PERFIL DE MERCADO DE LA UVA FRESCA DE CASCAS EN COLOMBIA Y

ECUADOR

Segundo Agustín Vergara Cobián

Asociación de Productores Agropecuarios, Industriales y Exportadores- ASPAIE Cascas

Asociación Regional de Productores Vitivinícolas- APROVIN

Consorcio para el Desarrollo del Norte del Perú- CODENOR

Asociación de Productores Agropecuarios, Industriales y Exportadores- ASPAIE Cascas

Asociación Regional de Productores Vitivinícolas- APROVIN

Consorcio para el Desarrollo del Norte del Perú- CODENOR

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE UVA

• Del total de producción de uvas en el mundo al 2008, sedestinó a vinos y mostos el 68%, mientras que para pasassolo el 2% y al consumo fresco el 30%. La producciónmundial estimada de uva de mesa para el 2008 fue de9’492,376 toneladas. Según las estadísticas que difunde laFAO a través de su página web tenemos que los paísesexportadores de uva del mundo son: Chile, Italia, EstadosUnidos, Países Bajos, Sudáfrica, España, Brasil, México,Grecia, Alemania, Turquía, Bélgica, Australia, India,Uzbekistán, Argentina, China, Egipto, encontrándose elPerú en el lugar 19. Francia y Chile exportan el 35.2%, Italiay Estados Unidos el 12.6% respectivamente, mientras quePerú solo el 1% del total.

ÁREA DE VID EN EL MUNDO

LA PRODUCCIÓN NACIONAL

• Los principales departamentos productores de uva enel Perú son Ica, Lima y La Libertad, que en formaconjunta significan el 80% de la producción nacional,los demás departamentos productores son Arequipa,Tacna, Lambayeque, seguidos de Moquegua,Cajamarca, San Martin, Ancash, y por último Ayacuchoy Tumbes. El 36% de las áreas de vid en las zonasproductoras estudiadas (Lima, Ica, Arequipa,Moquegua y Tacna) se destina a consumo fresco,siendo el 9% para consumo familiar y el 27% se destinaa la venta, por otro lado el 49% de la producción espara elaboración de pisco y el 15% para elaboración devinos

PRODUCCIÓN REGIONAL

Entonces el departamento de La Libertad tiene un área de

vid de 1,981.73 ha al mes de diciembre del 2009,

encontrándose la mayor área en la provincia de Gran

Chimú con el 61%, es decir 1,213.18 ha. Una de las

fortalezas de la uva de Cascas es que puede producirse

todo el año, Para el 2009 la producción en la provincia de

Gran Chimú fue de 31,307 toneladas, y el 92% de la

producción se destinará como uva de mesa para el

mercado nacional e internacional.

EXPORTACIONES PERUANAS DE UVA FRESCA

Las exportaciones de uvas frescas alcanzaron en el 2009US$ 104’247,712, al 2008 US$ 83’338,807.26. y el 2007US$ 60’609,303 convirtiéndonos en el décimo novenoexportador del mundo. Los principales destinos sonEstados Unidos, Hong Kong, Países Bajos, Reino Unido,China, Federación Rusa, España, Indonesia, Vietnam,Colombia y entre otros Ecuador

Las principales zonas exportadoras de la uva son Lima eIca. La Libertad dirige su exportación a los países deEcuador y Colombia, aunque no aparecen en lasestadísticas oficiales por la informalidad en la que se da.

