Diseño de un Modelo de Negocio para la Transferencia de Dinero Electrónico para la

Población no Bancarizada en México

Aníbal Bustillo,Aníbal Bustillo,Armando Maldonado, yArmando Maldonado, yAlejandro ArranzAlejandro Arranz

Depto. Acad. de Sistemas Digitales - ITAM Depto. Acad. de Sistemas Digitales - ITAM armando@itam.mxarmando@itam.mx

Octubre 2010Octubre 2010

VIIVII CConferencia onferencia

IInternacional de nternacional de CCiencias iencias

EEmpresariales mpresariales

1

1

2

2

Technomadic Interactive SCTechnomadic Interactive SCanibalbustillo@tecnomada.netanibalbustillo@tecnomada.netarranz69@hotmail.comarranz69@hotmail.com

1

• El Problema de Exclusión Financiera

4. La Institución Telecomm - Telégrafos

6. El Modelo de Negocio y su Diseño

8.Conclusiones

Agenda

La Exclusión Financiera en México

*Cifras INEGI/ DORO 2010

De la población se concentra en zonas rurales

Municipios Rurales NO tiene una sucursal bancaria.

NO cuenta con cajeros

De los municipios NO cuentan con presencia

bancaria.

30 MMDP Programas Sociales

Para usuarios no bancarizados:

33 MMDP Servicios Bancarios

7 MMDP Pagos Domésticos

20 MMDP Giros Nacionales /Int

Telecomm en cifras

Telecomm en cifras

*Cifras a marzo SEROFA 2010

Fuente: CNBV.

Puntos de contacto y en vías de autorización

Telecomm vs. Otros Comisionistas Bancarios Potenciales

Notas:Banca Comercial: Incluye oficinas de Compartamos

EACP: incluye Cooperativas, Cajas Solidarias , Uniones de Crédito y SifiposAutoservicios Grandes Superficies: Wal-Mart, Soriana, Chedrahui, Comercial Mexicana, Sears, Samborns, Coppel.

Tiendas de Conveniencia: Oxxo, 7 eleven, Farmacias Benavides, Farmacias del Ahorro, Farmacias Guadalajara, Waldos, Office Max, Mix Up, Muebles América, Pitico, Promujer.

Diconsa: se consideran únicamente en 25% de las tiendas por la capacidad tecnológica. Si se considera el 100%, Diconsa esta presente en el 90% de los municipios.

11,066

2,775

9,324

5681,570 1,692

5,801

8,578

32.9% 33.7%37.5%

42.3% 44.4% 46.2%

74.9%

80.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Banca Comercial

Autoservicio Grandes

Superficies

Tiendas de Conveniencia

Banca de Desarrollo

Telecomm EACP Diconsa Gasolineras

Puntos de contacto % Municipios con contacto

Calculo del potencial del proyecto por tipo

Fuente: Telecomm y CNBV, Reporte de Inclusión Financiera de diciembre 2009

• Actualmente existen sucursales en 872 municipios del país.

• El proyecto de dinero móvil permitiría llevar servicios financieros a los tipos 3,4 y 5 del país, las cuales son municipios con cobertura de celular.

Porcentaje de Municipios sin sucursal o cajeros

Tipos Total Municipios Telecomm Banca Celular

Tipo 1 535 - - - Tipo 2 705 705 705 705 Tipo 3 281 281 - 281 Tipo 4 676 - - 676 Tipo 5 92 92 - - Tipo 6 142 - 142 142 Tipo 7 25 14 25 - TOTAL 2,456 1,092 872 1,802

Fuente: Telecomm y CNBV, Reporte de Inclusión Financiera de diciembre 2009

• El proyecto de dinero móvil permitiría llevar servicios financieros a un total de 1,921 municipios.

• La penetración financiera por municipios aumentaría del 35.5% actual a 78.2%.

• El potencial de población beneficiada de servicios financieros con el proyecto seria de 98.8 millones de personas.

Penetración Financiera con Proyecto de Dinero Móvil

Municipios y penetración financiera con proyecto de Dinero Móvil

872

373

676

35.5%

50.7%

78.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Con Banca(Tipo: 2,6,7)

Con Banca+ Telecomm

(Tipo: 3,5)

Con Banca + Telecomm

+ Dinero Móvil(Tipo: 4)

Población potencial adicional6.2 mill.

