Presentación Ernesto Flores | XIV CUMBRE REGULATEL-AHCIET

Telecom Advisory Services, LLC

ANÁLISIS DEL BENEFICIO ECONÓMICO DEL

DIVIDENDO DIGITAL PARA AMÉRICA LATINA

Ernesto M. Flores-RouxRaúl L. Katz

XIV Cumbre de Reguladores y Operadores Regulatel-AHCIETSanto Domingo, 19 de julio de 2011

Crecimiento de base instalada de terminales generadores de tráficoMillones de unidades

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Argentina

Brasil

Colombia

México

Perú

1.0

157.4

128.0

98.4

67.8

41.9

21.08.32.7 0.1

9.0

7.0

4.7

3.5

2.4

1.30.70.3

179% (2008-11) 50% (2011-16)

112% (2008-11) 47% (2011-16)

Tasa annual decrecimiento compuesto

Smartphones PC y PDA corporativos móviles

Fuente: Análisis Telecom Advisory Services (2011)

LA ADOPCIÓN Y EL USO DE BANDA ANCHA MÓVIL EN AMÉRICA LATINA ESTÁ ACELERÁNDOSE, GENERANDO UNA NECESIDAD CADA VEZ MÁS IMPORTANTE DE ESPECTRO

Escenarios alternativos de utilización de la banda de 700 MHz

COMO EN VARIOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA LA BANDA DE 700 MHz ESTÁ POCO UTILIZADA, ES FACTIBLE EL ESCENARIO DE REASIGNACIÓN DE ESTE ESPECTRO EN EL CORTO PLAZO. TRES ESCENARIOS SON POSIBLES

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

•El espectro liberado permanece bajo el control de la industria de la radiodifusión; la falta de espectro obstaculiza el desarrollo de la banda ancha móvil

•La reasignación del espectro de 700 MHz es hecha con posterioridad al apagón analógico9Si esto ocurre, se estaría prolongando una situación de uso probablemente

ineficiente de espectro9El costo de oportunidad para la economía y la sociedad, ocasionado por la

extensión del plazo en la toma de decisión e implementación, puede ser elevado

•Se toman decisiones de reasignación de la banda de 700 MHz sin esperar al apagón analógico. Este escenario es factible en la mayoría de los países latinoamericanos dado que la televisión en América Latina se emite principalmente en la banda de VHF; la banda de UHF muestra una utilización baja

Esquema analítico del estudio de reasignación de la banda de 700 MHz en América Latina

NUESTRO ESTUDIO SE ENFOCÓ EN COMPARAR LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE UTILIZAR LA BANDA DE 700 MHz PARA BANDA ANCHA MÓVIL Y PARA RADIODIFUSIÓN

COYUNTURA RESULTADO

DILEMA

PREGUNTA QUE SE BUSCA RESPONDER

Análisis de situación en Argentina, Brasil,

Colombia, México y Perú, extrapolando los

resultados al resto de la América Latina

Digitalización de los servicios de radiodifusión (“apagón analógico”)

Disponibilidad de la banda de 700 MHz, actualmente asignada a la radiodifusión

OPCIÓN APreservar la banda de 700 MHz para ser utilizada por la radiodifusión

OPCIÓN BReasignar la banda de 700 MHz a la banda ancha móvil

¿Qué OPCIÓN crea el mayor beneficio económico y social?

Contribución al ecosistema

PARA ELLO, SE COMPARÓ LA UTILIZACIÓN DEL ESPECTRO EN DOS ASPECTOS: LA CONTRIBUCIÓN AL ECOSISTEMA DE TIC Y EL BENEFICIO ECONÓMICO Y SOCIAL

Inversión para la adquisición de espectro en subasta

Sitios

Equipamiento de acceso

Red troncal

Sistemas (OSS)

Ingeniería civil

Otros bienes

Mantenimiento y reparación

Distribución

Logística

Otros servicios

Aplicaciones

Publicidad

Integración de sistemas comerciales (CRM, facturación, etc.)