RANKING País de Destinototal exportado

2004-20092009 2008 2007 2006 2005 2004

1 EE.UU 99,598,370.00 27,495,760.43 17,992,054.88 21,447,059.72 15,341,045.89 10,536,770.87 6,785,678.21

2 HONG KONG 51,726,380.83 13,388,751.56 10,881,051.27 10,154,547.70 5,083,815.48 8,657,709.07 3,560,505.75

3 PAISES BAJOS 46,394,591.20 18,321,368.71 11,766,279.26 4,614,501.43 7,225,477.88 2,926,441.92 1,540,522.00

4 REINO UNIDO 45,224,322.11 9,919,939.00 9,708,936.30 8,192,912.92 6,433,836.97 5,785,977.59 5,182,719.33

5 CHINA 15,806,724.82 4,214,172.30 7,576,144.50 2,909,643.58 1,092,396.39 14,368.05

6 FEDERACIÓN RUSA 14,047,834.09 7,751,618.42 4,498,416.35 813,006.00 890,572.32 94,221.00

7 ESPAÑA 12,965,977.08 4,759,799.42 3,594,846.52 938,994.51 2,347,895.70 1,021,407.67 303,033.26

8 INDONESIA 7,839,339.21 1,934,886.34 1,518,190.20 2,080,136.17 1,631,899.00 495,944.52 178,282.98

9 VIET NAM 4,964,476.50 1,454,654.74 905,997.75 468,253.78 966,177.55 307,390.50 862,002.18

10 COLOMBIA 10,617,911.66 2,512,551.40 3,777,484.06 1,582,428.78 1,366,808.15 872,499.40 506,139.87

27 ECUADOR 313,702.76 150,170.00 91,070.76 6.00 72,456.00

LOS DEMAS 45,493,070.22 12,344,039.86 11,119,406.58 7,407,818.67 8,599,230.69 3,187,567.85 2,684,836.57

TOTAL 354,992,700.48 104,247,712.18 83,429,878.43 60,609,303.26 50,979,162.02 33,900,298.44 21,676,176.15

N° paises de destino 48 42 33 39 27 28

Fuente: SUNAT PERÚ

ELABORACIÓN: CONSULTOR

Subpartida Nacional : 0806.10.00.00 UVAS

Perú: Valor FOB ($) de las Exportaciones de uva de mesa según País Destino 2004-2009

PRODUCCIÓN DE UVA EN ECUADOR

Durante el 2008 se reportó en el Ecuador la cosechade 66 ha de vid con una producción de 355toneladas de uva, con un rendimiento de 5,379kg/ha, lo cual es un indicador de la demandainsatisfecha que tiene este país de uva,constituyéndose en un gran mercado para la “uvade Cascas”, más aun si tenemos en cuenta que enpromedio ingresa alrededor de 11,520 t anuales.Según registros de ingreso de lotes de uva negra deCascas, se ha estimado que anualmente ingresanalrededor de 754 camiones, con un promedio de2,500 cajas por camión.

DEMANDA DE UVA EN ECUADOR

Las demanda total en el periodo 2005-2009 tiene unatasa de crecimiento positiva del 7.74% anual,calculándose para el 2010 de 12,504.43 toneladas,teniendo en cuenta que la población ecuatoriana avanzacon una tasa del 1.07% anual, estimándose en 13,772.56miles de habitantes, con un consumo per cápita de 0.908kg/año y crece a una velocidad del 6.60% al año. Estasituación es un reto para la “uva de Cascas”, toda vez quees un producto ya posicionado en el mercado, pero se“vende solo”, en grandes volúmenes, siendo puesnecesario un programa de penetración del mercado,acompañado de un plan de negocios.

IMPORTACIÓN DE UVA POR ECUADOR

Teniendo en cuenta que los principales países queabastecen de uva al Ecuador son Chile, Estados Unidos yPerú, es preciso señalar que a octubre del 2009 se habíaimportado ya 8’815 mil dólares, mientras que el 2008 susimportaciones ascendieron a 11’662 mil dólares, el valormás alto de los últimos 10 años, mostrando además unatendencia a incrementar el consumo de uva peruana, talcomo lo demuestra la evolución de sus importaciones, enel 2008 se importaron 4,129 t, mientras que el 2009 sealcanzaron 2,966 t, en ambos casos cifras superiores a las657 o 924 t consignadas el 2005 y 2006 respectivamente.

