Presentación de PowerPoint - economia.unam.mx · y Cambios Mercado de Dinero V. Bancomext 23...

Ciclo de Conferencias China-México del Cechimex, UNAM

Mayo 7, 2014.

BANCOMEXTBanco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

"LA EXPERIENCIA DE MÉXICO CON CHINA

El caso de Bancomext"

I. Economía Mexicana

II. Sistema Financiero Mexicano

III. Comercio Exterior

IV. Comercio Exterior con China

V. Bancomext

VI. Bancomext y China

Contenido

1

Durante el 2013 la Economía Mexicana tuvo un desempeño lento con un

crecimiento del PIB del 1.3%, sin embargo, la expectativa para el 2014 es

positiva (entre 3-4%) considerando lo siguiente:

Política macroeconómica flexible y apropiada.

Reformas estructurales aprobadas en 2013.

Finanzas públicas sólidas y fuertes.

Tipo de cambio flexible.

Crecimiento económico apoyado por un Sistema Financiero sólido.

Política Monetaria orientada a mantener un nivel de inflación estable.

Inversionistas extranjeros siguen activos en el mercado local.


2

Al mes de abril del 2014, las reservas internacionales de Banco de

México alcanzaron un nivel de 184 mil millones de dólares.

Disciplina Fiscal: en 2014 se estima un déficit del 1.5% del PIB.

En los últimos años, el sector exportador ha aumentado su

competitividad, situando el país en el número 15 a nivel mundial y

colocando a las exportaciones mexicanas en los principales mercados

comerciales. Esta tendencia seguirá para el 2014.

Las exportaciones mexicanas representan el 33% del PIB, por lo que

se convierte en una actividad crucial en la economía mexicana.


3

(e) Estimado

Fuente: Banco de México


4

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Producto Interno Bruto

(e)

Principales Indicadores Económicos de México

.

Fuente: Banco de México; FMI (1)

2013 2014 (e)

PIB (%) 1.30 3.09

Inflación (%) 3.97 3.92

Tasa de Desempleo (%) 5.10 4.50

Tipo de Cambio 13.09 13.01

Exportaciones (mdd) 380,188 402,9231

5






V. Bancomext


Contenido

6

7

Banco de México SHCP CNBV

Banca de Desarrollo

Banca Comercial

Nafin Banobras SHF Banjército Bansefi

BANCOMEXT

• Fundado en 1937

• EXIMBANK de México

• Con el mandato de financiar al comercio exterior mexicano

• Garantía explícita del Gobierno Federal en su Ley

Orgánica

Financiera

Rural

Intermediarios No Bancarios


Sistema Financiero Sólido:

Primer país en implementar las reglas de capitalización de Basilea III

a partir de enero de 2013.

A pesar de la crisis financiera global de 2008-2010, el Sistema

Financiero Mexicano resistió con menores contratiempos la volatilidad

financiera externa.


8

ICAP (%) CARTERA VENCIDA (%)

Fuente: FMI, 3Q 2013





V. Bancomext


Contenido

9

El mercado estadounidense se mantiene como el principal destino de

las exportaciones mexicanas con un 79% de participación.

Sin embargo, México ha diversificado sus mercados exportadores

objetivo a regiones como Europa y América Latina.


10

ALADI: Argentina, Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, Cuba entre otros.Fuente: Banco de México

88%

2% 2% 1%4%

3%

2000 2013

79%

3%

5% 2% 5% 6%

EEUU

CANADÁ

ALADI

CENTROMÉRICA

UNIÓN EUROPEA

OTROS

Productos Automotrices

31%

Eléctrico Electrónico

24%

Alimentos, bebidas y

tabaco3%

Equipo Científico

4%

Minero Metalurgía

5%

Maquinaria y Equipo

13%

Otros 20%

Sectores Estratégicos del Sector Exportador

11

Enero-Diciembre 2013

Fuente: INEGI


12

Exportaciones Petroleras, Exportaciones no Petroleras

Fuente: INEGI.


126 150 146 146 146 164 182

211 229 241 199

257 293

318 331

10

16 13 15 19 24

32

39 43

51

31

42

56 53

50

136

166 159 161 165 188

214

250 272

291

230

298

349 371 380

-

50

100

150

200

250

300

350

400

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mile

s d

e M

DD

Exportaciones no petroleras Exportaciones petroleras

13

México es uno de los principales países exportadores del mundo,

ocupando el lugar número 15.


305

312

316

365

376

380

410

458

469

518

523

536

541

560

580

664

715

1,453

1,579

2,210

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

Taipei Chino

India

España

Emiratos Árabes Unidos

Arabia Saudita, Reino de

México

Singapur

Canadá

Bélgica

Italia

Rusia, Federación de

Hong Kong, China

Reino Unido

Corea, República de

Francia

Países Bajos

Japón

Alemania

Estados Unidos

China

Miles de MDD

Lugar 15

FUENTE: Organización Mundial de Comercio (OMC)

14

México cuenta con 12 Tratados de Libre Comercio con 44 países.






