Principales Negocios

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““Productividad : La diferencia que falta”Productividad : La diferencia que falta”

Productividad en el Sector Energía

Rafael Lopez Rueda

Gerente General de Chilectra

31 Octubre 2003

2

Principales Negocios

Edelnor

Codensa

Chilectra

Edesur

Cerj Coelce

Endesa

Edegel

Betania Emgesa

Cachoeira Fortaleza

Costanera Chocón

Cien

GENERACIÓN(MMUS$ 8.100 en activos)

DISTRIBUCIÓN(MMUS$ 9.100 en activos)

INTERCONEXIÓN

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Negocio de Generación

COLOMBIAProducción (GWh): 5.077

Capacidad Instalada (MW): 2.735Número de Plantas: 9

PERÚProducción (GWh): 2.444


CHILEProducción (GWh): 8.534


ARGENTINAProducción (GWh): 3.546


LATINOAMÉRICAProducción Anual Est. (GWh): 54.000


BRAZILProducción (GWh): 1.028

Capacidad Instalada (MW): 658+2.000 MW (Interconnección)

Número de Plantas: 1

Cifras a junio 2003

4

Negocio de Distribución

COLOMBIAClientes (miles): 1.940

Área de Concesión: 14.087 km2

GWh Vendidos: 4.512 GWh

PERUClientes (miles): 886



CHILEClientes (miles): 1.325



BRAZILClientes (miles): 3.967



ARGENTINAClientes (miles): 2.101



LATINOAMÉRICATotal Clientes (Th): 10.219

Total Area de Concesión: 200.512 km2

Total Mercado 03 Est. (GWh): 56.300

Cifras a junio 2003

5

La década de los 90

… Desde segunda mitad de los 90

México Asia Brasil (Plan Real) EE.UU. (11 Septiembre) Argentina

México Asia Brasil (Plan Real) EE.UU. (11 Septiembre) Argentina

Estancamiento y CrisisEstancamiento y Crisis

Sequía (Chile) Racionamiento (Brasil) Pesificación (Arg)

Sequía (Chile) Racionamiento (Brasil) Pesificación (Arg)

… y

… centrarnos en … Rentabilizar Cartera Creación de Valor Crecimiento Orgánico

Rentabilizar Cartera Creación de Valor Crecimiento Orgánico

EFICIENCIA EFICIENCIA &&

PRODUCTIVIDADPRODUCTIVIDAD

EFICIENCIA EFICIENCIA &&

PRODUCTIVIDADPRODUCTIVIDAD

… Hasta la primera mitad de los 90

““CRECER + CRECER”CRECER + CRECER”

Estabilidad Macroeconómica y Política Perspectivas de Crecimiento Confianza Inversora

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El Negocio : Entorno y Oportunidad

… y una inversión de MMUS$ 7.000 en la región que obliga a un RTA rápido :



Eficiencia Eficiencia &&

ProductividadProductividad

Eficiencia Eficiencia &&

ProductividadProductividad

EMPRESA EMPRESA

(Eficiencia & Productividad)(Eficiencia & Productividad)

EMPRESA EMPRESA

(Eficiencia & Productividad)(Eficiencia & Productividad)

COMPETITIVO

Accionistas / Financiadores / Clientes: calidad/precio

COMPETITIVO

Accionistas / Financiadores / Clientes: calidad/precio

INSTITUCIONALReguladores

Legal / LaboraTransparencia

INSTITUCIONALReguladores

Legal / LaboraTransparencia

SOCIO-ECONÓMICO Rol del Gobierno Componente ideológica Nivel Tecnológico / Capacidad del RR.HH.

SOCIO-ECONÓMICO Rol del Gobierno Componente ideológica Nivel Tecnológico / Capacidad del RR.HH.

… fuerzas que condicionan el accionar del negocio

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Productividad y eficiencia

Tres Ejes para

mejorar

“Productividad &

Eficiencia”

Tres Ejes para

mejorar

“Productividad &

Eficiencia”

ESPECIALIZACIONESPECIALIZACION

EFICIENCIA EFICIENCIA FINANCIERAFINANCIERA

EFICIENCIA EFICIENCIA OPERATIVAOPERATIVA

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Desinversión de negocios que no son “Core Business” o no sinérgicos

Transporte de Energía

Aguas / Sanitarias

Infraestructura

Desinversiones por unos MMUS$ 2.000 (2000 - 2003)

Especialización

... y consiguiente concentración en el negocio principal

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Concentrar habilidades claves (Know How)

Trasladar mejores prácticas

Externalizar rentablemente procesos no críticos del negocio

Aprovechar ventajas de la escala

Rediseñar procesos

Efectos muy PositivosEfectos muy Positivos

Eficiencia Operativa

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Renegociar tasas, plazos y condiciones, pero debido a ....

