Presentación Colombia - Español Septiembre 2015

7/25/2019 Presentacin Colombia - Espaol Septiembre 2015

1/59

Ambiente de inversin yoportunidades de negocio en

ColombiaSeptiembre, 2015


2/59

Promocionamos lasexportaciones

Promocionamos elTurismo

Promocionamosla inversin y laexpansin industrial para lainternacionalizacin

PromocionamosMarca Pas


3/59

PROCOLOMBIA EN EL MUNDOEstados Unidos / Canad / Mxico / Guatemala / Costa Rica / Caribe /

Venezuela / Brasil / Ecuador / Chile / Per / Argentina / Espaa / Alemania /Portugal / Reino Unido / Francia / Turqua / Emiratos rabes Unidos / India

/ China / Corea del Sur / Rusia / Japn / Singapur / Indonesia.

26 oficinascomerciales30 pases


4/59

CONTENIDO

Panorama econmico

Inversin y comercio

Oportunidades de inversin

12

3


5/59

Panorama econmico


6/59


7/59

Alrededorde un 1,0milln debarriles

depetrleopor da

Tercerproductor depetrleo en la

regin

DATOS GENERALES DE COLOM

Quintoexportadormundial de

carbnPrimerexportador enAmrica Latina

Cuartomayorproductorde aceitecrudo depalma enel mundoMs de 1,0millones detoneladas

producidasPas con la

mayorbiodiversidad

por km2

Entre los 17 pasesms megadiversos

del planeta


8/59

A MENOS DE 6 HORAS EN

AVIN DE LAS PRINCIPALESCIUDADES DE AMRICA

*Esta informacin tiene en cuenta las rutas que salen de los aeropuertos internacionales de Barranquilla, Bogot, Cali y Medelln.Fuente: Rutas y Tarifas Herramientas para el exportador colombiano. Procesado por ProColombia.

NuevaYork (5hr 35min)

Los Angeles(9hr 25min)

Mxico DF(4hr 20min)

Paris(13hr 20min)

Madrid(9hr 40min)

Londres(14hr 05min)

Tokyo(25hr 05min)

Beijing(24hr 40min)

Dubai(19hr 40min)

Mosc(17hr)

Miami(4hr 30 min)

Lima(3hr 10 min)

Santiago de Chile(6hr 55 min)

Berln(14hr 10 min)

Hong Kong(24hr 15min)

Toronto(8hr 54 min)

Mumbai(24hr 30min)

Sel(23hr 35min)

Sao Paulo(5hr 50min)

878 FRECUENCIAS INTERNACIONALES DIRECTAS POR SEMANA.MS DE 4.500 FRECUENCIAS NACIONALES POR SEMANA.


9/59

Un pas con mltiplespolos y regiones de

desarrollo

Regin Caribe

Regin Andina

Regin Pacfo

Regin OrinoquaRegin Amazona

AgroindustriaAutomotriz

InfraestructuraBPO & KPO

Servicios TICs

Infraestructura de

Hotelera y Turismo

AgroindustriaBienes y ServiciosPetrolerosAutomotrizBPO

Infraestructura deHotelera y TurismoCentros de ServiciosCompartidos

AgroindustriaMetalmecnicaQuimicos

AutomotrizInfraestructura deHotelera y Turismo

AgroindustriaInfraestructura de Hoteleray Turismo

AgroindustriaInfraestructura deHotelera y Turismo

Colombia tiene 9 ciudades con ms de 500.000habitantes y 37 con ms de 250.000 habitantes.

Se espera que para el 2020, 14 ciudades tengan ms de500 mil habitantes.

Cartagena990.179 hab.

Medelln2.441.123 hab.

Cali2.344.734 hab.

Ibagu512.631 hab.

Bogot7.776.845 hab.

Bucaramanga527.451 hab.

Ccuta643.666 hab.

Barranquilla1.212.943 hab.

Soledad599.012 hab.


10/59

Colombia est dentro de los 30 pases mspoblados del mundo y tiene la segundapoblacin hispano -parlante ms numerosa

204,451

143,7

126,7121,1

81,4

64,9 64,2 48,250,6 48,2 46,4 42,4 38,0 35,9 31,9 30,9

18,0 16,9 16,3 11,2

Poblacin 2015* (millones)

* EstimadoFuente: FMI, 2015.

Pases de Amrica Latina


11/59

Colombia est entre las principaleseconomas del mundo y es una de lasms grandes de los pases n o OECD

190192204

250296307308

310328332

381386

421487

563688

8961.232

1.4351.904

PerNueva Zelanda

VietnamChile

SingapurIsrael

FilipinasHong Kong

MalasiaColombia

AustriaTailandiaNoruega

Suecia

ArgentinaSuiza

IndonesiaMxico

Corea del SurBrasil

PIB a precios corrientes 2015*(US$ miles de millones)

* EstimadoFuente: FMI, 2015.


l l b l


12/59

El PIB per cpita en Colombia se triplic en unadcada, desde US$2.200 en 2003 a US$8.000 in2014

3.5346.458

7.7538.076

10.71511.604

14.37914.477

16.19930.278

36.33244.53845.653

47.59049.497

51.37354.597

60.56487.475

97.013

IndonesiaPer

BulgariaColombia

MxicoBrasil

PoloniaChile

UruguayEspaa

JapnFrancia

Reino UnidoAlemaniaFinlandiaHolanda

Estados UnidosDinamarca

Suiza

Noruega

Fuente: FMI, 2015.

