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- PRESENTACION DE RESULTADOS -

PLAN ESTRATEGICO Y DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL AGRUPAMIENTO INDUSTRIAL ALIMENTOS Y BEBIDAS

- ESTADO DE VERACRUZ -

RESUMEN GENERAL

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

Julio 23, 1998 México, D.F.

ESTE DOCUMENTO ES CONFIDENCIAL Y PARA USO EXCLUSIVO DEL CLIENTE A QUIEN ESTA DIRIGIDO

CONSULTORIA EN OPTIMIZACION EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. Calle 17 No. 113 • Delegación Venustiano Carranza • 15 000 • México, D.F. • Teléfono 7 84 40 05 • Fax 7 85 08 58

e - mail: [email protected]

Res.Gen./ 0710398-- 2 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

CONTENIDO

I. TENDENCIAS INTERNACIONALES II. SECTOR HORTIFRUTICOLA NACIONAL III. CARACTERISTICAS DEL SECTOR EN EL

ESTADO DE VERACRUZ IV. PROBLEMATICA GENERAL DE LA

PRODUCCION HORTIFRUTICOLA EN EL ESTADO DE VERACRUZ

V. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

GENERALES VI. ESTRATEGIAS GENERALES ANEXO


OBJETIVO DEL ESTUDIO

FOMENTAR EL DESARROLLO DEL AGRUPAMIENTO INDUSTRIAL DE PRODUCTOS HORTIFRUTICOLAS MEDIANTE LA ACCION CONJUNTA DE EMPRESARIOS, PRODUCTORES, GOBIERNO DEL ESTADO Y ENTIDADES FEDERALES PARA ELLO, LA SECOFI Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ ACORDARON LA REALIZACION DEL DIAGNOSTICO DEL SECTOR FRUTAS Y HORTALIZAS, Y PROPONER LINEAS ESTRATEGICAS Y PLANES DE ACCION PARA EL DESARROLLO DE AGRUPAMIENTOS INDUSTRIALES

I. TENDENCIAS INTERNACIONALES


A NIVEL MUNDIAL, LOS PRINCIPALES CONSUMIDORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS SON LA UNION EUROPEA, LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y JAPON

IMPORTACIONES MUNDIALES DE FRUTAS Y HORTALIZAS (Miles de millones de dólares)

1996

44.3

8.56.1

58.9

0

10

20

30

40

50

60

Comunidad Europea

75.2%

14.4%

10.4%

Estados Unidos de América

Japón Total

TMCA* 2.4%

TMCA* 6.1%

TMCA*8.9%

Comunidad Europea

EE.UU.

Japón

RG/17

Fuente : FAO, 1998 Nota (*): TMCA, Tasa Media de Crecimiento Anual de 1991 a 1996

Res.Gen./ 0710398-- 6 I-1 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

LAS IMPORTACIONES DE HORTALIZAS FRESCAS EN E.U.A SON LAS DE MAYOR CRECIMIENTO, PERO PREDOMINAN EN VOLUMEN LAS FRUTAS FRESCAS

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE EUA DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS Y PROCESADAS (Millones de dólares)

(1991-1997)

410 449 442 472 459 504565

793 799

652 663 635

929856

929812

1,1031,207 1,445

1,714 1,718

1,376

1,5451,473

1,578

1,7131,821

1,964

1,8291,901 1,875

1,980

2,174

2,462 2,477

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Frutas frescas

33%Hortalizas

frescas 23%

Frutas y hortalizas procesadas

26%

Jugos de frutas y vegetales

11%

Nueces y similares 7%

Nueces y similares

Hortalizas frescas

Frutas y hortalizas procesadas

Frutas frescas

Total 7,580 millones de dólaresRG/13

1997

TMCA

5.2%

6.1%

10.7%

1.3%

5.5%

Jugos de frutas y vegetales

Fuente : Commodity and Marketing Programs/FAS/USDA. Bureau of the Census Trade Data., 1998

Res.Gen./ 0710398-- 7 I-2 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

A NIVEL INTERNACIONAL, LOS MERCADOS DE ALIMENTOS FRESCOS Y PROCESADOS ESTAN DOMINADOS POR FUERTES CORPORACIONES QUE CONTROLAN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

• El mercado de alimentos a nivel mundial depende cada vez más del proceso de globalización • Las empresas de los E.U.A. han conquistado los mercados mundiales mediante el desarrollo de

los servicios “Food Services”, marcas registradas, logos, slogans publicitarios y sistemas de distribución de servicio oportuno - Cincuenta compañías de Estados Unidos dominan la industria mundial de alimentos - Cuatro compañías controlan la comercialización de hortalizas (Castle & Cook, Chiquita,

Albert Fisher y Del Monte Tropical) - Les siguen importantes empresas del Reino Unido y Japón

• Los países exitosos, en los mercados de alimentos, se orientan al cultivo y procesamiento de

aquellos productos que no se producen en los grandes mercados mundiales de Estados Unidos, Comunidad Europea y Japón

• Los Países sudamericanos están incursionando fuertemente en el mercado de Estados Unidos

de productos procesados, principalmente congelados • A pesar del mayor crecimiento en el consumo mundial de alimentos procesados, el patrón de

consumo se está· revirtiendo hacia productos naturales en fresco y de alta calidad

Res.Gen./ 0710398-- 8 I-3

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

II. SECTOR HORTIFRUTICOLA NACIONAL


A NIVEL NACIONAL QUINCE FRUTAS Y HORTALIZAS SON LAS MAS IMPORTANTES

VALOR DE LA PRODUCCION 1996

4,500

3,112

2,614

2,256

2,109

1,793

1,765

1,123

937

926

867

864

765

734

570

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

Tomate rojo

Papa

Plátano

Naranja

Chile verde

Mango

Aguacate

Uva

Limón

Cebolla

Calabacita

Melón

Sandía

Chile seco

Durazno

Millones de pesos

RG/15

Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Agrícola de los EUM, SAGAR., 1996

