CCT 15 de mayo 2012CCT, 15 de mayo 2012Coyuntura Turística

Índice

1 C t i t1. Coyuntura reciente

2. Perspectivas verano 2012

3. Mercado Peninsular

4. Frenos a la mejora de la conectividad aérea en Canarias4. Frenos a la mejora de la conectividad aérea en Canarias

5. Análisis tasas aéreas: simulación ruta Madrid – LPA

6. Resultados primer cuatrimestre

1. Coyuntura reciente: Verano 2011 (abril-octubre)

Canarias:  Cierre de la temporada de verano 2011

2011 2012 Diferencia %Alemania 1.227.375 1.430.591 203.216 16,6%Austria 45.832 56.896 11.064 24,1%Bélgica 192.282 204.662 12.380 6,4%Dinamarca 69.201 109.693 40.492 58,5%Finlandia 40.457 49.391 8.934 22,1%Francia 59.847 122.509 62.662 104,7%

El verano de 2011 fue una temporada récord para el turismo en Canarias, con un crecimiento del 23% de turistas extranjeros. La mayoría de

Holanda 186.987 241.665 54.678 29,2%Irlanda 222.666 268.802 46.136 20,7%Italia 102.707 187.575 84.868 82,6%Noruega 90.622 129.241 38.619 42,6%Polonia 50.580 98.586 48.006 94,9%

mercados registraron crecimientos de dos dígitos. Solo La Palma se quedó al margen de esta buena situación.

R. Checa 21.529 25.033 3.504 16,3%Rusia 32.138 47.636 15.498 48,2%Suecia 82.496 108.368 25.872 31,4%Suiza 98.176 131.187 33.011 33,6%UK 1.899.155 2.244.739 345.584 18,2%42 5,

56

5,60 7 43 1 5,62

Evolución  turistas extranjeros Temporada de verano (millones)

,Resto 154.180 167.756 13.576 8,8%Total 4.576.230 5.624.330 1.048.100 22,9%

Islas: Cierre de la temporada de verano 20113,23 3,55

4,22 4,40

4,13 4,43

5,01 5,

4 5 5

5,2 5,4

5,07

4,95 5,2 1

4,93

4,81

4,11

4,58

5Islas: Cierre de la temporada de verano 2011

2011 2012 Diferencia %Lanzarote 847.049 1.014.858 167.809 19,8%Fuerteventura 850.619 1.068.403 217.784 25,6%Gran Canaria 1 195 900 1 423 997 228 097 19 1%

3

Gran Canaria 1.195.900 1.423.997 228.097 19,1%Tenerife 1.632.795 2.067.061 434.266 26,6%La Palma 49.867 50.011 144 0,3%TOTAL 4.576.230 5.624.330 1.048.100 22,9%S92 S93 S94 S95 S96 S97 S98 S99 S00 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11

1. Coyuntura reciente: cierre del INVIERNO(noviembre-marzo)

Canarias:  Cierre temporada de invierno 11/12

W1011 W1112 Diferencia %Alemania 1.215.179 1.303.855 88.676 7,3%,Austria 44.838 52.266 7.428 16,6%Bélgica 146.137 148.877 2.740 1,9%Dinamarca 199.997 217.623 17.626 8,8%Finlandia 199.746 225.203 25.457 12,7%Francia 67.505 75.525 8.020 11,9%

El invierno se cierra con un crecimiento más moderado:+6%

Cabe recordar que el invierno 10/11 se había cerrado con un Francia 67.505 75.525 8.020 11,9%Holanda 159.757 168.862 9.105 5,7%Irlanda 130.268 133.042 2.774 2,1%Italia 102.146 97.120 ‐5.026 ‐4,9%Noruega 291.559 314.364 22.805 7,8%Polonia 42 768 50 060 7 292 17 1%

crecimiento del 14%).

Italia retrocede.

La Palma se recupera con fuerza (22%) Polonia 42.768 50.060 7.292 17,1%R. Checa 11.059 10.197 ‐862 ‐7,8%Rusia 15.766 26.018 10.252 65,0%Suecia 303.642 348.407 44.765 14,7%Suiza 74.439 84.013 9.574 12,9%UK 1 357 872 1 374 484 16 612 1 2%53 3 ,5

7

50 47 6 3 1 2 53 46 4,73

Evolución  turistas extranjeros Temporadas de invierno (millones)

La Palma se recupera con fuerza (22%).