Núm

ero

de

Mun

icip

ios Pe

netra

ció

n Financ

iera

Propuesta de Valor

(2)

Relacionescon el Cliente

(4)

Segmentosde Clientes

(1)

ActividadesEsenciales

(7)

Red deAliados

(8)

RecursosEsenciales

(6)

Canales deDistribución

(3)

Rubros de Ingresos (5)Estructura de Costos (9)

. Representan los diferentes grupos

de personas u organizaciones a

quiénes la empresa

pretende alcanzar y servir

. Describe los tipos de relaciones que

una empresa establece con un

segmento específico de

clientes

. Representa los canales a través de

los cuales una empresa alcanza y

se comunica con sus segmentos de

clientes al llevar la propuesta de valor al

mercado

. Especifica los ingresos que una empresa genera de cada segmento

específico de clientes por su propuesta de valor

. Describe el conjunto de productos y

servicios que crean valor para un

segmento específico de

clientes

. Representan los más importantes

actividades que una empresa deberá

realizar para que el modelo de negocio

trabaje

. Representan los más importantes

activos requeridos para que el modelo de negocio trabaje

. Describe la red de proveedores y

aliados estratégicos que

hacen que el modelo de negocio

trabaje

. Representa todos los costos incurridos para operar el modelo de

negocio

Descripción Genérica de los Bloques del Lienzo de Modelos de Negocios

El Modelo de Negocio de Telecomm

Propuesta de

Valor

Canales

Relaciones con el Cliente

Segmentosde Clientes

Rubros de Ingresos Estructura de Costos

Aliados

Esenciales

Recursos Esenciales

Actividades Esenciales

• Gobierno

• Personas que viven en los 817 Municipios meta

• Misión de Telecomm

• Transferencia de Dinero

• Servicios de Cobranza

• Promoción

• Provisión de Servicios

• Gestión de la Plataforma

Beneficios SocialesCostos Sociales

• Personal Técnico

• Marca Telecomm

• Comisiones por envío de Dinero (Nacional e internacional)

• Comisiones por Cobranza/Pago a Terceros• Aportaciones del Gobierno

• Instituciones Reguladoras

• Operadores de Telefonía Celular

• Infraestructura Física• Infraestructura de TI

• Comisionistas integrados

en diferentes redes

• Personalización

• Acercamiento del Dinero• Inclusión Financiera• Asignación de Presupuesto

• Lealtad

• Redes de Comisionistas

• Plataforma Tecnológica

• Salarios

11

RED DE

ALIADOS

• Administradores de

redes de

Comisionistas

ACTIVIDADES ESENCIALES

PROPUESTA

DE VALOR

• Transferencia

de Dinero

CLIENTES

RECURSOS

ESENCIALES

RELACIONES

CON EL CLIENTE

CANALES DE

DISTRIBUCIÓN

ESTRUCTURA DE

COSTOS

• Salarios

• Gestión de la Plataforma

RUBROS DE

INGRESOS

• Comisión por envío de dinero

El Servicio de Transferencia de Dinero

¿deseo enviar

dinero?

1

Envío rápido de

dinero, a muchos

destinos, a precios

atractivos

2

Pago envío

3

• Registra datos de cliente (1ª vez)

3c

3a

Realizaoperación

4¡¡Y

a cobré

envío!!5

3b

• Genera cupones de descuento para clientes Telecomm

2a

3c

Plataforma

Comisionistas

• Provisión del Servicio

Remitentezona urbana

Beneficiario(zona rural)

# ref

Envía aviso/acudea cobrar

ESQUEMA DE COMISIONISTAS (Red de Redes)

SIGITELRed del

Comisionista A•Mismos que TELECOMM

•Venta de bienes básicos

Oficinas Telegráficas de Telecomm

•Giro Nacional•Remesas Internacionales

•Cobranza de Servicios

Red del Comisionista B

•Mismos que TELECOMM•Gasolina

•Lotería Nacional

Comisionistas

Inclusión financiera usando tecnología celular.

El concepto de Modelo de Negocio como base para un enfoque integral de diseño organizacional y tecnológico.

Resta completar el diseño de los aspectos operativos y comerciales con las redes de comisionistas, además de la interoperatividad de la plataforma tecnológica.

Conclusiones

Gracias, Gracias,

¿preguntas?¿preguntas?

Penetración Bancaria actual

Fuente: CNBV, Reporte de Inclusión Financiera de diciembre 2009

• México cuenta con un total de 2,456 municipios1, de los cuales el 64% no cuenta con sucursales bancarias.

• Por tipo de municipio, el 96% de las zonas rurales en México no tienen sucursales bancarias, mientras que sólo el 2% de las metrópolis carecen de éstas.

Porcentaje de Municipios sin sucursal o cajeros

Rural: hasta 5 mil habitantesEn transición: más 5 mil hasta 15 mil habitantes

Semi-urbano: más de 15 mil hasta 50 mil habitantesUrbano: más de 50 mil hasta 300 mil

Semi-metropoli: más de 300 mil hasta 1 millón de habitantesMetrópoli: más de 1 millón de habitantes

Rural 732 705 96% 694 95%En transición 678 537 79% 520 77%Semi-urbano 662 317 48% 297 45%Urbano 312 24 8% 35 11%Semi-metrópoli 61 1 2% 1 2%Metrópoli 11 0 0% 0 0%

TOTAL 2,456 1,584 64% 1547 63%

%Tipo de Municipio Número de municipiosMunicipios sin

sucursal%

Municipios sin cajero

Problemática

Desvinculación entre las áreas del negocio y de sistemas en proyectos de automatización de procesos mediante flujos de trabajo.

Cada una de estas áreas tiene un tipo de pensamiento y de lenguaje sobre el negocio.

La complejidad de las organizaciones.