V. Bancomext


Contenido

15

16

Las exportaciones a Asia representaron alrededor del 5% del total.

China participa aproximadamente con el 35%.



2,124 2,158 2,223 3,310 3,683 3,942

4,779

6,386 7,613

8,626 7,561

10,704

14,547

17,310 18,511

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

MD

D

Exportaciones hacia Asia

Evolución de las Exportaciones / Asia 2013

17

Las exportaciones no-petroleras hacia China muestran un

crecimiento compuesto del 30% (1999-2013).

Fuente: INEGI.


126 202 281 642 947 973 1,1221,686 1,880 2,028 2,125

3,455

4,5995,311

5,723

0 2 1 12

28 14 14 2

16 17 83

727

1,365 409

744

126 204 282 654

974 986 1,136

1,688 1,895 2,045 2,208

4,183

5,964 5,721

6,467

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

MD

D

Exportaciones No petroleras Exportaciones Petroleras

Evolución de las Exportaciones No Petroleras y Petroleras

hacia China

18

Las importaciones provenientes de Asia representaron el 31% del total.

China participa con el 51% de estas importaciones.


Evolución de las Importaciones / Asia 2013

15,129 20,271

25,345 31,360 31,854

44,400

53,654

68,893

79,451 86,211

72,158

95,918

107,111 113,714

119,437

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

MD

D

Importaciones desde Asia


19

El crecimiento en las importaciones de China ha sido exponencial y en 10 años han

crecido 6.5 veces su valor.

China es el segundo país de importancia para México en este rubro.


1,921 2,880 4,027 6,274

9,401

14,374 17,696

24,438

29,744

34,690 32,529

45,608

52,248

56,936

61,321

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

MD

D

Importaciones desde China

Evolución de las Importaciones de China 2013


20

El potencial de crecimiento tanto en comercio exterior como en la IED de China

a México, es considerable dado el tamaño de las economías de México y China.

Fuente: Secretaría de Economía.


34%

7%

21%

26%

2% 9%

1%

Minería

Construcción

Industrias manufactureras

Comercio

Servicios inmobiliarios y de alquiler debienes muebles e intangibles

Servicios profesionales, científicos ytécnicos

Distribución por Sectores de IED de China a México

entre 1999-2013





V. Bancomext


Contenido

21

MISIÓN

22

Incrementar el financiamiento a las empresas

exportadoras y/o generadoras de divisas por

región y sector

.

Proponer políticas, planes y programas en materia de fomento y financiamiento al

comercio exterior a las autoridades competentes

Ser la plataforma financiera de la política de Comercio Exterior del Gobierno Federal

V. Bancomext

Crédito/ Descuento

Cartas de Crédito

Depósitos en USD

Factoraje Internacional

Crédito y Garantía

Comprador Garantías

Financiamiento de Inventarios

Derivados y Cambios

Mercado de Dinero

V. Bancomext

23

PRODUCTOS

FINANCIEROS

BANCOMEXT

Principales Indicadores Financieros

* Febrero 2014

Fuente: Estados Financieros y Estado de Resultados Bancomext.

Dic 2013

Total de Cartera (mdp) 81,797

Cartera vencida (%) 1.20

Índice de capitalización 13.73

Rentabilidad sobre Capital (ROE) (%) 8.03

Rentabilidad Económica (ROA) (%) 0.52

Utilidades (mdp) 1,102

Reservas (mdp) 1,448

Calificación S&P en moneda local de largo plazo mxAAA

Calificación Moody´s en moneda local de largo plazo A3*

Calificación Fitch en moneda extranjera de largo plazo BBB+

V. Bancomext

24

Líneas de Descuento a

Intermediarios

Financieros

Cartas de Crédito

Garantías

Factoraje Internacional

Crédito a Empresas

Especialización

Sectorial

Garantía Selectiva y

Avales

Financiamiento

Inventarios

V. Bancomext

25

SEGUNDO PISO

BANCOS

COMERCIALES

87% 13%

PRIMER PISO

SECTOR

Noreste

Oeste

Centro

REGIÓN

PROGRAMAS & PRODUCTOS

Maquiladoras

Eléctrico-Electrónico

Transporte y Logística

Corporativos / Finanzas Públicas

Automotriz y Autopartes

Exportaciones /Divisas

Empleos

Inversión Extranjera

Tecnología / Competitividad

Aeronáutico / Minería

Turismo

Energía Renovable /Créditos Estructurados

CRÉDITO

GARANTÍAS

OTROS

PRIMER PISO

SEGUNDO PISOINTERMEDIARIOS

FINANCIEROS

V. Bancomext: Modelo de Negocio

26

V. Bancomext

Fuentes de Fondeo

Mercados Internacionales

Fondeo Tradicional

Emisión de Bonos

EMTN’s

Local

Instrumentos de Deuda a corto plazo

Emisión de Bonos (CEBURES)

Swaps

Deuda local a corto y mediano plazo convertida a

dólares a través de Swaps

27

V. Bancomext

Líneas de Crédito Bilaterales : Eximbank´s y Organismos Multilaterales

28

Agencias de Crédito a la Exportación, Seguros y Garantías:

http://www.koreaexim.go.kr/en/index.jsp





V. Bancomext


Contenido

29


30

En el 2013 el

Presidente Enrique

Peña Nieto acordó

con el mandatario de

China, Xi Jinping,

elevar el nivel de la

relación bilateral a

una asociación

estratégica integral.

