Presentado en el SME Digital Forum por · The Kantar Group Company. 2010 Global Study. TNS Digital...

Presentado en el SME Digital Forum por:

Luis Rodríguez Báez, Ph.D

Rubén Rodríguez Cid

16 de mayo de 2013

Objetivos y metodología

• USUARIOS & NO USUARIOS DE INTERNET

• FECHA: ABRIL 1 - 31, 2013

• MUESTRA TOTAL: 500 PERSONAS DE 12+ residentes de puerto rico

• 1era fase:

✓ muestreo probabilístico representativo de la población por género y edad.

✓ Muestra: 500

✓ +4.38% error muestral

• 2da fase:

✓ Boost sample de usuarios de Internet.

✓ Muestra: Hasta llegar a 502 usuarios

Entrevistas realizadas en abril de 2013.

3

Objetivos y metodología

NUESTRA MISIÓN ES LOGRAR ENTENDER CON MAYOR PROFUNDIDAD EL

IMPACTO EN PUERTO RICO DE LA TECNOLOGÍA EN LOS SIGUIENTES

ASPECTOS:

PERFIL INTERNET CELULAR REDES SOCIALES E-COMMERCE

Incidencia

5

INCIDENCIA DEL INTERNET

57%

1,808,154 usuarios 12+ conectados

6

2005

33%

2010

45%

2012

50%

2015

60%

2013

57%

Crecimiento Acelerado

INCIDENCIA DEL INTERNET

7 7

Lugares de Conexión

8 Nota: La base numérica son las 502 personas entrevistadas.

CELULAR ES EL PRINCIPAL

MEDIO DE ACCESO

CELULAR

COMPUTADORA

PERSONAL

COMPUTADORA

TRABAJO / COLEGIO

TABLETS

OTROS

9

88% DESDE SU

CASA

LUGARES DE CONEXIÓN A INTERNET

‣ RÁPIDO

‣ MÁS RÁPIDO

‣ MEGA RÁPIDO

99% utilizan broadband

¿QUÉ TIPO DE INTERNET UTILIZA EL CONSUMIDOR?

11

Demográficos

12

3.5 3.7

CONECTIVIDAD AL MÁXIMO EN VARIOS

SEGMENTOS DEMOGRÁGICOS

13

3.5 3.7

CRECIMIENTO ACELERADO EN

GRUPOS DE 12-24 AÑOS

14

3.5 3.7

Hombre Mujer

EL MEDIO TIENE SIMILAR AFINIDAD EN

AMBOS GÉNEROS

15

CONTINÚA CORRELACIÓN POSITIVA EN

INCIDENCIA DE INTERNET ENTRE

ESTUDIANTES Y TRABAJADORES

3.5 3.7

16

3.5 3.7

INCIDENCIA POR DEMOGRÁFICOS

17

3.5 3.7

IGUALMENTE LO VEMOS EN EL PODER

ADQUISITIVO

18

3.5 3.7

USUARIOS vs. NO USUARIOS

59% HOMBRE

25-34 AÑOS

78% SOLTERO

UNIVERSITARIO DE

INGRESO MEDIO

($15K-$19.9K)

44% MUJERES

50 AÑOS +

50% CASADO

ESCUELA SUPERIOR DE

INGRESOS BAJOS

(>$10K)

19

Actividades que realizan

20

COMPUTADORA CELULAR TABLETA

n=391 n=353 n=60

Visitar redes sociales 59.8% 74.8% 60.0%

Buscar información 45.8% 36.3% 36.7%

Ver videos 32.5% 34.3% 28.3%

Correo electrónico 23.8% 19.8% 13.3%

Buscar información para asignaciones 15.9% 6.8% 10.0%

Leer noticias 11.0% 9.3% 6.7%

Realizar compras 10.0% 4.0% 8.3%

Escuchar música 7.7% 11.9% 13.3%

Jugar 7.7% 9.9% 21.7%

Chatear 6.4% 13.6% 5.0%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 actividades que más han realizado

