PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL: GRUPO COOPERATIVO …
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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL: GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR _____ Mayo 2022 (Datos financieros a Marzo 2022)
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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL:GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR_____
Mayo 2022
(Datos financieros a Marzo 2022)
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Índice: Seguimiento Presupuestario
Grupo Cooperativo Cajamar:
Señas de identidad
Misión, visión y modelo de negocio
Gobierno Corporativo
Actividad y Resultados
Estrategia
02
Índice
Grupo Cooperativo Cajamar: Señas de identidad
Formado por 18 cooperativas decrédito y un banco (Banco de CréditoCooperativo) que actúa como cabeceradel Grupo y asume la gestiónestratégica, las funciones de control delriesgo, gestión de recursos humanos,gestión de tesorería, planificacióncomercial, control y auditoría interna.
Se encuentra entre las 10 entidadesespañolas supervisadas por elMecanismo Único de Supervisión(MUS).
Primer grupo financiero cooperativode España (por volumen de activos) yuno de los grupos de referencia, en elámbito del crédito cooperativo, del surde Europa.
3,6 millones de clientes
1,6 millones de socios cooperativistas
59.666 millones de euros de Activos
88.893 millones de euros de Negocio de balance
5.314 empleados
870 Oficinas
Grupo dinámico que ha liderado la unión de cooperativasde crédito, mediante exitosos procesos de integración demás de 40 cajas rurales a lo largo de su historia, hastaconsolidarse entre una de las principales entidades deámbito nacional.
03
Grupo Cooperativo Cajamar: Señas de identidad_____Perímetro del Grupo Consolidable (financiero y no financiero)
04
Fusión de Grumeco con CR de Málaga, y esta última con CR de Almería (nace Cajamar)
Se fusionan CR de Alicante y Credicoop con CR de Valencia (nace Ruralcaja)
Fusión CR de Elche y Ruralcaja
Se fusionan CR del Duero y Cajamar
Constitución del primer Grupo Cooperativo Cajamar y SIP asociado: Cajamar, Caja Campo, CR Casinos y Caixa Albalat
CR de Baleares se fusiona con CajamarAdhesión de CR Petrel y CR Turís. Constitución y evolución del Grupo Caja Rurales del Mediterráneo (Grupo Cooperativo Cajamar)
Caja Campo se fusiona con Cajamar Adhesión de CR Castellón San Isidro y CR de Canarias (Grupo Cooperativo Cajamar)
Fusiones de CR de Castellón San Isidro y de Ruralcaja con Cajamar Unión del Grupo Cooperativo Cajamar y del Grupo CRM. Incorporación al nuevo grupo resultante (Grupo Cooperativo Cajamar) de CR Vila-real y CR San Vicent de La Vall d’Uxó
Fusiones de CR de Casinos, Crèdit Valencia y CR Canarias con Cajamar
Constitución del Banco de Crédito Social Cooperativo (entidad cabecera del Grupo)
Fusiones de CR Albalat dels Sorells con Cajamar
Cronograma del Grupo Cooperativo Cajamar.Antecedentes y evolución históricaGrupo Cooperativo Cajamar: Señas de identidad
05
_____Cronograma del Grupo Cooperativo Cajamar, antecedentes y evolución histórica
Fusiones entre entidades
Hitos en la formación del Grupo Cooperativo Cajamar
06
Grupo Cooperativo Cajamar: Señas de identidad_____El Banco de Crédito Cooperativo. Funciones y competencias delegadas
41,8Ejemplo ilustrativo
(millones de euros)
Resto de Cajas integrantes del
Grupo
07
Grupo Cooperativo Cajamar: Señas de identidad_____Mutualización de resultadosLas entidades del Grupo ponen en común el 100% de sus resultados individuales antes de impuestos, para constituir un Fondo de Mutualización. El % de
asignación de dicho fondo se calcula en función de la aportación de Fondos Propios de cada entidad al Grupo (neto de participaciones cruzadas).
Resto de Cajas integrantes del
Grupo
138Fondo de
Mutualización
BAI:
7
BAI:
53
BAI:
78
_____
✓ Incorporación o baja de alguna entidad miembrodel Grupo.
✓ Fusión de una entidad del Grupo con una entidadexterna al Grupo.
✓ Variación de la cifra de capital de la entidadcabecera.
Los % de mutualización se actualizananualmente o cuando hay una variación en losFondos Propios del Grupo, por:
138Fondo de
Mutualización88,7
7,45,39%
64,30%
30,31%
Fondos propios individuales 1.092 3.221 273 4.586
(-) participacion en BCC/Grupo - (906) (79) (984)
Aportación a Fondos Propios del Grupo 1.092 2.316 194 3.601
% aportación a Fondos Propios del Grupo 30,31% 64,30% 5,39% 100,00%
Resto de Cajas integr antes del
Gr upo
808
Grupo Cooperativo Cajamar: Señas de identidad_____Principales alianzas, adhesiones y reconocimientos del Grupo Cooperativo Cajamar
El Grupo participa como líder del Clúster de cambio climático de Forética, plataforma empresarial de referencia en España en materia de cambio climático.
El Grupo desde 2014 obtiene el sello otorgado por el Ministerio para la Transición Ecológica que distingue a las organizaciones que realizan el cálculo de su huella y cuentan con un plan de reducción de emisiones.
RE100 es la iniciativa corporativa global de energía renovable que reúne a un gran número de empresas de referencia comprometidas con incrementar el consumo de energía renovable.
El Grupo calcula su huella de carbono tomando como referencia el estandar The Greenhouse Gas Protocol, herramienta internacional para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero.
Estándar internacional de gestión ambiental que demuestra el compromiso constante del Grupo con la mejora del desempeño medioambiental.
Mantiene el Sistema de Gestión de la Energía y lo mejora para conseguir una mayor eficiencia.
Con carácter anual el Grupo participa en la campaña La Hora del Planeta organizada por el World Wildlife Fund(WWF), iniciativa internacional de movilización ambiental.