PIB per cpita a precios corrientes, 2014 (US$)



13/59

En los ltimos cincoaos, Colombia ocupel segundo lugar entrminos decrecimiento econmicoentre los pases msgrandes de la regin.

Producto Interno Bruto, crecimiento promedio2010 - 2014

Factores de crecimiento enColombia segn la OECD

Para Colombia, el crecimiento real del PIB es reportado por el DANE.Para el resto de pases los datos de crecimiento corresponden al FMI(World Economic Outlook, 2015).

1005,8%4,8%

4,4%4,6%

3,7%

1,1%

3,3% 3,2%

C o l o m b i a

P e r

M x i c o

C h i l e

A m

r i c a L a t i n a

B r a s i

l

A r g e n t i n a

V e n e z u e l a

Alta inversin en vivienda e

infraestructura (12% de crecimiento)

Crecimiento del consumo privado (4,6%)

Mercado laboral slido

Gasto pblico


14/59

100

C o l o m b i a

P e r

M x i c o

C h i l e

A m

r i c a L a t i n a

B r a s i

l

A r g e n t i n a

V e n e z u e l a

Per y Colombia,entre los pases

de AmricaLatina con mayorcrecimiento en

2015

Fuente: FMI (World Economic Outlook - Julio 2015)e = estimado

Producto Interno BrutoCrecimiento promedio 2015

3,2% 3,0%2,5% 2,4%

0,5%0,1%

-1,5%

-7%

Imagen tomada de: https://reader009.{domain}/reader009/html5/0327/5aba0f28c7c70/5aba0f3ced616.jpg


15/59

La inflacin en Colombia muestra una tendenciaa la baja desde hace ms de 2 dcadas

Fuente: Banco de la Repblica.

32,4%

26,8% 25,1%

22,6%

22,6%

19,5%

21,6%

17,7%16,7%

9,2%8,8%

7,7%

7,0%

6,5%

5,5%

4,9%

4,5%5,7%

7,7%

2,0%3,2%

3,7%2,4%

1,9%

3,7%

3,0%0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Inflacin, variacin anual1990 2014

Rango de inflacin2015:

2% - 4%

Imagen tomada de: https://blog.mint.com/wp-content/uploads/2013/12/Can-Peer-to-Peer-Lending-Save-the-Economy.jpg


16/59

Colombia, un pascon grado deinversin yperspectivaspositivas

Fuente: S&P Ratings; Revista Dinero, Ministerio de Hacienda

C a

l i f i c a c

i n

P e r s p e c t

i v a

P e r i o

d o

Largo Plazo -Moneda extranjera

BBB BBB Baa2

Estable PositivaEstable

En Julio del 2014, Moodys fue la ltimaagencia calificadora en mejorar lacalificacin de Colombia debido a dosfactores clave:

1. Crecimiento positivo gracias a lainfraestructura 4G.

2. Una gestin fiscal slida quecontinuar en el futuro.




17/59

50%

31%

28%

18%

9% 8%16%

30%

2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Una creciente clase media

Fuente: Pobreza: Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANEClase media: La dcada ganada: Evolucin de la clase media y las condiciones de vida en Colombia, 2002 -2001. Documento CEDE # 50. Universidad de los Andes y RADDAR para informacin del 2013

Porcentaje de personas en condicin de pobreza2002 2014

PobrezaClase Media

Extrema Pobreza

Imagen tomada de: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ79OzZHG0AAyCQ8zoXkPS0SP4MuUBsz16sgncuMCIT7Vo5iH2R

Colombia hadisminuidocontinuamentesus niveles depobreza


18/59

16%

25%

37%46%

2002 2012 2020 2025

La clase media representar el46% de la poblacin en 2025

Crecimiento promedio real del gasto de consumo2014 2018

Clase media* en Colombia como porcentaje de la poblacin total (Millones de habitantes)

* Clculo basado en un crecimiento del PIB del 4,6%

Clase media: ingreso familiar mensual entre 3,2 y 13 salarios mnimos. El salario mnimo en Colombia 2014:USD 320 Fuente: Fedesarrollo (2013) y Euromonitor

19,011,66,7 24,7

2,9%

4,1%

4,2%

4,7%

5,5%PER

COL

CHI

MEX

BRA

Imagen tomada de: http://www.sen-soyle.com/g/1modern_wall_texture_30.jpg


19/59

PER

COLOMBIA

MXICO

CHILE

PANAM

ECUADOR

BRASIL

Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2015.** Los nmeros positivos indican una mejora en el entorno empresarial

35-1

19

39

34

+4

41

-2

52+3

115

0

120

+3

Posicin entre 189 economas

Cambio en el ranking 2014 - 2015 **

Posicin de Colombia entre 189 economas .

