PRODUCTOS DE LÍNEA BLANCA EN COLOMBIA - … PDF/est_col...Inteligencia de mercados- Productos de...

© 2008. Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.

PRODUCTOS DE LÍNEA BLANCA EN COLOMBIA

Clasificación de la industria _______________________________________________________ 4 Caracterización del sector ________________________________________________________ 5 Producción ____________________________________________________________________ 6 Ventas _______________________________________________________________________ 8 Exportaciones __________________________________________________________________ 9 Importaciones ________________________________________________________________ 16 Oportunidades comerciales ______________________________________________________ 22 Canales de distribución _________________________________________________________ 23 Precios ______________________________________________________________________ 24 Logística y tarifas ______________________________________________________________ 28 Perspectivas __________________________________________________________________ 42

TABLAS

Tabla 1: Clasificación arancelaria de los productos de línea blanca en Colombia _______________ 4 Tabla 2: Inversiones en planta y equipo realizadas por el sector de electrodomésticos __________ 7 Tabla 3: Ventas totales del sector de electrodomésticos en Colombia _______________________ 9 Tabla 4: Productos de línea blanca exportados por Colombia _____________________________ 11 Tabla 5: Principales productos de línea blanca exportados por Colombia, de acuerdo con el

número de unidades ____________________________________________________________ 12 Tabla 6: Principales empresas colombianas exportadoras de productos de línea blanca ________ 15 Tabla 7: Productos de línea blanca importados por Colombia _____________________________ 18 Tabla 8: Productos de línea blanca importados por Colombia, de acuerdo con el número de

unidades ______________________________________________________________________ 19 Tabla 9: 20 principales empresas importadoras de productos de línea blanca _______________ 21 Tabla 10: Empresas de transporte marítimo __________________________________________ 30 Tabla 11: Empresas de transporte terrestre __________________________________________ 32 Tabla 12: Compañías aéreas con operaciones regulares _________________________________ 35 Tabla 13: Sociedad portuaria de Buenaventura ________________________________________ 36 Tabla 14: Sociedad portuaria de Cartagena __________________________________________ 38 Tabla 15: Sociedad portuaria de Barranquilla _________________________________________ 40

GRÁFICAS

Gráfica 1: Variación de la producción de línea blanca (%) ________________________________ 7 Gráfica 2: Variación de las ventas y la producción (%) ___________________________________ 8 Gráfica 3: Exportaciones colombianas de productos de línea blanca ________________________ 10 Gráfica 4: Principales países destino de las exportaciones de productos de línea blanca, 2008 ___ 14 Gráfica 5: 15 principales países destino de las exportaciones colombianas de productos de línea

blanca _______________________________________________________________________ 14

© 2008. Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.

Gráfica 6: Importaciones colombianas de productos de línea

blanca _______________________________________________________________________ 17 Gráfica 7: Principales países proveedores de las importaciones colombianas de productos de línea

blanca, 2007 __________________________________________________________________ 20 Gráfica 8: Balanza comercial de los productos de línea blanca ____________________________ 22 Gráfica 9: Puertos marítimos de Colombia ___________________________________________ 30 Gráfica 10: Aeropuertos internacionales de Colombia ___________________________________ 35

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en Colombia

Septiembre 24 del 2008 3 de 43

Productos de línea blanca en Colombia/Inteligencia de mercados

Refrigeradores domésticos, productos más exportados

Por: Legiscomex.com

Septiembre 24 del 2008

En el 2007, refrigeradores domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 184

litros pero inferior a 269 litros fue la categoría más exportada por Colombia al mundo, con

USD26,5 millones, que representaron el 40,5% de las ventas internacionales.

El Gobierno y el sector privado de Colombia se han dado a la tarea de detectar aquellas industrias

que hoy son consideradas como emergentes, pero que en los próximos años podrían convertirse

en pieza fundamental de la economía de ese país.

Durante este proceso, con el que se busca lograr la transformación productiva de la Nación, se

identificaron varias que podrían convertirse en sectores de clase mundial y entre las que se

encuentran los electrodomésticos de línea blanca, es decir, la fabricación de neveras, lavadoras,

cocinas, aires acondicionados y calentadores.

El desempeño de este segmento durante los últimos años ha sido sobresaliente, así lo demuestra

la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) de la Asociación Nacional de Empresarios

(ANDI) que reporta que durante el periodo comprendido entre el 2006 y el 2007 la producción del

sector se incrementó en un 26% y las ventas en un 29%.

Además, pese a ser un sector con una balanza comercial deficitaria, las exportaciones se

incrementaron durante los últimos tres años en un 32%, al pasar de USD37 millones, en el 2005,

a USD65,6 millones, en el 2007. Esta situación se explica en buena medida, por el crecimiento

que han tenido las ventas internacionales a Venezuela, que el año pasado representaron el 75,6%

del mercado.

Sin embargo, ese mismo mercado venezolano es el que tiene preocupados a los productores

colombianos. De acuerdo con la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI, es tal la incertidumbre

que hoy tienen los empresarios frente a lo que pueda pasar en materia política o económica en el

vecino país, que planear la producción de los próximos meses se ha convertido en toda una

proeza.

De ahí que uno de los retos que afronta el sector es diversificar el destino de sus exportaciones.

Para ello, ya han empezado a identificar mercados potenciales en los que podrían aumentar las

ventas, como es el caso de Centroamérica, Cuba, Perú y EE UU.

No obstante, la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI tiene claro que dicha diversificación solo

se logrará si se reducen los costos de las materias primas, se invierte mucho más en innovación y

desarrollo, si el sector público promueve la internacionalización de la industria y si se cuenta con

una logística de exportación adecuada.



Clasificación de la industria

El sector de electrodomésticos se divide en tres categorías: blanca, marrón y pequeños artefactos.

En la línea blanca se encuentran:

Lavadoras.

Cocinas.

Refrigeradores para uso doméstico.

Calentadores.

Ventiladores y aires acondicionados.

Para la elaboración de este estudio, se tuvieron en cuenta las siguientes posiciones arancelarias,

de acuerdo con el Arancel Armonizado de Colombia:

Tabla 1: Clasificación arancelaria de los productos de línea blanca en Colombia

Nº Posición

arancelaria Descripción

1 8414510000

--Ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso,

techo o ventana, con motor eléctrico incorporado

de potencia inferior o igual a 125 W.

2 8414590000 --Los demás.

4 8415101000 --Con equipo de enfriamiento inferior o igual a

30.000 BTU/hora.

5 8415109000 --Los demás.

7 8418211000 ---De volumen inferior a 184 litros

8 8418212000 ---De volumen superior o igual a 184 litros pero

inferior a 269 litros.

9 98418213000 ---De volumen superior o igual a 269 litros pero

inferior a 382 litros.

10 98418219000 ---Los demás.

12 8418291000 ---De absorción, eléctricos.

13 8418299000 ---Los demás.

14 8450110000 --Máquinas totalmente automáticas.

15 8450120000 --Las demás máquinas, con secadora centrífuga

incorporada.

16 8450190000 --Las demás.



Nº Posición


17 8450200000 --Máquinas de capacidad unitaria, expresada en

peso de ropa seca, inferior o igual a 10 kg.

18 8516100000

-Calentadores eléctricos de agua de

calentamiento instantáneo o acumulación y

calentadores electrónicos de inmersión.

19 8516210000 --Radiadores de acumulación.

20 8516291000 ---Estufas.

21 8516299000 ---Los demás.

22 8516601000 --Hornos

23 8516602000 --Cocinas

24 8516603000 --Hornillos parrillas y asadores.

Fuente: Arancel Armonizado de Colombia - Legis S.A.

Caracterización del sector

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el mercado colombiano de

electrodomésticos se caracteriza por tener una oferta concentrada en grandes empresas, en la

que se destacan fabricantes nacionales como Haceb, Challenger, Indusel y Landers.

Durante los últimos años, las fusiones y adquisiciones se han convertido en una tendencia

marcada del sector. Ejemplo de ello es Mabe, compañía que incursionó en el país comprando la

planta de Philips en Manizales y la marca Centrales. De esta manera, se convirtió en la única

multinacional que fabrica y ensambla en Colombia.

Algunas empresas del sector están integradas verticalmente, ya que producen sus propios

insumos, mientras que otras han generado a su alrededor el surgimiento de nuevas compañías

proveedoras de ciertas materias primas especializadas. No obstante, existe un alto grado de

importación de la mayoría de insumos.

Desde el punto de vista de la producción local, el sector jalona el consumo de plásticos, aceros,

cartones, pinturas y vidrio nacional de uso general, pero en aquellos insumos que requieren

características especiales hay gran dependencia de producción extranjera como es el caso de

ciertos aceros de esmaltación y reaplanados, plásticos como ABS y SAN y componentes como

compresores, temporizadores y termostatos, entre otros.

El mercado colombiano también se caracteriza por ser altamente competitivo, debido a que desde

finales de la década de los noventa han ingresado nuevos competidores internacionales, lo que ha

obligado a la industria nacional a modernizarse, a acogerse a tendencias ambientales y a realizar

la reconversión de su producción.



