad.

Se estabilizan los costos de producción y se opti-miza la distribución. Se hacen estudios para esta-blecer una planta repro-ducción de alimentos en Veracruz.

Se arman y/o fabrican los equipos e insumos a nivel regional

Insumo biológico No. de crías

Producción Ton anuales

Industrialización

Comercialización

Proveedores de Alimento

Proveedores de equipos e insumos diversos

12,000,000

1000-6,125

No existe

Desvinculada

Desvinculados y costos elevados

Desvinculados y sin producción local, ni nacional.

35,000,000

24,000

212 PROGRAMA ESTRATÉGICO





plaZoproducción (tonEladas)

insumo biológico (crías) industrialiZación comErcialiZación

Generación de un Fideicomiso para producto-res de tilapia en Veracruz

Ajustar las cuotas y tarifas para ser factible el pago de aranceles y estudios necesarios

Tener acceso a fuentes de financiamiento barato y expedito.

Las cuotas y tarifas no son accesibles a los producto-res de tilapia

Corto

Mediano

Largo

Financiamiento

Normatividad

12, 000,000

25, 000,000

35, 000, 000

35, 000,000

35, 000,000

35, 000,000

1, 000

12, 000

24, 000

6, 000

24, 000

24, 000

0

0

0

0

0

2,748*

Total de producción






Desvinculado

Descontextualizada

En el cuadro 12.2 se muestra la matriz de crecimiento que se propone para los eslabones de la cadena pro-ductiva de tilapia en Veracruz.

*Este número se obtuvo tomando en cuenta el cuadro

4.6 del capitulo 4 referente a Integración de Mercados, donde se considero el consumo per capita de tilapia por cada habitante del Estado de Veracruz.

Proyecto por eslabón.

Insumos1. Especialización de granjas productoras de insumo biológico.2. certificaciones de calidad y sanidad.

Producción1. Especialización de granjas engordadoras.2. Certificaciones de inocuidad.

Cuadro 12.2. Matriz de crecimiento a corto, mediano y largo plazo.

pa cp pa cp ia ci ca cc

Industrialización1. Establecimiento de planta procesadora que permita una diversificación de productos.

Comercialización1. Creación de una empresa integradora.2. Formulación de alianzas estratégicas entre eslabones.




b) Estrategias para la cadena

Se observa eslabones necesarios, que no existen en la cadena y otros que están desvinculados. Como lo es la industrialización y la comercialización. La estrategia para corregir esta situación pudiera considerar las siguientes acciones.

1. Transferencia de tecnología tanto para el insumo bio-lógico como para la engorda de tilapia que optimice la producción y llegue a certificar los procesos tanto en calidad, sanidad e inocuidad.

2. Transferencia de tecnología para procesos de indus-trialización, que diversifique la producción y logre esta-bilizarse en los mercados.

3. Transferencia de tecnología para consolidación de una o más empresas integradoras, encargadas de ven-der y distribuir los productos a diferentes nichos y ob-tener insumos para distribuirlos de forma optima a sus socios. Así como establecer alianzas estratégicas entre los eslabones (por ejemplo: Acuacultura por contrato).

c) Estrategias para la red de valor.

La red de valor necesita de las siguientes acciones es-tratégicas.

1. Transferencia de tecnología financiera, para innovar procesos adecuados a las necesidades de los producto-res de tilapia en Veracruz.

2. Estudios de la normatividad con la finalidad de ade-cuarla a la realidad actual.

d) Estrategia para el eslabón de insumo biológico

Situación actual.

Generalmente en el Estado de Veracruz, las granjas que producen crías actualmente, no son especializadas, es decir su objetivo principal es abastecer su propia deman-da y después participar con crías en el mercado. Estas granjas pioneras en el estado, necesitaron de esto debido que no había quien la proveyera de crías de la calidad requerida, y poco a poco, con los excedentes se estable-cieron como proveedores de cría y además engordado-res. La calidad de la oferta de crías es variable y depende de cada unidad de producción, las cuales han definido su propia estrategia de producción y su línea de crías de tilapia. Se han importado líneas mejoradas a nivel inter-nacional, de tilapia gris y roja e híbridos que, debido a su mayor velocidad e crecimiento y eficiencia en la conver-sión de alimento, han impulsado la producción regional. Todas estas granjas masculinizan y venden únicamente crías revertidas con la premisa al cliente de mejor veloci-dad de crecimiento y la política interna de conservar su línea exclusiva.

Escenario

Considerando el escenario de incrementar la producción de Tilapia en el Estado de Veracruz, es necesario la espe-cialización de las unidades de producción de crías, que certifiquen la calidad de sus crías, logren una manipu-lación genética adecuada para conservar el vigor y de ser posible incrementarlo y aseguren el abasto oportuno. Esto trae como consecuencia que el engordador sea tam-bién especializado. Es decir que se dedique a la engorda de tilapia con la confianza que tendrá un abasto de crías competitivas en términos de precio y calidad.

Para lograr un producción estatal proyectada de 20,000 ton es necesario producir 45 millones de crías aproxima-damente como se observa a continuación, lo que implica una cantidad de 9 unidades de producción de cría con un rendimiento en promedio de 3, 000,000 anuales




Alternativa

Las granjas que actualmente producen crías, cuentan con cierto nivel de especialización y cuenta con una cartera de clientes cautivos, estas granjas deberán de optimizar su producción para mantenerse competitivos.

Existen iniciativas nuevas en el mercado con visión de es-pecialización del eslabón de la cadena. La iniciativa de la empresa TECNOPEZ es la de ser una unidad de producción especializada en la producción de cría. TECNOPEZ esta co-ordinada con empresas internacionales como AKVAFOR-SK que han participado en la generación de líneas mejora-das como la GIFT (Genetically Improved Farmed Tilapia) en Asia y se dedican al mejoramiento productivo a través de manipulación genética, TECNOPEZ manifestó en las encuestas un producción potencial programada hasta de 5,000,000 de crías anuales.

Existe otra unidad de producción especializada en el me-joramiento genético de Tilapia en el Estado de Veracruz,

perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, que han desarrollado líneas de tilapia para cul-tivo como lo es el Pargo UNAM, esta línea se encuentra en proceso de validación para ser liberada al mercado. El Pargo UNAM es una tilapia de coloración roja, el cual tiene un mercado definido en particular. Se espera que esta cría pueda ser distribuida en el mercado Veracruza-no a través de una unidad de producción especializada de tipo empresarial.

A continuación se presenta una cuadro en donde se ob-serva que para la producción actual de tilapia calculada entre 900 ton y 6500 ton es necesario producir entre 2 millones a 15 millones de crías, para la última cifra se requieren de 5 empresas productoras con capacidad de 3, 000,000 crías cada una, lo que coincide con las cifras actuales. Para incrementar la producción a 20,000 ton anuales como meta estatal es necesario producir mínimo 40 millones de crías, por lo que es necesario establecer 15 empresas productoras de crías a lo largo del Estado (ver cuadro 12.3)

Cuadro 12.3. Proyección del incremento de producción

de crías y nuevas empresas productoras.

no dE EmprEsa quE produZcan 3 millonEs dE crías

producción potEncial ton.

dE tilapia a 450 g

costo dE producción a $0.2/cría En milEs dE $

valor dE la producción a

$0.5 En milEs dE $

millonEs dE crías

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1

2

4

5

7

9

10

12

14

15

17

900

2,250

4,500

6,750

9,000

11,259

13,500

15,750

18,000

20,250

22,500

180

450

900

1,350

1,800

2,252

2,700

3,150

3,600

4,050

4,500

450

1,125

2,250

3,375

4,500

5,630

6,750

7,875

9,000

10,125

11,250





e) Estrategias para el eslabón producción.

