Presentación País 2018 -...
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Presentación País ● 2018
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NUESTROS SERVICIOS
PRONicaragua es la Agencia Oficial de Promoción de Inversiones del Gobierno de Nicaragua.
• Información sobre Nicaragua y oportunidades de negocios
• Paquetes personalizados• Organización de visitas:
reuniones con empresas e instituciones clave
• Apoyo con información sobre la estructura de costos operativos y cargas fiscales.
• Identificación de opciones de bienes raíces y espacios corporativos
• Guía de proveedores de bienes y servicios relacionados
• Acompañamiento y facilitación
• Apoyo en gestión y agilización de trámites con instituciones gubernamentales
• Información sobre oportunidades de negocios en la Costa Caribe a través de la oficina regional PRONiCaribe
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Capital Managua
Extensión Total 130,373 km2
Idioma Oficial Español
Población 6.3 millones
Moneda Córdoba
Tasa de Cambio Oficial (Promedio 2018)
C$31.55 = US$1.00
Zona Horaria Estándar UTC/GMT – 6 horas
Fuente: BCN
PERFIL PAÍS
Región Central /Central RegionRegión Pacífico/Pacific RegionRegión Caribe/Caribbean Region
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UBICACIÓN ESTRATÉGICA
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Fuentes: Banco Central de Nicaragua, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio y PRONicaragua.
Producto Interno Bruto US$13,814.2 millones (Crec. 4.9% vs 2016)
PIB per cápita US$2,160.6
Exportaciones US$5,186.4 millones
Ingresos de IED US$1,466.2 millones
Reservas Internacionales Brutas US$2,757.8 millones (2.6 veces base monetaria)
Inflación 5.68%
Devaluación de la Moneda 5% anual vs. dólar de EE.UU.
DATOS ECONÓMICOS 2017
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8,497 8,2998,759
9,77410,533
10,98311,880
12,61113,184
13,814
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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S$
Producto Interno Bruto
En los últimos 6 años, el PIB de Nicaragua ha crecido en promedio un 5.1 por ciento.
Fuente: BCN
CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA
Crecimiento Real del PIB (%)
2012 2013 2014 2015 2016 2017
6.5 4.9 4.8 4.8 4.7 4.9
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CRECIMIENTO DEL PIB EN LA REGIÓN
NICARAGUAPIB 2017: 4.9%Prom. 6 años: 5.1%
COSTA RICAPIB 2017: 3.9%Prom. 6 años: 3.7%
EL SALVADORPIB 2017: 2.4%Prom. 6 años: 2.0%
HONDURASPIB 2017: 3.9%Prom. 6 años: 3.5%
GUATEMALAPIB 2017: 3.2%Prom. 6 años: 3.5%
Fuente: BCN y CEPAL
PANAMÁPIB 2017: 5.3%Prom. 6 años: 6.3%
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ESTABILIDAD MACROECONÓMICA
“Las políticas macroeconómicas implementadas por el Gobierno de Nicaragua son positivas, y deberíande servir como un ejemplo para Latinoamerica”
Min Zhu, Sub-Director Gerente del FMI.
• En febrero 2018, Standard & Poor's ratificó B+ porcalificaciones de crédito, moneda local y extranjera. Laperspectiva de la calificación es estable.
• En julio del 2017, Moody´s elevó la perspectiva decalificación crediticia a positiva y mantiene calificación enun B2.
• En agosto 2017, Fitch Ratings ratificó la calificación B+ aNicaragua con perspectiva estable.
Nicaragua mantiene relaciones positivas con las principales organizaciones multilaterales: FondoMonetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), yel Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
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Fuente: BCN, MIFIC y PRONicaragua
En el 2017, los sectores que captaron los mayores ingresos de IED fueron: industria, financiero, comercio y servicios, telecomunicaciones y minas.