No obstante, según la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI, no hay oferta de mano de obra

calificada y es difícil conseguirla. Por ello, el sector ha desarrollado con el apoyo del Servicio

Nacional de Aprendizaje (SENA) titulaciones más adecuadas a los nuevos requerimientos técnicos

de la industria. Así por ejemplo, en el 2007 se lanzó el programa en electrogasodomésticos, que

tiene como objetivo la formación de técnicos en esta área.

Entre los importadores de talla mundial que tienen presencia en Colombia se encuentran LG,

Samsung, Whirlpool y Electrolux, entre otros, con producciones originadas principalmente en

México, Chile y Brasil y, de manera creciente, en Corea del Sur y China.

De igual forma, existen marcas nuevas provenientes de Ecuador, China y EE UU, algunas muy

serias, pero también hay importadores de oportunidad, que son flexibles frente ante las

obligaciones, las prácticas comerciales y las normas de competencia.

De acuerdo con la ANDI, en los últimos años el sector ha tenido el mejor comportamiento de toda

su historia, ya que el consumo nacional y las exportaciones han superado las expectativas, debido

en buena medida a la confianza, las tasas de interés, la innovación y la mejor experiencia de

venta entre otros factores.

Sin embargo, la Cámara de Electrodomésticos señala que si bien los crecimientos de los últimos

tres años han sido muy superiores a la industria, las expectativas son menores en el corto plazo,

debido a la incertidumbre que existe sobre el comportamiento del mercado de EE UU y Venezuela,

causada por la crisis económica, en el primero de los casos, y la inestabilidad política, en el

segundo caso. En el largo plazo hay más confianza con el restablecimiento de la dinámica

regional.

Producción

De acuerdo con la EOIC de la ANDI, la producción del sector creció en un 26% entre el 2006 y el

2007 y presentó el mayor incremento de la industria, después del sector automotor. Entre el 35%

y 50% de la producción colombiana se destinó a la exportación.



Gráfica 1: Variación de la producción de línea blanca (%)

Fuente: EOIC – ANDI, 2007

Según las cifras reportadas a la Superintendencia de Sociedades, las inversiones en planta y

equipo realizadas por el sector de electrodomésticos tuvieron un promedio de crecimiento 7,4%

entre el 2000 y el 2006. Este desempeño, que en apariencia es bajo, obedece a que durante

muchos años las empresas del sector trabajaron con una parte significativa de su capacidad

productiva en reposo. Esta capacidad ociosa se fue reduciendo en los últimos años gracias al

boom de la economía.

Tabla 2: Inversiones en planta y equipo realizadas por el sector de

electrodomésticos

DATOS/AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO 141.017 178.272 195.782 207.604 209.602 197.864 210.942 1.341.084

SUBTOTAL INTANGIBLES 5.503 15.565 17.363 23.131 22.144 15.452 11.019 110.178

TOTAL ACTIVO 483.718 657.502 751.693 818.278 892.585 800.037 976.575 5.380.388

TOTAL PATRIMONIO 293.743 359.885 392.266 444.471 443.062 381.878 507.376 2.822.681

Fuente: Supersociedades, 2007

Durante el 2007, las empresas del sector realizaron inversiones cercanas a los USD20 millones,

dirigidas principalmente a aumentar la capacidad productiva, mejorar los procesos y garantizar el

control de calidad.



De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera 2005 (últimos datos oficiales disponibles), la

fabricación de aparatos de uso doméstico tiene una participación en la producción bruta nacional

de 0,69%.

Los productos de la cadena que mayor representatividad tuvieron fueron las neveras de uso

doméstico y las cocinas, de las cuales se produjeron, en el 2005, 847.899 y 920.618 unidades,

respectivamente. En general, la línea blanca es la de mayor participación en la producción

nacional de aparatos domésticos.

Según cifras del DANE, el sector empleó 7.000 personas en el 2005, que generaron un valor

agregado aproximado de COP270.000 millones.

Ventas

Durante el 2007, las ventas totales (incluidas las exportaciones) del sector de electrodomésticos

crecieron en un 29%, en tanto que las ventas nacionales se incrementaron en un 18%, de

acuerdo con la EOIC de la ANDI.

Gráfica 2: Variación de las ventas y la producción (%)

Fuente: EOIC – ANDI, 2007

Según la Superintendencia de Sociedades, durante el 2006 las ventas del sector sumaron

COP3,46 billones, que representaron un incremento del 31%, con respecto al 2005.



Tabla 3: Ventas totales del sector de electrodomésticos en Colombia

AÑOS 2004 2005 2006 CRE 05-06 CRE 04-06

VENTAS 2.238.979 2.640.416 3.462.772 31% 55%

COSTO DE VENTAS 1.722.697 2.023.301 2.692.241 33% 56%

UTILIDAD BRUTA 516.282 617.114 770.531 25% 49%

GASTOS DE ADMON 151.575 165.244 224.055 36% 48%

GASTOS DE VENTAS 235.429 294.557 374.827 27% 59%

UTILIDAD OPERACIONAL 129.278 157.313 171.649 9,1% 33%

INGRESOS NO OPERACIONALES 102.354 88.735 168.546 90% 65%

GASTOS NO OPERACIONAL 150.519 146.469 240.587 64% 60%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 81.114 99.579 99.608 0% 23%

AJUSTES POR INFLACION 2.884 4.426 1.782 -60% -38%

IMPUESTO RENTA Y COMPLEMEN 36.986 45.159 53.453 18% 45%

TOTAL SECTOR

Fuente: Supersociedades, 2007

Exportaciones

Entre enero y junio del 2008, las exportaciones de productos de línea blanca realizadas por

Colombia sumaron USD31 millones, representadas en 406.852 unidades, según información

estadística del Departamento Nacional de Estadística (DANE).

Durante el 2007, las ventas internacionales de los productos de línea blanca llegaron a USD65,6

millones, según cifras del DANE. De esta forma, presentaron un crecimiento anual del 24%, con

respecto al año anterior, cuando se registraron exportaciones por USD53,1 millones.

Al comparar el comportamiento de las exportaciones, durante los últimos tres años, se observa un

incremento del 32%, al pasar de USD37 millones, en el 2005, a USD65,6 millones, en el 2007.



Gráfica 3: Exportaciones colombianas de productos de línea blanca

Por valor, refrigeradores domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 269 litros pero

inferior a 382 litros fue el producto más exportado por Colombia al mundo, durante los primeros

seis meses del 2008, con USD19,7 millones.

Le siguieron refrigeradores domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 184 litros

pero inferior a 269 litros, con USD4,3 millones; las demás cocinas, con USD2,4 millones;

ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo o ventana, con motor eléctrico incorporado de

potencia inferior o igual a 125 W, con USD2,1 millones, y refrigeradores domésticos de

compresión, de volumen inferior a 184 litros, con USD1,2 millones.

En el 2007, refrigeradores domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 184 litros

pero inferior a 269 litros fue el producto más exportado por Colombia al mundo, con USD26,5

millones, que representaron el 40,5% de las ventas internacionales.

Le siguieron refrigeradores domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 269 litros

pero inferior a 382 litros, con el 32,9%; las demás cocinas, con el 12,5%, y ventiladores de mesa,

pie, pared, cielo raso, techo o ventana, con motor eléctrico incorporado de potencia inferior o

igual a 125 W, con el 6,2%.

Fuente: DANE – cálculos Legiscomex.com *2008 Enero - junio



Tabla 4: Productos de línea blanca exportados por Colombia

Nº Posición


2007

USD FOB Participación

1 8418212000 ---De volumen superior o igual a 184 l pero

inferior a 269 l 26.599.206 40,5%

2 8418213000 ---De volumen superior o igual a 269 l pero

inferior a 382 l 21.609.836 32,9%

3 8516602000 --Cocinas 8.185.456 12,5%

4 8414510000


techo o ventana, con motor eléctrico

incorporado de potencia inferior o igual a 125

W

4.062.679 6,2%

5 8418211000 ---De volumen inferior a 184 l 2.210.525 3,4%

6 8414590000 --Los demás 860.896 1,3%

7 8516601000 --hornos 746.848 1,1%

8 8516100000



calentadores eléctricos de inmersión

717.570 1,1%

9 8450200000 -Máquinas de capacidad unitaria, expresada en

peso de ropa seca, superior a 10 kg 561.616 0,9%

10 8419810000 --Para la preparación de bebidas calientes o la

cocción o calentamiento de Alimentos 63.693 0,1%

11 8516299000 ---Los demás 8.380 0,0%

12 8450110000 --máquinas totalmente automáticas 3.722 0,0%

13 8418219000 ---Los demás 1.249 0,0%

14 8516603000 --Hornillos, parrillas y asadores 709 0,0%

Total 65.632.385 100,0%

Fuente: DANE – cálculos Legiscomex.com

La categoría que más incrementó sus exportaciones fue la de refrigeradores domésticos de

compresión, de volumen superior o igual a 269 litros pero inferior a 382 litros, ya que las

exportaciones, entre el 2006 y el 2007, aumentaron en un 183%, al pasar de USD7,6 millones a

USD21,6 millones.