El Grupo forma parte de la Comunidad #PorElClima, plataforma cuyo objetivo es la movilización para acelerar la acción climática en los diferentes sectores de la sociedad.
El Grupo participa en la iniciativa European ClimatePact, iniciativa de toda la UE que invita a las personas, las comunidades y a las organizaciones a participar en la acción climática y a construir una Europa más verde.
El Grupo participa como líder del Clúster de Impacto Social de Forética, punto de encuentro empresarial en liderazgo, conocimiento, intercambio y diálogo en materia de impactos sociales.
Compromiso voluntario cuyo objetivo es el fomento de la igualdad y la diversidad en el ámbito laboral respetando las normativas vigentes de igualdad de oportunidades y anti-discriminación y asumiendo los 10 principios sobre inclusión y diversidad.
Distintivo de igualdad que reconoce la labor del Grupo en materia de igualdad de oportunidades en las condiciones de trabajo de la plantilla profesional, en los modelos de organización y en otros ámbitos, como los servicios y la publicidad.
“Distintivo Empresa Socialmente Responsable” otorgado por la Fundación Alares y Fundación para la Diversidad, reconociendo las políticas de responsabilidad social del Grupo al poner a disposición de empleados y familiares servicios asistenciales gratuitos que les ayudan a conciliar la vida laboral, personal y familiar fomentando la igualdad de oportunidades.
El Grupo ha obtenido la certificación “Great Place to Work”, un reconocimiento en el ámbito de la gestión de personas y estrategia de negocio de los más prestigiosos en el ámbito nacional e internacional.
El programa del Top Employers Institute certifica a las organizaciones a través de los resultados registrados en su ‘HR Best Practices Survey’, análisis que realiza periódicamente en base a temas como gestión profesional de personas, entorno de trabajo, adquisición de talento, aprendizaje, bienestar y diversidad e inclusión.
Estamos adheridos a Target Gender Equality, un programa acelerador de la igualdad de género para las empresas participantes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas que permite profundizar en la implementación de los Principios de Empoderamiento de las Mujeres y contribuir al Objetivo de Desarrollo Sostenible "5.5", que exige la participación plena de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo.
El Grupo participa anualmente en una iniciativa conjunta junto con otras entidades financieras de educación financiera, a través de la Asociación Española de Banca y Junior Achievement.
Apoyamos los Principios de empoderamiento de la Mujer, iniciativa promovida por las Naciones Unidas para la igualdad de género, ONU Mujeres y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
909
Grupo Cooperativo Cajamar: Señas de identidad_____Principales alianzas, adhesiones y reconocimientos del Grupo Cooperativo Cajamar
Representa, promueve y defiende los intereses de los bancos cooperativos miembros.
El Grupo adopta de manera voluntaria las recomendaciones del TCFD identificando los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático y su gestión.
El Grupo es miembro y participa como líder del Clúster de transparencia, buen gobierno e integridad de Forética, plataforma empresarial cuyo objetivo es promover un modelo de gobierno corporativo sostenible abordando distintas temáticas relacionadas con los aspectos ASG.
El Grupo está comprometido con la iniciativa de responsabilidad empresarial del Pacto Mundial de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible comprometiéndose con sus diez principios y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, el Grupo está adherido a la Asociación española de Pacto Mundial.
Iniciativa Financiera del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente como plataforma que asocia a las Naciones Unidas y el sector financiero a nivel mundial, para movilizar la financiación del sector privado hacia el desarrollo sostenible.
El Grupo, como signatario fundador, apoya los Principios de Banca Responsable promovidos por la iniciativa financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI) alineando su modelo de negocio con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el cambio climático.
El Grupo ha firmado su compromiso con la iniciativa Science Based Targets, iniciativa que permite establecer objetivos climáticos ambiciosos basados en la ciencia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la cual el Grupo se ha comprometido a reducir sus emisiones en línea con el Acuerdo de París y a alcanzar las cero emisiones netas a más tardar en 2050.
El Grupo está adherido a Spainsif, plataforma de encuentro y referencia en materia de Inversión Socialmente Responsable en España.
El Grupo ha obtenido la calificación de “B” por su desempeño y gestión medioambiental en el ejercicio 2021. CDP es el índice de referencia a nivel mundial en el tratamiento de datos sobre la huella de carbono y la gestión del cambio climático.
En 2021 el Grupo recibió una puntuación de 62 sobre 100, situándolo en el rango de entidades “avanzadas” por el desempeño de sus políticas de sostenibilidad y gestión de riesgos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG).
Sustainalytics ha otorgado al Grupo Cooperativo Cajamar una puntuación de 8.4 (riesgo insignificante) en la gestión de riesgos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG). Esta calificación lo sitúa en primer lugar entre las entidades de la subindustriade banca diversificada tanto a nivel nacional como internacional.
Entidades totalmente privadas con doble condición por su forma jurídica:
1. sociedades cooperativas, sujetas a normativa legal específica,
2. entidades financieras depósito, similares el resto entidades bancarias.
En España la primera cooperativa de crédito se fundó en 1901.
Existen varios tipos de cooperativas de crédito (cajas rurales,cajas populares y cajas profesionales).
(=) Excedente disponible
Al Fondo de Reserva
Obligatorio (FRO) Mín.
20%
Al Fondo de Educación y Promoción (FEP) Mín.
10%
Resto: A Reservas
Voluntarias, etcGrupo Cooperativo Cajamar se enmarca en la tipología
predominante en España (cajas rurales).
Peculiaridad: su política de distribución del excedente disponible.
Objeto social: servir a las necesidades financieras de sus socios y de terceros
mediante el ejercicio de las actividades propias de las entidades de crédito
(Ley de Cooperativas de Crédito).
Capital social variable.