en la Internet durante los pasados 30 días

TOP

LOCALES

Com

puta

dora

Celu

lar

Table

ta

endi.com 10.5%

clasificadosonline.com 5.6%

primerahora.com 4.1%

bancopopular.com 2.0%

vocero.com 1.5%

doralbank.com 0.8%

noticel.com 0.8%

aeepr.com 0.5%

endi.com 9.6% primerahora.com 4.8% clasificadosonline.com 4.5% noticel.com 0.8% vocero.com 0.8% bancopopular.com 0.6% firstbank.com 0.6% gobiernopr.com 0.6% wapa.tv 0.6% 80grados.net 0.3%

clasificadosonline.com 3.3% bancopopular.com 1.7%

endi.com 1.7%


WEBSITES MÁS VISITADOS

22

Com

puta

dora

Celu

lar

Table

ta

facebook.com 60.4%

google.com 49.4%

youtube.com 34.5%

yahoo.com 18.2%

endi.com 10.5%

twitter.com 8.7%

gmail.com 8.2%

hotmail.com 6.9%


ebay.com 4.9%

instagram.com 4.1%


wikipedia.com 4.1%

pandora.com 3.3%

tumblr.com 3.1%

netflix.com 2.8%

amazon.com 1.5%

bancopopular.com 1.5%

vocero.com 1.5%

flowhot.net 1.3%

kik.com 1.3%

facebook.com 73.7%

youtube.com 43.6%

google.com 43.3%

twitter.com 12.2%

instagram.com 11.0%

endi.com 9.6%

yahoo.com 9.1%

gmail.com 7.4%

pandora.com 6.2%

ebay.com 5.1%

hotmail.com 4.8%



whatsapp.com 4.2%

wikipedia.com 4.2%

kik.com 3.4%

path.com 2.3%

amazon.com 1.4%

nba.com 1.1%

netflix.com 1.1%

tumblr.com 1.1%

facebook.com 53.3%

google.com 46.7%

youtube.com 38.3%

twitter.com 8.3%

yahoo.com 6.7%

amazon.com 5.0%

ebay.com 5.0%

hotmail.com 5.0%


gmail.com 3.3%

instagram.com 3.3%

netflix.com 3.3%

path.com 3.3%

skype.com 3.3%

TOP 20 WEBSITES (FRECUENCIA DIARIA)

2011 MOVIMIENTO SOCIAL

• Facebook / Buscadores "Search

Engines“ / Email / Ver vídeos / You

Tube

62 countries 42,000 respondents

2010 ENTRETENIMIENTO

• Email / Ver fotos /Chatear / Ver mensajes / Bajar

música

2012 MOVILIDAD

• Facebook / Buscadores "Search

Engines“ / Email / Ver vídeos / You

Tube

2013 CONECTIVIDAD 24/7

• Visitar redes sociales / Búsqueda de información / Ver

vídeos / Email / Búsqueda de información

EVOLUCIÓN DE LOS USUARIOS

24

E-Commerce

25

LA MEDIANA DE COMPRAS EN LÍNEA…

$264.29

N=500

E-COMMERCE EN PUERTO RICO

PRINCIPALES ARTÍCULOS QUE COMPRAN EN LÍNEA


27

Computadora

%

ebay.com 54.0%

amazon.com 24.7%


groupon.com 4.0%

jcpenney.com 3.3%

gustazos.com 2.7%

expedia.com 2.0%

ofertadeldia.com 2.0%

sears.com 2.0%

victoriassecret.com 2.0%

walgreens.com 2.0%

forever21.com 1.3%

walmart.com 1.3%

N=150

Celular

%

ebay.com 48.0%


amazon.com 17.3% groupon.com 7.9%

gustazos.com 7.9%

facebook.com 4.7%

google.com 3.1%

priceline.com 2.4%

youtube.com 2.4%

att.com 1.6%

clasificadospr.com 1.6%

kmart.com 1.6%

ofertadeldia.com 1.6%

ofertones.com 1.6%


walmart.com 1.6%

N=127

Tableta

%

ebay.com 44.0%

amazon.com 24.0%

gustazos.com 12.0%

groupon.com 8.0%

childrensplace.com 4.0%


gozagoza.com 4.0%

groopanda.com 4.0%

ofertones.com 4.0%


walgreens.com 4.0%

No indica 20.0%

N=25

La suma de por cientos puede ser mayor a 100% ya que, al ser una pregunta de respuesta múltiple, se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas

mencionadas. Por otro lado, esta ilustración incluye las respuestas mencionadas por más de 1 persona.

