Presentación De Resultados 1T18 - investor...
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PresentaciónDe Resultados
1T18
2
1T18AGENDA
Estrategias Operacionales..…..….…....3
Famsa México ……………………………5
Famsa USA …………………………..…...7
Banco Famsa ……………………………..9
Resultados Consolidados………………13
Cuentas de Balance………………….…..18
Estrategias Operacionales
4
1. Estrategias 1T18: Iniciativas
II. Commercial
Network
I. Frente
Operativo
II. Frente
Financiero
a) Incremento significativo de la participación de clientes pertenecientes a lossegmentos que atendemos mediante el rediseño del proceso de perfilamiento declientes objetivo
b) Contribución importante del canal de cambaceo al extender nuestro alcance más alláde la red comercial existente
c) Adecuaciones importantes al modelo de cobranza, destacando un esquema decompensación variable orientado a resultados
d) Mayor alcance comercial en Estados Unidos a través de una participación incrementalen medios digitales y mayor publicidad en el idioma inglés
IV.Cost
Reduction
a) Fortalecimiento del perfil crediticio, siendo la captación bancaria la principal fuente defondeo con una participación que ya supera el 75% del financiamiento total de laCompañía
b) Mayor fortalecimiento de la estructura financiera. Alcanzando un menor nivel deendeudamiento, dado:• Pago de alrededor de Ps.230 millones de deuda de corto plazo durante 1T18.• Monetización de activos: Se tiene progreso en las negociaciones de compra-venta
por un monto de Ps.300 millones.
FamsaMéxico
6
Durante el 1T18 se registró un crecimiento generalizado en las categorías fundamentales de bienes duraderos, así como un más ágil y controlado proceso de otorgamiento de créditos
2. Famsa México
Ventas por Mezcla de Producto
Ventas Mismas Tiendas (VMT)
10.0%6.9% 6.8%
10.3%
6.0%
2.6%
7.2%9.3%
16.3%
1T16
2T16
3T16
4T16
1T17
2T17
3T17
4T17
1T18
Famsa MX
3,460 4,043
1T17 1T18
Ventas Netas(MXP en millones)
+ 16.8%
(Crecimiento anual)
34.4% 38.1%
9.6%10.1%
13.5%13.2%
11.0%11.7%
9.2%9.8%
7.0%6.8%3.2%3.2%12.2% 7.2%
0 .00 %
2 0.0 0%
4 0.0 0%
6 0.0 0%
8 0.0 0%
1 00 .00 %
1 20 .00 %
1T17 1T18
Otros
Cómputo
Motocicletas
Electrónica
Celulares
Línea Blanca
Muebles
Préstamos
FamsaUSA
8
Famsa USA continúa impulsando la actividad comercial a través de campañas publicitarias dirigidas en el idioma inglés y una mayor participación en medios digitales
3. Famsa USA
49.4% 48.3%
12.7% 13.2%
11.4% 9.3%
15.8% 18.7%
4.1% 4.1%2.1% 2.2%4.5% 4.2%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
1T17 1T18
Otros
Cómputo
Famsa a Famsa
Préstamos
Electrónica
Línea Blanca
Muebles
Ventas por Mezcla de Producto Ventas Totales (MXP en millones)
487 397
1T17 1T18
MXP: - 18.5%USD: - 7.5%
Banco Famsa
10
21,67523,295 24,491 24,994 26,286
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
5.5% 5.9% 6.3% 6.5% 6.7%
4. Banco Famsa
(MXP en millones)Captación
+ 21.3%
Costo de Fondeo
11%
15%
74%
1T17
Vista
Plazo con disponibilidad
Plazo
12%
11%
77%
1T18
Vista
Plazo con disponibilidad
Plazo
Mezcla de Captación
La Captación Bancaria representó el 75% de las fuentes de fondeo de la Compañía, totalizando Ps.26,286 millones al cierre del 1T18
Tarjeta Famsa, Tarjetas de crédito, Microcrédito, Pyme, Fovissste, Credinero
y Prendinero
Captación
BXI, Cajeros, Nómina, TPV’s,
Remesas, Transmisores y
Seguros
Ahorro, Nómina, Cheques e Inversión
Servicios
ColocaciónColocaciónTarjeta Famsa,
Tarjetas de crédito, Microcrédito, Pyme, Fovissste, Credinero
y PrendineroServicios
BXI, Cajeros, Nómina, TPV’s,
Remesas, Transmisores y
Seguros
Ahorro, Nómina, Cheques e Inversión
Captación
11
PYME Microcrédito Empresarial Otros Financiero
12% 3%
49%17%
19%
1T17
4,483 4,5374,843 4,959 5,152
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
4. Banco Famsa
*Cartera BrutaFuente: Banco Famsa
Cartera Comercial*(MXP en millones)
IMOR Comercial
15%
51%
17%
17%
1T18
Mezcla de Cartera Comercial
1.8% 0.9% 0.9% 1.5% 1.1%
+ 14.9%
A través de nuestro canal de cambaceo, estimamos duplicar nuestra originación de crédito a Pymes hacia 2019
12
8.7% 9.1% 8.8% 8.5% 8.5% 8.3% 8.3% 8.4% 8.4%
Mar'16 Jun'16 Sep'16 Dic'16 Mar'17 Jun'17 Sep'17 Dic'17 Mar'18
Índice de Morosidad (IMOR)**