Situación actual.

Existen cerca de 1000 productores de tilapia según el cen-so de la SEDARPA (2005). Tipificando a los productores se observa que existe un porcentaje muy bajo de produc-tores empresariales y la población es eminentemente de tipo inicial, es decir productores con rendimientos menores a 1000 kg, siendo un porcentaje también alto de estos productores con rendimientos menores a 100 kg anuales. Los productores empresariales son considerados aquellos con rendimientos mayores a 10 ton anuales, no obstante existen productores con rendimientos de 70 ton anuales. Tipificando al grupo de productores en cuatro grupos: Empresariales (>10 ton), Intermedios o en transición (>5 ton), artesanales (>1 ton) e iniciales (< 1 ton), se obtiene un producción media anual de 1000 ton. A través de cálcu-los indirectos, utilizando la información de proveedores de insumos como la producción de crías y alimento se infiere que la producción de tilapia en el Estado de Veracruz es de 6,125 ton anuales. De forma contrastante la produc-ción formalmente reportada por CONAPESCA haciende a 16,625 ton, en el año 2003 (Anuario estadistico). En esta cifra estadística se incluyen las pesquerías acuaculturales y el concepto de producción es de “Mojarra” el cual es un

nombre común que abarca más especies que las de tilapia, por lo que no es una referencia objetiva de producción.

Esta producción de 16,526 ton tiene valor aproximado de 578 millones de peso ($35.0 kg.) y proporcionalmen-te pudiera representa el 0.01% PIB estatal, lo que podría considerarse como una aportación significativa para un gremio de aproximadamente 1000 productores.

Escenario

Para lograr el escenario productivo de lograr la produc-ción de 16, 516 ton es necesario invertir la estructura tipológica actual y considerar un 80% de producto-res empresariales (800) con una producción media de 20,000 ton anuales (ver cuadro 12.4).

Alternativa

Es necearía una estrategia de transferencia de tecnología, en donde el productor inicial se apropie del conocimiento en el menor tiempo posible y pase al nivel intermedio o en transición y que el productor en transición logre rendi-mientos arriba de las 10 toneladas con una visión a futuro de obtener 30 ton. anuales. Esto resulta en un gremio productivo de 800 productores empresariales.

Cuadro 12.4. Porcentaje de productores empresariales ne-

cesarios para lograr la producción de tilapia planteada.

porcEntajE dE productorEs EmprEsarialEs dE 1000

rEndimiEnto dE tilapia ton. anualEs

10 ton

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

80%

70%

60%

50%

40%

20 ton

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

30 ton

24,000

21,000

18,000

15,000

12,000





Cuadro 12.5. Diversificación del uso de la tilapia.

procEso dE industrialiZación

porcEntajE tonEladas tonEladaspuntos dE vEnta

Viva a pie de estanque

Tilapia viva en exhibidores

Fresca enhielada

Fresca fileteada

Entera congelada

Conservas

30%

10%

20%

10%

20%

10%

100%

4954.8

1651.6

3303.2

1651.6

3303.2

1651.6

800

800

800

800

800

800

6.2

2.1

4.1

2.1

4.1

2.1


f) Estrategia para el eslabón de industrialización

Situación actual

Actualmente en el Estado de Veracruz no existe la indus-trialización de tilapia. Existen algunos ejemplos incipien-tes y aislados de proceso de fileteo y transformación, sin embrago no existe esta eslabón como tal.

Escenario

Considerando el escenario de incrementar la producción a 16,516 ton anuales es necesario diversificar la oferta en el mercado con productos varios, como lo son: tilapia viva en exhibidores, tilapia fresca aliñada en hielo, con-gelada, filete fresco y congelado: productos varios como nuggets, dedos de pescado, surimi y minilla. En este pro-ceso se obtienen subproductos como piel, vísceras, cabe-zas y huesos.

Alternativa.

La generación centros de acopio que permite conjuntar las cantidades necesarias para desarrollar los procesos. Esto permite diversificar la producción y obtener subpro-ductos (ver cuadro 12.5).




Estos centros de acopio podrán tener la estructura de empresa integradora, complementaria a una figura jurí-dica como por ejemplouna Sociedad Anónima de Capi-tal Variable (SA de CV) entre otras, en donde los socios accionistas pudieran ser los productores engordadores de tilapia. De esta forma se asegura el abasto del princi-pal insumo que es la tilapia, funcionando de esta forma por “acuacultura por contrato” generando una alianza estratégica entre estos dos eslabones.

g) Estrategia para el eslabón de comercialización

Situación actual

La comercialización para llegar al productor final suce-de de dos formas actualmente, a pie de estanque y en pescaderías. No obstante la tilapia de cultivo llega a las pescaderías es muy escaso el producto de cultivo que se vende a través de estas empresas. Las pescaderías gene-ralmente venden tilapia de pesca local e introducida a Veracruz de diferentes estados de la republica y de cul-tivo mayoritariamente es importada de países asiáticos (China, Taiwán, etc.). A través del análisis se detecto cinco tipos de comerciliazadores de tilapia, con diferente nivel tecnológico: bajo, medio bajo, medio, medio alto, alto. El nivel bajo no esta tecnificado y utiliza únicamente hielo como forma de conservación, el medio bajo cuenta con mas tecnología usa hielo frapé y recipientes y neveras, el siguiente nivel usa energía eléctrica para refrigeración y hielo para presentar el producto y conservarlo, solo en las dos últimas se usa energía eléctrica para conservar en congelación y refrigeración, y al exhibición de productos se hace en hielo y en refrigeradores. El caso extremo en la región (en el Estado de Puebla) es la empresa “El Cha-ral” que únicamente vende tilapia congelada importada, no vende fresca, siendo su giro únicamente congelado. Los comercializadores formales establecidos diversifican sus productos llegando a empresas que vende más de 100 productos relacionados con el consumo de pesca-dos y mariscos. Conforme mas tecnificada es la empresa comercializadora menos importante es el volumen pro-porcional de tilapia. Se detectaron comercializadores am-

bulantes tecnificados, con tilapia viva como producto. Se detectaron también expendios de tilapia viva.

Es importante mencionar que no existe vinculación entre el productor y comercializadores, la venta a pie de estan-que es a oferta y demanda.

Escenario

Incrementando la producción a nivel empresarial y ejecu-tando la acuacultura por contrato, es factible establecer empresas integradoras que dinamicen la comercialización y diversifiquen la oferta de productos de tilapia.

Alternativa

Establecer acuerdos de comercialización de tilapia entre el centro(s) de acopio propuesto en el eslabón de indus-trialización y en este eslabón como empresa integradora dar el servicio de comercialización, en donde los comer-cializadores actuales de tilapia serían cliente de esta em-presa. Esta empresa especializada en industrialización y comercialización de tilapia, podrá manejar los diferentes productos que se han venido mencionando, variantes de pescado vivo, fresco y en conservas, además de manejar los subproductos.

h) Estrategias para los proveedores complementarios de los diferentes eslabones.