Páginas de venta, ofertas y servicios en línea que han visitado


¿DESDE DÓNDE REALIZAN LAS COMPRAS?


29

La Revolución de las Redes Sociales

9 de cada 10 usuarios de Internet en Puerto Rico tienen

presencia en alguna red social

1.6 MILLONES DE USUARIOS EN LAS REDES SOCIALES

31

REVOLUCIÓN DE LAS REDES SOCIALES

USUARIOS CONECTADOS A LAS REDES

SOCIALES

32

REVOLUCIÓN DE LAS REDES SOCIALES

Puerto Rico

USUARIOS CONECTADOS A LAS REDES

SOCIALES

33 33

Su Amigo Móvil

SITUACIÓN MÓVILES (CELULARES)

EL COMPAÑERO INSEPARABLE

83% PENETRACIÓN

78% SMARTPHONES

62% ANDROID

3,100,000 celulares

TOP OF MIND AWARENESS: CELULAR

LOS TELÉFONOS INTELIGENTES CON ACCESO A

SERVICIOS DE INTERNET Y APLICACIONES SON LOS

“DRIVERS” DE LA CATEGORÍA.

2011 2012 2013

27% 62%

ANDROID SIGUE CRECIENDO

Y FORTALECIENDO SU LIDERAZGO LOCAL

Nota: La base numérica son los 363 usuarios de internet entrevistados que tienen smartphone. La suma de por cientos puede

ser mayor a 100% ya que, al ser una pregunta de respuesta múltiple, se realiza un conteo independiente para cada una de las

respuestas mencionadas.

ANDROID SIGUE CRECIENDO

Y FORTALECIENDO SU LIDERAZGO LOCAL

75% SE CONECTAN A INTERNET

21HORAS SEMANALES (PROMEDIO DE USO)

81% MENSAJERÍA DE TEXTO

38% TOMAR Y COMPARTIR FOTOS

SITUACIÓN MÓVILES (CELULARES)

UTILIZAN EL CELULAR PARA

ACCEDER A INTERNET

APLICACIONES DESCARGADAS

DURANTE EL ÚLTIMO MES

85% ENTRETENIMIENTO

40% MÚSICA

27% REDES SOCIALES

18% NOTICIAS

12% NOTICIAS

Perfil de los Usuarios

43

Fuente:

The Kantar Group Company. 2010 Global Study. TNS Digital Lifestyles

SME & Estudios Técnicos, Inc. 2012. Digital & Mobile Behavioral Study.

PERFILES DE LOS USUARIOS DE INTERNET

“Knowledge

Seekers” “Functional” “Aspires” “Influencers” “Networkers” “Communicators”

44

CONEXIÓN ACTUALIZACIÓN

FUNCIONAL EXPRESIÓN

16% UNA HERRAMIENTA

PRÁCTICA

EN MI VIDA

18% ESPACIO PARA

DEJAR SENTIR

MI OPINIÓN

22% FUENTE DE

APRENDIZAJE

24% LUGAR DE

ENTRETENIMIENTO

Y

RELACIONARSE

Los “Drivers” del Boricua

Conclusiones

El nivel de incidencia de uso de Internet de 57% representa un gran logro para

Puerto Rico. No sólo por el incremento de siete puntos porcentuales, que es el

mayor experimentado, sino porque se da en momentos en que todavía la

economía del país está muy frágil, luego de seis años de una reducción real en su

tamaño de 13 puntos porcentuales.De igual forma, el uso del “Smartphone” registró

un extraordinario crecimiento de 17 puntos porcentuales, alcanzando un nivel de

78%.

Los grupos de edad que registran mayor incidencia de uso de Internet son los de

12 a 17 años y de 18 a 24 años. En ambos casos la incidencia es mayor de 90%,

lo que indica que viven la experiencia tecnológica en su entorno diario y que están

listos para recibir su educación utilizando métodos tecnológicos o digitales.