Las ventas internacionales de calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o

acumulación y calentadores eléctricos de inmersión también tuvieron un desempeño

sobresaliente, debido a que las exportaciones crecieron en un 84%, al pasar de USD389.517, en

el 2006 a USD717.560, en el 2007. De igual forma, se incrementaron las ventas de los demás



ventiladores, en un 81%, y las de refrigeradores domésticos de compresión, de volumen inferior a

184 litros, en un 55%.

Por su parte, las ventas de las demás cocinas decrecieron en un 39%, entre el 2006 y el 2007, al

pasar de USD13,4 millones a USD8,1 millones. En tanto, las exportaciones de refrigeradores

domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 184 litros pero inferior a 269 litros

disminuyeron en un 3%, durante el mismo periodo, al pasar de USD27,3 millones a USD26,5

millones.

Por cantidad, los productos más exportados por Colombia, entre enero y junio del 2008, fueron

las demás cocinas, con 114.068 unidades. Le siguieron refrigeradores domésticos de compresión,

de volumen superior o igual a 269 litros pero inferior a 382 litros, con 101.384 unidades;

ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo o ventana, con motor eléctrico incorporado de

potencia inferior o igual a 125 W, con 96.890 unidades; calentadores eléctricos de agua de

calentamiento instantáneo o acumulación y calentadores eléctricos de inmersión, con 58.656

unidades, y refrigeradores domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 184 litros

pero inferior a 269 litros, con 22.392 unidades.

En el 2007, las ventas internacionales de los productos de línea blanca llegaron a 1.150.322

unidades. De esta forma, presentaron un decrecimiento anual del 24%, con respecto al año

anterior, cuando se exportaron 1.510.037 unidades.

Las demás cocinas fue el producto más exportado por Colombia, en el 2007, con 546.440

unidades. No obstante, presentó un decrecimiento del 50%, al pasar de 1.100.295 unidades, en el

2006, a 546.440, en el 2007.

Le siguieron ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo o ventana, con motor eléctrico

incorporado de potencia inferior o igual a 125 W, con 209.521 unidades; refrigeradores

domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 184 litros pero inferior a 269 litros, con

132.871 unidades; refrigeradores domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 269

litros pero inferior a 382 litros, con 112.299 unidades, y calentadores eléctricos de agua de

calentamiento instantáneo o acumulación y calentadores eléctricos de inmersión, con 96.622

unidades. Este grupo concentró el 95,4% de las ventas internacionales.

Tabla 5: Principales productos de línea blanca exportados por Colombia, de acuerdo con el número de unidades

Nº Posición arancelaria Descripción Nº de unidades Participación

2007

1 8516602000 --Cocinas 546.440 47,5%

2 8414510000

--Ventiladores de mesa, pie, pared,

cielo raso, techo o ventana, con

motor eléctrico incorporado de

potencia inferior o igual a 125 W

209.521 18,2%



Nº Posición arancelaria Descripción Nº de unidades Participación

2007

3 8418212000 ---De volumen superior o igual a

184 l pero inferior a 269 l 132.871 11,6%



5 8516100000


calentamiento instantáneo o

acumulación y calentadores

eléctricos de inmersión

96.622 8,4%



7 8418211000 ---De volumen inferior a 184 l 16.015 1,4%

8 8414590000 --Los demás 5.413 0,5%

9 8516601000 --hornos 5.286 0,5%

10 8450200000

-Máquinas de capacidad unitaria,

expresada en peso de ropa seca,

superior a 10 kg

2.001 0,2%



12 8516299000 ---Los demás 994 0,1%

13 8419810000

--Para la preparación de bebidas

calientes o la cocción o

calentamiento de Alimentos

61 0,0%

14 8450110000 --máquinas totalmente automáticas 25 0,0%

15 8516603000 --Hornillos, parrillas y asadores 15 0,0%

16 8418219000 ---Los demás 3 0,0%

Total 1.150.322 100,00%


Durante los primeros seis meses del 2008, Venezuela continuó siendo el principal destino de las

exportaciones de electrodomésticos con USD25,9 millones. Le siguieron Ecuador, Perú, Honduras,

Guatemala, México y EE UU. Este grupo de países concentró el 99,2% de las ventas

internacionales realizadas por Colombia.



Gráfica 4: Principales países destino de las exportaciones de productos de línea

blanca, 2008

Durante el 2007, Venezuela fue el principal destino de las exportaciones de productos de línea

blanca al concentrar el 75,6% del mercado. Le siguieron Perú, Ecuador, Cuba, Honduras y

Guatemala. Este grupo de países participó con el 98% de las ventas internacionales.

Gráfica 5: 15 principales países destino de las exportaciones colombianas de

productos de línea blanca

Nº País 2007 USD FOB Participación

1 Venezuela 49.629.796 75,6%

2 Perú 4.423.087 6,7%

3 Ecuador 4.182.378 6,4%

4 Cuba 3.260.148 5,0%

5 Honduras 1.872.988 2,9%

6 Guatemala 998.028 1,5%

7 República Dominicana 442.194 0,7%

8 Costa Rica 169.577 0,3%

9 México 169.474 0,3%

10 EE UU 156.598 0,2%




Nº País 2007 USD FOB Participación

11 Bolivia 80.621 0,1%

12 Panamá 69.759 0,1%

13 Zona Franca 68.150 0,1%

14 El Salvador 41.136 0,1%

15 Antillas Holandesas 27.640 0,0%

Otros 40.811 0,1%

Total 65.632.385 100,00%


Las exportaciones a Perú se incrementaron en un 94%, al pasar de USD2,2 millones, en el 2006,

a USD4,4 millones, en el 2007. También aumentaron las ventas internacionales a Ecuador, en un

59% y las que tenían como destino Venezuela, en un 47%.

Por su parte, las exportaciones a Cuba de productos de línea blanca decrecieron en un 62%, al

pasar de USD8,6 millones, en el 2006, a USD3,2 millones, en el 2007.

Mabe Colombia S.A. fue la principal empresa exportadora al concentrar el 37,1% de las ventas

internacionales de este tipo de productos. Le siguieron Mabe Colombia S.A. Altex Cod.034,

Industrias Haceb S.A., Challenger S.A., Groupe SEB Colombia S.A., Industria de

Electrodomésticos S.A. (Indusel S.A.) y Sociedad Unida de Electrodomésticos Sudelec S.A. Este

grupo de compañías representa el 96,5% del mercado.

Tabla 6: Principales empresas colombianas exportadoras de productos de línea

blanca

Nº NIT Razón social 2007 USD

FOB Participación

1 8908017487 MABE COLOMBIA S.A. 24.371.315 37,1%

2 890801748 MABE COLOMBIA S.A. ALTEX COD.034 14.883.238 22,7%

3 890900281 INDUSTRIAS HACEB S.A. COD UAP 255 12.682.505 19,3%

4 860017005 CHALLENGER S.A 3.856.514 5,9%

5 830043602 GROUPE SEB COLOMBIA S.A. UAP 351 3.466.266 5,3%

6 800241810 INDUSTRIA DE ELECTRODOMESTICOS S.A.

INDUSEL S.A. 2.740.867 4,2%

7 860529323 SOCIEDAD UNIDA DE ELCTRODOMESTICOS

S.A. SUDELEC S.A. 1.352.216 2,1%

8 830041829 BOCCHERINI LTDA 520.536 0,8%




FOB Participación

9 860040040 INDUSTRIA COLOMBIANA DE ELECTRONICOS Y

ELECTRODOMESTICOS S.A. 500.692 0,8%

10 860031028 SIEMENS S.A COD UAP 248 307.475 0,5%

11 890304492 COIN LTDA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES

LTDA. 131.570 0,2%

12 800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTICAS Y COMPAÑIA

S. EN C. 123.975 0,2%

13 900095444 C.I. SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION

INTERNACIONAL ANDIEXPO LTDA. 74.300 0,1%

14 811025867 C.I. COCINEX S.A. 63.896 0,1%

15 899999143 SERVICIO AEREO A TERRITORIOS

NACIONALES. SATENA 62.483 0,1%

16 890305636 AIRETECNICA S.A. 60.550 0,1%

17 17350678 N.D. 57.648 0,1%

18 860069804 CARBONES DEL CERREJON LLC. 45.998 0,1%

19 830065063 LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA. 32.254 0,0%

20 890208586 FAMAG LTDA 31.926 0,0%

Otros 266.160 0,4%

Total 65.632.384 100,0%


Importaciones

Durante los primeros seis meses del 2008, las importaciones colombianas de productos de línea

blanca sumaron USD105,5 millones.

En el 2007, las compras internacionales de Colombia fueron de USD134,4 millones y presentaron

un crecimiento promedio anual del 17%, durante el periodo comprendido entre el 2005 y el 2007,

puesto que pasaron de USD95,5 millones a USD134,4 millones.



Gráfica 6: Importaciones colombianas de productos de línea blanca

Por valor, máquinas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 10 kg fue

la posición arancelaria más importada por Colombia entre enero y junio del 2008, debido a que

concentró el 48,6% del mercado.

