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Presentación Resumen Ejecutivo Informe Perspectivas Turísticas de Exceltur – 3er trim 2005 (verano)Pág. 1

Resumen EjecutivoPerspectivas Turísticas de

ExcelturNº 14

julio-agosto-septiembre 2005


Resultados del III Trimestre de 2005


TURQUITURQUIAAEstambEstambululAnkaraAnkaraKeradasKeradasii

TURQUIA Junio-julio 2005- Estambul- Ankara- Cesme- Kusadasi

EGIPTO julio 2005- El Cairo- Sharm-el-Sheikh

LONDRES Julio 2005- Londres

INDIA/ TAILANDIA- Dic 2004-Tsunami

Maremoto

Atentados terroristas

Huracanes

EMILY -Julio 2005KATRINA – Sept 2005WILMA – Oct 2005STAN: Oct 2005

La dinámica turística de los meses de verano de 2005 se ha visto afectada a nivel mundial por la sucesión de acontecimientos geopolíticos y naturales que han provocado una redistribución internacional de flujos turísticos, con especial incidencia en el producto de sol y playa.

Indonesia Octubre 2005- Bali


En este contexto propicio para España, durante los meses de julio, agosto y septiembre el sector turístico español ha evidenciado un incremento en los niveles de ventas que la mayor parte de los empresarios califica de leve.

Opinión empresarial sobre la evolución de las ventas III Tr 2005

98,7

46,9

80,0

99,9

48,8

52,5

53,2

1,3

28,6

13,3

0,0

25,1

26,6

25,2

0,0

24,5

6,7

0,1

26,1

20,9

21,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Alquiler de coches (98,7)

Ocio (22,4)

Distribución (73,3)

Transporte (99,9)

Hoteles urbanos (27,6)

Hoteles de costa (31,6)

Alojamiento (32,9)

%Aumentar %Mantenerse %Disminuir

Fuente: EXCELTUR.

Opinión empresarial sobre las ventas. Empresas españolas de transporte. IIIT 2005

Leve aumento92,9%

Fuerte aumento

7,0%

Leve caida0,1%

Fuente: EXCELTUR.

Transporte

Opinión empresarial sobre las ventas. Empresas españolas de Alojamiento. IIIT 2005

Fuerte aumento

11%

Leve aumento

42%Manten

25%

Leve caida19%

Fuerte caida3%

Fuente: EXCELTUR.

Alojamiento

Opinión empresarial sobre las ventas. Empresas españolas de Alojamiento. IIIT 2005

Leve aumento

67%

Fuerte aumento

13%Manten

13%

Leve caida7%

Fuente: EXCELTUR.

AA.VV.


Opinión empresarial sobre la evolución de los beneficios III Tr 2005

91,5

66,7

35,6

30,8

46,6

37,9

42,2

8,0

26,7

47,9

13,0

17,9

27,8

23,6

0,5

6,7

16,4

63,4

35,5

34,3

34,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Alquiler de coches (90,9)

Ocio (60,0)

Distribución (19,2)

Transporte (-32,6)

Hoteles urbanos (15,5)

Hoteles de costa (3,6)

Alojamiento (9,1)

%Aumentar %Mantenerse %Disminuir

Fuente: EXCELTUR.

Después de tres años muy complejos, el aumento en el volumen de demanda del tercer trimestre ha conseguido incrementar moderadamente los beneficios de las empresas turísticas españolas, con la excepción de las empresas de transporte aéreo


Índice de Confianza Turístico Empresarial(ICTUR )

28,3

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

II III IV I II III IV I II III IV I II III

2002 2003 2004 2005

(% o

pin

ion

es

posi

tiva

s- %

opi

nio

ne

s n

ega

tivas

)

Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

Opinión empresarialICTUR por subsectores

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

II III IV I II III IV I II III IV I II III

2002 2003 2004 2005

(% o

pini

ones

pos

itiva

s- %

opi

nion

es

nega

tivas

)

Alojamiento DistribuciónTransporte Ocio


Como consecuencia del moderado incremento en las ventas y la mejora de los beneficios durante el verano se ha producido una aumento en los niveles de confianza de los empresarios turísticos


Indicadores de volumen de demanda nacional(Tasa de variación interanual trimestral)

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

2003 2004 2005

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

Viajeros en hoteles BSP Pernoctaciones en hotelesFuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH y EOAP, INE.

Un trimestre más ha sido el desbordante crecimiento de la demanda y el consumo interno de los españoles el verdadero motor de los resultados de este verano.

Pagos por turismo de los españoles al exteriorTasa de variación trimestral interanual

24,1

-10-505

101520253035

2002 2003 2004 2005

(en

%)

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Balanza de Pagos (Banco de España)

Sin embargo, este verano se han apreciado signos de desaceleración

Número de pernoctaciones de españoles en establecimientos hoteleros

Jul-Sep 1999-2005

30.221 31.430

37.961 40.382

34.964 30.775 32.542

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

(en

mile

s de

per

noct

acio

nes)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH, INE.

