Presentación Roadshow (dic-11)

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  • 1. Asesores Financieros Citi y el diseo del arco es una marca de servicio registrada de Citigroup Inc. Uso bajo licencia. Banchile Citi Global Markets (Banchile Asesora Financiera S.A.) Aumento de Capital | 275.000.000 acciones Diciembre 2011 Enero 2012
  • 2. 2 Agenda 1. Antecedentes Generales 2. Sigdo Koppers 3. Atractivos de Inversin 4. reas de Negocios 5. Antecedentes Financieros Juan Pablo Aboitiz Gerente General Sigdo Koppers Expositores Gonzalo Cavada Gerente Finanzas Sigdo Koppers Aumento de Capital 2011 1 2 3 4 5
  • 3. 1 Antecedentes Generales
  • 4. 4 Caractersticas de la Oferta Preferente Emisor Sigdo Koppers S.A. Nmero de acciones pre-emisin 800.000.000 Nmero de acciones ofrecidas 275.000.000 Ratio de suscripcin 0,34375 acciones por cada accin inscrita al 14 de diciembre de 2011 % de la propiedad post-colocacin 25,58% Precio de suscripcin $820 por accin Periodo de opcin preferente 20 de diciembre de 2011 al 19 de enero de 2012 Uso de los fondos Financiamiento de la reciente adquisicin de Magotteaux Group S.A., lo que signific un desembolso de cerca de US$ 640 millones El remanente de la colocacin, si lo hubiese, se utilizar para financiar capital de trabajo y proyectos de inversin que actualmente estn en evaluacin Asesores financieros Agentes colocadores Aumento de Capital 2011 | Antecedentes Generales Citi y el diseo del arco es una marca de servicio registrada de Citigroup Inc. Uso bajo licencia. Banchile Citi Global Markets (Banchile Asesora Financiera S.A.)
  • 5. 5 Subasta Libro de rdenes Acciones Renunciadas Grupo Controlador Emisor Sigdo Koppers S.A. Tipo de oferta Primaria Nemotcnico SK Cantidad (1) 30.000.000 Mecanismo de negociacin Subasta de un libro de rdenes Inicio de la oferta Martes 20 de diciembre de 2011 a las 12:00 horas Trmino de la oferta Jueves 22 de diciembre de 2011 a las 13:00 horas Fecha de adjudicacin Viernes 23 de diciembre de 2011 a las 9:15 horas Reunin informativa con inversores Martes 20 de diciembre de 2011 Asesores financieros Agentes colocadores Aumento de Capital 2011 | Antecedentes Generales Citi y el diseo del arco es una marca de servicio registrada de Citigroup Inc. Uso bajo licencia. Banchile Citi Global Markets (Banchile Asesora Financiera S.A.) (1): El directorio de la sociedad ha tomado conocimiento que los accionistas que conforman el grupo controlador han informado por escrito a la sociedad que ejercern, o cedern a sociedades relacionadas, un total de 176.580.000 acciones, renunciando as a ejercer su opcin sobre un total de 30.000.000 acciones.
  • 6. 6 Calendario del Aumento de Capital Aumento de Capital 2011 | Antecedentes Generales DICIEMBRE 2011 L M W J V 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 ENERO 2012 L M W J V 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 Periodo de opcin preferente 20 - 19 DIC ENE Roadshow local 04 - 12 ENE Colocacin de las acciones 23 DIC Cierre del libro de rdenes 22 DIC Inicio Subasta Libro de rdenes 20 DIC Reunin Informativa
  • 7. Sigdo Koppers2
  • 8. 8 43 49 57 62 70 113 233 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sep-11 UDM 148 154 196 193 248 300 468 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sep-11 UDM La Compaa 959 1.055 1.246 1.225 1.426 1.834 1.965 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sep-11 UDM Fuente: La Compaa. Nota: Porcentajes corresponden a la propiedad de Sigdo Koppers en las respectivas compaas al 30 de Septiembre del 2011. (1) EBITDA sep-11 UDM incorpora el efecto operacional extraordinario por la venta de CTI equivalente a US$174 millones (2) Se incluye dentro de la utilidad de sep-11 UDM un efecto extraordinario neto de US$132 millones debido a la venta de CTI Aumento de Capital 2011 | Sigdo Koppers Ventas (US$ Millones) EBITDA Consolidado (1) (US$ Millones) Utilidad Neta Consolidada (2) (US$ Millones) Sigdo Koppers, fundada en 1960, es uno de los ms dinmicos e importantes grupos empresariales chilenos. Con una reconocida trayectoria ha logrado un crecimiento sostenido en el tiempo SK Comercial Ingeniera y Construccin Enaex Magotteaux 60,4% 60,5% 95,0% 82,8% Enaex Magotteaux SK Comercial SKBerg Puerto Ventanas CHBBSigdopack 50,0% 97,7% 74,6% 40,0%