Le siguieron máquinas totalmente automáticas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa

seca, inferior o igual a 10 kg., con el 20,7%; los demás ventiladores, con el 6,5%, y los

refrigeradores de compresión de volumen superior o igual a 269 litros pero inferior a 382 litros,

con el 5,7%. Este grupo de productos concentró el 81,5% de las compras internacionales

realizadas durante este periodo.

Durante el 2007, máquinas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 10

kg fue el producto más importado por Colombia, con el 47,8%, seguido por máquinas totalmente

automáticas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 10 kg., con

el 18,8%; los demás ventiladores, con el 6,7%, y los demás refrigeradores domésticos de

compresión, con el 5,8%.

Fuente: DANE - cálculos Legiscomex.com *2008 enero - junio



Tabla 7: Productos de línea blanca importados por Colombia

No. Posición


2007

USD CIF Participación

1 8450200000 -Máquinas de capacidad unitaria, expresada

en peso de ropa seca, superior a 10 kg 64.290.714 47,8%

2 8450110000 --máquinas totalmente automáticas 25.242.753 18,8%

3 8414590000 --Los demás 9.027.183 6,7%

4 8418210090 Los demás refrigeradores domésticos de

compresión. 7.790.336 5,8%

5 8418210030 --Hornillos, parrillas y asadores 6.080.377 4,5%

6 8418210020 De volumen superior o igual a 184 litros,

pero injferior a 269 litros. 5.417.332 4,0%

7 8414510000

--Ventiladores de mesa, pie, pared, cielo

raso, techo o ventana, con motor eléctrico

incorporado de potencia inferior o igual a 125

W

4.945.300 3,7%

8 8516601000 --hornos 4.422.487 3,3%

9 8419810000 --Para la preparación de bebidas calientes o

la cocción o calentamiento de Alimentos 3.246.485 2,4%

10 8516603000 --Hornillos, parrillas y asadores 1.912.274 1,4%

11 8418210010 De volumen inferior a 184 litros. 992.103 0,7%

12 8516100000




418.894 0,3%

13 8516602000 --Cocinas 373.063 0,3%

14 8516299000 ---Los demás 268.716 0,2%

Total 134.428.018 100,0%

Fuente: DANE, DIAN – cálculos Legiscomex.com

Por cantidad, los demás ventiladores fue la categoría de producto más importado por Colombia,

con 492.999 unidades, durante el 2007. Le siguieron ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso,

techo o ventana, con motor eléctrico incorporado de potencia inferior o igual a 125 W, con

361.506 unidades; máquinas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a

10 kg, con 293.245, y máquinas totalmente automáticas de capacidad unitaria, expresada en

peso de ropa seca, inferior o igual a 10 kg, con 181.041. Este grupo concentró el 73% de las

compras internacionales.



Tabla 8: Productos de línea blanca importados por Colombia, de acuerdo con el

número de unidades

Nº Posición

arancelaria Descripción Cantidad

Participación

2007

1 8414590000 --Los demás 492.999 27%

2 8414510000


techo o ventana, con motor eléctrico

incorporado de potencia inferior o igual a 125 W

361.506 20%

3 8450200000 -Máquinas de capacidad unitaria, expresada en

peso de ropa seca, superior a 10 kg 293.245 16%

4 8450110000 --máquinas totalmente automáticas 181.041 10%

5 8516603000 --Hornillos, parrillas y asadores 176.987 10%

6 8516601000 --hornos 176.119 10%

7 8418210020 De volumen superior o igual a 184 litros, pero

injferior a 269 litros. 30.155 2%

8 8516100000




28.186 2%

9 8418210030 De volumen superior o igual a 269 litros pero

inferior a 382 litros. 22.629 1%

10 8418210090 Los demás refrigeradores domésticos de

compresión. 16.740 1%

11 8418210010 De volumen inferior a 184 litros. 13.104 1%

12 8419810000 --Para la preparación de bebidas calientes o la

cocción o calentamiento de Alimentos 12.817 1%

13 8516299000 ---Los demás 6.444 0%

14 8516602000 --Cocinas 2.848 0%

Total 1.814.820 100%


Entre enero y junio del 2008, México fue el principal proveedor de las importaciones de sector de

línea blanca con una participación del 33,4%. Le siguieron China, EE UU, Corea del Sur, Tailandia,

Chile, Italia y Alemania. Este grupo concentró el 96,3 de las compras internacionales efectuadas

durante este periodo.



Durante el 2007, México se consolidó como el principal proveedor de las compras internacionales,

con el 28,5% del mercado (USD38,3 millones). Le siguieron Corea del Sur (USD31,9 millones), EE

UU (USD31,4 millones), China (USD18,4 millones), Brasil (USD4,3 millones) y Chile (USD2,6

millones), entre otros.

Gráfica 7: Principales países proveedores de las importaciones colombianas de

productos de línea blanca, 2007

L.G. Electronics Colombia Ltda. fue la principal empresa importadora, al agrupar el 23,9% de las

compras internacionales de los productos de línea blanca realizadas en el 2007. Le siguieron

Whirlpool Colombia S.A., Samsung Electronics Colombia S.A., Mabe Colombia S.A., Electrolux

S.A., Industrias Haceb S.A. y Landers y Cía S.A. Este grupo de empresas concentró el 82,8% del

mercado.




Tabla 9: 20 principales empresas importadoras de productos de línea blanca


CIF Participación

1 830065063 L.G. ELECTRONICS COLOMBIA LTDA. 32.177.308 23,9%

2 830010181 WHIRLPOOL COLOMBIA S.A 27.880.471 20,7%

3 830028931 SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A. 23.219.576 17,3%

4 890801748 MABE COLOMBIA S.A. 12.477.014 9,3%

5 800184925 ELECTROLUX S. A. 9.146.769 6,8%

6 890900281 INDUSTRIAS HACEB S.A. - UAP 255 4.896.571 3,6%

7 890900098 LANDERS Y CIA. S.A. 1.471.947 1,1%

8 890900608 ALMACENES EXITO S.A. 961.759 0,7%

9 860002095 CARULLA VIVERO S.A 915.032 0,7%

10 830046676 APPLICA DE COLOMBIA LTDA 884.514 0,7%

11 860530855 COMERCIALIZADORA COMET S A 822.943 0,6%

12 860510826 INDUSTRIAL TAYLOR LTDA 770.140 0,6%

13 805030399 OSTER DE COLOMBIA LTDA 706.432 0,5%

14 890101279 CONTINENTE S.A. 677.377 0,5%

15 800242106 SODIMAC COLOMBIA S.A. UAP COD.406 627.544 0,5%

16 816004998 COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A. UAP

COD.593 555.686 0,4%

17 800227487 CELLSTAR DE COLOMBIA LTDA COD. UAP 0383 519.467 0,4%

18 860069804 CARBONES DEL CERREJON LLC. 507.692 0,4%

19 890100577 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.

AVIANCA 493.641 0,4%

20 800157061 TRANSAIRE LTDA 459.356 0,3%

Otros 14.256.777 10,6%

Total 134.428.018 100,0%


Debido al comportamiento de las exportaciones e importaciones, la balanza comercial colombiana

de productos de línea blanca es deficitaria, con tendencia decreciente del 8%, durante los últimos

tres años.



Gráfica 8: Balanza comercial de los productos de línea blanca

Oportunidades comerciales

Una de las mayores preocupaciones que tiene el segmento de línea blanca es la dependencia que

hoy tiene del mercado venezolano, ya que entre el 30% y el 50% de lo que produce cada

empresa tiene como destino ese país. Por ello, la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI, con el

apoyo de sus afiliados, ha venido trabajando en la identificación de mercados potenciales, entre

los que se encuentran:

Cuba: a pesar de que las exportaciones a este destino decrecieron en el último año, la

ANDI considera que hay un potencial interesante para las cocinas eléctricas, ya que a

diferencia de lo que está pasando actualmente en Colombia, en ese país los hogares están

migrando de gas al uso de electricidad eficiente.

Perú: aunque es un mercado en el que existe una fuerte presencia de electrodomésticos

de contrabando, que provienen principalmente de Asia, puede haber un gran potencial

sobre todo para cocinas y neveras.

Ecuador: aunque en este país existen fábricas importantes de cocinas y refrigeración,

Colombia compite exitosamente en esas dos líneas, lo que abre la posibilidad para

incrementar las ventas internacionales a ese destino.

Centroamérica: el sector espera que con la entrada en vigencia del tratado de libre

comercio con el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) se incrementen las

exportaciones de neveras y cocinas. Sin embargo, sostiene la ANDI que la negociación fue

más exitosa en la primera categoría que en la segunda. Adicionalmente, este es un




mercado altamente competido, debido a la presencia que allí tienen los productos

provenientes de México.

EE UU: las importaciones realizadas por este país durante los últimos 15 años se han

incrementado de manera sostenida, lo que hace prever que esta tendencia podría

continuar hacia el futuro. En este país, la producción de línea blanca busca identificar

nichos de mercado que no estén siendo atendidos adecuadamente, con el fin de

aprovechar las ventas arancelarias que traerá la entrada en vigencia del tratado de libre

comercio entre Colombia y EE UU.