Imagen tomada de: http://orig12.deviantart.net/1026/f/2008/176/b/4/brick_road_2_texture_by_jay_b_rich.jpg

Colombia es lderen la regin comoel mejor pas parahacer negocios en2015


20/59

COLOMBIA FUE OFICIALMENTEINVITADOAEN MAYO DE 2013

PARA INICIAR EL PROCESO PARACONVERTIRSE EN MIEMBROPLENO DE LA OECD.

El estudio de la OECD en

materia de inversin paraColombia, examina los logrosdel pas en el desarrollo de unrgimen de inversin abierto ytransparente, y sus esfuerzos

para reducir las restricciones ala inversin internacional

OECD

Colombia est implementandola hoja de ruta para convertirseen miembro pleno de la OECD .

PROCOLOMBI CO


21/59

Inversin y Comercio


22/59


23/59

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

C h i n a

M y a n m a r

A r a

b i a S a u

d i t a

I n d o n e s i a

J o r d a n i a

I n d i a

N u e v a Z e

l a n

d a

M a l a s i a

M x i c o

T n e z

R u s i a

C a n a d

I s l a n

d i a

K a z a j s t

n

C o r e a

A u s t r a

l i a

I s r a e l

U c r a n i a

A u s t r i a

B r a s i

l

M o n g o

l i a

E s t a

d o s U n i d o s

N o r u e g a

S u i z a

K i r g u i s t n

P e r

P o

l o n i a

M a r r u e c o s

E g i p t o

R e i n o U n i d o

T u r q u

a

S u e c i a

C h i l e

S u d f r i c a

I t a l i a

J a p

n

C o s t a R i c a

R e p

b l i c a E s

l o v a c a

F r a n c i a

I r l a n

d a

B l g i c a

A r g e n t i n a

L e t o n i a

L i t u a n i a

D i n a m a r c a

G r e c i a

H u n g r

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C o

l o m

b i a

A l e m a n i a

E s p a a

F i n

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d i a

E s t o n i a

P a s e s B a j o s

R e p

b l i c a C

h e c a

R u m a n i a

E s l o v e n i a

P o r t u g a

l

L u x e m

b u r g o

ndice de restricciones regulatorias a la IEDCerrado = 1 -Abierto= 0

COLOMBIABajas barreras a la IED

Fuente: OECD

Imagen tomada de: http://www.murando.es/mediacache/catalog/product/cache/6/5/32856/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/32856_1.jpg


Promedio

OECD Promedio


24/59

0

43

16

-5

69

-23

19

45 42

17

3228

52 54

64 65

48

231

74

124

14 15 1619 21 22

23 23 232330

34

54

71

6268 72

92

103

129Economas desarrolladas 2014Economas desarrolladas 2013Economas en desarrollo y transicin 2014Economas en desarrollo y transicin 2013

Colombia se mantiene como uno de los20 principales destinos para la inversin extranjera directa

Fuente: UNCTAD World Investment Report 2015 y 2014

R a n

k 1 8

20 principales economas receptoras en 2014(USD miles de millones)

l b $ ll d


25/59

Colombia registr US$16.257 millones deentradas de IED en 2014

3.3914.675

6.2016.4326.6127.607

8.6829.2009.89910.03610.799

12.56616.257

21.91422.58022.79522.949

62.49567.523

103.254

Nueva ZelandaAustria

FilipinasIsrael

ArgentinaPer

NoruegaVietnam

Corea del SurSuecia

MalasiaTailandiaColombia

SuizaIndonesia

MxicoChileBrasil

Singapur

Hong Kong

Entradas de IED 2014(US$ millones)

Fuente: UNCTAD World Investment Report 2015



26/59

LOS SECTORES NO PETROLEROS Y MINEROSTIENEN MAYOR PARTICIPACIN EN LASENTRADAS DE IED

Fuente: Balanza de Pagos - Banco de la Repblica.

Participacin de todos los pases con inversin acumulada positiva. La informacin incluye lareinversin de utilidades o inversiones en el sector petroleroNota: la lista de los primeros pases que invierten en Colombia no incluye Panam.

Top de pases Inversionistas en Colombia2000 2015 IQ

Entradas IED. 2008 2015 I SEMUS$ millones

ESTADOS UNIDOS22%

REINO UNIDO13,2%

ESPAA8,4%

SUIZA6%

TOTAL 2005 2015 IQ: US$ 127.8294.197

7.0958.120 9.838

4.646 4.328

5.722

7.945

8.8096.419

4.169

2.507

Promedio2008-2011

2012 2013 2014 2014 I Sem 2015 I Sem

6.835

8.814

16.20915.039

9.919

16.151Petrleo y minera

Otros sectores


27/59

COLOMBIA TIENE ACCESO A MS DE 45 PASES Y 1.500 MILLONESDE CONSUMIDORES A TRAVS DE SU RED DE ACUERDOSCOMERCIALES

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2015

* Acuerdos de Alcance Parcial (AAP)- - - La lnea de puntos se refiere a los pases miembros de la Alianza del Pacficodistintos a Colombia: Chile, Per y Mxico.

