Presentación De Resultados 2T18 -...

PresentaciónDe Resultados

2T18

2

2T18AGENDA

Estrategias Operacionales..…..….….....3

Famsa México ……………………………6

Famsa USA …………………………..…...8

Banco Famsa …………………………….10

Resultados Consolidados………………14

Cuentas de Balance………………….…..19

Estrategias Operacionales

4

1. Estrategias 2T18:

a) Renovación de los procedimientos de originación por región. Se conviertenprogresivamente en una plataforma ágil y orientada a los resultados.

b) Incremento significativo de la participación de clientes pertenecientes a lossegmentos que atendemos mediante el rediseño del proceso de perfilamiento declientes objetivo. Participación del 64.6% de clientes del sector formal.

c) Contribución importante del canal de cambaceo y aprovechamiento de eventosde temporada. Campañas de publicidad exitosas, mismas que aunado a nuestrofortalecido canal de cambaceo, han permitido incrementar el alcance comercial ycrecimientos en la mayoría de nuestras categorías.

d) Firma de convenio estratégico. En pro de agilizar los procesos de otorgamiento decréditos para PYMES y tener un mayor alcance en ciudades donde no se cuenta conuna sucursal Bancaria, BAF llevó a cabo una alianza con la plataforma fintechPitchBull.

e) Apuntalamiento del alcance comercial en Estados Unidos. Se obtuvo una mayorpenetración en medios digitales sin descuidar los medios tradicionales como TV yradio. Asimismo, se realizó la actualización de la estructura de pagos y comisiones conel objetivo de lograr una mayor eficiencia operativa.

IV.Cost

Reduction

I. Frente

Operativo

5

1. Estrategias 2T18:

IV.Cost

Reduction

II. Frente

Financiero

a) Fortalecimiento de la estructura financiera. Grupo Famsa llevó a cabo la contratación deuna segunda línea de crédito simple con Bancomext, por un monto de Ps.1,000 millones a 7años, con un plan de amortización semestral a capital. La mayor parte de estos recursosserá destinado al refinanciamiento de pasivos financieros.

b) Avance en las iniciativas de liquidez. Durante el 2T18 se realizó la venta de 2propiedades por Ps.269 millones y se progresó en la comercialización de otros 5 inmuebles,por un monto de aproximadamente Ps.300 millones, cuyo proceso de escrituración finalizaráen el 3T18. Por lo tanto, se ratifica la meta establecida de Ps.800 millones en monetizaciónde activos.

Famsa México

7

2. Famsa México

Ventas por Mezcla de Producto

Ventas Mismas Tiendas (VMT)

6.9% 6.8%

10.3%

6.0%

2.6%

7.2%9.3%

16.5%15.2%

2T16

3T16

4T16

1T17

2T17

3T17

4T17

1T18

2T18

Famsa MX

(Crecimiento anual)

3,793 4,399

2T17 2T18

Ventas Netas(MXP en millones)

7,253 8,442

Ene-Jun 17 Ene-Jun 18

+ 16.0%

+ 16.4%

36.8% 36.5%

9.2% 9.0%

13.8% 13.9%

10.8% 10.9%

8.9% 9.2%

6.4% 6.0%2.1% 2.4%

12.0% 12.1%

2T17 2T18

35.7% 37.1%

9.4% 9.5%

13.6% 13.5%

10.9% 11.3%

9.0% 9.4%6.7% 6.4%2.6% 2.8%

12.5% 10.1%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%


Otros

Cómputo

Motocicletas

Electrónica

Celulares

Línea Blanca

Muebles

Préstamos

Durante el 2T18, destacaron los crecimientos en las categorías de Cómputo (+37.0% AsA), Electrónica (+18.8% AsA) y Celulares (+16.7% AsA)

Famsa USA

9

Famsa USA registró un incremento del 3.1% AsA en VMT.

3. Famsa USA

Ventas por Mezcla de Producto Ventas Totales (MXP en millones)

48.8% 47.5%

12.7% 13.1%

11.2% 9.8%

15.1% 18.7%

5.1% 4.1%2.2% 2.1%5.0% 4.7%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%


Otros

Cómputo

Famsa a Famsa

Préstamos

Electrónica

Línea Blanca

Muebles

48.2% 46.6%

12.7% 12.9%

10.9% 10.3%

14.3% 18.7%

6.1% 4.1%2.2% 2.0%5.0% 5.1%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

2T17 2T18

446 438

933 835

2T17 2T18 Ene-Jun 17 Ene-Jun 18

MXP: - 1.8%USD: - 5.5%

MXP: - 10.5%USD: - 8.7%

Banco Famsa

11

23,295 24,491 24,994 26,286 27,504

2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

5.9% 6.3% 6.7% 6.6% 6.9%

4. Banco Famsa

(MXP en millones)Captación

+ 18.1%

Costo de Fondeo

13%

14%

73%

2T17

VistaPlazo con disponibilidadPlazo

10%10%

80%

2T18

VistaPlazo con disponibilidadPlazo

Mezcla de Captación

La Captación Bancaria representó el ~ 74% de las fuentes de fondeo de la Compañía.