Res.Gen./ 0710398-- 10 II-1 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS

1,682

1,832

2,4032,341 2,374

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1993 1994 1995 1996 1997

269

329

414428

484

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

EN FRESCO

TMCA = 9.0%

PROCESADOS

TMCA = 15.8%

1993 1994 1995 1996 1997

Mill

ones

de

dóla

res

Mill

ones

de

dóla

res

RG/19

Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior; Bancomext, 1998

Res.Gen./ 0710398-- 11 II-2F SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

EN MEXICO, LA PRODUCCION Y EXPORTACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN FRESCO SUPERA A LAS PROCESADAS

VALOR DE LA PRODUCCION Y EXPORTACIONES DE FRUTAS

Y HORTALIZAS EN FRESCO Y PROCESADAS

98,548

3,908

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000 2,374

484

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Mill

ones

de

peso

s

Mill

ones

de

dóla

res

PRODUCCION NACIONAL 1996

EXPORTACIONES 1997

En fresco Procesados (incluye fresas congeladas, hortalizas en conserva, purés, mermeladas, salsas, jugos y néctares)

RG/18 Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Agrícola de EUM, SAGAR, 1997, Negocios Internacionales, 1997, Bancomext, 1998


EL PRINCIPAL DESTINO DE LOS PRODUCTOS HORTIFRUTICOLAS MEXICANOS DE EXPORTACION ES ESTADOS UNIDOS

523.4

254

146.4

127.6

78.5

68.2

51.4

43

41

12.6

4.6

3.3

0.4

0 100 200 300 400 500 600

Tomate

Chile

Cebolla

Mango

Uva

Plátano

Limón

Aguacate

Sandía

Papaya

Piña

Naranja

Papa

Millones de US dólaresRG/-01

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A NIVEL NACIONAL (Frutas y hortalizas)

1997

99.2% EE.UU.

99.9% EE.UU.

91.1% EE.UU.

86.8% EE.UU.

95.6% EE.UU.

50.9% EE.UU.

72.2% EE.UU.

28.2% EE.UU.

99.9% EE.UU.

97.3% EE.UU.

97.6% EE.UU.

94.7% EE.UU.

97.8% Belice

0.8%

0.1%

5.7% El Salvador

2.6% UK

23.5% Bermudas

7.7% Japón

25.4% Francia

0.1%

4.1% Argentina

12.3% Mónaco

6.8% Francia 12.0% Canadá

1.4%

1.3%

1.1% Rep. Dominicana

13.3% Otros

25.5% Otros

0%20%40%60%80%100%

Tomate

Chile

Cebolla

Mango

Uva

Plátano

Limón

Aguacate

Sandía

Papaya

Piña

Naranja

Papa

PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES DESTINOS

1997

1.1%

1.2%

Otros

Otros

Otros

1.1% Canadá

1.3% Canadá

Otros

Otros

8.9% Japón

Otros

Otros

13.3% Otros

1.8%Otros

6.5%Otros

3.2%Otros

6.7% Canadá

Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior, Bancomext, 1998


III. CARACTERISTICAS DEL SECTOR EN EL ESTADO DE VERACRUZ


EL ESTADO DE VERACRUZ TIENE UNA IMPORTANTE PARTICIPACION EN EL VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA NACIONAL

7.5%

92.5%

VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA NACIONAL

1996

120,603 millones de pesos

Veracruz

Otros estados

P.Ver 01

Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Veracruz, INEGI, 1997

Res.Gen./ 0710398-- 15 III-1 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

LA NARANJA ES EL PRINCIPAL PRODUCTO HORTIFRUTICOLA DEL ESTADO DE VERACRUZ

PRODUCCION HORTIFRUTICOLA DEL ESTADO DE VERACRUZ

(Principales productos 1996)

VOLUMEN DE LA PRODUCCION (Miles de toneladas)

VALOR DE LA PRODUCCION (Miles de pesos)

0.3

3

4.7

17.9

32

57.2

162.5

200

278.8

299.8

1,895.7

0 200 400 600 2,000

Macadamia

Melón

Pepino

Chile verde

Sandía

Chayote

Limón persa

Piña

Papaya

Plátano

Naranja

RG/02

Mango 118.0

3.7

4.9

6.6

39.2

49.1

75.1

104.9

239.9

263.2

309.6

1,036.3

0 200 400 600 1,100

Melón

Pepino

Macadamia

Sandía

Chile verde

Chayote

Piña

Plátano

Papaya

Limón persa

Naranja

RG/03

Mango 323.8

Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Agrícola de los E.U.M. SAGAR, 1996


VERACRUZ ES EL ESTADO LIDER EN LA PRODUCCION DE NARANJA, LIMON PERSA, PIÑA, PAPAYA Y CHAYOTE

IMPORTANCIA DE VERACRUZ EN LA PRODUCCION HORTIFRUTICOLA NACIONAL

(Producción y participación porcentual) 1996

1.89

0.74

0.29 0.25 0.18

00.20.4

0.60.8

11.2

1.41.6

1.82

Verac

ruz

162.5

6.3 1.20

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200.9

86.2

9.3 3.80

50

100

150

200

250

278.8

37.7 33.3 22.6 20.2

0

50

100

150

200

250

300 57.2

10.1

1.7

0

10

20

30

40

50

60

Tamau

lipas

S.L.P

.

Nuevo

Leó

n

Tabas

co

Verac

ruz

S.L.P

.