El fondo de educación y promoción cooperativa, constituido con el 10% del excedente disponible cada año, se destina principalmente a la formación de socios ytrabajadores en los principios y técnicas cooperativos, empresariales, económicos y profesionales, las acciones que fomentan la responsabilidad social y lapromoción de las relaciones intercooperativas, actividades culturales y creación de nuevas empresas cooperativas.
010
Grupo Cooperativo Cajamar: Señas de identidad
Cooperativas de crédito
Distribución del Resultado
_____Banca Cooperativa (I)
CRÈDIT AGROCOLECRÈDIT MUTUEL
GROUPE BPCE
BVRDZ BANK AG
RABOBANK
PRINCIPALES COOPERATIVAS DE CRÉDITO EN EUROPA
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Grupo Cooperativo Cajamar: Señas de identidad_____Banca Cooperativa (II)
_____
✓ Representa a las cooperativas de crédito y ahorro en el marcoeuropeo
✓ Es la responsable de dialogar y negociar, de manera directa, conlas instituciones oficiales de la Unión Europea.
El Banco de Crédito Cooperativo es miembro de la AsociaciónEuropea de Banca Cooperativa (EACB), que …
Las cooperativas de crédito en Europa:
_____
✓ Son actores clave en la sociedad.
✓ 2.700 cooperativas de crédito.
✓ 223 millones de clientes.
✓ Emplean a 705.000 personas.
✓ Cuentan con más 43 mil centros que prestan un servicio cercanoy personal a sus clientes.
✓ Aplican prácticas comerciales sólidas.
✓ Pueden enfrentar los desafíos del nuevo entorno.
✓ Sirven para dar acceso financiero a nivel local.
✓ Se sustentan en fuertes estructuras.
✓ Sus amplias redes les convierten en los principales empresariosy contribuyentes de sus regiones de origen.
✓ Su modelo de negocio responde a las necesidades/expectativasactuales.
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Grupo Cooperativo Cajamar: Señas de identidad
2,85%2,89%
2,43%2,47%
4T-20 4T-21 4T-20 4T-21
Créditos OSR Depósitos OSR
Cuotas de mercado
NACIONAL
INVERSIÓN :
2,89%DEPÓSITOS:
2,47%
Cuota de mercado créditos >7%
Cuota de mercado créditos >2% y <7%
Cuota de mercado créditos <2%
#9ºNEGOCIO
#6ºMARGEN BRUTO
Ranking sector
CUOTAS DE MERCADO (Diciembre 2021) Cuota mercado Agro
Crédito: 15,51%
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Grupo Cooperativo Cajamar:
Señas de identidad
Misión, visión y modelo de negocio
Gobierno Corporativo
Actividad y Resultados
Estrategia
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Misión, visión y modelo de negocio_____Misión, visión y valores
MODELO DE BANCA COOPERATIVA
personas-ideas-territorios
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Misión, visión y modelo de negocio
_____
AMBIENTALESClasificación climática de la cartera crediticia (%):
✓ Expuesta al riesgo de fuga de carbono (5,3%)
✓ Expuesta al menos a un factor de riesgo físico (12,4%)
✓ Asociada a actividades de mitigación (35,5%)
✓ Asociada a actividades de adaptación (33,8%)
Ratios de elegibilidad del activo consolidado del Grupo según art. 8 de la Taxonomía
✓ Actividades económicamente elegibles (24,80%)
✓ Administraciones centrales, bancos centrales y emisores supranacionales ( 31,78%)
✓ Derivados ( 1,01%)
✓ Sociedades No financieras No obligadas a EINF (21,12%)
✓ Cartera de Negociación ( 0,0019%)
✓ Préstamos interbancarios a la vista ( 0,0346%)
Nueva pestaña de Sostenibilidad en origen que permiterecoger información necesaria relacionada con laSostenibilidad de las nuevas operaciones solicitadas de créditoy préstamos.
_____
GOBERNANZAAprobación del Marco de la política sectorial para laneutralidad climática, cuyo cometido es sentar las basespara la conformación de la estrategia dedescarbonización de la cartera de crédito del Grupo.
El Grupo ha realizado las pruebas de resistencia al riesgoclimático establecido por el BCE que ha permitidoobtener una estimación interna de los impactosderivados de los riesgos físicos y de transición de lacartera crediticia.
Desarrollo de un plan de Formación Interno en FinanzasSostenibles para fortalecer la presencia de valores y lacultura del riesgo socio-ambiental relacionados con lasostenibilidad en el Grupo.
Incorporación de criterios ASG en el análisis de riesgo deoperaciones de crédito superiores a 3 millones de euros.
Publicación del informe de Sostenibilidad 2021 realizadomediante los criterios establecidos por (IIRC), por la (GRIStandards, GSSB) y por la norma ISAE 3000 yconsiderando los indicadores de (SASB).
_____
SOCIALESAvances en la consecución de los principios deBanca Responsable; en los que el Grupo es signatariofundador, desarrollando un modelo de bancacomprometida con el entorno en términos de ética,responsabilidad y sostenibilidad.
Aprobación del Plan de humanización; programa deacción incardinado en la Política de derechoshumanos del Grupo, orientado a promover lainclusión financiera de determinadas personas ycolectivos vulnerables a los procesos de cambio y detransformación digital
Grupo Cajamar tiene un firme compromiso encontribuir en la mejora de cultura, conducta yhábitos financieros, materializado en el programa deeducación financiera ‘Finanzas que te hacen crecer’Se está impartiendo la VII edición.
El Equipo Solidario; formada por empleadosvoluntarios, ha hecho entrega de 17.490€ a tresproyectos solidarios propuestos por la plantilla.
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Misión, visión y modelo de negocio
EMISIONES DE CO₂ₑ DEL GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR EN 2021_____
Desde hace varios años, el Grupo Cooperativo Cajamar viene calculando su huella de carbono con el objetivo de seguirreduciéndola y tratar de compensarla. Esta medición se realiza conforme a cada uno de los tres alcances, tomando comoreferencia el estándar international The Greenhouse Gas Protocol, desarrollado por el World Business Council for SustainableDevelopment (WBCSD) y el World Resources Institute (WRI).