Canales de distribución

De acuerdo con la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI, desde el punto de vista comercial la

cadena está conformada por distribuidores y almacenes especializados, grandes superficies y

comercio informal.

Fuente: Legiscomex.com, con información de la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI

En los últimos años se ha presentado un crecimiento importante en la participación de las grandes

superficies, debido a los esquemas de crédito, de garantías y de experiencia de ventas que atrae

al consumidor.

ELECTRODOMÉSTICOS

MAYORISTAS

Son los que distribuyen y/o

comercializan productos en el ámbito nacional e internacional.

HIPERMERCADOS (Minorista)

ALMACENES ESPECIALIZADOS (Minorista)

COMERCIO INFORMAL (Minorista)



Sin embargo, se prevé una desaceleración del crecimiento, debido a las medidas que ha tomado el

Banco de la República para frenar la inflación y entre las que se encuentran el incremento en las

tasas de interés.

Precios

Legiscomex.com presenta los precios al consumidor de los principales productos de línea blanca

comercializados en Colombia.

Cocinas

Fuente: Éxito y Carrefour, septiembre del 2008



Lavado y secado




Refrigeración




Ventiladores y aires acondicionados




Logística y tarifas

Colombia cuenta con una infraestructura logística aérea y marítima adecuada para el comercio

internacional, donde el transporte marítimo es el principal modo utilizado. Sobresalen los puertos

de Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Puerto Bolívar, Santa Marta y Coveñas.

El transporte aéreo se ubica en el segundo lugar en movilización de carga internacional. Colombia

cuenta con nueve aeropuertos que manejan carga internacional, los más importantes son, en su

orden, el Dorado ubicado en la ciudad de Bogotá, José María Córdova, en Rionegro (Medellín);

Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira (Cali); Ernesto Cortissoz, en Soledad (Barranquilla); Rafael

Núñez, en Cartagena; Matecaña, en Pereira; Palonegro, en Lebrija (Santander); Camilo Daza, en

Cúcuta, y Gustavo Rojas Pinilla, en la Isla de San Andrés. Según la Aeronáutica Civil de Colombia.

Cabe resaltar que el transporte multimodal, para la modalidad de importación, se ha convertido

en un modo importante para Colombia, debido a que permite a través de la combinación de varios

modos de transporte enviar la carga al destino solicitado y más adecuado para el comprador, al

mismo tiempo que permite la reducción de costos y tiempos por emplear un solo documento de

transporte.

Por su parte, el transporte por carretera cuenta con 13.290 kilómetros y es el principal modo

utilizado para las exportaciones hacia Venezuela y Ecuador.

Transporte marítimo

Según la Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN), las aduanas que sobresalen en la entrada de

artículos de línea blanca vía marítima a Colombia son Cartagena, Buenaventura, Barranquilla,

Turbo y Santa Marta. Para el año 2007 se importaron USD163,9 millones referentes a esta línea.

La línea de lavadoras, para este periodo, fue el artículo de mayor importación e intervino con

66%, que equivale a USD107,5 millones. Las aduanas principales por donde ingreso esta

mercancía fueron Cartagena con una proporción del 60% y Buenaventura con el 39%, Cali,

Barranquilla, Manizales y Turbo registraron una participación menor. México concentró el 42% de

la proveeduría, seguido por EE UU, con el 23%; China, con el 17%, y Tailandia, con el 10,5%.

Las compras internacionales de ventiladores acumularon para dicho año una participación de

26%, correspondiente a USD42,5 millones. las aduanas más utilizadas fueron Cartagena con una

participación del 60%, seguida por Buenaventura, con 18%, y Barranquilla, con 13%. El

proveedor principal fue China que agrupo el 42%, le siguió EE UU (19%), Corea del Sur (18%),

Panamá (7%) y Hong Kong (6%), entre otros.

Por su parte, las importaciones de cocinas concentraron el 5% que asciende a USD8,7 millones.

Se destaca la aduana de Cartagena que agrupó el 45%del total de la mercancía que ingresó,

seguida por Buenaventura, con el 19%; Barranquilla, con el 13%; Bogotá, con el 12%, y Medellín

con el 4%. EE UU con 49%, China, con 19% e Italia con 12% fueron los principales proveedores

de dichos artículos para el 2007.

Durante este periodo, las compras internacionales de refrigeradores participaron con 2%

correspondiente a USD3,8 millones, donde las aduanas que concentraron la entrada de este tipo

de mercancía fueron Cartagena que agrupó el 79,5%, seguida por Buenaventura, con el 13,4%, y

Cali con 5.6%. Los principales proveedores fueron Tailandia (32%), China (26%), México (21%),

Chila (10%) y EE UU (5%).



En cuanto a calentadores, su participación en este periodo fue de 1% correspondiente a USD1,4

millones, las compras externas se acentuaron en las aduanas de Buenaventura con 55%,

Cartagena, con 30%; Barranquilla, con 7%, y Manizales 2%. China con 68,5%, EE UU, con 10%;

Hong Kong y España, con 9% respectivamente, fueron los principales proveedores.

En exportación, según la DIAN, las aduanas que se destacan en la salida de artículos de línea

blanca vía marítima son Buenaventura, Barranquilla y Cartagena. Para el año 2007 se exportaron

USD22,9 millones de línea blanca.

Durante este periodo, las ventas externas de refrigeradores vía marítima fueron las más

importantes con una participación del 70%, correspondiente a USD16 millones, donde las aduanas

que concentraron la salida de este tipo de mercancía fueron Buenaventura con el 46%,

Barranquilla, con el 30%, y Cartagena, con el 24%. Entre los principales destinos se encontraron

Venezuela (51%), Perú (26%), Ecuador (12%), Guatemala (6%) y República Dominicana (3%),

entre otros.

Por su parte, las exportaciones de cocinas concentraron el 23% que asciende a USD5,3 millones,

se destaca la aduana de Cartagena que agrupó el 79%, seguida de Barranquilla, con el 13%;

Santa Marta, con el 7%, y Buenaventura, con el 1%. Cuba con 61%, Honduras, con 30%, y

Venezuela, con 12%, fueron los principales destinos de las ventas externas de dichos artículos

para el 2007.

Las ventas internacionales de ventiladores acumularon para dicho año una participación de 2,5%

equivalente a USD577.560, las aduanas más utilizadas fueron Cartagena con una participación del

67%, seguida por Buenaventura, con 22%, y Riohacha, con 8%. Venezuela concentró el 37% de

las compras, siguió Panamá (24%), Ecuador (14%), EE UU (8%), Salvador (7%), Puerto Rico

(5%), y Rumania (3%), entre otros.

La línea de lavadoras, para este periodo, intervino con el 2,5%, que equivale a USD566.699,

donde la principal aduana fue Cartagena con una proporción del 99% y Venezuela concentró éste

mismo porcentaje de las compras.

En cuanto a calentadores, su participación en este periodo fue de 2% correspondiente a

USD477.452, las ventas internacionales se acentuaron en las aduanas de Buenaventura con 56%

y Cartagena con 44%. Perú con 48%, México, con 19%; Costa Rica, con 11%; Guatemala, con

10%, y Bolivia, con 7% fueron los principales destinos.



Gráfica 9: Puertos marítimos de Colombia

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com, con datos de la DIAN

Tabla 10: Empresas de transporte marítimo

Empresa Teléfono País

AGENCIA MARITIMA ALTAMAR LTDA (575) 6640000 COLOMBIA

AGENCIA MARITIMA GRANCOLOMBIANA S.A. (575) 4210391 COLOMBIA

AGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL LTDA (571) 2576376 COLOMBIA

AGENCIA MARITIMA TRANSMARES (571) 6212313 COLOMBIA

BROOM COLOMBIA S A (571) 6182335 COLOMBIA

AGENCIA OCEANICA OCEANIC LTDA (571) 5600100 COLOMBIA

CIA TRANSPORTADORA P&O NEDLLOYD B.V. (93) 2723240 ESPAÑA

EDUARDO L GERLEIN S.A GERLEINCO (571) 2825200 COLOMBIA

EDUARDO BOTERO SOTO Y CIA LTDA. (574) 5765555 COLOMBIA

FRONTIER AGENCIA MARITIMA (575) 4210132 COLOMBIA

GLOBAL SHIPPING AGENCIES S.A. (571) 6061212 COLOMBIA

MAERSK COLOMBIA S.A (574) 3253380 COLOMBIA



Empresa Teléfono País

MARITRANS LTDA. (571) 2355573 COLOMBIA

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY

COLOMBIA S (571) 6288800 COLOMBIA

NAVEBUN LTDA. (572) 2418103 COLOMBIA

NAVEGAR E.U. (575) 6571312 COLOMBIA

NAVES S.A. (571) 3172400 COLOMBIA

RAPIDO HUMADEA S.A. (571) 2921688 COLOMBIA

SEABOARD DE COLOMBIA S.A. (575) 6722241 COLOMBIA

T D M TRANSPORTES S A (574) 3185600 COLOMBIA

TRANSPORTES ESPECIALIZADOS RODRIGO

TENORI (572) 6667013 COLOMBIA

TURBADUANA LIMITADA Y COMPANIA EN

COMANDI (574) 4251416 COLOMBIA

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la DIAN

Transporte multimodal

De acuerdo con la DIAN, las aduanas que sobresalen en cuanto a importación de artículos de

línea blanca vía multimodal a Colombia son Armenia, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena,

Cúcuta, Medellín y Pereira. Para el año 2007 se importaron USD42,3 millones referentes a esta

línea.