PRECIO DE UVA EN ECUADOR

• El precio de la caja de uva a lo largo del año 2008 fluctúo entre 9.00 y 15.00 nuevos soles la caja en Aguas Verdes, mientras en Cascas fluctuó entre US$ 3.00 a US$ 5.00 la caja. Durante el 2009 el precio se mantuvo alrededor de $ 3.00 por caja, con algunos picos que se mueven entre $ 2.70 a $4.00. En el mes de enero del 2010 el precio por caja es de $ 3.5 – 3.7, y a mayo $3.00 a $4.00, con el valor del dólar en 2.82 nuevos soles. Cabe indicar que al consumidor ecuatoriano la uva se expende a un dólar la libra.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (*) 2010 (**) tasa de

crecimiento

2005-2009

IMPORTACIONES (t) 16,311.26 12,277.07 8,592.46 8,923.63 9,712.77 12,246.91 11,869.42 8.41%

EXPORTACIONES (t) 10.13 0.00 0.20 0.50 0.68 2.19 7.61 149.01%

OFERTA PAÍS (t) 299.00 368.00 474.00 500.00 540.00 355.00 355.00 355.00 -6.97%

MERMA (t) 830.01 632.25 453.31 471.16 512.60 629.99 610.84 7.74%

DEMANDA TOTAL (t) 15,770.12 12,012.81 8,612.95 8,951.98 9,739.49 11,969.73 11,605.97 12,504.43 7.74%

POBLACIÓN TOTAL (En Miles) (***) 13,060.00 13,204.00 13,345.00 13,485.00 13,627.00 13,772.56 1.07%

CONSUMO PER CÁPITA kg/persona 0.659 0.678 0.730 0.888 0.852 0.908 6.60%

Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras provisionales 2008, acumulado a octubre 2009) Estimado por consultor nov.-dic. 2009 y (**) 2010

Informaciòn proporcionada por: MAGAP/SIGAGRO/SIA (***) Anuario Estadístico de America Latina y El Caribe 2009 -CEPAL-ONU

*OFERTA PAIS 2008 Direccion de Informacion Geografica y Agropecuaria Del Ecuador 2009-2010 se considera la misma oferta de uva que el 2008 para efectos de cálculo

Elaboración Consultor

ECUADOR: BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE UVA DE MESA 2005-2009

PRODUCCIÓN DE UVA EN COLOMBIA

Colombia es un país que consume uva negra tanto enfresca como procesada, al 2008 tuvo un área de 2,580 hade vid, cuya producción fue de 39,493 toneladas de uva,con un rendimiento de 15,307 kg/ha., siendo la másimportante la uva Isabella, uva negra de grano mediano yclaro que tiene una gran aceptación de la población,aunque mayormente se destina a la preparación de vino.Este comportamiento nos muestra indicios de estar anteun mercado potencial para la uva de mesa de Cascas, conplazas importantes como: Cali, Bogotá, Medellín yPereira, siendo el ingreso por puerto de Buenaventura elmás indicado si es conducido por vía marítima.

DEMANDA DE LA UVA EN COLOMBIA

•Las demanda total de uva en Colombia en el periodo 2005-2009 tiene una tasa de crecimiento positiva del 9.5%% anual,calculándose para el 2010 de 50,947.31 toneladas, teniendoen cuenta que la población colombiana tiene una tasa decrecimiento de 1.5% anual, estimándose en 46,337.94 milesde habitantes, con un consumo per cápita de 1.10 kg/año quecrece a una velocidad del 7.90% al año. En este país se estimauna producción de 42,935 toneladas para el 2010, ademásexiste ya la costumbre de consumir uva negra, es decir elproducto ya esta posicionado pero bajo la denominación deuva Isabella, siendo también un reto para la “uva de Cascas”,siendo pues necesario un programa de promoción de la uvade Cascas con precio y calidad en el sabor.

IMPORTACIÓN DE UVA POR COLOMBIA

• Colombia viene importando uva de mesa enforma creciente desde hace muchos años,pasando de 6.6 t en 1990, a 9,509 t en el 2009, loque confirma el incremento en el consumo. Lasimportaciones han ido creciendo con una tasaanual de 506 toneladas. Lo cual traduce lo que seindicaba también, la uva es utilizadaespecialmente para vino y otros productos.Dejando una demanda insatisfecha para elconsumo de uva de mesa.

PRECIO DE UVA EN COLOMBIA

• Las ciudades cuyos precios para la uva negra de mesase analizaron, mostraron que Buenaventura tiene elmayor precio promedio entre 2007-2009 (2,753.16pesos/kg=US$1.398), seguida por Medellín (1900.94pesos /kg=US$0.965), En Cali se cotiza a 2,700.00pesos/kg =US$1.371.