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Misión, visión y modelo de negocio
EMISIONES DERIVADAS DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS E INVERSIÓN_____
El Grupo Cooperativo Cajamar ha calculado por primera vez sus emisiones financiadas a través de la metodología PCAF(Partnership for Carbon Accounting Financials) con el objetivo de seguir una hoja de ruta para alcanzar una reducciónsignificativa de las emisiones, que permitirá gestionar el riesgo climático así como ayudar a impulsar el desarrollo de productosbajos en carbono hasta alcanzar las cero emisiones netas en 2050. El cálculo ha permitido analizar la cartera del Grupo midiendolas emisiones financiadas de los diferentes tipos de activos.
Los productos financieros que aportan másemisiones al total de emisiones financiadasson las asociadas a las hipotecas, seguidas delos préstamos a empresas, abarcando estosdos productos el 88 % del total de emisiones.
El cálculo permite al Grupo avanzar en laimplantación de diferentes planes de acciónen línea con el compromiso establecido con lainiciativa Science Based Targets para alcanzarlas cero emisiones netas en 2050-.
PRINCIPALES CONCLUSIONES
18
Misión, visión y modelo de negocio
_____
En Grupo Cooperativo Cajamar ha obtenido la máxima distinción por la gestión de riesgos medioambientales, sociales y degobierno corporativo, según Sustainalytics.
GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR RECIBE EL MÁXIMO RECONOCIMIENTO DE LA COMPAÑÍA DE RATING ASG SUSTAINALYTICS
Sustainalytics genera cada año la lista deempresas mejor valoradas a partir delconjunto de sus calificaciones de riesgoexhaustivas.
En octubre 2021, el Grupo CooperativoCajamar obtuvo en su revisión del ratingla calificación de RIESGOINSIGNIFICANTE (puntuación de 8,4).
Por lo que en diciembre 2021 seidentifica al Grupo como una de lasmejores en materia de ASG entre más de14.000 empresas, como resultado de sudestacada labor.
PRINCIPALES CONCLUSIONES
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Misión, visión y modelo de negocio_____La innovación agroalimentaria como seña de identidad del Grupo Cooperativo Cajamar
AGRICULTURA SOSTENIBLE
ALIMENTACIÓN Y SALUD
TECNOLOGÍA DE INVERNADERO
BIOECONOMÍA
10proyectos
45proyectos
9proyectos
8proyectos
_____
✓ En 2021 se desarrollaron 72 proyectos en 4 líneas de investigacióny en colaboración con centros tecnológicos, universidades yempresas de referencia internacional.
Apoyo a la innovación y a la investigación
_____
✓ Los proyectos desarrollados en nuestros centros experimentalespretenden acercar y facilitar el cumplimiento de los compromisosmedioambientales a nuestros socios y clientes del sector agro.
Proyectos e iniciativas alineadas con los objetivosmedioambientales
MITIGACIÓN DEL CAMBIO
CLIMÁTICO
USO SOSTENIBLE Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS Y MARINOS
PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS
ECOSISTEMAS
ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO
TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN
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Misión, visión y modelo de negocio_____Plataforma | Transformación y digitalización del sector agroalimentario | plataformatierra.es
Tecnología aplicada y cooperación para impulsar la
competitividad y sostenibilidad del sector agro
Se ha reunido en una sola web (desarrollada con IBM), toda la actividad de Grupo Cajamar referente a la economía agroalimentaria en España para seguir avanzando hacia un sector más eficiente, rentable y sostenible: análisis, actualidad, innovación, emprendimiento, publicaciones, eventos, formación y herramientas digitales
COMUNIDAD DIGITAL
DE CONOCIMIENTO
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Cajamar han firmado un convenio para el desarrollo de actuaciones que mejoren la competitividad, financiación y gestión de la información del sector agrario, pesquero y agroalimentario español
Con esta plataforma el Grupo pretende facilitar y acelerar la
generación de nuevas soluciones digitales para sus socios y clientes
HERRAMIENTAS
21
Misión, visión y modelo de negocio
21
_____Plataforma | Medioambiente | plataformatierra.es
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Misión, visión y modelo de negocio_____Plataforma | Transferencia de conocimiento | plataformatierra.es
En la web de Plataforma Tierra, la comunidad tiene acceso a: catálogo de formación especializada, evolución de producción, precios y mercados de 52 productos agroalimentarios, y a la biblioteca online de estudios y publicaciones sobre el sector de Grupo Cajamar
Comunidad Digitalde Conocimiento
Más de 14.200 miembros
FORMACIÓN y TRANSFERENCIA
ANÁLISIS y PUBLICACIONES
En el primer trimestre de 2022, más de 7.000 personas han participado en nuestros programas de formación online especializada a partir del conocimiento generado en los centros experimentales de Grupo Cajamar
Cursos online (+2.700 alumnos)
Webinars (+4.200 inscritos)Información actualizada semanalmente sobre volumen, cotizaciones y ventas de 52 productos, presentados de forma visual e interactiva en más de 600 gráficos dinámicos
Análisis de Mercados
Análisis sectoriales e informes sobre tendencias en innovación y nuevas aplicaciones de tecnología al sector, con acceso abierto a una de las bibliotecas digitales agro más importantes de España
Estudios e Informes
Los expertos en innovación y tecnología agroalimentaria de Plataforma Tierra organizan mesas redondas y charlas prácticas en las ferias profesionales en las que Grupo Cooperativo Cajamar está presente
Eventos presenciales
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social concedió el distintivo Igualdad en la Empresa a Cajamar y al Banco de Crédito SocialCooperativo.
Hombre
49,0%
Mujer
51,0%
Grupo Cajamar ha obtenido la certificación Great Place to Work, lo que refleja claramente que la plantilla considera que se encuentra en unexcelente lugar para trabajar.