Nayar

it

Verac

ruz

Oaxac

a

Nayar

it

Jalis

co

Verac

ruz

Mich

oacá

n

Chiapa

s

Oaxac

a

Jalis

co

Verac

ruz

Jalis

co

Guana

juato

47.5%

18.6%

7.4% 6.5% 4.5%

94.2%

3.6% 0.7%

66.7%

28.5%

3% 1.2%

59.3%

8% 7.1% 4.8% 4.3%

81.1%

14.3%

2.4%

NARANJA LIMON PERSA PIÑA

PAPAYA CHAYOTE

Total nacional 3.98 millones de toneladas

Total nacional 172.4 miles de toneladas




RG/-02

Mile

s de

tone

lada

s

Mill

ones

de

tone

lada

s

Mile

s de

tone

lada

s

Mile

s de

tone

lada

s

Mile

s de

tone

lada

s

Fuente: SAGAR, 1997


ADICIONALMENTE, VERACRUZ EXPORTA EN FRESCO OCHO PRODUCTOS HORTIFRUTICOLAS

PRODUCTOS PRINCIPALES DESTINOS

• Limón persa

• Estados Unidos • Europa • Japón

• Plátano dominico

• Estados Unidos • Europa

• Chayote

• Estados Unidos

• Pepino

• Estados Unidos

• Papaya

• Estados Unidos

• Zarzamora

• Estados Unidos

• Sandía

• Estados Unidos

• Melón

• Estados Unidos

Fuente: Entrevistas directas a productores, 1997


LA UBICACION DE LAS ZONAS PRODUCTORAS Y PROCESADORAS POSIBILITA EL DESARROLLO DE UN FUERTE AGRUPAMIENTO INDUSTRIAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS

UBICACION DE LOS PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS ESTUDIADAS

Tampico Alto (sandía)

Ozuluama (sandía)

Temapache Alamo (naranja)

Cazones de Herrera (naranja, chile)

Papantla (naranja) Martínez de la Torre (limón persa, papaya, plátano y naranja)

Tlapacoyan (plátano)

La Antigua, Cd. Cardel (melón y papaya)

Paso de Ovejas (melón y papaya)Huatusco (chayote, zarzamora y macadamia)

Coscomatepec (chayote)

Coatepec (nuez de macadamia)

Zentla (nuez de macadamia)

Otatitlán (plátano)

Tlalixcoyan (pepino)

Tlacojalpan (plátano)

Mecayapan (chile)

Juan Rodríguez Clara (chile)

San Juan Evangelista (chile)

José Azueta (sandía y chile)

Cd. Isla (piña y sandía)

Playa Vicente (chile)

RG/04

Sandía

Gutiérrez Zamora (naranja)

Naranja Chile Plátano Limón persa

Melón y papaya

Piña Pepino Macadamia, zarzamora y chayote

13Naranja

Limón persa

Plátano

Piña

Papaya

Chayote

Pepino y melón

Zarzamora

Chile

Nuez de macadamia

Otros (jitomate, mango,

café y palmito)

12

72

11

3

1

5

2

--

--

--

17

PRODUCTO Empacadoras en fresco

4

8

2

--

--

2

5

2

1

Procesadoras Principales municpios

Alamo, Martínez de la Torre y

Cuitlahuac

Otatitlán y Tlapacoyan

Cd. Isla y Veracruz

Xalapa y Cd. Isla

Huatusco y Coscomatepec

Piedras Negras

Huatusco

Xalapa y Boca del Río

Xalapa y San Andrés Tlalnehuayocan

Boca del Río, Veracruz, Cordoba y

Coatepec

Total 123 37


Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Veracruz, INEGI, 1996 y Entrevistas a productores, 1997; Planta Agroindustrial de Frutas y Hortalizas en Veracruz, Dirección General de Agroindustrias, SEDAP, 1998


MERCADOS POTENCIALES PARA SUBPRODUCTOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS

1996

Productos

• Simple de naranja

• Concentrado de naranja

• Simple de piña

• Concentrado de piña

• Simple de limón

• Concentrado de limón

• Tropicales

2,128.6

688.9

246.3

334.8

25.8

55.2

---

Importaciones Mundiales (miles de toneladas, 1996)

• Holanda 20.6%, Bélgica-Luxemburgo 18.6% y Canadá 4.1

• Estados Unidos 46.6%, Canadá 4.1% y República de Corea 6.0%

• Estados Unidos 22.9%, Holanda 20.7%, España 9.3% y Francia 8.3%

• Estados Unidos 89.8% y Rusia 4.7%

• Japón 31.4%, Francia 26.7%, Canadá 15.5% y Reino Unido 6.5%

• Estados Unidos 82.6%, Azerbaiján 11.7% y Canadá 4.5%

• Se estima que en Estados Unidos este mercado crece a una tasa anual del 20%

Mercados Mundiales Importaciones (%)

Jug

os

sim

ple

s y

co

nce

ntr

ado

s

• Plátano y piña 82.1 miles de ton. • Plátano: Francia 41.3% y Alemania 27.3% • Piña: Reino Unido 97.9% y Holanda 1.5%

• Papaya 204.4 toneladas* • Austria 55.3% y Estados Unidos 27.9%

• Piña enlatada • Frutas preparadas

(mermeladas, ates, etc.) • Frutas y cáscaras

conservadas con azúcar • Nuez de macadamia

933.7 miles de ton. 3,654.9 miles de ton.

78.6 miles ton.

4.7 miles de ton.

• Estados Unidos 30.0%, Alemania 12.6% y Holanda 7.1% • Alemania 19.9%, Estados Unidos 11% y Japón 9.2% • Alemania 10.5%, Hong Kong 9.8% y Singapur 9.8% • Japón 56.7%

Fru

tas

enla

tad

as y

pre

serv

adas

• Naranja

• Limón

11.4 miles de ton.**

1.9 miles de ton.**

• Brasil 87.9% y México 6.2%***

• Argentina 61.2%***Ace

ites

es

enci

ales

OP/59

Des

hid

rata

do

s d

e fr

uta

s tr

op

ical

es

(exportaciones estadounidenses)

Nota (*): Exportaciones de Filipinas (1996) de papaya deshidratada (**): Importaciones estadounidenses , 1997 (***): Países proveedores de las importaciones

Res.Gen./ 0710398-- 22 III-6F SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

