PRESENTACIÓN RESULTADOS PROVISIONALES GRUPO …

25 de febrero de 2021

PRESENTACIÓN RESULTADOS PROVISIONALES GRUPO ORTIZ AÑO 2020

Datos no auditados

ÍNDICE

1. DESCRIPCIÓN GRUPO ORTIZ (páginas 3-6)

2. FACTURACIÓN Y EBITDA 2020 Y PREVISIÓN 2021 (páginas 7-10)

3. CIERRE CONTABLE 2020 (páginas 11-12)

4. AREA DE CONCESIONES (páginas 13-22)

5. ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADO Y NO CONSOLIDADO (páginas 23-25)

6. GRUPO ORTIZ EN EL MUNDO (páginas 26-28)

7. CARTERA ACTUAL GRUPO ORTIZ (páginas 29-30)

8. GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI (páginas 31-33)

9. AREA DE ENERGIA (páginas 34-36)

10. AREA DE INFRAESTRUCTURAS (páginas 37-38)

11. RECURSOS HUMANOS (páginas 39-40)

12. SOSTENIBILIDAD Y DIGITALIZACIÓN (páginas 41-43)

2

3

1. DESCRIPCIÓN GRUPO ORTIZ

1. DESCRIPCIÓN GRUPO ORTIZ EN 2020

4

ÁREAS DE NEGOCIO DE GRUPO ORTIZ

✓ Área de Concesiones: concesiones de infraestructuras viaria, hospitalaria, transporte ydistribución de energía eléctrica, generación de energía fotovoltaica, etc. Presentes en 4 países.

✓ Área de Epecista de Energía: energía fotovoltaica, líneas de transporte y distribución. Presentesen 10 países.

✓ Área de Infraestructuras: especialistas en Obra Civil (viaria, ferroviaría), infraestructurassanitaria, hidráulica, medioambiental. Edificación y servicios. Presentes en 6 países.

✓ Área Patrimonial: Grupo Ortiz Properties Socimi. Desarrollo de proyectos de Real Estate paraalquiler.

Concesiones Energía Infraestructuras Patrimonial

1. DESCRIPCIÓN GRUPO ORTIZ EN 2020

5

RESUMEN AÑO 2020

✓ Las áreas de Infraestructuras y de Epecista de energías renovables disminuyeron su producción en España yresto de países en un 28% en relación con 2019, motivado por la Pandemia Mundial de la COVID-19.

✓ En el área de Concesiones se ha producido en 2020 un avance muy importante: el 15 de abril de 2020 entró enoperación el Hospital de Tepic en México.En enero y febrero de 2020 se consiguieron las Concesiones de Hospital de Bosa en Bogotá y Tendido de LíneasSubterráneas y Estaciones de Distribución en Barranquilla, ambas en Colombia. Al mismo tiempo, se sentabanlas bases para la Adjudicación de la Autopista del Caribe en Colombia.En el mes de mayo se produjo la desinversión de la Planta Termosolar La Africana (Córdoba), consiguiendo unarecuperación de plusvalías latentes.Todo ello hace que el área de concesiones se haya situado en 2020 como un pilar importante de desarrollo paraGrupo Ortiz en los próximos 5 años.

✓ En el área patrimonial, en 2020 se consiguió antes de iniciarse la pandemia la financiación de GOP SOCIMI. LaSocimi está y seguirá estando gestionada por Grupo Ortiz, pero claramente es un negocio distinto y dirigido ainversores o ahorradores finalistas que valoren seguridad y liquidez. Ortiz estará siempre por debajo del 50% delcapital, a fin de no consolidación en el Grupo. Siempre estará claramente por debajo del 50%, aunque no muylejos de dicho porcentaje

✓ Ha sido importante también la financiación del ICO (62 M€) a fin de tener la liquidez necesaria para hacer frentea nuestros compromisos y además sustituir parte de la financiación de Corto Plazo por Largo Plazo. Si bien ennuestro caso se ha utilizado un 50% de lo que en principio Ortiz hubiera podido utilizar.

✓ Con motivo del confinamiento por la Pandemia, se ha estado teletrabajando tanto en España como en el restode los países, especialmente en Colombia. Todo ello ha servido para comprobar que estábamos más preparadospara hacer frente a la situación de lo que en principio hubiéramos pensado.

1. DESCRIPCIÓN GRUPO ORTIZ: AREAS DE NEGOCIO

CONCESIONES GOP SOCIMI

InfraestructasViarias

Parkings, Infraestructuras

Medioambiental y Cultural

Infraestructuras Sanitarias

365 camas

✓ 23 Proyectos concesionales en 4 países.

✓ Inversión Grupo Ortiz realizada +comprometida: 864 M€

✓ Valor Capitalización: 95,91 M€

✓ Socimi nº 25 en BME Growth por valor de capitalización (de 77)

24.368 m2 Oficinas

484 Viviendas

Parking 814 plazas

Centro Deportivo 5.500 m2

Estación de servicio

locales,

Naves

RESUMEN 2020

• 685 MW FV en ejecución en 2020.

• 6 proyectos fotovoltaicos adjudicados en 2020.

• 404 MW instalados en 2020.

415 MWp

18 kms y 8 subs.

