PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION Y...

PRINCIPALES PROYECTOS DE PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION Y PERSPECTIVASINVERSION Y PERSPECTIVAS

Mayo 12, 2009

Contenido

Introducción

I. Principales metas

II. Principales proyectos de inversión

III. Nuevo marco metodológico para el desarrollo de proyectos

IV. Nueva Ley de Pemex: implicaciones para el desarrollo de proyectos

V. Acciones

1/17

Introducción (1/2)

El reto que enfrenta Petróleos Mexicanos en materia de desarrollo de proyectos de infraestructura en los próximos años es enorme y diverso.

En un ejercicio de transparencia, y con el fin de orientar a contratistas, proveedores y a la ciudadanía sobre los proyectos que desarrollará Pemex en los próximos años, la empresa dio a conocer su programa de inversión 2009.

Las acciones que Pemex ha realizado y emprenderá en 2009 se enmarcan dentro del Acuerdo Nacional para Impulsar el Crecimiento y el Empleo y el Acuerdo Nacional a favor de la Economía Nacional y el Empleo, que anunció el Presidente Felipe Calderón.

Asimismo, se insertan dentro de la Estrategia Integral de Petróleos Mexicanos.

2/17

Entre los retos que enfrenta Petróleos Mexicanos en los próximos años destacan:

En exploración y producción, la magnitud de la actividad de perforación requerida en Chicontepec requiere de nuevos modelos logísticos que Pemex nunca ha aplicado.

En refinación el reto no tiene paralelo: es urgente concluir las obras en Minatitlán y reconfigurar las tres refinerías pendientes, así como mejorar las características ambientales de los combustibles para lo cual se requiere construir o reformar 39 plantas de manera simultánea.

Además, se requiere construir capacidad adicional a un ritmo suficiente para cubrir las necesidades de la demanda nacional de gasolinas.

El volumen de obra que representan estos proyectos es más de cuatro veces la actividad de construcción máxima registrada en Pemex Refinación durante los últimos 25 años.

Para lograrlo, Pemex cuenta con un presupuesto aprobado que no tiene precedentes.

Presupuesto

3/17

Introducción (2/2)

Mayores gastos de capital para alcanzar las metas operativas

PEMEX: Inversión totalMiles de millones de dólares

Fuente PEF: 2009Nota: 2009-2012 CAPEX sujeto a ajuste presupuestal

2.0 3.1 4.2 5.1 5.57.5 6.9 7.8

10.1 10.9 10.813.8 14.5

19.9

18.019.4

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08E '09 '10-'12prom

Promedio 2001-2006 = 10.1

En 2009 las inversiones autorizadas equivalen a 19,444 MMUS$. Dicho montosignifica un incremento de 92% respecto a los recursos de inversión ejercidos

en en el periodo 2001-2006

En 2009 las inversiones autorizadas equivalen a 19,444 MMUS$. Dicho montosignifica un incremento de 92% respecto a los recursos de inversión ejercidos

en en el periodo 2001-2006

3a

Inversión total: comparativo internacional

Fuente: Informe Coordinación de Asesores PEMEX. Abril de 2008

31.6

25.0

21.5 19.4

15.3

Miles de millones de

dólares

Nota: Durante el periodo 2009 – 2012, Pemex estima inversiones por un monto de 79.1 MMUSD.

18.0

Inversión estimada para 2009

Inversión total 2008

3b3b

Mantener la plataforma de producción de petróleo crudo dentro del rango de

2.7 y 2.8 MMbd; y buscar nuevas oportunidades para incrementar la producción

a niveles de 3.0 MMbd.

Mantener la producción de gas natural en niveles superiores a 6.0 MMMpcd

Elevar la tasa de restitución de reservas totales y probadas a un nivel de, por lo

menos, 100%.

Reestablecer la tasa reservas/producción a 10 años.

Invertir en conversión de residuales en todas las refinerías existentes y en

nueva capacidad de refinación para reducir la importación de gasolinas.

Cerrar las brechas en mantenimiento para mejorar la confiabilidad operativa y

garantizar la seguridad en las instalaciones.

Reducir los pasivos ambientales.

Reducir brechas en la ejecución de proyectos.

I. Principales metas

Para atender dichos retos, la Estrategia Integral de Pemex define las iniciativas y proyectos a desarrollar en todas las áreas de la empresa y las metas a alcanzar en el mediano y largo plazos.