ES POR ELLO QUE, EL ESTADO DE VERACRUZ CUENTA CON EL POTENCIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA AGROINDUSTRIA EN TORNO A SUS PRINCIPALES FRUTAS Y HORTALIZAS

• Veracruz es el principal productor de cítricos • Es el estado líder, a nivel nacional, en la producción de

naranja, papaya, limón persa, chayote y piña • En Veracruz existen 110 empacadoras y procesadoras

de cítricos • Adicionalmente, existen 50 procesadoras de otras

frutas y hortalizas - 24 procesadoras de piña, plátano, mango y chile - 26 empacadoras de productos en fresco: chayote,

plátano, melón, pepino, zarzamora y malanga • Los productores de Veracruz obtienen rendimientos

por hectárea inferiores al promedio nacional, en la producción de chile verde, plátano, pepino y sandía

• La producción de frutas y hortalizas se encuentra

atomizada y poco organizada

VERACRUZ ACTUAL

• Agrupamiento agroindustrial, productor de frutas y hortalizas frescas y procesadas como: - Jugos simples de naranja, limón y frutas tropicales

(papaya, plátano y piña) - Jugos concentrados, principalmente de piña y limón - Néctares tropicales (plátano y papaya) - Deshidratados (plátano, papaya y piña) - Frutas y hortalizas enlatadas y preservadas (piña,

pepino y chile) • Productores hortifrutícolas organizados en consejos,

asociaciones y empresas integradoras, para la comercialización (nacional e internacional), así como para la vinculación con la industria

• Alta productividad y calidad en el cultivo de frutas y

hortalizas, mediante la aplicación de paquetes tecnológicos

• Desarrollo de la visión empresarial e investigación

técnica para la industrialización

VERACRUZ 2005

RG/10


LA VISION DEL AGRUPAMIENTO DE FRUTAS Y HORTALIZAS, EN EL ESTADO DE VERACRUZ, SE ORIENTA HACIA LA CONSOLIDACION DE LA EXPORTACION EN FRESCO Y EL DESARROLLO DE LA AGROINDUSTRIA

VISION DEL AGRUPAMIENTO DE FRUTAS Y HORTALIZAS DEL ESTADO DE VERACRUZ

Agrupamiento líder en la producción de cítricos, frutas tropicales y hortalizas

de alta calidad, - naranja, limón persa, chayote, piña y papaya - con un alto

desarrollo agroindustrial - naranja, piña, papaya, pepino, zarzamora, plátano,

chile y nuez de macadamia -

A través de:

- La organización de productores hortifrutícolas

- El fortalecimiento de la productividad de frutas y hortalizas


ADICIONALMENTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ HA PUESTO EN MARCHA DIVERSOS PROGRAMAS DE FOMENTO A LA AGROINDUSTRIA

PR

OG

RA

MA

S D

E A

PO

YO

Y F

OM

EN

TO

A L

A A

GR

OIN

DU

ST

RIA

Estudios técnicos de potencialidad del

suelo

Sistemas Veracruzano de Autogestión

Productiva (SIVAP)

INTAGRO

Centro de promoción Tecnológica (CEPROTEC)

Campañas como “Consume lo que

Veracruz produce” y “5 al día”

“Del Surco al Anaquel”

“Club de Productores Exportadores Veracruzanos”

Campañas de promoción como la de “Invierta en Veracruz”

• Tienen como objetivo que los productores siembran de acuerdo a la vocación del suelo, con el fin de incrementar la productividad y aprovechar las oportunidades de mercado

• Consiste en proporcionar asistencia técnica a través de la comunicación de conocimiento y experiencias de productor a productor; con el respaldo de asesores profesionales y productores líderes

• Es una asociación de profesionistas (veterinarios, biólogos, agrónomos) que proporcionan asistencia técnica a productores. Está integrada por 40 despachos privados que agrupan a más de 300 profesionistas

• Este programa tienen como objetivo aumentar la productividad y rentabilidad en las actividades agropecuarias a través de la transferencia de tecnología

• Tiene como objetivo fomentar las agroasociaciones, entre productores e inversionistas nacionales e internacionales; aportando los productores tierras y trabajo, mientras que los inversionistas aportan capital , tecnología y mercados

• Tiene como objetivo estimular el consumo de productores hortifrutícolas que se producen en el estado, al mismo tiempo que se fomenta la vinculación entre los productores y las tiendas de autoservicio

• Es un programa de abasto continuo, que pretende la vinculación directa entre productores y cadenas comerciales que integran la Asociación de tiendas de autoservicio y departamentales

• Tiene como objetivo fomentar la comercialización directa de los productores del campo, al organizar ferias y exposiciones de productos agrícolas en varios países

Asi

sten

cia

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Fo

men

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la

agro

ind

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Imp

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la c

om

erci

aliz

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irec

ta

RG/21

Consejo Veracruzano de capacitación (COVERCAP)

• El objetivo es brindar capacitación técnica a productores hortifritícolas. Este consejo forma parte del programa Alianza para el Campo, y es financiado con recursos federales, estatales y municipales


IV. PROBLEMATICA GENERAL DE LA PRODUCCION HORTIFRUTICOLA EN EL ESTADO DE VERACRUZ


PARA LA REALIZACION DEL DIAGNOSTICO DEL SECTOR FRUTAS Y HORTALIZAS, EN EL ESTADO DE VERACRUZ, SE ANALIZARON DOCE PRODUCTOS HORTIFRUTICOLAS

PRODUCTOS HORTIFRUTICOLAS

ANALIZADOS

• Naranja

• Limón persa

• Papaya

• Chayote

• Piña

• Melón

• Pepino

• Sandía

• Plátano

• Chile verde

• Zarzamora

• Nuez de macadamia

RG/20

Res.Gen./ 0710398-- 27 IV-1 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

PRODUCTORES EN FRESCO

PROCESADORAS

• Huertos Casas, S.P.R. de R.L.

• Frutag, S.de P.R. de R.L. de C.V.