Grupo Cajamar ha obtenido la certificación Top Employer 2022, que lo posiciona entre las mejores empresaspara trabajar en España, por su apuesta por situar a las personas en el centro de su actividad, la puesta enmarcha de iniciativas que buscan la atracción y retención del talento, y el fomento de la conciliación familiar ylaboral, entre otros aspectos.
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Misión, visión y modelo de negocio_____
Recursos humanos y Cultura de empresa
92%De los colaboradores sienten orgullo cuando ven lo que han logrado
87%De los colaboradores afirma que le ofrecen formación u otras formas de desarrollo para crecer profesionalmente
87%De los colaboradores quiere trabajar aquí por mucho tiempo
86%De los colaboradores afirman que cuando te incorporas a la empresa, te sientes bien acogido/a
La formación continua es uno de los pilares necesario para lograr la adaptación al cambio y la capacitación de los profesionales que forman en el Grupo.
451.842 horas
de formación recibidas
97,45%de plantilla formada
69,20 horas
de formación media por empleado
_____
✓ Creación de valor: de la oficina transaccional al asesoramiento
✓ Transformación digital: de la dispensa y distribución física alautoservicio y los nuevos canales
✓ Inclusión financiera: de la proximidad a la cercanía
_____
✓ El modelo de oficina del Grupo Cooperativo Cajamar, arraigada alterritorio, permite compatibilizar la eficiencia y sostenibilidadeconómico-financiera con su compromiso social y fundacional afavor del desarrollo de las comunidades rurales, contribuyendo afijar población al territorio, luchar contra la despoblación, crearempleo y promover el desarrollo local sostenible.
CREACIÓN DE VALOR
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
INCLUSIÓN FINANCIERA
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Misión, visión y modelo de negocio
La oficina en el modelo de articulación del Grupo Tipo de oficina y contribución funcional
Vectores esenciales en la evolución en la oficinabancaria en el Grupo Cooperativo Cajamar
• Oficina universal• Oficinas singulares• Oficinas con horario extendido
• Oficina universal• Oficinas singulares• Oficinas sin efectivo
• Oficina universal• Corresponsalías (ventanillas rurales), agentes financieros y sistemas de gestión asistida remota• Oficinas móviles y ofibuses
_____
✓ Por la vía de la financiación y de la intermediación financiera.
✓ A través de la y la transferencia de conocimiento a travésde sus centros de experimentación agraria.
✓ Mediante alianzas con instituciones y otros agentes locales.
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Misión, visión y modelo de negocio
_____
✓ Apoyo al cooperativismo.
✓ Apoyo al sector primario como eje transversal para lasostenibilidad.
✓ Apoyo a la innovación agroalimentaria.
✓ Apoyo a la economía social y solidaria.
✓ Apoyo al desarrollo local sostenible.
✓ Apoyo a la economía real y productiva con base en las personas.
✓ Apoyo a los sistemas productivos locales.
✓ Apoyo al desarrollo territorial sostenible.
✓ Crecimiento con el entorno (creación de valor compartido).
Elementos para la articulación territorial
El Grupo contribuye a los principales sistemasproductivos locales en España:
Inclusión en el mundo rural_____
✓ El Grupo busca fórmulas innovadoras para gestionar el negocio enmunicipios de escasa población
✓ Compatibiliza la búsqueda de niveles superiores de eficiencia,exigidos por el mercado y el Regulador, con medidas de luchacontra la exclusión financiera.
6
UNIDADES
MÓVILES
10PROFESIONALES
42LOCALIDADES DE BAJA
DENSIDAD DE POBLACIÓN, ENTRE 170 Y 1.500
HABITANTES
158
AGENCIAS
FINANCIERAS
119AGENTES
FINANCIEROS
158POBLACIONES DE ENTRE 300 Y 8.000 HABITANTES
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Misión, visión y modelo de negocio
____
NPS = % Promotores - % Detractores
El Net Promoter Score (NPS) es un índice creado a partir de la preguntasobre la predisposición a la recomendación en una escala decalificación de 0 a 10. Promotores (valoraciones 9 y 10) Detractores(valoración entre 0 y 6).
NPS. Ranking entidades financieras
Grupo Cooperativo Cajamar mantiene posiciones en su indicador de recomendación por encima de la media del Sector en 1T 2022. El Sector, en su conjunto, retrocede 2,6 p.p. respecto al cierre del año 2021.
#5
21,6%
Posición del Grupo Cajamar en el Ranking de 15 entidades
El Grupo Cajamar se mantiene por encima de la media del sector y además logra mejorar respecto al año 2021.
SATISFACCIÓN GESTOR
Posición del Grupo Cajamar en el Ranking de 14 entidades
El Grupo Cajamar se mantiene por encima de la nota media del sector (8,21) y logra mejorar respecto al cierre del año anterior (+0,53).
#3
8,83
NPS (Net promoter Score)
_____
La Satisfacción se mide en valores de media y estáreferida a la Satisfacción respecto al Gestor.Media del Sector calculada con las 14 principalesentidades
Benchmarking de Satisfacción de clientes del sector financiero. STIGA. Primer trimestre 2022.
______________________________________________________________
-2,4 %
27
Clientes digitales
970 K
Avanzando en nuestra estrategia de digitalización
D 11,7% i.a.
Clientes banca móvil
832 K
D 20,9% i.a.
Cajeros automáticos
1.51146,1% de las oficinas
tienen más de un cajero
Misión, visión y modelo de negocio_____Transformación digital
Apoyamos nuevos medios alternativos de comunicación para nuestros clientes de perfil digital
Más de 9.800seguidores en Twitter
Más de 15.800seguidores en Facebook
Más de 3.100seguidores en Instagram
Más de 24.900seguidores en Linkedin
Más de 2.100suscriptores en Youtube
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Misión, visión y modelo de negocio_____Ciberseguridad y confidencialidad de datos
Grupo Cooperativo Cajamar tiene un equipo altamentecualificado en un entorno multilocalizado.