La Línea de lavadoras, fue el principal artículo importado con una participación en este periodo

de 54% correspondiente a USD22,9 millones. Las compras externas se acentuaron en la aduana

de Cali que concentró el 99,9%. Corea del Sur con 40%, China, con 32%, y Tailandia, con 28%,

fueron los principales proveedores.

Durante este periodo, las compras internacionales de refrigeradores participaron con 30,7%

equivalentes a USD13 millones, donde la aduana de Cali concentró el 99,7%. Los principales

proveedores fueron México con el 74% y Corea del Sur, con el 26%.

La línea de ventiladores, para este periodo, intervino con el 7,8% igual a USD3,3 millones, estas

importaciones se realizaron principalmente por la aduana de Bogotá con una proporción del 45%,

seguida por Pereira, con el 35%; Medellín, con el 14%; Cali, Armenia, Barranquilla y Cúcuta

concentraron un menor porcentaje de participación. China agrupo el 29% de las ventas, seguido

de EE UU y Panamá, con el 17% respectivamente; Italia, con el 14%; México, con el 7%; Corea

del Sur, con el 5%, y Hong Kong, con el 3,5%, entre otros.

Por su parte, las importaciones de cocinas concentraron el 7% que sumó USD3 millones, se

destacan las aduanas de Bogotá y Medellín que agruparon el 69% y 23% respectivamente. China

con 35%, EE UU, con 19%; Italia, con 18%, y Hong Kong, con el 15% participaron en la

proveeduría de dichas artículos para el 2007.

Finalmente, las compras internacionales de calentadores participaron para dicho año con el

0,5% equivalente a USD104.584, las aduanas más utilizadas fueron Bogotá con una proporción

del 77,6%, seguida de Medellín, con el 17%; Cali, con el 5%, y Armenia, con el 0,4%. EE UU

concentró el 66%, porcentaje que lo convirtió en el socio principal, le siguió China, con el 18%;

España, con el 7%, y Brasil con el 5%, entre otros.



Transporte carretero

Según la DIAN, las aduanas que sobresalen para la exportación de artículos de línea blanca vía

carretera son Cúcuta, Ipiales, Maicao, Bogotá y Medellín. Para el año 2007 se importaron USD49,9

referentes a estos productos.

La línea de refrigeradores fue el producto de mayor exportación para este periodo, su

participación fue de 77% correspondiente a USD34 millones, las ventas externas se acentuaron

en la aduana de Cúcuta, frontera con Venezuela, con una proporción del 96,5%, le sigue Ipiales,

frontera con Ecuador, con 3%, y Maicao, frontera con Venezuela, con 0,5%. Los principales

destinos fueron Venezuela y Ecuador con 97% y 3% respectivamente.

Los ventiladores, para este periodo, agruparon el 10% igual a USD4,3 millones, estas

exportaciones se realizaron por las aduanas de Cúcuta (86%) e Ipiales (14%), donde Venezuela y

Ecuador concentraron su participación con 86% y 14% respectivamente.

Durante el 2007, las ventas internacionales de cocinas participaron con 8% correspondiente a

USD3,6 millones, donde la aduana de Cúcuta obtuvo una proporción del 89% y la de Ipiales del

11%. El principal comprador fue Venezuela que concentró el 89% y Ecuador se ubicó en el

segundo lugar con el 11%.

Por su parte, las exportaciones de lavadoras concentraron el 4% que sumó USD1,7 millones, se

destacan las aduanas de Cúcuta e Ipiales que concentraron el 96% y el 4 % respectivamente. Así,

los principales destinos son Venezuela y Ecuador con el mismo porcentaje de participación.

Las ventas externas de calentadores agruparon el 1% equivalente a USD300.315, las aduanas

más utilizadas fueron Cúcuta con el 52%, Ipiales, con el 46%; Bogotá, con el 1%, y Medellín, con

el 1%, donde Venezuela concentró el 52% de las compras, seguido de Ecuador, con el 46%, y

Zona Franca de Bogotá y Zona Franca de Medellín con el 1% respectivamente.

Tabla 11: Empresas de transporte terrestre

Razón Social Teléfono País

COLOMBIANA DE TANQUES LTDA. (571) 4222339 COLOMBIA

COMPANIA DE CARGA MOVITRANSPORTES

LTDA. (571) 2265978 COLOMBIA

COOPERATIVA COLOMBIANA DE

TRANSPORTADORES LTDA COO (571) 2775216 COLOMBIA

COORDINADORA ANDINA DE CARGA LTDA

CORDIANDINA LTDA (571) 2450310 COLOMBIA

COORDINADORA INTERNACIONAL DE CARGAS

S.A EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA

"COORDICARGAS"

(571) 2922626 COLOMBIA

COORDINADORA INTERNACIONAL DE

TRAFICOS S.A CORDITRAFICOS (571) 3460266 COLOMBIA

EMBAPACK DE COLOMBIA LTDA (571) 2951913 COLOMBIA



Razón Social Teléfono País

ENVIA COLVANES LTDA. (571) 4239900 COLOMBIA

INANTRA (571) 4118128 COLOMBIA

LINEAS TECNICAS DE CARGAMENTO LITECAR

S.A. (571) 6199081 COLOMBIA

LOGIN CARGO LTDA (571) 4336444 COLOMBIA

LOGISTICA INMEDIATA LTDA (571) 5403781 COLOMBIA

MAMUT DE COLOMBIA S.A (571) 5422000 COLOMBIA

MOTOTRANSPORTAR S.A. (571) 8262742 COLOMBIA

PROPIETARIOS DE CAMIONES S.A PROCAM

COLOMBIA (571) 4247004 COLOMBIA

PRUEBA VENTANA (574) 2457545 COLOMBIA

RAPIDO HUMADEA S.A. (571) 2921688 COLOMBIA

TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL

LTDA TRANSCOME (571) 4050471 COLOMBIA

TRANSPORTES 3T S.A. (571) 4172600 COLOMBIA

TRANSPORTES BOTERO SOTO (574) 5765555 COLOMBIA

Transportes Gómez Betancourt (571) 4507404 COLOMBIA

TRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA LTDA (571) 4155353 COLOMBIA

TRANSPORTES JOALCO S.A (571) 3510366 COLOMBIA

TRANSPORTES SANCHEZ POLO S.A (571) 4123555 COLOMBIA

TRANSPORTES VIGIA S.A. (571) 3711211 COLOMBIA

VANDECARGA S.A. (571) 2440823 COLOMBIA

Fuente: Proexport Colombia

Transporte aéreo

De acuerdo con la DIAN, las aduanas que sobresalen para la importación de artículos de línea

blanca vía aérea a Colombia son Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín. Para el año

2007, se importaron USD8,7 millones referentes a esta línea.

Las compras internacionales de ventiladores fueron las más importantes con una participación

de 67,5% equivalente a USD5,9 millones. Las aduanas más utilizadas fueron Bogotá con una

proporción del 86%, seguida por Medellín, con 6%; Cali, con 4%; Barranquilla, con 3%, y

Cartagena, con 1%. EE UU concentró el 79% de las ventas, seguido por Alemania (3,8%), Países

Bajos (3%), Panamá (2,7%), y Brasil (2%), entre otros.

Por su parte, las importaciones de cocinas concentraron 20,6% que asciende a USD1,8 millones,

se destacan las aduanas de Bogotá y Medellín que agruparon el 74% y 22% respectivamente. EE

UU con el 46%, China, con el 20,5% e Italia, con el 15% participaron en la proveeduría de dichas

artículos para el 2007.

En cuanto a calentadores, su participación en este periodo fue de 6,8% correspondiente a

USD594.390, las compras externas se acentuaron en la aduana de Bogotá que concentró el 94%.

México con 39,5%, EE UU, con el 26%; Brasil, con el 16%, y Dinamarca, con el 13% fueron los

principales proveedores.

La línea de lavadoras, para este periodo, intervino con el 4,6% que representa USD402.967,

estas importaciones se realizaron principalmente por la aduana de Bogotá con una proporción del



66%, seguida de Medellín, con el 18%; Cali, con el 9%, y Barranquilla, con el 7%, donde EE UU

concentró el 93% de las ventas.

Durante este periodo, las compras internacionales de refrigeradores participaron con 0,5%

correspondiente a USD43.341, donde la aduana de Bogotá participó con 71,8%, Cali, con 14,5%,

y Barranquilla con 13,7%. Los principales proveedores fueron Panamá (32%), EE UU (32%),

México (17%), Corea del Sur (16%), y España (3%).

Según la DIAN, las aduanas que sobresalen para la exportación de artículos de línea blanca vía

aérea son Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín. Para el año 2007 se exportaron

USD169.103 referentes a estos productos.