UK 1.357.872 1.374.484 16.612 1,2%Resto 96.483 98.570 2.087 2,2%Total 4.459.161 4.728.486 269.325 6,0%

2,82

3,27 3,44 3,

77 3,90 4,20 4,

4,33 4, 4,5

4,4

4,36

4,33

4,31

4,32 4,

3,99

3,92

4,4 4

Islas: Cierre temporada de invierno 11/12

2011 2012 Diferencia %Lanzarote 665.592 687.019 21.427 3,2%Fuerteventura 704.764 701.377 ‐3.387 ‐0,5%,Gran Canaria 1.408.711 1.504.425 95.714 6,8%Tenerife 1.628.208 1.772.375 144.167 8,9%La Palma 51.886 63.290 11.404 22,0%TOTAL 4.459.161 4.728.486 269.325 6,0%W

92/93

W93

/94

W94

/95

W95

/96

w96

97

W97

/98

W98

/99

W99

/00

W00

/01

W01

/02

W02

/03

W03

/04

W04

/05

W05

/06

W06

/07

W07

/08

W08

/09

W09

/10

W10

/11

W11

/12

1. Coyuntura reciente: el crecimiento se acaba …

70%

Canarias: llegada de turistas extranjeros(%, variación interanual)

S Santa 2011

30%

40%

50%

60%S. Santa 2011

0%

10%

20%

30%

‐30%

‐20%

‐10%

Nube Cenizas S. Santa 2012-16%

Variación interanual de la llegada de turistas extranjeros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre2011 11,6% 22,4% 21,9% 63,6% 15,0% 18,0% 18,1% 17,0% 17,6% 16,7% 12,2% 16,6%2012 5,6% -0,4% -1,0% -15,9%

1. Coyuntura reciente: evolución temporadas

6s

Turistas extranjeros por temporadas -6% respecto

a S11

5

6

Millon

es

Inviernos Veranos

a S11

El verano será peor

3

4se á peoque el del pasado año, aunque

1

2

qtodavía mejorará el registro de los últimos

0W92/93 W93/94 W94/95 W95/96 w9697 W97/98 W98/99 W99/00 W00/01 W01/02 W02/03 W03/04 W04/05 W05/06 W06/07 W07/08 W08/09 W09/10 W10/11 W11/12

S93 S94 S95 S96 S97 S98 S99 S00 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12*

(*) Verano 2012: estimación

años

2. Perspectivas verano

Las previsiones apuntan a una contracción de la demanda turística del 6% respecto al verano de 2011

Previsiones verano 2012

Canarias ‐6%del 6% respecto al verano de 2011.

Esto afectará a todas las islas salvo a La Palma, con unas perspectivas

IslasLanzarote ‐8%Fuerteventura 12% muy positivas (+22%), frente al

estancamiento sufrido el verano anterior.

Fuerteventura ‐12%Gran Canaria ‐5%Tenerife ‐5%La Palma 22%

Se espera un crecimiento del mercado alemán (+3%).Principales mercados

E t j 4% Por su parte, el mercado británico y, sobre todo, el peninsular, retrocederán por la débil situación económica de estos países

Extranjero ‐4% ‐ Reino Unido ‐7% ‐ Alemania 3%Península ‐9% económica de estos países.

2. Perspectivas verano (reservas): Reino Unido

Los datos hacen referencia a la facturación de las aavv (en libras). Advertir que la libra se ha depreciado un 9% frente al euro en los últimos 12 meses (de ahí el aumento de precios), con lo que la caída de turistas será mayor que la de la facturación.

En general, Olimpiadas y situación económica no invitan a viajar al exterior a los británicos. Turquía también retrocede mientras que Túnez se recupera (+28%).

2. Perspectivas verano (reservas): Alemania

Alemania es el país con mejores perspectivas de cara al verano y Turquía, como siempre, será la ganadora (además de Baleares) Cabe destacar la fuerte caída de Grecia aunque estos datos son sólo turoperación(además de Baleares). Cabe destacar la fuerte caída de Grecia, aunque estos datos son sólo turoperación. Sin embargo, Ryanair declara que este verano sus mejores rutas serán Alemania-Grecia (hay que recordar que en Grecia se han eliminado las tasas aeroportuarias en todo el país, excepto en Atenas). Egipto y Túnez entran en escena con crecimientos importantes.