4/17

Producción

Reservas

Producción de aceite 2009-2017 Miles de barriles diarios

Promedio2009-2017

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Explotación(sin Ku-Maloob-Zaap, Cantarell y Chicontepec)

ExploraciónChicontepec

Aguas profundas

1,032

712

291

17

2,918

Ku-Maloob-Zaap

Cantarell

423

443

La declinación de Cantarell es compensada parcialmente por Ku-Maloob-Zaap y ChicontepecKu-Maloob-Zaap alcanzará su máximo de producción en 2011La producción de los proyectos de exploración provendrá principalmente de los proyectos Golfo de México B, Reforma, Cuichapa, Crudo Ligero Marino, Comalcalco y Campeche PonienteA partir de 2015, iniciarían su producción los proyectos de aguas profundas

4a

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

Incorporación al 1º. de enero de 2009: 1,482.1 MMbpce

14%

45%37%

4%

53%

12%

23% 50%

66%

102%

72%

Año de inicio de certificación externa de reservas

Reservas 3PSolo descubrimientos

Reservas 1PIncluye: adiciones,desarrollos y revisiones (integrada)

Incorporación

Producción

Reservas 1P y 3P, 1990-2009

Millones de barriles de petróleo crudo equivalente

4b

II. Principales proyectos de inversiónPetróleos Mexicanos tiene una posición privilegiada para enfrentar la actual crisis financiera.

Pemex tiene un amplio portafolio de proyectos, los cuales son de largo plazo.El programa de inversión de Pemex, que este año cuenta con un presupuesto sin precedente (19.4 miles de millones de pesos), estáconcentrado en proyectos integrales. Pemex no tiene proyectos marginales (arenas bituminosas, p.ej.)Los proyectos de Pemex no dependen de precios altos del petróleo para ser desarrollados.

Sin embargo, el presupuesto y la amplitud de su portafolio representan un reto en materia de gestión y ejecución.

Los nuevos proyectos demandan entre 35 y 40 millones de horas hombre en los próximos 5 años (incluye los trabajos de la nueva refinería e inversiones conexas).

• 25% de dicho trabajo se requerirá durante la definición de los proyectos

5/17

Cartera de inversiones 2009-2012

Petroquímica3.7%

Gas y petroquímica básica2.0%

E&P77.3%

Inversión2009

Inversión2009-2012

Exploración y Producción 16,899 61,151

Refinación 1,920 13,116

Gas y petroquímica básica 353 1,609

Petroquímica 208 2,929

Corporativo 64 304

TOTAL 19,444 79,110

PEMEX: Monto de inversión Millones de dólares

Fuente: PEF 2009; Tipo de cambio: 11.7 pesos/dólar

Refinación16.6%

1. No incluye proyectos realizados por terceros (ductos privados, cogeneración)

Corporativo0.4%

6/17

Pemex Exploración y Producción:Principales proyectos de inversión 2009-2012

Las inversiones en exploración y producción se enfocan en mantener la plataforma de producción de crudo y gas e incrementar la tasa de restitución de reservas

PRINCIPALES PROYECTOS OBJETIVO / ALCANCE

INVERSIÓN PEF 2009(mmusd)

INVERSIÓN2009-2012(mmusd)

Aceite Terciario del Golfo

• Contribuir al cumplimiento de las metas de Exploración y Producción, acelerando la recuperación de aceite y gas natural

• Actividades 2009: Terminación de 1,063 pozos, 501 reparaciones mayores y 274 reparaciones menores.

2,31411,149

(Clase III +25/-15%)

Cantarell

• Producción de aceite pesado y gas mediante el mantenimiento de presión, la implementación de un sistema de recuperación mejorada y la optimización de sistemas de producción

• Actividades 2009: Terminación de 14 pozos, 51 reparaciones mayores y 8 reparaciones menores.

2,1765,559


Ku-Maloob-Zaap

• Producción de aceite y gas mediante la perforación de pozos y la implementación de un sistema de mantenimiento de presión a los campos en explotación

• Actividades 2009: Terminación de 15 pozos, 3 reparaciones mayores así como 11 reparaciones menores

1,5655,723


Proyectos de exploración

• Incorporación de nuevas reservas y reclasificación de actuales a fin de alcanzar una relación reserva producción de 10 años 2,562

12,233(Clase IV +35/-

20%)

34,664Total 8,617

* Montos de inversión estimados para el periodo 2009-2012: las inversiones están sujetas a aprobación presupuestal. Tipo de cambio: 11.7 pesos/dólar 6a

Pemex Refinación:Principales proyectos de inversión 2009-2012

Las inversiones en Pemex Refinación están enfocadas a satisfacer la demanda nacional de petrolíferos y cumplir con la normatividad ambiental


INVERSIÓNPEF 2009 (mmusd)

INVERSIÓN2009-2012(mmusd)

Calidad de combustibles-fase gasolinas

• Cumplir con el contenido de azufre señalado en la NOM-086 para las gasolinas Pemex Premium y Pemex Magna a puerta de refinería

• Incluye 8 plantas de postratamiento de gasolina, 2 plantas complementarias, servicios auxiliares y 2 tanques de almacenamiento

2501,977


Calidad de combustibles-

fase diesel

• Cumplir con el contenido de azufre señalado en la NOM-086 para diesel a puerta de refinería

• Construcción de 5 plantas nuevas y 4 tanques de almacenamiento; modernización de 18 plantas de proceso y 21 plantas complementarias

762,601

(Clase V+50/-30%)

Infraestructura Tuxpan-México

• Garantizar el suministro de combustibles a la zona metropolitana incrementando la capacidad de transporte por ducto y los días de autonomía de la terminal Tuxpan

• Construcción de poliducto Cima de Togo-Venta de Carpio (113 km) y 5 tanques de almacenamiento de (100 mb c/u) en la terminal de Tuxpan

140257

(Clase IV +35/-20%)

* Montos de inversión estimados para el periodo 2009-2012: las inversiones están sujetas a aprobación presupuestal. Tipo de cambio: 11.7 pesos/dólar 6b

Pemex Refinación: principales proyectos de inversión 2009-2012 (cont.)