Canad

Estados Unidos

Mxico

Guatemala

Honduras

El SalvadorEcuador

BrasilPer

Argentina

Paraguay

Uruguay

EFTA

UninEuropea

Turqua

Israel Japn

Panam

Chile

Bolivia

Costa Rica

Venezuela*

Alianza delPacfico

Corea del Sur

Cuba*

Nicaragua*

Vigentes

Firmados

En negociacin

l b


28/59

Colombia:Una puerta de entrada a la Alianza del Pacfico

Fuente: FMI UNCTAD, 2015.

Mxico

Colombia

Per

Chile

PIB deUS$2.129billones

Los pases s generanel 37% del PIB de la

regin

219 millonesde habitantes.

Ms que la poblacinde Brasil

TLCs con60 pases

Acceso a beneficios demercados querepresentan

86% del PIBmundial.

MILA es la primera iniciativatransfronteriza para integrar losmercados de renta variable, sin

ningn tipo de fusin o integracincorporativa global, usando slo

herramientas tecnolgicas.

Compaas listadas:59044% de laIED regional

Total de IED US$69.608millones (2014)


29/59

38.432

16.363

54.795

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2014

U S $ m i l l o n e s

No minerasMineras

15%

8%

6%

5%4%

4%

58%

Exportaciones no mineras por sector

Caf

Flores frescas

Plsticos en formasprimariasPltanoCosmticos y artculos detocadorConfecciones

23%

10%

6%5%

5%

51%

Exportaciones no mineras por pas

Estados Unidos

Venezuela

Per

Brasil

Mxico

Otros

En 2014, el 30% de las exportaciones no minerasse concentraron en caf (15%), flores frescas(8%) y plsticos (6%)

Fuente: DANE.

29,9%

ExportacionesColombianas


30/59

7.551

53.536

61.088

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2014

U S $ m i l l o n e s

No mineras

Mineras

9%8%

8%

7%

5%

63%

Importaciones no mineras por sector

Vehculos

Telecomunicaciones y sonido

Maquinaria industrial

Otros medios de transporte

Fabricacin de hierro o acero

Otros

21%

20%

9%5%4%

41%

Importaciones no mineras por pas

China

Estados Unidos

Mxico

Alemania

Brasil

Otros

En 2014, ms del 30% de las importaciones no minerastuvieron como origen China y Estados Unidos

Fuente: DANE.

87,6%

ImportacionesColombianas


31/59

3.652

43.561

1994 - 2002 1994 - 2014

El stock de los flujos de inversin de Colombia enel mundo ha aumentado 12 veces desde 2002

Fuente: Banco de la Repblica, 2015y EIU

Stock de IED1994 2014, US$ millones

Top de los pases inversionistas de Amrica Latina(2014) USD millones

BRASILUS$ 26.020

CHILEUS$ 11.949

MXICOUS$ 7.610

COLOMBIAUS$ 3.899


32/59

10,0%

4,0%

4,0%

4,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

11,0%

28,0%

Otros sectores

Farmacuticos

Petroqumica

Hotelera y turismo

Materiales deconstruccin

Qumicos

TIC

Servicios pblicos

Servicios financieros

Alimentos procesados

Retail

Hemos identificado ms de 45O operaciones de expansin en elexterior, realizadas por 123 compaas colombianas que hanemprendido un proceso de internacionalizacin a travs de inversionesen el extranjero.

Fuente: fDi Markets, EMIS y Mass Media.

Agroindustria12%

Manufactura23%

Servicios39%

SistemaModa26%

Distribucin de compaas por sector

Principales subsectores

% de compaas

LA EXPANSIN DE LAS MULTILATINASCOLOMBIANAS

H id tifi d d 500


33/59

Hemos identificado ms de 500operaciones, con diferentes modelos deexpansin internacional, en todo el mundo

Nmero de Operaciones

50-6040-5030-4020-3010 y 20

PerPanamEstados UnidosMxico

Principalesdestinos deinversin


34/59

Casos de inversin de empresas colombianas

Alpina cuenta con3 plantas de

produccin enEcuador, Per yEstados Unidos.

Esta ltima plantaha creado 50

nuevos puestos detrabajo directos y

tiene unacapacidad de

produccin anualde 4.000 toneladas

de yogurt.

Nutresa es unaempresa

multinacional coninversiones enMalasia, Chile,

RepblicaDominicana,

Mxico, Nicaragua,Per, Panam, CostaRica y Puerto Rico.En 2014,Nutresa

invirti en laconstruccin de una

nueva fbrica degalletas en Texas .

Argos se ha

convertido en unode los mayoresproductores deconcreto en el

estado de Florida yla regin sureste. Lacompaa tambin

ha invertido enPuerto Rico,

Honduras y GuyanaFrancesa.

Corona ha invertidoen Brasil, Mxico,China y Estados

Unidos. El objetivo dereinvertir en su plantade Perrysville (Ohio)

fue aumentar lamanufactura de

productos deplomera en un 50%en los prximos aos.

Fuente: Revista DINERO, Julio de 2014

Grupo Phoenix seha convertido en

el lderlatinoamericanoen soluciones de

empaques. Cuentacon 5 plantas deproduccin en

Virginia, Arizona,Mxico, Venezuelay Ecuador.