• Jaime Gasperin y Asociados, S.P.R. de R.I.

• Gonzalo Amador Russell

• Moisés Gasperin Zucolotto, S.de P.R. de R.L.

• Sociedad de Productores de Plátano Macho del

Municipio de Otatitlán

• Empacadora Neri, S.de P.R. de R.L.

• Esteban Escamilla Prado

• Asociación de Citricultores de Alamo

• Productores de Cítricos del Municipio de Cazones

de Herrera

EMPACADORAS

• Gajos Especializados, S.A. de C.V.

• Veca Produce, S.A. de C.V.

• Empacadora la Florida, S.A. de C.V.

• Ejidatarios Unidos Exportadores de Cítricos de

Martínez de la Torre, S.S.S. de R.I.

• Rojo Gómez, S.A. de C.V.

• C.C. Tropicales, S.A. de C.V.

• San Gabriel Exportadora de Cítricos y/o Rolando

Olivares A.

• Costa de Veracruz y/o José Gerardo Olivares

• Citricula CH.H, S.A. de C.V.

• Grupo Quintero y/o Edgar Quintero García

• Industrias Cordial, S.A. de C.V.

• Unión de Cítricos Quezada, S.P.R. de R.L.

• Comercializadora Agrícola de Veracruz, S.A. de C.V.

• Producción Antonio y/o José Antonio Flores López

• Asociación Agrícola local de productores de

Zarzamora de Huatusco

PROCESADORAS

• Citrofrut, S.A. de C.V.

• Empacadora del Golfo, S.A. de C.V.

RG/06

Res.Gen./ 0710398-- 28 IV-2F SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AGRUPAMIENTOS INDUSTRIALES SE REALIZARON ENTREVISTAS Y GRUPOS DE ENFOQUE EN 15 LOCALIDADES DE VERACRUZ

PRODUCTO LOCALIDADES VISITADAS

Limón Persa • Martínez de la Torre

Naranja

Papaya

Plátano banano, dominico y macho

Zarzamora

Chayote

Pepino

Sandía

Melón

Piña

Chile verde y enlatado

Macadamia

RG/07

• Martínez de la Torre • Alamo • Tuxpan • Cazones de Herrera • Gutiérrez Zamora

• Paso de Ovejas • Martínez de la Torre

• Tlapacoyan • Otatitlán

• Huatusco

• Huatusco • Coscomatepec

• Piedras Negras

• Cardel

• Piedras Negras

• Isla

• Puerto de Veracruz

• Huatusco

INSTITUCIONES

Lic. Daniel Romero Castillo (SEDAP) Lic. Salvador Elguero Molina (SECOFI) Lic. Margarita Pradal Roa (SECOFI) Lic. Hugo Caldelas Mojica (SECOFI)

EMPRESAS ENTREVISTADAS

• Gajos Especializados, S.A. de C.V. • Veca Produce, S.A. de C.V. • Empacadora La Florida, S.A. de C.V. • Ejidatarios Unidos Exportadores de Cítricos, S.S.S de R.I. • Citrofrut, S.A. de C.V. • Rojo Gómez, S.A. de C.V. • C.C. Tropicales, S.A. de C.V. • San Gabriel Exportadora de Cítricos y/o Rolando Olivares A. • Costa de Veracruz y/o José Gerardo Olivares • Citrícola CH.H, S.A. de C.V. • Grupo Quintero y/o Edgar Quintero García • Huertos Casas, S.P.R. de R.L. • Industrias Cordial, S.A. de C.V. • Empacadora del Golfo, S.A. de C.V. • Frutag, S. de P.R. de R.L. de C.V. • Jaime Gasperin y Asociados, S.P.R. de R.I. • Gonzalo Amador Russell • Moisés Gasperin Zucolotto, S. de P.R. de R.L. • Unión de Cítricos Quezada, S.P.R. de R.L. • Empacadora Neri, S. de P.R. de R.L. • Esteban Escamilla Prado • Comercializadora Agrícola de Veracruz, S.A. de C.V. • Producción Antonio y/o José Antonio López

GRUPOS DE ENFOQUE• Asociación de Citricultores de Alamo, Veracruz

- Asistieron 11 productores • Productores de Cítricos del Municipio de Cazones de Herrera

- Asistieron 9 productores • Asociación Agrícola local de Productores de Zarzamora

- Asistieron 6 productores • Sociedad de productores de Plátano Macho del Municipio de Otatitlán

- Asistieron 11 productores • Productores de Pasos de Ovejas de papaya maradol

- Asistieron 13 productores • Huatusco, nuez de macadamia y chayote

- Asistieron 2 productores • Martínez de la Torre, limón persa

- Asistieron 14 productores • Piedras Negras, pepino y sandía

- Asistieron 2 productores • Tuxpan, naranja y limón

- Asistieron 40 productores


CATORCE FACTORES AFECTAN LA PRODUCCION DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

• Falta de organización de productores

• Bajos rendimientos por hectárea

• Problemas fitosanitarios como la mosca de la fruta, sigatoka

negra y Virus de la Mancha Anular del Papayo (VMAP)

• Falta de homogeneidad del producto

• Baja cultura empresarial

• Falta de asistencia técnica

• Falta de planeación en la producción

• Falta de sistemas de riego

• Altos costos de insumos

• Falta de sistema de red en frío

• Escasez de medios de transporte adecuados

• Bajo desarrollo de canales de comercialización

• Gran dependencia de intermediarios

• Baja orientación exportadora

• Naranja

• Limón persa

• Papaya

• Chayote

• Piña

• Melón

• Pepino

• Sandía

• Plátano

• Chile verde

• Zarzamora

• Nuez de macadamia

PRINCIPALES CARACTERISTICAS GENERALES

RG/08


LOS FACTORES LIMITANTES DE MAYOR FRECUENCIA SON LA FALTA DE ORGANIZACION, CULTURA EMPRESARIAL, SISTEMA DE RIEGO, RED EN FRIO Y EL ALTO INTERMEDIARISMO