INVERSIÓN EXTRANJERA
626
434 508
936
1,244
1,355 1,450
1,385 1,430 1,466
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200
400
600
800
1,000
1,200
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Ingresos de Inversión Extranjera DirectaTasa de crecimiento compuesta anual 10%
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En 2017, los principales destinos de exportación fueron: Estados Unidos, Centroamérica, México, Unión Europea y Venezuela.
EXPORTACIONES
2,751 2,626
3,435
4,304
4,828 4,794 5,196
4,916 4,839 5,186
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1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Exportaciones TotalesTasa de crecimiento compuesta anual 7%
Fuente: BCN
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Principales Productos de Exportación 2017 (% del valor total)
Textil y Confección (30.6%) Puros y Tabaco (4.0%)
Arneses Automotrices (11.4%) Productos Lácteos (3.5%)
Café (9.8%) Azúcar (3.4%)
Carne de Bovino (9.8%) Maní (2.2%)
Oro (6.3%) Frijol (1.4%)
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
Fuente: BCN y CNZF
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Fuente: MIFIC
UNA PLATAFORMA IDEAL PARA EXPORTAR
Tratado de Libre Comercio
Acuerdo de Acceso Preferencial
Acuerdos Solidarios de Unión
Mercado Común Centroamericano
Tratados en Negociación
Acceso a 1,500 millones de personas
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Tratados Países
Tratados de Libre ComercioEE.UU., Centroamérica con República Dominicana, México,Panamá, Taiwán, Chile, Corea del Sur y Unión Europea.
Mercado Común CentroamericanoNicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica yPanamá. Adicionalmente, libre movilidad de capital, servicios ypersonas entre los países CA-4.
Sistema Generalizado de Preferencias Japón, Noruega, Canadá, Rusia y Suiza.
Acuerdo de Alcance ParcialCuba y Ecuador con preferencias en ambas vías.Venezuela y Colombia con preferencias unilaterales a favor deNicaragua.
ALBAVenezuela, Ecuador, Granada, Santa Lucía, Bolivia, Cuba,Antigua y Barbuda, Dominica y San Vicente y las Granadinas.
Tratados en NegociaciónCanadá, ALADI (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Cuba).
Nicaragua trabaja constantemente en pro de aumentar su acceso a los principales mercados del mundo para consolidarse como la plataforma ideal de exportaciones.
Fuente: MIFIC
ACCESO A MERCADOS
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Fuentes: Índice de competitividad globalComisión de Jefes y Directores de Policía de Centroamérica, México, el Caribe y Colombia
INDICADORES DE SEGURIDAD PÚBLICA
0.0
0.7
0.9
1.0
1.4
1.7
1.9
3.4
4.0
4.9
5.6
5.6
7.5
8.0
10.8
12.9
13.9
14.0
15.5
19.5
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0
Canadá
Argentina
Ecuador
Nicaragua
Costa Rica
Uruguay
Brasil
Chile
Paraguay
Estados Unidos
Colombia
Panamá
Venezuela
Perú
República D.
México
Honduras
Guatemala
Jamaica
El Salvador
La Delincuencia y el Robo como Principal Problema para Hacer Negocios en América
2017
8 11 11
35
57
101
7 9 1227
59
81
7 10 1226
44
60
0
20
40
60
80
100
120
Nicaragua Panamá Costa Rica Guatemala Honduras El Salvador
Tasa de Homicidio en Centroamérica (por cada 100,000 Habitantes)
2015 2016 2017
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FUERZA LABORAL
Fuente: BCN e INSS. *Datos 2017 INIDE.
Indicadores
Población menor de 39 años 76.1% Desempleo* 3.3%
Fuerza laboral 3.2 millones Subempleo* 42.7%
493 504535
578623
673710
773
857914
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mile
s d
e p
erso
nas
Promedio de Asegurados del INSS
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Fuente: MITRAB. Tasa de cambio promedio 2018.* más alimentación.