35/59

Oportunidades deInversin


36/59


37/59

Fuente: Ministerio de Transporte - La tasa anual de cambio para el 2014 US $ = 2.001,1

Sectores de oportunidad Infraestructura:Un importante factor de crecimiento

Aeropuertos

Intervenciones US$ 1,8 Bill(10 proyectos) y construcciones

US$ 2.3 Bill(2 proyectos).(2015-2018)

Puertos

US$ 2,1 Bill.(2015-2018)

CarreterasUS$ 24 Bill.

Cuarta Generacin de PPP'S (4g)Intervencin de 8,000 km de carreteras

1.300 km de nuevas carreteras40 nuevas concesiones

Navegabilidadfluvial

US$ 1,3 Bill.Mejoras en el Ro

Magdalena

Lneas de Ferrocarril

US$ 4,2 Bill.Programa de Concesiones

(estudio de viabilidad - paso 2)


38/59

0

Sectores de oportunidad Infraestructura:Un importante factor de crecimiento


En 2014, Iridiumparticipen dos proyectos de

concesin vial en"programa de concesionesviales (4G)" del gobierno.Estos proyectos suman 78km de longitud y ayudarn

con el fortalecimiento de lainfraestructura de

transporte.

Strabag participar en unproyecto de autopistas en

el pas. Se trata de larealizacin de 75 km deuna nueva carretera, lamodernizacin de unaseccin de 65 km y la

construccin denumerosos puentes y

tneles.

En 2015, Ferrovial participen el diseo, construccin,financiacin, operacin ymantenimiento de unaconcesin de 152 km delongitud. Tambin han

desarrollado otros

proyectos como tneles enla planta hidroelctrica de

Ituango y algunas otrascarreteras.

OHLparticipa en laconstruccin futuraoperacin de una

carretera de 144 km delongitud. El proyecto

incluir la construccinde 2 tneles y 79

puentes, y reducir eltiempo de transporte

entre el centro y la costanorte del pas.

Espaa Austria Espaa Espaa

Sectores de oportunidad

Energa:

una

fuente


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Sectores de oportunidad Energa: una fuentediversificada y una ubicacin central en las Amricas

Fuente: Foro Econmico Mundial 2014, y UPME* Unidad de Planeacin Minero Energtica UPME. MW aprox.

0,66

0,67

0,67

0,7

0,710,72

0,72

0,72

0,73

0,75

Letonia

Costa Rica

Espaa

Colombia

DinamarcaSuiza

Suecia

Francia

Nueva Zelanda

Noruega

Colombia ocup el primer lugar en Amrica Latina y el sptimo lugar en el mundo , segn el 2Energy Architecture Performance Index 2014 . WEF, 2014.

103 Proyectos de generacin deenerga en diferentes etapas:capacidad instalada de 4.974 MW*

13 proyectos de transmisin deenerga en diferentes etapas *

Alto potencial en biocombustibles yenergas alternativas

Elico GeotrmicaSolar Biomasa Residuosslidos

Gas

Algunos nichos con oportunidades

The Global Energy Architecture Performance Index 2014

S d id d

E f


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0


Endesa, filial del grupoitaliano Enel, adquiri laparticipacin en las

empresas de generacinde energa Emgesa y

Betania con 2.895 MW decapacidad instalada. Laempresa tiene tambin

inversiones en Codensa ,principal distribuidora y

comercializadora e energaen Bogot y otras

ciudades.

Unin Fenosa compr"Electricaribe yElectrocosta" y se

convirti en la principaldistribuidora y

comercializadora deenerga en la costa norte

de Colombia. Fenosatambin participa en gas

natural y actualmentecuenta con ms de 4

millones de usuarios entodo el pas.

Filial en Colombia de AESCorporation (AppliedEnergy Services).Chivores una de las compaas

generadoras msgrandes del pas con una

capacidad instaladaefectiva total de 1.000

MW.

La planta trmica decarbn de bajo grado,Termopaipa ubicada enPaipa, fue la primera

planta de energa en elextranjero planeada,

financiada y construidapor Steag.

Espaa Espaa Estados Unidos Alemania

Sectores de oportunidad Energa: una fuentediversificada y una ubicacin central en las Amricas

Sectores de oportunidad Bienes y


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Produccin de petrleo de

Amrica del Sur en 2014KBPD

Brasil2.346

Argentina629

Per110

Ecuador556

Colombia990

Venezuela2.700

Colombia est dentro de los veinte principales pases productores de petrleo en el mundo

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2015.

Productos y servicios para la industria OffshoreExploracin: 23 bloques.Resultados Ronda 2014: 5 bloques adjudicados.Recursos potenciales offshore se multiplicaran por 6reservas de petrleo en Colombia; las reservas de gas setriplicaran tambin.

Recursos no convencionales7 cuencas de gas de esquisto y gas de petrleo.Colombia es el tercer pas de Amrica del Sur con el mayor potencial de gas de esquisto y petrleo de esquisto , despus de Brasil y Argentina.

ACP (Asociacin Colombiana de Petrleo): 36 pozos de petrleo seesperan entre 2014 y 2016.