En cuanto a ventiladores, su participación en este periodo fue de 66%, que representa

USD112.648, las ventas externas se acentuaron en la aduana de Bogotá y Medellín con el 96% y

4% respectivamente. Los principales compradores fueron EE UU que concentró el 60%, seguido

por Venezuela, con el 19%, y Panamá, con el 17%, entre otros.

Durante este periodo, las ventas internacionales de cocinas participaron con el 20%

correspondiente a USD34.222, donde la aduana de Bogotá obtuvo una proporción del 84%,

seguida de Medellín, con el 10%; Pereira, con el 5%, y Bucaramanga, con el 1%. Los principales

destinos fueron EE UU, con 26%, Costa Rica, con 17%; Honduras, con 13%; Panamá y Perú, con

11%, respectivamente, y El Salvador, con 7%, entre otros.

Por su parte, las exportaciones de calentadores concentraron el 7% que sumó USD11.041. Se

destacan las aduanas de Bogotá y Barranquilla que agruparon el 98% y 2% respectivamente. EE

UU, con 60%, Panamá, con 19%; Nicaragua, con 9%, y Honduras, con 6%, fueron los principales

participantes en las compras de línea blanca en Colombia para el 2007.

Las ventas externas de lavadoras agruparon el 5% equivalente a USD8.176, las aduanas más

utilizadas fueron Medellín y Bogotá con 74% y 26% respectivamente, donde Perú concentró el

74% convirtiéndolo en el socio principal, seguido de Corea del Sur, con el 18%; España, con el

4%; Brasil, con el 3%, y México, con el 1%.

La línea de refrigeradores, para este periodo, intervino con 2% igual a USD3.016, estas

exportaciones se realizaron por la aduana de Bogotá, donde España concentró el 42%, Aruba, el

23%; Cuba, el 19%; Costa Rica, el 10%, y Brasil, el 6% de las compras.



Gráfica 10: Aeropuertos internacionales de Colombia

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la Aeronáutica Civil de

Colombia

Tabla 12: Compañías aéreas con operaciones regulares

Empresa Operación Teléfono País

AEROLÍNEAS

ARGENTINAS Internacional (571) 4138543 COLOMBIA

AEROLINHAS

BRASILEIRAS –ABSA Internacional

(1-786) 265-6000

(55 51) 3470-7800

EE UU - Miami

BRASIL - Rio

Grande do Sul

AEROGAL Internacional (571) 6180511 COLOMBIA

AEROSUCRE Internacional (571) 4148224 COLOMBIA

AIR FRANCE Internacional (571) 4148457 COLOMBIA

AMERICAN AIRLINES Internacional (571) 4398052 COLOMBIA

AVIANCA Internacional

Nacional (571) 2916850 COLOMBIA

ARROW AIR CARGO Internacional (571) 4135950 COLOMBIA

CARGOLUX Internacional (571) 4276617 COLOMBIA



Empresa Operación Teléfono País

CENTURIÓN Internacional (571) 2942900 COLOMBIA

COPA Internacional (571) 6383303 COLOMBIA

CUBANA Internacional (571) 6101676

(537) 2040171 COLOMBIA CUBA

FEDEX Internacional

Nacional (571) 4148810 COLOMBIA

FLORIDA WEST Internacional (571) 6100299 COLOMBIA

IBERIA Internacional (571) 4148374 COLOMBIA

LAN AIRLINES CHILE Internacional (600) 5262000 CHILE

LAN PERÚ Nacional e

Internacional

(562) 6872400

(511) 2138200

COLOMBIA

PERÚ

MARTINAIR CARGO Internacional (571) 4222120 COLOMBIA

MAS AIR Internacional (571) 2966339

(511) 5751179 COLOMBIA PERÚ

TACA Nacional e

Internacional (571) 4147885 COLOMBIA

TAMPA Internacional (571) 4397987 COLOMBIA

UPS Internacional (571) 4139424 COLOMBIA

VENSECAR C.A. Internacional (582-41) 8384892 VENEZUELA

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la Aeronáutica Civil de

Colombia.

Tabla 13: Sociedad portuaria de Buenaventura

MUELLAJE

HORA O FRACCION, COBRO MÍNIMO DE SEIS (6) HORAS

1,1,NAVES DE TRAFICO INTERNACIONAL SERVICIO REGULAR

RECALADAS/AÑOS TARIFA UNIDAD

DE 1 A 60 USD 0,55 METRO ESLORA/ HORA

MAS DE 60 USD 0,44 METRO ESLORA/ HORA

REMOLCADORES

REMOLCADORES POR UNIDADES/MES 700,00

TARIFA DE USO DE INSTALACIONES AL OPERADOR PORTUARIO

MARÍTIMO DE CONTENEDORES LLENOS

CONTENEDOR DE 20" Y 40" LLENOS POR UNIDAD

IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN / REESTIBA

RENDIMIENTO USD/ CONTENEDORES

CONT/BUQUE/DIA CONT. 20" CONT. 40"

HASTA 300 18,50 24,00

DE 301 A 350 17,50 23,20

DE 351 A 400 17,20 22,90



DE 401 A 450 17,00 22,70

MAS DE 450 16,50 21,50

TARIFA DE USO DE INSTALACIONES AL OPERADOR PORTUARIO

MARÍTIMO DE CONTENEDORES DE 20" Y 40" LLENOS DE TRANSITO Y

TRASBORDO

CONTENEDOR DE 20" Y 40"

RENDIMIENTO

CONT/BUQUE/DIA USD/ CONTENEDOR

HASTA 300 5,50

DE 301 A 350 5,30

DE 351 A 400 5,00

DE 401 A 450 4,70

MAS DE 450 4,40

CARGA GENERAL

IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN/REESTIBA/TRANSITO Y TRASBORDO/CABOTAJE

TONELADA USD/TONELADA

Carga general por tonelada 1,00

TARIFA DE USO DE INSTALACIONES A LA CARGA PARA CARGA GENERAL

IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN / REESTIBA

TONELADAS/AÑO USD/TONELADA

DE 1 A 10.000 4,70

10,001 A 15,000 4,65

15,001 A 25,000 4,45

25,001 A 50,000 4,35

50,001 A 100,000 3,80

100.001-150,000 2,95

MAS DE 150,001 2,75

TARIFA DE ALMACENAJE

ALMACENAJE (DOLARES AMERICANOS-USD)

CARGA GENERAL

DIAS CUBIERTO DESCUBIERTO

DEL DÍA 1 AL DIA 3 LIBRE LIBRE

DEL DÍA 4 AL DIA 5 1,40 1,10

DEL DÍA 6 AL DIA 10 1,63 1,30

A PARTIR DEL DIA 11 4,05 3,15

TARIFA DE ALMACENAJE USD

CONTENEDORES IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN

DIAS LLENOS VACIOS

20" 40" 20"

DEL DÍA 1 AL DIA 3 LIBRE LIBRE LIBRE

DEL DÍA 4 AL DIA 5 18,15 20,35 8,80

DEL DÍA 6 AL DIA 10 21,45 24,05 10,40

A PARTIR DEL DIA 11 45,00 50,40 21,60

CONTENEDORES TRANSBORDO Y / O TRANSITO

DIAS LLENOS VACIOS



20" 40" 20"

DEL DÍA 1 AL DIA 10 LIBRE LIBRE LIBRE

DEL DÍA 11 AL DIA 15 21,45 24,05 10,40

A PARTIR DEL DIA 16 45,00 50,40 21,60

Tabla 14: Sociedad portuaria de Cartagena

DESCRIPCION USD UNIDAD DE

COBRO

REVISION

SUPERTRANSPORTE

TARIFA CON CARGO AL NAVIERO

Muellaje por Metro

Eslora, por hora o

fraccion

0,57 Mts-eslora Aprobacion SGP 11296-22-07/98

Por TRB(Tonelada de

Registro Bruto), por dia

o fraccion. (cruceros

turisticos)