Proveedores de alimentos

Situación actual

La producción de alimentos es el insumo mas importante actualmente en la producción de tilapia en Veracruz, los sistemas de producción instalados han seguido el modelo intensivo de producción en donde el alimento balanceado es el principal elemento que se debe de transformar en carne de pescado. Se observan conversiones de alimento (FCA) altas arriba de 1.5 lo que implica una demanda alta de alimento y por lo tanto una dependencia productiva




de estas empresa y por lo tanto también económica. Es decir si por alguna razón el distribuidor deja de surtir la acuacultura empresarial dejaría de existir. Si el proveedor de alimento sufre un alza en sus insumos esto repercute hasta consumidor final, pasando por todos los eslabones.

Actualmente no se tienen alianzas estratégicas entre los acuicultores veracruzanos y los fabricantes del alimento, hasta la fecha no existe una estrategia para surtir en tiempo y forma definida la necesidad de alimento. El fenómeno de oferta y demanda es lo que rige actual-mente esta relación.

Los proveedores actuales de alimento diversifican su pro-ducción en otros tipos de alimento lo que les permite estabilidad económica, es decir que si en este momento deciden dejar el nicho de mercado, puede continuar su empresa con la demanda de otros productos balanceados para otras especies, como, aves, cerdos, rumiantes, mas-cotas, otras especies acuáticas, etc.

Debido a que los ingredientes para elaborar el alimento en su mayoría son importados y están sometidos a oferta y demanda, los precios del alimento no son estables y cam-bian según las variaciones del mercado de materia prima y energéticos.

Las empresas proveedoras de alimento para tilapia que abastecen al Estado de Veracruz producen alimento ex-trudido lo que implica flotabilidad y mayor digestibilidad del alimento, y menor impacto en el medio ambiente, sin embargo el proceso es más caro.

En las entrevistas hechas a este tipo de empresas se detec-tó un interés en participar como proveedores de alimento de tilapia y se tiene una expectativa de crecimiento del sector en base a la producción de tilapia. La capacidad de producción de estas empresas es alta, un extrusor moder-no puede producir 10 ton por hora, sin embargo el costo de inversión también es alto, un extrusor se cotiza en un millón de Euros, y este es una cuarta parte de la inversión, aproximadamente. Es decir una planta de producción de

alimentos llega a valer 4 millones de euros (56 millones de pesos).

En el Estado de Veracruz no existe la fabricación de ali-mento, el cual se hace en los Estados de Jalisco y México, teniendo que incrementar el costo por fletes. Si bien exis-ten distribuidores de cada empresa a lo largo del estado, cada uno de estos implica un incremento al precio del producto, del 10%.

Escenario

Proveer al Estado de Veracruz con alimento de calidad y con oportunidad para surtir 800 productores empresa-riales, con una producción media anual de 30 toneladas. Considerando un FCA de 1.5 la necesidad de alimento sería de 36 000 toneladas de alimento anuales. Consi-derando un precio de $7000 ton resulta en valor de pro-ducción de $252, 000,000.0 anuales.

Alternativa

Las alianzas con los proveedores de alimento son muy importantes, el conocer las fluctuaciones del mercado de las materias primas y los energéticos por parte del productor de toda la cadena productiva, estabilizará la suposición de estar en desventaja con el productor de alimento balanceado y poder conocer el por que de estas fluctuaciones que afectan a toda la cadena. En estos dos eslabones existe el conflicto de por un lado el productor necesita reducir costo por alimentación y por otra parte el productor de alimento le beneficia incrementar estos costos. Para resolver este conflicto es importante que ambas partes conozcan ambos procesos y sepan cual es la implicación de una alta o baja en el precio y suminis-tro de alimento. Una vez teniendo este acercamiento se debe trabajar en conjunto para reducir al máximo el FCA, en los diferentes sistemas de producción existentes y hacer recomendaciones al productor, manteniéndolo informado constantemente, lo que implica desarrollar in-vestigación participativa.




La presencia de empresas integradoras que aglutinen a los productores, para la industrialización y comercializa-ción, pueden participar también en la proveeduría de in-sumos y tener esta relación directa con los productores eliminando intermediarios y evaluando la eficiencia del alimento continuamente.

Proveedores de equipos

Situación actual

Los equipos especializados para acuacultura como, airea-dores, sopladores, piedras de aireación, entre otros equi-pos, normalmente son importados. Algunos productores han incursionado en construir sus propios equipos, con éxito, sin embargo en general los costos son inflados por la importación. De la misma forma los equipos de medi-ción de calidad del agua y substancias, no hay un merca-do local que abastezca a precios competitivos.

Escenario

Proveer al estado de Veracruz con equipos especializa-dos para acuacultura, que pueden ser competitivos en términos de precios y eficiencia. Es necesario involucrar a la industria de manufactura (armadora) y desarrollar la innovación necesaria para surtir el mercado local. De la misma forma los equipos de medición de calidad del agua, entre otros.

Alternativa

Hacer alianzas con proveedores de materias primas y con empresas de manufactura mecánica y electrónica. Desarrollar la innovación tecnológica correspondiente en relación con los diferentes institutos y centros públicos de investigación, aprovechando los recursos de instancias locales y nacionales que puedan financiar este tipo de desarrollo.

Proveedores de apoyo financiero

Situación actual

Existen programas de apoyo y fomento a la acuacultura, estos se manejan a los tres niveles de gobierno, siendo el más popular e importante los programas de Alianza para el Campo de CONAPESCA., sin embargo los apo-yos otorgados en los últimos tres años para el estado de Veracruz por este programa es de 7 proyectos. No obs-tante en este mismo programa se ofrecen apoyos para la implementación del proyecto y estudios de impacto am-biental, la limitante principal en este sentido es contar con la normatividad actual para hacer acuacultura, lo que in-volucra: Registro de Nacional Pesquero (RNP), evaluación de impacto ambiental ante SEMARNAT, el cual incluye aranceles ($22,000) mas el costo del estudio $30,000.0 (varia según el despacho), permiso de uso del agua CNA incluyendo un integrador con un costo de $20,000 (en el caso de pozos un estudio geohidrlógico de $15,000) haciendo un total de $82,000 mas los costos de gestión en términos de trámites que involucran viáticos, trans-porte y tiempo invertido. Haciendo una ponderación de $100,000, que hay que invertir para cumplir con las espe-cificaciones poder acceder a un apoyo financiero.

El monto de los apoyos varían dependiendo del progra-ma. Para el programa Alianza para el campo de acuacul-tura y pesca se pueden proyectar hasta $3, 000,000.0 (SAGARPA, 2007), con una participación al 50% del pro-ductor. FIFOPESCA es una alternativa específica de finan-ciamiento es el Fideicomiso del Fondo de Reconversión Pesquera del Golfo de México, en esta reconversión pes-quera se incluye la acuacultura y se otorgaron 9 apoyos en el año 2006.

La Comisión de la Cuenca del Papaloapan (CODEPAP) ha financiado cerca de 50 proyectos en los últimos cuatro años y el Instituto Veracruzano para el Desarrollo Ru-ral aproximadamente 100 proyectos en los últimos dos años, entre otras instancias, como el Programa Nacional de Acuacultura Rural.




La banca comercial otorga créditos a través de instan-cias como FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura) en donde también son escasos los proyectos acuícolas de tilapia incluidos, en los últimos años.