Sectores de oportunidad Bienes yservicios petroleros

Sectores de oportunidad Bienes y


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0

El grupo de empresasespecializadas enservicios para la

industria del petrleo,ha estado buscando

nuevas alianzasestratgicas con

empresas colombianaspara ampliar sucobertura en el

mercado nacional.

Laempresa lleg aColombia en 1943.

Ofrecen servicios para laindustria petrolera y

desarrollan variosproyectos de apoyorelacionados con el

sector petrolero

La empresa peruana,lder en soluciones de

construccin fija ytemporal, ha

desarrollado proyectosen vivienda temporal y

otras obras deinfraestructura para elsector del petrleo y la

minera.

La compaa canadiensefirm un acuerdo paraadquirir la totalidad de

las acciones de ISAColombia. Con esto

tomar el control del37% de las plataformas

petroleras en Colombia yla llevar a convertirse en

el mayor operador depozos en el pas.

China Estados Unidos Per Canad

Sectores de oportunidad Bienes yservicios petroleros

S d id d

f


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Sectores de oportunidad Manufacturas:para mercados locales y extranjeros

Algunos nichos de oportunidades Mercado domstico con potencial de crecimiento La clase media en Colombiase triplicar en los prximos

diez aos. El poder adquisitivo de Colombia se ha duplicado en los

ltimos 10 aos. Segn Fedesarrollo, el crecimiento esperado ser

superior al 5%en los prximos tres aos.

Fuerza de trabajo capacitada y red de negocios fiable Ms de 400.000 graduados y especialistas en carreras

relacionadas con ingeniera entre 2000 y 2013. Ms de 3.700 empresas industriales con experiencia en

exportaciones.

Una plataforma exportadora para el sector manufacturero 13 acuerdos comerciales brindan acceso a un mercado

de aproximadamente 1.500 millones de consumidores.

Automotriz Cermica

MetalmecnicaVidrio

arquitectnico

Fertilizantes Empaques plsticos

Ingredientesnaturales para

cosmticosPesticidas


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0

Fuente: Revista Dinero, julio 2014

Su fbrica en Colombiaes una de las tres mseficientes del mundo

debido a sus resultadosen productividad y

competitividad.

La nueva fbricaes unade sus tres fbricas msmodernas en el mundo .Los productos fabricadosson libres de fosfatos, lo

que demuestra suenfoque moderno ycuidado con el medio

ambiente.

La fbrica ubicada enColombia es la mseficiente y ocupa el

primer lugar (tiene 8 entotal) por su buen

desempeo en losprocesos de produccin ylos altos estndaresinternacionales de

fabricacin.

En 2014, Mexichem abrila planta ms moderna y

automatizada enAmrica Latina para lafabricacin de tubos de

resina de polisterreforzado con fibra devidrio.

Alemania Pases Bajos y

Reino Unido

Alemania Mxico

Una plataforma regional para actividades demanufactura con altos estndares de productividad


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Su fbrica en Colombiaes una de las ms

productivas ysostenibles y es

considerada como unade las "fbricas foco"

para el grupo, que tieneoperaciones en ms de130 pases.

La empresa francesaSaint-Gobain establecien Colombia una de lasplantas ms modernas

de la regin parasuministrar vidrio para el

mercado de automotriz.

El productor decosmticos francs

adquiri la empresacolombiana Laboratorios

Cosmticos Vogue en2013. Con esta

adquisicin lamultinacional haposicionado su marca a

nivel local comoregional.

La compaa comenzoperaciones en Colombiaen 2008. UPL Colombia

es la plataformaexportadora del grupo

en las Amricas,

exportando ms del 95%de su produccin haciamercados importantescomo Estados Unidos,

Mxico, Brasil yArgentina.

Suiza Francia Francia India

Una plataforma regional para actividades demanufactura con altos estndares de productividad


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Venta de vehculos en ColombiaMiles de unidades

En 2014, Colombia estableci un nuevo rcord

en ventas de automviles con ms de 328.000 unidades.

8 ensambladoras tienen instalaciones enColombia.

73% de la carga se transporta por carretera.

Colombia es el segundo mayor productor demotocicletas en la regin.

La produccin de autopartes se ha duplicadoen los ltimos diez aos.

Ensamble de vehculosde pasajeros

Algunos nichos de oportunidades

Ensamble devehculos de carga

Ensamble demotocicletas

Manufactura deautopartes

253,9

324,6 316,0293,8

328,5350,9 362,8

381,0 398,7436,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e

Fuente: ANDI y Business Monitor International

Fuente: ANDI.

Sectores de oportunidad Automotriz

S d id d

A i


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0

La empresanorteamericana General

Motors, ha invertidopara crear su propia

Zona Franca Industrialpara el proceso de

estampado .

Daimler, junto con DANA,invirti en una plantapara el ensamble de

vehculos de pasajeros .Se estima que 3.000

unidades sern

ensambladas en 2015.

La compaanorteamericana JohnsonControls hizo una alianzacon Bateras Mac para la

produccin de bateras deplomo destinado al

mercado local,Centroamrica, Suramricay el Caribe.