Gasto medio realizado en destinoAño 2004

2.124 €

691 €

40,0

540,0

1.040,0

1.540,0

2.040,0

2.540,0

Españoles en susviajes al exterior

Extranjeros en susviajes por España

Fuente: IET y Banco de España

680€


Indicadores de volumen de demanda extranjera(Tasa de variación interanual trimestral)

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

2003 2004 2005

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

Turistas Pernoctaciones en hoteles Viajeros en hoteles

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur y EOH.

En el contexto de los profundos cambios que siguen afectando a los hábitos de viaje de los turistas extranjeros, en este verano de 2005 se ha evidenciado una leve recuperación de su demanda extranjera que se ha materializado principalmente en establecimientos de alojamiento reglado

Número de pernoctaciones de extranjeros en establecimientos hoteleros

Jul-Sep 1999-2005

57.029 54.864 55.878

52.801 53.388 52.522 54.921

32.500

37.500

42.500

47.500

52.500

57.500

62.500

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

(en

mile

s d

e p

ern

oct

aci

on

es)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, INE.


Un trimestre más buena parte del aumento en la llegada de turistas se explica por el continuado e intenso crecimiento de los pasajeros transportados en compañías aéreas de bajo coste, que este verano aumentan un 32,2% (825.000 pasajeros más)

Llegada de pasajeros por tipo de compañías(Tasa de variación interanual)

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

jun-04 ago-04 oct-04 dic-04 feb-05 abr-05 jun-05 ago-05

Bajo coste TradicionalesFuente: IET

Llegada de turistas extranjeros(*) por vías de acceso

Var% J ul-sep 2005/2004

7,0 10,86,4

32,2

0,2

-7,0-10

01020304050

Total Carretera Aeropuerto Bajo coste FFCC Puerto

(Tas

a de

var

iaci

ón in

tera

nual

)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur e IET (*) en el caso de Bajo coste los datos son de pasajeros en jul-ago

Relación entre la evolución en la utilización de los hoteles y los viajes hacia España con paquete por parte de los extranjeros

(Tasas de variación trimestral interanual)

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

2002 2003 2004 2005

(En

%)

Hoteles Paquete

Fuente: EXCELTUR a partir de la información de Frontur, IET.

La dinámica de la llegada de turistas extranjeros a hoteles comienza a desvincularse del uso de paquetes turísticos


La mayor afluencia de turistas extranjeros no ha permitido, sin embargo, incrementar el número de pernoctaciones en el total de tipologías alojativas, por la nueva caída de la estancia media que este trimestre ha sido más intensa entre los turistas que utilizan sus casas en propiedad o las cedidas por familiares o amigos.

Comparativa entre llegada de turistas y pernoctaciones de extranjeros.

Enero-Agosto 2005/2004

6,35,4

7,8

0,0

2,3

-2,2-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Totales Hoteles Oferta residencial(Tas

a d

e va

riac

ión

inte

ran

ual

en

%)

Turistas PernoctacionesFuente: Egatur, IET

Estancia media en hoteles de los turistas extranjeros

Jul-Sep 1999-2005

6,0

5,85,9

5,6 5,6

5,45,3

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

(Día

s)

Fuente: Exceltur a partir de EOH, INE


Esta tendencia en la estancia explica que el gasto por turista extranjero siga descendiendo, aunque muestre una tendencia de recuperación, según la información publicada por el Banco de España hasta el mes de julio.

Gasto medio por turista(Ingresos por turismo de la BP /nº de turistas)

Tasa de variación media trimestral

-15

-10

-5

0

5

10

15

2002 2003 2004 2005

(en

%)

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de Frontur (IET) y Balanza de Pagos (Banco de España)

Gasto medio por turista(Ingresos por turismo de la BP /nº de turistas)

Datos Ene-J ulio

617,77

657,11

670,07

636,58

658,98666,17

636,77

5,4

2,0

-5,0-4,4

1,1

6,4

3,5

590,0

600,0

610,0

620,0

630,0

640,0

650,0

660,0

670,0

680,0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

(en

euro

s)

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

(En

%)

Gasto medio por turismo (esc izda) Tasa de variación (esc. dcha)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos del IET y del Banco de España.


