SIN

LIMITES

ANDINO INVESTMENT HOLDING

Somos un grupo de empresas líderes que

operan infraestructura portuaria y

aeroportuaria, además de brindar servicios

logísticos y marítimos.

Nuestras 16 empresas contribuyen a la

especialización del grupo en servir a la cadena

logística de comercio exterior del país, con

una experiencia de más de 40 años.

3

2014

.

Venta de File

Service.

AIH emite bono

internacional por

US$115MM.

3

Cosmos Agencia

Marítima inicia

operaciones.

1972

1980

Creación de

Neptunia.

1993

Triton Transports

inicia operaciones.

2005

Se conforma

AIH.

2009

2010

Compra de

File Service.

2011

TPE se

adjudica la

concesión del

puerto de

Paita.

2012

AAP se adjudica la

concesión de los

aeropuertos del sur.

Se recibe un préstamo

de US$ 85 MM con el

que se adquieren las

participaciones

minoritarias en

Neptunia y Cosmos.

2013

IPO de AIH.

TPE emite bono

internacional por

US$110MM.

(1) AAP = Aeropuertos Andinos del Perú

(2) TPE = Terminales Portuarios Euroandinos

Se crea Penta

Tanks.

2007

Kuntur Wasi se

adjudica la

concesión del

aeropuerto de

Chinchero.

Se crea AIH.

Reorganización societaria.

Rol de AIH: planeamiento estratégico

financiero y desarrollo de nuevos negocios.

Oportunidad de crecimiento: foco en

infraestructura portuaria y aeroportuaria para

asegurar flujos estables y potenciar los

negocios existentes.

Inversión estratégica en portafolio

inmobiliario.

2005

4

Unidades de Negocio de AIH

(1) Participación de AIH.

Concesión para construir y

operar el aeropuerto de

Chinchero por 40 años.

Operador Logístico líder en Perú

con más de 33 años de

experiencia.

Fundada en 1972, Cosmos es el

líder peruano en agenciamiento

marítimo y estiba.

50%

100% 100%

50%

100% 100%

50%

100% 100%

100%

100% 50%

75%

Oporsa desarrolla el

proyecto Terminal

Portuario Ventanilla para

manejo de carga a granel.

Brinda servicios de manipuleo de

carga, asistencia en Plataforma

(Rampa) y Servicio de Embalaje

y Custodia de Equipaje.

Agencia marítima que provee

servicios de estiba y manipuleo

de carga suelta y contenerizada.

100% 100% 50%

Infraestructura Servicios Logísticos Servicios Marítimos

Incluye: Proyecta &

Construye y Kubo Ads.

Inició operaciones en 2008 para

implementar soluciones de

habitabilidad.

Compañía especializada en

servicios de practicaje, con más

de 14 años de experiencia.

Penta Tanks se constituyó

en 2010 para desarrollar y

operar terminales de

almacenamiento de carga Supervisado por la SBS, Almafin

emite certificados de depósito

para financiamiento de

mercadería (Warrants).

Brinda servicios de remolcaje,

atraque y rescate de naves, así

como control de derrames.Terrano desarrolla el

proyecto inmobiliario y de

facilidades logísticas Lima

Hub .

KUNTUR WASI

Contrato de Concesión

para operar el Puerto de

Paita por 30 años.Flota de más de 130 camiones

para transporte de contenedores

y carga de proyectos.

ASA es un agente de carga

internacional para carga suelta,

proyectos, contenedores y

commodities.

Contrato de Concesión para

operar por 25 años cinco

aeropuertos del sur.

(1)

PAITA

ILO

BAYOVAR

CHIMBOTE

CALLAO

TALARA

PISCO

MATARANI

ZORRITOS

SALAVERRY

HUARMEY

SUPE

PAMPA MELCHORITA

SAN NICOLAS

MOLLENDO

PUCALLPA

IQUITOS

CHICLAYO

MADRE DE DIOS

AREQUIPA

AYACUCHO

YURIMAGUAS

ATALAYA

Estamos presentes en

todos los puertos de la

Costa del Perú y en los

principales puntos

fluviales de la selva para

servir a los clientes de los

sectores comercio exterior,

minería, oil & gas e

infraestructura.

CHINCHERO

3 Concesiones con el Gobierno:

Puerto de Paita (2009 – 2039)

5 Aeropuertos del Sur (2011 – 2036)

Aeropuerto Chinchero–Cusco (2014 – 2054)

Más de 2,900 empleados

CAGR 2010 – 2013

Ventas 14.27%

EBITDA 33.96%

+ US$ 616 millones Portafolio Inmobiliario

AIH en 2014

2011. Préstamo Sindicado US$ 85MM.

2012. IPO US$ 42MM (Float 25%).

2012. TPE Emisión de Bono US$ 110MM.

2013. Instrumentos de Corto Plazo emitidos en BVL

US$ 5 MM.