3. Mercado Peninsular

2,71

1,71

Desde mediados de 2008, cuando el mercado peninsular alcanzó su cifra máxima en Canarias, el hi iél h did 1 illó d t i t i l T i d t l débil it ió ó iarchipiélago ha perdido 1 millón de turistas peninsulares. Teniendo en cuenta la débil situación económica

del país, el severo plan de recortes y el alto nivel de desempleo, se espera una mayor contracción de la demanda para este verano.

3. Mercado Peninsular por temporadas

3. Mercado Peninsular: conexiones directas (verano 2012)

ORIGEN Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife La PalmaNOROESTEA CoruñaS. de Compostela Air Europa / Ryanair Air Europa / Ryanair / Air Nostrum Air Europa / Ryanair / Air NostrumVigo OrbestO i d Ai E Ai E Ai E

DESTINO

Oviedo Air Europa Air Europa Air EuropaSantander Ryanair Ryanair RyanairNORESTEBilbao Air Europa / Vueling Air Europa Air Europa / Vueling Air Europa / Vueling / OrbestVitoriaZaragoza Ryanair / Orbest OrbestC. DE MADRIDMadrid Air Europa / Ryanair / Iberia Air Europa / Ryanair / Iberia Air Europa / Ryanair / Iberia Air Europa / Ryanair / Iberia IberiaCENTROValladolid Ryanair OrbestLeónESTE

Barcelona Air Europa / Ryanair / Vueling Ryanair Ryanair / Vueling Air Europa / Ryanair / Vueling

GeronaValencia Ryanair Ryanair Ryanair / Air Nostrum Ryanair / Air Nostrum / OrbestAlicante Air Nostrum Air Nostrum / Air EuropaPalma de Mallorca Vueling / Air EuropaSURSevilla Air Europa / Ryanair Air Europa / Ryanair / Vueling Air Europa / Ryanair / Vueling

Además, la quiebra de Spanair ha supuesto un duro golpe para la conectividad entre Canarias y el territorio i l S h did l t di t h d id i i t d l i di d l

Málaga Air Nostrum Air Europa / Vueling Air Europa / VuelingGranada‐JaénAlmeríaFuente: AENA

peninsular. Se han perdido algunas rutas directas y se ha producido un encarecimiento del precio medio de los billetes de avión.A pesar del esfuerzo realizado por otras aerolíneas para ocupar el hueco dejado por Spanair, solo se ha llegado a cubrir el 60% de su programación.

4. Frenos a la mejora de la conectividad aérea de Canarias

1. Supresión de las bonificaciones aeroportuarias de 2011.2. Tasas aeroportuarias (AENA). La fuerte subida prevista en los

PGE 2012 j l l ifi ió d TFS LPAPGE 2012, junto con la reclasificación de TFS y LPA, supone una vuelta atrás en la ventaja competitiva lograda por los aeropuertos canarios en 2011.

3. Navegación aérea. Recordar que hasta 2011 España fue la más cara de la UE. En 2012 se reduce el 7,7%, aunque ello será completamente compensado por el encarecimiento de las tasascompletamente compensado por el encarecimiento de las tasas aeroportuarias en las rutas nacionales.

4. Recortes de tasas aeroportuarias en destinos competidores durante el verano: Egipto, Grecia (-100%), Chipre.

5. Crisis económica. Baja demanda viajes. 6 Precio del combustible: en euros alcanza ya récord históricos6. Precio del combustible: en euros alcanza ya récord históricos.

Coste del combustibleSegún ACETA el coste del combustible supera ya el 30% del coste operativo deSegún ACETA, el coste del combustible supera ya el 30% del coste operativo de las aerolíneas y, en vuelos de larga distancia, se sitúa por encima del 50%.

5. Análisis tasas aéreas: Simulación ruta Madrid-LPA

Coste de tasas de una rotación: TFS/LPA ‐ Madrid ‐ TFS/LPA (€) 1

Tasas aeroportuarias (pasajero, PMR, seguridad y aterrizaje)I l d t d l 15% l t t d t i l l

Tasas aéreas: otro hándicap para el turismo nacionalIncluye descuento del 15% al tratarse de una ruta nacional regular.