Escenario

Contextualizar los requerimientos normativos para hacer acuacultura, los proyectos deberán considerar los costos de gestión normativa como parte de los costos de inver-sión y calcular su rentabilidad.

Alternativa

Mayor divulgación de los programas de apoyo para cu-brir los costos de elaboración de proyectos y para cubrir los costos emanados por la Manifestación de Impacto Ambiental.

Generación de un Fideicomiso como fondos revolvente para imprevistos operativos, que pueda ser operado por una empresa integradora o una dispersora de crédito.

i) Anexo. Metodología.

La metodología usada para escribir este capitulo fue, el análisis que de los capítulos anteriores referentes a los eslabones que integran la cadena productiva del sistema producto tilapia en Veracruz. Debido a que el análisis nos arrojo las deficiencias que existen en dicha cadena y nos dio un panorama más amplio para decidir que proyectos podrían impulsar la producción de tilapia a nivel estatal.

1OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA



CAPITULO 13




Estrategia para la cadena y red de valor

Situación actual

Los eslabones de la cadena productiva de tilapia y los elementos que en conjunto forman la red de valor, se representan en la figura 13.1.

Se observa que en el contexto actual existen eslabo-nes no desarrollados como lo son: la industrialización y la comercialización. Se observa también que los esla-bones existentes son incipientes, es decir que no están plenamente desarrollados.

13. OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA

Figura 13.1. Nivel de desarrollo de los eslabones que conforman la cadena productiva de tilapia en el Estado de Veracruz.Fuente: elaboración propia.

rojo potencial al 100%

verde situación actual

Equipos y suministros

Alimento

Normatividad

Financiamiento

Producción de crías

Engorda

Industrialización

Comercialización

222 OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA



La estrategia debe incluir un crecimiento en todos los elementos de la red de valor y la generación de escena-rios para cada uno de ellos, que en su conjunto forme un plan estratégico para el desarrollo de una economía regional en base a la producción de tilapia y a la diversi-ficación de sus productos e insumos.

Se plantea el crecimiento a lo largo de 10 años, en los cuales los productores actuales en sus diversas tipolo-gías, tienden a producir mas eficientemente hasta lograr pasar a ser productores empresariales con un rango de producción anual entre 10 y 30 ton anuales. Esto no impide que haya unidades de producción que puedan crecer a rendimientos más altos en menor tiempo, de hecho existen en Veracruz. La tendencia entonces, es ser un gremio con un número grande productores con cosechas rentables y no con pocas empresas con ten-dencias monopólicas. El número de productores involu-crados finalmente se plantea en 800, se tendrá un inicio

de 25 productores, al segundo año otros 25 produc-tores, al tercer año, 50 mas haciendo una totalidad al tercer año de 100. En los años subsecuentes se plantea un crecimiento de 100 productores hasta llegar a 800.

Matriz de optimización anual

La inferencia de los datos a través del tiempo es com-pleja y presenta múltiples escenarios y dimensiones no solo de la acuacultura sino de la economía en general. Con la finalidad de poder observar una aproximación cualitativa se planeta un escenario con productores empresariales en cultivo intensivo, considerando costos de operación (energía eléctrica, alimentación, mano de obra, crías de tilapia) e inversión o capital (Infraestruc-tura), con un precio del mercado del producto final de $35/kg, con peces de 450g con una producción teórica de 30 ton anuales (ver cuadro 13.1).

Cuadro 13.1. Proyección a nueve años del incremento

de productores y la producción.

Año Productores No.

toN críAs AlimeNto toN

oPerAcióN miles de $

iNversióN miles de $

vAlor de lA ProduccióN

miles de $


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

25

50

100

200

300

400

500

600

700

800

750

1,500

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24000

1,666,667

3,333,333

6,666,667

13,333,333

20,000,000

26,666,667

33,333,333

40,000,000

46,666,667

53,333,333

1,125

2,250

4,500

9,000

13,500

18,000

22,500

27,000

31,500

36,000

23,860

47,721

95,441

190,883

286,324

381,766

477,207

572,648

668,090

763,531

30,824

61,649

123,297

246,595

369,892

493,190

616,487

739,784

863,082

986,379

26,250

52,500

105,000

210,000

315,000

420,000

525,000

630,000

735,000

840,000




Independientemente de la tendencia a través del tiempo en el cuadro se puede observar el monto de inversión necesario a nivel estatal para poder alcanzar diferentes niveles productivos y con esto contribuir a los diferentes niveles de desarrollo.

Es importante mencionar que la tendencia tecnológica en el Estado de Veracruz actualmente es el cultivo inten-sivo, el cual es de altos insumos. Esta tendencia deberá ser ajustada buscando mayor eficiencia en el cultivo, es decir que sea competitivo en términos energéticos y de aprovechamiento de los recursos naturales, presen-tando escenarios de acuacultura en estanques rústicos, fomentando la productividad primaria y controlándola con la finalidad de disminuir el factor de conversión de alimento (FCA) la más cercano a 1.

Actualmente es factible el cultivo intensivo debido a que en el Estado de Veracruz el costo de la tilapia ha alcan-zado valores altos, en ocasiones hasta de $40/kg., sin embargo el punto de equilibrio (P.E.) se ubica en valores entre $20 y $25/ kg., siendo que los competidores mas fuertes como la importación de tilapia de países asiá-ticos encuentran el PE a niveles tan bajos como $8.0/kg., claramente encontrando un área de oportunidad para vender su producto en nuestra región con ampli-tud económica. Es urgente la innovación y adaptación tecnológica que conlleve a FCA mas eficientes y PE mas competitivos, lo cual redunda en indicadores económi-cos y macroeconómicos para Veracruz más estables y competitivos. Implica además ser mas eficientes en tér-minos energéticos, consecuentemente se obtiene una producción mas estable, con tendencia sostenible.

En el cuadro 13.2 se observa la matriz de optimización de la oferta que se plantea para la producción y comer-cialización de tilapia en un periodo de nueve años. Las presentaciones que se muestran son las actuales en el Estado de Veracruz, tilapia viva a pie de estanque y en-tera eviscerada.En el cuadro 13.2 se puede observar la matriz de opti-mización de la oferta, esta se plantea en un periodo de diez años a partir de la producción actual. Se establece a partir de las 2 presentaciones actuales de tilapia que existen en el mercado del Estado de Veracruz. Los cos-tos totales incluyen todos los rubros implicados en la producción y comercialización de la tilapia.

En la figura 13.2 se ilustra el crecimiento de la produc-ción en el periodo de diez años que incluye la matriz de optimización de la oferta.





1

3

7

5

9

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

1,000

4,000

12,000

8,000

16,000

$20,000.000

$80,000.000

$240,000.000

$160,000.000

$320,000.000

40

40

40

40

40

23

23

23

23

23

22

22

22

22

22

500

2,000

6,000

4,000

8,000

$11,000.00

$44,000.00

$132,000.00

$88,000.00

$176,000.00

1,500

6,000

18,000

12,000

24,000

$31,000.000

$124,000.000

$372,000.000

$248,000.000

$496,000,000

45

45

45

45

45

Vivo a pie de estanque

Entero eviscerado

total


Entero eviscerado

total


Entero eviscerado

total


Entero eviscerado

total


Entero eviscerado

total

Cuadro 13.2. Matriz de optimización de la oferta en un

periodo de diez años.