  • 9. 9 La Compaa (Cont.) Estructura de propiedad 1. Juan Eduardo Errzuriz Ossa Presidente Ejecutivo 2. Naoshi Matsumoto Takahashi Vicepresidente 3. Jos Ramn Aboitiz Domnguez Director 4. Canio Corbo Lioi Director 5. Norman Hansen Ross Director 6. Horacio Pavez Garca Director 7. Mario Santander Garca Director Directorio Grupo Controlador 76,6% Otros 23,4% Fuente: La Compaa. (1) Se asume que las acciones a las que renunci el grupo controlador son suscrita por el segmento otros, y los dems segmentos suscriben su parte Aumento de Capital 2011 | Sigdo Koppers Pre Aumento de Capital Post Aumento de Capital (1) Grupo Controlador 79,4% Otros 20,6%
  • 10. Atractivos de Inversin3
  • 11. 11 Aumento de Capital 2011 | Atractivos de Inversin Atractivos de Inversin Altas expectativas de crecimiento Exitosa historia empresarial Foco estratgico en Minera e Industria Alcance global Liderazgo en reas de negocios
  • 12. 12 Lder en servicios para la minera Principal proveedor de servicios integrales para la minera Presencia en las principales etapas de la cadena de valor de la minera Mayor ejecutor de proyectos y montaje industrial minero en Chile 70% de sus ingresos relacionados a la minera (1) Mayor productor de nitrato de amonio y explosivos regional Mayor proveedor de servicios integrales de fragmentacin de roca para la minera en Chile Participacin de mercado de 60 % en Chile (1) Lder en el mercado chileno en la venta y arriendo de maquinarias y equipos en Chile(2) Lder mundial en el mercado de bolas molienda de alto cromo y elementos de desgaste Mayor operador portuario en transferencia de carga minera a granel de la zona central de Chile, con un transporte de 748 mil toneladas en concentrado de cobre (1) Lder en transporte ferroviario del sector minero chileno, con un transporte de 178 tonelada - kilometro en concentrado de cobre (1) (1) A septiembre de 2011, ltimos doce meses (2) Sin considerar camiones super tolva Desarrollo Operacin Proceso Venta y Logstica Aumento de Capital 2011 | Atractivos de Inversin FocoEstratgicoenlaMineraeIndustria1 Fuente: La Compaa.
  • 13. 13 Magotteaux calza con nuevo foco estratgico Sigdo Koppers pre-adquisicin de Magotteaux La amplia red global de comercializacin y distribucin de Magotteaux permite a SK ampliar su red de distribucin El reconocimiento tanto local como regional de SK permitir a Magotteaux expandir su cobertura en mercados en donde hoy no participa o tiene una baja participacin Geogrficos Clientes Sinergias con Clientes de Sigdo Koppers Clientes de Magotteaux Actores Mineros Empresa internacional, con presencia en todos los continentes Lder en su segmento de mercado Importantes sinergias con SK Lder en tecnologa e innovacin Pionero en el uso de materiales de alto cromo Magotteaux ha patentado ms de 20 tecnologas y procesos en 60 pases Principal proveedor mundial de bolas de molienda y elementos de desgaste de alto cromo Minera 55%Cemento 23% Agregados 12% Fluidos 6% Utilities 4% Elementos de Molienda Elementos de Desgaste Foco en Minera Margen de Venta 2010 Magotteaux Por rea de negocio Aumento de Capital 2011 | Atractivos de Inversin FocoEstratgicoenlaMineraeIndustria1 Fuente: La Compaa.
  • 14. 14 Atractiva exposicin a sectores dinmicos Minera Industria Enaex Magotteaux ICSK Puerto Ventanas Fepasa SKBerg SKC Sigdopack Aumento de Capital 2011 | Atractivos de Inversin FocoEstratgicoenlaMineraeIndustria1 Fuente: La Compaa.
  • 15. 15 Compaa con slido liderazgo 2 Participacin de mercado Liderazgo en todas las reas Mayor productor de nitrato de amonio y explosivos para la minera en Latinoamrica Lder regional en servicios de fragmentacin de roca 1er proveedor mundial en bolas de alto cromo Principal proveedor para la indus