PROBLEMATICA GENERAL DE LOS PRODUCTOS HORTIFRUTICOLAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

Naranja

Limón persa

Chayote

Papaya

Pepino

Zarzamora

Melón

Piña

Sandía

Nuez de macadamia

Plátano

Chile verde

PRODUCTOS Falta

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PRODUCCION MANEJO MERCADO

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RG/16 Fuente: Entrevistas directas, 1997


ESTOS FACTORES LIMITAN LA PRODUCTIVIDAD HORTIFRUTICOLA DEL ESTADO DE VERACRUZ

Falta de sistemas de riego y de red en

frío

Falta de recursos financieros

Alta dependencia de intermediarios

Bajos niveles de productividad

RG/09

Baja visión empresarial

SECTOR HORTIFRUTICOLA EN

VERACRUZ

Desorganización de la producción


ADICIONALMENTE, LA PRODUCCION HORTIFRUTICOLA EN VERACRUZ ENFRENTA BASICAMENTE TRES AMENAZAS

AMENAZAS GENERALES

• Ley de Inocuidad Alimentaria en los Estados Unidos (Food Safety), la cual afectará las posibilidades de exportar productos hortifrutícolas en fresco y procesados. La Ley obligará a los productores a establecer sistemas de minimización de riesgos de contaminación microbiológica y química, en cuatro áreas básicas - Calidad del agua - Manejo de los abonos químicos y orgánicos - La sanidad, tanto en el campo e instalaciones industriales, como en la higiene del

trabajador - El manejo de transportes de los cultivos

• Mayor competencia de los grandes productores internacionales - Existencia de productores internacionales altamente tecnificados - Tendencia creciente hacia la asociación estratégica entre productores y empresas

comercializadoras transnacionales • Limitaciones fitosanitarias en Veracruz

- Mosca de la fruta en naranja - Sigatoka negra en plátano - Virus de la tristeza de los cítricos - Virus de la mancha anular del papayo


V. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS GENERALES


CON BASE EN LA PROBLEMATICA DEL SECTOR HORTIFRUTICOLA EN EL ESTADO DE VERACRUZ, SE PROPONEN CINCO LINEAS ESTRATEGICAS DE APLICACION GENERAL PARA LOS DOCE PRODUCTOS

I

Comercialización

Fertilizantes Pesticidas SemillasInsumos orgánicos

Recursos Humanos

Apoyo financiero

Infraestructura física

Tecnología Clima de negocios

Mejoramiento de los sistemas de comercialización y de la difusión del conusmo de hortalizas

Consolidación de la organización de productores

RG/11

IndustriaIV

Impulso al desarrollo agroindustrial

III

Producción en fresco

IIAsistencia técnica y apoyo para hacer frente a la Ley de Inocuidad Alimentaria de los Estados Unidos y para la creación de un Organismo Certificador Hortifrutícola

V

Fortalecimiento de la infraestructura de riego y manejo postcosecha

• COVERCAP • INIFAP • Colegio de

Postgraduados

• FIRA • BANCOMEXT • BANRURAL

• Proyecto de red en frío

• SIVAP • Centro de

Promoción Tecnológica

• Centro Estatal de Sanidad Vegetal de Veracruz

• INTAGRO

• Club de Productores y Exportadores Veracruzanos

• Programa de abasto continuo “Del Surco al Anaquel”

• Programa “5 al día”

Apoyo del Gobierno del

Estado

Res.Gen./ 0710398-- 35 V-1 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS GENERALES PROPUESTOS

ESTRATEGIA OBJETIVO I. Consolidación de la organización de productores

• Impulsar la organización de los productores en

consejos y asociaciones empresariales, para fortalecer la producción y comercialización de los productos hortifrutícolas

II. Asistencia técnica y apoyo para hacer frente a la

Ley de Inocuidad Alimentaria de los Estados Unidos y para la creación de un Organismo Certificador Hortifrutícola

• Fortalecer la asistencia técnica a productores, la

aplicación de paquetes tecnológicos, para incrementar la calidad y volúmenes de producción, así como para hacer frente a los requerimientos de la Ley de Inocuidad

III. Impulso al desarrollo agroindustrial

• Impulsar la utilización de la capacidad instalada, y

promover el establecimiento de nuevas plantas procesadoras

IV. Mejoramiento de los sistemas de comercialización y

de la difusión del consumo de frutas y hortalizas

• Promover el establecimiento de comercializadoras

de productores, para reducir el intermediarismo en el mercado nacional y de exportación, así como para diversificar mercados y aumentar el consumo de productos hortifrutícolas

V. Fortalecimiento de la infraestructura básica

• Brindar la infraestructura suficiente para el manejo,

transporte y conservación de las frutas y hortalizas

Res.Gen./ 0710398-- 36 V-2 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

VI. ESTRATEGIAS GENERALES


I. CONSOLIDACION DE LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES

1.1. PROYECTO DE ORGANIZACION DE PRODUCTORES EN ASOCIACIONES Y CONSEJOS DE PRODUCTORES

ACCIONES ENTIDADES PARTICIPANTES PLAZO *

• Identificar empresarios interesados en formar consejos y

asociaciones de productores de frutas y hortalizas - Consolidación del Consejo Veracruzano del Limón

Persa - Creación de los Consejos Veracruzanos de la

Naranja y de hortalizas

• Establecer proyectos piloto de asociación de productores, principalmente organizaciones con fines de comercialización

• Retomar las experiencias en el establecimiento de

asociaciones agrícolas en otros estados - Analizar la Ley de Organizaciones Agrícolas del

Estado de Michoacán - Establecer el marco legal para la creación y

operación de las asociaciones de productores -- Actualización de la Ley de Asociaciones Agrícolas

• Productores • Gobiernos Municipales • Productores Líderes • SAGAR • FOCIR • FIRA

• Inmediato • Un año

Nota (*): Propuesta sujeta a la concertación interinstitucional e iniciativa de los productores

Res.Gen./ 0710398-- 38 VI-1 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

II. ASISTENCIA TECNICA Y APOYO PARA HACER FRENTE A LA LEY DE INOCUIDAD ALIMENTARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS . . .

