Presentación estudio acti centro servicios globales tic´s

Presentación Estudio“Centro Servicios Globales TICs 2010”

Estudio Desarrollado por

ObjetivosOferta Actual / Mercados donde Comercializan

Verificación de brechas de competitividad: Espontáneas - Ayudadas

Mercado Internacional: ¿Dónde y cómo exportan actualmente?

1

2

Potencial de Exportación / Apoyos que deberían recibir 3

Verificación de brechas de competitividad: Espontáneas - Ayudadasa) Gestiónb) Capital Humanoc) Networking

Futuro Centro de Servicios Globales / Evaluación de Servicios – Modalidades de implementación

5

4

Estructura de la Investigación

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Propósito: Estudio de la oferta actual, potenciales usuarios, verificación de brechas de competitividad, tipología de servicios que ofrecerá el Centro y validación de estos servicios

Metodología: A través de cuestionarios

1

Cantidad: se realizaron 260 encuestas. Para un universo potencial de empresas pequeñas, medianas y grandes, el error muestral asciende a + 4,72%, al 95% de confianza y varianza máxima

4

Selección de la Muestra: Muestra aleatoria, del tipo estratificado (por tamaño y pertenencia

5Metodología: A través de cuestionarios basados principalmente en escalas Likert de opción forzada y preguntas abiertas y cerradas.

Grupos objetivos: Empresas de la Industria de serviciosTIC, afiliadas y no afiliadas a ACTI, con y sin experiencia en la prestación de servicios globales desde Chile

3

2del tipo estratificado (por tamaño y pertenencia no pertenencia a AG) y sistemática, con salto aleatorio de selección, que garantiza la representatividad del universo definido.

Estudio Cualitativo Previo: Para establecer las brechas competitivas, afinar los servicios que fueron validados por el estudio cuantitativo, se realizaron 25 entrevistas en profundidad, de tipo cualitativo.

6

Distribución de la Muestra

TAMAÑO DE EMPRESAS TOTALEncuestas

EMPRESAS GRANDES 78

EMPRESAS MEDIANAS 80

EMPRESAS PEQUEÑAS 102

TOTAL 260

Cargo Entrevistado Total

Gerente General 65,7%

Gerente Comercial / Channel Manager/ Market Manager

10,9%

Director Ejecutivo / Director 5,9%

Gerente Socio 3,8%

Gerente de Finanzas / Gerente de

ZONA GEOGRAFICA TOTALEncuestas

SANTIAGO / METROPOLITANA 250

TOTAL ENTREVISTAS EN REGIONES (I A XV)