Tarjeta Famsa, Tarjetas de crédito, Microcrédito, Pyme, Fovissste, Credinero

y Prendinero

Captación

BXI, Cajeros, Nómina, TPV’s,

Remesas, Transmisores y

Seguros

Ahorro, Nómina, Cheques e Inversión

Servicios

ColocaciónColocaciónTarjeta Famsa,

Tarjetas de crédito, Microcrédito, Pyme, Fovissste, Credinero

y PrendineroServiciosBXI, Cajeros,

Nómina, TPV’s, Remesas,

Transmisores y Seguros

Ahorro, Nómina, Cheques e Inversión

Captación

12

PYME Microcrédito Empresarial Otros Financiero

12%

59%

17%

12%

2T17

4,537 4,843 4,959 5,152 5,653

2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

4. Banco Famsa

*Cartera BrutaFuente: Banco Famsa

Cartera Comercial*(MXP en millones)

IMOR Comercial

16%

52%

16%

16%

2T18

Mezcla de Cartera Comercial

0.9% 0.9% 1.5% 1.1% 1.0%

+ 24.6%

Durante el 2T18, Banco Famsa llevó a cabo una alianza estratégica con una plataforma Fintech, en pro de agilizar los procesos de otorgamiento de créditos PyME

13

9.1% 8.8% 8.5% 8.5% 8.3% 8.3% 8.4% 8.4%9.2%

Jun'16 Sep'16 Dic'16 Mar'17 Jun'17 Sep'17 Dic'17 Mar'18 Jun'18

Índice de Morosidad (IMOR)**

**Incluye derechos de cobroFuente: Banco Famsa

4. Banco Famsa

El Índice de Morosidad (IMOR) se ubicó en 9.2% al cierre del 2T18

Resultados Consolidados

15

5. Resultados Consolidados – Ventas Netas

* VMT calculado en dólares, excluyendo el efecto cambiario

Ventas Mismas Tiendas (VMT)

2T17 2T18

Total (0.3%) +14.1%

Famsa México +2.6% +15.2%

Famsa USA* (25.5%) +3.1%

Ventas Netas por País(MXP en millones)

89.6% 91.0%

10.4%9.0%4,268

4,868

2T17 2T18

88.7%91.1%

11.3%

8.9%8,247

9,334


Famsa USA

Famsa MX

+ 14.1%

+ 13.2%

16

377 378

24 2226 21

390 387

44861 816

2T17 2T18

447 449

64 604 338 383

556 550

2T17-m2* 2T18-m2*

SucursalesPrendariasSucursalesBancariasSucursales PP

Tiendas USA

Tiendas MX

5. Resultados Consolidados – Ventas NetasVentas Netas por Mezcla de Producto

- 5.2%

Unidades de Negocio Piso de Ventas

- 1.0%

*m2 en miles

34.5% 34.9%

13.3% 12.4%

13.7% 13.8%

9.7% 9.9%

9.1% 9.3%

5.7% 5.5%2.1% 2.4%

11.9% 11.8%

2T17 2T18

33.3% 35.5%

13.9% 12.9%

13.5% 13.5%

9.7% 10.2%

9.3% 9.5%5.9% 5.8%2.6% 2.7%

11.8% 9.9%


Otros

Cómputo

Motocicletas

Electrónica

Celulares

Línea Blanca

Muebles

Préstamos

17

1,6801,912

3,3523,761202

212

435399

1,8822,118

3,7874,160


Famsa USA Famsa MX*

+ 12.6%

44.6%45.9%

44.1% 43.5%

5. Resultados ConsolidadosUtilidad Bruta(MXP en millones)

*Incluye otros segmentos e intercompañías

+ 9.9%

384 445

811 940

-9 -4-20 -18

375 441

791

922


Famsa USA Famsa MX*

9.9%9.6%(MXP en millones)UAFIRDA

*Incluye otros segmentos e intercompañías

+ 16.5%

+ 17.7%

9.1%8.8%

18

8.6% 1.7%

706

161


5. Resultados Consolidados

Utilidad Neta(MXP en millones)

8.9% -0.6%

380

-28

2T17 2T18

- 77.2%

- 107.4%

Impacto por partidas virtuales sin salidas de efectivo

252 285512 562


+ 13.1%

6.0%

(MXP en millones)

Gastos Financieros(1)

(1) Gasto Financiero = Intereses Pagados

+ 9.8%6.2%

5.9%5.9%

Cuentas de Balance

20

18,517 21,209

4,3604,9422,3232,18125,200 28,332

4T17 2T18

Consumo USA

Comercial MX

Consumo MX

Cuentas por Cobrar

2.8%

+ 12.4%(MXP en millones)