**Incluye derechos de cobroFuente: Banco Famsa
4. Banco FamsaEl Índice de Morosidad (IMOR) se ubicó en 8.4%, reduciéndose 10 pbs. vs. el 1T17, dado el continuo
fortalecimiento de nuestra base de créditos
Resultados Consolidados
14
87.8%91.1%
12.2%
8.9%3,979
4,466
1T17 1T18
Famsa USA
Famsa MX
Las ventas netas incrementaron 12.2% AsA en el 1T18
5. Resultados Consolidados – Ventas Netas
* Excluyendo el efecto cambiario* Pesos Mexicanos
Ventas Mismas Tiendas (VMT)
1T17 1T18
Total +2.3% +13.8%
Famsa México +6.0% +16.3%
Famsa USA* (24.1%) (1.9%)
Ventas Netas por País(MXP en millones) + 12.2%
15
449 447
66 584 3
40 383 1
562 546
1T17-m2* 1T18-m2*
SucursalesPrendarias
SucursalesBancarias
Sucursales PP
Tiendas USA
Tiendas MX
5. Resultados Consolidados – Ventas Netas
Ventas Netas por Mezcla de Producto
- 5.3%
Unidades de Negocio Piso de Ventas
377 376
26 2226 24
395 388
4412
868 822
1T17 1T18
- 2.7%
*m2 en miles
32.1% 36.1%
14.5%13.4%
13.4%13.2%
9.6%10.6%
9.5%9.7%
6.2%6.1%3.1%3.1%
11.6% 7.8%
1T17 1T18
Otros
Cómputo
Motocicletas
Electrónica
Celulares
Línea Blanca
Muebles
Préstamos
16
5. Resultados Consolidados
1,6731,855
232187
1,9052,042
1T17 1T18
Famsa USA Famsa MX*
45.7%47.9%
Utilidad Bruta(MXP en millones)
+ 7.2%
*Incluye otros segmentos e intercompañías
260 277
1T17 1T18
6.2%
+ 6.6%(MXP en millones)
Gastos Financieros(1)
6.5%
(1) Gasto Financiero= Intereses Pagados
17
427
495
-11 -14
416
481
1T17 1T18Famsa USA Famsa MX*
+ 15.5%
(MXP en millones)
10.8%10.5%
UAFIRDA
5. Resultados Consolidados
*Incluye otros segmentos e intercompañías
8.2% 4.2%
326
189
1T17 1T18
Utilidad Neta(MXP en millones)
- 41.9%
Cuentas de Balance
19
18,517 19,522
4,360 4,5432,323 2,015
25,200 26,080
4T17 1T18
Consumo USA
Comercial MX
Consumo MX
Cuentas por Cobrar
2.8%
+ 3.5%(MXP en millones)
6. Cuentas de Balance
2,194 2,215
251 2272,445 2,442
4T17 1T18
Famsa USA
Famsa MX
- 0.1%
Inventarios(MXP en millones)
7,255 7,227
4T17 1T18
- 0.4%
Capital Contable(MXP en millones)
24,994 26,286
7,383 7,442
32,377 33,728
4T17 1T18
Deuda Neta
Captación
Deuda Neta y Captación(MXP en millones) + 4.2%
20
1,33566
1,007
250444 274 465
1,870
272
2,54071
2018 2019 2020 2021 2022 >2023Certificados Bursátiles Líneas de Crédito Deuda Internacional
16% 16%
52% 50%
32% 34%
9,026 8,595
8,3008,4008,5008,6008,7008,8008,9009,0009,100
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
4T17 1T18Certificados Bursátiles Línea de Crédito Deuda Internacional
- 4.8%
6. Cuentas de Balance: Estructura de DeudaPerfil de Deuda(MXP en millones)
Vencimiento de la Deuda(MXP en millones)
73% 75%
12% 11%15% 14%
34,020 34,880
33,400 33,600 33,800 34,000 34,200 34,400 34,600 34,800 35,000
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
4T17 1T18Captación Bancaria Deuda Bursátil* Deuda Bancaria
+ 2.5%Fuentes de Fondeo(MXP en millones)
* Incluye Bonos locales y Bonos Senior extranjeros
21
66%
34%
4T17
6. Cuentas de Balance: Estructura de Deuda
Perfil de Deuda: Por moneda
66%
34%
1T18
MXP USD
Perfil de Deuda: Por tasa de interés
35%
65%
4T17
32%
68%
1T18
Tasa Fija Tasa Variable
22
Nota sobre declaraciones prospectivasEl material que a continuación se presenta contiene cierta información general, a la fecha, respecto de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V (en conjunto,“Grupo Famsa” o la “Compañía”). La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe declaración o garantía alguna,expresa o implícita, respecto a la exactitud, imparcialidad o integridad de esta información.
Esta presentación puede contener ciertas declaraciones a futuro e información relativa a Grupo Famsa que reflejan las opiniones actuales de laCompañía y su gestión con respecto a su desempeño, la gestión del negocio y eventos futuros. Declaraciones a futuro incluyen, de forma enunciativamás no limitativa, cualquier declaración que pueda predecir, pronosticar, indicar o implicar resultados futuros, rendimiento o logros, puede contenerpalabras como "creer", "anticipar", "esperar", "prevé", o cualquier otra palabra o frase de significado similar. Tales declaraciones están sujetas a unaserie de riesgos, incertidumbres y suposiciones.
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