10

TOTAL 260

Gerente de Finanzas / Gerente de Administración y Sistemas

3,8%

Vicepresidente Ejecutivo / Presidente Ejecutivo

2,1%

Gerente Inteligencia de Negocios 1,7%

Dueño 1,3%

Gerente de Proyectos 1,3%

Encargado de Comunicaciones 1,3%

Distribución de la Muestra

Rubro de la Empresa (*) Total

SERVICIOS 90%

SOFTWARE 62%

HARDWARE 30%

(*) Las empresas pueden tener más de un rubro

Certificaciones con las que cuenta Total

ISO 9001 - 2000 64,0%

Certificaciones a Personas / Microsoft / Oracle / Partner Gold

12,1%

ISO 9000 8,4%

En proceso 6,7%

NCH 2728 4,2%Asociación a la que pertenece Total

CMMI Nivel II 3,8%

CMMI Nivel III 2,9%

NCH 2909 2,5%

ISO / Todas 2,9%

ISO 27001 2,1%

ISO 14.000 2,5%

ISO 9001 - 2008 2,1%

Asociación a la que pertenece Total

ACTI 43%

No asociado 33%

AIE 12%

GECHS 10%

Amcham 4%

OTRAS 10%

Resultados del Estudio

Empresas TICs:Descripción de la Oferta Actual

Oferta Actual de Productos y Servicios

Productos Total

Productores de Hardware / Cables / Servidores 39,2%

Desarrollo de Software a Medida 38,8%

Software paquete / Software Financieros / contables

24,5%

Consultorías / Ayuda a selección de software 24,5%

Outsourcing 24,1%

Software apoyo a la gestión / Software de

Servicios Total

Soporte / Mesas de Ayuda 68,5%

Habilitación / Puesta en marcha de los Software

55,2%

Capacitación 53,9%

Consultorías / Asesorias medioambientales/ de seguridad

53,1%

Servicios de Integración 39,8%

Base: Total Entrevistados

Software apoyo a la gestión / Software de Análisis / Software de Sistemas

21,1%

Comunicación / Páginas Web 11,8%

E-comerce / Plataforma (market place) / Venta por Internet

11,8%

Software especializados 8,0%

Software Facturas Electrónicas / Firma Electrónica

8,0%

Seguridad de redes / informática / comunicaciones

7,6%

E-learning 7,2%

Datacenter 5,1%

Soluciones de Software / Relacionados 25,7%

Mantención de equipamiento 9,1%

Software de gestión 5,8%

Datacenter 4,6%

Diseño 3,7%

Diagnósticos de calidad 3,3%

Servicios de seguridad 2,5%

Inteligencia de Negocio 2,5%

DESARROLLO E INNOVACIÓN / PROYECTOS POTENCIALES(MENCIONES ESPONTANEAS)

Productos y Servicios Potenciales Total

Mejoramiento de Software actuales / Mejoramiento Interconexiones

15,7%

Software de Gestión 15,3%

Ninguno 12,8%

Desarrollo de software especializados 10,7%

Nuevos software relacionados con Tecn.. IP 10,3%

Mejoramiento de servicios 8,3%


Mejoramiento de servicios 8,3%

Sólo Actualización de productos existentes 7,9%

Productos nuevos en la seguridad informática 6,6%

Innovación 5,0%

Utilización de plataformas móviles / Celulares 5,0%

Desarrollo comercial 4,1%

Plataforma de minería y salud 3,7%

Externalizar el uso de las TI en las compañías 3,7%

MERCADOS DONDE COMERCIALIZAN PRODUCTOS/ SERVICIOS(MENCIONES ESPONTANEAS)

Mercados que atiende Total

MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL 51%

SOLO MERCADO NACIONAL 46%

SOLO MERCADO INTERNACIONAL 3%EL 54% EXPORTA ACTUALMENTE


Interés en Exportar Total

INTERESADO EN EXPORTAR 81%

NO INTERESADO EN EXPORTAR 19%

ALTO INTERES EN EXPORTAR

Mercado Internacional:¿Dónde y cómo exportan actualmente?

(54% de las empresas entrevistadas)

MERCADO INTERNACIONAL:MERCADOS EXTERNOS DONDE COMERCIALIZAN

Mercados Externos Total

Perú / Lima 47,2%

Argentina 33,9%

Colombia 27,6%

Costa Rica / Centroamérica/ Nicaragua/ Salvador/ R. Dominicana / Guatemala

17,3%

Brasil 17,3%

Ecuador 17,3%

SINTESIS MERCADOS(100%)

Sudamérica 67%Centroamérica 18%Europa 8% USA + Canadá 6%Asia 1%

Base: Quienes Exportan

Ecuador 17,3%

Uruguay / Paraguay 16,5%

México 15,7%

USA / Estados Unidos 12,6%

España 8,7%

Bolivia 9,4%

Panamá 7,9%

Casi todo el Mundo/ 134 países 7,1%

Venezuela 5,5%

Asia 1%

En promedio, cada empresa TIC que

exporta lo hace a 2,7 países.