6. Cuentas de Balance

2,156 2,441

289253

2,445 2,694

4T17 2T18

Famsa USA

Famsa MX

+ 10.2%

Inventarios(MXP en millones)

7,255 7,416

4T17 2T18

+ 2.2%

Capital Contable(MXP en millones)

24,994 27,504

7,383 7,90432,377 35,408

4T17 2T18

Deuda Neta

Captación

Deuda Neta y Captación(MXP en millones)

+ 9.4%

21

1,09286

717

382555 422 613 480 559 498 427 425

276

2,740

76

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027Certificados Bursátiles Lineas Bancarias Deuda Internacional

16% 13%

52% 54%

32% 33%

9,026 9,348

8,800

8,900

9,000

9,100

9,200

9,300

9,400

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

4T17 2T18Certificados Bursátiles Líneas de Crédito Deuda Internacional

+ 3.6%

6. Cuentas de Balance: Estructura de DeudaPerfil de Deuda(MXP en millones)

Vencimiento de la Deuda(MXP en millones)

74% 74%

12% 11%14% 15%

34,020 36,853

32,500 33,000 33,500 34,000 34,500 35,000 35,500 36,000 36,500 37,000 37,500

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

4T17 2T18Captación Bancaria Deuda Bursátil* Deuda Bancaria

+ 8.3%Fuentes de Fondeo(MXP en millones)

* Incluye Bonos locales y Bonos Senior extranjeros

22

66%

34%

4T17

6. Cuentas de Balance: Estructura de Deuda

Perfil de Deuda: Por moneda

67%

33%

2T18

MXP USD

Perfil de Deuda: Por tasa de interés

35%

65%

4T17

34%

66%

2T18

Tasa Fija Tasa Variable

23

6. Cuentas de Balance: Vencimiento de Deuda Proforma

1,09286

616

382

456 422 613 480 559 498 427 425

118

2,740

76

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027Certificados Bursátiles Deuda Bancaria Deuda Internacional

(MXP en millones)

$1,826

$468

$3,195

$689

Proyección de Deuda Total: $8,990 Disminución de Deuda Julio 2018: $358*Proyección de Deuda Total: $8,990 Disminución de Deuda Julio 2018: $358*

* Incluye amortización de una línea de crédito por USD$8 millones

Vencimiento de la Deuda Proforma(Amortización de pasivos Julio 2018)

24

Nota sobre declaraciones prospectivasEl material que a continuación se presenta contiene cierta información general, a la fecha, respecto de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V (en conjunto,“Grupo Famsa” o la “Compañía”). La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe declaración o garantía alguna,expresa o implícita, respecto a la exactitud, imparcialidad o integridad de esta información.

Esta presentación puede contener ciertas declaraciones a futuro e información relativa a Grupo Famsa que reflejan las opiniones actuales de laCompañía y su gestión con respecto a su desempeño, la gestión del negocio y eventos futuros. Declaraciones a futuro incluyen, de forma enunciativamás no limitativa, cualquier declaración que pueda predecir, pronosticar, indicar o implicar resultados futuros, rendimiento o logros, puede contenerpalabras como "creer", "anticipar", "esperar", "prevé", o cualquier otra palabra o frase de significado similar. Tales declaraciones están sujetas a unaserie de riesgos, incertidumbres y suposiciones.

Advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados reales difieran de los planes, objetivos, expectativas, estimacionese intenciones expresadas en esta presentación. En ningún caso, ni la Compañía ni ninguna de sus afiliadas, directores, funcionarios, agentes oempleados serán responsables ante terceros por cualquier inversión o decisión de negocios realizada o por las medidas adoptadas basándose en lainformación y las declaraciones contenidas en esta presentación.

La información relacionada con el mercado y la posición competitiva de Grupo Famsa, incluyendo las estimaciones de mercado, utilizadas a lo largo deesta presentación se obtuvieron a partir de fuentes públicas fidedignas y la Compañía no asume ninguna obligación alguna en cuanto a la exactitud dedicha información.

Esta presentación y su contenido son propiedad de la Compañía y no puede ser reproducida o difundida en todo o en partes sin el consentimientoprevio por escrito de Grupo Famsa. Quién reciba esta presentación, deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables y deberá obtener todas ycada una de las autorizaciones que le sean aplicables. Ni la Compañía, ni ninguna de sus afiliadas, directores, funcionarios, agentes o empleadosserán responsables ante terceros de dichas disposiciones.

Toda la información relevante de la emisora, en particular aquella relativa a factores de riesgo, se encuentra contenida en el reporte anual de GrupoFamsa correspondiente al ejercicio social 2017 y en los demás reportes divulgados por la Compañía, a lo cual podrán tener acceso a través de laspáginas electrónicas en Internet de la Bolsa Mexicana de Valores www.bmv.com.mx y www.grupofamsa.com.

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