España, México, Colombia, Italia

680 kms 2 hospitales

México y Colombia

3.600 plazas

6

GRUPO ORTIZ CONCESIONARIA GLOBAL DE INFRAESTRUCTURAS Y ENERGÍA

ENERGÍA INFRAESTRUCTURAS

➢ Área estratégica de crecimiento del Grupo ➢ Generación de valor con activos en renta

✓ 243,62 M€ de facturación

✓ 53,3% del Total

✓ 200,10 M€ de facturación

✓ 43,8% del Total

España y Colombia

España

Energía Fotovoltaica,

Líneas de Transmisión y Subestaciones

Epecista global de Infraestructuras

Sostenibles

• España• México• Colombia• Panamá• Perú• Bolivia

Epecista global FV líneas y

subestaciones

• España• México• Japón• Francia• Chile• Colombia• Perú• Centroamérica

Proyectos relevantes 2020• Autovía A-12.• Autovía A-11.• Carretera T. Sisga,

Colombia• Carretera C. Norte,

Colombia.• Redes de alcantarillado

Bogotá, Colombia.• Hospital Potosí, Bolivia

Datos en millones de euros

7

2. FACTURACION Y EBITDA CONSOLIDADO 2020 Y PREVISIÓN 2021

-29 %

-56 %

2020 Variación2020-2019

FACTURACIÓN

EBITDA Consolidado

FACTURACIÓN CONSOLIDADA GRUPO ORTIZ 2020: 456,88 M€

2. DATOS FACTURACIÓN Y EBITDA CONSOLIDADO 2020


2019

EBITDA Grupo

640,20 M€

46,45 M€

456,88 M€

20,32 M€

27,52 M€ 54,78 M€ -50 %

8

2020 Variación2020-2019

2019

347,20

429,20

605,34640,26

456,88

600,23

2016 2017 2018 2019 2020 E2021

Evolución 2016-2020 y prevision 2021 Facturación Consolidada

E B I T D A

2. DATOS FACTURACIÓN Y EBITDA 2020 POR ÁREA DE NEGOCIO, TENIENDO EN CUENTA LAS SOCIEDADES QUE CONSOLIDAN POR PUESTA EN EQUIVALENCIA

Datos en millones de euros.

FACTURACIÓN

9

30%

13%

9%

44%

1% 2% InfraestructurasNacional

InfraestructurasInternacional

Energía Nacional

Energía Internacional

Patrimonial

Concesiones

FACTURACIÓN EBITDA

ÁR

EA

S D

E N

EG

OC

IO

INFRAESTRUCTURAS NACIONAL 141,33 4,28

INFRAESTRUCTURAS INTERNACIONAL 58,76 4,25

ENERGÍA NACIONAL 40,71 1,81

ENERGÍA INTERNACIONAL 202,91 7,98

PATRIMONIAL 1,83 0,38

CONCESIONES DEPENDIENTES 11,34 1,62

INGRESOS PROCEDENTES DEL PERIMETRO NO CONSOLIDADO (CONCESIONES) - 9,20

EBITDA POR VENTAS (PLANTA TERMOSOLAR LA AFRICANA) - 11,80

EXTRAORDINARIOS (ARGELIA) - -13,80

TOTAL GRUPO 456,88 M€ 27,52 M€

10%

10%

4%

19%

1%

26%

29%Infraestructuras Nacional


Energía Nacional


Patrimonial

Concesiones

Ventas

E B I T D A

2. PREVISIÓN FACTURACIÓN Y EBITDA 2021 POR ÁREA DE NEGOCIO, TENIENDO EN CUENTA LAS SOCIEDADES QUE CONSOLIDAN POR PUESTA EN EQUIVALENCIA

Datos en millones de euros.

FACTURACIÓN

10

32%

15%

28%

21%

1% 2% Infraestructuras Nacional


Energía Nacional


Patrimonial

Concesiones

PREVISION FACTURACIÓN 2021

PREVISIÓN EBITDA 2021

ÁR

EA

DE

NE

GO

CIO

INFRAESTRUCTURAS NACIONAL 195,50 10,15

INFRAESTRUCTURAS INTERNACIONAL 92,50 7,97

ENERGÍA NACIONAL 168,43 10,08

ENERGÍA INTERNACIONAL 128,57 9,22

PATRIMONIAL 2,50 0,42

CONCESIONES DEPENDIENTES 12,73 2,25

INGRESOS PROCEDENTES DEL PERIMETRO NO CONSOLIDADO (CONCESIONES) - 14,10

EBITDA POR VENTAS - 7,30

TOTAL GRUPO 600,23 M€ 61,49 M€

17%

13%

16%

15%

1%

27%

12%

Infraestructuras Nacional

Infraestructuras Internacional

Energía Nacional


Patrimonial

Concesiones

Ventas

5. CIERRE CONTABLE 113. CIERRE CONTABLE 2020

12

3. CIERRE CONTABLE PROVISIONAL 2020

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Diciembre 2020 Diciembre 2019

1. Importe neto de la cifra de negocios 456.877 640.201

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (610) -

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 210 1.843

4. Aprovisionamientos (338.574) (480.881)

5. Otros ingresos de explotación 255 513

6. Gastos de personal (74.624) (82.494)

7. Otros gastos de explotación (13.797) (38.260)

Servicios exteriores y Tributos (23.427) (37.362)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 9.630 (898)

8. Amortización del inmovilizado (4.555) (4.620)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero 6 14

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 38 (2.979)

12. Otros resultados (386) (811)

Rtdo. por la pérdida de control de participaciones consolidadas - 5.618

A.1) Resultado de Explotación 24.840 38.144

13. Ingresos financieros 5.263 4.705

14. Gastos financieros (16.221) (17.689)

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros (931) (116)

16. Diferencias de cambio (1.551) (186)

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 101 (857)

A.2) Resultado Financiero (13.339) (14.143)

Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades Puestas en Equivalencia (1.755) 5.207

Deterioro y Resultado por Perdida de Influencia Significativa de Participaciones Puestas en Equivalencia

(2.040) -

A.3) Resultado antes de Impuestos 7.706 29.208


13

9. ÁREA DE CONCESIONES

• 100% inversión en Proyectos Sostenibles• 27.754 t de emisiones de CO2 evitadas• 415 MWp en Energías Renovables• 680 Kms de infraestructuras viarias• Atención Sanitaria para 650.000 personas• Reducción de accidentes y mejor comunicación

4. AREA DE CONCESIONES

14

4. ÁREA DE CONCESIONES. PROYECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS. HOSPITAL TEPIC, MÉXICO

Hospital Tepic, México

Conexión Norte, Colombia

Quirófano

Tomógrafo

Sala de espera

✓ Inicio de operación 15.04.20. ✓ + de 1 mes de adelanto en el plazo previsto

para apoyo pandemia Covid-19.

✓ OHT (Operadora Hospital Tepic)✓ Sociedad de la operación del hospital

Servicios más importantes• Hemodiálisis.• Laboratorio y Banco de sangre• CEyE (Central de Equipos y Esterilización)• Farmacia • Mantenimiento Equipo médico• Gases medicinales

Dotación• 150 camas• 7 unidades quirúrgicas• 35 consultorios de especialidades• 32 consultas externas

• Inversión total: 59 M€

• Equity de ORTIZ: 7,6 M€

• TIR esperada > 15%

• Caja 2021 generada a Grupo Ortiz: 3,7 M€

• Previsión EBITDA 2021 a Consolidado Grupo Ortiz: 0,7 M€


15

AUTOPISTA 4 G TRANSVERSAL DEL SISGA

AUTOPISTA 4 G CONEXIÓN NORTE

• Equity de ORTIZ: 20,14 M€• TIR esperada > 15%• Previsión EBITDA 2021 a Consolidado Grupo

Ortiz : 1,80 M€

4. ÁREA DE CONCESIONES. PROYECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS. CONEXIÓN NORTE Y TRANSVERSAL DEL SISGA, COLOMBIA

Conexión Norte, ColombiaCarretera de 145 kmsInversión total 465 M€

Conexión Norte, Colombia

Transversal del Sisga, ColombiaCarretera de 137 kmsInversión total 227 m€ Transversal del Sisga, Colombia

✓ 90% del proyecto entregado

✓ 100% del proyecto entregado previsto para marzo 2021

✓ Se crea en 2021 Nueva sociedad para O&M

✓ Refinanciación deuda en 2021. Caja para Ortiz: 6 M€

• Equity de ORTIZ: 17,8 M€• TIR esperada >13%• Previsión EBITDA 2021 a Consolidado

Grupo Ortiz : 8,15 M€

✓ 60% del proyecto entregado

✓ 100% del proyecto entregado previsto para primer trimestre 2022


16

Carretera de 280 kms entre Cartagena de Indias y Barranquilla.

Proyecto estratégico para Colombia:

• mejorará la conexión entre dos ciudades principales (Cartagena y Barranquilla).

• incrementará la competitividad al conectar de una manera más eficiente los centros productivos y las zonas portuarias.

4. ÁREA DE CONCESIONES. PROYECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS. RUTA DEL CARIBE, COLOMBIA

Ruta del Caribe, Colombia

✓ Iniciativa privada, firma del contrato prevista para primer trimestre 2021.

✓ Inversión total: 791 M€

✓ Equity de ORTIZ: 46,5 M€

✓ TIR esperada > 13%

✓ Interés Fondos de Inversión internacionales.


17

Hospital Tepic, México

Hospital Bosa, Colombia215 camas.33 consultas especialidadesCobertura a 400.000 personasInversión total 76,7 M€

4. ÁREA DE CONCESIONES. PROYECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS. HOSPITAL BOSA Y LÍNEAS BARRANQUILLA , COLOMBIA

Líneas Barranquilla, Colombia18 kms de líneas8 subestacionesInversión total 131 M€

✓ Contrato Firmado en 2020

✓ Inicio obra estimado en mayo 2021, adelantando 7 meses en el plazo✓ Fecha estimada entrada en operación: junio 2023

✓ Cierre financiero: estimado para mayo 2021

• 20 entidades interesadas• Bancos seleccionados:

➢ Banco Itaú Corpbanca➢ Bancolombia

✓ COFIDES: entrada con cierre financiero (30 % participación)

• Equity de ORTIZ: 17,3 M€• TIR esperada > 10%• Previsión EBITDA 2021 a Consolidado Grupo Ortiz : 1,3 M€

✓ Contrato Firmado en 2020

✓ Fecha de inicio de la obra en 2021. Fecha estimada de entrada en operación:octubre 2023

✓ Cierre financiero en 2021

• 14 entidades interesadas• Bancos Seleccionados:

➢ Banco Itaú Corpbanca➢ Banco Santander➢ ICO➢ Banco Davivienda

• Equity de ORTIZ: 39,5 M€• TIR esperada: > 10%• Previsión EBITDA 2021 a Consolidado Grupo Ortiz : 3,8 M€


18

4. ÁREA DE CONCESIONES. RESUMEN DE PROYECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS PLANTA FOTOVOLTAICA ALTEN EL CASAR Y AUTOPISTA ACCESOS IBIZA Y AUTOVÍA VIARIO A-31, ESPAÑA.

✓ Planta Solar fotovoltaica de 13MWp.