SALARIO MÍNIMO
Salarios incluyen beneficios sociales
Sector Mensual US$ Hora US$
Construcción, Establecimientos Financieros y Seguros 418.18 2.00
Electricidad y Agua, Comercio, Restaurantes y Hoteles, Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
342.74 1.64
Minas y Canteras 335.60 1.61
Pesca 284.13 1.36
Industrias Sujetas a Régimen Fiscal 257.03 1.23
Servicios Comunitarios Sociales y Personales 261.96 1.26
Industria Manufacturera 251.26 1.20
Gobierno Central y Municipal 233.03 1.12
Micro y Pequeña Industria Artesanal y Turística Nacional 200.77 0.96
Agropecuario* 186.66 0.90
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Reuniones entre el Gobierno de Nicaragua, el sector privado y los trabajadores con el objetivo de:
1. Promover desarrollo económico
2. Generar nuevos empleos.
3. Reducir la pobreza
El modelo se basa en el seguimiento en conjunto del Gobierno, los trabajadores y los empresariosen temas relacionados con la economía y el desarrollo del país.
ConstituciónModelo de diálogo, alianza y consenso ha sido plasmado
en el artículo 101 de la Constitución Política de
Nicaragua.
Acuerdo TripartitoFirma de acuerdo tripartito
entre gobierno, sector privado y trabajadores para
fijar aumentos de salario mínimo.
LeyesMás de 100 leyes
consensuadas con el Consejo Superior de la
Empresa Privada (COSEP).
MODELO DE DIÁLOGO Y CONSENSO
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64%
36%
Meta 2023Desde el 2007, el Gobierno de Nicaragua se ha propuesto aumentar la capacidad degeneración, expandir cobertura, y crear energía verde como parte de sus estrategiasde desarrollo del país.
71%
29%
2007
Fuente: Instituto Nicaragüense de Energía (INE).*Datos a Septiembre 2015
Capacidad Instalada: 1,500 MWCapacidad Instalada: 819 MW Capacidad Esperada: 1,942 MW
La capacidad instalada ha aumentado 83% desde el 2007 hasta 2018. La cobertura alcanzó el 94% del territorio nacional en 2018 vs. en 2007 que era del 52%.
Energía no renovable Energía renovable
DESARROLLANDO EL SECTOR ENERGÉTICO
Fuente: INE y MEM.*Datos a enero 2018
46%
54%
2018*
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La Ley de Promoción de Inversiones Extranjeras (344) ofrece a los inversionistas garantíasfundamentales, tales como:
• Libre convertibilidad de moneda
• Libertad de repatriar todo capital y utilidades
• No se requiere la participación accionaria de un nacional
• No se discrimina contra inversionistas extranjeros
• Plena protección de derechos de propiedad, patentes y marcas.
• Acceso a préstamos a través de bancos locales, de acuerdo a sus términos ycondiciones de aprobación.
Adicionalmente, la Ley de Mediación y Arbitraje (540) regula dos métodos alternativos al proceso judicial para resolver rápidamente cualquier controversia que resulte de las relaciones contractuales.
MARCO LEGAL PARA LAS INVERSIONES
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“El desempeño ha sido sólido, la gestión macroeconómica ha sidobuena y existe una agenda importante para reducir la pobreza, porejemplo, en temas como educación en agricultura, medio ambiente yenergía."
Jorge Familiar, Vice Presidente del Banco Mundial – Enero 2018
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OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
• AGROINDUSTRIA Y FORESTAL
• MANUFACTURA LIGERA
• SERVICIOS EXTERNALIZADOS
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• Nicaragua es un país con una larga tradición agrícola yfue conocido como “el granero de Centroamérica”.
• El sector agroindustria y forestal es uno de losprincipales motores de la economía, representando:
• 14.3% del producto interno bruto
• 31.5% de la población económicamente activa
• El empleo formal dentro del sector ha crecido 40% enlos últimos 7 años, alcanzando en 2017 la cantidad de78,500 empleos directos y 215,000 indirectos.