A pesar del aumento en la afluencia de turistas extranjeros y los atentados que han sufrido algunos de nuestros principales competidores España continúa perdiendo cuota de mercado en el ámbito del sol y playa

El comportamiento de los destinos urbanos españoles, la España verde y de interior es, sin embargo, sustancialmente mejor que el de países como Reino Unido, República Checa, Holanda y Alemania que han mostrado un intenso crecimiento en el año 2005

ESPAÑA frente a los destinos emergentes del Mediterráneo

(% Crec. 2005/2004 acumulado*)

23,2

7,7

13,2

6,1

4,7

7,3

9,9

0 5 10 15 20 25

Turquía

Chipre

Marruecos

Túnez

Egipto

Croacia

España litoral mediterranéo e Islas

Fuente: OMT, IET e Institutos de Estadística Nacionales. *Datos hasta agosto excepto Egipto y Marruecos hasta julio.

ESPAÑA frente a los destinos europeos (% Crec. 2005/2004*)

1,7

-7,2

10,4

8,7

5,8

6,4

13,1

-10 -5 0 5 10 15

Francia

Italia

Reino Unido

República Checa

Alemania

Holanda

España interior y verde

Fuente: Exceltur a partir de datos OMT. * Datos hasta agosto para España y Reino Unido. Datos hasta julio para Alemania y Francia. Datos hasta junio para Italia y República Checa, y datos hasta mayo para Holanda.


Por destinos, una vez más las comunidades de la España verde y de interior, salvo Extremadura, son las zonas donde el aumento de la demanda ha favorecido a un mayor número de empresarios

Dentro de los destinos de sol y playa han registrado una notable mejora la Costa del Sol, la de Granada y la de la Luz de Huelva en Andalucía, las Islas de Fuerteventura y Lanzarote en el archipiélago canario, la costa del Maresme y Daurada en Cataluña y la Isla de Mallorca.

Pernoctaciones en hoteles del total de la demanda por Zonas Turisticas del litoral mediterráneo y las islas

Var % Jul-Sep 2005 - 2004

12,815,6

4,118,7

4,36,0

-0,1-4,1

6,9-2,1

8,22,9

0,64,4

9,45,3

-10 -5 0 5 10 15 20

Costa del Sol (Málaga)Costa Tropical (Granada)Costa de la Luz de Cádiz

Costa de la Luz de HuelvaIsla de MallorcaPalma - Calvía

Isla de MenorcaIslas de Ibiza-Formentera

Isla de Fuerteventura (Las Palmas)Isla de Gran Canaria (Las Palmas)

Isla de Lanzarote (Las Palmas)Isla de Tenerife (Tenerife)

Costa Brava (Gerona)Costa Daurada (Tarragona)

Costa del Maresme (Barcelona)Costa Blanca (Alicante)

(Tasa de variación en %)Fuente: EOH, INE.

Opinión empresarial sobre las ventas III Trimestre 2005

SECTOR DE ALOJAMIENTO

10,025,0

29,340,9

50,051,154,3

43,253,2

62,054,7

59,163,4

60,076,5

91,7

50,045,022,7

21,419,3

20,042,525,2

12,731,325,819,526,7

17,6

20,025,025,7

36,428,629,6

25,714,3

21,725,4

14,115,217,113,3

5,98,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ExtremaduraMurcia

CataluñaAragón

Castilla - La ManchaMadridGalicia

AndalucíaEspaña

CanariasCo. Valenciana

BalearesCastilla y León

CantabriaAsturias

País Vasco

% Aumento % Mantenimiento % Caída

Fuente: Exceltur


Los incrementos en las ventas, sin embargo, no se han trasladado con la misma intensidad a los beneficios, especialmente en comunidades del litoral como Canarias y Murcia.

Opinión empresarial sobre los beneficios III Trimestre 2005

SECTOR DE ALOJAMIENTO

16,4

20,027,3

40,040,0

29,342,2

49,841,3

46,239,6

47,551,1

53,855,6

60,058,8

50,040,0

31,820,020,0

46,323,69,5

31,723,137,0

32,5

23,125,0

26,729,4

74,050,0

40,040,940,040,0

24,334,1

40,627,0

30,823,4

20,022,323,1

19,413,311,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CanariasMurcia

ExtremaduraAragón

La RiojaNavarra

CataluñaEspañaMadrid

Co. ValencianaCastilla - La Mancha

AndalucíaCastilla y León

BalearesPaís Vasco

GaliciaCantabria

Asturias

% Aumento % Mantenimiento % CaídaFuente: Exceltur


Perspectivas para el IV trimestre y el cierre del año

2005


Opinión empresarial sobre la evolución de las VENTAS PREVISTAS

para el cuarto trimestre de 2005

33,3

99,9

69,4

39,1

32,3

35,9

42,2

0,1

26,4

35,6

38,4

38,2

13,3

46,4

7,1

26,5

36,5

32,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ocio (18,2)

Transporte (83,6)

AA.VV. (9,3)

Hoteles Urbanos (20,3)

Hoteles de Costa (-7,3)

Alojamiento hotelero (3,3)