• Cali es abastecido por el valle del Cauca, que producetodo el año. Y la uva industrial que corresponde a latercera y cuarta calidad se cotiza entre.1,200 y 1,800pesos equivalentes a US$0.609 y US$0.914, para la uvaindustrial, que corresponde a la tercera y cuartacalidad.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (*) tasa de

crecimiento

2005-2009

IMPORTACIONES (t) 6,545.60 5,939.20 5,755.60 6,018.70 7,608.10 9,183.10 9,509.30 10,781.10 13.4%

EXPORTACIONES (t) 27.00 54.70 3.19 0.17 0.62 4.25 38.66 72.13 86.6%

OFERTA PAÍS (t) 20,131.00 28,271.00 31,547.00 35,899.00 39,493.00 39,493.00 42,935.34 8.7%

MERMA (t) 1,300.78 1,701.17 1,878.28 2,175.32 2,433.59 2,448.18 2,681.44 9.5%

DEMANDA TOTAL (t) 24,714.73 32,322.24 35,687.25 41,331.16 46,238.26 46,515.46 50,947.31 9.5%

POBLACIÓN TOTAL (En Miles) 43,046.00 43,701.00 44,357.00 45,011.00 45,660.00 46,337.94 1.5%

CONSUMO PER CÁPITA kg/persona 0.75 0.82 0.93 1.03 1.02 1.10 7.9%

Anuario de frutas y hortalizas 2003-2008

(*) estimado

Elaboración: Consultor

Fuente‎: ‎AGRONET con base en estad‎í‎sticas del DANE‎

COLOMBIA: BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE UVA DE MESA 2005-2009

LOS COMPETIDORES

• Los productos competidores como la redglobe, uva blanca italiana vienen creciendo enárea y producción, en especial en Piura dondese ha cosechado el 2009 alrededor de 15,090toneladas y está incursionando en el mercadoecuatoriano, sin embargo, debemos tener encuenta que la “Uva de Cascas” es diferente, debuena calidad, y puede mejorar con buenasprácticas agrícolas, disminuir costos y darleuna mejor presentación

• La oferta de la “uva de Cascas” deberíaorientarse a los mercados del Ecuador,Colombia y Perú, llevando adelante unagresivo programa de promoción de esteproducto; teniendo en cuenta que estaposicionado y es posible ingresar con mayoresvolúmenes.

RECOMENDACIONES

Es necesario que los productores organizados, en alianza conla Universidad Nacional de Trujillo-Sede Cascas, el Centro deFormación Profesional Cascas, la Agencia Agraria de GranChimú y el Concejo Provincial de Gran Chimú elaboren unPrograma de inversión que incluya proyectos de formación decapacidades de agricultores y tecnólogos locales en el usoeficiente de los recursos, el manejo adecuado de la plantacióny las buenas prácticas agrícolas, así como de investigaciónorientada a disminuir los costos unitarios, obtener unproducto de buena calidad en racimo compacto y uniforme,tamaño de grano regular, brix superior a 14º y mayor duraciónen bandeja. Así como darle un valor agregado diversificado ycon nivel industrial a la producción que actualmente esdedicada a vino.

RECOMENDACIONES

• Se recomienda que los miembros de la asociación y sus proveedores tomen las medidas del caso, para generalizar la utilización de productos químicos de baja toxicidad y permitidos por los mercados internacionales, ya que sólo se logrará ser líderes en el mercado de la uva de mesa con un producto de excelente calidad, debiéndose por lo tanto hacer un análisis de la uva actual y de allí partir para lograr lo deseado por el mercado.

RECOMENDACIONES

• Para la cosecha, se recomienda instalar ramadasartesanales donde las cajas estén a la sombra mientrasesperan que concluya la cosecha y ser embarcadas. Esnecesario tener en cuenta que la merma en la uva es del5%, y en las condiciones de exposición al sol en las que semantiene actualmente al producto es cuando más seproduce pérdida de su calidad, acortándose el tiempo defrescura.

• Por otro lado, este espacio podría utilizarse para el llenadode las cajas de cartón, ya que para asegurar la limpieza ensu manejo se recomendaría que la cosecha se haga bajo lossiguientes pasos:

• Los cosechadores ingresan al campo con jabas de plástico arecolectar la uva en las zonas que se les asigne.