‐ Café (9.8%)
‐ Carne de Bovino (9.8%)
‐ Puros y Tabaco (4.0%)
‐ Lácteos (3.5%)
‐ Azúcar (3.4%)
‐ Maní (2.2%)
Principales productos de Agro-Exportación
SOBRE EL SECTOR AGROINDUSTRIA Y FORESTAL
Fuente: BCN
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• Nicaragua cuenta con 3.9 millones de hectáreas de tierra aptas para la agricultura y tiene loscostos de tierra más competitivos de la región.
• El país posee una diversidad geográfica y climática que permite el cultivo de una variedad deproductos agrícolas.
• Cuenta con más de 9,300 km2 de aguas superficiales, abundantes recursos hídricos y aguassubterráneas.
• El gobierno otorga generosos incentivos fiscales para la actividad agrícola, forestal, pesquera yagroindustrial, así como actividades con enfoque exportador.
• El país tiene los menores costos laborales por hora en la región (incluyendo cargaspatronales):
• US$0.90 para el sector agrícola
• US$1.20 para el sector industrial
• US$1.23 para el sector zonas francas
CONDICIONES FAVORABLES PARA LA INVERSIÓN
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Productos agrícolas‐ Café, cacao, okra, frutas, yuca y tubérculos, plantas
ornamentales, entre otros
Acuicultura‐ Camarones, langosta y pescado
Industria Láctea y Ganado en pie‐ Leche (productos lácteos y leche en polvo) y productos cárnicos
Industria de Alimentos‐ Alimentos procesados (galletas, caramelos y snacks)‐ Granos y cereales
Plantaciones forestales‐ Plantaciones forestales con valor comercial‐ Créditos de carbón
Nicaragua ofrece excelentes condiciones para la inversión en diversossub-sectores de la agroindustria.
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
Presentes en Nicaragua
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“Nicaragua es el país con la mayor área disponible para el desarrollo del cultivo de palma africana. Es el país con los costos más competitivos en el sector agrícola, seguridad
jurídica e incentivos fiscales a largo plazo”.
- Carlos De Franco, Gerente Financiero
Nombre Local Extraceite
Origen Guatemala
Inversión +US$66 millones
Inicio de Operaciones 2011
Empleados 1,200 aprox.
Producto Aceite de palma
MercadoCentroamérica, México y
EE.UU.
Ubicación El Rama, RACCS
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• La industria manufacturera en Nicaragua emplea alrededor de 166,000 personas y tuvoexportaciones en el 2017 que ascendieron a US$2,850 millones.
• El sector cuenta con inversiones importantes de países como EEUU, México, Venezuela,Panamá y Corea; y en los últimos 5 años se ha contado con una inversión acumulada de US$1,557 millones.
• Algunos de los sub-sectores más importantes incluyen:
Arneses automotrices
Prendas de vestir
Calzado
Dispositivos Médicos
• Existe una Comisión Tripartita compuesta por el Gobierno, los empresarios y los líderessindicales donde se discuten temáticas relacionadas al desarrollo de las empresas bajo elrégimen de zonas francas, incluyendo temas de salario mínimo y beneficios para lostrabajadores.
SOBRE EL SECTOR MANUFACTURA LIGERA
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• Nicaragua ofrece generosos incentivos fiscales bajo el régimen de zona franca a empresas conprocesos industriales de transformación y con enfoque exportador, por un periodo de hasta20 años.
• El país tiene acuerdos comerciales que permiten acceso preferencial a los principalesmercados alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea.
• Se cuenta con una vasta fuerza laboral de aproximadamente 3.2 millones de personas de loscuales el 46% se encuentra en el sub empleo con potencial para laborar en actividades demanufactura ligera.
• Nicaragua es el destino ideal para operaciones intensivas en mano de obra ya que tiene losmenores costos laborales por hora en la región (incluyendo cargas patronales):
- US$1.20 para el sector industrial- US$1.23 para el sector zonas francas
• En el sector de zona franca se cuenta con acuerdos multianuales que establecen los aumentosdel salario mínimo y brindan predictibilidad a las empresas, actualmente vigentes hasta 2022.