✓ Fecha inicio operación: diciembre 2019

✓ Equity aportado por Ortiz: 2,3 M€

✓ EBITDA 2021 a Grupo Ortiz: 1,2 M€Ibiza y Viario, España

Planta FV Alten El Casar, España

✓ Autopista del aeropuerto a Ibiza 8 Km.✓ En operación desde 2008✓ Plazo de operación hasta 2030

✓ Autovía A31 (Bonete-Alicante) 111 Km.✓ Primer Project Bond en el MARF✓ En operación desde 2008✓ Plazo de operación hasta 2026✓ EBITDA 2021 a Grupo Ortiz: 0,10 M€

Autovía Viario A-31, EspañaAutopista Accesos Aeropuerto de Ibiza, España

Planta FV Alten El Casar, España


19

4. ÁREA DE CONCESIONES. RESUMEN DE INVERSIONES Y DESINVERSIONES 2020-2021

Inversiones y desinversiones 2020

CO

LO

MBIA Inversiones Desinversiones

CO

LO

MB

IA

Carretera Conexión Norte 1,90 -

Carretera Transversal del Sisga 2,40 -

Hospital Bosa 2,30 -

Líneas y Subestaciones Barranquilla 1,70 -

Carretera Ruta del Caribe - -

MÉ

XIC

O

Hospital Tepic 1,90 -

ES

PA

ÑA

Autovía Viario A31 1,00 -

Planta Fotovoltaica Alten El Casar 0,10 -

Sociedad Alten (P. Fotovoltaicas) 0,50 -

Termosolar La Africana - 34,00

TOTAL INVERSIONES y DESINVERSIONES 11,80 34,00

Previsión Inversiones y desinversiones 20201

CO

LO

MB IA Inversiones Desinversiones

CO

LO

MB

IA

Carretera Conexión Norte 5,30 -

Carretera Transversal del Sisga 1,40 6,20

Hospital Bosa 4,50 3,10

Líneas y Subestaciones Barranquilla 10,50 7,80

Carretera Ruta del Caribe 4,10 -

MÉ

XIC

O

Hospital Tepic - -

ES

PA

ÑA

Autovía Viario A31 - -

Planta Fotovoltaica Alten El Casar - 3,70

Sociedad Alten (P. Fotovoltaicas) - 8,00

Termosolar La Africana - -

TOTAL INVERSIONES y DESINVERSIONES 25,80 28,80


4. ÁREA DE CONCESIONES. DATOS FACTURACIÓN Y EBITDA NO CONSOLIDADO Y GENERACIÓN EBITDA GRUPO EN 2020

20

CONCESIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIAFacturación

(% Ortiz)EBITDA (% Ortiz)

DIVIDENDOS E INTERESES DEUDA

SUBORDINADANACIONAL 13,03 9,62 15,38

PLANTA TERMOSOLAR LA AFRICANA 6,81 4,72 11,80

AUTOPISTA IBIZA 2,64 2,09 3,24

AUTOVÍA VIARIO A-31 3,00 2,25 -

BULEVAR ARTE Y CULTURA (BAC) 0,19 0,34 0,14

PLANTA FOTOVOLTAICA ALTEN EL CASAR 0,39 0,22 0,20

INTERNACIONAL 10,43 5,48 3,46

HOSPITAL TEPIC (MX) 10,21 5,30 0,26

CARRETERA CONEXIÓN NORTE (COL) - - 1,32

CARRETERA TRANSVERSAL DEL SISGA (COL) - - 1,85

HOSPITAL BOSA (COL) - 0,03 0,03

MEDSOLAR (IT) 0,22 0,15 -

TOTAL GRUPO CONCESIONES 23,46 15,09 18,84

PATRIMONIAL PUESTAS EN EQUIVALENCIAFacturación

(% Ortiz)EBITDA (% Ortiz)


SUBORDINADAGRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI 4,03 2,51 2,16

TOTAL PATRIMONIAL 4,03 2,51 2,16

TOTAL CONCESIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA + PATRIMIONIAL (SOCIMI)

TOTAL FACTURACI

ÓNTOTAL EBITDA

TOTAL DIVIDENDOS E INTERESES DEUDA

SUBORDINADA

27,49 M€ 17,60 M€ 21,00 M€


21

4. ÁREA DE CONCESIONES. DATOS FACTURACIÓN Y EBITDA NO CONSOLIDADO Y GENERACIÓN EBITDA GRUPO. PREVISIÓN 2021

CONCESIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIAFacturación (%

Ortiz)EBITDA (% Ortiz)


SUBORDINADANACIONAL 9,26 6,29 1,45

AUTOPISTA IBIZA 3,30 2,80 -

AUTOVÍA VIARIO A-31 3,60 2,80 0,10

BULEVAR ARTE Y CULTURA (BAC) 0,75 0,28 0,15

PLANTA FOTOVOLTAICA ALTEN EL CASAR 0,45 0,25 1,20

OTROS 1,16 0,16 -

INTERNACIONAL 13,37 8,38 17,75

HOSPITAL TEPIC (MX) 8,80 4,50 0,70

CARRETERA CONEXIÓN NORTE (COL) - - 1,80

CARRETERA TRANSVERSAL DEL SISGA (COL) 4,35 3,70 8,15

HOSPITAL BOSA (COL) - 0,03 1,30

ENERGIA BARRANQUILLA (COL) 3,80

ALTEN INTERNACIONAL (P. FOTOVOLTAICA) - - 2,00

MEDSOLAR (IT) 0,22 0,15 -

TOTAL GRUPO CONCESIONES 22,63 14,67 19,20

PATRIMONIAL PUESTAS EN EQUIVALENCIAFacturación (%

Ortiz)EBITDA (% Ortiz)


SUBORDINADAGRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI 4,51 3,62 2,20

TOTAL PATRIMONIAL 4,51 3,62 2,20

TOTAL CONCESIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA + PATRIMIONIAL (SOCIMI)

TOTAL FACTURACIÓN

TOTAL EBITDATOTAL DIVIDENDOS E INTERESES DEUDA

SUBORDINADA

27,14 M€ 18,29 M€ 21,40 M€


4. AREA DE CONCESIONES.VALORACION CONTABLE ACTIVOS CONCESIONALES GRUPO ORTIZ

22

VALORACIÓN ACTIVOS CONCESIONALES

ACTIVOS CONCESIONALESVALOR

ACTIVOS % Grupo Ortiz *

VALOR CONTABLE

CARRETERA CONEXIÓN NORTE (COLOMBIA) 66,63 15,95CARRETERA TRANSVERSAL DEL SISGA (COLOMBIA) 51,28 18,06HOSPITAL BOSA (COLOMBIA) 2,76 2,33LINEAS BARRANQUILLA (COLOMBIA) 2,04 1,78HOSPITAL TEPIC (MEXICO) 29,20 8,39ALTEN INTERNACIONAL (América y Africa) 15,18 8,14

167,09 54,65

AUTOPISTA ACCESOS IBIZA 27,97 3,33AUTOVÍA VIARIO A-31 26,06 1,64

54,03 4,97

APARCAMIENTOS (Madrid, C. Villalba, Zamora) 37,11 31,3737,11 31,37

PLANTA FOTOVOLTAICA ALTEN EL CASAR 6,96 2,66UTE ENERGÍA MALAGA 1,79 1,81EFICIENCIA ENERGÉTICA 1,74 1,01MEDSOLAR (Italia) 0,66 0,47

11,15 5,95

BULEVAR ARTE Y CULTURA (BAC) 3,71 1,36UTE EDAR RIBADEO 0,38 -

4,09 1,36

TOTAL ACTIVOS CONCESIONALES 273,47 M€ 98,3 M€

* Valor Activos: valor equity Ortiz + Deuda (% Ortiz) Datos en millones de euros

23

5. ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADO Y NO CONSOLIDADO

5. ESTRUCTURA ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADO 2020

Datos en Millones de euros.

DEUDA 2020

✓ COMPROMISO DE REDUCCIÓN DE DEUDA

• Reducción deuda bruta 7% respecto a 2019.

• Reducción deuda neta: 135,41 M€ vs 137,34

M€.

• Eliminación de la deuda indirecta (21 M€)

• Estructura endeudamiento + eficiente:

deuda a L/P por deuda a C/P, mejorando

condiciones.

• Préstamos ICOs 2020: 61,72 M€

24

Reducción Deuda Bruta: 7 %

189,24

0

65,75

33,44

14,35

38,63 37,05

175,79

61,72

48,40

32,73

11,237,30

14,75

TOTAL PRESTAMOSICOs

SINDICADO BONOS PROYECTOS CDTIS +otrospasivos

financieros

CIRCULANTE

Endeudamiento Consolidado 2019-2020

2019

2020

• Amortización de Deuda 2021: 15 M€

• Sindicado Tramo A: 12, 2 M€

• Deuda Proyectos: 2,8 M€

AMORTIZACIÓN DEUDA 2021

5. ESTRUCTURA ENDEUDAMIENTO NO CONSOLIDADO Y SIN RECURSO 2020 ASOCIADO A PROYECTOS DE CONCESIONES Y PATRIMONIALES

- 73 M€ - 86 M€

✓ - 93 M€ deuda La Africana✓ + 13 M€ deuda Concesiones

Internacionales✓ + 10 M€ deuda Socimi✓ -3 M€ amortizaciones ordinarias

+ 13 M€

25

250

177

2019 2020

TOTAL ENDEUDAMIENTO NO CONSOLIDADO

165

79

2019 2020

ENDEUDAMIENTO NACIONAL NO CONSOLIDADO

Reducción de Deuda

85

98

2019 2020

ENDEUDAMIENTO INTERNACIONAL NO CONSOLIDADO

✓ Concesiones Internacionales en fase de inversión

✓ Venta de la Africana✓ Refinanciación Socimi


Reducción de Deuda

26

5. GRUPO ORTIZ EN EL MUNDO

• Compromiso con la consecución de los ODS • Lucha contra el Cambio Climático

• Mejora de la calidad de vida de las personas • Cumpliendo con los Derechos Humanos.


Implantados en el país

País con proyectos de energía e infraestructuras


• Acudir junto con otros agentes a proyectos de concesiones de energía, infraestructurasde transporte, sanitarias, etc que cuenten con financiación multilateral y en paísesemergentes.

• Ejecución de la inversión en cada una de las concesiones vía EPCs.• EPCs de Energía en función de los clientes en todo el mundo (Japón, Chile, Honduras,

Guatemala, El Salvador, México, Perú, Italia y Francia).

ESTRATEGIA EXPANSIÓN INTERNACIONAL:

MÉXICOCONCESIONESENERGIAINFRAESTRUCTURAS

EL SALVADORENERGÍA

PANAMÁ

INFRAESTRUCTURAS

HONDURASENERGÍA

GUATEMALAENERGÍA

COLOMBIA

CONCESIONESINFRAESTRUCTURASENERGÍA

BOLIVIAINFRAESTRUCTURAS

CHILEENERGÍA

.