Fotn invirtirecientemente en una

nueva planta deensamblaje de sus

modelos SUV.

Estados Unidos Alemania Estados Unidos China

Sectores de oportunidad Automotriz


Servicios TIC


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Fuente: MinTIC e IDC

Colombia es uno de los tres principales proveedores de servicios TIC en la regin.

Las conexiones de banda ancha aumentaronde 2,2 a 8,8 millones entre 2010 y 2014.

En los prximos 4 aos, las conexiones debanda ancha se triplicarn llegando a 27millones de conexiones.

Fuerza de trabajo disponible de ms de1.200.000 profesionales graduados en reasrelacionadas con operaciones financieras, deservicios compartidos y de valor agregado.

Algunos nichos conoportunidades:

Cloud computing

Big data

Desarrollo de Software

Centros de innovacin ydesarrollo

Centros deservicios

compartidos para diversas

industrias.

Sectores de oportunidad Servicios TIC,BPO, Servicios Compartidos, Aplicaciones


Servicios TIC


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En septiembre de 2014el montaje del tercer

Data Center de IBM enColombia se hizo oficial,

con una capacidad deprocesamiento de 5petabytes. Esto lo

convierte en uno de loscentros ms avanzadosde Cloud Computing y

Big Data Analyticsen elpas.

Cuenta con dos centrosde operacin en Bogot,

donde gestiona unacartera diversificada declientes de primer nivel,con capacidad de hasta

mil posiciones.

La operacin en Colombiacuenta con ms de 1.400

puestos de trabajo activosen procesos de crdito,

servicio al cliente y gestinde documentos, atendiendo

y respondiendo a clientes ensectores como banca,industria manufacturera,

minera, consumo masivo,entre otros.

El funcionamiento delCentro de Servicios

Compartidos de Diageoen Bogot atiende 12

mercados de la regin y

cuenta con alrededor de110 puestos.

Software y Servicios TICsEstados Unidos

BPOEspaa

BPO & TICs Japn

Servicios compartidosReino Unido

Sectores de oportunidad Servicios TIC,BPO, Servicios Compartidos, Aplicaciones

Sectores de oportunidad Infraestructura de


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Proyectos que aumenten la disponibilidad de

centros de convenciones, centros deexposiciones y hoteles corporativos . Colombiaocupa el nmero 25 en el ranking ICCA(International Congress and Convention Association)

Proyectos que aumenten la disponibilidad dehabitaciones de hoteles en ciudades secundarias .

Proyectos que desarrollen la infraestructuraadecuada y que aprovechen la naturaleza y el potencial de bienestar de Colombia, reflejadas enla biodiversidad y la calidad de sus servicios desalud.

Inversin en hotelera de lujo .

Oportunidades de inversin en:

Naturaleza yaventura

Bienestar

HotelesEntretenimiento

Algunos nichos con

oportunidades

2012 2013 2014

3,53,7

4,2

Turismo entrante*2012 - 2014

(millones de personas)

* Turismo de entrada incluye: residentes colombianos en el exterior, extranjeros no residentesen Colombia, cruces especiales de frontera, y los visitantes de cruceros.Fuente: Migracin Colombia y MinCIT. Clculos ProColombia.

Sectores de oportunidad Infraestructura deturismo, real state y retail

Sectores de oportunidad Infraestructura de


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Esta cadena abri suprimer hotel en el

distrito financiero deBogot (calle 73),

enfocado en el turismode negocios, con

aproximadamente 240habitaciones. Hilton

opera en la regin caribe

de Colombia a travs dela marca Hampton enCartagena y Barranquilla.

La cadena hoteleraHoliday Inn abri suspuertas en Bogot yCartagena con 331

habitaciones. Adems, hayun Holiday Inn Express en

Bogot con 76habitaciones, uno en

Ccuta con 98habitaciones, y uno enBucaramanga con 170

habitaciones.Actualmente, hay un hotel

Intercontinental enconstruccin en

Cartagena.

La empresa MarriottInternational opera en

Bogot con un hotel de 239habitaciones situado en laparte sur de la avenida El

Dorado, a 15 minutos de lasterminales areas

internacional y nacional.Adems, el prestigioso Hotel

JW Marriott con 264habitaciones abri suspuertas en el centro

financiero de Bogot (calle72), y un hotel Marriott de

182 habitaciones abrirpronto en Cali.

Ibis Bogot se encuentraen el Centro

Internacional (uno de losdistritos de negocios de

Bogot), cerca del MuseoNacional, a 15 minutosdel distrito colonial La

Candelaria y a 45minutos del aeropuerto.

Medelln tambin tieneuna marca de hotelesAccor que suma 216

habitaciones a la ciudad.

Estados Unidos Reino Unido Estados Unidos Francia

Sectores de oportunidad Infraestructura deturismo, real state y retail


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Caucho Biocombustibles

Construir instalaciones industrialesespecializadas en transformar el caucho naturalen elementos de valor agregado.

Construir biorrefineras, plantas de biomasa y /o desarrollo de transesterificacin, destinadas atransformar el aceite de palma en biodiesel.