Año PreseNtAcióNcosto

totAl $/kgPrecio de

mercAdo $/kgBeNeficio

$/kg toNelAdAsBeNeficio totAl $

020 20 500 $10,000.00040

23 22 250 $5,500.000

750 $15,500.000

45


Entero eviscerado

total




En la figura 13.2 se puede ver como aumentaría la produc-

tividad y oferta de tilapia en el periodo de diez años que se

tiene planteado en la matriz de crecimiento, si se tuvieran los

recursos disponibles para poner en marcha los proyectos de

crecimiento que se plantean en el capitulo 14.

Optimización de la oferta

Producción

0 1 3 5 7 9años

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

Eslabón de insumo biológico.

El cuadro 13.3 se muestra la producción de crías necesa-rias para satisfacer el mercado en los próximos 10 años.

Fuente: elaboración propia.Figura 13.2. Gráfica de la optimización de

la oferta en un periodo de nueve años.




Granjas productoras de crías requeridas 5 millones de crías por granja anuales

Año 10 toN 20 toN 30 toN

ProductoresNúmero de críAs requeridAs

En la figura 13.3 muestra el número de granjas para lograr la producción estimada.

1

2

3

4

5

25

50

100

200

300

555,556

1,111,111

2,222,222

4,444,444

6,666,667

1,111,111

2,222,222

4,444,444

8,888,889

13,333,333

1,666,667

3,333,333

6,666,667

13,333,333

20,000,000



6

7

8

9

10

400

500

600

700

800

8,888,889

11,111,111

13,333,333

15,555,556

17,777,778

17,777,778

22,222,222

26,666,667

31,111,111

35,555,556

26,666,667

33,333,333

40,000,000

46,666,667

53,333,333

En la figura 13.3 muestra el número de granjas para lograr la producción estimada.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Años

Núm

ero

de

gran

jas

12.00

10.00

8.00

4.00

2.00

0.00

Figura 13.3. Numero de granjas productoras de cría requeridas.





1

2

3

4

5

6

7

8

9

25

50

100

200

300

400

500

600

700

250

500

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

500

1000

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

750

1500

3000

6000

9000

12000

15000

18000

21000

Figura 13.4. Relación de número de productores y años requeridos para lograr la producción planteada.

En la figura 13.4 se muestra el número de productores y años para lograr la producción estimada


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Años

Número de productores

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0


ProductoresesceNArios Productivos toN

Cuadro 13.4. Producción de tilapia en tres escenarios.

Eslabón de producción

El cuadro 13.4 se muestra la producción de Tilapia en tres posibles escenarios




Eslabón de industrialización (rendimiento en filete)

En el cuadro 13.5 se muestra el rendimiento en filetes de la producción estimada en 10 años.


ProductoresesceNArios Productivos toN


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25

50

100

200

300

400

500

600

700

800

83

167

333

667

1,000

1,333

1,667

2,000

2,333

2,667

167

333

667

1,333

2,000

2,667

3,333

4,000

4,667

5,333

250

500

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Cuadro 13.5 Rendimiento de la producción de tilapia

en toneladas de filete

Es importante mencionar que el valor del filete en el mercado fluctúa entre $70 y $120/kg y que el valor de la tilapia como materia prima, en este caso es el precio de la tilapia a pie de granja, es decir a $35/kg, lo cual hace no rentable la producción de filetes con estos costos de insumos (ver figura 13.5).

Aun considerando los costos de producción de tilapia de granja en su punto de equilibrio, es decir $20/kg, los indicadores de rentabilidad como la relación B/C se muestran bajos.




Valor de la producción en filete



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiempo en años

Miles de pesos $

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

En el cuadro 13.6 se muestra el beneficio costo de la pro-ducción de filete con los precios actuales, los números en rojo presentan sistemas de producción no rentables.

Cuadro 13.6. Beneficio/Costo de la producción de file-

te en relación al precio de la tilapia viva y el precio de

venta del filete.

$15 mojarra viva

$20 mojarra viva

$25 mojarra viva

$30 mojarra viva

$35 mojarra viva

70

1.1

0.9

0.7

0.6

0.5

80

1.3

1

0.8

0.7

0.6

90

1.4

1.1

0.9

0.8

0.7

110

1.7

1.4

1.1

1

0.8

100

1.6

1.3

1

0.9

0.8

120

1.9

1.5

1.2

1.1

0.9

75

1.2

0.9

0.8

0.7

0.6

85

1.3

1.1

0.9

0.8

0.7

95

1.5

1.2

1

0.8

0.7

115

1.8

1.4

1.2

1

0.9

105

1.7

1.3

1.1

0.9

0.8

Precio del filete $

Figura 13.5. Valor de la producción de filete en miles de pesos.




Oferta calculada de tilapia


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 años

Toneladas

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

Serie 1

Eslabón de comercialización

En la figura 13.6 se muestra la oferta estimada de la Tilapia en los próximos 10 años, la cual podría ascender a 24,000 ton.

Financiamiento para la producción.

Inversión operativa

En el cuadro 13.7 se muestran los costos de operación por cada productor propuesto.

Figura 13.6. Oferta estimada de tilapia en toneladas en un periodo de 10 años.

10 toN 20 toN 30 toN No. de Productores

costos de oPerAcióN eN miles de $


25

50

100

200

300

6,552

13,103

26,206

52,412

78,618

13,815

27,631

55,261

110,523

165,784

23,860

47,721

95,441

190,883

286,324

Cuadro 13.7. Costos de operación en miles de pesos para cada productor considerado.





costos de oPerAcióN eN miles de $


400

500

600

700

800

104,824

131,031

157,237

183,443

209,649

221,046

276,307

331,568

386,830

442,091

381,766

477,207

572,648

668,090

763,531


costos de iNversióN eN miles de $


25

50

100

200

300

400

500

600

700

800

11,073

22,147

44,293

88,586

132,880

177,173

221,466

265,759

310,052

354,346

20,811

41,623

83,245

166,491

249,736

332,981

416,227

499,472

582,717

665,962

30,824

61,649

123,297

246,595

369,892

493,190

616,487

739,784

863,082

986,379

Cuadro 13.8. Inversión de capital en miles de pesos

para cada productor considerado.

Financiamiento para la producción.

Inversión de capital

En el cuadro 13.8 se muestra la inversión por productor para obtener la producción planteada.




Inversión requerida


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

años

Pesos

1,200.000

1,000.00

800.000

600.000

400.000

200.000

0

Cuadro 13.9. Requerimiento de alimento por cada es-

cenario productivo.

Producción de alimento

Se estima que para alcanzar la producción estimada ha-brá un incremento notable en los requerimientos de ali-mento balanceado. (ver cuadro 13.9)

En la figura 13.7 se muestra la inversión necesaria para solventar a los productores y obtener la producción es-timada. (ver figura 13.7)

Figura 13.7. Representación de la inversión requerida para

el financiamiento de cada productor estimado.

