Presentación observatorio Ecommerce GFK
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1 Observando el eCommerce GfK Digital Market Intelligence
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Marketing
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1
Observando el eCommerce
GfK Digital Market Intelligence
2
1 La imparable evolución del eCommerce
2 Rastreando a los comparadores
3 Social Media, exposición pero no búsqueda
4 Principales conclusiones
3
La imparable evolución del eCommerce
4
Smartphone
Tablet PC
Laptop
Móvil
LCD TV
Desk PC
Cámara digital
Tendencia 1: Mobile Commerce
Las ventas de smartphones
aumentaron un 48% en el
mundo desarrollado y 164%
de los países emergentes.
Las ventas de laptops se
reducen ligeramente a nivel
mundial, pero siguen
creciendo en un 20% en
LATAM 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2010 2011 2012 2013 2014Fcst
Global Sales Value % 2013/2014 estimated
Global consumer tech devices retail sales revenue in USD - top tier products
Source: GfK, December 2013
5
Tendencia 2: Omnicanalidad
La Omnicanalidad pone de
manifiesto la necesidad de
proporcionar un servicio consistente
sea cual sea el canal que utilice el
consumidor.
Esto es esencial para satisfacer la
necesidad del consumidor de utilizar
distintos canales en función del
tiempo, el lugar, el contexto y la
información que requiere.
6
Tendencia 3: Nuevas formas de pago
La aparición de nuevas formas de
pago supone tomar decisiones de
inversión para adaptarlas en función
del uso que lleve a cabo el
consumidor.
¿Cuáles son las que finalmente se
impondrán en el mercado?
7
Tendencia 4: MarketPlace
La continua aparición de
Marketplaces en distintos mercados
continuará siendo una tendencia
para 2014.
Veremos la aparición de nuevos
players en mercados tradicionales y
la entrada de estos tipos de
servicios en nuevos mercados.
Generalistas Específicos
8
Tendencia 5: Longtail
El eCommerce posibilita alcanzar a
distintos nichos de consumidores.
Disponer de un amplia gama de
productos permite dar respuesta a
las elecciones de cada consumidor.
Amazon: + 6 Millones
de libros en castellano
disponibles.
9
Resumen de las tendencias:
Mobille
Commerce
Omni
canalidad
Formas de
pago MarketPlace Longtail
Cambios en la investigación de mercados
10
La investigación ha cambiado:
Técnicas cualitativas
Tradicional
Técnicas cuantitativas
Online Etnografía
digital
Tradicionales Monitorización Paneles Big Data
Tamaño de muestra - +
12
Panel de Detallistas
Unificando fuentes de información
Diseño metodológico:
Panel de Internautas Social
Media
Muestra superior a
8.000 puntos de venta
para todos los canales
de distribución
auditados.
4.198 encuestados
representativos de la
población internauta
española.
Detectar
tendencias
y prácticas
en social
meda
Período analizado: de noviembre 2013 a Abril 2014
13
Situación del eCommerce en España (Base Total de 16 – 75 años)
100%
71,6%
26,2%
TOTAL
Internauta
(últ. 3
meses)
Comprador
online (últ. 6
meses)
¿Cuántos consumidores compran cada producto online?
24.844.730
34.699.344
personas
9.106.658
10%
6%
6%
4%
2%
2%
1%
1%
1
2
3
4
5
6
7
8
3.456.272
2.094.184
1.976.875
1.424.645
706.027
534.408
453.983
409.189
Viajes, Hostelería y ocio
Moda y hogar
Libros, películas, música
Electrónica
Deportes
Alimentación
Informática
Electrodomésticos
Personas
45,4%
15.753.502
No
Comprador
Fuente: Observatorio eCommerce GfK
Fuente INE
16
Evolución del eCommerce por categorías (Base Total de 16 – 75 años)
Electrónica
Telefonía 84% 6%
Foto y Video 82% 8%
TV, Video y HC 94% 6%
Audio 96% 4%
Coche 96% 4%
Online
6%
Offline
94%
Productos con mayor % venta online
Objetivos
22%
Video
Cámara
Cámara
Digital
19% 13%
Fuente: Observatorio eCommerce GfK
Viajes, hostelería y ocio
Viajes
Entradas
Restaurantes
72%
57%
16%
28%
43%
84%
Online 47%
Offline 53%
Productos con mayor % venta online
Reserva
Alojam.