Adquisición de espectro

Adquisición de bienes productivos

Adquisición de servicios operativos

Adquisición de servicios comerciales

Efectos de la oferta

Contribución indirecta a la economía

Contribución al crecimiento del PIB

Empleo indirecto generado

Impuestos adicionales

Contribución directa a la economía

Contribución incremental al PIB

Empleo directo generado

Efectos de la demanda

Excedente del consumidor

Beneficios económicos y sociales

Beneficios para América Latina según la asignación de la banda de 700 MHzMillones de dólares

Contribución al ecosistema de TIC (espectro, red y otros activos)

Ahorro en el despliegue de la red móvil de banda ancha (uso de 700 MHz vs otras bandas superiores)

Generación de empleo directo e indirecto

Impuestos (recaudación marginal adicional en ventas)


3,508 14,550

5,440

5,198 10,738

818 3,420

� 0* 5,157

x 4.1

x 2.1

x 4.2

Mejor cobertura con menor inversión

Ingresos adicionales del sector y contribución al crecimiento del PIB

513 3,582 x 7.0

N.A.

* Efecto de segundo orden se traduce en mayor espacio publicitario con el consiguiente posible excedente del productor y consumidor

Radiodifusión Telefonía móvil

LOS RESULTADOS MUESTRAN UNA DIFERENCIA IMPORTANTE EN LA GENERACIÓN DE VALOR A LA ECONOMÍA SEGÚN LA UTILIZACIÓN DE LA BANDA DE 700 MHz

UNA PARTE IMPORTANTE DEL VALOR DE LA UTILIZACIÓN DE LA BANDA DE 700 MHz PARA LA BANDA ANCHA ES RESULTADO DE LA COBERTURA MAYOR POR CELDA, LO QUE SE REFLEJA EN UN NÚMERO MENOR DE ESTACIONES BASE Y EN UN AHORRO EN INVERSIÓN SUPERIOR A 5 MIL MILLONES DE DÓLARES

Parámetros necesarios para la estimación de la

oferta (red)

CAPEX

OPEX

Tipos de topografía Área de cobertura por celda (10

km de radio en terreno plano) Inversión de capital por celda

Parámetros

Diseño teórico de la red usando la banda de

700 MHz (cálculo de costos)*

Demanda de tráfico

14,5914,896 3,380 4,729

33,79112,134 8,341 18.970

1,440445 313 453

3,0701,018 698 1,378

2,724 18,486

6,598 42,848

366 1,867

553 3,606

Argentina Brasil Colombia México Perú Resto AL

ERB con 700 MHz

ERB sin 700 MHz

Inversión con 700 MHz (MM USD)

Inversión sin 700 MHz (MM USD)

Ahorro de 73,876 ERB

Ahorro de 5,440 MM

USD

Impacto en la cadena productiva de la industria móvilMillones de dólares





• Inversión para la adquisición de espectro en subasta

• Sitios• Equipamiento de

acceso• Red troncal• Sistemas (OSS)• Ingeniería civil

• Mantenimiento y reparación

• Distribución• Logística• Otros servicios

• Aplicaciones• Publicidad• Integración de

sistemas comerciales (CRM, facturación, etc.)

445474 - 711 11 13Argentina

Brasil

Colombia

1,4402,676 - 4,014 53 61

313366 - 548 24 29

4,884 303 1716,128 - 9,192

México 4531,330 – 1,995 16 19

Perú 36624 - 35 5 6

Total

Resto AL 1,8671,259 – 1,888 194 44

ASÍ, SI LA BANDA DE 700 MHz FUERA UTILIZADA PARA BANDA ANCHA MÓVIL, CONTRIBUIRÍA ENTRE 11,486 Y 14,550 MILLONES DE DÓLARES EN LA REGIÓN

Impacto en la cadena productiva de la industria de la radiodifusiónMillones de dólares





• Inversión para la adquisición de espectro en subasta

• Sitios• Equipamiento de

transmisión• Repetidoras• Ingeniería civil

• Mantenimiento y reparación

• Distribución• Enería

• Programación (compra y producción)

• Facturación

93 13 180Argentina

Brasil

Colombia

833 120 540

63

0

9 126

1,548 223 1,7370

México 135 20 270

Perú 90 13 180

Total

Resto AL 334 48 441

• Existe poca experiencia de licitación de espectro para radiodifusión

• El valor depende de cómo sea asignado el espectro

ALTERNATIVAMENTE, SI LA BANDA PERMANECIERA BAJO CONTROL DE LA RADIO-DIFUSIÓN, ÉSTA CONTRIBUIRÍA 3,508 MILLONES DE DÓLARES EN LA REGIÓN