CONDICIONES FAVORABLES PARA EL SECTOR
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Textil-VestuarioProducción de tejidos:• Tejidos de punto (algodón y sintéticos)• Twill y otros tejidos planos de algodón
Producción de vestuario:• Prendas de mezclilla y twill.• Ropa deportiva y uniformes para equipos atléticos.• Transformación Simple para: boxers, sostenes,
chaquetas, pijama de tejido plano, camisas de tejidoplano, ropa para bebés, etc.
• Ropa médica, uniformes de trabajo e institucionales
Accesorios:• Botones, cremalleras, elásticos y bolsas para
pantalones
Partes y Accesorios Automotrices‐ Arneses automotrices‐ Alfombras y revestimientos‐ Fundas de asiento‐ Cinturones de seguridad‐ Tableros de madera
Calzado- Calzado de Cuero- Botas de seguridad- Calzado sintético
Dispositivos Médicos Desechables
Operaciones industriales intensivas enmano de obra
Presentes en Nicaragua
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
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Nombre Local HIALPESA Nicaragua S.A.
Origen Perú
Inversión +US$9 millones
Inicio de Operaciones 2016
Empleados 400 aprox.
Producto Hilandería, tejeduría,
tintorería y confección de prendas
MercadoEE.UU., Europa, Honduras,
Nicaragua
Ubicación Managua, Nicaragua
“Nicaragua es un buen país para invertir. El tema del costo de la mano de obra es muy competitivo. Es un país extremadamente seguro, comparándolo con los vecinos centro y sur americanos. Las condiciones son buenas no solamente en el rubro textil sino, también,
en cualquier rubro manufacturero”. - Luis Aliaga, Gerente General
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• La industria de servicios externalizados en Nicaragua empezó en el año 2003 empleando a 12agentes. Hoy en día esta industria emplea mas de 8,900 personas en el país.
• Existen más de 47 empresas en este sector en el país exportando una amplia gama deservicios a EE.UU., Europa y América Latina, que van desde servicio al cliente y tele mercadeohasta investigación de patentes y desarrollo de software y páginas web.
• Entre 2007 y 2016, se han registrado alrededor de US$82 millones de inversión extranjeradirecta en este sector.
• Las empresas de servicios externalizados se han convertido en una importante fuente detrabajo para la vasta cantidad de jóvenes que anualmente se gradúan del sistemauniversitario nacional.
Proveedores Multinacionales de Telecomunicaciones
SOBRE EL SECTOR DE SERVICIOS EXTERNALIZADOS
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Moderna infraestructura de telecomunicaciones y redundancia y confiabilidad en el servicio de Internet a través de conexiones a los cables
submarinas ARCOS, MAYA y Emergia.
• Nicaragua ofrece uno de los costos laboralesmás competitivos en la región paraempleados a nivel de agentes:
⁻ US$550 para agentes bilingües y
⁻ US$350 para agentes en español.
• A 2 horas de vuelo de las principalesciudades de EE.UU. y comparte la mismazona horaria, lo cual facilita brindar serviciosa ese importante mercado.
• Generosos incentivos fiscales bajo elrégimen de zonas francas a empresasexportadoras de servicios, por un periodode hasta 20 años.
CONDICIONES FAVORABLES PARA LA INVERSIÓN
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Externalización de Procesos de Negocio (BPO)• Centros de Contactos • Cobranzas• Telemercadeo
Externalización de Procesos de Conocimientos (KPO)• Diseño y Desarrollo de Patentes• Servicios Arquitectónicos• Mercadeo Digital
Centro de Servicios Compartidos (CSC)• Reclutamiento• Contabilidad• Asesoría Legal
Nicaragua ofrece excelentes condiciones para la inversión en diversos sub-sectores, tales como:
Presentes en Nicaragua
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
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Nombre Local MRP Servicorp
Origen Irlanda – Costa Rica
Inversión +US$200 mil
Inicio de Operaciones 2014
Empleados 107 aprox.