MERCADO INTERNACIONAL:TIPOS DE CLIENTES QUE ATIENDEN

Tipos de Clientes Total

Grandes Corporaciones / Empresas Grandes 44,1%

Retail 22,8%

Rubro Financiero/ Bancos/ Cías Seguro/ Isapres/ Bol sa 22,0%

Telecomunicaciones/ Tecnología/ circuitos/ electrón ica/ Eléctrica

19,7%

Empresas Productivas/ Construcción/ Plantas Química s 11,0%


Minería/ Fundiciones / Empresa de Acero 11,0%

Gobierno/ Defensa/ Gubernamental 9,4%

PYMES / Micropymes/ 6,3%

Empresas Medianas 6,3%

Educación / Colegios 5,5%

Sector Servicios 4,7%

Logística / Distribución/ Transporte/ Automotriz 4,7%

Sector Salud /Laboratorios/ Clínicas 3,1%

PORCENTAJE DE LA FACTURACIÓN QUE CORRESPONDE A MERCADOS EXTERNOS

Porcentaje de Facturación Exterior Total

Entre 1 y 3% 26%

Entre 4 y 7% 11%

Entre 8 y 15% 28%

Entre 16 y 30% 19%

Entre 35 y 45% 6%

FACTURACIÓN EXTERIOR

Se observa que el porcentaje de la

facturación en mercados externos es bajo en

relación al volumen total


Total ACTI OTRANo

Asociado

Promedio de Facturación 18,4% 23,1% 12,5% 14,5%

Asociación Gremial

50% 5%

70% 3%

100% 3%

relación al volumen total de ventas de la empresa

COMO SE CONCRETA LA PRESENCIA DE LA EMPRESA EN EL EXTERIOR

Presencia de la Empresa en Exterior Total

Desde Chile / Directo / Página Web 62,2%

Filiales Propias/ Sucursales 40,9%

Distribuidor / Representante/ Canal establecido 18,9%

Partner/ Socio Local / con contrato 11,0%

Alianzas 1,6%Alianzas 1,6%

Franquicia / Vía transferencia a software libre 1,6%

Joint Venture 0,8%

Base: Quienes Exportan(Respuestas Múltiples)

DESARROLLO DE LA COMERCIALIZACIÓN EN MERCADOS EXTERNOS(MENCIONES ESPONTANEAS)

SOLOS70%

EN ALIANZA

30% ¿Con quién es la Alianza? Total

Empresas Privadas Locales 48,8%

Empresas Extranjeras 29,3%

Representante sistema Web 12,2%

Gobierno 4,9%


Organizaciones Internacionales 4,9%

Financiamiento del Esfuerzo Exportador Total

Recursos Propios / Solos / Capital propio 91,9%

Gobierno/ Corfo / Pro Chile 5,8%

Bancos / Crédito 2,3%

Representantes / Socios 2,3%

Potencial de Exportación(Total de Empresas Entrevistadas)

POTENCIAL DE LA EMPRESA PARA EXPORTAR PRODUCTOS Y SERVICIOS(MENCIONES ESPONTANEAS)

30

54

15

14

30

16

40

39

13

8

19

15

19

18

17

21

8

4

9

11

TOTAL

ACTI

OTRA

NO ASOCIADO

Alto Potencial Bueno Medio Bajo / Muy Bajo Nulo / Ninguno

ProductosBase: Total Entrevistados


32

52

15

18

33

19

51

37

17

15

17

19

14

14

8

17

5

0

8

9

TOTAL

ACTI

OTRA

NO ASOCIADO


Servicios

APOYOS / AYUDAS QUE DEBIESE RECIBIR PARA EXPORTAR(MENCIONES ESPONTANEAS)

Apoyo que debiese recibir su empresa para exportar Total

Financiamiento / Líneas de créditos Corfo/ Capital / Bancos otorguen créditos especiales

47%

Mentoring / Couching / Que debemos hacer para expor tar 24%

Investigación de mercados / Información de Empresas locales / Como competir / Experiencia de empresas exportadoras

23%

Apoyo en Networking / Rondas de Negocios en extranj ero/ Acceso a clientes potenciales

21%

Ayuda en Marketing / Ranking mercados facilidades p ara

Organismo que debe entregar este apoyo Total

Corfo / Innova Chile 62%

Gobierno / Ministerios / Superintendencias

45%

ProChile 36%

ACTI / Asociación Gremial 34%


Ayuda en Marketing / Ranking mercados facilidades p ara partir/ Barreras de entrada

16%

Mejorar tema de tributación / doble tributación/ In centivos tributarios/ Inicio de actividades / Mesas de traba jo con SII

12%

Plataforma de ayuda a la comercialización / internac ional 12%

Apoyo en innovación tecnológica/ Mayor tecnologizaci ón para diferenciarse / Parques tecnológicos

8%

Asesoría Legal 7%

Contratación de mano de obra calificada/ personas capacitadas en el Estado/ RRHH expertos

7%

Viajes / logística en el exterior/ Ayuda para estar físicamente en los países

6%

ACTI / Asociación Gremial 34%

Bancos 8%

Fundación Chile 5%

Universidades 4%

Cámara de Comercio 3%

Inversionistas 3%

PRINCIPALES BRECHAS DE COMPETITIVIDAD PARA EXPORTAR (AYUDADO O LISTADO SUGERIDO)

Brechas Total

Estar “consumidos” por el día a día del negocio en Ch ile y la región. 56%

No contar con Estudios de Mercado (general y de pot encial competencia directa).

53%

Capacidad de financiamiento de este proyecto (falta de financiamiento) 52%

No disponer de una estructura organizacional adecuad a 46%

Falta de Conocimiento del mercado objetivo 45%

Brechas Total

Carecer de un Plan de Desarrollo de Servicios 19%

Falta de Estrategia general 19%

Falta de Foco en cuanto al Tipo de cliente a buscar (Tamaño, características, directo o canal, etc.)