INVERSIÓNPEF 2009 (mmusd)

INVERSIÓN2009-2012 (mmusd)

MinatitlánReconfiguración

• Incrementar la producción de combustibles de alto valor • Construcción de 9 plantas de proceso, obras de integración y

servicios auxiliares537

537(Clase I

+10/-5%)

SalamancaReconfiguración

• Incrementar el proceso de crudos pesados y la producción de destilados de mayor valor agregado; reducir la producción de combustóleo

• Incluye la construcción de 8 plantas nuevas

2792,209(Clase V

+50/-30%)

Nuevo tren de refinación

• Incrementar la oferta de destilados, disminuyendo importa-ciones y contribuyendo a la seguridad energética del país

• Construcción de una refinería nueva para proceso de crudo pesado (300 mbd)

668,160 (Clase V

+50/-30%)

Ductos nuevos

• Ampliar la capacidad de transporte y optimizar la infraestructura existente

• Construcción de poliducto Madero – San Luis Potosí (394 km) y poliducto Manzanillo - Guadalajara (314 km)

-730

(Clase V+50/-30%)

Proyectos en terminales

• Incrementar la capacidad de almacenamiento y eliminar riesgos a la comunidad

• Reubicación de 2 terminales (Tapachula y Reynosa) y construcción de 2 terminales (Caribe y Valle de México)

499

(Clase V+50/-30%)

Reemplazo de autotanques

• Modernizar el parque vehicular de autotanques propios• Sustitución de 1,105 autotanques (529 en el periodo 2009-10) 36

60(Clase I

+10/-5%)

1,389 16,631Total* Montos de inversión estimados para el periodo 2009-2012: las inversiones están sujetas a aprobación presupuestal. Tipo de cambio: 11.7 pesos/dólar 6c

6d

Garantizar el abasto de petrolíferos al menor costo posible, resolver la problemática de exceso de producción de combustóleo, contribuir a la seguridad energética del país y coadyuvar a mejorar la situación

financiera de Pemex Refinación.

Confiabilidad y descuellamiento

de infraestructura existente

Mantenimiento de refinerías, distribución y almacenamientoMejora operativa y descuellamiento en refineríasModernización de terminales de almacenamiento y reparto localIncremento en capacidad de transporte por ducto

Reconfiguración de MinatitlánSuministro de combustibles de Ultra Bajo Azufre (6 refinerías)Reconfiguración de SalamancaReconfiguración de TulaReconfiguración de Salina Cruz

Adecuar la infraestructura al

mercado y asegurar

rentabilidad

Incremento de la capacidad de producción

Nueva capacidad de refinación

Objetivos y estrategia de modernización del Sistema Nacional de Refinación (SNR)

Confiabilidad y descuellamiento

de infraestructura existente

Objetivos

Estrategia original

6e

Esquema metodológico general

Optimización del proyecto

Evaluación yjerarquizaciónde proyectosindividuales

Modelo de Optimización Global del SNR

Ubicación

Tamaño

Tecnología y configuración

Eficiencia operativa

Materias primas

Criterios técnico-económicos

Optimizacióndel portafolio de proyectos

Evaluación yjerarquizaciónde proyectosindividuales

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Análisis de aspectos

ambientales y sociales

6f

Etapa 1: criterios técnico-económicos (1/2)

Tecnología y configuraciónEn la última década los márgenes de refinación más elevados se han obtenido en configuraciones complejas que procesan crudos pesados (coquización).Una configuración con capacidad de conversión de residuales (coquización) incrementa la producción de derivados de mayor valor agregado (gasolinas y diesel) y reduce la de combustóleo.Aún con crudos medios (mezclas de pesados y ligeros), la opción es la coquización.

Los análisis realizados indican que la capacidad de refinación adicional óptima requerida hacia 2015 es 600 Mbd.Ello implicaría reducir las importaciones a 15% de la demanda de gasolinas y exportar 10% de la producción de diesel y turbosina en 2015.El primer incremento de la capacidad de refinación se evaluó con base en un tren con capacidad de procesar 300 Mbd de crudo, que representa la escala máxima de plantas de proceso. Considerar escalas menores a 300 Mbd por tren tiene un impacto negativo sustancial en la rentabilidad del proyecto.En términos económicos, la construcción del primer tren aporta el mayor valor. Un segundo tren arrojaría una rentabilidad positiva pero inferior a la del primero.