82%
Alquiler
Vehículo
Billetes
transporte
80% 74%
17
Profundizando en Electrónica de Consumo (Base Total de 16 – 75 años)
216 M € Unidades:
1,4 M
1.973 M €
Unidades: 20,8 M
2.189 M € / Unidades: 22,2 M
Precio
medio:
132 €
Precio
medio:
114€
Smartphone Smartphone
489 K unidades 6 M unidades
82 M € 709 M €
62% 38% 47% 53%
Edad
media:
38 años
Edad
media:
40 años
Fuente: Observatorio eCommerce GfK
Mercado Online Mercado Offline
Dispositivo
más vendido
Perfil del
comprador
18
La importancia del proceso de búsqueda:
Duración del
proceso
Omnicanalidad
Motivos compra
Visitó tienda
física
Buscó información en
la tienda (Smartphone)
50% 13%
Buscó información
online
60%
11 días 14 días
Comprador Online Comprador Offline
Precio
Comodidad
Surtido
63%
53%
34%
Disponibilidad
inmediata
Precio
Probar el producto
46%
44%
41%
Buscó en la web
fabricante
22%
22
El carrito de la compra:
Mobile Commerce
84%
Uso:
En compras:
10%
Tipo de envío
88% Estandar:
En tienda:
Express:
16%
13%
Tarifa de envío
14%
86%
Suscripción
Por compra
Medios de pago
7%
Tarjeta: 56%
PayPal: 28%
Contra-rembolso:
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Rastreando a los comparadores
24
Comprador Offline - Comparadores
Rastreando a los comparadores:
Comparadores online
Los comparadores se han
convertido en un punto de
referencia para los
consumidores.
28%
43% Comprador Online- Comparadores
Uso comparadores online:
Fuente: Observatorio eCommerce GfK
BargainFinder, el primer
comparador desarrollado en
1990 por AndersenConsulting.
25
Propiedad de:
En la actualidad existen infinidad de comparadores:
Que además participan:
26
Redes sociales, exposición pero no búsqueda
27
Comprador Online- Redes Sociales
En Redes Sociales, exposición pero no búsqueda:
Redes Sociales
Sin embargo, las redes sociales
continúan sin ser un lugar en el que
los consumidores busquen
información.
Comprador Offline - Redes Sociales 11%
15%
Uso Redes Sociales:
188.934
77.685
62.214
40.903
32.761
4.180
1.912
AMAZON
FNAC
ECI
CARREFOUR
MEDIAMARKT
REDCOON
WORTEN
Volumen de menciones
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La repercusión de un sistema de mediación:
Webs Blogs Redes Sociales
Se cobran comisiones por conducción de
ventas a la web de Amazon
Pequeños
productores
Fabricantes /
Marcas Distribuidores
Se proporcionan comisiones por
conducción de ventas a la web de Amazon
29
MediaMarkt potencia la creación de contenidos
Impacto de 3508 comentarios (un 10% del buzz trimestral)
Fuente: Observatorio eCommerce GfK / Fecha: Desde el 5 de Marzo al 5 de Mayo
30
Pero el Social Media no sólo son buenas noticias:
4.974 Comentarios
11% del total
8.340 Comentarios
12% del total
1.311 Comentarios
4% del total
Fuente: Observatorio eCommerce GfK / Fecha: Desde el 5 de Marzo al 5 de Mayo
31
Algunas conclusiones:
32
Principales conclusiones:
Existe una oportunidad, sólo el 26% de toda la población
española ha comprado en los últimos 6 meses algún producto online.
El peso del eCommerce varía por categorías y productos,
es necesario conocer la realidad del mercado para tomar las
decisiones oportunas por canal.
La Omnicanalidad es un básico, los consumidores se informan
en la tienda física y en la web, trabajar la coherencia del discurso es
imprescindible.
33
Principales conclusiones:
No nos obligues a cambiar de dispositivo: a pesar de que el
Smartphone es el dispositivo más usado, sólo es utilizado en el 10%
de las compras.
Ofrece alternativas en los tipos de envío y en los medios
de pago, no dejes que el consumidor no encuentre la que desea.
Participa en Social Media, aunque no es un medio en el que
buscar información es un medio en el que la información te
alcanza.