2011 2012 Diferencia  ‐ TFS, LPA 1.404 1.769 26,0% ‐ MAD 1.755 2.940 67,5%‐ ROTACIÓN (ida + vuelta) 3.159 4.710 49,1%

nacional

La subida de tasas aeroportuarias planteada en los PGE 2012 incidirá de forma negativa en la   ROTACIÓN (ida + vuelta) 3.159 4.710 49,1%

Tasas de navegación aérea (ruta y aproximación) ‐ Ruta (ida + vuelta) 2 2.755 2.269 ‐17,6% ‐ Aproximación 51,7 51,7 0,0%‐ ROTACIÓN (ida + vuelta) 2 807 2 321 ‐17 3%

incidirá de forma negativa en la competitividad de los aeropuertos canarios. Ello se producirá a pesar de la reducción del 7,7% de la tasa

 ‐ ROTACIÓN (ida + vuelta) 2.807 2.321 ‐17,3%

TOTAL TASAS AEREAS POR ROTACIÓN 5.966 7.030 17,8%

Coste de tasas por pasajero (€) 1

de ruta (navegación aérea).

Este aumento de tasas aeroportuarias, se acentúa en determinados aeropuertos

Tasas aeroportuarias2011 2012 Diferencia 

 ‐ TFS, LPA 9,3 11,7 26,0% ‐ MAD 11,6 19,4 67,5%

determinados aeropuertos españoles que concentran grandes volúmenes de tráfico (MAD y BCN, y en Canarias, TFS y LPA).

 ‐ ROTACIÓN 20,9 31,1 49,1%

Tasas de navegación aérea ‐ Ruta (ida + vuelta) 2 18,2 15,0 ‐17,6% ‐ Aproximación 0,3 0,3 0,0%

El coste de las tasas aéreas (aeroportuarias y de navegación) para un vuelo p , , ,

 ‐ ROTACIÓN 18,6 15,3 ‐17,3%

TOTAL TASAS POR ROTACIÓN y PAX 39,5 46,5 17,8%(1) Supuesto para un avión B737‐800, con ocupación del 80%(2) Precios de junio de 2011 y de abril de 2012

g ) p(ida+vuelta) entre TFS/LPA y Madrid serán este año un 18% más caras que en 2011.

6. Resultados del primer cuatrimestre (pasajeros extranjeros, AENA)

Canarias:  Resultados acumulados: Enero ‐ Abril

2011 2012 Diferencia %Alemania 999 519 988 606 10 913 1 1%Alemania 999.519 988.606 ‐10.913 ‐1,1%Austria 39.963 39.739 ‐224 ‐0,6%Bélgica 126.012 119.523 ‐6.489 ‐5,1%Dinamarca 166.979 158.660 ‐8.319 ‐5,0%Rusia 15.057 20.609 5.552 36,9%

Islas: Resultados acumulados: Enero ‐ Abril

2011 2012 Diferencia %Finlandia 141.155 145.368 4.213 3,0%Francia 80.380 82.189 1.809 2,3%Reino Unido 1.175.446 1.118.943 ‐56.503 ‐4,8%Holanda 141.364 138.215 ‐3.149 ‐2,2%I l d 119 296 111 806 7 490 6 3%

0 0 e e c a %Lanzarote 590.764 554.705 ‐36.059 ‐6,1%Fuerteventura 626.775 564.829 ‐61.946 ‐9,9%Gran Canaria 1.131.578 1.104.114 ‐27.464 ‐2,4%Tenerife 1.370.606 1.376.882 6.276 0,5%L P l 42 812 47 695 4 883 11 4%Irlanda 119.296 111.806 ‐7.490 ‐6,3%

Italia 100.097 78.487 ‐21.610 ‐21,6%Noruega 221.671 213.472 ‐8.199 ‐3,7%Rep. Checa 10.350 8.124 ‐2.226 ‐21,5%Polonia 40.452 40.746 294 0,7%

La Palma 42.812 47.695 4.883 11,4%

TOTAL 3.762.535 3.648.225 ‐114.310 ‐3,0%

,Suecia 232.849 232.993 144 0,1%Suiza 68.098 70.982 2.884 4,2%Portugal 11.274 8.655 ‐2.619 ‐23,2%Resto 72.573 71.108 ‐1.465 ‐2,0%TOTAL 3 762 535 3 648 225 114 310 3 0%TOTAL 3.762.535 3.648.225 ‐114.310 ‐3,0%