Tamaño (escala)

6g

Etapa 1: criterios técnico-económicos (2/2)

UbicaciónLa ubicación de la nueva capacidad de refinación depende tanto de la distancia a las fuentes de crudo como a las zonas de consumo.El costo de transporte de los productos a los centros de consumo es más alto que el requerido para transportar el crudo a las refinerías.La zona Centro-Occidente consume 60% de la demanda de destilados del país y tiene un déficit de suministro de 57%.

Pronósticos recientes de Pemex indican que en el largo plazo la disponibilidad de crudos pesados en México sería suficiente para abastecer la nueva capacidad de refinación.El análisis global indica un alto valor si los residuales existentes (combustóleo) se aprovechan como insumos para la nueva capacidad de refinación, lo que resuelve dos problemas simultáneamente: el excedente de residuales y el volumen de crudo requerido. Procesar los residuales incrementaría el margen de refinación del SNR en su conjunto.

Materias primas

Se suponen estándares internacionales para personal ocupado y costos de operación.

Eficiencia operativa

6h

En esta etapa se realizó un análisis geográfico a través de capas e imágenes de referencia de los factores (criterios) ambientales y socioeconómicos relevantes, incluyendo el impacto en los ecosistemas y otros factores que podrían afectar la viabilidad y la sustentabilidad del proyecto.

Evitar, minimizar o compensar cualquier impacto permanente a los recursos ambientales.Optimizar oportunidades potenciales para el desarrollo económico y humano.Maximizar la aceptación social del proyecto.

CFI: Corporación Financiera Internacional

Etapa 2: análisis de aspectos ambientales y sociales

SocialDemografíaGrupos vulnerablesMano de obraPatrones de migraciónCaptación de poblaciónGiros empresariales y comercialesDesarrollo humanoMarginación regionalAceptabilidad socialPropiedad culturalTenencia de la tierra

AmbientalRiesgo geológicoTopografíaOceanografíaCondiciones climáticasAguaAireUso de sueloBiodiversidad terrestre y marinaDisponibilidad de agua y suelo

Metodología compatible con criterios CFIpara localizaciones seleccionadas:

Análisis geográfico Análisis ambiental y social de campo

Terrenos que satisfagan los criterios siguientes:• Distancia de 1.5 km de

poblaciones (1,000 hab. mínimo)• Zonas arqueológicas• Área natural protegida• Región terrestre prioritaria• Áreas de manglar y zonas sujetas

a inundación• Vías de comunicación• Topografía• Corrientes y cuerpos de agua• Uso de suelo• Infraestructura de Pemex• Edafología• Pozos y campos petroleros• Pasivos ambientales• Sismicidad• Vientos dominantes

Se busca:

6i

Etapa 2: desempeño ambiental de la refinería

Uso de tecnologías de proceso que minimicen la generación de residuos peligrosos y consumo de catalizadores.

Residuos peligrosos

Minimizar consumo de agua fresca. Uso preferente de agua tratada.Administrar pérdidas por evaporación al utilizar enfriamiento con aire.Cero descarga de aguas residuales.

Uso y descarga de agua

Recuperación de azufre: 99%Índice de intensidad energética conforme a las mejores prácticas (menor a 90).Reducción de emisiones de CO2 resultado de la integración y eficiencia energéticas.Minimizar la emisión de partículas.

Emisiones al aire

Principales premisas para diseño de una refineríade última generación

6j

1

Cadereyta, Nuevo LeónCampeche, CampecheDos Bocas, TabascoLa Cangrejera / Minatitlán, VeracruzLázaro Cárdenas, MichoacánManzanillo, ColimaSalina Cruz, OaxacaTula, HidalgoTuxpan, Veracruz

Proyectos individuales enviados por Pemex al

Congreso (julio 2008)

2

Altamira, TamaulipasAtlangatepec-Tlaxco, TlaxcalaContepec, MichoacánCuitzeo, MichoacánEcuandureo, MichoacánNuevo Pemex, TabascoOriental, PueblaSalamanca, GuanajuatoSalina Cruz, OaxacaSan Martín Texmelucan, Puebla*Seybaplaya, CampecheTula, HidalgoTuxpan, VeracruzVista Hermosa, Michoacán*

Proyectos enviados por gobiernos estatales

(agosto 2008 – marzo 2009)

3

Altamira, TamaulipasAtlangatepec, TlaxcalaCopándaro, MichoacánNuevo Pemex, TabascoOriental, PueblaSalamanca, GuanajuatoSalina Cruz, OaxacaSeybaplaya, CampecheTula, HidalgoTuxpan, Veracruz

Proyectos individuales “mejorados” evaluados por Pemex (agosto 2008–abril

2009)

*Enviadas por los gobiernos municipales

Etapa 2: resultados de la evaluación de proyectos individuales

6k

VPN (MMUS$) 1TIR (%)

1. Evaluación a 2008, tasa de descuento de 12%, 20 años de vida útil e inicio de operación en 2014, sin reconfiguración de Salamanca. Considera gastos de operación

2. Estimación de inversión Clase V (-30% +50%).3. Incluye transporte y proceso de residuales diluidos. Diluentes: diesel y gasóleos.