RECOMENDACIONES

• La recolección significa seleccionar los racimos y colocarlosen la jaba, la cual será conducida al lugar de sombra dondela uva será maquillada y colocada en las cajas de cartón lascuales una vez llenas y selladas se pondrán sobre unasparihuelas, evitando así el contacto con el suelo.

• Para el llenado de la caja se utilizarán cinco mesas deplástico desarmables para conservar su fácil traslado.

• Este trabajo deben desarrollarlo en especial mujeres,utilizando gorros, guardapolvo y guantes de tela, éstosúltimos permitirán dar brillo a los granos durante sumanipulación, sin quitarle la característica de reciéncosechada.

NORMALIZACIÓN INTERNACIONAL• “REPORT OF THE FIFTY-SIXTH SESSION, Addendum 6, Note by the

secretariat, document contains the revised UN/ECE Standard forTable Grapes (FFV-19), as adopted by the Working Party. GE”, cuyocontenido traducido completamente adjuntamos en Anexos, mepermito señalar una parte del mismo.

• “Las uvas de mesa se clasifican en tres categorías siguientes:

(I) "Extra"

• Las uvas de mesa de esta categoría deberán ser de calidad superior.La forma, el desarrollo y la coloración, los racimos deben ser típica dela variedad, teniendo en cuenta la zona que se producen, y no tienendefectos. Granos serán de carne firme, firmemente sujetos,espaciados uniformemente a lo largo del tallo y de su pruinavirtualmente intacta.

(Ii) Categoría I

• Las uvas de mesa de esta categoría deberán ser de buena calidad. Laforma, el desarrollo y la coloración de los racimos deben ser típica dela variedad, teniendo en cuenta la zona que se producen.

• Bayas debe ser firme, bien sujeto y, en la medida de lo posible, con supruina intacta. Sin embargo, puede ser menos uniformementeespaciados a lo largo del tallo que en la categoría "Extra".

NORMALIZACIÓN INTERNACIONAL• Los siguientes defectos son leves, sin embargo, puede ser, siempre que éstos

no afecten al aspecto general del producto, su calidad, estado de conservacióny presentación en el paquete:

• - Ligeros defectos de forma - Defectos leves de coloración

• - Insolación muy leve en la epidermis.

(Iii) Clase II

• Esta categoría comprende las uvas de mesa que no puedan clasificarse en lascategorías superiores pero cumplen los requisitos mínimos arriba establecidos.

• Los racimos podrán presentar defectos leves de forma, desarrollo y coloración,siempre que éstos no alterar las características esenciales de la variedad,teniendo en cuenta la zona que se crecido.

• Los granos deberán ser lo suficientemente firmes y estarán unidos lo suficiente,y cuando sea posible. Pueden ser menos uniformemente espaciados a lo largodel tallo que en la categoría I.

• Los defectos siguientes, siempre que conserven sus características esencialesen cuanto a la calidad, conservación y presentación:

• - Defectos de forma - Defectos de coloración

• - Insolación leve en la epidermis - Ligeras magulladuras

• - Ligeros defectos superficiales...”

RECOMENDACIONES PARA EL MERCADO Y EL PRODUCTO

• Desarrollar una estrategia de penetración de mercado que comprenda al producto

y mercados existentes, tratando de aumentar la participación del mercado de la

“uva de Cascas” en mercados existentes, teniendo en cuenta que la “uva de

Cascas” ya se oferta en los mercados de Ecuador, Colombia y en el Perú, precisa

establecer una estrategia agresiva de penetración, la cual tendría como

principales temáticas:

• Atraer clientes de la competencia (consumidores de red globe y la blanca

italiana), dando una mejor presentación a nuestro producto y mejorando la

calidad.

• Convertir a los no consumidores de uva , en consumidores, es decir motivar el

consumo o la utilización del producto mediante un plan de marketing que tenga

como eje principal la difusión de sus bondades, lo cual en primera instancia podrá

hacerse a través de:

• Correo electrónico, utilizando las redes sociales: twiter, facebook, etc.

• Internet mediante el uso de redes virtuales en general.