PERÚ

INFRAESTRUCTURASENERGÍA

ITALIAENERGÍA

FranciaENERGÍA

JAPÓNENERGÍA

27

• GRUPO ORTIZ cuenta con presencia global en los sectores de concesiones, energíasrenovables e infraestructuras.

• Presencia en 13 países y 3 continentes.

6. GRUPO ORTIZ EN EL MUNDO (Facturación por país)

▪ Facturación Internacional del Grupo: 57%.

▪ Facturación Internacional Área de Energía: 83%.

▪ Inversión internacional: 95 %

2020

28


Facturación por países 2020 2019

España | Concesiones, Energía, Infraestructuras, Patrimonial 195,2 231,65

México | Energía 62,72 273,65

Japón | Energía 53,25 27,3

Francia | Energía 45,88 -

Chile | Energía 35,92 -

Colombia | Energía 35,42 57,88

Panamá | Energía 15,9 28,8

Perú | Energía 5,22 8,11

Bolivia | Infraestructuras 4,86 6,51

Centroamérica | Energía 2,51 6,3

TOTAL 456,88 M€ 640,20 M€

Facturación Internacional 261,68 M€ 408,58 M€

231,65

273,65

27,3

57,88

28,8

8,116,51

6,3

195,2

62,7253,25

45,8835,92 35,42

15,9

5,2 4,862,51

Facturación Internacional 2019-2020 por país

2019

2020

29

7. CARTERA ACTUAL GRUPO ORTIZ

7. CARTERA ACTUAL GRUPO ORTIZ

Datos en Millones de euros.

258,25

321,12

381,82 5.327

41,05

▪ Total Cartera patrimonial + concesiones: 5.368 M€

▪ Cartera Internacional: 83 % de la cartera.

30

% Cartera a ejecutar en 2021 de cada área de negocio

INFRAESTRUCTURASNacional

INFRAESTRUCTURASInternacional

ENERGÍA Nacional eInternacional

CARTERA ACTUAL

PATRIMONIAL CONCESIONES (*)

CARTERA ACTUAL

▪ Total Cartera infraestructuras + energía: 961 M€

▪ Cartera Internacional: 56 % de la cartera (46 % en Infraestructuras y 67 % en Energía).

▪ Total Cartera actual: 6.329 M€

▪ Cartera Internacional: 80 % de la cartera total

▪ Previsión fact. 2021 sobre cartera actual Infraestructuras + Energía: 506 M€

18596

225

INFRAESTRUCTURASNacional

INFRAESTRUCTURASInternacional

ENERGÍA Nacional eInternacional

Cartera a ejecutar en 2021

49% 30%87%

31

Acuerdo de colaboración con “Proyecto Hábitat” para la

inclusión social y reducción del sinhogarismo.

8. GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI y PATRIMONIAL

32

Cotización en BME Growth

Refinanciación GOP SOCIMI en 2020

8. GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI

Nueva Estructura Financiera (70 M€):

✓ Entidad: Deutsche Bank London✓ Plazo: 5 años + 1 + 1✓ Amortización: 91 % Bullet año 7✓ Deuda sin garantía de Grupo Ortiz✓ Firma contrato: 31.01.2020. Disposición:

17.02.2020

Estructura Financiera anterior amortizada (57 M€):

✓ Varias entidades (Caixa, BBVA, Sabadell, Bankia, Ibercaja)

✓ Se cancela la deuda de Ortiz: 7,8 M€✓ Se cancelan las garantías de Ortiz: 17 M€✓ Se liberan obligaciones futuras de Ortiz de 20 M€

• Capital dividido en 6.187.505 acciones• Precio de 15,50 euros por acción a 31.12.20• Capitalización de 95,906 M€. Socimi nº 25 en BME

Growth (de 77)• Composición Accionarial:

Ortiz CyP: 47,78%4 inversores institucionales: 18,55%138 inversores: 29,31%Autocartera: 4,36%.

• Reparto a Accionistas en 2020: 4,295 M€ (Rentabilidadbruta anual: 4,45%)

• Reparto a Accionistas acumulado 2017-2020: 16,938 M€( Rentabilidad bruta: 5,17%)

• Valor Tasación activos a 31.12.2020: 195,35 M€(- 2,51% respecto a 2019)

• Nivel de ocupación: 95%

8. OTROS ACTIVOS PATRIMONIALES

33

ACTIVOS PATRIMONIALESVALOR ACTIVOS % Grupo Ortiz

VALOR CONTABLE

SUPERFICIE m2

DESARROLLO

GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI 82,22 42,35 - -

DESARROLLO URBNISTICO ARROYO BUTARQUE 23,64 23,64 85.422 Desarrollo de 250 VDAS en el distrito de Villaverde

POLÍGONO INDUSTRIAL LA ATALAYUELA 13,33 13,33 27.637Industrial, comercial, oficinas en zona en desarrollo cerca al Ensanche de Vallecas

PARCELA ENSANCHE DE VALLECAS 1,18 1,18 1.500 Edificio de Oficinas de 3.500 m2 aprox. similar al edificio Sede Ortiz

PROMOCIÓN CHALETS MONTE ELVIRIA OJEN (MALAGA)

3,5 1,53 -11 Viviendas Unifamiliares de 3 dormitorios y Apartamentos de 2 dormitorios,