24 horas / 7 díasSOC Interno (Security Operation Center)
+ 29% vs 2020Incremento de la plantilla ciberseguridad/ciber Resiliencia
Durante el año 2021 se han continuado evolucionando lasiniciativas para mejorar la ciberseguridad en el Grupo
+ 25Campañas de phishing a empleados
60 %Empleados con 0-clicks en simulacros de phishing
En 2021 el Grupo ha sido valorado en el más elevado rangode calificación, en términos de ciberseguridad, según laprestigiosa agencia Bitsight.
Certificaciones de seguridad del Grupo vigentes en 2021
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Grupo Cooperativo Cajamar:
Señas de identidad
Misión, visión y modelo de negocio
Gobierno Corporativo
Actividad y Resultados
Estrategia
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTED. Luis Rodríguez González
DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA
D. Íñigo González Garagorri
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
D. Francisco José Andújar Lázaro
SECRETARíA GENERALD. Francisco de Borja Real
de Asua Echavarría
COMUNICACIÓND. Manuel Gutiérrez Navas
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE
D. Roberto García Torrente
COORDINACIÓN GRUPO CAJAMAR
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES
D. Francisco José González López
DIRECCIÓN GENERAL DE EFICIENCIA Y
TRANSFORMACIÓNDª. Mercedes Aranda Ibáñez
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
D. Francisco Javier Rodríguez Jurado
CONSEJERO DELEGADO
D. Manuel Yebra Sola
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROLD. Fernando José Fernández
Martínez
DIRECCIÓN GENERAL DE NEGOCIO
D. Alfonso Hernández Calpena
CIBER RESILIENCIAD. Francisco Navarro García
30
Gobierno corporativo_____Órganos de gobierno (I)
Composición
Consejo de
Administración
Bernabé Sánchez-Minguet MartínezVocal
Ejecutivo
Luis Rodríguez GonzálezPresidente
Dominical
Marta de Castro AparicioVice-presidenta
Independiente
Manuel Yebra SolaConsejero Delegado
Ejecutivo
José Antonio García PérezVocal
Dominical
Juan Carlos Rico MateoVocal
Dominical
Joan Bautista Mir PiquerasVocal
Dominical
María Teresa Vázquez CaloVocal
Independiente
Ana Núñez ÁlvarezVocal
Independiente
Antonio Cantón GóngoraVocal
Independiente
Rafael García CruzVocal
Ejecutivo
Antonio José Carranceja López de Ochoa Vocal
Independiente
Luis Francisco Fernández-Revuelta PérezVocal
Independiente
Gobierno corporativo_____Órganos de gobierno (II)
Composición Consejo de Administración
31
María López FernándezVocal
Dominical
EjecutivoNo Ejecutivo (Grupo Cajamar)
No Ejecutivo (Otras entidades
Grupo Cajamar)Independiente
43% Consejeros Independientes
36% Consejeros dominicales
21% Consejeros ejecutivos
Comité de Seguimiento IRB
100%
Independientes
Dominicales
Comités del Consejo de Administración
Comisión Ejecutiva Comité de Riesgos Comité de AuditoríaComité de
NombramientosComité de
RemuneracionesComité de Estrategia y
de Sostenibilidad
67%
33%
Independientes
Dominicales
100%
Independientes
Dominicales
Preside Consejero Independiente
Preside Consejero Independiente
60%
40%
Independientes
Dominicales
Preside Consejero Independiente
75%
25%
Independientes
Dominicales
Preside Consejero Independiente
Preside Consejero Dominical
43%
14%
43%
Independientes
Dominicales
Ejecutivos
Preside Consejero Dominical
32
Gobierno corporativo_____Órganos de gobierno (III)
50%50%
Independientes
Ejecutivos
Preside Consejero Ejecutivo
Otros inversores privados:
5,48%
Resto de Cajasintegrantes del
Grupo
D Dividendos del BCC a sus accionistas
S Servicios prestados por BCC a los accionistas
DS DS
13 CajasRurales no integrantes
Fondos Propios€ 3.699 millones (1)
Restoaccionistas
Cajamar:84,87%
1. Recursos propios consolidados de Grupo Cooperativo Cajamar a 31/03/2022
2. Recursos propios individuales de BCC a 31/03/2022
D
33
Gobierno corporativo_____Fondos propios y accionariado de BCC
Fondos Propios€ 1.097 millones(2)
Accionariado actual de BCC
Resto de cajas integrantes del grupo:
7,41%
Cajas Rurales no
integrantes:2,14%
Accionistas personas físicas:
0,10%
34
Grupo Cooperativo Cajamar:
Señas de identidad
Misión, visión y modelo de negocio
Gobierno Corporativo
Actividad y Resultados
Estrategia
35
Actividad y resultados_____Los recursos gestionados minoristas crecen el 10,9%, gracias al impulso de los depósitos a la vista y fondos de inversión, a pesar de la incertidumbre de la coyuntura económica actual.
RECURSOS MINORISTAS DE BALANCE
D 10,2% i.a.
DEPOSITOS A LA VISTA
D 16,4% i.a.
RECURSOS FUERA DE BALANCE
D 15,3% i.a.
FONDOS DE INVERSIÓN
D 23,7% i.a.
31.04336.138
5.206
3.8155.437
6.26741.685
46.220
1T-21 1T-22
Recursos gestionados minoristas(millones de euros)
Depósitos a la vista Depósitos a plazo Recursos fuera de balance
D 4.535 Mn
10,9%
Viviendas
36,8%
Agroalimentario
18,6%
Pequeños negocios
12,2%
Grandes empresas
10,0%
Int. Financieros y resto
9,2%
Pymes
6,4%
Sector Público
5,7%Promotores
1,1%
Distribución del Crédito sano por
sectores2022
AGROALIMENTARIO
D 9,9% i.a. 5,4% i.a.
1,1% del crédito
CRÉDITO PROMOTORESEMPRESAS
D 5,9% i.a.