Plan de Fortalecimiento Financiero ExitosoPlan de Fortalecimiento Financiero Exitoso

Flujos de Capitales

InestabilidadObligó a replantear Estrategia de Financiación

Eficiencia Financiera

Optimización societaria y tributaria para facilitar flujos

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Capacidad instalada por empleado

(no hubo aumentos de capacidad significativa)

Productividad y eficiencia en Generación

63%

5.6

8.5 8.69.1

0

12

34

5

67

89

10

1999 2000 2001 2002

MW

/ em

plea

do

12

Disponibilidad de centrales


La disponibilidad de las unidades de Endesa es superior a las del NERC en todas las categorias.

Nota: NERC (North American Reliability Council) agrupa el 92% de la capacidad instalada en EE.UU. y Canadá.

Disponibilidad total = Horas Disponibles / Horas del periodo * 100

Fiabilidad

Fiabilidad: Probabilidad de la planta de despachar cuando es demandada.

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

Ciclo Combinado Turbina a Gas Turbina a Vapor Hidraulica

Grupo Endesa NERC

99.28% 99.44% 99.55%

95.40%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

2000 2001 2002 NERC 00

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Tipos de Centrales

Cap. Instalada: 7.96 GW

Participación: 68%

Costo Op: $0 / MWh


Participación: 29%

Costo Op: < $20 / MWh


Participación: 3%

Costo Op: > $20 / MWh

Costo Operación y Mantenimiento por KW

57%


Junio 2003

14.5

7.87.1

6.2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1999 2000 2001 2002

$ / K

W

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Hidro Termo (eficiente) Termo (alto costo)

GW

14

Productividad y eficiencia en Distribución

48%

Clientes por empleado Ventas por empleado

45%

Fuente: FECU

955

1,223

1,379 1,409

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1999 2000 2001 2002

clie

ntes

/ em

plea

do

4,628

6,1586,642 6,710

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

1999 2000 2001 2002

MW

h / e

mpl

eado

15


29%

HH totales por cliente

Nota: HH totales = Personal propio + Ajeno Costo objetivo = Costo personal + costo operación y mantenimiento

41%

Costos objetivo por cliente

4.3

3.7

3.23.0

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

1999 2000 2001 2002

HH

Tot

ales

/ cl

ient

e

66.562.3

52.5

39.3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

1999 2000 2001 2002

US

$ / c

lient

e

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Costos + Inversión por MWh

36%

Inversión por MWh

Costo objetivo = Costo personal + costo operación y mantenimiento Inversión Objetivo = Inv. Material e Inmaterial + Aporte cesiones – gastos activados

21.020.2 20.3

13.4

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

1999 2000 2001 2002

US

$ / M

Wh

7.8 7.8

9.4

5.1

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

1999 2000 2001 2002

US

$ / M

Wh

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Conclusiones

... Hemos adaptado las operaciones a un entorno muy cambiante... Hemos adaptado las operaciones a un entorno muy cambiante

... Nos hemos convertido en un benchmark a nivel multinacional... Nos hemos convertido en un benchmark a nivel multinacional

... Hemos modernizando nuestras operaciones aplicando tecnología de punta ... Hemos modernizando nuestras operaciones aplicando tecnología de punta en nuestras empresas, en nuestras empresas,

... Pero la industria privada está al límite en nuestra capacidad de mejora, sin ... Pero la industria privada está al límite en nuestra capacidad de mejora, sin comprometer la calidad del servicio y de nuestro producto. comprometer la calidad del servicio y de nuestro producto. “ “La diferencia que falta es pequeña”La diferencia que falta es pequeña”

……Por tanto, necesitamos una retribución acorde con los servicios y Por tanto, necesitamos una retribución acorde con los servicios y productos que entregamosproductos que entregamos

……Y que los reguladores y agentes tengan visión de largo plazo para un Y que los reguladores y agentes tengan visión de largo plazo para un producto/servicio crucial e insustituible en nuestra vida diaria.producto/servicio crucial e insustituible en nuestra vida diaria.

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“Productividad: La diferencia que falta”

Productividad en el Sector Energía

Rafael Lopez Rueda

Gerente General de Chilectra

31 Octubre 2003

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