La pregunta es ¿Cuán listo está el Sistema de Educación de Puerto Rico para

aprovechar esta oportunidad de sinergia en el desarrollo de sus recursos

humanos?

Conclusiones

Por primera vez en la historia de puerto Rico, la proporción de personas que se conecta a

Internet por medios móviles es mayor que la proporción que se conecta por computadoras

(70.3% vs. 62.9%). Este hallazgo tiene grandes implicaciones para diversos sectores:

• La conectividad se da en todo lugar y momento, a voluntad del usuario. • La Internet se solidifica como medio principal en Puerto Rico. • Aumenta la convergencia de los medios de manera exponencial tanto en opciones de medios como en lugares y momentos de uso.

• La Internet, así como los demás medios adquieren una naturaleza móvil, diferente de la concepción fija que habían tenido antes. Esto crea grandes retos para la medición de

usuarios.

La aproximación al 60% de incidencia de uso de Internet dramatiza la oportunidad que tiene

la comunidad en Puerto Rico de unirse en una cruzada común de convertir el país en líder en

el campo tecnológico. La parte más difícil que es la infraestructura humana ya está

encaminada. Ahora, para lograr aprovechar la oportunidad, se requerirán varias cosas:

• Una fuerte integración de la tecnología a la educación pública y privada. • Estímulo y promoción a la creación de contenido tecnológico que añadan valor a las actividades económicas.

Conclusiones

Implicaciones de Negocio

LA VERDAD QUE TRANSFORMA....

•VELOCIDAD = ASEGURESE DE OPTIMIZAR SUS PLATAFORMAS PARA LOS DISTINTOS DISPOSITIVOS

(MOBILE, PC, TABLETS)

•VIDA VIRTUAL = LOS MEDIOS DIGITALES SON LOS MEDIOS MASIVOS DE HOY.

•PASIONES SOCIALES = DEFINA ESTRATEGIAS EN BASE A SUS COMPORTAMIENTOS

/ GUSTOS Y NO POR SU GRUPO DE EDAD.


•E-COMMERCE = considere establecer una plataforma de venta en lÍNEA COMO UNA OPORTUNIDAD PARA

CAPITALIZAR EN LA NUEVA GENERACIÓN DE

COMPRADORES.

•Z.M.O.T. = utiliCE los SMARTPHONES como UN MEDIO PARA CREAR ESTÍMULOS Y UNA HERRAMIENTA

(APPS / MOBILE WEBS) DE VENTA QUE INFLUYAN EN LA

TOMA DE DECISIÓN.


EL ÉXITO DE HOY NO TE

GARANTIZA EL DE MAÑANA...

[email protected]

T. 787-773-5088

GRACIAS

mailto:[email protected]

EL ESTUDIO INCLUYE

¿Qué más incluye el estudio?• Incidencia de uso de Internet y redes sociales• “Top of Mind Awareness”•

Frecuencia con la que utilizan la Internet• Lugares desde donde se conectan• Tipo de conexión que utilizan•

Actividades que realizan en la Internet• Tiempo que dedican al medio para distintos usos• Frecuencia con la que

utilizan los medios sociales desde computadora, celular y tableta• Redes sociales en las que tienen cuentas•

Actividades que realizan en las páginas de redes sociales, frecuencia con las que las realiza y medio a través

del cual accede para realizarlas• Frecuencia con la que realiza compras en línea desde la computadora, celular

y tableta y productos y/o servicio que ha comprado en el último año• Cantidad que gastan y método de pago

para las compras en línea• Compañía con la que tienen el celular• Tipo de celular que tienen• Funciones con las

que cuentan y utilizan en el celular• Tipo de aplicaciones descargadas en los pasados 30 días• Participación de

promociones• Uso de las plataformas de “geomarketing” o “geofencing”• Comunicación con otras personas•

Actitudes y percepciones sobre el uso del celular, tabletas y la tecnología• Gadgets por género y edad• Cruces

adicionales por petición

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