(1)
40,28%
72,59%
2017 1T-22
Tasa de cobertura de la morosidad
1.814
718
2016 1T-22
Activos adjudicados netos (millones)
5.210
1.193
2015 1T-22
Riesgos dudosos totales (millones)
RIESGOS DUDOSOS TOTALES 2015-2022
77,1% 15,63%
3,24%
2015 1T-22
Tasa de morosidad (1)
61,91%64,79%64,65%
67,25%
1T-21 1T-22
Tasa de cobertura activo irregular
(2)(2)
Actividad y resultados_____Mejora continua en la gestión de Activo Irregular
36
TASA MOROSIDAD 2015-2022
12,4 p.p.
ACTIVOS ADJUDICADOS NETOS 2016-2022
60,4%
TASA COBERTURA MOROSIDAD 2017-2022
D 32,3 p.p.
37
Actividad y resultados_____Resultados
(Datos en miles de €) Abs. %3 5 6 25 26 8 9 16 17
MARGEN DE INTERESES (*) 161.199 1,11% 188.527 1,41% (27.327) (14,5%) 672.414 1,20%
Comisiones netas + Diferencias de cambio 68.310 0,46% 55.251 0,41% 13.059 23,6% 228.419 0,40%
Ganancias/Pérdidas por activos y pasivos financieros (ROF) 120.208 0,83% 461.075 3,45% (340.867) (73,9%) 466.569 0,83%
Ingresos por dividendos 856 0,01% 463 - 393 84,9% 3.925 0,01%
Resultado entidades valoradas por método de la participación 13.358 0,09% 10.444 0,08% 2.914 27,9% 44.474 0,08%
Otros Productos/Cargas de explotación (5.562) (0,04%) (12.125) (0,09%) 6.563 (54,1%) (45.065) (0,08%)
MARGEN BRUTO 358.370 2,46% 703.635 5,26% (345.265) (49,1%) 1.370.736 2,44%
MARGEN BRUTO sin ROF 238.162 1,63% 242.560 1,81% (4.398) (1,8%) 904.167 1,61%
Gastos de personal (86.366) (0,59%) (80.763) (0,60%) (5.602) 6,9% (345.420) (0,61%)
Otros gastos generales de administración (44.599) (0,31%) (45.007) (0,34%) 408 (0,9%) (180.576) (0,32%)
Amortización (17.218) (0,12%) (16.889) (0,13%) (329) 1,9% (68.250) (0,12%)
MARGEN DE EXPLOTACIÓN 210.187 1,44% 560.976 4,20% (350.789) (62,5%) 776.490 1,38%
MARGEN DE EXPLOTACIÓN sin ROF 89.979 0,62% 99.901 0,75% (9.922) (9,9%) 309.921 0,55%
Pérdidas por deterioro de activos (154.326) (1,06%) (418.502) (3,13%) 264.176 (63,1%) (528.758) (0,94%)
Provisiones + Ganancias/pérdidas (22.973) (0,16%) (93.244) (0,70%) 70.271 (75,4%) (169.916) (0,30%)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 32.888 0,23% 49.229 0,37% (16.342) (33,2%) 77.815 0,14%
Impuesto sobre beneficios (3.397) (0,02%) (35.196) (0,26%) 31.799 (90,3%) (15.189) (0,03%)
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 29.491 0,20% 14.033 0,10% 15.457 110,1% 62.626 0,11%
31/12/2021 %ATM31/03/2022 %ATM 31/03/2021 %ATMInteranual
38
Actividad y resultados
87,8%
84,1%
1T-21 1T-22
LTD (%)
12.610 13.262
6.471
5.159 10.431
0 547
HQLA (1) Otros activoselegibles (1)
Caja y depositosbancos centrales
(2)
Subastas BCE Repos Otros consumosde activos
descontables (3)
Liquidezdisponible
Liquidez
204,4%
LCR
139,5%
NSFR
_____Mejora de la ratio LtD de 3,67 p.p. en el último año, hasta situarse en el 84,1%.
40,1%
Cédulas hipotecarias en vigor/Cartera hipotecaria elegible
4.472 Mm€
Capacidad de emisión de cédulas
39
Actividad y resultados
FULLY LOADEDPHASED IN CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTOS (phased in)
_____Cumplimiento holgado de requerimientos regulatorios de solvencia
8,4%
10,4%
13,0%
4,7%
2,7%
2,6%13,1% 13,1%
15,6%
CET1 T1 Solvencia
Requerimientos solvencia Exceso
Solvencia:
15,6%
1.175 Mn Exceso CET1
686 Mn Exceso T1
636 Mn Exceso
solvencia
CET1:
13,1%
T2:
2,4%
Ratio de
apalancamiento:
5,4%
Solvencia:
15,3%
CET1:
12,9%
T2:
2,4%
Ratio de apalancamiento:
5,3%
2,4%2,6%
1T-21 1T-22
Exceso Capital total SREP
40
Grupo Cooperativo Cajamar:
Señas de identidad
Misión, visión y modelo de negocio
Gobierno Corporativo
Actividad y Resultados
Estrategia
41
_____Ejes estratégicos
Estrategia
Gestión del cambio y
desarrollo del talento
Mejora de la experiencia del
cliente
Evolución del nuevo modelo
de tecnología
Desarrollo de la
singularidad en lo
segmentos obtjetivo
Desarrollo del modelo de
distribución y comercial
Optimización del modelo
operativoGestión de riesgos
Capitales
relacionados
Intelectual
Humano
Socia l y relacional
Natura l
Financiero
Industria l
Intelectual
Humano
Socia l y relacional
Industria l
Intelectual
Humano
Natura l
Financiero
Industria l
Intelectual
Humano
Socia l y relacional
Financiero
Industria l
Intelectual
Humano
Financiero
Industria l
Intelectual
Humano
Financiero
Industria l
Intelectual
Humano
Grupos de interésEmpleados
Socios
Cl ientes
Accionis tas
Socios
Cl ientes
Empleados
Accionis tas
Socios
Cl ientes
Empleados
Proveedores
Regulador
Accionis tas
Socios
Cl ientes
Empleados
Todos
Accionis tas
Socios
Empleados
Proveedores
Regulador
Accionis tas
Socios
Cl ientes
Empleados
Proveedores
Regulador
Anal is tas
Acciones enmarcadas
en el itinerario de
sostenibilidad
Desarrol lo de un plan de
formación interno en
finanzas sostenibles
Fomento de la
transparencia y
divulgación de
información no
financiera
Definición de los marcos
de emis ión de bonos
socia les y verdes
Desarrol lo de un cuadro
de mando de
sostenibi l idad
Tal leres de educación
financiera y cul tura
digi ta l mediante
programas de
voluntariado corporativo
Forta lecer la presencia
en la Economia socia l
Lanzamiento de nuevos
productos con cri terios
ASG
Apoyo a la Invers ión
socia lmente responsable
Seguimiento y
cumpl imiento del plan
eco-eficiencia 2020-2023
Evolución en la gestión