18%

Falta de estrategia de entrada al mercado Norteamer icano 18%

Mentalidad de mercado chico 17%


Falta de Network en USA 37%

No dominar el Inglés (tanto personal en contacto co n cliente, como quienes deben preparar documentación)

34%

No disponer del ejecutivo dedicado a ser “enviado” a USA o al mercado que interesa

31%

Falta de material de apoyo de Marketing (En USA se requiere de Withepapers, Casos, etc.)

28%

Falta de Ejecutivos con experiencia en ingreso al m ercado norteamericano

26%

No contar con un Plan de ingreso detallado al merca do 25%

Falta de Especialización para un mercado más desarro llado 19%

Mentalidad de mercado chico 17%

Material de Marketing de mala calidad, en especial en cuanto al idioma y al estilo.

16%

Inadecuada oferta de Servicios que pueden prestarse desde Chile (Servicios muy básicos, poco especializados, no cump len

16%

Preparar y Disponer de la Propuesta Comercial en In glés 16%

Área de Apoyo de BackOffice en Chile no preparada ( capacidad de responder rápido a una RFP)

15%

Ni siquiera considerar el mercado de USA como posib le mercado objetivo - Falta de Visión/visualización

16%

Falta de Foco en cuanto a Cobertura Geográfica 14%

MERCADOS EXTERNOS VISUALIZADOS COMO OPORTUNIDAD(MENCIONES ESPONTANEAS)

Oportunidad Mercados Total

Perú 66%

Colombia 49%

Argentina 39%

Brasil 31%

México 28%

Ecuador 27%


Latinoamérica 25%

Bolivia 25%

Panamá 25%

Centroamérica/ Caribe 14%

Uruguay / Paraguay 13%

Venezuela 10%

Estados Unidos / USA 9%

España 7%

AUTOEVALUACIÓN EMPRESA COMO POTENCIAL EXPORTADOR DE SERVICIOSTotal

ASPECTOS AVANZADA BUENA MEDIA BÁSICA

NULA/ INEXISTENTE

MOTIVACIÓN INTERNA PARA EXPORTAR 22% 30% 23% 14% 11%

RECURSOS PROPIOS DISPONIBLES 8% 28% 28% 27% 9%

EXPERIENCIA ACUMULADA EN EXPORTACIÓN

13% 19% 22% 22% 24%

PRODUCTO / SERVICIO DISPONIBLE 22% 44% 22% 9% 3%


PRODUCTO / SERVICIO DISPONIBLE 22% 44% 22% 9% 3%

EXPECTATIVA DE EXPORTAR 19% 28% 22% 20% 10%

CALIDAD DE LA GESTIÓN 13% 43% 30% 10% 4%

COMPROMISO DEL EQUIPO DIRECTIVO 37% 41% 12% 6% 4%

INFORMACIÓN DE MERCADO DISPONIBLE 10% 14% 30% 32% 15%

SEGMENTOS DE MERCADO(CLUSTERS POTENCIAL DE EXPORTACIÓN)

Segmentos Potencial de Exportación

Total(259)

PERFIL AVANZADO DE EXPORTACIÓN 13%

PERFIL INTERMEDIO DE EXPORTACIÓN 55%

33 EMPRESAS (17 GRANDES Y 16 MEDIANAS) / 82% EXPORTA

Base: Total Entrevistados(excepto 1 institución)

143 EMPRESAS (41 MEDIANAS Y 102 PEQUEÑAS) / 46% EXPORTA

83 EMPRESAS (60 GRANDES Y 23 PERFIL BÁSICO DE EXPORTACIÓN 32%

Clúster jerárquico del tipo Quick Cluster con varia bles de cuantificación métrica (índice de potencial para ex portar + tamaño de la empresa medida por la facturación anua l y la

cantidad de personal laborando en la empresa).

83 EMPRESAS (60 GRANDES Y 23 MEDIANAS) / 43% EXPORTA

Futuro Centro de Servicios Globales(Total de Empresas Entrevistadas)

SERVICIOS / PRODUCTOS QUE DEBIESE OFRECER EL FUTURO CENTRO (MENCIONES ESPONTANEAS)

Productos / Servicios del Futuro Centro Total

Estudios de mercado / Información sobre el mercado/ Inteligencia de mercado / Barreras de entrada existentes/

57%

Abrir Networking / Network internacional - USA/ Ubic ar clientes / Información de clientes / Información de proveedores /

40%

Marketing de los productos / Comercialización/ Patro cinar la introducción al mercado / Plataforma comercial / Imagen País

31%

Asesorías integrales para exportar/ capacitaciones en el proceso completo/ Ayuda en todo el proceso / Donde llegar /