0,06 Mts-eslora Oficio No 11296 del 22-07- 98

USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS A LA CARGA

Carga Suelta Normal, 4,50 Tonelada-

Peso Aprobacion SGP del 7-10-1997

DESCUENTOS

Mas de 10.000

toneladas anuales,

hasta 15%

Mas de 25.000

toneladas anuales,

hasta 25%

Mas de 40.000

toneladas anuales,

hasta 40%

Carga granel 4,00 Tonelada -


DESCUENTOS

Mas de 25.000

toneladas anuales,

hasta 25%

Mas de 40.000

toneladas anuales,

hasta 40%

Contenedores de 20´

Carga Normal 85,00 Unidad

Según oficio No 9265 de jun22-

06

Contenedores de 40´

Carga Normal 115,00 Unidad


06

Contenedor 45` 142,00 Unidad Según oficio No 9265 de jun22-

06



Contenedor FLAT

RACK/Open top de 20` 101,00 Unidad


06

Contenedor FLAT RACK

/Open top de 40` 142,00 Unidad


06

Contenedor Tanque

ISOTANQUE 101,00 Unidad


06

Contenedores Vacios

de 20´ 18,00 Unidad

Contenedores Vacios

de 40´ 23,00 Unidad

Vaciado/llenado

contenedores de 20´ y

40´

20,00 Unidad

DESCUENTOS

Mas de 300 TEUS

anuales, hasta 15%

Mas de 1.000 TEUS

anuales, hasta 25%

Mas de 5.000 TEUS

anuales, hasta 40%

Vehiculo < = 20 m3 58,00 Unidad Aprobacion SGP del 7-10-1997

Vehiculo >= 20M3 <

40 M3 76,00 Unidad Oficio NO 974969 del 14-10- 97

Vehiculo >40´M3 140,00 Unidad

DESCUENTOS

Mas de 1000

UNIDADES anuales,

hasta 15%

Mas de 2.000

UNIDADES anuales,

hasta 25%

Mas de 5.000

UNIDADES anuales,

hasta 40%

ALMACENAJE Cubierto Descubierto Aprobac.817809-24/06/2008

Carga Suelta

Del día 1 al día 3 Libre Libre Tonelada-Peso

Del día 4 al día 5 1,50 1,00 Tonelada-Peso

Del día 6 al día 10 2,00 1,30 Tonelada-Peso

Del día 11 en adelante 2,50 1,80 Tonelada-Peso

Contenedores Día 4-5 Día 6-10 Día 11 en adelante

20` Lleno 15,00 20,00 25,00

40` Lleno 25,00 30,00 40,00

45` Lleno 30,00 40,00 50,00

Open Top 20`Lleno 30,00 40,00 50,00

Open Top 40`Lleno 45,00 55,00 65,00

USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS AL OPERADOR PORTUARIO

MARITIMO



Carga Suelta, granel, 1,00 Tonelada-


Carga General

descubierta peligrosa 18,00

Tonelada -

Peso Oficio NO 974969 del 14-10- 97

Carga general Cubierta

Normal 6,00

Tonelada -

Peso

Carga General Cubierta

Peligrosa 5,00

Tonelada -

Peso

Carga a Granel 2,00 Tonelada -

Peso

Contenedores 20´o

40´llenos o vacios

momil. Via

4,00 Unidad

muelle, por unidad

movilizadda Unidad

Empresa

suministradora de

combustible

1,00 Tonelada Según oficio No 9265 de jun22-

06

Empresa de aseo,

retiro de Sentinas y

basuras

75,00 Operación Según oficio No 9265 de jun22-

06

Ship Chandlers 100,00 Operación Según oficio No 9265 de jun22-

06

Empresa reparador de

Naves 200,00 Operación


06

Fuente: Dimar

Tabla 15: Sociedad portuaria de Barranquilla

Valor CIF Mayor Tonelaje USD Unidad de cobro

Muellaje

Horario: 12:00 a 24:00 h 24:01 a 48:00 h 48:01 a 12:00 h mayor a 12:01 h

Maritimo Internacional

0,38

0,44

0,55

0,60

Mts-eslora hora o fraccion

Uso de instalaciones

Carga General Internacional

Normal 5 Tonelada-peso

Carga General Internacional

Peligrosa 6,25 Tonelada-peso

Granel Internacional Normal 4,5 Tonelada-peso

Granel Internacional Peligrosa 5,63 Tonelada-peso

Cabotaje Normal 1,14 Tonelada-peso




Cabotaje Peligrosa 1,43 Tonelada-peso

Fluvial Normal 1,43 Tonelada-peso

Fluvial Peligrosa 1,79 Tonelada-peso

Cargue o descargue marítima. Automotores. Vehiculos y similares

Menor o igual a 20m3 40 Unidad

Mayor 20 M3 - Menor 40 M3 60 Unidad

Mayor 40 M3 100 Unidad

CONTENEDORES

Contenedor lleno 20Ńormal 85 Unidad

Contenedor lleno 20´Peligrosa 106,25 Unidad

Contenedor lleno 40Ńormal 110 Unidad

Contenedor lleno 40´Peligrosa 137,5 Unidad

Contenedor vacio 20 25 Unidad

Contenedor vacio 40 25 Unidad

Reestiba

Contenedor lleno de 20ý

40Ńormal 38,5 Unidad


40´peligroso 48,13 Unidad

Contenedor vacio de 20ý 40 7,7 Unidad

Carga General 3,85 Tonelada-peso

Uso de instalaciones a la carga - tránsito internacional


40Ńormal 25 Unidad


40´peligroso 31,25 Unidad

Contenedor vacio 20 15,4 Unidad

Contenedor vacio 40 17,6 Unidad

Carga General 3,85 Tonelada-peso

Transbordo contenedores entre puertos colombianos

Contenedor lleno 20 41,25 Unidad

Contenedor lleno 40 51,43 Unidad

Operador portuario

Uso de instalaciones maritimas

Carga general, granel o vehiculos 1,1 Tonelada

Contenedores llenos de 20 20 Unidad

Contenedores llenos 40 20 Unidad




Contenedores vacios 20ý 40 3,25 Unidad

Sacos de correo 0,28 Unidad

TRANSITO INTERNACIONAL

Contenedor lleno de 20ý 40 5,5 Unidad

Contenedor vacio de 20ý 40 3,03 Unidad

Almacenaje

Carga general

Normal aéreas cubiertas 0,8 tonelada a partir del 6o dia

Peligrosa aéreas cubiertas 1 tonelada a partir del 1er dia

Normal aéreas descubiertas 0,6 tonelada a partir del 6o dia

Peligrosa aéreas descubiertas 0,75 tonelada a partir del 1er dia

CONTENEDORES

Contenedores llenos 20 8 unidad a partir del 6o dia

Contenedores llenos 20´peligroso 10 unidad a partir del 1er dia

Contenedores llenos 40 12 unidad a partir del 6o dia

Contenedores llenos 40´peligroso 15 unidad a partir del 1er dia

Contenedores vacios 20´ 0,67 unidad a partir del 6o dia

Contenedores vacios 40 0,92 unidad a partir del 6o dia

Vehículos<20m3 1,85 unidad a partir del 6o dia

Vehículos>20m3<40m3 3,1 unidad a partir del 6o dia

Vehículos<40m3 6,5 unidad a partir del 6o dia

Tránsito internacional



Contenedores vacios 20 0,67 unidad

Contenedores vacios 40 0,92 unidad

Fuente: Dimar

Perspectivas

Uno de los principales objetivos que se ha planteado el sector de la producción de línea blanca es

crear en los consumidores un concepto de reposición de neveras, ya que el promedio de vida de

un electrodoméstico de estos en EE UU es de ocho años, mientras que en Colombia puede llegar a

los 18 ó 20 años.



Para ello, piensan concientizar al consumidor para que reduzca por lo menos a 12 años el tiempo

de utilización de este bien.

En el ámbito internacional, uno de los principales desafíos que tiene la producción de línea blanca

es convertirse en un sector de clase mundial. Para lograr este objetivo, la Cámara de

Electrodomésticos de la ANDI trabaja de la mano del Gobierno en el diseño de un proyecto que

identifique el camino que debe seguir este segmento.

Por ahora, el sector ya ha coincidido en que le apuesta al desarrollo de un negocio especializado,

en un nicho que podría estar orientado a la producción limpia y a la conservación del medio

ambiente.

Para la ANDI es claro que para lograr el volumen y las condiciones deseadas, se requiere de que

toda la cadena de valor se encuentre comprometida (desde el proveedor de insumos hasta la

compañía que se encarga de la destrucción ambientalmente amigable de los aparatos eléctricos).

Para ello, el sector debe empezar a desarrollar lo más pronto posible las siguientes estrategias:

Evaluar de manera precisa las condiciones operativas de los proveedores de insumos del

sector para desarrollar estrategias dirigidas a mejorar su eficiencia (desarrollo de

proveedores). Un punto muy importante tiene que ver con la necesidad de que todos los

actores de la cadena reconozcan y entiendan bien su posición y el rol dentro de la cadena.

(Cluster).

Invertir en la organización de grupos de investigación dedicados exclusivamente a

desarrollar productos que agreguen un valor estratégicamente competitivo al producto, en

términos de ecodiseño y consumo eficiente.

Vincular al sector público, con el fin de que la industria pueda acceder a nuevos mercados

y contar con herramientas que les permita competir en condiciones favorables. Lo que

significa acceso favorable a materias primas con precios competitivos, a nuevos mercados,

un control eficaz del contrabando, el desarrollo de vías y parques industriales con

incentivos fiscales que promuevan el desarrollo productivo, así como una infraestructura

vial acorde con los retos que implica un proceso de internacionalización exitoso.

Contar con un proceso de destrucción y disposición adecuada de artefactos eléctricos, ya

que esta sería la parte final de la cadena de valor y significaría dar un paso adelante con

respecto a las industrias de la región. De esta manera, Colombia estaría en capacidad de

asumir el reto de disponer de forma adecuada de los artefactos eléctricos de los países

vecinos y cerrar el círculo de producción, al proveer a la industria nacional con insumos

reutilizables que reduzcan costos.

PRODUCTOS DE LÍNEA BLANCA EN COLOMBIA - … PDF/est_col...Inteligencia de mercados- Productos de...

Documents

Transcript of PRODUCTOS DE LÍNEA BLANCA EN COLOMBIA - … PDF/est_col...Inteligencia de mercados- Productos de...