Opinión empresarial sobre la evolución de los BENEFICIOS PREVISTOS

para el cuarto trimestre de 2005

46,7

23,6

31,4

35,6

19,4

24,7

40,0

30,0

61,4

37,9

44,1

43,0

13,3

46,4

7,1

26,5

36,5

32,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ocio (33,3)

Transporte (-22,9)

AA.VV. (24,3)

Hoteles Urbanos (9,1)

Hoteles de Costa (-17,1)

Alojamiento hotelero (-7,6)



Las empresas de transporte y los hoteles esperan, sin embargo, para el cuarto trimestre volver a la senda de reducciones en sus niveles de beneficios, mientras entre los gestores de AA.VV prima la tendencia al mantenimiento

El impulso en ventas experimentado por las empresas turísticas durante los meses de verano, las consecuencias de los hechos naturales sufridos por los destinos competidores y el favorable calendario para la realización de viajes para el turista español hace que los empresarios prevean un comportamiento positivo de las ventas durante los últimos meses del año.

IV trimestre


El buen comportamiento del verano nos ha impulsado a modificar nuestras previsiones de cierre del año de las variables de demanda turística al alza

Comparación de la evolución del PIB turístico respecto al PIB de la economía española

(Tasa de variación interanual)

1,7 1,6

2,8

3,5

2,73,0 3,1 3,1

-0,1

2,9

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2001 2002 2003 2004 2005

(En

%)

PIB turístico (ISTE) PIB General

Previsión de Exceltur

Previsiones de cierre de 2005


Pernoctaciones Hoteleras (Tasa de variación interanual)

3,8

6,1

2,2

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2001 2002 2003 2004 2005

(En

%)

Totales Españoles Extranjeros

Previsión de

Exceltur



Número de pernoctaciones de extranjeros en establecimientos hoteleros

Ene-Dic 1999-2005

149.036

143.492

136.865 134.924

137.893

143.762

135.937

125.000

130.000

135.000

140.000

145.000

150.000

155.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

(en

mile

s de

per

noct

acio

nes)


Prevsión EXCELTUR

Número de pernoctaciones de españoles en establecimientos hoteleros

Ene-Dic 1999-2005

81.504 85.212

91.295

100.080

106.185

86.627 83.382

60.00065.00070.00075.00080.00085.00090.00095.000

100.000105.000110.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

(en

mile

s de

per

noct

acio

nes)


Prevsión EXCELTUR

El crecimiento del 2,2% de las pernoctaciones de extranjeros supone alcanzar los 137,9 millones, todavía por debajo de los niveles de 2001

El mercado español consolida su extraordinario ritmo de crecimiento, con 25 millones de pernoctaciones más que en 1999



Gasto medio por turista(Ingresos por turismo de la BP/nº de turistas)

628,70

677,40683,16

641,30

676,20 678,68

655,474,5

0,9

-6,1

-3,4

0,4

7,75,4

600,0

610,0

620,0

630,0

640,0

650,0

660,0

670,0

680,0

690,0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

(en

euro

s)

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

(En

%)

Gasto medio por turismo (esc izda) Tasa de variación (esc. dcha)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos del IET y del Banco de España.

Previsión Exceltur



Resumen EjecutivoPerspectivas Turísticas de Exceltur

Nº 14julio-agosto-septiembre 2005


La discusión sobre el gasto turístico


Ingresos por turismo

extranjero

Gasto total

Ingresos por turismo

extranjero

Gasto por turista

Gasto por turista

Gasto por turista y día

Número de turistas

extranjeros

Número de pernoctaciones de turistas extranjeros


Las previsiones sobre la llegada de turistas


Comparativa entre el número de turistas de los meses de 2004 de la serie publicada el pasado año y la serie

corrida con los datos publicados en 2005

2,63,0

3,3

4,3

5,0 4,9

7,07,2

5,4

2,52,9

3,3

4,2

4,9 4,9

6,9 6,8

5,3

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

(Millo

nes d

e t

uri

sta

s)

Año 2004 publicada en 2004 Año 2004 corregida en 2005


Llegada de turistasComparativa del crecimiento interanual de los meses de 2005 respecto serie publicada cierre 2004 y serie corrida

con datos publicados en 2005

2,8

-1,9

13,9

-1,6

3,95,9 6,9

-0,1

5,75,3

-0,8

16,3

0,0

5,47,8

5,58,3

6,9

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago SepVariación vs datos cierre 2004

Variación vs datos corregidos 2004


Llegada de Turistas por mercado de origenComparativa del crecimiento del año 2004/2003 con la

serie publicada a cierre de 2004 y serie 2004 corregida con los datos publicados en 20053

-2,0

10,3

-2,9

2,9 2,7

-0,2

17,1

-2,2-0,9 -1,2

3,41,6

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Francia Italia Holanda ReinoUnido

Alemania Total

2004 vs 2003 2004 serie corregida vs 2003

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