2.1. PROGRAMA DE DIFUSION DE ESTUDIOS Y TRABAJOS DE INVESTIGACION, ORIENTADOS AL

AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

ACCIONES ENTIDADES PARTICIPANTES

PLAZO *

• Promover los trabajos realizados por el INIFAP para el

mejoramiento de los cultivos • Considerar la utilización de los estudios de

potencialidad física, disponibles en la SEDAP, que permiten orientar el uso de suelos

• Difundir los estudios realizados por instituciones de

investigación ( Colegio de Postgraduados, Instituto Tecnológico Veracruzano, COVERCAP, etc. )

• Productores • Gobierno del estado • Gobiernos Municipales • INIFAP • SEDAP • Colegio de

Postgraduados • Tecnológico

Veracruzano • COVERCAP

• Seis meses • Un año




2.2 PROYECTO DE CAPACITACION TECNICA A PRODUCTORES


PLAZO *

• Identificar a productores de frutas y hortalizas de

exportación a EE.UU., interesados en capacitación técnica para la aplicación de paquetes tecnológicos que incluyan: - Aplicación de fertilizantes y preparación general

de los terrenos productivos - Dosis de aplicación de insecticidas, fungicidas y

herbicidas, para el control de plagas y enfermedades

- Cuidados generales sobre el manejo postcosecha

• Difundir las implicaciones de la aplicación de los

sistemas para minimizar riesgos de contaminación microbiológica y química, “HACCP” (Ley de Inocuidad Alimentaria de los Estados Unidos), y apoyar a los productores en el mejoramiento de cuatro aspectos básicos: - La calidad del agua - El manejo de los abonos - La sanidad (campo, instalaciones e higiene

personal)

- El manejo de transporte de los cultivos

• Productores • INIFAP • COP • Instituto Tecnológico de

Veracruz • SIVAP • COVERCAP • SAGAR • SEDAP • Gobierno del Estado

• Un año




2.3 PROYECTO DE ORGANISMO CERTIFICADOR DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS HORTIFRUTICOLAS


PLAZO *

• Identificar inversionistas interesados en la creación del

Organismo Certificador de la Calidad de productos hortifrutícolas

• Estudio de factibilidad de un Organismo Certificador de

la calidad de los productos hotifrutícolas - Considerar la posible participación de NORMEX

en el establecimiento de una sucursal en Veracruz, para la formación del Organismo Certificador

- Desarrollo del proyecto de creación del organismo acorde con los servicios de NORMEX y con la Ley Federal de Meteorología y Normalización y la Ley Federal de Sanidad Vegetal

- Determinar la inversión requerida para el establecimiento del organismo certificador

• Establecimiento, en su caso, del Organismo Certificador

• Productores • Inversionistas

interesados • Gobiernos municipales • Productores • Inversionistas de

Veracruz y otros estados • SEDAP • Productores NORMEX

• Seis meses • Seis meses • Ocho meses



III. IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL 3.1 PROYECTOS PILOTO PARA INCREMENTAR LA INDUSTRIALIZACION DE FRUTAS Y

HORTALIZAS


PLAZO *

• Promover la asociación de productores con empresas

procesadoras nacionales y transnacionales - Fábricas de refrescos - Frutas preparadas y en conserva - Plantas deshidratadoras - Jugueras

• Identificar productos derivados de frutas y hortalizas con

potencial de mercado • Realizar estudios de factibilidad para el establecimiento

de plantas procesadoras de frutas y hortalizas - Estudio de mercado - Ubicación y tamaño de las plantas - Infraestructura requerida - Monto de la inversión requerida - Plan de negocios

• Productores líderes • Empresas nacionales y

transnacionales • NAFIN • FIRA • SIVAP • Productores • FIRA • NAFIN • Instituto Tecnológico de

Veracruz

• Seis meses • Seis meses



IV. MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACION Y DE LA DIFUSION DEL CONSUMO DE FRUTAS Y HORTALIZAS

4.1 PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS


PLAZO *

• Identificar grupos (asociaciones) de productores

interesados en comercializar directamente • Realizar estudios de factibilidad para el establecimiento

de empresas comercializadoras - Estudio de mercado - Ubicación y tamaño - Infraestructura requerida - Plan de negocios Principales Funciones: - Concentración y estandarización de la

producción - Desarrollar canales de comercialización - Realizar asociaciones estratégicas con cadenas

de supermercados y mayoristas - Crear sistemas de información comercial - Establecer normas de calidad - Gestionar la obtención de créditos para

productores

• Productores • Gobierno del estado • Productores • Gobiernos municipales • SIVAP • SECOFI • FIRA • SEDAP

• Tres meses • Seis meses



IV. MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACION Y DE LA DIFUSION DEL CONSUMO DE FRUTAS Y HORTALIZAS

4.2 PROYECTO DE DIFUSION DEL CONSUMO DE FRUTAS Y HORTALIZAS


PLAZO *

• Fortalecer y continuar con programas como “5 al día”,

que ya existen en el Estado de Veracruz • Establecer, por temporadas de producción, campañas

publicitarias para fomentar el consumo de la fruta u hortaliza de la temporada

• Difundir, en diversos medios (electrónicos y escritos)

recetas y ventajas sobre el consumo de frutas y hortalizas

• Productores • Gobierno del estado • Gobiernos municipales • Productores • Gobierno del estado • Gobiernos municipales • Productores • Gobierno del estado • Gobiernos municipales

• Programa continuo • Programa continuo • Seis meses



V. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO POSTCOSECHA 5.1 PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA


PLAZO *

• Coordinar esfuerzos en el proyecto de red en frío

promovido por FIRA, en el Estado de Veracruz - Conservación, refrigeración y congelación