AR Aprovechamiento de residuales

17.5 17.0 16.715.9 15.1 15.0 15.1 15.6 14.6 14.5

3,0862,853 2,809

2,072 1,913 1,904 1,9031,569

1,894

1,313

Inversión total (MMUS$) 2

9,123 9,431 9,749 8,808 10,760 10,740 10,589 8,971 10,269 9,080Inversión en refinería (MMUS$) 2

8,264 8,146 8,824 8,171 9,371 9,371 9,180 8,171 9,109 8,171Inversión en infraestructura de logística (MMUS$) 2

852 1,285 925 637 1,389 1,369 1,409 800 1,160 909

ARTulaHgo

ARSalinaCruzOax

ARSalamancaGto

TuxpanVer

OrientalPue 3

AtlangatepecTlax 3

Nvo.PemexTab

Seybaplaya13°APICamp

AltamiraTamps

CopándaroMich 3

Etapa 2: evaluación de proyectos individuales mejoradas

6l

De acuerdo con las evaluaciones individuales, las localizaciones con mayor rentabilidad son las que permiten aprovechar los residuales: Tula, Salamanca y Salina Cruz.

Al aprovechar los residuales se capturan las economías de escala de un proyecto integral, lo que genera rentabilidad adicional, del orden de mil millones de dólares de VPN en promedio, sobre refinerías sin integración.

El aprovechamiento de residuales permite abaratar el costo de lamateria prima, mediante la sustitución de crudo por residuales, generar economías de escala y aumentar la disponibilidad de crudo para exportación.

A nivel individual, la localización en Tula es la alternativa de mayor rentabilidad, seguida de Salamanca y Salina Cruz.

Etapa 2: resultados y conclusiones de las evaluaciones individuales

6m1 Estimación de inversión Clase V (-30% +50%).2 Evaluación a enero de 2008, tasa de descuento de 12%, 20 años de vida útil e inicio de operación

en 2014.

Se analizó el portafolio completo de proyectos de refinación de manera integral, a fin de garantizar que el suministro futuro de la demanda sea eficiente para el SNR y contribuya a mejorar la situación financiera de Pemex Refinación.Para ello, se evaluaron combinaciones de proyectos que permitan alcanzar los objetivos de largo plazo.

Objetivos estratégicos

■ Incrementar la oferta de gasolinas, diesel y turbosina

■ Minimizar la producción de combustóleo

■ Maximizar la rentabilidad del portafolio

Proyectos a considerar en el

portafolio

■ AR Tula■ AR Salamanca■ Reconf. Tula■ Reconf. Salamanca

Portafolio quecumple los objetivos

■ Reconfiguración de una refinería en el altiplano

■ Iniciar en 2009 un proyecto de nueva capacidad con aprovechamiento de residuales

Etapa 3: optimización del portafolio de proyectos

Esquema general

6n

1.Los portafolios consideran un incremento de 250 Mbd de proceso de crudo más el aprovechamiento de todos los residuales del altiplano, en una cartera de dos proyectos. Se incluyen los donativos en especie ofrecidos por los gobiernos estatales.

2. Evaluación a 2008, tasa de descuento de 12%, 20 años de vida útil. Considera gastos de operación3. Estimación de inversión Clase V (-30% +50%), excepto para RSal que es Clase IV (-20% +35%)

Etapa 3: resultados del análisis de portafolio de proyectos1

17.4 17.1

3,775 3,543

VPN (MMUS$) 2

TIR (%)

RSal (2014)ARTula (2015)

RTula (2015)ARSal (2015)

Inversión3

(MMUS$) 12,198 12,871

Portafolio P-1 P-2

∆VPN: -232

■ En concordancia con las evaluaciones individuales, los portafolios inician con una refinería en el altiplano.

■ El portafolio que incluye construir nueva capacidad en Tula con aprovechamiento de residuales (P-1) es el más rentable.

■ Este portafolio también incluye la reconfiguración de Salamanca con una inversión de 3,076 millones de dólares

∆Inv: 673

1. El análisis pormenorizado realizado por Petróleos Mexicanos a partir de marzo de 2008, muestra que la nueva capacidad de refinación (nueva refinería) debe localizarse cerca de las regiones de consumo de petrolíferos, esto es, en el altiplano del país.

2. También concluye que existe una ganancia importante en la medida que la nueva capacidad de refinación pueda aprovechar como insumos los residuales (combustóleo) que actualmente se producen en Salina Cruz, Oaxaca, Salamanca, Guanajuato, y Tula, Hidalgo.

3. Esas dos conclusiones fundamentales implican que las mejores ubicaciones para la nueva refinería son Tula y Salamanca.

4. En consecuencia, Pemex construirá un nuevo tren de refinación en una de esas dos localizaciones y reconfigurará la refinería ubicada en la otra.