ServiciosMercadeo digital, ventas
b2b, generación de contactos
Mercado Brasil y EE.UU.
Ubicación Managua, Nicaragua
“De los incentivos que ofrece el país, nos hemos beneficiado principalmente del talento humano.
Inicialmente contábamos con un equipo de 30 personas, ahora tenemos un equipo de 107. Nos ha
sorprendido el talento que hemos encontrado aquí en Nicaragua. Nuestra cartera de clientes pasó de ser
únicamente CISCO a empresas de la lista Fortune 500 como HP, DELL y FORTINET”.
- Carlos Odio, Gerente de Operaciones
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INCENTIVOS FISCALES A LA INVERSIÓN
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Ley de Concertación Tributaria (Ley 822)Beneficios para la Exportación• Exportaciones son libres de pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Selectivo al
Consumo (ISC).• 1.5% del valor de las exportaciones es deducible de Impuesto sobre la Renta.
Beneficios Tributarios a los Productores Agropecuarios• Artículo 127: Establece una lista de productos que son exentos de Impuesto al Valor Agregado
(IVA), incluyendo productos del sector agropecuario.• Artículo 274: Establece una lista de productos agropecuarios, incluyendo materia prima, bienes
intermedios, maquinaria, bienes de capital, repuestos, partes y accesorios, que son exentos deImpuesto de Valor Agregado (IVA) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).
Beneficios Fiscales al Sector Forestal• Plantaciones registradas tienen un 50% de exención de Impuesto Municipal sobre Ingresos (IMI), y
un 50% de Impuesto sobre la Renta (IR).• 100% de exención de Impuesto de Bienes Inmuebles.• 100% de exención del pago de derechos e impuestos a la importación a las empresas de
transformación secundaria y terciaria.• Empresas pueden utilizar hasta el 50% de su Impuesto sobre la Renta (IR) para invertir en
plantaciones forestales.
INCENTIVOS FISCALES
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Ley de Admisión Temporal (Ley 382)(382)
Permite la importación de mercancías como la compra local de las mismas sin el pago de todaclase de derechos e impuestos. Pueden acogerse a este régimen las empresas que exporten demanera directa o indirecta, por lo menos un 25% de sus ventas totales y con un valor exportadono menor a US$50,000 anuales.
Las mercancías que pueden ampararse bajo este régimen son las siguientes:• Bienes intermedios y materias primas, cualquier mercancía que se incorpore al producto final
de exportación.• Bienes de capital que intervengan directamente en el proceso productivo.• Materiales y equipos que formarán parte integral e indispensable de las instalaciones.
INCENTIVOS FISCALES
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INCENTIVOS FISCALES
Ley de Zonas Francas (Ley 917)
100% de exención en:• Impuesto sobre la Renta (IR) 1
• Importación de maquinaria, equipo ybienes intermedios
• Impuestos Municipales
• Impuesto al Valor Agregado (IVA)
• Ganancias capitales
• Impuestos sobre la Propiedad
1Válido por 10 años, con la posibilidad de prorrogar una vez con previa autorización.
Nicaragua ofrece importantes incentivos fiscales bajo el régimen de zonas francas para las compañías con procesos industriales o de transformación interesadas en establecer operaciones orientadas a la exportación.
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Una Estructura de Costos CompetitivaBajos costos laborales + generosos incentivos fiscales+ TLC con los principales mercados internacionales
Alto grado de cohesión social entre el gobierno, el sector privado y los trabajadores.
Un Gobierno pro negocios que entiende el valor de la inversión extranjera y apoya su desarrollo exitoso.
Altos niveles de seguridad ciudadana y gran calidad de vida.
PROPUESTA DE VALOR DE NICARAGUA
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Nueva Inversión Total:30 proyectos
+US$350 millones12,400 empleos
NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2017