10 toN 20 toN 30 toN Productores

esceNArios Productivos toN


25

50

100

375

750

1,500

750

1500

3000

1,125

2,250

4,500

Inversión

Operación




10 toN 20 toN 30 toN Productores

costos de iNversióN eN miles de $


200

300

400

500

600

700

800

3,000

4,500

6,000

7,500

9,000

10,500

12,000

6000

9000

12000

15000

18000

21000

24000

9,000

13,500

18,000

22,500

27,000

31,500

36,00

Proveedores complementarios

Los proveedores complementarios de equipos y suminis-tros tienen un área de oportunidad creciente en este plan-teamiento. Se deberán hacer alianzas estratégicas para cada uno de los insumos para poder producir lo esencial en la región e incrementar la autonomía regional.

Metodología

Se desarrollaron cálculos utilizando los datos obtenidos a través de las encuestas y una hoja de cálculo electró-nica Excel de Microsoft.

1CONCENTRADO DE PROYECTOS



CAPITULO 14




En el cuadro siguiente (14.1) se presentan de manera resumida los proyectos para los eslabones que forman la cadena productiva de tilapia para el Estado de Vera-cruz. Posteriormente se presenta una descripción breve, tipo perfil, de cada uno de estos proyectos.

14. CONCENTRADO DE PROYECTOS.

Cuadro 14.1. Propuestas de proyectos para los eslabo-

nes de la cadena productiva de tilapia.


alianza Estratégica


proyEcto 1 proyEcto 2


Insumo biológico No. de crías

Engorda de tilapia

Industrialización

Comercialización

Proveedores de Alimento

Mejorar la calidad en las granjas ya existentes

Mejorar las condiciones de las granjas empresa-riales Mejorar las con-diciones de las granjas empresariales

Desarrollo de centros de acopio

Desarrollo de centros de acopio

Distribución de alimento

Satisfacer la demanda estatal y ampliar el mercado al exterior del estado.

Invertir la estructura tipologica del productor hasta lograr 800 pro-ductores empresariales para producir 24000ton anuales

Consumir la producción de las granjas estable-cida

Asegurar la movilización del producto desde las granja hasta el consu-midor final Incrementar la demanda y asegurar la venta

Hacer eficiente el sumi-nistro e incrementar la calidad del alimento

Engordadores de tilapiaProveedores de alimentoProveedores de insumos y equipos

Centros de acopioProveedores de alimento Proveedores de insumos y equipos

Centros de acopio

Centrales de abastoPescaderías Centros comerciales

Empresa integradora

Generar nuevas uni-dades de producción especializadas

Incrementar la producti-vidad de los intermedios en un rango de 10 a 30 ton anuales

Diversificar los produc-tos comercializables en el mercado: Mojarra viva, Fresca en hielo Congelada, Filete y Conservas

Venta y promoción de tilapia en sus diferentes presentaciones (Sistema de información de mercado)

Sistema de información de mercado y calidad. (Transparencia en los costos, materias primas y distribución: mejores FCA)

235 CONCENTRADO DE PROYECTOS




alianza Estratégica


proyEcto 1 proyEcto 2


Proveedores de equipos e insumos diversos

Financiamiento

Normatividad

Construcción de equipos básicos para acuacultura (mecánicos electrónicos, químicos)

Generación de un Fideicomiso para pro-ductores de tilapia en Veracruz

Legalizar a los produc-tores actuales fuera de la normatividad

Evitar costos de importa-ción de equipo de uso común y con esto dismi-nuir costos de operación

Creación de un sistema de apoyo a contingen-cias financieras para los productores de tilapia

Hacer factible la instala-ción de más y mejores unidades de producción

Empresa integradora

Empresa integradora Dispersora de crédito

Comité Sistema Producto. Congreso Estatal

Sistema de información de mercado y calidad

Ajustar las cuotas y tarifas para ser factible el pago de aranceles y estudios necesarios

1. Insumo biológico

a. Mejorar la calidad en las granjas ya existentes de producción de crías

Objetivos.Asegurar que las granjas que compitan en el mercado es-tatal y regional estén certificadas en términos sanitarios.

Asegurar que las crías ofertadas cumplan con un están-dar definido de calidad públicamente conocido.

Justificación.Evitar la transmisión de enfermedades y parásitos de una unidad de producción a otra.

Proveer de un insumo que complemente en términos de eficiencia, al siguiente eslabón de la cadena la producti-vidad, las granjas de engorda.

Instrumentación.Colaboración de los productores con el Comité Estatal de Sanidad acuícola, (COSAP), a través de alianzas estra-tégicas para gestionar y financiar, áreas de cuarentena regionales y monitoreos periódicos de las unidades de producción.

Monitoreo del desarrollo de las crías en las granjas co-merciales y reportar su desempeño.

b. Generar nuevas unidades de producción especializadas.

Promover la inversión y proveer asesoría necesaria para el desarrollo de unidades de producción de crías espe-cializadas, ubicadas estratégicamente en el territorio.

2. Engorda de tilapia

a. Mejorar las condiciones de las granjas de engorda

empresariales

Objetivos.Asegurar que las granjas de tipo empresarial que ac-tualmente funcionan se involucren en el uso de las Bue-nas Prácticas de Producción de Tilapia.

Justificación.Actualmente la organización productiva de muchas de las unidades de producción empresariales, cometen




omisiones en el manejo que conllevan a la disminución de los rendimientos programados. Llevar a las unidades de producción a su capacidad instalada.

InstrumentaciónA través de técnicas de Procesos de Innovación Rural que incluyan los elementos de las Buenas Prácticas de Producción de Tilapia.

b. Incremento de la productividad de los Productores

Intermedios en un rango de 10 a 30 toneladas anuales.

Objetivos.Estabilizar la economía productiva de las unidades de producción intermedias.

Justificación.Los productores intermedios tienen rendimientos muy cercanos al punto de equilibro económico, por lo que su riesgo de inversión es alto.

El incrementar la eficiencia productiva los lleva a con-diciones menos riesgosas y aporta a la sostenibilidad de la actividad.

Instrumentación.Reingeniería de las unidades de producción buscando la eficiencia productiva y búsqueda de financiamiento para complementar el nuevo diseño productivo.

3. Industrialización.

a. Desarrollo de centros de acopio.

Objetivos.Asegurar la demanda de tilapia de los procesos de in-dustrialización determinados

Justificación.No existen los procesos de industrialización actualmente

en Veracruz, por lo que no se ha hecho posible incursio-nar en nichos de mercado diferentes a la venta a pie de estanque. A través de un centro de acopio se incentiva la organización productiva para concentrar el producto y aprovechar estos nichos.

Implementación.Desarrollo de la acuicultura por contrato y alianzas es-tratégicas entre productor y el centro de acopio. b. Diversificación de productos.

Objetivo.Dar valor agregado que asegura la rentabilidad de la cadena en su conjunto, a través del transporte y oferta en vivo, enhielada, refrigerada, en conservas y en filete. Incluyendo en el proceso el uso de subproductos, como piel, vísceras, etc.

Justificación.Actualmente en Veracruz el pescado se consume en di-versas presentaciones que ayudan al posicionamiento del producto en el mercado. La diversificación de pre-sentaciones aumentará la demanda y en consecuencia la producción tiene más opciones para ser consumida.

Implementación. Diversificar la presentación partiendo desde el producto más elemental: pescado vivo en puntos de venta espe-cializados, enhielada y congelada. Es importante men-cionar que debido al precio actual de la tilapia en el mercado ($35/kg) y al punto de equilibro de la produc-ción en las granjas ($20/kg) la transformación en filete o en conservas se considera poco factible en términos financieros, es decir actualmente no es rentable.