TOTAL ACTIVOS PATRIMONIALES 123,87 M€ 82,03 M€

OTROS TERRENOS INVERSIÓNVALOR

CONTABLESUPERFICIE

m2DESARROLLO

TERRENOS VALDECARROS (MADRID) 3,20 3,20 38.259 Residencial

TERRENOS LOS CERROS (MADRID) 0,62 0,62 292.333 Residencial

TERRENOS EL CASAR (GUADALAJARA) 5,42 5,42 31.955 Residencial unifamiliar e industrial

TERRENOS TARIFA (CÁDIZ) 2,09 2,09 854.666 Terrenos en Madrid, Burgos, Cádiz (Rústico e Industrial)

OTROS TERRENOS (Madrid, Burgos) 3,08 3,08

TOTAL OTROS TERRENOS 14,41 M€ 14,41 M€ 1.331.772 TOTAL m2

TOTAL ACTIVOS PATRIMONIALES 138,28 M€ 96,44 M€

34

9. ÁREA DE ENERGÍA

• Eficiencia Energética y aprovechamiento de recursos naturales

• Energía a través de Fuentes Renovables

9. ÁREA DE ENERGÍA (PLANTAS FOTOVOLTAICAS)

México

Perú

El Salvador, Guatemalay Honduras

Referente global en EPCs y O&M fotovoltaicos y en transporte y distribución

EspañaJapón

Chile

ItaliaFrancia

✓ 1.840 MWp instalados

✓ 37 Proyectos

✓ 9 países

✓ 1.390 MWp en O&M

✓ 24 Proyectos

✓ 9 países

✓ Transporte & Distribución > 900 kms

✓ Subestaciones (20-400 KW) > de 25

✓ 9 países

✓ 685 MW FV en ejecución.

✓ 6 proyectos fotovoltaicos adjudicados (374 MW en 4 países).

✓ 2 proyectos de Líneas de AT y Subestaciones adjudicados (38 Kms y 9 subestaciones en 2 países).

✓ 404 MW instalados cumpliendo plazos y producción garantizada.

✓ Principales clientes: Trina, X-Elio, Northland,Canadian/Blackrock, Pacific Solar, Grupo Onyx,Dhamma Energy, Everstream/BlackRock, Terna, FRV,Forestalia.

HITOS 2020

Experiencia en Ejecución Experiencia en O&M Experiencia en T&D

Proyectos Fotovoltaicos: 2Potencia Total : 258 MWp

México

Proyectos : 4 líneas y 3subestaciones

Potencia Total : 372 kV

Perú

ChileProyectos Fotovoltaicos: 1Potencia Total: 58 MWpO&M 58 Mwp FV

El Salvador, Guatemala Honduras

O&M 5 plantas FVPotencia Total : 185 MWp.

Proyectos Fotovoltaicos: 4Potencia Total: 65 MWp

Japón

EspañaProyectos Fotovoltaicos: 2Potencia Total: 190 MW

Francia

35

Proyectos Fotovoltaicos: 1Potencia Total: 88 MWp

ItaliaO&M PV de 20 MW

ColombiaProyecto: Línea de AT(115 kv) de 18 kms y 8subestaciones enBarranquilla

9. ÁREA DE ENERGÍA (ESPAÑA)

Mantenimiento de líneas de Media y Baja Tensión e Instalaciones electromecánicas en España

36

✓ Plantas Fotovoltaicas en 4 Aeropuertos de Canarias

Canarias

✓ Soterramiento línea Bolarque✓ Mant. equipos electromecánicos Central Trillo

✓ Endesa (Grupo Enel)✓ Naturgy✓ ADIF ✓ Ministerio de Fomento✓ AENA

Principales Clientes

✓ Mantenimiento Equipos electromecánicos Central Almaraz

✓ Punto de servicio Endesa✓ Detección de fraude para

Endesa✓ Trabajos en Tensión (TeT)

✓ Gestión integral inst.protección civil en túneles AVE

AVE Madrid, Barcelona, Frontera Francesa

Cáceres

Almería, Granada, Jaén

Guadalajara

✓ O&M Planta FV Aliagar

Zaragoza

✓ O&M Planta Fotovoltaica San Servan

✓ Infraestructuras Eléctricas

Badajoz

37

• Mayor acceso a la sanidad pública• Más hogares con suministro de agua• Planes de Gestión Social en cada proyecto• Rescate de fauna y reforestación de flora • Reciclados el 89% de residuos generados• 680 km de carreteras para una mejor comunicación

10. ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS NACIONAL E INTERNACIONAL

10. RESUMEN DE INFRAESTRUCTURAS NACIONAL E INTERNACIONAL. PROYECTOS SIGNIFICATIVOS

INFRAESTRUCTURAS INTERNACIONAL

4 Hospitales

✓ Hospital Tepic, México✓ Hospital Bosa, Colombia✓ Hospital Potosí, Bolivia✓ Hospital Andahuaylas, Perú

3 Infra. Viarias

✓ Autopista Transversal del Sisga

✓ Autopista Conexión Norte

✓ Autopista Ruta del Caribe

4 Infra. Hidráulicas

✓ Planta Santiago Veraguas✓ Acueducto Panamá Norte

✓ Acueducto Metro Bogotá✓ Red Alcantarillado Bogotá

INFRAESTRUCTURAS NACIONAL

FERROVIARIO

AUTOVÍAS Y CARRETERAS

• Autovía A-12, Provincias de Burgos y Rioja • Autovía A-11, Provincia de Valladolid