6o

Etapa 3: ubicación de la nueva capacidad de refinación (1/3)

5. En opinión de Petróleos Mexicanos, el mejor portafolio de los proyectos en cuestión es construir en Tula nueva capacidad, basada en aprovechamiento de residuales (AR), y reconfigurar (R) la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, ubicada en Salamanca

6. Sin embargo, considerando la importancia de que Pemex cuente de manera oportuna con terrenos adecuados para la construcción de la nueva refinería, llevar a cabo el portafolio de proyectos anterior queda sujeto a que la paraestatal cuente con los terrenos para el nuevo tren de refinación en Tula. La seguridad jurídica en la tenencia de la tierra es fundamental para el proyecto. Además, la adquisición en propiedad de los terrenos por parte de Pemex debe realizarse en el menor tiempo posible.

7. Por ello, la construcción de la nueva capacidad de refinación en Tula, Hidalgo, está sujeta a condiciones suspensivas consistentes en que en un plazo de 100 días naturales el Gobierno de Hidalgo obtenga y done los terrenos a Pemex.

6p


8. En caso de no cumplirse ambas condiciones suspensivas previstas en el punto anterior dentro del plazo indicado, entonces la nueva capacidad se construiría en Salamanca, Guanajuato, sujeta a las condiciones suspensivas consistentes en que en el mismo plazo de 100 días naturales.

9. En caso de no cumplirse ninguna de las condiciones suspensivas previstas en los puntos 7 y 8 que preceden, Pemex Refinación construirá la nueva capacidad en el primer sitio de entre Tula, Hidalgo, y Salamanca, Guanajuato, cuyo Gobierno realice primero ambos actos jurídicos.

10. Mientras tanto, continuarán sin interrupción los trabajos para desarrollar la ingeniería conceptual de ambos proyectos.

6q


Pemex Gas y Petroquímica BásicaPrincipales proyectos de inversión 2009-2012

En Pemex Gas y Petroquímica Básica, los principales proyectos están asociados con el incremento de capacidad de proceso y el aumento de la capacidad de transporte

PRINCIPALESPROYECTOS OBJETIVO / ALCANCE

INVERSIÓN PEF 2009(mmusd)


Planta Criogénica CPG Poza Rica

• Desarrollar infraestructura para procesar el gas húmedo dulce del proyecto ATG

• Construcción de 1 planta criogénica (200 mmpcd) y 2 esferas de 20 mb para gas LP

56228

(Clase IV+35/-20%)

Estaciones de Compresión del

Norte

• Incrementar la capacidad de transporte de gas natural en el norte del país (110 MMpcd)

• Repotenciación de la EC Sta. Catarina (acondicionamien-to de 2 turbocompresores de 7,400 HP) y construcción de la EC Cabrito (2 turbocompresores de 7,400 HP)

1227

(Clase V+50/-30%)

Estaciones de Compresión

Valtierrilla – Lázaro Cárdenas

• Incrementar la capacidad de transporte de gas natural del ducto Valtierrilla - Lázaro Cárdenas

• Repotenciación de la EC Valtierrilla (2 compresores de 4,700 HP) y construcción de la EC Zirahuén (2 compresores de 4,700 HP)

334

(Clase V+50/-30%)

Etileno XXI y proyectos

complementarios

• Suministrar etano en el sureste del país a un tercero para su transformación en derivados del etileno

• Infraestructura de transporte para el suministro de etano: ducto 70 km Cd.Pemex–Nvo.Pemex y ducto 140 kmNvo.Pemex–Cactus-Coatzacoalcos

10205

(Clase V+50/-30%)

* Montos de inversión estimados para el periodo 2009-2012: las inversiones están sujetas a aprobación presupuestal. Tipo de cambio: 11.7 pesos/dólar

494Total 81

6r

Pemex Gas y Petroquímica BásicaPrincipales proyectos de inversión 2009-2012


PRINCIPALESPROYECTOS OBJETIVO / ALCANCE


Ducto: Tamazunchale –

San Luis de la Paz –San José Iturbide

• Proporcionar una ruta alterna hacia el centro del país que incremente la capacidad de transporte (400 MMpcd) y permita abastecer las nuevas plantas de CFE (Valle de México y Occidental-Salamanca).

• Construcción de gasoductos Tamazunchale-San Luis de la Paz (230 km) y San Luis de la Paz-Sn José Iturbide (56 km)

1,976 (Clase V

+50/-30%)Ducto: Cd. Juarez -

Chihuahua

• Atender el crecimiento de la demanda y contar con alternativas de suministro en la frontera norte

• Construcción de gasoductos San Isidro–Gloria a Dios (22 km) y Gloria a Dios– El Encino (350 km)

Ducto: Punta de Piedra -Poza Rica–

Santa Ana

• Contar con capacidad de transporte adicional (400 MMpcd) hacia el centro del país, garantizando el suministro a las nuevas plantas de CFE (Valle de México y Tula)

• Construcción de 2 gasoductos (245 y 55 km) con origen en CPG Poza Rica

Cogeneración NvoPemex

• Aumentar la eficiencia y disminuir los costos de generación eléctrica en Pemex

• Construcción de una planta de cogeneración con capacidad de 300 MW y 550 t/h de vapor

400-500(Clase IV +35/-20%)