Como consecuencia, el 4 de junio de 2013 se firmaron varios

memorándums de cooperación entre los que destaca el firmado entre

Bancomext y el Banco de Exportaciones e Importaciones de

China (Export-Import Bank).


31

En el caso de Bancomext, se encuentra fortaleciendo y desarrollando

las relaciones con sus contrapartes en China, para facilitar y apoyar

financieramente las relaciones económicas de las empresas de

ambos países.

Industrial and

Commercial

Bank of China Ltd


32

A. Línea de crédito pre aprobada por Eximbank de China por USD

500 millones

Se están revisando propuestas de operaciones.

B. Transacciones con la Agencia de Crédito a la Exportación china

“Sinosure”

Hasta la fecha, se han presentado, a la consideración de Sinosure,

diversas transacciones con el fin de obtener su garantía.

C. Encuentros Empresariales

Se han llevado a cabo diversos encuentros empresariales, con

empresas chinas, identificando clientes potenciales.

Encuentros Empresariales

China-México


33

La línea de crédito tiene los siguientes objetivos:

Cofinanciar proyectos ubicados en China o México, a ser instrumentados por

empresas chinas y/o mexicanas.

Garantías de crédito a la exportación para financiar proyectos con contenido

Chino - Mexicano, a ser desarrollados por empresas chinas y/o mexicanas.

Otorgar financiamiento de corto plazo (hasta 1 año) para operaciones

comerciales entre ambos países.

Otorgar líneas de financiamiento de mediano y largo plazo para la adquisición

de bienes de capital producidos en China y en México con alto grado de

Contenido Nacional.


34

En los últimos meses se han propuesto al Eximbank de China y a Sinosure

operaciones a financiar o garantizar, que incluyen la importación entre otros,

de:

- Componentes para camiones,

- Buques

- Plataformas petroleras

- Autopartes

- Aires acondicionados

- Autobuses

En una reunión reciente de seguimiento con el Eximbank, se acordó revisar de

manera conjunta, una lista de proyectos en los que se pudiera utilizar la línea

de crédito existente.


35

Participación en encuentros empresariales

Seminario “Latin America China Investors Forum (LA-CIF)”, en la ciudad de

Beijing, China. En este foro, se hizo contacto y se mantiene comunicación

con las siguientes empresas:

China CEFC Energy Company Limited - Sector energía

China Energy Fund Committee – Consultoría en cooperación regional

y seguridad energética

China Light Group – Sector energía

China State Construction Engineering – Sector construcción

Global Mining Capital Development – Sector minería

China Jumbo Metals Limited – Sector siderúrgico

China International Contractors Association – Sector construcción


36

Se hizo contacto y se mantiene comunicación con las siguientes empresas:

China State Construction Engineering (CSCEC)-Se acordó explorar

oportunidades de negocios conjuntos.

SINOPEC- En conjunto con PEMEX y el Eximbank de China, se

analiza la posibilidad de considerar algún proyecto de este sector,

para ser financiado con recursos de la línea de crédito del Eximbank

de China y BANCOMEXT.

Yinglin Green Energy, la mayor empresa de paneles solares de

origen y manufactura china, con la que se están explorando posibles

negocios.

Visita Delegación China a México


37

En línea con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y como

apoyo a los esfuerzos hechos directamente por el Presidente Enrique Peña Nieto,

Bancomext está evaluando la posibilidad de abrir una oficina de representación

en China, con los siguiente objetivos:

A través de los servicios financieros de Bancomext, impulsar a la atracción la

inversión china en México, así como a las exportaciones

Trabajar de manera conjunta con las dependencias mexicanas que promueven

inversiones y negocios, para el financiamiento de proyectos comerciales

Establecer nuevas relaciones con entidades y dependencias financieras y

empresas chinas

Fortalecer los vínculos existentes que permitan facilitar y concretar la

aprobación de operaciones con Instituciones con las que ya existen convenios

Visítanos en:

www.bancomext.com

38

Presentación de PowerPoint - economia.unam.mx · y Cambios Mercado de Dinero V. Bancomext 23...

Documents

Transcript of Presentación de PowerPoint - economia.unam.mx · y Cambios Mercado de Dinero V. Bancomext 23...