29%

Asesorías Legales/ Legislación vigente/ Consultaría tributaria 20%

Financiamiento / Coordinar con posibles financiamie ntos 20%


Financiamiento / Coordinar con posibles financiamie ntos 20%

Asesoría Tributaria 17%

Mentoring / Couching de cómo exportar 16%

Rondas de negocios / Prospección de contactos / Gen eración de demanda 15%

Canalizar solicitudes de clientes / Intermediarios 9%

Identificación de clientes potenciales/ 9%

Centro de servicios compartidos / Transparencia de cómo funciona 7%

Asistencia en cambio de cultura / Cultura a exporta r / Saber si son transparentes o es una economía corrupta

5%

Buscar partner locales 5%

EVALUACIÓN INICIATIVAS DE APOYO DEL FUTURO CENTRO PARA EXPORTAR SERVICIOS (MENCIONES AYUDADAS)

Servicios para desarrollo de la exportación Alta Medi ana Baja

Plataforma de Negocios para la innovación en la Cos ta Oeste de Estados Unidos .

23% 25% 52%

Apoyo en la Generación de Fusiones con otras empres as TIC 19% 28% 53%

Certificación Internacional 49% 31% 20%

Apoyo en el Desarrollo Estratégico del negocio para Exportar 42% 30% 28%

Aumentar la Capacidad de Management de la Empresa 29 % 32% 39%

Aumento de la Capacidad de Comercialización Internac ional 39% 37% 25%

% ImportanciaEscala de Importancia 1 - 3 (Baja) 4 ( Mediana) 5 (A lta)

Implementación de Buenas Prácticas 33% 37% 29%

Desarrollo del Capital Humano en la Empresa 32% 37% 31 %

Desarrollar Competencias en el Personal de la Empre sa 31% 35% 34%

Aumentar la fluidez en el Idioma Ingles 49% 26% 25%

Generación de Redes Internacionales 52% 35% 13%

Establecer Redes de Asociatividad 36% 38% 26%

Identificar Principales Tendencias Globales en TIC 2 9% 35% 36%

Identificar Productos y Servicios 47% 28% 24%

Participar en Proyectos Globales de innovación tecn ológica 24% 38% 37%

Obtención de Financiamiento Internacional para proy ectos Globales de TI 38% 34% 28%

Proporcionar Indicadores de Resultados 26% 37% 37%

DISPOSICIÓN A PAGAR POR ACCESOS A INICIATIVAS DE APOYO PARA EXPORTAR SERVICIOS (MENCIONES AYUDADAS)

Servicios para desarrollo de la exportación / Futu ro Centro SI NO

Plataforma de Negocios para la innovación en la Cos ta Oeste de Estados Unidos .

71% 29%

Apoyo en la Generación de Fusiones con otras empres as TIC 70% 30%

Certificación Internacional 82% 18%

Apoyo en el Desarrollo Estratégico del negocio para Exportar 74% 26%

Aumentar la Capacidad de Management de la Empresa 70 % 30%

Aumento de la Capacidad de Comercialización Internac ional 69% 31%

Disposición a pagar

Implementación de Buenas Prácticas 58% 42%

Desarrollo del Capital Humano en la Empresa 66% 34%

Desarrollar Competencias en el Personal de la Empre sa 70% 30%

Aumentar la fluidez en el Idioma Ingles 76% 24%

Generación de Redes Internacionales 63% 38%

Establecer Redes de Asociatividad 52% 48%

Identificar Principales Tendencias Globales en TIC 5 5% 45%

Identificar Productos y Servicios 65% 35%

Participar en Proyectos Globales de innovación tecn ológica 60% 40%

Obtención de Financiamiento Internacional para proy ectos Globales de TI 70% 30%

Proporcionar Indicadores de Resultados 54% 46%

MODALIDADES DE IMPLEMENTACIÓN / SISTEMAS DE COBRO DE SERVICIOS POTENCIALES

Modalidades para la implementación de servicios potenciales

Total

Intermediación de servicios/ Centro de Apoyo y cana lización de necesidades y oportunidades en mercados externos

52%

Investigaciones del mercado exterior 52%

Capacitación 36%

Consultoría por Hora 31%

Seminarios a la medida 32%

Soluciones o proyectos llave en mano 23%

Sistema de Cobro de Servicios que Interesan Total

Fee Mensual / Fee mensual por actividad 58%

Contra resultados / Riesgo compartido / Por rendimi ento 46%

Por servicio entregado / Arancel por trabajo realiz ado 26%

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