2,376-2,476Total

Adicionalmente se promueven los siguientes proyectos a través de contratos de servicios con terceros

6s

Pemex PetroquímicaPrincipales proyectos de inversión, 2009-2012

Los proyectos de inversión en Petroquímica se enfocan en la modernización de las plantas actuales y al incremento de capacidad en cadenas rentables


PRINCIPALES PROYECTOS

OBJETIVO / ALCANCEINVERSIÓN PEF 2009(mmusd)


Tren de aromáticos

(Cangrejera)

• Incrementar la capacidad de producción de paraxileno de 240 a 488 miles de toneladas anuales, utilizando menor cantidad de materia prima y obteniendo productos de mayor valor

• Construcción de 3 plantas nuevas (reformadora CCR, Tatoray y Parex) y modernización de plantas existentes

63 504 (Clase III

+25/-15%)

Óxido de Etileno

(Morelos)

• Incrementar la capacidad de producción de óxido de etileno en el CPQ Morelos y mejorar su competitividad al utilizar tecnología de punta

• Ampliación de 225 a 360 miles de toneladas anuales y modernización de la planta actual

41 224(Clase IV+35/-20%)

104 728Total

6t

III. Nuevo marco metodológico para el desarrollo de proyecto

Productividad, eficiencia y administración de

proyectos

Seguridad física, industrial y protección

ambiental

Gestión y rendición de cuentas

Modernización, internacionalización y

atención a consumidores

Sistema homogéneo para la administración integral de

proyectos de inversión (SIDP)

Mejora operativa para incrementar la productividad

y la eficiencia

Capacitación y desarrollo de los recursos humanos

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Inic

iati

vas

estr

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icas

El Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos (SIDP) es el conjunto de criterios, procedimientos y prácticas que definen el Proceso de Gestión de Proyectos de Petróleos Mexicanos. Este proceso inicia cuando un proyecto se propone como parte de una iniciativa estratégica y concluye cuando esta en operación y se realiza su evaluación para verificar el cumplimiento de los objetivos planteados originalmente.

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El sistema se organiza partiendo de los objetivos a cumplir en cada etapa:

8 Visualización (FEL I): Asegurar la congruencia estratégica y evaluar de manera preliminar la factibilidad técnico-económica de la oportunidad de inversión. Elaborar el caso de negocio y bases de usuario

8 Conceptualización (FEL II): Seleccionar la alternativa / escenario de proyecto más viable y detallar el alcance del proyecto

8 Definición (FEL III): Determinar el alcance, plazo y costo definitivo de la inversión del proyecto y proceder a su ejecución

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La ejecución del proyecto se realiza conforme lo planeado.

El seguimiento al proyecto permite identificar desviaciones en alcance, plazo y costo respecto a lo planeado, tomar acciones preventivas / correctivas.

Una vez finalizado el proyecto, la evaluación ex post permite determinar el cumplimiento de los objetivos planteados, e identificar buenas prácticas y áreas de mejora al proceso

Características Fundamentales de las Fases de Maduración

Fase de Diseño y Acreditación Fase de Ejecución

Fase de Evaluación

Evaluación Ex PostEjecución ySeguimiento

DefiniciónFEL III

ConceptualizaciónFEL II

Visualización FEL I

El SIDP se basa en las mejores prácticas internacionales en administración de proyectos (metodología FEL), y que permite reducir las desviaciones en costo, plazo y capacidad de producción

Visualización (FEL I): Asegurar la congruencia estratégica y evaluar de manera preliminar la factibilidad técnico-económica de la oportunidad de inversión.

Conceptualización(FEL II): Seleccionar la alternativa / escenario de proyecto más viable y detallar el alcance del proyecto.

Definición (FEL III): Determinar el alcance, plazo y costo definitivo del proyecto y establecer los compromisos de ejecución.

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La implantación de un sistema de esta naturaleza en una organización compleja demanda lo siguiente:

8 Implementación del proceso de desarrollo de proyectos a través del SIDP

8 Mejora continua

Enfoque de

procesos8 Flexibilidad que permita mayor agilidad en la gestión

Marco regulatorio

Enfoque estratégico

8 Implementación de un sistema de gestión y seguimiento de estrategias

8 Enfoque al cliente y alineación de objetivos

Organización

8 Alineación de la organización a la estrategia planteada

8 Construcción de capacidades internas para hacer frente a los retos de crecimiento

IV. Nueva Ley de Pemex: implicaciones para el desarrollo de proyectos

Una nueva Ley especial para Pemex, que además de regular la organización y su funcionamiento, también rige obras, adquisiciones, presupuesto, deuda y

responsabilidades administrativas

Ley de Petróleos Mexicanos

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Estrategias para mejorar la contratación y ejecución de proyectos

El 28 de Octubre de 2008, el Congreso de la Unión

aprobó diversas reformas relativas al régimen de Pemex, incluyendo una nueva Ley de Pemex y

modificaciones a la Ley de Obras Públicas.