4. Comercialización.

a. Desarrollos de centros de acopio

Objetivos. Asegurar la oferta productiva para competir por nichos de mercado estables.

Justificación.La venta de producto a píe de estanque es lenta y pue-de llegar a alargar los tiempos de residencia de los pe-ces en las granjas, ocupando espacios productivos. Si la cosecha es oportuna y completa los estanques de cultivo estarán disponibles para iniciar un nuevo ciclo de manera oportuna beneficiando el retorno de capital optimizando el tiempo.

Implementación.Proporcionar un servicio de venta del producto a través de puntos de venta especializados en el territorio, un sistema de información de mercado y alianzas estraté-gicas negociando precio y volumen.

Los centros de acopio mencionados pudieran ser parte de un empresa integradora que pertenezca a los mis-mos productores.

5. Proveedores de alimento.

a. Distribución de alimento.

Objetivo.Disminuir los costos de transporte del alimento balan-ceado.

Justificación.La producción de alimentos balanceados utiliza una tec-nología y equipo caros (extruido), y a demás los insu-mos que utiliza como materia prima son en su mayoría importados por lo tanto son caros. Generalmente son

empresas con costos energéticos altos y responsabilida-des de tipo laboral con personal de planta. Por todo esto se plantea complejo disminuir los costos actuales del alimento balanceado, sin menoscabo de la calidad. La opción que parece factible en términos de disminuir costos es en el transporte y en el envase del alimento.

Implementación. Si el alimento fuera comprado en envases mayores (sa-cos de 1 ton) y distribuido directamente a las granjas, el costo del transporte y empaque seria prorrateado entre las granjas participantes. Se tendrá que implementar en las granjas los almacenes con espacios y equipo de des-carga de bultos adecuados.

b. Sistemas de información de mercado y calidad del producto

Objetivo.Conocer los costos de la elaboración de los alimentos balaceados, especialmente materias primas y energé-ticos, con la finalidad de estar prevenidos y enterados de los precios del alimento. Además evaluar en las pro-pias granjas los alimentos balanceados en términos de la reducción del FCA y dar a conocer las estrategias de alimentación y la calidad del producto.

Justificación.Al conocer el mercado de los alimentos balanceados por parte del productor de tilapia, tendrá argumentos para decidir sobre el tipo de alimento a adquirir y la estrategia de alimentación mas adecuada.

Implementación. Establecer un servicio de comunicación de mercados en vía electrónica e impresa, en donde se presenten las fluctuaciones del mercado de alimentos y su calidad.




6. Proveedores de equipos e insumos

a. Construcción y venta de equipos básicos para acuacultura

Objetivos.Disponer en el mercado local de equipos de uso diario en acuacultura como lo son aireadores, sopladores, pie-dras difusoras, medidores químicos y electrónicos de la calidad del agua, etc.

Justificación.La mayoría de estos insumos son importados y son fac-tibles de hacer en la región.

Implementación. Involucrar a innovadores tecnológicos de las áreas de metal mecánicas, químicas y electrónicas en proyectos de innovación tecnológica, que implica todo el proceso hasta la comercialización.

b. Establecimiento de un sistema de información de mercado y calidad.

Objetivo.Conocer las mejores opciones de compra de equipos y suministros sin intermediarios.

Justificación.Al comprar equipos y suministros a distribuidores auto-rizados se evita el intermediarismo que incrementa el precio de los productos.

Implementación. Establecer un servicio de comunicación de mercados en vía electrónica e impresa, en donde se presenten las fluctuaciones del mercado de equipos e insumos mos-trando su calidad.

7. Financiamiento.

a. Generación de un Fideicomiso para productores de tilapia en Veracruz.

Objetivo.Apoyar al productor con crédito barato y oportuno. Justificación.

Existen eventos imponderables durante el ciclo de cul-tivo de la tilapia en donde se pueda requerir el apoyo financiero para complementar la operación del sistema de producción. O bien para desarrollar la productividad con mayor eficiencia.

Implementación. Diseñar la operación del fondo, y la constitución de una figura legal de crédito. Gestionar el recurso para operar.

8. Normatividad.

a. Normalizar la actividad acuícola en el Estado de Veracruz

Objetivo.Ajustar las cuotas y tarifas para ser factible el pago de aranceles y estudios necesarios para desarrollar la acua-cultura.

Justificación.Existe un costo aproximado de $100, 000.00 que es ne-cesario erogar para hacer acuacultura en Veracruz, en pagos de aranceles, estudios y costos de gestión. Implementación.

Desarrollar proyectos de tipo legislativo que coadyuven a hacer pertinentes los costos que se demandan en las diferentes instancias de gobierno, para estatales y des-pachos privados.




9. Descripción de capacitación y asesoría técnica necesaria.

A continuación se presentan en el cuadro 14.2 los te-mas de capacitación y asesoría técnica necesaria para el desarrollo del Plan Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz. Se presenta según la secuencia de eslabones de la cadena productiva y los elementos necesarios para consolidar la red de valor, como lo son los aspectos de normatividad y organización de productores y gestión de recursos.

Cuadro 14.2. Propuestas de capacitación y asesoria

para los diferentes eslabones.

1. Eslabón Insumo biológico.

Buenas Prácticas de Producción de Crías de Tilapia

Certificación sanitaria de crías de tilapia

2. Eslabón producción.

Buenas Prácticas de producción de Tilapia

Reingeniería de unidades de producción

Formulación de proyectos productivos para tilapia

3. Industrialización.

Desarrollo de empresas integradoras (alianzas estratégicas)

Desarrollo de acuacultura por contrato (alianzas estratégicas)

Formulación de proyectos de industrialización de tilapia

4. Comercialización.

Empresas integradoras

Empresas comercializadoras

Formulación de proyectos para comercializar Tilapia

Sistemas de comunicación de mercados

5. Proveedores de alimento.

Empresas integradoras


Sistemas de información de mercados

Evaluación biológica de la calidad de alimentos y

reporte de datos

6. Proveedores de equipos en insumos.

Innovación tecnológica

Empresas Integradoras


Sistemas de información de mercados

7. Financiamiento.

Figuras Jurídicas

Formulación de proyectos

Gestión de recursos

Alternativas de financiamiento como: Fideicomisos,

Dispersoras de crédito, cajas de ahorro.

8. Normatividad.

Normatividad, legislación y formas de incidir en su es-

tructuración y vigilancia.

9. Organización de productores.

Procesos innovación tecnológica (vinculación)

Procesos de innovación rural (Equipos transdisciplinarios

de trabajo)





10. Fuentes de financiamiento

En los cuadros 14.3 y 14.4 se muestran las fuentes de financiamiento gubernamentales y privadas que apoyan proyectos relacionados con la acuicultura y otras activi-dades productivas.

Cuadro 14.3. Fuentes de financiamiento gubernamentales

dEscripción

SEDESOL implementa apoyos para productores como: 1. Apoyo a la pala-bra. 2. Crédito social. 3. Crédito productivo para mujeres. 4. Impulso em-prendedor. 5. Integración productiva. 6. Agencia de desarrollo local.

FIFOPESCA contempla a toda persona física o moral, que se dedique o realice principalmente las actividades de captura, cultivo, procesamiento y comercialización de productos acuícolas y pesqueros, bajo un esquema de atención de tres líneas de acción estratégica, que son reconversión y di-versificación productiva, apoyo a proyectos productivos viables y atención flexible y oportuna de las necesidades y problemáticas de los estados en materia acuícola y pesquera.