EDIFICACIÓN Y REHABILITACIÓN• Nave Correos Aena en Aeropuerto Madrid Barajas• 193 vdas. en ejecución y 346 terminadas en 2020• Rehabilitación Palacio del Almirante en Valencia • Rehabilitación claustro Cartuja de Jerez• Rehabilitación Convento Santa Clara en Soria • Reforma Cines Roxy, Madrid• Factoría Villaverde

INFRAESTRUTURAS SANITARIAS

• Reforma Integral Urgencias Hospital 12 de Octubre

• Clínica Virgen de la Fuensanta en Murcia

• Construcción Base Montaje La Mezquita, Orense• Tramo Línea AVE, Madrid – Galicia • Plataforma LAV Cáceres • Implantación Ancho Estándar Orense

• EDAR Arroyo El Plantío • Abastecimiento Sevilla La Nueva • Transformación Regadío en Badajoz • Mantenimiento > 3.000 Ha de Zonas Verdes

MEDIOAMBIENTALES

60 AÑOS DE EXPERIENCIA11 obras en Colombia, México, Panamá, Perú y Bolivia (5 obra propia).

Colombia

Panamá

Colombia

• Plan de Igualdad de Oportunidades y Convenio Colectivo propio• Acuerdos para la inclusión laboral de personas en exclusión social• Generados casi 600 puestos de trabajo local• Captación y retención del talento• 20.000 horas de formación • Implantado nuevo Plan de Seguridad y Salud en el trabajo• Formación y medidas anti COVID-19.• Fomento de hábitos saludables entre la plantilla• Programa de Voluntariado entre empleados 11. RECURSOS HUMANOS

39

11. EVOLUCIÓN PLANTILLA 2018-2020

40

1.543 1.538 1.512

568

441

584

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

Año 2018 Año 2019 Año 2020

Nacional Internacional

2.111

✓ Prioridad durante 2020: mantenimiento del empleo.

• No ERES o ERTES.• Adaptación y movilidad de los trabajadores entre las áreas de negocio de Grupo Ortiz. .

2.007 2.096

41

A T R A V É S D E T O D A N U E S T R A A C T I V I D A D

C O N N U E S T R A S O C I E D A D

550 kg de alimentos repartidos Colaboración escuelas Benín Hábitos saludables.

Carrera solidaria en favor de orfanato St Jude

Ser útiles haciendo nuestro trabajo

Hospital 12 de octubre, energía en Córdoba, Aparcamientos, Apoyo a

Aytos: Xátiva, Ciudad Real…

Alboraya

Protección del medioambiente tras temporal

Vertebración del territorio: Autovía A11

Energía renovable internacional: Japón

Infraestructuras sanitarias: Tepic

Energía renovable nacional: Canarias Atención a

emergencias: C/ Alfonso XII

Ciclo del agua: El Plantío

12. SOSTENIBILIDAD Y DIGITALIZACIÓN

42

“Satisfacer las necesidades de

la generación actual sin

comprometer la capacidad de

las generaciones futuras de

satisfacer las suyas”

PERSONASmantenimiento del empleo

más de 20.000h de formaciónInformación COVID continua

voluntariado corporativo

BUENAS PRÁCTICAS

Código ético: más de 380 personas formadasEstudios a 29 socios y 20 clientes

Actualización protocolos prevenciónTransparencia: Grupo Ortiz en la WEB

INNOVACIÓN | MEDIOAMBIENTE

Digitalización de todo el GrupoProyectos i+D+i

Economía circular: valorización de residuosPlanes de Protección de la biodiversidad

LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

81.621 MWh Energía Renovable producida por el Grupo, equivalente al consumo de 23.485 hogares

27.754 t de CO2 evitadasReducción de emisiones CO2: > 40%

INVERSIONES SOSTENIBLES

PROYECTOS DE IMPACTO

Hospital de Tepic: operativo abril 2020Hospital de Bosa: inicio 2021

Transporte y Distribución Energía. BarranquillaInfraestructuras vertebradoras del territorio:

Transversal del Sisga, Conexión Norte y Ruta del Caribe

12. SOSTENIBILIDAD

OB J E T I V O 2 0 2 1 : M e j o r a r l a E F I C I E N C I A e n G R U P O OR T I Z

2020-2021

12. DIGITALIZACIÓN

2015 NAV PERÚ

2018 NAV PANAMÁ

2019 NAV MÉXICO

2021

PA

RA

LE

LO

OBRAS

CLAVE

QUOBUILDING

e G I O

FO

RM

AC

IÓN

FORMADORES de usuarios

finales

USUARIOSCLAVE

2021 NAV JAPÓN

NAV COLOMBIA(+NAV FRANCIA)

ARRANQUE

NAVISION ESPAÑAQUOBUILDING´GESTION

DE PROYECTOS

N A V I S I O N -E R P

2021

HERRAMIENTAS DIGITALES

GESTIÓN POR PROYECTOS

GESTIÓN DEL CAMBIO El proyecto afecta a 600 personas cambio en la forma de trabajar

Cuadro de Mandos

ÁREAS DE NEGOCIO

EN TODOS LOS PAÍSES España, Colombia, Japón, México, Panamá, Perú.

Proyectos Concesionales, de Energía y de Infraestructuras y Servicios

Gestión por Proyectos (NAVISION EPR+ QUOBILDING), TESORERIA (SAGE)

FORMACIÓN

GLOBALIZACIÓN

SAGE -TESORERIA

43

44

Sede central Grupo OrtizAv del Ensanche de Vallecas, 44 - 28051 Madridwww.grupoortiz.com

PRESENTACIÓN RESULTADOS PROVISIONALES GRUPO …

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