Establecer alianzas locales e invertir enlaboratorios de biotecnologa para desarrollarsemillas de calidad .

Construir plantas de cacao para procesarsubproductos tales como manteca de cacao,licor de cacao y productos de chocolate.

Sectores de oportunidad Agroindustria

Forestal

Algunos nichos de oportunidad Oportunidades de inversin

Acuicultura Cacao Cereales

Frutas y vegetales Carnico Alimentos procesados


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0

Dole, la multinacionalnorteamericana,comenz a operar una

planta de ensaladas y uncentro de distribucinen Colombia, proyectosen los que la empresa

tuvo que invertiralrededor de US$ 15

millones.

Smurfit Kappa es uno de losprincipales proveedores desoluciones de empaques de

papel en el mundo, conalrededor de 43.000

empleados enaproximadamente 350

centros de produccin en33 pases.

Entr al pas en 2007 comoresultado de un joint venturecon la empresa colombiana

Alquera, combinando laexperiencia internacional y la

capacidad de innovacin ydesarrollo de Danone con el

know how y conocimiento delmercado local de Alquera.

Estados UnidosIrlanda Francia

Sectores de oportunidad Agroindustria


Palma de aceite


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PIB agrcola en Amrica LatinaCuarto pas del mundo con mayor produccin de palma de aceite: 1,2 millonesde toneladas (3,1% de la demanda mundial).

Colombia produce el 20% del caucho enSuramrica: 44.100 toneladas / ao.

Alto potencial de demanda de neumticos:entre 2008 y 2013, las ventas se estimaronen ms de 6,4 millones de neumticos y lacifra podra ser mayor.

Aceite y grasa para alimentos

procesados

Autopartes paraautomviles

Biocombustibles

Algunos nichos de oportunidades

4%

4%

5%

6%6%

6%

7%

9%

0% 5% 10%

Venezuela

Mxico

Brasil

Ecuador

Amrica Latina

Per

Colombia

Argentina

Fuente: FAO, Ministerio de Agricultura.

Sectores de oportunidad Palma de aceitey caucho


Palma de aceite


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Mitsubishi se haconvertido en socio deEcopetrol en el proyecto

de Bioenerga.(Produccin de etanol,

2012)

Del mismo modo,Mitsubishi adquiri unaparte de la colombianaBioOriente(Que est

construyendo la plantade biodiesel ms grande

de Colombia)

Una fbrica deneumticos radialespara camiones y llantasneumticas , entre otros,opera en Yumbo (Valle

del Cauca).

La primera planta de airerencauchado para

Amrica Latina iniciaroperaciones en

Colombia.

Merhav produce ms de376.000 litros/da enuna planta de 10.000hectreas de caa de

azcar ubicada enMagdalena.

Merhay contribuye agenerar alrededor de

1.000 empleos directosen Colombia.

AAK ha adquirido laFbrica Nacional deGrasas S.A. (FANAGRA),una empresa colombianaespecializada en aceites

vegetales y grasas para elsegmento de panadera.

La empresa cuenta con155 empleados y unvolumen anual de

produccin de 30.000toneladas.

Japn Estados Unidos Israel Suecia

Sectores de oportunidad Palma de aceitey caucho


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No hay derechos deimportacin. Exencin del

IVA para los bienes vendidosdesde Colombia a Zonas

Francas.

Beneficios de losacuerdos

comercialesinternacionales.

Permite ventas almercado local.

Mltiples ZonasFrancas paradiferentes estilos de

inversores .

MENOR IMPUESTO SOBRE LA RENTA YVENTAS PERMITIDAS AL MERCADO LOCAL

Zona Francas (102)

Permanentes especiales -Uniempresarial: 62

Zona FrancaPermanente: 40

C d i i Z F


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Casos de inversin en Zonas Francas


TeleperformanceColombia tiene 11

instalaciones yaproximadamente

10.000 empleados ensus oficinas en Bogot y

Medelln.La empresa se destaca

por la prestacin deservicios de Nearshoreen Colombia (Estados

Unidos) yOffshore(Espaa).

En 2015, abri unafbrica de componentesde precisin en el pas .Es laprimera compaa japonesa de tamaomediano que decideinvertir en Colombia.

Con la construccin dela planta de ensamble

ms grande deAmrica Latina, HeroMotoCorp sirve a losmercados de Centro y

Suramrica.

La planta embotelladoramexicana de Coca-Cola

Femsa en la zona de librecomercio de Tocancip,

es el punto de partida deFEMSA Parque

Industrial, el primer

cluster de bebidas en elpas.

Francia Japn India Mxico


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Resumiendo,

Colombia ofrece:

Una economa dinmica yestable

Una agencia, ProColombia, lista para ayudarle en la evaluacin de

las oportunidades de inversin

Una base slida de empresascolombianas en expansin para

asociarse y llegar a los mercadoslocales y regionales

Diversas oportunidades deinversin para una amplia

variedad de sectores

Una plataforma para llegar amercados de terceros pases a

travs de una red de acuerdos delibre comercio

Un mercado muyinteresante y en expansin


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GRACIAS

Presentación Colombia - Español Septiembre 2015

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