El Programa de Desarrollo Rural de la Alianza para el Campo, consta de tres subprogramas:1. Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR),2. Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA), y3. Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural (PROFEMOR).

Su objetivo es fomentar la inversión en bienes de capital de la población rural elegible a través del apoyo para la puesta en marcha de proyectos para la reconversión productiva, la transformación y acondicionamiento de la producción primaria, la generación de empleo rural no agropecuario y de servicios, así como su posicionamiento en los mercados.

El objetivo de este programa es desarrollar las capacidades de la población rural elegible para identificar áreas de oportunidad, formular, poner en marcha y consolidar proyectos que mejoren sus procesos productivos, co-merciales, organizativos, financieros y empresariales.

Pretende incorporar a las unidades de producción familiar rurales en forma organizada a la apropiación de valor agregado. Incrementar la participa-ción social de la población rural en la toma de decisiones en los diferentes ámbitos del desarrollo de las regiones.

Es un programa que se realiza de manera conjunta con los Ejecutivos Esta-tales para impulsar el desarrollo de proyectos de pequeña escala a través del otorgamiento de apoyos económicos a productores rurales ubicados en comunidades marginadas.

dEpEndEncia

SEDESOL

FIFOPESCA

ALIANZA PARA EL CAMPO

1. PAPIR

2. PRODESCA

3. PROFEMOR

PRONAR





Cuadro 14.3. Fuentes de financiamiento gubernamentales

dEscripción

Es un órgano desconcentrado de la Secretaria de Economía que atiende las iniciativas individuales y colectivas, de emprendedores de escasos recursos mediante apoyos a proyectos productivos, a la constitución de empresas sociales y la participación en esquemas de financiamiento social.

El objetivo de FIRA es otorgar crédito, garantías, capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología al sector rural y pesquero del país. Opera fundamentalmente como banca de segundo piso, con patrimonio propio y coloca sus recursos a través de la banca privada y otros Interme-diarios Financieros.

El Programa de Desarrollo Rural de la Alianza para el Campo, consta de tressubprogramas:1. Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR),2. Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA), y3. Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural (PROFEMOR).

Su objetivo es fomentar la inversión en bienes de capital de la población rural elegible a través del apoyo para la puesta en marcha de proyectos para la reconversión productiva, la transformación y acondicionamiento de la producción primaria, la generación de empleo rural no agropecuario y de servicios, así como su posicionamiento en los mercados.

El objetivo de este programa es desarrollar las capacidades de la población rural elegible para identificar áreas de oportunidad, formular, poner en marcha y consolidar proyectos que mejoren sus procesos productivos, co-merciales, organizativos, financieros y empresariales.

Pretende incorporar a las unidades de producción familiar rurales en forma organizada a la apropiación de valor agregado. Incrementar la participa-ción social de la población rural en la toma de decisiones en los diferentes ámbitos del desarrollo de las regiones.

Es un programa que se realiza de manera conjunta con los Ejecutivos Es-tatalespara impulsar el desarrollo de proyectos de pequeña escala a través del otorgamiento de apoyos económicos a productores rurales ubicados en comunidades marginadas.

dEpEndEncia

SEDESOL

FIFOPESCA

ALIANZA PARA EL CAMPO

1. PAPIR

2. PRODESCA

3. PROFEMOR

PRONAR





Cuadro 14.4. Fuentes de financiamiento privadas.

Cuadro 14.5. Cronograma de acciones para desarrollar el Plan Maestro

del Sistema Producto Tilapia para el Estado de Veracruz

dEscripción

Es un órgano desconcentrado de la Secretaria de Economía que atiende las iniciativas individuales y colec-tivas, de emprendedores de escasos recursos mediante apoyos a proyectos productivos, a la constitución de empresas sociales y la participación en esquemas de financiamiento social.

El objetivo de FIRA es otorgar crédito, garantías, capacitación, asistencia técnica y transferencia de tec-nología al sector rural y pesquero del país. Opera fundamentalmente como banca de segundo piso, con patrimonio propio y coloca sus recursos a través de la banca privada y otros Intermediarios Financieros.

dEpEndEncia

FONAES

FIRA

11. Cronograma de actividades destinadas al Plan Maes-tro Sistema Producto Tilapia Veracruz.

El cuadro 14.4 muestra las actividades que se necesitan realizar para lograr una interacción entre los eslabones que conforman la cadena productiva de tilapia en el Estado de Veracruz.


ESLABÓN INSUMO BIOLÓGICO

Mejoramiento de la calidad de crías en las granjas ya existentes

Capacitación y seguimiento de Buenas Prácticas de Producción de Crías de Tilapia

Certificación sanitaria de crías de tilapia

Generación de nuevas unidades de producción

Formulación de proyectos de producción de crías según "Territorios y Demanda"

Desarrollo de proyectos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18







ESLABÓN PRODUCCIÓN

Mejoramiento de las condiciones de las granjas empresariales

Capacitación en Buenas Prácticas de Producción de Tilapia

Certificación de granjas en “Tilapia Calidad Suprema”

Incrementar la productividad de productores intermedios

Reingeniería de unidades de producción

Formulación de proyectos productivos para tilapia

Puesta en marcha

ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Creación de la empresa integradora

Asesoría en la creación de la Empresa Integradora

Consolidación de la figura jurídica

Establecimiento de los sistemas operativos

Establecimiento de gerencia

Formulación de proyectos

Desarrollo de proyectos de la empresa integradora

Sistema de información de mercado de productos e insumos

Transporte y distribución de alimento

Desarrollo de centros de acopio transformación y venta

Campaña de consumo de tilapia cultivada

ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN

Diversificación de productos de tilapia

Innovación tecnológica en industrialización de tilapia

Formulación de proyectos de industrialización de tilapia

Desarrollo de proyectos en industrialización de tilapia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18









ESLABÓN DE PROVEEDORES DE ALIMENTO

Formulación de proyectos de evaluación de la calidad de alimento

Investigación participativa para definir calidad del alimento FCA

Publicación de resultados

ESLABÓN DE PROVEEDORES DEEQUIPOS E INSUMOS

Formulación de proyectos de innovación tecnológica

Desarrollo de investigación participativa

Publicación de resultados

Aplicación de la innovación en las granjas

NORMATIVIDAD

Estudios de contextualización de la normatividad para fomentar la acuacultura

Plan de normalización de productores

Operación del plan de normalización

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES

Familiarización con los procesos de vinculación, innovación y transferencia

Procesos de innovación rural (Equipos transdisciplinarios de trabajo)

Procesos innovación tecnológica (vinculación y transferencia de tecnología)

ESLABÓN DE FINANCIAMIENTO

Fideicomiso para contingencias en la producción

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Anexo. Metodología.

La metodología usada para este apartado fue analizar a fondo cada uno de los capítulos que integran la cade-na productiva del sistema producto tilapia en Veracruz, con la finalidad de tener una idea definida del estado en que se encuentra dicha cadena. De igual forma se aportaron ideas de proyectos y se discutió con el grupo de trabajo cuales serian los proyectos propuestos que resultarían más rentables y estables para poder llevarse a cabo en cada eslabón que conforma la cadena de productiva de tilapia en Veracruz.

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