2013. Desinversión de File Service. US$ 18 MM.

2013. Emisión de Bono US$ 115MM.

Estrategia de

Financiamiento

8

Gobierno

Corporativo y

Relación con

Inversionistas

Directorio de AIH. 3 miembros independientes,

4 del Grupo Controlador.

Comités presididos por Directores

Independientes.

Gobierno Corporativo

Auditoría

Compensación

Reportes trimestrales a la SMV e

inversionistas.

Puerto Privado - Contrato Construcción,

Operación y Mantenimiento

Concesión del Puerto de Paita– Segunda Etapa

Aeropuertos del Sur – Segunda Etapa

Terminal de Carga a granel – AIH

Financiamiento y Construcción del Aeropuerto

Internacional de Chinchero en el Cusco

Próximos retos

SOCIEDAD CONCESIONARIA

KUNTUR WASI AEROPUERTO INTERNACIONAL CHINCHERO

CUSCO

• Obligación de construcción, operación y mantenimiento por 40 años.

• Inversión cofinanciada aprox US$ 546MM.

• Plazo construcción según contrato: 7 años.

• Al inicio de operaciones se recibirán 3.5MM pax.

• Capacidad: 4.5MM pax (2021) y extendible a 5.7MM (2060).

Nuevo Aeropuerto Internacional Chinchero - Cusco

12

Aeropuerto actual vs Nuevo Aeropuerto Chinchero

13

Aeropuerto Actual Nuevo Aeropuerto

Área de Terminal 13,588 m2 40,000 m2

Puertas de Embarque 5 11

Mangas de Embarque 4 13

Longitud de pista 3,400m 4,000m x 45m de ancho

Aproximación visual imposibilidad de instrumentos instrumental CAT I

Resistencia de la pista insuficiente aeronaves muy grandes

Capacidad de atención 15 opx/hr 22 opx/hr

Nuevo Aeropuerto Internacional Chinchero - Cusco

14

PROYECCIÓN DEL TRÁFICO DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE

CHINCHEROS – CUZCO, SEGÚN TIPO DE VUELO (INTERNACIONAL / NACIONAL)

Fuente: ProInversión, 2013.

1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 2.9 3.0 3.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.6 3.7 3.9 3.9 3.9 4.0 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 5.1

0.2 0.3 0.30.4

0.40.4

0.5 0.5 0.5 0.50.5

0.50.5

0.60.6

0.6

1.9 2.12.2

2.42.5

2.72.9

3.03.2

3.33.5

3.63.8

4.04.1

4.3 4.4 4.4 4.54.6

4.85.0

5.25.4

5.7

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030 …

2035 …

2040 …

2045 …

2050 …

2055 …

2060

Pasajeros rutas internacionales

Pasajeros rutas domésticas

CAGR

Internacional: 30.2%

Doméstico: 4.8%

Total: 5.6%

CAGR

Internacional: 0.8%

Doméstico: 0.8%

Total: 0.8%

1,000

Empleos directos y

muchos más indirectos

US$ 546 Milllones

Inversión inicial

17 Millones m3

Movimiento de tierra

100 Mil m3

Concreto

250 Mil TM

Asfalto

250

Equipos de Maquinaria

Pesada

Nuevo Aeropuerto Internacional Chinchero - Cusco

15

Nuevo Aeropuerto Internacional Chinchero - Cusco

16

PAO-CAO Bono Titulización de los certificados PAO-CAO-Perú emitidos por el

Estado (cuentas por cobrar a largo plazo otorgados al término de

los hitos de la construcción).

Capital de Trabajo Facilidad disponible durante el período de construcción para

avanzar contra los pagos del gobierno (PPO) y la venta de

certificados de PAO-CAO.

Cartas Fianza Cartas fianza a favor de los tenedores de bonos PAO-Cao y el

Concedente, a fin de cumplir con los requisitos de calificación y

concesión.

Project Financing En una etapa posterior, el Consorcio puede optar por aumentar el

apalancamiento del proyecto a través de un financiamiento sin

recursos respaldado por los flujos de efectivo.

Mecanismos de Financiamiento

Nuevo Aeropuerto Internacional Chinchero - Cusco

Retos

• Cierre Financiero

• Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

• Relaciones Comunitarias

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