• Identificar en los municipios productores de frutas y hortalizas las necesidades de centros de acopio, y almacenamiento refrigerado

• Analizar la incorporación al sistema de red en frío del

transporte refrigerado • Promover el establecimiento de invernaderos para el

cultivo de hortalizas para la exportación a los Estados Unidos

• Productores • Gobierno del Estado • FIRA • Gobiernos Municipales • Productores • Gobiernos municipales • Productores • FIRA • Gobierno del Estado • Productores

• Seis meses • Seis meses • Seis meses • Tres meses • Seis meses



V. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO POSTCOSECHA 5.2 PROGRAMA DE PROMOCION DE LA CULTURA EMPRESARIAL


PLAZO *

• Diseñar un programa de capacitación empresarial para

los productores de frutas y hortalizas - Planeación de la producción - Especialización en la producción - Liderazgo - Visión empresarial - Mercadotecnia - Administración - Finanzas

• Identificar a productores interesados en recibir capacitación empresarial

• Productores • SIVAP • COVERCAP • COP • Gobierno del estado • Gobiernos municipales • SEDAP • Productores • SEDAP

• Un año • Tres meses



ADICIONALMENTE, PARA CADA UNO DE LOS DOCE PRODUCTOS ANALIZADOS SE DISEÑO UN PLAN ESTRATEGICO

NARANJA

• Proyecto de Asociación de Productores de naranja del Estado de Veracruz

• Proyecto de aumento de la productividad

• Proyecto de fortalecimiento de la campaña de fumigación de la mosca de la fruta

• Proyecto de Organismo Certificador de la Calidad de la naranja

• Proyecto de planeación de la producción de naranja y diversificación del cultivo

• Proyecto piloto de empresa comercializadora de pequeños productores de naranja

• Campaña para promover el consumo de naranja y jugo en fresco

• Proyecto para la exportación de jugo en fresco envasado en tetrapack

• Proyecto de investigación para la industrialización de subproductos de la naranja

• Agroasociaciones de productores con empresas industrializadoras

• Programa de cambio de la visión empresarial

• Programa para el establecimiento de centros de acopio

LIMON PERSA

• Consolidar el Consejo Veracruzano del Limón Persa, para fortalecer la

organización de productores

• Proyecto de organismo certificador de la calidad del limón persa

• Proyecto de empresa integradora de pequeños productores

• Proyecto de transporte conjunto de limón persa de pequeños productores

• Proyecto para la industrialización del limón persa

• Proyecto de asistencia técnica para pequeños productores

• Proyecto de empresa comercializadora de pequeños productores

• Proyecto de red en frío del Estado de Veracruz

• Pograma de promoción de la cultura empresarial para pequeños productores de

limón persa

RG/-05

PROYECTOS DEL PLAN ESTRATEGICO


ADICIONALMENTE, PARA CADA UNO DE LOS DOCE. . . (CONTINUACION)

CHAYOTE

PAPAYA

RG/-06

• Proyecto de asociación de productores de chayote del Estado de Veracruz • Programa de asistencia técnica para el fortalecimiento y planeación de la

producción • Proyecto de Organismo Certificador de la calidad • Creación de una empresa comercializadora de pequeños productores • Proyecto de procesamiento de chayote para la exportación • Proyecto de capacitación empresarial • Proyecto de centros de acopio y cámaras frías

• Proyecto de asociación estratégica de productores • Proyecto de asistencia técnica • Proyecto de creación de una comercializadora de papaya • Proyecto para la producción de papaína • Proyecto de una planta procesadora de papaya • Proyecto para la construcción de la red en frío


Res.Gen./ 0710398-- 48 VI-10 VI-11 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL


MELON, SANDIA Y PEPINO

PRODUCTOS CON POTENCIAL

RG/-07

• Proyecto de asociación de productores de hortalizas (melón, sandía y pepino)

• Proyecto de asistencia técnica

• Proyecto de empresa integradora de productores de hortalizas

• Proyecto de empresa comercializadora de hortalizas

• Proyecto para el procesamiento de pepino

• Proyecto de construcción de invernaderos para la producción de hortalizas

• Proyecto de instalación de sistemas de riego

• Proyecto de vinculación al sistema de red en frío

• Programa de Fomento a la Cultura empresarial

• Programa de promoción de los cultivos de nuez de macadamia y zarzamora

• Programa de asistencia técnica

• Programa de promoción del consumo de zarzamora y nuez de macadamia

• Proyecto de una procesadora de pulpa de zarzamora

• Proyecto de investigación de productos derivados de nuez de macadamia

• Vinculación con la red en frío para la producción de zarzamora




PIÑA

PLATANO

RG/-08

• Programa para la asociación de productores de piña en Veracruz

• Programa de asistencia técnica para el mejoramiento de la calidad

• Proyecto de Organismo Certificador de la Calidad

• Proyecto de planeación de la producción

• Proyecto de comercializadora para la exportación a EE.UU.

• Proyecto de asociación estratégica con procesadoras transnacionales

• Proyecto de planta procesadora de jugo concentrado en el municipio de Isla

• Programa de promoción de la cultura empresarial

• Proyecto de asociación de productores de plátano

• Proyecto de asistencia técnica para el mejoramiento de la calidad del producto

• Fortalecimiento de las campañas para el control de enfermedades y plagas

• Proyecto de creación de una empresa integradora

• Proyecto para la industrialización del plátano en Otatitlán

• Proyecto de construcción de caminos en las plantaciones

• Instalación de cable vía para el mejor manejo del producto




CHILE VERDE

• Programa de asistencia técnica a la producción de chile verde

• Programa de promoción de la diversificación de chile

• Proyecto de asociación de productores de chile en Veracruz

• Proyecto de empresa comercializadora de productores de chile

verde

• Programa de promoción de la cultura empresarial

• Programa de vinculación con la industria procesadora de chile

RG/-O9



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