Series1 Series1

0

0

53

144

84

232

513

300

1,393

388

542

132

827

3,5822,520 1,062

Ingresos adicionales del sector y contribución al crecimiento del PIBMillones de dólares

IndirectaDirecta

x 7.0

Radiodifusión Telecomunicaciones móviles

EN RESUMEN, SI LA BANDA DE 700 MHz SE REASIGNA A LA BANDA ANCHA MÓVIL, HABRÍA UNA CONTRIBUCIÓN (DIRECTA E INDIRECTA) AL PIB 7 VECES MÁS A LA GENERADA POR LA RADIODIFUSIÓN

Brasil

México

Perú

Resto AL

América Latina

Argentina

Colombia

El modelo previsto plantea la utilización del espectro para señales de universidades, estatales, y ONGs, que son del tipo “social”, por lo que no existen ingresos por suscripción o publicitarios

Series1 Series1

Argentina

Brasil

Colombia

México

Perú

Resto AL

América Latina

600

1,200

420

1,050

600

1,328

5,198

1,003

4,314

1,541

1,069

546

1,268

10,7384,100 6,638

Contribución a la creación de empleosEmpleos creados

IndirectaDirecta

x 2.1


IGUALMENTE, HABRÍA UNA CONTRIBUCIÓN A LA CREACIÓN DE EMPLEO SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR…

Series1Series1

Contribución impositiva acumulada2012-2020, millones de dólares

0

0

85

185

128

420

818

1,322

425

423

118

880

3,420

x 4.2


… Y UNA CONTRIBUCIÓN A LA RECAUDACIÓN FISCAL MÁS DE 4 VECES MAYOR

Argentina

Brasil

Colombia

México

Perú

Resto AL

América Latina

251

Excedente del consumidor generado por telecomunicaciones móvilesMillones de dólares

Series1Argentina Brasil Colombia México Perú Resto AL América Latina

1,315

269530

3332,284

426

5,157

FINALMENTE, LA ASIGNACIÓN DE LA BANDA DE 700 MHz A LA BANDA ANCHA MÓVIL GENERA BENEFICIOS IMPORTANTES A TRAVÉS DEL EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR

Beneficios para América Latina según la asignación de la banda de 700 MHzMillones de dólares (excepto empleo)

Contribución al ecosistema de TIC (espectro, red y otros activos)

Ahorro en el despliegue de la red móvil de banda ancha (uso de 700 MHz vs otras bandas superiores)

Generación de empleo directo e indirecto

Impuestos (recaudación marginal adicional en ventas)


3,508 14,550

5,440

5,198 10,738

818 3,420

� 0* 5,157

x 4.1

x 2.1

x 4.2

Mejor cobertura con menor inversión

Ingresos adicionales del sector y contribución al crecimiento del PIB

513 3,582 x 7.0

N.A.

* Efecto de segundo orden se traduce en mayor espacio publicitario con el consiguiente posible excedente del productor y consumidor

Radiodifusión Telefonía móvil

ES DECIR, EN TODOS LOS RUBROS IMPORTANTES DE GENERACIÓN DE VALOR ECONÓMICO Y SOCIAL, LA BANDA DE 700 MHz CONTRIBUYE MÁS A LA ECONOMÍA DE LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS QUE LA RADIODIFUSIÓN

Contribución al ecosistema de TIC (adquisición de espectro y de equipamiento y servicios) que excede en más de USD 10,986 millones a la contribución generada por la radiodifusión

Contribución directa (ingresos adicionales de la industria) e indirecta (externalidades positivas) al PIB que excede en más de USD 3,069 millones a la contribución generada por la radiodifusión

Creación de más de 4,300 empleos directos e indirectos adicionales a los generados por la radiodifusión

Contribución impositiva adicional superior a USD 2,602 millones

Excedente del consumidor adicional superior a USD 3,800

ASÍ, LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO INDICAN LOS BENEFICIOS QUE PUEDEN SER DERIVADOS POR LA ASIGNACIÓN DE LA BANDA DE 700 MHz A LA BANDA ANCHA MÓVIL

Telecom Advisory Services, LLC

ANÁLISIS DEL BENEFICIO ECONÓMICO DEL

DIVIDENDO DIGITAL PARA AMÉRICA LATINA

Ernesto M. Flores-RouxRaúl L. Katz

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