• Utilizar el teléfono como un medio de convencer al público sobre las bondades.

PARA EL MERCADO Y EL PRODUCTO• Una página web o blog de fácil acceso que permita el contacto

con la organización productora.

• Utilizar la televisión para motivar su consumo.

• Impulsar ventas mayoristas con catálogos.

• Spots radiales con temas fuerza.

• Estar en revistas, periódicos y guías de salud, guías telefónicas,etc.

• Impulsar su consumo mediante stand de prueba en principalesciudades (Quito, Guayaquil, Cali, Bogotá, Medellín).

• Paneles publicitarios en las ciudades promoviendo su consumo.

•

• Aumentar la frecuencia de las compras, entrando en contactocon los clientes mayoristas y agroindustriales, que puedanenlazarse con vuestro programa de producción, tanto presentecomo futuro, enviando muestras.

• Elaborar un Plan de Marketing para la “uva de Cascas”

PARA EL MERCADO Y EL PRODUCTO• Promover que el productor de uva utilice un envase con papel más fino (de

seda), que muestre la apariencia de higiene. Utilizar según el mercado elempaque recomendamos la caja de cartón para supermercados y cajas demadera ligeramente más anchas a fin de aliviar el peso entre el producto,para los mercados más populares.

• Investigar y validar con los clientes el empaque a utilizarse. La recomendaciónes que se pruebe el uso de la caja de cartón y de cajas de madera ligeramentemás anchas a fin de aliviar el peso entre el mismo producto al interior delenvase, reduciendo el porcentaje de merma.

• Etiquetar el producto final para lograr un posicionamiento en el consumidorfinal.

• Recomiendo contactarse con los posibles clientes a fin de ampliar el mercadoy establecer envíos de muestras, debidamente etiquetadas, acompañadas dela ficha del producto. Para satisfacer el mercado, además de las condicionesya mencionadas, agradable a la vista y al paladar, el otro factor importante esla oportunidad, por ello debe estandarizarse mediante un programa deproducción de las cosechas según la uva negra a ofertar, siendo los lotesuniformes ( sin mezclar Gross Colman con Alfonso Lavallete).

PARA EL MERCADO Y EL PRODUCTO• Proponer un proyecto de inversión pública para “Programa

de penetración de mercado de la “uva de Cascas” en losmercados de Colombia, Ecuador y Perú”.

• Participar del Programa de competitividad del GobiernoPeruano Como una oportunidad para recibir dinero frescoen las etapas de constitución, gestión y tecnológico.

• Establecer una red de información de precios entre laDirección de Información Agraria del Ministerio deAgricultura del Perú, la Dirección Regional de Agricultura deTumbes, la Gerencia Regional de Agricultura La Libertadpara contar con precios de la uva negra (Gross Collman yAlfonso Lavallete) vía mensaje telefónico vía internet, ocon teléfonos triados de las entidades participantes.

•

• Producto: Uva de mesa• Procedencia: Cascas, Gran Chimú-La

Libertad-Perú.• Partida arancelaria: 0806100000, uvas

frescas• Variedad: Gross Colman• Color del grano: negro, que posee semilla, • Racimo: cónico, cuyo peso en promedio es

de 250-400 gr. • Grano: elipsoidal compacto, con un tamaño

promedio de 1.00-1.8 cm.• Proporción promedio de deformación del

grano, 5%. • Concentración de azúcar 12–15° Brix, • Merma técnica 5%.• Envase: madera peso bruto 7kg, peso neto

6 Kg al embarque • Cartón peso bruto 5.80 kg , peso neto 5.5

kg al embarque .(según sea el Caso)

FICHA TÉCNICA DE LA “UVA DE CASCAS”

• Duración: 15 à 20 días incluido el viaje.

• Bondades: Las uvas encierran el secreto de la eternajuventud, primero por su alta concentración devitamina C, que mantiene los tejidos sanos a través deltiempo y adicionalmente previene el cáncer.

• Otro compuesto que se aloja en la cáscara –especialmente de las uvas negras y rojas- es elresveratrol, una sustancia que estimula las sirtuinas,proteínas celulares que controlan el envejecimiento yprevienen la enfermedad de Alzheimer.