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Actualmente está en proceso el reglamento de la nueva Ley y en las

disposiciones del Consejo de Administración

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Impacto de la reforma: procesos de contratación

Supuestos específicos de adjudicación directa y de

invitación restringida adicionales a las que

establecen la LAASSP y la LOPSRM, relacionados con las actividades de PEMEX

Adjudicación Directa

Remediación de derrames, emisión de gases tóxicos y peligrosos, o cualquier incidente que ponga en riesgo al medio ambiente, instalaciones o personas

Servicios de fedatarios públicos, peritos y representación legal

Refaccionamiento o mantenimiento de equipos industriales para mantener la garantía técnica

Invitación Restringida

Contrataciones para desarrollar innovaciones tecnológicas

Estudios de ingeniería, asesorías, investigaciones y capacitación

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8Precalificación y calificación de licitantes, que permitan obtener las mejores alternativas para PEMEX, en la especialidad correspondiente

8Empresas de ingeniería que desarrollen especificaciones técnicas para un proyecto podrán participar en la ejecución del mismo proyecto

8Negociación de precios, subastas inversas

En los procesos de contratación

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Impacto de la reforma: contratos

Modalidades de contratación flexibles

de acuerdo con la industria petrolera

internacional

Se podrá pactar cualquier forma de precio, siempre y

cuando sea determinado o sea

determinable

Modificaciones a los contratos para mejorar

el resultado de los proyectos

Revisiones a los precios por avances tecnológicos

Variaciones en los precios del mercado, u otros que contribuyan a mejorar la eficiencia del proyecto

Incentivos (compensaciones adicionales) por menor tiempo de ejecución de las obras, apropiación o beneficio de nuevas tecnologías u otras que redunden en una mayor utilidad y mejor resultado para PEMEX, atribuibles al contratista

Penas convencionales adicionales a las relacionadas con atrasos, tales como incumplimiento de producción, tiempo, calidad y sustentabilidad ambiental

Acciones de la DCIDP para definir proyectos

Consolidar el Alcance del proyectoRevisar las Bases de Usuario

Complementarlas, según la etapa de definición (FEL-II/III)

Elaborar los Términos de ReferenciaDescripción detallada del Alcance de la ingeniería/estudios correspondientes:

Ingeniería Conceptual (FEL-II)

Ingeniería Básica (FEL-III)

Ingeniería Básica Extendida (FEL-III)

Estudios: ambientales, geofísicos, etc. (FEL-II/III)

Supervisión de la ingeniería/estudiosIntegrar el Alcance IPC

Anexos Técnicos de las bases de licitación

Adjudicación y contratación.

16a

Oportunidades para de trabajo para firmas de ingeniería y construcción

Desarrollo de ingeniería/estudiosConceptual (tecnología de análisis, experiencia específica)

Básica (tecnología de proceso)

Básica Extendida (capacidad técnica y de administración de proyectos)

Estudios: ambientales, geotécnicos/geofísicos, etc.

Elaboración de ofertas IPCRevisión y validación del Alcance

Selección de equipos y estimación de volumetrías

Supervisión de ingeniería/estudiosExtensión de la DCIDP para proyectos específicos

Supervisión del IPCProject Management Contractor (PMC)

16b

Proyectos en etapas de definición

Proyectos EtapaDCIDP1 Ingeniería/estudios1

2009 2010 2009 2010

Gasolina UBA (6) IPC2 20 - 150 -

Diesel UBA (24) FEL-III 30 100 250 900

Reconf. Salamanca FEL-II 6 60 50 500

Refinería Tula FEL-II 85 250 700 2,000

Aromáticos I IPC2 2 - 15 -

Aromáticos II FEL-III 5 5 40 45

Terminal de Tapachula FEL-III 3 1 20 5

Terminal de Tuxpan IPC2 2 - 10 -

Fracc. CPG Arenque FEL-II 5 5 40 40

158 421 1,275 3,4901. Miles de horas-hombre2. Proceso de licitación: aclaraciones y evaluación. Las horas-hombre de ingeniería se refieren a la preparación de

las ofertas por todos los licitantes.

16c

8Publicación del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos y disposiciones del Consejo de Administración.

8Fomento gradual del contenido nacional de los proyectos industriales de Petróleos Mexicanos.

8Incremento de las capacidades internas para el desarrollo, administración, ejecución y control de los proyectos de inversión, con apoyo externo.

8Renovación de la capacidad instalada de recursos humanos dedicados a la ingeniería, supervisión y ejecución de proyectos.

8Definición de la política tecnológica de Petróleos Mexicanos.

8Desarrollo de empresas mexicanas de ingeniería y construcción, con mejor posición en el mercado global.

8Incremento de las capacidades internas de las empresas nacionales: capital humano, tecnológico, financiero, etc., en beneficio de su competitividad.

8Fortalecimiento y mejora de la oferta comercial, mediante alianzas estratégicas e integración de consorcios para complementar sus capacidades.

8Contribución al crecimiento en la formación de especialistas y profesionales de la industria, en beneficio del desarrollo de la ingeniería mexicana.

V. Acciones

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Petróleos Mexicanos Iniciativa privada

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION Y...

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