de riesgos ambientales
EJES ESTRATÉGICOS
PILARES DE LA POLITICA DE
SOSTENIBILIDADGESTIÓN ÉTICA Y CULTURA CORPORATIVA APOYO A LA ECONOMÍA SOCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE
Esta presentación (la “Presentación”) ha sido preparada por y es responsabilidad de Grupo Cooperativo Cajamar (Grupo Cajamar).La información contenida en esta Presentación no ha sido verificada de forma independiente y parte de ella está expresada de forma resumida. Ni Banco de Crédito Cooperativo (BCC) ni ninguna de las sociedades de su grupo (“GrupoCajamar”), ni sus respectivos consejeros, directivos, empleados, representantes o agentes realizan ninguna manifestación o prestan garantía alguna sobre la ecuanimidad, exactitud, exhaustividad y corrección de la información aquícontenida ni, en consecuencia, debe darse esta por sentada. Ni BCC ni ninguna de las sociedades del Grupo Cajamar, ni sus respectivos consejeros, directivos, empleados, representantes o agentes asumen responsabilidad alguna (yasea a título de negligencia o de cualquier otro modo) por cualquier daño, perjuicio o coste directo o indirecto derivado del uso de esta Presentación, de sus contenidos o relacionado de cualquier otra forma con la Presentación, conexcepción de cualquier responsabilidad derivada de dolo, y se exoneran expresamente de cualquier responsabilidad, directa o indirecta, expresa o implícita, contractual, extracontractual, legal o de cualquier otra fuente, por laexactitud y exhaustividad de la información contenida en esta Presentación, y por las opiniones vertidas en ella así como por los posibles errores y omisiones que puedan existir.
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Adicionalmente a la información financiera preparada de acuerdo con las NIIF, esta Presentación incluye ciertas Medidas Alternativas del Rendimiento (“MARs” o “APMs”, acrónimo de su nombre en inglés Alternative PerformanceMeasures), según se definen en las Directrices sobre las Medidas Alternativas del Rendimiento publicadas por la European Securities and Markets Authority el 5 de octubre de 2015 (ESMA/2015/1415es). Las MARs son medidas delrendimiento financiero elaboradas a partir de la información financiera del Grupo Cajamar pero que no están definidas o detalladas en el marco de información financiera aplicable y que, por tanto, no han sido auditadas ni sonsusceptibles de serlo en su totalidad. Estos MARs se utilizan con el objetivo de que contribuyan a una mejor comprensión del desempeño financiero del Grupo Cajamar pero deben considerarse como una información adicional, y enningún caso sustituyen la información financiera elaborada de acuerdo con las NIIF. Asimismo, la forma en la que el Grupo Cajamar define y calcula estas MARs puede diferir de la de otras entidades que empleen medidas similares y,por tanto, podrían no ser comparables entre ellas. Consulte el apartado “Glosario de términos” (https://www.bcc.es/es/informacion-para-inversores/informacion-financiera/) para una mejor comprensión de las MARs utilizadas.
Los datos del mercado y la posición competitiva incluidos en la Presentación se han obtenido de publicaciones sobre el sector y estudios realizados por terceros. La información sobre otras entidades se ha tomado de informespublicados por dichas entidades, si bien no se identifica a ninguna de ella. Existen limitaciones respecto a la disponibilidad, exactitud, exhaustividad y comparabilidad de dicha información. Grupo Cajamar no ha verificado dichainformación de forma independiente y no puede garantizar su exactitud y exhaustividad. Ciertas manifestaciones incluidas en la Presentación sobre el mercado y la posición competitiva del Grupo Cajamar se basan en análisis internosdel Grupo Cajamar. Estos análisis internos no han sido verificados por ninguna fuente independiente y no puede asegurarse que dichas estimaciones o asunciones sean correctas. En consecuencia, no se debe depositar una confianzaindebida en los datos sobre el Sector, el mercado o la posición competitiva del Grupo Cajamar contenidos en esta Presentación.
La distribución de esta Presentación en ciertas jurisdicciones puede estar restringida por la ley. Los receptores de esta Presentación deben informarse sobre estas limitaciones y atenerse a ellas. Grupo Cajamar se exonera deresponsabilidad respecto de la distribución de esta Presentación por sus receptores. Grupo Cajamar no es responsable, ni acepta responsabilidad alguna, por el uso, las valoraciones, opiniones, expectativas o decisiones que puedanadoptarse por terceros con posterioridad a la publicación de esta Presentación. Esta Presentación no constituye, ni forma parte, ni debe entenderse como una (i) oferta de venta, o invitación a comprar o a suscribir, o solicitud deoferta de compra o suscripción, de, valor alguno ni constituye ni forma parte, ni puede entenderse como una inducción a la ejecución, de ningún contrato o compromiso de compra o suscripción de valores; u (ii) opinión financiera decualquier índole, recomendación o asesoramiento de carácter financiero en relación con valor alguno.
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Disclaimer
GRACIAS_____________________
